Back to announcement
20250415_BREN_Laporan Informasi dan Fakta Material_31875844.pdf
Other Text extracted BRENSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 022/BREN/Corps/IV/2025
Nama Perusahaan PT Barito Renewables Energy Tbk.
Kode Emiten BREN
Lampiran 1
Penandatanganan perjanjian berupa Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior
Perihal
Yang Dijamin (Senior Secured Term Facility Agreement) sebesar
USD139.500.000 tertanggal 15 April 2025 ("Perjanjian Pinjaman")
Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT Barito Renewables Energy Tbk.
Bidang Usaha Aktivitas perusahaan holding
Telepon (021) 530 6711
Faksimili (021) 530 6680
Alamat Surat Elektronik (email) corpsec@baritorenewables.co.id
Tanggal Kejadian 15 April 2025
Jenis Informasi atau Fakta Material Penandatanganan perjanjian berupa Perjanjian Fasilitas
Berjangka Senior Yang Dijamin (Senior Secured Term Facility
Agreement) sebesar USD139.500.000 tertanggal 15 April
2025 ("Perjanjian Pinjaman")
Page 2
Uraian Informasi atau Fakta Material a. Para Pihak
i. Star Energy Geothermal Pte. Ltd. ("SEGPL");
ii. Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited
("SEGWWL");
SEGPL dan SEGWWL secara bersama-sama disebut sebagai
"Para Peminjam".
iii. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore
Branch ("SMBC") sebagai Agen, Agen Jaminan dan Account
Bank; dan
iv. SMBC dan DBS Bank Ltd. ("DBS Bank") sebagai
Pemberi Pinjaman Awal dan Green Loan Coordinators.
b. Hubungan Afiliasi
Tidak terdapat hubungan afiliasi antara SEGPL dan SEGWWL
dengan SMBC and DBS Bank selaku Pemberi Pinjaman Awal.
c. Ruang Lingkup Perjanjian
(i) SEGPL memperoleh pinjaman fasilitas A dengan
jumlah keseluruhan komitmen sebesar USD114.500.000; dan
(ii) SEGWWL memperoleh pinjaman fasilitas B dengan
jumlah keseluruhan komitmen sebesar USD25.000.000.
d. Nilai Pinjaman
Pinjaman fasilitas sebagai berikut:
i. Fasilitas A dengan jumlah keseluruhan komitmen
sebesar USD114.500.000 dan
ii. Fasilitas B dengan jumlah keseluruhan komitmen
sebesar USD25.000.000
e. Tujuan Penggunaan Dana
i. Fasilitas A dan Fasilitas B digunakan untuk
membiayai perluasan kapasitas Proyek Wayang Windu
melalui retrofit unit panas bumi Unit 1 dan 2 yang sudah ada
dengan tambahan 18,4 MW, dan pembangunan unit panas
bumi Unit 3 yang baru dengan tambahan 30,0 MW ("Pekerjaan
Konstruksi dan Retrofit"), termasuk dengan memenuhi
kewajiban-kewajiban pembayaran berdasarkan Kontrak EPC;
dan
ii. Hanya untuk Fasilitas A untuk membayar semua
biaya, ongkos dan pengeluaran (termasuk biaya bunga) yang
timbul sehubungan dengan fasilitas A.
f. Jaminan
Jaminan Fasilitas A:
i. gadai atas 2.000 saham biasa atas nama atau
sejumlah saham lainnya yang setara dengan dua puluh koma
nol persen (20,0%) dari modal saham yang telah ditempatkan
dalam Star Energy Geothermal Holdings (Salak-Darajat) B.V.
(SEGHSDBV) yang dimiliki oleh SEGPL;
ii. biaya rekening yang diatur oleh hukum Singapura
sehubungan dengan Rekening Transaksi (DSRA, rekening
pendanaan lebih DSRA dan rekening penampungan
pendapatan) yang dibuat pada atau sekitar tanggal Perjanjian
ini oleh SEGPL dan Agen Jaminan; dan
iii. dokumen lain yang ditetapkan oleh Agen Jaminan
(Fasilitas A) dan SEGPL.
Jaminan Fasilitas B:
i. Jaminan Bersama sebagaimana terdapat pada Akta
Antar Kreditur Obligasi Wayang Windu tertanggal 24 April
2018 yang dibuat sehubungan dengan Obligasi Wayang
Windu oleh (antara lain) SEGWWL sebagai perusahaan dan
DB Trustees (Hong Kong) Limited sebagai wali amanat, akan
Page 3
dibagi bersama secara pari passu dengan Agen Jaminan; dan
ii. setiap dokumen lain yang ditunjuk oleh Agen
Jaminan (Fasilitas B) dan SEGWWL
Dampak kejadian, informasi atau fakta Pinjaman yang diterima oleh SEGPL dan SEGWWL
material tersebut terhadap kegiatan berdasarkan Perjanjian Pinjaman berdampak positif bagi
operasional, hukum, kondisi keuangan, likuiditas keuangan SEGPL dan SEGWWL yang pada
atau kelangsungan usaha Emiten atau akhirnya akan mendukung aktivitas operasional SEGPL dan
Perusahaan Publik SEGWWL.
Informasi Lain
Transaksi ini: a. bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha karena nilai pinjaman tidak mencapai
20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun
yang berakhir pada 31 Desember 2024; b. bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ( POJK
42/2020 ); c. bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Barito Renewables Energy Tbk.
Merly
Corporate Secretary
PT Barito Renewables Energy Tbk.
Wisma Barito Pacific II, Lantai 23,
Telepon : (021) 530 6711, Fax : (021) 530 6680, www.baritorenewables.co.id
Nama Pengirim Merly
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 16-04-2025 09:25
Lampiran 1. BREN KI - Perjanjian Pinjaman 15 April 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Barito Renewables Energy Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Barito Renewables Energy Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 022/BREN/Corps/IV/2025
Issuer Name PT Barito Renewables Energy Tbk.
Issuer Code BREN
Attachment 1
Subject The signing of Senior Secured Term Facility Agreement in the amount of
USD139,500,000 dated 15 April 2025 ("Loan Agreement")
The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows
Name of Issuer or Public Company PT Barito Renewables Energy Tbk.
Business Activities Aktivitas perusahaan holding
Telephone (021) 530 6711
Faximile (021) 530 6680
Email Address corpsec@baritorenewables.co.id
Date of Event 15 April 2025
The signing of Senior Secured Term Facility Agreement in the
Type of Material Information or Facts amount of USD139,500,000 dated 15 April 2025 ("Loan
Agreement")
Page 5
Description of Material Information or a. Parties
Facts i. Star Energy Geothermal Pte. Ltd. ("SEGPL");
ii. Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Limited
("SEGWWL");
SEGPL and SEGWWL are collectively referred to as the
"Borrowers".
iii. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore
Branch ("SMBC") as Security Agent and Account Bank; and
iv. SMBC and DBS Bank Ltd. ("DBS Bank") as Original
Lenders and Green Loan Coordinators.
b. Affiliated Relationship
There is no affiliation between SEGPL and SEGWWL with
SMBC and DBS Bank as the Original Lenders.
c. Scope of Agreement
(i) SEGPL obtained loan facility A with an aggregate
commitment amount of USD114,500,000; and
(ii) SEGWWL obtained facility B loan with an aggregate
commitment amount of USD25,000,000.
d. Loan Value
Loan Facilities as follows:
i. Facility A with an aggregate commitment amount of
USD114,500,000; and
ii. Facility B with an aggregate commitment amount of
USD25,000,000.
e. Purpose of use of funds
i. Facility A and Facility B is used to finance the
capacity expansion of the Wayang Windu Project through the
retrofitting of its existing Unit 1 and 2 geothermal units for an
additional 18.4MW, and the construction of a new Unit 3
geothermal unit for an additional 30.0MW (the "Construction
and Retrofit Work"), including by satisfying the payment
obligations under the EPC Contract; and
ii. under Facility A only, to pay all fees, costs and
expenses (including interest expenses) incurred in connection
with the Facilities.
f. Securities
Facility A Securities:
i. a pledge of 2,000 ordinary shares in the name or any
other number of shares equivalent to twenty point zero percent
(20.0%) of the issued share capital of Star Energy Geothermal
Holdings (Salak-Darajat) B.V. (SEGHSDBV) held by SEGPL;
ii. account fees governed by Singapore law in respect of
the Transaction Accounts (DSRA, DSRA overfunding account
and revenue escrow account) established on or about the date
of this Agreement by SEGPL and the Security Agent; and
iii. any other documents specified by the Security Agent
(Facility A) and SEGPL.
Facility B Securities:
i. The Joint Secrurities as set out in the Deed between
Creditors of the Wayang Windu Bonds dated April 24, 2018
made in respect of the Wayang Windu Bonds by (among
others) SEGWWL as company and DB Trustees (Hong Kong)
Limited as trustee, shall be shared on a pari passu basis with
the Security Agent; and
ii. any other documents designated by the Security
Agent (Facility B) and SEGWWL.
Page 6
Impact of event, material information or The financing received by SEGPL and SEGWWL pursuant to
facts towards Issuers or Public the Facility Agreement shall positively impact the financial
Company’s operational activities, legal, liquidity of SEGPL and SEGWWL which ultimately will support
financial condition, or going concern the operational activities of SEGPL and SEGWWL.
Other Information
This transaction: a. is not a material transaction as referred to in the Financial Services Authority Regulation No.
17/POJK.04/2020 on the Material Transactions and Changes in Business Activities because the loan value does
not reach 20% of the Company's equity based on the Consolidated Financial Statements of the Company and its
subsidiaries for the year ended 31 December 2024; b. is not an affiliated transaction as referred to in the Financial
Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 on the Affiliated Transactions and Conflict of Interest
Transactions ( OJK Reg 42/2020 ); is not a conflict of interest transaction as referred to in OJK Reg 42/2020.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Barito Renewables Energy Tbk.
Merly
Corporate Secretary
PT Barito Renewables Energy Tbk.
Wisma Barito Pacific II, Lantai 23,
Phone : (021) 530 6711, Fax : (021) 530 6680, www.baritorenewables.co.id
Sender Name Merly
Function Corporate Secretary
Date and Time 16-04-2025 09:25
Attachment 1. BREN KI - Perjanjian Pinjaman 15 April 2025.pdf
This is an official document of PT Barito Renewables Energy Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Barito Renewables Energy Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Star Energy Geothermal Pte. Ltd.
p.2 ×3
unresolved
org
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.