Back to announcement
20250327_OPPM_Pengumuman Jatuh Tempo Obligasi dan Sukuk_31871810_lamp1.pdf
Other Text extracted OPPMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
INFORMASI INI MERUPAKAN PEMB ERITAH UAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI INFORMASI TAMBA HAN RINGKAS YANG TELAH D IPUBLIKASIKAN DI
WEBSITE PERSEROAN DAN BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 8 MARET 2024.
PT OKI PULP & PAPER MILLS
Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang ind ustri bubur kertas (pulp), industri kertas tissue
serta industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali
KANTOR PUSA T PABRIK
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9 Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan,
Jl. MH. Thamrin No. 51 Kabupaten Ogan Komering Il ir, Sumatra Selatan
Jakarta 10350, Indonesia Telepon: (0711) 5626010
Telepon: (021) 2965 0800/2965 0900 Faksmi li: (0711) 5626009
Faksimili: ( 021) 392 7685
Website: www.asiapulppaper.com
PENAWAR AN UMUM BER KELA NJUT AN OBLIGA SI BERKELA NJUTA N I OKI PULP & PAPER MIL LS DENG AN TAR GET DAN A YAN G AKAN DIHIMPUN SEBE SAR Rp9.000.000.000.000, - (SEMBILAN
TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERK ELANJ UTAN I”)
Dalam rangka Penawaran U mum Berkelan jutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BER KELA NJUTA N I OKI PULP & PAP ER MILLS TAHA P I II TAHUN 2024 (“OBLIGASI”) DENGAN JU MLA H POK OK OBLIG ASI SEBES A R Rp 1.468.268.000.000 ,- (SATU TRILIUN EMPA T RATUS
ENAM PU LUH DEL APA N MILIAR DUA RAT US E NAM PUL UH DELA PAN JUT A RUPIAH)
Sehubungan dengan telah diselesa ikannya proses Penawaran Umum Berkelanjutan Obl igas i I OKI Pulp & Paper Mills Tahap III Tahun 202 4 (“Obl ig asi”) pada tanggal 25 Maret 2024, dengan ini diberitahukan
bahwa jumlah Pokok Obl igasi yang diterbitkan pa da Tanggal Emis i adala h sebesar Rp1.468.268.000.000 ,- (satu triliun empat ratus enam puluh delapan mil iar dua ratus enam puluh delapan juta Rupiah) yang
terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ket ent uan sebagai ber i kut :
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan a dalah sebesar Rp513.108.000.000, - (lima ratus tiga belas mi liar seratus delapan j uta Rupiah) de ngan tingkat bunga tetap sebesar
8,00% ( delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal E mis i.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Ser i B yang ditawarkan ad alah sebesar Rp896.790.000.000, - (delapan ratus sembil an puluh ena m mil iar tujuh ratus sembilan puluh juta Rup iah) dengan tingkat
bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tangga l Emis i.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp58.370.000.000, - (lima puluh delapan mi liar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obl igasi d ibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal E mis i, sesuai dengan tanggal pembayaran masing -mas ing Bunga Ob ligas i. Pembay aran Bunga Oblig asi pertama akan dil akukan pad a tanggal
28 Juni 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing -masin g seri Obligasi adala h pada tanggal 8 April 2025 untuk Obligasi Seri A, 28 Maret 2027 untuk Obligasi Seri
B dan 28 Maret 2029 untuk Obligasi Ser i C.
DAN
PENAWAR AN UMUM BER KELA NJUT AN OBLIGA SI USD BERKEL ANJUT AN I OKI PULP & PAPE R MILLS DENGA N TARG ET DAN A YANG A KAN D IHIMPUN SEBE SAR US D200.000.000 (DUA RAT US JUTA
DOLAR A MERIK A SERIKAT) (“OBLIGA SI USD B ERKELA NJUT AN I”)
Dalam rangka Penawaran U mum Berkelan jutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI USD B ERKE LANJ UTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TA HAP II I TAHUN 2024 (“OBLIGASI USD”) DEN GAN JU MLAH P OKO K OBLIGA SI USD SEBESA R USD 6.057.000,- (ENAM JUTA LIMA
PULUH TUJ UH RIBU DO LAR AMERIKA SE RIKA T )
Sehubungan dengan telah diselesaikan nya proses Penawaran Umum Oblig asi USD Berkelan jutan I OKI Pulp & Paper Mills Tahap II I Tahun 2024 (“Obl igas i USD”) pada tanggal 25 Maret 2024, dengan ini
diberitahukan bahwa jumla h Pokok Obligasi yang diterbitkan pada Tanggal Emisi adalah sebesar USD6.057.000 ,- (enam juta lima puluh tujuh ribu Dolar Amerika Serikat ) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan
ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi US D Seri A yang ditawark an adalah sebesar USD191.000, - (seratus sembil an puluh satu ribu Dolar Amerika S erikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75%
(lima koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tangga l Emis i.
Seri B : Jumlah Pokok Obligas i USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD1.812.000, - (satu juta delapan ratus dua belas ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar
7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi US D Seri C yang ditawar kan adalah sebesar USD4.054.000, - (empat juta li ma puluh empat ribu Dolar Amerik a Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar
8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emis i.
Bunga Obligas i USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emis i, sesuai dengan tanggal pembayaran masing -mas ing Bunga Obligas i USD. Pembayaran Bunga Obligas i USD pertama akan dilakukan
pada tanggal 28 Juni 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligas i USD terakhir sekaligus jatuh tempo masing -masing seri Obl igasi US D adalah pada tanggal 8 April 2025 untuk Obligas i USD Seri A dan,
28 Maret 2027 untuk Obligasi USD Seri B, 28 Ma ret 2029 untuk Obligasi U SD Seri C.
DAN
PENAWAR AN UMUM BER KELA NJUT AN OBLIGA SI BERWAWASAN LINGK UNGAN BER KELA NJU TAN I OKI PULP & PAPER MILLS D ENG AN TAR GET DAN A YANG A KAN DIHIMP UN SEB ESAR
Rp2.000.000.000.000, - (DUA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERWAWA SAN LINGK UN GAN BE R KELANJ UTAN I”)
Dalam rangka Penawaran U mum Berkelan jutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERWAWA SAN LING KUN GAN BE RK ELANJUT AN I OKI PULP & PAPE R MILLS TAHA P I II TAHUN 202 4 (“OBLIGASI BERWAWAS AN L INGKUN GAN”) DEN GAN JU MLAH P OKO K OBLI GASI
SEBES AR Rp114.260.000.000, - (SERATUS EMP AT BELAS MILIAR DU A RATU S ENA M PULUH J UTA RUPIAH)
Sehubungan dengan telah d iselesa ikannya pros es Penawaran Umu m Obligas i Berwawasan L ing kungan Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mi lls Tahap II Tahun 2023 (“Obl igasi Berwa wasan Lin gkungan”)
pada tanggal 25 Maret 2024, dengan in i diber itahukan bahwa ju mlah Pokok Ob ligas i yang diterbi tkan pada Tanggal Emisi a dalah sebesar Rp 11 4.260.000.000 , - (seratus empat belas mil iar dua ra tus enam
puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut :
Seri A : Jumlah Pokok Obligas i Berwawasan L ingkungan Seri A yang ditawarkan ada lah sebesar Rp59.02 5.000.000, - (lima puluh sembi lan mil iar dua pulu h li ma juta Rup iah) dengan tingkat
bunga tetap sebesar 8,00% ( delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emis i.
Seri B : Jumlah Pokok Ob ligas i Berwawasan Lingku ngan Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp41.930.000.000, - (empat puluh satu miliar sembi lan ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan
tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung seja k Tanggal Emis i.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan L ingkungan Seri C yang ditawarkan ada lah sebesar Rp13.305 .000.000, - (tiga belas mi liar tiga ratus li ma juta R upiah) dengan tingkat bunga tetap
sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal E mis i.
Bunga Ob ligas i Berwa wasan Lin gkungan d ibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Ta nggal Emisi, s esuai dengan tangga l pe mbayaran m as ing-mas in g Bunga Ob ligas i Berwa wasan L ingkungan. Pembayaran
Bunga Obl igasi Berwawasa n Lingkungan pertama akan dilakukan pada tang gal 28 Juni 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obl igasi Berwawasa n Lingkungan terakhir sekaligus jatuh tempo masin g -masing
seri Obligasi Berwawasan Lingkunga n adalah pa da tanggal 8 April 2025 untuk Obligas i Berwawa san Lingkungan Seri A, 28 Maret 2027 untuk Ob ligas i Berwawasa n Lingku ngan Seri B dan 28 Ma ret 2029
untuk Obligas i Berwawasan Lingkun gan Seri C.
Jakarta, 26 Maret 2024
DIREKSI WALI AMANAT
PT OK I PULP & PAPER MILLS PT BANK KB BUKOPIN TBK
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIG ASI DAN OBLIGASI B ERWAWASAN LINGKUNGAN
PT ALD IRACITA PT MEGA PT TRIMEGAH
PT BCA PT INDO PREMIER PT MANDIRI PT SUCOR
SEKURITAS PT BNI SEKURITAS CAPITAL SEKURITAS
SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS
INDONESIA SEKURITAS INDONESIA TBK
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK OBLIG ASI U SD
PT ALD IRACITA SEKURITAS PT INDO PREMIER PT MANDIRI PT TRIMEGAH SEKURITAS
PT BCA SEKURITA S
INDONESIA SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA TBK
Page 2
JADWAL
Tanggal Efektif : 29 September 2023
Masa Penawaran Umum : 25 Maret 2024
Tanggal Penjatahan : 26 Maret 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 28 Maret 2024
Tanggal Distribusi Secara Elektronik : 28 Maret 2024
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 1 April 2024
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:
Porsi Penjaminan
Seri A Seri B Seri C Jumlah Nominal
No. Keterangan %
370 Hari 3 Tahun 5 Tahun (Rp)
(Rp) (Rp) (Rp)
Penjamin Pelaksana Emisi
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 37.850.000.000 254.340.000.000 19.840.000.000 312.030.000.000 21,3%
2. PT BCA Sekuritas 45.800.000.000 91.030.000.000 19.400.000.000 156.230.000.000 10,6%
3. PT BNI Sekuritas 108.100.000.000 103.075.000.000 1.475.000.000 212.650.000.000 14,5%
4. PT Indo Premier Sekuritas 90.420.000.000 151.510.000.000 7.150.000.000 249.080.000.000 17,0%
5. PT Mandiri Sekuritas 30.508.000.000 4.445.000.000 1.715.000.000 36.668.000.000 2,5%
6 PT Mega Capital Sekuritas 25.150.000.000 70.100.000.000 160.000.000 95.410.000.000 6,5%
7. PT Sucor Sekuritas 75.500.000.000 51.300.000.000 - 126.800.000.000 8,6%
8. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 99.780.000.000 170.990.000.000 8.630.000.000 279.400.000.000 19,0%
TOTAL 513.108.000.000 896.790.000.000 58.370.000.000 1.468.268.000.000 100,0%
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi USD adalah sebagai berikut:
Porsi Penjaminan
Seri A Seri B Seri C Jumlah Nominal
No. Keterangan %
370 Hari 3 Tahun 5 Tahun (USD)
(USD) (USD) (USD)
Penjamin Pelaksana Emisi
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 11.000 1.170.000 3.172.000 4.353.000 71,9%
2. PT BCA Sekuritas 100.000 257.000 869.000 1.226.000 20,2%
3. PT Indo Premier Sekuritas - 65.000 - 65.000 1,1%
4. PT Mandiri Sekuritas 50.000 - 2.000 52.000 0,9%
5. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 30.000 320.000 11.000 361.000 6,0%
TOTAL 191.000 1.812.000 4.054.000 6.057.000 100,0%
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah sebagai berikut:
Porsi Penjaminan
Seri A Seri B Seri C Jumlah Nominal
No. Keterangan %
370 Hari 3 Tahun 5 Tahun (Rp)
(Rp) (Rp) (Rp)
Penjamin Pelaksana Emisi
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 10.750.000.000 10.700.000.000 - 21.450.000.000 18,8%
2. PT BCA Sekuritas 400.000.000 1.220.000.000 600.000.000 2.220.000.000 1,9%
3. PT BNI Sekuritas 10.000.000.000 650.000.000 650.000.000 11.300.000.000 9,9%
4. PT Indo Premier Sekuritas 35.505.000.000 3.270.000.000 2.715.000.000 41.490.000.000 36,3%
5. PT Mandiri Sekuritas 310.000.000 1.110.000.000 7.745.000.000 9.165.000.000 8,0%
6 PT Mega Capital Sekuritas - 5.000.000.000 200.000.000 5.200.000.000 4,6%
7. PT Sucor Sekuritas 1.000.000.000 19.200.000.000 - 20.200.000.000 17,7%
8. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 1. 060.000.000 780.000.000 1.395.000.000 3.235.000.000 2,8%
TOTAL 59.025.000.000 41.930.000.000 13.305.000.000 114.260.000.000 100,0%
Page 3
TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, OBLIGASI USD, DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
1. Pemesanan yang Berhak
Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia
ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi.
2. Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan harus dilakukan dengan ketentuan-
ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Informasi Tambahan dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi
(FPPO) baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan
tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut
wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail, kepada
Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dimana pemesan memperoleh Informasi
Tambahan dan FPPO tersebut.
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan
fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota
bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, disamping melampirkan fotokopi paspor,
pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesanan secara
lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkugan berhak untuk menolak pemesanan
pembelian Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan apabila pemesanan pembelian Obligasi, Obligasi USD
dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dilakukan menyimpang dari ketentuan -ketentuan dalam FPPO.
3. Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya
sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. Pemesanan Pembelian Obligasi USD harus dilakukan dalam jumlah
sekurang-kurangnya USD500 (lima ratus Dolar Amerika Serikat) atau kelipatannya.
4. Masa Penawaran Umum
Masa Penawaran Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dimulai pada tanggal 25 Maret 2024 dari pukul
10.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Pendaftaran Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan ke Dalam Penitipan Kolektif
Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini
didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI serta
perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat
di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi, Obligasi USD, dan
Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut di KSEI maka atas Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan
yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dalam bentuk sertifikat kecuali
Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi
Berwawasan Lingkungan. Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan akan didistribusikan dalam bentuk
elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan
Lingkungan hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dal am Rekening Efek pada tanggal 28 Maret 2024;
b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan
Lingkungan dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan
rekening efek dengan Pemegang Obligasi. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang
tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau
Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;
d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi,
memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi
Berwawasan Lingkungan;
Page 4
e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan
melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik
manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan
jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut
berdasarkan data kepemilikan Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang disampaikan oleh KSEI
kepada Perseroan;
f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat
Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan
berakhirnya RUPO;
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah
menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD,
dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang tercantum dalam Bab XI Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi
Tambahan Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan.
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Para Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang menerima pengajuan pemesanan
pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya
sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan
merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
8. Penjatahan Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Apabila jumlah keseluruhan Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang dipesan melebihi jumlah
Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh
Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan porsi penjaminan masing -masing
dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi
Berwawasan Lingkungan, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7 –
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan
Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.7”). Tanggal penjatahan adalah tanggal 26 Maret 2024.
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan terbukti bahwa pihak
tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara
langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu
formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran
Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.
Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan
kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas
Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah berakhirnya masa Penawaran Umum
Page 5
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan selambat -lambatnya tanggal 27 Maret 2024 pukul 16.00
pada rekening berikut:
Obligasi Obligasi Berwawasan Lingkungan
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Bank Sinarmas Bank Sinarmas
Cabang: Thamrin Cabang: Thamrin
No. Rekening: 0055054363 No. Rekening: 0055054347
Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT BCA Sekuritas PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
Cabang: Thamrin Cabang: Thamrin
No. Rekening: 2060549462 No. Rekening: 2060547079
Atas Nama: PT BCA Sekuritas Atas Nama: PT BCA Sekuritas
PT BNI Sekuritas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Cabang: Mega Kuningan Cabang: Mega Kuningan
No. Rekening: 899-999-8875 No. Rekening: 014-003-4143
Atas Nama: PT BNI Sekuritas Atas Nama: PT BNI Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas PT Bank Permata PT Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta Cabang: Sudirman Jakarta
No. Rekening: 0701392302 No. Rekening: 0701528328
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang: Jakarta Sudirman Cabang: Jakarta Sudirman
Nomor Rekening: 1020005566028 Nomor Rekening: 1020005566028
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
PT Mega Capital Sekuritas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Cabang: Kramat Cabang: Kramat
No. Rekening: 1701707175 No. Rekening: 1701707186
Atas Nama: PT Mega Capital Sekuritas Atas Nama: PT Mega Capital Sekuritas
PT Sucor Sekuritas Bank Sinarmas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang: Tanah Abang Cabang: Bursa Efek Indonesia
No Rekening: 0029095116 No. Rekening: 1040004780990
Atas Nama: PT Sucor Sekuritas Atas Nama: PT Sucor Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia PT Bank Permata PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Tbk Cabang: Sudirman Cabang: Bursa Efek Indonesia
No Rekening: 0400.176.3984 No Rekening: 104.00.00900.949
Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia
Tbk Tbk
Obligasi USD
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Bank Sinarmas
Cabang: Thamrin
No. Rekening: 0000013218
Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT BCA Sekuritas PT Bank Central Asia Tbk
Cabang: Thamrin
No. Rekening: 2060728073 (USD)
Atas Nama: PT BCA Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas PT Bank Central Asia Tbk
Cabang: SCBD
Nomor Rekening: 0065882006 (USD)
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas PT Bank Central Asia Tbk
Cabang: KCU Menara BCA
No. Rekening: 2050005995
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
Page 6
Obligasi USD
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
Cabang: Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 458.370.2221 (USD)
Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan . Pemesanan akan dibatalkan jika
persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
10. Distribusi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan Secara Elektronik
Distribusi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 28 Maret
2024. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada
KSEI untuk mengkreditkan Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan pada Rekening Efek Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi
tersebut, maka pendistribusian Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan semata -mata menjadi tanggung
jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD, Obligasi Berwawasan Lingkungan dan KSEI.
Segera setelah Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi,
Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi
Berwawasan Lingkungan memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi , Obligasi USD dan Obligasi
Berwawasan Lingkungan ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan
Lingkungan sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi, Obligasi
USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan kepada Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan
Lingkungan, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan semata-mata
menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang bersangkutan.
11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan
Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang
pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah
tanggal penjatahan.
Apabila pencatatan Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari
Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian
uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan
Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya
persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.
Dalam hal terjadi keterlambatan penerimaan jumlah uang hasil Emisi oleh Perseroan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi,
Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan atau Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan
Lingkungan yang terlambat melakukan pembayaran wajib membayar denda kepada Perseroan sebesar 1% (satu persen) di atas
tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan
dengan mengacu dan mempertimbangkan kerugiaan riil yang terjadi, yang diperhitungkan atas Bagian Penjaminan yang
diambilnya dan yang terlambat dibayar, terhitung sejak tanggal kelalaian itu terjadi yang dihitung secara harian berdasarkan
jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran jumlah yang seharusnya dibayar dengan
ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya
dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi,
Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan
Obligasi.
Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan
Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD, dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dari segala
tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi
Berwawasan Lingkungan. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dan
Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan tidak bertanggung jawab dan karenanya harus
Page 7
dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi
tanggung jawab Perseroan.
Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau
melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang
bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang relevan, dengan
menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.
12. Lain-lain
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan berhak untuk menerima atau menolak
Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, OBLIGASI USD
DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
Informasi Tambahan, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan dapat
diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 25 Maret 2024 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi,
Obligasi USD dan Obligasi Berwawasan Lingkungan di bawah ini:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT BCA Sekuritas
Menara Tekno Lantai 9 Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor
Jl. Fachrudin No.19 Jl. MH Thamrin No.1
Jakarta 10250 Jakarta 10310
Telepon: (021) 3970 5858 Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 3970 5850 Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300
www.aldiracita.com www.bcasekuritas.co.id
Email: fixedincome@aldiracita.com Email: dcm@bcasekuritas.co.id
PT BNI Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas
Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16 Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10
Jakarta 12910 Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 2554 3946 Telepon: (021) 5088 7168
Faks. (021) 5793 6934 Faksimili: (021) 5088 7167
www.bnisekuritas.co.id www.indopremier.com
Email: dcm@bnisekuritas.co.id Email: fixed.income@ipc.co.id
PT Mandiri Sekuritas PT Mega Capital Sekuritas
Menara Mandiri I, Lantai 24-25 Menara Bank Mega Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jl. Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A,
Jakarta Selatan 12190 Jakarta 12790
Telepon: (021) 526 3445 Tel.: (021) 7917 5599
Fax.: (021) 527 5701 Fax.: (021) 7917 3900
www.mandirisekuritas.co.id Email: fixed@megasekuritas.id
Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id
PT Sucor Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Sahid Sudirman Center, 12th Floor Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 10220 Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (021) 8067 3000 Telepon: (021) 2924 9088
Faksimile: (021) 2788 9288 Fax: (021) 2924 9150
Website: sucorsekuritas.com www.trimegah.com
Email: ib@sucorsekuritas.com Email: fit@trimegah.com;
investment.banking@trimegah.com
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI USD
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT BCA Sekuritas
Menara Tekno Lantai 9 Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor
Jl. Fachrudin No.19 Jl. MH Thamrin No.1
Jakarta 10250 Jakarta 10310
Telepon: (021) 3970 5858 Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 3970 5850 Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300
Page 8
www.aldiracita.com www.bcasekuritas.co.id
Email: fixedincome@aldiracita.com Email: dcm@bcasekuritas.co.id
PT Indo Premier Sekuritas PT Mandiri Sekuritas
Gedung Pacific Century Place, Lantai 16 Menara Mandiri I, Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta Selatan 12190 Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 5088 7168 Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 5088 7167 Fax.: (021) 527 5701
www.indopremier.com www.mandirisekuritas.co.id
Email: fixed.income@ipc.co.id Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (021) 2924 9088
Fax: (021) 2924 9150
www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com;
investment.banking@trimegah.com
Names mentioned 35 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT OKI PULP
p.1
unresolved
org
PT OK I PULP
p.1
unresolved
org
PT ALD IRACITA
p.1
unresolved
org
PT MEGA
p.1
unresolved
org
PT BCA
p.1
unresolved
org
PT INDO PREMIER
p.1 ×2
unresolved
org
PT MANDIRI
p.1 ×2
unresolved
org
PT SUCOR SEKURITAS
p.1 ×7
unresolved
org
INDONESIA TBK
p.1 ×2
unresolved
org
PT ALD IRACITA SEKURITAS
p.1
unresolved
org
PT BCA SEKURITA S INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.2 ×10
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.2 ×9
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
Bapepam
p.4 ×4
unresolved
org
PT Bank Permata Cabang Sudirman
p.5
unresolved
org
PT BCA Sekuritas Menara Tekno
p.7 ×2
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas Sudirman Plaza
p.7
unresolved
org
PT Mega Capital Sekuritas Menara Mandiri I
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.