Skip to content
Back to announcement

20260629_MBAP_Informasi Transaksi Afiliasi_32105560_lamp3.pdf

Asset transaction Needs review MBAP

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 103

Page 1
         LAPORAN PENILAIAN EKUITAS

        PT MITRA ALAM BUMI SENTOSA
                      (“MBP”)

         Tanggal Penilaian: 31 Desember 2025




                       Lokasi:
Gedung Grha Baramulti, Lantai 5, Komplek Harmoni Plaza
          Blok A-8, Jalan Suryopranoto No. 2,
     Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir,
                 Jakarta Pusat - 10130




 NO. FILE : 00067/2.0170-00/BS/02/0045/1/VI/2026
Page 2

          
Page 3

          
Page 4

          
Page 5

          
Page 6

          
Page 7

          
Page 8

          
Page 9

          
Page 10

          
Page 11
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



                                                               DAFTAR ISI
                                                                                                                                                        Halaman

SERTIFIKAT
PERNYATAAN PENILAI

DAFTAR ISI.................................................................................................................................................. 1
DAFTAR FIGUR ........................................................................................................................................... 3

1    PENDAHULUAN.................................................................................................................................. 5
1.1    Latar Belakang Penugasan ................................................................................................................. 5
1.2    Status Penilai Publik ............................................................................................................................ 5
1.3    Identitas Pemberi Tugas ..................................................................................................................... 6
1.4    Identitas Pengguna Laporan .............................................................................................................. 6
1.5    Objek Penilaian .................................................................................................................................... 6
1.6    Maksud dan Tujuan Penilaian ............................................................................................................ 6
1.7    Identifikasi Bentuk Kepemilikan ........................................................................................................ 6
1.8    Definisi dan Istilah yang Digunakan Dalam Penilaian Ekuitas ....................................................... 6
1.9    Pernyataan Independensi Penilai .................................................................................................... 10
1.10   Tanggal Penilaian atas Nilai Ekuitas ................................................................................................ 10
1.11   Premis Nilai yang Digunakan ........................................................................................................... 10
1.12   Dasar Nilai yang Digunakan ............................................................................................................. 11
1.13   Asumsi dan Kondisi Pembatas ......................................................................................................... 11
1.14   Konfirmasi Bahwa Objek Penilaian Tidak Sedang atau Telah Dinilai Dalam Jangka Waktu 2
       (Dua) Bulan ......................................................................................................................................... 12
1.15   Tenaga Ahli dan Hasil Pekerjaan Tenaga Ahli ................................................................................ 12
1.16   Uraian Penilai Properti dan Hasil Penilaian Aset oleh Penilai Properti yang Digunakan .......... 12
1.17   Penjelasan mengenai Kejadian Penting setelah Tanggal Penilaian atas Nilai Ekuitas
       (Subsequent Event) .............................................................................................................................. 12
1.18   Jenis Mata Uang yang Digunakan .................................................................................................... 12
1.19   Sumber Informasi yang Dapat Diandalkan .................................................................................... 12
1.20   Tambahan Informasi Lain Diluar Hal-hal yang Telah Diuraikan .................................................. 13
1.21   Uraian Mengenai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Objek
       Penilaian ............................................................................................................................................. 13

2     DATA DAN INFORMASI.................................................................................................................... 14
2.1     Hasil Pelaksana Inspeksi Terhadap Objek Penilaian ..................................................................... 14
2.2     Tingkat Kedalaman Inspeksi ............................................................................................................. 14
2.3     Data dan Informasi yang Relevan dengan Objek Penilaian ......................................................... 15
2.4     PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”) ............................................................................................ 16
2.4.1   Riwayat Singkat .................................................................................................................................. 16
2.4.2   Aktivitas Usaha ................................................................................................................................... 16
2.4.3   Tingkat Kepemilikan dan Sifat Pengendalian Objek Penilaian ..................................................... 17
2.4.4   Tingkat Likuiditas Pasar Objek Penilaian ........................................................................................ 17
2.4.5   Struktur Organisasi Perusahaan ...................................................................................................... 17
2.4.6   Manajemen dan Sumber Daya Manusia ........................................................................................ 18
2.4.7   Informasi Non Keuangan yang Relevan Mengenai MBP .............................................................. 19

3     TINJAUAN EKONOMI MAKRO DAN INDUSTRI .............................................................................. 20
3.1      Ekonomi Makro Indonesia ................................................................................................................ 20
3.1.1    Pertumbuhan Ekonomi Indonesia................................................................................................... 20
3.1.2    Inflasi ................................................................................................................................................... 21
3.1.3    Nilai Tukar Rupiah ............................................................................................................................. 22


                                                                                                                                                     Halaman - 1
Page 12
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



                                                                                                                                                Halaman

3.1.4        Tingkat Suku Bunga ........................................................................................................................... 22
3.2          Gambaran Umum Industri Budidaya dan Penjualan Udang........................................................ 23
3.2.1        Industri Udang di Dunia .................................................................................................................... 23
3.2.2        Industri Udang di Indonesia ............................................................................................................. 26
3.3          Ukuran dan Tren Pasar Udang Global ............................................................................................ 28
3.4          Ukuran dan Tren Pasar Udang Indonesia ...................................................................................... 29

4     ANALISIS ATAS LAPORAN KEUANGAN DAN INFORMASI KEUANGAN LAINNYA ..................... 31
4.1     Penyesuaian Laporan Keuangan MBP ............................................................................................ 31
4.2     Analisis Kinerja Keuangan MBP ....................................................................................................... 31
4.2.1   Analisis Laporan Keuangan MBP ..................................................................................................... 31
4.2.2   Informasi Perpajakan MBP ............................................................................................................... 37
4.2.3   Aset Non Operasional ....................................................................................................................... 37
4.2.4   Kompensasi Bagi Pemegang Saham MBP ...................................................................................... 37
4.2.5   Informasi mengenai Asuransi yang Ditanggung oleh Perusahaan untuk Karyawan Kunci ..... 37
4.2.6   Analisis dan Pembahasan Manajemen ........................................................................................... 37

5   ANALISIS SWOT DAN RISIKO .......................................................................................................... 40
5.1   Analisis SWOT ..................................................................................................................................... 40
5.2   Analisis Risiko ..................................................................................................................................... 41

6   PENDEKATAN DAN PEMILIHAN METODE PENILAIAN ................................................................. 42
6.1   Pendekatan Penilaian........................................................................................................................ 42
6.2   Pemilihan Pendekatan dan Metode Penilaian ............................................................................... 42

7     PENILAIAN EKUITAS MBAP ............................................................................................................. 44
7.1     Pendekatan Pendapatan, Metode DCF ........................................................................................... 44
7.1.1   Pemilihan Arus Kas ............................................................................................................................ 44
7.1.2   Penentuan Biaya Modal Tertimbang ............................................................................................... 44
7.1.3   Tingkat Pertumbuhan pada Nilai Terminal .................................................................................... 48
7.1.4   Control Premium (“CP”), Discount for Lack of Control (“DLOC”) dan Discount for Lack of
        Marketability (“DLOM”) ........................................................................................................................ 48
7.1.5   Penilaian 100,00% Ekuitas MBP ...................................................................................................... 49
7.2     Penilaian MBP dengan Pendekatan Pasar, Metode GPTC ............................................................ 53
7.2.1   Pemilihan Perusahaan Pembanding ............................................................................................... 53
7.2.2   Control Premium dan Discount for Lack of Marketability ................................................................. 62
7.2.3   Indikasi Nilai Pasar 100,00% Ekuitas MBP dengan Pendekatan Pasar........................................ 63
7.3     Rekonsiliasi Nilai ................................................................................................................................ 63
7.4     Kesimpulan Nilai ................................................................................................................................ 64

8       KUALIFIKASI PENILAI BISNIS .......................................................................................................... 65

✓       LAMPIRAN KEUANGAN




                                                                                                                                             Halaman - 2
Page 13
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



                                                       DAFTAR FIGUR
                                                                                                                                                      Halaman

Figur 1.  Pihak yang diwawancarai ............................................................................................................... 15
Figur 2.  Susunan Pemegang Saham MBP................................................................................................... 17
Figur 3.  Susunan Pemegang Saham MBP................................................................................................... 18
Figur 4.  Struktur Organisasi MBP ................................................................................................................ 18
Figur 5.  Pertumbuhan PDB Domestik dan Komponen Berdasarkan Lapangan Usaha ........................ 20
Figur 6.  Inflasi IHK dan Komponen .............................................................................................................. 21
Figur 7.  Inflasi IHK Provinsi (%, yoy)............................................................................................................. 21
Figur 8.  Indeks Rupiah terhadap USD, Negara Maju kecuali AS, dan Negara Berkembang serta Suku
          Bunga Kebijakan Negara Kawasan ................................................................................................ 22
Figur 9. Tingkat Suku Bunga perbankan ..................................................................................................... 23
Figur 10. Peta Persaingan Ekspor Udang ...................................................................................................... 24
Figur 11. Kinerja Industri Udang Empat Negara Teratas Pengekspor Udang Tahun 2025 .................... 25
Figur 12. Data Konsumsi Udang Dunia ......................................................................................................... 26
Figur 13. Volume Ekspor Udang Indonesia 2021-2025 ............................................................................... 27
Figur 14. Performa Ekspor Udang Indonesia di Pasar Non-AS .................................................................. 28
Figur 15. Proyeksi Pasar Udang di Indonesia ............................................................................................... 29
Figur 15. Historis Harga Udang Vannamei size 30 (Juli 2023 – Juni 2026)................................................. 30
Figur 16. Laporan Laba (Rugi) MBP ............................................................................................................... 31
Figur 17. Pertumbuhan Penjualan, Laba (Rugi) Kotor, Laba (Rugi) Usaha, Laba (Rugi) Sebelum Pajak,
          Laba (Rugi) Tahun Berjalan dan Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan MBP .................. 32
Figur 18. Analisis Common Size Laba (Rugi) MBP ......................................................................................... 32
Figur 19. Ringkasan Posisi Keuangan MBP ................................................................................................... 33
Figur 20. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas MBP ........................................................................... 34
Figur 21. Analisis Common Size Aset, Liabilitas dan Ekuitas MBP............................................................... 34
Figur 22. Ringkasan Laporan Arus Kas MBP ................................................................................................. 34
Figur 23. Komposisi Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi, Investasi dan Pendanaan MBP ................ 35
Figur 24. Rasio Keuangan MBP ...................................................................................................................... 36
Figur 25. Proses Budidaya Udang MBP......................................................................................................... 38
Figur 26. Lini Produk Udang MBP .................................................................................................................. 38
Figur 27. Beta Levered dan Un-Levered Perusahaan Pembanding .............................................................. 45
Figur 28. DER Market Industri Peternakan Udang ....................................................................................... 46
Figur 29. Pertimbangan Alpha atau Risiko Spesifik...................................................................................... 46
Figur 30. Biaya Modal Ekuitas MBP ............................................................................................................... 47
Figur 31. Weighted Average Cost of Capital (“WACC”) MBP ........................................................................... 48
Figur 32. Proyeksi Laba (Rugi) MBP ............................................................................................................... 51
Figur 33. Proyeksi Posisi Keuangan MBP ...................................................................................................... 51
Figur 34. Proyeksi Arus Kas MBP ................................................................................................................... 52
Figur 35. Indikasi Nilai Pasar 100,00% Ekuitas MBP dengan Pendekatan Pendapatan, Metode DCF ... 53
Figur 36. Perusahaan Pembanding ............................................................................................................... 54
Figur 37. Growth in Sales.................................................................................................................................. 55
Figur 38. Growth in Earnings ............................................................................................................................ 56
Figur 39. Debt to Equity Ratio........................................................................................................................... 56
Figur 40. Net Margin ......................................................................................................................................... 57
Figur 41. Total Aset .......................................................................................................................................... 58
Figur 42. ROA.................................................................................................................................................... 58
Figur 43. ROE .................................................................................................................................................... 59
Figur 44. Market Share ..................................................................................................................................... 59
Figur 45. Current Ratio ..................................................................................................................................... 60
Figur 46. Net Profit Margin ............................................................................................................................... 61



                                                                                                                                                   Halaman - 3
Page 14
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



                                                                                                                           Halaman

Figur 47. Variable Market Multiple dan Perhitungan Indikasi Nilai Ekuitas ................................................ 61
Figur 48. Nilai Pasar 100,00% Ekuitas MBP dengan Pendekatan Pasar, Metode GPTC .......................... 63
Figur 49. Rekonsiliasi Nilai Pasar 100,00% Ekuitas MBP ............................................................................. 63




                                                                                                                        Halaman - 4
Page 15
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



1     PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang Penugasan

       PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang
       budidaya dan penjualan Udang Vannamei yang didirikan pada tahun 2022 dan berlokasi di
       Bima, Nusa Tenggara Barat. Saat ini MBP fokus pada produksi udang berkualitas tinggi dan telah
       menerima sertifikasi Best Aquaculture Practices (“BAP”) serta sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang
       baik (“CBIB”). MBP merupakan anak usaha dari PT Mitrabara Adiperdana Tbk (“MBAP”) melalui
       PT Mitra Alam Bumi Sentosa (“MABS”).

       Sehubungan dengan kebutuhan pendanaan untuk mendukung pengembangan usaha,
       termasuk belanja modal atas pengembangan tambak serta penguatan likuiditas perusahaan,
       MBAP melalui MABS, berencana melakukan penambahan setoran modal kepada MBP. Saat ini,
       MBP juga memiliki kewajiban pendanaan yang berasal dari utang bank, utang lain-lain dan
       utang pemegang saham untuk memenuhi kebutuhan investasinya, sehingga penambahan
       modal tersebut diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan dan mendukung likuiditas
       perusahaan. Dalam rangka pelaksanaan rencana tersebut, MBAP memerlukan penilaian atas
       100,00% ekuitas MBP, terkait dengan rencana penambahan setoran modal. Penilaian ini
       ditujukan untuk kepentingan Pasar Modal terkait dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
       Republik Indonesia No. 42/POJK.04/2020 tentang “Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan
       Transaksi Tertentu” (“POJK 42 Tahun 2020”), tetapi tidak digunakan di luar konteks atau tujuan
       penilaian tersebut.

       Sehubungan dengan rencana di atas, Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar, Rosye dan Rekan
       (“Y&R”) telah ditunjuk oleh MBAP berdasarkan Surat Penawaran Jasa Penilaian atas Nilai Ekuitas
       No. PR.Y&R-00/Y/BS/MBAP/II/2026/RY/0050, tanggal 06 Februari 2026 dengan maksud untuk
       memberikan pendapat atas Nilai Pasar 100,00% Ekuitas MBP.



1.2    Status Penilai Publik

       Penilai Publik adalah Rekan dari Y&R dengan kualifikasi sebagai berikut:

       Nama Penilai Publik             : Rosye Yunita, S.E., M.M., MAPPI (Cert.)
       No. Izin Penilai Publik         : B-1.08.00045
       No. Tanda Terdaftar OJK         : KEP-104/KS.13/2026 (Penilai Publik Sektor Jasa Keuangan)
       Klasifikasi Izin                : Penilaian Bisnis (B)
       No. MAPPI                       : 22-S-01532

       Y&R adalah Kantor Jasa Penilai Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dan Pasar Modal
       serta memiliki kompetensi untuk melakukan penugasan ini.

       Dalam mempersiapkan Laporan Penilaian ini kami bertindak secara independen tanpa adanya
       benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Pemberi Tugas, Objek Penilaian ataupun
       pihak-pihak yang terafiliasi dengan Pemberi Tugas dan Objek Penilaian. Y&R juga tidak memiliki
       kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini.

       Laporan Penilaian ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak
       manapun. Imbalan jasa yang kami terima sama sekali tidak dipengaruhi oleh nilai yang
       dihasilkan.




                                                                                              Halaman - 5
Page 16
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



1.3    Identitas Pemberi Tugas

       Nama Perusahaan                  :   PT Mitrabara Adiperdana Tbk
       Bidang Usaha                     :   Pertambangan, Perdagangan dan Perindustrian Batubara
       Up.                              :   Khoirudin – Direktur Utama
       Alamat                           :   Grha Baramulti, Komplek Harmoni Plaza Blok A-8, Jalan
                                            Suryopranoto No. 2, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan
                                            Gambir, Jakarta Pusat - 10130
       Nomor Telepon/Fax                :   (021) 6385 6211 / (021) 6385 2326
       E-mail                           :   corsec@mitrabaraadiperdana.co.id
       Situs Web                        :   www.mitrabaraadiperdana.co.id



1.4    Identitas Pengguna Laporan

       Nama Perusahaan                  :   PT Mitrabara Adiperdana Tbk
       Bidang Usaha                     :   Pertambangan, Perdagangan dan Perindustrian Batubara
       Up.                              :   Khoirudin – Direktur Utama
       Alamat                           :   Grha Baramulti, Komplek Harmoni Plaza Blok A-8, Jalan
                                            Suryopranoto No. 2, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan
                                            Gambir, Jakarta Pusat - 10130
       Nomor Telepon/Fax                :   (021) 6385 6211 / (021) 6385 2326
       E-mail                           :   corsec@mitrabaraadiperdana.co.id
       Situs Web                        :   www.mitrabaraadiperdana.co.id



1.5    Objek Penilaian

       Objek penilaian sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemberi tugas adalah Nilai Pasar
       100,00% Ekuitas MBP, yang merupakan kepemilikan mayoritas.



1.6    Maksud dan Tujuan Penilaian

       Maksud dari penilaian ini adalah untuk memberikan pendapat mengenai Nilai Pasar atas
       100,00% ekuitas MBP dengan tujuan rencana penambahan modal oleh MABS ke dalam MBP.

       Tujuan Penilaian adalah untuk memenuhi peraturan Modal terkait dengan POJK 42 Tahun 2020
       dan tidak digunakan di luar konteks atau tujuan penilaian tersebut.



1.7    Identifikasi Bentuk Kepemilikan

       Berdasarkan informasi yang kami terima, bentuk kepemilikan Objek Penilaian adalah ekuitas
       milik MBP dengan kepemilikan mayoritas.



1.8    Definisi dan Istilah yang Digunakan Dalam Penilaian Ekuitas

        ABVM                                 :   Adjusted Book Value Method, merupakan salah satu metode
                                                 pada Pendekatan Aset, dimana nilai buku yang dihasilkan
                                                 diperoleh dengan cara dilakukan penyesuaian (normalisasi)
                                                 terhadap nilai dari satu atau lebih aset atau kewajiban.




                                                                                               Halaman - 6
Page 17
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



        Arus Kas Bersih                      :    a. Jumlah kas yang tersedia setelah terpenuhinya
                                                       kebutuhan kas untuk kegiatan operasional;
                                                  b. Jumlah kas yang merupakan arus kas yang tersedia bagi
                                                       penyedia modal yang terdiri dari utang dan ekuitas; dan
                                                  c. Jumlah kas yang telah bebas dari kewajiban untuk
                                                       mempertahankan operasi saat ini dan untuk
                                                       mengantisipasi pertumbuhan perusahaan.
        Asumsi                               :   Sesuatu yang dianggap akan terjadi termasuk fakta, syarat,
                                                 atau keadaan yang mungkin dapat mempengaruhi objek
                                                 penilaian atau pendekatan penilaian dan kewajarannya
                                                 telah dianalisis oleh penilai bisnis sebagai bagian dari proses
                                                 penilaian.
        Dasar Penilaian                      :   Suatu penjelasan dan/atau pendefinisian tentang jenis nilai
                                                 yang sedang diteliti berdasarkan kriteria tertentu.
        DCF                                  :   Discounted Cash Flow, merupakan salah satu metode pada
                                                 Pendekatan Pendapatan, dimana penetapan indikasi nilai
                                                 dari suatu perusahaan, kepemilikan atas perusahaan atau
                                                 sekuritas yang dilakukan dengan cara mendiskonto arus kas
                                                 bersih dengan tingkat diskon yang relevan.
        Diskon Likuiditas Pasar              :   Suatu jumlah atau persentase tertentu yang merupakan
        (Discount for Lack of                    pengurang dari Nilai suatu ekuitas sebagai cerminan dari
        Marketabilities)                         kurangnya likuiditas objek Penilaian.
        Diskon Tanpa Pengendalian            :   Suatu jumlah atau persentase tertentu yang merupakan
        (Discount for Lack of Control)           pengurang dari nilai suatu ekuitas sebagai cerminan dari
                                                 kurangnya tingkat pengendalian atas objek Penilaian.
        Faktor Kapitalisasi                  :   Semua jenis rasio yang digunakan untuk mengkonversi
                                                 pendapatan menjadi suatu Nilai.
        GPTC                                 :   Guideline Publicly Traded Company merupakan salah satu
                                                 metode pada Pendekatan Pasar, dimana penentuan nilai
                                                 dilakukan dengan cara menggunakan perbandingan dengan
                                                 perusahaan yang sejenis dan dianggap sebanding yang
                                                 tercatat di pasar modal.
        Holding Company                      :   Suatu perusahaan yang sebagian besar pendapatannya
                                                 atau seluruhnya berasal dari penyertaan pada perusahaan
                                                 lain.
        Kapitalisasi                         :    a. Pengkonversian arus kas bersih atau penghasilan
                                                       bersih lain, baik yang bersifat aktual maupun perkiraan,
                                                       selama periode tertentu yang ekuivalen dengan nilai
                                                       aset pada suatu tanggal tertentu; atau
                                                  b. Pengakuan atas suatu pengeluaran modal.
        Kelangsungan Usaha (Going            :   Suatu kondisi yang mencerminkan usaha yang sedang
        Concern)                                 beroperasi atau dalam konstruksi, atau suatu premis dalam
                                                 Penilaian, dimana Penilai Bisnis menganggap suatu
                                                 perusahaan akan terus melanjutkan operasinya secara
                                                 berkelanjutan.
        KEPI & SPI Edisi VII – 2018          :   Kode Etik Penilai Indonesia (“KEPI”) dan Standar Penilaian
                                                 Indonesia (“SPI”) 2018 Edisi VII - 2018.
        Laporan Keuangan Audit              :    Laporan Keuangan MBP yang telah diaudit oleh Kantor
        MBP per 31 Desember 2022                 Akuntan Publik Heliantono dan Rekan untuk periode
                                                 yang berakhir 31 Desember 2022, dengan laporan
                                                 No.      00298/2.0459/AU.1/02/0916-1/1/III/2023,     yang
                                                 diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2023 dengan Akuntan
                                                 Publik Ade Ikhwan, S.E., CPA., No. AP.0916 dan




                                                                                                    Halaman - 7
Page 18
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



                                                 No. STTD.AP-45/PM.22/2018 serta opini wajar dalam semua
                                                 hal yang material.
        Laporan Keuangan Audit              :    Laporan Keuangan MBP yang telah diaudit oleh Kantor
        MBP per 31 Desember 2023                 Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk
                                                 periode yang berakhir 31 Desember 2023 dengan Angka
                                                 Pembanding untuk periode 31 Desember 2022 laporan
                                                 No.       00067/3.0357/AU.1/01/1021-1/1/II/2024,     yang
                                                 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2024 dengan Akuntan
                                                 Publik Helli I. B. Susetyo, CPA., No. AP.1021 dan
                                                 No. STTD.AP-417/PM.22/2018 serta opini wajar dalam
                                                 semua hal yang material.
        Laporan Keuangan Audit              :    Laporan Keuangan MBP yang telah diaudit oleh Kantor
        MBP per 31 Desember 2024                 Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk
                                                 periode yang berakhir 31 Desember 2024 dengan Angka
                                                 Pembanding untuk periode 31 Desember 2023 laporan
                                                 No. 00054/3.0357/AU.1/01/1021-2/II/2025, yang diterbitkan
                                                 pada tanggal 25 Februari 2025 dengan Akuntan Publik Helli
                                                 I. B. Susetyo, CPA., No. AP.1021 dan No. STTD.AP-
                                                 417/PM.22/2018 serta opini wajar dalam semua hal yang
                                                 material.
        Laporan Keuangan Audit              :    Laporan Keuangan MBP yang telah diaudit oleh Kantor
        MBP per 31 Desember 2025                 Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk
                                                 periode yang berakhir 31 Desember 2025 dengan Angka
                                                 Pembanding untuk periode 31 Desember 2024 laporan
                                                 No.       00056/3.0357/AU.1/01/1021-3/1/II/2026,     yang
                                                 diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2026 dengan Akuntan
                                                 Publik Helli I. B. Susetyo, CPA., No. AP.1021 dan
                                                 No. STTD.AP-417/PM.22/2018 serta opini wajar dalam
                                                 semua hal yang material.
        Laporan Penilaian Bisnis             :   Laporan tertulis yang dibuat oleh Penilai Bisnis yang
                                                 memuat pendapat Penilai Bisnis mengenai objek Penilaian
                                                 serta menyajikan informasi tentang proses Penilaian.
        MABS                                 :   PT Mitra Alam Bumi Sentosa.
        MAPPI                                :   Masyarakat Profesi Penilai Indonesia.
        MBAP                                 :   PT Mitrabara Adiperdana Tbk.
        MBP                                  :   PT Mitradelta Bahari Pratama.
        Metode Kapitalisasi                  :   Metode Penilaian yang mendasarkan pada suatu
        Pendapatan (Capitalization               pendapatan yang dianggap mewakili kemampuan di masa
        of Income                                mendatang dari suatu perusahaan atau business interest
        Method)                                  yang dinilai, dibagi dengan suatu tingkat kapitalisasi atau
                                                 dikali dengan Faktor Kapitalisasi, sehingga menjadi suatu
                                                 indikasi Nilai dari perusahaan atau business interest.
        Metode Penilaian                     :   Suatu cara atau rangkaian cara tertentu dalam melakukan
                                                 Penilaian.
        Modal Investasi                      :   Jumlah utang jangka panjang dan ekuitas pada suatu
                                                 perusahaan.
        Nilai                                :   Perkiraan harga yang diinginkan oleh penjual dan/atau
                                                 pembeli atas suatu barang atau jasa dan merupakan jumlah
                                                 manfaat ekonomi berdasarkan nilai pasar yang akan
                                                 diperoleh dari objek Penilaian pada tanggal Penilaian.
        Nilai Aset Bersih                    :   Total nilai pasar aset dikurangi total nilai pasar liabilitas.
        Nilai Buku                           :   a. Hasil kapitalisasi atas biaya perolehan aset, dikurangi
                                                    akumulasi depresiasi, deplesi, amortisasi atau



                                                                                                   Halaman - 8
Page 19
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



                                                      penurunan nilai sebagaimana yang tercatat dalam
                                                      laporan keuangan; atau
                                                  b. Selisih antara total aset dikurangi dengan total liabilitas
                                                      dari perusahaan sebagaimana tercatat dalam laporan
                                                      keuangan.
        Nilai Pasar                          :   Estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil
                                                 penukaran suatu aset atau liabilitas pada Tanggal Penilaian,
                                                 antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual
                                                 yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan,
                                                 yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua
                                                 Pihak masing–masing bertindak atas dasar pemahaman
                                                 yang dimilikinya, kehati-hatian, dan tanpa paksaan.
        Nilai Terminal (Terminal             :   Nilai dari jumlah arus kas untuk periode setelah periode
        Value)                                   waktu tetap, dimana arus kas yang diterapkan dapat
                                                 menggunakan model ekuitas atau Modal Investasi.
        Objek Penilaian                      :   Penilaian 100,00% Ekuitas MBP.
        Pendekatan Penilaian                 :   Suatu     cara   untuk     memperkirakan     nilai    dengan
                                                 menggunakan satu atau lebih Metode Penilaian.
        Pendekatan Aset                      :   Pendekatan Penilaian berdasarkan laporan keuangan
                                                 historis objek Penilaian yang telah diaudit, dengan cara
                                                 menyesuaikan seluruh aset dan liabilitas menjadi Nilai Pasar
                                                 sesuai dengan Premis Nilai yang digunakan dalam Penilaian
                                                 Bisnis.
        Pendekatan Pasar                     :   Pendekatan Penilaian dengan cara membandingkan objek
                                                 Penilaian dengan objek lain yang sebanding dan sejenis
                                                 serta telah tersedia informasi harga transaksi atau
                                                 penawaran.
        Pendekatan Pendapatan                :   Pendekatan Penilaian dengan cara mengkonversi manfaat
                                                 ekonomis atau pendapatan yang diperkirakan akan
                                                 dihasilkan oleh objek Penilaian dengan tingkat diskonto
                                                 tertentu.
        Penilaian                            :   Proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai
                                                 ekonomi suatu Objek Penilaian.
        Penilai                              :   Orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan
                                                 kegiatan Penilaian di pasar modal.
        Penilai Bisnis                       :   Penilai yang melakukan kegiatan penilaian bisnis
                                                 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa
                                                 Keuangan mengenai Penilai yang melakukan kegiatan di
                                                 pasar modal.
        Penilai Properti                     :   Penilai yang melakukan kegiatan Penilaian properti
                                                 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa
                                                 Keuangan mengenai Penilai yang melakukan kegiatan di
                                                 pasar modal.
        Penilai Publik                       :   Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan
                                                 untuk memberikan jasa penilaian.
        Penilaian Bisnis                     :   Proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas
                                                 objek Penilaian Bisnis sebagaimana dimaksud dalam
                                                 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilai yang
                                                 melakukan kegiatan di pasar modal.
        Penugasan Penilaian                  :   Penugasan yang diterima oleh Penilai dari pemberi
        Profesional                              penugasan untuk melakukan Penilaian atas objek, tujuan
                                                 Penilaian, dan tanggal tertentu dimana Penilai mendasarkan
                                                 opininya, yang disajikan dalam laporan penilaian.




                                                                                                    Halaman - 9
Page 20
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



        POJK 35 Tahun 2020                   :   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
                                                 No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian
                                                 Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
        POJK 42 Tahun 2020                   :   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
                                                 No. 42/POJK.04/2020 tentang “Transaksi Afiliasi dan
                                                 Benturan Kepentingan”.
        Premi Pengendalian                   :   Suatu jumlah atau persentase tertentu yang merupakan
        (Premium for Control)                    penambah dari Nilai suatu ekuitas sebagai cerminan dari
                                                 tingkat pengendalian atas objek Penilaian.
        Premis Nilai                         :   Asumsi Nilai yang berhubungan dengan suatu kondisi
                                                 transaksi yang dapat digunakan pada objek Penilaian.
        SEOJK 17 Tahun 2020                  :   Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
                                                 No. 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan
                                                 Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
        Tanggal Laporan                      :   Tanggal ditandatanganinya laporan oleh Penilai Bisnis.
        Tanggal Penilaian                    :   Tanggal pada saat Nilai, hasil Penilaian, atau perhitungan
                                                 manfaat ekonomi dinyatakan.
        Tenaga Ahli                          :   Orang yang mempunyai keahlian dan kualifikasi pada suatu
                                                 bidang tertentu di luar ruang lingkup kegiatan Penilaian dan
                                                 tidak bekerja pada kantor jasa Penilai Publik.
        Tingkat Diskonto                     :   Suatu Tingkat Imbal Balik untuk mengkonversikan nilai di
                                                 masa depan ke nilai sekarang yang mencerminkan nilai
                                                 waktu dari uang dan ketidakpastian atas terealisasinya
                                                 pendapatan ekonomi.
        Tingkat Imbal Balik                  :   Jumlah laba atau rugi dan/atau perubahan nilai yang
                                                 direalisasikan atau diharapkan dari suatu investasi yang
                                                 dinyatakan dalam persentase.
        Tingkat Kapitalisasi                 :   Jumlah pembagi yang digunakan untuk mengkonversi
                                                 pendapatan menjadi Nilai.
        Y&R                                  :   Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar, Rosye dan Rekan.



1.9    Pernyataan Independensi Penilai

       Dalam mempersiapkan laporan penilaian ini kami bertindak secara independen tanpa adanya
       benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan MBP ataupun pihak-pihak yang terafiliasi
       dengan MBP. Y&R juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan
       penugasan ini. Laporan Penilaian Ekuitas ini tidak ditujukan untuk memberikan keuntungan
       atau merugikan pihak manapun. Imbalan jasa yang kami terima sama sekali tidak dipengaruhi
       oleh nilai yang dihasilkan.



1.10   Tanggal Penilaian atas Nilai Ekuitas

       Tanggal efektif penilaian adalah per 31 Desember 2025, dimana batas tersebut diambil atas
       dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian. Laporan Penilaian Bisnis ini berlaku
       selama 6 (enam) bulan sejak Tanggal Penilaian.



1.11   Premis Nilai yang Digunakan

       Premis yang dapat digunakan dalam penilaian ini adalah premis “going concern”, yaitu suatu
       kondisi yang mencerminkan usaha yang sedang beroperasi atau sekurang-kurangnya dalam
       proses konstruksi, di mana Penilai menganggap suatu perusahaan akan terus melanjutkan


                                                                                                Halaman - 10
Page 21
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



       operasinya secara berkelanjutan. Dalam penilaian ini, MBP merupakan perusahaan yang
       memiliki keberlangsungan usaha untuk kedepannya, hal tersebut telah didukung oleh
       pernyataan dan keyakinan Manajemen.



1.12   Dasar Nilai yang Digunakan

       Sesuai maksud dan tujuan penilaian, yaitu untuk kepentingan Pasar Modal terkait dengan
       POJK 42 Tahun 2020, maka penilaian dilakukan berdasarkan Peraturan OJK Republik Indonesia
       No. 35/POJK.04/2020 tentang “Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal”
       (“POJK 35 Tahun 2020”). Berdasarkan peraturan tersebut, dasar nilai yang digunakan adalah
       Nilai Pasar.

       Nilai Pasar adalah estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu
       aset atau liabilitas pada Tanggal Penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan
       penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya
       dilakukan secara layak, di mana kedua Pihak masing–masing bertindak atas dasar pemahaman
       yang dimilikinya, kehati-hatian, dan tanpa paksaan (POJK 35 Tahun 2020 Pasal 1).



1.13   Asumsi dan Kondisi Pembatas

        1.  Y&R menghasilkan Laporan Penilaian yang bersifat non-disclaimer opinion.
        2.  Y&R telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses
            penyusunan Laporan Penilaian.
        3. Y&R tidak memiliki kepentingan atau hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan Y&R
            memberikan pendapat yang bias sehubungan dengan informasi yang dibahas dalam
            laporan ini.
        4. Dalam menyusun laporan ini, Y&R mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi
            yang disediakan oleh Manajemen dan/atau data yang diperoleh dari informasi yang
            tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
            Y&R tidak terlibat dan tidak melakukan audit ataupun verifikasi atas informasi yang
            disediakan tersebut.
        5. Pemberi tugas menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut
            penugasan penilaian telah diungkapkan seluruhnya kepada Y&R dan tidak ada
            pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
        6. Pemberi tugas telah membebaskan Y&R dari setiap klaim yang dapat dan akan timbul dari
            kesalahan ataupun kekurangan dalam bahan atau informasi yang disediakan Manajemen,
            konsultan atau pihak ketiga, kepada Y&R dalam penyusunan laporan ini.
        7. Y&R tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak berkenaan
            dengan subjek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
        8. Y&R menggunakan proyeksi keuangan yang disampaikan oleh Manajemen dengan
            mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (fiduciary
            duty).
        9. Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat
            rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
        10. Y&R bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian.
        11. Y&R bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai.
        12. Y&R telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
        13. Laporan Penilaian ini ditujukan hanya untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan
            pemenuhan aturan OJK.
        14. Laporan Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi
            umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan
            penilaian pada tanggal laporan ini diterbitkan.



                                                                                        Halaman - 11
Page 22
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



        15. Y&R berasumsi bahwa perusahaan telah dan akan memenuhi kewajiban berkenaan
            dengan perpajakan, retribusi, pungutan-pungutan lainnya dan kewajiban-kewajian lainnya
            sesuai dengan peraturan yang berlaku.
        16. Y&R tidak bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau
            kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi dari Manajemen yang relevan
            dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan kami, yang tidak dan atau
            belum kami terima dari Manajemen.
        17. Tanda tangan pimpinan dan cap perusahaan yang resmi merupakan syarat mutlak sahnya
            Certificate of Appraisal ini dan Laporan Penilaian yang terlampir.



1.14   Konfirmasi Bahwa Objek Penilaian Tidak Sedang atau Telah Dinilai Dalam Jangka Waktu
       2 (Dua) Bulan

       Pemberi tugas menjamin untuk memberikan konfirmasi bahwa Objek Penilaian tidak sedang
       atau telah dinilai oleh Penilai Publik lainnya untuk maksud, tujuan, pengguna laporan dan
       tanggal penilaian yang sama atau berdekatan (dalam jangka waktu tidak lebih dari dua bulan).

       Bahwa Penilai dibebaskan dari segala bentuk tuntutan/klaim, gugatan ganti rugi yang mungkin
       timbul dari pihak ketiga atau pihak lainnya atas konfirmasi Objek Penilaian yang tidak benar dari
       pemberi tugas dan pemberi tugas akan bertanggung jawab atas segala kerugian dan/atau
       kewajiban yang dialami oleh Penilai dan Y&R.



1.15   Tenaga Ahli dan Hasil Pekerjaan Tenaga Ahli

       Dalam melakukan penilaian 100,00% Ekuitas MBP, Y&R tidak menggunakan tenaga ahli dan
       hasil pekerjaan tenaga ahli.



1.16   Uraian Penilai Properti dan Hasil Penilaian Aset oleh Penilai Properti yang Digunakan

       Dalam melakukan penilaian 100,00% Ekuitas MBP, Y&R tidak menggunakan hasil penilaian aset.



1.17   Penjelasan mengenai Kejadian Penting setelah Tanggal Penilaian atas Nilai Ekuitas
       (Subsequent Event)

       Sampai dengan diterbitkannya laporan ini, tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah
       Tanggal Penilaian yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap hasil analisis penilaian.



1.18   Jenis Mata Uang yang Digunakan

       Hasil Penilaian 100,00% Ekuitas MBP per 31 Desember 2025 dinyatakan dalam mata uang
       Rupiah.



1.19   Sumber Informasi yang Dapat Diandalkan

       Dalam melakukan penilaian ini, Y&R juga menggunakan informasi dari beberapa sumber
       informasi relevan yang andal tanpa perlu melakukan verifikasi, yaitu:
         • Data-data perusahaan pembanding yang diperoleh dari S&P Capital IQ;
         • Data ERPs Country Januari 2026 yang disusun oleh Damodaran;



                                                                                           Halaman - 12
Page 23
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



         •   Data-data ekonomi baik yang bersifat makro ataupun mikro yang diperoleh dari instansi
             terkait, seperti Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia;
         •   Data-data terkait dengan industri perikanan budidaya (akuakultur) dibidang budidaya dan
             penjualan Udang Vannamei; dan
         •   Data-data sekunder yang didapatkan terkait informasi yang sesuai dengan penilaian ini.



1.20   Tambahan Informasi Lain Diluar Hal-hal yang Telah Diuraikan

       Manajemen MBP menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut ekuitas MBP
       telah diungkapkan seluruhnya kepada Y&R dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang
       penting. Manajemen MBP menyatakan bahwa telah mempelajari, mengetahui dan memahami
       semua asumsi dan data-data serta informasi yang digunakan dalam analisis dan penyusunan
       laporan ini.



1.21   Uraian Mengenai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Objek
       Penilaian

       MBP merupakan perusahaan industri perikanan budidaya (akuakultur) dibidang budidaya dan
       penjualan Udang Vannamei di Indonesia. Oleh karena itu, kami menggunakan peraturan
       perundang-undangan yang ada di Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:
        1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
        2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
            Pengelolaan Lingkungan Hidup.
        3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 75/PERMEN-KP/2016
            tentang Pedoman Umum Pembesaran Udang Windu (Penaeus Monodon) dan Udang
            Vaname (Litopenaeus Vannamei).
        4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
            Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
        5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
            Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
        6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
            Bidang Kelautan dan Perikanan.




                                                                                        Halaman - 13
Page 24
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



2     DATA DAN INFORMASI

2.1    Hasil Pelaksana Inspeksi Terhadap Objek Penilaian

       Berdasarkan Surat Tugas No. ST.Y&R-00/BS/MBAP/VI/2026/RY/0068 tanggal 10 Juni 2026, Y&R
       melaksanakan inspeksi lapangan dengan rincian sebagai berikut:

       Hari / Tanggal         :   Rabu-Kamis / 10-12 Juni 2026
       Lokasi                 :   Jalan Sampungu Kilo, Desa Sampungu, Desa/Kelurahan Sampungu,
                                  Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara
                                  Barat - 84162
       Tim Inspeksi           :   1. Prita Pratiwi
       Pendamping             :   1. Jacky
                                  2. Karel. S

       Adapun dokumentasi terkait hasil pelaksanaan inspeksi lapangan adalah sebagai berikut:




                   Area Kolam Budidaya MBP                       Aktivitas Panen Parsial MBP




                         Ruang Lab MBP                           Area Pengolahan Kitin MBP



2.2    Tingkat Kedalaman Inspeksi

       Dalam penilaian ini, kami telah melakukan inspeksi untuk mendapatkan keyakinan yang
       memadai diantaranya dengan melakukan site visit terhadap fasilitas milik MBP yang berlokasi
       di Jalan Sampungu Kilo, Desa Sampungu, Desa/Kelurahan Sampungu, Kecamatan Soromandi,
       Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat - 84162. Disamping itu, kami juga melakukan



                                                                                          Halaman - 14
Page 25
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



       wawancara, baik dengan Manajemen MBP ataupun pihak yang mewakilinya dan pihak-pihak
       lain yang relevan.

       Figur 1. Pihak yang diwawancarai
             Pihak yang Diwawancarai                    Jabatan                     Entitas

         Jacky                                             Direktur                    MBP

         Karel. S                             Support Operational Section Head         MBP


       Dari wawancara yang dilakukan dengan Manajemen MBP, didapatkan informasi sebagai
       berikut:
        1. Selama historis, harga post larvae tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
        2. Dalam setahun, tambak MBP memiliki 2 (dua) siklus dimana rentang waktu per siklus
            selama 6 (enam) bulan yang terdiri dari 2 (dua) bulan untuk post harvest dan 4 (empat)
            bulan untuk budidaya.
        3. Pemenuhan kebutuhan pakan udang diperoleh dari beberapa pemasok sesuai dengan
            kebutuhan pakan per umur udang. Oleh karena itu, MBP tidak memiliki persediaan pakan
            udang dalam jumlah besar. Hal ini dilakukan kerena umur pakan yang pendek serta
            meminimalisir kebutuhan modal kerja.
        4. Terdapat 2 macam panen yaitu panen parsial, dimana MBP hanya mengurangi dari
            sebagian populasi kolam. Hal ini dilakukan beberapa tahapan sebelum dilaksanakannya
            panen final, pada akhir siklus. Jumlah panen parsial yang akan dilakukan per siklus
            tergantung dari pengamatan tim budidaya. Untuk panen, MBP akan mengandalkan
            karyawan harian.
        5. Harga penjualan udang yang digunakan MBP mengikuti harga negosiasi pasar, dengan
            FOB tambak.
        6. Untuk tahun 2026, pada siklus pertama, MBP hanya mengoperasikan 80 kolam dan
            ditingkatkan menjadi 112 kolam pada siklus kedua. Hal ini ditujukan mencari sistem/panen
            yang optimum.
        7. Sumber daya tenaga kerja tambak MBP masih mengandalkan tenaga manusia. Kebutuhan
            tenaga kerja untuk tambak MBP kurang lebih dapat mencapai sebanyak 150 orang.



2.3    Data dan Informasi yang Relevan dengan Objek Penilaian

        1.     Akta Pendirian No. 7 tanggal 12 Juli 2022 dibuat oleh Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn.
               Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum
               dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-
               0050645.AH.01.01.Tahun 2022 pada tanggal 28 Juli 2022.
        2.     Akta Perubahan Terakhir No. 13 tanggal 12 Desember 2023, dibuat oleh Notaris Liestiani
               Wang, S.H., M.Kn., S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah disahkan
               oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan
               No. AHU-0079045.AH.01.02.TAHUN 2023 pada tanggal 18 Desember 2023.
        3.     Nomor Induk Berusaha 1808220064539.
        4.     Nomor Pokok Wajib Pajak MBP 0604-3021-7402-9000.
        5.     Laporan Keuangan MBP yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan
               Rekan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022, dengan Laporan
               No. 00298/2.0459/AU.1/02/0916-1/1/III/2023, yang diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2023
               oleh Akuntan Publik Ade Ikhwan, S.E., CPA., No. AP.0916 dan No. STTD.AP-45/PM.22/2018
               serta opini wajar dalam semua hal yang material, yang selanjutnya disebut (“Laporan
               Keuangan Audit MBP per 31 Desember 2022”).
        6.     Laporan Keuangan MBP yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja,
               Suhartono untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dengan Angka Pembanding
               untuk periode 31 Desember 2022 laporan No. 00067/3.0357/AU.1/01/1021-1/1/II/2024,



                                                                                              Halaman - 15
Page 26
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



              yang diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2024 oleh Akuntan Publik Helli I. B. Susetyo,
              CPA., No. AP.1021 dan No. STTD.AP-417/PM.22/2018 serta opini wajar dalam semua hal
              yang material, yang selanjutnya disebut (“Laporan Keuangan Audit MBP
              per 31 Desember 2023”).
        7.    Laporan Keuangan MBP yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja,
              Suhartono untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dengan Angka Pembanding
              untuk periode 31 Desember 2023 laporan No. 00054/3.0357/AU.1/01/1021-2/II/2025, yang
              diterbitkan pada tanggal 25 Februari 2025 oleh Akuntan Publik Helli I. B. Susetyo, CPA.,
              No. AP.1021 dan No. STTD.AP-417/PM.22/2018 serta opini wajar dalam semua hal yang
              material, yang selanjutnya disebut (“Laporan Keuangan Audit MBP per 31 Desember
              2024”).
        8.    Laporan Keuangan MBP yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja,
              Suhartono untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dengan Angka Pembanding
              untuk periode 31 Desember 2024 laporan No. 00056/3.0357/AU.1/01/1021-3/1/II/2026,
              yang diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2026 oleh Akuntan Publik Helli I. B. Susetyo,
              CPA., No. AP. 1021 dan No. STTD.AP-417/PM.22/2018 serta opini wajar dalam semua hal
              yang material, yang selanjutnya disebut (“Laporan Keuangan Audit MBP
              per 31 Desember 2025”).
        9.    Proyeksi keuangan periode 2026 sampai dengan 31 Desember 2036 yang disediakan oleh
              Manajemen.



2.4     PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)

2.4.1    Riwayat Singkat

         MBP didirikan pada tahun 2022 berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 12 Juli 2022, yang
         dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan,
         yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
         Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0050645.AH.01.01.Tahun 2022 pada
         tanggal 28 Juli 2022.

         Anggaran Dasar MBP telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta
         No. 13 tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn.,
         mengenai perubahan modal dasar, modal disetor dan ditempatkan. Perubahan Anggaran
         Dasar MBP tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
         Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0079045.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal
         18 Desember 2023.

         MBP adalah anak dari MABS dan memiliki entitas induk yaitu MBAP. Saat ini, kantor MBP
         berkedudukan di Gedung Grha Baramulti, Lantai 5, Jalan Suryopranoto No. 2 Blok A,
         No. 8, Jakarta Pusat.



2.4.2    Aktivitas Usaha

         Berdasarkan pasal 3 Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir MBP No. 13 tanggal
         12 Desember 2023, maksud dan tujuan MBP adalah berusaha dalam bidang:

         a.   Pembesaran Crustacea Air Payau;
         b.   Perdagangan Besar Hasil Perikanan;
         c.   Penampungan dan Penyaluran Air Baku.




                                                                                          Halaman - 16
Page 27
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



         Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MBP dapat melaksanakan kegiatan
         usaha berupa:
         a. Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembesaran crustacea air payau seperti
             udang galah, udang windu, udang putih, di air payau dengan menggunakan lahan,
             perairan dan fasilitas buatan lainnya;
         b. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku
             atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara,
             kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit
             hasil perikanan;
         c. Kelompok ini mencakup usaha pengadaan dan penyaluran air baku untuk keperluan
             industri, pembangkit listrik dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan
             pengelolaan jaringan irigasi, namun tidak mencakup pengoperasian peralatan irigasi
             seperti alat penyemprot untuk keperluan pertanian.

         Saat ini MBP merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang budidaya dan penjualan
         Udang Vannamei yang berlokasi di Bima, Nusa Tenggara Barat. MBP fokus pada produksi
         udang berkualitas tinggi dan telah menerima sertifikasi Best Aquaculture Practices (“BAP“) dan
         Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang baik (“CBIB“).



2.4.3    Tingkat Kepemilikan dan Sifat Pengendalian Objek Penilaian

         Susunan pemegang saham MBP per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

         Figur 2. Susunan Pemegang Saham MBP
                                               Jumlah Saham
               Nama Pemegang Saham                                  Presentase Kepemilikan   Jumlah Modal Saham
                                                yang Beredar
           MABS                                            67.500                   75,00%         67.500.000.000

           PT Delta Marine Indonesia                       22.500                   25,00%         22.500.000.000

           Jumlah                                          90.000                  100,00%         90.000.000.000

         Sumber: Laporan Keuangan Audit MBP periode 31 Desember 2025

         Pemegang saham mayoritas MBP berdasarkan komposisi kepemilikan saham di atas adalah
         MABS (dahulu PT Mitra Alam Bahari Sentosa) dengan kepemilikan sebesar 75,00%.



2.4.4    Tingkat Likuiditas Pasar Objek Penilaian

         MBP merupakan perusahaan tertutup yang sahamnya tidak diperdagangkan di Pasar Modal,
         maka objek penilaian ini menurut penilai adalah bersifat tidak likuid.



2.4.5    Struktur Organisasi Perusahaan

         Dalam menjalankan kegiatan usahanya, berikut merupakan struktur yang terkait dengan MBP:




                                                                                                     Halaman - 17
Page 28
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



         Struktur Pemegang Saham MBP

         Figur 3. Susunan Pemegang Saham MBP




         Sumber: Manajemen MBP

         Struktur Organisasi Perusahaan

         Figur 4. Struktur Organisasi MBP




         Sumber: Manajemen MBP


2.4.6    Manajemen dan Sumber Daya Manusia

         Berdasarkan Laporan Keuangan Audit MBP periode 31 Desember 2025, susunan Dewan
         Komisaris dan Direksi MBP adalah sebagai berikut:

         Dewan Komisaris
         Komisaris Utama                       : Khoirudin
         Wakil Komisaris Utama                 : Rizky Darmawan
         Komisaris                             : Insinyur Syadaruddin
         Komisaris                             : Yulius Leonardo


                                                                             Halaman - 18
Page 29
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



         Direksi
         Direktur Utama                        : Meireno Luenda Wicaksono
         Wakil Direktur Utama                  : Cynthia Darmawan
         Direktur                              : Jacky

         Per 31 Desember 2025, jumlah karyawan tetap MBP adalah 5 orang (tidak diaudit).



2.4.7    Informasi Non Keuangan yang Relevan Mengenai MBP

         Pasar Geografis

         Saat ini, MBP hanya melakukan penjualan udang di pasar domestik yaitu ke pedagang udang
         dari grup DMI yang berlokasi di Bima. Melalui grup DMI yang merupakan pemain lama dan
         telah memiliki jalur distribusi yang baik, udang dari tambak MBP akan disalurkan ke pabrik-
         pabrik di wilayah Jawa Timur. Pemilihan pedagang udang di lokasi yang dekat tambak juga
         ditujukan untuk menjaga agar kualitas udang yang dihasilkan dapat berada dalam kondisi
         yang prima dan memiliki harga jual yang baik.



         Pemasok dan Pelanggan Kunci

         Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, MBP memiliki pemasok yaitu PT Central
         Proteina Prima dan PT Haida Agriculture Indonesia untuk pembelian pakan, PT Prima Larvae
         Bali dan PT Hisenor Technology Indonesia untuk pembelian benur serta PT Suri Tani Pemuka
         untuk pembelian pakan dan benur.

         Sedangkan pelanggan kunci MBP yaitu PT Ray Delta Mandiri dan CV Delta Marine.

         Pesaing

         MBP memiliki pesaing perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha budidaya Udang
         Vannamei. Dalam bidang usaha ini, terdapat perusahaan sejenis yang berlokasi di wilayah
         Nusa Tenggara Barat, diantaranya adalah PT Pelita Insan Timur, PT Arca Marin Investment dan
         PT Laut Biru Lestari.




                                                                                        Halaman - 19
Page 30
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



3       TINJAUAN EKONOMI MAKRO DAN INDUSTRI

3.1      Ekonomi Makro Indonesia

3.1.1     Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

          Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan makin perlu ditingkatkan agar sesuai dengan
          kapasitas perekonomian. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 diprakirakan lebih tinggi,
          ditopang oleh kenaikan permintaan domestik sejalan dengan membaiknya keyakinan pelaku
          ekonomi dan peningkatan stimulus fiskal. Berdasarkan Lapangan Usaha (“LU”), LU utama
          seperti LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta LU Informasi dan
          Komunikasi menunjukkan kinerja positif. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang tinggi
          tercatat di wilayah Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), diikuti Jawa dan Kalimantan didorong
          kenaikan permintaan domestik.

          Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) perlu terus diperkuat di tengah meningkatnya
          ketidakpastian global. NPI triwulan IV 2025 diprakirakan tetap baik ditopang neraca
          perdagangan yang pada November 2025 kembali mencatat surplus sebesar 2,7 miliar dolar
          AS didukung oleh ekspor nonmigas berbasis sumber daya alam seperti logam mulia dan
          perhiasan/permata, nikel dan barang daripadanya, serta bahan bakar mineral. Sementara itu,
          aliran modal triwulan IV 2025 mencatat net inflows terutama ditopang kenaikan cukup tinggi
          pada bulan Desember 2025 yang bersumber dari penerbitan global bond, setelah sebelumnya
          pada bulan Oktober dan November 2025 tercatat rendah sejalan dengan ketidakpastian
          global yang masih tinggi. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Desember 2025 meningkat
          menjadi sebesar 156,5 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau
          6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar
          kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

          Figur 5. Pertumbuhan PDB Domestik dan Komponen Berdasarkan Lapangan Usaha




          Sumber: Bank Indonesia Triwulan IV 2025




                                                                                        Halaman - 20
Page 31
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



3.1.2    Inflasi

         Inflasi Indeks Harga Konsumen (“IHK”) 2025 terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%, dengan
         Inflasi IHK Desember 2025 sebesar 2,92% (yoy). Inflasi inti tetap terjaga rendah sebesar 2,38%
         (yoy), sejalan pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah kapasitas serta didukung
         konsistensi suku bunga kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjangkar ekspektasi
         inflasi sesuai dengan sasarannya dan imported inflation yang tetap terkendali. Inflasi kelompok
         administered prices (AP) terjaga rendah sebesar 1,93% (yoy). Sementara itu, inflasi kelompok
         volatile food (“VF”) masih relatif tinggi sebesar 6,21% (yoy) disumbang terutama oleh komoditas
         bawang merah seiring pasokan yang terbatas akibat gangguan cuaca dan kenaikan harga
         benih.

         Figur 6. Inflasi IHK dan Komponen




         Sumber: Bank Indonesia Triwulan IV 2025

         Figur 7. Inflasi IHK Provinsi (%, yoy)




         Sumber: Bank Indonesia Triwulan IV 2025



                                                                                           Halaman - 21
Page 32
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



3.1.3    Nilai Tukar Rupiah

         Nilai tukar Rupiah tetap terkendali di tengah ketidakpastian global, didukung oleh kebijakan
         stabilisasi Bank Indonesia. Nilai tukar Rupiah pada 20 Januari 2026 tercatat sebesar Rp 16.945
         per dolar AS, melemah 1,53% (ptp) bila dibandingkan dengan level akhir Desember 2025.
         Pelemahan nilai tukar tersebut dipengaruhi aliran keluar modal asing akibat meningkatnya
         ketidakpastian pasar keuangan global. Selain itu, kenaikan permintaan valas oleh perbankan
         dan korporasi domestik sejalan dengan kegiatan ekonomi turut memengaruhi kinerja Rupiah.
         Guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia menempuh intensitas langkah
         stabilisasi melalui intervensi di pasar NDF baik di off-shore maupun on-shore (DNDF) dan pasar
         spot. Respons kebijakan ini dapat menjaga volatilitas nilai tukar Rupiah dan tetap konsisten
         dengan upaya pencapaian sasaran inflasi 2,5±1% pada 2026.

         Figur 8. Indeks Rupiah terhadap USD, Negara Maju kecuali AS, dan Negara Berkembang serta
                   Suku Bunga Kebijakan Negara Kawasan




         Sumber: Bank Indonesia Triwulan IV 2025



3.1.4    Tingkat Suku Bunga

         Penguatan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dan akselerasi digitalisasi
         sistem pembayaran terus ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Implementasi
         penguatan KLM yang berlaku pada 16 Desember 2025 diarahkan untuk mempercepat
         penurunan suku bunga kredit/pembiayaan perbankan, melalui peningkatan besaran insentif
         bagi bank yang lebih cepat menurunkan suku bunga kredit baru sejalan dengan penurunan
         suku bunga kebijakan Bank Indonesia. Hingga minggu pertama Januari 2026, total insentif
         KLM mencapai Rp 397,9 Triliun, yang disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar
         Rp 182,9 Triliun, BUSN sebesar Rp 174,7 Triliun, BPD sebesar Rp 33,1 Triliun, dan KCBA sebesar
         Rp 7,2 Triliun. Secara sektoral, insentif KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yang
         mencakup sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi, sektor Jasa termasuk Ekonomi Kreatif,
         sektor Konstruksi, Real Estate, dan Perumahan, serta sektor UMKM, Koperasi, Inklusi, dan
         Berkelanjutan.




                                                                                           Halaman - 22
Page 33
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



         Figur 9. Tingkat Suku Bunga perbankan




         Sumber: Bank Indonesia Triwulan IV 2025

         Transmisi pelonggaran kebijakan moneter perlu terus didorong. Pelonggaran kebijakan
         moneter yang telah ditempuh Bank Indonesia dan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih
         (SAL) Pemerintah di perbankan perlu diikuti dengan penurunan suku bunga perbankan lebih
         cepat. Seiring dengan penurunan BI-Rate sebesar 125 bps selama tahun 2025 dan ekspansi
         likuiditas moneter Bank Indonesia, suku bunga Indonesia Overnight Index Average (“INDONIA”)
         menurun 234 bps sejak awal tahun 2025 menjadi sebesar 3,69% pada 20 Januari 2026. Suku
         bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan menurun masing-masing sebesar 254 bps, 254 bps,
         dan 258 bps sejak awal tahun 2025 menjadi sebesar 4,62%; 4,66%; dan 4,69% pada 15 Januari
         2026. Sementara itu, imbal hasil SBN untuk tenor 2 tahun dan 10 tahun masing-masing
         tercatat sebesar 5,06% dan 6,31% pada 20 Januari 2026. Transmisi penurunan suku bunga
         kebijakan terhadap terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut, baik pada suku bunga
         dana maupun suku bunga kredit. Suku bunga deposito 1 bulan turun sebesar 56 bps dari
         4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Desember 2025, meskipun upaya lanjutan perlu
         terus dilakukan untuk penurunan pemberian special rate kepada deposan besar. Dengan
         penurunan suku bunga dana tersebut, suku bunga kredit perbankan mulai menurun, yaitu
         sebesar 39 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 8,81% pada Desember 2025.



3.2     Gambaran Umum Industri Budidaya dan Penjualan Udang

3.2.1    Industri Udang di Dunia

         Pasar udang global menghadapi tekanan tahun 2025 akibat kebijakan dari negara pengimpor
         (terutama penerapan tarif resiprokal oleh AS), serta dinamika produksi udang di negara
         produsen utama udang seperti Ekuador, India, Vietnam, dan Indonesia. Meski demikian,
         kinerja ekspor sebagian besar negara produsen tetap menunjukkan peningkatan.

         Posisi sebagai pengekspor udang nomor satu masih diduduki oleh Ekuador, diikuti oleh India,
         Vietnam, dan Indonesia. Berdasarkan perubahan volume ekspor, terjadi lonjakan 15% untuk
         Ekuador dan 10% untuk India. Catatan impresif dengan kenaikan sebesar 22% didapatkan
         oleh Vietnam, sedangkan Indonesia relatif stabil dibandingkan tahun 2024 dengan penurunan
         0,7%.



                                                                                        Halaman - 23
Page 34
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



         Ekuador juga tercatat menjadi negara dengan ketergantungan ekspor paling tinggi, diikuti
         oleh India, Indonesia, dan Vietnam. Ketergantungan ekspor diartikan sebagai performa
         industri udang suatu negara bergantung pada kebijakan dan kondisi pasar negara pengimpor.

         Figur 10. Peta Persaingan Ekspor Udang




         Sumber: Indonesia Shrimp Outlook Report 2026

         Persaingan Eksportir Udang

         Ekuador mencatatkan pertumbuhan pada volume (14%) dan nilai (23%) ekspor udang.
         Cina masih menjadi pasar utama Ekuador (49%). Performa impresif juga dicatatkan dengan
         tujuan pasar Uni Eropa (+28% YoY), AS (+26% YoY), dan Jepang (+36% YoY).

         Penurunan ekspor udang India ke AS sejalan dengan dimulainya tarif resiprokal yang
         menggerus pangsa pasar India di AS. Adanya pasar Cina, Eropa, dan Vietnam menyerap
         produksi India, didukung dengan permintaan raw material. Pasar Eropa menjadi tujuan
         diversifikasi untuk menghindari tarif tinggi. Secara total, tren ekspor selama
         2025 menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, baik dalam volume (+10% YoY) dan nilai
         (+17% YoY) ekspor. Per 2 Februari 2026, tarif resiprokal AS telah direvisi menjadi 18% sehingga
         akan memperkuat kembali daya saing India.

         Vietnam mengambil peran sebagai processing hub bagi udang India. Suplai dari India berlanjut
         seiring dengan ekspansi yang luar biasa pada kemampuan processing Vietnam. Tren
         ekspornya ke negara-negara Eropa terjaga positif dengan total lebih dari 52 ribu ton. Namun,
         terdampak besar akibat penerapan tarif resiprokal AS yang menyebabkan total ekspor udang
         ke AS turun 9% menjadi 57 ribu ton pada Januari–November 2025.




                                                                                           Halaman - 24
Page 35
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



         Figur 11. Kinerja Industri Udang Empat Negara Teratas Pengekspor Udang Tahun 2025




         Sumber: Indonesia Shrimp Outlook Report 2026

         Persaingan Importir Udang

         Impor udang Cina sepanjang 2025 mencatatkan penurunan 2% YoY dari sisi volume, tetapi
         masih mencatatkan pertumbuhan 5% YoY dari sisi nilai. Posisi Cina sebagai importir semakin
         kuat dengan menyerap kelebihan produksi udang Ekuador. Namun, hal ini membuat pangsa
         pasar udang India di Cina menurun. Ekuador menyuplai 73%, sedangkan India sekitar
         17% udang di Cina.

         Laju impor udang AS menunjukkan dinamika akibat implementasi dan antisipasi tarif
         resiprokal yang diterapkan Presiden Trump. Namun, volume impor udang AS 2025 masih
         menunjukkan peningkatan 6% dengan India (259 ribu ton), Ekuador (188 ribu ton), dan
         Indonesia (108 ribu ton) menjadi tiga teratas penyuplai udang AS. Penerapan tarif resiprokal
         ditambah dengan tarif anti-dumping dan countervailing sendiri membuat para importir
         mengatur ulang strategi pencarian sumber suplai udang mereka. Kondisi tersebut
         dimanfaatkan Ekuador untuk mengisi permintaan udang dari AS.

         Impor udang Eropa mengalami kenaikan 20% pada volume impor dan 22% pada nilai impor
         pada 2025. Lebih dari separuh impor udang dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa bagian
         selatan. Menuju akhir 2025, laju impor diakselerasi oleh pembelian Belanda, Belgia, dan
         Jerman. Udang beku mentah mendominasi impor udang Uni Eropa yang mencapai 366 ribu
         ton, menunjukkan permintaan fokus pada unprocessed product.

         Konsumsi Udang Tertinggi Dunia Dari Negara-Negara di Asia

         Negara-negara di benua Asia dikombinasikan menjadi konsumen Udang Vanamei tertinggi di
         dunia, yaitu 55% dari total konsumsi udang global. Pada halaman sebelumnya, Cina
         menunjukkan dominasi penyerapan udang dunia, seiring pertumbuhan kelas menengah dari


                                                                                         Halaman - 25
Page 36
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



         level historis yang relatif rendah. Jepang dan Korea Selatan menjadi pasar bernilai tinggi di
         kawasan Asia dan terus menunjukkan tren pertumbuhan.

         Meskipun demikian, AS masih menjadi pasar udang yang penting dengan porsi 20% dari total
         konsumsi udang dunia. Konsumsi seafood di AS rata-rata 2,5 kg/orang/tahun. Produk udang
         yang mendominasi impor AS adalah udang kupas (346 ribu ton) dan udang utuh dengan kulit
         (169 ribu ton).

         Eropa eksis sebagai konsumen udang yang tidak kalah penting. Laju impor udang Eropa,
         khususnya negara-negara anggota Uni Eropa mengalami kenaikan volume yang impresif,
         mencapai 20%. Di tengah gejolak kebijakan impor AS, pasar Eropa menjadi destinasi alternatif
         terutama produk udang utuh.

         Figur 12. Data Konsumsi Udang Dunia




         Sumber: Indonesia Shrimp Outlook Report 2026



3.2.2    Industri Udang di Indonesia

         Kondisi pasar udang Indonesia sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga udang global.
         Di saat ekspor pada paruh pertama 2025 masih tergolong positif, memasuki paruh kedua
         2025, laju ekspor tertekan oleh penerapan tarif resiprokal AS serta isu CS-137. Isu cesium
         menjadi pukulan signifikan, ekspor ke AS anjlok hingga 86% pada Oktober. Namun upaya
         pemulihan melalui pengujian dan sertifikasi bebas paparan radioaktif mulai menunjukkan
         hasil, tercermin dari perbaikan kinerja ekspor pada November 2025. Meski masih mengalami
         penurunan volume ekspor 8% dibandingkan 2024, AS tetap menjadi tujuan utama ekspor
         udang Indonesia.

         Turunnya ekspor ke AS diatasi dengan dialihkan ke pasar lain seperti Jepang, Cina, dan Uni
         Eropa. Jenis produk ekspor masih didominasi oleh udang utuh dengan volume 97 ribu ton,
         sedangkan produk masak dan berbumbu dengan total ekspor lebih dari 56 ribu ton menjadi
         lini produk yang menjanjikan.


                                                                                          Halaman - 26
Page 37
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



         Figur 13. Volume Ekspor Udang Indonesia 2021-2025




         Sumber: Indonesia Shrimp Outlook Report 2026

         Performa Ekspor Udang Indonesia di Pasar Non-AS

         Pada tahun 2025, Jepang menjadi salah satu pasar yang volume ekspornya menutupi
         lemahnya performa ekspor ke AS. Menduduki tujuan utama ekspor udang Indonesia nomor
         dua setelah AS, total mencatatkan lebih dari 30 ribu ton atau tumbuh 6% YoY.

         Bagi Indonesia, Jepang menjadi destinasi ideal karena mengutamakan kualitas dibanding
         kuantitas, sejalan dengan hubungan baik yang telah dibangun atas kecocokan Jepang dengan
         karakteristik udang Indonesia.

         Cina menunjukkan pertumbuhan signifikan pada tahun 2025 sebagai pasar alternatif ekspor
         udang Indonesia. Volume ekspor ke Cina mencapai lebih dari 13 ribu ton dan tumbuh 27%
         YoY, dapat menjadi pasar pelengkap strategis untuk mengurangi ketergantungan dengan
         pasar AS.

         Konsumsi seafood nasional di Cina tergolong tinggi yang didominasi oleh ikan, dan konsumsi
         udang per kapita juga terus meningkat, didorong oleh pertumbuhan kelas menengah serta
         dukungan pasokan global.




                                                                                       Halaman - 27
Page 38
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



         Sepanjang 2025, Uni Eropa mencatat pertumbuhan volume ekspor tertinggi di antara pasar
         non-AS, dengan kenaikan 41% YoY. Meski volumenya masih relatif lebih kecil, peningkatan ini
         mencerminkan peluang diversifikasi yang semakin terbuka.

         Eropa cocok dijuluki “The Silent Growth Engine” karena impor udang Uni Eropa sendiri tumbuh
         kuat. Ditambah dengan stabilitas mata uang Euro dan menjadi penyeimbang suplai udang
         dunia yang tidak dapat diserap pasar AS.

         Figur 14. Performa Ekspor Udang Indonesia di Pasar Non-AS




         Sumber: Indonesia Shrimp Outlook Report 2026

         Potensi Pasar Domestik

         Pasar domestik masih menjadi solusi terdekat untuk menyerap produksi udang Indonesia.
         Selain mengurangi ketergantungan terhadap pasar ekspor khususnya ke AS, pasar domestik
         juga berperan sebagai penyangga terhadap isu perdagangan global (ketergantungan pada
         kontainer pengiriman, regulasi FDA, dan bea tambahan impor).

         Dengan populasi sekitar 280 juta jiwa, potensi konsumsi masyarakat lokal terhadap udang
         dari tambak Indonesia sebagai sumber protein mampu menyerap volume produksi yang
         besar. Dengan dukungan program makan bergizi dan kampanye konsumsi udang,
         penyerapan pasar domestik berpotensi meningkat, didukung oleh daya beli masyarakat serta
         peran sektor HORECA sebagai pendorong permintaan. Namun, terdapat sejumlah tantangan
         yang mungkin dihadapi:
          •    Pemanfaatan pasar udang lokal terhambat oleh biaya logistik, meskipun konsumsi
               seafood domestik tinggi. Tingginya biaya logistik (14,29% dari PDB), keterbatasan
               infrastruktur rantai dingin, serta panjangnya rantai distribusi menurunkan efisiensi
               penyaluran produk.
          •    Tingginya biaya distribusi tersebut tidak diimbangi dengan konsistensi nilai kualitas
               produk, sehingga udang memiliki elastisitas harga yang tinggi dan dipersepsikan sebagai
               barang mewah yang identik dengan segmen HORECA (hotel, restoran, cafe).
          •    Sensitivitas harga di pasar domestik masih relatif tinggi, sehingga kenaikan harga
               berpotensi menekan permintaan.



3.3    Ukuran dan Tren Pasar Udang Global

       Pasar udang global diperkirakan bernilai USD 84,90 Miliar pada tahun 2026 dan diharapkan
       mencapai USD 125,99 Miliar pada tahun 2033, hal ini menunjukkan tingkat pertumbuhan
       tahunan majemuk (“CAGR”) sebesar 5,8% dari tahun 2026 hingga 2033.

       Segmen udang kaki putih budidaya diperkirakan akan menyumbang 35% pangsa pasar udang
       dalam hal spesies pada tahun 2026. Udang ini menjadi pilihan populer karena kombinasi
       ketersediaan, familiaritas, dan keserbagunaan kuliner. Sebagai udang budidaya yang paling


                                                                                          Halaman - 28
Page 39
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



       banyak di dunia, udang kaki putih dapat ditemukan sepanjang tahun dalam berbagai bentuk
       produk.

       Sebagai contoh, pada Juni 2026, Agriminigold SA di Ekuador menjadi peternakan udang pertama
       di negara tersebut yang bergabung dengan Program Peningkatan ASC. Proyek ini berfokus pada
       budidaya udang kaki putih (Litopenaeus vannamei) dan mempromosikan keberlanjutan,
       tanggung jawab lingkungan, dan praktik yang lebih baik. Hal ini membantu Ekuador tetap
       berada di puncak daftar untuk akuakultur yang bertanggung jawab dan standar produksi udang
       global.

       Dari segi bentuk, segmen beku diperkirakan akan menguasai 38% pangsa pasar pada tahun
       2026, karena kemudahannya yang tak tertandingi dibandingkan segmen lain. Pembekuan
       menjaga kesegaran, rasa, dan nutrisi udang jauh lebih lama daripada metode pengawetan
       alternatif. Hal ini memungkinkan pasokan untuk melampaui musim lokal yang singkat dan
       memenuhi permintaan konsumsi sepanjang tahun.



3.4    Ukuran dan Tren Pasar Udang Indonesia

       Ukuran pasar udang Indonesia mencapai USD 900,7 Juta pada tahun 2025. Pasar ini
       diproyeksikan akan mencapai USD 1.341,9 Juta pada tahun 2034 dengan tingkat pertumbuhan
       tahunan majemuk (CAGR) sebesar 4,39% selama periode 2026-2034. Pertumbuhan pasar ini
       didorong oleh kemajuan dalam pengelolaan penyakit dan pergeseran menuju praktik budidaya
       berkelanjutan. Inovasi seperti deteksi dini penyakit dan teknik budidaya ramah lingkungan
       meningkatkan produktivitas. Tren ini diharapkan dapat memperkuat pangsa pasar udang
       Indonesia dalam ekspor makanan laut global.

       Figur 15. Proyeksi Pasar Udang di Indonesia




       Sumber: https://www.imarcgroup.com/indonesia-shrimp-market

       Perkembangan pasar udang Indonesia sangat didorong oleh inovasi berkelanjutan dalam
       pengelolaan penyakit, yang sangat penting untuk mempertahankan pertumbuhan industri.
       Budidaya udang di Indonesia secara historis menghadapi tantangan sejumlah penyakit seperti
       Sindrom Bintik Putih dan Sindrom Taura, yang menyebabkan kerugian besar baik dalam
       produksi maupun kualitas. Meskipun demikian, industri ini telah mulai merangkul teknologi
       baru untuk mengendalikan masalah ini, sehingga menghasilkan budidaya yang lebih stabil dan
       produktif. Perusahaan seperti Nusantics telah mengembangkan teknologi diagnostik seperti
       alat uji ShrimProtect untuk mendeteksi penyakit udang pada tahap awal. Dengan menggunakan


                                                                                      Halaman - 29
Page 40
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



       teknologi tersebut, petani dapat merespons tepat waktu dan efektif untuk menghindari wabah,
       menurunkan angka kematian, dan meningkatkan kesehatan udang secara keseluruhan.
       Teknologi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membantu Indonesia
       mempertahankan daya saing di pasar udang internasional. Lebih lanjut, praktik pengelolaan
       penyakit yang lebih baik meminimalkan dampak ekonomi dan lingkungan dari wabah penyakit,
       sehingga meningkatkan keberlanjutan budidaya udang dalam jangka panjang. Dengan
       menggunakan alat-alat canggih, petani dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan
       data, sehingga meningkatkan kualitas udang yang dihasilkan. Penggunaan teknologi tersebut
       secara luas merupakan salah satu faktor utama bagi ekspansi pasar udang Indonesia yang
       stabil, menjadikan negara ini sebagai tokoh terkemuka dalam ekspor makanan laut dunia.

       Di Indonesia, harga udang putih budidaya di bulan Maret 2026 tetap stabil atau sedikit lebih
       tinggi   dibandingkan     Februari    2026.     Udang    ukuran 30–50      butir naik 1–3%,
       sementara harga udang ukuran 60 butir tetap tidak berubah. Para pelaku industri
       memperkirakan produksi udang putih Indonesia akan meningkat pada bulan Maret, khususnya
       untuk ukuran 60–70 butir, dengan produksi udang ukuran 40 butir kemungkinan akan
       meningkat pada bulan April.

       Merujuk kepada historikal harga udang yang bersumber dari www.shrimpinsights.com selama
       periode Juli 2023 – Juni 2026 untuk ukuran 30 Udang Vannamei dapat mencapai harga tertinggi
       sebesar USD 5,14 dengan harga terendah selama periode tersebut sebesar USD 3,74-3,79.

       Figur 16. Historis Harga Udang Vannamei size 30 (Juli 2023 – Juni 2026)




       Sumber: https://www.shrimpinsights.com/price-portal




                                                                                       Halaman - 30
Page 41
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



4       ANALISIS ATAS LAPORAN KEUANGAN DAN INFORMASI KEUANGAN LAINNYA

4.1     Penyesuaian Laporan Keuangan MBP

        Penyesuaian laporan keuangan meliputi normalizing adjustment atau penyesuaian pencatatan
        akuntansi dan eliminasi akun-akun yang bersifat non-recurring, control adjustment serta
        pemisahan akun-akun operating dan non-operating.

        Berdasarkan review yang telah kami lakukan terhadap laporan keuangan MBP, tidak diperlukan
        adanya penyesuaian pencatatan akuntansi pada laporan keuangan. Demikian juga terhadap
        akun-akun non-recurring, control adjustment dan non-operating tidak diperlukan adanya
        penyesuaian.



4.2     Analisis Kinerja Keuangan MBP

4.2.1      Analisis Laporan Keuangan MBP

           Berikut adalah Laporan Keuangan MBP berdasarkan Laporan Keuangan Audit per
           31 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2025:

           Tinjauan Laba (Rugi)

           Figur 17. Laporan Laba (Rugi) MBP
                                                                                   (Dalam Ribuan Rupiah)
                                                  2022*         2023*          2024*          2025
                        Keterangan
                                                  Audit         Audit          Audit          Audit
            Penjualan                                       -             -    12.362.596     54.964.456

            Beban Pokok Penjualan                           -             -   (10.054.587)   (60.386.873 )

            Laba (Rugi) Kotor                               -             -     2.308.009     (5.422.418)

            Laba (Rugi) Usaha                       (247.788)   (1.387.374)    (1.674.121)   (15.261.239)

            Laba (Rugi) Sebelum Pajak                  34.206    (451.319)     (1.231.630)   (21.519.836)

            Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan          34.206    (446.070)     (1.225.904)   (16.218.187)
            Laba (Rugi) Komprehensif Tahun
                                                       34.206    (446.070)     (1.225.904)   (16.073.520)
            Berjalan
           Sumber: Laporan Keuangan Audit MBP
           *Angka Pembanding Laporan Keuangan Audit MBP


           MBP didirikan tahun 2022 dan mulai melakukan penjualan pada tahun 2024. Penjualan MBP
           berasal dari penjualan udang kepada pihak ketiga dan pihak berelasi. Pada tahun 2025 MBP
           mengalami peningkatan penjualan yang cukup signifikan menjadi Rp 54.964.456 Ribu
           dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp 12.362.596 Ribu. Hal tersebut disebabkan oleh
           meningkatnya penjualan seiring dengan meningkatnya jumlah kolam yang digunakan untuk
           proses produksi.

           Meningkatnya penjualan juga diikuti oleh meningkatnya beban pokok penjualan menjadi
           sebesar Rp 60.386.873 Ribu atau meningkat sebesar 500,59% dari tahun sebelumnya. Hal
           tersebut mayoritas disebabkan oleh meningkatnya biaya perbaikan dan perawatan, suku
           cadang dan perlengkapan, post larvae, lain-lain, pakan dan keperluan kantor.

           Tingginya beban pokok penjualan menyebabkan MBP mencatatkan rugi kotor sebesar
           Rp 5.422.418 Ribu pada tahun 2025, berbanding terbalik kondisi pada tahun 2004 yang
           mencatatkan laba kotor sebesar Rp 2.308.009 Ribu. Selain itu, rugi usaha juga meningkat
           menjadi sebesar Rp 15.261.239 Ribu. Per 31 Desember 2025, MBP juga mencatatkan rugi bersih


                                                                                             Halaman - 31
Page 42
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



         tahun berjalan sebesar Rp 16.218.187 Ribu atau meningkat sebesar 1222,96% dibanding rugi
         tahun 2024 sebesar Rp 1.225.904 Ribu.

         Figur 18. Pertumbuhan Penjualan, Laba (Rugi) Kotor, Laba (Rugi) Usaha, Laba (Rugi) Sebelum
                   Pajak, Laba (Rugi) Tahun Berjalan dan Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan
                   MBP




         Sumber: Laporan Keuangan Audit MBP, diolah Y&R
         *Angka Pembanding Laporan Keuangan Audit MBP


         Analisis Common Size Laba (Rugi)

         Figur 19. Analisis Common Size Laba (Rugi) MBP
                                                  2022*        2023*       2024*        2025
                       Keterangan
                                                  Audit        Audit       Audit        Audit
           Penjualan                                   0,00%       0,00%     100,00%      100,00%

           Beban Pokok Penjualan                       0,00%       0,00%      81,33%      109,87%

           Laba (Rugi) Kotor                           0,00%       0,00%      18,67%        -9,87%

           Laba (Rugi) Usaha                           0,00%       0,00%     -13,54%       -27,77%

           Laba (Rugi) Sebelum Pajak                   0,00%       0,00%      -9,96%       -39,15%

           Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan           0,00%       0,00%      -9,92%       -29,51%
           Laba (Rugi) Komprehensif Tahun
                                                       0,00%       0,00%      -9,92%       -29,24%
           Berjalan
         Sumber: Laporan Keuangan Audit MBP, diolah Y&R

         Dikarenakan MBP baru didirikan tahun 2022 dan mulai melakukan penjualan di tahun 2024,
         kinerja MBP tahun 2025 mengalami penurunan jika dibanding tahun 2024. Beban pokok
         penjualan meningkat menjadi sebesar 109,87% dari penjualan, sehingga MBP mencatatkan
         rugi kotor sebesar 9,87%. Selain itu, rugi usaha meningkat menjadi 27,77%, sedangkan rugi
         sebelum pajak mencapai 39,15%. MBP juga mencatatkan rugi bersih sebesar 29,51% dari
         penjualan. Hal ini menunjukkan biaya operasional dan beban usaha lebih tinggi dibanding
         penjualan, sehingga profitabilitas MBP pada tahun 2025 mengalami penurunan yang
         signifikan.




                                                                                       Halaman - 32
Page 43
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



         Tinjauan Posisi Keuangan

         Figur 20. Ringkasan Posisi Keuangan MBP
                                                                                 (Dalam Ribuan Rupiah)
                                                  2022*         2023*        2024*           2025
                        Keterangan
                                                  Audit         Audit        Audit           Audit
           Aset Lancar                             23.654.912   55.712.217    15.351.723     58.617.649

           Aset Tidak Lancar                        6.410.199   37.353.747   135.319.191    255.975.105

           Total Aset                              30.065.111   93.065.964   150.670.914    314.592.754

           Liabilitas Jangka Pendek                    30.905    3.477.829    14.408.683    171.692.388

           Liabilitas Jangka Panjang                        -            -    47.900.000     70.611.655

           Total Liabilitas                            30.905    3.477.829    62.308.683    242.304.043

           Ekuitas                                 30.034.206   89.588.135    88.362.231     72.288.711

           Total Liabilitas dan Ekuitas            30.065.111   93.065.964   150.670.914    314.592.754

         Sumber: Laporan Keuangan Audit MBP, diolah Y&R
         *Angka Pembanding Laporan Keuangan Audit MBP


         Total aset MBP mengalami tren yang meningkat dari sebesar Rp 30.065.111 Ribu pada tahun
         2022 menjadi sebesar Rp 314.592.754 Ribu pada tahun 2025. Peningkatan tertinggi tercatat
         pada tahun 2023 sebesar 209,55% dengan peningkatan tertinggi pada aset tidak lancar.
         Peningkatan tersebut mayoritas disebabkan oleh aset tetap dan uang muka pembelian aset
         tetap. Pada tahun 2025, total aset MBP meningkat sebesar 108,79% dari tahun sebelumnya,
         dengan peningkatan tertinggi pada aset lancar. Peningkatan tersebut mayoritas disebabkan
         oleh kas dan setara kas serta persediaan.

         Total liabilitas meningkat menjadi Rp 242.304.043 Ribu atau sebanyak 288,88% pada tahun
         2025 yang berasal dari kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp 171.692.388 Ribu dan
         liabilitas jangka panjang sebesar 70.611.655 Ribu. Peningkatan tersebut mayoritas disebabkan
         oleh meningkatnya utang bank jangka pendek, utang lain-lain, beban akrual dan utang
         pemegang saham. Utang bank jangka pendek merupakan utang dari Bank CIMB Niaga berupa
         Fasilitas Pembiayaan Investasi Musyarakah yang telah beralih dari utang bank jangka panjang
         pada tahun sebelumnya.

         Total ekuitas MBP mengalami penurunan dari Rp 88.362.231 Ribu pada tahun 2024 menjadi
         Rp 72.288.711 Ribu pada tahun 2025 atau menurun sebanyak 18,19%. Penurunan ini
         mayoritas disebabkan oleh meningkatnya defisit pada tahun 2025, seiring dengan rugi yang
         mengalami peningkatan.




                                                                                           Halaman - 33
Page 44
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



         Figur 21. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas MBP




         Sumber: Laporan Keuangan Audit MBP, diolah Y&R
         *Angka Pembanding Laporan Keuangan Audit MBP

         Analisis Common Size Aset, Liabilitas dan Ekuitas

         Figur 22. Analisis Common Size Aset, Liabilitas dan Ekuitas MBP
                                                  2022*         2023*        2024*         2025
                        Keterangan
                                                  Audit         Audit        Audit         Audit
           Aset Lancar                                78,68%       59,86%       10,19%        18,63%

           Aset Tidak Lancar                          21,32%       40,14%       89,81%        81,37%

           Total Aset                                100,00%      100,00%      100,00%       100,00%

           Liabilitas Jangka Pendek                    0,10%        3,74%        9,56%        54,58%

           Liabilitas Jangka Panjang                   0,00%        0,00%       31,79%        22,45%

           Total Liabilitas                            0,10%        3,74%       41,35%        77,02%

           Ekuitas                                    99,90%       96,26%       58,65%        22,98%

           Total Liabilitas dan Ekuitas              100,00%      100,00%      100,00%       100,00%

         Sumber: Laporan Keuangan Audit MBP, diolah Y&R

         Struktur aset MBP masih didominasi oleh aset tidak lancar sebesar 81,37%, meskipun aset
         lancar meningkat menjadi 18,63% dibanding tahun 2024 yang tercatat komposisinya sebesar
         10,19%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan likuiditas perusahaan. Total liabilitas
         meningkat signifikan menjadi 77,02%, mayoritas berasal dari kenaikan liabilitas jangka pendek
         sebesar 54,58%. Sementara itu, ekuitas menurun menjadi 22,98%. Secara keseluruhan,
         kondisi tersebut menunjukkan MBP semakin bergantung terhadap pendanaan melalui utang
         dibandingkan modal sendiri, sehingga risiko keuangan dan tekanan likuiditas menjadi lebih
         tinggi pada tahun 2025.

         Tinjauan Laporan Arus Kas

         Figur 23. Ringkasan Laporan Arus Kas MBP
                                                                               (Dalam Ribuan Rupiah)
                                                  2022*         2023*        2024*         2025
                        Keterangan
                                                  Audit         Audit        Audit         Audit
            Kas Bersih Diperoleh Dari
           (Digunakan Untuk) Aktivitas                 39.390    (287.121)      91.200    (42.633.287)
           Operasi



                                                                                          Halaman - 34
Page 45
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



                                                  2022*           2023*          2024*           2025
                     Keterangan
                                                  Audit           Audit          Audit           Audit
            Kas Bersih Diperoleh Dari
           (Digunakan Untuk) Aktivitas             (6.410.950)   (27.686.994)   (90.939.442)   (119.410.449)
           Investasi
            Kas Bersih Yang Diperoleh Dari
           (Digunakan Untuk) Aktivitas             23.628.440     32.025.885    (42.948.242)      9.375.264
           Pendanaan
           Kenaikan (Penurunan) Kas dan
                                                   23.628.440     32.025.885    (42.948.242)      9.375.264
           Setara Kas
           Kas dan Bank Awal Tahun                           -    23.628.440     55.654.325      12.706.083

           Kas dan Bank Akhir Tahun                23.628.440     55.654.325     12.706.083      22.081.347

         Sumber: Laporan Keuangan Audit MBP
         *Angka Pembanding Laporan Keuangan Audit MBP


         Dari Laporan Keuangan Audit yang diperoleh, aktivitas arus kas MBP pada periode
         yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebagai berikut:
         • Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi mencatatkan kas keluar sebesar
            negatif Rp 42.633.287 Ribu yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan, penerimaan
            pendapatan keuangan, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan dan
            beban operasional serta pembayaran beban keuangan.
         • Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi mencatatkan kas keluar sebesar
            negatif Rp 119.410.449 Ribu yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan uang muka
            pembelian aset tetap.
         • Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mencatatkan kas masuk sebesar
            Rp 9.375.264 Ribu yang berasal dari penerimaan utang bank, penerimaan pinjaman afiliasi
            dan penerimaan utang pemegang saham.

         Figur 24. Komposisi Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi, Investasi dan Pendanaan MBP




         Sumber: Laporan Keuangan Audit MBP, diolah Y&R
         *Angka Pembanding Laporan Keuangan Audit MBP




                                                                                               Halaman - 35
Page 46
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



         Rasio Keuangan MBP

         Figur 25. Rasio Keuangan MBP
                                                  2022*          2023*         2024*          2025
                      Keterangan
                                                  Audit          Audit         Audit          Audit
           Rasio Likuiditas

           Rasio Lancar                            76539,71%      1601,93%       106,54%         34,14%

           Rasio Cepat                             76499,27%      1601,26%        88,77%         32,37%

           Rasio Aktivitas
           Perputaran Piutang Usaha (dalam
                                                           N/A           N/A             0            222
           hari)
           Perputaran Persediaan (dalam hari)              N/A           N/A           13             14
           Perputaran Utang Usaha (dalam
                                                           N/A           N/A           441            92
           hari)
           Rasio Solvabilitas
           Rasio Utang Berbunga Terhadap
                                                       0,00%         0,00%        54,21%        220,39%
           Ekuitas
           Rasio Utang Berbunga Terhadap
                                                       0,00%         0,00%        31,79%         50,64%
           Aset
           Rasio Profitabilitas

           Margin Laba Kotor                               N/A           N/A      18,67%         -9,87%

           Margin Laba Bersih                              N/A           N/A      -9,92%        -29,51%

           Tingkat Pengembalian Aset                   0,11%        -0,48%        -0,81%         -5,16%

           Tingkat Pengembalian Ekuitas                0,11%        -0,50%        -1,39%        -22,44%

         Sumber: Laporan Keuangan Audit MBP, diolah Y&R
         *Angka Pembanding Laporan Keuangan Audit MBP


         Rasio Likuiditas

         Figur di atas menunjukkan MBP memiliki rasio likuiditas yang positif. Besaran rasio likuiditas
         menunjukkan kemampuan MBP dalam membayar seluruh utang jangka pendeknya melalui
         aset lancar. Per 31 Desember 2025, rasio lancar dan rasio cepat masing-masing tercatat
         sebesar 34,14% dan 32,37%.

         Rasio Aktivitas

         Semakin rendah nilai rasio aktivitas maka semakin cepat perputarannya, begitu pula
         sebaliknya. Per 31 Desember 2025, hari perputaran piutang usaha, perputaran persediaan
         dan perputaran utang usaha MBP masing-masing tercatat selama 222 hari,
         14 hari dan 92 hari. Hal ini menunjukkan piutang usaha yang lebih lama tertagih dari tahun
         sebelumnya, persediaan yang lebih lama di gudang dari tahun sebelumnya dan utang usaha
         yang lebih cepat dibayarkan dari tahun sebelumnya.

         Rasio Solvabilitas

         Secara umum dapat dikatakan semakin kecil rasio solvabilitas adalah baik, karena semakin
         kecil peranan utang sebagai sumber pembiayaan yang berarti juga semakin besar debt
         capacity-nya. Per 31 Desember 2025, total rasio utang berbayar terhadap ekuitas dan total
         rasio utang berbayar terhadap aset MBP masing-masing tercatat sebesar 220,39% dan
         50,64%.




                                                                                             Halaman - 36
Page 47
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



         Rasio Profitabilitas

         Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba
         dalam operasinya. Per 31 Desember 2025, MBP belum mampu mencatatkan
         kemampulabaannya. Hal ini disebabkan oleh MBP baru memulai kegiatan operasionalnya dan
         mulai mencatatkan penjualan pada tahun 2024.



4.2.2    Informasi Perpajakan MBP

         Berdasarkan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2025, tercatat utang pajak MBP
         sebesar Rp 99.466 Ribu yang terdiri atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 (2).



4.2.3    Aset Non Operasional

          Per 31 Desember 2025, tidak tercatat adanya aset non operasional.



4.2.4    Kompensasi Bagi Pemegang Saham MBP

         Berdasarkan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2025, MBP belum membagikan
         dividen atas usahanya.



4.2.5    Informasi mengenai Asuransi yang Ditanggung oleh Perusahaan untuk Karyawan Kunci

         Berdasarkan informasi yang kami peroleh, tidak terdapat fasilitas asuransi untuk karyawan
         kunci.



4.2.6    Analisis dan Pembahasan Manajemen

         Didirikan pada tahun 2022, MBP adalah perusahaan yang bergerak di bidang budidaya dan
         penjualan udang. Melihat potensi perairan yang menjanjikan, MBP memperluas bisnisnya di
         Bima, Sumbawa - Nusa Tenggara Barat. Saat ini, berkat kekayaan sumber daya alamnya,
         Sumbawa merupakan produsen udang nomor satu di Indonesia.

         Merurut worldfish.org, permintaan produk laut global diperkirakan akan meningkat dua kali
         lipat pada tahun 2050 dan udang akan menjadi pendorong utama peningkatan tersebut. Hal
         ini menghadirkan peluang besar bagi para pengecer, importir dan penyedia jasa makanan,
         namun hanya bagi perusahaan yang memiliki mitra pasokan yang tepat.

         MBP menghadirkan produk-produk bersertifikat dan dapat dilacak, bebas bahan kimia, serta
         berkomitmen terhadap kualitas.

         MBP melayani pelanggannya dengan solusi terdepan di industri ini untuk menghasilkan udang
         berkualitas terbaik. Di setiap tahap, MBP melampaui standar yang ada untuk memastikan
         hanya larva udang (benur) yang paling sehat dan berkualitas tinggi yang masuk ke kolam MBP.
         Saat benur tiba, prosesnya mengikuti protokol yang dirancang dengan cermat untuk
         menjamin biosekuriti dan pertumbuhan yang optimal.




                                                                                        Halaman - 37
Page 48
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



         Figur 26. Proses Budidaya Udang MBP




         Sumber: Manajemen MBP

         Saat ini MBP masih ditahap awal yaitu budidaya tambak, kedepannya MBP berencana untuk
         menyediakan beragam lini produk udang yang terdiri atas udang segar, udang matang dan
         udang dengan nilai tambah. Selain itu, MBP juga akan memberikan solusi pemesanan yang
         dapat disesuaikan seperti pemesanan dalam jumlah besar yang dapat disesuaikan dengan
         kebutuhan dan pilihan merek pribadi dengan kemasan dan branding yang fleksibel.

         Figur 27. Lini Produk Udang MBP




         Sumber: Manajemen MBP

         Di tengah kondisi operasional yang penuh tantangan, bidang usaha akuakultur terus meraih
         kemajuan operasional yang positif di tahun 2025. Jumlah kolam budidaya operasional naik
         signifikan, dari 20 menjadi 112 kolam budidaya udang di akhir tahun.

         Penambahan jumlah kolam budidaya telah secara langsung mendorong tingkat produksi
         udang, di mana total volume panen udang naik sebesar 431% menjadi 897 ton dari sebesar
         169 ton di tahun sebelumnya.

         Di bulan Desember 2025 fasilitas operasional MBP berhasil meraih sertifikasi Best Aquaculture
         Practices (“BAP”), standar global yang paling banyak diterapkan dari Global Seafood Alliance



                                                                                          Halaman - 38
Page 49
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



         (“GSA”). Untuk tahun 2026, MBP akan memulai proses sertifikasi Aquaculture Stewardship
         Council (“ASC”), agar dapat makin memperluas akses ke pasar-pasar ekspor.

         Di tahun 2027, volume hasil panen udang MBP diperkirakan akan meningkat, dengan mulai
         beroperasinya ke 112 kolam budidaya selama satu tahun penuh. Tekanan harga jual juga
         diperkirakan akan mereda dengan turunnya kekhawatiran akan keamanan produk dan
         pulihnya tingkat kepercayaan pasar.

         Agar dapat mempertahankan konsistensi kualitas dan produktivitas, di tahun 2026 MBP akan
         fokus pada peningkatan performa operasional, khususnya di bidang efisiensi pemberian
         pakan dan manajemen mutu air, guna menurunkan tingkat risiko operasional dan meraih
         tingkat efisiensi biaya yang lebih baik.




                                                                                     Halaman - 39
Page 50
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



5     ANALISIS SWOT DAN RISIKO

5.1    Analisis SWOT

       Analisis SWOT (strength, weakness, opportunity and threat) terdiri atas faktor internal yang bisa
       dikontrol dan faktor eksternal atau lingkungan yang mungkin sulit dikontrol. Kedua sisi
       dianalisis supaya dapat disusun suatu strategi sehingga tercapai keberhasilan dan mempunyai
       daya saing. Dari faktor internal bisa diidentifikasi kekuatan dan kelemahan (strength and
       weakness) sedangkan dari faktor eksternal berupa peluang dan ancaman (opportunity and
       threat).

       1.   Analisis Kekuatan (Strength)
            •   Memiliki aset baru dengan standardisasi perlengkapan dan peralatan untuk
                mendukung operasional sehingga potensi gangguan teknis masih rendah.
            •   Berlokasi di area “premium” dengan kondisi perairan yang relatif masih steril karena
                minimnya aktivitas petambak lain, sehingga mendukung kualitas lingkungan budidaya.
            •   Secara geografis berada di wilayah Nusa Tenggara Barat (“NTB”) yang merupakan salah
                satu sentra produksi udang terbesar di Indonesia, sehingga memiliki keuntungan dari
                sisi ekosistem industri dan rantai pasok.
            •   Memiliki proses pembelajaran yang lebih cepat melalui akses transfer pengetahuan
                dan pengalaman operasional dari Delta Marine.
            •   Didukung oleh network Delta Marine Group yang memberikan support pada aspek
                komersial maupun kebutuhan operasional darurat panen.
            •   Kapasitas produksi yang besar baik secara individual apalagi sebagai grup (dengan
                Delta Marine) memiliki posisi negosiasi komersial yang baik terhadap vendor pakan
                (porsi biaya terbesar).
            •   Memiliki akses terhadap sumber kapital untuk mendukung pengembangan usaha,
                ekspansi operasional, dan peningkatan fasilitas produksi.

       2.   Analisis Kelemahan (Weakness)
            •   Tim budidaya yang masih harus menyesuaikan diri dengan lokasi tambak MBP.
            •   Rantai value chain antara kegiatan budidaya dan processing plant belum terintegrasi
                secara langsung, sehingga operasional masih berjalan sebagai petambak yang
                berdampak pada biaya logistik lebih tinggi serta potensi penurunan product freshness.
            •   Lokasi operasional yang relatif remote menjadi tantangan dalam kecepatan respon
                terhadap kebutuhan operasional, seperti penanganan kerusakan peralatan maupun
                pengelolaan stok material dan pakan yang harus direncanakan lebih hati-hati.
            •   Jarak lokasi tambak yang cukup jauh dari processing plant, yang mayoritas berada di
                wilayah Jawa Timur, menyebabkan tantangan pada aspek distribusi, efisiensi logistik,
                dan waktu pengiriman hasil panen.
            •   Ketersediaan manpower di sekitar lokasi usaha masih terbatas.

       3.   Analisis Kesempatan (Opportunity)
            •   Sebagai perusahaan yang masih baru dan berada dalam fase pertumbuhan serta
                berkembangnya teknologi, MBP memiliki peluang sebagai leader di industri akuakultur
                dengan konsep integrated aquaculture business.
            •   Lokasi operasional yang remote membuka peluang bagi MBP untuk masuk ke bisnis
                baru integrasi dengan tambak, seperti nursery, trading/farm management dan juga mini
                processing plant.

       4.   Analisis Ancaman (Threat)
            •   Fluktuasi harga komoditas raw material Udang Vannamei dapat memengaruhi stabilitas
                pendapatan perusahaan serta tingkat profitabilitas usaha budidaya.




                                                                                           Halaman - 40
Page 51
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



            •    Permintaan processing plant terhadap raw material sangat dipengaruhi oleh faktor
                 eksternal seperti pergerakan harga udang internasional, sehingga berpotensi
                 menyebabkan keterlambatan panen bagi MBP.
            •    Adanya interupsi pasar dari harga komoditas udang Ekuador yang sangat bersaing
                 dengan harga produk Indonesia.
            •    Risiko bio-security dan potensi munculnya penyakit dari lingkungan sekitar.
            •    Investasi tambak yang terpusat pada satu lokasi meningkatkan risiko terhadap
                 perkembangan ancaman bio-security dan potensi penyakit.
            •    Perkembangan usaha perlu diimbangi dengan perkembangan organisasi agar
                 operasional tetap berjalan efektif dan terkendali.



5.2    Analisis Risiko

       Seperti halnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan lainnya, usaha yang dilakukan
       oleh MBP tidak terlepas dari berbagai risiko usaha yang disebabkan oleh berbagai faktor yang
       dapat mempengaruhi kinerja MBP. Berikut adalah beberapa risiko yang dihadapi:

       1. Risiko Kredit
          Eksposur risiko kredit MBP dalam mengelola piutang, terkait dengan kegagalan kewajiban
          kontraktualnya kepada pihak perbankan atau afiliasi. MBP melakukan pengawasan
          kolektibilitas piutang sehingga dapat diterima penagihannya secara tepat waktu dan juga
          melakukan penelaahan atas masing-masing piutang secara berkala untuk menilai potensi
          timbulnya kegagalan penagihan dan membentuk pencadangan berdasarkan hasil
          penelahaan tersebut.

           MBP menempatkan kas dan setara kas pada institusi keuangan yang terpercaya, sedangkan
           piutang lain-lain dan non-usaha sebagian besar berasal dari transaksi yang hanya dilakukan
           dengan menjalin kerjasama dengan mitra usaha yang memiliki reputasi baik dan melalui
           perikatan atau kontrak yang dapat memitigasi risiko kredit.

       2. Risiko Likuidasi
          Eksposur risiko likuiditas MBP terutama dari penempatan dana dari kelebihan penerimaan
          kas setelah dikurangkan dari penggunaan kas untuk mendukung kegiatan usaha MBP.

       3. Manjemen Risiko Modal
          Dalam mengelola permodalannya, MBP senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha
          serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
          MBP secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan
          struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan
          mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja
          modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.




                                                                                         Halaman - 41
Page 52
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



6      PENDEKATAN DAN PEMILIHAN METODE PENILAIAN

6.1    Pendekatan Penilaian

       Prosedur penilaian dilaksanakan dengan mengaplikasikan pendekatan dan metode penilaian
       yang berlaku umum dalam penilaian penyertaan pada perusahaan atau ekuitas sesuai dengan
       POJK 35 Tahun 2020. Beberapa pendekatan yang lazim dalam penilaian adalah sebagai
       berikut:

       •   Pendekatan Aset

           Pendekatan Aset adalah Pendekatan Penilaian berdasarkan laporan keuangan historis
           Objek Penilaian yang telah diaudit, dengan cara menyesuaikan seluruh aset dan liabilitas
           menjadi Nilai Pasar sesuai dengan Premis Nilai yang digunakan dalam Penilaian Bisnis.
           Pemilihan dan kepercayaan atas ketepatan metode dan prosedur bergantung pada kondisi
           perusahaan dan bukan didasarkan pada suatu formula yang baku.

       •   Pendekatan Pasar

           Pendekatan Pasar adalah Pendekatan Penilaian dengan cara membandingkan Objek
           Penilaian dengan objek lain yang sebanding dan sejenis serta telah tersedia informasi harga
           transaksi atau penawaran.

       •   Pendekatan Pendapatan

           Pendekatan Pendapatan adalah Pendekatan Penilaian dengan cara mengkonversi manfaat
           ekonomis atau pendapatan yang diperkirakan akan dihasilkan oleh Objek Penilaian dengan
           tingkat diskonto tertentu.



6.2    Pemilihan Pendekatan dan Metode Penilaian

       Dari beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penilaian ekuitas seperti tersebut
       di atas, perlu ditentukan pendekatan dan metode yang akan digunakan dalam penilaian
       100,00% Ekuitas MBP. Sesuai dengan POJK 35 Tahun 2020, Pasal 28 Ayat 1, dalam menggunakan
       Pendekatan Penilaian, Metode Penilaian, dan Prosedur Penilaian, Penilai Bisnis wajib
       menggunakan paling sedikit 2 (dua) Pendekatan Penilaian untuk memperoleh hasil Penilaian
       yang akurat dan objektif.

       MBP merupakan perusahaan yang berdiri di tahun 2022 dan mulai membukukan penjualannya
       pada tahun 2024. Dengan telah hampir selesainya pembangunan 112 kolam udang milik MBP
       maka diperkirakan bahwa optimalisasi dari hasil pemanfaatan aset yang dimiliki tidak dapat
       dicerminkan apabila menggunakan Pendekatan Aset, dan lebih akan dapat dicerminkan dengan
       menggunakan Pendekatan Pendapatan. Oleh karena itu, pendekatan utama yang akan
       digunakan dalam penilaian 100,00% Ekuitas MBP akan menggunakan Pendekatan Pendapatan
       (Income Based Approach) dengan menggunakan Metode Discounted Cash Flow (“DCF”).

       Berdasarkan POJK 35 Tahun 2020 Pasal 28 Ayat 1, “menggunakan paling sedikit 2 (dua)
       Pendekatan Penilaian untuk memperoleh hasil Penilaian yang akurat dan objektif”, maka
       pendekatan kedua yang akan digunakan dalam penilaian ini adalah Pendekatan Pasar (Market
       Based Approach) dengan menggunakan Metode Guideline Publicly Traded Company (“GPTC”).
       Pendekatan ini lebih merupakan pembanding untuk mendapatkan gambaran terkait
       perusahaan di pasar yang melakukan kegiatan usaha yang sama.




                                                                                          Halaman - 42
Page 53
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



       a.   Pendekatan Aset (Asset Based Approach) paling sesuai untuk perusahaan yang tidak memiliki
            riwayat pendapatan yang mempunyai prospek positif, perusahaan yang memiliki
            pendapatan yang berfluktuasi, atau perusahaan yang diragukan kemampuannya untuk
            melanjutkan operasi yang bersifat going concern, seperti perusahaan yang baru berdiri
            (start-up company) atau perusahaan yang berada dalam kesulitan untuk memperoleh
            pendapatan (trouble companies). Dengan mempertimbangkan MBP telah melakukan
            kegiatan operasional selama lebih dari satu tahun dan telah memiliki aset yang dapat
            dioptimalisasi pemanfaatannya, maka kami tidak menggunakan Metode Adjusted Book Value
            ("ABV").

       b.   Pendekatan Pendapatan (Income Based Approach) memberikan indikasi nilai dengan
            mengkonversi arus kas masa depan menjadi satu nilai saat ini. Pada Pendekatan
            Pendapatan, nilai aset ditentukan dengan referensi kepada pendapatan, arus kas atau
            penghematan biaya yang dihasilkan aset. Pendekatan ini kami gunakan dalam penilaian
            100,00% Ekuitas MBP, hal ini dikarenakan MBP merupakan perusahaan yang bersifat going
            concern. Selain itu, setelah mempelajari karakteristik dari kegiatan usaha MBP, seperti
            kinerja keuangan historisnya, kondisi eksisting operasional serta proyeksi keuangan yang
            disampaikan Manajemen, maka kami berpendapat pendekatan ini dapat digunakan dalam
            penilaian 100,00% Ekuitas MBP. Metode yang akan digunakan adalah metode Discounted
            Cash Flow (“DCF”).

       c.   Pendekatan Pasar (Market Based Approach) paling sesuai apabila terdapat perusahaan yang
            sepadan dan sebanding dengan perusahaan yang akan dinilai. Saat ini terdapat beberapa
            perusahaan industri budidaya dan penjualan Udang Vannamei dan memiliki karakteristik
            bisnis yang sejenis dengan MBP. Oleh karena itu, pendekatan ini dapat digunakan sebagai
            pembanding dalam penilaian ekuitas MBP, dimana metode yang akan digunakan adalah
            Metode GPTC.




                                                                                         Halaman - 43
Page 54
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



7       PENILAIAN EKUITAS MBAP

7.1      Pendekatan Pendapatan, Metode DCF

7.1.1     Pemilihan Arus Kas

          Dalam penilaian dengan menggunakan metode DCF, terdapat 2 (dua) pilihan arus kas bersih
          untuk didiskonto yaitu arus kas bersih untuk ekuitas dan arus kas bersih untuk perusahaan.

          Dalam analisis penilaian ini arus kas bersih (“AKB”) yang digunakan adalah AKB untuk
          perusahaan yang berarti bahwa arus kas bersih yang tersedia untuk semua penyedia kapital
          di dalam perusahaan (baik investor maupun kreditor) yang sudah bebas dari kewajiban
          penyediaan pengeluaran barang modal (capital expenditure), dan modal kerja yang dihitung
          sebagai berikut:

          Laba Bersih
          + Beban Bunga * (1-T)
          + Depresiasi
          - Capital Expenditure
          +/- Working Capital
          = Arus Kas Bersih Untuk Perusahaan (Free Cash Flow to Firm)

          Proyeksi AKB tersebut kemudian didiskontokan dengan menggunakan faktor diskonto yang
          sesuai dengan AKB yang digunakan. Tingkat diskonto menggambarkan tingkat pengembalian
          yang diharapkan investor (required rate of return) dan kreditor setelah memperhitungkan
          risiko-risiko yang bersangkutan dengan proyeksi pendapatan pada masa mendatang.



7.1.2     Penentuan Biaya Modal Tertimbang


          Biaya Modal Untuk Ekuitas (Cost of Equity)

          Mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum di POJK 35 Tahun 2020, penentuan biaya
          modal untuk ekuitas wajib mengaplikasikan model Capital Asset Pricing Model (“CAPM”).
          Model ini menyatakan bahwa biaya ekuitas adalah bunga bebas risiko ditambah premium
          untuk menutup risiko sistimatis dari sekuritas saham, dengan formula sebagai berikut:

                                                  Ke = Rf + ß (Rm-Rf) + α

          Dimana:
          Rf      = tingkat kembalian untuk investasi bebas risiko
          ß       = risiko sistimatis
          Rm      = tingkat kembalian yang diharapkan oleh pasar ekuitas
          Rp      = selisih antara Rm dengan Rf
          α       = risiko spesifik

          Rf (Risk free rate), adalah tingkat suku bunga untuk instrumen-instrumen yang dianggap tidak
          memiliki kemungkinan gagal bayar. Untuk kasus Indonesia, instrumen bebas risiko yang dapat
          dipilih adalah yield obligasi Pemerintah untuk jangka panjang.

          Terkait dengan tanggal penilaian yang jatuh pada 31 Desember 2025, maka instrumen bebas
          risiko yang dipilih didasarkan pada obligasi Pemerintah dengan bunga tetap yang dikeluarkan
          oleh Pemerintah, yaitu SUN dalam mata uang Rupiah dengan tenor 30 tahun, yield sebesar




                                                                                          Halaman - 44
Page 55
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



         6,69% yang merujuk pada S&P Capital IQ. Angka tersebut akan digunakan sebagai tingkat
         kembalian bebas risiko (Rf).

           Rp (Equity Risk Premium-ERP), adalah selisih antara tingkat bunga investasi bebas risiko
           dengan tingkat kembalian investasi dalam bentuk penyertaan. Penentuan equity market risk
           premium memasukkan premi untuk risiko spesifik negara (country-specific risk premiums)
           seperti volatilitas harga saham untuk menghasilkan base equity market risk premium. Dengan
           mengikutkan risiko-risiko ini, dihasilkan tingkat diskonto yang mengakomodasi perubahan-
           perubahan sentimen jangka pendek di sekuritas pada pasar negara berkembang (emerging
           market).

           Premi risiko pasar (Rm-Rf) ditentukan dengan menggunakan rujukan dari hasil Penelitian
           Damodaran yang dimutakhirkan pada 01 Januari 2026 dengan risk premium untuk pasar
           negara berkembang seperti Indonesia adalah sebesar 6,69% untuk Risk Premium Market dan
           sebesar 1,62% untuk Country Default Spread.

           ß (Beta), Beta merupakan pengukur tingkat kepekaan pengembalian saham terhadap
           pengembalian pasar saham secara keseluruhan (seperti index yang dikeluarkan oleh S&P
           500 atau IHSG). Koefisien beta kemudian digunakan dalam menghitung CAPM yang
           selanjutnya menjadi dasar penentuan discount factor. Koefisien beta tersebut berasal dari
           data rata-rata industri yang sejenis, yaitu industri packaged foods and meats producers yang
           didalamnya mencakup tambak budidaya udang, produksi udang dan penjualan udang. Beta
           dari perusahaan-perusahaan pembanding digunakan untuk menghitung cost of equity,
           dimana beta tersebut dihitung dari median unlevered beta. Cara ini dilakukan untuk
           menetralisir pengaruh leverage yang ada di masing-masing perusahaan terhadap beta.
           Perusahaan yang sama dengan leverage yang berbeda akan memiliki cost of equity yang
           berbeda pula, oleh karena itu pengaruh leverage yang ada di tiap perusahaan perlu
           dinetralisir dengan cara menghitung unlevered beta.

           Unlevered beta dihitung dengan formula sebagai berikut :

                                                                βL
                                                    βu =
                                                           1 + (1-T) x DER
         Dimana :

         T        = Tarif Pajak Penghasilan Badan
         DER      = Debt to equity ratio
         βL       = Beta levered, yaitu ukuran risiko sistematis dari suatu saham yang diukur secara
                    objektif dari responsivitas pengembalian perusahaan terhadap pergerakan
                    pengembalian portofolio pasar apabila dibandingkan dengan portofolio pasar
                    dengan pengaruh utang.
         βu       = Beta unlevered, yaitu ukuran risiko sistematis dari suatu saham yang diukur secara
                    objektif dari responsivitas pengembalian perusahaan terhadap pergerakan
                    pengembalian portofolio pasar apabila dibandingkan dengan portofolio pasar tanpa
                    pengaruh utang.

         Adapun Beta perusahaan pembanding untuk masing-masing industri adalah sebagai berikut:

         Figur 28. Beta Levered dan Un-Levered Perusahaan Pembanding
                                                                                      Corporate
                                                                       Total Debt/                    Beta
            No.                Perusahaan                  Adj. Beta                   Tax Rate
                                                                       Market Cap                   Unlevered
                                                                                       (5 years)
              1    PT Sekar Bumi Tbk                            0,49         62,48%       22,00%           0,33




                                                                                                   Halaman - 45
Page 56
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



                                                                                                       Corporate
                                                                                  Total Debt/                               Beta
            No.                 Perusahaan                      Adj. Beta                               Tax Rate
                                                                                  Market Cap                              Unlevered
                                                                                                        (5 years)
             2     PT Dua Putra Utama Makmur Tbk                       0,46              53,00%             22,00%                 0,32

             3     Baiyang Investment Group, Inc.                      0,42              79,92%             25,00%                 0,26

             4     PT Indo American Seafoods Tbk                       0,68             164,04%             22,00%                 0,30
                   Charoen Pokphand Foods Public
             5                                                         0,93             287,84%             20,00%                 0,28
                   Company Limited
                   Seafresh Industry Public Company
             6                                                         1,11             296,60%             20,00%                 0,33
                   Limited
             7     CNFC Overseas Fisheries Co.,Ltd                     0,91              87,33%             25,00%                 0,55

             8     Camaroe Berhad                                      0,16              34,06%             25,00%                 0,13

                                                       Rata-rata                                                                   0,31

         Sumber : S&P Capital IQ

         Figur 29. DER Market Industri Peternakan Udang
                                                                    Market Capitalization                     Total Debt
           No.                  Perusahaan
                                                                   (Dalam Ribuan Rupiah)                (Dalam RIbuan Rupiah)
             1    PT Sekar Bumi Tbk                                              1.046.712.446                            654.026.487

             2    PT Dua Putra Utama Makmur Tbk                                  1.152.300.000                            610.662.242

             3    Baiyang Investment Group, Inc.                                 5.029.685.351                          4.019.504.746

             4    PT Indo American Seafoods Tbk                                    139.000.000                            228.021.978
                  Charoen Pokphand Foods Public
             5                                                                  95.094.489.884                       273.722.346.805
                  Company Limited
                  Seafresh Industry Public Company
             6                                                                     351.233.275                          1.041.754.224
                  Limited
             7    CNFC Overseas Fisheries Co.,Ltd                                9.244.194.717                          8.072.629.502

             8    Camaroe Berhad                                                   223.299.640                             76.058.559

                  Total                                                        112.280.915.313                       288.425.004.543

                                                 DER Market                                                                   256,88%

         Sumber : S&P Capital IQ

         Unlevered beta rata-rata perusahaan pembanding industri peternakan udang yang diperoleh
         dari perhitungan ini adalah sebesar 0,31 kemudian di-relever dengan tingkat leverage yang
         berlaku dipasar yaitu sebesar 256,88% dengan formula sebagai berikut:

                                                  βL = βu x (1 + (1-T) x DER)
                                                  βL = 0,31 x (1 + (1 – 22,00%) x 256,88%)
                                                     = 0,94



         α (Alpha), Faktor alpha merupakan risiko spesifik perusahaan yang mungkin mencerminkan
         jenis properti, perusahaan dan premi risiko lainnya. Risiko ini dapat diidentifikasi dari
         transparansi    usaha,    konsentrasi    pelanggan,    ketergantungan   pada     supplier,
         kepastian/keberlangsungan usaha, sumber dana atas project, ketergantungan pada personil
         kunci dan Intensitas kompetisi.

         Figur 30.     Pertimbangan Alpha atau Risiko Spesifik

                   Faktor Risiko                                                   Pengukuran

                                             Apakah perusahaan membuat laporan keuangan yang diaudit setidaknya sekali
           Faktor Risiko Pengukuran          setahun? Lebih dari 1 kali: risiko rendah = 0, 1 kali : risiko sedang = 0,5, 0 kali : risiko
                                             tinggi = 1




                                                                                                                        Halaman - 46
Page 57
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



                      Faktor Risiko                                                Pengukuran

                                               Apakah jumlah pelanggan yang dapat diserap sesuai dengan target? Ya : risiko
           Konsentrasi pelanggan
                                               rendah = 0, berkemungkinan: risiko sedang = 0,5 tidak: risiko tinggi = 1
                                               Dapatkah perusahaan berganti supplier tanpa mengorbankan kualitas produk/jasa
           Ketergantungan pada supplier        atau kenaikan biaya? Ya : risiko rendah = 0, berkemungkinan: risiko sedang = 0,5
                                               tidak : risiko tinggi = 1
                                               Apakah perusahaan dapat menjamin atas kepastian untuk beroperasi secara
           Kepastian/Keberlangsungan
                                               komersial sesuai dengan tenggat waktu yang disampaikan? Ya : risiko rendah = 0,
           Usaha
                                               berkemungkinan : risiko sedang = 0,5 tidak : risiko tinggi =1
                                               Apakah perusahaan sudah memiliki kontrak/perjanjian atas sumber dana atas
           Sumber Dana atas proyek             proyek yang dilakukan? Ya : risiko rendah
                                               = 0, berkemungkinan : risiko sedang = 0,5 tidak : risiko tinggi = 1
                                               Apakah ada personil penentu keberhasilan usaha yang tidak dapat digantikan
           Ketergantungan pada personil        secara cepat pada tingkat remunerasi pasar?
           kunci                               Ya : risiko tinggi = 1, berkemungkinan : risiko sedang = 0,5, tidak : risiko rendah = 0

                                               Berapa intensitas kompetisi perusahaan? Ya : intensitas tinggi = 1, berkemungkinan
           Intensitas kompetisi
                                               : intensitas sedang = 0,5, tidak : intensitas rendah = 0


         Pada penilaian MBP, faktor alpha atau risiko spesifik perusahaan adalah 2 (dua) yang
         disebabkan oleh kepastian keberlangsungan usaha dan intensitas kompetisi. Hal tersebut
         didasarkan pada kondisi MBP yang baru saja memulai kegiatan komersialnya serta kompetisi
         pemenuhan produksi udang yang sangat rentan terhadap faktor-faktor seperti lingkungan,
         pencemaran dan penyakit yang dapat menyebabkan terjadinya kondisi gagal operasi apabila
         tidak berhasil ditangani secara tepat.

         Berdasarkan uraian di atas, maka biaya modal ekuitas MBP adalah:

         Figur 31.         Biaya Modal Ekuitas MBP
                                          Keterangan                                                  Persentase

           Risk Free Rate (Rf)                                                                                             6,69%

           Risk Premium Market (Rpm)                                                                                       6,69%

           Country Default Spread (CDS)                                                                                    1,62%

           β (Beta)                                                                                                          0,94

           Alpha                                                                                                           2,00%

           COST OF EQUITY                                                                                                13,37%

         Sumber : S&P Capital IQ (Diolah Y&R)

          Biaya Utang (Cost of Debt)

         Sesuai dengan AKB yang digunakan, yaitu arus kas bersih untuk perusahaan (free cash flow to
         firm), maka tingkat diskonto yang digunakan adalah tingkat diskonto yang merupakan
         rata-rata tertimbang biaya modal, baik yang berasal dari kreditor (pinjaman) maupun yang
         berasal dari (investor) penyertaan. Penentuan posisi tingkat leverage yang optimal adalah
         mencari titik dimana tambahan penghematan pajak yang berasal dari tambahan utang akan
         sama dengan tambahan biaya bunga sebagai akibat dari risiko gagal bayar yang diantisipasi
         dari keberadaan keseluruhan utang.

         Dalam penilaian ini, untuk biaya bunga untuk utang digunakan tingkat bunga pinjaman
         rata-rata dalam mata uang IDR yang berlaku yang bersumber dari pinjaman kredit investasi
         (Perseroan) Bank Indonesia Desember 2025. Berdasarkan biaya bunga tersebut maka
         diperoleh biaya modal dengan perhitungan sebagai berikut:

                      Kd         = i x (1-T)
                      Kd         = 8,44% x (1 – 22,00%)
                                 = 6,58%

                                                                                                                      Halaman - 47
Page 58
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



          Berikut adalah perhitungan WACC untuk MBP per 31 Desember 2025:

         Figur 32. Weighted Average Cost of Capital (“WACC”) MBP
                    Jenis Modal                Biaya Modal           Komposisi      Tertimbang

           Biaya Utang                                       6,58%         71,98%                4,74%

           Biaya Ekuitas                                   13,37%          28,02%                3,75%

           WACC                                                                                  8,49%

         Sumber : S&P Capital IQ (Diolah Y&R)

         Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas dan kekuatan atau kelebihan serta risiko
         yang dihadapi, kami berpendapat bahwa tingkat diskonto MBP per 31 Desember 2025 sebesar
         8,49% adalah wajar.



7.1.3    Tingkat Pertumbuhan pada Nilai Terminal

         Untuk melakukan penilaian suatu bisnis dengan premis going concern dimana terdapat
         proyeksi untuk periode waktu tetap dan periode waktu kekal, Penilai Bisnis perlu menghitung
         nilai bisnis untuk periode waktu tetap dan periode waktu kekal. Nilai bisnis tersebut adalah
         jumlah dari nilai periode waktu tetap dan periode waktu kekal yang disebut sebagai nilai
         terminal. Metode yang digunakan untuk mengestimasi nilai terminal adalah Metode
         Kapitalisasi Pendapatan.

         Dalam hal ini, asumsi yang digunakan terhadap Objek Penilaian adalah perusahaan yang
         bersifat going concern, dimana perusahaan diperkirakan akan berjalan terus untuk jangka
         waktu yang tidak terhingga, meskipun terjadi pergantian pemilik atau manajemen. Dalam
         Penilaian atas Nilai 100,00% Ekuitas MBP, kami menggunakan nilai terminal sebesar 3,00%
         yang didasarkan pada pertumbuhan CAGR produksi udang di Indonesia.


7.1.4    Control Premium (“CP”), Discount for Lack of Control (“DLOC”) dan Discount for Lack of
         Marketability (“DLOM”)

         Discount for Lack of Control (“DLOC”) / Control Premium (“CP”)

         Pengenaan diskon (“DLOC”) atau premi (“CP”) terhadap unsur kendali sangat tergantung dari
         metode penilaian yang digunakan. Untuk Penilaian yang menggunakan pendekatan
         pendapatan serta proyeksi keuangan yang diberikan oleh Manajemen, maka akan dihasilkan
         indikasi nilai mayoritas. Oleh karena itu, dalam penilaian atas Nilai Ekuitas MBP yang
         merupakan indikasi nilai mayoritas, maka kami mengaplikasikan DLOC sebesar 0,00%.

         Discount for Lack of Marketability (“DLOM”)

         DLOM merupakan potongan yang diaplikasikan kepada suatu indikasi nilai ekuitas
         (Business Ownership Interest) karena keterbatasan yang melekat pada ekuitas tersebut untuk
         diperjualbelikan di pasar. Sebagai referensi, POJK 35 Tahun 2020 menyatakan diskon likuiditas
         pasar (discount for lack of marketabilities) adalah suatu jumlah atau persentasi tertentu yang
         merupakan pengurang dari nilai suatu ekuitas sebagai cerminan dari kurangnya likuiditas
         objek penilaian.

         POJK 35 Tahun 2020 mengatur bahwa dalam hal objek penilaian merupakan perusahaan
         tertutup, maka diskon likuiditas pasar bagi pemegang saham mayoritas adalah antara 20,00%
         sampai dengan 40,00%. Sesuai dengan tujuan penilaian, maka dalam analisis penilaian nilai


                                                                                           Halaman - 48
Page 59
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



          100,00% Ekuitas MBP, kami mengaplikasikan DLOM sebesar 30,00%, yang menurut kami
          adalah wajar.



7.1.5     Penilaian 100,00% Ekuitas MBP

7.1.5.1    Asumsi – Asumsi Utama Dalam Proyeksi Keuangan

           Penilaian 100,00% Ekuitas MBP dilakukan dengan metode DCF didasarkan pada business
           plan yang disampaikan oleh Manajemen MBP. Berikut adalah asumsi-asumsi utama yang
           digunakan dalam penyusunan proyeksi keuangan:

           Kami telah meriviu business plan MBP dengan memperhatikan kondisi eksiting saat ini serta
           perkiraan perkembangan kondisi dimasa yang akan datang yang dapat berpengaruh
           terhadap kinerja JFIF guna melihat kewajaran pencapaiannya. Manajemen MBP telah
           memberikan keyakinan memadai bahwa semua asumsi yang digunakan telah di susun
           secara wajar dan telah merefleksikan kompleksitas bisnis yang sesungguhnya.

           Berikut adalah asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam penyusunan proyeksi
           keuangan MBP:
           1. Jangka waktu proyeksi dimulai dari 01 Januari 2026 – 31 Desember 2036, periode tersebut
              dinilai sudah dapat menggambarkan potensi keberlangsungan usaha MBP yang baru
              memulai kegiatannya secara komersial di tahun 2024.

           2. Kurs    Tengah   yang    digunakan    adalah   Kurs    Tengah                Bank     Indonesia
              per 31 Desember 2026 yaitu USD 1 setara dengan Rp 16.782.

           3. Penjualan pada proyeksi keuangan merupakan target yang ditentukan oleh Manajemen
              MBP ke depan berdasarkan jumlah kolam serta siklus penyebaran benih per tahun
              dengan memaksimalkan perkembangan udang serta pemanenan. Berikut adalah rincian
              asumsi penjualan:

                                                        2026            2027-2036             2027-2036
                         Keterangan                   Jan-Des            Jan-Des               Jan-Des
                                                      Proyeksi          Proyeksi*)           Proyeksi**)



                 Jumlah Kolam                                    96*)                112                    140


                 Biomass
                 Biomass 73,80                                 70.653            82.557               103.197
                 Biomass 55,50                                 93.804          109.609                137.012
                 Biomass 41,49                              125.662            146.836                183.546
                 Biomass 35,30                              147.719            172.609                215.761
                 Biomass 31,55                             1.398.320         1.633.937              2.042.421
                 Total                                     1.836.157         2.145.549              2.681.936


                                                       Tahun             Tahun                    Tahun
                 Harga
                                                        2026              2027                     2031
                 Harga Size 73,80                              59.000            59.885                   63.560
                 Harga Size 55,50                              64.000            64.960                   68.946
                 Harga Size 41,49                              69.000            70.035                   74.333
                 Harga Size 35,30                              72.500            73.588                   78.103



                                                                                                  Halaman - 49
Page 60
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



                                                        2026                    2027-2036         2027-2036
                          Keterangan                  Jan-Des                    Jan-Des           Jan-Des
                                                      Proyeksi                  Proyeksi*)       Proyeksi**)
                 Harga Size 31,55                               74.000                  75.110            79.719


                 Pertumbuhan Harga                                                                1,5% Per Tahun

               Catatan :
               *) Siklus 1 menggunakan 80 Kolam dan Siklus 2 menggunakan 112 Kolam
               **) Siklus 1 menggunakan 140 Kolam dan Siklus 2 menggunakan 140 Kolam

               Asumsi pertumbuhan harga sebesar 1,5% per tahun didasarkan pada kondisi harga
               udang per tanggal penilaian serta pergerakan harga udang yang bersumber dari
               JavaTech untuk periode Juli 2023 hingga Juni 2026. Berdasarkan data tersebut, harga
               udang bergerak secara fluktuatif dengan harga tertinggi untuk udang ukuran 30 adalah
               sebesar USD 5,14.

               Per tanggal penilaian harga udang dengan ukuran yang sama adalah Rp 74.000 atau
               setara dengan USD 4,41. Dengan asumsi kenaikan sebesar 1,5% per tahun, maka harga
               udang di akhir tahun proyeksi adalah USD 5,12, atau masih lebih rendah dibandingkan
               dengan harga tertinggi sebesar USD 5,14.

           4. Struktur Beban Pokok Penjualan diasumsikan sebagai berikut:

                                 Keterangan                         Satuan                       Rp
                   Post Larvae                             Rp/pcs, bonus +10%                                  58
                   Feed                                    Rp/kg feed                                   15.600
                   Probiotics and chemical                 Rp/kg biomass                                  2.563
                   Electricity                             Rp/kincir/day                                24.500
                   Fuel                                    Rp/ponds/month                             2.900.000
                   Manpower - Production                   Rp/kg biomass                                   500
                   Maintenance Mesin & Peralatan           Rp/kg biomass                                  1.000


               Disamping biaya yang dapat ditentukan berdasarkan unit di atas, terdapat biaya overhead
               yang juga menjadi bagian dari beban pokok penjualan, terdiri dari biaya tenaga kerja,
               depresiasi dan overhead lainnya.

               Biaya-biaya tersebut diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 3,00% per tahun,
               kecuali biaya tenaga kerja yang diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 3,00% per
               tahun.

           5. Beban umum dan administrasi diasumsikan mengalami pertumbuhan sebesar 3,00%
              selama periode proyeksi.

           6. Jumlah hari perputaran modal kerja diasumsikan berdasarkan realisasi kerjasama
              dengan pihak ketiga, yang akan mulai berlaku di tahun 2027, dengan rincian sebagai
              berikut:
                • Piutang Usaha          : 25 hari
                • Persediaan             : 30 hari.
                • Utang Usaha            : 30 hari.

          7.   MBP diperkirakan mulai mencatatkan laba pada 2026 dan akan membayar pajak pada
               tahun 2027 dengan memperhitungkan akumulasi kerugian pada periode sebelumnya.



                                                                                                      Halaman - 50
Page 61
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



               Dasar besaran pajak yang diterapkan sebesar 22% sesuai dengan Undang-Undang
               Republik Indonesia No. 17 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal
               17 ayat (1) butir b.



7.1.5.2    Ringkasan Proyeksi Keuangan

           Berdasarkan asumsi-asumsi yang disampaikan diatas, berikut adalah ringkasan proyeksi
           keuangan MBP:

           Figur 33. Proyeksi Laba (Rugi) MBP
                                                                                                 (Dalam Jutaan Rupiah)
                                                             2026              2027              2028             2029
                                 Uraian
                                                           Jan-Des           Jan-Des           Jan-Des          Jan-Des
             Pendapatan Bersih                                133.028            157.775             160.141       162.543

             Beban Pokok Pendapatan                           (97.449)         (123.010)        (126.206)         (129.498)

             Laba/(Rugi) Kotor                                 35.578             34.765              33.935        33.045

             Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan             13.873             13.929              14.048        14.099

             Laba/(Rugi) Tahun Berjalan                        13.873             12.917              10.958        10.997


                                                             2030              2031              2032             2033
                                 Uraian
                                                           Jan-Des           Jan-Des           Jan-Des          Jan-Des
             Pendapatan Bersih                                164.982            209.320             212.460       215.647

             Beban Pokok Pendapatan                         (134.090)          (167.563)        (172.060)         (176.692)

             Laba/(Rugi) Kotor                                 30.892             41.758              40.400        38.955

             Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan             12.880             22.014              21.256        20.991

             Laba/(Rugi) Tahun Berjalan                        10.046             17.171              16.580        16.373


                                                                       2034                  2035                2036
                                    Uraian
                                                                     Jan-Des               Jan-Des             Jan-Des
             Pendapatan Bersih                                            218.882              222.165             225.498

             Beban Pokok Pendapatan                                      (181.463)            (186.377)           (191.438)

             Laba/(Rugi) Kotor                                             37.419               35.788              34.059

             Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan                         20.897               21.106              20.296

             Laba/(Rugi) Tahun Berjalan                                    16.300               16.463              15.831


           Figur 34. Proyeksi Posisi Keuangan MBP
                                                                                                 (Dalam Jutaan Rupiah)
                                                       2026                 2027               2028              2029
                            Uraian
                                                     Jan-Des              Jan-Des            Jan-Des           Jan-Des
             Aset Lancar                                    49.770              62.301               71.987         75.152

             Aset Tidak Lancar                             268.901             252.440           235.979           226.083

             Total Aset                                    318.671             314.741           307.966           301.235

             Liabilitas Jangka Pendek                      141.898             125.051           107.318            89.590

             Liabilitas Jangka Panjang                      90.612              90.612               90.612         90.612

             Total Liabilitas                              232.509             215.662           197.930           180.201

             Ekuitas                                        86.161              99.079           110.036           121.034

             Total Liabilitas dan Ekuitas                  318.671             314.741           307.966           301.235




                                                                                                               Halaman - 51
Page 62
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



                                                       2030                  2031                2032              2033
                            Uraian
                                                     Jan-Des               Jan-Des             Jan-Des           Jan-Des
             Aset Lancar                                    55.135              81.373            101.780                63.444

             Aset Tidak Lancar                             238.422             223.713            206.052            240.934

             Total Aset                                    293.557             305.086            307.833            304.377

             Liabilitas Jangka Pendek                       71.865              73.224                73.391             73.563

             Liabilitas Jangka Panjang                      90.612              83.612                69.612             49.612

             Total Liabilitas                              162.477             156.836            143.003            123.174

             Ekuitas                                       131.080             148.250            164.830            181.203

             Total Liabilitas dan Ekuitas                  293.557             305.086            307.833            304.377


                                                              2034                     2035                      2036
                                Uraian
                                                            Jan-Des                  Jan-Des                   Jan-Des
             Aset Lancar                                              74.015               79.320                    112.999

             Aset Tidak Lancar                                    226.838                 209.177                    191.516

             Total Aset                                           300.853                 288.497                    304.514

             Liabilitas Jangka Pendek                                 73.739               73.920                        74.106

             Liabilitas Jangka Panjang                                29.612                    612                         612

             Total Liabilitas                                     103.351                  74.532                        74.718

             Ekuitas                                              197.502                 213.965                    229.796

             Total Liabilitas dan Ekuitas                         300.853                 288.497                    304.514


           Figur 35. Proyeksi Arus Kas MBP
                                                                                                  (Dalam Jutaan Rupiah)
                                                       2026                  2027                2028              2029
                           Uraian
                                                     Jan-Des               Jan-Des             Jan-Des           Jan-Des
            Kas Bersih yang Diperoleh dari
            (Digunakan untuk) dari Aktivitas                30.054              67.820             38.172                37.010
            Operasi
            Kas Bersih yang Diperoleh dari
            (Digunakan untuk) untuk Aktivitas              (29.387)                   -                    -             (6.565)
            Investasi
            Kas Bersih yang Diperoleh dari
            (Digunakan untuk) Aktivitas                    (10.553)            (30.261)           (29.059)           (27.857)
            Pendanaan
            Kenaikan (Penurunan) Kas dan
                                                            (9.886)             38.160                9.513               2.989
            Setara Kas
            Kas dan Setara Kas Awal Tahun                   22.081              12.196             50.355                59.868

            Kas dan Setara Kas Akhir Tahun                  12.196              50.355             59.868                62.857


                                                       2030                  2031                2032              2033
                           Uraian
                                                     Jan-Des               Jan-Des             Jan-Des           Jan-Des
            Kas Bersih yang Diperoleh dari
            (Digunakan untuk) dari Aktivitas                36.459              40.949                41.135             39.443
            Operasi
            Kas Bersih yang Diperoleh dari
            (Digunakan untuk) untuk Aktivitas              (30.000)             (2.953)                    -         (52.543)
            Investasi
            Kas Bersih yang Diperoleh dari
            (Digunakan untuk) Aktivitas                    (26.655)            (14.872)           (20.916)           (25.369)
            Pendanaan
            Kenaikan (Penurunan) Kas dan
                                                           (20.196)             23.125                20.219         (38.529)
            Setara Kas
            Kas dan Setara Kas Awal Tahun                   62.857              42.661                65.786             86.005

            Kas dan Setara Kas Akhir Tahun                  42.661              65.786                86.005             47.476




                                                                                                                Halaman - 52
Page 63
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)




                                                                  2034           2035               2036
                                   Uraian
                                                                Jan-Des        Jan-Des            Jan-Des
              Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan
                                                                    (38.529)       (38.529)              (38.529)
              untuk) dari Aktivitas Operasi
              Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan
                                                                     (3.565)              -                     -
              untuk) untuk Aktivitas Investasi
              Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan
                                                                    (23.549)       (30.320)                     -
              untuk) Aktivitas Pendanaan
              Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas                10.377          5.108                33.478

              Kas dan Setara Kas Awal Tahun                          47.476         57.853                62.961

              Kas dan Setara Kas Akhir Tahun                         57.853         62.961                96.440




7.1.5.3      Indikasi Nilai Pasar 100,00% Ekuitas MBP

             Berdasarkan asumsi-asumsi yang telah disampaikan di atas dan sesuai dengan proyeksi
             keuangan MBP berupa laporan laba (rugi), laporan posisi keuangan dan laporan arus kas.
             Adapun hasil perhitungan indikasi Nilai Pasar 100,00% ekuitas MBP per 31 Desember 2025,
             dengan Pendekatan Pendapatan, Metode Discounted Cash Flow serta model arus kas bersih
             untuk perusahaan (free cash flow to firm/FCFF), adalah sebagai berikut:

             Figur 36. Indikasi Nilai Pasar 100,00% Ekuitas MBP dengan Pendekatan Pendapatan,
                       Metode DCF
                                                                                     Indikasi Nilai
                                         Keterangan
                                                                                (Dalam Jutaan Rupiah)
              Net Present Value                                                                          313.502

                 Kas dan Setara Kas                                                                       22.081

                 (219.319)Interest Bearing Debt                                                         (219.319)

              Indikasi Nilai 100,00% Ekuitas MBP Sebelum DLOC                                            116.265

                 DLOC (0,00%)                                                                                  0

              Indikasi Nilai 100,00% Ekuitas MBP Setelah DLOC                                            116.265

                 DLOM (30,00%)                                                                           (34.879)

              Indikasi Nilai Pasar 100,00% Ekuitas MBP                                                    81.385


             Indikasi Nilai Pasar 100,00% Ekuitas MBP per 31 Desember 2025 adalah sebesar
             Rp 81.385 Juta (Delapan Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).



7.2       Penilaian MBP dengan Pendekatan Pasar, Metode GPTC

7.2.1 Pemilihan Perusahaan Pembanding

          Dalam melakukan penilaian ekuitas dengan Pendekatan Pasar (Market Approach), kami akan
          mengaplikasikan Metode GPTC. Dengan metode ini, nilai ekuitas perusahaan diperkirakan
          melalui suatu faktor pengali atau konversi yang disebut multiple atau key valuation ratio. Multiple
          tersebut dicari dan diambil dari perusahaan pembanding atau pedoman, yang sahamnya telah
          memiliki nilai pasar.

          Prosedur yang dilakukan dengan Pendekatan Pasar ini adalah sebagai berikut:




                                                                                                  Halaman - 53
Page 64
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



        I.    Mencari Perusahaan Pedoman

              Pemilihan kriteria pembanding merujuk pada ketentuan POJK 35 Tahun 2020 Pasal 62,
              perusahaan yang dapat digunakan sebagai perusahaan pembanding adalah perusahaan
              yang telah memiliki harga pasar yang terjadi dalam jangka waktu tidak lebih
              dari 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penilaian, data-data perusahaan pembanding
              bersumber dari data dan informasi yang dapat diandalkan dan dapat dibuktikan dengan
              informasi keuangannya yang telah diterbitkan di publik.

              Perusahaan pembanding yang digunakan wajib memenuhi kriteria yang didasarkan atas
              kesamaan sebagai berikut:
               1) Industri, kegiatan usaha, produk, dan risiko usaha adalah sejenis;
               2) Karakteristik pertumbuhan (growth in sales and earnings) dan struktur permodalan
                  (capital structure) adalah sebanding;
               3) Kinerja keuangan historis selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebanding;
               4) Ukuran perusahaan (total assets) adalah sebanding;
               5) Pangsa pasar (market share) adalah sebanding;

              Berdasarkan kriteria di atas, tidak semua kriteria tersebut dapat dipenuhi, oleh karena itu
              jumlah perusahaan pembanding yang digunakan paling sedikit 8 (Delapan) perusahaan
              (POJK 35 Tahun 2020 Pasal 62). Atas dasar tersebut, kami memilih 8 (Delapan) perusahaan
              yang akan digunakan sebagai pembanding dengan mengeliminasi perusahaan yang tidak
              memiliki kinerja keuangan historis yang lengkap selama 5 tahun atau memiliki multiple
              yang outlier.

        II.   Analisis Perbandingan

              Berikut adalah analisis perbandingan dari 8 (Delapan) perusahaan pembanding yang
              bergerak dalam industri budidaya dan penjualan udang, yang didalamnya mencakup
              penjualan Udang Vannamei:

              Figur 37. Perusahaan Pembanding
                No.                              Perusahaan Pembanding                              Kode

                  1      PT Sekar Bumi Tbk                                                        IDX:SKBM

                  2      PT Dua Putra Utama Makmur Tbk                                            IDX:DPUM

                  3      Baiyang Investment Group, Inc.                                          SZSE:002696

                  4      PT Indo American Seafoods Tbk                                            IDX:ISEA

                  5      Charoen Pokphand Foods Public Company Limited                             SET:CPF

                  6      Seafresh Industry Public Company Limited                                SET:CFRESH

                  7      CNFC Overseas Fisheries Co.,Ltd                                         SZSE:000798

                  8      Camaroe Berhad                                                         KLSE:CAMAROE

              Sumber: S&P Capital IQ

              Informasi/Keterangan           Terkait       Audit    atas   Laporan   Keuangan     Perusahaan
              Pembanding

              Keandalan informasi terkait dengan laporan keuangan bersumber dari S&P Capital IQ
              dengan menyertakan keterangan bahwa laporan audit masing-masing perusahaan telah
              diaudit oleh:
               1. PT Sekar Bumi Tbk yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata,
                   Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk periode 31 Desember 2025.




                                                                                                   Halaman - 54
Page 65
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



              2.   PT Dua Putra Utama Makmur Tbk yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
                   Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti untuk periode 31 Desember 2025.
              3.   Baiyang Investment Group, Inc. yang telah diaudit oleh Daxin Certified Public
                   Accountants untuk periode 31 Desember 2025.
              4.   PT Indo American Seafoods Tbk yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
                   Maurice Ganda Nainggolan & Rekan untuk periode 31 Desember 2025.
              5.   Charoen Pokphand Foods Public Company Limited yang telah diaudit oleh KPMG
                   Phoomchai Audit Ltd. untuk periode 31 Desember 2025.
              6.   Seafresh Industry Public Company Limited yang telah diaudit oleh Forvis Mazars Ltd.
                   untuk periode 31 Desember 2025.
              7.   CNFC Overseas Fisheries Co.,Ltd yang telah diaudit oleh Tianjian Certified Public
                   Accountants untuk periode 31 Desember 2025.
              8.   Camaroe Berhad yang telah diaudit oleh Crowe Malaysia PLT untuk periode
                   31 Desember 2025.

             Analisis Kriteria Kesebandingan

             Berdasarkan POJK 35 Tahun 2020, dalam perhitungan GPTC harus dilakukan penyesuaian
             terhadap:
               1. Pos non-recurring, extraordinary, dan window dressing beserta dampaknya terhadap
                  perpajakan;
               2. Penyesuaian kebijakan akuntansi perusahaan pembanding dengan objek Penilaian;
                  dan
               3. Penyesuaian atas pos non operasi dan transaksi yang tidak wajar dengan Pihak
                  berelasi.

             Data dari S&P Capital IQ untuk perusahaan yang menjadi pembanding telah melalui proses
             normalisasi (templated data), dimana data yang disajikan tidak selalu sama dengan yang
             diungkapkan dalam laporan keuangan. Hal ini ditujukan agar akun-akun antar perusahaan
             pembanding tersebut dipastikan setara sehingga dapat dibandingkan.

             Berikut adalah perbandingan MBP dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dengan
             perusahaan pembanding:

             1.    Growth in Sales

                   Figur 38. Growth in Sales
                                                                      Growth in Sales
                           Perusahaan
                                              2021         2022      2023        2024      2025         Korelasi

                     MBP                             -      0,00%     0,00%        0,00%   344,60%

                     PT Sekar Bumi Tbk                      -1,18%   -25,32%     -20,08%    32,80%           0,92
                     PT Dua Putra Utama
                                                           316,35%   27,11%       19,37%    14,63%          -0,36
                     Makmur Tbk
                     Baiyang Investment
                                                            10,09%   -17,47%      15,77%    37,07%           0,76
                     Group, Inc.
                     PT Indo American
                                                            25,81%   -47,89%      61,91%    74,92%           0,56
                     Seafoods Tbk
                     Charoen Pokphand
                     Foods Public                           13,28%    -1,47%       1,58%     9,74%           0,38
                     Company Limited
                     Seafresh Industry
                     Public Company                         -2,88%    -3,28%      16,78%    19,06%           0,64
                     Limited
                     CNFC Overseas
                                                           755,21%    -0,82%      24,89%    -8,44%          -0,36
                     Fisheries Co.,Ltd
                     Camaroe Berhad                         -7,77%    -6,74%      21,80%    -7,71%          -0,35

                   Sumber: S&P Capital IQ (Diolah Y&R)


                                                                                                     Halaman - 55
Page 66
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



                   Dikarenakan MBP baru melakukan penjualan pada 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun
                   2024 dan 2025, sehingga data pertumbuhan penjualan yang dilaporkan hanya terlihat
                   untuk tahun 2025. Sebagai perbandingan, perusahaan pembanding dalam tabel
                   memiliki catatan data pertumbuhan penjualan yang lengkap untuk setiap tahunnya.
                   PT Indo American Seafoods Tbk mencatat pertumbuhan tertinggi di tahun 2025 yaitu
                   sebesar 74,92% dan CNFC Overseas Fisheries Co.,Ltd mencatat pertumbuhan
                   terendah yaitu sebesar -7,71%.

             2.    Growth in Earnings

                   Figur 39. Growth in Earnings
                                                                        Growth in Earnings
                         Perusahaan
                                               2021         2022        2023           2024         2025         Korelasi

                     MBP                              -      0,00%    -1404,09%       174,82%     1222,96%

                     PT Sekar Bumi Tbk                     191,68%      -98,26%   -5127,70%        -192,45%          -0,12
                     PT Dua Putra Utama
                                                            -42,55%    211,19%         -73,96%      -27,13%          -0,81
                     Makmur Tbk
                     Baiyang Investment
                                                           131,20%     -143,16%        -43,43%     -377,09%          -0,39
                     Group, Inc.
                     PT Indo American
                                                             9,83%      -72,02%        -80,02%    1410,47%            0,77
                     Seafoods Tbk
                     Charoen Pokphand
                     Foods Public                            1,55%     -138,50%       -485,46%       43,72%           0,21
                     Company Limited
                     Seafresh Industry
                     Public Company                         -39,20%     -54,94%       -211,23%     -139,40%          -0,51
                     Limited
                     CNFC Overseas
                                                           -282,62%    -173,08%         -9,87%     -183,77%           0,04
                     Fisheries Co.,Ltd
                     Camaroe Berhad                          5,62%      36,99%         -28,43%     -130,30%          -0,92

                   Sumber: S&P Capital IQ (Diolah Y&R)

                   Berdasarkan data growth in earnings periode 2021–2025, kinerja laba MBP
                   menunjukkan tingkat volatilitas yang sangat tinggi dibandingkan perusahaan
                   pembanding. Rendahnya tingkat korelasi dengan mayoritas perusahaan sejenis
                   dapat disebabkan oleh baru berdirinya MBP pada tahun 2022 sedangkan pada
                   perusahaan pembanding merupakan perusahaan well established. Fluktuasi tersebut
                   tercermin dari penurunan laba yang sangat signifikan pada tahun 2023 sebesar
                   -1.404,09%, yang kemudian diikuti pemulihan pada tahun 2024 sebesar 174,82% dan
                   peningkatan yang sangat tinggi pada tahun 2025 sebesar 1.222,96%. Dari seluruh
                   perusahaan pembanding, PT Indo American Seafoods Tbk merupakan perusahaan
                   yang memiliki pola pertumbuhan laba paling mendekati MBP dengan koefisien
                   korelasi sebesar 0,77, sedangkan Camaroe Berhad dan PT Dua Putra Utama Makmur
                   Tbk menunjukkan pola pertumbuhan laba yang paling berbeda dengan MBP.

             3.    Debt to Equity Ratio

                   Figur 40. Debt to Equity Ratio
                                                                                      Debt to Equity Ratio
                                      Perusahaan
                                                                               2025                 % (Peer/company)

                     MBP                                                              220,39%

                     PT Sekar Bumi Tbk                                                 61,95%                      28,11%

                     PT Dua Putra Utama Makmur Tbk                                    173,67%                      78,80%

                     Baiyang Investment Group, Inc.                                    82,00%                      37,21%




                                                                                                              Halaman - 56
Page 67
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



                                                                                     Debt to Equity Ratio
                                      Perusahaan
                                                                              2025                 % (Peer/company)

                     PT Indo American Seafoods Tbk                                   123,51%                     56,04%
                     Charoen Pokphand Foods Public Company
                                                                                     205,19%                     93,10%
                     Limited
                     Seafresh Industry Public Company Limited                         73,30%                     33,26%

                     CNFC Overseas Fisheries Co.,Ltd                                 206,13%                     93,53%

                     Camaroe Berhad                                                   48,54%                     22,02%

                   Sumber: S&P Capital IQ (Diolah Y&R)

                   Berdasarkan perbandingan dengan perusahaan-perusahaan sejenis, MBP memiliki
                   tingkat leverage yang relatif tinggi dengan debt to equity ratio (“DER”) tahun 2025
                   sebesar 220,39%. Posisi tersebut berada di atas CNFC Overseas Fisheries Co., Ltd.
                   yang mencatat DER sebesar 206,13% serta Charoen Pokphand Foods Public Company
                   Limited sebesar 205,19%, bahkan menjadi yang tertinggi di antara seluruh
                   perusahaan pembanding. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur permodalan MBP
                   lebih banyak ditopang oleh liabilitas.

             4.    Net Margin

                   Figur 41. Net Margin
                                                                              Net Margin
                            Perusahaan
                                                       2021       2022     2023         2024        2025       Korelasi

                     MBP                                      -     N/A       N/A       -9,92%      -29,51%

                     PT Sekar Bumi Tbk                  0,77%      2,27%    0,05%       -3,31%        2,31%      -7,82%
                     PT Dua Putra Utama
                                                       -45,78%    -6,32%   -15,47%      -3,37%       -2,14%       7,27%
                     Makmur Tbk
                     Baiyang Investment Group,
                                                        0,92%      1,94%    -1,01%      -0,50%        1,00%      -3,40%
                     Inc.
                     PT Indo American Seafoods
                                                        1,87%      1,63%    0,88%        0,11%        0,93%      -3,16%
                     Tbk
                     Charoen Pokphand Foods
                                                        2,52%      2,26%    -0,88%       3,35%        4,39%     -14,87%
                     Public Company Limited
                     Seafresh Industry Public
                                                        3,95%      2,47%    1,15%       -1,10%        0,36%      -1,23%
                     Company Limited
                     CNFC Overseas Fisheries
                                                       -18,57%     3,97%    -2,92%      -2,11%        1,93%      -6,54%
                     Co.,Ltd
                     Camaroe Berhad                    20,51%     23,49%   34,50%       20,27%       -6,66%      22,56%

                   Sumber: S&P Capital IQ (Diolah Y&R)

                   Berdasarkan data net margin periode 2024–2025, MBP mencatat margin laba bersih
                   yang negatif, masing-masing sebesar -9,92% pada tahun 2024 dan -29,51% pada
                   tahun 2025. Penurunan tersebut mengindikasikan belum optimalnya tingkat
                   pendapatan yang dihasilkan. Hal tersebut disebabkan MBP baru melakukan
                   penjualan selama 2 (dua) tahun terakhir. Perusahaan pembanding yang juga
                   mencatat margin negatif adalah PT Dua Putra Utama Makmur Tbk sebesar -2,14% dan
                   Camaroe Berhad sebesar -6,66%. Meskipun demikian, tingkat kerugian yang dialami
                   kedua perusahaan tersebut masih lebih rendah dibandingkan MBP yang mencatat
                   margin negatif sebesar -29,51%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa
                   kemampuan MBP dalam menghasilkan laba bersih dari pendapatan masih berada di
                   bawah perusahaan pembanding yang telah memiliki skala usaha dan efisiensi
                   operasional yang lebih matang.




                                                                                                            Halaman - 57
Page 68
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



             5.    Total Aset

                   Figur 42. Total Aset
                                                                                        (Dalam Jutaan Rupiah)
                                                                                 Total Aset
                                      Perusahaan
                                                                       2025                % (Peer/company)

                     MBP                                                 314.592.754

                     PT Sekar Bumi Tbk                                  2.323.482.397                 738,57%

                     PT Dua Putra Utama Makmur Tbk                      1.167.814.681                 371,21%

                     Baiyang Investment Group, Inc.                     9.078.532.709                2885,80%

                     PT Indo American Seafoods Tbk                       439.914.313                  139,84%
                     Charoen Pokphand Foods Public Company
                                                                      456.461.989.740              145096,15%
                     Limited
                     Seafresh Industry Public Company Limited           3.046.558.026                 968,41%

                     CNFC Overseas Fisheries Co.,Ltd                   14.441.619.158                4590,58%

                     Camaroe Berhad                                      250.146.504                   79,51%

                   Sumber: S&P Capital IQ (Diolah Y&R)

                   Berdasarkan data per 31 Desember 2025, MBP memiliki total aset sebesar
                   Rp 314.592.754 Juta. Dibandingkan dengan perusahaan pembanding, total aset MBP
                   masih tergolong relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa skala usaha dan kapasitas
                   operasional MBP masih berada di bawah sebagian besar perusahaan pembanding,
                   baik pada tingkat nasional maupun internasional. Namun demikian, posisi aset MBP
                   masih berada di atas beberapa perusahaan sejenis dan menunjukkan kapasitas yang
                   memadai untuk mendukung kegiatan operasional saat ini. Di antara perusahaan
                   pembanding yang berasal dari Indonesia, PT Indo American Seafoods Tbk memiliki
                   total aset sebesar Rp 439.914.313 Juta atau setara dengan 139,84% dari total aset
                   MBP, sehingga merupakan perusahaan dengan ukuran aset yang paling mendekati
                   MBP. Sementara itu, PT Dua Putra Utama Makmur Tbk memiliki total aset sebesar
                   Rp 1.167.814.681 Juta atau sekitar 3,71 kali total aset MBP, sedangkan PT Sekar Bumi
                   Tbk memiliki total aset sebesar Rp 2.323.482.397 Juta atau sekitar 7,39 kali lebih besar
                   dibandingkan MBP.

             6.    Return on Assets (“ROA”)

                   Figur 43. ROA
                                                                                    ROA
                                      Perusahaan
                                                                       2025                % (Peer/company)

                     MBP                                                      -5,16%

                     PT Sekar Bumi Tbk                                         2,99%                  -58,06%

                     PT Dua Putra Utama Makmur Tbk                            -2,31%                   44,85%

                     Baiyang Investment Group, Inc.                            1,03%                  -19,89%

                     PT Indo American Seafoods Tbk                             1,20%                  -23,23%
                     Charoen Pokphand Foods Public Company
                                                                               2,77%                  -53,69%
                     Limited
                     Seafresh Industry Public Company Limited                  0,47%                    -9,19%

                     CNFC Overseas Fisheries Co.,Ltd                           1,33%                  -25,78%

                     Camaroe Berhad                                           -3,39%                   65,78%

                   Sumber: S&P Capital IQ (Diolah Y&R)




                                                                                                 Halaman - 58
Page 69
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



                   Berdasarkan data tahun 2025, MBP ROA sebesar -5,16%, yang menunjukkan bahwa
                   MBP masih mengalami kerugian sehingga belum mampu menghasilkan tingkat
                   pengembalian yang positif atas aset yang dimiliki. Nilai ROA negatif tersebut
                   mengindikasikan bahwa aset yang digunakan dalam kegiatan operasional belum
                   menghasilkan laba bersih yang memadai dan masih memberikan dampak kerugian
                   terhadap kinerja MBP. Dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan pembanding,
                   kinerja ROA MBP berada di bawah sebagian besar perusahaan dalam kelompok
                   industri. Mayoritas perusahaan pembanding berhasil membukukan ROA positif pada
                   tahun 2025, seperti PT Sekar Bumi Tbk sebesar 2,99%, Charoen Pokphand Foods
                   Public Company Limited sebesar 2,77%, CNFC Overseas Fisheries Co., Ltd. sebesar
                   1,33%, PT Indo American Seafoods Tbk sebesar 1,20%, Baiyang Investment Group, Inc.
                   sebesar 1,03%, dan Seafresh Industry Public Company Limited sebesar 0,47%.

                   Sementara itu, perusahaan yang juga mencatatkan ROA negatif hanya PT Dua Putra
                   Utama Makmur Tbk sebesar -2,31% dan Camaroe Berhad sebesar -3,39%. Namun
                   demikian, tingkat ROA negatif MBP masih lebih rendah dibandingkan kedua
                   perusahaan tersebut.

             7.    Return on Equity (“ROE”)

                   Figur 44. ROE
                                                                                ROE
                                      Perusahaan
                                                                   2025               % (Peer/company)

                     MBP                                                  -22,44%

                     PT Sekar Bumi Tbk                                      6,59%                -29,36%

                     PT Dua Putra Utama Makmur Tbk                         -7,35%                 32,75%

                     Baiyang Investment Group, Inc.                         2,62%                -11,69%

                     PT Indo American Seafoods Tbk                          2,85%                -12,72%
                     Charoen Pokphand Foods Public Company
                                                                            9,47%                -42,22%
                     Limited
                     Seafresh Industry Public Company Limited               1,02%                  -4,53%

                     CNFC Overseas Fisheries Co.,Ltd                        4,90%                -21,84%

                     Camaroe Berhad                                        -5,41%                 24,13%

                   Sumber: S&P Capital IQ (Diolah Y&R)

                   Berdasarkan data tahun 2025, MBP mencatat ROE sebesar -22,44%, yang
                   menunjukkan bahwa Perseroan masih membukukan kerugian sehingga belum
                   mampu menghasilkan pengembalian yang positif atas modal yang diinvestasikan
                   oleh pemegang saham. Dibandingkan dengan perusahaan pembanding, ROE MBP
                   merupakan salah satu yang terendah dalam kelompok industri. Sebagian besar
                   perusahaan pembanding berhasil membukukan ROE positif pada tahun 2025.
                   Perusahaan pembanding yang juga mencatatkan ROE negatif adalah PT Dua Putra
                   Utama Makmur Tbk sebesar -7,35% dan Camaroe Berhad sebesar -5,41%.

             8.    Market Share

                   Figur 45. Market Share
                                                                            Market Share
                                      Perusahaan
                                                                   2025               % (Peer/company)

                     MBP                                                   0,01%

                     PT Sekar Bumi Tbk                                      0,48%               5482,97%




                                                                                            Halaman - 59
Page 70
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



                                                                                          Market Share
                                        Perusahaan
                                                                                  2025              % (Peer/company)

                     PT Dua Putra Utama Makmur Tbk                                        0,20%                 2290,42%

                     Baiyang Investment Group, Inc.                                       1,47%                16907,08%

                     PT Indo American Seafoods Tbk                                        0,09%                 1026,51%
                     Charoen Pokphand Foods Public Company
                                                                                         45,59%               523759,62%
                     Limited
                     Seafresh Industry Public Company Limited                             0,63%                 7228,65%

                     CNFC Overseas Fisheries Co.,Ltd                                      1,58%                18102,66%

                     Camaroe Berhad                                                       0,02%                  231,88%

                   Sumber: S&P Capital IQ (Diolah Y&R)

                   Berdasarkan data tahun 2025, MBP memiliki market share sebesar 0,01%, yang
                   menunjukkan bahwa pangsa pasar MBP masih relatif kecil dibandingkan perusahaan
                   pembanding. Pangsa pasar yang terbatas tersebut mengindikasikan bahwa
                   kontribusi MBP terhadap total pasar industri masih berada pada tahap awal
                   pengembangan dibandingkan para pelaku usaha yang telah memiliki skala
                   operasional yang lebih besar dan jaringan pemasaran yang lebih luas. Camaroe
                   Berhad merupakan perusahaan yang memiliki market share paling mendekati MBP,
                   yaitu sebesar 0,02% atau sekitar 2,32 kali market share MBP. Meskipun demikian,
                   pangsa pasar Camaroe Berhad tetap lebih besar dibandingkan MBP.

             9.    Current Ratio

                   Figur 46. Current Ratio
                                                                            Current Ratio
                           Perusahaan
                                                2021            2022       2023           2024       2025       Korelasi

                     MBP                               -   76539,71%      1601,93%       106,54%    34,14%

                     PT Sekar Bumi Tbk         131,13%          144,23%    156,64%       141,79%    135,39%         -0,00
                     PT Dua Putra Utama
                                               592,06%          193,78%    206,95%       235,66%    260,99%         -0,69
                     Makmur Tbk
                     Baiyang Investment
                                               159,67%          129,79%    182,77%       155,72%    150,31%         -0,75
                     Group, Inc.
                     PT Indo American
                                               112,31%          113,55%    112,58%       144,31%    148,59%         -0,57
                     Seafoods Tbk
                     Charoen Pokphand
                     Foods Public Company      106,19%           87,36%     80,60%        75,97%     67,06%         0,76
                     Limited
                     Seafresh Industry
                     Public Company             85,31%          176,56%    186,98%       368,63%    632,64%         -0,53
                     Limited
                     CNFC Overseas
                                               123,87%          121,71%    113,40%       126,73%    114,33%         0,27
                     Fisheries Co.,Ltd
                     Camaroe Berhad             68,79%          147,57%    121,05%        97,45%     99,04%         0,90

                   Sumber: S&P Capital IQ (Diolah Y&R)

                   Berdasarkan current ratio periode 2021–2025, MBP menunjukkan kondisi likuiditas
                   yang sangat berbeda dibandingkan dengan perusahaan pembanding. Pada tahun
                   2022–2023, MBP mencatat current ratio yang sangat tinggi masing-masing sebesar
                   76.539,71% dan 1.601,93%, yang mengindikasikan adanya kelebihan aset lancar
                   secara tidak wajar atau penurunan kewajiban jangka pendek yang sangat signifikan.
                   Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan tajam menjadi 106,54% dan kembali
                   menurun pada tahun 2025 hingga 34,14%, yang menunjukkan pelemahan
                   kemampuan MBP dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.



                                                                                                            Halaman - 60
Page 71
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



                   Jika dibandingkan dengan perusahaan pembanding seperti PT Sekar Bumi Tbk,
                   PT Indo American Seafoods Tbk, dan CNFC Overseas Fisheries Co.,Ltd, terlihat bahwa
                   perusahaan pembanding tersebut memiliki current ratio yang relatif stabil dan berada
                   pada kisaran ideal industri, yaitu sekitar 100%–160%. Hal ini menunjukkan
                   pengelolaan modal kerja yang lebih konsisten dan terkendali dibandingkan MBP.

             10. Kinerja Keuangan Perusahaan Pembanding 5 Tahun Terakhir

                   Figur 47. Net Profit Margin




                   Sumber: S&P Capital IQ (Diolah Y&R)

             Ringkasan laporan keuangan perusahaan pembanding dapat dilihat pada lampiran
             (ringkasan laporan keuangan perusahaan pembanding MBP).

             Sumber data dimana data-data finansial dan terkait dengan multiple pembanding tersebut
             diperoleh dari S&P Capital IQ. Penilai meyakini keandalan data yang disediakan dari
             sumber data yang reliable seperti S&P Capital IQ. Indikasi Nilai Ekuitas perusahaan yang
             dinilai diperoleh dengan cara mengalikan market multiple dari perusahaan pembanding
             dengan faktor fundamental dari perusahaan yang dinilai per Tanggal Penilaian.

             Berikut adalah perhitungan Indikasi Nilai Ekuitas berdasarkan multiple dari perusahaan
             pembanding:

             Figur 48. Variable Market Multiple dan Perhitungan Indikasi Nilai Ekuitas
                                                Keterangan                       P/BV              P/S

               PT Sekar Bumi Tbk                                                         0,99            0,35

               PT Dua Putra Utama Makmur Tbk                                             3,14            0,92

               Baiyang Investment Group, Inc.                                            1,42            0,54

               PT Indo American Seafoods Tbk                                             0,75            0,25

               Charoen Pokphand Foods Public Company Limited                             0,71            0,33

               Seafresh Industry Public Company Limited                                  0,25            0,09

               CNFC Overseas Fisheries Co.,Ltd                                           2,36            0,93

               Camaroe Berhad                                                            1,43            1,75

               Rata-rata                                                                1,38             0,64

               Nilai Buku MBP per 31 Desember 2025                                  72.289           54.964




                                                                                                Halaman - 61
Page 72
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



                                            Keterangan                            P/BV          P/S

               Hasil Pengkalian (Nilai Buku x Rata-rata)                            99.780        35.384

               Bobot                                                                80,00%        20,00%

               Nilai setelah Bobot                                                  79.824            7.077

               Indikasi Nilai 100,00% Ekuitas MPB setelah bobot (Dalam Rp Juta)                   91.246

             Sumber: S&P Capital IQ

             Indikasi nilai yang digunakan dalam Pendekatan Pasar dihasilkan dalam transaksi yang
             bersifat wajar dikarenakan transaksi dilakukan di bursa yang ditransaksikan secara bebas
             dan tanpa ikatan dengan informasi yang terbuka. Berdasarkan kondisi MBP yang baru
             melakukan penjualan dalam 2 (dua) tahun terakhir serta pendapatan yang dihasilkan
             belum mencerminkan potensi usaha secara penuh dan kinerja laba yang dihasilkan juga
             belum stabil, sehingga P/E tidak relevan untuk digunakan.

             Bobot penilaian sebesar 70,00% untuk P/BV dan 30,00% untuk P/S dianggap tepat
             digunakan untuk penilaian 100,00% Ekuitas MBP. Hal tersebut dapat menjadi dasar yang
             lebih objektif karena mencerminkan nilai investasi yang telah ditanamkan, selain itu MBP
             baru melakukan penjualan selama 2 tahun terakhir. Bobot tersebut dikalikan dengan rata-
             rata multiple P/BV market yang telah dikalikan dengan book value MBP dan rata-rata multiple
             P/S yang telah dikalikan dengan sales MBP per 31 Desember 2025, sehingga dihasilkan
             indikasi nilai ekuitas sebelum CP dan DLOM.



7.2.2 Control Premium dan Discount for Lack of Marketability

       Control Premium (“CP”)

       Pada penilaian 100,00% Ekuitas MBP yang merupakan indikasi nilai mayoritas, para pemegang
       saham dapat secara langsung mengoptimalkan manfaatnya dalam kegiatan usaha MBP. Maka
       untuk Pendekatan Pasar dengan Metode GPTC, kami mengaplikasikan CP sebesar 50,00% yang
       menurut kami adalah suatu tingkat yang wajar dan berada dalam rentang kisaran yang sesuai
       dengan POJK 35 Tahun 2020. CP yang dapat digunakan dalam hal objek penilaian merupakan
       perusahaan tertutup adalah antara 30,00% sampai dengan 70,00% dari indikasi nilai.

       Discount for Lack of Marketability (“DLOM”)

       DLOM merupakan potongan yang diaplikasikan kepada suatu indikasi nilai ekuitas (Business
       Ownership Interest) karena keterbatasan yang melekat pada ekuitas tersebut untuk
       diperjualbelikan di pasar. Sebagai referensi, POJK 35 Tahun 2020 menyatakan diskon likuiditas
       pasar (discount for lack of marketabilities) adalah suatu jumlah atau persentasi tertentu yang
       merupakan pengurang dari nilai suatu ekuitas sebagai cerminan dari kurangnya likuiditas objek
       penilaian.

       POJK 35 Tahun 2020 mengatur bahwa dalam hal objek penilaian bukan merupakan perusahaan
       terbuka, maka diskon likuiditas pasar bagi pemegang saham mayoritas adalah antara 20,00%
       sampai dengan 40,00%. Sesuai dengan tujuan penilaian, maka dalam analisis penilaian nilai
       100,00% Ekuitas MBP, kami mengaplikasikan DLOM sebesar 30,00%, yang menurut kami adalah
       wajar.




                                                                                             Halaman - 62
Page 73
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



7.2.3    Indikasi Nilai Pasar 100,00% Ekuitas MBP dengan Pendekatan Pasar

         Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan metode GPTC, berikut adalah Nilai Pasar 100,00%
         Ekuitas MBP:

         Figur 49. Nilai Pasar 100,00% Ekuitas MBP dengan Pendekatan Pasar, Metode GPTC
                                                                                             Nilai
                                       Keterangan
                                                                                     (Dalam Jutaan Rupiah)
           Nilai 100,00% Ekuitas MBP                                                                          86.901

           CP (50,00%)                                                                                        43.451

           Indikasi Nilai Setelah CP                                                                         130.352

           DLOM (30,00%)                                                                                     (39.105)

           Indikasi Nilai Pasar 100,00% Ekuitas MBP per 31 Desember 2025                                      91.246


         Indikasi Nilai Pasar 100,00% Ekuitas MBP dengan Pendekatan Pasar, Metode GPTC adalah
         sebesar Rp 91.246 Juta (Sembilan Puluh Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta
         Rupiah).



7.3     Rekonsiliasi Nilai

        Untuk mendapatkan nilai yang mewakili indikasi nilai kedua pendekatan penilaian, dilakukan
        rekonsiliasi dengan terlebih dahulu dilakukan pembobotan terhadap kedua pendekatan
        tersebut. Pembobotan dilakukan berdasarkan tingkat kepercayaan Penilai atas data yang
        dijadikan sebagai masukan pada masing-masing pendekatan penilaian.

        Pada Penilaian Ekuitas MBP, Y&R memberikan bobot untuk Pendekatan Pendapatan, Metode
        DCF sebesar 80,00% dan Pendekatan Pasar, Metode GPTC sebesar 20,00%. Y&R memberikan
        bobot tersebut dikarenakan dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan, optimalisasi
        pemanfaat aset milik MBP beserta dengan kemampuan manajemen dalam memanfaatkan
        dukungan dari grup MBAP dan DMI lebih dapat digambarkan. Disamping itu, perusahaan
        dengan industri spesifik tambak udang masih terbatas dan kebanyakan perusahaan yang
        tercatat di bursa merupakan perusahaan yang sudah well established, sehingga tidak mutlak
        sebanding dengan kondisi MBP per 31 Desember 2025. Berikut rekonsiliasi nilai dari kedua
        pendekatan di atas:

        Figur 50. Rekonsiliasi Nilai Pasar 100,00% Ekuitas MBP
                                                         Nilai Pasar                         Nilai Tertimbang
                         Metode                                              Bobot
                                                    (Dalam Jutaan Rupiah)                 (Dalam Jutaan Rupiah)
         Pendekatan Pendapatan, Metode DCF                          81.385    70,00%                          56.970

         Pendekatan Pasar, Metode GPTC                              91.246    30,00%                          27.374

         Nilai Pasar 100,00% Ekuitas MBP per 31 Desember 2025                                                 84.343


        Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam
        rangka menentukan nilai pasar ekuitas MBP, kami berpendapat bahwa Nilai Pasar 100,00%
        Ekuitas MBP per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 84.343 Juta (Delapan Puluh Empat
        Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah).




                                                                                                     Halaman - 63
Page 74
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



7.4    Kesimpulan Nilai

       Berdasarkan analisis dari semua data dan informasi yang kami peroleh dan dengan
       mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian dan mengacu
       pada hasil perhitungan dengan menggunakan metode penilaian yang tepat, kami berpendapat
       bahwa Nilai Pasar 100,00% Ekuitas MBP per 31 Desember 2025 adalah sebesar:

                                             Rp 84.343 Juta
                  (Delapan Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah)

                                                  atau setara dengan

                                     Rp 937.150 / lembar saham
         (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) per lembar saham

       Nilai Pasar tersebut kami tentukan berdasarkan tanggal penilaian yang telah ditentukan serta
       data dan informasi yang kami peroleh dari pihak manajemen MBP, serta
       pihak-pihak lain yang relevan dengan penilaian. Y&R menganggap bahwa semua data dan
       informasi yang diperoleh tersebut adalah benar dan tidak ada keadaan atau hal hal yang tidak
       terungkap yang dapat mempengaruhi nilai pasar saham tersebut secara material. Y&R juga
       mengasumsikan bahwa aset yang termasuk dalam penilaian, bebas dari sengketa dan ditunjang
       oleh dokumen kepemilikan yang sah dan berlaku, Y&R tidak melakukan verifikasi secara detail
       dan bukan merupakan tanggung jawab Y&R bilamana terdapat kemungkinan terjadinya
       masalah yang berkaitan dengan status hukum kepemilikan, kewajiban utang dan/atau sengketa
       atas aset yang termasuk dalam penilaian.

       Kami menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa dalam melaksanakan penugasan ini, kami
       bertindak sebagai pihak independen yang tidak terikat dengan kepentingan apapun, baik saat
       ini maupun di masa datang terkait dengan usaha perusahaan yang dinilai maupun atas hasil
       penilaian yang telah dilaporkan.




                                                                                       Halaman - 64
Page 75
KJPP YANUAR, ROSYE DAN REKAN (“Y&R”)
Penilaian Ekuitas – PT Mitradelta Bahari Pratama (“MBP”)



8    KUALIFIKASI PENILAI BISNIS

     Penilai Bisnis yang menandatangani Laporan Penilaian ini merupakan Penilai Bisnis bersertifikat
     MAPPI dengan perizinan sebagai berikut:

     No. Izin Penilai Publik           : B-1.08.00045
     No. Tanda Terdaftar OJK           : KEP-104/KS.13/2026 (Penilai Publik Sektor Jasa Keuangan)
     Klasifikasi Izin                  : Penilaian Bisnis (B)
     No. MAPPI                         : 22-S-01532




                                                                                             Halaman - 65
Page 76
LAMPIRAN KEUANGAN
Page 77
PENDEKATAN PENDAPATAN,
      METODE DCF
Page 78
PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA
ASUMSI-ASUMSI


                                                          2026             2027                2028             2029             2030             2031             2032             2033             2034             2035             2036
                       Keterangan
                                                         Proyeksi         Proyeksi            Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi


Jumlah Hari Dalam Setahun           Days                         365              365                 365              365              365              366              367              368              369              370              371
Jumlah Bulan                        Month                         12                 12                12               12               12               13               14               15               16               17               18
Nilai Tukar terhadap Rupiah         USD                     16.782            16.782             16.782           16.782           16.782           16.782           16.782           16.782           16.782           16.782           16.782


Ponds
      Jumlah Kolam (2.500 M2)       Ponds                        96               112                 112              112              112              140              140              140              140              140              140
      Biomass                       Ton                   1.836.157         2.145.549          2.145.549        2.145.549        2.145.549        2.681.936        2.681.936        2.681.936        2.681.936        2.681.936        2.681.936


Biomass
  Biomass 73,80                                             70.653            82.557             82.557           82.557           82.557          103.197          103.197          103.197          103.197          103.197          103.197
  Biomass 55,50                                             93.804           109.609            109.609          109.609          109.609          137.012          137.012          137.012          137.012          137.012          137.012
  Biomass 41,49                                            125.662           146.836            146.836          146.836          146.836          183.546          183.546          183.546          183.546          183.546          183.546
  Biomass 35,30                                            147.719           172.609            172.609          172.609          172.609          215.761          215.761          215.761          215.761          215.761          215.761
  Biomass 31,55                                           1.398.320         1.633.937          1.633.937        1.633.937        1.633.937        2.042.421        2.042.421        2.042.421        2.042.421        2.042.421        2.042.421
  Total                                                   1.836.157         2.145.549          2.145.549        2.145.549        2.145.549        2.681.936        2.681.936        2.681.936        2.681.936        2.681.936        2.681.936


Harga
  Price Size 73,80                                          59.000            59.885             60.783           61.695           62.620           63.560           64.513           65.481           66.463           67.460           68.472
  Price Size 55,50                                          64.000            64.960             65.934           66.923           67.927           68.946           69.980           71.030           72.096           73.177           74.275
  Price Size 41,49                                          69.000            70.035             71.086           72.152           73.234           74.333           75.448           76.579           77.728           78.894           80.077
  Price Size 35,30                                          72.500            73.588             74.691           75.812           76.949           78.103           79.275           80.464           81.671           82.896           84.139
  Price Size 31,55                                          74.000            75.110             76.237           77.380           78.541           79.719           80.915           82.129           83.360           84.611           85.880


  Pertumbuhan Harga                                                             1,50%              1,50%            1,50%            1,50%            1,50%            1,50%            1,50%            1,50%            1,50%            1,50%


Penjualan                                                  133.028           157.775            160.141          162.543          164.982          209.320          212.460          215.647          218.882          222.165          225.498


Biaya Produksi
  Post Larvae                       Rp/pcs, bonus +10%            58                 60                62               63               65               67               69               71               73               76               78
  Feed                              Rp/kg feed              15.600            16.068             16.550           17.047           17.558           18.085           18.627           19.186           19.762           20.354           20.965
  Probiotics and chemical           Rp/kg biomass             2.563             2.640              2.719            2.801            2.885            2.971            3.060            3.152            3.247            3.344            3.444
  Electricity                       Rp/kincir/day           24.500            25.235             25.992           26.772           27.575           28.402           29.254           30.132           31.036           31.967           32.926
  Fuel                              Rp/ponds/month        2.900.000         2.987.000          3.076.610        3.168.908        3.263.976        3.361.895        3.462.752        3.566.634        3.673.633        3.783.842        3.897.358
  Manpower - Production             Rp/kg biomass                500              515                 530              546              563              580              597              615              633              652              672
  Maintenance Mesin & Peralatan Rp/kg biomass                 1.000             1.030              1.061            1.093            1.126            1.159            1.194            1.230            1.267            1.305            1.344
  Operation Support                                              -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                -


  Pertumbuhan Biaya Produksi                                                    3,00%              3,00%            3,00%            3,00%            3,00%            3,00%            3,00%            3,00%            3,00%            3,00%


Pertumbuhan
  Biaya Overhead                    %                                           3,00%              3,00%            3,00%            3,00%            3,00%            3,00%            3,00%            3,00%            3,00%            3,00%
  Biaya Tenaga Kerja                                                            3,00%              3,00%            3,00%            3,00%            3,00%            3,00%            3,00%            3,00%            3,00%            3,00%
  Beban Umum & Administrasi         %                                           3,00%              3,00%            3,00%            3,00%            3,00%            3,00%            3,00%            3,00%            3,00%            3,00%


Tax                                                          22,00%            22,00%             22,00%           22,00%           22,00%           22,00%           22,00%           22,00%           22,00%           22,00%           22,00%


Perputaran
  Piutang Usaha                     Hari                         100                     25               25               25               25               25               25               25               25               25               25
  Persediaan                        Hari                             30                  30               30               30               30               30               30               30               30               30               30
  Utang Usaha                       Hari                             30                  30               30               30               30               30               30               30               30               30               30
Page 79
PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA
Proyeksi Produksi
Unit
                                    2026            2027          2028          2029          2030          2031          2032          2033          2034          2035          2036
                 Keterangan
                                   Proyeksi        Proyeksi      Proyeksi      Proyeksi      Proyeksi      Proyeksi      Proyeksi      Proyeksi      Proyeksi      Proyeksi      Proyeksi



   Jumlah Kolam (2.500 M2)                    96           112           112           112           112           140           140           140           140           140           140


   Biomass
   Biomass 73,80                       70.653          82.557        82.557        82.557        82.557       103.197       103.197       103.197       103.197       103.197       103.197
   Biomass 55,50                       93.804         109.609       109.609       109.609       109.609       137.012       137.012       137.012       137.012       137.012       137.012
   Biomass 41,49                      125.662         146.836       146.836       146.836       146.836       183.546       183.546       183.546       183.546       183.546       183.546
   Biomass 35,30                      147.719         172.609       172.609       172.609       172.609       215.761       215.761       215.761       215.761       215.761       215.761
   Biomass 31,55                    1.398.320       1.633.937     1.633.937     1.633.937     1.633.937     2.042.421     2.042.421     2.042.421     2.042.421     2.042.421     2.042.421
   TOTAL                            1.836.157       2.145.549     2.145.549     2.145.549     2.145.549     2.681.936     2.681.936     2.681.936     2.681.936     2.681.936     2.681.936




PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA
Proyeksi Biaya Produksi
Dalam Jutaan Rupiah
                                    2026            2027          2028          2029          2030          2031          2032          2033          2034          2035          2036
                 Keterangan
                                   Proyeksi        Proyeksi      Proyeksi      Proyeksi      Proyeksi      Proyeksi      Proyeksi      Proyeksi      Proyeksi      Proyeksi      Proyeksi


   Biomass                          1.836.157       2.145.549     2.145.549     2.145.549     2.145.549     2.681.936     2.681.936     2.681.936     2.681.936     2.681.936     2.681.936


   Post Larvae                          3.847           4.817         4.962         5.111         5.264         6.778         6.981         7.190         7.406         7.628         7.857


   Feed                                38.157          48.609        50.068        51.570        53.117        68.388        70.439        72.553        74.729        76.971        79.280
   Probiotics and chemical              5.479           5.664         5.834         6.009         6.189         7.969         8.208         8.454         8.708         8.969         9.238
   Electricity                         13.007          16.280        16.768        17.271        17.789        22.904        23.591        24.298        25.027        25.778        26.551
   Fuel                                 2.301           3.531         3.637         3.746         3.859         4.968         5.117         5.271         5.429         5.592         5.760
   Manpower - Production                3.483           4.015         4.135         4.259         4.387         5.648         5.817         5.992         6.172         6.357         6.548
   Maintenance Mesin & Peralatan           664          1.105         1.138         1.172         1.207         1.555         1.601         1.649         1.699         1.750         1.802
   Operation Support                    1.693           2.210         2.276         2.344         2.415         3.109         3.202         3.298         3.397         3.499         3.604
   Total Biaya Produksi                68.630         86.231        88.818        91.483        94.227       121.317       124.957       128.706       132.567       136.544       140.640
Page 80
                                           0,09%           0,10%         0,11%         0,11%         0,11%         0,12%         0,12%         0,12%         0,13%         0,13%         0,13%


PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA
Proyeksi Biaya Overhead
Dalam Jutaan Rupiah
                                       2026            2027          2028          2029          2030          2031          2032          2033          2034          2035          2036
                Keterangan
                                      Proyeksi        Proyeksi      Proyeksi      Proyeksi      Proyeksi      Proyeksi      Proyeksi      Proyeksi      Proyeksi      Proyeksi      Proyeksi


   Manpower - Support                      3.096           3.189         3.285         3.383         3.485         4.487         4.621         4.760         4.903         5.050         5.201
   Depreciation cost                      15.638          16.461        16.461        16.461        17.661        17.661        17.661        17.661        17.661        17.661        17.661
   Other overhead                         10.085          10.388        10.700        11.021        11.351        14.615        15.053        15.505        15.970        16.449        16.942
        Insurance (site)                         74            77            79            81            84           108           111           114           118           121           125
        Admin, tax & license (site)           788             812           837           862           887        1.143         1.177         1.212         1.249         1.286         1.325
        Professional Fee (site)               -               -             -             -             -             -             -             -             -             -             -
        Canteen (site)                     2.986           3.076         3.168         3.263         3.361         4.327         4.457         4.591         4.728         4.870         5.016
        Office Supplies (site)             1.376           1.418         1.460         1.504         1.549         1.994         2.054         2.116         2.179         2.245         2.312
        Lab Equipment (site)               1.319           1.358         1.399         1.441         1.484         1.911         1.968         2.027         2.088         2.151         2.215
        Fuel (site)                           345             355           366           377           388           499           514           530           546           562           579
        Maintenance (site)                 1.345           1.386         1.427         1.470         1.514         1.950         2.008         2.068         2.131         2.194         2.260
        Rent (site)                              95            98           101           104           107           138           142           147           151           155           160
        Travelling (site)                  1.165           1.199         1.235         1.273         1.311         1.688         1.738         1.790         1.844         1.899         1.956
        Others (site)                         591             609           627           646           666           857           883           909           936           965           994
        Inventory Stock Variance              -               -             -             -             -             -             -             -             -             -             -


   Total Beban Overhead                   28.819          36.778        37.388        38.016        39.862        46.245        47.103        47.986        48.896        49.833        50.798
Page 81
PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA
Proyeksi Harga Pokok Penjualan
Dalam Jutaan Rupiah
                                      2026            2027             2028             2029             2030             2031             2032             2033             2034             2035             2036
                  Keterangan
                                     Proyeksi        Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi


    Beban Produksi                       68.630          86.231           88.818           91.483           94.227          121.317          124.957          128.706          132.567          136.544          140.640
    Beban Overhead                       13.182          20.317           20.927           21.555           22.201           28.584           29.442           30.325           31.235           32.172           33.137
    Depresiasi dan Amortisasi            15.638          16.461           16.461           16.461           17.661           17.661           17.661           17.661           17.661           17.661           17.661


   Total Harga Pokok Penjualan           97.449        123.010          126.206          129.498          134.090          167.563          172.060          176.692          181.463          186.377          191.438



PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA
Proyeksi Beban Umum & Administrasi
Dalam Jutaan Rupiah
                                      2026            2027             2028             2029             2030             2031             2032             2033             2034             2035             2036
                  Keterangan
                                     Proyeksi        Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi


   Salaries and benefits                  3.325           3.425            3.528            3.633            3.742            4.818            4.963            5.112            5.265            5.423            5.586
   Depreciation                              823
   Amortization                              -               -                -                -                -                -                -                -                -                -                -
   Admin, tax & license                          7               7                7                7                8             10               10               10               11               11               11
   Insurance                                 -               -                -                -                -                -                -                -                -                -                -
   Analysis costs                            -               -                -                -                -                -                -                -                -                -                -
   Professional fee                          425             437              451              464              478              615              634              653              672              693              713
   Office supplies                           482             497              511              527              543              699              719              741              763              786              810
   Maintenance                               -               -                -                -                -                -                -                -                -                -                -
   Mobilization                              -               -                -                -                -                -                -                -                -                -                -
   Travelling                                718             739              762              784              808           1.040            1.071            1.104            1.137            1.171            1.206
   Rent                                         18            19               19               20               20               26               27               28               29               29               30
   Donation                                     67            69               71               73               75               97              100              102              106              109              112
   Other operating expenses                  -               -                -                -                -                -                -                -                -                -                -
   Others                                 3.152           3.246            3.344            3.444            3.547            4.567            4.704            4.846            4.991            5.141            5.295


   Total Beban Umum & Administrasi        9.016           8.439            8.692            8.953            9.221           11.872          12.229           12.596           12.973           13.363           13.763



PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA
Proyeksi Piutang Usaha
Dalam Jutaan Rupiah
                                      2026            2027             2028             2029             2030             2031             2032             2033             2034             2035             2036
                  Keterangan
                                     Proyeksi        Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi


   Sales                                133.028         157.775          160.141          162.543          164.982          209.320          212.460          215.647          218.882          222.165          225.498


   Turnover                                  100                 25               25               25               25               25               25               25               25               25               25
   Production Days                           365             365              365              365              365              366              367              368              369              370              371


   Trade Receivable
     Beginning Balance                   33.422          36.446           10.806           10.969           11.133           11.300           14.298           14.473           14.650           14.829           15.011

     Total                              166.450        194.221          170.948          173.512          176.115          220.621          226.758          230.120          233.532          236.994          240.509

     Ending Balance                      36.446          10.806           10.969           11.133           11.300           14.298           14.473           14.650           14.829           15.011           15.195

     Received Trade Receivable          130.004        183.414          159.979          162.379          164.815          206.323          212.285          215.470          218.702          221.983          225.313
Page 82
PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA
Proyeksi Persediaan
Dalam Jutaan Rupiah
                                          2026            2027            2028            2029            2030            2031            2032            2033            2034            2035            2036
               Keterangan
                                        Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi


   Sparepart & Supplies Used                 4.385           4.517           4.652           4.792           4.936           6.354           6.545           6.741           6.944           7.152           7.367


   Turnover                                        30              30              30              30              30              30              30              30              30              30              30
   Production Days                             365             365             365             365             365             366             367             368             369             370             371


   Inventory
     Beginning Balance                       2.346            360             371             382             394             406             521             535             550             565             580
     Ending Balance                            360            371             382             394             406             521             535             550             565             580             596
     Purchase of Sparepart & Supplies         2.399          4.528           4.663           4.803           4.947           6.470           6.559           6.756           6.959           7.167           7.382


        Change in Inv                          360                 11              11              11              12          115                 14              15              15              15              16
                                              4.798          9.055           9.327           9.606           9.895          12.939          13.119
PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA
Trade Payable Projections
Dalam Jutaan Rupiah
                                          2026            2027            2028            2029            2030            2031            2032            2033            2034            2035            2036
               Keterangan
                                        Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi


   COGS                                     81.812         106.549         109.745         113.037         116.428         149.902         154.399         159.031         163.802         168.716         173.777
   Porsi Utang Usaha                        40.906          53.274          54.872          56.519          58.214          74.951          77.199          79.515          81.901          84.358          86.889


   Turnover                                        30              30              30              30              30              30              30              30              30              30              30
   Production Days                             365             365             365             365             365             366             367             368             369             370             371


   Trade Payable
     Beginning Balance                      15.293           3.362           4.379           4.510           4.645           4.785           6.144           6.311           6.482           6.659           6.840
     Total                                  56.199         56.636          59.251          61.029          62.860           79.736         83.343          85.826          88.383          91.016          93.728
     Ending Balance                          3.362           4.379           4.510           4.645           4.785           6.144           6.311           6.482           6.659           6.840           7.026
     Trade Payable Paid                     52.837          52.258          54.741          56.383          58.075          73.592          77.032          79.344          81.724          84.177          86.702
Page 83
PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA
DEPRICIATION PROJECTIONS
Dalam Jutaan Rupiah
                                     2026           2027           2028           2029           2030           2031           2032           2033           2034           2035           2036
                       Keterangan
                                    Proyeksi       Proyeksi       Proyeksi       Proyeksi       Proyeksi       Proyeksi       Proyeksi       Proyeksi       Proyeksi       Proyeksi       Proyeksi
ADDITION
Fixed Asset
  1 Land                                  3.715               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0
  2 Building & Infrastructure            12.283               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0
  3 Heavy Equipment & Machinery                0              0              0              0              0              0              0         9.383               0              0              0
  4 Mining Equipment                           0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0
  5 Pond Equipment                       21.885               0              0         3.000               0              0              0        43.160               0              0              0
  6 Pond Infrastructure                  -8.998               0              0              0        30.000               0              0              0              0              0              0
  7 Vehicle                                 714               0              0              0              0         2.953               0              0              0              0              0
  8 Office Equipment                      2.747               0              0         3.565               0              0              0              0         3.565               0              0
  9 Capitalization Clearing                 130               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0
 10 Contruction in Progress (CIP)        -3.089               0              0              0              0              0              0              0              0              0              0
    Total                                29.387               0              0         6.565         30.000          2.953               0        52.543          3.565               0              0


ACQUISITION COST
Fixed Asset
  1 Land                                 21.452         21.452         21.452         21.452         21.452         21.452         21.452         21.452         21.452         21.452         21.452
  2 Building & Infrastructure            33.888         33.888         33.888         33.888         33.888         33.888         33.888         33.888         33.888         33.888         33.888
  3 Heavy Equipment & Machinery           9.383          9.383          9.383          9.383          9.383          9.383          9.383         18.765         18.765         18.765         18.765
  4 Mining Equipment                           0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0
  5 Pond Equipment                       40.160         40.160         40.160         43.160         43.160         43.160         43.160         86.320         86.320         86.320         86.320
  6 Pond Infrastructure                173.174        173.174        173.174        173.174        203.174        203.174        203.174        203.174        203.174        203.174        203.174
  7 Vehicle                               2.953          2.953          2.953          2.953          2.953          5.905          5.905          5.905          5.905          5.905          5.905
  8 Office Equipment                      3.565          3.565          3.565          7.131          7.131          7.131          7.131          7.131         10.696         10.696         10.696
  9 Capitalization Clearing                 961            961            961            961            961            961            961            961            961            961            961
 10 Contruction in Progress (CIP)           228            228            228            228            228            228            228            228            228            228            228
    Total                              285.764        285.764        285.764        292.329        322.329        325.282        325.282        377.825        381.390        381.390        381.390


DEPRECIATION
Fixed Asset
  1 Land
  2 Building & Infrastructure             2.259          2.259          2.259          2.259          2.259          2.259          2.259          2.259          2.259          2.259          2.259
  3 Heavy Equipment & Machinery           1.173          1.173          1.173          1.173          1.173          1.173          1.173          1.173          1.173          1.173          1.173
  4 Mining Equipment
  5 Pond Equipment                        5.020          5.020          5.020          5.020          5.020          5.020          5.020          5.020          5.020          5.020          5.020
  6 Pond Infrastructure                   6.927          6.927          6.927          6.927          8.127          8.127          8.127          8.127          8.127          8.127          8.127
  7 Vehicle                                 369            369            369            369            369            369            369            369            369            369            369
  8 Office Equipment                        713            713            713            713            713            713            713            713            713            713            713
  9 Capitalization Clearing
 10 Contruction in Progress (CIP)
    Total                               16.461         16.461         16.461         16.461         17.661         17.661         17.661         17.661         17.661         17.661         17.661
Page 84
PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA
DEPRICIATION PROJECTIONS
Dalam Jutaan Rupiah
                                     2026               2027               2028               2029               2030               2031               2032               2033               2034               2035               2036
                       Keterangan
                                    Proyeksi           Proyeksi           Proyeksi           Proyeksi           Proyeksi           Proyeksi           Proyeksi           Proyeksi           Proyeksi           Proyeksi           Proyeksi
DISPOSAL
Fixed Asset
  1 Land                                           0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0
  2 Building & Infrastructure                      0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0
  3 Heavy Equipment & Machinery                    0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0
  4 Mining Equipment                               0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0
  5 Pond Equipment                                 0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0
  6 Pond Infrastructure                            0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0
  7 Vehicle                                        0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0
  8 Office Equipment                               0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0
  9 Capitalization Clearing                        0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0
 10 Contruction in Progress (CIP)                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0
    Total                                   -                  -                  -                  -                  -                     -               -                  -                     -               -                  -


ACCUMULATED DEPRECIATION
Fixed Asset
  1 Land                                       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -
  2 Building & Infrastructure             3.173              5.432              7.692              9.951            12.210             14.469             16.728             18.987             21.247             23.506             25.765
  3 Heavy Equipment & Machinery           2.071              3.244              4.417              5.590              6.763              7.935              9.108            10.281             11.454             12.627             13.799
  4 Mining Equipment
  5 Pond Equipment                        6.838            11.858             16.878             21.898             26.918             31.938             36.958             41.978             46.998             52.018             57.038
  6 Pond Infrastructure                 14.186             21.113             28.040             34.967             43.094             51.221             59.348             67.475             75.602             83.729             91.856
  7 Vehicle                                 881              1.250              1.619              1.988              2.357              2.727              3.096              3.465              3.834              4.203              4.572
  8 Office Equipment                        907              1.620              2.333              3.046              3.759              4.473              5.186              5.899              6.612              7.325              8.038
  9 Capitalization Clearing
 10 Contruction in Progress (CIP)
    Total                               28.057             44.518             60.979             77.440             95.101            112.763            130.424            148.085            165.746            183.407            201.068


BOOK VALUE
Fixed Asset
  1 Land                                21.452             21.452             21.452             21.452             21.452             21.452             21.452             21.452             21.452             21.452             21.452
  2 Building & Infrastructure           30.714             28.455             26.196             23.937             21.678             19.419             17.159             14.900             12.641             10.382               8.123
  3 Heavy Equipment & Machinery           7.311              6.138              4.966              3.793              2.620              1.447                274              8.484              7.311              6.138              4.966
  4 Mining Equipment                           -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -
  5 Pond Equipment                      33.322             28.302             23.282             21.262             16.242             11.222               6.202            44.342             39.322             34.302             29.282
  6 Pond Infrastructure                158.988            152.061            145.134            138.207            160.080            151.953            143.826            135.699            127.572            119.445            111.318
  7 Vehicle                               2.072              1.703              1.333                964                595              3.179              2.810              2.441              2.072              1.703              1.333
  8 Office Equipment                      2.658              1.945              1.232              4.085              3.371              2.658              1.945              1.232              4.085              3.371              2.658
  9 Capitalization Clearing                 961                961                961                961                961                961                961                961                961                961                961
 10 Contruction in Progress (CIP)           228                228                228                228                228                228                228                228                228                228                228
    Total                              257.707            241.246            224.785            214.889            227.228            212.520            194.858            229.740            215.644            197.983            180.322
Page 85
PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA
Income Statement
Dalam Jutaan Rupiah
                                                 2026          2027          2028           2029           2030           2031           2032           2033           2034           2035           2036
                     Keterangan
                                                Proyeksi      Proyeksi      Proyeksi       Proyeksi       Proyeksi       Proyeksi       Proyeksi       Proyeksi       Proyeksi       Proyeksi       Proyeksi
Penjualan                                        133.028       157.775       160.141        162.543        164.982        209.320        212.460        215.647        218.882        222.165        225.498
Beban Pokok Penjualan                            (97.449)     (123.010)      (126.206)      (129.498)      (134.090)      (167.563)      (172.060)      (176.692)      (181.463)      (186.377)      (191.438)
Laba (Rugi) Kotor                                35.578        34.765         33.935         33.045         30.892         41.758         40.400         38.955         37.419         35.788         34.059
Beban Umum Dan Administrasi                       (9.016)       (8.439)        (8.692)        (8.953)        (9.221)       (11.872)       (12.229)       (12.596)       (12.973)       (13.363)       (13.763)
Beban Keuangan                                   (12.689)      (12.397)       (11.195)        (9.993)        (8.791)        (7.872)        (6.916)        (5.369)        (3.549)        (1.320)                -
Pendapatan Keuangan                                       -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              -
Pendapatan Lain-lain                                      -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              -
Beban Lain-lain                                           -             -              -              -              -              -              -              -              -              -              -
Laba (Rugi) Sebelum Pajak                        13.873        13.929         14.048         14.099         12.880         22.014         21.256         20.991         20.897         21.106         20.296
Penghasilan (Beban) Pajak                                 -     (1.012)        (3.091)        (3.102)        (2.834)        (4.843)        (4.676)        (4.618)        (4.597)        (4.643)        (4.465)
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak
Laba (Rugi) Bersih                               13.873        12.917         10.958         10.997         10.046         17.171         16.580         16.373         16.300         16.463         15.831
Page 86
PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA
Laporan Posisi Keuangan
Dalam Jutaan Rupiah
                                                   2026           2027           2028           2029           2030           2031           2032           2033           2034           2035           2036
                      Keterangan
                                                  Proyeksi       Proyeksi       Proyeksi       Proyeksi       Proyeksi       Proyeksi       Proyeksi       Proyeksi       Proyeksi       Proyeksi       Proyeksi
Aset
Aset Lancar
  Kas dan setara kas                                 12.196         50.355         59.868         62.857         42.661         65.786         86.005         47.476         57.853         62.961         96.440
  Piutang usaha                                      36.446         10.806         10.969         11.133         11.300         14.298         14.473         14.650         14.829         15.011         15.195
  Piutang lain-lain                                       81             81             81             81             81             81             81             81             81             81             81
  Persediaan                                            360           371            382            394            406            521            535            550            565            580            596
  Uang muka dan biaya dibayar dimuka                    687           687            687            687            687            687            687            687            687            687            687
  Pajak dibayar dimuka                                     0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0
Jumlah Aset Lancar                                   49.770         62.301         71.987         75.152         55.135         81.373        101.780         63.444         74.015         79.320        112.999


Aset Tidak Lancar
  Uang muka pembelian aset tetap                      5.898          5.898          5.898          5.898          5.898          5.898          5.898          5.898          5.898          5.898          5.898
  Aset tetap - neto                                 257.707        241.246        224.785        214.889        227.228        212.520        194.858        229.740        215.644        197.983        180.322
  Aset takberwujud - neto                                 24             24             24             24             24             24             24             24             24             24             24
  Aset pajak tangguhan                                5.272          5.272          5.272          5.272          5.272          5.272          5.272          5.272          5.272          5.272          5.272
Jumlah Aset Tidak Lancar                            268.901        252.440        235.979        226.083        238.422        223.713        206.052        240.934        226.838        209.177        191.516
Jumlah Aset                                         318.671        314.741        307.966        301.235        293.557        305.086        307.833        304.377        300.853        288.497        304.514


Liabilitas Dan Ekuitas
Liabilitas Jangka Pendek
  Utang bank jangka pendek                           71.455         53.591         35.728         17.864                 -              -              -              -              -              -              -
  Utang usaha                                         3.362          4.379          4.510          4.645          4.785          6.144          6.311          6.482          6.659          6.840          7.026
  Utang lain-lain                                    60.000         60.000         60.000         60.000         60.000         60.000         60.000         60.000         60.000         60.000         60.000
  Beban akrual                                        6.972          6.972          6.972          6.972          6.972          6.972          6.972          6.972          6.972          6.972          6.972
  Utang pajak                                             99             99             99             99             99             99             99             99             99             99             99
  Liabilitas imbalan pascakerja - jangka pendek            9              9              9              9              9              9              9              9              9              9              9
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek                     141.898        125.051        107.318         89.590         71.865         73.224         73.391         73.563         73.739         73.920         74.106


Liabilitas Jangka Panjang
  Utang bank                                                 -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -
  Utang pemegang saham                               90.000         90.000         90.000         90.000         90.000         83.000         69.000         49.000         29.000                 -              -
  Liabilitas imbalan pascakerja                         612           612            612            612            612            612            612            612            612            612            612
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang                     90.612         90.612         90.612         90.612         90.612         83.612         69.612         49.612         29.612           612            612


Jumlah Liabilitas                                   232.509        215.662        197.930        180.201        162.477        156.836        143.003        123.174        103.351         74.532         74.718


Ekuitas
  Modal saham ditempatkan dan disetor penuh          90.000         90.000         90.000         90.000         90.000         90.000         90.000         90.000         90.000         90.000         90.000
  Defisit                                            (3.983)         8.934         19.892         30.889         40.935         58.106         74.685         91.058        107.358        123.821        139.652
  Penghasilan komprehensif lain                         145           145            145            145            145            145            145            145            145            145            145
Jumlah Ekuitas                                       86.161         99.079        110.036        121.034        131.080        148.250        164.830        181.203        197.502        213.965        229.796
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas                       318.671        314.741        307.966        301.235        293.557        305.086        307.833        304.377        300.853        288.497        304.514
Page 87
PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA
Projections of Cash Flow
Dalam Jutaan Rupiah
                                                                        2026         2027            2028            2029         2030         2031         2032            2033         2034         2035            2036
                                          Keterangan
                                                                       Proyeksi     Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi     Proyeksi     Proyeksi     Proyeksi        Proyeksi     Proyeksi     Proyeksi        Proyeksi
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
     Piutang usaha                                                       130.004      183.414         159.979         162.379      164.815      206.323      212.285         215.470      218.702      221.983        225.313
     Harga pokok penjualan                                               (36.521)     (48.758)        (50.220)        (51.727)     (53.279)     (68.596)     (70.654)        (72.774)     (74.957)     (77.206)        (79.522)
     Beban Umum Dan Administrasi                                          (8.193)      (8.439)         (8.692)         (8.953)      (9.221)     (11.872)     (12.229)        (12.596)     (12.973)     (13.363)        (13.763)
     Pembayaran utang usaha                                              (52.837)     (52.258)        (54.741)        (56.383)     (58.075)     (73.592)     (77.032)        (79.344)     (81.724)     (84.177)        (86.702)
     Pembelian Sparepart & Supplies                                       (2.399)      (4.528)         (4.663)         (4.803)      (4.947)      (6.470)      (6.559)         (6.756)      (6.959)      (7.167)         (7.382)
     Pembayaran pajak                                                          -       (1.012)         (3.091)         (3.102)      (2.834)      (4.843)      (4.676)         (4.618)      (4.597)      (4.643)         (4.465)


Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi             30.054       68.421          38.572          37.411       36.459       40.949       41.135          39.383       37.492       35.428         33.478


Arus Kas Dari Aktivitas Investasi
     Capex                                                               (29.387)               -               -      (6.565)     (30.000)      (2.953)               -     (52.543)      (3.565)               -             -


Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi          (29.387)               -               -      (6.565)     (30.000)      (2.953)               -     (52.543)      (3.565)               -             -



Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan
     Penambahan Utang Pemegang Saham                                      20.000            -               -               -            -            -            -               -            -            -             -
     Beban Keuangan                                                      (12.689)     (12.397)        (11.195)         (9.993)      (8.791)      (7.872)      (6.916)         (5.369)      (3.549)      (1.320)            -
     Pembayaran Utang                                                    (17.864)     (17.864)        (17.864)        (17.864)     (17.864)      (7.000)     (14.000)        (20.000)     (20.000)     (29.000)            -


Kas Bersih Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan     (10.553)     (30.261)        (29.059)        (27.857)     (26.655)     (14.872)     (20.916)        (25.369)     (23.549)     (30.320)            -


Kenaikan (Penurunan) Kas Dan Setara Kas                                   (9.886)      38.160           9.513           2.989      (20.196)      23.125       20.219         (38.529)      10.377        5.108         33.478
Kas Dan Bank Awal Tahun                                                   22.081       12.196          50.355          59.868       62.857       42.661       65.786          86.005       47.476       57.853         62.961
Kas Dan Bank Akhir Tahun                                                  12.196       50.355          59.868          62.857       42.661       65.786       86.005          47.476       57.853       62.961         96.440
Page 88
PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA
DISCOUNTED CASH FLOW METHOD
Dalam Jutaan Rupiah                                      1.000                                 1,00         2,00         3,00          4,00        5,00        6,00        7,00           8,00          9,00       10,00          11,00
                                                                                        2026            2027          2028          2029        2030        2031        2032          2033           2034        2035          2036
                             Keterangan
                                                                                       Jan-Des         Jan-Des       Jan-Des       Jan-Des     Jan-Des     Jan-Des     Jan-Des       Jan-Des        Jan-Des     Jan-Des       Jan-Des


  EAT                                                                                      13.873         12.917       10.958        10.997      10.046      17.171      16.580         16.373        16.300      16.463         15.831
  Depresiasi & Amortisasi                                                                  16.461         16.461       16.461        16.461      17.661      17.661      17.661         17.661        17.661      17.661         17.661
  Interest (1-T)                                                                           12.689         11.497        8.732         7.795       6.857       6.140       5.394          4.188         2.768       1.029                0
  Capex                                                                                   (29.387)               0             0     (6.565)    (30.000)     (2.953)             0     (52.543)       (3.565)             0             0
  Perubahan Modal Kerja                                                                   (12.969)        26.645         (42)           (41)        (39)     (1.754)       (22)              (20)        (18)       (16)              (14)


  Arus Kas Bersih untuk Perusahaan                                                               667      67.520       36.109        28.647       4.525      36.265      39.613        (14.341)       33.145      35.137         33.478


  Terminal value                                                  3,00%                                                                                                                                                         296.962
  Discount Factor                                                  8,49%                       0,922       0,850        0,783         0,722       0,665       0,613       0,565          0,521         0,480       0,443          0,408


  Nilai Kini dari Arus Kas Bersih untuk Perusahaan                                               615      57.370       28.281        20.682       3.011      22.245      22.399         (7.474)       15.924      15.561        134.889


  Nilai Kini dari Arus Kas Bersih untuk Perusahaan                          313.502
     Kas dan Setara Kas                                                      22.081
     Interest Bearing Debt                                                 (219.319)
  Indikasi Nilai atas 100,00% Ekuitas MBP Sebelum DLOC           100,00%    116.265
     DLOC (0,00%)                                                  0,00%          0
  Indikasi Nilai atas 100,00% Ekuitas MBP Setelah DLOC                      116.265
     DLOM (30,00%)                                                30,00%    (34.879)
  Nilai Pasar atas 100,00% Ekuitas MBP                                       81.385
Page 89
PENDEKATAN PASAR,
  METODE GPTC
Page 90
PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA
Guideline Publicly Traded Company (GPTC) Method
Dalam Jutaan Rupiah


 No.                   Ticker                                         Perusahaan             P/BV            P/S

  1     IDX:SKBM                             PT Sekar Bumi Tbk                                        0,99            0,35
  2     IDX:DPUM                             PT Dua Putra Utama Makmur Tbk                            3,14            0,92
  3     SZSE:002696                          Baiyang Investment Group, Inc.                           1,42            0,54
  4     IDX:ISEA                             PT Indo American Seafoods Tbk                            0,75            0,25
  5     SET:CPF                              Charoen Pokphand Foods Public Company Limited            0,71            0,33
  6     SET:CFRESH                           Seafresh Industry Public Company Limited                 0,25            0,09
  7     SZSE:000798                          CNFC Overseas Fisheries Co.,Ltd                          2,36            0,93
  8     KLSE:CAMAROE                         Camaroe Berhad                                           1,43            1,75
Rata-rata (kali)                                                                                     1,38            0,64
MBP per 31 Desember 2025                                                                        72.289             54.964
Indikasi Nilai MBP                                                                              99.780             35.384
Bobot                                                                                               80,00%         20,00%
Indikasi Nilai MBP Setelah Pembobotan                                                           79.824              7.077
Indikasi Nilai 100% Ekuits MBP                                                                                     86.901
CP (50,00%)                                                                                                        43.451
Indikasi Nilai 100% Ekuitas MBP Setelah CP                                                                     130.352
DLOM (30,00%)                                                                                                      (39.105)
Nilai Pasar 100% Ekuitas MBP Per 31 Desember 2025                                                                  91.246
*) Use Annualization Data
Page 91
PERUSAHAAN PEMBANDING
Page 92
PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA
TABEL KESEBANDINGAN
DALAM RIBUAN RUPIAH
                                                                                               Total Assets                                               %
     Ticker                 Company Name                                                                                                                                 Comparable
                                                            FY2021             FY2022            FY2023            FY2024           FY2025          (peer/company)

IDX:SKBM       PT Sekar Bumi Tbk                            1.970.428.120     2.042.199.577     1.839.622.474     1.841.387.615     2.323.482.397              738,57%       X
IDX:DPUM       PT Dua Putra Utama Makmur Tbk                1.388.166.745     1.354.777.869     1.200.216.788     1.188.312.653     1.167.814.681              371,21%       X
SZSE:002696    Baiyang Investment Group, Inc.               6.133.418.803     6.507.788.281     6.464.717.105     6.765.988.138     9.078.532.709             2885,80%
IDX:ISEA       PT Indo American Seafoods Tbk                 262.715.701       307.658.424       345.325.323       437.269.374       439.914.313               139,84%       X
               Charoen Pokphand Foods Public Company
SET:CPF                                                   362.673.075.837   416.418.870.034   397.788.649.196   411.196.627.371   456.461.989.740         145096,15%
               Limited

SET:CFRESH     Seafresh Industry Public Company Limited     2.105.558.385     2.359.946.948     2.350.050.432     2.556.862.442     3.046.558.026              968,41%

SZSE:000798    CNFC Overseas Fisheries Co.,Ltd              2.269.489.355    11.866.562.513    12.933.964.238    13.220.314.890    14.441.619.158             4590,58%
KLSE:CAMAROE   Camaroe Berhad                                  94.324.393      100.927.832       133.667.453       178.555.986       250.146.504                79,51%       X

      MBP                                                                       30.065.111        93.065.964       150.670.914       314.592.754               100,00%
Page 93
PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA
TABEL KESEBANDINGAN
DALAM RIBUAN RUPIAH
                                                                                  Growth in Sales
     Ticker                 Company Name                                                                                      Korelasi     Comparable
                                                          FY2021      FY2022         FY2023         FY2024      FY2025
IDX:SKBM       PT Sekar Bumi Tbk                                         -1,18%         -25,32%       -20,08%      32,80%           0,92       X
IDX:DPUM       PT Dua Putra Utama Makmur Tbk                            316,35%          27,11%        19,37%      14,63% -         0,36
SZSE:002696    Baiyang Investment Group, Inc.                            10,09%         -17,47%        15,77%      37,07%           0,76       X
IDX:ISEA       PT Indo American Seafoods Tbk                             25,81%         -47,89%        61,91%      74,92%           0,56       X
               Charoen Pokphand Foods Public Company
SET:CPF                                                                  13,28%           -1,47%        1,58%       9,74%           0,38
               Limited

SET:CFRESH     Seafresh Industry Public Company Limited                  -2,88%           -3,28%       16,78%      19,06%           0,64       X

SZSE:000798    CNFC Overseas Fisheries Co.,Ltd                          755,21%           -0,82%       24,89%      -8,44% -         0,36
KLSE:CAMAROE   Camaroe Berhad                                            -7,77%           -6,74%       21,80%      -7,71% -         0,35

      MBP                                                     0,00%       0,00%           0,00%         0,00%     344,60%           1,00
Page 94
PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA
TABEL KESEBANDINGAN
DALAM RIBUAN RUPIAH
                                                                               Growth in Earnings
     Ticker                 Company Name                                                                                      Korelasi     Comparable
                                                          FY2021      FY2022        FY2023          FY2024      FY2025
IDX:SKBM       PT Sekar Bumi Tbk                                        191,68%        -98,26%      -5127,70%    -192,45% -         0,12
IDX:DPUM       PT Dua Putra Utama Makmur Tbk                            -42,55%        211,19%        -73,96%     -27,13% -         0,81
SZSE:002696    Baiyang Investment Group, Inc.                           131,20%       -143,16%        -43,43%    -377,09% -         0,39
IDX:ISEA       PT Indo American Seafoods Tbk                              9,83%        -72,02%        -80,02%    1410,47%           0,77       X
               Charoen Pokphand Foods Public Company
SET:CPF                                                                   1,55%       -138,50%       -485,46%      43,72%           0,21       X
               Limited

SET:CFRESH     Seafresh Industry Public Company Limited                 -39,20%        -54,94%       -211,23%    -139,40% -         0,51

SZSE:000798    CNFC Overseas Fisheries Co.,Ltd                         -282,62%       -173,08%         -9,87%    -183,77%           0,04
KLSE:CAMAROE   Camaroe Berhad                                             5,62%         36,99%        -28,43%    -130,30% -         0,92

      MBP                                                     0,00%       0,00%      -1404,09%        174,82%    1222,96%           1,00
Page 95
PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA
TABEL KESEBANDINGAN
DALAM RIBUAN RUPIAH
                                                                                   Net Margin                                  %
     Ticker                 Company Name                                                                                                     Comparable
                                                          FY2021      FY2022        FY2023       FY2024      FY2025      (peer/company)

IDX:SKBM       PT Sekar Bumi Tbk                              0,77%        2,27%         0,05%      -3,31%       2,31%              -7,82%
IDX:DPUM       PT Dua Putra Utama Makmur Tbk                -45,78%       -6,32%       -15,47%      -3,37%      -2,14%               7,27%       X
SZSE:002696    Baiyang Investment Group, Inc.                 0,92%        1,94%        -1,01%      -0,50%       1,00%              -3,40%
IDX:ISEA       PT Indo American Seafoods Tbk                  1,87%        1,63%         0,88%       0,11%       0,93%              -3,16%
               Charoen Pokphand Foods Public Company
SET:CPF                                                       2,52%        2,26%        -0,88%       3,35%       4,39%             -14,87%
               Limited

SET:CFRESH     Seafresh Industry Public Company Limited       3,95%        2,47%         1,15%      -1,10%       0,36%              -1,23%

SZSE:000798    CNFC Overseas Fisheries Co.,Ltd              -18,57%        3,97%        -2,92%      -2,11%       1,93%              -6,54%
KLSE:CAMAROE   Camaroe Berhad                               20,51%       23,49%        34,50%       20,27%      -6,66%              22,56%       X

      MBP                                                 #DIV/0!     #DIV/0!       #DIV/0!         -9,92%     -29,51%             100,00%
Page 96
PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA
TABEL KESEBANDINGAN                                                                                                                                       28,11%
DALAM RIBUAN RUPIAH                                       *Jika Tidak terdapat LTD pada perusahaan proyek, sehingga rasio yang digunakan adalah T.Liability/Equity
                                                                                      Debt*) to Equity Ratio                                        %
     Ticker                 Company Name                                                                                                                             Comparable
                                                             FY2021          FY2022          FY2023            FY2024         FY2025         (peer/company)

IDX:SKBM       PT Sekar Bumi Tbk                                 63,85%          56,59%          51,80%           56,16%          61,95%                  28,11%         X
IDX:DPUM       PT Dua Putra Utama Makmur Tbk                    115,71%         109,08%         145,02%          159,92%         173,67%                  78,80%         X
SZSE:002696    Baiyang Investment Group, Inc.                    63,72%          48,88%          74,35%           82,35%          82,00%                  37,21%         X
IDX:ISEA       PT Indo American Seafoods Tbk                    131,35%         160,02%         183,49%          129,14%         123,51%                  56,04%         X
               Charoen Pokphand Foods Public Company
SET:CPF                                                         160,57%         173,61%         180,72%          168,78%         205,19%                  93,10%         X
               Limited

SET:CFRESH     Seafresh Industry Public Company Limited          72,60%          71,59%          62,89%           74,33%          73,30%                  33,26%         X

SZSE:000798    CNFC Overseas Fisheries Co.,Ltd                   46,82%          18,58%         179,77%          229,74%         206,13%                  93,53%         X
KLSE:CAMAROE   Camaroe Berhad                                    58,48%          39,88%          31,11%           59,16%          48,54%                  22,02%

      MBP                                                    #DIV/0!              0,00%            0,00%          54,21%         220,39%                 100,00%
Page 97
PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA
TABEL KESEBANDINGAN
DALAM RIBUAN RUPIAH
                                                                                    ROA                                      %
     Ticker                 Company Name                                                                                                   Comparable
                                                          FY2021       FY2022      FY2023      FY2024      FY2025      (peer/company)

IDX:SKBM       PT Sekar Bumi Tbk                              1,50%        4,22%       0,08%      -4,09%       2,99%             -58,06%
IDX:DPUM       PT Dua Putra Utama Makmur Tbk                 -5,73%       -3,38%     -11,86%      -3,12%      -2,31%              44,85%       X
SZSE:002696    Baiyang Investment Group, Inc.                 0,97%        2,11%      -0,92%      -0,50%       1,03%             -19,89%
IDX:ISEA       PT Indo American Seafoods Tbk                  2,16%        2,03%       0,51%       0,08%       1,20%             -23,23%
               Charoen Pokphand Foods Public Company
SET:CPF                                                       1,61%        1,42%      -0,57%       2,14%       2,77%             -53,69%
               Limited

SET:CFRESH     Seafresh Industry Public Company Limited       5,71%        3,10%       1,40%      -1,43%       0,47%              -9,19%

SZSE:000798    CNFC Overseas Fisheries Co.,Ltd               -8,39%        2,93%      -1,97%      -1,73%       1,33%             -25,78%
KLSE:CAMAROE   Camaroe Berhad                                28,66%       28,29%      29,27%      15,68%      -3,39%              65,78%       X

      MBP                                                    #DIV/0!       0,11%      -0,48%      -0,81%      -5,16%             100,00%
Page 98
PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA
TABEL KESEBANDINGAN
DALAM RIBUAN RUPIAH
                                                                                    ROE                                      %
     Ticker                 Company Name                                                                                                   Comparable
                                                          FY2021       FY2022      FY2023      FY2024      FY2025      (peer/company)

IDX:SKBM       PT Sekar Bumi Tbk                              2,98%        8,03%       0,14%      -7,61%       6,59%             -29,36%
IDX:DPUM       PT Dua Putra Utama Makmur Tbk                -12,83%       -7,94%     -33,05%      -9,40%      -7,35%              32,75%       X
SZSE:002696    Baiyang Investment Group, Inc.                 1,83%        4,03%      -1,83%      -1,07%       2,62%             -11,69%
IDX:ISEA       PT Indo American Seafoods Tbk                  5,62%        5,80%       1,60%       0,19%       2,85%             -12,72%
               Charoen Pokphand Foods Public Company
SET:CPF                                                       4,70%        4,40%      -1,78%       6,39%       9,47%             -42,22%
               Limited

SET:CFRESH     Seafresh Industry Public Company Limited      11,27%        6,24%       2,66%      -2,99%       1,02%              -4,53%

SZSE:000798    CNFC Overseas Fisheries Co.,Ltd              -15,19%        4,58%      -7,13%      -6,62%       4,90%             -21,84%
KLSE:CAMAROE   Camaroe Berhad                                73,75%       48,51%      52,20%      28,40%      -5,41%              24,13%       X

      MBP                                                    #DIV/0!       0,11%      -0,50%      -1,39%     -22,44%             100,00%
Page 99
PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA
TABEL KESEBANDINGAN
DALAM RIBUAN RUPIAH
                                                                                  Market Share                                 %
     Ticker                 Company Name                                                                                                      Comparable
                                                          FY2021      FY2022        FY2023       FY2024      FY2025      (peer/company)

IDX:SKBM       PT Sekar Bumi Tbk                              0,84%       0,70%          0,51%       0,40%       0,48%             5482,97%
IDX:DPUM       PT Dua Putra Utama Makmur Tbk                  0,04%       0,13%          0,17%       0,20%       0,20%             2290,42%
SZSE:002696    Baiyang Investment Group, Inc.                 1,40%       1,31%          1,06%       1,21%       1,47%          16907,08%
IDX:ISEA       PT Indo American Seafoods Tbk                  0,07%       0,07%          0,04%       0,06%       0,09%             1026,51%
               Charoen Pokphand Foods Public Company
SET:CPF                                                      50,31%      48,36%         46,59%      46,78%      45,59%         523759,62%
               Limited

SET:CFRESH     Seafresh Industry Public Company Limited       0,66%       0,55%          0,52%       0,60%       0,63%             7228,65%

SZSE:000798    CNFC Overseas Fisheries Co.,Ltd                0,22%       1,62%          1,57%       1,94%       1,58%          18102,66%
KLSE:CAMAROE   Camaroe Berhad                                 0,03%       0,02%          0,02%       0,02%       0,02%              231,88%       X

      MBP                                                     0,00%       0,00%          0,00%       0,00%       0,01%              100,00%
Page 100
PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA
TABEL KESEBANDINGAN
DALAM RIBUAN RUPIAH
                                                                              Current Ratio
     Ticker                 Company Name                                                                              Korelasi    Comparable   Total Similarities   Ranking   P/BV    P/S
                                                          FY2021     FY2022       FY2023      FY2024     FY2025
IDX:SKBM       PT Sekar Bumi Tbk                           131,13%     144,23%     156,64%     141,79%    135,39% -        0,00                        3               6       0,99   0,35
IDX:DPUM       PT Dua Putra Utama Makmur Tbk               592,06%     193,78%     206,95%     235,66%    260,99% -        0,69                        5               3       3,14   0,92
SZSE:002696    Baiyang Investment Group, Inc.              159,67%     129,79%     182,77%     155,72%    150,31% -        0,75                        2               8       1,42   0,54
IDX:ISEA       PT Indo American Seafoods Tbk               112,31%     113,55%     112,58%     144,31%    148,59% -        0,57                        4               4       0,75   0,25
               Charoen Pokphand Foods Public Company
SET:CPF                                                    106,19%      87,36%      80,60%      75,97%     67,06%          0,76       X                3               6       0,71   0,33
               Limited

SET:CFRESH     Seafresh Industry Public Company Limited     85,31%     176,56%     186,98%     368,63%    632,64% -        0,53                        2               8       0,25   0,09

SZSE:000798    CNFC Overseas Fisheries Co.,Ltd             123,87%     121,71%     113,40%     126,73%    114,33%          0,27       X                2               8       2,36   0,93
KLSE:CAMAROE   Camaroe Berhad                               68,79%     147,57%     121,05%      97,45%     99,04%          0,90       X                6               2       1,43   1,75

      MBP                                                            76539,71%    1601,93%     106,54%     34,14%          1,00
Page 101
REKONSILIASI NILAI
Page 102
                                         Nilai Sebelum               Nilai Setelah
No.                Keterangan            Pembobotan                  Pembobotan
                                        (Dalam Rp Juta)    Bobot    (Dalam Rp Juta)
 1    Pendekatan Pendapatan, DCF                  81.385   70,00%             56.970
 2    Pendekatan Pasar, GPTC                      91.246   30,00%             27.374
      Nilai Pasar 100,00% Ekuitas MBP                                         84.343
Page 103
Cost of Capital : Weighted Average Cost of Capital Calculation

                                                                    WACC (Automatic)



CAPITAL TYPE                                      Cost of Capital              Composition                                   Weighted
COST OF DEBT (Kd = I X (1-T))                           6,58%                     71,98%                                          4,74%
COST OF EQUITY (Ke = Rf + (Rpm) * Beta                 13,37%                     28,02%                                          3,75%
Weighted Average Cost of capital (WACC)                                                                                           8,49%



COST OF EQUITY CALCULATION                                          COST OF DEBT CALCULATION
Risk Free Rate (Rf)                                     6,69%       a         Bank Interest Rate                                           8,44%
Risk Premium Market (Rpm)                               6,69%       b         Tax                                                         22,00%
Country Default Spread (CDS)                            1,62%
β (Beta)                                                  0,94
Alpha                                                   2,00%
COST OF EQUITY                                         13,37%       COST OF DEBT                                                           6,58%



Unleverage Beta                  ==========>             0,31                  BU            =         BL
                                                                                                       1 + (( 1 - t ) x (Kd/Ke))




Leverage Beta Valuation Object   ==========>             0,94                  BL                  =   BU x (1+(1-T) x (Kd/Ke))



Description :
 Rf                       :      Risk Free Rate
 Rpm                      :      Market Risk Premium (Rm - Rf)
 β                        :      Beta
 Rs                       :      Company Specific Risk

File

File Open PDF
Source IDX
Size7.5 MB
Published29 Jun 2026
Pages103
Characters303,109
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 82 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT MITRA ALAM BUMI SENTOSA p.1 ×4
linked org PT Mitradelta Bahari Pratama p.11 ×162
linked org Negara Maju p.13 ×2
linked org Mitrabara Adiperdana Tbk · Nama Perusahaan p.15 ×12
linked person Yulius Leonardo p.28
linked org PT Central Proteina Prima p.29
linked org Bank CIMB Niaga p.43
linked org Sekar Bumi Tbk p.55 ×80
linked org Dua Putra Utama Makmur Tbk p.56 ×74
linked org Indo American Seafoods Tbk p.56 ×76
linked org Charoen Pokphand p.56 ×26
linked person Maurice Ganda Nainggolan p.65
linked org PT Indo American p.65 ×3
possible person Kanaka Puradiredja p.18 ×6
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.19 ×3
possible org Bursa Efek Indonesia p.23
possible org Pemerintah Republik Indonesia p.23 ×3
unresolved org KJPP YANUAR p.11 ×65
unresolved org Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia p.15 ×4
unresolved org Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar p.15 ×2
unresolved org Rosye dan Rekan p.15 ×2
unresolved person Rosye Yunita p.15
unresolved org Kementerian Keuangan dan Pasar Modal p.15
unresolved org Akuntan Publik Heliantono dan Rekan p.17
unresolved person Akuntan Publik Ade Ikhwan p.17 ×4
unresolved person Akuntan Publik Helli I. B. Susetyo p.18 ×6
unresolved org PT Mitra Alam Bumi Sentosa. MAPPI p.18
unresolved org PT Mitradelta Bahari Pratama. Metode Kapitalisasi p.18
unresolved org Menteri Keuangan p.19
unresolved org Bank Indonesia p.23 ×13
unresolved org Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia p.23
unresolved person Jacky · Direktur p.25
unresolved person MBP · Direktur p.25
unresolved person Liestiani Wang · Notaris p.25 ×6
unresolved org Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia p.25 ×4
unresolved org Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan p.25
unresolved org Kantor Akuntan Publik Heliantono p.25
unresolved org Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja p.25 ×3
unresolved — Presentase Kepemilikan · Nama Pemegang Saham p.27
unresolved org PT Delta Marine Indonesia p.27
unresolved org PT Haida Agriculture Indonesia p.29
unresolved org PT Prima Larvae Bali p.29
unresolved org PT Hisenor Technology Indonesia p.29
unresolved org PT Suri Tani Pemuka p.29
unresolved org PT Ray Delta Mandiri p.29
unresolved org PT Pelita Insan Timur p.29
unresolved org PT Arca Marin Investment p.29
unresolved org PT Laut Biru Lestari. Halaman p.29
unresolved org Bank Indonesia Triwulan IV p.30 ×5
unresolved org DER p.55
unresolved org CNFC Overseas Fisheries Co.,Ltd p.56 ×24
unresolved org Charoen Pokphand Foods Public Company Limited p.64 ×6
unresolved org Seafresh Industry Public Company Limited p.64 ×14
unresolved org Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata p.64
unresolved org Palilingan & Rekan p.64
unresolved org Kantor Akuntan Publik Bharata p.65
unresolved org Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan p.65
unresolved org Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan p.65
unresolved org KPMG Phoomchai Audit Ltd. p.65
unresolved org Forvis Mazars Ltd. p.65
unresolved org PT Dua Putra Utama p.65 ×4
unresolved org Makmur Tbk p.65 ×4
unresolved org Seafoods Tbk p.65 ×3
unresolved org Fisheries Co.,Ltd p.65 ×3
unresolved org Limited Seafresh Industry Public Company Limited p.67 ×5
unresolved org PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA ASUMSI-ASUMSI p.78
unresolved org PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA Proyeksi Produksi p.79
unresolved org PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA Proyeksi Biaya Produksi p.79
unresolved org PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA Proyeksi Biaya Overhead p.80
unresolved org PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA Proyeksi Harga Pokok Penjualan p.81
unresolved org PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA Proyeksi Beban Umum p.81
unresolved org PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA Proyeksi Piutang p.81
unresolved org PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA Proyeksi Persediaan Dalam Jutaan p.82
unresolved org PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA Trade Payable Projections p.82
unresolved org PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA DEPRICIATION PROJECTIONS Dalam Jutaan p.83 ×2
unresolved org PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA Income Statement Dalam Jutaan p.85
unresolved org PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA Projections p.87
unresolved org PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA DISCOUNTED CASH FLOW METHOD p.88
unresolved org PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA Guideline Publicly Traded p.90
unresolved org PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA TABEL KESEBANDINGAN DALAM RIBUAN p.92 ×8
unresolved org PT MITRADELTA BAHARI PRATAMA TABEL KESEBANDINGAN p.96

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.273 12364 ms 12 Sep 2026 22:01
Raw output
{'appraiser_exempt': None,
 'appraiser_name': 'Publik : Rosye Yunita, S.E., M.M., MAPPI (Cert.)',
 'assets': [],
 'currency': None,
 'fact_type': '',
 'issuer_name': '',
 'kind': 'MATERIAL_FACT',
 'kjpp_name': '',
 'letter_number': '',
 'object_text': '',
 'object_truncated': False,
 'parties': [],
 'pct_of_equity': None,
 'reference_period': '',
 'requires_rups': None,
 'rups_date': None,
 'ticker': '',
 'transaction_date': None,
 'valuation_date': '2025-12-31',
 'value': None}
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result