20250306_POWR_Laporan Informasi dan Fakta Material_31866663_lamp1.pdf

1.   Tanggal Kejadian /                             5 Maret/March 2025
     Date of event

2.   Jenis Informasi atau Fakta Material /          Penentuan harga (pricing) Surat Utang
     Type of Material Information or Facts          Pricing for the Notes

3.   Uraian Informasi atau Fakta Material /         Merujuk pada Keterbukaan Informasi PT Cikarang
     Description of Material Information or Facts   Listrindo Tbk No. 0013/POWR/02/2025 tanggal 26
                                                    Februari 2025 yang telah disampaikan Perseroan
                                                    sebelumnya, Perseroan telah menyelesaikan proses
                                                    roadshow dan pricing sehubungan dengan rencana
                                                    penerbitan surat utang dalam jumlah USD
                                                    350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika
                                                    Serikat) dengan tingkat bunga sebesar 5,65% per
                                                    tahun, di luar wilayah Republik Indonesia dengan
                                                    merujuk pada ketentuan Rule 144A dan Regulation S
                                                    dari US Securities Act of 1933, sebagaimana diubah,
                                                    yang akan jatuh tempo pada tahun 2035 dan akan
                                                    dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading
                                                    Limited (“Surat Utang”).

                                                    Dengan telah diselesaikannya proses roadshow dan
                                                    pricing, Perseroan dan Barclays Bank PLC, BNI
                                                    Securities Pte. Ltd, serta Deutsche Bank AG sebagai
                                                    joint bookrunners dan pembeli awal telah
                                                    menandatangani Perjanjian Pembelian (Purchase
                                                    Agreement) pada tanggal 5 Maret 2025. Berdasarkan
                                                    ketentuan Perjanjian Pembelian, Surat Utang
                                                    rencananya akan diterbitkan pada tanggal 12 Maret
                                                    2025, setelah penyelesaian persyaratan pendahuluan
                                                    tertentu. /

                                                    Referring to the Disclosure of Information of PT
                                                    Cikarang Listrindo Tbk No. 0013/POWR/02/2025
                                                    dated 26 February 2025, which the Company has
                                                    previously submitted, the Company has completed the
                                                    roadshow and pricing process in connection with the
                                                    proposed notes issuance in the amount of USD
                                                    350,000,000 (three hundred fifty million US Dollars)
                                                    with an interest rate of 5.65% per annum, issued
                                                    outside the Republic of Indonesia pursuant to Rule
                                                    144A and Regulation S of the US Securities Act of
                                                    1933, as amended. The notes will mature in 2035 and
                                                    will be listed on the Singapore Exchange Securities
                                                    Trading Limited (“Notes”).

                                                    With the completion of the roadshow and pricing
                                                    process, the Company, together with Barclays Bank
                                                    PLC, BNI Securities Pte. Ltd., and Deutsche Bank AG
                                                    as joint bookrunners and initial purchasers, has
                                                    signed the Purchase Agreement on 5 March 2025.

                                                        Pursuant to the Purchase Agreement, the Notes are
                                                        expected to be issued on 12 March 2025, upon
                                                        completion of certain conditions precedent.

 4.   Dampak kejadian, informasi, atau fakta            Penerbitan Surat Utang bukan merupakan
      material tersebut terhadap kegiatan               penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam
      operasional, hukum, kondisi keuangan              Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar
      atau kelangsungan usaha Emiten atau               Modal sebagaimana diubah dari waktu ke waktu
      Perusahaan Publik /                               dan/atau penawaran sebagaimana dimaksud dalam
                                                        Peraturan    Otoritas   Jasa    Keuangan     No.
      The impact of the material event,                 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat
      information, or fact on the operational           Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui
      activities, legal matters, financial condition,   Penawaran Umum. /
      or business continuity of the Issuer or Public
      Company                                           The Notes issuance does not constitute a public
                                                        offering as referred to in Law No. 8 of 1995 on Capital
                                                        Markets, as amended from time to time, and/or an
                                                        offering as referred to in Financial Services Authority
                                                        Regulation No. 30/POJK.04/2019 on the Issuance of
                                                        Debt Securities and/or Sukuk Without a Public
                                                        Offering.

 5.   Keterangan lain-lain /                            Berdasarkan    Perjanjian    Pembelian    (Purchase
      Others                                            Agreement), Perseroan akan menandatangani
                                                        Indenture dengan Deutsche Bank Trust Company
                                                        Americas sebagai trustee ("Indenture") pada tanggal
                                                        12 Maret 2025. /

                                                        Pursuant to the Purchase Agreement, the Company
                                                        will enter into an Indenture with Deutsche Bank Trust
                                                        Company Americas as trustee (“Indenture”) on
                                                        12 March 2025.



Demikian keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 31/2015 dan
Peraturan I-E. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. / This disclosure of information is conveyed
in compliance with POJK 31/2015 and Rule I-E. Thank you.



PT CIKARANG LISTRINDO TBK




Rani Maheswari Miraza
Sekretaris Perusahaan