20260625_BVIC_Laporan Informasi dan Fakta Material_32104435_lamp1.pdf

Kontan Kamis, 11 Juni 2026

JADWAL

Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V dapat dilaksanakan deh Perseroan dengan memenuhi

ketentuan dalam POJK No. 362014. sebagai berikut

ko Penawaran Umum Obigasi Berkelanjutan V akan dilaksanakan dalam periode 2 idua) tahun
dergan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V teraihir
disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efoktinya Pernyataan

Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum barsifat Utang dan'atau Sukuk,

IL Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) taun sebelum penyampaian
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek bersifat Utang danjatau
Har endebobamt sam Oish Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sajak tanggal

UI Tidak pemah mangalari kondisi gagal bayar selama 2 (dus) tahun terakhir sampai dangan ponyampalan
Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Obligasi in, di mana hal ini tetah dipenuhi oleh Persergan
dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 15 Apri 2026, yang menyatekan behwa Persercan
tidak perah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terahir sebelum peryampalan Prospektus
dalam rangka Perawaran Umum Berkelanjutan dan Laporan Prakisi Independen Alas Perikatan
Asuransi Terbatas No, 00144/2.1505/JL010711242-5/1/1V/2028 tangga! 15 Aprii 2026 yang diterbitkan
Oleh KAP Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Emst & Young Gtobal Limited). Gagat Bayar
berarti kondisi dimana Perseroan tdak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada
saat jatuh tempo yang ndainya lebih besar dari 0/59 (nol koma Ima persan) dari tnodai disetor,

IX. Memiliki peringkat termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 tempat)
oleh perusahaan pemeringkatedek, di mana ha! Ini tetahdipanuhioleh Perseroan dengan hasi pemeringkat
ye (Single A Minus) utuk Obikgasi dari Pefindo.

Penawaran Umum Berkelanjutan Oolkyasi Barketanjutan V Bank Victoria danlatau tahap selanjutnya (ika

ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 38/2014,

Keturangan Tentang Obligasi Yang Ditsrbitkan

Nama Obligasi

Obiigasi Berkelanjutan V Bank Vicioria Tahap | Tahun 2025 (“ObligasF”).

Jenis Obiigasi

Obikgasi Ini diterblikan tanpa warkal, kecuali Ser8fikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan

atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemtagang Obilgasi. Obligasi Ini didaftarkan pada

tanggal diserahkannya Sertifikat Jumba Obligasi akih Perseroan kepada KSEI Bukti kepemilikan Oblisasi

#tay Bank Kustodian.

Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo Obligasi dan Bunga Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp800.000.000000,- (delapan ratus mikar Rupiah).

Obligasi ini berjangka waktu 3 (Ega) tahun dan jatuh lempo pada tanggal hari utang lahun ke-3 (iga) sejak

Tanggai Errisi. Pembayaran Pokok Obigasi sacara panuh akan dilakukan peda Tanggal Pelunasan Pokok

Obiigasi yaitu tanggal 1 Juki 2029.

Besarnya bunga tetap Obligasi untuk tahun ke-t (satu) sampai dangan tahun ke-3 (liga adalah sebesar #5

(0 persen) per tahun.

Tingkal Bunga Obigasi tersebut merupakan persentase per tahun dari rai nominal yang dihitung

berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan t (satu) tahun adalah 380 (iga ratus enam

puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (iga puluh) hari,

pada tanggal pembayaran Bunga yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang

Rekening yang dibayar malalul KSEI setaku Agan Pembayaran.

Harga Penawaran

Harga penawaran Obligasi ini adalah 10016 (seratus persen) dari jumlah Pokok Obilgasi.

Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan dari satu rekening efek ka rekaning efek lainnya adalah seniiai Rp1,- (satu Rupiah)

(dan kelpatannya.

Satuan Perdagangan

Satuan perdagangan adalah sebesar Rp5.000.000,- (ima juta Ruplah) dan kalpatannya.

Mata Uang Obligasi

Mata uang Obligasi Ini adalah Rupiah.

Tanggai Pembayaran Bunga Obiigasi

Tanggaktanggel pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut

Bungaka- — | 1 Oktober 2026 Bungake:7 — : 1Ap42028

Bungake:2 1 1 Januari 2027 Bungake-8 —: 1 Juli 2028

Bungake:3-—: 1Ap@20e7 Bungake-3 —: 1 Oktober 2025

Burgaked 1 Tduli 2027 Bunga ke-10: 1 Januari 2029

Burgake 5: 1 Oktober 2027 Bungaket1 | 1Ap 2029

Bungake6 —: 1 Januari 2028 Bunga ke-12 : 1 Juli2029
Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

:
i
g
!
:
|
4
8
:

|
i
f
:
|
t
!
|

lslah ada maupun yang akan ada di kemudian hari

Jumiah Minimum Pemesanan Obligasi

keipatannya.

Perpajakan

Pajak atas panghesian yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai
dengan Persturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Hasil Pemaringkatan
Sesual dangan POJK No. TOIT dan POJK No. 4912020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan

atas Obligasi Berkelanjutan N PT Barik Victoria Intematonal Tbk periode 10 Maret 2026 sampai dangan

1 Marat 2027, Obilgasi Berkelanjutan Ini telah memperaish peringkat:
ta
(Singio A Minus)

Tidek ada hubungan Afitas: antara Perseroan dengan Pefindo yang bertindak sebagai pemeringiat alas
Obligasi Perseroan.
Perseroan skan melakukan pemeringkatan alas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) lahun Sekai selama
kewejtan atas efek tarsebul belum tunas, sesuai Gangan ketentuan yang diatur dalam POJK No, 40/2020,

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penewaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Bank Vicioria
Tahap | Tahun 2028 Ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk
Lebih lanjut, dana yang diperoleh dari hasi Penawaran Umum Obligasi untuk Tahap II dan seterusnya,
seteleh dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka
pengembangan usaha tangama pemberian kredit.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan Persaroan pada tangga! 31 Dosembar 2025 dan 2024, dan untuk tahun yang beraichir
pada tanggal-tanagal tersebul, yang disajikan dalam fabel di bawah Ini diambil dari laporan kevangan
Persargan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal tersebut, yang talah diaudit oleh KAP Purwanto Susanti dan Surja (anggota firma Ernst &
Young Globel Limited) berdasarkan standar audit yang ditatapkan oleh Insthut Akuntan Publik Indonesia,
sebagaimana tercantum laporan auditor Indapanden No. 01302/2.150SIAU.169710242-5/1V/2025 tanggal
8 Mei 2126, dan Gtandatangani oleh Yodia (Registrasi Akuntan Publik Na. AP.0242) dengan opini wajar
tanpa modiikasian, yang seluruhnya tercantum daiam Prososktus Ini,

Laporan Posisi Keuangan
fokalarn resa Rupdah)
JM Desamber
Katorangan Tas Ti
JUMLAH ASET 38201 497 084 I1.M500251
JUMLAH LIABILITAS BIAR TSB DN258SA
JUMLAH EKUNTAS 4388221200 310
JULAH UJABUJTAS DAM EKUITAS ITO MIT DSA 11.045200252
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
(dalam ribuan Rupiah)
31 Desember
Keterangan Tas Pr
Pendapatan bunga 2202353975 2076267138
Beban tunga 11 438513) 11527661207)
Pendapatan bunga - bersih 188117259 S48500 58
Jumlah pendapatan operasioral lekenya SK 08 385736851
Jurslah beban operasional lainnya (TON IR) 1621388151)
LABA OPERASIONAL 21968515 BALON)
Beban Non-Opsrasicnal - Serah G3st4 001) 1144 20824)
LABA SEBELAM BEBAN PAJAK PENGHASILAN 1283815 NA8SE0 124
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH Pen 030208)
LADA BERSIH TAHUN BERJALAN 174327 1720203
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK
PENGHASILAN (52091391) MAS MO
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF 614922 MISA
LAHA BERSIH PER SAHAM
Dasar (Rupiah peran) 145 14
Tiustan (Ruptah perah) KA La
Laporan Arus Kas
(ebi nuan Rupiah)
11 Dasambat
Keterangan Tas Tai
ARIS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
(Arun kas bersih (digunakan unfukikisamiah deri okivites operasi 1751587457 1042316220)
ARUS KAH DARI AKTIVITAS INVESTASI
Anus kas borsih digunakan untuk ikiviias inestas (SM0TARANT) (asas
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Anu kas berah diperciah dari akthtas pendanaan L E:1 97.
KENAIKAK BERSIH KAS DAN SETARA KAS 1401431625 (1.108.122.641)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN 12031523 2783564143
KAS DAN SETARA KAB PADA AKHIR TAHUN 3008203,548 12837157
Rasio Keuangan
31 Dewambar
Keterangan F3 Pr
Rssio Pertumbuhan
Pondagatin bunga - beren Tek Sah
Pendapatan operasionai tanya BK 03
Laba opsrasionai MAh BAR
Laba bersih tahun bejetan 13K 16781
asekah met feet 40
Jumlah table Wath SAS
ulah ohedtas MO7K Dn
Permodalan (Perseroan)
CAR dangan memperhitungkan Fiko kredit dan opsrasionai 1 NS RB
CAR dengan memperhitungkan Hsiko kradit, operasioasl, dan pasar "! be ARK
Ara Produk
(sat peodukif dan non-produkdif bornasalah terhadap total asat peodukdif
Gan pongroduki RK 3Gah
Aset grodukctf bermasalah terhadap tolal aset pendLAkd N 184 2h
(CKPN aset keuangan terhadap asal produksl € 18 17k
Peranuhan CKPN aset produkdi " NS MOM
(Non Parternsing Loan (NPL) Groos 1 ZAP ITA
on Pardormeng Lean (NPE) Nat re 284

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DANJATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA
KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS AWAL INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAI TERHADAP
EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DLAUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT
DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS,

OTORITAS JASA KELANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK (“PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI,
FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS,

Kantor Pusat:
Gedung Graha BIP, Lantai 10
Jl. Jend, Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, Indonesia
wan (021) 522 8888, Fax: (021) 522 8777
Email : corsec@icloriabank.co.id
Website: www.victoriabark.co.id

paymani pada saat jaluh tempo.

bank&-victoria

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK VICTORIA
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.500.000.000,000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK VICTORIA TAHAP | TAHUN 2026 (“OBLIGASI”)
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp806.000.000.006,- (DELAPAN RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Okiigasi Ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan dilerbiican oleh Perseroan atas nama PT Kuslodian Sentral Efek Indonesia (“KSET) sebagai bukti hutang kapada Pemegang
Obiigasi, Ob'igasi ini diterbilikan dengan tingkat bunga sebesar a54 |e perseri) dengan jangka waktu Obiigasi yaitu 3 (iga) tahun. Obiigasi ini ditawarkan dengan nilai 1001 (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi
pada Tanggal Emisl. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 (iga) bulan) sejak Tanggal Ermisl, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obiigasi pertama akan dilakukan
pada tanggal 1 Oktober 2028, sedangkan parrbayaran Bunga Obiigasi terakhir sekaligus dangan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 1 Jul 2029. Pelunasan Obigasi dkakukan secara panuh (buat

OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK VICTORIA TAHAP il DANJATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

Kantor Operasional.
Perseroan memiliki 36 Jaringan Kantor Operasional terdiri dari
1 Kantor Pusat Operasional, 14 Kantor Cabang dan
21 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Jakarta,
Bogor, Tangerang, Bandung, Surabaya, Solo, Semarang, Bali,
Manado, Makassar, dan Medan

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK
BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA,
HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI,
KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA Di KEMUDIAN HARI
SESUAI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN, KETERANGAN MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAS | PROSPEKTUS.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN, MAUPUN UNTUK DISIMPAN, DAN YANG
DIKEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU UNTUK DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SATU
TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN APABILA PERSEROAN BERADA DALAM KEADAAN
LALAI ATAS PEMBAYARAN JUMLAH TERHUTANG ATAU JIKA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI TERSEBUT TERBUKTI DAPAT MENGAKIBATKAN PERSEROAN
TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, RENCANA BUY BACK ONIMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM
TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN BUY BACK. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA BUY BACK, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL BUY BACK
TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM
BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM BENTUK PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI,

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

IdA- (Singia A Minus)

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG BERPOTENSI TERHADAP PENURUNAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI
TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN

OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
(akan ditortukan kemudian)

victoria--sekuritas

PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA (Tarafitiasi)
PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH ("FULL COMMITMENT")
WALI AMANAT
PT BANK MEGA TBK

Prospektus Ringkas ini diterbilkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2026

INDONESIA

31 Desamber
133 EL

GE
IRR

BESI
23

OP
jatt
2078
Mira

OAT
Ita
2208
38L0R
DABN

5

Dk
84329,

BAN
2

10
rom

DOK
Oom

53 88

124
(Sh

Ben
Ah
RITEN
O21h

$

tik

I) Raso dikung Derdasartan Peraturan Olrius Jasa Kesangan mengenai kecukupan modai dangan cara membagi modal

dengan Asat Fertimbang Menurut Risiko (AFMR)

dardah 20 prodeAiil dan non-produkiif bermasalah dibagi jumtah ayal produkif dari mar-prockAdi Aset produkil dan nor-

proetidi bermasalah adalah was! pendukti den noe-peoduka Gangan kossilas kurang langar, diragukan dan manat

Jumlah aset produktif bermasalah dibagi lumiah aset produkdif

dumlah cadangan kerugian penurunan ria aset produktf dibagi kamdah aset prodtikii

kartah cadangan kerugian penururan nda asal produktl dibagi PPAP yang wajib dibentuk sik asal proetkt

samlah kradi bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan ridei Sihagi kanlah Iredit yang dibarkan Kredit

bermanalah adala? kredit dangan kualtas kurang lancar, diragukan dan macsf

surtah kredit barmasalah setalah dikurangi cadangan kenagian penurunan “isi dibagi pendah kredit yang dibarkan

Tols' Jebiltas dibagi dangan total aset

Tole bmbiltas dbagi dengan total akutas

1) Las sebabkan pajak pengbastan konecddssian dibagi sate-vadu tot aset saint fahai berjalan

1) Laba berah setsiah pajak penghasilan konsolkdasian dibagi rahe-ata total modat (pads perhitungan CAR) selama fahun
berjalan

12) Pendapatan bunga bersih bag rata-alu fotat ant produk ade batur sakarm balun berjalan

13) Jumlah bahan bunga dan bahan aperazional lainnya dibagi Jumlah pendapatan bunga dan pendapatan oparasiona' lakunya

(4) dumlah Iuba (rug) beruh dibagi jumlah pendapatan bunga barsih

19) Juriah edi yang Werkan dibagi jumlah simpanan masabah Orecush sengatan dar bank ir)

IU) kemah krodt yang diberikan dibagi jumlah simpanan nasabah (kacus simpurun dari bank lain) dan jundah coilpssi yang
Gtarbtkan yang dimiliki olah pihak kate sakain bank

IT). Suko rekaning Giro pada Bank indonesia dibagi dangan tali-sta haris jumlah dang pPsak kadega bukan barik dadar rata
faporas

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprohanstf Lain

Pendapatan Bunga Bersih

Perbandingan pendapatan bunga bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 3 Desamber 2025
dan 31 Desember 2024

Pendapatan bunga - bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tangga! 31 Desember 2025 adalah
sebesar Rp558,717.259- ribu, meningkat sebesar 1,849 atau Rp10.116.771,- rbu dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desamber 2024 sebesar R2548.600.548,- ribu.

Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga sebesar 1018916 atau
tahun 2025. Namun demikian, kenaikan tersebut sebagian dimbangi oleh kenalkan beban bunga sebesar
14, 1476 atau Rp215:969.509,- bu, dari R91.527.667,207,- rbu pada tahun 2024 menjadi Rp1.743:636.716,-
ribu pada tahun 2025,

Secara keseluruhan, peningkatan pendapatan bunga bersih menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan
bunga masih dapat mengimbangi peningkatan behan bunga Perseroan. Peningkatan pendapatan bunga
Perseroan disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga yang berasal dari aset ptoduktif serta pinjaman yang

295 a09Ga40 3

Ciberikan sepanjang tahun 2025, sedangkan peningkatan beban bunga disebabkan kenaikan beban bunga
Lari efek-elek yang diterbitkan dan simpanan dang pihak ketiga (deposito, tabungan, giro, dan negotiable
cartificate deposits).

Pendapatan Operasional Lainnya

Perbandingan pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir peda tangga! 31 Desember
2025 dan 31 Desember 2024

Jumlah perdapatan operasional lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Dasembar
2025 akalah sebesar Rp633.278856,- ribu, meningkat sebesar 45811 alau Rp167.541.206,- rbu
Cibandingkan dangan tahun yang berakhir pada tanggai 3t Desember 2024 sebesar Rp365,735.651.- ribu,

Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kengikan lainlan - bersih sebesar 280586 atau
Rp87,903.717,- rbu, dari Rp303.634.738,- ribu pada tahun 2024 menjadi Rp391.538/455,- ribu pada tahun
Gan penghastan komprehensif lain - bersih sebesar 195,274 atau Rp63.391.588.- ribu, dari Rp32:464.070,-
reksadana juga meningkat sebesar 73,634 atau Rp16.012.760.- ribu, dari Rp21.747.990.- ribu pada tahun
2024 menjadi Rp37.760.750,- rbu pada tahun 2025.

Peningkatan pendapatan operasional lainnya: turut mendukung peningkatan pendapatan dan kineda
keuangan Perseroan pada tahun 2025. Persencan akan farus melakukan pengelolaan portofolio investasi
kinerja keuangan Perseroan,

Beban Operesional Lainnya

Perbandingan beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024

Jumlah beban operasional lainnya Perseroan umbuk tahun yang berakhir pada tanggal 91 Desember 2025
dalah sebesar Rp870.025.599.- ribu, meningkat sebasar 40.029 atau Rp248:859.448.- ribu dibardingkan
dengan tahun yang berakir pada tangga! 31 Desember 2024 sebesar Rp621.368.151,- ribu.

Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset
keuangan sebesar 52.591 atau Rp106.259.131,- ribu, dari Rp202.042 492 ribu pada tahun 2024 menjadi
Rp308 301.623,- rbu pada tahun 2025, kenaikan beban umum dan sdminisirasi sebesar 121746 alau
Rp24,753.899,- ribu, dari Rp203.382.859,- ribu pada tahun 2024 menjadi Rp228.136.558,- Ibu pada tahun
2025, serta kenaikan beban tenaga kerja sebesar 10.404. atau Rp18.273.108.- ribu, dari Rp175.819.075,-
Tibu pada tahun 2024 menjadi Rp193.892.183,- ribu pada tahun 2025,

Selain itu, Perseccan juga mencatat beban pembalikan penyisihan kerugian perurunan rias aset norr
keuangan sebesar Rp33.117:449,-ribu pada tahun 2025, dibandingkan pada tahun 2024 Perseroan mencatat
pembalikan sebesar Rp46. 739.397,- dibu, atau berubah sebesar 139,186,

Peningkatan beban operesiong! Isinya Persertan terutama @pengaruhi oleh kenaikan beban penyisihan
pro yA sonyanerasgvlanereurgMrngenayp ena Bonunpseyardelnonaak abs ad
meningkatkan totai bean ogerasionsi Persercan dibandingkan tahun sebelumnya. Perseroan

on mngih tersahepany anime Anorwekunranh.sstwakama
Iatian dekam melakukan pengendatan beban operasional.

Laba Operasional

Perbandingan laba operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31
Desember 2024

Laba operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal St Desembar 2025 adalah sebesar
Rp225 968.516,- ribu, menurun sebesar 24,244 atau Rp71.001.532 - ribu dibandingkan dangan tahun yang
berakhir pada tangga! 31 Desamber 2024 sebesar Rp292.970:048.- ribu.

Penurunan laba operasional tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah beban operasional lainnya
yang lebih tingal dibandingkan keraikan pendapatan bunga - bersih dan pendasatan operasional lainnya:
Baban Non-Operasional - Bersih

Perbandingan beban non-operasional — barsih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desembar
2025 dan 31 Desambar 2024

Beban non-oparaskwa' - barsih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal St Desember 2025
adalah sebesar Rp39.614 901,- ibu, menurun sebesar 5BASA atau RpB4.605.023.- ribu dihandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar R9144.309.924,- tibu,

Penurunan beban - bersih tersebut terutama disebabkan oleh penurunan rugi penjualan
AYDA sebesar sebesar 70,179 atau Rp92.395.323.- ribu, dari Rp132435515,- ribu pada tahun 2024
menjadi Rp39.510, 192 ribu pada tahyun 2025. Selain itu, Perseroan peda tahun 2025 mencatal laba penjualan
AYDA sebesar Rp8.850.483,- ribu, dibandingkan nihil pada tahun 2024.

Penurunan tersebut sebagian diimbangi oleh kenaikan beban mon-oporasionai lainnya sebesar 4054256
atau Rp15.173.313,- ribu, dari R93,8201858,- ribu pada tahun 2024 manjadi Rp18.999.945,- ribu pada tahun
2025, serta fidak adanya pendapatan lainnya pada #ingkat yang sama seporti tahun sebelumnya, di mana
pendapatan lainnya menurun sebesar 21.761 atau Rp1 .159.887,- ibu dari Rp4.479.589.- ribu pada tahun
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan

Perbandingan laba sebelum beban palak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tenggal
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Laba sebelum beban pajak Perseroen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 adalah sebesar Rp162.353,515,- ribu, meningkat sebesar 9,214 atau Rp13.699.491.- ribu dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggat 31 Desember 20124 sebesar Rp148.660.124,- ribu,

Peningkatan tersabul terutama didukung oish penurunan baban non-operasional - bersih sebesar 586884
atau Rp84.695.023,- ribu, dari Rp144.309.924,- ribu pada tahun 2024 menjadi Rp59.614.901,- ribu pada
tahun 2025, terutama akibat menurunnya rugi penjualan AYDA.

Baban Pajak Penghasilan - Bersih

Perbandingan beban pafak penghasilan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Dasembar
2025 dan 31 Desember 2024

Beban pajak penghasilan - beraih Persercan untuk tahun yang bersidir pada tangga! 31 Desember 2025
adalah sebesar Rp30.6021688.- ribu, menurun sebesar 0,6246 atau Rp192.198.- ribu dibandingkan dengan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp30.300.886,- ibu.

pelak Perseroan pada tahun berjalan. Meskipun sha sebelum baban pajak meningkat sebesar
LAH atau Rp13.599A91,- ribu, dan Rp148.680.124.- ribu pada tahun 2024 menjadi Rp162.353.615,- ribu
pada tahun 2025, beban pajak penghasilan - bersih relatif stabil dan mencatat penurunan pada tahun 2025.
Laba Barsih Tahun Barjalan

Perbandingan laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 37 Desember 2025
dan 31 Desambar 2024

Laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah
sebesar Rp131.744.927,- ribu, meningkat sebesar 117816 atau Rp13.885.680,- ribu dibandingkan dangan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp117.859.238- ribu.

Peningkatan laha bersih tersebut terutama sejalan dengan kenaikan laba sebelum beban pajak penghasiian,
sementara beban pajak - bersih relatif stabil, yaitu menurun sebesar 0,621 atau Rp192.188,-
Tibu, dari Rp30.800.888,- ribu pada tahun 2024 menjadi Rp30.808 648, - ribu pada tahun 2025
Penghasitan (Rug!) Komprehensif Lain

Perbandinyan penghasilan (rugi) komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2028 dan 31 Desember 2024

Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang barsikhir pada tanggal
31 Desember 2025 adalah sebesar Rp30.074:901,- ibu, meningkat sebesar 136,199 atau Rp113.168.292,-
ribu dibandingkan Gangan tahun yang barakhir pada tanggal 37 Desember 2024, di mara Perseroan
mencatat rugi komprehensif tain, setelan pajak penghasilan sebasar Rp83.081.394,- ribu.

tahun 2025, atau meningkat sebesar 720484 atau Rp62.469.078,- ribu, Perubahan ini terutama berasa! dari
kenaikan perubahan nikai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
dari rugi sabesar Rp11.117.726,- ribu pada tahun 2024 menjadi penghasilan sebasar Rp63.970.836.- ribu
keneikan pajak terkait sebesar 7192814 atau Rp17,803.484,- riu, dari R22445.900,- ribu pada
tahun 2024 menjadi beban sebesar Rp15. 157.584. ribu pada tahun 2025,

Selain itu, pos-pos yang bkdak akan direkdasifikasi ke laba rugi - barsih menoalal rugi sebasar Rp23.722 351 .-
tibu pada tahun 2025, membak sebesar 8,1246-atau Rp30.897.214,- ribu Ghandingkan rugi sebesar
Rp74.419.585,- rbu pada tahun 2024. Perbaikan tersebut tonjtama disebabikan oleh menurunnya rugi atas
surplus revaksasi aset - bersih sebasar 74,064 alau Rp48.875.327 ribu, deri Rp66.010.674,—ribu pada tahun
2024 merjadi Rp17,135.38T,- dbu peda tahun 2025,

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan.

Aset

Jumlah aset posisi tanggal 31 Desember 2028 dibandingkan posisi tanggal 31 Dasembar 2024
Jumlah aset Porseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp36.201.697.084.- ribu, meningkat
sebesar 18,614 atau Rp5.155.707832.- rbu dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desambor 2024
sebesar Rp31.045.989.252.- ribu.

Peningkatan jumlah aset tersebut terutama disebabkan oloh kenaikan efek-afok - bersih sobesar 35.006
atau Rp2611.736:504,- nbu, dari Rp7462722942- ribu pada tanggal 31 Desamiber 2024 manjadi
Rp10.074.458.476,- ribu pada tanggal 31 Desamber 2625, kenalkan pinjaman yang diberiken - bansih
sebesar 8509 atau Rp1.708.625295.- ribu, dari Rp20.112894443- ribu menjadi R421.221519738,-
Tibu, serta kenaikan pada Barik Indonesia dan bank tain - bersih sebesar 11.419.256 eta
Rp1.292895.132,- ribu, dari Ro12.197.255.- ibu menjadi Rp1.405.082 387 ribu.

Peningkatan tersebut sebagian dimbangi alah penurunan panyertaan sanam sebesar 1001009 atau
Rp219.933 809, ribu, dari Rp219.943 2089, - ribu menjadi nihil, serta penurunan elek-efek yang dibeli dengan
jani dival kembali sebesar 100.006 atau Rp187:775.620.- rbu, dari Rp197 775.620.- ribu merjadi riht.
Kenaikan jumlah aset terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman yang diberikan oleh Parsernan dan efak-
efek yang menunjukkan penempatan dana pada aset yang menghasilkan pendapatan meningkat, sedangkan
kangikan jumtah penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain digunakan untuk mendukung kebutuhan
dan efek-efek yang dibeli dengan jani dijual kembali menunjukkan perubahan komposisi aset Perseroan yang
Uabilitas

JumJah Babilitas posisi tangyai 31 Desember 2025 dibandingkan posisi tanggal 31 Desambar 2024
diumlah Ilebiltas Perseruan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp31,832775.884,- rbu,
meningkat sebesar 17414 atau Rp4.720-246,270- rbu dibandingkan jumlah dabillas' pada tanggal
31 Desember 2024 sebesar R927.112:529.594.- ribu.

Peningkatan jurnlah Habikas tersebut terutama disebabkan olah konalkan simpanan dari bank lain sebesar
398,634 atau Rp1:989,542.178,- ribu, dari Rp391.017.872,- ibu pada tanggai 31 Desember 2024 menjadi
Rp2.580.560.150,- ribu pada tanggal 31 Desember 2025, kenaikan efek-efek yang diterbitkan - bersih
sebesar 71,394-atau Rp1.632.968.490.- ribu, dari R22.289 412 649,- ribu menjadi Rp3.922:381.139,- ibu,
serta keraikan simpanan nasabah sebesar 4,135: atau Rp962.598.504,- ribu, dari Rp23.332. 111.500.- ibu
menjadi Rp24.294 698 104,- ribu.

Kenaikan jumlah kabiltas Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan simpanan nasabah, simpanan
sejalan dengan kebutuhan pendanaan dan pengelolaan Ekukditas Perseroan.

Ekuitas

Jumlah ekuitas posisi tanggal 31 Desembar 2025 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2024
Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.368.921.2201- ribu,
meningkat sebesar 11,07: atau Rp435481/562- rbu dibandingkan jumlah ekutas: pada tanggal
31 Desambar 2024 sebesar R93.933.459.658,- ribu.

L jumlah ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan modal saham sebesar 18,224
atau Rp257.088.592,- tbu, Cari Rp15846532M.- ribu pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi
Rp1.841.941.883,- ribu pada langgai 31 Desember 2025 yang merupakan hasi! pelaksanaan Waran Seri
VII pada tahun 2025, serta kenaikan sakio taba belum ditentukan penggunaannya sebesar 10,761 atau
Rp123.880.275,- ribu, dari Rp1.151,036.181- ribu menjadi Rp1.274. 16.458,- rbu,
dihasilkan Perseroan dan pelaksanaan Waran Seri VII, Peningkatan jumlah ekultas Perseroan mendukung
Laporan Arus Kas
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus kas dari aktivitas operasi berasal dari hasil oparasi Perseroan yang terutama terdiri dari penerimaan
dar percdapatan bunga dan komisi, pembayaran bunga, penerimaan dar pendapatan operasional

Kontan

pembayaran beban tenaga kerja, serta perubahan pada aset dan kewajiban operasi, termasuk pinjaman yang
Gberkan, simpanan dari bank lain, dan simpanan nasabah. Persercan Edak memiliti pola arus Kas khusus
untuk aklivitas operasi terkait dangan karaktersik dan sidus usaha Perseroan.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi padi tenggat 31 Desembar 2025 dan 31 Desambar 2024
Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari akfivilas oparasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.757:587 ASI - ribu, dibandingkan dengan arus kas bersih
yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp942.316.288,- ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024, Peringkatan sebesar 286,524 atau Rp2.699903.746,- ribu.

Perubahan tersebut terutama barasal dari kenaikan dalam kewajiban operasi, khususnya simpanan dari
bank kain sebasar Rp2,509.327.566,- naas amnaanandag “ob “|
itu, penggunaan kas untuk pinjaman yang diberikan menurun sebasar 13.364
Cari Rp2,321.958.007.- ribu pada tahun 2024 menjadi Rp2.11,657.629.- fiho pada tahun 2025, Dar sisi
penerimaan operasional, penerimaan dari pendapatan operasional lainnya tnaningkat sebosar 1910696 atau
Rp69:098.617,- ribu, dari Rp381 888471, Tbu pada tahun 2024 menjadi Rp89.038.817.- ribu pada tahun
225.

Peningkatan tersebut sebagian dilmbangi loh kenaikan pembayaran bunga sebesar 15,539 atau
Rp232 742.174, ribu, dari Rp1498:663.826.- ribu pada tahun 2024 menjadi Rp1.731 408:800.- Abu pada
tshun 2025, sarta penurunan penerimaan dari penjualan agunan yang dambi alih sebesar 718516 atau
TU155. ibu, dari Rp208.825.700,- ribu pada tahun 2024 menjadi Rp58.013.195,- ribu peda tahun

Sorak dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk menghimpun dana dan menyalurkan kredit,
melakukan pengololaan likuiditas yang disesuaikan dangan kebutuhan operasional dan siratagis bisnis
Perseroan. Selain itu, Perseroan mengelola aset dan kewsliban operasi secara berkasinembungan,
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus kas dari akttas Investasi Parsergan terutama berasal dari pemhalian dan penjualan efok-elek, hasi
penjualan aset tetap, pembelian asat tatap, dan pembalan asat tak berwujud. Arus kas pada aktivitas ini
Cipengaruhi oleh kebijakan Perseroan dalam pengelolaan portofolio investasi. Parsaroan tidak memiliki pola
Perbandingan arus kas dari aktivitas Investasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desambar 2024
Jumlah arus kas bersih yang digunakan untuk sklhttas investasi Perseroan untuk tehun yang berakhir
pada tanggal 31 Dasember 2025 adalah sebesar Rp2 240.71340T.- rbu, mahingkat sebesar 87,679 atau
Rp1.048.758.466,- ribu Ingkan dengan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas Investasi
sebesar Rp1.199.958 941, - ribu pada tahun yang berakhir pada tanpgat 31 Desember 2024,
Peningkatan penggunaan kas untuk aktivitas Investasi tersebut terutama berasa dan menii arus
kas keluar pada 1) @lek-olek sebesar 112,124 atau Rp1.342179162- rbu, dari
Rp1.197.044.074,- ribu pada tahun 2024 menjadi R92.539.223.258.- ribu pada tahun 2025. Selain Itu, hasil
penjualan asel tatap menurun sebesar 99,341 atau Rp25.592.280.- ribu, dari Rp28,782.4001- ribu pada tahun
2024 menjadi Rp190.120.- ribu pada tahun 2025.
Peningkatan kas tersebut sebagian diimbangi oleh penurunan pembelian aset tetap sebesar
18,044 alau R93.572.927,- ribu, dani R919.802.096,- ribu pada tahun 2024 menjadi Rp16:229.169.- rdu
pada tahun 2025,
Perseroan melakukan pengelolaan portofolio mfek-efek Investasi dengan menerapkan prinsip kehat-hatan
ohilgasi, pelunasan jatuh tempo otilgasi, pembayaran sewa, dan pembayaran emisi ofek. Arus kas pada
Bkivitas Ini dipengaruhi oleh kebutuhan pendaraan Perseroan, stalegi permodalan, serta pengololaan
sirukkur iiablilas dan akuitas Perseroan, Perseroan tdak memilki pola arus kas khusus untuk aktmlas
pendanaan selain yang berkaitan dengan kebijakan pendanaan dan parmodaian Perseroan.
Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Dasember 2025 dan 31 Desombar
2024

Jumlah arus kas borsih yang diperoleh dari aktivitas pondanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada.
tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.890.557.575,- ribu, meningkat sebesar 101,756 atau
Rp353.476.985,- rbu disandingkan dengan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar
Rp337.080.590,- ribu pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desamber 2024.

Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan penerbitan obligasi sebesar 10006 atau
Rp1.000.000.000.- ribu, dari Rp1.000.000.000.- ribu pada tahun 2024 menjadi Rp2.000.000.0001- ribu pada
Cihandingkan arus kas keluar sebesar Rp284-205.- ribu pada tahun 2024,

Perseroan melakukan pengelolaan modal dari sumber pendanaan yang ada dengan memperhatikan sirukbut
modal, profil jatuh tempo obiigasi serta penerbitan obigasi dangan tujuan memperkuat struktur modal dan
meningkafkan resilionsi terhadap risiko

FAKTOR RISIKO

1, Risiko Usaha Utama Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Useha Perseroan
«Risiko Kredit (Credit Rtsk)

2 Risiko lisaha Yang Bersifat Materiai (Yang Langsung Maupun Tidaik Langsung Dapat Mempengaruhi
Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan)
«Risiko Pasar (Market Risk)

Risiko Ukuidtas (Ligu'dRy Risk)

Risiko Operasional (Operational Risk)

Risiko Hukum (Legal Risk)

Risiko Rapulasi (Reputaton Risk)

Risiko Kepatuhan (Compliance Risk)

3 Risiko Umum

Rigiko Kondisi Ekonoeml Makro atau Global
Risiko Perubahan Teknologi

Risiko Kelangkaan Sumber Daya

Risiko Kebiakan Pemerintah

«Risiko Negara (Country Risk)

Risiko Invesiasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

perting setelah tanggal laporan Buditor Indapanden atas laporan keuangan Perseroan tanggal
31 Desember 2025 dan 2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tangaai-tanggal tarsabul, yang tercantum
Galam Prospeitus Ini, adalah sebagaimana diungkapkan dalam kalimat berikut ini.
Penerbitan laporan keuangan Intarim yang tidak diaudit Perusahaan tangal 31 Maret 2026 dan untuk periode
iga bidan yang beraktiir pada tanggal tersebut, yang telah disusun alah manajemen Persergan sesuai
es pBupalitgsnen ronnySeonwawbaynAg “naek tengah
@ntilas yang berada di bawah yabu Peratan NoVVII-G.7 tentang "Penyajlan dan
Laporan Keuangan Emiten atat Perusahaan Publik” dan disafikan dalam mata uang Rupiah
Purwanto Susanti dan Surja berdasarkan Standar Perikatan Revis 2410 " Reviu atas Informasi
Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Enitas” dinyatakan dalam
intamasi keuangan intarim PSS No. D0240/2 1505/JL.W07/2078-4/1NV12026 berlanggal
ditandatangani oleh Bobby Lnastoro (Regkstrasi Akuntan Publik No. AP2078). Laporan
Keuangan interim yang Tidak Disudit beserta laporan revis atas Informasi keuangan Iniorim terkait tidak
Penegakan abi Super ey hengp empati vemrdbepanegedinesan

..
....

!

MI

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA
KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA
4. Umum
Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 71

tanggal 28 Oktober 1992, dibuat d hadapan Amvul Partomuan Pohan, S.H,, LL.M,, Notaris di Jakarta dan
kemudian berubah nama menjadi PT Bank Victoria Intematione! berdasarkan Akta Pembatutan No. 30 tanggal

6 Juni 1998 dibual dihadapan Notaris yang sama yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No, C24903HT.01.01.7h93 tanggal 19 Juni 1993 dan
lelah didartarkan pada Keparileraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No.342/2g/1998 tanggai 29
Juni 1893, serta lelah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 29 tasagal 15 Mei 1299
Tambahan No. 2802 (“Akta Pendirian")

Anggaran Dasar Perseroan telah beborapa kai mengalami perubahan, Anggaran Dasar Perseroan traktir
termaktub dalam Akta Pernyatean Keputusan Rapat No. 9 tanggal 17 April 2026, dibuat

sehubungan dengan
peningkatan model ditempatkan dari modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp1,841.520.792.200.-
(satu rillun delapan ratus empal puluh satu mikar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua
Tibu dua ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp1.841.941,882.800- (satu tritun delapan ratus empet puluh satu
Indiar sembilan ratus empat puluh salu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus Rupian). Akta
tersebut telah diberitahukan kepada Menium sebagaimana ternyata dalam Sural Penarimaan Peenberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar No, AHU-4H.01.03-0119204 20 April 2626, didaftarkan dalam Daftar
Parsaruan dibawah No. AHU-0083820-AH.O1 11. TAHUN 2026 tanggal 20 Apri 2026 ("Akta No. 812026").

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 17 Apri! 2026, dibuat di hadapan Rini Yulianti,

sehwoungan Uengan peningkatan

Ckumpaikan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp1.841.520.702 200,- (satu tillun delapan
ratus empat puluh satu milkar irma ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus Rupiah)
menjadi sebesar Rp1.841.941,882800,- (satu trikun delapan ratus empat puluh satu mika: sembilan ratus
empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus Rupiah), modal
Persaroari tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan hasil konversi Waran Sen VII sejumlah 4.210.906
(empat juta dua ratus sepuluh nbu sembilan ralus enam) Waran Seri VII, Akta tersebut telah diberitahukan
No, AHU-AH,01.03-0113204 tanggal ,
0082820,AH.Ot 1. TAHUN 2026 tangga! 20) Apri 2126 (“Akta No. 912026”) jo. Laporan Bulanan Registrasi
Pemegang Efek yang beraichir pada akhir bulan Mei 2026, yang dipersiapkan ciah PT Adimitra Jasa Korpora
selaku Biro Ademinisirasi Efsk Perseroan, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp4.100.000.000.000,- (empat Siilun- seratus milar Rupiah), terbagi
kas 41.000.000.000 tempat puluh sat: milar) saham-saham, dengan
Isi nominal Rp100,- (seratus rupiah) per saham,

Modal ditempatkan dan disetor —: Rp1.841.941.8822D0,- (satu tillun delapan ratus empat puhih satu
nita semnbikar ratus empat puluh satu Juta delapan ratus delapan puluh
dua ribu delapan ratus Rupiah), tertsagi atas 18.419.418,829 (delapan
belas miliar eempet ratus sembilan belas Juta empat ratus delapan belas
Tibu delapan ralus dua puluh delapan) saham,

(datar Rupiai perut)
Niai necninal Rp109,- per saham
Kagak Turdah oahan "amin Gp) &

Wodai damar ANMORLANANO——AIONAKOKONADG

Wodal ditempatkan dan disetor penuh:

1. PT Viera Ientaa Tiki #osparigk2—— AOB20TAG2AM 607

2. Suzeewa Tancja N1EB7I09 116.368. 10.00 632

3 Cheital Ksis Corsoraton 153 1aa0a KETS AAN 1053

4 Menyarakat AMBSOKTIA KASEDAT MN 288

Jumlah Modal Dittrpatken dan Disotor Pesuh AGANGANGR2N oo ABAL AMA R1AOI 109.20

Jumlah Saham dalam Portepal 2588581172 1255054 12000

2 Pengawasan Dan Pangurusan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No:55 tanggal 20 Juri
2025 yang dibuat dl hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah dibedtahukan
kepada Meriwum sebagaimana temyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahwan Perubahan Data
Perseroan No,AHUAH.91.09-0906553 tanggal 4 Juli 2025 dan didadtarkan dalam Daftar Perseroan dibawah
No AHU-0149288AH 01. 11. Tahun 2025 tanggal 4 Juli 2025 (“Akta No.58/2025”), susunan Dewan Komisaris
Gan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dawan Komisaris

Komisaris Indepanden Gunawan

Korrisarts » Sialang Ho

Diraknd

Direktur Utama ! Achmad Friscantoro
Waid Direktur Utama Rusi

Direktur : Debora Wahiutito Tanoyo
Direitur Kepatuhan dan Menajernen Risiko » Tamonan

PENJAMIN EMISI OBLIGASI

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan V Bank Victoria
Tahap | Tahun 2028 adalah sehagal berikut:
Jambah Penjaminan

No. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi rr Ken Perertas (SJ

Ao PT Victoria Sekuritas Indonesia . .
TOTAL . . .

Seperti yang diungkapkan di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi pihak yang bertindak sebagai
Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini axialah PT Vidoria Sekuritas Indonesia (Terafifas)

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk

Kantor Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti & Surja (firma anggota Emst&  Ycung
Global Limited)

Konsultan Hukum —: Makes & Partners Law Firm

Notaris : Rini Yutang, S.H.

Selurih Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak teradilasi dengan Perseroan
sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
Sesusi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2020, Wali Amanat menyatakan tdak:

€  mampunyal hubungan Afilasi dengan Emiten kecuali hubungan Afflasi tersebut terjadi kesana
€— mempunyat hubui kredit denlelau pembiayaan dengan Emiten dalam jumlah lebih dari 2534
diwaliamanati:

&— menarmadan

Pn BA

hanndee

Aru. vsiBgi