Back to announcement
20260622_IIFF_Penyampaian Bukti Iklan_32103240_lamp2.pdf
Other Text extracted IIFFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
Senin, 22 Juni 2026 5
sesuai dengan kontrak perjanjian seperti jasa mandatory lead arranger, sindikasi, jasa KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ,'5 GDQ 'RODU $PHULND 6HULNDW 86' XQWXN SUR\HN LQIUDVWUXNWXU \DQJ OD\DN VHFDUD dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi
SHUDQFDQJDQ PRGHO SHPELD\DDQ SHQGDSDWDQ NRPLWPHQ DWDV IDVLOLWDV \DQJ EHOXP komersial dan menerapkan standar internasional dalam aspek sosial dan lingkungan kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan
GLFDLUNDQGDQSUHPLDWDVJDUDQVLNUHGLW\DQJGLEHULNDQ 6DPSDL GHQJDQ WDQJJDO 3HUQ\DWDDQ 3HQGDIWDUDQ GLQ\DWDNDQ HIHNWLI WLGDN WHUGDSDW dalam menjamin keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan skema Obligasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi
NHMDGLDQSHQWLQJ\DQJPHPSXQ\DLGDPSDNPDWHULDOWHUKDGDSSRVLVLNHXDQJDQGDQKDVLO berbasis Dana (Fund-based) seperti pinjaman senior, pinjaman subordinasi, mezzanine ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer
3HQGDSDWDQSURYLVLGDQNRPLVLGDQODLQQ\DSDGDWDKXQWHUFDWDWPHQFDSDL5S XVDKD 3HUVHURDQ \DQJ WHUMDGL VHWHODK WDQJJDO ODSRUDQ$NXQWDQ 3XEOLN SDGD WDQJJDO
GDQ SHQ\HUWDDQ PRGDO GDQ VNHPD EHUEDVLV 1RQ'DQD Non Fund-based) seperti 3HQMDWDKDQ KDQ\D GDSDW PHQJLNXWVHUWDNDQ VDWX IRUPXOLU SHPHVDQDQ 2EOLJDVL \DQJ
MXWD PHQXUXQ GDUL WDKXQ VHEHOXPQ\D VHEHVDU 5S MXWD 3HQXUXQDQ LQL 'HVHPEHU GDQ GDQ XQWXN WDKXQWDKXQ \DQJ EHUDNKLU SDGD WDQJJDOWDQJJDO SHUWDPDNDOLGLDMXNDQROHKSHPHVDQ\DQJEHUVDQJNXWDQ
SHQMDPLQDQGDQOD\DQDQEHUEDVLVIHHGHQJDQGHPLNLDQEHUIXQJVLVHEDJDLSHQ\HGLDGDQD
WHUXWDPDGLVHEDENDQROHKDGDQ\DNHXQWXQJDQGDULSHPEHOLDQNHPEDOLVXUDWXWDQJ\DQJ WHUVHEXW \DQJ GLVXVXQ ROHK PDQDMHPHQ 3HUVHURDQ VHVXDL GHQJDQ 6WDQGDU $NXQWDQVL
XWDPD GDQ GDQD WDPEDKDQ \DQJ GLEXWXKNDQ GDODP SHODNVDQDDQ SUR\HN SHPEDQJXQDQ Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum Obligasi ini,
GLWHUELWNDQSDGDWDKXQVHEHVDU5SMXWD\DQJWLGDNWHUMDGLSDGDWDKXQ .HXDQJDQ GL ,QGRQHVLD GDQ GLVDMLNDQ GDODP PDWD XDQJ 5XSLDK \DQJ VHOXUXKQ\D
LQIUDVWUXNWXUGL,QGRQHVLD3HUVHURDQMXJDPHQDZDUNDQOD\DQDQNRQVXOWDVLNHSDGDVZDVWD Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, atau pihak-pihak
VHKLQJJDSHQGDSDWDQSURYLVLNRPLVLGDQODLQQ\DSDGDWDKXQPHQMDGLOHELKUHQGDK tercantum dalam Prospektus Awal dan telah diaudit oleh KAP PSS, berdasarkan Standar
GDQ PHPEHULNDQ GXNXQJDQ NHSDGD 3HPHULQWDK ,QGRQHVLD GHQJDQ PHQ\HGLDNDQ MDVD WHUD¿OLDVL GHQJDQQ\D GLODUDQJ PHPEHOL DWDX PHPLOLNL 2EOLJDVL XQWXN UHNHQLQJ PHUHND
Pendapatan Jasa Advisory $XGLW\DQJGLWHWDSNDQROHK,$3,VHEDJDLPDQDWHUFDQWXPGDODPODSRUDQODSRUDQDXGLWRU NRQVXOWDVL NHSDGD VHNWRU SXEOLN XQWXN SHQJDGDDQ MDVD LQIUDVWUXNWXU \DQJ DQWDUD ODLQ
sendiri. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Obligasi
LQGHSHQGHQ 1R $8 9, WHUWDQJJDO -XQL \DQJ menggunakan pola Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). ini, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, atau pihak-pihak
Pendapatan jasa advisoryPHUXSDNDQSHQGDSDWDQ\DQJEHUNDLWDQGHQJDQMDVDNRQVXOWDVL GLWDQGDWDQJDQL ROHK 5LQGUD 6XOLQGUR 5HJLVWUDVL $NXQWDQ 3XEOLN 1R $3 \DQJ
NKXVXVQ\D VHEDJDL SHQDVLKDW ¿QDQVLDO GDQ (6* XQWXN SUR\HNSUR\HN LQIUDVWUXNWXU PHQ\DWDNDQ RSLQL WDQSD PRGL¿NDVLDQ GHQJDQ SDUDJUDI ³+DO /DLQ´ \DQJ PHQMHODVNDQ WHUD¿OLDVL GHQJDQQ\D GLODUDQJ PHQMXDO 2EOLJDVL \DQJ WHODK GLEHOL DWDX DNDQ GLEHOLQ\D
3HUVHURDQ PHPLOLNL PLVL VHEDJDL NDWDOLVDWRU GDODP SHPELD\DDQ SHPEDQJXQDQ
mencakup sektor publik maupun swasta. berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, sampai dengan Obligasi tersebut
penerbitan kembali laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Auditan dan LQIUDVWUXNWXU GL ,QGRQHVLD GHQJDQ PHQMDOLQ NHUMDVDPD GHQJDQ OHPEDJD SHPELD\DDQ GL
dicatatkan di Bursa Efek.
Pendapatan jasa advisory Perseroan pada tahun 2025 tercatat mencapai Rp10.888 berisi paragraf “Hal Audit Utama” mengenai cadangan kerugian penurunan nilai atas ,QGRQHVLDPDXSXQDVLQJGDQSDUDLQYHVWRUXQWXNGDSDWEHUSDUWLVLSDVLGDODPSHPELD\DDQ
MXWD PHQXUXQ GDUL WDKXQ VHEHOXPQ\D VHEHVDU 5S MXWD 3HQXUXQDQ LQL pinjaman diberikan. dan investasi dalam mengembangkan infrastruktur di Indonesia. Oleh sebab itu, strategi 3HQMDPLQ 3HODNVDQD (PLVL 2EOLJDVL DNDQ PHQ\DPSDLNDQ /DSRUDQ +DVLO 3HQDZDUDQ
disebabkan oleh perlambatan dalam perolehan advisory deal \DQJ GLSHQJDUXKL ROHK SHPDVDUDQ3HUVHURDQEXNDQODKXQWXNEHUVDLQJGHQJDQSDUDNUHGLWXUDWDXLQYHVWRUODLQQ\D Umum Obligasi kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA PHODLQNDQMXVWUXPHQMDOLQVLQHUJL\DQJEDLN+DOLQLMXJDGLNDUHQDNDQVHNWRULQIUDVWUXNWXU sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2. dan POJK No. 36/2014.
SHUXEDKDQ SULRULWDV SHPHULQWDK VHKLQJJD PHQJXUDQJL SLSHOLQH SUR\HN GL VHNWRU SXEOLN KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA
PHQLQJNDWQ\DSHUVDLQJDQGDODPSURVHVSHQJDGDDQVHUWDVLNDSwait-and-see dari sektor VHODOX PHPEXWXKNDQ SHPELD\DDQ \DQJ VDQJDW EHVDU VHKLQJJD PHPEXWXKNDQ VLQHUJL 0DQDMHU3HQMDWDKDQGDODPKDOLQL37%DKDQD6HNXULWDVDNDQPHQ\DPSDLNDQ/DSRUDQ
\DQJWHSDWDQWDUDOHPEDJDSHPELD\DDQEDLNGRPHVWLNPDXSXQLQWHUQDVLRQDO
swasta terhadap realisasi investasi di tengah dinamika kondisi bisnis dan industri saat ini. Riwayat Singkat Perseroan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan
3HUVHURDQ PHQJHGHSDQNDQ XML WXQWDV \DQJ PHQ\HOXUXK XQWXN GDSDW PHQDZDUNDQ penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman
Beban Pokok Pendapatan Perseroan didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 34 tanggal 15
VWUXNWXU SHPELD\DDQ \DQJ GDSDW GLVHVXDLNDQ GHQJDQ NDUDNWHULVWLN GDUL SUR\HN \DQJ Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian
-DQXDUL\DQJGLEXDWGLKDGDSDQ$XOLD7DXIDQL6+VHEDJDLSHQJJDQWLGDUL6XWMLSWR
Beban Bunga GLELD\DL +DO LQL GDSDW PHPSHUFHSDW GLPXODLQ\D SHPEDQJXQDQ SUR\HN LQIUDVWUXNWXU Saham Bonus, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13
6+1RWDULVGL-DNDUWD\DQJWHODKPHPSHUROHKSHQJHVDKDQGDUL0HQNXPEHUGDVDUNDQ
WHUVHEXW 3HPEHULDQ VROXVL \DQJ tailor-made NHSDGD VXDWX VLWXDVL SHPELD\DDQ WHUWHQWX $SULO GDQ 3HUDWXUDQ 1R ,;$ SDOLQJ ODPEDW KDUL VHWHODK EHUDNKLUQ\D 0DVD
Beban bunga Perseroan terdiri dari pinjaman diterima dan pinjaman subordinasi, derivatif, Surat Keputusan No. AHU-21503.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 28 April 2010, telah Penawaran Umum Obligasi.
VXUDWXWDQJ\DQJGLWHUELWNDQVHUWDEHEDQEXQJDGDULXWDQJVHZDDWDVDVHWKDNJXQD GLGDIWDUNDQ SDGD 'DIWDU 3HUVHURDQ \DQJ GLVHOHQJJDUDNDQ ROHK 0HQNXP GL EDZDK 1R PHPEHULNDQNHPDPSXDQEDJL3HUVHURDQXQWXNPHPDVXNLFHUXNSDVDU\DQJNKDV\DQJ
AHU-0031647.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 dan telah diumumkan dalam menjadi dasar dari strategi pemasaran Perseroan. 8. Pembayaran pemesanan pembelian Obligasi
Beban bunga Perseroan pada tahun 2025 tercatat mencapai Rp715,866 juta, menurun Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 11 Maret 2011, Tambahan No. 5123
GDUL WDKXQ VHEHOXPQ\D VHEHVDU 5S MXWD 3HQXUXQDQ EHEDQ EXQJD LQL (“Akta Pendirian´ 3HUVHURDQ WHODK PHPLOLNL L]LQ XVDKD SHUXVDKDDQ SHPELD\DDQ 3HUVHURDQ PH\DNLQL EDKZD NHJLDWDQ XVDKD KDUXV GLODNXNDQ EHUODQGDVNDQ SULQVLS 3HPHVDQ GDSDW PHODNVDQDNDQ SHPED\DUDQ \DQJ GDSDW GLODNXNDQ VHFDUD WXQDL
keberlanjutan (sustainable XQWXN PHQFDSDL WXMXDQ SHPEDQJXQDQ PHQ\HOXUXK \DQJ atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan
merupakan hasil dari optimalisasi Perseroan dalam menurunkan cost of fund melalui infrastruktur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-439/
SRVLWLI 6HWLDS SUR\HN \DQJ GLEHULNDQ SHPELD\DDQ GDUL 3HUVHURDQ KDUXV PHPHQXKL pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi
SHQJHORODDQVWUXNWXUSHQGDQDDQ\DQJOHELKH¿VLHQ .0WHQWDQJ3HPEHULDQ,]LQ8VDKD3HUXVDKDDQ3HPELD\DDQ,QIUDVWUXNWXUNHSDGD GDQ PHODNVDQDNDQ NHGHODSDQ SULQVLS VRVLDO OLQJNXQJDQ 3HUVHURDQ GDODP ZDNWX \DQJ VHODPEDWODPEDWQ\D SDGD WDQJJDO -XOL in good funds) ditujukan pada rekening
Beban Umum and Administrasi 37,QGRQHVLD,QIUDVWUXFWXUH)LQDQFH\DQJGLWHWDSNDQSDGDWDQJJDO$JXVWXV GLWHQWXNDQ GDQ KDO LQL WHODK PHPEDQWX SUR\HN XQWXN PHQHUDSNDQ XSD\D PHQJHOROD di bawah ini:
Beban umum dan administrasi Perseroan terutama terdiri dari gaji dan tunjangan, Anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan telah ULVLNR \DQJ EHUWDQJJXQJMDZDE VHFDUD VRVLDO GDQ UDPDK OLQJNXQJDQ VHKLQJJD SUR\HN PT BRI Danareksa Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas
PHQJDODPLEHEHUDSDNDOLSHUXEDKDQGLPDQDSHUXEDKDQWHUDNKLUVHEDJDLPDQDWHUQ\DWD dapat dijalankan secara berkelanjutan. Perseroan memiliki Divisi Sosial dan Lingkungan 37%DQN5DN\DW,QGRQHVLD 3HUVHUR 7EN PT Mandiri (Persero) Tbk
SHQ\XVXWDQGDQDPRUWLVDVLLPEDODQNHUMDVHZDGDQODLQODLQQ\D
NKXVXV\DQJVHEDJLDQEHVDUWHUGLULGDULSDUDDKOLGDQSUDNWLVLGDODPSHQJHORODDQVRVLDO Cabang Bursa Efek Jakarta Cabang Bursa Efek Jakarta
GDODP$NWD3HUQ\DWDDQ.HSXWXVDQ5DSDW8PXP3HPHJDQJ6DKDP/XDU%LDVD1R
Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun 2025 tercatat mencapai Rp300.220 GDQ OLQJNXQJDQ VHEDJDL NRPLWPHQ XQWXN PHQHUDSNDQ SULQVLS SUR\HN LQIUDVWUXNWXU \DQJ No. Rek : 0671.01.000680.30.4 No. Rek : 1040004430455
WDQJJDO6HSWHPEHU\DQJGLEXDWGLKDGDSDQ8WLHN5RFKPXOMDWL$EGXUDFKPDQ6+
MXWDPHQLQJNDWGDULWDKXQVHEHOXPQ\DVHEHVDU5SMXWD3HQLQJNDWDQLQL Atas Nama : PT BRI Danareksa Sekuritas Atas Nama : PT Indo Premier Sekuritas
M.LI., M.Kn., Notaris di Jakarta (“Anggaran Dasar´ \DQJ WHODK PHQGDSDW SHUVHWXMXDQ berkelanjutan (sustainable). Perseroan juga berperan dalam memberikan saran dan PT CIMB Niaga Sekuritas PT Bahana Sekuritas
terutama disebabkan oleh kenaikan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp26.608 juta rekomendasi untuk sebagian besar peminjam untuk meningkatkan kinerja sosial dan
Menkum berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0066217. PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk.
DWDXVHWDUDGHQJDQVHMDODQGHQJDQSHQJXDWDQNDSDVLWDVRUJDQLVDVL6HPHQWDUD lingkungan.
AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 30 September 2025 dan diberitahukan kepada Menkum Cabang Graha CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga
LWX EHEDQ VHODLQ JDML GDQ WXQMDQJDQ PHQJDODPL SHQXUXQDQ VHNLWDU GLEDQGLQJNDQ
VHEDJDLPDQD WHUQ\DWD GDODP 6XUDW 3HQHULPDDQ 3HPEHULWDKXDQ 3HUXEDKDQ $QJJDUDQ Keunggulan Kompetitif No. Rekening: 800163442600 Nomor Rekening: 800147577800
GHQJDQWDKXQVHEHOXPQ\D
'DVDU1R$+8$+ WDQJJDO6HSWHPEHU\DQJVHOXUXKQ\DWHODK Atas Nama: PT CIMB Niaga Sekuritas Atas Nama: PT Bahana Sekuritas
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai GLGDIWDUNDQ SDGD 'DIWDU 3HUVHURDQ \DQJ GLVHOHQJJDUDNDQ ROHK 0HQNXP GL EDZDK 1R 'DODP PHPEHULNDQ SHPELD\DDQ SUR\HN 3HUVHURDQ PHQJHGHSDQNDQ XML WXQWDV \DQJ PT Mandiri Sekuritas
AHU-0228932.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 30 September 2025, diumumkan dalam PHQ\HOXUXK XQWXN GDSDW PHQDZDUNDQ VWUXNWXU SHPELD\DDQ \DQJ GDSDW GLWHULPD GDQ PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Beban cadangan kerugian penurunan nilai berasal dari pinjaman diberikan, efek-efek, kas VHVXDL GHQJDQ SUR\HNVL NHXDQJDQ GDUL SUR\HN WHUVHEXW 6WUXNWXU SHPELD\DDQ WHUVHEXW Cabang Jakarta Sudirman
BNRI No. 27783 tanggal 3 Oktober 2025, Tambahan No. 79, serta telah dilaporkan kepada
dan setara kas dan piutang lain-lain. MXJD GLSDGDQNDQ GHQJDQ NHPDPSXDQ GDQDWDX NRQGLVL NHXDQJDQ GDUL SHPLOLN SUR\HN Nomor Rekening: 1020005566028
OJK berdasarkan (i) surat No. S.1653/X/IIF/2025 tanggal 2 Oktober 2025 dan (ii) surat No.
Beban cadangan kerugian penurunan nilai Perseroan pada tahun 2025 tercatat sebesar XQWXNPHQJKDVLONDQVWUXNWXUSHPELD\DDQ\DQJGDSDWGLWHULPDROHKVHPXDstakeholders Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
S.1654/X/IIF/2025 tanggal 2 Oktober 2025 perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran
5S MXWD PHQXUXQ GDUL 5S MXWD SDGD \DQJ GLSHQJDUXKL GDUL Dasar PT Indonesia Infrastructure Finance (“Akta No. 34/2025”). Berdasarkan Akta No. GL GDODP SUR\HN WHUVHEXW 'HQJDQ PHQDZDUNDQ VWUXNWXU SHPELD\DDQ \DQJ GDSDW 6HOXUXKELD\D\DQJEHUNDLWDQGHQJDQSURVHVSHPED\DUDQPHUXSDNDQEHEDQSHPHVDQ
DGDQ\DSHUEDLNDQNXDOLWDVDVHWEHEHUDSDGHELWXU SDUDSHPHJDQJVDKDP3HUVHURDQWHODKPHQ\HWXMXLDQWDUDODLQSHUXEDKDQDWDV GLVHVXDLNDQ GHQJDQ NDUDNWHULVWLN GDUL SUR\HN \DQJ GLELD\DL 3HUVHURDQ EHUKDUDS GDSDW 3HPHVDQDQDNDQGLEDWDONDQMLNDSHUV\DUDWDQSHPED\DUDQWLGDNGLSHQXKL
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PHPSHUFHSDWGLPXODLQ\DSHPEDQJXQDQSUR\HNLQIUDVWUXNWXUWHUVHEXW3HPEHULDQVROXVL 9. Pembayaran Penjamin Emisi Kepada Perseroan
%HEDQ7UDQVDNVL'HULYDWLI±QHWR
3HUVHURDQ3DVDOD\DW $QJJDUDQ'DVDU3HUVHURDQWHUNDLWUDSDWGLUHNVLGDQ3DVDO \DQJ tailor-made NHSDGD VXDWX VLWXDVL SHPELD\DDQ WHUWHQWX PHPEHULNDQ NHPDPSXDQ
%HEDQWUDQVDNVLGHULYDWLIQHWRPHUXSDNDQEHEDQ\DQJGLFDWDW3HUVHURDQVHKXEXQJDQ EDJL3HUVHURDQXQWXNPHPDVXNLFHUXNSDVDU\DQJNKDV\DQJPHQMDGLGDVDUGDULVWUDWHJL 6HWHODKSHPED\DUDQ in good funds) telah dilakukan kepada Para Penjamin Emisi Efek,
D\DW $QJJDUDQ'DVDU3HUVHURDQWHUNDLWUDSDWGHZDQNRPLVDULV
dengan aktivitas hedging seperti FX Swap\DQJGLODNXNDQ3HUVHURDQGHQJDQEHEHUDSD pemasaran Perseroan. VHODQMXWQ\DSDGDWDQJJDO-XOL3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVLKDUXVPHODNXNDQWUDQVIHU
Penjelasan lebih lengkap mengenai Perseroan dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dana hasil Penawaran Umum kepada rekening Perseroan sebagai berikut:
EDQNQDVLRQDOGDODPPHPLWLJDVLGDPSDNGDULÀXNWXDVLNXUVPDWDXDQJDVLQJ
dalam Prospektus Awal dengan judul “Riwayat Singkat Perseroan.” Perseroan memiliki beberapa keunggulan bersaing jika dibandingkan dengan lembaga
Obligasi
%HEDQ WUDQVDNVL GHULYDWLI QHWR 3HUVHURDQ XQWXN WDKXQ \DQJ EHUDNKLU SDGD WDQJJDO \DQJPHQ\HGLDNDQSHPELD\DDQLQIUDVWUXNWXUODLQQ\D\DLWX
Perkembangan Susunan Pemegang Saham Dan Kepemilikan Saham Perseroan Bank Mandiri
Desember 2025 adalah sebesar Rp7.133 juta, menurun sebesar Rp15.598 juta atau 1. Pemegang saham terbesar Perseroan adalah SMI dengan kepemilikan saham Jakarta Sudirman
GLEDQGLQJNDQGHQJDQWDKXQVHEHOXPQ\D\DQJEHUMXPODKVHEHVDU5SMXWD Pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan VHEHVDU GL PDQD 60, PHUXSDNDQ SHUXVDKDDQ \DQJ VHOXUXK VDKDPQ\D No. Rekening: 1020005489353
SHPHJDQJVDKDP3HUVHURDQSDGD3URVSHNWXVGLWHUELWNDQDGDODKVHEDJDLPDQDWHUQ\DWD GLPLOLNLROHK1HJDUD5HSXEOLN,QGRQHVLD Atas Nama: PT Indonesia Infrastructure Finance
Laba Bersih Tahun Berjalan
GDODP$NWD3HUQ\DWDDQ.HSXWXVDQ3DUD3HPHJDQJ6DKDP\DQJ'LDPELOGL/XDU5DSDW 2. Perseroan juga memiliki Multilateral Agencies GDQ LQVWLWXVL NHXDQJDQ \DQJ WHUQDPD
10. Distribusi Obligasi secara elektronik
7RWDO ODED EHUVLK WDKXQ EHUMDODQ 3HUVHURDQ XQWXN WDKXQ \DQJ EHUDNKLU SDGD WDQJJDO PT Indonesia Infrastructure Finance Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham dan diakui secara global (IFC, ADB, DEG, dan SMBC) sebagai pemegang saham
Desember 2025 adalah sebesar Rp185.286 juta, meningkat sebesar Rp62.776 juta atau Luar Biasa No. 10 tanggal 26 November 2024, dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati \DQJPHPLOLNLVLQHUJLGHQJDQNHJLDWDQXVDKD3HUVHURDQ Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2026. Perseroan
GLEDQGLQJNDQGHQJDQWDKXQVHEHOXPQ\D\DQJEHUMXPODKVHEHVDU5SMXWD $EGXUDFKPDQ6+0/,0.Q1RWDULVGL-DNDUWD\DQJWHODKPHPSHUROHKSHUVHWXMXDQ 3HUVHURDQ PHPLOLNL MDULQJDQ \DQJ OXDV GDODP NHJLDWDQ XVDKD LQIUDVWUXNWXU EDLN ZDMLE PHQHUELWNDQ 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL XQWXN GLVHUDKNDQ NHSDGD .6(, GDQ
3HQLQJNDWDQWHUVHEXWWHUXWDPDGLNRQWULEXVLNDQGDULSHQLQJNDWDQSHQGDSDWDQEXQJD\DQJ dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan tentang Persetujuan Perubahan Anggaran GHQJDQLQVWLWXVLLQVWLWXVL3HPHULQWDKPDXSXQVZDVWD memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek
WXPEXKGLEDQGLQJNDQGHQJDQWDKXQVHEHOXPQ\D.LQHUMDWHUVHEXWMXJDGLWRSDQJ Dasar No. AHU-0082040.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024, terdaftar 3HUVHURDQ PHPLOLNL WHQRU SHPELD\DDQ \DQJ ÀHNVLEHO VHVXDL GHQJDQ NDUDNWHU VHNWRU 3HQMDPLQ 3HODNVDQD (PLVL 2EOLJDVL GL .6(, 'HQJDQ WHODK GLODNVDQDNDQQ\D LQVWUXNVL
ROHKSHQJXDWDQH¿VLHQVLELD\D\DQJVHPDNLQVROLGNKXVXVQ\DPHODOXLSHQXUXQDQEHEDQ SDGD'DIWDU3HUVHURDQ\DQJGLVHOHQJJDUDNDQROHK0HQNXPGLEDZDK1R$+8 LQIUDVWUXNWXUPHPEXWXKNDQMDQJNDZDNWXSHPELD\DDQUHODWLISDQMDQJ tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin
EXQJDVHEHVDU $+7DKXQWDQJJDO'HVHPEHUGDQWHODKGLWHULPDSHPEHULWDKXDQQ\D 3HUVHURDQ PHPLOLNL NHPDPSXDQ LQRYDVL SHPELD\DDQ GDQ SHQJHPEDQJDQ VHUWD 3HODNVDQD (PLVL 2EOLJDVL GDQ .6(, 6HODQMXWQ\D 3HQMDPLQ 3HODNVDQD (PLVL 2EOLJDVL
HNVHNXVLSUR\HN\DQJNXDW memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek
Penghasilan Komprehensif Lain oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi
$+ WDQJJDO 'HVHPEHU WHUGDIWDU SDGD 'DIWDU 3HUVHURDQ \DQJ 3HUVHURDQ PHPLOLNL UDJDP SURGXN \DQJ EHUYDULDVL GDUL SLQMDPDQ VHQLRU KLQJJD
3HQJKDVLODQ NHUXJLDQ NRPSUHKHQVLI ODLQ 3HUVHURDQ WHUGLUL GDUL SRVSRV \DQJ DNDQ VHVXDL GHQJDQ SHPED\DUDQ \DQJ WHODK GLODNXNDQ 3HQMDPLQ (PLVL 2EOLJDVL PHQXUXW
diselenggarakan oleh Menkum di bawah No. AHU-0273829.AH.01.11.TAHUN 2024 SHQ\HUWDDQPRGDO GDQGDSDWPHQMDGLVROXVLEDJL¿QDQFLQJJDS
GLUHNODVL¿NDVL NH ODED UXJL \DQJ WHUXWDPD WHUGLUL GDUL NHQDLNDQ SHQXUXQDQ QLODL ZDMDU EDJLDQ SHQMDPLQDQ PDVLQJPDVLQJ 'HQJDQ WHODK GLODNVDQDNDQQ\D SHQGLVWULEXVLDQ
tanggal 16 Desember 2024, diumumkan dalam BNRI No. 103 tanggal 24 Desember 2024, 3HUVHURDQ PHPLOLNL SURGXN \DQJ GDSDW PHOHQJNDSL SURGXN SHUEDQNDQ VHSHUWL
HIHNHIHN \DQJ GLNODVL¿NDVLNDQ SDGD QLODL ZDMDU PHODOXL SHQJKDVLODQ NRPSUHKHQVLI ODLQ Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi
Tambahan No. 40898, serta telah dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK melalui surat SHQ\HUWDDQPRGDOmezzanineGDQSLQMDPDQVXERUGLQDVL
VHPDWDPDWDPHQMDGLWDQJJXQJMDZDE3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVL\DQJEHUVDQJNXWDQ
dan perubahan neto atas cadangan kerugian peneurunan nilai wajar melalui penghasilan No. S.2334/XII/IIF/2024 tanggal 16 Desember 2024 (“Akta No. 10/2024”). 3HUVHURDQ PHPLOLNL NHPDPSXDQ SHPELD\DDQ GDODP PDWD XDQJ 5XSLDK GDQ PDWD
NRPSUHKHQVLIODLQGDQSRVSRV\DQJWLGDNDNDQGLUHNODVL¿NDVLNHODEDUXJL\DQJWHUXWDPD XDQJDVLQJ 11. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif
WHUGLULGDULSHUXEDKDQQLODLZDMDU\DQJGLNODVL¿NDVLNDQSDGDQLODLZDMDUPHODOXLSHQJKDVLODQ Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus 0LWUDVWUDWHJLV3HPHULQWDKGDODPSHUFHSDWDQSHPEDQJXQDQLQIUDVWUXNWXUGL,QGRQHVLD 2EOLJDVL\DQJGLWDZDUNDQROHK3HUVHURDQPHODOXL3HQDZDUDQ8PXPLQLWHODKGLGDIWDUNDQ
GLWHUELWNDQDGDODKVHEDJDLPDQDWHUFDQWXPGDODP$NWD1R\DNQLVHEDJDLEHULNXW
komprehensif lain serta keuntungan/(kerugian) aktuarial. 3HUVHURDQPHPLOLNLWLPPDQDMHPHQ\DQJKDQGDOGDQEHUSHQJDODPDQGDODPEHUEDJDL SDGD .6(, EHUGDVDUNDQ 3HUMDQMLDQ 3HQGDIWDUDQ (IHN %HUVLIDW 8WDQJ GL .6(, \DQJ
1LODL1RPLQDO5S sektor, seperti perbankan korporasi dan investasi, konsultasi manajemen, private
Penghasilan/(Kerugian) Komprehensif Lain Persentase GLWDQGDWDQJDQL 3HUVHURDQ GHQJDQ .6(, 'HQJDQ GLGDIWDUNDQQ\D 2EOLJDVL WHUVHEXW GL
Keterangan per saham equityGDQRUJDQLVDVLPXOWLODWHUDO
.6(,PDNDDWDV2EOLJDVL\DQJGLWDZDUNDQEHUODNXNHWHQWXDQVHEDJDLEHULNXW
/DEDNRPSUHKHQVLIODLQ3HUVHURDQXQWXNWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHU -XPODK6DKDP 1LODL1RPLQDO 5S 3HUVHURDQ PHPLOLNL NRPSHWHQVL \DQJ PHQ\HOXUXK GDODP PHPEHULNDQ SHPELD\DDQ L 3HUVHURDQ WLGDN PHQHUELWNDQ 2EOLJDVL GDODP EHQWXN VHUWL¿NDW DWDX ZDUNDW NHFXDOL
DGDODK VHEHVDU 5S MXWD PHQLQJNDW VHEHVDU 5S MXWD DWDX 0RGDO'DVDU GDQMDVDNRQVXOWDVLWHUKDGDSVHNWRULQIUDVWUXNWXU 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL \DQJ GLWHUELWNDQ XQWXN GLGDIWDUNDQ DWDV QDPD .6(, XQWXN
GLEDQGLQJNDQGHQJDQWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHU\DQJEHUXSD 0RGDO'LWHPSDWNDQGDQ'LVHWRU3HQXK 12. Perseroan memiliki proses kerja dan standar pengelolaan dampak sosial dan kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik
rugi komprehensif lain sebesar Rp46.253 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan Pemegang Saham: OLQJNXQJDQ\DQJEHUVNDODLQWHUQDVLRQDO GDODP3HQLWLSDQ.ROHNWLIGL.6(,6HODQMXWQ\D2EOLJDVLKDVLO3HQDZDUDQ8PXPDNDQ
ROHK NHQDLNDQ QLODL ZDMDU HIHNHIHN \DQJ GLNODVL¿NDVLNDQ SDGD QLODL ZDMDU PHODOXL 1. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 1.145.000 1.145.000.000.000 44,99 3HUVHURDQWHUPDVXNNHGDODPVDODKVDWXGDIWDUOHPEDJDNHXDQJDQ\DQJSHQ\DOXUDQ GLNUHGLWNDQNHGDODP5HNHQLQJ(IHNVHODPEDWODPEDWQ\DSDGD7DQJJDO(PLVL.6(,
penghasilan komprehensif lain sebesar Rp21.723 juta, sehubungan dengan perubahan 2. Asian Development Bank 399.800 399.800.000.000 15,71 GDQDQ\DGLSHUKLWXQJNDQNHGDODP53,0VHKLQJJDPHPLOLNLDNVHVSHQGDQDDQ\DQJ DNDQPHQHUELWNDQ.RQ¿UPDVL7HUWXOLVNHSDGD3HUXVDKDDQ(IHNDWDX%DQN.XVWRGLDQ
QLODLZDMDUHIHNHIHN\DQJGLPLOLNL3HUVHURDQ 3. International Finance Corporation 399.800 399.800.000.000 15,71 OHELKOXDV GDQ VHEDJDL WDQGD EXNWL SHQFDWDWDQ 2EOLJDVL GDODP 5HNHQLQJ (IHN GL .6(, .RQ¿UPDVL
4. DEG – Deutsche Investitions-und 3HUVHURDQ PHPLOLNL UHSXWDVL NHXDQJDQ \DQJ VROLG GLGXNXQJ ROHK SHULQJNDW NUHGLW 7HUWXOLVWHUVHEXWPHUXSDNDQEXNWLNHSHPLOLNDQ\DQJVDKDWDV2EOLJDVL\DQJWHUFDWDW
Total Laba Komprehensif
Entwicklungsgesellschaft mbH 302.400 302.400.000.000 11,88 pada kategori investment grade dengan outlook stabil, serta penerapan tata kelola GDODP5HNHQLQJ(IHN
7RWDOODEDNRPSUHKHQVLI3HUVHURDQXQWXNWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHU 5. Sumitomo Mitsui Banking Corporation 298.000 298.000.000.000 11,71 SHUXVDKDDQ\DQJNXDW (ii) Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar
DGDODKVHEHVDU5S MXWDPHQLQJNDWVHEHVDU5SMXWDDWDX -XPODK0RGDO'LWHPSDWNDQGDQ'LVHWRU3HQXK 5HNHQLQJ (IHN GL .6(, \DQJ VHODQMXWQ\D DNDQ GLNRQ¿UPDVLNDQ NHSDGD 3HPHJDQJ
GLEDQGLQJNDQ GHQJDQ WDKXQ VHEHOXPQ\D \DQJ EHUMXPODK VHEHVDU 5S MXWD -XPODK6DKDP'DODP3RUWHSHO Strategi Usaha 5HNHQLQJ
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba bersih tahun berjalan Strategi Perseroan dalam mengembangkan usaha bertumpu pada keunggulan- LLL 3HPHJDQJ 2EOLJDVL \DQJ WHUFDWDW GDODP 5HNHQLQJ (IHN PHUXSDNDQ 3HPHJDQJ
VHEHVDU5SDWDXGDQQLODLZDMDUHIHNHIHN\DQJGLNODVL¿NDVLNDQSDGDQLODL 6WUXNWXU NHSHPLOLNDQ VDKDP GL 3HUVHURDQ WHUVHEXW GL DWDV \DNQL HPSDW SXOXK NHXQJJXODQNRPSHWLWLI\DQJGLPLOLNLROHK3HUVHURDQVHSHUWLNHFDNDSDQXQWXNPHPEHULNDQ 2EOLJDVL\DQJEHUKDNDWDVSHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLSHOXQDVDQ3RNRN2EOLJDVL
wajar melalui penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan perubahan nilai wajar empat koma sembilan sembilan persen) dari modal disetor Perseroan dimiliki oleh SMI SHPELD\DDQ MDQJND SDQMDQJ ÀHNVLELOLWDV SHPELD\DDQ SHPELD\DDQ GDODP PDWD XDQJ PHPEHULNDQVXDUDGDODP5832VHUWDKDNKDNODLQQ\D\DQJPHOHNDWSDGD2EOLJDVL
HIHNHIHN\DQJGLPLOLNL3HUVHURDQ GDQVLVDQ\DVHEHVDU OLPDSXOXKOLPDNRPDQROVDWXSHUVHQ GDULPRGDOGLVHWRU LY 3HPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVLGDQSHOXQDVDQMXPODK3RNRN2EOLJDVLDNDQGLED\DUNDQ
asing berkat dukungan pemegang saham internasional, efektivitas proses kerja, standar
3HUVHURDQGLPLOLNLROHKEDGDQKXNXPDVLQJGDQLQVWLWXVLSHPELD\DDQLQWHUQDVLRQDOWHODK ROHK .6(, VHODNX $JHQ 3HPED\DUDQ DWDV QDPD 3HUVHURDQ NHSDGD 3HPHJDQJ
Aset, Liabilitas dan Ekuitas pengelolaan dampak sosial dan lingkungan berskala internasional, hingga jasa advisory
VHVXDLGHQJDQNHWHQWXDQ3DVDOD\DW KXUXID3HUDWXUDQ2-.1R32-. 2EOLJDVL PHODOXL 3HPHJDQJ 5HNHQLQJ VHVXDL GHQJDQ MDGZDO SHPED\DUDQ %XQJD
EDJLSLKDN\DQJPHPEXWXKNDQ
Aset WDQJJDO 2NWREHU WHQWDQJ 3HUXVDKDDQ 3HPELD\DDQ ,QIUDVWUXNWXU VHEDJDLPDQD 2EOLJDVL PDXSXQ SHOXQDVDQ 3RNRN 2EOLJDVL \DQJ GLWHWDSNDQ GDODP 3HUMDQMLDQ
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2025 Keunggulan kompetitif tersebut adalah sebagai berikut: 3HUZDOLDPDQDWDQ 2EOLJDVL GDQDWDX 3HUMDQMLDQ $JHQ 3HPED\DUDQ 2EOLJDVL
Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.389.123 juta, tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan - Mandat Perseroan untuk mengembangkan sektor infrastruktur di Indonesia, didukung 3HPHJDQJ2EOLJDVL\DQJEHUKDNDWDV%XQJD2EOLJDVL\DQJGLED\DUNDQSDGDSHULRGH
PHQLQJNDWVHEHVDU5SMXWDDWDXGLEDQGLQJNDQGHQJDQSRVLVLWDQJJDO GDQ 3HQJXDWDQ 3HUXVDKDDQ 3HPELD\DDQ 3HUXVDKDDQ 3HPELD\DDQ ,QIUDVWUXNWXU GDQ ROHKKXEXQJDQ\DQJNXDWGHQJDQ3HPHULQWDK,QGRQHVLD SHPED\DUDQ%XQJD2EOLJDVL\DQJEHUVDQJNXWDQDGDODK\DQJQDPDQ\DWHUFDWDWGDODP
'HVHPEHU \DQJ EHUMXPODK VHEHVDU 5S MXWD 3HQLQJNDWDQ LQL WHUXWDPD Perusahaan Modal Ventura (“POJK No. 46/2020´ \DQJ PHPEDWDVL NHSHPLOLNDQ DVLQJ - Kemampuan untuk berfungsi sebagai policy sounding board dengan Pemerintah 'DIWDU 3HPHJDQJ 5HNHQLQJ SDGD HPSDW +DUL .HUMD VHEHOXP 7DQJJDO 3HPED\DUDQ
didorong oleh kenaikan kas dan setara kas serta efek-efek, untuk memperkuat posisi SDOLQJEDQ\DN GHODSDQSXOXKOLPDSHUVHQ GDULPRGDOGLVHWRU3HUVHURDQ ,QGRQHVLD Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-
likuiditas Perseroan pada akhir tahun. 'XNXQJDQNXDWGDUL3HPHJDQJ6DKDP XQGDQJDQ\DQJEHUODNX
Penjelasan lebih lengkap mengenai struktur permodalan Perseroan dapat dilihat pada (v) Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan
Liabilitas 3HQJHWDKXDQ \DQJ PHQGDODP WHQWDQJ DVSHN /LQJNXQJDQ 6RVLDO GDQ 7DWD .HOROD
bagian dari Bab VIII dalam Prospektus Awal dengan judul “Perkembangan susunan PHPSHUKDWLNDQ .785 DVOL \DQJ GLWHUELWNDQ ROHK .6(, NHSDGD :DOL $PDQDW .6(,
/67
Total liabilitas Perseroan untuk posisi tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan.” DNDQ PHPEHNXNDQ VHOXUXK 2EOLJDVL \DQJ GLVLPSDQ GL .6(, VHKLQJJD 2EOLJDVL
6XPEHU SHQGDQDDQ \DQJ WHUGLYHUVL¿NDVL GHQJDQ EDLN WHUPDVXN GDUL 3HPHJDQJ
5S MXWDPHQLQJNDWVHEHVDU5S MXWDDWDXGLEDQGLQJNDQGHQJDQ Pengawasan dan Pengurusan Perseroan tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak tiga Hari Kerja sebelum tanggal
6DKDPSLQMDPDQGDQSDVDUPRGDO
WDKXQVHEHOXPQ\D\DQJEHUMXPODKVHEHVDU5SMXWD3HQLQJNDWDQLQLWHUXWDPD SHQ\HOHQJJDUDDQ 5832 5 VDPSDL GHQJDQ EHUDNKLUQ\D 5832 \DQJ GLEXNWLNDQ
3RUWRIROLR SUR\HN \DQJ WHUGLYHUVL¿NDVL GHQJDQ EDLN GHQJDQ PDQDMHPHQ ULVLNR GDQ
GLSHQJDUXKL ROHK DGDQ\D SHQHUELWDQ VXUDW XWDQJ VHEHVDU 5S WULOLXQ SDGD WDKXQ 6XVXQDQ 'HZDQ .RPLVDULV GDQ 'LUHNVL 3HUVHURDQ SDGD WDQJJDO GLWHUELWNDQQ\D GHQJDQDGDQ\DSHPEHULWDKXDQGDUL:DOL$PDQDW
QLODLQLODL/67\DQJNXDW
2025 sebagai bagian dari strategi pendanaan untuk mendukung struktur permodalan 3URVSHNWXV5LQJNDVLQLEHUGDVDUNDQ$NWD3HUQ\DWDDQ.HSXWXVDQ6LUNXOHU3DUD3HPHJDQJ .HELMDNDQ NHXDQJDQ \DQJ FHUPDW leverage \DQJ PRGHUDW GDQ ELVQLV \DQJ VDQJDW
YL 3LKDNSLKDN\DQJKHQGDNPHODNXNDQSHPHVDQDQ2EOLJDVLZDMLEPHPEXND5HNHQLQJ
Perseroan. Saham PT Indonesia Infrastructure Finance Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang (IHN GL 3HUXVDKDDQ (IHN DWDX %DQN .XVWRGLDQ \DQJ WHODK PHQMDGL SHPHJDQJ
Saham Luar Biasa No. 17 tanggal 30 Maret 2026, dibuat di hadapan Utiek Abdurachman, scalable GDQ
Rekening Efek di KSEI.
Ekuitas 6+0/,0.Q1RWDULVGL-DNDUWD\DQJWHODKGLWHULPDSHPEHULWDKXDQQ\DROHK0HQNXP 7LPPDQDMHPHQ\DQJEHUSHQJDODPDQGLEDZDKSHQJDZDVDQ'HZDQ.RPLVDULV\DQJ
EHUDQJJRWDNDQ¿JXU\DQJWHSHUFD\D 12. Penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran
Total ekuitas Perseroan untuk posisi tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU- Umum Obligasi
5S MXWDPHQLQJNDWVHEHVDU5S MXWDDWDXGLEDQGLQJNDQGHQJDQ $+ WDQJJDO$SULO\DQJWHODKGLODSRUNDQROHK3HUVHURDQNHSDGD Semua ini dilaksanakan dengan mengacu kepada standar pengelolaan dampak sosial
WDKXQVHEHOXPQ\D\DQJEHUMXPODKVHEHVDU5SMXWD3HQLQJNDWDQLQLWHUXWDPD 2-.EHUGDVDUNDQEXNWLWDQJNDSDQOD\DU screenshot) bukti elektronik kepada OJK tanggal GDQOLQJNXQJDQ\DQJEHUVNDODLQWHUQDVLRQDO 'DODPMDQJNDZDNWXVHMDNHIHNWLIQ\D3HUQ\DWDDQ3HQGDIWDUDQVDPSDLGHQJDQEHUDNKLUQ\D
GLGXNXQJ ROHK SHUWXPEXKDQ VDOGR \DQJ EHUDVDO GDUL ODED EHUVLK 3HUVHURDQ VHEHVDU 24 April 2026 (“Akta No. 17/2026´ GL PDQD SHPHJDQJ VDKDP 3HUVHURDQ PHQ\HWXMXL Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk
Strategi Perseroan ke depan untuk menghadapi berbagai persaingan usaha adalah PDVDSDOLQJODPDWLJDEXODQVHMDNHIHNWLIQ\D3HUQ\DWDDQ3HQGDIWDUDQDWDXPHPEDWDONDQ
Rp185.286 juta. pengangkatan Ahmad Ghufron sebagai Komisaris Perseroan.
PHQLWLNEHUDWNDQNHSDGDSHPELD\DDQ\DQJEHUVLIDWMXQLRU¿QDQFLQJ PLVDOQ\Dmezzanine Penawaran Umum, dengan ketentuan:
Arus Kas 6XVXQDQ'HZDQ.RPLVDULVGDQ'LUHNVL3HUVHURDQSDGDWDQJJDOGLWHUELWNDQQ\D3URVSHNWXV dan HTXLW\ ¿QDQFLQJ) dan berbagai macam jenis produk credit enhancement seiring
Ringkas ini adalah sebagai berikut:* GHQJDQ SHUDQ 3HUVHURDQ VHEDJDL NDWDOLV GDODP SHPELD\DDQ LQIUDVWUXNWXU 3DGD VDDW D 7HUMDGLVXDWXNHDGDDQGLOXDUNHPDPSXDQGDQNHNXDVDDQ3HUVHURDQ\DLWX
$UXVNDVPDVXN3HUVHURDQ\DQJXWDPDGLSHUROHKGDULSHQHULPDDQNDVGDULSHPED\DUDQ L ,QGHNV KDUJD VDKDP JDEXQJDQ GL %XUVD (IHN WXUXQ PHOHELKL VHSXOXK
\DQJ EHUVDPDDQ 3HUVHURDQ MXJD DNDQ PHPSHUGDODP SHQHWUDVLQ\D GL LQGXVWUL SDVDU
DWDV SLQMDPDQ \DQJ GLEHULNDQ NHSDGD QDVDEDK SHQHULPDDQ SHQGDSDWDQ EXQJD Dewan Komisaris SHUVHQ VHODPDWLJD+DUL%XUVDEHUWXUXWWXUXW
modal melalui penerbitan berbagai macam surat hutang. Hal ini dilaksanakan untuk
penjualan efek-efek, pinjaman bank dan/atau penerbitan surat berharga serta penerimaan Presiden Komisaris / Komisaris Independen : Darmin Nasution LL %HQFDQD DODP SHUDQJ KXUXKDUD NHEDNDUDQ SHPRJRNDQ \DQJ EHUSHQJDUXK
PHQGLYHUVL¿NDVLNDQVWUXNWXUSHQGDQDDQ3HUVHURDQ
IDVLOLWDVSHPELD\DDQEHUVDPDGHQJDQEDQN6HGDQJNDQDUXVNDVNHOXDU3HUVHURDQ\DQJ Komisaris Independen : Rizal Bambang Prasetijo VHFDUDVLJQL¿NDQWHUKDGDSNHODQJVXQJDQXVDKD3HUVHURDQ GDQDWDX
XWDPD DGDODK XQWXN SHPEHULDQ SLQMDPDQ NHSDGD QDVDEDK SHPED\DUDQ EHEDQ EXQJD Komisaris : Oza Olavia Proses bisnis ini akan selalu diiringi oleh peningkatan secara berkelanjutan kemampuan LLL 3HULVWLZD ODLQ \DQJ EHUSHQJDUXK VHFDUD VLJQL¿NDQ WHUKDGDS NHODQJVXQJDQ
DWDV IDVLOLWDV SLQMDPDQ SHPEHOLDQ HIHNHIHN VHUWD SHOXQDVDQ IDVLOLWDV SLQMDPDQ \DQJ Komisaris : Ahmad Ghufron 3HUVHURDQ GDODP PHPLWLJDVL EHUEDJDL ULVLNR \DQJ PXQJNLQ WLPEXO VHKXEXQJDQ GHQJDQ XVDKD 3HUVHURDQ \DQJ GLWHWDSNDQ ROHK 2-. EHUGDVDUNDQ IRUPXOLU VHEDJDLPDQD
GLWHULPDDWDXVXUDWXWDQJ\DQJGLWHUELWNDQ+DOLQLVHMDODQGHQJDQNHJLDWDQXVDKDXWDPD .RPLVDULV 6XSUL\DGL3UDNDVK6HQ LQVWUXPHQLQVWUXPHQ SHPELD\DDQ \DQJ GLPLOLNLQ\D 3HQLQJNDWDQ H¿VLHQVL GDUL VLVL ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2.
3HUVHURDQ\DLWXGDODPSHPELD\DDQLQIUDVWUXNWXU Komisaris : Marc Oliver Juenemann** RSHUDVLMXJDGLODNVDQDNDQVHFDUDEHUNHODQMXWDQWHUPDVXNGLGDODPQ\DRSWLPDOLVDVLSHUDQ
b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Komisaris : Yuji Fukuda teknologi informasi selaku backbone dari kegiatan operasional Perseroan. (i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan
Arus kas dari aktivitas operasi
Penjelasan lebih lengkap mengenai kegiatan usaha dan prospek usaha dapat dilihat Penawaran Umum Obligasi dalam paling kurang satu surat kabar harian
Pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan memperoleh arus kas Direksi EHUEDKDVD ,QGRQHVLD \DQJ PHPSXQ\DL SHUHGDUDQ QDVLRQDO SDOLQJ ODPEDW VDWX
pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus Awal dengan judul “Keterangan tentang
neto dari aktivitas operasi sebesar Rp1.438.642 juta, meningkat sebesar Rp1.032.555 Presiden Direktur Sementara / Direktur : Rizki Pribadi Hasan Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban
Perseroan, Kegiatan Usaha Perseroan serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.”
MXWDDWDXGLEDQGLQJNDQDUXVNDVQHWRGLSHUROHKGDULDNWLYLWDVRSHUDVLSDGDWDKXQ Keuangan (&KLHI([HFXWLYH2FHr) mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan
\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHU\DQJEHUMXPODKVHEHVDU5SMXWD Direktur Keuangan (&KLHI)LQDQFLDO2FHU) PERPAJAKAN LQIRUPDVLWHUVHEXWGDODPPHGLDPDVVDODLQQ\D
: Eri Wibowo
3HQLQJNDWDQ LQL WHUXWDPD GLVHEDENDQ ROHK SHQXUXQDQ SHQ\DOXUDQ SLQMDPDQ GLEHULNDQ Direktur Investasi (&KLHI,QYHVWPHQW2FHU$) : Mohammad Ramadhan Harahap*** 3DMDN DWDV SHQJKDVLODQ \DQJ GLSHUROHK GDUL NHSHPLOLNDQ 2EOLJDVL \DQJ GLWHULPD DWDX LL PHQ\DPSDLNDQ LQIRUPDVL SHQXQGDDQ 0DVD 3HQDZDUDQ 8PXP 2EOLJDVL DWDX
NHSDGDQDVDEDK\DQJWXUXQVHEHVDU5S MXWDDWDXVHNLWDU GLEDQGLQJNDQ dan Direktur Investasi Sementara (Interim diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan SHPEDWDODQ 3HQDZDUDQ 8PXP 2EOLJDVL WHUVHEXW NHSDGD 2-. SDGD KDUL \DQJ
GHQJDQ WDKXQ VHEHOXPQ\D VHKLQJJD DUXV NDV NHOXDU XQWXN SHPELD\DDQ PHQMDGL OHELK &KLHI,QYHVWPHQW2FHU%) GDQXQGDQJXQGDQJSHUSDMDNDQ\DQJEHUODNXGL,QGRQHVLD VDPDGHQJDQSHQJXPXPDQVHEDJDLPDQDGLPDNVXGGDODPEXWLU L
rendah. Di sisi lain, penerimaan pendapatan bunga meningkat sebesar Rp262.186 Direktur Risiko (&KLHI5LVN2FHU) : Lestari Andaluscia Umardi LLL PHQ\DPSDLNDQEXNWLSHQJXPXPDQVHEDJDLPDQDGLPDNVXGGDODPEXWLU L NHSDGD
CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
MXWD DWDX VHNLWDU WHUXWDPD GDUL SHQHULPDDQ EXQJD DWDV SHOXQDVDQ GLSHUFHSDW 2-.SDOLQJODPEDWVDWX+DUL.HUMDVHWHODKSHQJXPXPDQGLPDNVXG GDQ
* Penjelasan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut: OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN
pinjaman subordinasi. LY 3HUVHURDQ \DQJ PHQXQGD 0DVD 3HQDZDUDQ 8PXP 2EOLJDVL DWDX SHPEDWDODQ
3DUMLRQR \DQJ GLDQJNDW VHEDJDL .RPLVDULV 3HUVHURDQ VHEDJDLPDQD WHUQ\DWD PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI 3HQDZDUDQ 8PXP 2EOLJDVL \DQJ VHGDQJ GLODNXNDQ GDODP KDO SHVDQDQ (IHN
Arus kas dari aktivitas investasi GDODP$NWD1RWHODKPHQJXQGXUNDQGLULGDULMDEDWDQQ\DVHMDNWDQJJDO PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU WHODK GLED\DU PDND 3HUVHURDQ ZDMLE PHQJHPEDOLNDQ XDQJ SHPHVDQDQ (IHN
PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI
Pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan menggunakan arus kas -XOL kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI INI.
neto dari aktivitas investasi sebesar Rp1.335.689 juta, menurun sebesar Rp1.569.116 juta /RGHZLMN*RYDHUWV\DQJGLDQJNDWVHEDJDL.RPLVDULV3HUVHURDQVHEDJDLPDQD pembatalan tersebut.
DWDXGLEDQGLQJNDQDUXVNDVQHWRGLSHUROHKGDULDNWLYLWDVLQYHVWDVLSDGDWDKXQ WHUQ\DWDGDODP$NWD1RWHODKEHUDNKLUPDVDMDEDWDQQ\DSDGDWDQJJDO Penjelasan lebih lengkap mengenai perpajakan dapat dilihat pada bagian dari Bab IX
c. Dalam hal Penawaran Umum Obligasi ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud
\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHU\DQJEHUMXPODKVHEHVDU5SMXWD 0DUHW dalam Prospektus Awal dengan judul “Perpajakan.” dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi berlaku
Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembelian efek-efek sebesar Rp4.504.157 5LQDOGL )LUPDQV\DK \DQJ GLDQJNDW VHEDJDL .RPLVDULV ,QGHSHQGHQ 3HUVHURDQ
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI ketentuan sebagai berikut:
MXWDDWDXVHNLWDU VHEDJDLPDQD WHUQ\DWD GDODP $NWD 3HUQ\DWDDQ .HSXWXVDQ 3DUD 3HPHJDQJ (i) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi disebabkan oleh
Saham Yang Diambil Di Luar Rapat PT Indonesia Infrastructure Finance %HUGDVDUNDQ SHUV\DUDWDQ GDQ NHWHQWXDQNHWHQWXDQ \DQJ WHUFDQWXP GDODP 3HUMDQMLDQ kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i) di atas, maka Perseroan
Arus kas dari aktivitas pendanaan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 4 tanggal Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi paling lambat delapan
Pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan membukukan arus 5 April 2023, dibuat di hadapan Utiek Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., Notaris 2EOLJDVL\DQJQDPDQ\DWHUFDQWXPGLEDZDKLQLXQWXNGDQDWDVQDPD3HUVHURDQWHODK Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami
NDVQHWR\DQJGLJXQDNDQXQWXNDNWLYLWDVSHQGDQDDQVHEHVDU5S MXWDPHQLQJNDW GL-DNDUWDWHODKEHUDNKLUPDVDMDEDWDQQ\DSDGDWDQJJDO 0DUHW PHQ\HWXMXLXQWXNPHQDZDUNDQ2EOLJDVLNHSDGD0DV\DUDNDWVHFDUDNHVDQJJXSDQSHQXK SHQLQJNDWDQ SDOLQJ VHGLNLW OLPD SXOXK SHUVHQ GDUL WRWDO SHQXUXQDQ LQGHNV
VHEHVDU 5S MXWD DWDX GLEDQGLQJNDQ DUXV NDV QHWR \DQJ GLJXQDNDQ %HUGDVDUNDQ 3DVSRU 1HJDUD -HUPDQ 1R &+:=.; QDPD \DQJ EHUVDQJNXWDQ (full commitment VHEHVDUEDJLDQSHQMDPLQDQQ\D KDUJDVDKDPJDEXQJDQ\DQJPHQMDGLGDVDUSHQXQGDDQ
XQWXN DNWLYLWDV SHQGDQDDQ SDGD WDKXQ \DQJ EHUDNKLU SDGD WDQJJDO 'HVHPEHU adalah Marc Oliver Juenemann. (ii) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan
6XVXQDQGDQMXPODKSRUVLVHUWDSHUVHQWDVHGDULDQJJRWD3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVL\DQJ
\DQJ EHUMXPODK VHEHVDU 5S MXWD +DO LQL WHUXWDPD GLVHEDENDQ ROHK SHQXUXQDQ kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i) di atas, maka Perseroan
dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) adalah sebagai berikut:
SHPED\DUDQSLQMDPDQGLWHULPDVHEHVDU5SPLOLDUDWDXVHWDUD 3HQJHORODDQ *** Direktur Investasi (&KLHI ,QYHVWPHQW 2FHU $) dan Direktur Investasi Sementara GDSDWPHODNXNDQNHPEDOLSHQXQGDDQ0DVD3HQDZDUDQ8PXP2EOLJDVL
VWUXNWXUSHQGDQDDQMXJDGLODNXNDQVHLULQJGHQJDQPHQXUXQQ\DODMXSHQ\DOXUDQIDVLOLWDV (,QWHULP &KLHI ,QYHVWPHQW 2FHU %) masing-masing secara internal merupakan Nilai Penjaminan LLL ZDMLEPHQ\DPSDLNDQNHSDGD2-.LQIRUPDVLPHQJHQDLMDGZDO3HQDZDUDQ8PXP
(%)
MDEDWDQ \DQJ PHPLOLNL SHUEHGDDQ FDNXSDQ VHNWRU )RNXV VHNWRU Chief Investment No (dalam jutaan Rupiah) 2EOLJDVL GDQ LQIRUPDVL WDPEDKDQ ODLQQ\D WHUPDVXN LQIRUPDVL SHULVWLZD PDWHULDO
SHPELD\DDQ
2FHU $ \DLWX VHNWRU NRQHNWLYLWDV PHOLSXWL EDQGDUD SHODEXKDQ MDODQ GDQ Seri A Seri B Seri C Jumlah \DQJ WHUMDGL VHWHODK SHQXQGDDQ 0DVD 3HQDZDUDQ 8PXP 2EOLJDVL MLND DGD
5DVLR3UR¿WDELOLWDVGDQ5HQWDELOLWDV telekomunikasi sedangkan &KLHI,QYHVWPHQW2FHU% berfokus pada sektor energi 1. PT Bahana Sekuritas >@ >@ >@ >@ >@ GDQPHQJXPXPNDQQ\DGDODPSDOLQJNXUDQJVDWXVXUDWNDEDUKDULDQEHUEDKDVD
5DVLR SUR¿WDELOLWDV GDQ UHQWDELOLWDV 3HUVHURDQ PHQJJDPEDUNDQ NHPDPSXDQ 3HUVHURDQ WHUEDUXNDQNHWHQDJDOLVWULNDQGDQSHUOXDVDQVHNWRULQIUDVWUXNWXUODLQQ\D 7HUD¿OLDVL ,QGRQHVLD \DQJ PHPSXQ\DL SHUHGDUDQ QDVLRQDO SDOLQJ ODPEDW VDWX +DUL .HUMD
PHPSHUROHKNHXQWXQJDQSDGDVDWXPDVDWHUWHQWX3UR¿WDELOLWDVGDQUHQWDELOLWDV3HUVHURDQ Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota, di mana 2 (dua) orang 2. PT BRI Danareksa >@ >@ >@ >@ >@ VHEHOXPGLPXODLQ\DODJL0DVD3HQDZDUDQ8PXP2EOLJDVL'LVDPSLQJNHZDMLEDQ
6HNXULWDV 7HUD¿OLDVL mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam
diukur dengan rasio-rasio marjin laba bersih, imbal hasil aset, dan imbal hasil ekuitas. GL DQWDUDQ\D PHUXSDNDQ .RPLVDULV ,QGHSHQGHQ 6HKXEXQJDQ GHQJDQ EHUDNKLUQ\D PDVD 3. PT CIMB Niaga Sekuritas >@ >@ >@ >@ >@ PHGLDPDVVDODLQQ\D
- Marjin laba bersih adalah rasio dari laba bersih terhadap pendapatan usaha. Marjin MDEDWDQ VDODK VDWX .RPLVDULV ,QGHSHQGHQ 3HUVHURDQ \DLWX 5LQDOGL )LUPDQV\DK MXPODK 4. PT Indo Premier Sekuritas >@ >@ >@ >@ >@ LY ZDMLEPHQ\DPSDLNDQEXNWLSHQJXPXPDQVHEDJDLPDQDGLPDNVXGGDODPEXWLU LLL
ODED EHUVLK 3HUVHURDQ XQWXN WDKXQ \DQJ EHUDNKLU SDGD WDQJJDO 'HVHPEHU .RPLVDULV ,QGHSHQGHQ 3HUVHURDQ VDDW LQL EHOXP PHPHQXKL NHWHQWXDQ 3DVDO D\DW 5. PT Mandiri Sekuritas >@ >@ >@ >@ >@ di atas kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
GDQPDVLQJPDVLQJVHEHVDUGDQ Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan 7HUD¿OLDVL
13. Pengembalian uang pemesanan Obligasi
- Imbal hasil aset adalah rasio dari perputaran aset dalam menghasilkan laba Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 33/2014´ \DQJ PHQV\DUDWNDQ Jumlah [•] [•] [•] [•] 100,00
3HUVHURDQ \DQJ GLXNXU GHQJDQ PHPEDQGLQJNDQ DQWDUD ODED EHUVLK VHEHOXP SDMDN EDKZDSDOLQJVHGLNLW WLJDSXOXKSHUVHQ GDULMXPODKVHOXUXKDQJJRWD'HZDQ.RPLVDULV 6HODQMXWQ\D3DUD3HQMDPLQ3HODNVDQD(PLVL2EOLJDVLGDQDWDX3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVL Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi
GHQJDQ MXPODK DVHW ,PEDO KDVLO DVHW 3HUVHURDQ XQWXN WDKXQ \DQJ EHUDNKLU SDGD merupakan Komisaris Independen. Perseroan berkomitmen untuk mematuhi seluruh \DQJ WXUXW GDODP 3HQDZDUDQ (PLVL 2EOLJDVL LQL WHODK VHSDNDW XQWXN PHODNVDQDNDQ GLWRODN VHEDJLDQ DWDX VHOXUXKQ\D DNLEDW GDUL SHODNVDQDDQ SHQMDWDKDQ DWDX GDODP KDO
WDQJJDO'HVHPEHUGDQPDVLQJPDVLQJVHEHVDUGDQ NHWHQWXDQ SHUDWXUDQ SHUXQGDQJXQGDQJDQ \DQJ EHUODNX WHUPDVXN NHWHQWXDQ PHQJHQDL WHUMDGLSHPEDWDODQDWDXSHQXQGDDQ3HQDZDUDQ8PXPGDQXDQJSHPED\DUDQSHPHVDQDQ
WXJDVQ\D PDVLQJPDVLQJ VHVXDL GHQJDQ 3HUDWXUDQ 1R ,;$ 3LKDN \DQJ EHUWLQGDN
- Imbal hasil ekuitas adalah rasio dari laba bersih terhadap jumlah ekuitas. Imbal hasil komposisi Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014. sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Bahana Sekuritas.
Obligasi telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau
HNXLWDV3HUVHURDQXQWXNWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHUGDQ 3HUVHURDQWHODKPHQ\HOHQJJDUDNDQUDSDW.RPLWH1RPLQDVLGDQ5HPXQHUDVL3HUVHURDQ 3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVLGDQEHOXPGLED\DUNDQNHSDGD3HUVHURDQPDNDPDVLQJPDVLQJ
PDVLQJPDVLQJVHEHVDUGDQ LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab
SDGD WDQJJDO -XQL 5DSDW WHUVHEXW WHODK PHQ\HWXMXL XQWXN PHUHNRPHQGDVLNDQ
untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat
Likuditas dan Sumber Pendanaan satu nama orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia untuk diangkat sebagai $NXQWDQ3XEOLN .$3 3XUZDQWR 6XVDQWL GDQ 6XUMD ¿UPD DQJJRWD (UQVW <RXQJ
dua Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau
Komisaris Independen Perseroan. Rekomendasi tersebut akan disampaikan oleh Dewan Global Limited)
Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam mendapatkan sumber pendanaan Komisaris Perseroan kepada pemegang saham Perseroan untuk ditindaklanjuti dengan Konsultan Hukum : PWC Legal Indonesia penundaan Penawaran Umum Obligasi. Pengembalian uang kepada pemesan dapat
GHQJDQ EXQJD \DQJ PHQDULN GDQ PHPHQXKL NHZDMLEDQ \DQJ MDWXK WHPSR GDUL VXPEHU persetujuan pengangkatan beliau sebagai Komisaris Independen dalam RUPS Perseroan Notaris dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui
: Utiek Rochmuljati Abdurachman, SH., MLI., MKn LQVWUXPHQ SHPED\DUDQ ODLQQ\D GDODP EHQWXN FHN DWDX ELO\HW JLUR \DQJ GDSDW GLDPELO
pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi tanpa menganggu aktivitas \DQJGLWDUJHWNDQDNDQGLSHUROHKSDGDEXODQ-XOLGHQJDQNHWHQWXDQEDKZDEHOLDX Wali Amanat : PT Bank CIMB Niaga Tbk
dan kondisi keuangan Perseroan. Sumber likuiditas internal Perseroan terutama berasal akan efektif menjalankan tugas sebagai Komisaris Independen setelah memperoleh Pemeringkat Efek : PT Fitch Ratings Indonesia ODQJVXQJ ROHK SHPHVDQ \DQJ EHUVDQJNXWDQ SDGD NDQWRU 3HQMDPLQ 3HODNVDQD (PLVL
GDUL NDV GDQ FDGDQJDQ GDODP EHQWXN LQVWUXPHQ \DQJ GLWHUELWNDQ ROHK %DQN ,QGRQHVLD persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan beliau sebagaimana Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Prospektus Awal
TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI dan FPPO. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam
6HGDQJNDQ VXPEHUHNVWHUQDO 3HUVHURDQ EHUDVDO GDULSLQMDPDQ \DQJGLWHULPD GDULEDQN GLV\DUDWNDQGDODP32-.1R
MDQJNDZDNWXVDWX+DUL.HUMDVHWHODK7DQJJDO'LVWULEXVLNDUHQDSHUV\DUDWDQSHQFDWDWDQ
GDQOHPEDJDNHXDQJDQODLQQ\DGDQVXUDWXWDQJ\DQJWHODKGLWHUELWNDQ 1. Pemesan Yang Berhak
Komisaris Independen diangkat berdasarkan persetujuan pemegang saham melalui RUPS WLGDN WHUSHQXKL SHQDZDUDQ DWDV 2EOLJDVL EDWDO GHPL KXNXP GDQ SHPED\DUDQ SHVDQDQ
3HUVHURDQ WLGDN PHPLOLNL NHFHQGHUXQJDQ \DQJ GLNHWDKXL SHUPLQWDDQ SHULNDWDQ DWDX 3HUVHURDQ 3HQJDQJNDWDQ .RPLVDULV ,QGHSHQGHQ WLGDN PHQV\DUDWNDQ SHUVHWXMXDQ GDUL Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI
NRPLWPHQ NHMDGLDQ GDQDWDX NHWLGDNSDVWLDQ \DQJ PXQJNLQ PHQJDNLEDWNDQ WHUMDGLQ\D UHJXODWRU PDXSXQ LQVWDQVL WHUNDLW QDPXQ VHEHOXP PHODNVDQDNDQ WXJDV GDQ IXQJVLQ\D KXNXPEDLNEDGDQKXNXP,QGRQHVLDPDXSXQEDGDQKXNXPDVLQJ\DQJEHUWHPSDWWLQJJDO SDOLQJODPEDWGXD+DUL.HUMDVHMDNEDWDOQ\D3HQDZDUDQ8PXP2EOLJDVL
SHQLQJNDWDQ DWDX SHQXUXQDQ \DQJ PDWHULDO WHUKDGDS OLNXLGLWDV 3HUVHURDQ 3HUVHURDQ Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan OJK melalui pelaksanaan penilaian berkedudukan di Indonesia maupun di luar Indonesia dengan memperhatikan peraturan 6HWLDS SLKDN \DQJ ODODL GDODP PHODNXNDQ SHQJHPEDOLDQ XDQJ SHPHVDQDQ NHSDGD
mengelola likuiditas dengan menjaga kecukupan dana simpanan, memperoleh fasilitas NHPDPSXDQGDQNHSDWXWDQ6HODQMXWQ\DSHUXEDKDQVXVXQDQDQJJRWD'HZDQ.RPLVDULV SHUXQGDQJXQGDQJDQGLELGDQJSDVDUPRGDO\DQJEHUODNX pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan
pinjaman dan dengan terus-menerus memonitor arus kas perkiraan dan arus kas aktual (termasuk akibat pengangkatan Komisaris Independen) wajib diberitahukan kepada 2. Pemesanan pembelian Obligasi WHUVHEXWZDMLEPHPED\DUNHSDGDSDUDSHPHVDQ2EOLJDVLXQWXNWLDSKDULNHWHUODPEDWDQ
VHUWD PHQFRFRNNDQ SUR¿O MDWXK WHPSR DVHW GDQ OLDELOLWDV NHXDQJDQ 3HUVHURDQ MXJD Menkum dan OJK. GHQGDVHEHVDU VDWXSHUVHQ SHUWDKXQGLDWDVWLQJNDW%XQJD2EOLJDVLPDVLQJPDVLQJ
melakukan monitoring secara berkala posisi likuiditas terhadap limit maksimal. Untuk Pemesanan pembelian Obligasi wajib dilakukan dengan menggunakan Formulir
VHUL 2EOLJDVL GDUL MXPODK GDQD \DQJ WHUODPEDW GLED\DU GHQJDQ NHWHQWXDQ VDWX WDKXQ
mengelola likuiditas jangka pendek, Perseroan memelihara kecukupan dana untuk Pengangkatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO´ \DQJ GLFHWDN XQWXN NHSHUOXDQ LQL \DQJ GDSDW adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.
PHPELD\DL NHEXWXKDQ PRGDO NHUMD \DQJ EHUNHODQJVXQJDQ 6XPEHU OLNXLGLWDV PDWHULDO dengan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan, POJK No. 33/2014 dan POJK No. diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV dalam
\DQJ EHOXP GLJXQDNDQ EHUDVDO GDUL SLQMDPDQ \DQJ GLWHULPDQ GDUL EDQN GDQ OHPEDJD 46/2020. 3URVSHNWXV$ZDOEDLNGDODPEHQWXN¿VLN hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) 'DODP KDO SHQJHPEDOLDQ DWDV SHPED\DUDQ SHPHVDQDQ WHODK GLSHQXKL NHSDGD SDUD
PHODOXL HPDLO 3HPHVDQDQ \DQJ WHODK GLDMXNDQ WLGDN GDSDW GLEDWDONDQ ROHK SHPHVDQ pemesan dengan cara transfer ke rekening atas nama pemesan dalam waktu dua Hari
NHXDQJDQODLQQ\D Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan seluruh anggota Direksi dan
Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran
3HUVHURDQ PHQ\DWDNDQ PHPLOLNL NHFXNXSDQ PRGDO NHUMD XQWXN PHQGXNXQJ NHJLDWDQ anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah 3 (tiga) tahun setelah pengangkatan mereka WHUVHEXWZDMLE GLVDPSDLNDQ NHPEDOL EDLN GDODP EHQWXN¿VLN hardcopy) maupun bentuk Umum Obligasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obliga
SHPELD\DDQ GDQ NHJLDWDQ RSHUDVLRQDO 3HUVHURDQ$SDELOD GL NHPXGLDQ KDUL 3HUVHURDQ oleh RUPS dan berakhir 3 (tiga) tahun setelah RUPS tersebut, dengan tidak mengurangi elektronik (softcopy) melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan 3 Z P P P
PHQLODLEDKZDGLEXWXKNDQPRGDONHUMDWDPEDKDQ3HUVHURDQPHPLOLNLÀHNVLELOLWDVXQWXN hak dari RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan memperoleh Prospektus Awal dan FPPO tersebut. O
memperoleh tambahan pendanaan, baik melalui fasilitas pinjaman dari perbankan, sewaktu-waktu. 6HWLDSSLKDNKDQ\DEHUKDNPHQJDMXNDQVDWX)332GDQZDMLEGLDMXNDQROHKSHPHVDQ\DQJ L n n
OHPEDJD NHXDQJDQ ODLQQ\D SLKDN NHWLJD GDQDWDX SHPHJDQJ VDKDP PDXSXQ PHODOXL Struktur Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham bersangkutan dengan melampirkan salinan identitas (KTP/paspor bagi perorangan dan
SHQGDQDDQGDULSDVDUPRGDO6HODLQLWXVHWHODK3HUQ\DWDDQ3HQGDIWDUDQPHQMDGL(IHNWLI P m P Em O m m m m
%HULNXW LQL GLDJUDP \DQJ PHQJJDPEDUNDQ KXEXQJDQ NHSHPLOLNDQ 3HUVHURDQ GHQJDQ anggaran dasar bagi badan hukum), sub rekening efek serta tanda bukti sebagai nasabah m O m m
Perseroan juga memiliki opsi untuk melanjutkan penerbitan Surat Berharga Perpetual DQJJRWD EXUVD GDQ PHODNXNDQ SHPED\DUDQ VHEHVDU MXPODK SHVDQDQ %DJL SHPHVDQ
pemegang saham Perseroan:
SDGDLWDKDSVHODQMXWQ\D asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama
Penjelasan lebih lengkap mengenai data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV GDQDODPDWGLOXDUQHJHULGDQDWDXGRPLVLOLKXNXP\DQJVDKGDULSHPHVDQVHFDUDOHQJNDS PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
dalam Prospektus Awal dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan Penting.” GDQMHODVVHUWDPHODNXNDQSHPED\DUDQVHEHVDUMXPODKSHVDQDQ FORMUL R PEMESANAN PEMBEL AN OBL GAS
FAKTOR RISIKO Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian 3 $Z )332 P 0 3 Z 8P P
2EOLJDVLDSDELODSHPHVDQDQSHPEHOLDQ2EOLJDVLGLODNXNDQPHQ\LPSDQJGDULNHWHQWXDQ m m WB
5LVLNR 8WDPD <DQJ 0HPSXQ\DL 3HQJDUXK 6LJQL¿NDQ 7HUKDGDS .HODQJVXQJDQ ketentuan dalam FPPO. H K P m P Em O P m Em
Usaha Perseroan O m m
3. Jumlah minimum pemesanan
5LVLNRSHPELD\DDQ\DQJWHUXWDPDPHOLSXWLULVLNRULVLNRGDODPSHQJHPEDOLDQSHPED\DUDQ
KXWDQJGDQSHQJHPEDOLDQSHPELD\DDQLQYHVWDVLODQJVXQJ 3HPHVDQDQSHPEHOLDQ2EOLJDVLGLODNXNDQGDODPMXPODKVHNXUDQJNXUDQJQ\DVDWX6DWXDQ PEN AM N PELAKSANA EM S EFEK DAN PEN AM N EM S OBL GAS
3HUGDJDQJDQ\DLWXVHEHVDU5S VDWXMXWD5XSLDK GDQDWDXNHOLSDWDQQ\D PT B h n S u PT BR D n S u
Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung
4. Masa Penawaran Umum Obligasi G G C MB N G BR
yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan
S m K N 6 P .
- Risiko Kredit 0DVD3HQDZDUDQ8PXPDNDQGLODNVDQDNDQVHODPD GXD +DUL.HUMD\DLWXSDGDWDQJJDO
- Risiko Pasar 2 Juli 2026 sampai dengan 3 Juli 2026, sejak pukul 09.00 pagi WIB sampai dengan pukul T T
a. Risiko Suku Bunga 16.00 WIB. F m F m
b. Risiko Valuta Asing www www
5. Tempat pengajuan pemesanan pembelian Obligasi
- Risiko Operasional (P P # m @
- Risiko Strategis Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan m @
- Risiko Likuiditas pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB
- Risiko Kepatuhan Sumber: Perseroan sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat PT C MB N g S u PT ndo P m S u
- Risiko Reputasi Kegiatan Usaha pada Bab XV dalam Prospektus Awal dengan judul “Penyerbarluasan Prospektus dan G C MB N 3 & 3
- Risiko Sosial dan Lingkungan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” pada tempat di mana pemesan memperoleh S m K S m K
Kegiatan usaha Perseroan pada saat didirikan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Prospektus Awal dan FPPO.
Risiko Umum \DQJGLMDODQNDQDGDODKPHQ\HOHQJJDUDNDQXVDKDGDQNHJLDWDQGDODPELGDQJSHPELD\DDQ T T
- Risiko Kebijakan Pemerintah 6. Bukti tanda terima pemesanan Obligasi F m F m
SUR\HNSUR\HNLQIUDVWUXNWXUGL,QGRQHVLDGDQPHQ\HGLDNDQMDVDNRQVXOWDVLDWDXSHPEHULDQ
- Risiko Hukum nasihat (advisory NHXDQJDQGDQWUDQVDNVLSUR\HNEDJLSHPHULQWDKDWDXSXQLQYHVWRUORNDO 3DUD3HQMDPLQ(PLVL2EOLJDVL\DQJPHQHULPDSHQJDMXDQSHPHVDQDQSHPEHOLDQ2EOLJDVL www www m m
- Risiko Kondisi Perekonomian maupun asing dengan tujuan memfasilitasi investasi sektor swasta di pembangunan DNDQ PHQ\HUDKNDQ NHPEDOL NHSDGD SHPHVDQ VDWX WHPEXVDQ )332 \DQJ WHODK Em m @ (P P #
infrastruktur. Tidak terdapat perubahan kegiatan usaha Perseroan sejak didirikan sampai GLWDQGDWDQJDQLEDLNGDODPEHQWXN¿VLN hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy)
Risiko Investasi Bagi Investor Pemegang Obligasi PT M nd S u
dengan saat ini sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti
5LVLNR WLGDN OLNXLGQ\D 2EOLJDVL \DQJ GLWDZDUNDQ GDODP 3HQDZDUDQ 8PXP LQL \DQJ M M
Akta No. 34/2025. WDQGD WHULPD SHPHVDQDQ SHPEHOLDQ 2EOLJDVL EXNDQ PHUXSDNDQ MDPLQDQ GLSHQXKLQ\D
antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka S m K
pemesanan.
panjang. .HJLDWDQ XVDKD 3HUVHURDQ \DQJ VDDW LQL WHODK EHQDUEHQDU GLMDODQNDQ DGDODK
5LVLNR JDJDO ED\DU GLVHEDENDQ NHJDJDODQ GDUL 3HUVHURDQ XQWXN PHODNXNDQ PHQ\HOHQJJDUDNDQ XVDKD GDQ NHJLDWDQ GDODP ELGDQJ SHPELD\DDQ SUR\HNSUR\HN 7. Penjatahan Obligasi T
SHPED\DUDQ EXQJD VHUWD XWDQJ SRNRN SDGD ZDNWX \DQJ WHODK GLWHWDSNDQ DWDX LQIUDVWUXNWXU GL ,QGRQHVLD GDQ PHQ\HGLDNDQ MDVD NRQVXOWDVL DWDX SHPEHULDQ QDVLKDW F m
Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah
NHJDJDODQ3HUVHURDQXQWXNPHPHQXKLNHWHQWXDQODLQ\DQJGLWHWDSNDQGDODPNRQWUDN (advisory NHXDQJDQGDQWUDQVDNVLSUR\HNEDJLSHPHULQWDKDWDXSXQLQYHVWRUORNDOPDXSXQ www m
NHVHOXUXKDQ 2EOLJDVL \DQJ GLSHVDQ PHOHELKL MXPODK 2EOLJDVL \DQJ GLWDZDUNDQ PDND
(P #P
2EOLJDVL \DQJ PHUXSDNDQ GDPSDN GDUL PHPEXUXNQ\D NLQHUMD GDQ SHUNHPEDQJDQ asing dengan tujuan memfasilitasi investasi sektor swasta di pembangunan infrastruktur, penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi
usaha Perseroan. VHEDJDLPDQDWHUFDQWXPGDODP$QJJDUDQ'DVDU3HUVHURDQ\DQJWHUPDNKWXEGDODP$NWD VHVXDLGHQJDQSRUVLSHQMDPLQDQQ\DPDVLQJPDVLQJ7DQJJDO3HQMDWDKDQDGDODKWDQJJDO SET AP CALON NVESTOR D H MBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEB H
No. 34/2025. 6 Juli 2026. LAN UT MENGENA PENAWARAN UMUM N MELALU NFORMAS YANG
Penjelasan lebih lengkap mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam
Prospektus Awal dengan judul “Faktor Risiko.” 3HUVHURDQ PHQ\HGLDNDQ SURGXNSURGXN GDQD SLQMDPDQ GDODP PDWD XDQJ 5XSLDK Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih TERSA DALAM PROSPEKTUS AWAL
Names mentioned 40 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PSS
p.1
unresolved
org
Bapepam
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Keuangan Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.1 ×2
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas PHQJDODPL
p.1
unresolved
org
Mandiri (Persero) Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas M.
p.1
unresolved
org
PT CIMB Niaga Sekuritas
p.1 ×3
unresolved
org
PT Bahana Sekuritas
p.1 ×2
unresolved
org
PT Bahana Sekuritas Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
p.1
unresolved
org
PT Mandiri Sekuritas AHU-
p.1
unresolved
org
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
p.1
unresolved
person
Ahmad Ghufron
· Komisaris
p.1
unresolved
person
SHUVHQ
· Komisaris
p.1
unresolved
person
Utiek Abdurachman
· Notaris
p.1
unresolved
person
MLI.
p.1 ×2
unresolved
org
PT BRI Danareksa
p.1
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.1
unresolved
org
PT Bahana Sekuritas. Obligasi
p.1
unresolved
person
Utiek Rochmuljati Abdurachman
p.1
unresolved
org
PT Fitch Ratings Indonesia
p.1
unresolved
org
PT BR D
p.1
unresolved
org
PT C MB N
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.