Back to announcement
20260621_SOCI_Laporan Informasi dan Fakta Material_32102789.pdf
Other Text extracted SOCISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 043/CORSEC-SOCI/VI/2026
Nama Perusahaan PT Soechi Lines Tbk.
Kode Emiten SOCI
Lampiran 1
Pengumuman Prospektus Ringkas dan/atau Pelaksanaan Penawaran Awal
Perihal
(Bookbuilding) PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Soechi Lines Tahap I Tahun
2026
Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT Soechi Lines Tbk.
Bidang Usaha Perdagangan, jasa, pengangkutan, perindustrian,
pembangunan, percetakan, pertanian dan perbengkelan
Telepon +62 21-8086-1000
Faksimili +62 21-8086-1001
Alamat Surat Elektronik (email) tidak berubah
Tanggal Kejadian 19 Juni 2026
Jenis Informasi atau Fakta Material Pengumuman Prospektus Ringkas dan/atau Pelaksanaan
Penawaran Awal (Bookbuilding) PUB Sukuk Ijarah
Berkelanjutan I Soechi Lines Tahap I Tahun 2026
Page 2
Uraian Informasi atau Fakta Material PT Soechi Lines Tbk (Kode Saham BEI: SOCI) selanjutnya
disebut Perseroan, melakukan pengumuman Prospektus
Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan
Sukuk Berkelanjutan I Soechi Lines dengan target dana
sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut,
Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Ijarah
Berkelanjutan I Soechi Lines Tahap I Tahun 2026 (Sukuk
Ijarah) dengan sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya
sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).
Sukuk Ijarah akan diterbitkan dalam 2 Seri, yakni Seri A yang
memiliki tenor 3 tahun dan Seri B yang memiliki tenor 5 tahun.
Seluruh dana atas hasil penerbitan Sukuk Ijarah, setelah
dikurangi oleh biaya-biaya emisi, akan digunakan sepenuhnya
untuk pembayaran sebagian pokok utang pinjaman sindikasi
kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Central
Asia Tbk.
Objek Ijarah atas penerbitan Sukuk Ijarah ialah hak manfaat
berupa hasil sewa atas 2 unit kapal tanker yang dimiliki oleh
Perusahaan Anak Perseroan. Kedua kapal tanker tersebut
masing-masing memiliki ukuran 109.325 DWT dan 45.800
DWT.
Sukuk Ijarah telah memperoleh peringkat idAAA (sy)(sf) (Triple
A Syariah; Structured Finance), dari PT Pemeringkat Efek
Indonesia (Pefindo).
Di dalam penerbitan Sukuk Ijarah ini, Perseroan akan
mengadakan Dana Cadangan (Sinking Fund) untuk
pembayaran yang mencakup sebagai berikut:
1. Cicilan Imbalan Ijarah sebanyak 1 kali setiap triwulan untuk
masing-masing Seri Sukuk Ijarah, yang tersedia paling lambat
20 Hari Kerja setelah Tanggal Emisi, atau 20 Hari Kerja
setelah Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, jika
terpakai.
2. Sisa Imbalan Ijarah sejak 12 bulan hingga 3 bulan sebelum
Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah untuk masing-
masing Seri Sukuk Ijarah.
Penerbitan Sukuk Ijarah oleh Perseroan juga didukung oleh
Fasilitas Pembiayaan Pendukung yakni berupa fasilitas
pembiayaan subordinasi Subordinated Financing Facility
dengan prinsip Line Facility Al Musyarakah Mutanaqisah
Refinancing dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
(SMI), dengan limit pembiayaan maksimum senilai
Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah). Fasilitas
Pembiayaan Pendukung ini dimaksudkan untuk memastikan
tersedianya Dana Cadangan (Sinking Fund) sehubungan
dengan penerbitan Sukuk Perseroan.
Pelaksanaan Penawaran Awal (Bookbuilding) atas Sukuk
Ijarah ialah selama periode 19-23 Juni 2026. Indikasi imbal
hasil atas Sukuk Ijarah ialah 7,35%-8,00% untuk Sukuk Ijarah
Seri A dan Seri B.
Informasi lengkap ialah sebagaimana terlampir.
Page 3
Dampak kejadian, informasi atau fakta -. Dampak operasional
material tersebut terhadap kegiatan Rencana penerbitan Sukuk Ijarah merupakan bagian dari
operasional, hukum, kondisi keuangan, upaya Perseroan untuk mendukung kebutuhan pendanaan
atau kelangsungan usaha Emiten atau Perseroan.
Perusahaan Publik
-. Dampak hukum
Tidak terdapat dampak hukum tertentu yang ditimbulkan atas
rencana penerbitan Sukuk Ijarah tersebut.
-. Dampak kondisi keuangan
Rencana penerbitan Sukuk Ijarah akan memperkuat struktur
pendanaan Perseroan.
-. Dampak terhadap kelangsungan usaha
Rencana penerbitan Sukuk Ijarah diharapkan dapat
mendukung kelangsungan usaha Perseroan dalam jangka
panjang.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Soechi Lines Tbk.
Paula Marlina
Corporate Secretary
PT Soechi Lines Tbk.
Sahid Sudirman Center 51st Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220
Telepon : +62 21-8086-1000, Fax : +62 21-8086-1001, tidak berubah
Nama Pengirim Paula Marlina
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-06-2026 07:57
Lampiran 1. ProspektusRingkasPUB Sukuk Ijarah I Thp I Thn2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Soechi Lines Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Soechi Lines Tbk. bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 043/CORSEC-SOCI/VI/2026
Issuer Name PT Soechi Lines Tbk.
Issuer Code SOCI
Attachment 1
Subject Announcement of Summary Prospectus and/or Initial Offering (Bookbuilding)
Shelf-Registered Sukuk Ijarah I Soechi Lines Phase I Year 2026
The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows
Name of Issuer or Public Company PT Soechi Lines Tbk.
Business Activities Perdagangan, jasa, pengangkutan, perindustrian,
pembangunan, percetakan, pertanian dan perbengkelan
Telephone +62 21-8086-1000
Faximile +62 21-8086-1001
Email Address tidak berubah
Date of Event 19 June 2026
Announcement of Summary Prospectus and/or Initial Offering
Type of Material Information or Facts (Bookbuilding) Shelf-Registered Sukuk Ijarah I Soechi Lines
Phase I Year 2026
Page 5
Description of Material Information or PT Soechi Lines Tbk (IDX Stock Code: SOCI), hereinafter
Facts referred to as the Company, announces the Summary
Prospectus of Shelf-Registered Public Offering of Sukuk I
Soechi Lines with a target proceeds of Rp3,000,000,000,000
(three trillion Rupiah).
As part of the Shelf-Registered Public Offering, the Company
will issue and offer Shelf-Registered Sukuk Ijarah I Soechi
Lines Phase I Year 2026 (Sukuk Ijarah) with a maximum
remaining ijarah return of Rp500,000,000,000 (five hundred
billion Rupiah). The Sukuk Ijarah will be issued in two series,
i.e. Series A with a 3-year term and Series B with a 5-year
term.
The proceeds from the Sukuk Ijarah issuance, after deducting
issuance costs, will be fully used to repay a portion of the
principal of the syndicated loan to PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk and PT Bank Central Asia Tbk.
The Ijarah object of the Sukuk Ijarah issuance is the beneficial
rights in terms of rental income from two tankers owned by the
Company's subsidiaries. The two tankers have the capacity of
109,325 DWT and 45,800 DWT.
The Sukuk Ijarah has received an idAAA (sy)(sf) rating (Triple
A Sharia; Structured Finance) from PT Pemeringkat Efek
Indonesia (Pefindo).
In the Sukuk Ijarah issuance, the Company will establish a
Sinking Fund for payments covering the following:
1. Quarterly Ijarah Return Installments for each Sukuk Ijarah
Series, available no later than 20 Business Days after the
Issuance Date, or 20 Business Days after the Ijarah Return
Installment Payment Date, if it is used.
2. Remaining Ijarah Return from 12 months to 3 months prior
to the Remaining Ijarah Return Payment Date for each Sukuk
Ijarah Series.
The Companys Sukuk Ijarah issuance is also supported by a
Supporting Financing Facility, i.e. Subordinated Financing
Facility based on the Line Facility Al Musyarakah Mutanaqisah
Refinancing principle from PT Sarana Multi Infrastruktur
(Persero) (SMI), with a maximum financing limit of
Rp3,000,000,000,000 (three trillion Rupiah). The Supporting
Financing Facility is intended to ensure the availability of the
Sinking Fund for the Companys Sukuk issuance.
The Initial Offering (Bookbuilding) for the Sukuk Ijarah will be
carried out during the period of June 19-23, 2026. The
indicative yield for the Sukuk Ijarah is 7.35%-8.00% for Sukuk
Ijarah Series A and Series B.
Complete information is attached.
Page 6
Impact of event, material information or -. Operational Impact
facts towards Issuers or Public The planned Sukuk Ijarah issuance is part of the Companys
Company’s operational activities, legal, effort to support its funding requirement.
financial condition, or going concern
-. Legal Impact
There are no specific legal impacts arising from the planned
Sukuk Ijarah issuance.
-. Financial Impact
The planned Sukuk Ijarah issuance shall strengthen the
Companys funding structure.
-. Impact on Business Continuity
The planned Sukuk Ijarah issuance is expected to support the
Companys long-term business continuity.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Soechi Lines Tbk.
Paula Marlina
Corporate Secretary
PT Soechi Lines Tbk.
Sahid Sudirman Center 51st Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220
Phone : +62 21-8086-1000, Fax : +62 21-8086-1001, tidak berubah
Sender Name Paula Marlina
Function Corporate Secretary
Date and Time 22-06-2026 07:57
Attachment 1. ProspektusRingkasPUB Sukuk Ijarah I Thp I Thn2026.pdf
This is an official document of PT Soechi Lines Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Soechi Lines Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Soechi Lines Tbk.
· Nama Perusahaan
p.1 ×29
unresolved
org
PT Pemeringkat Efek Indonesia
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.