20241231_PIDL_Penyampaian Bukti Iklan_31841979_lamp2.pdf

                                                                Selasa, 31 Desember 2024
                                                                Edisi: 12677 | Thn. 52                                                                                                                                                                                                                                                   5
PERPAJAKAN                                                                                                                                                               b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan                           dikembalikan oleh Manajer Penjatahan kepada para pemesan, paling
                                                                               PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK                                                           saldo Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang                              lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak
Keterangan lebih lanjut mengenai Perpajakan dapat dilihat pada Bab
IX Prospektus.                                                                            MUDHARABAH                                                                         diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan                                 keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.
PENYISIHAN           DANA        PEMBAYARAN        KEMBALI      SUKUK    Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam                                          perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi                               Jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Obligasi dan
MUDHARABAH                                                               Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan                                      dan/atau Sukuk Mudharabah. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti                            Sukuk Mudharabah akan dicatatkan pada Bursa Efek dan ternyata
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan         Emisi Sukuk Mudharabah, para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk                                      kepemilikan yang sah atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah                              persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas Obligasi dan
Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan            Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui                                    yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI,                             Sukuk Mudharabah batal demi hukum dan pembayaran pesanan
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah                    untuk menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And                                       Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;                                                       Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut wajib dikembalikan kepada
sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran             Paper Mills Tahap I Tahun 2024 kepada Masyarakat sebesar                                        c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah                                  pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diumumkan
Umum Sukuk Mudharabah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II               Rp1.750.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar                                   dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.                              pembatalan atau penundaan penawaran umum.
Prospektus.                                                              Rupiah), dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And                                   Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan                                 Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
PERUBAHAN STATUS SERTA PENGGANTIAN DAN/ATAU                              Paper Mills Tahap I Tahun 2024 sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu                                  dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;                                                 dan Sukuk Mudharabah dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dan
PENAMBAHAN ASET SUKUK MUDHARABAH                                         triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah).                                                    d. Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat                                  Sukuk Mudharabah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan
A. Perubahan Status Sukuk Mudharabah.                                    Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi untuk                                     dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi,                                tersebut wajib membayar kepada para pemesan sebesar 1% (satu
     1. Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah jika terjadi    porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (full commitment)                                         pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi,                               persen) untuk tiap hari keterlambatan yang dihitung secara harían
          kondisi sebagai berikut:                                       adalah sebagai berikut:                                                                             pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, memberikan                                      (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan
          a. tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Sukuk; dan/                                        PORSI PENJAMINAN (dalam jutaan Rupiah) Jumlah                    suara dalam RUPO dan/atau RUPSU, serta hak-hak lainnya yang                               pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar
               atau                                                                                                                                Nominal                   melekat pada Obligasi dan Sukuk Mudharabah;                                               ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga
                                                                         NO         KETERANGAN                SERI A            SERI C SERI D (dalam            %
                                                                                                             370 HARI 2SERI B                                                                                                                                          ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga
          b. terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah,                                                   TAHUN   3 TAHUN    5 TAHUN   jutaan               e. Pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil
               dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk, yang                                                 KALENDER                               Rupiah)                                                                                                             puluh) Hari Kalender.
                                                                                                                                                                             Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran
               menyebabkan bertentangan dengan Prinsip Syariah di            Penjamin Pelaksana Emisi                                                                        kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada pemegang Obligasi                                    - Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau
               Pasar Modal;                                               1. PT Aldiracita Sekuritas                                                                         dan/atau Sukuk Mudharabah dilaksanakan oleh Perseroan                                         Sukuk Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi pemesan
     2. Pihak yang menentukan/menilai bahwa Sukuk Mudharabah                 Indonesia                          30.000     6.350    227.730    33.395 297.475 17,00%                                                                                                       tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari
                                                                                                                                                                             melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening
          tidak lagi menjadi Efek Syariah adalah anggota Tim Ahli         2. PT BCA Sekuritas                   58.305     2.955    222.600     5.000 288.860 16,51%                                                                                                       Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan
                                                                                                                                                                             Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik
          Syariah, dengan demikian pada tanggal dibuatnya pernyataan      3. PT BNI Sekuritas                   37.100         -    137.050    30.320 204.470 11,68%                                                                                                       Penawaran Umum maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan
                                                                                                                                                                             manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening
          kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang menyatakan        4. PT BRI Danareksa Sekuritas          8.015       580     61.040     6.580 76.215 4,35%                                                                                                         Sukuk Mudharabah dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk
                                                                                                                                                                             Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan
          bahwa terjadi Perubahan Status Sukuk Mudharabah tidak lagi      5. PT Indo Premier Sekuritas          32.340    21.890     64.080    61.745 180.055 10,29%                                                                                                       Mudharabah tidak diwajibkan membayar denda kepada para
                                                                                                                                                                             jadwal pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan
          menjadi Efek Syariah maka pada tanggal pernyataan tersebut      6. PT Maybank Sekuritas                                                                                                                                                                          pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.
                                                                             Indonesia                          59.000         -     52.000   1.000 112.000 6,40%            Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan
          dikeluarkan terjadilah perubahan status Sukuk Mudharabah                                                                                                           pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan                                  - Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan
          (selanjutnya disebut Tanggal Pernyataan Kesesuaian              7 PT Semesta Indovest Sekuritas       51.000    10.000     21.100 127.500 209.600 11,98%
                                                                          8. PT Sucor Sekuritas                 60.000     5.000     77.200 70.100 212.300 12,13%            Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi,                                          oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah
          Syariah);
                                                                          9. PT Trimegah Sekuritas                                                                           Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen                                  dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari
          Dalam hal terjadi kejadian demikian, maka Anggota Tim              Indonesia Tbk                      60.165     2.615     98.685   7.560 169.025 9,66%            Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk                                      segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya
          Ahli Syariah berkewajiban menyampaikan Surat Pernyataan            TOTAL                             395.925    49.390    961.485 343.200 1.750.000 100,00%        Mudharabah. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut                                        kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana
          Kesesuaian Syariah atas perubahan status tersebut kepada                                                                                                           berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah                                    Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi
          Wali Amanat selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah     Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk
                                                                         Mudharabah untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh                                          yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;                                                  Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
          Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah;
                                                                         (full commitment) adalah sebagai berikut:                                                       f. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSU dilaksanakan                                      - Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan
     3. Dalam hal terjadi kondisi perubahan status tersebut di atas,
                                                                                                             PORSI PENJAMINAN (dalam jutaan Rupiah)
                                                                                                                                             Jumlah                          oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah atau                                  Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak bertanggun
          pada Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah, maka Sukuk
          Mudharabah berubah menjadi utang piutang. Dalam hal                                                                                Nominal                         kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk                                  jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari
                                                                         NO         KETERANGAN                SERI A                  SERI D (dalam              %
                                                                                                             370 HARI SERI B  SERI C                                         RUPO dan/atau RUPSU dan yang diterbitkan oleh KSEI dan                                        segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya
          terjadi perubahan kondisi ini maka Perseroan seketika pada                                                                          jutaan
          tanggal tersebut wajib untuk menyelesaikan dan membayar                                           KALENDER 2 TAHUN 3 TAHUN 5 TAHUN Rupiah)                         Obligasi serta Sukuk Mudharabah yang bersangkutan dibekukan                                   kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.
          seluruh Jumlah Kewajiban atas Sukuk Mudharabah senilai             Penjamin Pelaksana Emisi                                                                        sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSU;                                            12. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum
          Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil yang                                                                                                           g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/
                                                                          1. PT Aldiracita Sekuritas                                                                                                                                                                   Kriteria dan ketentuan sehubungan dengan penundaan atau
          telah jelas perhitungannya menjadi hak Pemegang Sukuk              Indonesia                            6.100    50.000     56.045 348.000 460.145 36,81%          atau Sukuk Mudharabah wajib menunjuk Perusahaan Efek                                      pembatalan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan
          kepada Pemegang Sukuk Mudharabah tanpa melalui                  2. PT BCA Sekuritas                     6.500    54.000     10.400   2.400 73.300 5,87%            atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di                               No. IX.A.2 adalah sebagai berikut:
          RUPSU, dan pada setiap hari keterlambatan pembayaran,           3. PT BNI Sekuritas                     6.500    10.000     42.870 14.300 73.670 5,89%             KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk                                 a. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran
          Perseroan berkewajiban membayar Kompensasi Kerugian             4. PT BRI Danareksa Sekuritas           5.015        10     63.600 31.925 100.550 8,04%            Mudharabah yang didistribusikan oleh Perseroan.                                               sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan
          Akibat Keterlambatan sampai dengan dipenuhinya kewajiban        5. PT Indo Premier Sekuritas            5.835        50     67.230 23.460 96.575 7,73%
                                                                                                                                                                         6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan                                              dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling
          tersebut;                                                       6. PT Maybank Sekuritas
                                                                             Indonesia                            6.500      500      45.000    15.000 67.000 5,36%          Sukuk Mudharabah                                                                              lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau
     4. Kewajiban Wali Amanat tetap mewakili kepentingan
                                                                          7 PT Semesta Indovest Sekuritas         5.000        -      31.200    35.000 71.200 5,70%      Pemesanan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSM selama                                             membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
          Pemegang Sukuk Mudharabah sampai dengan seluruh
          haknya Pemegang Sukuk Mudharabah dipenuhi Perseroan,            8. PT Sucor Sekuritas                   6.000        -      88.000    90.400 184.400 14,75%    jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi                                   1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan
                                                                                                                                                                         dan Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus                                           Perseroan yang meliputi:
                                                                          9. PT
          termasuk jika Sukuk Mudharabah berubah menjadi utang                  Trimegah Sekuritas
                                                                             Indonesia Tbk                        6.500       150    112.765   3.745 123.160 9,85%       mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan
          piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.                                                                                                                                                                                                                          a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun
                                                                             TOTAL                               53.950   114.710    517.110 564.230 1.250.000 100,00%   Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
B. Penggantian dan/atau penambahan aset yang menjadi dasar                                                                                                                                                                                                                          melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari
     Sukuk Mudharabah jika terjadi hal-hal yang menyebabkan              Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Emisi                                7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan                                                     Bursa berturut-turut;
     nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai Sukuk Mudharabah yang       Sukuk Mudharabah tersebut di atas tidak terdapat perjanjian lain yang                               Sukuk Mudharabah                                                                                   b) Bencana       alam,    perang,   huru-hara,    kebakaran,
     diterbitkan (jika diperlukan sesuai karakteristik Akad Syariah).    dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan                               Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang                                                     pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap
     Yang dimaksud dengan “nilainya tidak lagi sesuai dengan             Sukuk Mudharabah yang isinya bertentangan dengan Perjanjian                                     menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk                                             kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
     nilai Sukuk Mudharabah yang diterbitkan” adalah nilai Objek         Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Emisi Sukuk Mudharabah.                                Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu                                                c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan
     Mudharabah yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah mengalami            Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk                                    tembusan dari FPPO dan/atau FPPSM yang telah ditandatanganinya
                                                                         Mudharabah yang turut dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah                                                                                                                                            terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan
     perubahan dan tidak cukup digunakan sebagai dasar dalam                                                                                                             sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/                                               oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran
     pembayaran Nisbah Bagi Hasil.                                       ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing                                     atau Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian
                                                                         sesuai dengan Peraturan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan                                                                                                                                             11.
     Jenis dan/atau kriteria aset pengganti adalah penjualan                                                                                                             Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ini bukan merupakan jaminan
                                                                         dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Berdasarkan                                                                                                                                             2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
     produk Emiten yang belum terikat kontrak penjualan dengan                                                                                                           dipenuhinya pemesanan.
     PT Cakrawala Mega Indah sampai mencapai nilai Dana Sukuk            Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai                                                                                                                                         a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum
                                                                         Manajer Penjatahan untuk Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini adalah                               8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah                                                                atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang
     Mudharabah yang diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan-
     ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk               PT Maybank Sekuritas Indonesia.                                                                 Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang                                              satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
     Mudharabah.                                                         Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah serta                                    dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang                                                 mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari
                                                                         Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yaitu PT Aldiracita                                ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi                                            Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut.
C. Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis
     Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset Yang Menjadi          Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI                                 Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan porsi penjaminan                                               Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar,
     Dasar Sukuk Mudharabah adalah:                                      Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Maybank                                      masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang                                                    Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut
                                                                         Sekuritas Indonesia, PT Semesta Indovest Sekuritas, PT Sucor                                    ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk                                                dalam media massa lainnya;
     1. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih
          dahulu disetujui oleh RUPSU;                                   Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk merupakan                                    Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian                                                  b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran
                                                                         pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi                            Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk                                               Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut
     2. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Mudharabah
                                                                         Pihak Terafiliasi dalam UUP2SK.                                                                 Mudharabah dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua                                             kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman
          yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah
                                                                         Penentuan Tingkat Bunga dan Nisbah                                                              Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011                                                sebagaimana dimaksud dalam poin a);
          Pelunasan Sukuk Mudharabah;
                                                                                                                                                                         tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum
     3. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan              Tingkat Bunga Obligasi dan Nisbah Sukuk Mudharabah ditentukan                                                                                                                                          c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana
                                                                                                                                                                         (“Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7”). Tanggal penjatahan
          kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum               berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan                                                                                                                                               dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu
                                                                                                                                                                         adalah tanggal 3 Januari 2025.
          dilaksanakannya RUPSU.                                         Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan                                                                                                                                              Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
                                                                         mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal                               Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuk
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)                                                                                                                                                                                                                                                    d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum
                                                                         (bookbuilding), kondisi pasar, benchmark kepada Obligasi dan Sukuk                              Mudharabah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali (Buy Back)                                                                                                                                                                                                                       atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang
                                                                         Mudharabah Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo                                 pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah melalui lebih dari
Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab I Prospektus.                                                                                                                                                                                                                               dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka
                                                                         masing-masing seri Obligasi dan Sukuk Mudharabah, serta risk                                    satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara
HAK SENIORITAS DARI UTANG                                                                                                                                                                                                                                                           Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek
                                                                         premium yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan                                     langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan
Pemegang Sukuk Mudharabah tidak mempunyai hak untuk                                                                                                                                                                                                                                 kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak
                                                                         Obligasi dan Sukuk Mudharabah.                                                                  Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir
didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah pari                                                                                                                                                                                                                           keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
                                                                                                                                                                         pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang pertama kali
passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan                      TATA CARA PEMESANAN DAN PEMBELIAN                                                        diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.                                                      b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud
lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian                   OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH                                                                                                                                                            pada huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum
hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara                                                                                                             Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan menyampaikan                                    berlaku ketentuan sebagai berikut:
khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun              1. Pemesan Yang Berhak                                                                          Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima)
                                                                                                                                                                                                                                                                           1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan
yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian          Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga                                     Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan
                                                                                                                                                                                                                                                                                oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir
Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.                                        Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun                                  Bapepam No. IX.A.2.
                                                                                                                                                                                                                                                                                1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN                            asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi                               Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Maybank Sekuritas                                           Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan               dan/atau Sukuk Mudharabah.                                                                      Indonesia, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan                                        indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami
Kewajiban-Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.       2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah                                            kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan                                              peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari
HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH                                                                                                                                        dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran                                            total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi
                                                                         Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah
                                                                                                                                                                         Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April                                            dasar penundaan;
Keterangan lebih lanjut mengenai hak-hak pemegang Sukuk                  harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan
                                                                                                                                                                         2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan
Mudharabah dapat dilihat pada Bab I Prospektus.                          yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan                                                                                                                                      2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek
                                                                                                                                                                         dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan
KELALAIAN PERSEROAN                                                      Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian                                                                                                                                        mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam
                                                                                                                                                                         Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
Keterangan lebih lanjut mengenai kondisi yang dapat menyebabkan          Sukuk Mudharabah (FPPSM). Para pemesan dapat melakukan                                                                                                                                                 huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan
                                                                                                                                                                         berakhirnya masa Penawaran Umum.
Perseroan dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab I Prospektus.          pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dengan                                                                                                                                          kembali penundaan masa Penawaran Umum;
                                                                         prosedur sebagai berikut:                                                                       9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk
RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (RUPSU)                                                                                                                                                                                                                               3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal
                                                                         a. Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah                                           Mudharabah
Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Sukuk                                                                                                                                                                                                                      Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk
                                                                             harus diajukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSM                                       Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan                                             informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan
Mudharabah (RUPSU) dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
                                                                             yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk                                 secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi                                         masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya
HASIL PEMERINGKATAN                                                                                                                                                      Obligasi dan Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya tanggal 6
                                                                             Mudharabah melalui email para Penjamin Emisi Obligasi dan                                                                                                                                          dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa
1. Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang diaksanakan             Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum dalam Bab XIV                                        Januari 2025 pukul 16.00 kecuali Penjamin Emisi Obligasi yang                                          Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat
     oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) berdasarkan                                                                                                          bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dapat
                                                                             Prospektus dengan ketentuan sebagai berikut:                                                                                                                                                       satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran
     surat No.RC-1184/PEF-DIR/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 untuk                                                                                                        melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi
     periode 1 Oktober 2024 sampai dengan 1 Oktober 2025, Sukuk              (1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu)                                                                                                                                    Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat
                                                                                  kali pemesanan;                                                                        pada rekening berikut:                                                                                 kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media
     Mudharabah Berkelanjutan telah mendapat peringkat:
                                                                             (2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan                                                                   Obligasi                       Sukuk Mudharabah                        massa lainnya; dan
                      id
                        A+(sy) (Single A Plus Syariah)
     Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki                adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB                                PT Aldiracita             PT Bank Sinarmas Tbk                PT Bank Sinarmas Tbk            wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud
     hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan                 pada Masa Penawaran Umum;                                                              Sekuritas                 Cabang : KFO Thamrin           Cabang : KCS Jakarta Cik Ditiro      dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah
                                                                             (3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas                                   Indonesia                 No. Rek: 005-5054-347               No. Rek: 993-0048-938           pengumuman dimaksud.
     dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal.                                                                                                                              Atas nama : PT Aldiracita Sekuritas Atas nama : PT Aldiracita Sekuritas
2. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam                      lainnya;                                                                                                               Indonesia                           Indonesia                 13. Lain - lain
     rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan juga telah melakukan          (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan                                  PT BCA Sekuritas            Bank Central Asia                   Bank BCA Syariah              Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak
     pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating                        oleh pemesan.                                                                                                      Cabang : Thamrin                   Cabang : Jatinegara            untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi dan/
     Indonesia (“KRI”) berdasarkan surat No.RC-001/KRI-DIR/X/2024        b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan                                                                  No. Rek: 2063880019                 No. Rek: 0017000035             atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan
     tanggal 1 Oktober 2024 untuk periode 1 Oktober 2024 sampai              hasil scan FPPO dan/atau FPPSM yang sudah dibubuhi Nomor                                                          Atas nama : PT BCA Sekuritas        Atas nama : PT BCA Sekuritas        memperhatikan ketentuan yang berlaku.
     dengan 1 Oktober 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan telah             Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau                                       PT BNI Sekuritas               Bank BNI                       Bank Syariah Indonesia
     mendapat peringkat:                                                                                                                                                                         Cabang : Mega Kuningan                     Cabang : JPU
                                                                                                                                                                                                                                                                            PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
                                                                             Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM)
                          irAA- (Double A Minus)                             atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor                                                      No. Rek: 788-8899-787                 No. Rek: 4493174290              FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
                                                                                                                                                                                               Atas nama : PT BNI Sekuritas         Atas nama : PT BNI Sekuritas                DAN SUKUK MUDHARABAH
Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini KRI tidak memiliki hubungan           sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP
Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan          atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam                              PT BRI Danarek-                Bank BRI                          Bank Muamalat
                                                                                                                                                                         sa Sekuritas          Cabang : Bursa Efek Jakarta               Cabang : Sudirman             Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Formulir
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal.                                   sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP
                                                                                                                                                                                              No. Rek: 0671.01.000680.30.4             No. Rek: 301-0070250            Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dapat diperoleh pada
WALI AMANAT                                                                  atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait                                                 Atas nama : PT BRI Danareksa         Atas nama : PT BRI Danareksa        Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 2 Januari 2025 dengan
Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali                 pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah;                                                                    Sekuritas                            Sekuritas                 menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk
Amanat Perseroan dalam Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini sesuai          c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal                                      PT Indo Premier               Bank Permata                    Bank Permata Syariah            Mudharabah di bawah ini:
dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan             6 Januari 2025 pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratan                                  Sekuritas               Cabang : Sudirman Jakarta           Cabang : Sudirman Jakarta         PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
Obligasi dan Penjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah yang                yang tercantum dalam sub bab syarat-syarat pembayaran serta                                                           No. Rek: 0701254783                 No. Rek: 0701575830
                                                                                                                                                                                                Atas nama : PT Indo Premier         Atas nama : PT Indo Premier
                                                                                                                                                                                                                                                                                        DAN SUKUK MUDHARABAH
dibuat antara Perseroan dengan PT Bank KB Bukopin Tbk. Alamat                mengisi lengkap FPPO dan/atau FPPSM yang dikirimkan melalui
Wali Amanat adalah sebagai berikut:                                                                                                                                                                      Sekuritas                           Sekuritas
                                                                             email. Kemudian bukti setor dan scan FPPO dan/atau FPPSM                                                                                                                                        PT Aldiracita Sekuritas               PT BCA Sekuritas
                         PT Bank KB Bukopin Tbk                              yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para                              PT Maybank               Bank Maybank Indonesia        Bank Maybank Indonesia Unit                          Indonesia               Menara BCA, Grand Indonesia,
                         Gedung KB Bank Lantai 8                             Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah selambat-                                      Sekuritas             Cabang : Bursa Efek Indonesia            Usaha Syariah                         Menara Tekno Lantai 9                     41st Floor
                         Jl. MT Haryono Kav.50-51                                                                                                                        Indonesia                 No. Rek: 2170 416 728        Cabang : Bursa Efek Indonesia                  Jl. Fachrudin No.19                Jl. MH Thamrin No.1
                                                                             lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email                                                     Atas nama : PT Maybank Sekuritas       No. Rek: 2739 000 019                          Jakarta 10250                      Jakarta 10310
                          Jakarta 12770, Indonesia                           yang mengungkapkan nomor FPPO dan/atau FPPSM serta nama                                                                     Indonesia            Atas nama : PT Maybank Sekuritas              Telepon: (021) 3970 5858            Telepon: (021) 2358 7222
                          Telepon : (021) 7980640                            pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;                                                                                               Indonesia                        Faksimili: (021) 3970 5850                   Faksimili:
                          Faksimili : (021) 7980705                      d. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah                                                                                                                                             www.aldiracita.com             (021) 2358 7250 / 2358 7300
                                                                                                                                                                         PT Semesta In-             Bank CIMB Niaga                      Bank CIMB Niaga
Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank KB                 berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian                                      dovest Sekuritas     Cabang: Graha Niaga, Jakarta        Cabang : Bursa Efek Indonesia                        Email:                    www.bcasekuritas.co.id
Bukopin Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.                                                                                                                                                   No. Rek: 800110315600               No. Rek: 860018946500               fixedincome@aldiracita.com         Email: dcm@bcasekuritas.co.id
                                                                             Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau
Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada             sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut                                                      Atas nama : PT Semesta Indovest     Atas nama : PT Semesta Indovest
                                                                                                                                                                                                                                                                                PT BNI Sekuritas              PT BRI Danareksa Sekuritas
                                                                                                                                                                                                         Sekuritas                           Sekuritas
Bab XII Prospektus.                                                          di atas;                                                                                                                                                                                   Sudirman Plaza, Indofood Tower,           Gedung BRI II, Lantai 23
                                                                                                                                                                         PT Sucor                     Bank Mandiri                    Bank Permata Syariah                             Lt. 16                Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46
      KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL                                   e. Setelah pembayaran (in good funds) telah dilakukan kepada Para                                                                                                                               Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78                 Jakarta 10210
                                                                                                                                                                         Sekuritas            Cabang : Bursa Efek Indonesia           Cabang : Pondok Indah
                                                                             Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah,
          LAPORAN AKUNTAN PUBLIK                                             pada tanggal 7 Januari 2025 Penjamin Pelaksana Emisi
                                                                                                                                                                                                 No. Rek: 1040004780990               No. Rek: 00702598524                       Jakarta 12910                   Telepon: (021) 5091 4100
                                                                                                                                                                                              Atas nama : PT Sucor Sekuritas      Atas nama : PT Sucor Sekuritas            Telepon: (021) 2554 3946             Faksimili: (021) 2520 990
Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting              selanjutnya harus mentransfer dana hasil penawaran umum                                                                                                                                       Faksimili: (021) 5793 6934        www.bridanareksasekuritas.co.id
                                                                                                                                                                         PT Trimegah                   Bank Permata                  Bank Syariah Indonesia                   www.bnisekuritas.co.id                       Email:
yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan                 kepada Perseroan.                                                                           Sekuritas Indone-          Cabang : Sudirman                 Cabang : The Tower
hasil usaha serta arus kas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan                                                                                                                                                                                                        Email: dcm@bnisekuritas.co.id        debtcapitalmarket@brids.co.id
                                                                         Setiap pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus memiliki                                sia Tbk                  No. Rek: 0400.176.3984             No. Rek: 777.777.6007
Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen yaitu       rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah                                                        Atas nama : PT Trimegah Sekuritas Atas nama : PT Trimegah Sekuritas          PT Indo Premier Sekuritas          PT Maybank Sekuritas Indonesia
tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan      menjadi pemegang rekening di KSEI.                                                                                            Indonesia Tbk                     Indonesia Tbk                   Gedung Pacific Century Place,            Sentral Senayan III, Lt. 22
pendaftaran atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30                                                                                                                                                                                                                      Lantai 16                       Jl. Asia Afrika No.8
                                                                         3. Jumlah Minimum Pemesanan                                                                     Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan
Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk periode enam                                                                                                                                                                                                            Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53                   Jakarta 10270
                                                                         Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus                                    beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan                                                 SCBD Lot 10                    Telepon: (021) 8066 8500
bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023          dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,-                                 pembayaran tidak dipenuhi.                                                                          Jakarta Selatan 12190               Faksimili: (021) 8066 8501
                                                                         (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.                                                           10. Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik                                    Telepon : (021) 5088 7168               www.maybank-ke.co.id
dan 2022, telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan, akuntan                                                                                                                                                                                                            Faksimili : (021) 5088 7167                       Email:
publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh        4. Masa Penawaran                                                                               Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan                                      www.indopremier.com           fixedincome.indonesia@maybank.com
IAPI, dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian tertanggal 28 Oktober        Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 1 (satu) hari kerja                                 dilakukan pada tanggal 7 Januari 2025. Perseroan wajib menerbitkan                              Email : fixed.income@ipc.co.id
2024, ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (No. AP. 1792)     yaitu tanggal 2 Januari 2025.                                                                   Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah
untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan                                                                                                                                                                                                             PT Semesta Indovest                   PT Sucor Sekuritas
                                                                                   Masa Penawaran Umum                               Waktu Pemesanan                     untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI                                             Sekuritas               Sahid Sudirman Center, 12th Floor
2023 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan                                                                                                             untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Rekening
                                                                                       2 Januari 2025                               10:00 WIB – 16:00 WIB                                                                                                               Lippo St Moritz lt. 15 Suite 1501      Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
2022, selain hal-hal sebagai berikut:                                                                                                                                    Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah                                    Jln. Puri Indah Raya blok U 1-3               Jakarta 10220
1. Pada tanggal 29 Oktober 2024, PT Bank Pan Indonesia Tbk               5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke Dalam                                                                                                                                                    Jakarta 11610                Telepon: (021) 8067 3000
                                                                                                                                                                         di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka
    menyetujui memberikan fasilitas Pinjaman Jangka Menengah                 Penitipan Kolektif                                                                                                                                                                            Telepon: (021) 3049 5900            Faksimili: (021) 2788 9288
                                                                                                                                                                         pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata
    kepada Perseroan sebesar Rp1 triliun untuk jangka waktu 5 (lima)     Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan                                                                                                                                      Faksimili: (021) 3049 5901           www.sucorsekuritas.com
                                                                                                                                                                         menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan                                     www.semestaindovest.co.id          Email: fi@sucorsekuritas.com
    tahun.                                                               melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral                                Sukuk Mudharabah dan KSEI.                                                                       Email: investmentbanking@
2. Pada tanggal 21 November 2024, PT Indah Kiat Pulp & Paper             Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi                                                                                                                                 semestaindovest.co.id
                                                                         dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI serta                                       Segera setelah Obligasi dan Sukuk Mudharabah diterima oleh Penjamin
    Tbk telah membuat dan menandatangani Akta Jual Beli (AJB)
                                                                         perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya                                        Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, selanjutnya                                                    PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
    atas 4 (empat) bidang tanah milik PT Paramacipta Intinusa serta
                                                                         dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di                                         Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah memberi                                                 Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
    AJB atas 12 (dua belas) bidang tanah milik PT Persada Kharisma
    Perdana.                                                             kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.                                 instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan Sukuk                                                    Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
                                                                                                                                                                         Mudharabah ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi                                                       Jakarta 12190 - Indonesia
3. Pada tanggal 29 November 2024, Perseroan dan Lontar                   Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut di                                                                                                                                                      Telepon: (021) 2924 9088
                                                                         KSEI maka atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan                                    dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan bagian penjaminan masing-
    menandatangani perjanjian transaksi sewa guna usaha dengan                                                                                                                                                                                                                                Faksimili: (021) 2924 9150
                                                                         berlaku ketentuan sebagai berikut:                                                              masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi                                                            www.trimegah.com
    PT BNI Multifinance atas kendaraan tertentu milik Perseroan dan
    Lontar dengan jangka waktu selama lima (5) tahun.                                                                                                                    dan Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk                                                         Email: fit@trimegah.com;
                                                                         a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah
                                                                                                                                                                         Mudharabah, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan                                                    investment.banking@trimegah.com
4. Pada tanggal 18 Desember 2024, PT Bank Pembangunan                        dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan
                                                                                                                                                                         Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin
    Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk menyetujui memberikan                   Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang disimpan KSEI untuk
    fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp825 miliar untuk jangka waktu       kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
                                                                                                                                                                         Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.                                            SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK
    7 (tujuh) tahun.                                                         Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan didistribusikan dalam                                    11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk                                                 MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT
5. Pada tanggal 18 Desember 2024, PT Bank Jabar Banten                       bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif                                Mudharabah                                                                                   MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI
    Syariah menyetujui memberikan fasilitas Pembiayaan Investasi             KSEI. Obligasi dan Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum                                    Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya,                                          INFORMASI YANG TERSAJI
    Musyarakah dengan jumlah maksimum sebesar Rp375 miliar                   akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 7 Januari                              atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran
    untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun.                                                                                                                                  umum jika pesanan sudah dibayar maka uang pemesanan harus
                                                                                                                                                                                                                                                                                     DALAM PROSPEKTUS
                                                                             2025;