Back to announcement
20241213_NCKL_Informasi Transaksi Afiliasi_31818915_lamp2.pdf
Asset transaction Needs review NCKLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 19
Page 1 OCR 0.929
KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI
DAN TRANSAKSI MATERIAL
DISCLOSURE OF INFORMATION IN RELATION TO THE AFFILIATED
TRANSACTION AND MATERIAL TRANSACTION
Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka
memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi
dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK
42/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK
1712020”).
This Disclosure of Information is made to comply
with the Financial Services Authority Regulation
No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated
Transaction and Conflict of Interest Transaction
("OJK Regulation 42/2020”) and the Financial
Services Authority No. 17/POJK.04/2020
concerning Material Transaction and Change of
Business Activities (“OJK Regulation 17/2020”).
Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami
Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam
mengambil keputusan, sebaiknya Anda
berkonsultasi dengan perantara pedagang efek,
manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau
penasehat profesional lainnya.
If you are having difficulty in understanding this
Information Disclosure or are in doubt in making
a decision, it is best to consult with broker,
investment manager, legal counsel, accountant
Or other professional advisors.
-
NATEP
PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk
(“Perseroan”) / (the “Company”)
Berkedudukan di Jakarta Pusat / Domiciled in Central Jakarta
Kegiatan Usaha Utama / Main Business Activities:
Perusahaan Pertambangan Bijih Nikel / Nicke! Ore Mining Company
Kantor Pusat / Head Office:
Gedung Bank Panin Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270
Telepon / Telephone: t62-21 5722924 | Faksimili / Fax: #62-21 5722924
Email: tbp.corsec@haritanickel.com | Website: www.tbpnickel.com
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh
informasi yang dimuat dalam Keterbukaan
Informasi ini dan setelah melakukan penelitian
secara seksama atas informasi-informasi yang
tersedia mengenai Transaksi (sebagaimana
didefinisikan dalam Keterbukaan Informasi ini),
dengan ini menyatakan bahwa sepanjang
pengetahuan dan keyakinan mereka, seluruh
informasi material sehubungan dengan Transaksi
telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi
ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada
tanggal 13 Desember 2024.
The Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company are responsible
for the accuracy of all information contained in
this Disclosure of Information, and after
conducting the research on the information
related to the Transaction, (as defined in this
Disclosure of Information), it is hereby confirmed
that to the best of their knowledge and
understanding, all material information related to
the Transaction has been disclosed in this
Disclosure of Information and such information is
not misleading.
This Disclosure of Information is published
on 13 December 2024.
ih
Page 2 OCR 0.929
IL PENDAHULUAN
Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka
pemenuhan ketentuan POJK 42/2020, yang
mewajibkan Perseroan untuk — melakukan
Keterbukaan Informasi atas transaksi afiliasi
tertentu yang dilakukan oleh Perseroan.
Keterbukaan Informasi ini memuat informasi
mengenai pembelian sebagian saham Li Yuen
PTE. Ltd (“Li Yuen”) dalam PT Obi Nickel Cobalt
("PT ONC”) oleh Perseroan, yaitu sebanyak
628.240 (Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu
Dua Ratus Empat Puluh) lembar saham,
berdasarkan Akta Penyimpanan Jual Beli Saham
Nomor 12 tanggal 13 Desember 2024 dan Akta
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor
13 tanggal 13 Desember 2024, yang seluruhnya
dibuat di hadapan Marichicha Puicha L. Sianturi,
S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, dengan
rincian dan nilai transaksi sebagaimana diuraikan
dalam Bagian II dari Keterbukaan Informasi ini
(“Transaksi”).
Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi
sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang
Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 (“UUPM 8/1995”)
dan POJK 42/2020, oleh karena itu Perseroan
wajib menggunakan Penilai Independen untuk
menentukan nilai wajar dari objek dan/atau
kewajaran atas Transaksi. Ringkasan Laporan dan
Pendapat Kewajaran Transaksi Penilai
Independen dijelaskan lebih lanjut pada Bagian III
dari Keterbukaan Informasi ini.
Selanjutnya, Transaksi merupakan Transaksi
Material sebagaimana dimaksud dalam POJK
17/2020 dikarenakan nilai Transaksi lebih dari 20Yc
(dua puluh persen) dari ekuitas, total aset, laba
bersih dan pendapatan usaha Perseroan.
Namun demikian, nilai Transaksi tidak melebihi
50Y4 (lima puluh persen) dari ekutitas, total aset,
laba bersih dan pendapatan usaha Perseroan,
sehingga tidak membutuhkan persetujuan dari
Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
dimaksud dalam POJK 17/2020.
Transaksi tidak mengandung Benturan
Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK
42/2020.
1. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI
1. Tanggal Transaksi
13 Desember 2024.
IL INTRODUCTION
This Disclosure of Information is made to comply
with the provisions of OJK Regulation 42/2020,
which reguire the Company to make a disclosure
on certain affiliated transactions undertaken by
the Company.
This Disclosure of Information contains
information regarding share purchase transaction
Of Li Yuen PTE. Ltd (“Li Yuen') in PT Obi Nickel
Cobalt (“PT ONC”) by the Company, viz.
amounting 628,240 (Six Hundred Twenty Eight
Thousand Two Hundred and Forty) shares,
under the Depository Deed of Shares Sale and
Purchase No. 12 dated 13 December 2024 and
Deed of Resolution of Shareholders No. 13 dated
13 December 2024, collectively made before
Marichicha Puicha L. Sianturi, S.H., M.Kn.,
Notaryin Central Jakarta, the details and
transaction value as mentioned in Part II of this
Disclosure of Information (“Transaction').
The Transaction is an Affiliated Transaction,
as defined under the Capital Market Laws No. 8
of 1995 (“Capital Market Laws 8/1995”) and OJK
Regulation 42/2020, therefore the Company is
reguired to use an Independent Appraiser to
determine the fair value of objects and/or or the
fairness of the Transaction. Summary of
Appraisal Report and The Fairness Opinion on
The Transaction of Independent Appraiser as
explained further in Part III of Disclosure of
Information.
Furthermore, the Transaction is a Material
Transaction as referred to OJK Regulation
17/2020, due to the value of the Transaction
exceed the limit of 2046 (twenty percent) of the
Company's eguity, total asset, net profit and
revenue. Nevertheless, the transaction does not
exceed 50K (fifty percent) of the Company's
eguity, total asset, net profit and revenue, hence
does not reguire General Meeting of
Shareholders' approval as referred to the OJK
Regulation 17/2020.
The Transaction does not contain Conflict of
Interest as referred in OJK Regulation 42/2020.
II. INFORMATION ON THE TRANSACTION
1. Transaction Date
13 December 2024.
Page 3 OCR 0.927
2. Objek Transaksi
Objek Transaksi adalah pembelian sebagian
saham Li Yuen dalam PT ONC dengan total
sebanyak 628.240 (Enam Ratus Dua Puluh
Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh)
lembar saham atau setara dengan 10X
(Sepuluh Persen) saham dalam PT ONC.
2. Transaction Object
The Object of this Transaction is the
purchase of Li Yuen shares in PT ONC viz.
amounting 628,240 (Six Hundred Twenty
Eight Thousand Two Hundred and Forty)
shares or eguivalent to 1046 (Ten Percent)
Shares in PT ONC.
3. Nilai Transaksi 3.
Berdasarkan hasil Laporan Penilaian saham
Kantor Jasa Penilai Publik Benedictus
Darmapuspita dan Rekan, harga per lembar
saham Li Yuen adalah sebesar Rp3.370.570,-
(Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu
Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah) per lembar
saham atau setara dengan USD223 (Dua
Ratus Dua Puluh Tiga Dolar Amerika
Serikat) per lembar saham, sehingga total nilai
Transaksi adalah sebesar
Rp2.117.526.896.800,- (Dua Triliun Seratus
Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh
Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh
Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau
setara dengan USD140.097.520 (Seratus
Empat Puluh Juta Sembilan Puluh Tujuh
Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dolar Amerika
Serikat) atau setara dengan 10”6 (Sepuluh
Persen) saham dalam PT ONC.
Transaction of Value
Based on the valuation of the Appraisal
Share Report of Public Appraiser Services
Office Benedictus Darmapuspita dan
Rekan, the price per share of Li Yuen 's share
is IDR3,370,570,- (Three Million Three
Hundred Seventy Thousand Five Hundred
Seventy Rupiah) per share eguivalent to
USD223 (Two Hundred Twenty Three
United States Dollar) per share, hence the
total of Transaction value is
IDR2,117,526,896,800,- (Two Trillion One
Hundred Seventeen Billion Five Hundred
Twenty Six Million Eight Hundred Ninety
Six Thousand Eight Hundred Rupiah) or
eguivalent to USD140,097,520 (One
Hundred Forty Million Ninety Seven
Thousand Five Hundred Twenty United
States Dollar), or eguivalent to 1044
(Ten Percent) shares in PT ONC.
4. Pihak-Pihak Yang Bertransaksi 4.
a. Uraian Singkat Tentang Perseroan
Parties Involved in the Transaction
a. Brief Description of the Company
Perseroan didirikan dengan nama
PT Trimegah Bangun Persada berdasarkan
Akta Pendirian No. 3 tanggal 6 September
2004, yang dibuat di hadapan Erna Priyono,
S.H., Notaris di Jakarta, yang telah
memperoleh pengesahan pendirian dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
(“Menkumham”) berdasarkan Keputusan
Menkumham No. W7-09399 HT.01.01-
TH.2007 tanggal 27 Agustus 2007.
(“Akta Pendirian Perseroar”).
Sejak pendirian Perseroan, Anggaran
Dasar Perseroan telah beberapa kali
mengalami perubahan. Anggaran Dasar
terakhir diubah berdasarkan Akta No. 145
tanggal 15 Desember 2022, yang dibuat di
hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris
di Jakarta Selatan, sebagaimana telah
mendapatkan Persetujuan Perubahan
Anggaran — Dasar Perseroan — dari
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan
No. AHU-0091422.AH.01.02.Tahun 2022
tanggal 16 Desember 2022 dan Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan
The Company was established under the
name of PT Trimegah Bangun Persada
under the Deed No. 3 dated 6 September
2004 made before of Erna Priyono, SH.,
Notary in Jakarta, which establishment has
been ratified by the Ministry of Law and
Human Rights ("MOLHR”) through Decree
No. W7-09399 HT.01.01-TH.2007 dated
27 August 2007. ("Company Deed of
Establishment').
Since the establishment of the Company,
the Company's Articles of Association has
been amended several times. The latest
Articles of Association is under Deed No.
145 dated 15 December 2022,
made before Jimmy Tanal, S.H., M.Kn.,
Notary in South Jakarta, which has
obtained the Approval of Amendment to
the Company's Articles of Association by
MOLHR through Decree No. AHU-
0091422.AH.01.02. Tahun 2022 dated 16
December 2022 and the Notification of
Amendment to the Company's Articles of
Association through Decree No. AHU-
w
“na
Page 4 OCR 0.911
Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03- 0327459 tanggal 16 Desember 2022 serta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09- 0087719 tanggal 16 Desember 2022, yang seluruhnya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0253804.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 dan Susunan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir tercantum dalam Akta No. 266 tanggal 27 Juni 2024, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU.AH-01.09-0227523 tanggal 17 Juli 2024 dan Akta Perubahan Susunan Kepemilikan Saham terakhir tercantum dalam Akta No. 18 tanggal 03 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari ' Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU- AH.01.03-0059867 tanggal 05 Mei 2023. (i) Struktur Kepemilikan Saham Perseroan AH.01.03-0327459 dated 16 December 2022, and the Acceptance of Notification of Amendment to the Article of Association from MOLHR through Decree No. AHU- AH.01.09-0087719 dated 16 December 2022, which collectively registered in the Company Register No. AHU- 0253804.AH.01.11.Tahun 2022 dated 16December 2022 and the latest Composition of Board of Commissioners and Board of Directors are contained under the Deed No. 266 dated 27 June 2024, made before Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, which has obtained the Approval of Amendment to the Company's Data from MOLHR through Decree No. AHU.AH-01.09-0227523 dated 17 July 2024 and the latest Amendment of the Company's Shareholding Composition are contained in the Deed No. 18 dated 03 May 2023, made before Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, which has obtained the Acceptance of Notification of Amendment to the Article of Association from MOLHR through Decree No. AHU-AH.01.03-0059867 dated 05 May 2023. (i) Company's Shareholding Composition Persentase Jumlah Saham / Kepemilikan Nama Pemegang Saham / Shareholders” Number of Saham !/ Percentage of Share Ownership 1. PT Harita Jayaraya 53.433.741.600 | Rp5.343.374.160.000,- 84.68Yo F3 PT Citra Duta Jaya Makmur 551.010.000 Rp55.101.000.000.- 0.87Yo 3. | Masyarakatlainnya (Public) 9.113.848.400 | — Rp911.384.840.000,- 14.456 Total 63.098.600.000 | Rp6.309.860.000.000,- 10075 “per November 2024 / as of November 2024 (ii) Pengurus dan Pengawasan Perseroan li) Management and Supervision of the Susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: Komisaris Utama - Donald J. Hermanus Komisaris Independen - Darjoto Setyawan - Suryadi Sasmita adalah Susunan Direksi Perseroan sebagai berikut: Company The composition of the Company's Board of Commissioners as follows: President Commissioner - Donald J. Hermanus Independent Commissioner - Darjoto Setyawan - Suryadi Sasmita The composition of the Company's Board of Directors are as follows: ad &
Page 5 OCR 0.929
(ii Direktur Utama - Roy Arman Arfandy Direktur - Suparsin Darmo Liwan - Lim Sian Choo - Tonny H. Gultom - Younsel Evand Roos ii) Kegiatan Usaha Perseroan Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha utama Perseroan adalah pertambangan bijih nikel dan kawasan industri. b. Uraian Singkat Tentang Li Yuen @ (i) (ii) (iv) c.U ti Riwayat Singkat Li Yuen Suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura dan beralamat di 100 Tras Street #16- 01 100 AM Singapore 079027. Struktur Kepemilikan Saham Li Yuen Zi Xin Pte. Ltd adalah pemegang saham Li Yuen dengan kepemilikan 1.000 (seribu) saham biasa. Pengurus dan Pengawasan Li Yuen Tn. Ng Choon Kok. Kegiatan Usaha Li Yuen Perusahaan induk investasi. raian Singkat Tentang PT ONC ) Riwayat Singkat PT ONC PT ONC adalah perusahaan perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 20 Agustus 2021 berdasarkan Akta No. 10 yang dibuat di hadapan Ida Waty Salim, S.H., M.Kn., di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0053168.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021. Sejak pendirian PT ONC telah mengalami beberapa perubahan. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran Dasar terakhir telah diubah berdasarkan Akta No. 1 tanggal 06 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Eirenes President Director - Roy Arman Arfandy Director - Suparsin Darmo Liwan - Lim Sian Choo - Tonny H. Gultom - Younsel Evand Roos Business Activities of the Company In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's main business activities is nickel ore mining and industrial estate. Brief Description of Li Yuen (i) Brief History of Li Yuen A company incorporated under the laws of Singapore and having its registered address at 100 Tras Sireet #16-01 100 AM Singapore 079027. (ii) Shareholding Composition of Li Yuen Zi Xin Pte. Ltd is the shareholder in Li Yuen with ownership of 1,000 (one thousand) ordinary shares. (iii) Management and Supervision of Li Yuen Mr. Ng Choon Kok. (iv) Business Activities of Li Yuen Investment holding company. Brief Description of PT ONC (i) Brief History of PT ONC PT ONC is a limited liability company established on 20 August 2021 based on Deed No. 10 made in front of Ida Waty Salim, S.H., M.Kn., in Jakarta and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU- 0053168.AH.01.01.Year 2021 date 26 August 2021. Since the establishment of the PT ONC, PT ONC“ Articles of Association has been amended several times. The latest Articles of Association is under Deed No. 1 dated 06 Juni 2024, made before Eirenes Maria Hendra, S.H., M.Kn., Notary in South 5
Page 6 OCR 0.915
Maria Hendra, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, sebagaimana telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU- 0034680.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 12 Juni 2024 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03- 0141505 tanggal 12 Juni 2024. Dan perubahan Susunan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir tercantum dalam Akta No. 7 tanggal 23 Juli 2024, dibuat di hadapan Eirenes Maria Hendra, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, sebagaimana telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU.AH-01.09-0230155 tanggal 23 Juli 2024 (ii) Struktur Kepemilikan Saham PT ONC Tangerang City, which has obtained the Approval of Amendment to the Company's Articles of Association by MOLHR through Decree No. AHU- 0034680.AH.01.02.TAHUN 2024 dated 12 June 2024 and Acceptance of Notification of Amendment to the Article of Association from MOLHR through Decree No. AHU-AH.01.03- 0141505 dated 12 June 2024. And the latest Composition of Board of Commissioners and Board of Directors are contained under the Deed No. 7 dated 23 July 2024, made before Eirenes Maria Hendra, S.H., M.Kn., Notary in South Tangerang City, which has obtained the Approval of Amendment to the Company's Data from MOLHR through Decree No. AHU.AH-01.09-0230155 dated 23 July 2024. (ii) Shareholding Composition of PT ONC Persentase Nama Pemegang Saham / | Jumlah Saham / Nilai Saham Kepemilikan Saham Shareholders Number of Share / Percentage of Ownership a. | Lygend New Power (Honi Rp 3.769.440.000.000,- 60Yo Kane) Limited Gong 2168440 ? b. | Perseroan 628.240 Rp 628.240.000.000,- 1096 Cc. | Li Yuen 1.884.720 Rp 1.884.720.000.000,- 304 TOTAL 6.282.400 Rp6.282.400.000.000,- 10070 (iii) Pengurus dan Pengawasan PT ONC Susunan Direksi sebagai berikut: Direktur Utama - Donald J. Hermanus Direktur - Shi, Wentang - Xu, Yaowu - Wang, Duodong - Tonny H. Gultom PT ONC adalah Susunan Dewan Komisaris PT ONC adalah sebagai berikut: Komisaris Utama - Cai Jianyong (ii) Management and Supervision of PT ONC The composition of PT ONC's Board of Directors are as follows: President Director - Donald J. Hermanus Director - Shi, Wentang - Xu, Yaowu - Wang, Duodong - Tonny H. Gultom The composition of PT ONC's Board of Commissioners are as follows: President Commissioner - Cai Jianyong
Page 7 OCR 0.910
Komisaris - Song Zhen - Roy Arman Arfandy (iv) Kegiatan Usaha PT ONC Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT ONC, maksud dan tujuan PT ONC adalah berusaha dalam bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi. d. Susunan Pemegang Saham PT ONC setelah terjadinya Transaksi Commissioner - Song Zhen - Roy Arman Arfandy (iv) Business Activities of PT ONC Based on Article 3 of PT ONC's articles of Association, the purpose and objective of PT ONC is to strive in the field of manufacture of non-ferrous base metal manufacturing industry. d. Shareholding Composition of PT ONC post Transaction Sa Nilai Saham / Kepomlikan Nama Pemegang Saham / Shareholders Number of. “Share Valus 3 Saham / . Sara 'ercentage o1 Share Ownership 1.| Lygend New Power (Hong Kong) Limited 3.789.440 | Rp3.769.440.000.000,- 607 2.| Perseroan 1.256.430 | Rp1.256.480.000.000,- | 2049 3.| Li Yuen Pte., Ltd 1.256.480 | Rp1.256.480.000.000,- 2070 Total 6.282.400 | Rp6.282.400.000.000,- 10070 Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi PT ONC merupakan Entitas Asosiasi Perseroan dengan kepemilikan saham secara langsung sebesar 1044 (sepuluh persen), serta memiliki hubungan kepengurusan yaitu Komisaris Utama Perseroan juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT ONC dan 2 (dua) Direktur Perseroan menjabat masing —- masing sebagai Direktur dan Komisaris di PT ONC. Lebih lanjut, berdasarkan UUPM 8/1995 dan POJK 42/2020, hubungan afiliasi antara Perseroan dan Li Yuen dalam Transaksi ini yaitu pemilik manfaat akhir dari Perseroan dan LiYuen memiliki hubungan — keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 huruf (a) POJK 42/2020. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan serta Pengaruh Transaksi Pembelian Saham Perseroan melihat adanya potensi perkembangan bisnis yang menjanjikan di PTONC (Entitas Asosiasi), sehingga untuk memperkuat posisi keuangan dan meningkatkan pengembangan bisnis kedepannya, Perseroan memandang perlu adanya peningkatkan kepemilikan di PT ONC. Dengan peningkatan kepemilikan tersebut, Perseroan juga dapat memberikan kepastian 5. Affiliate Relationship of Parties Involved in The Transaction PT ONC constituted the Company's Associated Entity with direct share ownership of 1046 (ten percent) and has management relationship namely the President Commissioner of the Company also serves as the President Director of PT ONC and 2 (two) Company's Directors serve respectively as Director and Commissioner in PT ONC. Furthermore, based on Capital Market Laws 8/1995 and OJK Regulation 42/2020, the @ffiliated relationship between the Company and Li Yuen which is the ultimate beneficiary ownership between the Company and Li Yuen have a family relation as referred to the provisions of Article 1 point (a) OJK Regulation 42/2020. 6. Explanation, and Effects Transaction Considerations, Reasons of the Share Purchase The Company believes that there is a potential for promising business development in PT ONC (Associated Company), hence to Strengthen financial position and improve the Company's future business development, the Company considers it necessary to increase its ownership in PT ONC. By increasing the ownership, the Company can also ensure the supply of nickel ore to the Associated Entity.
Page 8 OCR 0.927
untuk memasok pasokan bijih nikel kepada
Entitas Asosiasi Perseroan. Melalui kontribusi
finansial, Perseroan diharapkan dapat
meningkatkan value creation yang sejalan
dengan kepentingan pemegang saham dan
pemangku kepentingan
RINGKASAN LAPORAN PENILAI
PENDAPAT KEWAJARAN TRANSAKSI
DAN
KJPP Benedictus Darmapuspita dan Rekan
("KJPP BDR" ) didirikan di Jakarta pada tahun
2008 mengacu pada Surat Keputusan Menteri
Keuangan No. 125/PMK.01/2008 tanggal
3 September 2008 tentang Jasa Penilai Publik.
dan telah memenuhi persyaratan Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, No.
56/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan No.
101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, dan
No. 228/PMK.01/2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No.
101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik.
KJPP BDR berkedudukan di Jalan Musi No. 38
Jakarta Pusat, merupakan Kantor Jasa Penilai
Publik yang terdaftar sebagai Profesi
Penunjang Pasar Modal berdasarkan surat No.
S-8154/BL/2012 tanggal 29 Juni 2012 dan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor
696/KM.1/2012 tentang Izin Usaha Kantor Jasa
Penilai Publik dengan Nomor Izin: 2.12.0103
tanggal 18 Juni 2012, serta Penilaian
Pertanahan berdasarkan Keputusan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional RI No.129/SK-600.PT.01.01/V/2020
tanggal 18 Mei 2020.
Identitas Penilai
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
BENEDICTUS DARMAPUSPITA DAN REKAN
Jalan Musi No. 38, Jakarta 10150
Telepon: 62213448577, 62213518235,
62213518414
Fax: #62213459648
Email: info@bar.co.id
Website: www.bdr.co.id
Perseroan telah menunjuk KJPP BDR sebagai
Penilai sesuai dengan Surat Penugasan No.
BDR 24P-442/R1 tanggal 23 Oktober 2024 dan
addendum proposal No. BDR 24P-442/R1/Add
tanggal 24 Oktober 2024 untuk memberikan
penilaian saham milik Perseroan pada PT ONC
dan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi
Pembelian Saham PT ONC oleh Perseroan.
Through financial contribution, the Company
expected to increase value creation which is
in line with interests of shareholders and
stakeholders.
II. SUMMARY OF APPRAISAL REPORT AND
THE FAIRNESS OPINION ON THE
TRANSACTION
KJPP Benedictus Darmapuspita dan Rekan
("KJPP BDR") was established in Jakarta in
2008 based on the Minister of Finance Decree
No. 125/PMK.01/2008 dated 3 September
2008 regarding Public Appraisal Services, and
has met the reguirements of the Indonesian
Minister of Finance Regulation No.
101/PMK.01/2014 on Public Appraisers, No.
56/PMK.01/2017 on Amendments to the
Minister of Finance Regulation No.
101/PMK.01/2014 on Public Appraisers, and
No. 228/PMK.01/2019 on the Second
Amendment to the Minister of Finance
Regulation No. 101/PMK.01/2014 on Public
Appraisers.
KJPP BDR domiciled at Jalan Musi No. 38
Central Jakarta, is a Public Appraisal Services
Office registered as a Supporting Profession
for the Capital Market, based on letter No. S-
8154/BL/2012 dated 29 June 2012, and the
Minister of Finance Decree No. 696/KM.1/2012
on the Business License for Public Appraisal
Services with License No: 2.12.0103 dated 18
June 2012, as well as Land Valuation based on
the Decree of the Minister of Agrarian Affairs
and Spatial Planning/National Land Agency of
Republic of Indonesia No. 129/SK-
600.PT.01.01/V/2020 dated 18 May 2020.
Identity of Appraiser
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
BENEDICTUS DARMAPUSPITA DAN REKAN
Jalan Musi No. 38, Jakarta 10150
Telephone: t62213448577, t62213518235,
62213518414
Fax: t62213459648
Email: info@bdr.co.id
Website: www.bar.co.id
The Company has appointed KJPP BDR as
an Appraisal in accordance with Assignment
Letter No. BDR 24P-442/R1 dated 23 October
2024 and proposal amendment No. BDR 24P-
442/R1/Add dated 24 October 2024, to
provide the appraisal shares of the Company
in PT ONC and Fairness Opinion on the
“4
ed
Page 9 OCR 0.931
1. RINGKASAN PENILAIAN ATAS OBJEK TRANSAKSI Ringkasan penilaian atas objek transaksi berupa penilaian saham milik Perseroan pada PT ONC berdasarkan laporan penilaian No. 00436/2.0103-00/BS/02/0121/1/X1/2024 tanggal 25 November 2024 adalah sebagai berikut: 11 Identitas Pihak Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan dan Li Yuen dimana Perseroan sebagai pembeli dan Li Yuen sebagai penjual yang menjual saham miliknya dalam PT ONC. 1.2 Objek Penilaian Objek Penilaian adalah penyertaan 30Y4 (Tiga Puluh Persen) saham milik Li Yuen dalam PT ONC per 30 September 2024. 1.3 Tujuan Penilaian Tujuan Penilaian adalah untuk memberikan penilaian independen atas Nilai Pasar objek Penilaian per 30 September 2024 berdasarkan Laporan Keuangan PT ONC yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) yang dinyatakan dalam mata uang sesuai dengan laporan keuangan, untuk tujuan transaksi jual-beli 1.4 Asumsi-Asumsi 1. Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah terkait yang berlaku pada tanggal penilaian ini diterbitkan. 2. Penilaian ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya — secara — utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari penilaian. Penyusunan penilaian ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin Transaction Plan of Shares Purchase of PT ONC by the Company. SUMMARY OF APPRAISAL ON THE OBJECT OF TRANSACTION Summary of appraisal on the object transaction is appraisal share of the Company in PT ONC, based on the appraisal report No. 00436/2.0103- 00/BS/02/0121/1/X1/2024 dated 25 November 2024 is as follows: 11 1.2 13 Identity of the Parties The Parties involved are the Company and Li Yuen, where the Company as the buyer and Li Yuen as the seller who sell their owned shares in PT ONC. Object of Appraisal The Object of Appraisal is the 3096 (Thirty Percent) ownership shares owned by Li Yuen in PT ONC as of 30 September 2024. Objective of Appraisal The objective of Appraisal is to provide the independent appraisal of the Market Value on the object transaction as of 30 September 2024 based on Financial Statements of PT ONC which audited by Public Accountant Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) in the currency in accordance with financial statemenis, for the purpose of sale & purchase transaction. 1.4 Assumptions 1. This appraisal is prepared based on market and economics condition, business and financial condition and applicable government laws and regulations as of the date of this valuation. This appraisal must considered as constituted and the use of partially analyst and information without any other consideration information and other analysis as a whole may lead to misleading views and conclusions about the process underlying the assessment. The preparation of this assessment is a complex process and may not be possible through incomplete analysis.
Page 10 OCR 0.931
tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap. Hasil penilaian ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data dan kebenaran data serta informasi pendukung yang diperoleh dari pihak manajemen. Pada saat penyusunan penilaian ini, KJPP BDR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perusahaan dan semua pihak lain yang menggunakan laporan penilaian ini, sesuai dengan yang diungkapkan oleh manajemen perusahaan atau pihak lain, baik selaku objek penilaian maupun pemberi tugas. KJPP BDR juga mengasumsikan bahwa sampai dengan tanggal laporan penilaian ini diterbitkan sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi, tidak terjadi perubahan apapun terhadap asumsi-asumsi, kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi, selain daripada yang telah disampaikan kepada KJPP BDR dalam periode sebelum tanggal laporan, yang berpengaruh secara material dalam penyusunan penilaian ini. KJPP BDR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali, melengkapi, serta memutakhirkan (update) pendapat KJPP BDR karena adanya perubahan asumsi, kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi ataupun disampaikan setelah tanggal laporan. 1.5 Kondisi Pembatas 1. Saat melaksanakan analisis, KJPP BDR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP BDR oleh Perusahaan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan, dan KJPP BDR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP BDR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perusahaan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi- informasi yang diberikan kepada KJPP en The results of this appraisal are strongly affected by availability and accuracy data and supporting information obtained from management. In the event on the preparation of this appraisal, KJPP BDR uses utilized of several assumption, such as fulfillment all condition and obligation of the Company and other parties which uses this appraisal, in accordance as stated by management of the Company or other parties, whether as the object of assessment and the assignor. KJPP BDR also assuming that until the date of this appraisal report is submitted until the date of corporate actions's plan, there is no change on the assumptions, condition and events that occur, other than has been conveyed to the KJPP BDR in the period prior to the date of this report, that materially affect in the preparation of this appraisal. KJPP BDR is not responsible to reaffirming, completing and updating KJPP BDR's opinion, due to change the assumptions, condition, and events that occur or conveyed after the date of report. 1.5 Limitation Conditions 1. In the analysis implementation, KJPP BDR assumes and depends on the accuracy, reliability, and completeness of all financial information and other information provided to KJPP BDR by the Company or generally available which is essentially accurate, complete, and not misleading, and KJPP BDR is not responsible for conducting an independent examination of such information. KJPP BDR also relies on assurances from the Company's management that they are not aware of facts that cause the information provided to KJPP BDR to be incomplete or misleading. 10 | TN
Page 11 OCR 0.927
BDR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Penilaian ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP BDR secara material. Oleh karenanya, KJPP BDR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP BDR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut. KJPP BDR melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perusahaan. Selain itu, KJPP BDR tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari hasil laporan penilaian ini. Jasa-jasa yang KJPP BDR berikan kepada Perusahaan dalam kaitan dengan penugasan ini hanya merupakan pemberian opini independen atas nilai dari objek penilaian yang ditugaskan kepada KJPP BDR dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Pekerjaan KJPP BDR yang berkaitan dengan aksi penilaian ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, sesuai penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP BDR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis informasi apapun di luar dari yang telah disampaikan kepada KJPP BDR, yang mungkin tersedia — untuk Perusahaan, serta pengaruh dari informasi tersebut atas hasil penilaian ini. Tanggung jawab penilai sehubungan dengan laporan ini hanya kepada pemberi tugas. Penilai tidak mempunyai tanggung jawab terhadap pihak lain. Laporan KJPP BDR disusun berdasarkan permintaan dari Perusahaan yang dipakai semata- 2. This appraisal is prepared by using the data and information as stated above. Any changes in the data and information can affect the final opinion results of KJPP BDR by material. Otherwise, KJPP BDR is not responsible for changes in the conclusion of KJPP BDR' appraisal, due to changes in such data and information. 3. KJPP BDR conducts the inspection of fixed assets or the Company facility. In addition, KJPP BDR does not provide an opinion on the tax impact of the results of this valuation report. The services that KJPP BDR provides to the Company in relation to this appraisal is only the provision of an independent opinion on the value of the object of valuation assigned to KJPP BDR and not accounting, auditing or taxation services, accounting, auditing or taxation services. 4. KJPP BDR assignment in relation to this appraisal action does not and cannot be construed in any form, by the review or audit or the implementation of procedures on financial information. Such assignment also cannot be intended to disclose weaknesses in internal control, errors, or irregularities in the financial statements or violations of law. In addition, KJPP BDR has no authority and is not in a position to obtain and analyze any information beyond that which has been submitted to KJPP BDR, which may be available to the Company, as well as the effect of such information on the results of this appraisal. 5. An appraisers responsibility in connection with this report is only to the assignor. The appraiser has no responsibility to any other parties. KJPP BDR'5 report is prepared based on areguest from the Company that is used to assist the Company that TAN
Page 12 OCR 0.922
mata untuk membantu Perusahaan yang memerlukan pendapat dari pihak independen. Penilaian ini ditujukan untuk kepentingan pelaporan kepada OJK dan tidak akan digunakan untuk tujuan lainnya. Karena pihak lain mungkin bermaksud untuk menggunakan laporan ini untuk tujuan yang lain, perlu ditegaskan bahwa laporan ini tidak dapat dikutip, direferensikan, atau diperlihatkan ke pihak lain tanpa izin tertulis dari KJPP BDR terlebih — dahulu — kecuali diharuskan oleh pengadilan atau undang-undang yang berlaku. Perusahaan telah membebaskan KJPP BDR dari setiap klaim yang dapat dan akan timbul dari kesalahan ataupun kekurangan dalam bahan dan informasi yang disediakan Perusahaan, anak perusahaan, perusahaan afiliasi, konsultan, atau pihak ketiga kepada KJPP BDR dalam penyusunan laporan ini. Laporan ini bersifat non-disclaimer opinion. Manajemen Perusahaan menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan penilaian telah diungkapkan seluruhnya kepada KJPP BDR dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting. Laporan penilaian ini tidak berlaku sah apabila tidak dicetak di atas kertas khusus berlogo dan/atau dengan cap huruf timbul KJPP BDR danditandatangani oleh rekan yang secara resmi ditunjuk. 1.6 Pendekatan dan Metode Penilaian 1 Pendekatan Pendapatan (Income Approach) dengan Metode Diskonto Arus Kas (Discounted Cash Flow Method) Pendekatan Pendapatan adalah Pendekatan Penilaian dengan cara mengkonversi manfaat ekonomis atau pendapatan yang diperkirakan akan dihasilkan oleh objek Penilaian dengan tingkat diskonto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis Di Pasar Modal (“POJK 35/2020”). Alasan menggunakan pendekatan dan metode tersebut adalah karena reguires an independent opinion. This valuation is purpose of reporting to OJK and will not be used for any other purpose. As other parties may intend to use this report for other purposes, it should be emphasized that this report may not be guoted, referenced or shown to other parties without prior written permission from KJPP BDR unless reguired by court or applicable laws. The Company has released KJPP BDR from any claims that can be and will arise from errors or deficiencies in materials and information provided by the Company, subsidiaries, affiliated companies, consultants, or third parties to KJPP BDR in the preparation of this report. This report is a non-disclaimer opinion. Management of the Company hereby declares that all material informations related to the appraisal assignment that has been fully disclosed to the KJPP BDR and there is no deduction of significant facts. This appraisal report is not applicable If it is unprinted on special paper with KJPP BDR's logo and/or embossed stamp and signed by an Officially appointed partner. 1.6 Approach and Appraisal Methodology Income Approach with Discounted Cash Flow Methods Income Approach is a Appraiser Approach by converting an economics benefits or income expected will be generated by the object of valuation with a certain discount rate based on Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2020 regarding Appraiser and Presentation of Business Appraisal Reports in Capital Market (“OJK Regulation 35/2020”). The reasons for using such approach and method are due to PTONC is a company identified as “23
Page 13 OCR 0.933
PT ONC adalah perusahaan yang diidentifikasi ' memiliki arus kas keuntungan ekonomi di masa depan. 2. Pendekatan Aset (Asset Approach) dengan Metode Kapitalisasi Kelebihan Pendapatan (Excess Earning Method) Pendekatan Aset adalah Pendekatan Penilaian berdasarkan laporan keuangan historis — objek Penilaian yang telah diaudit, dengan cara menyesuaikan seluruh aset dan liabilitas menjadi Nilai Pasar sesuai dengan Premis Nilai yang digunakan dalam penilaian bisnis ' POJK 35/2020. Alasan digunakan pendekatan dan metode tersebut adalah karena PT ONC adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri logam dasar dan memiliki aset berwujud” dalam jumlah yang signifikan. Di sisi lain, aset tetap yang dimiliki perusahaan merupakan asetoperasional perusahaan yang diperkirakan dapat menghasilkan pendapatan di masa mendatang. 1.7 Kesimpulan Nilai Di dalam pelaksanaan proses penilaian, KJPP BDR menggunakan data dan informasi yang disediakan oleh Perseroan selaku pemberi tugas dan PT ONC selaku objek penilaian, yang mana KJPP BDR berasumsi bahwa data dan informasi yang diperoleh dapat dianggap benar dan tidak menyesatkan termasuk kepemilikan aset yang masuk dalam penilaian, bebas dari sengketa dan ditunjang oleh dokumen kepemilikan yang sah dan berlaku. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dan menggunakan pendekatan penilaian yang disebut di atas, dan faktor-faktor yang berkaitan dalam penilaian, maka dapat disimpulkan bahwa Nilai Pasar Penyertaan 30” Ekuitas milik Li Yuen pada PT ONC adalah sebesar USD419.644.641 (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Dollar Amerika Serikat) berdasarkan Laporan Keuangan PTONC untuk periode 30 September 2024, jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebanyak 6.282.400 lembar saham, maka Nilai Pasar per cash flows generating of economic benefits in the future. 2. Asset Approach with Excess Earning Methods Asset Approach is an Appraiser Approach based on the audited historical financial statements of the Valuation object, by adjusting all assets and liabilities to Market Value in accordance with the Value Premise used in business valuation OJK Regulation 35/2020. The reason for the use of these approaches and methods is due to the fact that PT ONC is a company engaged in the base metal industry and has a significant amount of tangible assets. On the other hand, the fixed assets owned by the company are the company's operational assets that are expected to generate income in the future. 1.7 Appraisal Conclusion In the implementation of appraisal process, KJPP BDR use the data and information provided by the Company as assigner and PT ONC as the object of appraisal, hence KJPP BDR assuming that the data and information obtained may be considered properly and not misleading, including ownership of assets enter to the appraisal and free from disputes and supported by legitimate and valid documents. Based on the analysis conducted, and using the valuation approaches mentioned above, along with the relevant factors in the valuation, it can be concluded that the Market Value of the 3096 Eguity owned by Li Yuen in PT ONC amounting USD419,644,641 (Four Hundred Nineteen Million Six Hundred Forty- Four Thousand Six Hundred Forty-One United States Dollar) based on Financial Statements of PT ONC as of 30 September 2024, with a fully paid-up capital of 6,282,400 shares, therefore, the Market Value per Share of PT ONC is USD 223 - Rounded. "3 |
Page 14 OCR 0.928
2. RINGKASAN Lembar Saham PT ONC adalah sebesar USD223 - Pembulatan. Mengacu pada Standar Penilaian Indonesia 103 butir 5.3.a.5, “Hasil Penilaian dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Dalam hal terdapat alasan yang relevan sehingga perlu mengganti mata uang selain Rupiah, maka mata uang rupiah harus tetap dinyatakan”, maka Nilai Pasar 3046 Ekuitas PT ONC pada tanggal 30 September 2024 dengan nilai Kurs Tengah USD1 - Rp15.138 yang setara dengan Rp6.352.580.578.795 (Enam Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) atau setara Nilai Pasar per Lembar Saham PT ONC adalah sebesar Rp3.370.570 - Pembulatan. LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN TRANSAKSI Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Pembelian Saham milik Li Yuen pada PT ONC oleh Perseroan yang termuat dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00439/2.0103-00/BS/02/0121/1/X1/2024 tanggal 28 November 2024 adalah sebagai berikut: 24 2.2 Pihak-Pihak Transaksi Pihak-pihak yang bertansaksi adalah Perseroan dan Li Yuen, dimana Perseroan sebagai Pembeli dan Li Yuen sebagai Penjual yang menjual saham miliknya di PT ONC. Terkait dalam yang Objek Pendapat Kewajaran Objek Pendapat Kewajaran adalah rencana pembelian 628.240 (Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh) lembar saham nominal seluruhnya senilai Rp2.117.526.896.800,- (Dua Triliun Seratus Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau setara dengan USD140.097.520 (Seratus Empat Puluh Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan 10X (Sepuluh Persen) saham dalam PT ONC. Referring to Indonesian — Valuation Standard 103, point 5.3.a.5, “The Results of the Appraisal should be expressed in Rupiah. Ifthere are relevantreasons to use a currency other than rupiah, the Rupiah amount must still be stated,” the Market Value of 304 Eguity in PT ONC on 30 September 2024, with the exchange rate of USD 1 - IDR15,138 eguivalent to IDR6,352,580,578,795 (Six Trillion Three Hundred Fifty-Two Billion Five Hundred Eighty Million Five Hundred Seventy-Eight Thousand Seven Hundred Ninety-Five Rupiah), or eguivalent to the Market Value per Share of PT ONC is IDR3,370,570 - Rounded. 2. FAIRNESS OPINION REPORT SUMMARY OF THE TRANSACTION Summary of the Fairness Opinion Report on the Transaction Plan to Purchase Shares of Li Yuen in PT ONC by the Company contained in Fairness Opinion Report No. 00439/2.0103-00/BS/02/0121/1/X1/2024 dated 28 November 2024 as follows: 2.1 The Parties Transaction The Parties involved are the Company and Li Yuen, whereby the Company as the Buyer and Li Yuen as the Seller who sell its owned shares in PT ONC. Involved in the 2.2 Object of Fairness Opinion The Object of Fairness Opinion is the acguire shares plan of 628,240 (Six Hundred Twenty Eight Thousand Two Hundred and Forty) shares with the total nominal value of IDR2,117,526,896,800,- (Two Trillion One Hundred Seventeen Billion Five Hundred Twenty Six Million Eight Hundred Ninety Six Thousand Eight Hundred Rupiah) or eguivalent to USD140,097,520 (One Hundred Forty Million Ninety Seven Thousand Five Hundred Twenty United States Dollar) or eguivalent to 1045 (Ten Percent) Shares in PT ONC. 14 J 8
Page 15 OCR 0.928
2.3 Tujuan Penugasan Tujuan penugasan ini adalah untuk memberikan penilaian independen atas pendapat kewajaran (fairness opinion) atas rencana Transaksi. 2.4 Asumsi-asumsi 1. Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan- peraturan pemerintah terkait yang berlaku pada tanggal pendapat ini diterbitkan. 2. Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap. 3. Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, KJPP BDR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam aksi korporasi serta keakuratan informasi mengenai aksi korporasi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan. 4. KJPP BDR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. KJPP BDR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali, melengkapi, serta memutakhirkan (update) pendapat KJPP BDR karena adanya perubahan asumsi, kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi ataupun disampaikan setelah tanggal laporan. 2.3 The Objective of Assignment The objective of assignment is to provide independent appraisal of the fairness opinion of Transaction plan. 2.4 Assumptions 1. This fairness opinion is prepared based on the market and economic conditions, business and financial conditions, and applicable government laws and regulations as of the date of this opinion. 2. This fairness opinion must be considered as constituted. The use Of partial analysis and information without any other consideration information and other analysis as a whole may lead to misleading views and conclusions about the process underlying the fairness opinion. The preparation of this fairness opinion is a complex process and may not be possible through incomplete analysis. 3. In the preparation of fairness opinion, KJPP BDR use several assumptions, such as the fulfilment of all conditions and obligations of the Company and other parties involved in corporate actions as well as the accuracy of the information in relation to the corporate action disclosed by the Company. 4. KJPP BDR also assumes that until the date of this fairness opinion until the date of corporate actions's plan, there are no changes that materially affect the assumptions used in this fairness opinion. KJPP BDR is not responsible for reaffirming, completing and updating KJPP BDR' opinion, due to changes in the assumptions, conditions, and events that occur or are conveyed after the date of the report. 15
Page 16 OCR 0.931
2.5 Kon il disi Pembatas Dalam melaksanakan analisis, KJPP BDR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP BDR oleh Perusahaan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan, dan KJPP BDR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP BDR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perusahaan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi- informasi yang diberikan kepada KJPP BDR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Analisis pendapat kewajaran atas aksi korporasi ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP BDR secara material. Oleh karenanya, KJPP BDR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP BDR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut. KJPP BDR melakukan wawancara kepada manajemen Perseroan. Selain itu, KJPP BDR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan atas aksi korporasi ini. Jasa-jasa yang KJPP BDR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan aksi korporasi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas aksi korporasi yang dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP BDR tidak melakukan penelitian atas keabsahan aksi korporasi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari aksi korporasi tersebut. Pekerjaan KJPP BDR yang berkaitan dengan aksi korporasi ini tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, sesuai penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur- prosedur atas informasi keuangan. 2.5 Limitations 1. In the analysis implementation, KJPP BDR assumes and depends on the accuracy, reliability, and completeness of all financial information and other information provided to KJPP BDR by the Company or generally available which is essentially accurate, complete, and not misleading, and KJPP BDR is not responsible for conducting an independent examination of such information. KJPP BDR also relies on assurances trom the Company's management that they are not aware of facts that cause the information provided to KJPP BDR to be incomplete or misleading. Fairness opinion analysis is prepared by using the data and information stated above. Any changes in the data and information above can affect the final opinion results of KJPP BDR by material. Otherwise, KJPP BDR is not responsible for changes in the conclusion of KJPP BDR's appraisal, due to changes of such data and information. KJPP BDR conducted an interview with the management of the Company. In addition, KJPP BDR does not provide an opinion on the tax impact of such corporate actions. The services that KJPP BDR provide to the Company, in relation to this corporate action only provide the fair opinion of corporate actions carried out and not services of accounting, audit, or tax. KJPP BDR does not engage in the research of corporate action legitimacy of legal aspect and implication of tax aspect of its corporate actions. KJPP BDR'$ assignment in relation to such corporate actions does not and may not be interpreted in any form, in accordance with the review audit or procedure implementations of financial information. Such an assignment also does not intend to 16 —
Page 17 OCR 0.930
Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP BDR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar aksi korporasi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi- transaksi tersebut terhadap aksi korporasi ini. Tanggung jawab penilai sehubungan dengan laporan ini hanya kepada pemberi tugas. Penilai tidak mempunyai tanggung jawab terhadap pihak lain. Laporan KJPP BDR disusun berdasarkan permintaan dari Perseroan yang dipakai semata-mata untuk membantu Perseroan dalam memberikan gambaran mengenai Transaksi yang memerlukan pendapat dari pihak independen, pendapat tertulis yang akan diserahkan ke OJK dan akan diumumkan kepada masyarakat, dan tidak — akan digunakan untuk tujuan lainnya. Karena pihak lain mungkin bermaksud untuk menggunakan laporan ini untuk tujuan yang lain, perlu ditegaskan bahwa laporan ini tidak dapat dikutip, direferensikan atau diperlihatkan ke pihak lain tanpa jjin tertulis dari KJPP BDR terlebih dahulu kecuali diharuskan oleh pengadilan atau undang-undang yang berlaku. Perseroan telah membebaskan KJPP BDR dari setiap klaim yang dapat dan akan timbul dari kesalahan ataupun kekurangan dalam bahan dan informasi yang disediakan Perseroan, anak perusahaan, perusahaan afiliasi, konsultan atau pihak ketiga, kepada BDR dalam penyusunan laporan ini. Laporan ini bersifat non-disclaimer opinion. Manajemen Perseroan menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut rencana transaksi telah diungkapkan seluruhnya kepada KJPP BDR dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting. disclose the weakness in controlling internal, errors, or deviations in the financial statements or violation of law. In addition, KJPP BDR doesnt have authorities and is not in a position to obtain and analyze a form Of other transactions outside the corporate action that is and may be available to the Company and the effect of these transactions on this corporate action. The appraiser's responsibility in relation to this report is only to the assigner. The appraiser doesn't have a responsibility to other parties. KJPP BDR report is made based on a reguest from the Company that is used solely to assist the Company in obtaining an overview related to the Transaction that reguires an opinion from an independent party, a written opinion which will be submitted to the OJK and will be announced to the public and will not be used to other purposes. Due to the other parties intending to use this report to other propose, it is necessary to emphasise that this report may not be guoted, referred to or shown to other parties without written permission from KJPP BDR unless reguired by court or applicable law. The Company has released KJPP BDR from any claims that can be and will arise from errors or deficiencies in materials and information provided by the Company, subsidiaries, affiliated companies, consultants, or third parties to KJPP BDR in the preparation of this report. This report is a non-disclaimer opinion. Management of the Company hereby declares that all material informations related to the appraisal assignment has been fully disclosed to the KJPP BDR and there is no deduction of significant facts. #4 m“
Page 18 OCR 0.918
8. Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak berlaku sah apabila tidak dicetak di 'atas kertas khusus berlogo dan/atau dengan cap huruf timbul KJPP Benedictus Darmapuspita dan Rekan dan ditandatangani oleh rekan yang secara resmi ditunjuk. 2.6 Pendekatan Pendapatan Kewajaran Dalam melaksanakan penugasan Laporan Pendapat Kewajaran KJPP BDR mengacu pada POJK 35/2020, dengan menerapkan berbagai analisis untuk menentukan Pendapat Kewajaran dari rencana transaksi yaitu sebagai berikut: - Analisis transaksi: - Analisis kualitatif dan kuantitatif atas transaksi, - Analisis kewajaran nilai transaksi, dan - Analisis atas faktor-faktor lain yang relevan. 2.7 Pendapat Kewajaran atas Transaksi Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait, termasuk analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, analisis kewajaran nilai transaksi serta analisis atas faktor-faktor lain yang relevan, maka KJPP BDR berpendapat bahwa rencana transaksi pembelian 10” ekuitas PT ONC milik Li Yuen yang dilakukan oleh Perseroan per 30 September 2024 adalah Wajar. V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 3 POJK 42/2020. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi tidak mengandung Benturan Kepentingan dan semua informasi material telah diungkapkan dalam dokumen ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 10 huruf (i) POJK 42/2020. 8. This Fairness Opinion is not applicable if it is unprinted on special paper with KJPP BDR's logo and/or embossed stamp and signed by an Officially appointed partner. 2.6 Approach of Fairness Opinion In carrying out the assignment for the Fairness Opinion Report, KJPP BDR refers to OJK Regulation 35/2020, applying various analyses to determine the Fairness Opinion of the planned transaction, as follows: - Transaction analysis: - Gualitative and guantitative analysis of the transaction, - Analysis of the fairness of the transaction value: and - Analysis of other relevant factors. 2.7 Fairness Opinion on the Transactions Based on the study results and analysis conducted on all related aspectis, including transaction analysis, gualitative analysis, guantitative — analysis, fairness of transaction value analysis, and analysis of other relevant factors, KJPP BDR has given the opinion that the transaction plan for the purchase of 1046 eguity of PT ONC owned by Li Yuen by the Company as of 30 September 2024 is Fair. V. STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company stated that the Affiliated Transaction has through adeguate procedures to ensure that the Affiliated Transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices as regulated in the provision of article 3 of OJK Regulation 42/2020. The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company stated that the Affiliation Transaction does not contain a Conflict of Interest and all material information has been disclosed in this document is not misleading, as regulated in the provision of Article 10 point (i) OJK Regulation 42/2020. 18 Tw
Page 19 OCR 0.930
VI. INFORMASI TAMBAHAN VI. ADDITIONAL INFORMATION Apabila Anda ingin memahami secara lebih If you want to further comprehend this komprehensif atas Keterbukaan Informasi ini, Disclosure of Information, please consult with silahkan berkonsultasi dengan penasihat an investment adviser or other professional investasi atau penasihat profesional lainnya. adviser. PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK Kantor Pusat / Head Office: Gedung Bank Panin Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270 Telepon / Telephone: t62-21 5722924 | Faksimili / Fax: #62-21 5722924 Email: tbp.corsec@haritanickel.com | Website: www.tbpnickel.com U.p. Attn. / Corporate Secretary Franssoka Y. Sumarwi Hormat kami / Yours faithfully, Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company
Names mentioned 61 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×3
unresolved
org
Li Yuen PTE. Ltd
p.2 ×2
unresolved
org
PT ONC
p.2 ×61
unresolved
person
Marichicha Puicha L. Sianturi
· Notaris
p.2 ×3
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Benedictus Darmapuspita dan Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Benedictus Darmapuspita
p.3
unresolved
org
PT ONC. Transaction
p.3
unresolved
org
Public Appraiser Services Office Benedictus Darmapuspita dan Rekan
p.3
unresolved
person
Erna Priyono
· Notaris
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.3
unresolved
person
Jimmy Tanal
· Notaris
p.3 ×11
unresolved
org
Ministry of Law
p.3
unresolved
org
PT Citra Duta Jaya Makmur
p.4
unresolved
person
H. Gultom
p.5 ×3
unresolved
org
Struktur Kepemilikan Saham Li Yuen Zi Xin Pte. Ltd
p.5
unresolved
person
Ng Choon Kok. Kegiatan Usaha Li Yuen
p.5 ×2
unresolved
person
Ida Waty Salim
p.5 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
unresolved
org
Li Yuen Zi Xin Pte. Ltd
p.5
unresolved
person
Eirenes Maria Hendra
· Notaris
p.5 ×6
unresolved
org
PT ONC Tangerang City
p.6
unresolved
org
PT ONC Persentase Nama Pemegang Saham
p.6
unresolved
org
PT ONC Susunan Direksi
p.6
unresolved
person
H. Gultom PT ONC
p.6
unresolved
org
PT ONC's Board
p.6 ×2
unresolved
org
PT ONC Based
p.7
unresolved
org
PT ONC's
p.7
unresolved
org
PT ONC. Lebih
p.7
unresolved
org
PT ONC. Furthermore
p.7
unresolved
org
PT ONC. By
p.7
unresolved
org
PENDAPAT KEWAJARAN TRANSAKSI DAN KJPP Benedictus Darmapuspita dan Rekan
p.8
unresolved
org
KJPP Benedictus Darmapuspita
p.8 ×3
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.8 ×4
unresolved
org
Menteri Keuangan Republik Indonesia
p.8
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.8
unresolved
org
Pertanahan Nasional RI
p.8
unresolved
—
Identit
· Penilai
p.8
unresolved
org
KJPP BDR
· Penilai
p.8 ×107
unresolved
org
OPINION ON THE TRANSACTION KJPP Benedictus Darmapuspita dan Rekan
p.8
unresolved
org
Minister of Finance Decree
p.8 ×2
unresolved
org
Minister of Finance Regulation
p.8 ×3
unresolved
org
Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning
p.8
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.9
unresolved
org
Young Global Limited
p.9 ×2
unresolved
org
PT ONC. Object
p.9
unresolved
org
KJPP BDR's
p.10 ×4
unresolved
org
PT ONC. Terkait
p.14
unresolved
org
PT ONC. Referring
p.14
unresolved
org
PT ONC. Involved
p.14
unresolved
org
KJPP Benedictus Darmapuspita dan Rekan
p.18
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.273
2012 ms
13 Sep 2026 15:51
Raw output
{'appraiser_exempt': None,
'appraiser_name': '',
'assets': [{'area_sqm': None,
'category': 'OTHER',
'description': '2. Transaction Object'}],
'currency': None,
'fact_type': '',
'issuer_name': '',
'kind': 'CONFLICT',
'kjpp_name': '',
'letter_number': '',
'object_text': '2. Transaction Object',
'object_truncated': False,
'parties': [],
'pct_of_equity': None,
'reference_period': '',
'requires_rups': None,
'rups_date': None,
'ticker': '',
'transaction_date': None,
'valuation_date': None,
'value': None}