Back to announcement
20241212_FREN_Penyampaian Bukti Iklan_31818658_lamp2.pdf
Other Text extracted FRENSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
HALAMAN 4 l rabu, 11 desember 2024 MEDIA INDONESIA
3. Manajemen dan Pengawasan
RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA ANTARA
DEFINISI DAN SINGKATAN (a) Rapat Umum Pemegang Saham
Anchor : Axiata Group Berhad Smartfren menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024
PT XL AXIATA TBK (XL), PT SMARTFREN TELECOM TBK (SMARTFREN) DAN
Akta Penggabungan : Akta penggabungan yang dibuat oleh notaris dalam (“RUPST”) pada tanggal 25 Juni 2024 pukul 14.29 – 16.01 Waktu Indonesia Barat.
Bahasa Indonesia yang rancangannya harus disetujui Risalah ringkasan RUPST tersedia secara permanen di situs web Smartfren.
melalui keputusan RUPSLB dari Perusahaan- (b) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
PT SMART TELECOM (ST)
Perusahaan yang Melakukan Penggabungan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta No. 33 tanggal 30
Axiata Investments : Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. November 2023 yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di
BEI : PT Bursa Efek Indonesia Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:
Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom yang merupakan biro administrasi Dewan Komisaris
efek yang mengelola efek milik XL dan PT Sinartama RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI PENTING DAN MEMBUTUHKAN PERHATIAN PARA PEMEGANG SAHAM SMARTFREN UNTUK Presiden Komisaris : Darmin Nasution
Gunita yang merupakan biro administrasi efek yang MEMUNGKINKAN PARA PEMEGANG UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN PADA SETIAP RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) Wakil Presiden Komisaris : Ferry Salman
mengelola efek milik Smartfren Komisaris/Independen : Ketut Sanjaya
YANG DIPERKIRAKAN AKAN DISELENGGARAKAN PADA 21 MARET 2025 SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGGABUNGAN USAHA ANTARA XL, Direktur
Bisnis B2C : Unit Bisnis Residensial atau B2C, termasuk masing-
masing Bisnis ISP, Bisnis IPTV dan Bisnis PayTV, serta SMARTFREN DAN ST Presiden Direktur : Merza Fachys
layanan terkaitt penyimpanan cloud, permainan, dan Direktur : Andrijanto Muljono
pelanggan rumah pintar sebagaimana tercatat pada akun Direktur : Shurish Subbramaniam
Link Net per 30 September 2024 Direktur : Antony Susilo
BKPM : Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Direktur : Marco Paul Iwan Sumampouw
Penanaman Modal 4. Kegiatan Usaha
BMT : PT Bali Media Telekomunikasi (a) Umum
BPHTB : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Smartfren menjalankan bisnisnya di bidang operator jaringan dan layanan
Dewan Komisaris : Dewan Komisaris XL Smartfren ST telekomunikasi di wilayah Indonesia.
Direksi : Direksi XL Axiata Tower Jl. H. Agus Salim No. 45 Jl. H. Agus Salim No. 45 Untuk menjalankan usaha utamanya, Smartfren telah memperoleh lisensi utama
JL. H. R. Rasuna Said X5 Menteng – Jakarta Pusat Menteng – Jakarta Pusat yang ditetapkan dalam Lampiran D.
KOMDIGI : Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
atau, sesuai relevansinya, pendahulunya, Menteri Kav. 11-12 Kuningan Timur, Setiabudi, Telp: +6221 5053 8888 Telp: +6221 5053 8888 Kantor Pusat Smartfren berlokasi di Jl. H. Agus Salim No. 45, Menteng, Jakarta Pusat
Indonesia 10340.
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Jakarta Selatan 12950 Indonesia. Fax: +6221 3156853 Fax: +6221 3156853 Smartfren memiliki beberapa wilayah operasional dan galeri untuk mendukung
KPPU : Komisi Pengawas Persaingan Usaha Telp: +6221 576 1881 Surel: Surel: operasional bisnisnya secara nasional, saat ini area operasional dan galeri tersebut
KSEI : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Fax: +6221 576 1880 corpsec.division@smartfren.com corpsec.division@smartfren.com berada di 51 lokasi di seluruh Indonesia.
Menteri Hukum : Menteri Hukum Republik Indonesia atau, sesuai dengan Surel: Corpsec@xl.co.id Website: www.smartfren.com Website: www.smartfren.com (b) Produk
relevansinya, pendahulunya, Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Situs web: www.xlaxiata.co.id (A) Solusi konektivitas, terdiri dari:
I. Mobilitas (Paket Perusahaan, Paket Data MIFI, Paket Data Wibox, Paket
OJK : Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Data Massal, dan Bundling Perangkat);
Pajak Pertambahan Nilai (PPn) : Pajak Pertambahan Nilai PENGGABUNGAN USAHA DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN II. Internet Jalur Tetap (Internet Khusus yang mendukung dan menyediakan
Pemegang Saham Penjual : Para pemegang saham XL dan Smartfren (sebagaimana PENGGABUNGAN, MASYARAKAT, DAN PERSAINGAN SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA, SERTA ADA JAMINAN TETAP TERPENUHINYA HAK konektivitas tanpa hambatan untuk IP publik statis);
berlaku) yang menolak usulan Penggabungan Usaha PEMEGANG SAHAM DAN KARYAWAN. III. Jaringan (Managed SD-WAN, menyediakan layanan SD1 dan SSI dalam
pada RUPSLB dan memutuskan untuk menjual bentuk kinerja dan keamanan jaringan);
sahamnya (B) Konferensi Terpadu dan Komunikasi Terpadu (menyediakan sistem konferensi
RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI TELAH DISUSUN BERSAMA OLEH DIREKSI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MELAKUKAN PENGGABUNGAN satu sentuhan, layanan platform komunikasi konferensi video & suara yang
Pemerintah Indonesia : Pemerintah Indonesia
SETELAH DISETUJUINYA RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA OLEH DEWAN KOMISARIS XL PADA 9 DESEMBER 2024 DAN OLEH DEWAN disederhanakan);
Pendapat Kewajaran : Pendapat Kewajaran yang disusun oleh KJPP Ruky,
Safrudin & Rekan bertanggal 10 Desember 2024 KOMISARIS SMARTFREN DAN ST PADA 10 DESEMBER 2024. (C) Pesan Terpadu (WhatsApp untuk Bisnis, A2P Lokal & Internasional, SMS Massal,
Cloud Talk);
Penggabungan Usaha : Penggabungan Smartfren dan ST ke dalam XL sesuai ' /D\DQDQ 3HPEXDW :HE XQWXN 3DNHW 3HPDVDUDQ GDQ 3URGXNWLYLWDV 2I¿FH
dengan ketentuan Perjanjian Penggabungan Bersyarat RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI TELAH DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS SETIAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN. (Termasuk layanan kolaboratif dan produktivitas tambahan, dan memastikan
Penyelesaian Penggabungan Usaha : Penyelesaian Penggabungan Usaha NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI RUPSLB SETIAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN DAN PERNYATAAN keamanan solusi cloud);
Perjanjian Penggabungan Bersyarat : Perjanjian Penggabungan Bersyarat antara Anchor, EFEKTIF DARI OJK. (E) Layanan ICT dan Bizcloud (implementasi layanan profesional dan layanan
Axiata Investments, XL, Stellar, Smartfren, PT terkelola); dan
Gerbangmas Tunggal Sejahtera, Smartfren, ST, dan PT (F) Solusi Internet of Things (IoT), layanan pengumpulan dan analisis data real-time
Sinar Mas Tunggal sehubungan dengan Penggabungan
Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini diterbitkan pada 11 Desember 2024 untuk Industri Cerdas (Smart Industries) (manufaktur, pembangunan rumah,
Usaha, tertanggal 10 Desember 2024 pertambangan).
Peraturan OJK No. 31/2015 : Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 Tahun 2015 5. Ikhtisar Keuangan
seperti Nusa Tenggara Timur (“NTT”) dengan memfasilitasi peningkatan produktivitas 2021: 10.724.674.776),
tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material di Pulau Alor yang terisolasi. Selain itu, perusahaan mengoperasikan 32 lokasi BTS 4G dengan nilai nominal Berikut ini adalah ikhtisar keuangan Smartfren untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31
oleh Emiten atau Perusahaan Publik di NTT di bawah peraturan kewajiban pelayanan universal (universal service obligation Rp 100 per saham 1.312.843 1.312.843 1.312.843 Desember 2021, 31 Desember 2022, 31 Desember 2023 dan periode sembilan bulan
Peraturan OJK No. 74/2016 : Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 Tahun 2016 atau “USO”), dalam kemitraan dengan BAKTI, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan 1.072.467 yang berakhir pada 30 September 2024 berdasarkan laporan keuangan Smartfren
tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Informasi, untuk membantu pembangunan daerah. Tambahan modal disetor 15.414.930 16.914.496 16.914.496 12.216.315 yang diaudit oleh kantor akuntan Mirawati Sensi Idris (Moore), akuntan publik yang
Perusahaan Terbuka Ekuitas dari entitas yang bergabung bertanggung jawab adalah Ario Bulan Awalia Noor.
Fokus utama lainnya dari XL sebagai operator telekomunikasi adalah mengembangkan
Peraturan OJK No. 9/2018 : Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang solusi Konvergensi Digital yang menggabungkan Layanan Broadband Tetap dan layanan Saham Treasuri (134.445) (134.445) (134.445) (134.445) Neraca:
Pengambilalihan Perusahaan Terbuka Selular (Fixed Broadband and Mobile services), dikombinasikan dengan penawaran Saldo laba
-Telah ditentukan penggunaannya 1.400 1.300 1.200 1.100 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Peraturan OJK No. 15/2020 : Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 over the top (“OTT”). Dalam mengejar tujuan ini, XL memperkenalkan produk XL SATU
SDGD WDKXQ \DQJ PHQDQGDL ODQJNDK DZDO \DQJ VLJQL¿NDQ XQWXN PHQDZDUNDQ -Belum ditentukan penggunaannya 8.956.248 8.266.167 7.549.052 6.933.308 30 September 2024 31 Desember 2023 31 Desember 2022 31 Desember 2021
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka solusi Konvergensi Digital yang unggul. 25.550.976 26.325.602 25.622.536 20.088.745 ASET
Setelah itu, XL mengokohkan perannya sebagai pelopor dengan melakukan investasi Kepentingan non-pengendali 145.607 144.415 131.080 - ASET LANCAR
Peraturan OJK No. 17/2020 : Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha strategis pada PT Link Net Tbk (“Link Net”) pada tahun 2022, memberikan kesempatan TOTAL EKUITAS 25.702.581 26.470.017 25.753.616 20.088.745 Kas dan setara kas 185.860 225.773 308.147 463.219
bagi XL Axiata untuk memanfaatkan jejak Link Net yang mencakup lebih dari 3 juta home JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 85.173.690 87.694.554 87.285.728 72.7532 Piutang usaha:
Peraturan OJK No. 42/2020 : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 passes dan aset konten. - Pihak berelasi 140.059 98.202 114.804 56.589
WHQWDQJ 7UDQVDNVL $¿OLDVL GDQ 7UDQVDNVL %HQWXUDQ - Pihak ketiga 148.639 131.752 120.093 86.907
Kepentingan Pada Juni 2023, XL dan Link Net juga menginisiasi proyek untuk lebih memperluas * Pernyataan kembali sebagai dampak dari penerapan PSAK 338 pada laporan keuangan konsolidasian
kemampuan XL Axiata untuk melayani pasar FTTH melalui upaya penyebaran baru yang Piutang lain-lain
Peraturan OJK No. 3/2021 : Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang telah menghasilkan lebih dari 600.000 home passes baru pada tahun 2024. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian: - Pihak berelasi 3.129 939 799 11.453
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba dasar per saham) - Pihak ketiga 34.885 50.848 4.549 1.247
Selain itu, pada 4 Februari 2024, XL dan Link Net memperkuat sinergi dan kolaborasi Persediaan 65.970 94.430 125.892 73.045
Peraturan OJK No. 29/2023 : Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian mereka melalui perjanjian yang tidak mengikat untuk mengalihkan bisnis Fixed
Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka 30 September 30 September 31 Desember 31 Desember 31 Desember Pajak dibayar dimuka 13.073 18.626 43.354 47.514
Broadband (“FBB”) milik Link Net, yang mencakup 750.000 pelanggan residensial, 2024 2023* 2023* 2022 2021 Biaya dibayar dimuka 681.644 1.714.690 1.605.395 1.544.437
Periode Pembelian Kembali : Jangka waktu di mana Pemegang Saham Penjual dapat ke XL, bersama dengan rencana potensial untuk perluasan home pass lebih lanjut.
mengajukan formulir pengalihan saham, sebagaimana Pendapatan 25.361.411 23.867.804 32.322.651 29.141.994 26.754.050 Investasi dalam saham 1.897.344 1.957.990 2.425.828 -
Langkah ini merupakan bagian dari transformasi struktural yang lebih luas yang Aset lancar lain-lain 42.972 43.229 41.635 38.087
dijelaskan dalam Bab III bertujuan untuk memperkuat kehadiran XL di pasar FBB dan Konvergensi Selular Tetap Beban
PP 27 : Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang (Fixed Mobile Convergence atau “FMC”). Proses delayering dicapai dengan mendirikan Jumlah Aset Lancar 3.213.575 4.336.479 4.790.496 2.322.498
Beban penyusutan (9.073.866) (8.415.931) (11.349.235) (10.570.361) (9.956.227)
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Serve Co dan Fiber Co, dengan XL menyediakan layanan kepada pelanggan dan Link Beban infrastruktur (6.625.576) (6.657.758) (8.995.646) (7.733.947) (7.989.540) ASET TIDAK LANCAR
Perseroan Terbatas Net menyediakan infrastruktur serat optik. Perkembangan strategis ini menempatkan XL Beban interkoneksi dan beban Aset pajak tangguhan 1.515.936 1.580.905 1.781.225 1.796.137
PP 35 : Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang untuk menjadi penyedia FBB dominan di Indonesia. langsung lainnya (2.279.474) (2.320.172) (3.172.220) (2.876.477) (1.536.159) Aset tetap 34.390.360 33.749.926 34.422.038 33.291.783
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Pada 22 Mei 2024, XL dan Link Net menandatangani Perjanjian Transfer Bisnis B2C, Beban penjualan dan pemasaran (1.589.282) (1.804.566) (2.454.775) (2.617.998) (2.566.963) Aset takberwujud 776.084 869.813 820.770 921.330
dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang kemudian diubah pada 13 Agustus 2024 (“Perjanjian Pengalihan Usaha”). Beban gaji dan kesejahteraan karyawan (1.257.035) (1.059.278) (1.402.242) (1.325.529) (1.075.801) Goodwill 901.765 901.765 901.765 901.765
Berdasarkan perjanjian ini, XL akan mengakuisisi dari Link Net, dan Link Net akan Beban umum dan administrasi (313.465) (271.332) (413.040) (352.698) (298.802) Uang muka jangka panjang 1.657.215 3.522.223 3.635.455 3.280.720
PP 46 : Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Biaya dibayar dimuka jangka panjang 23.954 29.110 36.684 38.960
Telekomunikasi, dan Penyiaran mengalihkan ke XL, semua hak dan kepentingan dalam Bisnis B2C milik Link Net. Pada Beban amortisasi (164.654) (110.058) (157.216) (7.567) -
tanggal yang sama, 22 Mei 2024. XL dan Link Net juga menandatangani Perjanjian Keuntungan/(kerugian) selisih kurs - bersih (9.074) 6.040 12.977 (61.295) 9.506 Investasi dalam saham - - 73.950 779.088
PP 53 : Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Induk Layanan (“Perjanjian Induk Layanan”). Berdasarkan perjanjian ini, Link Net Keuntungan dari penjualan dan Aset lain-lain 19.755 54.580 29.984 25.569
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit setuju untuk memasang, mengintegrasikan, dan menyewakan Jaringan HFC/FTTH sewa-balik menara 317.156 318.344 424.062 446.805 419.013 Jumlah Aset Tidak Lancar 39.285.069 40.708.322 41.701.871 41.035.352
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Fasilitas kepada XL serta menyediakan layanan HFC/FTTH sesuai dengan Lain-lain (155.215) (94.880) (93.571) (35.142) 230.325
No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan JUMLAH ASET 42.498.644 45.044.801 46.492.367 43.357.850
VSHVL¿NDVL WHNQLV WLQJNDW OD\DQDQ GDQ SHUV\DUDWDQ NHSDWXKDQ \DQJ GLXUDLNDQ GDODP (21.132.337) (20.409.591) (27.586.758) (25.127.135) (22.764.648)
Penyiaran Perjanjian Induk Layanan. 4.229.074 3.458.213 4.721.745 4.007.785 3.989.402 LIABILITAS DAN EKUITAS
PP 57 : Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Pasar layanan Broadband Tetap (Fixed Broadband atau “FBB”) dan Konvergensi Selular Biaya keuangan (2.306.212) (2.173.850) (2.939.979) (2.777.385) (2.378.186) LIABILITAS LANCAR
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Tetap (Fixed Mobile Convergence atau “FMC”) di Indonesia menawarkan peluang bisnis Penghasilan keuangan 57.464 70.162 100.096 111.718 87.715 Utang usaha
Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat \DQJ VLJQL¿NDQ GHQJDQ SRWHQVL PDVD GHSDQ \DQJ PHQMDQMLNDQ 0HVNLSXQ SHUPLQWDDQ Bagian atas (rugi)/laba bersih dari - Pihak berelasi 19.259 19.999 2.706 173173
Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan untuk layanan ini terus meningkat, tingkat penetrasi FBB di Indonesia tetap sangat entitas asosiasi (226.392) (114.579) (191.493) 3.838 8.609 - Pihak ketiga 118.173 103.394 94.714 118.381
Persaingan Usaha Tidak Sehat rendah, ketika dibandingkan dengan banyak negara di Asia Tenggara. Menanggapi (2.475.140) (2.218.267) (3.031.376) (2.661.829) (2.281.862) Utang lain-lain
37: 3HQDZDUDQ 7HQGHU :DMLE VHEDJDLPDQD GLGH¿QLVLNDQ permintaan pasar yang tinggi ini, XL memutuskan untuk mengakuisisi bisnis residensial Laba sebelum pajak penghasilan 1.753.934 1.239.946 1.690.369 1.345.956 1.707.540 - Pihak berelasi 30 28 36 29.851
dalam Peraturan OJK No. 9/2018 milik Link Net. Akuisisi ini sejalan dengan visi XL untuk menjadi operator konvergensi Beban pajak penghasilan (419.002) (231.974) (420.069) (231.842) (419.733) - Pihak ketiga 957.865 1.017.717 1.778.023 2.370.785
terdepan di Indonesia. Melalui transaksi ini, XL bertujuan untuk mengintegrasikan bisnis Utang pajak 95.332 168.779 97.817 80.468
Perusahaan-perusahaan yang : XL, Smartfren dan ST Laba periode/tahun berjalan 1.334.932 1.007.972 1.284.448 1.114.114 1.287.807 Akrual 889.853 1.416.654 1.825.987 2.378.601
Melakukan Penggabungan seluler dan FBB untuk memaksimalkan nilai dan memberikan layanan unggulan kepada
pelanggan. Laba/(rugi) komprehensif lainnya tidak Pendapatan diterima dimuka 658.753 683.243 710.463 697.190
Perusahaan-perusahaan yang : Smartfren dan ST GLUHNODVL¿NDVLNHGDODPODEDUXJL Uang muka 186.826 508.479 426.823 202.977
Menggabungkan Diri XL juga telah melakukan investasi strategis pada tahun 2022 untuk meningkatkan Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:
penawaran produk dan layanan terintegrasinya, di mana XL mengakuisisi saham Keuntungan/(kerugian) dari pengukuran
Perusahaan yang Menerima : XL kembali program pensiun manfaat pasti 3.251 7.065 (6.250) 64.721 20.119 - Utang pinjaman 252.524 148.976 1.185.446 1.122.934
mayoritas di PT Hipernet Indodata (“Hypernet”), dengan memperoleh 2.805 saham - Liabilitas sewa 2.329.783 2.552.986 2.536.854 2.601.873
Penggabungan yang mewakili 51% kepemilikan. Akuisisi ini bertujuan untuk memperkuat layanan yang (Beban)/manfaat pajak penghasilan terkait (1.051) (1.554) 1.375 (14.239) (4.426)
Rancangan Penggabungan Usaha : Rancangan Penggabungan Usaha ini disusun bersama disesuaikan bagi sektor korporasi. Kebutuhan digitalisasi di seluruh sektor industri Laba/(rugi) komprehensif lainnya Jumlah Liabilitas Lancar 5.508.398 6.620.255 8.658.869 29.603.233
oleh Direksi XL, Direksi Smartfren dan Direksi ST dan semakin meningkat, dan sebagai tanggapannya, XL berkomitmen untuk memperkuat periode/tahun berjalan, setelah pajak 2.200 5.511 (4.875) 50.482 15.693 LIABILITAS TIDAK LANCAR
disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris dari penawaran layanan digitalnya kepada klien korporasi. Akuisisi Hypernet adalah bagian Jumlah laba komprehensif 1.337.132 1.013.483 1.265.425 1.164.596 1.303.500 Bagian yang jatuh tempo lebih dari
setiap Perusahaan yang Melakukan Penggabungan penting dari komitmen ini, yang menempatkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan satu tahun – setelah dikurangi bagian
yang akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan Laba yang diatribusikan kepada: yang akan jatuh tempo dalam
pelanggan korporasi yang terus berkembang. Keahlian Hypernet dalam layanan - Pemilik entitas induk 1.316.695 999.990 1.256.965 1.102.366 1.287.807
dalam RUPSLB masing-masing Perusahaan yang terkelola akan memainkan peran penting dalam memperkuat interaksi XL dengan waktu satu tahun:
Melakukan Penggabungan - Kepentingan nonpengendali 18.237 7.982 13.335 11.748 - - Utang pinjaman 5.779.064 10.979.876 8.650.667 8.694.567
GHPRJUD¿ SHODQJJDQ LQL PHPDVWLNDQ SHUXVDKDDQ WHWDS EHUDGD GL JDULV GHSDQ GDODP 1.334.932 1.007.972 1.270.300 1.114.114 1.287.807
Rasio Pertukaran Penggabungan : Rasio pertukaran penggabungan usaha yang telah penyediaan layanan digital. - Liabilitas sewa 9.055.590 9.329.228 10.175.854 10.030.953
Usaha disepakati di mana di mana 1 lembar saham Smartfren Jumlah laba komprehensif 1.337.132 1.013.483 1.265.425 1.164.596 1.303.500 Utang obligasi - 1.106.973 1.158.311 973.901
Hypernet adalah penyedia layanan terkelola (managed service provider) yang menawarkan
untuk 0,011 lembar saham XL dan 1 lembar saham rangkaian lengkap Layanan ICT, Konektivitas dan Keamanan. Layanan tersebut mencakup Laba yang diatribusikan kepada: Liabilitas derivatif - 524.439 729.650 758.550
minoritas ST untuk 0,005 lembar saham pada saat penyediaan dan pengelolaan sumber daya ICT, termasuk perangkat lunak dan perangkat - Pemilik entitaas induk 1.318.895 1.005.501 1.252.090 1.152.848 1.303.500 Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 169.842 208.851 229.685 221.596
Penyelesaian Penggabungan Usaha Usaha sesuai keras, penempatan tenaga ahli IT, solusi jaringan dan digital, serta solusi keamanan siber - Kepentingan nonpengendali 18.237 7.982 13.335 11.748 - Liabilitas tidak lancar lainnya 255.140 602.524 1.129.819 421.608
dengan jumlah modal disetor dan ditempatkan dari yang komprehensif. Integrasi Hypernet dirancang untuk meningkatkan kemampuan XL Laba bersih per saham dan dilusian 101 76 96 103 121 Jumlah Liabilitas Tidak Lancar 15.259.636 22.751.891 22.073.986 21.101.175
masing-masing pihak sampai dengan tanggal 30 Axiata Business Solutions, yang berfokus pada segmen perusahaan. Jumlah Liabilitas 20.768.034 29.372.146 30.732.855 30.704.408
November 2024 Laporan Arus Kas Konsolidasian
Kantor Pusat XL berlokasi di XL Axiata Tower, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 11-12, EKUITAS
Rp : Rupiah Indonesia Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Indonesia. (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba dasar per saham)
30 September 30 September 31 Desember 31 Desember 31 Desember Modal saham:
RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham Per 31 Desember 2023, pusat layanan pelanggan XL tersebar di 92 lokasi di seluruh - Seri A: nilai nominal Rp 2.000 per saham
Indonesia, termasuk kantor penjualan yang berada di Pulau Sumatera dan Jawa. 2024 2023* 2023* 2022 2021
RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ARUS KAS DARI - Seri B: nilai nominal Rp 1.000 per saham
RUPST : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Berikut adalah peristiwa penting dalam perkembangan jaringan dan karyawan XL AKTIVITAS OPERASI - Seri C: nilai nominal Rp 100 per saham
adalah sebagai berikut: Penerimaan dari pelanggan - Seri D: nilai nominal Rp 50 per saham
Stellar : PT Wahana Inti Nusantara, PT Global Nusa Data dan PT Modal dasar:
Bali Media Telekomunikasi Sejak tahun 2019, perusahaan ini telah berfokus pada pengembangan infrastruktur dan operator lain 25.253.189 52 31.477.327 28.959.543 25.665.307
jaringannya dengan melakukan transisi dari teknologi 3G ke teknologi 4G LTE yang lebih Pembayaran untuk pemasok - Seri A: 1.011.793.622 saham
Smartfren : PT Smartfren Telecom Tbk - Seri B: 4.920.163.085 saham
canggih. Pada tahun 2021, XL memulai migrasi sistematis basis pelanggan 3G-nya ke dan beban lain (8,880,786) (8.208.316) (13.811.715) (13.417.451) (12.565.939)
ST : PT Smart Telecom jaringan 4G LTE. Perubahan taktis ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada Pembayaran kepada karyawan (1.268.296) (1.093.681) (1.421.867) (1.318.418) (1.175.406) - Seri C: 400.997.351.775 saham
Tanggal Efektif Penggabungan : Tanggal ketika Menteri Hukum mengeluarkan teknologi 3G yang sudah usang dan mengoptimalkan penggunaan spektrum. Selain itu, Kas yang dihasilkan dari operasi 15.104.107 13.830.555 16.243.745 14.223.674 11.913.962 - Seri D: 1.199.130.289.870 saham
persetujuan atas penggabungan usaha dan pengakuan XL menjadi operator pertama di Indonesia yang memperkenalkan layanan 4.5G dengan Penghasilan keuangan yang diterima 55.025 68.041 98.607 109.252 88.843 Modal ditempatkan dan disetor:
pemberitahuan mengenai perubahan komposisi memanfaatkan pita frekuensi 1.800 MHz. Langkah inovatif ini menegaskan komitmen XL Pembayaran pajak penghasilan 30 September 2024:
kepemilikan saham Perusahaan yang Menerima dalam menyediakan solusi telekomunikasi terkini bagi pelanggannya. EDGDQGDQSDMDN¿QDO - Seri A: 1.011.793.622 saham
Penggabungan yang mencerminkan pengendalian - Seri B: 4.920.163.085 saham
Dalam mencapai posisinya sebagai salah satu pemain utama di sektor telekomunikasi, Arus kas bersih yang diperoleh - Seri C: 329.456.516.611 saham
bersama oleh Axiata Investments dan Stellar. XL menyadari pentingnya keberadaan karyawannya sebagai tulang punggung kinerja dari aktivitas operasi 14.820.627 13.708.843 16.095.538 14.104.495 11.963.257 - Seri D: 141.315.300.090 saham
USD : Dolar Amerika Serikat dan kesuksesan perusahaan. XL telah menekankan dan menerapkan berbagai ARUS KAS DARI AKTIVITAS 31 Desember 2023
UU Antimonopoli : Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan program serta strategi yang berorientasi pada kesejahteraan karyawannya. Diantaranya INVESTASI - Seri A: 1.011.793.622 saham
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah keberadaan skema remunerasi yang adil dan wajar, yang didasarkan pada Pembelian aset tetap (7.490.948) (8.059.244) (10.424.633) (8.831.071) (7.292.595) - Seri B: 4.920.163.085 saham
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. prinsip “3P”, yaitu posisi, individu, dan kinerja (position, person, and performance), Dividen dari entitas asosiasi - 24.990 24.990 106.239 - - Seri C: 329.456.126.941 saham 46.955.168 36339.889.363 39.889.354 37.161.210
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah serta mempersiapkan dana pensiun bagi karyawan tetap dengan tujuan memberikan Akuisisi entitas baru - - - (2.641.518) - Tambahan modal disetor 823.816 826.399 826.399 826.399
Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang ketenangan pikiran dan kepastian kepada karyawan dalam pekerjaan mereka. Penerimaan dari aset lain - - - - 52.208 Obligasi wajib konversi - - - 700.000
Cipta Kerja menjadi Undang-undang XL memprioritaskan pengalaman optimal bagi tenaga kerjanya dengan mengintegrasikan Akuisisi entitas anak, setelah 6DOGRODED GH¿VLW
UU Ketenagakerjaan : Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang metrik e-NPS ke dalam berbagai prosedur sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, dikurangi kas yang diperoleh - - - (329.309) - - Ditentukan penggunaannya 100 100 100 100
Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan orientasi, klaim medis, penggantian biaya, penggajian, pelatihan, dan fasilitas tempat Akuisisi bisnis kombinasi dikurangi - Tidak ditentukan pengunaannya (26.048.535) (25.043.305) (24.956.465) (26.034.315)
Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan kerja. Pendekatan ini juga mencakup kolaborasi antar-departemen dalam divisi seperti kas yang diperoleh (1.875.000) - - - - JUMLAH EKUITAS YANG DAPAT
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 pengadaan, bantuan hukum, administrasi kontrak, distribusi saluran, dan dukungan Penerimaan dari penjualan menara - 12.088 12.088 72.869 - DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang helpdesk IT. Pada tahun 2023, skor rata-rata e-NPS XL mencapai 70.7%, setara dengan Penerimaan dari penjualan ENTITAS INDUK 21.730.549 15.672.557 15.759.388 12.653.394
standar global dalam industri teknologi tinggi. aset tertentu - - - 19.723 -
UU Cipta Kerja : Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Penerimaan dari penjualan Kepentingan Non-Pengendali 61 98 124 48
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Sebagai hasil dari upaya ini, sepanjang tahun 2023, XL berhasil meningkatkan
kesejahteraan dan pengalaman kerja karyawannya, yang menghasilkan berbagai aset tetap 2.631 8.664 10.955 104.130 29.289 JUMLAH EKUITAS 21.730.610 15.672.655 15.759.512 12.653.442
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Penerimaan dari penggantian
SHQFDSDLDQ\DQJVLJQL¿NDQWHUPDVXNSHQLQJNDWDQSURGXNWLYLWDVGDQPRWLYDVLGLDQWDUD JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 42.498.644 45.044.801 46.492.367 43.357.850
UU Pajak Penghasilan : Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak staf, kualitas kerja yang lebih baik, dan retensi karyawan yang mengesankan dengan klaim asuransi - - - 3.473 280.135
Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Laporan Kerugian dan Laba:
tingkat perputaran karyawan yang sangat rendah. Arus kas bersih yang digunakan
Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan untuk aktivitas investasi (9.363.317) (8.013.502) (10.376.600) (11.495.464) (6.930.963) (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba (rugi) dasar per saham)
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun (b) Produk-Produk
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (A) Konsumen ARUS KAS DARI AKTIVITAS 30 September 30 September 31 Desember 31 Desember 31 Desember
PENDANAAN 2024 2023 2023 2022 2021
UU Pasar Modal : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal I. XL Pembayaran pinjaman jangka
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. (6,0 panjang (314.044) (5.150.000) (5.180.000) (4.740.000) (730.000) PENDAPATAN USAHA 8.543.086 8.629.536 11.655.708 11.202.579 10.456.829
4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan $NUDE Pembayaran bunga pinjaman BEBAN USAHA
Sektor Jasa Keuangan .DUWX6,0 jangka panjang (393.163) (276.192) (380.999) (525.402) (356.231) Penyusutan dan amortisasi 3.811.077 3.489.363 4.602.252 4.401.421 3.852.584
UU PT : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 3RLQ;/GDQ3HQJKDUJDDQ;/ Pembayaran pokok liabilitas sewa (3.779.719) (3.486.087) (4.327.247) (4.162.419) (3.474.718) Operasi, pemeliharaan dan jasa
Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang- II. XL Prioritas: Tingkatkan Gaya Hidup Digital Anda dengan XL Prioritas Pembayaran bunga laibilitas sewa (2.122.023) (2.097.315) (2.388.416) (1.763.241) (1.790.150) telekomunikasi 3.076.857 2.867.269 3.924.821 3.729.403 3.844.307
undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan My PRIO Unlimited Penerimaan dari penjualan dan Penjualan dan pemasaran 1.115.145 1.125.755 1.480.839 1.324.951 1.301.198
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun My PRIO Deal sewa balik - 41.628 41.628 375.627 - Karyawan 557.768 672.001 881.215 901.976 970.654
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang PRIO Go+ Pembayaran bunga utang obligasi (96.350) (107.632) (143.509) (66.191) (92.383) Umum dan administrasi 146.342 155.966 222.879 221.706 240.897
Undang-undang Bea Perolehan : Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Prio Club Pembayaran imbal hasil ijarah (131.073) (154.098) (205.464) (178.694) (200.981) Jumlah Beban Usaha 8.707.189 8.310.354 11.112.006 10.579.457 10.209.640
Tanah dan Bangunan Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan III. XL Home Pembayaran sukuk ijarah (398.000) - (149.000) (677.000) (399.000) PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Undang-undang Pajak i : Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak 5DVDNDQPDVDGHSDQNRQHNWLYLWDVEHUVDPDXL SATU Pembayaran utang obligasi (40.000) - (131.000) (191.000) (450.000) Keuntungan atas perubahan liabilitas - - 545.084 - -
Pertambahan Nila Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan IV. AXIS Dana bersih dari pinjaman Keuntungan (kerugian) kurs mata
atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan 3DNHW6XND6XND jangka panjang 3.333.873 2.717.945 3.477.945 4.455.318 2.497.750 uang asing - bersih 37.867 338.331 338.269 (206.092) (35.448)
Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 3DNHW%URQHW Penerimaan dari sukuk ijarah - - - 1.500.000 - Keuntungan penjualan dan penghapusan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 3DNHW:DUQHW Penerimaan dari utang obligasi - - - 1.500.000 - aset tetap - bersih 7.723 26.866 162.384 18.850 22.247
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang 3DNHW.XRWD$SOLNDVL%22675 Pembayaran dividen kas (646.346) (549.023) (549.023) (544.078) (338.182) Keuntungan (kerugian) dari utang
3DNHW2:6(0 Biaya penerbitan Sukuk ijarah - - - (6.164) - obligasi/liabilitas derivatif - bersih 116.093 11.249 205.211 28.900 10.900
UU PDRD : Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. Biaya penerbitan utang obligasi - - - (6.684) -
28 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan UU Cipta 3DNHW7(1**2 Penghasilan bunga 26.574 2.526 4.576 5.038 11.296
Penerimaan dari penerbitan saham - - - 4.999.812 - Keuntungan (kerugian) dari investasi
Kerja (B) Business Solutions Biaya penerbitan saham - - - (61.256) (67)
I. Mobile Communication dalam saham - bersih (50.181) (415.856) (467.838) 1.642.213 118.735
XL : PT XL Axiata Tbk Arus kas bersih yang digunakan Beban bunga dan keuangan lainnya (974.716) (926.627) (1.278.193) (1.048.163) (962.671)
3DNHW6HOXOHU\DQJELVDGLVHVXDLNDQ
untuk aktivitas pendanaan (4.586.845) (9.060.774) (9.935.085) (91.372) (5.333.962) Lain-lain - bersih 57.274 19.833 31.944 12.608 21.468
INFORMASI TENTANG SETIAP PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN Private Network
II. Fixed Connectivity Kenaikan/(penurunan) bersih kas Penghasilan (Beban) Lain-lain – Bersih (779.366) (966.176) (458.563) 453.354 (813.473)
A. XL Internet Corporate dan setara kas 870.465 (3.365.433) (4.216.147) 2.517.659 (301.668) LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK (943.469) (646.994) 85.139 1.076.476 (566.284)
1. Sejarah Singkat III. ICT Kas dan setara kas pada awal PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK
Managed Service periode/tahun 966.027 5.184.113 5.184.113 2.664.387 2.965.589 TANGGUHAN 64.271 47.337 (194.091) (12.171) 130.959
XL didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta
Pendirian No. 55 tanggal 6 Oktober 1989 sebagaimana telah diubah dengan Akta No. Data Center Dampak perubahan selisih kurs LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN (1.007.740) (599.657) (108.952) 1.064.305 (435.325)
79 tanggal 17 Januari 1991, keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, Notaris di 6':$1 terhadap kas dan setara kas (1.935) (1.061) (1.939) 2.067 466 3RV\DQJWLGDNDNDQGLUHNODVL¿NDVL
Jakarta, dengan nama PT Grahametropolitan Lestari dan telah mendapatkan pengesahan IV. Internet of Things (IoT) Kas dan setara kas pada akhir ke laba rugi
berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-515.HT.01.01.Th.91 dan telah 6ROXVL,R7 periode/tahun 1.834.557 1.817.619 966.027 5.184.113 2.664.387 Pengukuran kembali liabilitas
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 8 November 1991, &211(&7,9,7< imbalan pasti 3.171 31.481 28.315 14.734 30.259
Tambahan No. 4070. )/((7(&+ B. SMARTFREN Bagian penghasilan komprehensif
XL mendaftarkan diri di Bursa Efek Jakarta pada September 2005. 60$57,R762/87,216 1. Sejarah Singkat lain entitas asosiasi - - - 689 1.999
(C) Jaringan Smartfren didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan nama PT Mobile-8 Pajak yang terkait penghasilan
Pada tahun 2005, XL menjadi anak perusahaan dari TM Group. komprehensif lain (698) (6.926) (6.229) (2.802) (7.097)
I. Konsolidasi dan sinergi menara Telecom berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 2 Desember 2002, dibuat di
Pada tahun 2008, TM Group berhasil menyelesaikan pemisahan usahanya, yang II. Dukungan ESG dan optimasi utilitas 3RV\DQJDNDQGLNODVL¿NDVLNDQNH
menghasilkan terbentuknya dua entitas yang berbeda: Telekom Malaysia Berhad dan hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut disetujui oleh Menteri
III. Pengalaman jaringan berkualitas tinggi dan perluasan jangkauan Hukum berdasarkan Keputusan No. C-24156 HT.01.01.TH.2002 tanggal 16 Desember laba rugi
Anchor (sebelumnya dikenal sebagai TM International Berhad). Anchor, melalui anak IV. Penyelarasan transformasi XL sebagai Perusahaan Teknologi & Fokus pada Konvergensi Bagian penghasilan komprehensif lain
perusahaannya TM International (L) Limited, merupakan perusahaan induk dari Indocel 2002 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat dengan
V. Mendukung Peta Jalan Indonesia (Indonesia Emas) untuk transformasi digital No. 0285/BH.09.05/II/2003 tanggal 6 Februari 2003 dan telah diumumkan dalam Berita entitas asosiasi - - - 939 276
Holding Sdn. Bhd. Melalui Indocel Holding Sdn. Bhd., Anchor mengakuisisi seluruh VI. Pelanggan adalah Prioritas Utama (Customer at Heart) Pajak yang terkait penghasilan
saham Khazanah Nasional Berhad di XL, yang mencapai kepemilikan saham sebesar Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 3 Maret 2003, Tambahan No. 1772.
5. Ikhtisar Keuangan Smartfren telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. komprehensif lain - - - 61 (61)
83.8% pada akhir tahun tersebut.
Berikut adalah ikhtisar keuangan XL per 30 September 2024 dan untuk periode sembilan Smartfren telah berganti nama pada tahun 2011, yang awalnya dikenal sebagai PT PENGHASILAN KOMPREHENSIF
XL telah beberapa kali mengubah namanya. Pada tahun 2009, PT Excelcomindo LAIN SETELAH PAJAK 2.473 24.555 22.086 13.621 25.376
Pratama Tbk diubah menjadi PT XL Axiata Tbk. bulan yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023, serta per dan untuk tahun Mobile-8 Telecom Tbk dan diubah menjadi PT Smartfren Telecom Tbk berdasarkan
yang berakhir pada 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021, Akta No. 90 tanggal 28 Maret 2011, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., JUMLAH PENGHASILAN (RUGI)
Anggaran Dasar XL telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan terakhir Anggaran yang disajikan dalam Rupiah pada tabel di bawah ini, berdasarkan laporan keuangan KOMPREHENSIF (1.005.267) (575.102) (86.866) 1.077.926 (409.949)
Dasar XL tercantum dalam Akta Notaris No. 25 tanggal 11 Januari 2024, yang dibuat di Notaris di Jakarta, yang akta tersebut disetujui oleh Menteri Hukum berdasarkan
konsolidasian XL. Laporan keuangan konsolidasian Xenon telah diaudit oleh Kantor Akuntan Keputusan No. AHU-16947.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 4 April 2011 dan telah Laba (rugi) untuk tahun berjalan
hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Akta tersebut telah disetujui oleh Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota jaringan global PwC) berdasarkan standar yang dapat diatribusikan kepada:
Menteri Hukum Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 2012,
audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini wajar Tambahan No. 37776. Pemilik entitas induk (1.007.703) (599.638) (108.926) 1.064.229 (435.329)
0002813.AH.01.02.Tahun 2024. WDQSD PRGL¿NDVLDQ \DQJ GLWDQGDWDQJDQL ROHK /RN %XGLDQWR 6($N &3$ XQWXN ODSRUDQ Kepentingan Non-pengendali (27) (19) (26) 76 4
XL berdomisili di Jakarta Selatan. Alamat lengkap XL yang terdaftar adalah XL Axiata Anggaran Dasar Smartfren telah diubah beberapa kali. Perubahan terbaru Anggaran (1.007.740) (599.657) (108.952) 1.064.305 (435.325)
keuangan per 30 September 2024 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 Dasar Smartfren diatur dalam (i) Akta Notaris No. 40 tanggal 11 September 2020,
Tower, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan September 2024 dan 2023 serta per dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif
12950, Indonesia. yang dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirjo, S.H., Notaris di Jakarta.
dan 31 Desember 2022, dan ditandatangani oleh Andry Danil Atmadja, S.E., Ak., CPA untuk Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana yang dapat diatribusikan kepada:
2. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham laporan keuangan per dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021. dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0069497.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal Pemilik entitas induk (1.005.230) (575.083) (86.840) 1.077.850 (409.953)
Struktur modal dan kepemilikan saham XL saat ini berdasarkan Akta No. 49 tanggal 25 Laporan posisi keuangan konsolidasian: 8 Oktober 2020 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU- Kepentingan Non-pengendali (37) (19) (26) 76 4
Januari 2023. yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, AH.01.03-0396156 tanggal 8 Oktober 2020 dan telah diumumkan dalam Berita Negara (1.005.267) (575.102) (86.866) 1.077.926 (409.949)
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
adalah sebagai berikut: Republik Indonesia No. 25 tanggal 26 Maret 2021, Tambahan No. 11358; dan (ii) Akta Laba (Rugi) Dasar per saham (2,43) (1,79) (0,32) 3,35 (1,39)
30 September 2024 31 Desember 2023* 31 Desember 2022* 31 Desember 2021*
Nilai Nominal Saham Biasa @ Rp 100 per saham Notaris No. 33 tanggal 30 November 2023, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Laporan Arus Kas
Deskripsi ASET Jovina, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum yang
Jumlah Saham Nilai Nominal (Rupiah) % ASET LANCAR dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0074880.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Modal Dasar 22.650.000.000 2.265.000.000.000 Kas dan setara kas 1.834.557 966.027 5.184.113 2.664.387 1 Desember 2023 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. 30 September 30 September 31 Desember 31 Desember 31 Desember
Modal Ditempatkan dan Disetor: Piutang usaha: AHU-AH.01.09-0191442 tanggal 1 Desember 2023 dan telah diumumkan dalam Berita 2024 2023 2023 2022 2021
Axiata Investments 8.697.163.762 869.716.376.200 66,53 - Pihak ketiga 783.900 870.104 491.557 335.437 Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 12 Januari 2024, Tambahan No. 1465. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
- Pihak terkait 529.785 515.681 246.612 189.068 Perubahan terbaru atas modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh Smartfren Penerimaan kas dari pelanggan 8.368.244 8.413.360 11.497.380 11.386.678 10.394.126
Publik (pemilikan < 5%) 4.431.266.903 443.126.690.300 33,47 Piutang lainnya Pembayaran kas kepada karyawan (462.074) (486.397) (659.844) (578.409) (592.401)
diatur dalam Akta Notaris No. 62 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Esther
Total Modal Ditempatkan dan Disetor 13.071.942.865 1.307.194.286.500 100 - Pihak ketiga 4.805 15.892 32.976 29.635 Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Pembayaran kas kepada pemasok (4.430.798) (4.138.768) (6.995.172) (7.173.455) (6.190.376)
Total Saham yang Belum Diterbitkan 9.521.569.335 952.156.933.500 - - Pihak terkait 297.294 32.928 80.724 55.874 Menteri Hukum yang dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU- Kas bersih dihasilkan dari operasi 3.475.372 3.788.195 3.842.364 3.634.814 3.611.349
Persediaan 155.897 377.884 408.178 156.440 AH.01.03-0127114 tanggal 31 Mei 2024. Penerimaan bunga 26.585 2.530 4.581 5.274 11.043
Berdasarkan daftar pemegang saham tertanggal 30 November 2024 yang diterbitkan oleh Pajak prabayar Penerimaan restitusi pajak 11.115 896 896 7.569 116.541
PT Datindo Entrycom (selaku Biro Administrasi Efek) sebagaimana dipublikasikan pada - Pajak penghasilan badan - 52.122 74.960 22.838 Smartfren berdomisili di Jakarta Pusat. Alamat lengkap Smartfren yang terdaftar adalah Pembayaran pajak dibayar dimuka (3.871) (7.235) (7.350) (4.549) (875)
situs web BEI, daftar pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih pada Perusahaan - Pajak lainnya 96.956 30.572 3.455 116.824 Jl. H. Agus Salim No. 45, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Pembayaran beban bunga dan keuangan (1.015.760) (934.937) (1.204.748) (1.005.020) (866.819)
per 30 November 2024 adalah sebagai berikut: Biaya dibayar di muka 2.206.817 4.125.471 3.708.021 3.795.549 2. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi 2.493.441 2.849.449 2.635.743 2.638.088 2.871.239
Nama Jumlah Saham Persentase Aset dari kelompok pembuangan Modal dan struktur kepemilikan saham Smartfren saat ini berdasarkan Akta No. 62 Kas bersih yang disediakan oleh
\DQJGLNODVL¿NDVLNDQVHEDJDL tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., kegiatan operasi 2.493.441 2.849.449 2.635.743 2.638.088 2.871.239
Axiata Investments 8.697.163.762 66,53 disimpan untuk dijual - - - 163.444 Notaris di Jakarta, dan daftar pemegang saham tertanggal 30 November 2024 yang ARUS KAS BERSIH DARI
3. Manajemen dan Pengawasan Aset lainnya 208.816 186.830 177.762 203.695 dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita (sebagai Biro Administrasi Efek) adalah sebagai KEGIATAN INVESTASI
(a) Rapat Umum Pemegang Saham berikut: Penerimaan dari penjualan investasi
Total aset lancar 6.118.827 7.173.511 10.408.358 7.733.191 dalam saham 13.585 76.195 76.195 - -
XL terakhir menyelenggarakan RUPST pada tanggal 3 Mei 2024 pukul 08.30 Waktu Deskripsi Nilai Nominal Saham Seri A @ Rp 2.000 per saham Hasil bersih dari penjualan aset tetap 9.418 217.537 626.034 94.493 103.383
Indonesia Barat, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada ASET TIDAK LANCAR Nilai nominal Saham Seri B @ Rp 1.000 per saham Hasil bersih dari penjualan aset takberwujud 110 - - - -
tanggal 11 Januari 2024 pukul 10.05 Waktu Indonesia Barat. Piutang lain-lain Perolehan aset takberwujud (6.754) (170.132) (170.709) (19.376) (362.025)
- Pihak berelasi - 208.537 201.652 - Nilai nominal Saham Seri C @ Rp 100 per saham
Ringkasan risalah RUPS tersedia di situs web XL dan BEI. Nilai nominal Saham Seri D @ Rp 50 per saham Pembayaran uang muka (214.017) (919.652) (995.600) (622.155) (654.538)
Aset tetap – setelah dikurangi Pembayaran bunga yang dikapitalisasi
(b) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi akumulasi penyusutan 62.397.627 63.896.924 60.481.577 51.912.214 Jumlah Saham Nilai nominal (Rupiah) % ke aset tetap (327.889) (312.176) (435.960) (259.130) (239.491)
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta No. 4 tanggal 3 Mei 2024 yang Aset tidak berwujud 6.746.309 6.453.886 5.988.468 5.712.558 Modal Dasar Perolehan aset tetap (647.512) (792.585) (1.014.527) (1.236.062) (956.747)
dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut: Investasi pada rekanan 2.638.088 2.533.736 2.750.218 200.585 Penerimaan dari uang muka penjualan
Goodwill 6.915.592 6.915.592 6.915.592 6.681.357 Saham Seri A 1.011.793.622 2.023.587.244.000 0,06
Dewan Komisaris aset tetap - - 216.101 - -
Aset pajak tangguhan 9.201 6.873 5.779 - Saham Seri B 4.920.163.085 4.920.163.085.000 0,31 Penambahan investasi dalam saham - - - (76.825) (658.078)
Presiden Komisaris : Dr. Muhamad Chatib Basri Aset lainnya 348.046 505.495 534.084 513.377
Komisaris Independen : Julianto Sidarto Saham Seri C 400.997.351.775 40.099.735.177.500 24,97 Penerimaan yang dapat diatribusikan dari
Komisaris Independen : Yasmin Binti Aladad Khan Total aset tidak lancar 79.054.863 80.521.043 76.877.370 65.020.091 Saham Seri D 1.199.130.289.870 59.956.514.493.500 74,66 proporsi hak yang dialihkan ke
Komisaris Independen : Didi Syafruddin Yahya pembeli-pesewa - - - - 39.750
TOTAL ASET 85.173.690 87.694.554 87.285.728 72.753.282 Total Modal Dasar 1.606.059.598.352 107.000.000.000.000 100 Kas Bersih yang Digunakan untuk
Komisaris : Vivek Sood
Komisaris : Dr. Hans Wijayasuriya Modal Ditempatkan dan Disetor: Aktivitas Investasi (1.173.059) (1.900.813) (1.698.466) (2.119.055) (2.727.746)
Komisaris : Nik Rizal Kamil bin Nik Ibrahim Kamil LIABILITAS DAN EKUITAS Saham Seri A 1.011.793.622 2.023.587.244.000 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Direksi LIABILITAS JANGKA PENDEK Masyarakat (masing-masing memegang < 5%) 1.011.793.622 2.023.587.244.000 0,212 Penerimaan dari penerbitan modal saham 7.065.805 9 9 2.028.145 584.401
Direktur Utama : Dian Siswarini Utang usaha: Penerimaan dari fasilitas pinjaman 281.034 5.828.425 6.956.653 1.136.053 1.324.780
Saham Seri B 4.920.163.085 4.920.163.085.000 Pembayaran biaya untuk penerbitan saham (5.495) - - - (3.197)
Direktur : Yessie Dianty Yosetya - Pihak ketiga 7.206.443 9.137.540 11.064.092 10.358.362
- Pihak berelasi 340.150 244.960 273.191 279.635 PT Bali Media Telekomunikasi 1.108.319.438 1.108.319.438.000 0,232 Pembayaran untuk utang obligasi (1.542.700) - - - -
Direktur : David Arcelus Oses
Direktur : Abhijit Jayant Navalekar Utang Pajak PT Global Nusa Data 1.235.700.542 1.235.700.542.000 0,259 Pembayaran atas liabilitas sewa (1.782.694) (1.780.374) (2.539.207) (2.568.884) (1.642.371)
- Pajak penghasilan badan 158.096 57.820 4.135 - Pembayaran untuk fasilitas pinjaman (5.375.836) (5.041.845) (5.433.510) (1.285.039) (1.754.427)
Direktur : I Gede Darmayusa PT Wahana Inti Nusantara 1.425.646.629 1.425.646.629.000 0,299 Penerimaan yang dapat diatribusikan
Direktur : Rico Usthavia Frans - Pajak lainnya 83.518 129.367 149.589 66.515
Biaya yang masih harus dibayar 461.330 632.905 563.303 593.052 Publik (masing-masing memegang < 5%) 1.150.496.476 1.150.496.476.000 0,241 dari proporsi aset hak-guna atas aset
Direktur : Feiruz Ikhwan bin Abdul Malek pendasar yang dipertahankan - - - - 1.038.191
Pendapatan tangguhan 2.354.963 2.736.245 2.964.546 2.871.994 Saham Seri C 329.456.517.667 32.945.651.766.700
4. Kegiatan Usaha Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 241.945 305.275 367.320 358.388 Penerimaan dari tambahan modal disetor - - - - 116.255
PT Bali Media Telekomunikasi 54.657.297.419 5.465.729.721.900 11.466
(a) Umum Provisi 36.477 52.582 65.944 127.911 Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas
PT Global Nusa Data 78.544.241.612 7.854.424.161.200 16,477 Pendanaan (1.359.886) (993.785) (1.016.055) (689.725) (336.368)
XL adalah perusahaan telekomunikasi terintegrasi yang menyediakan layanan data Bagian lancar dari pinjaman
dan digital, layanan suara dan SMS, serta interkoneksi dan layanan telekomunikasi jangka panjang PT Wahana Inti Nusantara 47.276.677.771 4.727.667.777.100 9,917 PENURUNAN BERSIH KAS DAN
lainnya kepada pelanggan di Indonesia, yang sebagian besar terdiri dari pelanggan - Kewajiban sewa 5.774.588 6.022.836 5.296.565 4.531.327 PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera 44.708.371.873 4.470.837.187.300 9,379 SETARA KAS (39.504) (45.149) (78.778) (170.692) (192.875)
prabayar. XL mengoperasikan dan mempertahankan strategi dua merek (dual-brand) - Pinjaman 2.424.815 415.892 5.342.445 877.461 Masyarakat (masing-masing memegang < 5%) 104.269.928.992 10.426.992.899.200 21,873 KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE 225.773 308.147 308.147 463.219 654.461
di bawah XL dan AXIS yang melayani berbagai segmen pasar dengan proposisi - Sukuk ijarah 679.680 397.965 148.869 676.650 Pengaruh perubahan kurs mata uang asing (399) (3.386) (3.596) 15.668 1.633
- Utang obligasi 733.821 39.997 130.879 190.974 Saham Seri D 141.315.330.090 7.065.766.504.500
produk dan paket harga yang berbeda. Penyesuaian saldo kas dan setara kas atas
Liabilitas terkait kelompok lepasan PT Bali Media Telekomunikasi 140.489.122.682 7.024.456.134.100 29,471 kehilangan pengendalian atas anak perusahaan (10) - - (48)
Untuk menjalankan usaha utamanya, XL telah memperoleh lisensi utama yang
ditetapkan dalam Lampiran E. yang dimiliki untuk dijual - - - 21.652 Masyarakat (masing-masing memegang < 5%) 826.207.408 41.310.370.400 0,173 KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 185.860 259.612 225.773 308.147 463.219
Sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia, XL Jumlah liabilitas jangka pendek 20.495.826 20.173.384 26.370.878 20.953.921 Total Modal Ditempatkan dan Disetor 476.703.804.464 46.955.168.600.200 100 C. ST
berdedikasi untuk memajukan sektor telekomunikasi nasional. Perusahaan LIABILITAS JANGKA PANJANG Saham di Portofolio 1. Sejarah Singkat
mempertahankan fokus yang kuat pada peningkatan infrastrukturnya untuk memenuhi Liabilitas sewa 28.171.407 29.790.610 26.553.293 20.845.080
permintaan yang semakin meningkat akan konektivitas digital. Sejalan dengan misi Saham Seri A - - ST didirikan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia dengan
Pinjaman jangka panjang 6.627.807 5.609.008 2.411.205 7.156.544 Saham Seri B - - nama PT Indoprima Mikroselindo berdasarkan Akta Pendirian No. 60 tanggal 16 Agustus
ini, XL secara aktif mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mengembangkan Sukuk ijarah 1.286.439 1.964.422 2.360.826 1.016.533
infrastruktur telekomunikasi nasional, khususnya di daerah terpencil dan yang kurang 1996, dibuat di hadapan Achmad Abid, S.H., pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H., Notaris
Utang obligasi 945.288 1.677.304 1.715.691 354.069 Saham Seri C 71.540.834.108 7.154.083.410.800 di Jakarta juncto Akta No. 195 tanggal 25 April 1997, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H.,
terlayani. Inisiatif berkelanjutan untuk memperkuat kehadirannya di daerah, terutama Pendapatan tangguhan 116.610 211.840 627.481 1.050.356
di luar Jawa, mencerminkan komitmen ini. Saham Seri D 1.057.814.959.780 52,890,747,989,000 Notaris di Jakarta. Akta tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat
Liabilitas pajak tangguhan 585.642 609.719 532.601 338.829 Keputusan No. C2-7023 HT.01.01.TH97 tanggal 25 Juli 1997 dan telah didaftarkan di
Setelah pendiriannya sebagai operator dominan kedua di Sumatera, XL memperluas Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 262.164 249.688 191.205 271.077 Total Saham di Portofolio 1.129.355.793.888 60.044.831.399.800
Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat dengan No. 1209/BH.09.05/VIII/1997
fokusnya ke Kalimantan, yang merupakan lokasi ibu kota baru Indonesia. Pada tahun Imbalan kontinjensi - 23.113 23.113 - Berdasarkan daftar pemegang saham tertanggal 30 November 2024 yang diterbitkan tanggal 26 Agustus 1997 dan telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik
2023, XL meningkatkan jaringan Stasiun Pemancar Basis 4G (4G Base Transceiver Provisi 979.926 915.449 745.819 678.128 oleh PT Sinartama Gunita (sebagai Biro Administrasi Efek) yang dipublikasikan di situs Indonesia No. 90 tanggal 11 November 1997. Tambahan No. 5282.
Station atau “BTS”) di Kalimantan sebanyak 709 unit, yang merupakan peningkatan Jumlah liabilitas jangka panjang 38.975.283 41.051.153 35.161.234 31.710.616
12% dari tahun ke tahun, sehingga total mencapai 10.245 unit BTS. Perluasan ini web BEI, daftar pemegang saham Smartfren 5% ke atas adalah sebagai berikut: ST telah berganti nama Pada tahun 2007. PT Indoprima Mikroselindo diubah menjadi PT
bertepatan dengan lonjakan lalu lintas sebesar 21%. Saat ini, XL melayani lebih dari Smart Telecom berdasarkan Akta No. 10 tanggal 11 April 2007. yang dibuat di hadapan
EKUITAS Nama Jumlah Saham Persentase Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang disetujui oleh Menteri Hukum berdasarkan Surat
SRSXODVL .DOLPDQWDQ 'DODP KDO ¿EHULVDVL SHUXVDKDDQ WHODK PHPDVDQJ OHELK Modal saham – modal dasar Keputusan No. W7-04025 HT.01.04-TH.2007 tanggal 12 April 2007.
dari 9.500 kilometer serat optik di seluruh wilayah tersebut. 22.650.000.000 saham biasa, PT Bali Media Telekomunikasi 196.254.739.539 41,169
ditempatkan dan disetor penuh PT Global Nusa Data 79.779.942.154 16,736 Anggaran Dasar ST telah diubah beberapa kali.
Berdampingan dengan Kalimantan, Sulawesi, dan khususnya Sulawesi Selatan,
PHUXSDNDQ SDVDU \DQJ VLJQL¿NDQ GL PDQD ;/ PHPSHUOXDV MDQJNDXDQQ\D 'HQJDQ modal 13.128.430.665 saham PT Wahana Inti Nusantara 48.702.324.400 10,216 (a) Perubahan terbaru dari Anggaran Dasar ST diatur dalam (i) Akta Notaris No. 25
basis pelanggan sebesar 1.4 juta, XL mengoperasikan 5.400 unit BTS di daerah biasa (2023: 13.128.430.665, tanggal 17 Juli 2008, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris
2022:13.128.430.665, PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera 44.708.371.873 9,379 di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tersebut. Selain itu, XL juga telah memperluas jangkauannya di daerah terpencil
Page 2
MEDIA INDONESIA rabu, 11 desember 2024 l HALAMAN 5
Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusannya No. AHU- Kas dan setara kas pada awal periode 127.334 164.228 164.228 285.343 547.447 Rekan (“RHR”). Berdasarkan Laporan Penilaian Ekuitas RHR No. 00305/2.0012-00/ ketentuan Anggaran Dasar masing-masing XL, Smartfren dan ST dan peraturan
57049.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008; (ii) Akta Notaris No. 51 Pengaruh perubahan nilai tukar mata uang asing (65) (116) (74) 5.206 584 BS/06/0006/1/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, setelah mempertimbangkan seluruh perundang-undangan yang berlaku.
tanggal 23 Agustus 2023 dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Penyesuaian kas dan setara kas akibat informasi yang relevan dan kondisi pasar yang berlaku, RHR berpendapat bahwa (k) Aspek Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Berdasarkan
Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum sebagaimana hilangnya kendali atas anak perusahaan - - - (48) - Nilai Pasar dari 100% ekuitas Smartfren pada tanggal 30 September 2024 adalah Rp
dibuktikan dengan Surat Keputusannya No. AHU-0051834.AH.01.02.TAHUN 2023 PP 57, transaksi penggabungan yang menyangkut (i) jumlah aset melebihi
10,520,635,000,000. Dalam penilaian ini, RHR mengadopsi metode Guideline Publicly
tanggal 31 Agustus 2023 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Kas dan setara kas pada akhir periode 158.135 166.075 127.334 164.228 285.343 Traded Company (“GPTC”) untuk pendekatan pasar dengan mempertimbangkan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dan/atau (ii) jumlah
Dasar No. AHU-AH.01.03-0112072 tanggal 31 Agustus 2023. kepatuhan pada peraturan OJK dan metode Discounted Cash Flow (“DCF”) untuk penjualan melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah), wajib diberitahukan
(b) Perubahan terbaru atas modal dasar, ditempatkan, dan disetor dari ST diatur dalam PENJELASAN TENTANG RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA pendekatan pendapatan. kepada KPPU dalam waktu 30 hari kerja setelah tanggal penggabungan memperoleh
kekuatan hukum tetap.
Akta Notaris No. 13 tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Esther Pascalia 4. Hasil Analisis Penilai Independen tentang Kewajaran Penggabungan
Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diterima oleh Menteri A. LATAR BELAKANG UMUM Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro dan sebagaimana didukung oleh (i) Surat
Di bawah ini adalah ringkasan Laporan Penilai Independen sebagaimana tercantum
Hukum yang dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Penggabungan yang diusulkan antara XL, Smartfren dan ST memiliki manfaat strategis, dalam Laporan Opini Kewajaran No. 00112/2.0095-00/BS/06/0273/1/XII/2024 Pernyataan XL tanggal 9 Desember 2024, (ii) Surat Pernyataan Smartfren tanggal 9
Dasar No. AHU-AH.01.03-0182409 tanggal 14 Agustus 2024. RSHUDVLRQDO GDQ NHXDQJDQ \DQJ VLJQL¿NDQ GDQ PHPEHULNDQ NHVHPSDWDQ XQWXN PHQFLSWDNDQ tanggal 9 Desember 2024. Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran Rencana Desember 2024, dan (iii) Surat Pernyataan ST tanggal 9 Desember 2024, Penggabungan
QLODL \DQJ VLJQL¿NDQ EDJL NHGXD SHUXVDKDDQ SHPHJDQJ VDKDP PDVLQJPDVLQJ SHODQJJDQ Penggabungan yang mencakup analisis Rencana Penggabungan, analisis kualitatif tidak akan mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat
ST berdomisili di Jakarta Pusat. Alamat lengkap ST yang terdaftar adalah Jl. H. Agus sebagaimana dilarang berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU Antimonopoli.
Salim No. 45. Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI mereka dan untuk semua pemangku kepentingan lain yang terlibat. dan analisis kuantitatif, analisis kewajaran harga transaksi, dan faktor relevan lainnya,
Jakarta. Penggabungan ini akan menciptakan Perusahaan yang Menerima Penggabungan dengan skala menurut pendapat RSR, Rencana Penggabungan tersebut wajar. (l) Tata Kelola XL: XL telah membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi,
\DQJOHELKEHVDUGDQVWUXNWXUELD\D\DQJOHELKH¿VLHQPHPXQJNLQNDQQ\DXQWXNPHPSHUFHSDW E. KERANGKA LEGISLATIF PENGGABUNGAN Unit Audit Internal, dan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan dengan mengacu pada
2. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham ketentuan (i) Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman
investasi dalam jaringannya, meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan inovasi produk
Struktur modal dan kepemilikan saham terkini dari ST berdasarkan Akta No. 01 tanggal dan layanan dengan cara yang tidak mungkin dilakukan oleh XL, Smartfren atau ST secara Kerangka legislatif Penggabungan adalah sebagai berikut: Pelaksanaan Kerja Komite Audit, (ii) Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite
07 November 2024 yang disusun di hadapan Putut Mahendra, S.H., Notaris di Jakarta , mandiri. 1. UU PT Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, (iii) Peraturan OJK No.56/
adalah sebagai berikut: (a) UU PT POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit
Alasan dan Tujuan Penggabungan 2. Hukum Pasar Modal
Deskripsi Nilai Nominal Saham Seri A @ Rp 1.000 per saham Internal, dan (iv) Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan
Penggabungan yang diusulkan dari XL, Smartfren dan ST memiliki manfaat strategis, (a) UU Pasar Modal Emiten atau Perusahaan Publik. XL telah menyusun piagam untuk komite-komite
Nilai nominal Saham Seri B @ Rp 30 per saham RSHUDVLRQDOGDQNHXDQJDQ\DQJVLJQL¿NDQVHEDJDLEHULNXW - Peraturan OJK No. 74/2016 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jumlah Saham Nilai nominal (Rupiah) % 1. Penggabungan Usaha akan menciptakan entitas yang secara komersial lebih kuat dan - Peraturan OJK No. 15/2020
- Peraturan OJK No. 31/2015 (m) Aset XL, Smartfren dan ST: Berdasarkan hasil uji tuntas Ginting & Reksodiputro
Modal Dasar lebih tangguh di pasar telekomunikasi Indonesia. Penggabungan yang diusulkan akan sebagaimana didukung oleh (i) Surat Pernyataan XL tanggal 9 Desember 2024, (ii) Surat
PHPEHULNDQ PDQIDDW VWUDWHJLV RSHUDVLRQDO GDQ ¿QDQVLDO \DQJ VLJQL¿NDQ \DQJ DNDQ - Peraturan OJK No. 42/2020
Saham Seri A 242.270.277 242.270.277.000 0,02 - Peraturan OJK No. 29/2023 Pernyataan Smartfren tanggal 9 Desember 2024, dan (iii) Surat Pernyataan ST tanggal
PHPXQJNLQNDQ HQWLWDV JDEXQJDQ XQWXN PHPEHULNDQ QLODL \DQJ VLJQL¿NDQ NHSDGD VHPXD 9 Desember 2024, sampai dengan tanggal surat pernyataan tersebut, tidak terdapat
Saham Seri B 1.491.924.324.100 44.757.729.723.000 99,98 pemegang saham. Penggabungan ini juga menghadirkan kesempatan penting untuk (b) Peraturan Perpajakan
- Hukum Pajak Penghasilan aset material milik XL, Smartfren, dan ST, dalam bentuk apapun, yang sedang dibebani
Total Modal Dasar 1.492.166.594.377 45.000.000.000.000 100 menstabilkan dan mendorong persaingan yang lebih berkelanjutan di seluruh pasar; dengan cara apapun, dan/atau sedang disengketakan dengan pihak lain.
- Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 3HQJJDEXQJDQ 8VDKD LQL DNDQ PHQGRURQJ NRQVROLGDVL PHQDUD \DQJ VLJQL¿NDQ - Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah (“UU PDRD”) dalam Bab 17 – BPHTB (n) Tidak Ada Litigasi Material: Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro sebagaimana
Saham Seri A 242.270.277 242.270.277.000 - PHQJRSWLPDONDQ SHQJJXQDDQ LQIUDVWUXNWXU PHQLQJNDWNDQ H¿VLHQVL RSHUDVLRQDO - Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 didukung oleh (i) Surat Pernyataan XL tanggal 9 Desember 2024, (ii) Surat Pernyataan
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) 24.227.027 24.227.027.000 0,0026 penghematan biaya, dan peningkatan keandalan jaringan. Selain itu, konsolidasi ini akan 3. Regulasi Ketenagakerjaan Smartfren tanggal 9 Desember 2024, dan (iii) Surat Pernyataan ST tanggal 9 Desember
mendukung inovasi dan memperkuat kapasitas jaringan secara keseluruhan, memastikan - Hukum Ketenagakerjaan 2024, (iv) Surat Pernyataan Direksi XL tanggal 9 Desember 2024, (v) Surat Pernyataan
Smartfren 218.043.250 218.043.250.000 0,0232 kualitas layanan yang unggul dan jangkauan yang lebih luas, yang sangat penting untuk - PP 35 Dewan Komisaris XL tanggal 9 Desember 2024 , (vi) Surat Pernyataan Direksi Smartfren
Saham Seri B 940.950.501.741 28.228.515.052.230 - mendukung permintaan penerapan 5G yang terus meningkat; 4. Regulasi Anti Monopoli tanggal 9 Desember 2024, (vii) Surat Pernyataan Dewan Komisaris Smartfren tanggal
Smartfren 940.950.501.741 28.228.515.052.230 99,9742 3HQJJDEXQJDQ 8VDKD LQL DNDQ VHFDUD VLJQL¿NDQ PHQLQJNDWNDQ NXDOLWDV MDULQJDQ GDQ - UU Antimonopoli 9 Desember 2024, (viii) Surat Pernyataan Direksi ST tanggal 9 Desember 2024, dan
Total Modal Ditempatkan dan Disetor 941.192.772.018 28.470.785.329.230 100 memperluas jangkauan dengan mengintegrasikan aset jaringan Smartfren. Konsumen - PP 57 (ix) Surat Pernyataan Dewan Komisaris ST tanggal 9 Desember 2024, sampai dengan
dapat memanfaatkan jangkauan yang diperluas ini tidak hanya akan mengoptimalkan 5. Peraturan Penggabungan, Konsolidasi dan Akuisisi Perusahaan WDQJJDO VXUDW SHUQ\DWDDQ WHUVHEXW WLGDN WHUGDSDW L SHUVHOLVLKDQ NRQÀLN WXQWXWDQ
Saham di Portofolio jangkauan jaringan tetapi juga memastikan pengalaman jaringan yang mulus dan berkinerja panggilan pengadilan di luar pengadilan; (ii) gugatan, baik perdata maupun pidana
- PP 27
Saham Seri A 0 0 - tinggi bagi pelanggan di seluruh Indonesia. Dengan memanfaatkan sumber daya gabungan, 6. Peraturan Lainnya dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau arbitrase mana pun di Indonesia
Saham Seri B 550.973.822.359 16.529.214.670.770 100 entitas yang digabungkan akan meningkatkan kapasitas jaringan dan keandalan layanan, - UU Cipta Kerja atau di luar negeri; (iii) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah termasuk
Total Saham di Portofolio 550.973.822.359 16.529.214.670.770 100 memberikan konektivitas yang unggul dan memungkinkan posisi yang lebih kompetitif di - PP 46 yang terkait dengan kewajiban perpajakan atau masalah ketenagakerjaan; dan (iv)
pasar telekomunikasi yang berkembang pesat; 7. Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan yang Melakukan Penggabungan perkara kepailitan terhadap pihak ketiga maupun pernyataan pailit yang melibatkan XL,
3. Manajemen dan Pengawasan 4. Penggabungan Usaha ini akan menandai langkah penting dalam memajukan agenda digital F. KONSEKUENSI HUKUM DARI PENGGABUNGAN Smartfren dan ST beserta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris mereka,
(a) Rapat Umum Pemegang Saham Indonesia dan mendukung agenda nasional dalam mempromosikan distribusi infrastruktur yang dapat secara material menghalangi atau memberikan dampak negatif terhadap
Berdasarkan Pasal 122 UU PT, sebagai konsekuensi dari Penggabungan, Smartfren Penggabungan yang direncanakan.
ST menyelenggarakan RUPSTpada tanggal 12 Agustus 2024 pukul 15.00 Waktu digital yang merata di seluruh negeri. Penguatan jangkauan jaringan dan peluncuran dan ST sebagai Perusahaan Penggabungan akan dibubarkan berdasarkan berlakunya
Indonesia Barat yang dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berkelanjutan akan menjadi kunci dalam mendorong ekosistem digital lokal yang inklusif dan Undang-undang pada Tanggal Efektif Penggabungan tanpa proses likuidasi sebelumnya (o) Informasi Perusahaan yang Menerima Penggabungan Setelah Penyelesaian
(“RUPSLB”) di kantor pusatnya di Jalan H. Agus Salim No. 45. Kebon Sirih, Menteng, berkelanjutan. dan oleh karena itu: Penggabungan:
Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. B. PROSEDUR PENGGABUNGAN USAHA 1. Semua aset dan kewajiban Perusahaan-perusahaan yang Menggabungkan Diri akan i. Direksi dan Dewan Komisaris: Manajemen saat ini sedang mendiskusikan komposisi
(b) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi 1. Transaksi Penggabungan Usaha dialihkan secara hukum kepada Perusahaan yang Menerima Penggabungan; dan Dewan Komisaris dan Direksi setelah Tanggal Efektif Penggabungan Usaha, yang
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta No. 12 tanggal 12 Agustus Penggabungan Usaha antara XL, Smartfren dan ST merupakan penggabungan usaha antara 2. Pemegang Saham Perusahaan Penggabungan secara hukum akan menjadi para DNDQGLNRQ¿UPDVLGDQGLEHULWDKXNDQNHSDGD2-.VHFDUDWHUSLVDKVHUWDGLXPXPNDQ
2024 yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta, tiga perseroan terbatas untuk membentuk Perusahaan yang Menerima Penggabungan pemegang saham Perusahaan yang Menerima Penggabungan. kepada publik dalam revisi dan/atau informasi tambahan dari Rancangan
yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sesuai dengan Surat No. AHU- \DQJ PHQJKDVLONDQ H¿VLHQVL RSHUDVLRQDO H¿VLHQVL HNRQRPL GDQ SHQJXUDQJDQ ELD\D Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan ini akan Penggabungan usaha.
AH.01.09-0239643 tanggal 14 Agustus 2024 adalah sebagai berikut: Penggabungan juga akan memperkuat strategi bisnis secara keseluruhan dan memperkuat disempurnakan oleh XL, Smartfren dan ST dengan melaksanakan Akta Penggabungan ii. Domisili: Berdasarkan hasil uji tuntas Ginting & Reksodiputro sebagaimana didukung
struktur permodalan. dan mengubah Anggaran Dasar XL, yang keduanya dokumennya akan diserahkan kepada oleh Surat Pernyataan XL tanggal 9 Desember 2024, domisili XL setelah selesainya
Dewan Komisaris Menteri Hukum untuk disetujui.
Presiden Komisaris : Ferry Salman XL akan menjadi Perusahaan yang Menerima Penggabungan dan Smartfren dan ST akan Penggabungan, domisili XL akan tetap di XL Axiata Tower, Jl. H.R. Rasuna Said X-5
Komisaris : Lukmono Sutarto dibubarkan berdasarkan hukum setelah Penyelesaian Penggabungan. G. ANALISIS HUKUM TENTANG PENGGABUNGAN Kav. 11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Indonesia.
Direktur Pada 10 Desember 2024, XL, Smartfren, ST, Axiata Investments, Stellar, PT Gerbangmas Firma hukum Ginting & Reksodiputro, telah ditunjuk oleh XL untuk bertindak sebagai (p) Uji Tuntas: Ginting & Reksodiputro telah melakukan uji tuntas (due diligence)
Presiden Direktur : Merza Fachys Tunggal Sejahtera, PT Sinar Mas Tunggal dan Anchor telah menandatangani Perjanjian konsultan hukum XL sehubungan dengan Penggabungan Usaha dan dalam kapasitas terhadap XL sebagai perusahaan penerima penggabungan dan Smartfren dan ST
Direktur : Andrijanto Muljono Penggabungan Bersyarat yang antara lain menetapkan kesepakatan para pihak untuk tersebut telah menerbitkan pendapat dari perspektif hukum sebagaimana dimaksud dalam sebagai perusahaan yang menggabungkan diri dan telah melakukan telaah atas (i)
Direktur : Marco Paul Iwan Sumampouw melakukan Penggabungan dan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk Pasal 4 angka 1 POJK 74/2016 (“Pendapat Hukum”). dokumen-dokumen dan (ii) fakta-fakta di l0apangan (apabila diperlukan) sebagaimana
Direktur : Antony Susilo penyelesaian Penggabungan. 7XQGXN SDGD EDWDVDQ NXDOL¿NDVL GDQ DVXPVL 3HQGDSDW +XNXP ULQJNDVDQ 3HQGDSDW tercantum dalam Lampiran I Pendapat Hukum Ginting & Reksodiputro dan berpendapat
Hukum adalah sebagai berikut: bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum Ginting & Reksodiputro, sepanjang
4. Kegiatan Bisnis Perjanjian Penggabungan Bersyarat adalah perjanjian yang menetapkan syarat dan menyangkut aspek hukum, item-item tersebut secara material telah memenuhi ketentuan
(a) Umum ketentuan yang berlaku antara para pihak sehubungan dengan pelaksanaan penggabungan (a) Penggabungan dan Konsekuensi Hukumnya: Berdasarkan pemenuhan atau perundang-undangan yang berlaku.
dan ketentuan di mana semua aset, kewajiban, dan bisnis Smartfren dan ST akan pengabaian (yang relevan) dari syarat-syarat untuk efektivitas Penggabungan Usaha,
ST menjalankan bisnisnya di bidang layanan telekomunikasi yang menyediakan digabungkan ke dalam XL melalui penggabungan menurut hukum Indonesia sebagai pada Tanggal Efektif Penggabungan Usaha, Smartfren dan ST akan dibubarkan secara H HAK-HAK KARYAWAN
jaringan seluler dan layanan telepon internet untuk keperluan publik. pertimbangan untuk penerbitan saham baru dalam entitas yang digabungkan. hukum tanpa proses likuidasi terlebih dahulu dan oleh karena itu: Untuk memastikan transisi yang lancar dalam proses penggabungan antara XL, Smartfren,
Pada awal tahun 2011, Smartfren menginisiasi aksi korporasi untuk meningkatkan Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan (i) semua aset dan kewajiban Smartfren dan ST akan secara hukum dialihkan kepada dan ST, manajemen dari masing-masing XL, Smartfren, dan ST tidak berencana untuk
modal ditempatkan dan disetor penuh untuk akuisisi ST. Tujuan dari akuisisi ST Perjanjian Penggabungan Bersyarat, Penggabungan hanya dapat diselesaikan setelah XL, sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan; dan memberhentikan karyawan. Seluruh karyawan XL, Smartfren, dan ST akan menjadi
adalah untuk menciptakan sinergi dengan ST dalam banyak aspek, antara lain memenuhi persyaratan tertentu termasuk: (ii) para pemegang saham Smartfren dan ST akan secara hukum menjadi pemegang karyawan dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan. Ketentuan kerja yang ada untuk
GDODP PHQJHPEDQJNDQ LQIUDVWUXNWXU MDULQJDQ PHQLQJNDWNDQ H¿VLHQVL RSHUDVLRQDO saham XL, sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan. semua karyawan sepenuhnya dijamin dan akan tetap tidak berubah untuk bertransisi ke, dan
memperluas saluran pemasaran dan distribusi, serta beroperasi dengan satu nama (a) Rancangan Penggabungan Usaha ini telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh
Dewan Komisaris masing-masing XL, Smartfren dan ST, keduanya pada tanggal 9 (b) Perubahan Pengendali: Sebagai akibat dari Penggabungan Usaha, akan terjadi menjadi bagian dari, Perusahaan yang Menerima Penggabungan.
merek tunggal yaitu “Smartfren”. perubahan pengendali XL, dari sebelumnya Anchor, menjadi Anchor dan Stellar sebagai
Desember 2024. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris masing- Penempatan karyawan dalam struktur organisasi dan strategi bisnis Perusahaan yang
Untuk menjalankan bisnis utamanya, ST telah memperoleh izin utama yang masing XL, Smartfren dan ST, Rancangan Penggabungan ini harus disetujui oleh pengendali bersama sebagaimana dijelaskan dalam Rancangan Penggabungan Menerima Penggabungan akan disesuaikan dengan sewajarnya. Semua karyawan akan
tercantum dalam Lampiran D. RUPSLB masing-masing XL, Smartfren dan ST. Informasi lebih lanjut tentang RUPSLB Usaha. Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro, tidak ada persetujuan dari diperlakukan secara wajar, adil, dan setara oleh Perusahaan yang Menerima Penggabungan,
Kantor Pusat ST berlokasi di Jl. H. Agus Salim No. 45. Kel. Kebon Sirih, Kec. XL, Smartfren dan ST tersedia di Bab V tentang Persyaratan Penggabungan dan regulator di Indonesia yang diperlukan untuk perubahan pengendali XL sebagai akibat tanpa memandang asal perusahaan mereka.
Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Prosedur Pemungutan Suara. dari Penggabungan Usaha tersebut.
XL, Smartfren, dan ST sebagai Perusahaan yang Melakukan Penggabungan harus
(b) Produk (b) Pengumuman dibuat kepada kreditur dan karyawan XL, Smartfren dan ST. Perubahan pengendali sebagai akibat dari Penggabungan Usaha dikecualikan dari memastikan kepatuhan terhadap semua ketentuan yang relevan yang mengatur hak-hak
kewajiban pengendali baru untuk mengumumkan dan melakukan Penawaran Tender karyawan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan Pasal 41 PP 35 terkait
ST menyediakan layanan yang berfokus pada data seluler yang menargetkan (c) Tidak ada kreditur XL, Smartfren dan ST yang keberatan dengan Penggabungan dalam Wajib (PTW) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang
pemuda dan pekerja profesional, yang dijelaskan sebagai berikut: jangka waktu 14 hari sejak ringkasan rancangan penggabungan usaha diumumkan dengan peristiwa penggabungan. Adapun karyawan dari Perusahaan yang Melakukan
Pengambilalihan Perusahaan Terbuka karena perubahan pengendali terjadi sebagai Penggabungan, yang tidak bersedia melanjutkan pekerjaan mereka dengan Perusahaan
(A) Paket Pemula, terdiri dari: secara publik dalam surat kabar, sebagaimana diatur dalam UU PT atau keberatan apa akibat dari penggabungan usaha.
pun yang telah diselesaikan atau ditangani dengan tepat. yang Menerima Penggabungan, hak-hak mereka akan diperlakukan dengan baik sesuai
I. Kartu SIM Reguler (Kartu Perdana Tanpa Batas, Kartu Perdana Nonstop (c) Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat: Perseroan, SF, dan ST masing-masing dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku dan PP 35.
Tanpa Batas, Kartu Perdana Kuota/Volume Data, dan Kartu Perdana Khusus (d) Telah memperoleh pernyataan efektif penggabungan usaha dari OJK. telah menandatangani Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat secara sah sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, SF, dan ST serta peraturan perundang- Pengembangan paket insentif yang tepat dan strategi komunikasi untuk karyawan akan
untuk segmen tertentu); (e) Telah memperoleh persetujuan dari KOMDIGI. mempertimbangkan prinsip keadilan, bertujuan untuk memastikan transisi yang lancar,
II. eSIM (eSIM Unlimited Combo, eSIM Unlimited Nonstop, dan eSIM Postpaid undangan yang berlaku.
(f) Kondisi lain yang mendahului Penyelesaian Penggabungan Usaha sebagaimana diatur meminimalkan gangguan bisnis, dan membangun kepercayaan serta keyakinan pada
Elite); dan dalam Perjanjian Penggabungan Bersyarat telah dipenuhi atau dikesampingkan. (d) 7UDQVDNVL $¿OLDVL GDQ 7UDQVDNVL %HQWXUDQ .HSHQWLQJDQ XL, Axiata Investments Perusahaan yang Menerima Penggabungan.
III. Bundling Starter Pack (Kartu Perdana khusus disediakan untuk program dan Anchor merupakan bagian dari pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian
(g) Penandatanganan Akta Penggabungan Penggabungan Bersyarat. Aktivitas tertentu antara XL, Axiata Investments dan Berdasarkan data yang tersedia per 30 November 2024, total karyawan XL, Smartfren, dan ST
bundling dengan hampir semua merek ponsel di Indonesia). Akta Penggabungan akan ditandatangani setelah mendapatkan persetujuan RUPSLB atas adalah sekitar 2.915, terdiri dari karyawan tetap dan karyawan kontrak jangka waktu tertentu.
$QFKRU EHUGDVDUNDQ 3HUMDQMLDQ 3HQJJDEXQJDQ %HUV\DUDW DGDODK WUDQVDNVL D¿OLDVL
(B) Paket Data, terdiri dari: Penggabungan dari masing-masing XL, Smartfren dan ST. sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 karena aktivitas tersebut I. HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS YANG KEBERATAN TERHADAP
I. Prabayar (Unlimited Daily, Unlimited NonStop, Kuota/Volume dan Paket Data 2. Tanggal Efektif Penggabungan Usaha dilakukan antara XL dan Axiata Investments (yang merupakan pengendali XL). PENGGABUNGAN
Khusus); Tanggal Efektif Penggabungan Usaha adalah 15 April 2025, kecuali ditangguhkan oleh para $NWLYLWDV DQWDUD ;/ $[LDWD ,QYHVWPHQWV GDQ $QFKRU \DQJ PHUXSDNDQ SLKDN D¿OLDVL Hak Pemegang Saham Minoritas XL
II. Elite Pascabayar (Unlimited Daily, Unlimited Nonstop, dan Kuota/Volume); pihak dalam Perjanjian Penggabungan Bersyarat karena penundaan penerbitan pernyataan termasuk antara lain: (i) koordinasi pemenuhan atau pengabaian prasyarat yang Pemegang saham XL yang memenuhi syarat berdasarkan UU PT untuk meminta sahamnya
dan efektif dan/atau persetujuan peraturan lainnya sebagaimana diatur dalam Bab III.F.1. dipertimbangkan di dalamnya dan (ii) koordinasi penghentian Perjanjian Penggabungan dibeli adalah pemegang saham XL (i) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
III. Roaming (Paket Data Roaming Prabayar dan Paket Data Roaming Perkiraan garis waktu Penggabungan dan Tanggal Efektif Penggabungan Usaha dapat Bersyarat (Kegiatan Tertentu). Saham XL pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPSLB dan (ii) yang menghadiri
Pascabayar). dilihat di BAB VI pada Perkiraan Jadwal Penggabungan. Aktivitas Tertentu tidak memiliki nilai, dan oleh karena itu Aktivitas Tertentu bukan RUPSLB XL dan yang memberikan suara menentang Penggabungan pada RUPSLB XL
(C) Add-On, terdiri dari: 3. Laporan Metode dan Prosedur Konversi Saham merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. yang menyetujui Penggabungan (“Pemegang Saham XL yang Memenuhi Syarat”).
(a) Perhitungan Konversi Saham 17/2020. Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro yang dilengkapi dengan Sesuai dengan Pasal 62 juncto Pasal 37 UU PT, setiap pemegang saham memiliki hak untuk
I. Paket Data Tambahan (Paket Video, Booster Unlimited, Paket Gaming, Paket Pernyataan Direksi XL tanggal 9 Desember 2024:
Streaming Musik, Paket Media Sosial, Paket Edukasi, dan Paket Conference Dasar perhitungan konversi saham Smartfren dan ST menjadi saham Perusahaan ang meminta perusahaan membeli saham mereka dengan harga yang wajar jika mereka tidak
Call) dan berbagai layanan tambahan (VAS) lainnya; dan Menerima Penggabungan didasarkan pada Rasio Pertukaran Penggabungan yang (i) $NWLYLWDV 7HUWHQWX DGDODK WUDQVDNVL D¿OLDVL \DQJ WLGDN PHQJDQGXQJ EHQWXUDQ setuju dengan rencana aksi korporasi perusahaan, termasuk penggabungan usaha dengan
disepakati. kepentingan, karena tidak ada perbedaan kepentingan ekonomi antara XL ketentuan sebagai berikut: (a) pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan
II. Call & SMS (Paket Smart Ngobrol dan Panggilan Internasional). dengan kepentingan ekonomi pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, kekayaan bersih perusahaan menjadi kurang dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah
(D) Perangkat, yaitu bundling perangkat yang bekerja dengan hampir semua merek Rasio Pertukaran Penggabungan sebesar 1,000 / 0,011 / 0,005 dihitung dihitung pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan XL. Selain itu, cadangan wajib yang telah disisihkan, dan (b) jumlah nilai nominal seluruh saham yang
smartphone yang menggunakan kartu perdana Smartfren. berdasarkan nilai transaksi yang dinegosiasikan dan ditentukan antara para pihak. XL juga telah memperoleh pendapat kewajaran dari KJPP RSR (yang diterbitkan dibeli kembali oleh perusahaan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang
(E) Broadband, terdiri dari Modem Wi-Fi dan Smart Home. Perhitungan ini menggunakan nilai ekuitas masing-masing per 30 September 2024, sebagai bagian dari Laporan Pendapat Kewajaran sehubungan dengan ditempatkan dalam perusahaan.
yang diperoleh dengan menerapkan kelipatan berdasarkan kinerja pasar terhadap Penggabungan Usaha tanggal 9 Desember 2024), yang menyatakan bahwa
5. Ikhtisar Keuangan EBITDA historis dua belas bulan terakhir yang telah disesuaikan dari XL, Smartfren, Pembelian kembali sa m P m S m X M m S
Penggabungan Usaha, termasuk Perjanjian Penggabungan Bersyarat (yang R m X R P
Berikut ini adalah ikhtisar keuangan ST untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 dan ST, dikurangi dengan utang bersih masing-masing pada tanggal tersebut. Rasio mengatur, antara lain, Kegiatan Tertentu), adalah wajar.
Desember 2021, 31 Desember 2022, 31 Desember 2023, dan periode sembilan bulan Pertukaran Merger ini didukung oleh penilaian dari para penilai terhadap XL, Smartfren, P U m w m
yang berakhir pada 30 September 2024 berdasarkan laporan keuangan ST yang diaudit dan ST, serta pendapat kewajaran berdasarkan penilaian tersebut dan total keseluruhan (ii) Penggabungan Usaha dan pelaksanaan Akta Penggabungan pada Tanggal Efektif m
oleh kantor akuntan Mirawati Sensi Idris (Moore), akuntan publik yang bertanggung dari modal disetor dan ditempatkan dari para pihak pada tanggal 30 November 2024. 3HQJJDEXQJDQ8VDKDEXNDQPHUXSDNDQWUDQVDNVLD¿OLDVLGDQWUDQVDNVLEHQWXUDQ B K K D X S m
jawab adalah Ario Bulan Awalia. kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/2020. m m X m %
[XL bermaksud untuk membagikan dividen tahunan sebesar USD 70 juta atau dalam
ekuivalen rupiahnya(setara dengan sekitar Rp 1.108,8 miliar, atau sekitar Rp 85 dividen (e) Transaksi Material: Nilai transaksi Penggabungan Usaha memenuhi ambang batas m m X m m m m
Neraca: transaksi material yang memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham XL m % m
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal per saham) per saham XL). Pembayaran dividen bergantung pada kecukupan modal XL, kondisi
keuangan, dan hal-hal lainnya, dengan mempertimbangkan pertimbangan Direksi XL, sesuai dengan Peraturan OJK No. 17/2020, karena nilai pasar wajar saham Smartfren m m R m O m m m m
30 September 31 Desember 31 Desember 31 Desember dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pembagian dividen direncanakan dan ST sebagai Perusahaan-perusahaan yang Menggabungkan Diri (yang berdasarkan m m m P m S m X R
2024 2023 2022 2021 akan dilakukan pada RUPS tahunan XL berikutnya, yang akan berlangsung pada paruh Laporan Penilaian Bisnis Smartfren dan ST berjumlah Rp 11.892.567.000.000 dan Rp B P mb n K mb XL
pertama tahun 2025. 10.520.635.000.000) , yang melebihi 20% dari ekuitas XL (yang berdasarkan laporan D m m m m mP m S m X
ASET keuangan konsolidasi interim XL untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30
ASET LANCAR Pembayaran dividen tidak akan mempengaruhi harga saham penggabungan XL yang P Z P % 3 P . P ; P
September 2024 berjumlah Rp25.702.581.000.000). P A U P T X w m m
Kas dan setara kas 158.135 127.334 164.228 285.343 telah disepakati sebesar IDR 2.350 per saham dan Rasio Pertukaran Penggabungan.
(f) Persyaratan Agar Penggabungan Usaha Menjadi Efektif: Sesuai dengan hukum w m w
Piutang usaha (b) Metode dan Prosedur Konversi Saham dan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar XL, penggabungan usaha hanya
Pihak berelasi 283.032 306.918 249.654 149.376 S P P B A n m n
Persentase kepemilikan saham dari pemegang saham XL di Perusahaan yang dapat diselesaikan setelah pemenuhan persyaratan berikut: S m m m m m
Pihak ketiga 109.473 105.783 66.875 49.976 Menerima Penggabungan akan terdilusi sesuai dengan ukuran kepemilikan masing-
Piutang lain-lain (i) penyampaian pernyataan Penggabungan Usaha kepada OJK, yang berisi A S m m m
masing, dan pemegang saham Smartfren dan ST akan diberikan saham di Perusahaan Rancangan Penggabungan Usaha dan dokumen pendukungnya sebagaimana X w m m A S m
Pihak berelasi 3.130 10.433 25.580 35.666 yang Menerima Penggabungan berdasarkan faktor konversi yang dihitung dengan
Pihak ketiga 34.169 50.170 4.072 875 disyaratkan oleh Peraturan OJK No.74/2016 dan perolehan pernyataan m m m m
rumus sebagai berikut: jumlah saham yang disetujui dan tetap untuk diterbitkan oleh efektif dari OJK sehubungan dengan pernyataan penggabungan usaha untuk m m
Persediaan 65.313 93.707 275.475 519.394 Perusahaan yang Menerima Penggabungan (yaitu 5.071.431.786 yang mewakili
Pajak dibayar dimuka 7.087 5.084 18.991 40.724 tujuan Penggabungan Usaha tersebut. XL telah menyampaikan pernyataan M m m m m
27,952% dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan) dibagi dengan jumlah penggabungan usaha kepada OJK termasuk dokumen pendukung sebagaimana
Biaya dibayar dimuka 677.255 1.712.376 1.526.214 725.981 saham yang diterbitkan oleh Smartfren (setelah pelaksanaan dan/atau pembatalan P RUPS B X B A m E X m m
Investasi dalam saham 1.897.344 1.957.990 2.425.828 - disyaratkan oleh POJK No.74/2016; P m S mX B
dari pelaksanaan waran yang beredar) dan ST pada saat sebelum Penyelesaian
Aset lancar lain-lain 17.880 1.005.645 15.410 14.390 Penggabungan Usaha. (ii) pengumuman atas ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha dalam (i) dua S RUPS B P m S mX B m
Jumlah Aset Lancar 3.252.818 5.375.440 4.772.327 1.821.725 surat kabar harian yang beredar secara nasional dan situs web bursa efek, dan m mX m P m S mX M
Oleh karena itu, dilusi untuk pemegang saham XL yang ada akibat kombinasi usaha ini (ii) situs web XL. XL telah mengumumkan ringkasan Rancangan Penggabungan
ASET TIDAK LANCAR akan sebesar 27,952%. m m m B A m
Usaha dalam (i) dua surat kabar berbahasa Indonesia, (ii) situs web XL, dan (iii) E X H mW N
Aset pajak tangguhan 340.760 221.794 530.568 654.987 (c) Akuntan Publik situs web Bursa Efek Indonesia;
Aset tetap 32.300.077 29.548.277 26.382.175 25.128.047 M A P m S mX M m
Aset tak berwujud 4.559.730 4.780.299 349.804 402.393 Akuntan publik melakukan prosedur yang disepakati atas Perhitungan Rasio Pertukaran (iii) pengumuman Penggabungan Usaha secara tertulis kepada karyawan XL, m m m B A m E
Uang muka jangka panjang 1.653.192 3.517.261 3.629.223 3.265.539 Merger berdasarkan laporan penilaian dari penilai XL, Smartfren, dan ST per 30 Smartfren, dan ST, yang harus dilakukan paling lambat 30 hari sebelum tanggal m A P od P mb n K mb S h m XL
Biaya dibayar dimuka jangka panjang 23.910 29.097 36.649 38.637 September 2024. Laporan prosedur yang disepakati tersebut ditandatangani oleh Lok pemberitahuan RUPSLB; P m S m P X m m m
Investasi dalam saham - - - 779.088 Budianto, S.E., Ak., CPA dari kantor akuntan Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota (iv) pengajuan permohonan pencatatan saham tambahan XL sebagai akibat dari m m m m
Aset lain-lain 8.937 22.751 24.964 20.177 dari PwC global network). Penggabungan Usaha dan dokumen pendukungnya kepada Bursa Efek Indonesia X m m w R n ng E ow KSE
Jumlah Aset Tidak Lancar 38.886.606 38.119.479 30.953.383 30.288.868 C. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGGABUNGAN sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No.I-G tentang Penggabungan Usaha m m WB P
Di bawah ini adalah struktur kepemilikan saham XL sebelum Penyelesaian Penggabungan dan dan Konsolidasi yang dilampirkan pada Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta P m K m S mX mm
JUMLAH ASET 42.139.424 43.494.919 35.725.710 32.110.593 No.Kep-001/BEJ/012000 tanggal 4 Januari 2000, dan perolehan persetujuan
Perusahaan yang Menerima Penggabungan setelah Penyelesaian Penggabungan. S m P m S mP X m
LIABILITAS prinsip untuk pencatatan saham tambahan XL sebagai Perusahaan yang P 5 ( Z P
LIABILITAS JANGKA PENDEK I. Sebelum Penggabungan Usaha Menerima Penggabungan dari Bursa Efek Indonesia;
Utang usaha dan utang lain-lain (v) tidak ada keberatan dari para kreditur masing-masing XL, Smartfren, dan ST atau
Pihak berelasi 661.971 760.244 236.606 490.464 P m S mP X mm m m
segala keberatan dari kreditur telah diselesaikan, sebagaimana disyaratkan oleh mm mX m mR E w m w
Pihak ketiga 911.419 910.370 1.636.593 2.268.599 Pasal 127 UU PT dan/atau perjanjian yang melibatkan XL, Smartfren, dan ST.
Utang pajak 59.881 146.493 62.099 36.662 % m m
Selain itu, masing-masing XL, Smartfren, dan ST wajib memperoleh persetujuan m m m m m
Akrual 717.174 938.463 1.247.622 1.524.316 dari kreditur tertentu dan/atau memberikan pemberitahuan kepada kreditur tertentu
Pendapatan diterima dimuka 648.342 682.660 140.757 139.586 m P m P m S mP X m m
terkait dengan Penggabungan Usaha yang diusulkan sesuai dengan syarat dan mX m R E w
Uang muka 157.816 456.574 362.860 92.405 m ketentuan dalam setiap perjanjian yang relevan.
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun: P mb n K mb S h m m m
Utang Pinjaman 245.649 117.485 1.108.316 1.058.427 % (vi) perolehan persetujuan yang diperlukan untuk melakukan Penggabungan Usaha T E P U A
Liabilitas sewa 2.254. 628 2.425.587 1.327.757 1.248.387 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar XL, Smartfren, dan ST masing-masing, T ngg P mb n P T P m X A n m n
G % %
m
M yaitu persetujuan dari (i) RUPS Luar Biasa XL yang dilakukan sesuai dengan S m m m m
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 5.656.880 6.437.876 6.122.610 6.858.846 m
ketentuan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tahun 2020 tentang Perencanaan R E w m m m
LIABILITAS JANGKA PANJANG dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka w KSE m m m
Bagian yang jatuh tempo lebih dari % % G m % % W dan Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat P m S mP X KSE m P m K m
satu tahun-setelah dikurangi bagian yang Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan RUPS S m X A m S m
akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Luar Biasa Smartfren dan ST, (ii) Dewan Komisaris XL, Smartfren, dan ST dan
Utang pinjaman 5.753.167 5.700.008 3.855.962 3.848.257 % P m P m S mP X m m
P (iii) Direksi XL, Smartfren, dan ST. Setiap RUPS Luar Biasa XL, Smartfren, dan m X m R E w
Liabilitas sewa 9.000.145 9.207.025 7.343.269 7.068.435 ST yang menyetujui Penggabungan Usaha harus dilakukan sesuai dengan
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 105.529 133.410 141.802 134.854 P mb n K mb S h m m m
kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan yang berlaku menurut Anggaran T E P U A
Liabilitas tidak lancar lainnya 240.494 602.524 727.183 69.634 Dasar masing-masing XL, Smartfren, dan ST. Berdasarkan Anggaran Dasar XL,
Sm T ngg P mb n P T P m X A n m n
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 15.099.335 15.642.967 12.068.216 11.121.180 RUPS Luar Biasa untuk menyetujui Penggabungan Usaha: (i) harus dihadiri oleh P m S m S m m m
Jumlah Liabilitas 20.756.215 22.080.843 18.190.826 17.980.027 % %
pemegang saham yang bersama-sama mewakili setidaknya ¾ (tiga per empat) m m R E w
dari total saham dengan hak suara yang sah dan (ii) keputusan harus disetujui oleh m m m w KSE m
EKUITAS pemegang saham yang bersama-sama mewakili lebih dari ¾ (tiga per empat) dari
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik m m P m S m P X KSE
ST total hak suara yang hadir pada RUPS Luar Biasa. m P m K m S m X A m
Perusahaan Induk
Saham modal- Seri A - nilai nominal Rp 1.000 Selanjutnya, berdasarkan Anggaran Dasar Smartfren dan ST, RUPS Luar Biasa P m S mS m m
per saham-Seri B - nilai nominal Rp 30 per saham Sebelum penggabungan usaha, Anchor adalah pemilik manfaat utama dan pengendali XL melalui untuk menyetujui Penggabungan Usaha: (i) harus dihadiri oleh pemegang saham m m m m P m S m
Resmi::- Seri A - 242.270.277 saham- kepemilikan tidak langsung sebesar 100% dari Axiata Investments, pemegang saham mayoritas yang bersama-sama mewakili setidaknya ¾ (tiga per empat) dari total saham P X m m
Seri B -1.491.924.324.100 saham diterbitkan dan XL. Stellar adalah pengendali Smartfren, dengan Franky Oesman Widjaja sebagai pemilik manfaat dengan hak suara yang sah dan (ii) keputusan harus disetujui oleh pemegang BE KPE
disetor:- Seri A - 242.270.277 saham- utama. Untuk ST, Smartfren adalah pengendali, dan Franky Oesman Widjaja adalah pemilik manfaat saham yang bersama-sama mewakili setidaknya ¾ (tiga per empat) dari total hak B
Seri B - 940.950.501.741 saham Desember 31,: utama. suara yang hadir pada RUPS Luar Biasa. m m P m S mP X
2023: - Seri A - 242.270.277 saham- Penggabungan Usaha telah memperoleh persetujuan dari (i) Direksi XL pada 9
Seri B - 892.036.101.741 saham 28.470.785 27.003.353 20.763.187 20.763.187 II. Setelah Penggabungan Usaha Desember 2024 dan Dewan Komisaris XL pada 9 Desember 2024, serta (ii) Direksi P m m m m w
Modal disetor tambahan - neto 2.269.374 2.269.374 2.269.374 2.269.374 Smartfren dan ST pada 9 Desember 2024 dan Dewan Komisaris Smartfren dan ST m m m P O K N PO K
A pada 9 Desember 2024.
Deposit untuk langganan saham di masa depan - 117.432 1.786.903 629.643 D m P w T S
'H¿VLW Setiap RUPS Luar Biasa XL, Smartfren, dan ST yang menyetujui Penggabungan
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada % S m R P U A m A
Usaha hanya akan dilakukan setelah menerima pernyataan efektif dari OJK S m m m m P
Pemilik Perusahaan Induk 21.383.217 21.414.084 17.534.892 14.130.568 A tentang pernyataan penggabungan usaha terkait Penggabungan Usaha.
Kepentingan Non-Pengendali (8) (8) (8) (1) m
M m P BE A m X P m
(vii) penandatanganan Akta Penggabungan Usaha oleh XL, Smartfren, dan ST. S mP X X A m P m S mS m
TOTAL EKUITAS 21.383.209 21.414.076 17.534.884 14.130.567 m Penandatanganan Akta Penggabungan oleh XL, Smartfren, dan ST hanya akan m m m m m P
GNB BM WN S
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 42.139.424 43.494.919 35.725.710 32.110.593 % dilakukan setelah menerima pernyataan efektif dari OJK mengenai pernyataan M H m O K BE
penggabungan usaha terkait Penggabungan Usaha, dan dilaksanakannya RUPS m m
Laporan Kerugian dan Laba Laba: P
A P G N
% % P B M Luar Biasa XL, Smartfren, dan ST yang menyetujui Penggabungan. m P M m P BE P M m
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah) m D m
(viii) perolehan bukti persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari Kemenkum P A m S m
30 September 30 September 31 Desember 31 Desember 31 Desember atas perubahan Anggaran Dasar XL dan perubahan data XL sebagai akibat dari m m m m m
2024 2023 2023 2022 2021 % % P W % Penggabungan. Bukti persetujuan dan penerimaan pemberitahuan oleh Kemenkum O K BE m m P M m
N P m BE
tersebut hanya akan diperoleh setelah pelaksanaan Akta Penggabungan Usaha
Pendapatan operasional 7.891.376 7.263.623 10.075.286 8.272.880 7.208.148 oleh XL, Smartfren, dan ST; serta
Biaya operasional % % P (ix) perolehan persetujuan dari OJK terkait dengan:
Penyusutan dan amortisasi 3.846.120 2.598.965 3.662.026 2.680.650 2.338.671 P G m
m H P m g ng S h m M no Sm n
S
Layanan operasi, pemeliharaan dan P a. perubahan pemegang saham XL sebagai akibat dari Penggabungan Usaha, P m m Sm m m U
telekomunikasi 3.067.482 2.528.164 3.550.034 2.165.191 2.269.669 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.01/ P m m m m m Sm
Penjualan dan pemasaran 1.097.762 1.119.084 1.421.210 1.309.700 1.099.914 PER/M.KOMINFO/01/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan m m D P m S m Sm
Personel 438.941 499.020 655.282 586.563 592.667 Telekomunikasi (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri m m RUPS B Sm m RUPS B Sm
Umum dan administrasi 127.552 106.199 162.813 118.649 123.827 Komunikasi dan Informatika No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan m m m P RUPS B Sm m
Total Biaya Operasional 8.577,857 6.851.432 9.451.365 6.860.753 6.424.748 P Telekomunikasi); dan P P m g ng S h m Sm n ng M m nuh S
M m
Laba (kerugian) dari operasi (686.481) 412.191 623.921 1.412.127 783.400 P b. permohonan pengalihan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) dari Smartfren dan/ S P P U P T
atau ST kepada XL, sesuai dengan PP 46. m m m m m m m m
Penghasilan (pengeluaran) lainnya Setelah Penyelesaian Penggabungan Usaha, para pengendali Perusahaan yang Menerima
Pendapatan bunga 4.006 1.935 3.670 4.214 9.888 (g) Kepentingan Pemangku Kepentingan: Dalam mempersiapkan Rancangan w m m m
Penggabungan akan menjadi Anchor dan Stellar. Pemilik manfaat mereka, masing-masing, Penggabungan Usaha, Dewan Direksi XL telah melakukan penilaian kelayakan dengan m m m
Keuntungan (kerugian) pada adalah Anchor dan Franky Oesman Widjaja.
valuta asing – bersih 278 301.768 295.239 (51.469) (39.514) mempertimbangkan kepentingan XL, persaingan usaha yang sehat dan umum, serta m m m m
Pendapatan (kerugian) atas investasi saham (50.181) (415.856) (467.838) 1.645.113 118.735 Setelah Penyetaraan memastikan terpenuhinya hak-hak pemegang saham minoritas dan karyawan. m m w m m
Biaya bunga dan biaya keuangan lainnya (820.922) (571.245) (844.578) (569.516) (515.867) Ketentuan utama dalam Perjanjian Penggabungan Bersyarat mencakup, antara m m m %
Lainnya – bersih 50.683 (57.942) (11.502) (78.976) (85046.849) Anchor telah memberitahukan XL bahwa segera setelah Tanggal Efektif Penggabungan, Axiata lain: (i) ketentuan yang berkaitan dengan persetujuan para pihak untuk melakukan m m m m
Investments akan mengalihkan sejumlah 2.383.446.894 saham di Perusahaan yang Menerima penggabungan, termasuk Rasio Nilai Tukar Penggabungan dan mekanisme B K K Sm D m
Penghasilan (Pengeluaran) Penggabungan, yang mewakili sekitar 13,14% kepemilikan ekuitas di Perusahaan yang Menerima
Lainnya - Bersih (816.136) (741.340) (1.025.009) 949.366 (473.607) penyelesaian Penggabungan; (ii) kondisi awal penyelesaian Penggabungan; (iii) S m Sm m m m
Penggabungan, kepada BMT dengan konsiderasi tunai sejumlah USD475,0 juta (setara dengan kewajiban dan pembatasan pra-penutupan sehubungan dengan XL, Smartfren, dan P UU PT Sm m w
Laba (Rugi) sebelum pajak (1.502.617) (329.149) (401.088) 2.361.493 309.793 sekitar Rp 7.525 miliar) dengan cara sebagai berikut: ST; (iv) hak penghentian, termasuk dalam hal terjadi pelanggaran material terhadap m m m mP m S m Sm B
Biaya pajak tangguhan 119.579 (168.234) (304.735) (123.080) (74.815) (a) jumlah yang setara dengan USD400,0 juta pada saat penyelesaian penyetaraan yang diusulkan Perjanjian Penggabungan Bersyarat oleh salah satu pihak dan terjadinya perubahan M P U P T Sm w
Laba (Rugi) untuk tahun berjalan (1.383.038) (497.383) (705.823) 2.238.413 234.978 (“Penyelesaian Penyetaraan”); dan material yang merugikan dalam kinerja keuangan XL, Smartfren, dan ST; dan (ix) m m w m w
Pendapatan komprehensif lainnya (kerugian) (b) jumlah yang setara dengan USD75,0 juta (“Konsiderasi Penyetaraan Tertunda”) pada ketentuan adat yang mengatur (antara lain) kewajiban pasca-penutupan, kerahasiaan, D m m
,WHP\DQJWLGDNDNDQGLNODVL¿NDVLNDQXODQJ peringatan pertama Penyelesaian Penyetaraan jika kondisi untuk pembayaran Konsiderasi hukum yang berlaku, dan yurisdiksi. P P U B
selanjutnya menjadi untung atau rugi Penyetaraan Tertunda terpenuhi. Berdasarkan hasil uji tuntas yang dilakukan Ginting & Reksodiputro atas ketentuan- m X m m m P m
Pengukuran ulang kewajiban manfaat pasti 2.784 20.517 18.359 8.362 19.970 Penyetaraan ini adalah transaksi bilateral yang disepakati antara Axiata Investments (sebagai ketentuan dalam Perjanjian Penggabungan Bersyarat dan Surat Pernyataan XL S mP X B P m K m X X
Bagian dari pendapatan komprehensif penjual) dan BMT (sebagai pembeli), dan baik XL, Smartfren, maupun ST tidak terlibat atau menjadi tanggal 9 Desember 2024, ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan merugikan hak dan m m m m P m S mP Sm
lainnya dari rekanan - - - 689 1.998 pihak dalam transaksi ini. kepentingan pemegang saham publik. m mB P m K m X m
Pajak yang berkaitan dengan Setelah penyelesaian transaksi yang disebutkan di atas, Axiata Investments akan memegang (h) Hak Pemegang Saham Minoritas: m m mP m S mP X
penghasilan komprehensif lainnya 613 (4.514) (4.039) (1.400) (4.833) sekitar 34,8% kepemilikan di Perusahaan yang Menerima Penggabungan, sementara BMT Pemegang saham yang menolak keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham m X m m m
,WHP\DQJDNDQGLNDOLVL¿NDVLXODQJ akan memegang sekitar 24,6% kepemilikan. Akibatnya, secara total StellarPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) XL mengenai Penggabungan berhak untuk meminta agar saham P m S mP X m P m S m
selanjutnya menjadi untung atau rugi Sinarmas akan memegang dan mengendalikan, secara langsung dan tidak langsung, 34,832,2% mereka dibeli dengan nilai wajar sesuai dengan Pasal 126 juncto Pasal 62 Undang- P Sm m B P m K m X A m S
Bagian dari pendapatan komprehensif dan PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera akan memegang secara langsung 2,62% kepemilikan di Undang Perseroan (saham tersebut disebut “Saham Buyback”). XL telah memastikan m m m m m
lainnya dari rekanan - - - 939 276 Perusahaan yang Menerima Penggabungan. bahwa pembelian Saham Buyback berdasarkan hak tersebut akan dilakukan oleh XL, A S mP m S mP
Pajak yang berkaitan dengan penghasilan GDQ$[LDWD,QYHVWPHQWVVHUWD3HPHJDQJ6DKDP6LQDUPDV VHEDJDLPDQDGLGH¿QLVLNDQ X w m m A S
komprehensif lainnya - - - 61 (61) Tidak akan ada perubahan kendali pada saat Penyelesaian Penyetaraan, dan Stellar akan tetap
menjadi pengendali bersama dengan Anchor. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Bab III, di bawah) (sebagai pembeli siaga) dengan harga Rp2.350 per saham. m m m m
Penghasilan komprehensif lainnya m
setelah pajak 2.171 16.003 14.320 8.651 17.350 Bagian G, Stellar tidak diwajibkan untuk melakukan PTW. Berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) huruf a dan b UU PT, XL dapat membeli kembali saham
Total (pendapatan) kerugian komprehensif (1.380.867) (481.380) (691.503) 2.247.064 252.328 yang telah diterbitkannya dengan ketentuan bahwa: (a) pembelian kembali saham P m m mP m S m Sm B
A tersebut tidak akan mengakibatkan kekayaan bersih XL menjadi kurang dari jumlah m Sm R P P
Kerugian untuk tahun ini yang modal disetor ditambah cadangan wajib dan (b) jumlah nominal agregat dari semua U m w m m
disebabkan oleh: saham yang dibeli kembali oleh XL tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total modal
Pemilik perusahaan induk (1.380.867) (497.383) (705.823) 2.238.413 234.978
% M m m m m
yang ditempatkan di XL. P RUPS B Sm B A m E Sm m
Kepentingan non-pengendali - - - - - A
(1.380.867) (497.383) (705.823) 2.238.413 234.978 m Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Interim yang Diaudit XL per 30 September m P m S m Sm B
Total pendapatan (kerugian) m
2024, jumlah total saham yang diterbitkan oleh XL adalah 13.128.430.665 saham, dan S RUPS B P m S m Sm B m
komprehensif yang disebabkan oleh: 10% dari jumlah tersebut adalah 1.312.843.066 saham. Dengan harga pembelian wajar m m Sm m P m S m
Pemilik perusahaan induk (1.383.038) (481.380) (691.503) 2.247.064 252.328 % saham adalah Rp2,350, maka jumlah maksimum yang dapat dikeluarkan oleh XL untuk Sm M m m m
Kepentingan non-pengendali (1.383.038) (481.380) (691.503) 2.247.064 252.328 A % % PT B M pembelian kembali saham adalah Rp3.085.181.205.100. B A m E Sm S m P T w MH
P PT G N
m T m Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro terhadap Laporan Keuangan
D T m N RT RW G K M K P
Laporan Arus Kas Konsolidasi Interim yang Diaudit XL per 30 September 2024, pembelian kembali Saham D K M
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba dasar per saham) Buyback dengan pertimbangan maksimum sebesar Rp3.085.181.205.100 di atas tidak A P m S m Sm M m
% % PT W %
30 September 30 September 31 Desember 31 Desember 31 Desember N akan mengakibatkan ekuitas XL menjadi kurang dari jumlah modal disetor ditambah m m m B A m E m
2024 2023 2023 2022 2021 cadangan wajib yang telah disisihkan. A P od P mb n K mb S h m Sm n
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI % % PT Dalam hal jumlah pertimbangan agregat maksimum dari Saham Buyback melebihi P m S m P Sm m m m Sm m
PT G m
Tanda terima tunai dari pelanggan 7.897.883 7.614.960 10.690.934 8.452.873 6.489.102 T S T m batas ketentuan pembelian kembali saham oleh XL, dengan merujuk pada ketentuan w R m
P Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan, XL wajib berupaya agar sisa saham
Uang tunai dibayarkan kepada kontraktor, R P P U
pemasok, karyawan, dan lainnya (4.719.871) (3.646.022) (6.553.533) (6.183.698) (4.108.539) dibeli kembali oleh pihak ketiga dengan harga wajar yang disebutkan di atas dan P m S m P Sm m m m
Kas bersih yang dihasilkan dari operasi 3.178.012 3.968.938 4.137.401 2.269.175 2.380.563 dibayar oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh XL, yang dalam hal ini adalah Anchor dan m m m m
Penerimaan tunai dari pengembalian pajak 2.500 896 896 7.569 116.541 Stellar. Sm m m w R n ng E ow
Bunga diterima 4.008 1.937 3.671 4.463 9.635 P
Undang-Undang Perseroan tidak mengatur kapan pembelian Saham Buyback harus KSE m m WB
Pajak prabayar yang dibayarkan (3.305) (2.514) (2.533) (2.613) (875) M m dilakukan. Oleh karena itu, XL dapat menentukan waktu untuk pembelian Saham P P m K m S m Sm mm
Biaya bunga dan biaya keuangan yang P Buyback, yaitu sebelum penyelesaian Penggabungan (yaitu setelah RUPSLB XL
dibayarkan (826.716) (634.306) (889.049) (645.299) (523.023) menyetujui Penggabungan) atau setelah penyelesaian Penggabungan. S m P m S m P Sm
Selanjutnya, Perusahaan yang Menerima Penggabungan memiliki kendali langsung dan tidak (i) Penyelesaian Hak Karyawan: Setiap karyawan dari Perusahaan yang Bergabung P P 5 ( Z P
Kas bersih yang dihasilkan dari ODQJVXQJDWDVDQDNSHUXVDKDDQD¿OLDVLVHEDJDLEHULNXW
kegiatan operasi 2.354.499 3.334.951 3.250.386 1.633.295 1.982.841 yang tidak bersedia melanjutkan pekerjaan mereka dengan XL sebagai Perusahaan
No Nama Entitas Kepemilikan Saham yang Menerima Penggabungan sebagai hasil dari Penggabungan, akan berhak atas P m S m P Sm m m m m
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan kompensasi hak-hak
Hasil penjualan investasi saham 10.685 - - - - 1. XL Axiata Singapore Pte. Ltd. m m m Sm m m R E w
(dahulu Axiata Global Services Pte. Ltd.) 100,00% lainnya sesuai dengan ketentuan semua undang-undang yang berlaku, termasuk tetapi m w m
Hasil dari uang muka penjualan properti tidak terbatas pada, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dan peralatan - - 193.345 - - 2. PT Hipernet Indodata 51% m m m m m m
sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Hasil bersih dari penjualan properti 3. PT One Indonesia Synergy 50% Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu P m P m S
mP Sm m
dan peralatan 8.504 216.816 574.633 93.328 102.649 4. PT Distribusi Sentra Jaya 99% Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (secara kolektif disebut “UU m m Sm m R E w
Hasil bersih dari penjualan aset tak berwujud 110 - - - - Ketenagakerjaan”) (selanjutnya disebut “Hak Pesangon”). P mb n K mb S h m m m
5. PT Data Enkripsi Informasi 50,95% (secara tidak langsung melalui T E P U
Akuisisi aset tidak berwujud (6.750) (172.186) (172.763) (13.534) (356.615) Teknologi PT Hipernet Indodata) Untuk melaksanakan hak-hak tersebut, masing-masing Perusahaan yang Melakukan
Pembayaran uang muka (198.345) (1.724.240) (1.974.578) (613.763) (628.807) A T ngg P mb n P T P m X A
Penggabungan akan membuat perjanjian pemutusan hubungan kerja bersama (serta m P m S m S m m
Bunga yang dibayarkan dikapitalisasi D. LAPORAN PENILAIAN SAHAM PENILAI INDEPENDEN DAN PENDAPAT KEWAJARAN SHUQ\DWDDQ NRQ¿UPDVL NDU\DZDQ GHQJDQ VHWLDS NDU\DZDQ \DQJ EHUPDNVXG XQWXN m m m R E w
untuk properti dan peralatan (326.721) (308.714) (431.400) (251.220) (228.157) 1. Ringkasan Laporan Penilaian XL mengakhiri pekerjaannya dan yang berhak atas Hak Pesangon untuk secara efektif m m m w KSE
Akuisisi properti dan peralatan (1.649.921) (538.949) (691.237) (841.530) (597.693) Identitas Penilai independen adalah Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & mengakhiri pekerjaannya dan menentukan Hak Pesangonnya sesuai dengan Hukum m m m P m S mP X
Hasil dari pelepasan anak perusahaan - - - 19 - Rekan (“RSR”). Berdasarkan Laporan Penilaian Ekuitas RSR No. 00111/2.0095-00/ Ketenagakerjaan dan/atau undang-undang lain yang berlaku. Pembayaran Hak KSE m P m K m S m X A
Hasil yang dapat diatribusikan dari proporsi BISA/06/0273/1/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, setelah mempertimbangkan seluruh Pesangon akan dilakukan oleh masing-masing Perusahaan yang Bergabung segera m P m S mS m m
hak yang dialihkan kepada pembeli-lessor - - - - 39.750 informasi yang relevan dan kondisi pasar yang berlaku, RSR berpendapat bahwa Nilai Pasar setelah pelaksanaan dokumen pemutusan hubungan kerja yang relevan sesuai dengan
Investasi di asosiasi - - - - (658.078) m m m m P m S m
dari 100% ekuitas XL pada tanggal 30 September 2024 adalah Rp 31.296.580.000.000. hukum dan praktik terbaik. P Sm m m
Kas bersih yang digunakan dalam kegiatan Dalam penilaian ini, RSR mengadopsi metode Guideline Publicly Traded Company Terkait dengan direktur dan komisaris, penyelesaian oleh masing-masing Perusahaan BE KPE
investasi (2.162.438) (2.527.523) (2.502.000) (1.626.700) (2.326.951) (“GPTC”) untuk pendekatan pasar dengan mempertimbangkan kepatuhan pada peraturan B
OJK, metode Discounted Cash Flow (“DCF”) untuk pendekatan pendapatan dan Metode yang Bergabung atas hak-hak yang telah diperoleh dari setiap direktur dan komisaris
ARUS KAS DARI KEGIATAN PEMBIAYAAN yang tidak lagi menjabat di dewan masing-masing setelah Penutupan Penggabungan m m P m S mP Sm
Aset Bersih yang Disesuaikan (Adjusted Net Asset Method – “ANAM”).
Hasil setoran untuk pembelian saham di akan dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan kebijakan internal (jika berlaku)
2. Ringkasan Laporan Penilaian SMARTFREN dari masing-masing Perusahaan yang Bergabung, serta undang-undang yang berlaku. P m m m m w
masa depan 1.350.000 117.432 117.432 1.157.260 792.328 Identitas Penilai independen adalah Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan
Hasil dari fasilitas pinjaman 281.034 5.247.085 6.019.411 1.118.862 121.737 Untuk direktur dan komisaris yang keluar yang juga memiliki pengaturan kerja dengan m m m P O K N PO K
(“RHR”). Berdasarkan Laporan Penilaian Ekuitas RHR No. 00305/2.0012-00/BS/06/0006/1/ D m P w T S
Pembayaran fasilitas pinjaman (97.803) (4.986.153) (5.002.330) (1.216.870) (1.082.949) XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, setelah mempertimbangkan seluruh informasi yang masing-masing Perusahaan yang Bergabung, mekanisme penyelesaian hak-hak
Pembayaran kewajiban sewa (1.694.426) 1.184.079 (1.919.719) (1.192.120) (787.891) relevan dan kondisi pasar yang berlaku, RHR berpendapat bahwa Nilai Pasar dari 100% yang telah diperoleh akan mengikuti proses yang sama seperti untuk karyawan yang H P m g ng S h m M no ST
Hasil yang dapat diatribusikan dari proporsi ekuitas Smartfren pada tanggal 30 September 2024 adalah Rp11.892.567.000.000. Dalam mengakhiri hubungan kerja.
hak pakai atas aset dasar yang dipertahankan - - - - 1.038.191 penilaian ini, RHR mengadopsi metode Guideline Publicly Traded Company (“GPTC”) untuk (j) Akta Penggabungan Usaha .RQ¿UPDVLSHQJDOLKDQVHOXUXKKDNGDQNHZDMLEDQGDUL A PT T m P m m
Dana hasil penerbitan modal anak usaha - - - - 6 pendekatan pasar dengan mempertimbangkan kepatuhan pada peraturan OJK dan metode Smartfren dan ST kepada XL dan penerimaan pengalihan hak dan kewajiban tersebut m ST m m ST m m m m
Discounted Cash Flow (“DCF”) untuk pendekatan pendapatan. P U m RUPS ST m P
Kas bersih (yang digunakan) yang diperoleh oleh XL akan dituangkan dalam Akta Penggabungan Usaha. Akta Penggabungan U PT T m P m
dari kegiatan pembiayaan (161.195) (805.715) (785.206) (132.868) 81.422 3. Ringkasan Laporan Penilaian ST Usaha akan dilaksanakan setelah Penggabungan Usaha disetujui oleh pemegang P U m m m P
Identitas Penilai independen adalah Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & saham masing-masing XL, Smartfren dan ST dalam RUPSLB terkait, sesuai dengan M m P P P U m
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas 30.866 (1.963) (36.820) (126.273) (262.688)
Page 3
HALAMAN 6 l rabu, 11 desember 2024 MEDIA INDONESIA
atas saham PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) di ST. Namun, jika PT Industri WIN PT Bali Media Telekomunikasi 4.471.263.271 447.126.327.100 24,6 ke “Beban infrastruktur” untuk menyesuaikan dengan penyajian XL Laba/(rugi)
Telekomunikasi Indonesia (Persero) memutuskan untuk meminta sahamnya di ST dibeli Pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini, susunan permodalan dan kepemilikan Telekomunikasi 4.471.263.271 447.126.327.100 24,6 NRPSUHKHQVLIODLQQ\D\DQJWLGDNGLUHNODVL¿NDVLNHGDODPODEDUXJL/DED UXJL SHULRGH
kembali sebagai bagian dari Penggabungan Usaha, maka mekanisme pembelian kembali saham WIN berdasarkan Akta No. 101 tanggal 20 April 2017 yang dibuat di hadapan Lanawaty berjalan
saham akan mengikuti yang berlaku untuk Pemegang Saham Smartfren yang Memenuhi PT Global Nusa Data 848.722.788 84.872.278.800 4,7 I 5HNODVL¿NDVLELD\DNDUWXGDQYRXFKHUVHUWDELD\DGLVWULEXVLGDUL³%HEDQSHQMXDODQGDQ
Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, adalah sebagai berikut: PT Wahana Inti Nusantara 518.109.833 51.810.983.300 2,9 pemasaran” ke “Beban interkoneksi dan beban langsung lainnya” untuk menyesuaikan
Syarat (dijelaskan di atas) seolah-olah PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
adalah salah satu Pemegang Saham Smartfren yang Menjual. Minoritas ST berhak meminta Deskripsi Nilai Nominal Saham Biasa @ Rp1.000 per lembar saham PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera 475.620.977 47.562.097.700 2,6 dengan penyajian XL
agar saham ST mereka dibeli dengan nilai wajar, yang ditentukan sebesar Rp 11.128 per Jumlah Saham Nilai Nominal % J 5HNODVL¿NDVL EHEDQ LQWHUNRQHNVL GDQ EHEDQ ODQJVXQJ ODLQQ\D GDQ ODLQODLQ GDUL
PT Industri Telekomunikasi “Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi” ke “Beban interkoneksi dan beban
saham berdasarkan Rasio Pertukaran Penggabungan yang telah disepakati. Modal Dasar 61.498.008 6.149.800.800.000 Indonesia (Persero) 114.718 11.471.800 0,0 langsung lainnya” untuk menyesuaikan dengan penyajian XL
J. HAK DAN KEWAJIBAN KEPADA PIHAK KETIGA Modal Ditempatkan dan Disetor Masyarakat 5.515.826.193 551.582.619.300 30,4 K 5HNODVL¿NDVL³%HEDQNDU\DZDQ´NH³%HEDQJDMLGDQNHVHMDKWHUDDQNDU\DZDQ´XQWXN
1. Pihak Ketiga dalam Perjanjian PT Sinar Mas Tunggal 1 1.000 0,01 Total Modal Ditempatkan dan Disetor5 18.143.374.651 1.814.337.465.100 100 menyesuaikan dengan penyajian XL
L 5HNODVL¿NDVL³%HEDQEXQJDGDQEHEDQNHXDQJDQODLQQ\D´NH³%LD\DNHXDQJDQ´XQWXN
Semua perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga yang ditandatangani oleh Smartfren PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera 61.498.007 6.149.800.700.000 99,99 Total Saham yang Belum Diterbitkan 4.506.625.349 450.662.534.900 - menyesuaikan dengan penyajian XL
dan ST akan secara otomatis dialihkan secara hukum kepada Perusahaan yang Total Modal Ditempatkan dan Disetor 61.498.008 6.149.800.800.000 100 M 5HNODVL¿NDVL³3HQJKDVLODQEXQJD´NH³3HQJKDVLODQNHXDQJDQ´XQWXNPHQ\HVXDLNDQ
Menerima Penggabungan, yang berlaku sejak Tanggal Efektif. 2Tidak termasuk saham treasury. Angka-angka tersebut berdasarkan kepemilikan saham XL, Smartfren, dan ST per 30 November 2024.
dengan penyajian XL
Oleh karena itu, Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan menggantikan 3. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi 3Bagi pemegang saham Smartfren yang menerima pecahan saham kurang dari satu saham sebagai hasil dari Penggabungan, pecahan
GND saham ini akan dibulatkan ke bawah. Akibat dari pembulatan ini, XL akan membeli kembali pecahan saham tersebut dengan uang tunai I. ANALISIS MANAJEMEN TENTANG KEUNTUNGAN, RISIKO DAN PROSPEK
Smartfren dan ST sebagai pihak dan akan menerima semua hak serta diwajibkan untuk PENGGABUNGAN USAHA
melakukan semua kewajiban sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang relevan, kecuali Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan GND yang disusun Akta Nomor 16 tanggal dari pemegang saham Smartfren yang relevan, dan saham-saham ini akan menjadi saham treasuri XL. Untuk PT Industri Telekomunikasi
dinyatakan lain oleh perjanjian atau kontrak tersebut atau disepakati secara tegas secara Indonesia (Persero), pemegang saham minoritas ST, yang akan menerima pecahan saham kurang dari satu saham akibat Penggabungan, Keuntungan
16 Februari 2021, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat,
tertulis oleh para pihak. adalah sebagai berikut: XL akan memberikan kompensasi kepada PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dengan membayar pecahan saham tersebut Direksi dan Dewan Komisaris XL, Smartfren dan ST menilai bahwa Penggabungan
dalam bentuk tunai. Usaha yang direncanakan memajukan tujuan bersama untuk mendirikan perusahaan
Sehubungan dengan Penggabungan, masing-masing Perusahaan yang Melakukan Dewan Komisaris 4Tidak termasuk saham treasury. Angka-angka tersebut berdasarkan kepemilikan saham XL, Smartfren, dan ST per 30 November 2024. telekomunikasi baru dan lebih besar yang lebih siap untuk melayani pelanggan, pemegang
Penggabungan harus mematuhi kewajibannya untuk menyampaikan pemberitahuan Komisaris : Siany Muliani 5Bagi pemegang saham Smartfren yang menerima pecahan saham kurang dari satu (1) saham sebagai hasil dari Penggabungan, pecahan saham, dan masyarakat di seluruh Indonesia. Melalui kombinasi kompetensi, keahlian,
penugasan kepada rekanan, sebagaimana diwajibkan dalam perjanjian yang Direktur saham ini akan dibulatkan ke bawah. Akibat dari pembulatan ini, XL akan membeli kembali pecahan saham tersebut dengan uang tunai dan sumber daya yang unik, transaksi ini berpotensi secara bermakna mendukung
ditandatangani oleh masing-masing Perusahaan yang Melakukan Penggabungan. Direktur Utama : Marco Paul Ivan Sumampouw dari pemegang saham Smartfren yang relevan, dan saham-saham ini akan menjadi saham treasuri XL. Untuk PT Industri Telekomunikasi pengembangan lebih lanjut dan daya saing ekonomi digital negara.
2. Kreditur Direktur : Antony Susilo Indonesia (Persero), pemegang saham minoritas ST, yang akan menerima pecahan saham kurang dari satu saham akibat Penggabungan, Sehubungan dengan usulan penggabungan usaha tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris
Berdasarkan Pasal 127 ayat 4 UU PT, para kreditur XL, Smartfren dan ST dapat mengajukan BMT XL akan memberikan kompensasi kepada PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dengan membayar pecahan saham tersebut masing-masing perusahaan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
keberatan atas Penggabungan dalam waktu 14 hari sejak pengumuman ringkasan dalam bentuk tunai. 1. Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan mampu menyediakan kualitas
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan GND yang disusun Akta Nomor 27 tanggal
Rancangan Penggabungan Usaha ini di surat kabar yang beredar secara nasional. 20 September 2024, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta E. SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS XL SEBAGAI PERUSAHAAN YANG MENERIMA jaringan yang lebih baik dan skala yang lebih luas kepada pelanggan melalui kombinasi
Setiap keberatan dari kreditur akan diselesaikan dengan tepat sebelum RUPSLB. Pusat, adalah sebagai berikut: PENGGABUNGAN alokasi dan kemampuan spektrum yang saling melengkapi.
Jika pada saat RUPSLB keberatan belum diselesaikan, Penggabungan tidak dapat Dewan Komisaris 1. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi 2. Penggabungan Usaha akan menawarkan konsolidasi infrastruktur jaringan strategis
dilanjutkan hingga selesai. Komisaris : Ho Suk Tjen Manajemen sedang membahas susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah Tanggal Efektif GDQSHQLQJNDWDQH¿VLHQVLPHPXQJNLQNDQVNDODHNRQRPL\DQJOHELKEDLNGDQSRWHQVL
Ketiadaan keberatan tertulis dari kreditur XL, Smartfren dan ST akan dianggap sebagai 3HQJJDEXQJDQ 8VDKD \DQJ DNDQ GLNRQ¿UPDVLNDQ GDQ GLEHULWDKXNDQ NHSDGD 2-. VHFDUD penghematan biaya melalui:
Direktur a. Cakupan jaringan gabungan yang lebih kuat dan lebih padat;
persetujuan Penggabungan oleh kreditur tersebut. Direktur Utama : Marco Paul Iwan Sumampouw terpisah dan diumumkan kepada publik dalam revisi dan/atau tambahan informasi rancangan b. Rasionalisasi peluncuran situs menara duplikat;
Selain itu, terdapat beberapa pembatasan negatif tertentu memasuki Penggabungan Direktur : James Wewengkang penggabungan usaha (2 Hari Kerja sebelum tanggal RUPSLB menyetujui Penggabungan F 0DQDMHPHQSHUPRGDODQ\DQJOHELKH¿VLHQGDQÀHNVLEHO
dibawah perjanjian pinjaman Perusahaan-Perusahaan yang Melakukan Penggabungan, Usaha). d. Pembagian sumber daya operasional penting.
yang mungkin mengharuskan Perusahaan-Perusahaan yang Melakukan Penggabungan WIN 2. Tunjangan dan Gaji Dewan Komisaris dan Direksi 3. Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan lebih siap untuk melakukan
untuk mendapatkan persetujuan sebelumnya dari para kreditur masing-masing untuk Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan WIN yang disusun Akta Nomor 14 tanggal 7 (a) Remunerasi, bonus, dan manfaat lainnya bagi Direksi akan ditentukan oleh Dewan penyebaran cepat 5G ketika spektrum ini tersedia. Selain itu, juga akan ada lebih
memasuki Penggabungan (sebagaimana berlaku berdasarkan jenis kontrak dan masing- September 2023, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, Komisaris berdasarkan struktur dan jumlah remunerasi sebagaimana diatur dalam banyak peluang untuk mengoptimalkan penggunaan spektrum berkapasitas tinggi,
masing ketentuan yang terkandung di dalamnya). adalah sebagai berikut: kebijakan remunerasi yang berlaku. yang mengarah ke akses 5G yang lebih cepat dan lebih andal bagi pelanggan
XL telah menandatangani perjanjian-perjanjian pinjaman berikut dengan: Dewan Komisaris (b) Remunerasi, bonus, dan manfaat lainnya bagi Dewan Komisaris akan ditentukan Perusahaan yang Menerima Penggabungan.
3HUMDQMLDQIDVLOLWDVDQWDUD;/VHEDJDLSHQHULPDSLQMDPDQGDQ&LWLEDQN1$&DEDQJ Komisaris : Hendro Widjaja oleh Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan struktur dan jumlah remunerasi 4. Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan lebih siap untuk memastikan
Jakarta sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian fasilitas ini mengharuskan XL (1) Direktur sebagaimana diatur dalam kebijakan remunerasi yang berlaku. peningkatan pengalaman pelanggan yang lebih baik melalui penawaran produk yang
memberikan pemberitahuan kepada pemberi pinjaman tentang penghentian kendali Direktur Utama : Ferry Salman ditingkatkan dan kualitas layanan yang lebih baik.
F. STRUKTUR ORGANISASI SEBAGAI PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN
pemegang saham utama; Axiata Investments, dan (2) memperoleh persetujuan tertulis Direktur : Ir. Lukmono Sutarto Potensi Risiko
sebelumnya dari pemberi pinjaman untuk melakukan Penggabungan Usaha. Struktur Organisasi
4. Kegiatan Usaha Direksi dari masing-masing XL, Smartfren dan ST mengakui bahwa usulan Penggabungan
3HUMDQMLDQIDVLOLWDVNUHGLWDQWDUD;/VHEDJDLSHQHULPDSLQMDPDQGDQ37%DQN&HQWUDO Struktur organisasi masa depan dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan dibentuk Usaha tersebut menghadapi potensi risiko sebagai berikut:
Asia, Tbk sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian fasilitas kredit ini mengharuskan XL GND berdasarkan penilaian yang sesuai setelah pelaksanaan perjanjian penggabungan usaha
Kegiatan usaha GND berdasarkan Akta No. 48 tanggal 28 November 2019, yang dibuat di Risiko implementasi Rancangan Penggabungan Usaha
untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari pemberi pinjaman untuk bersyarat. Struktur ini akan dirancang untuk memastikan dukungan yang tepat untuk rencana usaha
melakukan Penggabungan Usaha. hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut: JDEXQJDQ GDQ PHPSHUWLPEDQJNDQ H¿VLHQVL RSHUDVLRQDO NRPSRVLVL NHWHUDPSLODQ NRPSHWHQVL Sebagai konsekuensi dari Rancangan Penggabungan Usaha masing-masing dari
3HUMDQMLDQIDVLOLWDVDQWDUD;/VHEDJDLSHQHULPDSLQMDPDQGDQ%DQNRI&KLQDVHEDJDL (a) Melaksanakan usaha yang mencakup penyediaan saran, bimbingan, dan operasi usaha staf dan persyaratan pengembangan serta praktik industri yang relevan dalam mendesain ulang XL Axiata dan Smartfren mungkin diminta untuk merestrukturisasi manajemen dan
pemberi pinjaman. Perjanjian fasilitas kredit ini mengharuskan XL (1) memperoleh organisasi. operasional mereka, yang dapat dilaksanakan secara bertahap. Sementara langkah-
serta masalah organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategis dan langkah akan diambil untuk memastikan gangguan minimal pada aktivitas usaha sehari-
pengesampingan terkait perjanjian perubahan kendali, (2) memperoleh persetujuan organisasi; keputusan yang terkait dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; Namun, sebagai referensi, ini adalah struktur organisasi XL saat ini:
tertulis sebelumnya dari pemberi pinjaman untuk melakukan Penggabungan Usaha. hari selama periode implementasi, penghindaran total tidak dapat dijamin. Beberapa faktor,
perencanaan, praktik, dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan, penjadwalan, dan termasuk persetujuan pemerintah, konsesi peraturan, integrasi budaya perusahaan, dan
3HUMDQMLDQIDVLOLWDVNUHGLWDQWDUD;/VHEDJDLSHQHULPDSLQMDPDQGDQ37%DQN3HUPDWD pengendalian produksi. Penyediaan layanan usaha ini dapat mencakup bantuan konsultasi, perubahan pada proses yang ditetapkan, dapat berdampak buruk pada keberhasilan
Tbk sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian fasilitas kredit ini mengharuskan XL (1) bimbingan, dan pengoperasian berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen untuk pelaksanaan Rancangan Penggabungan Usaha.
memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari pemberi pinjaman untuk melakukan ahli agronomi dan ekonom pertanian di bidang pertanian dan sejenisnya, perancangan
Penggabungan Usaha, dan (2) memperoleh pengesampingan terkait perjanjian Kegagalan untuk mewujudkan sinergi dari Rancangan Penggabungan Usaha
metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pemantauan anggaran,
perubahan kendali. penyediaan saran dan bantuan untuk layanan usaha dan masyarakat dalam perencanaan, Salah satu tujuan utama dari Rancangan Penggabungan Usaha adalah untuk
3HUMDQMLDQSHQ\HGLDDQIDVLOLWDVSHPELD\DDQPXV\DUDNDKDQWDUD;/VHEDJDLSHQHULPD SHQJRUJDQLVDVLDQH¿VLHQVLGDQSHQJDZDVDQLQIRUPDVLPDQDMHPHQGDQODLQQ\D mengkonsolidasikan sumber daya operasional untuk menciptakan entitas usaha yang lebih
pinjaman dan PT Bank Permata Tbk sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian fasilitas NXDWGDQOHELKNRPSHWLWLI\DQJPDPSXPHQFDSDLH¿VLHQVLRSHUDVLRQDO\DQJOHELKEHVDU
(b) Melakukan usaha yang meliputi usaha perdagangan besar dalam bidang peralatan Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan penghematan biaya, meningkatkan penawaran
pembiayaan musyarakah ini mengharuskan XL untuk memperoleh persetujuan tertulis telekomunikasi, seperti telepon dan peralatan komunikasi. G. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR XL SEBAGAI PERUSAHAAN YANG MENERIMA
sebelumnya dari pemberi pinjaman untuk melakukan Penggabungan Usaha. layanan, dan mengoptimalkan penggunaan aset kedua perusahaan dari waktu ke waktu
BMT PENGGABUNGAN yang mengarah pada peluang penciptaan nilai baru bagi semua pemangku kepentingan.
3HUMDQMLDQ IDVLOLWDV NUHGLW DQWDUD ;/ VHEDJDL SHQHULPD SLQMDPDQ GDQ %DQN 82%
Indonesia sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian fasilitas kredit ini mengharuskan XL Kegiatan usaha BMT berdasarkan Akta No. 49 tanggal 28 November 2019, yang dibuat di Anggaran Dasar XL sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan diubah. Perubahan Namun, tidak ada kepastian bahwa sinergi yang diantisipasi ini akan terwujud secara
tersebut merupakan perubahan yang harus diberitahukan kepada Menteri Hukum. penuh atau sebagian dalam jangka waktu yang diharapkan.
untuk memberikan pernyataan notaris mengenai setiap perubahan pada komposisi hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:
manajemen dan/atau pemegang saham di XL. H. IKHTISAR KEUANGAN PROFORMA LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN YANG Potensi dampak pada pelanggan
(a) Melaksanakan usaha yang mencakup penyediaan saran, bimbingan, dan operasi usaha
3HUMDQMLDQNUHGLWDQWDUD;/VHEDJDLSHQHULPDSLQMDPDQGDQ37%DQN1HJDUD,QGRQHVLD serta masalah organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategis dan MENERIMA PENGGABUNGAN Pasca-penggabungan, MergeCo mungkin mengalami kehilangan pelanggan umum,
Tbk sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian kredit ini mengharuskan XL (1) memberikan organisasi; keputusan yang terkait dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; Berikut ini adalah proforma laporan posisi keuangan Perusahaan yang Menerima Penggabungan terutama jika memilih untu m m w
pemberitahuan kepada pemberi pinjaman tentang perubahan Dewan Direksi dan Dewan perencanaan, praktik, dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan, penjadwalan, dan yang disusun menggunakan laporan saldo posisi keuangan per 30 September 2024. m F m m
Komisaris, dan (2) memperoleh persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman mengenai pengendalian produksi. Penyediaan layanan usaha ini dapat mencakup bantuan konsultasi, m
Proforma Laporan Posisi Keuangan
perubahan komposisi pemegang saham di XL. bimbingan, dan pengoperasian berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen untuk S m w w m
ahli agronomi dan ekonom pertanian di bidang pertanian dan sejenisnya, perancangan PT XL Axiata PT Smartfen Penyesuaian Catatan Proforma w m m
3HUMDQMLDQIDVLOLWDV\DQJGLXEDKGDQGLQ\DWDNDQNHPEDOLDQWDUD;/VHEDJDLSHQHULPD Tbk Historis Telecom Tbk proforma m S
pinjaman dan MUFG Bank sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian fasilitas ini metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pemantauan anggaran,
penyediaan saran dan bantuan untuk layanan usaha dan masyarakat dalam perencanaan, Historis m m
mengharuskan XL untuk memberikan pemberitahuan kepada pemberi pinjaman tentang m m
dokumen apa pun yang terkait dengan perubahan Anggaran Dasar, Dewan Direksi, SHQJRUJDQLVDVLDQH¿VLHQVLGDQSHQJDZDVDQLQIRUPDVLPDQDMHPHQGDQODLQQ\D ASET
Dewan Komisaris, dan/atau komposisi pemegang saham dan/atau kepemilikan saham. (b) Melakukan usaha yang meliputi usaha perdagangan besar dalam bidang peralatan Aset lancar C on w n p ngundu n d w n
telekomunikasi, seperti telepon dan peralatan komunikasi. Kas dan setara kas 1,834,557 185,860 2,020,417 S w m
Selain itu, terdapat beberapa tindakan-tindakan yang dilarang (negative covenants) untuk w m m M C
melakukan Penggabungan Usaha di bawah perjanjian pinjaman Perusahaan-Perusahaan WIN Piutang usaha
í3LKDNNHWLJD DLLELY K w m m m m m
yang Melakukan Penggabungan, yang mungkin mengharuskan Perusahaan-Perusahaan Kegiatan usaha WIN berdasarkan Akta No. 7 tanggal 4 Desember 2019, yang dibuat di hadapan
yang Melakukan Penggabungan untuk memperoleh persetujuan sebelumnya dari kreditur í3LKDNEHUHODVL ELY
Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut: Piutang lain-lain H m m m
masing-masing untuk melakukan Penggabungan Usaha (sesuai dengan jenis kontrak dan
ketentuan yang terdapat di dalamnya) (a) Melaksanakan usaha yang mencakup penyediaan saran, bimbingan, dan operasi usaha Receivables m m m m D m
serta masalah organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategis dan í3LKDNNHWLJD M C m m m w
Smartfren dan ST telah menandatangani perjanjian(-perjanjian) pinjaman berikut dengan: organisasi; keputusan yang terkait dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; - Pihak berelasi 297,294 3,129 - 300,423 m m m
3HUMDQMLDQNUHGLWVLQGLNDVLDQWDUD6PDUWIUHQGDQ67VHEDJDLSHQHULPDSLQMDPDQGDQ L perencanaan, praktik, dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan, penjadwalan, dan Persediaan 155,897 65,970 - 221,867 P m m m
PT Bank Central Asia Tbk dan PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai pengatur utama pengendalian produksi. Penyediaan layanan usaha ini dapat mencakup bantuan konsultasi, Inventories m m m w
dan penjamin emisi awal, (ii) PT Bank Central Asia Tbk sebagai agen fasilitas dan agen bimbingan, dan pengoperasian berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen untuk Pajak dibayar di muka S m m
jaminan, dan (iii) PT Bank Central Asia Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Bank ahli agronomi dan ekonom pertanian di bidang pertanian dan sejenisnya, perancangan í3DMDNSHQJKDVLODQEDGDQ L m m
Permata Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Indonesia Infrastructure Finance, dan PT metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pemantauan anggaran, í3DMDNODLQQ\D L K m m
Bank Digital BCA sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian pinjaman ini mengharuskan: penyediaan saran dan bantuan untuk layanan usaha dan masyarakat dalam perencanaan, Pajak dibayar di muka - 13.073 (13,073) 3.1 i m m
(i) Smartfren untuk memperoleh (1) pengesampingan atas kewajiban untuk SHQJRUJDQLVDVLDQH¿VLHQVLGDQSHQJDZDVDQLQIRUPDVLPDQDMHPHQGDQODLQQ\D Beban dibayar di muka 2,206,817 681,644 - 2,888,461 R o u u p mb n p ngg bung n ng d u u n
mempertahankan kepemilikan saham atas ST dan larangan bagi Smartfren (b) Melakukan usaha yang meliputi usaha perdagangan besar dalam bidang peralatan Investasi dalam saham - 1,897,344 - 1,897,344 S m
untuk melakukan delisting, dan (2) persetujuan untuk melakukan Penggabungan telekomunikasi, seperti telepon dan peralatan komunikasi. Aset lain-lain 208,816 42,972 - 251,788 M C m m
Usaha, perubahan kendali, dan pengalihan saham yang mengakibatkan Jumlah aset lancar 6,118,827 3,213,575 (2,408) 9,329,994 m
perubahan pemilik manfaat utama; dan 5. Ringkasan data keuangan
Aset tidak lancar B
(ii) ST untuk memperoleh persetujuan untuk melakukan Penggabungan Usaha, GND m
Aset tetap 62,397,627 34,390,360 1,014,349 3.2. b v 97,991,895 m m
perubahan kendali, dan pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan Dalam jutaan Rupiah 31 Des 2023 31 Des 2022 31 Des 2021 Aset tak berwujud 6,746,309 776,084 443,708 3.2.b vi a 8,770,180
pemilik manfaat utama. m H m m
Neraca 804,079 3.2.b vi b m
3HUMDQMLDQ SLQMDPDQ DQWDUD 6PDUWIUHQ GDQ 67 PDVLQJPDVLQJ VHEDJDL SHQHULPD Total Aset 45.084.106 46.531.684 43.397.037 Investasi pada entitas asosiasi 2,638,088 - - 2,638,088 m m m
pinjaman dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai pemberi pinjaman, yang Goodwill 6,915,592 901,765 (901,765) 3.2.b vii 6,915,592
mengharuskan: Total Kewajiban 29.237.188 30.732.898 30.704.450 Uang muka jangka Panjang - 1,657,215 (1,657,215) 3.1 ii - R o d ng n p u np ng mbu d u u n P ngg bung n
Total Ekuitas 15.711.918 15.798.786 12.692.587 U h
(i) Smartfren untuk memperoleh (1) pengesampingan atas kewajiban untuk Biaya dibayar dimuka jangka Panjang - 23,954 (23,954) 3.1 ii -
mempertahankan kepemilikan saham atas ST dan pemilik manfaat Smartfren, Laporan Laba Rugi Aset pajak tangguhan 9,201 1,515,936 (1,409,370) 3.2.b viii 249,716 D m m D
44,237 3.2.b ix D w K m m
dan (2) persetujuan untuk melakukan Penggabungan Usaha dan perubahan Pendapatan Operasional 11.766.708 11.202.579 10.456.829 m
kendali; dan 89,712 3.2 a iv
(ii) ST untuk memperoleh (1) pengesampingan atas kewajiban untuk Laba (Rugi) dari Operasional 543.653 623.073 247.126 Aset lain-lain 348,046 19,755 1,681,169 3.1 ii 2,048,970
mempertahankan pemilik manfaat ST, dan (2) persetujuan untuk melakukan Laba (Rugi) Tahun Berjalan (108.963) (1.064.434) (433.787) Jumlah aset tidak lancar 79,054,863 39,285,069 274,509 118,614,441 M m m
Penggabungan Usaha dan perubahan kendali. P U D w
BMT Selisih dari jumlah neto dari aset U O P
3HUMDQMLDQ SLQMDPDQ DQWDUD 6PDUWIUHQ GDQ 67 PDVLQJPDVLQJ VHEDJDL SHQHULPD m m T
pinjaman dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai pemberi pinjaman, yang Dalam jutaan Rupiah 31 Des 2023 31 Des 2022 31 Des 2021 WHULQGHQWL¿NDVL\DQJGLSHUROHK
dan liabilitas yang diambil alih m w m
mengharuskan: Neraca 0 & P
atas imbalan yang dialihkan - - (9,116,718) (9,116,718)
(i) Smartfren untuk memperoleh (1) pengesampingan atas kewajiban untuk Total Aset 946.491 946.523 946.554
mempertahankan kepemilikan saham atas ST dan pemilik manfaat Smartfren, JUMLAH ASET 85,173,690 42,498,644 (8,844,617) (118,827,717 R o d ng n Und ng und ng
Total Kewajiban 28 28 28
dan (2) persetujuan untuk melakukan Penggabungan Usaha dan perubahan M m X A Sm m m
kendali; dan Total Ekuitas 946.463 946.495 946.526 LIABILITAS
Liabilitas jangka pendek w K
(ii) ST untuk memperoleh (1) pengesampingan atas kewajiban untuk Laporan Laba Rugi m m m m U
Utang usaha:
mempertahankan pemilik manfaat ST, dan (2) persetujuan untuk melakukan Pendapatan Operasional - - - í3LKDNNHWLJD LLLELY m m w
Penggabungan Usaha dan perubahan kendali. Laba (Rugi) dari Operasional (32) (32) (32) m m M C
í3LKDNEHUHODVL LLL m P m m
3HUMDQMLDQSLQMDPDQDQWDUD6PDUWIUHQVHEDJDLSHQHULPDSLQMDPDQGDQ&LVFR6\VWHPV Laba (Rugi) Tahun Berjalan (32) (30) 36.527 Utang lain-lain
Capital Asia Pte. Ltd. sebagai pemberi pinjaman, yang mengharuskan Smartfren í3LKDNNHWLJD LLL
untuk memperoleh: (1) pengabaian terkait perjanjian perubahan kendali; dan (2) í3LKDNEHUHODVL LLL R o d ng n p uu nd n np u n
WIN
persetujuan terkait perjanjian untuk mempertahankan keberadaan Smartfren. 8WDQJSDMDN í K
Dalam jutaan Rupiah 31 Des 2023 31 Des 2022 31 Des 2021 í3DMDNSHQJKDVLODQEDGDQ m m S m
XL, Smartfren dan ST akan memperoleh semua persetujuan dari kreditur-kreditur di m m m w
atas sesuai dengan ketentuan perjanjian-perjanjian pinjaman ini sehubungan dengan Neraca í3DMDNODLQQ\D LY
Total Aset 1.392.491 1.402.264 1.359.724 Utang pajak - 95,332 (95,332) 3.1 iv - S m m
Penggabungan Usaha. Lebih lanjut, pada saat tanggal Rancangan Penggabungan Usaha m m m
ini, Smartfren dan ST belum menerima keberatan dari para krediturnya sebagaimana Total Kewajiban 30 30 30 Beban yang masih harus dibayar 461,330 889,853 (738,931) 3.1 iii 612,252
Pendapatan tangguhan 2,354,963 - 845,579 3.1 v 3,413,943 m m m M m
diatur dalam UU PT. Total Ekuitas 1.392.461 1.402.234 1.359.694 X A m m m Sm
213,401 3.2.a iii
K AKUNTANSI UNTUK PENGGABUNGAN Laporan Laba Rugi Pendapatan diterima di muka 658,753 (658,753) 3.1 v - m w w
m
Penggabungan antara XL, Smartfren, dan ST dipertanggungjawabkan dengan menggunakan Pendapatan Operasional - - - Uang muka 186,826 (186,826) 3.1 v -
metode akuisisi akuntansi untuk kombinasi bisnis sesuai dengan Standar Akuntansi Liabilitas imbalan kerja PERNYATAAN KEMBAL PENYERAPAN SEMUA HAK DAN KEWA BAN DAR
Laba (Rugi) dari Operasional (38) (38) (51) Jangka pendek 241,945 - - 241,945 PERUSAHAAN YANG D GABUNGKAN
Keuangan Indonesia (PSAK) 22 “Kombinasi bisnis”. XL dianggap sebagai perusahaan
pengakuisisi akuntansi sedangkan Smartfren dan ST dianggap sebagai perusahaan yang Laba (Rugi) Tahun Berjalan (12.275) 40.979 124.077 Provisi 36,477 - 95,669 132,146 S P PP X P M m P
diakuisisi akuntansi. Bagian jangka pendek dari m m w X m m m
6. Pemilik Manfaat w Sm ST
'DODP PHQHUDSNDQ PHWRGH DNXLVLVL DVHW GDQ NHZDMLEDQ \DQJ GDSDW GLLGHQWL¿NDVL GDUL SLQMDPDQMDQJND3DQMDQJ í
Pada Tanggal Efektif Penggabungan Usaha, dan sebagaimana tercatat di Direktorat Jenderal Liabilitas sewa 5,774,588 2,329,783 451,006 3.2 b v 8,555,377 P U
Smartfren dan ST (sebagai Perusahaan-perusahaan yang Digabungkan dan pengakuisisi Administrasi Hukum Umum (DirJen AHU), di Kementerian Hukum, pemilik manfaat GND, BMT
akuntansi) pada tanggal akuisisi (yaitu, tanggal Penggabungan) dicatat dalam laporan í3LQMDPDQ K REKOMENDAS D REKS DAN DEWAN KOM SAR S
dan WIN adalah Franky Oesman Widjaja. í6XNXN,MDUDK
keuangan XL (sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan dan pengakuisisi D D w K m X Sm m ST w
akuntansi) pada nilai wajarnya. Selisih antara konsiderasi pembelian dan nilai wajar bersih 7. +XEXQJDQD¿OLDVLGHQJDQ3HUXVDKDDQ<DQJ0HQHULPD3HQJJDEXQJDQ í8WDQJREOLJDVL m m m m
dari aset dan kewajiban Smartfren dan ST diakui sebagai goodwill. Pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini diterbitkan, GND, BMT dan WIN tidak Jumlah liabilitas jangka pendek 20,495,826 5,508,398 759,474 26,763,698 X Sm ST m
PHPLOLNLKXEXQJDQD¿OLDVLGHQJDQ;/ Liabilitas jangka Panjang S m R P U D D w K m X
Selain itu, untuk tujuan informasi keuangan konsolidasi pro forma, manajemen mencatat Liabilitas sewa 28,171,407 9,055, 590 (652,081) 3.2.b v 36,574,916
perbedaan antara pertimbangan pembelian dan nilai wajar bersih dari aset dan kewajiban 8. Kontrol atas Perusahaan yang Menerima Penggabungan Sm ST m m m m m R
Pinjaman jangka panjang 6,627,807 5,779,064 - 12,406,871 P U
6PDUWIUHQGDQ67VHEDJDLµSHUEHGDDQMXPODKEHUVLKGDULDVHWWHULGHQWL¿NDVL\DQJGLSHUROHK Pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha, Anchor adalah pengendali XL melalui Sukuk Ijarah 1,286,439 - - 1,286,439
dan kewajiban yang diasumsikan atas pertimbangan yang ditransfer’ untuk menggambarkan kepemilikan tidak langsung 100% dari Axiata Investments, pemegang saham mayoritas XL
potensi dampak dari akuntansi kombinasi bisnis. melalui kepemilikan sahamnya sebesar 66.247 persen dari modal saham yang dikeluarkan XL.
Utang Obligasi
Pendapatan tangguhan
945,288
116,610
-
-
-
-
945,288
116,610 RUPSLB DAN PERSYARATAN PEMUNGUTAN SUARA
Hubungan yang sudah ada sebelumnya antara XL, Smartfren dan ST secara efektif Bersamaan dengan itu, pengalihan saham tertentu di XL (sebagai Perusahaan yang Menerima Liabilitas pajak tangguhan 585,642 - 41,703 3.2.a iv 1,104,292
diselesaikan pada tanggal akuisisi dan saldo transaksi antara XL, Smartfren dan ST telah Penggabungan) dari Axiata Investments ke Stellar akan terjadi, yang mengakibatkan Axiata (20,723) 3.2.b viii P m S mX w m RUPS B X m m
dihapus. Kebijakan akuntansi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi Investments dan Stellar masing-masing memiliki jumlah saham yang sama di XL segera setelah 497,670 3.2.b ix X m m mm m
Penyelesaian Penggabungan. Oleh karena itu, Penyelesaian Penggabungan Usaha akan m m RUPS B
kebijakan akuntansi utama yang diadopsi antara XL, Smartfren dan ST.. Liabilitas imbalan kerja
membentuk struktur kendali bersama di XL di mana Anchor dan Stellar akan bersama-sama jangka panjang 262,164 169,842 - 432,006 RUPS B X
L. PERLAKUAN PAJAK mengendalikan XL (sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan). Provisi 979,926 - 310,309 3.2.a i 1,290,235 O K RUPS B m
1. Pajak Penghasilan (PPh) Badan Secara bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Penggabungan Bersyarat, Axiata Liabilitas tidak lancar lainnya - 255,140 - 255,140 m w
Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, kecuali terdapat ketentuan khusus, Investment, Stellar, (masing-masing Axiata Investment dan Stellar akan disebut sebagai Jumlah liabilitas jangka panjang 38,975,283 15,259,636 176,878 54,411,797 RUPS B X m P U
pengalihan aset yang terkait dengan Penggabungan ini akan dihitung menggunakan nilai “Pihak Pemegang Saham”, dan bersama-sama disebut “Para Pihak Pemegang Saham”), m m m
JUMLAH LIABILITAS 59,471,109 20,768,034 936,352 81,175,495 m m
pasar. Setiap keuntungan yang dihasilkan (setelah diimbangi dengan kerugian pajak yang PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera, Anchor, dan PT Sinar Mas Tunggal telah menandatangani
tersedia) untuk Perusahaan-perusahaan yang Digabungkan akan diperlakukan sebagai perjanjian pemegang saham (“Perjanjian Pemegang Saham”), yang antara lain, mengatur EKUITAS RUPS B Sm m P U
Objek Pajak Penghasilan Badan yang dikenakan pajak berdasarkan tarif pajak perusahaan hubungan antara para pihak sebagai pemegang saham dari Perusahaan yang Menerima Modal saham 1,312,843 46,955,168 (46,448,025) 3.2, 3.2 i 1,819,986 m m
yang berlaku (yang saat ini sebesar 22%). Penggabungan dan pengendalian bersama Anchor melalui Axiata Investments dan Stellar Tambahan modal disetor 15,414,930 823,816 (10,586,906) 3.2 26,825,65 m m
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perusahaan yang Menerima Penggabungan, yang akan berlaku sejak Penyelesaian Saham treasuri (134,445) - (134,445) RUPS B ST m P U
Penggabungan. Dengan demikian, Penggabungan dan Perjanjian Pemegang Saham 6DOGRODED GH¿FLW m m
Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa merupakan satu transaksi yang tidak dapat dipisahkan.
pengalihan barang kena pajak dari Perusahaan yang Digabungkan ke Perusahaan yang í7HODKGLWHQWXNDQSHQJJXQDDQ\D m m
Menerima Penggabungan sehubungan dengan penggabungan tidak termasuk dalam Perjanjian Pemegang Saham, antara lain: (a) memberikan hak kepada setiap Pihak Pemegang í%HOXPGLWHQWXNDQSHQJJXQDDQQ\D D m RUPS B X X m m m m
GH¿QLVL SHQ\HUDKDQ EDUDQJ NHQD SDMDN GHQJDQ V\DUDW EDLN 3HUXVDKDDQSHUXVDKDDQ Saham untuk mencalonkan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan yang (216,419) 3.2 a i P R P U m
yang Digabungkan maupun Perusahaan yang Menerima Penggabungan adalah Menerima Penggabungan; dan (b) persetujuan atas beberapa hal yang dicadangkan (reserved (213,401) 3.2 a iii P D
pengusaha PPN. Dengan demikian, mengingat bahwa masing-masing XL, Smartfren dan matter) dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan. (1,806) 3.2 a ii P D D w K m
ST adalah pengusaha PPN, Penggabungan ini tidak dikenakan PPN. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 3/2021. posisi Anchor dan Stellar sebagai pengendali 48,009 3.2 a iv P U
3. Pajak Akhir dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bersama Perusahaan yang Menerima Penggabungan sejak Penyelesaian Penggabungan akan 31,776 3.2 b viii P m m m
ditegaskan dalam keputusan RUPSLB XL yang menyetujui Penggabungan Usaha. 25,550,976 21,730,549 (9,780,908) 37,500,617 P A P U
Jika pengalihan aset dari Perusahaan-perusahaan yang Digabungkan ke Perusahaan
yang Menerima Penggabungan dalam konteks Penggabungan ini melibatkan pengalihan Berdasarkan Pasal 23 (f) Peraturan OJK No. 9/2018. mengingat perubahan pengendalian timbul Kepentingan non pengendali 151,605 61 (61) 151,605 D m RUPS B Sm ST Sm ST m m
tanah dan/atau bangunan, kecuali terdapat pengecualian khusus, pengalihan tersebut sebagai akibat dari Rancangan Penggabungan Usaha, Stellar dibebaskan dari persyaratan JUMLAH EKUITAS 25,702,581 21,730,610 (9,780,969) 37,652,222 m m
untuk melakukan PTW. P R P U m
akan menimbulkan implikasi pajak berikut bagi masing-masing XL, Smartfren dan ST: JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 85,173,690 42,498,644 (8,844,617) 118,827,717 P H P
o Pengalihan tanah dan/atau bangunan (Smartfren dan ST) akan dikenakan Pajak
Akhir sebesar 2,5% dari nilai pasar tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. INFORMASI TERKAIT PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN Berikut adalah deskripsi singkat dari penyesuaian proforma:
(a) Penyesuaian yang timbul dari penyesuaian kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan
P
P o du
A P
ng d mb o h P m g ng S h m d P u h np u h n
o Penerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (XL) akan dikenakan
BPHTB paling banyak 5% dari nilai pasar tanah dan/atau bangunan yang dialihkan SETELAH TANGGAL EFEKTIF PENGGABUNGAN data. Hal ini juga mengakibatkan kurang catat pada pendapatan periode berjalan yang telah ng M ngg bung n D
dan setelah dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak. disesuaikan pada laba ditahan. P M P m m
A. IDENTITAS PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN (b) Akun-akun timbal balik yang sudah ada sebelumnya dieliminasi dalam laporan keuangan
4. Masalah perpajakan lainnya konsolidasian. P m m X Sm ST m m m R
Nama: P U
Pemeriksaan Pajak Sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan, setelah Penggabungan Usaha, XL akan F 5HNODVL¿NDVLSDMDNSHQJKDVLODQEDGDQGDQSDMDNSHUWDPEDKDQQLODLGDUL³3DMDNGLED\DUGL P RUPS B RUPS B m m
Smartfren dan ST sebagai Perusahaan-perusahaan yang Digabungkan, harus mencabut mengubah nama perusahaannya menjadi PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. Perusahaan yang muka” ke “Pajak dibayar dimuka – pajak penghasilan badan” dan “Pajak dibayar di muka - m m m m
nomor wajib pajaknya (NPWP) . Pencabutan NPWP akan diberikan setelah Direktur Menerima Penggabungan akan berdomisili dan akan berkantor pusat di XL Axiata Tower, Jl. H.R. pajak lainnya” untuk menyesuaikan dengan penyajian XL X Sm ST
Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan pajak atas lima tahun pajak terbuka terakhirnya Rasuna Said X-5 Kav. 11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Indonesia dengan (d) Dampak dari pengukuran kembali terhadap aset hak-guna dan liabilitas sewa Pengukuran P m S m X Sm ST m RUPS B
Smartfren. cabang, kantor perwakilan atau unit usaha di lokasi lain di dalam atau di luar wilayah Republik kembali liabilitas sewa dan aset hak guna jika sewa yang diperoleh adalah sewa baru w m
Kerugian pajak yang diteruskan dari Smartfren dan ST akan dihapuskan pada saat Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan atas persetujuan Dewan Komisaris. pada tanggal 30 September 2024
PERK RAAN ADWAL PENGGABUNGAN USAHA
Penggabungan dan tidak dapat dialihkan ke XL. (e) Pengakuan provisi biaya restorasi beserta aset terkait sehubungan dengan pembongkaran
Surat Izin Usaha Utama: peralatan dari lokasi menara sewaan
Kerugian pajak yang diteruskan dari Smartfren dan ST akan dihapuskan pada saat Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan memiliki izin usaha utama gabungan dari I 3HQJDNXDQ PHQJLGHQWL¿NDVL PHUN VHEDJDL DVHW WDN EHUZXMXG GDQ OLVHQVL VSHNWUXP \DQJ
Penggabungan dan tidak dapat dialihkan ke XL. P M P m
Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Penggabungan dan akan melakukan kegiatan usaha diperoleh dalam penggabungan usaha P U m w RUPS B X m
M. INFORMASI TENTANG CALON PENGENDALI BARU yang ada sebagaimana diatur dalam Bab II, kecuali otoritas terkait menyetujui sebaliknya. (g) Pembalikan sisa saldo aset goodwill Smartfren P U P U w
Setelah Rancangan Penggabungan, Stellar, akan menjadi pengendali bersama dari B. VISI DAN MISI K 5HNODVL¿NDVL XDQJ PXND SHQJDGDDQ DWDX NRQVWUXNVL DVHW WHWDS GDUL ³8DQJ PXND MDQJND w
Perusahaan yang Menerima Penggabungan bersama dengan Anchor. Di bawah ini adalah Visi: panjang” dan uang muka pembelian aset tetap dari kontraktor dan pemasok dari “Biaya
informasi lebih lanjut tentang Stellar. dibayar dimuka jangka panjang” untuk menyesuaikan dengan penyajian XL
Visi dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan adalah menjadi operator konvergen L 3HQJKDSXVDQ DVHW SDMDN WDQJJXKDQ GDUL UXJL ¿VNDO GDQ OLDELOLWDV SDMDN WDQJJXKDQ DNLEDW m m m m
1. Sejarah Singkat terkemuka di Indonesia melalui konektivitas tanpa batas dan layanan digital terintegrasi. akuisisi periode sebelumnya yang tidak dapat dialihkan kepada Perusahaan yang Menerima m m m
PT Global Nusa Data (“GND”) Misi: Penggabungan m m
GND didirikan berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia dengan Misi dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan adalah untuk menyediakan layanan (j) Penyesuaian aset dan/atau kewajiban pajak tangguhan beserta saldo laba ditahan terkait, P 2
nama PT Global Nusa Data berdasarkan Akta Pendirian No.20 ditanggal 9 September konektivitas yang andal dan berkinerja tinggi melalui integrasi dan peningkatan jaringan yang sebagai akibat penyesuaian kebijakan akuntansipro forma P P P
2003, disusun sebelum Myra Yuwono, S H, Notaris di Jakarta. Akta tersebut disetujui oleh efektif, peningkatan kualitas layanan, dan kelincahan strategis untuk memberikan manfaat bagi N 5HNODVL¿NDVL XWDQJ XQWXN SHPEHOLDQ DVHW WHWDS GDUL ³8WDQJ ODLQODLQ´ XQWXNPHQ\HVXDLNDQ
Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No. C-27492.HT.01.01.TH.2003 konsumen dan usaha Indonesia. dengan penyajian XL P P
tanggal 17 November 2003. O 5HNODVL¿NDVLDNUXDOELD\DRSHUDVLRQDOXQWXNSHPEHOLDQDVHWWHWDSGDUL³%HEDQ\DQJPDVLK P P
C. STRATEGI USAHA harus dibayar” untuk menyesuaikan dengan penyajian XL
Anggaran Dasar GND telah mengalami beberapa perubahan: P P P
Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan fokus pada prinsip-prinsip berikut untuk tumbuh: P 5HNODVL¿NDVLSDMDNSHQJKDVLODQGDQSDMDNSHUWDPEDKDQQLODLGDUL³8WDQJSDMDN´NH³8WDQJ
(a) Perubahan terakhir Anggaran Dasar GND tercantum dalam Akta Notaris No. 48 m m
a. Berfokus pada segmen inti dengan memperluas penawaran seluler, tetap, dan B2B untuk pajak - pajak lainnya” untuk menyesuaikan dengan penyajian XL m
tanggal 28 November 2019, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., memanfaatkan potensi permintaan Indonesia: Q 5HNODVL¿NDVL SHQGDSDWDQ DWDV SHQMXDODQ YRXFKHU SXOVD LVL XODQJ SUDED\DU \DQJ EHOXP
Notaris di Jakarta Pusat. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak m
i. Mendorong pertumbuhan seluler dengan memperluas basis pelanggan dan meningkatkan digunakan dan belum kadaluarsa dan uang muka dari mitra dari “Pendapatan diterima dimuka”
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan dan “Uang muka” menjadi “Pendapatan Tangguhan” untuk menyesuaikan dengan penyajian m
monetisasi melalui layanan inovatif.
No. AHU-0100329.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 2 Desember 2019. ii. Memperluas usaha rumahan dengan mendorong peralihan dari penawaran lama XL. m O
(a) Perubahan terakhir atas modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor GND ke internet berkecepatan tinggi untuk memenuhi permintaan konsumen yang terus (o) Penyesuaian Pendapatan tangguhan dan saldo laba ditahan akibat penyelerasan kebijakan m m
diatur dalam Akta Notaris No. 11 tanggal 8 Januari 2019, yang dibuat di hadapan berkembang akuntansi mengenai pengakuan pendapatan data
Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui iii. Mendukung pertumbuhan solusi perusahaan untuk mendorong peluang B2B, (p) Pembalikan saldo ekuitas untuk mempengaruhi akuntansi kombinasi bisnis
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana m m
mempercepat transformasi digital, dan mempromosikan adopsi digital di antara Proforma laporan laba atau rugi dan pendapatan komprehensif m m m
dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0007625.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal Perusahaan-perusahaan Indonesia.
13 Februari 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Berikut adalah proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari Perusahaan yang m m m M
b. Meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan pangsa pasar dengan meningkatkan pengalaman Menerima Penggabungan per 30 September 2024. Proforma laporan laba rugi dan penghasilan
No. AHU-AH.01.03-0087935 tanggal 13 Februari 2019. pelanggan dan memanfaatkan konvergensi untuk menawarkan konektivitas yang lebih baik m
komprehensif lain ini disusun berdasarkan laporan posisi keuangan historis yang diambil dari m
GND berdomisili di Jakarta Pusat. Alamat lengkap GND yang terdaftar adalah Jalan dan layanan inovatif laporan keuangan yang telah diaudit dari XL, Smartfren, dan ST per dan untuk periode sembilan
H. Agus Salim No. 45 Menteng, Jakarta Pusat. c. Mengoptimalkan EBITDA dan arus kas dengan mempercepat sinergi, mengintegrasikan bulan yang berakhir pada 30 September 2024 dengan penyesuaian merger proforma sesuai
VHFDUDHIHNWLIGDQPHQLQJNDWNDQH¿VLHQVLRSHUDVLRQDOXQWXNPHPSHUNXDWQHUDFD m M
PT Bali Media Telekomunikasi (“BMT”) dengan kriteria yang berlaku yang menjadi dasar penyusunan informasi keuangan konsolidasi O
d. Optimalisasi jaringan yang direncanakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan: proforma oleh manajemen entitas yang menerima penggabungan. Laporan keuangan XL yang
BMT didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dengan Mempercepat konsolidasi situs duplikat, memperluas dan memperkuat pengalaman jaringan, P 0
nama PT Bali Media Telekomunikasi berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 9 telah diaudit per dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024
termasuk perluasan jangkauan di area yang kurang terlayani, sambil memprioritaskan awalnya disusun secara internal oleh manajemen dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis,
September 2003, dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta. Akta meminimalkan gangguan pelanggan. m
tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Jumadi, Rianto & Rekan.
e. Memperkuat manajemen siklus hidup pelanggan dengan berfokus pada saluran digital dan
Surat Keputusan No. C-27551.HT.01.01.TH.2003 tanggal 17 November 2003. personalisasi untuk mendorong keterlibatan, mengurangi churn, dan memaksimalkan peluang PT XL Axiata PT Smartfen Penyesuaian Catatan Proforma P P
Anggaran Dasar BMT sudah mengalami beberapa perubahan. cross-sell dan up-sell. Tbk Historis Telecom Tbk proforma
(a) Perubahan terakhir Anggaran Dasar BMT tercantum dalam Akta Notaris No. 49 f. Memanfaatkan konvergensi untuk pertumbuhan jangka panjang dengan memperkuat loyalitas Historis P
tanggal 28 November 2019, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., pelanggan dan meraih pendapatan tambahan; peningkatan skala juga akan memungkinkan Pendapatan 25,361,411 8,543,086 29,387 3.2.a iii 33,932,067 m O m m M
Notaris di Jakarta Pusat. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak pengurangan biaya, peningkatan persepsi merek, dan perluasan usaha secara keseluruhan. (1,818) 3.2.b iv m
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan g. Memberikan pengalaman digital dan pemberdayaan penjualan yang unggul melalui saluran (Beban) Penghasilan m m m m m M
No. AHU-0100322.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 2 Desember 2019. digital yang terintegrasi dan dipersonalisasi untuk pelanggan dan dealer. Beban penyusutan (9,073,866) - (3,714,786) 3.1 vi (12,835,002) m m
h. Memanfaatkan keahlian pemegang saham dan memanfaatkan jaringan perusahaan ekosistem (46,350) 3.2.a i m
(b) Amandemen terbaru untuk modal dasar, ditempatkan, dan disetor penuh oleh BMT pemegang saham pengendali bersama untuk sinergi lebih lanjut, memperkuat posisi pasar
diatur dalam Akta Notaris No. 89 tanggal 30 Juli 2024, dibuat di hadapan Esther Beban penyusutan dan amortisasi - (3,811,077) 3,811,077 3.1 vi -
dan kemampuan operasional Perusahaan yang Menerima Penggabungan. Beban infrastuktur (6,625,576) - (2,340,327) 3.1 vii (8,965,903)
Pascalia Ery Jovina, S.H. M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan. Akta tersebut telah disetujui i. Berinvestasilah dalam pengembangan karyawan dengan mempromosikan pertumbuhan m m m m
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Beban penjualan dan pemasaran (1,589,282) (1,115,145) 200,586 3.1 ix (2,503,841) M m
tenaga kerja, peningkatan keterampilan, dan kemajuan karier untuk membangun tim yang Beban interkoneksi dan beban
dibuktikan dengan Surat Keputusannya No AHU-0046833.AH.01.02.TAHUN 2024 terampil dan adaptif yang sejalan dengan tujuan perusahaan.
tanggal 31 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi langsung lainnya (2,279,474) - (736,530) 3.1 viii (3,214,773) m
Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan j. Pastikan kepatuhan dan manajemen risiko yang efektif dengan menerapkan praktik anti- (123,916) 3.1 ix M m
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0177730 dan penyuapan, antikorupsi, keamanan siber, dan perlindungan data yang selaras dengan standar (76,670) 3.1 ix
global: 1,817 3.2.b iv M m m
Nomor AHU-AH.01.09-0233648, keduanya tertanggal 31 Juli 2024. M m
i. Mengadopsi praktik pengadaan yang disiplin untuk memastikan transparansi, Beban operasi, pemeliharaan
BMT memiliki domisili di Jakarta Selatan. Alamat terdaftar lengkap BMT adalah Jalan meminimalkan risiko, dan mengamankan harga yang optimal, dengan fokus pada dan layanan telekomunikasi - (3,076,857) 2,340,327 3.1 vii m
Haji Agus Salim No 45, Sabang, Jakarta Pusat. penawaran yang kompetitif, hubungan pemasok yang strategis, dan diskon volume untuk 736,530 3.1 viii
PT Wahana Inti Nusantara (“WIN”) PHQGRURQJH¿VLHQVLELD\DGDQQLODLEDJL3HUXVDKDDQ\DQJ0HQHULPD3HQJJDEXQJDQ Beban gaji dan kesejahteraan karyawan (1,257,035) - (557,768) 3.1 x (1,814,803) m m
WIN didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dengan nama PT ii. Terapkan kontrol ketat pada semua arus keluar keuangan, seperti dukungan pelanggan, Beban karyawan - (557,768) 557,768 3.1 x -
Wahana Inti Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No. 18 tanggal 31 Juli 2006, dibuat di dukungan dealer, dan pengeluaran lainnya, untuk mencegah penyalahgunaan dan Beban umum dan administrasi (313,465) (146,342) - (459,807) m m m
hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum memastikan alokasi dana yang efektif. Beban amortisasi (164,654) - (96,291) 3.1 vi (260,945)
iii. Menyelaraskan kompensasi manajemen dengan tonggak keberhasilan Penggabungan Keuntungan/(kerugian) selisih kurs – bersih 9,074 37,867 - 46,941 O
dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C-24716.HT.01.01.TH.2006 m m m
tanggal 24 Agustus 2006. 8VDKDVHSHUWLUHDOLVDVLVLQHUJLH¿VLHQVLLQWHJUDVLGDQNLQHUMDNHXDQJDQXQWXNPHPSHUNXDW Keuntungan dari penjualan dan sewa-balik 317,156 - - 317,156
Anggaran Dasar WIN telah mengalami beberapa kali perubahan. tujuan jangka panjang. Lain-lain (155,215) - - (155,215)
iv. Melaksanakan audit dan pelatihan kepatuhan secara berkala untuk memastikan kepatuhan Jumlah beban (21,132,337) (8,669,322) (44,533) (29,846,192)
(a) Perubahan terakhir Anggaran Dasar WIN diatur dalam Akta Notaris No. 7 tanggal karyawan terhadap kebijakan anti-penyuapan, antikorupsi, dan perlindungan data, serta 4,229,074 (126,236) (16,963) 4,085,87
4 Desember 2019, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di menumbuhkan integritas dan akuntabilitas. Biaya keuangan (2,306,21) (974,716) 3.1 xi (3,296,872) m m M
Jakarta Pusat. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan v. Tetapkan rencana respons insiden yang kuat untuk keamanan siber dan pelanggaran data (15,944) 3.2.a i
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat
Keputusan No. AHU-0103376.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 10 Desember 2019.
guna memitigasi risiko, meminimalkan dampak terhadap pelanggan, dan memastikan
kepatuhan terhadap peraturan
Beban Bunga dan beban
keuangan lainnya - (974,716) 974,716 3.1 xi -
P HAK – P HAK NDEPENDEN
(b) Perubahan terakhir modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor WIN diatur vi. Meningkatkan manajemen risiko pihak ketiga dengan melakukan uji tuntas terhadap mitra, Penghasilan keuangan 57,464 26,574 3.1 xii 84,038 AKUNTAN PUB K KANTOR AKUNTAN PUBL K R NT S UMAD R ANTO & REKAN
dalam Akta Notaris No. 101 tanggal 20 April 2017 yang dibuat di hadapan Lanawaty pemasok, dan kontraktor untuk menyelaraskan dengan standar etika Penghasilan Bunga - 26,574 (26,574) 3.1 xii - KONSU TAN HUKUM G NT NG & REKSOD PUTRO
Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta tersebut k. Pertahankan manajemen keuangan yang disiplin dengan memprioritaskan arus kas, modal Bagian atas rugi bersih
telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dari entitas asosiasi (226,392) - - (226,392) PEN A NDEPENDEN SAHAM X DAN KEWA ARAN PENGGABUNGAN USAHA
NHUMDGDQSUR¿WDELOLWDVVHUWDPHODFDNPHWULNXWDPDDJDUVHODUDVGHQJDQUHQFDQDXVDKD\DQJ
sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0009274.AH.01.02. disetujui Dewan. Keuntungan dari utang obligasi/ KANTOR ASA PEN LA PUBL K RUKY SAFRUD N & REKAN
Tahun 2017 tanggal 25 April 2017 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan /liabilitas derivative – bersih - 116,093 - 116,093 PEN A NDEPENDEN SAHAM SMARTFREN DAN ST KANTOR ASA PEN LA PUBL K
Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0129904 tanggal 25 April 2017. D. STRUKTUR MODAL DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM XL SEBAGAI PERUSAHAAN Kerugian dari investasi dalam
YANG MENERIMA PENGGABUNGAN RENGGAN S HAM D & REKAN
WIN berdomisili di Jakarta Pusat. Alamat lengkap WIN yang terdaftar adalah Sinarmas Land saham – bersih - (50,181) - (50,181)
Berdasarkan Rasio Pertukaran Penggabungan Usaha, struktur permodalan dan komposisi Lain-lain - 64,997 - 64,997 NOTAR S AUL A TAUFAN S H
Plaza Menara 2 Lantai 14, Jalan M.H. Thamrin No. 51.
kepemilikan saham XL sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan setelah Tanggal (2,475,140) (817,233) (15,944) (3,308,317 B RO ADM N STRAS SAHAM PT DAT NDO ENTRYCOM
2. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham Efektif Penggabungan Usaha dan restrukturisasi internal adalah sebagai berikut:
GND
Deskripsi Nilai Nominal Saham Biasa @ Rp 100 per saham
Laba (rugi) sebelum pajak 1,753,934 (943,469) (32,907) 777,558 NFORMAS TAMBAHAN
Pada tanggal Rancangan Penggabungan ini, struktur permodalan dan kepemilikan saham penghasilan
GND berdasarkan Akta No. 26 tanggal 5 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Jumlah Saham Nilai nominal (Rupiah) % m mm m m m P U
Beban pajak penghasilan (419,002) (64,271) (31,776) (515,049)
Ery Jovina, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut: Modal Dasar 22.650.000.000 2.265.000.000.000 100
Laba (rugi) periode berjalan 1,334,932 (1,007,740) (64,683) 262,509 XL
Deskripsi Nilai Nominal Saham Biasa Rp1.000 per saham Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:2 X A T w H R R S X K K Tm S
Jumlah Saham Nilai nominal (Rupiah) % Axiata Investment (Indonesia) 8.697.163.762 869.716.376.200 47,9 Laba/(rugi) komprehensif lainnya S
PT Bali Media Telekomunikasi 2.087.816.377 208.781.637.700 11,56 \DQJWLGDNGLUHNODVL¿NDVLNHGDODP T F
Modal Dasar 8.594.949.567 8.594.949.567.000 laba rugi Co po S
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: PT Global Nusa Data 848.722.788 84.872.278.800 4,7 C @
Pengukuran kembali program pensiun
PT,Q¿QLW\,QYHVWDPD 1 1.000 0,01 PT Wahana Inti Nusantara 518.109.833 51.810.983.300 2,9 manfaat pasti 3,251 3,171 - 6,422
PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera 475.620.977 47.562.097.700 2,6 Beban pajak penghasilan terkait (1,051) (698) - (1,749) Sm n
PT Prima Mas Abadi 8.594.949.566 8.594.949.566.000 99,99 H A S mN M P
PT Industri Telekomunikasi Laba/(rugi) komprehensif lainnya T F
Total Modal Ditempatkan dan Disetor 8.594.949.567 8.594.949.567.000 100 Indonesia (Persero) 114.718 11.471.800 0,0 periode berjalan setelah pajak 2,200 2,473 - 4,673 Co po S
BMT Masyarakat 5.515.826.193 551.582.619.300 30,4 @ m m
Pada tanggal Rancangan Penggabungan ini, susunan permodalan dan kepemilikan saham Jumlah laba/(rugi) komprehensif 1,337,132 (1,005,267) (64,683) 267,182
Total Modal Ditempatkan dan Disetor3 18.143.374.651 1.814.337.465.100 10
BMT berdasarkan Akta No. 89 tanggal 30 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Esther Pascalia ST
Ery Jovina, S.H. M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut: Total Saham yang Belum Diterbitkan 4.506.625.349 450.662.534.900 - Berikut adalah deskripsi singkat dari penyesuaian proforma: H A S mN M P
Catatan: (a) Penyesuaian yang timbul dari penyesuaian kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan T F
Deskripsi Nilai Nominal Saham Biasa @ Rp1.000 per lembar data. Hal ini juga mengakibatkan kurang catat pada pendapatan periode berjalan yang telah Co po S
saham Saham yang diterbitkan oleh XL adalah saham terdaftar dan setiap saham memiliki satu hak suara. @ m m
disesuaikan pada laba ditahan.
Jumlah Saham Nilai Nominal % Setelah penyetaraan (b) Akun-akun timbal balik yang sudah ada sebelumnya dieliminasi dalam laporan keuangan
Modal Dasar 11.332.703.182 11.332.703.182.00 0 konsolidasian. R P U m m
Deskripsi Nilai Nominal Saham Biasa @ Rp 100 per saham (c) Pemisahan biaya penyusutan dan amortisasi ke “Beban penyusutan” dan “Beban amortisasi” m m
Modal Ditempatkan dan Disetor 11.332.703.182 11.332.703.1820 100 Jumlah Saham Nilai nominal (Rupiah) % untuk menyesuaikan dengan penyajian XL
PT Prima Mas Abadi 1 1.000 0,01 Modal Dasar 22.650.000.000 2.265.000.000.000 100 (d) Pengakuan beban penyusutan dan biaya keuangan terkait dengan pengakuan provisi biaya D mb
37,Q¿QLW\,QYHVWDPD Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:4 restorasi sehubungan dengan pembongkaran peralatan dari lokasi menara sewaan.
H 5HNODVL¿NDVLEHEDQSHQJJXQDDQIUHNXHQVLVHZDXQWXNLQIUDVWUXNWXUWHOHNRPXQLNDVLSHUEDLNDQ D
Total Modal Ditempatkan dan Disetor 11.332.703.182 11.332.703.182.000 99,99 Axiata Investment (Indonesia) 6.313.716.868 631.371.686.800 34,8 dan pemeliharaan, listrik dan generator dari “Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi” PT Sm nT om Tb
Names mentioned 100 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Esther Pascalia Ery Jovina
· Notaris
p.1 ×6
unresolved
org
PT Datindo Entrycom yang merupakan biro administrasi
· Biro Administrasi Efek
p.1
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.1 ×2
unresolved
person
SMARTFREN DAN ST
· Presiden Direktur
p.1
unresolved
org
Kementerian Investasi dan Hilirisasi
p.1
unresolved
org
Koordinasi
p.1
unresolved
person
H. R. Rasuna Said X
p.1
unresolved
org
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
KPPU
p.1 ×2
unresolved
org
Komisi Pengawas Persaingan
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
Menteri
· Komisaris
p.1 ×8
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
SETELAH DISETUJUINYA RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA OLEH
· KOMISARIS
p.1
unresolved
org
KJPP Ruky
p.1
unresolved
org
Safrudin & Rekan
p.1
unresolved
org
Aksesibilitas Telekomunikasi
p.1
unresolved
org
PT Hipernet Indodata
p.1 ×3
unresolved
person
Rachmat Santoso
· Notaris
p.1
unresolved
org
PT Grahametropolitan Lestari
p.1
unresolved
org
Menteri Kehakiman No. C
p.1
unresolved
org
PT Mobile-
p.1
unresolved
person
Imas Fatimah
· Notaris
p.1
unresolved
org
Menteri III. Pengalaman
p.1
unresolved
org
Holding Sdn. Bhd. Melalui Indocel Holding Sdn. Bhd.
p.1
unresolved
org
PT Excelcomindo
p.1
unresolved
org
Pratama Tbk
p.1
unresolved
org
Telecom Tbk
p.1
unresolved
person
Linda Herawati
p.1
unresolved
person
Aulia Taufani
· Notaris
p.1 ×5
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.1 ×2
unresolved
person
Antonius Wahono Prawirodirjo
· Notaris
p.1
unresolved
person
Andry Danil Atmadja
p.1
unresolved
person
Jovina
p.1
unresolved
org
PT Indoprima Mikroselindo
p.1 ×2
unresolved
org
ini, XL secara aktif mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mengembangkan
p.1
unresolved
person
Achmad Abid
p.1
unresolved
person
Sutjipto
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Kehakiman
p.1
unresolved
—
Liabilitas pajak tangguhan
p.1
unresolved
person
Yulia
p.1
unresolved
person
Sri Hidianingsih Adi Sugijanto
· Notaris
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.1
unresolved
person
Kewajaran Penggabungan Ery Jovina
p.2
unresolved
person
H. Agus
p.2
unresolved
person
Putut Mahendra
· Notaris
p.2
unresolved
org
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
p.2
unresolved
person
Ferry Salman
· Presiden Komisaris
p.2 ×2
unresolved
org
KJPP RSR
p.2
unresolved
org
Menteri Komunikasi dan Informatika
p.2
unresolved
org
PT Sm
p.2
unresolved
org
XL Axiata Singapore Pte. Ltd.
p.2
unresolved
org
Axiata Global Services Pte. Ltd.
p.2
unresolved
org
PT Distribusi Sentra Jaya
p.2
unresolved
org
PT Data Enkripsi Informasi
p.2
unresolved
—
Identit
· Penilai
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Ruky
p.2
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis
p.2 ×2
unresolved
org
Hamid & Rekan
p.2
unresolved
—
P Identit
· Penilai
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.