Back to announcement
20241212_PIDL_Penyampaian Bukti Iklan_31818566_lamp2.pdf
Other Text extracted PIDLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
1 DAILY – KAMIS 12 DESEMBER 2024
8 | INVESTOR
HASIL PEMERINGKATAN
PERKIRAAN JADWAL
PRO SPEKTUS RINGKAS
1. Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang diaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek
Masa Penawaran Awal : 12 - 19 Desember 2024 Indonesia (“Pefindo”) berdasarkan surat No.RC-1184/PEF-DIR/X/2024 tanggal 1 Oktober
Perkiraan Tanggal Efektif : 27 Desember 2024 2024 untuk periode 1 Oktober 2024 sampai dengan 1 Oktober 2025, Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan telah mendapat peringkat:
Perkiraan Masa Penawaran Umum : 2 Januari 2025
Perkiraan Tanggal Penjatahan : 3 Januari 2025 id
A+(sy) (Single A Plus Syariah)
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 7 Januari 2025 Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan
Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar
Perkiraan Tanggal Distribusi Secara Elektronik : 7 Januari 2025 INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS
JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL Modal.
Perkiraan Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek Indonesia : 8 Januari 2025
TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN PEMBELIAN 2. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi
PENAWARAN UMUM EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS. ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit
Rating Indonesia (“KRI”) berdasarkan surat No.RC-001/KRI-DIR/X/2024 tanggal 1 Oktober
A. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI YANG DITERBITKAN INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS. 2024 untuk periode 1 Oktober 2024 sampai dengan 1 Oktober 2025, Sukuk Mudharabah
NAMA OBLIGASI Berkelanjutan telah mendapat peringkat:
Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap I Tahun 2024. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU irAA- (Double A Minus)
JENIS OBLIGASI KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini KRI tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal.
didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS WALI AMANAT
ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.
Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat Perseroan dalam
untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian
Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi Perwaliamanatan Obligasi dan Penjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah yang dibuat antara
adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening. Perseroan dengan PT Bank KB Bukopin Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:
HARGA PENAWARAN OBLIGASI PT Bank KB Bukopin Tbk
Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Gedung KB Bank Lantai 8
PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS
JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI Jl. MT Haryono Kav.50-51
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya sebesar Jakarta 12770, Indonesia
Rp1.750.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) ini terdiri dari:
Kegiatan Usaha Utama: Telepon : (021) 7980640
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp•,- (• Rupiah) dengan
Bergerak dalam bidang industri bubur kertas (pulp), industri kertas, industri tissue Faksimili : (021) 7980705
tingkat bunga tetap sebesar •% (• persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus
tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok serta industri kertas kemasan dan industri kimia dasar Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank KB Bukopin Tbk yang bertindak
Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok sebagai Wali Amanat.
Obligasi. Kantor Pusat:
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9 Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII Prospektus.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp•,- (• Rupiah) dengan Jl. MH. Thamrin No. 51
tingkat bunga tetap sebesar •% (•persen) per tahun dengan jangka waktu 2 (dua) tahun Jakarta 10350, Indonesia RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI
terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara
penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Telepon : (021) 296 50800 HASIL PENAWARAN UMUM
Faksimili : (021) 392 7685
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp•,- (• Rupiah) dengan Website: www.asiapulppaper.com Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah setelah
tingkat bunga tetap sebesar •% (• persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun Email: CorporateSecretary_Pindo@app.co.id dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk:
terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara Obligasi
penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Pabrik:
Jl. Prof. Dr. Ir. H. Soetami No. 88 Desa Kuta Mekar BTB 6-9 Jl. Raya Pangkalan Jl. Raya Minas Perawang Km.26 1. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan
Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp•,- (• Rupiah) dengan
Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Ciampel Desa Taman Mekar Desa Pinang Sebatang berupa pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga; dan
tingkat bunga tetap sebesar •% (• persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara Kec. Karawang Timur Jawa Barat 41363 - Indonesia Kec. Pangkalan, Karawang Kec. Tualang, Kab. Siak 2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah
penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Jawa Barat 41313 - Indonesia Telepon: (+62-21) 3006 8000/ Jawa Barat 41362 - Indonesia Pekanbaru, Riau 28772, Indonesia pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal Telepon: (+62-267) 402355, 402553 (+62-267) 440 111 Telepon: (+62-21) 3002 1299 Telepon: (+62-761) 91088 serta biaya overhead.
Faksimili: (+62-267) 405250, 402359 Faksimili: (+62-21) 3006 8330/ Faksimili: (+62-761) 91373 Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan
pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan
(+62-267) 440 330
dilakukan pada tanggal 7 April 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus arus kas internal Perseroan.
jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 17 Januari 2026 untuk Obligasi PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Sukuk Mudharabah
Seri A, 7 Januari 2027 untuk Obligasi Seri B, 7 Januari 2028 untuk Obligasi Seri C dan 7 Januari 2030 OBLIGASI BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- Modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu
untuk Obligasi Seri D. (LIMA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN I”) produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi Keterangan selengkapnya mengenai Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran
OBLIGASI BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2024 Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus.
tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah
Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.750.000.000.000,- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada PERNYATAAN UTANG
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 4 (empat) seri dengan ketentuan sebagai berikut: Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan memiliki total liabilitas konsolidasian sebesar USD3.462.313
Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]% ([•] persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus ribu, yang terdiri dari total liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar USD1.593.679 ribu dan
Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. total liabilitas jangka panjang konsolidasian sebesar USD1.868.634 ribu.
Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]% ([•] persen) per tahun dengan jangka waktu 2 (dua) tahun Keterangan lebih lanjut mengenai Pernyataan Utang dapat dilihat pada Bab III Prospektus.
tercantum dalam tabel di bawah ini: terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Bunga ke- Seri A Seri B Seri C Seri D
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]% ([•] persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi
1. 7 April 2025 7 April 2025 7 April 2025 7 April 2025 Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama
Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]% ([•] persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun
2. 7 Juli 2025 7 Juli 2025 7 Juli 2025 7 Juli 2025 terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta laporan auditor
3. 7 Oktober 2025 7 Oktober 2025 7 Oktober 2025 7 Oktober 2025 independen yang tercantum dalam Prospektus.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan
4. 17 Januari 2026 7 Januari 2025 7 Januari 2025 7 Januari 2025 pada tanggal 7 April 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 17 Januari 2026 untuk Obligasi Seri A, pada Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Perusahaan
tanggal 7 Januari 2027 untuk Obligasi Seri B, pada tanggal 7 Januari 2028 untuk Obligasi Seri C dan pada tanggal 7 Januari 2030 untuk Obligasi Seri D. Anak pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk periode 6 (enam)
5. 7 April 2026 7 April 2026 7 April 2026
DAN bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada
6. 7 Juli 2026 7 Juli 2026 7 Juli 2026 tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan, akuntan
7. 7 Oktober 2026 7 Oktober 2026 7 Oktober 2026 PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan Opini Wajar
8. 7 Januari 2027 7 Januari 2027 7 Januari 2027 SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- Tanpa Modifikasian tertanggal 28 Oktober 2024, ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk
9. 7 April 2027 7 April 2027 (TIGA TRILIUN RUPIAH) (“SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I”) (No. AP. 1792) untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan untuk
10. 7 Juli 2027 7 Juli 2027 Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan: tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.
11. 7 Oktober 2027 7 Oktober 2027 SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2024 LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
12. 7 Januari 2028 7 Januari 2028 DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.250.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (“SUKUK (dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)
MUDHARABAH”)
13. 7 April 2028 30 Juni 31 Desember
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), KETERANGAN
14. 7 Juli 2028 sebagai bukti utang kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri dari 2024 2023 2022
15. 7 Oktober 2028 4 (empat) seri dengan ketentuan sebagai berikut: ASET
16. 7 Januari 2029 Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian ASET LANCAR
17. 7 April 2029 antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar [•]% ([•] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi Kas dan setara kas
18. 7 Juli 2029 bagi hasil sebesar ekuivalen [•]% ([•] persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran
kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah. Pihak ketiga 1.213.352 1.177.450 690.302
19. 7 Oktober 2029 Pihak berelasi 4.048 8.555 8.179
Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian
20. 7 Januari 2030 antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar [•]% ([•] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi Piutang usaha - neto
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan bagi hasil sebesar ekuivalen [•]% ([•] persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Pihak ketiga 163.561 78.984 179.447
melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Pihak berelasi 55.474 37.957 13.334
Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian
melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar [•]% ([•] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi Piutang lain-lain
Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bagi hasil sebesar ekuivalen [•]% ([•] persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Pihak ketiga 8.351 2.521 1.859
bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah. Persediaan - neto 304.586 253.472 374.118
SATUAN PEMINDAHBUKUAN Seri D : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp[•],- ([•] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian Uang muka 211.764 190.638 189.602
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah adalah sebesar [•]% ([•] persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi Pajak dibayar dimuka 22.319 27.622 18.431
bagi hasil sebesar ekuivalen [•]% ([•] persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah. Beban dibayar dimuka 41.921 51.492 26.166
Pemesanan pembelian Obligasi adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Aset lancar lainnya
kelipatannya. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 7 April 2025, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Pihak ketiga 902.423 855.195 735.904
JAMINAN OBLIGASI seri Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 17 Januari 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, 7 Januari 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, 7 Januari 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri C Pihak berelasi 94.353 99.566 85.026
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva dan 7 Januari 2030 untuk Sukuk Mudharabah Seri D. Total Aset Lancar 3.022.152 2.783.452 2.322.368
lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh Obligas Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian
ASET TIDAK LANCAR
kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada
maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara khusus PENTING UNTUK DIPERHATIKAN Piutang pihak berelasi 238.295 239.182 246.896
kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM Jaminan pembelian jangka panjang
yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara pari passu BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG Pihak berelasi 71.437 71.447 71.604
berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN
ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI DAN SUKUK Investasi pada entitas asosiasi 2.125.182 1.975.155 1.779.072
1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
MUDHARABAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG- Aset hak guna - neto 6.545 6.520 6.818
PERPAJAKAN
UNDANG HUKUM PERDATA. Aset tetap - neto 2.271.714 2.261.497 2.287.275
Keterangan mengenai Perpajakan terkait dengan Obligasi ini diuraikan dalam Bab IX Prospektus.
Goodwill 87.183 87.183 -
PENYISIHAN DANA PELUNASAN OBLIGASI PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH Aset tidak lancar lainnya 153.454 145.296 251.904
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Obligasi ini dengan DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DILAKUKAN MELALUI
Total Aset Tidak Lancar 4.953.810 4.786.280 4.643.569
pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK
sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, sebagaimana MUDHARABAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN TOTAL ASET 7.975.962 7.569.732 6.965.937
diungkapkan pada Bab II Prospektus. PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI
TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO DAN RUPSU. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN (dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)
SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM 30 Juni 31 Desember
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali (Buy Back) dapat dilihat pada Bab I Prospektus. PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN
2024 2023 2022
HAK SENIORITAS DARI UTANG
LIABILITAS
Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS SISA IMBALAN SUKUK MUDHARABAH DAN DANA SUKUK MUDHARABAH.
pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang LIABILITAS JANGKA PENDEK
maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM Pinjaman bank jangka pendek 565.408 616.708 518.524
khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. Utang Murabahah dan pembiayaan
ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. 21.571 22.325 31.613
Musyarakah jangka pendek
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (PULP) DAN KERTAS Utang usaha
Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan Pihak ketiga 126.244 127.878 119.533
dapat dilihat pada Bab I Prospektus. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM Pihak berelasi 343.211 322.201 289.774
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. Utang pajak 13.536 27.615 46.050
Keterangan lebih lanjut mengenai hak pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus. Beban masih harus dibayar 47.014 46.013 60.972
KELALAIAN PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI: Utang dividen 10 - -
Keterangan lebih lanjut mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”): PT KREDIT RATING INDONESIA (“KRI”): Utang lain-lain – pihak ketiga 22.090 19.671 17.750
dapat dilihat pada Bab I Prospektus. A+ (Single A Plus) dan idA+(sy) (Single A Plus Syariah) AA- (double A minus) dan irAA- (double A minus)
id ir
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO) KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS. tempo dalam waktu satu tahun :
Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”) Liabilitas sewa 1.083 1.076 969
Bab I Prospektus. Para Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Medium-term notes - - 120.567
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah Perseroan Pinjaman bank jangka panjang 129.661 117.391 45.771
1. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH Utang Murabahah dan pembiayaan
Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang diaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Musyarakah jangka panjang 14.083 14.271 12.548
Indonesia (“Pefindo”) berdasarkan surat No.RC-1183/PEF-DIR/X/2024 tanggal 1 Oktober
2024 untuk periode 1 Oktober 2024 sampai dengan 1 Oktober 2025, Obligasi Berkelanjutan Pinjaman jangka panjang 26.784 26.642 41.637
telah mendapat peringkat: Wesel bayar 193 188 143
A+ (Single A Plus) Utang obligasi 255.327 35.562 94.417
id
Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT ALDIRACITA PT BRI PT MAYBANK PT SEMESTA PT TRIMEGAH Sukuk Mudharabah 27.464 - 153.428
PT BNI PT INDO PREMIER
Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar SEKURITAS PT BCA SEKURITAS DANAREKSA SEKURITAS INDOVEST PT SUCOR SEKURITAS SEKURITAS Total Liabilitas Jangka Pendek 1.593.679 1.377.541 1.553.696
SEKURITAS SEKURITAS
Modal. INDONESIA SEKURITAS INDONESIA SEKURITAS INDONESIA TBK LIABILITAS JANGKA PANJANG
2. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi WALI AMANAT Utang pihak berelasi 15.354 10.704 17.898
ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating PT Bank KB Bukopin Tbk Liabilitas pajak tangguhan - neto 124.378 126.870 117.891
Indonesia (“KRI”) berdasarkan surat No.RC-001/KRI-DIR/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2024
untuk periode 1 Oktober 2024 sampai dengan 1 Oktober 2025, Obligasi Berkelanjutan telah Liabilitas imbalan kerja 31.824 33.811 32.959
mendapat peringkat: Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi
Jadwal pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah untuk SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu
irAA- (Double A Minus)
masing-masing Seri Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/ satu tahun:
Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini KRI tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan Liabilitas sewa 3.078 3.652 4.553
sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal. Pendapatan atau kelipatannya.
Seri A Seri B Seri C Seri D Medium-term notes 17.895 17.895 -
B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI SUKUK MUDHARABAH Bagi Hasil Ke- JAMINAN SUKUK MUDHARABAH
1. 7 April 2025 7 April 2025 7 April 2025 7 April 2025 Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan Pinjaman bank jangka panjang 571.290 652.266 254.445
NAMA SUKUK MUDHARABAH
2. 7 Juli 2025 7 Juli 2025 7 Juli 2025 7 Juli 2025 atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Utang Murabahah dan pembiayaan
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap I Tahun 2024. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik
3. 7 Oktober 2025 7 Oktober 2025 7 Oktober 2025 7 Oktober 2025 Musyarakah jangka panjang 48.488 59.515 58.323
JENIS SUKUK MUDHARABAH yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan
4. 17 Januari 2026 7 Januari 2025 7 Januari 2025 7 Januari 2025 Pinjaman jangka panjang 360.160 413.239 648.471
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada
yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan 5. 7 April 2026 7 April 2026 7 April 2026 semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Wesel bayar 12.521 12.719 13.099
Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk 6. 7 Juli 2026 7 Juli 2026 7 Juli 2026 Mudharabah secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Utang obligasi 614.500 666.774 383.742
kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk 7. 7 Oktober 2026 7 Oktober 2026 7 Oktober 2026 sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Sukuk Mudharabah 69.146 38.040 37.279
Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah 8. 7 Januari 2027 7 Januari 2027 7 Januari 2027 Indonesia. Total Liabilitas Jangka Panjang 1.868.634 2.035.485 1.568.660
oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk PERPAJAKAN Total LIABILITAS 3.462.313 3.413.026 3.122.356
9. 7 April 2027 7 April 2027
Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening. Keterangan lebih lanjut mengenai Perpajakan dapat dilihat pada Bab IX Prospektus.
10. 7 Juli 2027 7 Juli 2027 (dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)
Aset yang menjadi dasar (underlying asset) Sukuk Mudharabah ini adalah kegiatan usaha penjualan PENYISIHAN DANA PEMBAYARAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH
produk kertas dan produk lainnya dalam rangka pemenuhan Komitmen Surat Pesanan antara 11. 7 Oktober 2027 7 Oktober 2027
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Sukuk Mudharabah ini 30 Juni 31 Desember
Perseroan dengan PT Cakrawala Mega Indah tanggal 30 September 2024 termasuk perubahan 12. 7 Januari 2028 7 Januari 2028 KETERANGAN
dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk 2024 2023 2022
dan/atau penambahan dari waktu ke waktu. 13. 7 April 2028 Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk EKUITAS
Dalam hal terdapat penambahan dan/atau penggantian aset, maka Perseroan akan melakukan 14. 7 Juli 2028 Mudharabah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Prospektus.
koordinasi dengan Tim Ahli Syariah untuk menyesuaikan dengan Akad Syariah. Modal saham
15. 7 Oktober 2028 PERUBAHAN STATUS SERTA PENGGANTIAN DAN/ATAU PENAMBAHAN ASET SUKUK
Apabila Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk Mudharabah akan menjadi Modal dasar - 16.000.000.000 (angka penuh) saham
16. 7 Januari 2029 MUDHARABAH
suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas biasa dengan nilai nominal Rp500 per saham (angka
17. 7 April 2029 A. Perubahan Status Sukuk Mudharabah. penuh)
utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.
18. 7 Juli 2029 1. Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah jika terjadi kondisi sebagai berikut: Ditempatkan dan disetor – 12.013.987.000 saham biasa
PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH/OPINI SYARIAH ATAS SUKUK MUDHARABAH DALAM
PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH 19. 7 Oktober 2029 a. tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Sukuk; dan/atau pada tahun 2024, 2023 dan 2022 (angka penuh) 1.099.111 1.099.111 1.099.111
Tim Ahli Syariah : Rully Intan Agustian 20. 7 Januari 2030 b. terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi Tambahan modal disetor 52.828 52.828 52.828
Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dasar Sukuk, yang menyebabkan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja
ASPM No: KEP-13/PM.02/PJ-ASPM/2023
akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai 2. Pihak yang menentukan/menilai bahwa Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah - neto 10.486 9.830 8.540
Adni Kurniawan adalah anggota Tim Ahli Syariah, dengan demikian pada tanggal dibuatnya pernyataan
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Bagian atas rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi (1.190) (930) (1.087)
ASPM No: KEP-12/PM.02/PJ-ASPM/2023 kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang menyatakan bahwa terjadi Perubahan Status Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata
Surat Penunjukan : 008/PDPP/DIR/IX/2024 tanggal 2 September 2024 waktu pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Dana Sukuk Mudharabah Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah maka pada tanggal pernyataan tersebut uang asing (1.756) 1.019 -
Sesuai dengan Opini Syariah dari Tim Ahli Syariah yang termuat dalam surat tertanggal 2 Oktober sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan dikeluarkan terjadilah perubahan status Sukuk Mudharabah (selanjutnya disebut Tanggal
Saldo laba
2024, Tim Ahli Syariah menyatakan Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. Pernyataan Kesesuaian Syariah);
Telah ditentukan penggunaannya 40.000 30.000 20.000
Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap SKEMA SUKUK MUDHARABAH Dalam hal terjadi kejadian demikian, maka Anggota Tim Ahli Syariah berkewajiban
menyampaikan Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah atas perubahan status tersebut Belum ditentukan penggunaannya 3.312.604 2.963.326 2.662.649
I Tahun 2024 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I
Indonesia. Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap I Tahun 2024, perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pernyataan Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada
Mudharabah mengacu dan berdasarkan Komitmen Surat Pesanan. Kesesuaian Syariah; pemilik entitas induk 4.512.083 4.155.184 3.842.041
HARGA PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH
Skema Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap I Tahun 2024 3. Dalam hal terjadi kondisi perubahan status tersebut di atas, pada Tanggal Pernyataan Kepentingan non-pengendali 1.566 1.522 1.540
Harga Penawaran Sukuk Mudharabah ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk
adalah sebagai berikut: Kesesuaian Syariah, maka Sukuk Mudharabah berubah menjadi utang piutang. Dalam hal Total Ekuitas 4.513.649 4.156.706 3.843.581
Mudharabah.
terjadi perubahan kondisi ini maka Perseroan seketika pada tanggal tersebut wajib untuk
JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL DAN JATUH TEMPO 1.a. Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah
menyelesaikan dan membayar seluruh Jumlah Kewajiban atas Sukuk Mudharabah senilai TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 7.975.962 7.569.732 6.965.937
SUKUK MUDHARABAH Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil yang telah jelas perhitungannya LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Seluruh nilai Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya sebesar 1.b. Investor memberikan menjadi hak Pemegang Sukuk kepada Pemegang Sukuk Mudharabah tanpa melalui
Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) ini terdiri dari: Dana Sukuk Mudharabah
RUPSU, dan pada setiap hari keterlambatan pembayaran, Perseroan berkewajiban (dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)
Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp•,- (• Rupiah)
Kegiatan Usaha
membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sampai dengan dipenuhinya 30 Juni 31 Desember
2. Membiayai kegiatan usaha KETERANGAN
dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian Investor / Pemodal Perseroan
Produksi kewajiban tersebut; 2024 2023 2023 2022
(Shahibul Maal) 5. Pembayaran (Mudharib)
antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar kembali Dana Sukuk 4. Kewajiban Wali Amanat tetap mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah sampai PENJUALAN NETO 948.234 1.145.841 2.120.853 2.314.423
•% (• persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan Mudharabah pada
3. Menjual hasil produksi dengan seluruh haknya Pemegang Sukuk Mudharabah dipenuhi Perseroan, termasuk jika BEBAN POKOK PENJUALAN 682.346 844.365 1.573.287 1.588.689
indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen •% (• persen) per tahun dengan jangka waktu 370 akhir periode
Sukuk Mudharabah berubah menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.
(tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali LABA BRUTO 265.888 301.476 547.566 725.734
Nisbah Bagi Hasil X% Nisbah Bagi Hasil X% Pendapatan B. Penggantian dan/atau penambahan aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah jika terjadi
Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal PT. Cakrawala hal-hal yang menyebabkan nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai Sukuk Mudharabah yang BEBAN USAHA
Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah. Komitmen Surat Mega Indah
diterbitkan (jika diperlukan sesuai karakteristik Akad Syariah). Penjualan 68.605 72.321 144.379 240.052
4. Distribusi pendapatan untuk Investor dan Pesanan
Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp•,- (• Rupiah) Perseroan
Umum dan administrasi 37.366 39.995 86.200 74.945
Yang dimaksud dengan “nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai Sukuk Mudharabah yang
dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian
1. a. Berdasarkan Akad Mudharabah, Perseroan (Mudharib) menerbitkan Sukuk Mudharabah diterbitkan” adalah nilai Objek Mudharabah yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah Total Beban Usaha 105.971 112.316 230.579 314.997
antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar
•% (• persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi untuk Investor (Shahibul Maal). mengalami perubahan dan tidak cukup digunakan sebagai dasar dalam pembayaran Nisbah LABA USAHA 159.917 189.160 316.987 410.737
bagi hasil sebesar ekuivalen •% (• persen) per tahun dengan jangka waktu 2 (dua) tahun b. Investor memberikan Dana Sukuk Mudharabah (Ra’sul Maal) kepada Perseroan untuk Bagi Hasil.
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah dilakukan dikelola oleh Perseroan. Jenis dan/atau kriteria aset pengganti adalah penjualan produk Emiten yang belum terikat
Bagian atas laba neto entitas asosiasi 150.287 81.591 165.418 387.586
secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk 2. Perseroan menggunakan Dana Sukuk Mudharabah untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan kontrak penjualan dengan PT Cakrawala Mega Indah sampai mencapai nilai Dana Sukuk
Mudharabah. Mudharabah yang diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Akta Laba (rugi) selisih kurs – neto 130.005 (63.826) (31.168) 127.882
dalam hal produksi kertas dan produk lainnya dalam rangka pemenuhan Komitmen Surat
Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp•,- (• Rupiah) Pesanan dari PT Cakrawala Mega Indah (CMI). Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. Penghasilan bunga 24.086 6.612 18.082 8.673
dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian 3. Hasil produksi dijual dan dibeli oleh CMI berdasarkan Komitmen Surat Pesanan di mana C. Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, Beban Murabahah (318) (528) (1.040) (1.112)
antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar berdasarkan kontrak tersebut Perseroan memperoleh pendapatan. dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah adalah: Beban bagi hasil Musyarakah (3.272) (4.045) (7.767) (8.791)
•% (• persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi 1. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSU; Beban bagi hasil Sukuk Mudharabah (4.915) (10.258) (15.992) (17.897)
bagi hasil sebesar ekuivalen •% (• persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun 4. Dasar Pendapatan Yang Dibagihasilkan adalah jumlah gross profit atau laba bruto yang
terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah dilakukan dihasilkan dari pendapatan Perseroan dari penjualan kertas dan produk lainnya berdasarkan 2. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap Beban bunga (89.922) (48.836) (111.830) (87.116)
secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Komitmen Surat Pesanan. Pendapatan Bagi Hasil didistribusikan oleh Perseroan secara perubahan dimaksud adalah Pelunasan Sukuk Mudharabah; Lain-lain – neto 13.609 15.622 37.875 26.006
Mudharabah. periodik berdasarkan Nisbah Bagi Hasil. 3. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Penghasilan (Beban) Lain-lain – Neto 219.560 (23.668) 53.578 435.231
Seri D : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp•,- (• Rupiah) 5. Perseroan membayar kembali modal (Dana Sukuk Mudharabah) kepada Investor/Pemodal Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSU.
LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN
dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian (Shahibul Maal) pada akhir periode (Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah). PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) PAJAK PENGHASILAN 379.477 165.492 370.565 845.968
antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, di mana besarnya Nisbah adalah sebesar Keterangan lengkap mengenai Sukuk Mudharabah diuraikan dalam Bab I Prospektus. Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali (Buy Back) Sukuk Mudharabah dapat dilihat TAKSIRAN BEBAN PAJAK
•% (• persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi AKAD MUDHARABAH pada Bab I Prospektus. PENGHASILAN - NETO (20.145) (27.097) (59.826) (80.084)
bagi hasil sebesar ekuivalen •% (• persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun
Berikut adalah ringkasan Akad Mudharabah: HAK SENIORITAS DARI UTANG LABA NETO 359.332 138.395 310.739 765.884
terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah dilakukan
secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk 1. Para Pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk (Wali Amanat Sukuk Mudharabah) yang merupakan Pemegang Sukuk Mudharabah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang PENGHASILAN (RUGI)
Mudharabah. wakil Pemegang Sukuk Mudharabah (Shahib al-mal, selaku pemilik dana Sukuk Mudharabah) Sukuk Mudharabah adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan KOMPREHENSIF LAIN
dengan Perseroan (Mudharib). lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Pos-pos yang tidak akan
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi,
Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun direklasifikasi lebih lanjut ke laba
sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran 2. Mudharib berniat menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan jumlah sebanyak-banyaknya
yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk rugi:
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 7 April 2025, sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan
Mudharabah.
sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing ketentuan sebagai berikut : Pengukuran kembali dari liabilitas
seri Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 17 Januari 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN imbalan kerja 840 850 1.654 1.591
a. Sukuk Mudharabah Seri A dengan dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari
7 Januari 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, 7 Januari 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri C kalender; Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan Bagian atas penghasilan (rugi)
dan 7 Januari 2030 untuk Sukuk Mudharabah Seri D. b. Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 2 (dua) tahun; dapat dilihat pada Bab I Prospektus. komprehensif lain entitas asosiasi (260) 480 157 (763)
Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah jatuh pada hari c. Sukuk Mudharabah Seri C dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH Pajak penghasilan terkait (184) (187) (364) (350)
yang bukan Hari Kerja, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa d. Sukuk Mudharabah Seri D dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Keterangan lebih lanjut mengenai hak-hak pemegang Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Pos yang akan direklasifikasi lebih
dikenakan denda. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah tersebut dihitung berdasarkan terhitung sejak tanggal penerbitan atau Tanggal Emisi Sukuk Mudharabah. Bab I Prospektus. lanjut ke laba rugi:
jumlah hari yang terlewat berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 KELALAIAN PERSEROAN Selisih kurs penjabaran laporan
Kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah adalah berupa penjualan produk kertas
(satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga keuangan dalam mata uang asing (2.775) - 1.019 -
dan produk lainnya berdasarkan Komitmen Surat Pesanan dari PT Cakrawala Mega Indah. Keterangan lebih lanjut mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai
puluh) Hari Kalender.
Keterangan lengkap mengenai akad mudharabah diuraikan dalam Bab I Prospektus. dapat dilihat pada Bab I Prospektus. Laba (Rugi) Komprehensif Lain –
Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Neto Setelah Pajak (2.379) 1.143 2.466 478
Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (RUPSU)
Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (RUPSU) dapat PENGHASILAN KOMPREHENSIF
Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau
dilihat pada Bab I Prospektus. NETO 356.953 139.538 313.205 766.362
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. kelipatannya.
1
Page 2
2 INVESTOR DAILY – KAMIS 12 DESEMBER 2024 | 9
(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat) Perseroan memiliki ketersediaan modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan operasional Kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah industri bubur kertas 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah
Perseroan. Namun, ketidakpastian berakhirnya perang Rusia – Ukraina yang menjadi penyebab (pulp), industri kertas, industri tissue, industri kertas kemasan dan industri kimia dasar. Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan
30 Juni 31 Desember terjadinya krisis pangan, energi dan gejolak inflasi serta resesi ekonomi dan untuk menjamin
KETERANGAN Industri kimia dasar yang dihasilkan oleh Perseroan adalah berupa Caustic Soda (Soda Api), Hcl pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada pemesan
2024 2023 2023 2022 kepastian dalam menunjang kelancaran kegiatan operasionalnya, Perseroan berencana untuk (Asam Klorida), Natrium Hipoklorit dan Hidrogen Peroksida. satu tembusan dari FPPO dan/atau FPPSM yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda
LABA NETO YANG DAPAT mendapatkan modal kerja tambahan yang diperlukan dengan menggunakan jalur penerbitan terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima
Obligasi dan Sukuk Mudharabah, perbankan atau lembaga keuangan lainnya guna memenuhi FASILITAS PRODUKSI
DIATRIBUSIKAN KEPADA: pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ini bukan merupakan jaminan
kebutuhan tersebut. Saat ini, Perseroan memiliki 3 (tiga) pabrik yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat (Kelurahan
Pemilik entitas induk 359.278 138.339 310.677 765.718 dipenuhinya pemesanan.
Tidak ada kecenderungan, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian Adiarsa, Desa Kuta Mekar dan Desa Taman Mekar) dan 1 pabrik di Perawang, Riau. Perseroan
Kepentingan nonpengendali 54 56 62 166 memiliki Anak Perusahaan, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (Lontar), yang juga bergerak 8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah
yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap
NETO 359.332 138.395 310.739 765.884 likuiditas Perseroan. dalam bidang produksi bubur kertas (pulp) dan tissue yang memiliki pabrik berlokasi di Tebing Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah
PENGHASILAN KOMPREHENSIF Tinggi, Jambi. Total kapasitas produksi Perseroan dan Lontar sampai dengan periode 30 Juni 2024 Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh
b) Solvabilitas adalah sebesar 1,1 juta ton bubur kertas (pulp), 1,0 juta ton kertas budaya, 1,0 juta ton tissue dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing
NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi seluruh 0,4 juta ton kertas industri. dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
KEPADA:
liabilitasnya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas Perseroan menghasilkan produk kertas dan tissue berkualitas tinggi, di antaranya kertas fotokopi dan Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi,
Pemilik entitas induk 356.899 139.482 313.143 766.196 (solvabilitas ekuitas) maupun jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas aset). Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan
dan kertas khusus seperti Carbonless, Cast Coated dan Art Paper. Produk Perseroan menggunakan
Kepentingan nonpengendali 54 56 62 166 Solvabilitas ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir merek dagang antara lain Bola Dunia, Golden Coin, Golden Star, Lucky Boss, Mirage, Impression, Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan
NETO 356.953 139.538 313.205 766.362 pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Anchor dan Paseo. dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7”). Tanggal
LABA PER SAHAM DASAR YANG dan 2022 masing-masing adalah sebesar 0,77x, 0,82x dan 0,81x, sedangkan solvabilitas aset penjatahan adalah tanggal 3 Januari 2025.
Tabel total produksi sampai dengan periode 30 Juni 2024 serta tahun-tahun yang berakhir
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan terbukti bahwa pihak
31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :
PEMILIK ENTITAS INDUK 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah melalui lebih dari satu
adalah sebesar 0,43x, 0,45x dan 0,45x. Volume Produksi (dalam ribuan ton) formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung,
(dalam satuan penuh) 0,02990 0,01151 0,02586 0,07966 Jenis Produk
c) Imbal Hasil Ekuitas 30 Juni 2024 31 Desember 2023 31 Desember 2022 maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir
RASIO KEUANGAN PENTING pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang
Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity/ROE) menggambarkan kemampuan Perseroan dan Bubur Kertas 502 1.044 1.035
30 Juni 31 Desember Perusahaan Anak untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan dan Perusahaan bersangkutan.
Uraian Kertas Budaya 411 762 850
2024 2023 2023 2022 Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 15,92%, Tissue 376 739 613 Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan
RASIO PERTUMBUHAN Kertas Industri 163 317 331
7,48% dan 19,93%. Peraturan Bapepam No. IX.A.2.
Penjualan Neto -17,25% 1,65% -8,36% 23,28% Total 1.452 2.862 2.829
d) Imbal Hasil Aset Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Maybank Sekuritas Indonesia, wajib menyampaikan
Laba Neto 159,64% -52,62% -59,43% 84,58% Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan
Imbal Hasil Aset (Return on Asset/ROA) menggambarkan kemampuan Perseroan dan Perusahaan PROSPEK DAN STRATEGI USAHA
Total Aset 5,37% 1,96% 8,67% 14,48% Anak untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan dan Perusahaan Anak untuk dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
Pertumbuhan Ekonomi Global
Total Liabilitas 1,44% -0,17% 9,31% 3,82% periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas
pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 9,01%, 4,11% dan Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan mencapai 3,2% pada tahun 2024 dan 3,3% pada tahun Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK
Total Ekuitas 8,59% 3,69% 8,15% 24,90% 2025. Inflasi diharapkan turun dari 6,8% pada tahun 2023 menjadi 5,9% pada tahun 2024 dan lebih
10,99%. No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
RASIO USAHA lanjut menjadi 4,5% pada tahun 2025, dengan negara-negara ekonomi maju mendekati target
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah
Laba Sebelum Pajak / Penjualan Neto (Pendapatan) 40,02% 14,44% 17,47% 36,55% FAKTOR RISIKO inflasi lebih cepat daripada negara-negara berkembang.
Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan
Penjualan Neto / Total Aset 23,78% 32,37% 28,02% 33,22% kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya tanggal
A. RISIKO UTAMA PERSEROAN
Laba Neto / Total Penjualan Neto (Pendapatan) 37,89% 12,08% 14,65% 33,09% 6 Januari 2025 pukul 16.00 kecuali Penjamin Emisi Obligasi yang bertindak sebagai Penjamin
Risiko Fluktuasi Harga Bubur Kertas (Pulp) dan Kertas
Laba Neto / Total Aset (ROA) 9,01% 3,90% 4,11% 10,99% Pelaksana Emisi Obligasi, dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi
B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN pada rekening berikut:
Laba Neto / Total Ekuitas (ROE) 15,92% 6,95% 7,48% 19,93%
1. Risiko Kelangkaan Bahan Baku
RASIO KEUANGAN 2. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Obligasi Sukuk Mudharabah
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek 1,90x 1,54x 2,02x 1,49x 3. Risiko Kredit PT Aldiracita PT Bank Sinarmas Tbk PT Bank Sinarmas Tbk
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas (Debt to Equity ratio) 0,77x 0,78x 0,82x 0,81x 4. Risiko Likuiditas Sekuritas Cabang : KFO Thamrin Cabang : KCS Jakarta Cik Ditiro
5. Risiko Persaingan Usaha Indonesia No. Rek: 005-5054-347 No. Rek: 993-0048-938
Total Liabilitas terhadap Total Aset (Debt to Asset ratio) 0,43x 0,44x 0,45x 0,45x 6. Risiko Reputasi Atas nama : PT Aldiracita Sekuritas Atas nama : PT Aldiracita Sekuritas
Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense) 2,51x 4,46x 3,75x 5,16x 7. Risiko Lingkungan Indonesia Indonesia
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 1,54x 2,81x 1,84x 2,86x 8. Risiko Bencana Alam PT BCA Sekuritas Bank Central Asia Bank BCA Syariah
Time Interest Earned 1,62x 2,97x 2,32x 3,57x 9. Risiko Perubahan Teknologi Cabang : Thamrin Cabang : Jatinegara
10. Risiko Kegagalan Emiten Memenuhi Peraturan Perundang-undangan No. Rek: 2063880019 No. Rek: 0017000035
RASIO KEUANGAN PENTING YANG DISYARATKAN DALAM FASILITAS KREDIT
C. RISIKO UMUM Atas nama : PT BCA Sekuritas Atas nama : PT BCA Sekuritas
Rasio Perseroan 1. Risiko Perekonomian PT BNI Sekuritas Bank BNI Bank Syariah Indonesia
Rasio Persyaratan Keterangan
30 Juni 2024 2. Risiko Tingkat Suku Bunga Cabang : Mega Kuningan Cabang : JPU
Rasio Lancar Minimum 1x 1,90x Telah memenuhi 3. Risiko Tuntutan dan Gugatan Hukum No. Rek: 788-8899-787 No. Rek: 4493174290
Rasio Cakupan Utang Minimum 1x 1,68x Telah memenuhi D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH Atas nama : PT BNI Sekuritas Atas nama : PT BNI Sekuritas
Rasio Utang terhadap Ekuitas Maksimum 2x – 4x 0,77x Telah memenuhi 1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan PT BRI Danareksa Bank BRI Bank Muamalat
2. Risiko gagal bayar Sekuritas Cabang : Bursa Efek Jakarta Cabang : Sudirman
INFORMASI NILAI KURS
No. Rek: 0671.01.000680.30.4 No. Rek: 301-0070250
• Nilai kurs tengah pada tanggal 10 Desember 2024 adalah Rp15.861,- per 1 Dolar Amerika Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus. Sumber: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/07/16/world-economic- Atas nama : PT BRI Danareksa Atas nama : PT BRI Danareksa
Serikat. (Sumber: Bank Indonesia) outlook-update-july-2024 Sekuritas Sekuritas
• Nilai kurs tengah tertinggi dan terendah per 1 Dolar Amerika Serikat untuk tiap bulan selama KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN Ekonomi global mengalami perlambatan terdalam sejak pemulihan resesi tahun 1970. World Bank PT Indo Premier Bank Permata Bank Permata Syariah
periode 6 (enam) bulan terakhir adalah sebagai berikut: PUBLIK memprediksi core inflation global (tidak termasuk sektor energi) mencapai 5% jika disrupsi rantai Sekuritas Cabang : Sudirman Jakarta Cabang : Sudirman Jakarta
pasokan persediaan dan tekanan pada pasar tenaga kerja tidak membaik. Investor juga memiliki No. Rek: 0701254783 No. Rek: 0701575830
Nilai kurs terendah Nilai kurs tertinggi Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak ekspektasi bank sentral untuk meningkatkan suku bunga hingga hampir 4%. Keyakinan konsumer Atas nama : PT Indo Premier Atas nama : PT Indo Premier
Juni 2024 16.218 16.458 material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha serta arus kas konsolidasian Perseroan global mengalami penurunan yang lebih tajam dibandingkan dengan resesi global sebelumnya.
dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen yaitu tanggal Sekuritas Sekuritas
Juli 2024 16.129 16.394 Perseroan senantiasa melakukan penelaahan, memantau kondisi perekonomian domestik dan PT Maybank Bank Maybank Indonesia Bank Maybank Indonesia Unit Usaha
28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran atas laporan keuangan
Agustus 2024 15.380 16.294 konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk periode enam global, analisa secara mendalam, merespon secara aktif dan selanjutnya menyusun kebijakan Sekuritas Cabang : Bursa Efek Indonesia Syariah
September 2024 15.092 15.557 bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun yang berakhir langkah-langkah strategis dalam memitigasi risiko perekonomian. Indonesia No. Rek: 2170 416 728 Cabang : Bursa Efek Indonesia
Oktober 2024 15.144 15.760 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan, Pangsa Pasar Industri Kertas dan Turunannya Atas nama : PT Maybank Sekuritas No. Rek: 2739 000 019
akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan Opini Dengan berkembangnya teknologi, kesadaran masyarakat mengenai penggunaan kertas yang Indonesia Atas nama : PT Maybank Sekuritas
November 2024 15.671 15.942 Indonesia
Wajar Tanpa Modifikasian tertanggal 28 Oktober 2024, ditandatangani oleh Julinar Natalina lebih efisien dan isu-isu lingkungan terus meningkat. Tidak dapat dipungkiri hal tersebut menjadi
Sumber: Bank Indonesia Rajagukguk (No. AP. 1792) untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 PT Semesta Bank CIMB Niaga Bank CIMB Niaga
tantangan bagi industri ini agar mampu bertahan bahkan tetap bertumbuh. Berdasarkan data yang
• Nilai kurs per 1 Dolar Amerika Serikat untuk masing-masing periode yang disajikan dalam dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022, selain hal-hal sebagai berikut: dikutip dari Pulp and Paper Products Council (PPPC) dan McKinsey dapat dilihat produk-produk Indovest Sekuritas Cabang: Graha Niaga, Jakarta Cabang : Bursa Efek Indonesia
laporan keuangan adalah sebagai berikut: 1. Pada tanggal 29 Oktober 2024, PT Bank Pan Indonesia Tbk menyetujui memberikan fasilitas kertas untuk industri cetak dan stationery mengalami sedikit penurunan untuk produk turunan No. Rek: 800110315600 No. Rek: 860018946500
Pinjaman Jangka Menengah kepada Perseroan sebesar Rp1 triliun untuk jangka waktu 5 (lima) bubur kertas yaitu, produk kertas untuk printing and writing (-5,7%) pada tahun 2018-2020, Atas nama : PT Semesta Indovest Atas nama : PT Semesta Indovest
Nilai kurs
tahun. namun untuk periode tahun 2020-2030 diprediksikan meningkat karena dorongan pengurangan Sekuritas Sekuritas
31 Desember 2022 15.731 jejak karbon global yang ditargetkan oleh United Nations berkurang sebesar 45% pada 2030 dan PT Sucor Sekuritas Bank Mandiri Bank Permata Syariah
2. Pada tanggal 21 November 2024, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk telah membuat dan
31 Desember 2023 15.416 menandatangani Akta Jual Beli (AJB) atas 4 (empat) bidang tanah milik PT Paramacipta Intinusa mencapai net zero pada tahun 2050 (lihat Gambar 1). Salah satu upaya yang dilakukan adalah Cabang : Bursa Efek Indonesia Cabang : Pondok Indah
30 Juni 2024 16.421 serta AJB atas 12 (dua belas) bidang tanah milik PT Persada Kharisma Perdana. penggunaan kemasan berbasis kertas sebagai ganti dari kemasan berbasis plastik. Upaya ini No. Rek: 1040004780990 No. Rek: 00702598524
3. Pada tanggal 29 November 2024, Perseroan dan Lontar menandatangani perjanjian transaksi tercermin pada pangsa pasar tahun 2023 sebesar US$428,1 miliar dan diprediksi akan bertumbuh Atas nama : PT Sucor Sekuritas Atas nama : PT Sucor Sekuritas
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN sewa guna usaha dengan PT BNI Multifinance atas kendaraan tertentu milik Perseroan dan hingga US$535,6 miliar pada 2032, dengan CAGR sebesar 2,4%. (sumber: Paper Packaging Market
Size, Share, Trends & Demand 2023-2028 (imarcgroup.com)).
PT Trimegah Bank Permata Bank Syariah Indonesia
Lontar dengan jangka waktu selama lima (5) tahun. Sekuritas Cabang : Sudirman Cabang : The Tower
Analisis dan pembahasan yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang Gambar 1 Market Share Gambar 2 Proyeksi Pertumbuhan Indonesia Tbk No. Rek: 0400.176.3984 No. Rek: 777.777.6007
menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian
Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 serta KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN Produk-Produk Turunan Kertas Produk-Produk turunan per Negara Atas nama : PT Trimegah Sekuritas Atas nama : PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk Indonesia Tbk
untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan
Rekan, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan
PROSPEK USAHA akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
Opini Wajar Tanpa Modifikasian tertanggal 28 Oktober 2024, ditandatangani oleh Julinar Natalina 1. RIWAYAT PERSEROAN 10. Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik
Rajagukguk (No. AP. 1792) untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills (“Perseroan”), suatu perseroan terbatas, didirikan berdasarkan Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. akta notaris No. 75 tertanggal 31 Januari 1975 yang dibuat di hadapan Didi Sudjadi, SH., Notaris 7 Januari 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo
Keterangan lebih lanjut mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen dapat dilihat pada di Jakarta, yang diubah dengan akta-akta dari Notaris yang sama No. 5 tanggal 3 April 1975, Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk
Bab V Prospektus. No. 59 tanggal 26 April 1975 dan No. 69 tanggal 25 Februari 1976. Akta-akta ini telah disetujui mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi
A. Laporan Laba Rugi oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/365/16 tanggal 27 Obligasi dan Sukuk Mudharabah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka
Juli 1976 dan termasuk juga akta perubahan No. 49 tanggal 27 Juni 1979 yang dibuat di hadapan pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin
a) Penjualan Neto
Eliza Pondaag, SH., Notaris di Jakarta, yang kesemuanya itu telah diumumkan dalam Berita Negara Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan KSEI.
Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan Republik Indonesia No. 88 tanggal 2 Nopember 1982, Tambahan No. 1274/1082.
Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2023 Segera setelah Obligasi dan Sukuk Mudharabah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
Maksud dan tujuan Perseroan pada saat pendirian adalah: Sumber : PPPC. Mckinsey Research,Sinarmas Investment Research dan Sukuk Mudharabah, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah
Penjualan neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke
pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD948.234 ribu, mengalami penurunan sebesar − menjalankan usaha dalam bidang industri pabrik pulp dan kertas serta industri lainnya; Pasar produk kertas secara keseluruhan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir
dimana tumbuh dari USD1.059,15 miliar pada tahun 2023 menjadi USD1.134,94 miliar pada tahun dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan bagian
USD197.607 ribu atau sebesar 17,25% dibandingkan penjualan neto untuk periode 6 (enam) bulan − menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum, berdagang secara import,
export, lokal dan interinsulair termasuk juga mengimport bahan-bahan baku untuk keperluan 2024 dengan tingkat pertumbuhan 7,2%. Pertumbuhan ini dapat dikaitkan dengan peningkatan penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar USD1.145.841 ribu. Penurunan ini disebabkan Mudharabah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, maka tanggung jawab
oleh turunnya volume penjualan dan harga jual produk-produk Perseroan dan Perusahaan Anak. industri tersebut di atas. permintaan kertas kemasan dari perusahaan ritel dan meningkatnya kesadaran tentang praktik
berkelanjutan. Pasar produk kertas keseluruhan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills No. 79 tanggal dengan CAGR sebesar 6,8% sampai dengan tahun 2028.
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022 11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah
27 Juni 2023, dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara, yang telah Untuk wilayah Asia dan China, produk-produk seperti tissue dan produk kemasan kertas
Penjualan neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi
mendapat persetujuan Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU- terus bertumbuh. Industri juga bertransformasi dan berkembang ke produk-produk baru dan
31 Desember 2023 adalah sebesar USD2.120.853 ribu, mengalami penurunan sebesar USD193.570 pembatalan atau penundaan Penawaran umum jika pesanan sudah dibayar maka uang pemesanan
0040081.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 13 Juli 2023; didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. meninggalkan sektor konvensional seperti industri kertas percetakan. Permintaan pasar di Asia
ribu atau sebesar 8,36% dibandingkan penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari
31 Desember 2022 sebesar USD2.314.423 ribu. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya harga jual AHU-0132437.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 13 Juli 2023; dan diumumkan dalam Berita Negara berdasarkan data yang dikutip dari RISI diperkirakan masih akan menunjukkan pertumbuhan
Republik Indonesia No. 57 tanggal 19 Juli 2022 Tambahan No. 22424 (“Akta No. 79 tanggal 27 Juni pada kategori bubur kertas, tissue dan kertas kemasan selama periode 2022-2027 di mana kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran
produk-produk Perseroan dan Perusahaan Anak. Umum.
2023”), maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah di bidang Perindustrian, pertumbuhan rata-rata permintaan bubur kertas diperkirakan sebesar 5%, pertumbuhan tissue
b) Beban Pokok Penjualan Perdagangan, Kehutanan, Pertambangan, Jasa, Real Estat, dan Informasi dan Komunikasi. diperkirakan sebesar 5% dan pertumbuhan kemasan diperkirakan sebesar 4%. Jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan
Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2024 yang diaudit Sebagaimana tercantum dalam Akta No.79 tanggal 27 Juni 2023, maksud dan tujuan serta Strategi Usaha dicatatkan pada Bursa Efek dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas
dibandingkan dengan Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2023. kegiatan usaha Perseroan saat ini berdasarkan anggaran dasar dan/atau KBLI adalah di bidang Obligasi dan Sukuk Mudharabah batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan Sukuk
Berikut ini adalah strategi bisnis dan usaha Perseroan guna mencapai target-target yang telah
Beban pokok penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang Perindustrian, Perdagangan, Kehutanan, Pertambangan, Jasa, Real Estat, dan Informasi dan ditetapkan: Mudharabah tersebut wajib dikembalikan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD682.346 ribu, mengalami penurunan Komunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Penerbit dapat melaksanakan tanggal diumumkan pembatalan atau penundaan penawaran umum.
sebesar USD162.019 ribu atau sebesar 19,19% dibandingkan beban pokok penjualan neto untuk kegiatan usaha sebagai berikut: • Mengembangkan produk-produk yang terintegrasi dari bubur kertas (pulp) menjadi produk
kertas dan tissue dengan memfokuskan penjualan produk kertas untuk pasar ekspor dan Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah
periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar USD844.365 ribu. a. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, meliputi: dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang menyebabkan terjadinya
Penurunan ini disebabkan oleh turunnya volume penjualan dan harga bahan baku. produk bubur kertas (pulp), kertas industri dan tissue untuk pasar domestik.
− Industri bubur kertas (pulp) (17011); keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan sebesar 1% (satu persen) untuk
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan Dengan Tahun Yang • Meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya produksi pulp, kertas dan tissue tiap hari keterlambatan yang dihitung secara harían (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022. − Industri kertas budaya (17012); dengan selalu memperbaharui fasilitas produksi dan penggunaan teknologi produksi yang lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah
− Industri kertas dan papan kertas bergelombang (17021); mutakhir. denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1
Beban pokok penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 adalah sebesar USD1.573.287 ribu, mengalami penurunan USD15.402 ribu atau − Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton (17022); • Mengembangkan produk-produk yang mempunyai nilai tambah (value added) tinggi dan (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
0,97% dibandingkan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember − Industri kertas tissue (17091); ramah lingkungan. - Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah
2022 sebesar USD1.588.689 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya harga bahan − Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat • Menjamin kelangsungan pasokan bahan baku kayu yang ramah lingkungan. disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua)
baku. Diklasifikasikan Di Tempat Lain) (17099); • Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum maka
c) Beban Usaha − Industri wadah dari kayu (16230); dalam setiap kegiatan usahanya. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan/atau Penjamin Emisi Obligasi
Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2024 yang diaudit Keterangan selengkapnya mengenai Prospek dan Strategi Usaha Perseroan dapat dilihat pada dan Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi
− Industri kimia dasar anorganik (khlor dan alkali) (20111); dan/atau Sukuk Mudharabah.
dibandingkan dengan Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2023. Bab VIII Prospektus.
− Industri kosmetik untuk manusia termasuk pasta gigi (20232); - Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana
Beban usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD105.971 ribu, mengalami penurunan sebesar USD6.345 − Industri produk farmasi untuk manusia (21012); LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah
ribu atau sebesar 5,65% dibandingkan beban usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir − Industri pupuk buatan tunggal hara makro primer (20122). dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum ini tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin
pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar USD112.316 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh b. Menjalankan usaha bidang perdagangan, meliputi: adalah sebagai berikut:
penurunan ongkos angkut. Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
− Perdagangan besar kertas dan karton (46694);
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Akuntan Publik :
Y. Santosa dan Rekan - Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan
− Perdagangan besar barang dari kertas dan karton (46695);
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022. Konsultan Hukum :
Lasut Pane & Partners Sukuk Mudharabah tidak bertanggun jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan
− Perdagangan besar barang dan barang kimia (46651) dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi
Beban usaha Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal Wali Amanat :
PT Bank KB Bukopin Tbk.
31 Desember 2023 adalah sebesar USD230.579 ribu, mengalami penurunan sebesar USD84.418 c. Pemanfaatan kayu hutan tanaman pada hutan produksi (02111); tanggung jawab Perseroan.
d. Penggalian tanah dan tanah liat (08105); Notaris :
Aulia Taufani, S.H. 12. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum
ribu atau sebesar 26,80% dibandingkan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022 sebesar USD314.997 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan e. Penggalian batu kapur/gamping (08102); Tim Ahli Syariah :
Rully Intan Agustian Kriteria dan ketentuan sehubungan dengan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum
ongkos angkut. Adni Kurniawan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 adalah sebagai berikut:
f. Treatment dan pembuangan limbah berbahaya (38220);
d) Penghasilan (Beban) Lain-lain - Neto Perusahaan Pemeringkat Efek : PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) a. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa
g. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri
Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2024 yang diaudit pengolahan (77391); PT. Kredit Rating Indonesia (KRI) Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama
dibandingkan dengan Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2023. h. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan dan barang Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum,
Penghasilan lain-lain – neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berwujud lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain) (77399); Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan dengan ketentuan:
berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD219.560 ribu mengalami peningkatan i. Jasa pengujian laboratorium (71202); sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
sebesar USD243.228 ribu atau sebesar 1027,67% dibandingkan beban lain-lain – neto pada a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus)
periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar -USD23.668 ribu. j. Analisis dan uji teknis lainnya (71209); TATA CARA PEMESANAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
k. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209);
Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan bagian atas laba neto investasi asosiasi
dan keuntungan selisih kurs. l. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (68111);
SUKUK MUDHARABAH b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara
1. Pemesan Yang Berhak signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan Dengan Tahun Yang m. Aktivitas hosting dan YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu) (63112);
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022. Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha
n. Kegiatan menjalankan dan pengelolaan Pelabuhan khusus (tersus/TUKS) untuk keperluan Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11.
Penghasilan lain-lain – neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada sendiri. usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak
tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD53.578 ribu mengalami penurunan sebesar membeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah bergerak dalam
USD381.653 ribu atau sebesar 87,69% dibandingkan penghasilan lain-lain – neto pada tanggal bidang industri bubur kertas (pulp), industri kertas, industri tissue serta industri kertas kemasan 2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran
31 Desember 2022 sebesar USD435.231 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan dan industri kimia dasar. Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dengan ketentuan- Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
bagian atas laba neto investasi asosiasi dan kerugian selisih kurs. ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan
Perusahaan berkedudukan di Jakarta Pusat dan pabrik berlokasi di Karawang, Jawa Barat dan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar,
e) Laba Neto Perawang, Riau. Perusahaan memulai operasinya secara komersial pada tahun 1978. Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM).
Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2024 yang diaudit 2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN
dibandingkan dengan Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2023 . dengan prosedur sebagai berikut: b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan
Sampai dengan tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, Berdasarkan Akta No. 26 tanggal Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman
Laba neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 8 Juli 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: a. Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus diajukan dengan
menggunakan FPPO dan/atau FPPSM yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin a);
tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD359.332 ribu mengalami peningkatan sebesar
USD220.937 ribu atau sebesar 159,64% dibandingkan laba neto untuk periode 6 (enam) bulan Nilai Nominal Rp 500,- per saham dan Sukuk Mudharabah melalui email para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK
pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar USD138.395 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Keterangan Jumlah Nominal % sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus dengan ketentuan sebagai berikut: paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
kenaikan bagian atas laba neto investasi dari entitas asosiasi dan keuntungan selisih kurs. Jumlah Saham d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran
(Rp,-) (1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Modal Dasar 16.000.000.000 8.000.000.000.000 (2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022. pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum; wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua)
Modal Ditempatkan dan Disetor Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
Laba neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember Penuh (3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;
2023 adalah sebesar USD310.739 ribu mengalami penurunan sebesar USD455.145 ribu atau b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan akan
- PT APP Purinusa Ekapersada (dahulu (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
sebesar 59,43% dibandingkan laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember PT Purinusa Ekapersada)* 11.923.395.000 5.961.697.500.000 99,24
2022 sebesar USD765.884 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan laba kotor b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil scan FPPO dan/atau FPPSM 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana
serta penurunan bagian atas laba neto investasi dari entitas asosiasi dan kerugian selisih kurs. - PT Mega Kleenindo 38.852.000 19.426.000.000 0,32 yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa
- PT Marimba Nugratama 25.870.000 12.935.000.000 0,22 Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM) atau informasi tolakan yang Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham
f) Penghasilan Komprehensif Neto
- PT Unitama Sartindo 25.870.000 12.935.000.000 0,22 dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus)
Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2024 yang diaudit KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak
dibandingkan dengan Periode 6 (enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2023 . Jumlah Modal Ditempatkan dan dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
12.013.987.000 6.006.993.500.000 100,00 sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya
Penghasilan komprehensif neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan Disetor Penuh terkait pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah; 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali
yang berakhir 30 Juni 2024 adalah sebesar USD356.953 ribu mengalami peningkatan sebesar Jumlah Saham Dalam Portepel 3.986.013.000 1.993.006.500.000 sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan
c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 6 Januari 2025 pukul 16.00 kembali penundaan masa Penawaran Umum;
USD217.415 ribu atau sebesar 155,81% dibandingkan penghasilan komprehensif neto untuk Keterangan: WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam sub bab syarat-syarat pembayaran
periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023 sebesar USD139.538 ribu. Peningkatan ini serta mengisi lengkap FPPO dan/atau FPPSM yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan
sejalan dengan kenaikan laba neto Perseroan. *) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No .84 tanggal 20 Oktober 2023 , yang dibuat informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah
di hadapan Desman, S.H., M. Hum., M.M., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh setor dan scan FPPO dan/atau FPPSM yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan Dengan Tahun Yang para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022. No. AHU-0064116.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 20 Oktober 2023; dan didaftarkan dalam Daftar dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPO dan/atau FPPSM serta
nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku; paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping
Penghasilan komprehensif neto Perseroan dan Perusahaan Anak untuk Tahun yang berakhir Perseroan No. AHU-0210121.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 20 Oktober 2023, PT Purinusa kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam
31 Desember 2023 adalah sebesar USD313.205 ribu mengalami penurunan sebesar USD453.157 Ekapersada melakukan perubahan nama menjadi PT APP Purinusa Ekapersada. d. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau media massa lainnya; dan
ribu atau sebesar 59,13% dibandingkan penghasilan komprehensif neto untuk tahun yang berakhir Tidak terdapat perubahan struktur permodalan pada tahun 2023 dan 2024. menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau
pada 31 Desember 2022 sebesar USD766.362 ribu. Penurunan ini sejalan dengan penurunan laba sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas; wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK
neto Perseroan. 3. PENGURUS DAN PENGAWASAN paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 80 tanggal 27 Juni 2023 (“Akta No. 80 tanggal e. Setelah pembayaran (in good funds) telah dilakukan kepada Para Penjamin Pelaksana Emisi
B. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Obligasi dan Sukuk Mudharabah, pada tanggal 7 Januari 2025 Penjamin Pelaksana Emisi 13. Lain - lain
27 Juni 2023”), dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara, yang telah (i) Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak
a) Aset diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana selanjutnya harus mentransfer dana hasil penawaran umum kepada Perseroan.
Perbandingan aset pada tanggal 30 Juni 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023 Setiap pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus memiliki rekening Efek pada Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU- dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Total aset Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar AH.01.09-0139735 tanggal 13 Juli 2023; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0132237. Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.
AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Juli 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
USD7.975.962 ribu yang terdiri atas aset lancar sebesar USD3.022.152 ribu dan aset tidak lancar
sebesar USD4.953.810 ribu. Aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni adalah sebagai berikut:
3. Jumlah Minimum Pemesanan PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah
2024 mengalami peningkatan sebesar USD238.700 ribu atau sebesar 8,58% dibandingkan dengan Dewan Komisaris: sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK
31 Desember 2023 terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga, persediaan,
aset lancar lainnya dan kas dan setara kas. Aset tidak lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada
Komisaris Utama : Suhendra Wiriadinata 4. Masa Penawaran MUDHARABAH
Komisaris : Agustian Rachmansjah Partawidjaja
tanggal 30 Juni 2024 mengalami peningkatan sebesar USD167.530 ribu atau sebesar 3,50% Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 1 (satu) hari kerja, yaitu tanggal 2 Januari 2025. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk
Komisaris Independen : Suryamin Halim
dibandingkan dengan 31 Desember 2023 terutama disebabkan oleh peningkatan investasi pada Masa Penawaran Umum Waktu Pemesanan Mudharabah dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 2 Januari 2025 dengan
entitas asosiasi. Direksi: menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah di bawah ini:
Direktur Utama : Hendri 2 Januari 2025 10:00 WIB – 16:00 WIB
Perbandingan aset pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember 2022 PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
Direktur : Kosim Sutiono 5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke Dalam Penitipan Kolektif
Total aset Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Direktur : Arman Dwiartono PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT BCA Sekuritas
USD7.569.732 ribu yang terdiri atas aset lancar sebesar USD2.783.452 ribu dan aset tidak Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini Menara Tekno Lantai 9 Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor
Direktur : Megawaty Tjendra didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran
lancar sebesar USD4.786.280 ribu. Aset lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal Direktur : Andrie Setiawan Yapsir Jl. Fachrudin No.19 Jl. MH Thamrin No.1
31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar USD461.084 ribu atau sebesar 19,85% Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI serta perubahan-perubahannya Jakarta 10250 Jakarta 10310
dibandingkan dengan 31 Desember 2022 terutama disebabkan oleh kas dan setara kas. Aset tidak Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 tahun. dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang Telepon: (021) 3970 5858 Telepon: (021) 2358 7222
lancar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami peningkatan Pengangkatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan Faksimili: (021) 3970 5850 Faksimili: (021) 2358 7250 / 2358 7300
sebesar USD142.711 ribu atau sebesar 3,07% dibandingkan dengan 31 Desember 2022 terutama No. 33/2014. didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuk
www.aldiracita.com www.bcasekuritas.co.id
disebabkan oleh peningkatan investasi pada entitas asosiasi. 4. KEGIATAN USAHA Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
Email: fixedincome@aldiracita.com Email: dcm@bcasekuritas.co.id
b) Liabilitas KEGIATAN USAHA a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat kecuali
Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang disimpan KSEI untuk PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas
Perbandingan liabilitas pada tanggal 30 Juni 2024 dengan tanggal 31 Desember 2023 Sebagaimana tercantum dalam Akta No.79 tanggal 27 Juni 2023, maksud dan tujuan serta Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16 Gedung BRI II, Lantai 23
kegiatan usaha Perseroan saat ini berdasarkan anggaran dasar dan/atau KBLI adalah di bidang kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Obligasi dan Sukuk Mudharabah
Total liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46
USD3.462.313 ribu yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar USD1.593.679 ribu dan Perindustrian, Perdagangan, Kehutanan, Pertambangan, Jasa, Real Estat, dan Informasi dan Jakarta 12910 Jakarta 10210
Komunikasi. KSEI. Obligasi dan Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam
liabilitas jangka panjang sebesar USD1.868.634 ribu. Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Rekening Efek pada tanggal 7 Januari 2025; Telepon: (021) 2554 3946 Telepon: (021) 5091 4100
Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2024 mengalami peningkatan sebesar USD216.138 Untuk mencapai maksud dan tujaun tersebut di atas, Penerbit dapat melaksanakan kegiatan usaha Faksimili: (021) 5793 6934 Faksimili: (021) 2520 990
ribu atau sebesar 15,69% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 terutama disebabkan oleh sebagai berikut: b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Sukuk
Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening www.bnisekuritas.co.id www.bridanareksasekuritas.co.id
peningkatan pada utang obligasi dan sukuk mudharabah. Liabilitas jangka panjang Perseroan dan a. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, meliputi: berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Email: dcm@bnisekuritas.co.id Email: debtcapitalmarket@brids.co.id
Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar USD166.851 ribu atau
sebesar 8,20% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 terutama disebabkan oleh penurunan 1. Industri bubur kertas (pulp) (17011); Sukuk Mudharabah. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi PT Indo Premier Sekuritas PT Maybank Sekuritas Indonesia
pinjaman bank jangka panjang dan pinjaman jangka panjang. 2. Industri kertas budaya (17012); dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, Gedung Pacific Century Place, Lantai 16 Sentral Senayan III, Lt. 22
3. Industri kertas dan papan kertas bergelombang (17021); Perusahaan Efek dan Bank Kustodian; Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10 Jl. Asia Afrika No.8
Perbandingan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 dengan tanggal 31 Desember
2022 4. Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton (17022); c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan dengan Jakarta Selatan 12190 Jakarta 10270
Total liabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang Telepon : (021) 5088 7168 Telepon: (021) 8066 8500
5. Industri kertas tissue (17091); selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;
USD3.413.026 ribu yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar USD1.377.541 ribu dan Faksimili : (021) 5088 7167 Faksimili: (021) 8066 8501
6. Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat d. Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam rekening efek berhak www.indopremier.com www.maybank-ke.co.id
liabilitas jangka panjang sebesar USD2.035.485 ribu. Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Diklasifikasikan Di Tempat Lain) (17099);
Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar USD176.155 atas pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Email : fixed.income@ipc.co.id Email: fixedincome.indonesia@maybank.com
ribu atau sebesar 11,34% dibandingkan dengan 31 Desember 2022 terutama disebabkan oleh 7. Industri wadah dari kayu (16230); Obligasi, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPO dan/
PT Semesta Indovest Sekuritas PT Sucor Sekuritas
penurunan utang obligasi dan sukuk mudharabah. Liabilitas jangka panjang Perseroan dan 8. Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali) (20111); atau RUPSU, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Mudharabah;
Lippo St Moritz lt. 15 Suite 1501 Sahid Sudirman Center, 12th Floor
Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar USD466.825 9. Industri kosmetik untuk manusia termasuk pasta gigi (20232); e. Pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, Jln. Puri Indah Raya blok U 1-3 Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
ribu atau sebesar 29,76% dibandingkan dengan 31 Desember 2022 terutama disebabkan oleh 10. Industri produk farmasi untuk manusia (21012); pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada Jakarta 11610 Jakarta 10220
peningkatan pada pinjaman bank jangka panjang dan utang obligasi. pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI
11. Industri pupuk buatan Tunggal hara makro primer (20122). Telepon: (021) 3049 5900 Telepon: (021) 8067 3000
c) Ekuitas sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada Faksimili: (021) 3049 5901 Faksimili: (021) 2788 9288
b. Menjalankan usaha bidang perdagangan, meliputi: pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan
Perbandingan ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dengan 31 Desember 2023 www.semestaindovest.co.id www.sucorsekuritas.com
1. Perdagangan besar kertas dan karton (46694); Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran
Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD4.513.649 Email: investmentbanking@semestaindovest.co.id Email: fi@sucorsekuritas.com
2. Perdagangan besar barang dari kertas dan karton (46695); Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali
ribu, meningkat sebesar USD356.943 ribu atau sebesar 8,59% dibandingkan dengan 31 Desember PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
3. Perdagangan besar bahan dan barang kimia (46651) Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan
2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba.
Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022 c. Pemanfaatan kayu hutan tanaman pada hutan produksi (02111); Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah. Perseroan melaksanakan Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar d. Penggalian tanah dan tanah liat (08105); pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang Jakarta 12190 - Indonesia
USD4.156.706 ribu, meningkat sebesar USD313.125 ribu atau sebesar 8,15% dibandingkan e. Penggalian batu kapur/gamping (08102); disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan; Telepon: (021) 2924 9088
dengan 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba. f. Treatment dan pembuangan limbah berbahaya (38220); f. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSU dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/ Faksimili: (021) 2924 9150
C. Likuiditas, Solvabilitas, Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Aset g. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industry atau Sukuk Mudharabah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk www.trimegah.com
a) Likuiditas pengolahan (77391); RUPO dan/atau RUPSU dan yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi serta Sukuk Mudharabah Email: fit@trimegah.com;
Likuiditas adalah kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi liabilitas jangka yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSU; investment.banking@trimegah.com
h. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan dan barang
pendeknya, yang tercermin dalam rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan berwujud lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain) (77399); g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah
wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
dan Perusahaan Anak. i. Jasa pengujian laboratorium (71202);
rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang [Akan ditentukan kemudian]
Tingkat likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir j. Analisis dan uji teknis lainnya (71209);
pada tanggal 30 Juni 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan didistribusikan oleh Perseroan.
2022 masing-masing adalah sebesar 1,90x, 2,02x dan 1,49x. k. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209); 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA
Sumber likuiditas Perseroan dan Perusahaan Anak dapat diperoleh secara eksternal berupa l. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa (68111); Pemesanan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSM selama jam kerja yang umum berlaku KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN
pinjaman maupun internal yang berasal dari aktivitas operasional Perseroan dan Perusahaan m. Aktivitas hosting dan YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu) (63112); dan kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam Bab XIV UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM
Anak. Saat ini, sumber likuiditas material Perseroan dan Perusahaan Anak yang belum digunakan n. Kegiatan menjalankan dan pengeloaan pelabuhan khusus (tersus/TUKS) untuk keperluan Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi
bersumber dari kas dan setara kas yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak. sendiri. dan Sukuk Mudharabah. PROSPEKTUS
2
Names mentioned 84 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Pemeringkat Efek Masa Penawaran Awal
p.1
unresolved
person
Prof. Dr. Ir. H. Soetami
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×5
unresolved
org
Y. Santosa dan Rekan
p.1 ×4
unresolved
org
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
p.1 ×2
unresolved
org
PT Pemeringkat Efek
p.1
unresolved
org
PT BRI
p.1
unresolved
org
PT SEMESTA
p.1 ×2
unresolved
org
PT INDO PREMIER
p.1 ×4
unresolved
org
PT SUCOR SEKURITAS
p.1 ×4
unresolved
org
INDONESIA TBK
p.1 ×3
unresolved
org
PT. Cakrawala
p.1
unresolved
org
PT Lontar Papyrus Pulp
p.2
unresolved
org
Bapepam
p.2 ×10
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas
p.2
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Interest Coverage Ratio
p.2
unresolved
org
Bank BCA Syariah Time Interest Earned
p.2
unresolved
org
PT BCA Sekuritas Rasio
p.2
unresolved
org
Bank Syariah Indonesia Rasio
p.2
unresolved
org
PT BNI Sekuritas Rasio Utang
p.2
unresolved
org
PT BRI Danareksa
p.2 ×2
unresolved
org
Bank BRI
p.2
unresolved
org
Bank Muamalat
p.2
unresolved
org
PT BRI Danareksa Serikat.
p.2
unresolved
org
Bank Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
Bank Permata Syariah
p.2 ×2
unresolved
org
PT Semesta Indovest
p.2
unresolved
org
PT Semesta Indovest Nilai
p.2
unresolved
org
PT Indah Kiat Pulp
p.2
unresolved
org
Paper Tbk
p.2
unresolved
org
PT Paramacipta Intinusa
p.2
unresolved
org
PT Persada Kharisma Perdana.
p.2
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
p.2
unresolved
org
PT BNI Multifinance
p.2
unresolved
org
Bank Syariah Indonesia Lontar
p.2
unresolved
person
Didi Sudjadi
· Notaris
p.2
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Penjualan Neto Eliza Pondaag
p.2
unresolved
person
Desman
· Notaris
p.2 ×4
unresolved
org
Lasut Pane & Partners
p.2
unresolved
person
Aulia Taufani
p.2
unresolved
org
PT Mega Kleenindo
p.2
unresolved
org
PT Marimba Nugratama
p.2
unresolved
org
PT Unitama Sartindo
p.2
unresolved
person
M. Hum.
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
PT Purinusa
p.2
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.2
unresolved
org
PT BCA Sekuritas USD
p.2
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas Perbandingan
p.2
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.2
unresolved
org
PT Semesta Indovest Sekuritas
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.