20241126_SMFP_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31791974.pdf

Kode Emiten     SMFP

Nama Emiten     Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Nama Emisi      Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2024

Waliamanat      PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Rating Emisi    idAAA (Triple A) PEFINDO,


                                                         Nilai Emisi   Tingkat Bunga /                Tanggal Jatuh
    Nama Seri       Security Number      Kode Seri                                     Tanggal Terbit
                                                           (Juta)        Imbal Hasil                     Tempo
Obligasi
Berwawasan Sosial
Berkelanjutan I                        SMFP01SOCN                                      26 November 26 November
                   IDA000149108                             1.200.000 7,00%
Sarana Multigriya                      4                                               2024        2029
Finansial Tahap IV
Tahun 2024




Keterangan Mengenai Agunan dan Jaminan

Obligasi dan Sukuk ini tidak dijamin dengan agunan khusus maupun oleh pihak ketiga lainnya, namun sesuai dengan
ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 kitab undang-undang Hukum Perdata Indonesia, dijamin dengan seluruh
harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada
di kemudian hari. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain
sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Keterangan Mengenai Pembelian Kembali

Dapat dilakukan satu tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan pembelian
kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh obligasi dan/atau sukuk musyarakah sebelum tanggal pelunasan
pokok obligasi dan/atau pembayaran kembali dana sukuk musyarakah dan perseroan mempunyai hak untuk
memberlakukan pembelian kembali (buy back) tersebut untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali
dengan harga pasar atau sebagai pelunasan obligasi dan/atau pembayaran kembali dana sukuk musyarakah.


Keterangan Lain

Perseroan hanya menerbitkan sertifikat jumbo Obligasi dan didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di
KSEI.

Demikian untuk diketahui.


                                                 Hormat Kami,

                                          PT Bursa Efek Indonesia

                  Lidia M. Panjaitan                                Pande Made Kusuma Ari A


                  Kepala Divisi PP3                          Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
                                                                           Perdagangan




PT. Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6,

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id




                        1. Intam Ringkas - Obligasi.pdf
      Lampiran
                        2. Intam Ringkas - Obligasi berwawasan sosial.pdf



    Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bursa Efek Indonesia yang tidak memerlukan tandatangan karena
  dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Bursa Efek Indonesia bertanggung jawab
                                penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Go To Indonesian Page
                                                     EXCHANGE ANNOUNCEMENT

                                               Initial Listing of CORPORATE BOND/SUKUK
                                               Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMFP)
                             Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap VI Tahun 2024
                                                    No.Peng-P-01709/BEI.PP3/11-2024


   In reference to letters received from Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("Emiten") Number : S-
   3036/DIR/SMF/Xl/2024 on 21 November 2024 and Indonesia Stock Exchange letter ("IDX") Number : S-
   12357/BEI.PP3/11-2024 on 22 November 2024, The Exchange hereby announce the following :
   Starting from 28 November 2024 the following bond/sukuk will be listed on The Exchange :

   Emiten Code          SMFP

   Emiten Name          Sarana Multigriya Finansial (Persero)

   Issuance Name Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap VI Tahun 2024

   Trustee              PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

   Rating               idAAA (Triple A) PEFINDO,


                                                                Issuance Value Interest Rate /
       Series Name           Securities Code    Series Code                                    Issuance Date Maturity Date
                                                                  (in Millions)     Profit
   Obligasi
   Berkelanjutan VII
                                                                                              26 November 06 December
   Sarana Multigriya IDA0001492A0              SMFP07ACN7           1.093.400 6,45%
                                                                                              2024        2025
   Finansial Tahap VII
   Tahun 2024 Seri A
   Obligasi
   Berkelanjutan VII
                                                                                              26 November 26 November
   Sarana Multigriya IDA0001492B8              SMFP07BCN7             153.005 6,50%
                                                                                              2024        2026
   Finansial Tahap VII
   Tahun 2024 Seri B
   Obligasi
   Berkelanjutan VII
                                                                                              26 November 26 November
   Sarana Multigriya IDA0001473C6              SMFP07CCN7             794.005 6,70%
                                                                                              2024        2027
   Finansial Tahap VII
   Tahun 2024 Seri C

Emiten Code      SMFP

Emiten Name      Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Issuance Name Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2024

Trustee          PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Rating           idAAA (Triple A) PEFINDO,


                                                         Issuance Value Interest Rate /
   Series Name        Securities Code     Series Code                                   Issuance Date Maturity Date
                                                           (in Millions)     Profit
Obligasi
Berwawasan Sosial
Berkelanjutan I                         SMFP01SOCN                                        26 November 26 November
                   IDA000149108                               1.200.000 7,00%
Sarana Multigriya                       4                                                 2024        2029
Finansial Tahap IV
Tahun 2024




Description of Collateral and Guarantees

These bonds and Sukuks are not guaranteed by special collateral or by other third parties, but in accordance with the
provisions in article 1131 and article 1132 of the Indonesian Civil Code, it is guaranteed by all of the Company's assets,
both movable and immovable goods, both existing and future. at a later time. Bondholders' rights are paripassu without
preference rights with the rights of other Company's creditors in accordance with applicable laws and regulations.

Information on Buyback

Can be held One year after the allotment date, the company may from time to time buy back some or all of the bonds
and/or sukuk musyarakah before the date of repayment of the principal of the bonds and/or repayment of the sukuk
musyarakah funds and the company has the right to enforce the buyback (buy back) for safekeeping which can later be
resold at market prices or as payment for bonds and/or repayment of sukuk musyarakah funds


Other Information

The Company only issues a jumbo bond certificate and is registered in the name of PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) and will be distributed in electronic form which is administered in collective custody at KSEI

Thus to be informed accordingly.


                                                  Respectfully,

                                           Indonesia Stock Exchange

                  Lidia M. Panjaitan                                   Pande Made Kusuma Ari A


                  Kepala Divisi PP3                            Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
                                                                             Perdagangan




Indonesia Stock Exchange

Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 6th Floor

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Phone (+6221) 5150515, Fax (+6221) 5150330, Toll Free: 0800-100-9000, www.idx.co.id




                        1. Intam Ringkas - Obligasi.pdf
     Attachment
                        2. Intam Ringkas - Obligasi berwawasan sosial.pdf



  This is an official document of the Indonesia Stock Exchange that does not require a signature as it was generated
  electronically by the electronic reporting system. Indonesia Stock Exchange is fully responsible for the information
                                              contained within this document.