20241126_SMFP_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31791974_lamp1.pdf

                                                        JADWAL

 Tanggal Efektif                                                               :                           27 Juni 2023
 Masa Penawaran Umum                                                           :                      22 November 2024
 Tanggal Penjatahan                                                            :                      25 November 2024
 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                           :                      26 November 2024
 Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik                                 :                      26 November 2024
 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                                    :                      28 November 2024

                                                  PENAWARAN UMUM

A. OBLIGASI

JANGKA WAKTU, JUMLAH NOMINAL DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini diterbitkan dengan Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp2.040.410.000.000,- (dua triliun empat puluh miliar empat
ratus sepuluh juta Rupiah), yang terdiri dari:

 Seri A    :   Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp1.093.400.000.000,- (satu triliun sembilan puluh tiga
               miliar empat ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen)
               per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok
               Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri A yaitu pada tanggal 6 Desember
               2025.
 Seri B    :   Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp153.005.000.000,- (seratus lima puluh tiga miliar
               lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun, berjangka
               waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan
               pada Tanggal Pelunasan Seri B yaitu pada tanggal 26 November 2026.
 Seri C    :   Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp794.005.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh
               empat miliar lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per
               tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh
               akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri C yaitu pada tanggal 26 November 2027.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1
(satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak
Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 26 Februari 2025. Pelunasan Obligasi dilakukan
secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

BUNGA OBLIGASI

Obligasi ini memberikan tingkat bunga sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen) untuk Seri A, sebesar 6,50% (enam
koma lima nol persen) untuk Seri B dan sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) untuk Seri C. Bunga Obligasi ini
dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi ini. Pembayaran Bunga Obligasi pertama
akan dilakukan pada tanggal 26 Februari 2025, sedangkan pembayaran Bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi ini
adalah pada tanggal 6 Desember 2025 untuk Seri A dan 26 November 2026 untuk Seri B dan pada tanggal 26 November
2027 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Rekening melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada
Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari Pokok Obligasi yang
terutang yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, di mana 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan
1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali
ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada
bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi
tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga
Obligasi yang bersangkutan.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi ini adalah sebagai berikut:

      Bunga Ke                   Seri A                           Seri B                              Seri C
         1                 26 Februari 2025                  26 Februari 2025                    26 Februari 2025
         2                    26 Mei 2025                      26 Mei 2025                         26 Mei 2025
         3                 26 Agustus 2025                   26 Agustus 2025                     26 Agustus 2025
         4                 6 Desember 2025                  26 November 2025                    26 November 2025
         5                         -                         26 Februari 2026                    26 Februari 2026
         6                         -                           26 Mei 2026                         26 Mei 2026
         7                         -                         26 Agustus 2026                     26 Agustus 2026
         8                         -                        26 November 2026                    26 November 2026
         9                         -                                -                            26 Februari 2027
         10                        -                                -                              26 Mei 2027
         11                        -                                -                            26 Agustus 2027
         12                        -                                -                           26 November 2027

                                        IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan
keuangan Perseroan, yang terdapat di bagian lain dalam Informasi Tambahan.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan
pada tanggal 30 September 2024 (tidak diaudit) dan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (telah diaudit) serta untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (telah diaudit), yang terdapat di bagian lain dalam Informasi Tambahan
ini, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh KAP
Purwantono, Sungkoro & Surja (“KAP PSS”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut
Akuntan PubIik Indonesia, dengan opini wajar tanpa modifikasi. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Yovita
(Registrasi Akuntan Publik No. Ap. 0242) Nomor 00095/2.1032/AU.1/09/02422/1/II/2024 pada tanggal 29 Februari 2024.

                                            PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang
namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan VII Sarana
Multigriya Finansial Tahap VII Tahun 2024 dengan Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp2.040.410.000.000,- (dua triliun empat
puluh miliar empat ratus sepuluh juta Rupiah).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang
mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian
yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan Obligasi dari masing-masing anggota Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi adalah sebagai berikut:

                                                        Porsi Penjaminan (Rp Juta)
          Penjamin Pelaksana Emisi dan                                                               Total
 No.                                               Seri A           Seri B          Seri C                          (%)
            Penjamin Emisi Obligasi                                                                (Rp Juta)
                                                 (370 Hari)       (2 Tahun)       (3 Tahun)
 1.    PT BCA Sekuritas                              153.400           50.000          24.000          227.400       11,14
 2.    PT BNI Sekuritas                              185.000                 -        103.000          288.000       14,11
 3.    PT BRI Danareksa Sekuritas                    125.000                 5        135.005          260.010       12,74
 4.    PT CIMB Niaga Sekuritas                       100.000          100.000         250.000          450.000       22,05
 5.    PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia            230.000                 -        105.000          335.000       16,42
 6.    PT Mandiri Sekuritas                          130.000                 -        105.000          235.000       11,52
 7.    PT RHB Sekuritas Indonesia                    170.000             3.000         72.000          245.000       12,01
       Total                                       1.093.400          153.005         794.005        2.040.410      100,00

                                  TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

5.   Masa Penawaran Obligasi

Masa Penawaran Obligasi dilakukan pada tanggal 22 November 2024 dimulai pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 16.00 WIB.

8.   Penjatahan Obligasi

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.7. Tanggal
penjatahan adalah 25 November 2024.

Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan untuk Penawaran
Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan
Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung,
maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang
pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi kepada OJK
paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan formulir pada lampiran
peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara Pernyataan Pendaftaran dalam
rangka Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan
kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 Tentang
Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan
Nomor: IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9.   Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat
dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi melalui Agen Penjualan tempat
mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-
lambatnya tanggal 25 November 2024 (in good fund), kecuali Penjamin Emisi Obligasi yang bertindak sebagai Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 26 November 2024. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat
Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada
Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka
pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari
Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian
penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka
tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

        PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan serta FPPO dapat diperoleh pada tanggal Penawaran Umum Obligasi di kantor Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi yaitu tanggal 22 November 2024 dimulai pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 16.00 WIB.