20241126_SMFP_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31791974_lamp2.pdf

                                                       JADWAL

 Tanggal Efektif                                                             :                     14 Desember 2023
 Masa Penawaran Umum                                                         :                     22 November 2024
 Tanggal Penjatahan                                                          :                     25 November 2024
 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan                                         :                     26 November 2024
 Tanggal Distribusi Obligasi Berwawasan Sosial secara Elektronik             :                     26 November 2024
 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia                                  :                     28 November 2024

                                                 PENAWARAN UMUM

A. OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

JANGKA WAKTU, JUMLAH NOMINAL DAN JATUH TEMPO

Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan dengan Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua
ratus miliar Rupiah) berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi Berwawasan Sosial ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan
Sosial. Bunga Obligasi Berwawasan Sosial ini dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi
Berwawasan Sosial ini. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial pertama akan dilakukan pada tanggal 26 Februari
2025, sedangkan pembayaran Bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Sosial ini adalah pada tanggal 26
November 2029 yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial.

BUNGA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Obligasi Berwawasan Sosial ini memberikan tingkat bunga sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen). Bunga Obligasi
Berwawasan Sosial ini dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial
ini.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Rekening melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada
Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Bunga Obligasi Berwawasan Sosial merupakan persentase per tahun dari
Pokok Obligasi Berwawasan Sosial yang terutang yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, di mana 1 (satu) bulan
adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial adalah
Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari
Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Apabila pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial jatuh pada bukan Hari Kerja,
maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Berwawasan Sosial setelah tanggal penentuan pihak yang berhak
memperoleh Bunga Obligasi Berwawasan Sosial tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi Berwawasan
Sosial tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Berwawasan Sosial pada periode Bunga Obligasi Berwawasan Sosial yang
bersangkutan.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial ini adalah sebagai berikut:

              Bunga Ke                                                     Tanggal
                  1                                                    26 Februari 2025
                  2                                                      26 Mei 2025
                  3                                                    26 Agustus 2025
                  4                                                   26 November 2025
                  5                                                    26 Februari 2026
                  6                                                      26 Mei 2026
                  7                                                    26 Agustus 2026
                  8                                                   26 November 2026
                  9                                                    26 Februari 2027
                 10                                                      26 Mei 2027

              Bunga Ke                                                      Tanggal
                 11                                                     26 Agustus 2027
                 12                                                    26 November 2027
                 13                                                     26 Februari 2028
                 14                                                       26 Mei 2028
                 15                                                     26 Agustus 2028
                 16                                                    26 November 2028
                 17                                                     26 Februari 2029
                 18                                                       26 Mei 2029
                 19                                                     26 Agustus 2029
                 20                                                    26 November 2029

                                        IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan
keuangan Perseroan, yang terdapat di bagian lain dalam Informasi Tambahan.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan
pada tanggal 30 September 2024 (tidak diaudit) dan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (telah diaudit) serta untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (telah diaudit), yang terdapat di bagian lain dalam Informasi Tambahan
ini, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh KAP
Purwantono, Sungkoro & Surja (“KAP PSS”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut
Akuntan PubIik Indonesia, dengan opini wajar tanpa modifikasi. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Yovita
(Registrasi Akuntan Publik No. Ap. 0242) Nomor 00095/2.1032/AU.1/09/02422II/2024 pada tanggal 29 Februari 2024.

                     TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

5.   Masa Penawaran Obligasi Berwawasan Sosial

Masa Penawaran Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan pada tanggal 22 November 2024 dimulai pukul 09.00 WIB dan
ditutup pukul 16.00 WIB.

8.   Penjatahan Obligasi Berwawasan Sosial

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.7. Tanggal
penjatahan adalah 25 November 2024.

Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan untuk Penawaran
Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial dan terbukti bahwa Pihak tertentu
mengajukan pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum
ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat
mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi Berwawasan Sosial yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang
bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Berwawasan Sosial
kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan formulir pada
lampiran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara Pernyataan Pendaftaran
dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan
kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12 Tentang
Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan
Nomor: IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9.   Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan Sosial

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Berwawasan Sosial, pemesan harus segera melaksanakan
pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan
Sosial melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial selambat-lambatnya tanggal 25 November 2024 (in good fund), kecuali
Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial
dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran.


       PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
                                   BERWAWASAN SOSIAL

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Berwawasan Sosial dapat diperoleh pada tanggal
Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial yaitu
tanggal 22 November 2024 dimulai pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 16.00 WIB.