Back to announcement
20241115_GJTL_Laporan Informasi dan Fakta Material_31768676.pdf
Other Text extracted GJTLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 057/CCI/CORS/XI/2024
Nama Perusahaan Gajah Tunggal Tbk
Kode Emiten GJTL
Lampiran 1
Perolehan fasilitas kredit oleh Perseroan
Perihal
Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik Gajah Tunggal Tbk
Bidang Usaha Automotive and Components
Telepon 021 - 3811102, 3459431, 3459302
Faksimili 021 - 3805663
Alamat Surat Elektronik (email) gajahjak@gt-tires.com;dradjat.tribrata@gt-tires.com
Tanggal Kejadian 14 November 2024
Jenis Informasi atau Fakta Material Perolehan fasilitas kredit oleh Perseroan
Uraian Informasi atau Fakta Material Bahwa pada hari Kamis, 14 November 2024, Perseroan telah
menandatangani perjanjian fasilitas kredit baru. Dimana
fasilitas tersebut meliputi 2 (dua) tranche dengan tenor
masing-masing selama 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tahun.
Fasilitas tersebut diperoleh dari sindikasi bank yang terdiri dari
PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Digital BCA, PT Bank
Permata Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank KEB Hana
Indonesia dan PT Bank Oke Indonesia Tbk sebesar Rp
4.400.000.000.000 (empat triliun empat ratus miliar Rupiah)
berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi tertanggal 14
November 2024 dimana BCA juga berperan sebagai original
mandated lead arranger dan bookrunner, serta agen fasilitas
dan agen jaminan dari para Bank yang membiayai.
Peruntukan atas Fasilitas Kredit Baru akan dipergunakan
Perseroan untuk melunasi seluruh jumlah terhutang
berdasarkan Senior Secured Notes yang diterbitkan pada
tanggal 23 Juni 2021 dengan Deutsche Bank Hongkong
sebagai Wali Amanat, dengan jumlah pokok USD 175,000,000
(seratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat), yang
akan jatuh tempo pada tahun 2026 dan untuk membiayai
sebagian dari project ekspansi fasilitas produksi ban TBR
menjadi 5000 pcs per hari.
Dampak kejadian, informasi atau fakta Fasilitas Kredit Baru diharapkan mempunyai dampak positif
material tersebut terhadap kegiatan jangka panjang terhadap kinerja keuangan Perseroan dengan
operasional, hukum, kondisi keuangan, mengurangi eksposur valuta asing Perseroan yang akan
atau kelangsungan usaha Emiten atau berpengaruh pada laba rugi Perseroan mengingat Fasilitas
Perusahaan Publik Kredit Baru seluruhnya dalam mata uang Rupiah dan
peningkatan kapasitas produksi TBR Perseroan diharapkan
dapat mendukung penjualan Perseroan secara berkelanjutan
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Gajah Tunggal Tbk
Kisyuwono
Finance Director
Gajah Tunggal Tbk
Wisma Hayam Wuruk Lt. 10, Jl. Hayam Wuruk No. 8 Jakarta 10120
Telepon : 021 - 3811102, 3459431, 3459302, Fax : 021 - 3805663, www.gt-tires.com
Nama Pengirim Kisyuwono
Jabatan Finance Director
Tanggal dan Waktu 15-11-2024 17:07
Lampiran 1. GJTL - Keterbukaan Informasi Fasilitas Kredit.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Gajah Tunggal Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Gajah Tunggal Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 057/CCI/CORS/XI/2024
Issuer Name Gajah Tunggal Tbk
Issuer Code GJTL
Attachment 1
Subject Obtainment of credit facility by the Company
The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows
Name of Issuer or Public Company Gajah Tunggal Tbk
Business Activities Automotive and Components
Telephone 021 - 3811102, 3459431, 3459302
Faximile 021 - 3805663
Email Address gajahjak@gt-tires.com;dradjat.tribrata@gt-tires.com
Date of Event 14 November 2024
Obtainment of credit facility by the Company
Type of Material Information or Facts
Description of Material Information or On Thursday, November 14, 2024, the Company has signed a
Facts new credit facility agreement. The facility consists of 2 (two)
tranches with respective tenors of 8 (eight) and 9 (nine) years.
The facility is provided by a syndicate of banks comprising of
PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Digital BCA, PT Bank
Permata Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk and PT Bank KEB
Hana Indonesia and PT Bank Oke Indonesia Tbk, in the
amount of IDR 4.400.000.000.000 (four trillion and four
hundred billion Indonesian Rupiah) pursuant to a Syndication
Credit Facility Agreement dated November 14, 2024, where
BCA also acted as the original mandated lead arranger and
bookrunner, facility agent and security agent of the financing
parties.
The use of proceeds of the New Credit Facility will be to
refinance the outstanding Senior Secured Notes, issued on 23
June 2021 with Deutsche Bank Hongkong as trustee for the
noteholders In the amount of USD 175,000,000 (one hundred
and seventy five million US Dollars) due in 2026 and to partly
finance the expansion of the TBR production facility to 5000
pcs per day.
Impact of event, material information or The New Credit Facility is expected to have a long term
facts towards Issuers or Public positive impact on the Companys financial performance. The
Company’s operational activities, legal, Companys foreign exchange exposure will be reduced, since
financial condition, or going concern the entire New Credit Facility is denominated in Indonesian
Rupiah. The expansion of the Companys TBR production
capacity is expected to support the Companys sustained sales
growth
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Gajah Tunggal Tbk
Page 4
Kisyuwono
Finance Director
Gajah Tunggal Tbk
Wisma Hayam Wuruk Lt. 10, Jl. Hayam Wuruk No. 8 Jakarta 10120
Phone : 021 - 3811102, 3459431, 3459302, Fax : 021 - 3805663, www.gt-tires.com
Sender Name Kisyuwono
Function Finance Director
Date and Time 15-11-2024 17:07
Attachment 1. GJTL - Keterbukaan Informasi Fasilitas Kredit.pdf
This is an official document of Gajah Tunggal Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Gajah Tunggal Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bank Digital BCA
p.1 ×2
unresolved
org
Bank Hongkong
p.1 ×2
unresolved
org
Kisyuwono Finance Director Gajah Tunggal Tbk
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.