Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 31
Page 1
PT Ancora Indonesia Resources Tbk (Kode Saham: OKAS) Public Expose 2024 Transformasi untuk Pertumbuhan yang Berkesinambungan dan Keberlanjutan Jangka Panjang November, 2024
Page 2
Pernyataan
Materi ini disiapkan oleh PT Ancora Indonesia Resources Tbk (AIR) dan belum diverifikasi secara independen. Tidak ada pernyataan
atau jaminan yang dibuat dan tidak ada keyakinan secara akurat, kewajaran atau kelengkapan informasi yang disajikan atau
terkandung dalam materi ini. AIR maupun afiliasi, penasihat, atau perwakilannya tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun
yang timbul dari informasi yang disajikan atau terkandung dalam materi ini. Informasi yang disajikan atau terkandung dalam materi ini
dapat berubah tanpa pemberitahuan dan keakuratannya tidak dapat dipastikan.
Informasi yang terkandung dalam presentasi ini dimaksudkan semata-mata untuk rujukan Pengguna. Presentasi ini berisi
pernyataan-pernyataan “Prakiraan” yang berkaitan dengan kejadian-kejadian di masa depan, yang memiliki risiko dan ketidakpastian
bawaan yang signifikan. Semua pernyataan, kecuali fakta yang telah terjadi yang terkandung dalam presentasi ini, termasuk, namun
tidak terbatas, pada pernyataan mengenai proyeksi posisi keuangan AIR dan hasil kegiatan operasi, strategi, rencana, tujuan dan
sasaran, perkembangan masa depan di pasar di mana AIR berpartisipasi atau ingin berpartisipasi, dan pernyataan lain yang diawali
atau diikuti dengan kata “percaya”, “berharap”, “bertujuan”, “bermaksud”, “akan”, “mungkin”, “proyeksi”, “memperkirakan”,
“mengantisipasi”, “meramalkan”, “mencari”, “seharusnya” atau kata-kata dan ungkapan serupa lainnya baik dalam bahasa Inggris
maupun bahasa Indonesia, merupakan pernyataan-pernyataan yang bersifat “Prakiraan”.
Dalam keadaan apapun AIR tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas kebenaran materi ini atau atas segala hilangnya
peluang akibat penggunaan materi ini. AIR tidak membuat representasi apa pun mengenai pendapat atau pernyataan analis
manapun atau pernyataan pihak ketiga lainnya. AIR tidak memantau atau mengontrol opini atau pernyataan pihak ketiga dan tidak
menerima atau menanggung tanggung jawab apapun terkait penggunaan opini atau pernyataan tersebut. Presentasi ini tidak
ditujukan untuk sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham AIR di yurisdiksi mana pun.
Semua notasi angka dalam tabel dan grafik menggunakan Bahasa Indonesia.
2
Page 3
Sekilas Tentang Ancora Indonesia Resources
Struktur Perusahaan Kami
PT Ancora Indonesia Resources Tbk
Pertambangan Minyak & Gas Bumi Logistik
50% 100% 99,6% 60% 99,8%
PT. Multi Nitrotama Indotan Lombok PT Ancora PT Bormindo PT Ancora
Kimia (“MNK”) Pte Ltd (“ILP”) Indonesia Mining Nusantara (“BN”) Shipping
51% 90%
PT Indotan Entitas anak yang beroperasi
PT Kemitraan MNK
Lombok Barat
BME (“KMB”)
Bangkit (“ILBB”)
Entitas anak yang tidak beroperasi
3
Page 4
Menyediakan solusi untuk berbagai sumber daya di
tiga lini bisnis utama
PT Multi Nitrotama Kimia (MNK) PT Bormindo Nusantara (BN) adalah PT Indotan Lombok Barat Bangkit (ILBB)
menyediakan layanan penambangan dari penyedia layanan pengeboran dan merupakan perusahaan tambang emas
hulu ke hilir, termasuk produksi Amonium perawatan sumur minyak dan gas onshore. yang berlokasi di Lombok Barat.
Nitrat, bagi perusahaan-perusahaan di
seluruh Indonesia. BN menawarkan berbagai layanan terkait ILBB telah memiliki izin operasi produksi dan
pengeboran, termasuk peralatan kontrol sedang dalam proses finalisasi eksplorasi
MNK adalah penggerak utama bisnis AIR, sumur bertekanan tinggi, pipa pengeboran cadangan sebelum memulai pembangunan
dengan peluang pertumbuhan dan khusus, dan pengeboran lainnya. infrastruktur tahun depan.
diversifikasi di masa depan.
PT Kemitraan MNK BME (KMB) merupakan anak perusahaan dari PT MNK (51%) dan PT
BME Indonesia (49%).
KMB merupakan perusahaan jasa peledakan terpadu dengan teknologi canggih yang
menawarkan berbagai macam produk dan layanan untuk tambang terbuka dan bawah tanah.
4
Page 5
Ikhtisar Keuangan
Mempertahankan kinerja ekonomi yang baik
untuk pertumbuhan berkelanjutan
Page 6
Ikhtisar Keuangan: Pertumbuhan pendapatan dan laba
bersih yang kokoh
6
Page 7
Ikhtisar Keuangan: Mempertahankan Posisi Neraca yang
Kuat
7
Page 8
Posisi utang yang semakin baik
Perusahaan terus berupaya menurunkan tingkat utang, mencapai rasio Utang terhadap EBITDA sebesar 1,35. Rencana
kami untuk terus mengurangi utang akan semakin memperkokoh kondisi keuangan kami, sehingga memungkinkan kami
untuk melakukan investasi baru dan meningkatkan minat investor.
Hutang jangka panjang Hutang jangka pendek
USD
USD (Juta)
Million Ratio (x)
8
Page 9
Rasio Keuangan: Kondisi margin dan utang yang sehat
Rasio Keuangan 9M23 9M24 Perubahan
Gross Profit Margin 28,50% 30,84% + 235 bps
Net Profit Margin 8,77% 10,94% + 217 bps
Return on Assets 6,66% 8,91% + 225 bps
Return on Equity 33,33% 30,28% - 306 bps
Current Ratio 76,11% 100,14% + 2403 bps
Rasio Utang 9M23 9M24 Perubahan
Bearing Debt to Asset 40,87% 34,25% - 662 bps
Bearing Debt to Equity 204,40% 116,34% - 8805 bps
Bearing Debt to EBITDA 226,35% 135,15% - 9120 bps
9
Page 10
Target vs Realisasi Kinerja: Mencapai Target Keuangan
Variabel Keuangan (USD juta) Target 9M24 Aktual 9M24 Realisasi
Pendapatan 133,13 140,84 105,79%
Laba Kotor 38,72 43,44 112,21%
EBITDA 23,97 32,86 137,11%
Laba Bersih 14,73 15,41 104,59%
10
Page 11
Ikhtisar Operasional
Merealisasi peluang pasar dengan
produktivitas dan kemitraan yang andal
Page 12
Peningkatan produksi dan permintaan mendorong
pertumbuhan MNK yang signifikan di semua area bisnis
MNK mengalami peningkatan pertumbuhan penjualan di setiap bisnis utamanya, yang mencerminkan kepercayaan
berkelanjutan di antara para pelanggan. Pertumbuhan berkelanjutan dialami di setiap lini bisnis inti MNK.
12
Page 13
Kinerja Operasional: Keunggulan operasional mendorong
produktivitas di seluruh anak perusahaan, memenuhi
permintaan pasar yang kuat
Produktivitas
Debottlenecking dan Keandalan Pabrik Amonium Nitrat (AN) dan Asam Nitrat (NA)
● Keandalan Pabrik Cikampek telah meningkat sebesar 11% dibandingkan kinerja tahun lalu.
Rekor Produksi Terpecahkan Selama 2 Tahun Berturut-turut
● Volume perakitan detonator hingga kuartal ketiga tahun ini meningkat 3% dari tahun lalu, mencatatkan kinerja yang
memecahkan rekor kembali.
● Ammonium Nitrate production increased by 11% in 2024.
Peningkatan Kinerja Produktivitas Rig
● Kinerja produktivitas rig meningkat sebesar 14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Permintaan
Permintaan Amonium Nitrat (AN) yang Kuat
● Mencapai peningkatan lebih dari 30% dalam jumlah amonium nitrat yang terjual.
Pemimpin Pasar Aksesoris & Detonator
● Menguasai sekitar 30% pangsa pasar detonator non-elektrik di Indonesia.
● Produsen detonator elektronik pertama dan satu-satunya di Indonesia.
Peningkatan Operasional dan Sumber Daya untuk Mendapatkan Peluang Permintaan
● Ketertarikan yang tinggi pada layanan pengeboran dan proses mendapatkan proyek baru.
13
Page 14
Peningkatan Operasional: Mempertahankan pertumbuhan
melalui kemitraan strategis
Kemitraan
BME (Joint venture antara MNK dan BME - bagian dari Omnia Group)
● BME menyediakan layanan peledakan guna meningkatkan penyediaan layanan teknis.
● KMB telah mencapai kinerja yang baik di tahun pertama, dari kinerja pendapatan
hingga laba bersih, dan peningkatan operasional yang berkelanjutan akan menjadi
fokus kami ke depan.
● Pendapatan KMB hingga Q3 2024 telah melampaui target sebesar 15%.
● Mencapai peningkatan EBITDA sebesar 11% di atas target dan peningkatan Laba
Bersih hampir 30% di atas target.
Kemitraan aktif
● Melanjutkan kemitraan dengan Dyno Nobel, melalui perakitan detonator elektronik dan
peningkatan produksi detonator non-elektrik.
14
Page 15
Pengembangan Baru Fokus pada Integrasi Vertikal, Diversifikasi, dan Keberlanjutan
Page 16
Memberikan layanan pertambangan yang unggul melalui
integrasi vertikal
Fokus secara strategis pada pencapaian keunggulan dalam layanan pertambangan yang terintegrasi secara
vertikal melalui kemitraan yang strategis.
Pabrik Amonium Pabrik Perakitan Pabrik Jasa
Nitrat Detonator Booster Peledakan
Produksi Amonium Pabrik Perakitan Joint Pabrik Booster Joint Joint Venture (JV) MNK
Nitrat MNK Cikampek Operation (JO) MNK Operation (JO) MNK dengan BME, menjadi
dengan Dyno Nobel dengan AUXIN PT KMB - Jasa
Indonesia Peledakan
Beroperasi
Tahap Pengembangan
16
Page 17
Indotan Lombok Barat Bangkit (ILBB): Proyek tambang
emas di Lombok Barat
Berlokasi strategis di Lombok Barat yang kaya akan sumber daya, ILBB mencakup prospek emas, perak, dan
tembaga. Potensi mineral tersebar di 3 lokasi penambangan inti.
Pelangan Mencanggah Selodong
Terdiri dari: Terdiri dari: Consists of:
1. Prospek Raja 1. Prospek Bising 1. Prospek
2. Prospek Tanjung 2. Prospek Tibu Sirai Selodong
3. Prospek Jati 3. Prospek Waterfall
4. Prospek Kayu Putih
17
Page 18
Penyelesaian eksplorasi ILBB dan persiapan operasional
pada tahun 2026
Sejak menyelesaikan kegiatan eksplorasi pada akhir tahun
2023, ILBB telah melakukan pengujian komprehensif untuk
menentukan metode yang paling layak untuk operasi tambang
emas. Saat ini, ILBB sedang menyelesaikan laporan JORC,
yang diharapkan selesai sebelum akhir tahun 2024.
Target kami adalah beroperasi pada awal tahun 2026.
Sementara itu, kami terus memperkuat hubungan kami dengan
masyarakat di wilayah Lombok Barat.
18
Page 19
ILBB: Membangun pengembangan masyarakat yang kuat
dan dampak positif bagi masyarakat lokal
Sejak sebelum dimulainya operasi, kami percaya akan pentingnya kerja sama dengan komunitas di sekitar area
operasional ILBB dan berkomitmen untuk tumbuh dan berkembang bersama.
Meningkatkan keamanan untuk memastikan masyarakat di wilayah kami
terlindungi
✅ Mendirikan pos keamanan baru untuk menjaga area.
✅ Melakukan korespondensi dengan departemen pemerintah terkait.
Berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur masyarakat sekitar
✅ Meningkatkan fasilitas pendidikan sekolah setempat.
✅ Berkontribusi dalam pembangunan atau renovasi masjid.
19
Page 20
Keberlanjutan di Ancora Indonesia Resources
Dalam 2 tahun terakhir, kami semakin memprioritaskan keberlanjutan sebagai bagian krusial dari operasi kami.
Prosesnya dimulai dengan identifikasi topik materialitas dan pengelompokan topik-topik tersebut. Kami juga
membentuk Sustainability Task Force yang mengintegrasikan seluruh anak perusahaan.
Pernyataan Komitmen
PT Ancora Indonesia Resources Tbk berkomitmen untuk
berupaya mencapai keberlanjutan dengan tanggung
jawab dan kepedulian tinggi terhadap sumber daya
yang kami manfaatkan dan komunitas yang kami layani.
20
Page 21
Mengelola topik materialitas AIR
Kami menetapkan Topik Materialitas pada tahun 2023 sebagai prioritas strategis keberlanjutan kami dan berkomitmen
untuk terus berinteraksi dengan para pemangku kepentingan mengenai masalah mereka, memantau tren industri, dan
pembaruan peraturan.
Penting Paling Penting
Konsumsi dan Manajemen Air Keamanan & Kualitas Produk/Layanan
Pengembangan Masyarakat Pengendalian Emisi
Keterampilan dan Pemberdayaan Karyawan Energi
Kinerja Ekonomi Lingkungan Kerja yang Sehat
Anti Korupsi
21
Page 22
Komitmen dan kerangka kerja keberlanjutan
Pilar Keberlanjutan
Penjaga Keberlanjutan Membina Sumber Daya Bertumbuh Bersama
Melestarikan Planet
Pertumbuhan Manusia Masyarakat
Komitmen Perusahaan
Kami senantiasa mendorong Kami berkomitmen untuk Perusahaan berkomitmen Kami bertekad untuk bergerak
pertumbuhan dengan melindungi dan melestarikan untuk mendorong maju bersama komunitas,
mengedepankan keunggulan alam, serta berupaya perkembangan tim, berbagi kesuksesan, dan
operasional dan pelayanan, mewujudkan warisan menghargai setiap anggota, . mendorong pertumbuhan
memenuhi kepuasan pengelolaan lingkungan hidup memprioritaskan bersama, dalam perjalanan kami
pelanggan, serta memastikan yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan karyawan, dan menuju masa depan dimana
kinerja finansial yang sehat. generasi yang akan datang. secara penuh membina kemakmuran merupakan hasil
karyawan. yang dicapai bersama.
22
Page 23
Mendorong pertumbuhan melalui keunggulan operasional
dan layanan, fokus pada pelanggan, dan kekuatan
keuangan
Pilar 1: Penjaga Keberlanjutan Pertumbuhan
Keandalan produksi dan keunggulan eksekusi memastikan kepuasan pelanggan yang
optimal
● Program perawatan yang kuat dan kualitas sumber daya manusia yang memadai telah
memungkinkan MNK untuk mencapai keandalan pabrik di atas 90%.
● Hingga kuartal ketiga 2024, tidak ada pengembalian produk dari pelanggan.
● Mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu
yang kuat.
Memperkuat operasional untuk mencapai keunggulan layanan dan kepuasan pelanggan
● Optimalisasi sumber daya dan peningkatan pelaksanaan program pemeliharaan.
● Pembentukan Engineering Task Force untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi
operasional.
● Mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu
yang kuat.
23
Page 24
Memahami dampak lingkungan dan mengambil langkah
awal menuju transisi energi
Pillar 2: Melestarikan Planet
Inisiatif transisi energi dan pengelolaan air
● MNK telat menginisiasi kerja sama pemasangan panel surya di pabrik Cikampek.
● Pemasangan sistem daur ulang air dengan reverse osmosis dimulai tahun ini.
● Peningkatan dan modifikasi pada mesin pabrik Cikampek, termasuk pemasangan
economizer dan penerapan penggunaan kembali uap, dilakukan sebagai bagian dari inisiatif
efisiensi energi.
Pemetaan jejak lingkungan yang lebih komprehensif dan fase awal transisi energi.
● Peningkatan pelaporan data lingkungan dalam aspek energi dan limbah.
● Pengadopsian biodiesel B35 sebagai alternatif bahan bakar fosil konvensional.
Mempersiapkan sumber daya dengan pengetahuan dan dukungan yang memadai sebelum
melakukan pengumpulan data lingkungan.
● Rehabilitasi daerah aliran sungai direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Desember
2024.
24
Page 25
Memprioritaskan pengembangan, keselamatan, dan
kesejahteraan karyawan
Pillar 3: Membina Sumber Daya Manusia
Komitmen berkelanjutan terhadap keselamatan dan pengembangan karyawan
● MNK telah mencapai 14.484.124 jam kerja total tanpa Lost Time Injury (LTI) sejak 2012.
● MNK menerima penghargaan kecelakaan nihil dari pemerintah Kutai Kartanegara untuk
fasilitas produksi detonator Handil.
● Tercatat nol kematian di Pabrik Cikampek dan Handil.
● MNK menyediakan pelatihan wajib dan opsional, baik internal maupun melalui kerja sama
dengan pihak eksternal.
● Mempertahankan sertifikasi ISO 45001:2018 melalui praktik manajemen kesehatan dan
keselamatan kerja yang efektif.
Melanjutkan Zero Lost Time Incidents (LTI) dan inisiatif pembelajaran virtual
● Zero Lost Time Incidents (LTI) pada tahun ini.
● Memulai inisiatif pelatihan virtual bekerja sama dengan pihak eksternal.
● Terus mempertahankan sertifikasi ISO 45001:2018 melalui praktik manajemen kesehatan
dan keselamatan.
● Memenuhi persyaratan keselamatan pelanggan sepanjang tahun 2024.
25
Page 26
Program untuk mendukung pertumbuhan komunitas lokal
Pillar 4: Bertumbuh Bersama Masyarakat
Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal
● Kami memperlengkapi masyarakat melalui berbagai inisiatif. Inisiatif tersebut terdiri dari,
pelatihan terapi bekam, pelatihan menjahit dengan bimbingan pemasaran lanjutan, dan
memfasilitasi peluang bagi UMKM lokal untuk mempromosikan produk.
● Dukungan finansial untuk pembangunan infrastruktur lokal guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Memperlengkapi masyarakat lokal dengan keterampilan industri yang memenuhi permintaan
pasar
● Memperkenalkan inisiatif baru berupa knowledge-sharing workshops dan roadshow dengan
sekolah menengah kejuruan di Duri, Riau.
● 99% tenaga kerja di lokasi operasional Duri berasal dari tenaga kerja lokal.
Memberdayakan masyarakat setempat sebelum dimulainya operasi penambangan.
● Membangun pos jaga baru untuk meningkatkan keamanan di sekitar area.
● Mendukung pembangunan infrastruktur bagi masyarakat setempat.
● Mendukung pendidikan setempat dengan menyediakan peralatan yang dibutuhkan untuk
kegiatan belajar.
26
Page 27
Prospek Industri
Permintaan yang tinggi untuk komoditas
yang relevan dengan bisnis kami
Page 28
Prospek Amonia (NH3) dan Batubara
Perspektif pasokan: Harga amonia, sebagai bahan baku dan dasar untuk harga jual amonium nitrat, telah menurun
dalam beberapa tahun terakhir, tetapi telah stabil dalam jangka pendek - $356,13 per metrik ton di Q2 menjadi $375,63 di
Q3. Jika dalam jangka pendek harga tetap pada rentang tersebut, akan memungkinkan kami untuk mengoptimalkan rantai
pasokan MNK.
Perspektif permintaan: Harga batu bara telah menurun selama setahun terakhir dan telah stabil di level yang lebih
rendah dalam beberapa kuartal terakhir. Meskipun permintaan batu bara yang kuat masih diharapkan dapat mendukung
bisnis inti MNK, namun pengembangan dan diversifikasi usaha secara aktif adalah kunci untuk pertumbuhan di masa
depan.
28
Source: World Bank, Fertecon
Page 29
Prospek Minyak dan Gas Bumi
Harga minyak mentah WTI tetap stabil, berkisar antara $78,89 pada kuartal kedua hingga $69,55 pada kuartal ketiga per
barel. Sementara itu, harga gas alam terus menurun selama setahun terakhir, berfluktuasi antara $10,87 dan $11,78 secara
kuartal. Stabilnya harga minyak mentah memberikan peluang untuk peningkatan permintaan layanan pengeboran dan
workover bagi BN dalam jangka pendek hingga menengah.
29
Source: World Bank
Page 30
Prospek Emas
Pemangkasan suku bunga The Fed menjadi 4,83% pada September 2024 dan kenaikan harga emas baru-baru ini, dari
$2.326 per toz di kuartal kedua 2024 menjadi $2.670 per toz di kuartal ketiga 2024, memberikan dampak positif. Harga
emas diproyeksikan akan tetap stabil, sehingga mendukung inisiatif kami untuk mengoperasionalkan ILBB.
30
Source: World Bank
Page 31
Thank You Contact Us: Equity Tower 41st Floor Sudirman Central Business District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot 9 Jakarta Selatan Indonesia 12190 Phone: +62 21 290 35 011 Email: corporate.secretary@ancorair.com Website: www.ancorair.com
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT. Multi Nitrotama
p.3
unresolved
org
PT Ancora
p.3
unresolved
org
PT Bormindo
p.3
unresolved
org
PT Ancora Kimia
p.3
unresolved
org
Pte Ltd
p.3
unresolved
org
PT Indotan
p.3
unresolved
org
PT Kemitraan MNK Lombok Barat BME
p.3
unresolved
org
PT Bormindo Nusantara
p.4
unresolved
org
PT Indotan Lombok Barat Bangkit
p.4
unresolved
org
PT Kemitraan MNK BME
p.4
unresolved
org
PT MNK
p.4
unresolved
org
PT BME Indonesia
p.4
unresolved
org
PT KMB
p.16
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.