Skip to content
Back to announcement

20240909_PORT_Keterbukaan Informasi Tentang Pengambilalihan//Penawaran Tender Wajib//Refloat_31724075_lamp2.pdf

Other Text extracted PORT

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 1

Page 1
     1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tender
6                                                                                                                                                                                                                                            HARIAN EKONOMI NERACA SENIN, 2 SEPTEMBER 2024

     Pengumuman Penawaran Tender                                                 :     2 September 2024                                                               Tender Offer Announcement                                                      :     2 September 2024
     Periode Penawaran Tender                                                    :     3 September – 2 Oktober 2024                                                   Tender Offer Period                                                            :     3 September – 2 October 2024
     Tanggal Pembayaran                                                          :     14 Oktober 2024                                                                Payment Date                                                                   :     14 October 2024
      CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL PORT-INTEGRATED DEVELOPMENT (HONG KONG) COMPANY LIMITED BERTANGGUNG JAWAB                                                          CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL PORT-INTEGRATED DEVELOPMENT (HONG KONG) COMPANY LIMITED IS FULLY RESPONSIBLE
      SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI, DATA DAN KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN                                                              FOR THE ACCURACY OF ALL INFORMATION, DATA AND INFORMATION CONTAINED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE IN THE
      INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI DAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG                                                          CONTEXT OF THIS MANDATORY TENDER OFFER AND HAS DISCLOSED ALL MATERIAL INFORMATION THAT MUST BE KNOWN BY
      WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA INFORMASI MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN                                                       THE PUBLIC AND THERE IS NO MATERIAL INFORMATION THAT HAS NOT BEEN DISCLOSED WHICH MAY CAUSE THE INFORMATION
      INFORMASI DALAM PENAWARAN TENDER WAJIB INI MENJADI MENYESATKAN DAN/ATAU TIDAK BENAR.                                                                             IN THIS MANDATORY TENDER OFFER TO BE MISLEADING AND/OR INCORRECT.
      KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI DIBUAT SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA                                                       THIS INFORMATION DISCLOSURE IN THE CONTEXT OF A MANDATORY TENDER OFFER IS MADE IN ACCORDANCE WITH THE
      KEUANGAN NOMOR 9/POJK.04/2018.                                                                                                                                   FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NUMBER 9/POJK.04/2018
                                              KETERBUKAAN INFORMASI PENAWARAN TENDER WAJIB                                                                                                                       MANDATORY TENDER OFFER INFORMATION DISCLOSURE
                                                                            Oleh                                                                                                                                                                 By
                   CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL PORT-INTEGRATED DEVELOPMENT (HONG KONG) COMPANY LIMITED                                                                            CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL PORT-INTEGRATED DEVELOPMENT (HONG KONG) COMPANY LIMITED
                                                                     Kegiatan Usaha:                                                                                                                                                  Business Activity:
                                                     Terlibat dalam operasi perusahaan induk (holding)                                                                                                                     Engaged in the holding company operations
                                                                       Alamat:                                                                                                                                                             Address:
                                38/F China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Rd Central, Hong Kong                                                                              38/F China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong
                                                 Telepon/Faksimili: (852) 2102-8888/(852) 2851-2173
                                                                                                                                                                                                                     Telepon/Faksimili: (852) 2102-8888/(852) 2851-2173
                                            Email: relation@cmhk.com ; Website: http://www.cmport.com.hk
                                                                                                                                                                                                                Email: relation@cmhk.com ; Website: http://www.cmport.com.hk
                 (selanjutnya disebut sebagai ”CMIPD (HK)” atau ”Pengendali Baru” sebagaimana didefinisikan lebih lanjut di bawah ini)
                                                                                                                                                                                                 (hereinafter referred to as the ”CMIPD (HK)” or the ”New Controller” as further defined below)
     atas 725.976.358 (tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan) saham PT Nusantara
                                                                                                                                                                      of 725,976,358 (seven hundred twenty five million nine hundred seventy six thousand three hundred fifty eight) shares of PT Nusantara Pelabuhan
     Pelabuhan Handal Tbk. yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Ditawarkan mewakili sebanyak 25,80% (dua lima koma delapan nol persen),
                                                                                                                                                                      Handal Tbk. owned by the Offered Shareholders representing 25.80% (twenty five point eight zero percent), except for shares that are not required
     kecuali untuk saham yang tidak diwajibkan untuk dibeli oleh Pengendali Baru pada Harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp 818,00 (delapan
     ratus delapan belas koma nol nol Rupiah) per lembar saham. Jumlah maksimum dana yang diperlukan CMIPD (HK) untuk melaksanakan                                    to be purchased by the New Controller at the Mandatory Tender Offer Price of Rp 818.00 (eight hundred eighteen point zero zero Rupiah) per
     Penawaran Tender Wajib ini adalah sebesar Rp 593.848.660.844 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh delapan juta                       share. The maximum amount of funds required by CMIPD (HK) in conducting this Mandatory Tender Offer is Rp593,848,660,844 (five hundred
     enam ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh empat Rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, CMIPD (HK) memiliki dana yang cukup                          ninety three billion eight hundred forty eight million six hundred sixty thousand eight hundred forty four Rupiah). In connection with this, CMIPD
     tersedia dan mampu melakukan pembayaran penuh dalam Penawaran Tender Wajib ini.                                                                                  (HK) has sufficient funds available and is able to make full payment in this Mandatory Tender Offer.

                                                   PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL TBK                                                                                                                                  PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL TBK
                                  Jl. Kebon Bawang I No. 45, Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta 14320                                                                                    Jl. Kebon Bawang I No. 45, Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Jakarta 14320
                                                                    Kegiatan Usaha:                                                                                                                                                   Business Activity:
                          Bergerak di bidang kegiatan konsultasi manajemen dan operasional perusahaan induk (holding) lainnya.                                                                    Engaged in the field of other management consulting activities and holding company activities.
                                                                     Alamat Kantor:                                                                                                                                                     Office Address:
                                                                       NPH Building                                                                                                                                                       NPH Building
                                         Jl. Kebon Bawang 1 No.45, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta 14320                                                                                               Jl. Kebon Bawang 1 No.45, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta 14320
                                                      Telepon/Faksimili: 021-22435010/021-22435525                                                                                                                      Telephone/Facsimile: 021-22435010/021-22435525
                                             Email: cs@nusantaraport.id Website: https://www.nusantaraport.id/                                                                                                  Email: cs@nusantaraport.id Website: https://www.nusantaraport.id/
                                                             Perusahaan Efek yang Ditunjuk:                                                                                                                                     Designated Securities Company:
                                                           PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.                                                                                                                              PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
                                                              Artha Graha Building, 18 & 19 Floor.                                                                                                                              Artha Graha Building, 18 & 19 Floor.
                                                        Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53. Jakarta 12190                                                                                                                      Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53. Jakarta 12190
                                                                   Phone: +62 21 2924 9088                                                                                                                                           Phone: +62 21 2924 9088
                                        Email: investor.relations@trimegah.com; Website: https://www.trimegah.com                                                                                         Email: investor.relations@trimegah.com; Website: https://www.trimegah.com

      TUJUAN PENAWARAN TENDER WAJIB OLEH CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL PORT-INTEGRATED DEVELOPMENT (HONG                                                               THE PURPOSE OF THE MANDATORY TENDER OFFER BY CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL PORT-INTEGRATED DEVELOPMENT
      KONG) COMPANY LIMITED ADALAH UNTUK MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM YANG BERMINAT                                                                (HONG KONG) COMPANY LIMITED IS TO PROVIDE AN OPPORTUNITY FOR INTERESTED SHAREHOLDERS TO SELL THEIR SHARES
      UNTUK MENJUAL SAHAMNYA PADA HARGA PENAWARAN TENDER WAJIB. PENAWARAN TENDER WAJIB OLEH CHINA MERCHANTS                                                            AT MANDATORY TENDER OFFER PRICE. THE MANDATORY TENDER OFFER BY CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL PORT-
      INTERNATIONAL PORT-INTEGRATED DEVELOPMENT (HONG KONG) COMPANY LIMITED TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK MENGHAPUS                                                          INTEGRATED DEVELOPMENT (HONG KONG) COMPANY LIMITED IS NOT INTENDED TO ELIMINATE THE DELISTING OF NPH SHARES
      PENCATATAN (DELISTING) SAHAM NPH DI BURSA EFEK INDONESIA ATAU GO-PRIVATE.                                                                                        ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE OR TO GO PRIVATE.
                                              Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Penawaran Tender Wajib                                                                                                      Disclosure of Information in the Context of this Mandatory Tender Offer
                                                                diterbitkan pada tanggal                                                                                                                                              issued on the date of
                                                                   2 September 2024                                                                                                                                                     2 September 2024


    DEFINISI                                                                         DEFINITIONS                                                           “Periode Penawaran                 : berarti 30 (tiga puluh) hari sejak 1 (satu)              “Mandatory Tender Offer       : means 30 (thirty) days starting 1 (one) day
    Kecuali didefinisikan lain dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender          Unless otherwise defined in this Mandatory Tender Offer Information Tender Wajib”                          hari setelah pengumuman Keterbukaan                      Period”                         after the announcement of this Mandatory
    Wajib ini, istilah-istilah yang digunakan dalam Keterbukaan Informasi            Disclosure, the terms used in this Mandatory Tender Offer Information                                      Informasi Penawaran Tender Wajib ini.                                                    Tender Offer Information Disclosure.
    Penawaran Tender Wajib ini memiliki arti sebagai berikut:                        Disclosure have the following meanings:                                                                    Untuk menghindari keraguan, periode yang                                                 For the avoidance of doubt, the period
    “Biro Administrasi Efek”  : berarti Biro Administrasi Efek Perusahaan            “Securities Administration : means Securities Administration Bureau of the                                 dimaksud dimulai pada pukul 9:00 Waktu                                                   in question commences at 9:00 Western
    atau “BAE”                  Sasaran yaitu PT Datindo Entrycom.                   Bureau” or “BAE”             Target Company, i.e. PT Datindo Entrycom.                                     Indonesia Barat pada tanggal 3 September                                                 Indonesian Time on 3 September 2024 and
                                                                                                                                                                                                2024 dan berakhir pada pukul 15:00 Waktu                                                 ends at 15:00 Western Indonesian Time on
    “Bursa Efek Indonesia”    : berarti PT Bursa Efek Indonesia (Indonesian          “Indonesia Stock           : means PT. Bursa Efek Indonesia (Indonesia                                     Indonesia Barat pada tanggal 2 Oktober
    atau “BEI”                  Stock Exchange), berkedudukan di Jakarta.            Exchange” or “IDX”           Stock Exchange), domiciled in Jakarta.                                                                                                                                 2 October 2024.
                                                                                                                                                                                                2024.
    ”Crossing”                : berarti melaksanakan transaksi jual-beli di          ”Crossing”                 : means conducting buy-sell transactions on          “Prosedur Penawaran      : Memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam                 “Mandatory Tender Offer       : means a reference to in Item 6.3 of this
                                BEI dalam Pasar Negosiasi melalui Sistem                                          the IDX in the Negotiated Market through the       Tender Wajib”              Butir 6.3 Keterbukaan Informasi Penawaran                Procedure”                      Mandatory        Tender    Offer   Information
                                Perdagangan Otomatis Jakarta (Jakarta                                             Jakarta Automated Trading System.                                             Tender Wajib ini.                                                                        Disclosure.
                                Automated Trading System).
                                                                                                                                                                     “Perusahaan Efek Yang : Berarti PT Trimegah Sekuritas Indonesia                     “Designated Securities        : means PT Trimegah Sekuritas Indonesia
    “Formulir Penawaran       : berarti Formulir Penawaran Tender Wajib              “Mandatory Tender Offer    : means Mandatory Tender Offer Form that             Ditunjuk”                  Tbk., suatu perseroan terbatas yang                      Company”                        Tbk., a limited liability company established
    Tender Wajib”               yang wajib dilengkapi oleh Pemegang                  Form”                        must be completed by Offered Shareholders                                     didirikan berdasarkan hukum Negara                                                       under the laws of the Republic of Indonesia,
                                Saham Yang Ditawarkan yang bersedia                                               who are willing to accept the Mandatory                                       Republik Indonesia, berdomisili di Artha                                                 domiciled in Artha Graha Building, 18 & 19
                                untuk menerima Penawaran Tender Wajib.                                            Tender Offer.                                                                 Graha Building, 18 & 19 Floor. Jl. Jend.                                                 Floor. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53. Jakarta
    “Harga Penawaran Tender : berarti harga yang akan ditawarkan oleh                “Mandatory Tender Offer    : means the price to be offered by the Offering                                 Sudirman Kav. 52-53. Jakarta 12190.                                                      12190.
    Wajib”                      Pihak Yang Menawarkan untuk membeli                  Price”                       Party to purchase the remaining shares in          “Perusahaan Sasaran”     : Berarti PT Nusantara Pelabuhan Handal                    “Target Company” or           : means PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk,
                                sisa saham dalam NPH dari Pemegang                                                NPH from the Offered Shareholders in the           atau “NPH”                 Tbk, suatu perseroan terbatas yang                       “NPH”                           a limited liability company established under
                                Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran                                             Mandatory Tender Offer, which is Rp 818.00                                    didirikan berdasarkan hukum dan peraturan                                                the laws and regulations of the Republic of
                                Tender Wajib, yaitu sebesar Rp 818,00                                             (eight hundred eighteen point zero zero                                       perundang-undangan Republik Indonesia                                                    Indonesia and domiciled in North Jakarta”
                                (delapan ratus delapan belas Rupiah) per                                          Rupiah) per share.                                                            dan berdomisili di Jakarta Utara.
                                lembar saham.
                                                                                                                                                                     “CMP”                    : Berarti China Merchants Port Holdings                    “CMP”                         : means China Merchants Port Holdings
    “Hari”                    : berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun               “Day”                      : means every day in 1 (one) year according                                     Company Limited, suatu perusahaan yang                                                   Company Limited, a company incorporated
                                sesuai dengan kalender Gregorius tanpa                                            to the Gregorian calendar without exception,                                  didirikan berdasarkan hukum negara Hong                                                  in Hong Kong under the laws of Hong
                                kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur                                      including Sundays and national holidays                                       Kong dan tercatat di Bursa Efek Hong Kong                                                Kong and listed on the Hong Kong Stock
                                nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu                                            determined from time to time by the                                           (Hong Kong Stock Exchange).                                                              Exchange.
                                oleh Pemerintah Republik Indonesia dan                                            Government of the Republic of Indonesia,
                                                                                                                                                                     “Pengumuman Negosiasi” : berarti Pengumuman sehubungan dengan                       “Negotiation                  : means announcement in connection with the
                                hari kerja biasa yang karena suatu keadaan                                        and regular working days that due to certain
                                                                                                                                                                                                rencana pengambilalihan NPH oleh CMP                     Announcement”                   planned takeover of NPH by CMP through
                                tertentu ditetapkan oleh Pemerintah                                               circumstances are designated by the
                                                                                                                                                                                                melalui surat kabar Harian Ekonomi                                                       the Harian Ekonomi Neraca newspaper on
                                Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja                                       Government of the Republic of Indonesia as
                                                                                                                                                                                                Neraca pada tanggal 22 November                                                          22 November 2023. This announcement has
                                biasa.                                                                            non-working days.
                                                                                                                                                                                                2023. Pengumuman ini telah dibuat dan                                                    been made and published in accordance with
    “Hari Kerja”              : berarti Senin sampai dengan Jumat, kecuali           “Working Day”              : means Monday through Friday, except for                                       dipublikasikan sesuai dengan Pasal 4 POJK                                                Article 4 POJK 9/2018.
                                hari libur nasional yang ditetapkan oleh                                          national holidays designated by the Government                                9/2018.
                                Pemerintah Republik Indonesia atau hari                                           of the Republic of Indonesia or regular working
                                                                                                                                                                     “Pengumuman              : berarti Pengumuman pengambilalihan oleh                  “Takeover Announcement” : means announcement of the takeover
                                kerja biasa yang ditetapkan sebagai hari                                          days designated by the Government of the
                                                                                                                                                                     Pengambilalihan”           CMIPD (HK) melalui surat kabar Harian                                              by CMIPD (HK) through Harian Ekonomi
                                libur oleh Pemerintah Republik Indonesia.                                         Republic of Indonesia as holidays.
                                                                                                                                                                                                Ekonomi Neraca pada tanggal 1 Juli 2024.                                           Neraca newspaper on 1 July 2024.
    “Keterbukaan Informasi    : berarti Keterbukaan Informasi Penawaran              “Mandatory Tender Offer    : means this Mandatory Tender Offer
                                                                                                                                                                     “Rekening Sementara”     : berarti suatu rekening yang dikelola oleh                “Temporary Account”     : means an account maintained by KSEI to
    Penawaran Tender Wajib” Tender Wajib ini.                                        Information Disclosure”      Information Disclosure.
                                                                                                                                                                                                KSEI untuk menerima dana dari Perusahaan                                           receive funds from the Designated Securities
    “KSEI”                    : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia          “KSEI”                     : means PT Kustodian Sentral Efek Indonesia                                     Efek Yang Ditunjuk dan mendistribusikan                                            Company and distribute the payment to the
                                berdomisili di Jakarta Selatan, yang                                              is domiciled in South Jakarta, which is a                                     pembayaran ke rekening Pemohon.                                                    Applicant’s account.
                                merupakan Lembaga Penyimpanan dan                                                 Depository and Settlement Institution in
                                                                                                                                                                     “Rupiah” atau “Rp”       : berarti Rupiah Indonesia, mata uang resmi                “Rupiah” or “Rp”        : means Indonesian Rupiah, the legal currency
                                Penyelesaian sesuai dengan Undang-                                                accordance with the Capital Market Law.
                                                                                                                                                                                                Republik Indonesia.                                                                of the Republic of Indonesia.
                                Undang Pasar Modal.
                                                                                                                                                                     “Saham Yang Diambil Alih”: berarti 1.435.110.412 (satu miliar empat                 “Acquired Shares”       : means 1,435,110,412 (one billion four
    “OJK”                     : berarti Otoritas Jasa Keuangan yang                  “FSA” or “OJK”             : means the Financial Services Authority                                        ratus tiga puluh lima juta seratus sepuluh                                         hundred thirty-five million one hundred ten
                                memiliki fungsi, tugas dan wewenang                                               (Otoritas Jasa Keuangan), which has the                                       ribu empat ratus dua belas) saham yang                                             thousand four hundred twelve) shares,
                                pengaturan, pengawasan, pemeriksaan                                               function, duty, and authority to regulate,                                    mewakili 51% (lima puluh satu persen)                                              representing 51% (fifty one percent) of the
                                dan penyidikan sebagaimana diatur dalam                                           supervise, inspect, and investigate as                                        dari modal yang ditempatkan dan disetor                                            issued and paid-up share capital of NPH
                                Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang                                           stipulated in Law No. 21 of 2011 on the                                       dari NPH yang dibeli dan diambil alih oleh                                         purchased and taken over by CMIPD (HK)
                                Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana                                               Financial Services Authority, as amended by                                   CMIPD (HK) dari Penjual melalui Perjanjian                                         from the Seller through the Share Purchase
                                diubah dengan Undang-undang No. 4                                                 Law No. 4 of 2023 on the Development and                                      Jual Beli Saham.                                                                   Agreement.
                                Tahun 2023 tentang Pengembangan dan                                               Strengthening of the Financial Sector.
                                Penguatan Sektor Keuangan.                                                                                                           “Tanda Terima”           : Berarti sebagaimana dimaksud dalam Butir                 “Receipt”               : means reference to in Item 6.3 of this
                                                                                                                                                                                                6.3 Keterbukaan Informasi Penawaran                                                Mandatory     Tender      Offer  Information
    “Penjual” atau “EUI”      : berarti PT Episenta Utama Investasi,                 “Seller” or “EUI”          : PT Episenta Utama Investasi, a limited                                        Tender Wajib ini.                                                                  Disclosure.
                                suatu perseroan terbatas yang didirikan                                           liability company established under the laws
                                                                                                                                                                     “Tanggal Pembayaran”     : Berarti selambat-lambatnya 12 (dua belas)                “Payment Date”          : means no later than 12 (twelve) days after
                                berdasarkan hukum negara Republik                                                 of the Republic of Indonesia which has sold
                                                                                                                                                                                                Hari setelah berakhirnya Periode Penawaran                                         the end of the Mandatory Tender Offer
                                Indonesia yang telah menjual 1.435.110.412                                        1,435,110,412 (one billion four hundred
                                                                                                                                                                                                Tender Wajib. Untuk menghindari keraguan,                                          Period. For the avoidance of doubt, the
                                (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta                                     thirty-five million one hundred ten thousand
                                                                                                                                                                                                tanggal pembayaran adalah 14 Oktober                                               payment date is 14 October 2024 which
                                seratus sepuluh ribu empat ratus dua belas)                                       four hundred twelve) of its shares in NPH to
                                                                                                                                                                                                2024 yang merupakan tanggal di mana                                                is the date on which payment is made to
                                sahamnya di NPH kepada CMIPD (HK)                                                 CMIPD (HK) based on the Share Purchase
                                                                                                                                                                                                pembayaran dilakukan kepada Pemegang                                               Offered Shareholders who have submitted a
                                berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham.                                           Agreement.
                                                                                                                                                                                                Saham Yang Ditawarkan yang telah                                                   valid Mandatory Tender Offer Form.
    Perjanjian Jual Beli Saham: berarti      perjanjian   jual   beli   saham        “Share Purchase            : means the share purchase agreement in                                         menyerahkan Formulir Penawaran Tender
                                sehubungan dengan Saham Yang Diambil                 Agreement”                   respect of the Acquired Shares entered into                                   Wajib yang berlaku.
                                Alih yang dibuat antara EUI dan CMP pada                                          between EUI and CMP on 20 November
                                                                                                                                                                     “Tanggal Penutupan       : berarti 2 Oktober 2024, merupakan hari                   “Mandatory Tender Offer       : means 2 October 2024, being the last day of
                                tanggal 20 November 2023, sebagaimana                                             2023, as amended on 28 May 2024..
                                                                                                                                                                     Penawaran Tender Wajib” terakhir dari Periode Penawaran Tender                      Closing Date”                   the Mandatory Tender Offer Period.
                                telah diubah pada tanggal 28 Mei 2024
                                                                                                                                                                                                Wajib.
    “Pemegang Saham Yang : berarti semua pemegang saham NPH,                         “Offered Shareholders”     : means all NPH shareholders, except the
    Ditawarkan”                 kecuali para pemegang saham yang                                                  excluded shareholders as stipulated in POJK                                1.    PENDAHULUAN                                                                    1.    INTRODUCTION
                                dikecualikan sebagaimana diatur dalam                                             9/2018, namely:
                                POJK 9/2018, yaitu:                                                                                                                  Pengendali Baru adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh                The New Controller is a wholly owned subsidiary of CMP, which engages in
                                                                                                                  (i) any shareholder that has taken part in the
                                                                                                                                                                     CMP, yang bergerak dalam kegiatan perusahaan induk (holding).                       holding company operations.
                                (i) setiap pemegang saham yang telah                                                    acquisition transaction with the Offering
                                      mengambil bagian dalam transaksi                                                  Party;                                       Sebelum membeli Saham Yang Diambil Alih, Pengendali Baru tidak memiliki             Prior to purchasing the Acquired Shares, the New Controller did not own any
                                      pengambilalihan dengan Pihak Yang                                           (ii) any other person that has already             saham di NPH.                                                                       shares in NPH.
                                      Menawarkan;                                                                       received an offer with the same terms        Pada 20 November 2023, CMP menandatangani suatu perjanjian jual beli                On 20 November 2023, CMP signed a share purchase agreement with the
                                (ii) setiap orang lain yang telah menerima                                              and conditions from the Offering Party;      saham dengan Penjual mengenai Saham Yang Diambil Alih di Perusahaan
                                                                                                                                                                                                                                                         Seller regarding the Acquired Shares in the Target Company (the “Share
                                      penawaran        dengan    syarat    dan                                    (iii) any other Person who, at the same time,      Sasaran (“Perjanjian Jual Beli Saham”). Berdasarkan Perjanjian Jual
                                      ketentuan yang sama dari Pihak yang                                                                                                                                                                                Purchase Agreement”). Based on the Share Purchase Agreement, CMP
                                                                                                                        is making either a MTO or voluntary          Beli Saham tersebut, CMP setuju untuk membeli, dengan tunduk pada
                                      Menawarkan;                                                                                                                                                                                                        agreed to purchase, subject to certain conditions precedent, the Acquired
                                                                                                                        tender offer for the same NPH’s shares;      kondisi prasyarat tertentu, Saham Yang Diambil Alih dari Penjual. Untuk
                                (iii) setiap Orang lain yang, pada saat                                                                                              penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham, CMP telah memperoleh                    Shares from the Seller. For the signing of the Share Purchase Agreement,
                                      yang sama, sedang melakukan MTO                                             (iv) the shareholder, who directly or indirectly
                                                                                                                                                                     persetujuan yang diperlukan, yaitu berita acara dewan CMP tanggal 20                CMP has obtained the necessary approvals, namely the board minutes of
                                      atau penawaran tender sukarela untuk                                              has at least 20% voting rights or any
                                                                                                                        lower percentage in NPH; and                 November 2023 yang menyetujui, diantaranya, pembuatan Perjanjian Jual               CMP dated 20 November 2023 approving, among others, the entering into the
                                      saham NPH yang sama;                                                                                                                                                                                               Share Purchase Agreement and the transactions contemplated thereunder,
                                                                                                                  (v) another controlling shareholder of NPH.        Beli Saham dan transaksi-transaksi yang dimaksud di dalamnya.
                                (iv) pemegang         saham,    yang    secara
                                                                                                                                                                     Pada tanggal 21 Juni 2024, CMP, Penjual dan Pengendali Baru                         and for the completion of the sale and purchase under the Share Purchase
                                      langsung atau tidak langsung memiliki
                                      sedikitnya 20% hak suara atau                                                                                                  menandatangani suatu perjanjian novasi di mana CMP setuju untuk                     Agreement, CMP has obtained the necessary approval from the Stated-
                                      persentase yang lebih rendah di NPH;                                                                                           menovasikan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sehubungan dengan jual               owned Assets Supervision and Administration Commission.
                                      dan                                                                                                                            dan beli Saham Yang Diambil Alih dalam Perjanjian Jual Beli Saham kepada            On 21 June 2024, CMP, the Seller and the New Controller signed a novation
                                (v) pemegang saham pengendali lain dari                                                                                              Pengendali baru sesuai dengan syarat-syarat perjanjian novasi.
                                                                                                                                                                                                                                                         agreement whereby CMP agreed to novate its rights and obligations in
                                      NPH.                                                                                                                           Pada tanggal 28 Juni 2024, Pengendali Baru dan Penjual menandatangani               connection with the sale and purchase of the Acquired Shares under the
    “Pemohon”                 : berarti Pemegang Saham Yang Ditawarkan               “Applicant”                : means Offered Shareholders who have                suatu akta jual beli, dan penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan
                                                                                                                                                                                                                                                         Share Purchase Agreement to the New Controller in accordance with the
                                yang telah melengkapi dan menyerahkan                                             completed and submitted the required               ketentuan pada Perjanjian Jual Beli Saham. Oleh karena itu, semua hak
                                                                                                                  documents for the Mandatory Tender Offer                                                                                               terms of the novation agreement.
                                dokumen-dokumen            yang    disyaratkan                                                                                       dan kewajiban Penjual atas Saham Yang Diambil Alih telah dialihkan kepada
                                dalam Penawaran Tender Wajib sebelum                                              before the end of the Mandatory Tender Offer       Pengendali Baru. Saham Yang Diambil Alih adalah saham biasa yang                    On 28 June 2024, the New Controller and the Seller signed a deed of sale
                                berakhirnya Periode Penawaran Tender                                              Period.                                            memiliki hak yang sama dengan saham lain. Setelah selesainya Akuisisi,              and purchase, and settlement was executed in accordance with the terms
                                Wajib.                                                                                                                               Pengendali Baru menjadi pengendali tunggal Perusahaan Sasaran.                      of the Share Purchase Agreement. Consequently, all rights and obligations
    “Penawaran Tender Wajib” : berarti Penawaran untuk membeli sisa                  “Mandatory Tender Offer” : means offer to purchase the remaining                Untuk penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham, CMP telah memperoleh              of the Seller regarding the Acquired Shares have been transferred to the
                                saham dalam NPH yang dimiliki oleh                                              shares in NPH owned by the Shareholders.             persetujuan-persetujuan yang diperlukan, yaitu notulen rapat dewan CMP              New Controller. These Acquired Shares are common shares with equivalent
                                Pemegang Saham. Saham Yang Ditawarkan                                           The Offered Shares in the maximum amount             tertanggal 20 November 2023 yang antara lain menyetujui penandatanganan             rights to other shares. Following the completion of the Acquisition, the New
                                dalam         jumlah      sebanyak-banyaknya                                    of 725,976,358 (seven hundred twenty five
                                                                                                                                                                     Perjanjian Jual Beli Saham dan transaksi-transaksi yang disebutkan di               Controller becomes the sole controller of the Target Company.
                                725.976.358 (tujuh ratus dua puluh lima                                         million nine hundred seventy six thousand
                                                                                                                                                                     dalamnya. Untuk penyelesaian jual beli berdasarkan Perjanjian Jual Beli
                                juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu                                       three hundred fifty eight) representing a                                                                                                For the signing of the Share Purchase Agreement, CMP has obtained the
                                                                                                                                                                     Saham, CMP telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari Komisi
                                tiga ratus lima puluh delapan) saham atau                                       maximum of 25.80% (twenty five point                                                                                                     necessary approvals, namely the board minutes of CMP dated 20 November
                                mewakili 25,80% (dua puluh lima koma                                            eight zero percent) of the total issued and          Pengawasan dan Penatausahaan Kekayaan Negara (Stated-owned
                                                                                                                                                                                                                                                         2023 approving, among others, the entering into the Share Purchase
                                delapan nol) persen dari jumlah modal                                           paid-up capital of NPH as of the date of             Assets Supervision and Administration Commission). EUI, sebagai penjual
                                                                                                                                                                     berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham, telah memperoleh persetujuan                Agreement and the transactions contemplated thereunder. For the completion
                                ditempatkan dan disetor NPH pada tanggal                                        this Mandatory Tender Offer Information
                                                                                                                                                                     dari direksi, dewan komisaris, dan pemegang sahamnya, masing-masing                 of the sale and purchase under the Share Purchase Agreement, CMP has
                                Keterbukaan Informasi Penawaran Tender                                          Disclosure to be made by CMIPD (HK) at the
                                Wajib ini yang akan dilakukan oleh CMIPD                                        Mandatory Tender Offer Price.                        tertanggal 24 Juni 2024.                                                            obtained the necessary approval from the Stated-owned Assets Supervision
                                (HK) pada Harga Penawaran Tender.                                                                                                    Latar belakang pengambilalihan saham oleh Pengendali Baru ini adalah                and Administration Commission. EUI, as the seller under the Share Purchase
    “Pengendali Baru” atau    : berarti China Merchants International Port-          “New Controller” or        : means China Merchants International                untuk memajukan rencana strategis CMP untuk mengembangkan jaringan                  Agreement, has obtained approvals from its board of directors, board of
    “CMIPD (HK)” atau “Pihak Integrated Development (Hong Kong)                      “CMIPD (HK)” or the          Port-Integrated Development (Hong Kong)            pelabuhannya di Indonesia melalui Pengendali Baru. Pengalihan Saham                 commissioners, and shareholders, each dated 24 June 2024.”
    Yang Menawarkan”            Company Limited”, suatu perusahaan yang              “Offering Party”             Company Limited, a company incorporated            Yang Diambil Alih mengakibatkan kepemilikan saham oleh Pengendali Baru              The background of this takeover by the New Controller is in order to advance
                                didirikan berdasarkan hukum negara Hong                                           in Hong Kong, under the laws of Hong Kong          di Perusahaan Sasaran menjadi sebesar 1.435.110.412 (satu miliar empat              on the strategic plan of CMP of developing its port network in Indonesia
                                Kong dan merupakan anak perusahaan yang                                           and a wholly-owned subsidiary of China             ratus tiga puluh lima juta seratus sepuluh ribu empat ratus dua belas) saham,
                                                                                                                  Merchants Port Holdings Company Limited                                                                                                through the New Controller. The Acquisition of the Acquired Shares resulted
                                sepenuhnya dimiliki oleh China Merchants                                                                                             yang mewakili 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah modal ditempatkan
                                Port Holdings Company Limited (“CMP”)                                             (“CMP”), which on the date of this Mandatory                                                                                           in share ownership by the New Controller in the Target Company amounting
                                                                                                                                                                     dan disetor Perusahaan Sasaran dan dengan demikian, Pengendali Baru
                                yang mana pada tanggal Keterbukaan                                                Tender Offer Information Disclosure has            telah menjadi pengendali langsung yang baru di Perusahaan Sasaran dan               to 1,435,110,412 (one billion four hundred thirty-five million one hundred ten
                                Informasi dalam rangka Penawaran Tender                                           completed the purchase of the Acquired             memiliki kemampuan untuk secara langsung menentukan manajemen dan/                  thousand four hundred twelve) shares, representing 51% (fifty one percent)
                                Wajib ini telah menyelesaikan pembelian                                           Shares.                                            atau kebijakan dalam Perusahaan Sasaran termasuk antara lain dalam                  of the total of the issued and paid-up share capital of the Target Company,
                                dari Saham Yang Diambil Alih.                                                                                                                                                                                            and hencethe New Controller has become the the new direct controller in the
                                                                                                                                                                     manajemen, produksi, pemasaran, administrasi, dan keuangan NPH,
    “POJK 9/2018”             : berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018             “POJK 9/2018”              : means OJK Regulation No. 9/POJK.04/2018            sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 huruf b dalam POJK 9/2018.               Target Company and has the ability to directly determine the management
                                yang ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2018                                         which was enacted on July 25, 2018 and                                                                                                 and/or policies in the Target Company including among others in the
                                                                                                                                                                     Untuk memenuhi POJK 9/2018, Pengendali Baru sebagai pengendali baru
                                dan diundangkan pada tanggal 27 Juli                                              promulgated on July 27, 2018 regarding the
                                                                                                                                                                     atas Perusahaan Sasaran akan melakukan Penawaran Tender Wajib bagi                  management, production, marketing, administration, and finance of NPH, as
                                2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan                                           Acquisition of Public Companies.
                                Terbuka.                                                                                                                             seluruh sisa saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemegang                   referred to in article 1 number 4 letter b in POJK 9/2018.
                                                                                                                                                                     Saham Yang Ditawarkan.

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.21 MB
Published9 Sep 2024
Pages1
Characters60,661
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked — CHINA MERCHANTS p.1 ×15
linked org NUSANTARA PELABUHAN HANDAL TBK p.1 ×10
linked org Artha Graha p.1 ×3
linked org PT Episenta Utama Investasi p.1 ×3
possible org PT Nusantara p.1
possible org BURSA EFEK INDONESIA p.1 ×4
possible org Pemerintah Republik Indonesia p.1 ×3
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×3
unresolved org FINANCIAL SERVICES AUTHORITY p.1 ×3
unresolved org Handal Tbk. p.1
unresolved org INDONESIA STOCK EXCHANGE p.1
unresolved org PT Datindo Entrycom. p.1 ×2
unresolved org Government of the Republic of Indonesia p.1 ×2
unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.1 ×3
unresolved org Merchants Port Holdings Company Limited p.1
unresolved org Port Holdings Company Limited p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result