Back to announcement
20240830_PALM_Laporan Informasi dan Fakta Material_31720380_lamp1.pdf
Other Text extracted PALMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 30
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
OTORITAS JASA K EUANGAN (“OJK ”) TIDAK MEMBERIK AN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EF EK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU K ECUK UPAN IS I INFO RMAS I TAMBAHAN RINGKAS INI. S ETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENG AN HAL -HAL TERSEBUT
ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEG ERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAK AN YANG AKAN
DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKO NSU LTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMIS I OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
KEBENARAN S EMUA INFORMAS I, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN P ENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMAS I TAMBAHAN RINGKAS
INI.
INFORMASI TAMBAHAN RINGK AS INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN YANG
SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSERO AN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERS IFAT
MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMAS I TAMBAHAN. INFORMAS I LENGK AP TERK AIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM INFORMAS I TAMBAHAN.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERS IFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERK ELANJUTAN OBLIGAS I
BERK ELANJUTAN II YANG TELAH MENJADI EFEK TIF.
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk
Kegiatan Usaha Utam a:
Perusah aan holding yang berg er ak di bidang investasi baik secara lan gsung maupun tidak l angsung melalui Per usah aan An ak
Berkedu dukan di Jak art a Selatan, Indon esia
Kantor Pusat:
Gedung Th e Converg ence Indon esia, Lant ai 21
Kaw asan Rasun a Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selat an 12940
Telepon: (62 21 ) 2157 2008; Faksimil e: ( 62 21) 2157 2009
E-mail: investor.r elation @provid ent -inv estas i.com
Situs web: www.provident -investasi.com
PENAWARAN UMUM BERK ELANJUTAN
OBLIGAS I BERKELANJUTAN II PROVIDENT INVESTASI BERSAMA
DENGAN TARG ET DANA YANG AKAN DIH IMPUN SEBES AR Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIG ASI BERK ELANJUTAN II”)
Dalam rangka Penawaran Umum Berk el anjutan Obligasi Berkelanjutan II tersebut, Perseroan telah menerbitkan
obligasi sebesar Rp 832.910.000.000 (del apan ratus tiga puluh dua miliar sembil an ratus sepuluh juta Rupiah)
Dalam rangka Penawaran Umum Berk el anjutan Obligasi Berkelanjutan II tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGAS I BERKELANJUTAN II PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TAHAP III TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR R p1.100.000.000.000 (SATU TRILIUN S ERATUS MILIAR RUP IAH) (“OBLIG ASI”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri, yaitu:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp 512.290.000.000 (lima ratus dua belas miliar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga
tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp 587.710.000.000 (lima ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga
tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 18 Desember 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus
pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 25 September 2025 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 18 September 2027 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing -masing
seri Obligasi akan dilakukan secara penuh ( bullet payment) pada saat jatuh tempo.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGAS I TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA K EKAYAAN PERS EROAN BAIK BARANG
BERG ERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERG ERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENG AN KETENTUAN
DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG -UNDANG H UKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEG ANG OBLIGAS I ADALAH PARIPASSU TANPA HAK
PREFEREN DENGAN HAK -HAK KREDITUR PERS EROAN LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI K EMUDIAN HARI, KECUALI HAK -HAK KREDITUR
PERSERO AN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN K EKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI K EMUDIAN HARI
SESUAI DENG AN PERATURAN PERUNDANG -UNDANG AN.
1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGG AL PENJATAH AN, PERS EROAN DAPAT MELAK UKAN P EMBELIAN K EMBALI ( BUYBACK) UNTUK S EBAGIAN ATAU SELURUH
OBLIGAS I SEBELUM TANGG AL PELUNAS AN POKOK OBLIG ASI. PERS EROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT
SEBAG AI PELUNASAN O BLIGAS I ATAU DISIMPAN UNTUK K EMUDIAN DIJUAL K EMBALI DENGAN HARGA PASAR DENG AN MEMPERHATIK A N KETENTUAN
DALAM PERJANJIAN P ERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN YANG BERLAKU. PENJELASAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI
OBLIGAS I DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN DENGAN JUDUL ”PENAWARAN UMUM O BLIGAS I.”
RIS IKO UTAM A YANG DIH ADAP I PERSERO AN ADALAH KINERJA YANG BURUK ATAS INVESTASI PADA INVESTEE COMP ANIES YANG MEMBERIK AN
KONTRIBUSI SIGNIF IKAN DAPAT MENGAK IBATKAN PENURUNAN KINERJA KEUANGAN PERSERO AN .
RIS IKO LAIN YANG MUNGKIN DIH ADAPI INVES TOR PEMBELI OBLIGASI ADALA H TIDAK LIKUIDNYA OBLIGAS I YANG DITAWARK AN DALAM PENAWARAN
UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIS EBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGAS I SEBAGAI INVES TAS I JANGKA PANJANG.
PERSERO AN HANYA MENERBITK AN SERTIF IKAT JUMBO OBLIGAS I YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTOD IAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”)
DAN AKAN DIDISTRIBUS IKAN DALAM BENTUK ELEK TRO NIK YANG DIADMINIS TRAS IKAN DALAM PENITIPAN KOLEK TIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGAS I INI, PERS ERO AN TELAH MEMPEROLEH HAS IL PEMERING KATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI
PT PEMERINGK AT EF EK INDONES IA (“PEFINDO”):
i d A ( single A)
PENJELASAN MENGENAI H ASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIH AT LEBIH LANJUT PADA BAB I DALAM INFO RMAS I TAMBAH AN DENGAN JUDUL ”PENAWARAN
UMUM O BLIGAS I.”
OBLIGAS I INI AKAN DICATATKAN P ADA PT BURS A EFEK INDONES IA ( “BEI”).
Para Penjamin Pelaksana Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap
Penawaran Umum Obligasi ini.
PARA PENJAMIN PELAKSANA EMIS I OBLIG ASI DAN PENJAMIN EMIS I OBLIGAS I
PT Indo Premier Sekuritas PT Trimegah Sekuritas PT Sucor Sekuritas PT Aldiracita Sekuritas PT KB Valbury Sekuritas
Indonesia Tbk Indonesia
WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2024.
Page 2
JADWAL
Tanggal Efektif : 15 November 2023
Masa Penawaran Umum Obligasi : 11 dan 12 September 2024
Tanggal Penjatahan : 13 September 2024
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (“ Tanggal Emisi”) : 18 September 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 18 September 2024
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 19 September 2024
PENAWARAN UMUM OBLIGASI
Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:
Nama Obligasi
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2024.
Jenis Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk
didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang
Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang
selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat
Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah
Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI
berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan
Pemegang Rekening.
Harga Penawaran
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp 1.100.000.000.000 (satu triliun
seratus miliar Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri, dengan ketentuan:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp512.290.000.000 (lima ratus dua belas
miliar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar
8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 Hari
Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp587.710.000.000 (lima ratus delapan
puluh tujuh miliar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap
sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka
waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari
masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dari
1
Page 3
masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan
Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan
harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh
Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri
Obligasi adalah sebagai berikut:
Bunga ke- Seri A Seri B
1 18 Desember 2024 18 Desember 2024
2 18 Maret 2025 18 Maret 2025
3 18 Juni 2025 18 Juni 2025
4 25 September 2025 18 September 2025
5 18 Desember 2025
6 18 Maret 2026
7 18 Juni 2026
8 18 September 2026
9 18 Desember 2026
10 18 Maret 2027
11 18 Juni 2027
12 18 September 2027
Perhitungan Bunga Obligasi
Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung
berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360
Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.
Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi
Pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran
kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan
Tanggal Pelunasan Obligasi berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
Pembayaran manfaat lain atas Obligasi
Pembayaran manfaat lain atas Obligasi (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi
Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi (“ RUPO”) dan
ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanat an.
Satuan Pemindahbukuan Obligasi
Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
2
Page 4
Satuan Perdagangan Obligasi
Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan memakai syarat -syarat dan ketentuan-ketentuan
sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek
dilakukan dengan nilai sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Jaminan
Obligasi tidak dijamin dengan suatu jaminan khu sus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan
Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan
ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang -Undang
Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak
kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak -hak kreditur
Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan
ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang -undangan.
Dana pelunasan Obligasi (sinking fund)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk
mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana
hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan dengan judul
“Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum.”
Pembelian kembali Obligasi (Buy back)
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan
untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan ketentuan hal tersebut baru dapat dilakukan 1
(satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Perseroan wajib mengumumkan rencana pembelian kembali
Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pemb elian kembali
tersebut dimulai, paling sedikit melalui: situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing,
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, dan situs web Bursa Efek
atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
Hak-hak Pemegang Obligasi
Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, hak -hak Pemegang Obligasi adalah sebagai berikut:
i. Menerima pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan
melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal
Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan j umlah Pokok Obligasi
yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal
Pelunasan Pokok Obligasi.
ii. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang
Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja
sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan
Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja
3
Page 5
sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi
tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
iii. Apabila Perseroan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Pokok Obligasi dan/atau
Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap
kelalaian pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi. Jumlah Denda tersebut
dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (s atu) tahun adalah
360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender. Denda yang dibayar Perseroan
merupakan hak Pemegang Obligasi yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang
Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
iv. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh
persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki
oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali
Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis untuk RUPO
(“KTUR”). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan
sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang
mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah
Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya
dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan
tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 Hari Kalender
setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali A manat wajib melakukan panggilan
untuk RUPO.
v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO,
dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan
sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
Penjelasan mengenai Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan
dengan judul “Keterangan tentang Obligasi.”
Pembatasan dan kewajiban Perseroan
Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh Pokok Obligasi belum seluruhny a dilunasi dan/atau seluruh
jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut
ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan dan
kewajiban, antara lain memastikan pada setiap Tanggal Pengujian, rasio antara Nilai Total Aset terhadap
Total Historic Debt Service lebih besar dari atau sama dengan 2,00 : 1,00, yang akan dibuktikan dengan
diterbitkannya sertifikat kepatuhan oleh Perseroan kepada Wali Ama nat paling lambat 30 hari setelah
diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak (“Grup Perseroan”).
Penjelasan mengenai ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam Perjanjian Perwaliamanatan dapat
dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam Informasi Tambahan dengan judul “Ikhtisar mengenai
persyaratan pokok dalam Perjanjian Perwaliamanatan .”
4
Page 6
Hasil pemeringkatan
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ,
Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan
Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020
tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk , dalam rangka penerbitan Obligasi ini,
Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-922/PEF-
DIR/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi
Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Periode 5 Agustus 2024 sampai dengan 1 Agustus 2025 ,
yang telah ditegaskan kembali berdasarkan Surat No. RTG -328/PEF-DIR/VIII/2024 tanggal 29 Agustus
2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama
Tahap III Tahun 2024 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan
peringkat:
id A
(Single A)
Peringkat ini berlaku untuk periode 5 Agustus 2024 sampai dengan 1 Agustus 2025.
Penjelasan mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam
Informasi Tambahan dengan judul “Keterangan mengenai Pemeringkatan Obligasi .”
Keterangan mengenai Wali Amanat
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
(selanjutnya disebut sebagai “BRI”) selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian
Perwaliamanatan. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Gedung BRI II, Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta Pusat 10210, DKI Jakarta
Telepon: (62 21) 5758143; Faksimile: (62 21) 5752360
E-mail: tcsoperation@corp.bri.co.id
U.p. Divisi Investment Services
Trust & Corporate Services Department
Perpajakan
Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang
Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN
UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING -MASING MENGENAI
AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI,
PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA
LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.
Penjelasan mengenai perpajakan dapat dilihat lebih lanjut pada bagian dari Bab I dalam Informasi
Tambahan dengan judul “Perpajakan.”
5
Page 7
RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN
UMUM
Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya -biaya
Emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembayaran dipercepat atas pokok utang
Perseroan kepada United Overseas Bank Limited (“Bank UOB”) berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit
Bergulir sebesar US$75.000.000 tanggal 31 Agustus 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan
Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasi litas Kredit Bergulir US$135.000.000
tanggal 30 Mei 2024 antara Perseroan sebagai peminjam dan Bank UOB sebagai pemberi pinjaman dan
arranger (“Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir Bank UOB ”). Pada tanggal 29 Agustus 2024,
Perseroan telah melakukan penarikan sebesar US$109.000.000 atau setara Rp1.686,9 miliar. Perseroan
akan melakukan pembayaran pokok utang sebesar US$70,7 juta atau setara Rp1.093,6 miliar , sehingga
sisa saldo pinjaman Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir Bank UOB setelah dilakukan
pembayaran diperkirakan akan menjadi sebesar US$38,3 juta atau setara Rp593,3 miliar. Asumsi nilai
kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai
kurs transaksi tengah Bank Indonesia per 29 Agustus 2 024 sebesar Rp15.476/US$.
Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat lebih
lanjut pada Bab II dalam Informasi Tambahan dengan judul “Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh
Dari Hasil Penawaran Umum.”
PERNYATAAN UTANG
Saldo liabilitas Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 tercatat sebesar Rp2.783,4 miliar .
Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan Ringkas ini
adalah Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023 (“Obligasi
Berkelanjutan II Tahap I”) sebesar Rp157,8 miliar yang akan jatuh tempo pada tanggal 2 Desember
2024. Perseroan berencana untuk membayar kewajiban ini dengan menggunakan kombinasi arus kas dari
hasil penjualan investasi dan penerimaan pinjaman bank.
Penjelasan mengenai pernyataan utang dapat dilihat lebih lanjut pada Bab III dalam Informasi Tambahan
dengan judul “Pernyataan Utang.”
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan
dengan (i) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk periode 6 (enam)
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 ; (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan
pada tanggal serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 202 3; (iii) laporan
keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023; dan (iv) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi
Tambahan. Calon investor juga harus membaca Bab V dalam Informasi Tambahan de ngan judul
“Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.”
Informasi keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 dan
2022 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk
6
Page 8
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disajikan dalam bab ini
diambil dari:
(i) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk periode 6 (enam) bulan
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, yang tidak diaudit dan tidak direviu;
(ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk periode 6 bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Pu blik Tanubrata
Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit
yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.
00715/2.1068/AU.1/05/0117-1/1/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh E.
Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan
Publik AP. 0117) dengan opini tanpa modifikasian;
(iii) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto
Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang
ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.
00164/2.1068/AU.1/05/0117-2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dan ditandatangani oleh E. Wisnu
Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.
0117) dengan opini tanpa modifikasian; dan
(iv) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto
Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan st andar audit yang
ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.
00153/2.1068/AU.1/05/1249-2/1/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Nanda
Priyatna Harahap, S.E., Ak., M.Ak., CA, CPA, ASEAN CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi
Akuntan Publik AP. 1249) dengan opini tanpa modifikasian,
yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan.
Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit
berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.
1. Laporan posisi keuangan konsolidasian
(dalam ribuan Rupiah)
30 Juni 31 Desember
2024 (1) 2023 2022
ASET
Kas dan setara kas 65.896.550 75.151.772 87.748.307
Piutang lain-lain
Pihak ketiga 5.038.665 5.096.664 5.247.167
Beban dibayar di muka 275.763 554.214 1.089.686
Uang muka 15.608 31.450 22.698
Pajak dibayar di muka 5.941.509 4.573.866 1.804.039
Investasi 8.756.257.463 8.715.112.548 5.665.691.562
7
Page 9
(dalam ribuan Rupiah)
30 Juni 31 Desember
2024 (1) 2023 2022
Aset hak guna - 46.252 46.252
Aset tetap 5.776.804 3.890.713 2.715.039
Aset pajak tangguhan 1.144.434 920.590 465.794
Aset lainnya 42.000 609.500 568.500
Total Aset 8.840.388.796 8.805.987.569 5.765.399.044
LIABILITAS
Utang usaha
Pihak berelasi - 3.612.479.959 -
Utang lain-lain
Pihak ketiga 285.354 575.038 575.038
Beban masih harus dibayar 6.506.809 9.852.206 264.634
Utang pajak 3.164.104 2.391.668 179.042
Pinjaman bank 1.035.423.134 1.069.161.202 -
Utang obligasi 1.734.229.801 1.648.101.134 -
Liabilitas imbalan kerja 3.793.426 3.009.112 1.387.949
Total Liabilitas 2.783.402.628 6.345.570.319 2.406.663
EKUITAS
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk
Modal saham ditempatkan dan disetor 236.606.957 106.793.105 106.793.105
Tambahan modal disetor 4.016.948.937 531.906.960 531.154.469
Saham treasuri (14.440.914) (14.440.914) (15.421.681)
Saldo laba
Dicadangkan 6.300.000 6.300.000 6.200.000
Belum dicadangkan 1.811.582.571 1.830.097.064 5.134.276.384
6.056.997.551 2.460.656.215 5.763.002.277
Kepentingan non-pengendali (11.383) (238.965) (9.896)
Total Ekuitas 6.056.986.168 2.460.417.250 5.762.992.381
Total Liabilitas dan Ekuitas 8.840.388.796 8.805.987.569 5.765.399.044
Catatan:
(1) tidak diaudit dan tidak direviu.
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian
(dalam ribuan Rupiah)
Periode 6 (enam) bulan yang Tahun yang berakhir pada
berakhir pada tanggal 30 Juni tanggal 31 Desember
2024 (1) 2023 2023 2022
Keuntungan (kerugian) neto atas investasi
pada saham dan efek ekuitas lainnya 178.426.057 (1.545.702.382) (3.138.693.110) 285.900.527
(Kerugian) keuntungan selisih kurs - bersih (48.839.988) 12.409.176 7.672.193 (178)
Penghasilan keuangan 1.366.889 1.742.261 3.064.892 2.229.972
Pendapatan lain-lain - bersih 253 43 230 209.818
8
Page 10
(dalam ribuan Rupiah)
Periode 6 (enam) bulan yang Tahun yang berakhir pada
berakhir pada tanggal 30 Juni tanggal 31 Desember
2024 (1) 2023 2023 2022
Administrasi bank (543.048) (2.636.716) (2.698.461) (17.499.868)
Beban usaha (21.129.248) (29.543.630) (48.254.360) (31.539.917)
Beban keuangan (127.791.670) (31.619.298) (125.802.035) -
Rugi atas penghapusan aset tetap - - - (91.496)
(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan (18.510.755) (1.595.350.546) (3.304.710.651) 239.208.858
Pajak penghasilan
Kini - - - -
Tangguhan 223.844 199.693 443.239 341.291
Jumlah Pajak Penghasilan 223.844 199.693 443.239 341.291
(Rugi) laba periode/tahun berjalan (18.286.911) (1.595.150.853) (3.304.267.412) 239.550.149
Penghasilan komprehensif lain
Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke
laba rugi
Pengukuran kembali atas program
manfaat pasti - (28.210) (52.534) 42.046
Pajak penghasilan yang terkait pos -pos
yang tidak akan direklasifikasi ke
laba rugi:
Pengukuran kembali atas program
manfaat pasti - 6.206 11.557 (9.250)
Penghasilan komprehensif lain - (22.004) (40.977) 32.796
Jumlah (rugi) laba komprehensif lain
periode/tahun berjalan (18.286.911) (1.595.172.857) (3.304.308.389) 239.582.945
(Rugi) laba yang dapat diatribusikan
kepada:
Pemilik entitas induk (18.514.493) (1.595.150.852) (3.304.038.343) 239.550.152
Kepentingan non-pengendali 227.582 (1) (229.069) (3)
(Rugi) laba periode/tahun berjalan (18.286.911) (1.595.150.853) (3.304.267.412) 239.550.149
Jumlah (rugi) penghasilan komprehensif
lain yang diatribusikan kepada:
Pemilik entitas induk (18.514.493) (1.595.172.856) (3.304.079.320) 239.582.948
Kepentingan non-pengendali 227.582 (1) (229.069) (3)
Jumlah (rugi) penghasilan komprehensif
lain periode/tahun berjalan (18.286.911) (1.595.172.857) (3.304.308.389) 239.582.945
(Rugi) laba per saham dasar (nilai penuh) (1,56) (225,43) (466,85) 33,85
Catatan:
(1) tidak diaudit dan tidak direviu.
9
Page 11
3. Rasio keuangan
30 Juni 31 Desember
2024 2023 2023 2022
Rasio Pertumbuhan (%)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan 98,84% (1) (1.898,53)% (1) (1.481,52)% (88,48)%
(1) (1)
Laba (rugi) periode/ tahun berjalan 98,85% (1.894,04)% (1.479,36)% (88,11)%
Jumlah laba (rugi) komprehensif lain
periode/tahun berjalan 98,85% (1) (1.890,32)% (1) (1.479,19)% (86,44)%
(2) (3)
Total aset 0,39% (1,64)% 52,74% (1,74)%
Total liabilitas (56,14)% (2) 62.280,09% (3) 263.566,76% (93,98)%
Total ekuitas 146,18% (2) (27,65)% (3) (57,31)% (1,11)%
Rasio Usaha (%)
Laba (rugi) periode/tahun berjalan /
total aset (0,21)% (4) (28,13)% (4) (37,52)% 4,15%
Laba (rugi) periode/tahun berjalan /
total ekuitas (0,30)% (4) (38,26)% (4) (134,30)% 4,16%
Rasio Keuangan (x)
Total liabilitas / total aset 0,31x 0,26x 0,72x 0,00x nm
Total liabilitas / total ekuitas 0,46x 0,36x 2,58x 0,00x nm
ICR Modifikasian (5) 38,65x 92,12x 73,99x - (7)
(6)
DSCR Modifikasian 10,48x 8,70x 10,15x - (7)
Catatan:
(1) dihitung dengan membandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
(2) dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2023.
(3) dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2022.
(4) dihitung dengan menggunakan (rugi) laba periode berjalan yang tidak disetahunkan.
(5) ICR Modifikasian dihitung dengan formula Total Aset / beban keuangan periode berjalan disetahunkan. Total Aset berarti
total dari (i) kas dari setiap perusahaan dalam Grup Perseroan; (ii) setara kas dari setiap perusahaan dalam Grup
Perseroan; dan (iii) investasi yang dimiliki oleh setiap perusahaan dalam Grup Perseroan.
(6) DSCR Modifikasian dihitung dengan formu la Total Aset / Total Debt. Total Aset berarti total dari (i) kas dari setiap
perusahaan dalam Grup Perseroan; (ii) setara kas dari setiap perusahaan dalam Grup Perseroan; dan (iii) investasi yang
dimiliki oleh setiap perusahaan dalam Grup Perseroan. Total Debt berarti total dari (i) beban keuangan periode berjalan
disetahunkan; (ii) pinjaman yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun; dan (iii) pokok obligasi yang akan jatuh tempo
dalam waktu satu tahun.
(7) Rasio ICR Modifikasian dan DSCR Modifikasian nihil karena Perseroan tidak memiliki saldo pinjaman per tanggal 31
Desember 2022.
nm: menjadi nol karena pembulatan.
Sebagai penjelasan, ICR dan DSCR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur arus kas
perusahaan yang tersedia untuk membayar kewajiban utang. Perseroan memodifikasi formula perhitungan
ICR dan DSCR untuk menyesuaikan dengan karakteristik Perseroan sebagai perusahaan investasi.
Adapun Perseroan mengganti komponen EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi)
dalam formula ICR dan DSCR dengan Total Aset, yang terdiri dari (i) kas dari setiap perusahaan dalam
Grup Perseroan; (ii) setara kas dari setiap perusahaan dalam Grup Perseroan; dan (iii) investasi yang
dimiliki oleh setiap perusahaan dalam Grup Perseroan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan (i)
penghasilan (kerugian) Perseroan sebagian besar dipengaruhi oleh keuntungan (kerugian) neto atas
investasi pada saham dan efek ekuitas lainnya yang terutama timbul dari perubahan nilai pasar atas
investasi Perseroan pada saham dan efek ekuitas lainnya dari periode ke periode, yang tidak tercermin
dalam arus kas; dan (ii) investasi Perseroan pada saham dan efek bersifat ekuitas lainnya dapat dijual
10
Page 12
sewaktu-waktu apabila dibutuhkan dan digunakan untuk mendukung kegiat an pengembangan portofolio
investasi lebih lanjut maupun memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Perseroan berkeyakinan bahwa
ICR Modifikasian dan DSCR Modifikasian akan dengan lebih tepat mengukur arus kas yang tersedia bagi
Perseroan untuk membayar kewajiban utang.
4. Data keuangan lainnya
30 Juni 31 Desember
2024 2023 2023 2022
(Kerugian) keuntungan investasi periode
berjalan (dalam ribuan Rupiah) (1) 178.426.057 (1.545.702.382) (3.138.693.110) 285.900.527
Biaya investasi (dalam ribuan Rupiah) (2) 8.715.112.548 7.059.857.551 11.922.205.657 5.523.220.124
Imbal hasil investasi 2,05% (21,89)% (26,33)% 5,18%
Catatan:
(1) Keuntungan (kerugian) investasi periode berjalan berarti total dari (i) keuntungan (kerugian) investasi pada saham dan
efek ekuitas lainnya, baik yang telah terealisasi maupun belum terealisasi; (ii) penghasilan dividen pada saham dan efek
ekuitas lainnya; dan (iii) penghasilan keuangan atas pinjaman yang disalurkan oleh Grup Perseroan.
(2) Biaya investasi berarti total dari (i) harga perolehan pada saham dan efek ekuitas lainnya, baik yang telah terealisasi
maupun belum terealisasi, pada awal periode; (ii) penambahan investasi pada saham dan efek ekuitas lainnya dalam
periode berjalan; dan (iii) pinjaman yang disalurkan oleh Grup Perseroan.
5. Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam obligasi dan pinjaman
Persyaratan 30 Juni 2024
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Obligasi Berkelanjutan I
Tahap II
Rasio Nilai Total Aset (1) / Total Utang (2) minimum 1,75x 3,16x
Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir US$135.000.000,
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, dan Obligasi
Berkelanjutan II Tahap II
Rasio Nilai Total Aset (3) / Total Historic Debt Service (4) Lebih besar dari atau sama 13,40x
dengan 2,0x
Catatan:
(1) Nilai Total Aset berarti total dari (i) kas dari setiap perusahaan dalam Grup Perseroan; (ii) setara kas dari setiap
perusahaan dalam Grup Perseroan; dan (iii) investasi yang dimiliki oleh setiap perusahaan dalam Grup Perseroan.
(2) Total Utang berarti total pinjaman Grup Perseroan.
(3) Nilai Total Aset berarti total dari (i) jumlah keseluruhan kas dari setiap anggota Grup Perseroan pada setiap hari kerja
di Indonesia dalam jangka waktu yang relevan dibagi jumlah keseluruhan ha ri kerja di Indonesia dalam jangka waktu yang
relevan; (ii) nilai keseluruhan investasi setara kas dari setiap anggota Grup Perseroan pada setiap hari kerja di Indonesia
dalam jangka waktu yang relevan dibagi jumlah keseluruhan hari kerja di Indonesia dala m jangka waktu yang relevan;
(iii) jumlah nilai rata-rata pada saat jangka waktu yang relevan dari investasi yang tercatat pada bursa oleh masing-
masing anggota Grup Perseroan; dan (iv) jumlah nilai rata-rata pada saat jangka waktu yang relevan dari investasi yang
tidak tercatat pada bursa yang dimiliki oleh masing-masing Grup Perseroan, yang dihitung dalam mata uang Rupiah
dengan menggunakan nilai rata -rata harian aset tersebut pada setiap periode relevan.
(4) Total Historic Debt Service berarti , sehubungan dengan suatu jangka waktu yang relevan, jumlah keseluruhan dari seluruh
pokok dan bunga (dalam setiap hal, bagaimanapun dijelaskan atau didefinisikan) sehubungan dengan utang keuangan
yang ditimbulkan oleh para anggota Grup Perseroan, yang telah jatuh tempo dan dibayarkan pada jangka waktu yang
relevan tersebut, setelah memperhitungkan dampak dari instrumen treasury yang terkait yang ada pada saat itu. Untuk
menghindari keraguan, setiap pembayaran lebih awal secara sukarela atas pokok atau bunga selama jangka waktu yang
relevan tersebut tidak akan dihitung sebagai bagian dari Total Historic Debt Service .
11
Page 13
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Grup Perseroan dalam bab ini harus
dibaca bersama-sama dengan Bab IV dalam Informasi Tambahan dengan judul “Ikhtisar Data Keuangan
Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan beser ta catatan atas laporan keuangan
konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan. Analisis dan pembahasan yang disajikan
dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat pada
Prospektus Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan II
Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2024 (“Obligasi Berkelanjutan II Tahap II”).
Informasi keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 dan
2022 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disajikan dalam bab ini
diambil dari:
(i) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk periode 6 (enam) bulan
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, yang tidak diaudit dan tidak direviu;
(ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk periode 6 bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata
Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit
yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.
00715/2.1068/AU.1/05/0117-1/1/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh E.
Wisnu Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan
Publik AP. 0117) dengan opini tanpa modifikasian;
(iii) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto
Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan st andar audit yang
ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.
00164/2.1068/AU.1/05/0117-2/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dan ditandatangani oleh E. Wisnu
Susilo Broto, S.E., Ak., M.Ak., CPA, CA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.
0117) dengan opini tanpa modifikasian; dan
(iv) laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal serta untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto
Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang
ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No.
00153/2.1068/AU.1/05/1249-2/1/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Nanda
Priyatna Harahap, S.E., Ak., M.Ak., CA, CPA, ASEAN CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi
Akuntan Publik AP. 1249) dengan opini tanpa modifikasian,
yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan.
Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa
mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan
dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara
12
Page 14
material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab VI dalam Prospektus Obligasi
Berkelanjutan II Tahap I dengan judul “Faktor Risiko.”
Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit
berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.
Faktor-faktor signifikan yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan
Berikut adalah faktor-faktor yang dapat secara signifikan memengaruhi kondisi keuangan dan kinerja
operasional Perseroan, meliputi:
• Realisasi keuntungan atau kerugian dari investasi Perseroan ;
• Kinerja operasional dan keuangan dari Investee Companies;
• Faktor yang memengaruhi kinerja Investee Companies;
• Perubahan dalam komposisi dan besarnya portofolio Perseroan ;
• Biaya dan ketersediaan dana;
• Perubahan kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter .
Hasil kegiatan usaha
Keuntungan (kerugian) neto atas investasi pada saham dan efek ekuitas lainnya. Untuk periode 6 (enam)
bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023, Perseroan mencatatkan keuntungan (kerugian)
neto atas investasi pada saham dan efek ekuitas lainny a masing-masing sebesar Rp178,4 miliar dan
Rp(1.545,7) miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh perubahan nilai wajar pada saham dan efek
ekuitas lainnya dari Rp(1.545,7) miliar per tanggal 30 Juni 2023 menjadi Rp178,4 miliar per tanggal 30
Juni 2024, khususnya harga pasar saham PT Merdeka Battery Material Tbk (“ MBMA”) yang meningkat
menjadi Rp630 per tanggal 30 Juni 2024 dari sebelumnya Rp560 per tanggal 31 Desember 2023.
(Kerugian) keuntungan selisih kurs – bersih. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2024 dan 2023, Perseroan mencatatkan (kerugian) keuntungan selisih kurs - bersih masing-masing
sebesar Rp(48,8) miliar dan Rp12,4 miliar. Kerugian selisih kurs - bersih terutama disebabkan oleh
peningkatan saldo pinjaman bank dalam mata uang Dolar AS, di mana nilai tukar Rupiah dalam periode
tersebut mengalami pelemahan.
Penghasilan keuangan. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023,
Perseroan mencatatkan penghasilan keuangan masing -masing sebesar Rp1,4 miliar dan Rp1,7 miliar.
Penurunan penghasilan keuangan sebesar 21,6% terutama disebabkan oleh saldo kas dan setara kas rata -
rata selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2024 yang lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada
tahun 2023.
Pendapatan lain-lain - bersih. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024
dan 2023, Perseroan mencatatkan pendapatan lain -lain - bersih yang tidak signifikan masing-masing
sebesar Rp0,3 juta dan Rp0,04 juta.
Administrasi bank. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023,
Perseroan mencatatkan beban administrasi bank masing -masing sebesar Rp0,5 miliar dan Rp2,6 miliar.
Penurunan beban administrasi bank sebesar 79,4% terutama disebabkan oleh pembayaran biaya
13
Page 15
administrasi sebesar Rp 2,3 miliar atas pinjaman Perseroan dari Bank UOB yang telah dilunasi pada tahun
2023.
Beban usaha. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023, Perseroan
mencatatkan beban usaha masing-masing sebesar Rp21,1 miliar dan Rp29,5 miliar, yang seluruhnya
merupakan beban umum dan administrasi. Penurunan beban usaha sebesar 28,5% terutama disebabkan
oleh adanya pembayaran surat ketetapan pajak kurang bayar atas pajak penghasilan sebesar Rp13,5 miliar
pada tahun 2023.
Beban keuangan. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023,
Perseroan mencatatkan beban keuangan masing -masing sebesar Rp127,8 miliar dan Rp31,6 miliar.
Kenaikan beban keuangan sebesar 304,2% terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga obligasi yang
timbul dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II masing -
masing pada bulan November 2023 dan Maret 2024, serta kenaikan beban bunga pinjaman yang timbul
dari saldo terutang atas fasilitas pinjaman dari Bank UOB.
Rugi sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, rugi Perseroan
sebelum pajak penghasilan turun sebesar 98,8% menjadi Rp18,5 miliar untuk periode 6 (enam) bulan
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dari sebelumnya sebesar Rp1.595,4 miliar untuk periode yang
sama pada tahun 2023.
Manfaat pajak penghasilan. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan
2023, Perseroan mencatatkan manfaat pajak penghasilan yang tidak signifikan, masing-masing sebesar
Rp0,2 miliar.
Rugi periode berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, rugi periode berjalan
Perseroan turun sebesar 98,9% menjadi Rp18,3 miliar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada
tanggal 30 Juni 2024 dari sebelumnya sebesar Rp1.595,2 miliar untuk periode yang sama pada tahun
2023.
Penghasilan komprehensif lain. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024
dan 2023, Perseroan mencatatkan penghasilan komprehensif lain yang tidak signifikan masing -masing
sebesar nihil dan Rp(22,0) juta.
Jumlah rugi komprehensif lain periode berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas,
jumlah rugi komprehensif lain periode berjalan turun sebesar 98,9% menjadi Rp18,3 miliar untuk periode
6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dari sebelumnya sebesar Rp1.595,2 miliar untuk
periode yang sama pada tahun 2023.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022
Keuntungan (kerugian) neto atas investasi pada saham dan efek ekuitas lainnya. Untuk tahun 2023 dan
2022, Perseroan mencatatkan (kerugian) keuntungan neto atas investasi pada saham dan efek ekuitas
lainnya masing-masing sebesar Rp(3.138,7) miliar dan Rp285,9 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan
oleh perubahan nilai wajar pada saham dan efek ekuitas lainnya dari Rp3 60,7 miliar per tanggal
31 Desember 2022 menjadi Rp(3.139,4) miliar per tanggal 31 Desember 2023, khususnya harga pasar
saham PT Merdeka Copper Gold Tbk (“MDKA”) yang mengalami penurunan harga menjadi Rp2. 700 per
tanggal 31 Desember 2023 dari sebelumnya Rp4.120 per tanggal 31 Desember 2022. Sebaliknya, harga
14
Page 16
pasar saham MDKA untuk tahun 2022 meningkat menjadi Rp4.1 20 per tanggal 31 Desember 2022 dari
sebelumnya Rp3.890 per tanggal 31 Desember 2021.
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - bersih. Untuk tahun 2023 dan 2022, Perseroan mencatatkan
keuntungan (kerugian) selisih kurs - bersih masing-masing sebesar Rp7,7 miliar dan Rp0,2 juta. Kenaikan
keuntungan selisih kurs - bersih terutama timbul dari pinjaman dari Barclays Bank Plc dan Bank UOB
yang dilakukan penarikan di bulan Januari 2023 dan pembayaran di bulan Maret 2023 , serta pinjaman
dari Bank UOB yang dilakukan penarikan di bulan September 2023 dan pembayaran sebagian pinjaman
di bulan November 2023, di mana nilai tukar Rupiah dalam periode tersebut mengalami pelemahan.
Penghasilan keuangan. Untuk tahun 2023 dan 2022, Perseroan mencatatkan penghasilan keuangan
masing-masing sebesar Rp3,1 miliar dan Rp2,2 miliar. Kenaikan penghasilan keuangan sebesar 37,4%
terutama disebabkan oleh saldo kas dan setara kas rata -rata selama tahun 2023 yang lebih tinggi
dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 .
Pendapatan lain-lain - bersih. Untuk tahun 2023 dan 2022, Perseroan mencatatkan pendapatan lain -lain
- bersih masing-masing sebesar Rp0,2 juta dan Rp0,2 miliar.
Administrasi bank. Untuk tahun 2023 dan 2022, Perseroan mencatatkan beban administrasi bank masing -
masing sebesar Rp2,7 miliar dan Rp17,5 miliar. Penurunan beban administrasi bank sebesar 84,6%
terutama disebabkan oleh adanya pembayaran administrasi bank s ebesar Rp16,6 miliar atas pinjaman
Perseroan dari Barclays Bank Plc dan Bank UOB pada tahun 2022.
Beban usaha. Untuk tahun 2023 dan 2022, Perseroan mencatatkan beban usaha masing -masing sebesar
Rp48,3 miliar dan Rp31,5 miliar, yang seluruhnya merupakan beban umum dan administrasi. Kenaikan
beban usaha sebesar 53,0% terutama disebabkan oleh pembayaran surat ketetapan pajak kurang bayar
atas pajak penghasilan sebesar Rp13,6 miliar.
Rugi atas penghapusan aset tetap. Untuk tahun 2023 dan 2022, Perseroan mencatatkan rugi atas
penghapusan aset tetap masing-masing sebesar nihil dan Rp91,5 juta.
Beban keuangan. Untuk tahun 2023 dan 2022, Perseroan mencatatkan beban keuangan masing -masing
sebesar Rp125,8 miliar dan nihil. Kenaikan beban keuangan terutama terdiri dari beban bunga obligasi
sebesar Rp79,0 miliar yang timbul dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama
Tahap I Tahun 2023 (“Obligasi Berkelanjutan I Tahap I”), Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi
Bersama Tahap II Tahun 2023 (“Obligasi Berkelanjutan I Tahap II”) dan Obligasi Berkelanjutan II
Tahap I masing-masing pada bulan Maret 2023, Juni 2023 dan November 2023, serta beban bunga
pinjaman sebesar Rp39,8 miliar, yang timbul dari fasilitas pinjaman dari Bank UOB.
(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, Perseroan
mencatatkan rugi sebelum pajak penghasilan sebesar Rp 3.304,7 miliar untuk tahun 2023 dibandingkan
laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp2 39,2 miliar untuk tahun 2022.
Manfaat pajak penghasilan. Untuk tahun 2023 dan 2022, Perseroan mencatatkan manfaat pajak
penghasilan yang tidak signifikan masing-masing sebesar Rp0,4 miliar dan Rp0,3 miliar.
(Rugi) laba periode berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, Perseroan mencatatkan
rugi periode berjalan sebesar Rp3.304,3 miliar untuk tahun 2023 dibandingkan laba tahun berjalan sebesar
Rp239,6 miliar untuk tahun 2022.
15
Page 17
Penghasilan komprehensif lain. Untuk tahun 2023 dan 2022, Perseroan mencatatkan penghasilan
komprehensif lain yang tidak signifikan, masing -masing sebesar Rp(41,0) juta dan Rp32,8 juta.
Jumlah (rugi) penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah
dijelaskan di atas, Perseroan mencatatkan rugi komprehensif lain tahun berjalan sebesar Rp3.304,3 miliar
untuk tahun 2023 dibandingkan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan sebesar Rp239,6 miliar
untuk tahun 2022.
Aset, liabilitas dan ekuitas
Posisi tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023
Total aset. Total aset Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 meningkat sebesar 0,4% menjadi
Rp8.840,4 miliar dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp8.806,0
miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan investasi sebesar Rp41,1 miliar sejalan
dengan kenaikan nilai wajar investasi per 30 Juni 2024, yang sebagian diim bangi dengan penurunan saldo
kas dan setara kas.
Total liabilitas. Total liabilitas Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 turun sebesar 56,1% menjadi
Rp2.783,4 miliar dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp6.345,6
miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan perjanjian jual beli saham MBMA oleh
PT Alam Permai (“PT AP”) pada bulan April 2024.
Total ekuitas. Total ekuitas Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 meningkat sebesar 146,2% menjadi
Rp6.057,0 miliar dibandingkan dengan total ekuitas pada 31 Desember 2023 sebesar Rp2.460,4 miliar.
Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan modal ditempatkan dan disetor penuh Persero an
sebagai akibat dari aksi korporasi Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II
(“PMHMETD II”) yang diselesaikan pada bulan April 2024.
Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 202 2
Total aset. Total aset Grup Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 meningkat sebesar 52,7% menjadi
Rp8.806,0 miliar dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp5.765,4
miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan investa si sebesar Rp3.049,4 miliar
sehubungan dengan kegiatan pengembangan portofolio yang dilakukan oleh Perseroan selama tahun 2023.
Total liabilitas. Total liabilitas Grup Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 meningkat sebesar
263.566,8% menjadi Rp6.345,6 miliar dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember
2022 sebesar Rp2,4 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya utang usaha sebesar
Rp3.612,5 miliar yang timbul dari kegiatan pengembangan portofolio Perseroan, kenaikan utang obligasi
sebesar Rp1.648,1 miliar dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Obligasi Berkelanjutan I
Tahap II dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, serta kenaikan pinjaman bank sebesar Rp1.069,2 miliar.
Total ekuitas. Total ekuitas Grup Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 turun sebesar 57,3% menjadi
Rp2.460,4 miliar dibandingkan dengan total ekuitas pada 31 Desember 2022 sebesar Rp5.763,0 miliar.
Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh rugi tahun berjalan.
16
Page 18
Likuiditas dan sumber permodalan
Arus kas neto (untuk) dari aktivitas operasi
Arus kas neto untuk aktivitas operasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2024 meningkat sebesar 148,6% menjadi Rp3.611,2 miliar dari sebelumnya sebesar Rp1.452,8 miliar
untuk periode yang sama pada tahun 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penyelesaian
pembelian saham MBMA.
Arus kas neto untuk aktivitas operasi untuk tah un 2023 meningkat sebesar 3.935,8% menjadi Rp2.731,6
miliar dari sebelumnya sebesar Rp67,7 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2022. Peningkatan ini
terutama disebabkan oleh pembelian saham PT Mega Manunggal Property Tbk (“MMLP”) dan MBMA
selama tahun berjalan.
Arus kas neto untuk aktivitas investasi
Aktivitas investasi Perseroan terutama timbul dari perolehan dan penjualan aset tetap.
Arus kas neto untuk aktivitas investasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2024, tahun 2023 dan 2022 masing-masing tercatat sebesar Rp2,5 miliar, Rp1,9 miliar dan Rp1,7 miliar,
yang timbul dari perolehan aset tetap.
Arus kas neto (untuk) aktivitas pendanaan
Aktivitas pendanaan Perseroan terutama timbul dari penerimaan dan pemba yaran pinjaman bank dan
penerbitan obligasi.
Arus kas neto dari aktivitas pendanaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2024 meningkat sebesar 138,9% menjadi Rp3.604,4 miliar dari sebelumnya sebesar Rp1.508,7 miliar
untuk periode yang sama pada tahun 2023. Peningkatan terutama disebabkan oleh penerbitan saham baru
Perseroan dalam rangka PMHMETD II, yang sebagian diimbangi oleh pembayaran pinjaman bank dan
pembayaran utang obligasi yang jatuh tempo. Selama periode 6 (enam) bulan pertama tahun 2024,
Perseroan juga telah melakukan penerbitan obligasi sebesar Rp672,4 miliar, lebih rendah dibandingkan
periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp1.493.8 miliar.
Arus kas neto dari aktivitas pendanaan untuk tahun 2023 tercatat sebesar Rp2.720,9 miliar dibandingkan
arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp304,3 miliar pada tahun 2022.
Perubahan ini disebabkan oleh penerbitan Obligasi Berkelan jutan I Tahap I yang sebagian besar
digunakan untuk membayar pinjaman Perseroan dari Barclays Bank Plc dan Bank UOB, penerbitan
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II yang sebagian besar digunakan untuk penambahan investasi dalam
MMLP dan MBMA, penerimaan pinjaman dari Bank UOB yang sebagian besar digunakan untuk
penambahan investasi dalam MBMA, dan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I yang digunakan
untuk membayar sebagian pinjaman dari Bank UOB.
Penjelasan mengenai analisis dan pembahasan oleh manajem en dapat dilihat lebih lanjut pada Bab V
dalam Informasi Tambahan dengan judul “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen .”
17
Page 19
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN
Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material
terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal penerbitan laporan
keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2024, yaitu 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini
diterbitkan, selain hal sebagai berikut:
Pada tanggal 6 Agustus 2024, Perseroan telah melakukan penarikan tambahan dari Fasilitas Kredit
Bergulir Bank UOB sebesar US$45.000.000.
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA
KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA
Berikut disampaikan informasi tambahan mengenai Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan
menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini
diterbitkan:
A. Keterangan Tentang Perseroan
Riwayat singkat Perseroan
Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi
Tambahan Ringkas ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan. Anggaran dasar
Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah
sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 130
tanggal 30 April 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan,
yang telah mendapatkan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No .
AHU-AH.01.03-0101706 tanggal 3 Mei 2024, dan telah dicatatkan di dalam Daftar Perseroan yang
dikelola oleh Kemenkumham di bawah No. AHU-0085941.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 3 Mei 2024
(“Akta No. 130/2024”). Akta No. 130/2024 merupakan akta realisasi jumla h saham yang dikeluarkan
dalam rangka PMHMETD II, yang mana mengubah Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan .
Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha
sebagai perusahaan holding yang bergerak di bidang investasi baik secara langsung maupun tidak
langsung melalui Perusahaan Anak.
Perseroan berkantor pusat di Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 21, Kawasan Rasuna
Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 129 40.
Kejadian penting yang memengaruhi perkembangan usaha Perseroan
Beberapa kejadian penting yang terjadi sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II adalah
sebagai berikut:
18
Page 20
Tanggal Keterangan
April 2024 Perseroan melakukan perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan dalam rangka
penerbitan saham baru sebanyak 8.654.256.802 (delapan miliar enam ratus lima puluh empat
juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus dua) saham dengan nilai nominal Rp 15 per
saham sebagai pelaksanaan PMHMETD II. Hal tersebut mengakibatkan modal ditempatkan dan
disetor Perseroan meningkat dari semula sebesar Rp 106.793.105.340 menjadi sebesar
Rp236.606.957.370.
Juni 2024 Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS Luar Biasa tanggal
26 Juni 2024 untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan sampai dengan sebanyak -
banyaknya 162.000.000 (serratus enam puluh dua juta) saham atau sebesar-besarnya 1,03% (satu
koma nol tiga persen) dari modal ditempatkan dan dis etor penuh dalam Perseroan, yang akan
dilakukan secara bertahap untuk periode 12 bulan terhitung sejak tanggal 2 6 Juni 2024 sampai
dengan 25 Juni 2025.
Juli 2024 Perseroan melalui PT Suwarna Arta Mandiri (“PT SAM”) melakukan Penawaran Tender
Sukarela atas saham MMLP sebanyak -banyaknya sebesar 2.769.432.000 (dua miliar tujuh ratus
enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu) saham yang dimiliki oleh pemegang
saham pada MMLP, yang mewakili sebesar-besarnya 40,20% (empat puluh koma dua nol persen)
dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh pada MMLP, dengan nilai nominal
Rp100 (seratus Rupiah) per saham, pada Harga Penawaran Tender Sukarela sebesar Rp350 (tiga
ratus lima puluh Rupiah) per saham. Penawaran Tender Suka rela telah dilakukan oleh Perseroan
sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan 31 Juli 2024, dan Perseroan telah menyelesaikan
pembelian saham MMLP dalam rangka Penawaran Tender Sukarela sebanyak 1.780.764.558
(satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima
puluh delapan) saham MMLP yang mewakili 25,85% (dua puluh lima koma delapan lima persen)
dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh dalam MMLP pada 9 Agustus
2024. Hal tersebut mengakibatkan kepemilikan PT SAM dalam MMLP meningkat dari semula
23,39% menjadi 49,24% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh dalam
MMLP.
Perkembangan kepemilikan saham Perseroan
Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Persero an sejak Perseroan menerbitkan
dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan Ringkas
ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Tahun 2024
Berdasarkan (i) Akta No. 130/2024; dan (ii) Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Juli 2024, struktur
permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp15 per saham
Keterangan
Jumlah Saham Nilai Nominal % (1)
Modal Dasar 28.400.000.000 426.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Provident Capital Indonesia 8.781.290.702 131.719.360.530 55,81
Garibaldi Thohir 2.422.922.324 36.343.834.860 15,40
PT Saratoga Sentra Business 1.415.023.929 21.225.358.935 8,99
Winato Kartono 972.366.958 14.585.504.370 6,18
Hardi Wijaya Liong 729.275.220 10.939.128.300 4,64
Tri Boewono 66.551.500 998.272.500 0,42
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 1.345.443.825 20.181.657.375 8,56
19
Page 21
Nilai Nominal Rp15 per saham
Keterangan
Jumlah Saham Nilai Nominal % (1)
15.732.874.458 235.993.116.870 100,00
Saham treasuri 40.922.700 613.840.500 -
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 15.773.797.158 236.606.957.370 100,00
Sisa Saham dalam Portepel 12.626.202.842 189.393.042.630
Catatan:
(1) Perhitungan persentase berdasarkan hak suara.
Pengurusan dan pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 87 tanggal 21
Juni 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta
Selatan (“Akta No. 87/2023”), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai
berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Hardi Wijaya Liong
Komisaris Independen : Johnson Chan
Komisaris Independen : Drs. Kumari, Ak.
Direksi
Presiden Direktur : Tri Boewono
Direktur : Budianto Purwahjo
Direktur : Ellen Kartika
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 87/2023 telah diberitahukan
kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU -
AH.01.09-0132019 tahun 2023 tanggal 26 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang
dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0119961.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 26 Juni 2023.
Penjelasan mengenai Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada Bab VII dalam Informasi Tambahan dengan
judul “Keterangan Tentang Perseroan.”
B. Keterangan Tentang Perusahaan Anak dan Investee Companies
Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara
langsung dan tidak langsung pada 3 (tiga) Perusahaan Anak dan 3 (tiga) Investee Companies, sebagai
berikut:
Kepemilikan
Tahun
Nama Kegiatan usaha Tahun Operasi Secara Secara tidak
No. perusahaan utama Domisili Penyertaan Komersial (1) langsung langsung
Perusahaan Anak
1. PT AP Perusahaan Jakarta 2012 2023 99,99% -
holding
2. PT SAM Perusahaan Jakarta 2012 2018 99,99% 0,01% melalui
holding PT AP
20
Page 22
Kepemilikan
Tahun
Nama Kegiatan usaha Tahun Operasi Secara Secara tidak
No. perusahaan utama Domisili Penyertaan Komersial (1) langsung langsung
3. PT Sarana Perusahaan Jakarta 2014 Tidak 99,64% 0,36% melalui
Investasi holding operasional PT SAM
Nusantara
Investee Companies
1. MDKA Pertambangan Jakarta 2018 2017 - 5,51% melalui
emas, perak, PT SAM
tembaga, nikel
dan mineral
ikutan lainnya,
industri dan
kegiatan usaha
terkait lainnya
melalui
Perusahaan
Anak
2. MMLP Real estate, Jakarta 2023 2012 - 49,24%
pergudangan & melalui PT
penyimpanan SAM
beserta
fasilitasnya
3. MBMA Perusahaan Jakarta 2023 2022 - 1,96% melalui
induk atas grup PT SAM dan
usaha yang 5,43% melalui
bergerak di PT AP
bidang
pertambangan
nikel dan
mineral lainnya,
pengolahan dan
kegiatan usaha
terkait lainnya
yang
terintegrasi
secara vertikal
Catatan:
(1) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.
Penjelasan mengenai Perusahaan Anak dan Investee Companies dapat dilihat lebih lanjut pada Bab VII
dalam Informasi Tambahan dengan judul “Keterangan Tentang Perusahaan Anak dan Investee
Companies.”
C. Kegiatan Usaha Perseroan Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha
Perseroan merupakan perusahaan investasi efektif pada tanggal 23 Agustus 2022. Perseroan sebelumnya
merupakan perusahaan holding dari perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan kegiatan usaha
di bidang pengolahan dan perkebunan kelapa sawit. Persero an melakukan divestasi terhadap
penyertaannya dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit secara bertahap mulai tahun 2016 dengan
divestasi terakhir diselesaikan pada bulan November 2021. Perseroan melakukan transaksi divestasi
dengan pertimbangan bahwa hal ini merupakan kesempatan yang baik untuk dapat memberikan hasil
investasi yang optimal dan dipercaya akan memberikan manfaat dan dampak positif bagi Perseroan,
pemangku kepentingan dan para pemegang saham Perseroan.
21
Page 23
Perseroan melalui PT SAM melakukan kegiatan investasi mulai tahun 2018 di mana PT SAM
berpartisipasi dalam penambahan modal dengan HMETD yang dilaksanakan oleh MDKA , suatu grup
pertambangan multi-aset yang pada saat itu terdiversifikasi dengan portofolio proyek tembaga dan emas .
Saat ini, MDKA telah melakukan ekspansi dengan menambah diversifikasi portofolio menjadi tembaga,
emas, dan baterai kendaraan bermotor listrik, sebuah proyek jangka panjang yang menjanjikan. Sampai
dengan tanggal 30 Juni 2024, Perseroan telah merealisasikan total keuntungan dari saham MDKA sebesar
Rp296,7 miliar pada tahun 2020 dan 2022 dan mencatat keuntungan yang belum direalisasi sebesar Rp 2,5
triliun. Investasi Perseroan di MDKA telah membentuk rekam jejak Perseroan s ebagai perusahaan
investasi yang sukses. Pada tahun 2023, Perseroan melalui PT SAM dan PT AP telah mendiversifikasi
portofolio investasinya dengan membeli saham MMLP, perusahaan properti logistik terkemuka di
Indonesia dan MBMA, perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel
dan mineral lainnya, pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal
dalam rantai nilai mineral strategis dan bahan baku baterai kendaraan bermotor listrik . Perseroan
berkeyakinan MMLP memiliki model bisnis yang kuat di sektor logistik yang memiliki potensi
pertumbuhan yang signifikan, sedangkan MBMA merupakan perusahaan pada tahap pertumbuhan awal
yang mendukung program hilirisasi industri berbasis sumber daya alam yang dicanangkan oleh
Pemerintah dalam rangka memperkuat daya saing dan struktur industri nasional, sehingga kedua saham
tersebut diyakini akan memberikan nilai tambah yang positif terhadap portofolio Perseroan.
Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan menawarkan platform investasi strategis yang menarik bagi
pemegang saham karena mereka akan mendapatkan eksposur dari pengalaman investasi Sponsor
Perseroan yang telah terbukti di Indonesia. Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan,
Sponsor Perseroan meliputi Provident, Saratoga, dan Bapak Garibaldi Thohir yang memiliki pengalaman
investasi mendalam di Indonesia. Mereka adalah Sponsor blue chip di Indonesia dan memiliki sejarah
investasi bersama selama bertahun-tahun dengan rekam jejak yang menonjol dalam m embangun nilai
melalui perusahaan bernilai miliaran dolar, menciptakan model bisnis jangka panjang yang berkelanjutan,
serta menarik investor institusi internasional blue chip. Perseroan telah menunjuk perwakilan dari
Provident dan Saratoga sebagai anggota Komite Investasi Perseroan di mana Perseroan dapat memperoleh
manfaat dari rekomendasi dan panduan mereka dalam setiap keputusan investasi Perseroan.
Perseroan memiliki strategi investasi yang jelas untuk berinvesta si di perusahaan-perusahaan Indonesia
yang undervalued dengan potensi pertumbuhan yang tinggi dan memiliki model bisnis yang kuat. Strategi
investasi Perseroan saat ini berfokus pada sektor sumber daya alam (diantaranya rantai nilai baterai
kendaraan bermotor listrik, energi terbarukan), teknologi, media dan telekomunikasi, serta logistik
(pergudangan), yang merupakan sektor pertumbuhan utama yang diprioritaskan oleh Pemerintah
Indonesia. Dalam mendukung kegiatan investasinya, Perseroan didukung portofolio investasi yang
bernilai tinggi dan likuid dari perusahaan yang tercatat di Bursa Efek dan akses ke sumber pendanaan
yang terdiversifikasi yang terdiri dari efek bersifat ekuitas dan utang. Perseroan juga dapat memanfaatkan
reputasi dan rekam jejak Provident yang kuat dalam menarik kreditur dan investor institusional
berkualitas untuk memberikan pendanaan tambahan bagi investasi Perseroan di masa depan.
Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan mencatatkan total aset dan ekuitas pemegang saham masing -masing
sebesar Rp8.840,4 miliar dan Rp6.057,0 miliar. Kapitalisasi pasar saham Perseroan pada tanggal 30 Juni
2024 mencapai Rp6.450,5 miliar.
Penjelasan mengenai kegiatan usaha perseroan serta kecenderungan dan prospek usaha dapat dilihat lebih
lanjut pada Bab VII dalam Informasi Tambahan dengan judul “Kegiatan Usaha Perseroan Serta
Kecenderungan dan Prospek Usaha.”
22
Page 24
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum
di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi secara kesanggupan penuh
(full commitment). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis
maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan
dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.
Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan
Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:
Porsi Penjaminan
No. Keterangan Seri A Seri B Total %
1. PT Indo Premier Sekuritas 81.773.000.000 66.840.000.000 148.613.000.000 13,51
2. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 103.577.000.000 102.300.000.000 205.877.000.000 18,72
3. PT Sucor Sekuritas 204.600.000.000 222.500.000.000 427.100.000.000 38,83
4. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 108.340.000.000 21.070.000.000 129.410.000.000 11,76
5. PT KB Valbury Sekuritas 14.000.000.000 175.000.000.000 189.000.000.000 17,18
Jumlah 512.290.000.000 587.710.000.000 1.100.000.000.000 100,00
Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam
Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing -masing sesuai dengan
Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam -LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30
Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan No.
IX.A.7”).
Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak
mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No.
4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Pe nguatan Sektor Keuangan, Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845
(“UUP2SK”).
Penjelasan mengenai penjaminan emisi Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab VIII dalam Informasi
Tambahan dengan judul “Penjaminan Emisi Obligasi”.
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan
Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:
Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners
Notaris : Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.
Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Perusahaan Pemeringkat Efek : PT Pemeringkat Efek Indonesia
23
Page 25
Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini
menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI
1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif
Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI
berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan
KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka a tas Obligasi yang ditawarkan berlaku
ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo
Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligas i.
Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolekti f di KSEI. Selanjutnya
Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada
Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank
Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi
Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening
Efek;
b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di
KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;
c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak
atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta
hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku
Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang O bligasi melalui Pemegang Rekening
sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan
dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang
berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang
bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari
Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR
asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang
disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga)
Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R -3) sampai dengan berakhirnya RUPO yang
dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.
24
Page 26
2. Pemesan Yang Berhak
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat
tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang
berhak membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Perat uran No. IX.A.7.
3. Pemesanan pembelian Obligasi
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi
(“FPPO”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi
sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan dengan judul “Penyebarluasan Informasi
Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi,” baik dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun
bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh
pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib
disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik ( hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-
mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO
tersebut.
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang
bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/pa spor bagi perorangan dan anggaran dasar
bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar
jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib
mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara
lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila
pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan -ketentuan dalam FPPO.
4. Jumlah minimum pemesanan
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang -kurangnya satu Satuan Perdagangan
yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
5. Masa Penawaran Umum Obligasi
Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilaksanakan selama 2 (dua) Hari Kerja, sebagai berikut:
Masa Penawaran Umum Waktu Pemesanan
Hari ke-1: 11 September 2024 09.00 – 15.00 WIB
Hari ke-2: 12 September 2024 09.00 – 15.00 WIB
6. Tempat pengajuan pemesanan pembelian Obligasi
Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi
dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 1 5.00 WIB kepada
para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab X I dalam Informasi Tambahan dengan judul
“Penyerbarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ,” pada tempat
dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.
25
Page 27
7. Bukti tanda terima pemesanan Obligasi
Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan
menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya dalam
bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima
pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan
jaminan dipenuhinya pemesanan.
8. Penjatahan Obligasi
Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi
yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh
kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing -
masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 13 September 2024.
Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan
Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan
terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir
pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka
untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan sat u formulir pemesanan
Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi
kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.
IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang
Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum .
Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT KB Valbury Sekuritas akan menyampaikan Laporan Hasil
Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman
pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan
Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-
17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya
Masa Penawaran Umum Obligasi.
9. Pembayaran pemesanan pembelian Obligasi
Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer , dengan
ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah
efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat -lambatnya pada tanggal 17 September 2024 (in
good funds) ditujukan pada rekening di bawah ini:
PT Indo Premier Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank Permata Bank Mandiri
Cabang Sudirman Jakarta Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening 0701528328 No. Rekening: 1040000900949
A.n. PT Indo Premier Sekuritas A.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
26
Page 28
PT Sucor Sekuritas PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
Bank Mandiri Bank Sinarmas
Cabang Bursa Efek Indonesia Cabang KFO Thamrin
No. Rekening: 1040001016752 No. Rekening: 0055054347
A.n. PT Sucor Sekuritas A.n. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT KB Valbury Sekuritas
Bank Central Asia
Cabang Kuningan
No. Rekening: 2173130554
A.n. PT KB Valbury Sekuritas
Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan
dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
Selanjutnya, setelah pembayaran diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi
melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib membayar kepada Perseroan selamba t-lambatnya pukul
14.00 pada tanggal 18 September 2024 sebesar jumlah yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi
dikurangi imbalan jasa kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.
10. Distribusi Obligasi secara elektronik
Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 18 September 2024, Perseroan wajib
menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada
KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksan a Emisi Obligasi di KSEI.
Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata -mata menjadi
tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi memberi instruksi kepada K SEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan
pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing -masing.
Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung
jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang
bersangkutan.
11. Pengembalian uang pemesanan Obligasi
Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian
atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah
diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjami n Emisi Obligasi dan
belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing -masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau
Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan
Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang kepada
pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui
instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh
pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi
Obligasi dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Dalam hal pencatatan Obligasi di
Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Ta nggal Distribusi
karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan
27
Page 29
pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui
KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak bata lnya Penawaran Umum Obligasi.
Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi,
sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada
para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas
tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan
ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.
Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara
transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau
tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau
Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para
pemesan Obligasi. Apabila rekening pemesan menolak transfer pengembalian uang pemesanan t ersebut,
maka Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada
para pemesan Obligasi.
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN
PEMBELIAN OBLIGASI
Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh mulai tanggal 11 September 2024 sampai dengan 12
September 2024 mulai pukul 09.00 WIB sampai 15.00 WIB, pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dan/atau e-mail sebagai berikut:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT Indo Premier Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Pacific Century Place, Lantai 16 Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19
SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190
Jakarta Selatan 12190 Telepon: (62 21) 2924 9088
Telepon: (62 21) 5088 7168 Faksimile: (62 21) 2924 9168
Faksimile: (62 21) 5088 7167 E-mail: FIT@trimegah.com
E-mail: fixed.income@ipc.co.id Situs web: www.trimegah.com
Situs web:www.indopremier.com
PT Sucor Sekuritas PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
Sahid Sudirman Center, Lantai 12 Menara Tekno, Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jl. Fachrudin No. 19
Jakarta Pusat 10220 Jakarta Pusat 10250
Telepon: (62 21) 8067 3000 Telepon: (62 21) 3970 5858
Faksimile: (62 21) 2788 9288 Faksimile: (62 21) 3970 5850
E-mail: fi@sucorsekuritas.com E-mail: investmentbanking@aldiracita.com dan
Situs web: www.sucorsekuritas.com fixedincome@aldiracita.com
Situs web: www.aldiracita.com
28
Page 30
PT KB Valbury Sekuritas
Sahid Sudirman Center, Lantai 41 Unit AC
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 10220
Telepon: (62 21) 25098300
Faksimile: (62 21) 2509 8400
E-mail: dcm.ib@kbvalbury.com
Fixed.income@kbvalbury.com
Situs web: www.kbvalbury.com
SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN
LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI
YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.
29
Names mentioned 57 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT KUSTOD IAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT PEMERINGK AT EF EK INDONES IA
p.1
unresolved
org
PT BURS A EFEK INDONES IA
p.1
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.1 ×5
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas
p.1 ×5
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas
p.1
unresolved
org
KB Valbury Sekuritas Indonesia Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
Bank UOB
p.7 ×12
unresolved
org
Bank Indonesia
p.7
unresolved
org
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.8
unresolved
person
E. Wisnu Susilo Broto
p.8 ×4
unresolved
person
CPA
p.8 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.8 ×5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.8 ×5
unresolved
person
Nanda Priyatna Harahap
p.8 ×2
unresolved
org
Merdeka Battery Material Tbk
p.14 ×2
unresolved
org
Bank UOB. Rugi
p.15
unresolved
org
PT AP
p.17 ×5
unresolved
org
Bank UOB. Penjelasan
p.18
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.19
unresolved
person
Johnson Chan
· Komisaris Independen
p.21
unresolved
person
Drs. Kumari
· Komisaris Independen
p.21 ×2
unresolved
org
PT Sarana
p.22
unresolved
org
PT SAM Nusantara Investee Companies
p.22
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.24 ×2
unresolved
org
Bapepam
p.24 ×4
unresolved
org
Assegaf Hamzah & Partners
· Konsultan Hukum
p.24
unresolved
person
| Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.
· Notaris
p.24 ×5
unresolved
org
PT Pemeringkat Efek Indonesia
p.24
unresolved
org
Bapepam-LK
p.27 ×2
unresolved
org
Bank Mandiri Cabang Sudirman
p.27
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Bank Mandiri
p.28
unresolved
org
PT KB Valbury Sekuritas Bank Central Asia Cabang
p.28
unresolved
org
PT KB Valbury Sekuritas Semua
p.28
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Sahid Sudirman Center
p.29
unresolved
org
PT KB Valbury Sekuritas Sahid Sudirman Center
p.30
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.