Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 17
Page 1
PAPARAN PUBLIK TRIWULAN II 2024 Jakarta, 27 Agustus 2024
Page 2
Kondisi dan Proyeksi Makro Ekonomi
Iklim Investasi Tumbuh Sehat & Tingkat Konsumsi Masyarakat Terjaga Baik.... ....Mendukung Stabilitas Makro Ekonomi Nasional
Realisasi Investasi Asing (Rp Triliun) Realisasi Investasi Domestik (Rp Triliun) Avg. Consumer Confidence Index (CCI) Pertumbuhan GDP (% )
YoY 5,02% 5,46%
5,73%
5,01% 5,03% 5,17% 5,05% 5,04% 5,11% 5,05% 5,06%
6 0 2 0
123 127 123 124 124 125
▼1,38%
104
F
22
23
24
2
3
4
22
2
23
3
-2
-2
-2
-2
-2
24
n-
n-
n-
p-
p-
ar
ec
ar
ec
ar
20
5 0 1 0
Ju
Ju
Ju
Se
Se
M
M
M
D
D
428 ▲22,4%
Laju Inflasi (%)
402
5,95%
4 0
374 366
-
5,51%
4,97%
350 4,35%
329 3,52% 3,05% 3,19%
2,64% 2,61% 2,51%
2,28%
211 ▲28,7%
3 0
197 ( 1
0 0
)
178 181
245 164
152
F
22
23
24
2
3
4
22
2
23
3
-2
-2
-2
-2
-2
24
n-
n-
n-
p-
p-
ar
ec
ar
ec
ar
20
Ju
Ju
Ju
Se
Se
M
M
M
D
D
2 0 ( 2
0 0
)
118
BI Rate (%)
6,25%
6,00% 6,00% 6,00%
5,75% 5,75% 5,75%
204 217 ▲16,8% 5,25%
1 0
177 186 196 184
( 3
0 0
)
127
3,75%
3,50% 3,50%
- ( 4
0 0
)
Rata-Rata 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24
F
22
23
24
2
3
4
22
2
23
3
-2
-2
-2
-2
-2
24
n-
n-
n-
p-
p-
1Q20-4Q22
ar
ec
ar
ec
ar
20
Ju
Ju
Ju
Se
Se
M
M
M
D
D
Sumber: BKPM & Bank Indonesia yang diolah oleh Chief of Economist Bank Mandiri
2 |
Page 3
Fungsi Intermediasi: Kredit dan DPK Bank Mandiri Tumbuh Jauh Di Atas Industri
Pertumbuhan Kredit Bank Mandiri & Industri (%) Pertumbuhan DPK Bank Mandiri & Industri (%)
Pertumbuhan Kredit YoY - Industri Pertumbuhan Kredit YoY - BMRI (Bank-Only) Pertumbuhan DPK YoY - Industri Pertumbuhan DPK YoY - BMRI (Bank-Only)
21,5% 2 0
, %
20,1%
2 0
, %
2 0
, 0 %
15,1%
16,4%
1 8
,0 %
13,6% 1 5
,0 %
12,6%
1 5
,0 %
11,9% 1 3
,0 %
1 5
,0 0 %
9,56%
1 0
, %
10,7% 10,5% 12,6% 12,4%
10,6% 6,34%
10,3%
1 0
, %
8,99% 8 ,0
%
1 0
, 0 %
9,13% 4,11%
8,45%
5 ,0
%
7,80%
7,44%
6,54%
5,79%
3,73%
5 ,0
%
3 ,0
% 5 ,0 %
,0 %
0 ,0
% -2 ,0 % ,0 0
% -5 ,0 %
23
3
22
23
24
4
23
3
22
23
24
4
-2
-2
-2
-2
p-
n-
n-
n-
p-
n-
n-
n-
s
ar
s
ar
Se
De
Ju
Ju
Ju
Se
De
Ju
Ju
Ju
M
M
Sumber: Publikasi Bank Indonesia 3 |
Page 4
Highlight Kinerja Bank Mandiri Semester 1 Tahun 2024
PENDAPATAN PROFITABILITAS
• Pendapatan Bunga Bersih sebesar Rp 49,1 Tn, atau • NIM sebesar 5,09%, atau melandai 47 bps YoY
tumbuh 3,75% YoY
CIR
PPOP (Bank-Only) • BOPO (Bank-Only) sebesar 55,9%, atau
• Pendapatan Non-Bunga sebesar Rp 19,4 Tn, atau meningkat 1,79 pts YoY
tumbuh 5,74% YoY
Rp 43,5 Tn 32,4% • Return on Equity Tier-1 (Bank-Only) mencapai
24,4%, atau melandai 1,39 pts YoY
▲ 3,47% YoY ▼ 41bps YoY
LIKUIDITAS KUALITAS ASET
RASIO
• Total Dana Pihak Ketiga (DPK) RASIO • Cost of Credit sebesar 0,98%, atau
sebesar Rp 1.651 Tn, atau tumbuh
DANA MURAH membaik 21bps YoY
sebesar 15,4% YoY (Bank-Only) LABA BERSIH NPL
(setelah pajak dan minority interest) • Loan at Risk (LaR) sebesar 7,76%,
• Total Dana Murah sebesar Rp atau membaik 2,58pts YoY
1.238 Tn, atau tumbuh sebesar
17,9% YoY
79,7% Rp 26,6 Tn 1,16% • NPL Coverage sebesar 293%, atau
dioptimalkan sebesar 11,3 pts YoY
▲ 1,47pts YoY ▼ 48bps YoY
▲ 5,23% YoY
ASET CAR PERMODALAN
TOTAL KREDIT (Bank-Only)
• Total asset sebesar Rp 2.258 • Total Tier-1 CAR (Bank-Only)
Tn, atau tumbuh sebesar 15,0% sebesar 18,2%, terjaga pada level
YoY 19,4% yang sangat baik
Rp 1.532 Tn
▲ 20,5% YoY
4 |
Page 5
Kinerja Saham Bank Mandiri Secara Konsisten Berkontribusi Positif Terhadap IHSG
Tren Pergerakan Harga Saham Bank Mandiri terhadap IHSG 2021-2024 YTD a) Pertumbuhan Harga Saham Bank Mandiri 2024 YTD a)
BMRI IHSG Penutupan
Harga Saham Des-2021 Des-2022 Des-2023 Agu-2024
140%
(dalam Rp)
BMRI; 129%
120%
BMRI
100% Harga Saham 3.513 4.963 6.050 7.250
--------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Pertumbuhan 11,1% 41,3% 21,9% 19,8%
80%
YTD
60%
IHSG
40%
Indeks Harga
IHSG; 26,4% Saham
20% 6.581 6.851 7.273 7.555
Gabungan
--------------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Pertumbuhan 10,1% 4,09% 6,16% 3,87%
0% YTD
-20%
23 -2 1
-M 4
-A 4
15 -2 2
07 -2 3
-J 4
-S 1
-S 2
-A 3
-J 1
-M 2
-D 2
-D 3
-F 0
-N 1
-D 1
-F 1
-O 2
-F 2
-O 3
-J 3
4
-A 1
-A 2
-M 3
-M 3
-M 4
02 r-2
25 pr-2
15 ct-2
07 ct-2
12 b-2
04 b-2
27 b-2
17 a r-2
08 a r-2
18 n-2
18 n-2
28 y-2
12 ul-2
04 ul-2
27 ul-2
20 c-2
02 p -2
23 v-2
12 c-2
25 -2
04 c-2
17 -2
27 c-2
-2
a) 2024 YTD adalah per 21 Agustus 2024
ay
ay
un
ep
ug
ug
p
a
u
a
De
e
o
e
e
e
e
e
e
-J
-J
-J
-
31
5 |
Page 6
Pertumbuhan Neraca dan Rasio-Rasio Keuangan Terjaga Dengan Baik
Indikator Jun-23 Dec-23 Mar-24 Jun-24 QoQ YoY
Aset (Rp Miliar) 1.963.987 2.174.219 2.163.785 2.257.801 4,34% 15,0%
Kredit (Rp Miliar) 1.272.076 1.398.071 1.435.487 1.532.354 6,75% 20,5%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar) 1.430.130 1.576.950 1.571.891 1.651.025 5,03% 15,4%
CASA Ratio (a) 78,2% 79,4% 79,4% 79,7% 24bps 1,47pts
NPL Gross Ratio (a) 1,53% 1,02% 1,02% 1,01% -1bps -52bps
Coverage Ratio (a) 342% 384% 368% 332% -35,9pts -10,2pts
Net Interest Margin (NIM) 5,56% 5,48% 5,07% 5,09% 2bps -47bps
BOPO (a) 54,1% 51,9% 58,4% 55,9% -2,50pts 1,79pts
Return on Equity (ROE) (a) (b) 25,8% 27,3% 21,5% 24,4% 2,87pts -1,39pts
Capital Adequacy Ratio (CAR) (a) 20,0% 21,5% 19,0% 19,4% 34bps -61bps
Catatan: (a) Bank-only
(b) Laba bersih dibagi Tier-1 capital di akhir bulan selama periode tahun berjalan
6 |
Page 7
Laba Bank Mandiri Terjaga Dengan Baik
Laba/Rugi Konsolidasi (Rp Miliar) 2Q23 1Q24 2Q24 QoQ YoY 1H23 1H24 YoY
Pendapatan Bunga Bersih & Premi Bersih 24.780 24.729 25.454 2,93% 2,72% 48.253 50.183 4,00%
Pendapatan Bunga Bersih 24.298 24.186 24.895 2,93% 2,46% 47.307 49.081 3,75%
Pendapatan Bunga 32.800 35.535 36.689 3,25% 11,9% 64.191 72.224 12,5%
Beban Bunga (-) (8.502) (11.349) (11.794) 3,92% 38,7% (16.884) (23.143) 37,1%
Net Premium Income 482 543 559 2,95% 16,0% 946 1.102 16,5%
Pendapatan Non Bunga 8.624 9.584 9.829 2,56% 14,0% 18.360 19.413 5,74%
Pendapatan Operasional 33.404 34.313 35.283 2,83% 5,63% 66.613 69.596 4,48%
Biaya Operasional (-) (12.278) (13.112) (12.965) -1,12% 5,60% (24.554) (26.077) 6,20%
Personalia (5.835) (6.046) (6.187) 2,33% 6,03% (11.751) (12.233) 4,10%
Umum dan Administrasi (4.795) (5.335) (5.300) -0,66% 10,5% (9.544) (10.635) 11,4%
Lainnya (1.648) (1.731) (1.478) -14,6% -10,3% (3.259) (3.209) -1,53%
Pendapatan Operasional Sebelum Pencadangan 21.126 21.201 22.318 5,27% 5,64% 42.059 43.519 3,47%
Biaya CKPN (-) (3.949) (3.596) (3.317) -7,76% -16,0% (7.641) (6.913) -9,53%
Laba Operasional 17.177 17.605 19.001 7,93% 10,6% 34.418 36.606 6,36%
Laba Bersih (setelah pajak dan kepentingan non-
12.672 12.702 13.849 9,03% 9,29% 25.232 26.551 5,23%
pengendali)
7 |
Page 8
Trend Pertumbuhan Kredit dan Dana Pihak Ketiga Bank Mandiri
Pertumbuhan DPK Bank Mandiri Ditopang Oleh Dana Murah… Kredit Pada Semua Segmen Tumbuh Secara Sehat
Ending Balance DPK YoY Ending Balance Kredit YoY
Konsolidasi (Rp Tn) Konsolidasi (Rp Tn)
1.651 Total 15,4%
1.531 Total 20,5%
1.430
1 .6
0 0
1.318
1.169 626 Tabungan 13,4%
977 552
522 Perusahaan
450 17,0%
1 .4
0 0
358
336 Anak
612 Giro 23,0% 1.272
411 498
247 351
1.138
1 .2
0 0
372 368 386 380 413 Deposito 8,55% Consumer 9,02%
287 116
1.014
Jun-20 Jun-21 Jun-22 Jun-23 Jun-24 247
1 .0 0
174 Micro 10,5%
872 209 106
…Sehingga Rasio Dana Murah Dapat Mencapai Level Yang Baik 82
95 SME 13,9%
8 0 117 157
Rasio Dana Murah (Bank-Only) 87
90 141
72 262
126 Commercial 21,7%
79,7% 116 65
79,4% 79,4%
6 0
77,6% 58 216
50 181
74,0% 142 164
4 0
68,4% 67,8% 68,5% 561 Corporate a) 29,7%
67,3% 66,6%
66,0% 408 433
357 371
2 0
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1Q24 1H24 Jun-20 Jun-21 Jun-22 Jun-23 Jun-24
a) Termasuk Hubungan Kelembagaan dan International Banking
8 |
Page 9
Laba Bersih Perusahaan Anak Mandiri Group Berkontribusi Positif
Total Aset a) Perusahaan Anak Mandiri Group (Rp Miliar) Total Laba Bersih b) Perusahaan Anak Mandiri Group (Rp Miliar)
Kepemilikan Total Aset (Rp Milyar)
Perusahaan Anak
BMRI 1H23 1H24 YoY ▲10%
YoY
Perbankan
Bank Syariah Indonesia 51,5% 313.641 360.851 15,1%
Mandiri Taspen 51,1% 56.334 62.248 10,5% 5.703 Total Laba Bersih PA
Bank Mandiri Europe Ltd. 100% 3.245 3.705 14,2% Lainnya
5.210
Multifinance (MTF + MUF)
Pembiayaan
AXA Mandiri Financial
Mandiri Tunas Finance 51,0% 26.375 34.045 29,1% Services
Mandiri Utama Finance 51,0% 9.427 13.335 41,4%
Bank Mandiri Taspen
Asuransi
AXA Mandiri Financial Services 51,0% 40.995 41.605 1,49%
Mandiri Inhealth 20,0% 3.378 - -
Sekuritas, Modal Ventura, dan Lainnya
Mandiri Sekuritas 99,9% 4.272 5.169 21,0% Bank Syariah Indonesia
Mandiri Capital 99,9% 5.853 5.760 -1,59%
Mandiri Remittance 100% 23 34 43,4%
Total 463.545 526.751 13,6%
1H23 1H24
Catatan:
a) BMRI melakukan divestasi 100% atas MAGI per Oktober 2023 dan divestasi 60% atas Mandiri Inhealth per Juni 2024 sehingga tidak dikonsolidasikan kembali ke BMRI.
b) Laba Bersih Setelah Pajak dan Kepentingan Non-Pengendali (Unaudited). Total laba bersih dari Perusahaan Anak berdasarkan kepemilikan Bank Mandiri: Rp 2.796
Miliar di 1H23 dan Rp 2.981 Miliar di 1H24
9 |
Page 10
Kualitas Aset Terjaga Dengan Sangat Baik
Rasio Loans at Risk / LAR Rasio NPL dan NPL Coverage
Rasio LAR (Bank-Only) 0 ,1
Rasio NPL (Bank-Only) Rasio NPL Coverage (Bank-Only) 5 50 %
10,5% 384%
9,87%
4 50 %
0 ,0
368%
8,74% 342% 339% 332%
8,62%
7,82% 3 50 %
0 ,0
2 50 %
0 ,0
1,53% 1,36% 1 50 %
1,02% 1,02% 1,01%
0 ,0
5 0%
0 ,0 -5 0%
Jun-23 Sep-23 Des-23 Mar-24 Jun-24 Jun-23 Sep-23 Des-23 Mar-24 Jun-24
YTD Cost of Credit / CoC Kredit Restrukturisasi – Rp Tn
YTD CoC (Bank-Only) Restru Covid 19 Restru Normal
1 ,6
0 %
Kebijakan restrukturisasi kredit terkait
1 ,4
0 %
Covid-19 berakhir di Maret ‘24
86,8 83,3
78,2 77,2
1 ,2
0 %
0,98% 0,99% 75,8
1 ,0 %
0,86%
0,73%
0,63% 60,2
0 ,8
0 %
59,5
0 ,6
0 % 61,0 62,3 64,3
0 ,4
0 %
0 ,2
0 %
26,6 23,8 17,2 14,9 11,5
0 ,0 %
Jun-23 Sep-23 Des-23 Mar-24 Jun-24 Jun-23 Sep-23 Des-23 Mar-24 Jun-24
10 |
Page 11
Transaksi Digital Terus Tumbuh dengan Kuat, Livin’ by Mandiri Berhasil Menjadi
Channel Utama untuk Berbagai Transaksi Retail
Performa Livin’ by Mandiri 1H24
Frekuensi Nilai Transaksi Pendapatan non-Bunga
120+ FITUR (Juta) (Rp Triliun) (Rp Miliar)
1.883
~26 Jt Pengguna Terdaftar
▲35% YoY
1.763
▲25% 1.182
▲39%
1.499 ▲26%
935
~85% Pembukaan Rekening
dilakukan melalui Livin’
1.267
98%
Transaksi Retail*
dilakukan melalui Livin’
1H23 1H24 1H23 1H24 1H23 1H24
*Transaksi Non-Cash
11 |
Page 12
Sebagai Ultimate Lifestyle Destination! Mulai dari Travel, Donasi, Hingga Penjualan
Tiket Event Internasional, Semua Ada di Livin’ Sukha
Livin’ SUKHA
130 Jumlah Top
Partners & Events
+ others
Platform bank yang menjual tiket
konser Bruno Mars secara eksklusif
Nilai Transaksi Sukha
4,7X
95 ribu tiket ~15% nasabah yang
terjual habis hanya bertransaksi adalah
X
dalam 4 jam! nasabah baru
1H23 1H24
12 |
Page 13
Setahun Sejak Diluncurkan, Transaksi Livin’ Merchant Terus Tumbuh dan Semakin
Mendekati Transaksi EDC
Menghasilkan performa yang baik… Hadirkan One Stop Solution
untuk Merchant
~2 Jt 1,2x POS Modern dan Pembayaran QR dengan:
10 menit 3x 0%
Pengguna Terdaftar Pertumbuhan Nilai
Jun-24 Transaksi (QoQ)
online settlement MDR untuk
onboarding per hari merchant
… dengan pertumbuhan transaksi yang
konsisten, mendekati transaksi EDC
Frekuensi Transaksi Bulanan Solusi Supply Chain & Pinjaman NEXT
Livin' Merchant EDC
x
x
x
Solusi Lengkap Untuk Merchant FnB NEXT
0,6x
0,3x
0,01x
Solusi Penerimaan Pembayaran Terbaru NEXT
Jun Dec Jun
23 23 24
13 |
Page 14
Menjadi Platform Pilihan Nasabah Untuk Transaksi Wholesale
Rp
Nilai
~10.000
Transaksi Triliun
YTD 1H24
▲ 10% YoY
Frekuensi 610
Transaksi
YTD 1H24
Juta
▲ 17% YoY
Rp
Fee Based
Income
1,2
YTD 1H24 Triliun
▲ 8% YoY
14 |
Page 15
Komitmen Bank Mandiri Mengintegrasikan ESG pada Kegiatan Bisnis & Operasional
Kerangka Kerja Integrasi ESG ke dalam Bisnis dan Operasional Bank Mandiri Peringkat ESG Telah Meningkat menjadi BBB
VISI
“Becoming Indonesia’s
Sustainability Champion BBB
for a Better Future”
BB BB
PILAR
SUSTAINABLE SUSTAINABLE SUSTAINABILITY
BANKING OPERATION BEYOND BANKING
2022 2023 2024
Leading Indonesia’s Net Zero Emissions Catalyzing Multiple Growth
KOMITMEN
Transition to Operation by 2030 for Social Impact to Peningkatan ESG Rating didorong oleh:
Low Carbon Economy Achieve SDGs
Peningkatan Skor
Net Zero
Penguatan
Sustainable
Corporate Behavior atas
Operations Financial Kebijakan Kredit
Products and Pengungkapan Etika Audit
Inclusion
Services
Security &
Meningkatkan
INISIATIF
ESG Data Protection Corporate Penguatan
Pembiayaan kepada
Integration Social Keamanan Data
Segmen UMKM
in Business Responsibility
Gender
Process Equity
Meningkatkan Proses
Tidak Ada
Pelaporan dan Eskalasi
Kebocoran Data
GOVERNANCE Keluhan secara Formal
15 |
Page 16
Highlight Kinerja Positif ESG Bank Mandiri di Masing-Masing Pilar Sustainability
Per Juni 2024
Sustainable Banking Sustainable Operation Sustainability Beyond Banking
ASET OPERASIONAL KERAGAMAN GENDER CSR & INKLUSI KEUANGAN
Portofolio Hijau Portofolio Sosial
Rp139 Tn Rp139 Tn
46% Mempromosikan akses finansial
Pemimpin Perempuan untuk UMKM di area Non-Urban
(▲ 20,4% YoY) (▲ 9,5% YoY) (tingkat Manager ke melalui Livin’ Merchant
atas)
Pangsa pasar >30% KUM & KUR: Rp64,1 Tn
dari 4 bank besar kepada >3,06 juta peminjam Pelopor Digital
52% 1.2 Jt Pengguna yang
Carbon
LIABILITAS 1st Tracking
Pegawai BMRI
adalah perempuan
berlokasi pada area Non-
Urban
2021 USD 300 Jt 2022 USD 500 Jt 2023 Rp 5 Tn
Obligasi ESG Repo Penerbitan
Keberlanjutan dengan alokasi Green Bonds
PRIVASI & KEAMANAN DATA
dengan alokasi untuk membiayai Tahap I
untuk membiayai Proyek Hijau & Penyaluran kredit melalui Fintech
Proyek Hijau & Sosial Security Operation
Bersertifikat ISO untuk memperluas jangkauan
Sosial Centre (SOC) 24x7 kepada komunitas unbankable
Rp548 M
PRODUK & PEMBIAYAAN RITEL Dedicated team
Penanganan
untuk operasional
Insiden Siber keamanan siber Memberikan dampak positif kepada
masyarakat melalui program
seperti Rice Miling Unit (RMU),
Teknologi Wirausaha Muda Mandiri (WMM),
pengamanan data Nihil kebocoran data
KPR Hijau
Pembiayaan Reksadana Hijau:
berlapis 6,3+ Jt Rumah BUMN, Mandiri Sahabatku,
dan lainnya.
Kendaraan Mandiri Indeks FTSE penerima manfaat
Berbasis Listrik Indonesia ESG Kelas A
Governance
16 |
Page 17
Terima Kasih
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
Bank Mandiri Tumbuh Jauh Di Atas Industri Pertumbuhan
p.3
unresolved
org
Bank Mandiri Semester
p.4
unresolved
org
Bank Mandiri Secara Konsisten Berkontribusi Positif Terhadap IHSG
p.5
unresolved
org
Bank Mandiri Terjaga Dengan Baik Laba
p.7
unresolved
org
Bank Mandiri Pertumbuhan DPK Bank Mandiri Ditopang Oleh
p.8
unresolved
org
Total Laba Bersih PA Bank Mandiri Europe Ltd.
p.9
unresolved
org
Bank Mandiri Taspen Asuransi AXA Mandiri Financial Services
p.9
unresolved
org
Bank Syariah Indonesia Mandiri Capital
p.9
unresolved
org
Bank Mandiri Mengintegrasikan ESG
p.15
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.