Back to announcement
20240729_TPIA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31688557_lamp1.pdf
Other Text extracted TPIASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
Siaran Pers
Chandra Asri Group Raih Pinjaman Sindikasi Berkelanjutan
Sebesar USD800 Juta yang Mengalami Kelebihan Permintaan
(Oversubcribed)
Jakarta, 29 Juli 2024 – PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group) secara resmi telah
menggunakan opsi Greenshoe dalam fasilitas pinjaman sindikasi berjangka terkait keberlanjutan
(“Fasilitas”) setara US$600 juta, yang ditandatangani pada Mei 2024, dengan meningkatkan
Fasilitas tersebut menjadi setara dengan US$800 juta setelah mendapat respons positif dan
permintaan tinggi atas Fasilitas tersebut dari pasar perbankan. Fasilitas ini disediakan oleh
sejumlah mitra perbankan dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Singapura, dan Thailand.
Kesepakatan ini menandai dukungan yang lebih besar dan solid dari industri perbankan,
mengukuhkan komitmen Chandra Asri terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan
pengelolaan lingkungan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Perusahaan secara
keseluruhan.
Chandra Asri Group bermitra dengan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC”)
sebagai bank penasihat dan Mandated Lead Arranger, Underwriter, dan Bookrunner (“MLAUB”)
untuk fasilitas pinjaman sindikasi senilai setara USD800 juta, didukung oleh lembaga keuangan
terkemuka seperti: PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk,
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED, PT Bank Permata Tbk., PT BANK HSBC
INDONESIA, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan Bank ICBC Indonesia. Ada pun, OCBC juga
bertindak sebagai Koordinator Keberlanjutan tunggal dalam Fasilitas tersebut.
Pinjaman ini ditujukan untuk mendukung proyek-proyek ekonomi yang berkelanjutan secara
lingkungan dan sosial guna mendukung pertumbuhan Perusahaan, yang akan memperkuat
kepemimpinan Chandra Asri Group di sektor kimia dan infrastruktur. Melalui integrasi strategi
keuangan dengan tujuan keberlanjutan, Chandra Asri Group, sebagai mitra pertumbuhan yang
berdedikasi, yakin dapat memimpin praktik bisnis yang berkelanjutan.
Page 2
Andre Khor, Chief Financial Officer Chandra Asri Group, menyatakan, “Chandra Asri Group
sangat senang dapat berkolaborasi dengan lembaga keuangan terkemuka dari berbagai wilayah,
dan kami berharap dapat memanfaatkan dana ini untuk mendorong proyek-proyek ekonomi
berkelanjutan. Kami juga berterima kasih kepada OCBC atas peran luar biasa mereka sebagai
bank penasihat dan MLAUB. Keahlian dan dukungan mereka telah sangat berharga dalam
membantu kami mencapai pencapaian ini dan memungkinkan Chandra Asri Group untuk maju
secara bertanggung jawab.”
Tan Teck Long, Head of Global Wholesale Banking of OCBC, mengatakan, “Kami senang
dapat mendukung Chandra Asri dalam fasilitas terdepan di pasar ini, yang akan memungkinkan
Grup untuk mendorong pertumbuhannya dengan cara yang ramah lingkungan. Kemitraan ini
mencerminkan komitmen OCBC untuk memanfaatkan keahlian dan solusi keuangan inovatif
kami guna membantu klien kami mencapai ambisi mereka dan mendukung mereka dalam transisi
menuju dunia dengan emisi karbon rendah.”
***
Tentang Chandra Asri Group
Chandra Asri Group adalah perusahaan solusi kimia dan infrastruktur terkemuka di Indonesia,
menyediakan produk dan layanan untuk berbagai industri manufaktur di pasar domestik dan internasional.
Dengan sejarah selama 31 tahun dan lebih dari 2.200 karyawan yang berdedikasi, perusahaan ini
mengintegrasikan teknologi terkini dan fasilitas pendukung yang terletak secara strategis di pusat-pusat
petrokimia dan industri di Cilegon dan Serang. Chandra Asri Group mengoperasikan satu-satunya naphtha
cracker di Indonesia yang memproduksi olefin (Ethylene, Propylene), Polyolefin (Polyethylene,
Polypropylene), Pygas, dan Mixed-C4, serta merupakan satu-satunya produsen domestik Styrene
Monomer, Ethylene, Butadiene, MTBE, dan Butene, dengan pengembangan pabrik Chlor Alkali – Ethylene
Dichloride berskala dunia yang tengah dilakukan. Bisnis kimia Chandra Asri Group didukung oleh aset
infrastruktur inti yang mencakup fasilitas energi, listrik, air, dermaga, dan tangki penyimpanan strategis.
Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat mengunjungi www.chandra-asri.com
Tentang OCBC
OCBC merupakan bank tertua yang didirikan di Singapura, dibentuk pada tahun 1932 dari penggabungan
tiga bank lokal, yang tertua didirikan pada tahun 1912. Bank ini merupakan salah satu bank dengan
peringkat tertinggi di dunia, dengan peringkat Aa1 dari Moody’s dan AA- dari Fitch serta S&P. Diakui karena
kekuatan dan stabilitas keuangannya, OCBC secara konsisten berada di antara 50 Bank Teraman Dunia
versi Global Finance dan telah dinyatakan sebagai Bank Terbaik di Singapura oleh The As ian Banker.
OCBC adalah grup layanan keuangan terbesar kedua di Asia Tenggara berdasarkan aset. Grup ini
menawarkan berbagai layanan perbankan komersial, keuangan khusus, dan manajemen kekayaan, mulai
dari perbankan konsumen, korporat, investasi, pribadi, dan transaksi hingga layanan perbendaharaa n,
Page 3
asuransi, manajemen aset, dan pialang saham. Pasar utama Grup adalah Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Cina Raya. Grup ini memiliki hampir 420 cabang dan kantor perwakilan di 19 negara dan wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.ocbc.com. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: Chandra Asri Group Suryandi Chrysanthi Tarigan Director HR & Corporate Affairs Head of Corporate Communications Telp: 021- 530 5790 Telp: 021-530 7950 Email: suryandi@capcx.com Email: corporate.comm@capcx.com
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
p.1
unresolved
org
Bank ICBC Indonesia.
p.1
unresolved
org
Bank Teraman Dunia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.