Back to announcement
20240530_BMTR_Laporan Informasi dan Fakta Material_31644224_lamp1.pdf
Other Text extracted BMTRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 24
Page 1
TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEB ENARAN ATAU KECUKUPAN ISI
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT GLOBAL MEDIACOM TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAK TA,
DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.
PT GLOBAL MEDIACOM TBK
KEGIATAN USAHA UTAMA
Perdagangan, Jasa, dan Investasi
Kantor Pusat
MNC Tower Lantai 27
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 390-9211, 390-0310, Faksimili: (021) 392-7859, 390-9207
Email: investor.relations@mncgroup.com
Website: mediacom.co.id
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN IV")
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp850.000.000.000, - (DELAPAN RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP II TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA Rp650.000.000.000,- (ENAM RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)
DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM
DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
(”SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV”)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBANYAK Rp 850.000.000.000,- (DELAPAN RATUS LIMA PULUH MILAR RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP II TAHUN 2024
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp650.000.000.000,- (ENAM RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (”SUKUK IJARAH”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C. Obligasi yang
ditawarkan sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment), yaitu sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp300.235.000.000,- (tiga ratus miliar dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima
persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp217.510.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua
lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp132.255.000.000,- (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas
persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bung a Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan
pada tanggal 21 September 2024 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 1 Juli 2025 untuk Obligasi Seri A, 21 Juni 2027 untuk Obligasi Seri B dan 21 Juni
2029 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Ijarah ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Sukuk Ijarah Seri A, Seri B, dan
Seri C. Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment), yaitu sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan sebesar Rp381.705.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp33.399.187.500, -
(tiga puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per tahun . Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender
sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan sebesar Rp267.130.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar
Rp27.380.825.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C yang ditawarkan sebesar Rp1.165.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp128.150.000, - (seratus dua
puluh delapan juta seratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 5 (ima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah ini di bayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran
Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 21 September 2024, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 1 Juli 2025 untuk
Sukuk Ijarah Seri A, 21 Juni 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri B, dan 21 Juni 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri C. Pembayaran Sukuk Ijarah dilakukan secara penuh ( bullet payment) pada saat jatuh tempo. Perseroan tidak akan
melakukan pemotongan zakat atas Cicilan Imbalan Ijarah.
Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI MEMILIKI JAMINAN KHUSUS BERUPA ASET TETAP YAITU TANAH DAN BANGUNAN YANG BERDIRI DIATASNYA ATAS NAMA PT RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA, YANG
TERLETAK DI AREA KEBON JERUK, JAKARTA, DENGAN NILAI JAMINAN SEKURANG-KURANGNYA MEMILIKI NILAI 100% (SERATUS PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI DAN SISA IMBALAN IJARAH. JAMINAN
ASET TETAP TERSEBUT AKAN DIIKAT DENGAN HAK TANGGUNGAN DAN PT RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA AKAN MENANDATANGANI AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) SELAMBAT-
LAMBATNYA 3 (TIGA) HARI SEJAK TANGGAL EMISI. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN PEMEGANG SUKUK IJARAH ADALAH PREFEREN TERHADAP HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM
BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)
UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU SISA IMBALAN IJARAH. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK
MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN
KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK HUTANG JANGKA PANJANG
DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
idA+ (single A Plus) idA+(sy) (single A Plus Syariah)
RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK. TIDAK TERDAPAT PERUBAHAN DAN/ATAU
TAMBAHAN RISIKO USAHA PERSEROAN SEBAGAIMANA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS PUB IV TAHAP I PERSEROAN.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG
ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
Pencatatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
PT MNC Sekuritas PT Bahana Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT KB Valbury Sekuritas PT Korea Investment and PT RHB Sekuritas Indonesia
(Terafiliasi) Sekuritas Indonesia
WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Perubahan dan/atau Informasi Tambahan atas Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan
di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2024
Page 2
JADWAL
Tanggal Efektif : 27 Juni 2023
Masa Penawaran Awal : 13 – 27 Mei 2024
Masa Penawaran Umum : 12 – 14 Juni 2024
Tanggal Penjatahan : 19 Juni 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 21 Juni 2024
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 21 Juni 2024
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 24 Juni 2024
PENAWARAN UMUM
A. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI
NAMA OBLIGASI
Obligasi yang diterbitkan ini diberi nama “Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024”.
JENIS OBLIGASI
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan Perseroan dan didaftarkan atas nama KSEI sebagai
bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui pemegang rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan
Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya
Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang
diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
HARGA PENAWARAN
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.
JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JANGKA WAKTU OBLIGASI
Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah).
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C. Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp650.000.000.000,- (enam
ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment), yaitu sebagai berikut:
Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp300.235.000.000,- (tiga ratus miliar dua ratus tiga puluh lima juta
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi
adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp217.510.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar lima ratus sepuluh
juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi
adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp132.255.000.000,- (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus lima
puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi
adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 21 September 2024 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh
tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 1 Juli 2025 untuk Obligasi Seri A, 21 Juni 2027 untuk Obligasi Seri B dan 21 Juni 2029
untuk Obligasi Seri C.
Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah
Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
JADWAL PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI
Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:
Bunga ke- Seri A Seri B Seri C
1 21 September 2024 21 September 2024 21 September 2024
2 21 Desember 2024 21 Desember 2024 21 Desember 2024
3 21 Maret 2025 21 Maret 2025 21 Maret 2025
4 1 Juli 2025 21 Juni 2025 21 Juni 2025
5 21 September 2025 21 September 2025
6 21 Desember 2025 21 Desember 2025
7 21 Maret 2026 21 Maret 2026
8 21 Juni 2026 21 Juni 2026
9 21 September 2026 21 September 2026
10 21 Desember 2026 21 Desember 2026
11 21 Maret 2027 21 Maret 2027
12 21 Juni 2027 21 Juni 2027
13 21 September 2027
14 21 Desember 2027
Page 3
Bunga ke- Seri A Seri B Seri C
15 21 Maret 2028
16 21 Juni 2028
17 21 September 2028
18 21 Desember 2028
19 21 Maret 2029
20 21 Juni 2029
PENARIKAN OBLIGASI
Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi
keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan
pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Pasar Modal.
PENGALIHAN OBLIGASI
Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali
Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk
menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.
SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI
Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya.
Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan
ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp 1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI
Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek.
Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan
nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.
JAMINAN
Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada
Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada
Pemegang Obligasi berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya atas nama RCTI, yang terletak di area Kebon Jeruk, Jakarta,
dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya memiliki nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi. Jaminan aset tetap tersebut akan
diikat dengan hak tanggungan dan RCTI akan menandatangani akta pemberian hak tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kalender
sejak Tanggal Emisi.
Penilaian awal yang dilakukan atas tanah dan bangunan yang dijaminkan adalah berdasarkan valuasi KJPP Ruddy Barus Yenny dan
Rekan pada nomor laporan 00175/2.0144-02/PI/06/0593/1/V/2024 tanggal 21 Mei 2024.
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI
Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan
surat Pefindo No.RTG-179/PEF-DIR/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi)
Perseroan adalah:
idA+
(Single A Plus)
Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 14 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025.
Efek utang dengan peringkat idA+ mengindikasikan bahwa kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang
atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan Emiten lainnya di Indonesia, adalah kuat. Walaupun demikian, kemampuan Perseroan
mungkin akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi, dibandingkan dengan emiten yang peringkatnya lebih
tinggi.
Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai
dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat
Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat
terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
2
Page 4
Alamat Wali Amanat
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Investment Services Division
Gedung BRI II Lt.6
Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Tel. (021) 575 8143
Faks. (021) 575 2360
Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Informasi Tambahan mengenai Keterangan Mengenai
Wali Amanat.
B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI SUKUK IJARAH
NAMA SUKUK IJARAH
Sukuk Ijarah yang diterbitkan ini diberi nama “Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024”.
JENIS SUKUK IJARAH
Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan Perseroan dan didaftarkan atas nama KSEI
sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama
KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada
tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk
Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
HARGA PENAWARAN
100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah.
JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH, CICILAN IMBALAN IJARAH DAN JATUH TEMPO SUKUK IJARAH
Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar
Rupiah). Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia. Sukuk Ijarah ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Sukuk Ijarah Seri A, Seri B, dan Seri C. Sukuk Ijarah yang ditawarkan sebesar
Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment), yaitu sebagai
berikut:
Seri A: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan sebesar Rp381.705.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu miliar
tujuh ratus lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp33.399.187.500,- (tiga puluh tiga miliar tiga ratus
sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah
adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan sebesar Rp267.130.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh miliar
seratus tiga puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp27.380.825.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga
ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 3 (tiga)
tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C yang ditawarkan sebesar Rp1.165.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh lima
juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp128.150.000,- (seratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh
ribu Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 5 (ima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 21 September 2024, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan
Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 1 Juli 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 21 Juni 2027
untuk Sukuk Ijarah Seri B, dan 21 Juli 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri C.
Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah adalah dengan harga yang sama dengan
jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pelunasan Sisa
Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah.
PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH
Jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah masing-masing Sukuk Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:
Cicilan Imbalan
Seri A Seri B Seri C
Ijarah ke-
1 21 September 2024 21 September 2024 21 September 2024
2 21 Desember 2024 21 Desember 2024 21 Desember 2024
3 21 Maret 2025 21 Maret 2025 21 Maret 2025
4 1 Juli 2025 21 Juni 2025 21 Juni 2025
5 21 September 2025 21 September 2025
6 21 Desember 2025 21 Desember 2025
7 21 Maret 2026 21 Maret 2026
8 21 Juni 2026 21 Juni 2026
3
Page 5
Cicilan Imbalan
Seri A Seri B Seri C
Ijarah ke-
9 21 September 2026 21 September 2026
10 21 Desember 2026 21 Desember 2026
11 21 Maret 2027 21 Maret 2027
12 21 Juni 2027 21 Juni 2027
13 21 September 2027
14 21 Desember 2027
15 21 Maret 2028
16 21 Juni 2028
17 21 September 2028
18 21 Desember 2028
19 21 Maret 2029
20 21 Juni 2029
PENARIKAN SUKUK IJARAH
Penarikan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Sukuk
Ijarah ke luar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi
pembatalan pendaftaran Sukuk Ijarah dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan keputusan RUPSI.
PENGALIHAN SUKUK IJARAH
Hak kepemilikan Sukuk Ijarah beralih dengan pemindahbukuan Sukuk Ijarah dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan,
Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Sukuk Ijarah yang sah dalam hubungannya
untuk menerima pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berhubungan dengan
Sukuk Ijarah.
SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK IJARAH
Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya.
Satu satuan pemindahbukuan Sukuk Ijarah mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan
ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp 1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
SATUAN PERDAGANGAN SUKUK IJARAH
Perdagangan Sukuk Ijarah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa
Efek. Satuan perdagangan Sukuk Ijarah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya
atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa
Efek.
OBYEK IJARAH
Dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah, yang menjadi Obyek Ijarah adalah berupa hak manfaat atas 08 lantai Gedung iNews Tower dengan
rincian sebagai berikut:
Nama Obyek Ijarah : Tanah dan Bangunan Gedung iNews Tower
Pemilik Obyek Ijarah : PT Media Nusantara Citra Tbk yang merupakan anak perusahaan dari PT Global Mediacom Tbk
Alamat Obyek Ijarah : Jl. KH Wahid Hasyim, No. 20, 22, 24, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Provinsi DKI Jakarta, Indonesia
- Luas Tanah : Sertifikat HGB No. 1032, 867 dan 601/ luas area 13.169 m2
- Luas Bangunan : 8 lantai (Lantai B1,2,3,4,5,6,7, dan 16)
Perseroan menyatakan bahwa aset yang menjadi dasar sukuk ijarah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal serta
menjamin bahwa selama periode sukuk ijarah aset yang mendasari penerbitan sukuk ijarah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip
syariah di pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015.
JAMINAN
Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada
Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada
Pemegang Sukuk Ijarah berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya atas nama RCTI, yang terletak di area Kebon Jeruk, Jakarta,
dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya memiliki nilai 100% (seratus persen) dari nilai Sisa Imbalan Ijarah. Jaminan aset tetap tersebut
akan diikat dengan hak tanggungan dan Perseroan akan menandatangani akta pemberian hak tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga)
Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Penilaian awal yang dilakukan atas tanah dan bangunan yang dijaminkan adalah berdasarkan valuasi KJPP Ruddy Barus Yenny dan
Rekan pada nomor laporan 00175/2.0144-02/PI/06/0593/1/V/2024 tanggal 21 Mei 2024.
4
Page 6
HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH
Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan
surat Pefindo No.RTG-179/PEF-DIR/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, hasil pemeringkatan atas instrumen pendanaan syariah (Sukuk Ijarah)
Perseroan adalah:
idA+(sy)
(Single A Plus Syariah)
Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 14 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2025.
Instrumen pendanaan syariah dengan peringkat idA(sy) mengindikasikan bahwa kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen
keuangan jangka panjang dalam kontrak pendanaan syariah relatif dibandingkan dengan Emiten Indonesia lainnya, adalah kuat. Namun
demikian, mungkin akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi dibandingkan instrumen yang peringkatnya lebih
tinggi.
Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai
dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat
Tahunan atas Sukuk Ijarah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku
peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Ijarah yang diterbitkan.
WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Alamat Wali Amanat
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Investment Services Division
Gedung BRI II Lt.6
Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Tel. (021) 575 8143
Faks. (021) 575 2360
Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Informasi Tambahan mengenai Keterangan Mengenai
Wali Amanat.
RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi, akan digunakan
seluruhnya untuk:
1. Sebesar Rp38.900.000.000,- (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan
Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri C.
2. Sebesar Rp597.410.000.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus sepuluh juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya
untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 Seri A.
3. Sebesar Rp9.256.000.000,- (sembilan miliar dua ratus lima puluh enam juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan
sebagian dari Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri B.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Sukuk Ijarah, akan digunakan
untuk:
1. Sebesar Rp22.950.000.000,- (dua puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk
pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri C.
2. Sebesar Rp392.290.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya
untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 Seri A.
3. Sebesar Rp6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan Sukuk Ijarah
Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri B.
4. Sisanya sebesar Rp 224.060.000.000,- (dua ratus dua puluh empat miliar enam puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja
Perseroan yang akan digunakan untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk
pembayaran gaji karyawan, pembayaran utang usaha, pembiayaan kegiatan operasional, dan lain-lain.
Keterangan lebih lengkap mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum dapat dilihat pada Informasi Tambahan
Bab II.
5
Page 7
PERNYATAAN UTANG
Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Maret 2024 yang angka-angkanya diambil
dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Maret 2024 yang tidak diaudit, yang tidak
tercantum dalam Informasi Tambahan dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) di Indonesia.
Pada tanggal 31 Maret 2024, jumlah Liabilitas yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anaknnya sebesar Rp7.295.051 juta.
Penjelasan mengenai pernyataan utang dapat dilihat pada Bab III dalam Informasi Tambahan dengan judul “Pernyataan Utang.”
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya, yang angka-angkanya
diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 serta
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal untuk periode 3 bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 dan pada
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 DEsember 2023 dan 2022 yang tercantum dalam Informasi Tambahan serta dinyatakan dalam
mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta tahun yang berakhir tanggal
31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS) member of “Nexia
International” network dengan Opini Tanpa Modifikasian dalam laporan yang diterbitkan tertanggal 28 Maret 2024. Audit dilaksanakan
sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan audit tersebut ditandatangani oleh
Florus Daeli, SE., Ak., M.M., CPA., ASEAN CPA., CA., CRA., CLI (Rekan pada KAP KPS dengan Ijin AP No. 0126).
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Maret 31 Desember
Keterangan
2024* 2023 2022
ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Pihak berelasi 1.270.928 1.468.247 837.946
Pihak ketiga 623.702 528.861 538.958
Aset keuangan lainnya – lancar 1.517.947 654.657 270.041
Piutang usaha – setelah dikurangi cadangan kerugian
penurunan nilai
Pihak berelasi 21.865 21.943 20.831
Pihak ketiga 3.458.133 3.460.001 3.485.301
Piutang lain-lain – setelah dikurangi cadangan kerugian
penurunan nilai
Pihak berelasi 89.710 90.115 113.187
Pihak ketiga 861.725 415.529 381.263
Persediaan 4.074.785 4.068.295 4.085.527
Uang muka dan biaya dibayar dimuka 1.136.888 1.135.212 1.099.834
Pajak dibayar dimuka 78.878 79.867 106.990
Jumlah Aset Lancar 13.134.561 11.922.727 10.939.878
ASET TIDAK LANCAR
Aset pajak tangguhan – bersih 804.344 763.775 695.323
Uang muka investasi 1.076.411 1.271.721 1.108.771
Investasi pada entitas asosiasi dan lainnya 737.042 738.583 749.783
Aset keuangan lainnya – tidak lancar 774.002 752.805 826.887
Properti investasi – bersih 10.439 10.637 8.345
Aset hak guna – bersih 89.371 93.649 89.523
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan 11.387.441 11.408.463 14.489.640
Goodwill 3.807.953 3.803.237 3.803.237
Aset tak berwujud – bersih 2.078.444 2.087.140 2.020.914
Tanah untuk pengembangan 825.154 825.154 825.154
Aset lain-lain 808.064 1.590.411 354.734
Jumlah Aset Tidak Lancar 22.398.665 23.345.575 24.972.311
JUMLAH ASET 35.533.226 35.268.302 35.912.189
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang bank 1.320.580 1.316.404 1.135.753
Utang usaha
Pihak berelasi 7.730 6.562 13.653
Pihak ketiga 341.232 375.812 727.048
6
Page 8
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Maret 31 Desember
Keterangan
2024* 2023 2022
Utang lain-lain
Pihak berelasi 13.114 13.606 13.116
Pihak ketiga 141.211 171.751 289.009
Pendapatan diterima dimuka 15.491 13.281 19.359
Utang pajak 80.763 84.494 79.559
Biaya masih harus dibayar 18.077 17.281 16.727
Uang muka pelanggan 6.794 14.668 15.188
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun
Pinjaman jangka panjang 1.188.919 1.298.860 999.358
Liabilitas sewa 25.528 32.390 29.232
Utang obligasi 659.861 658.368 1.106.614
Utang Sukuk Ijarah 424.748 423.605 534.603
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 4.244.048 4.427.082 4.979.219
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabiitas pajak tangguhan – bersih 96.673 101.516 156.403
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang
jatuh tempo dalam satu tahun
Pinjaman jangka panjang 1.040.688 1.176.932 2.834.688
Liabilita sewa/liabilitas sewa pembiayaan 57.312 50.530 24.287
Utang obligasi 817.699 817.464 630.116
Utang Sukuk Ijarah 827.567 827.293 406.397
Liabilitas imbalan kerja 211.064 217.479 232.162
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 3.051.003 3.191.214 4.284.053
JUMLAH LIABILITAS 7.295.051 7.618.296 9.263.272
EKUITAS
Modal saham
Modal ditempatkan dan disetor 1.658.400 1.658.400 1.658.400
Tambahan modal disetor 1.801.390 1.801.390 1.801.390
Modal lain-lain 8.799 8.799 8.799
Transaksi ekuitas dan perubahan ekuitas entitas anak (666.428) (666.428) (646.949)
Komponen ekuitas lainnya 216.234 216.475 229.101
Saldo laba
Ditentukan penggunaannya 15.000 15.000 14.000
Tidak ditentukan penggunaannya 13.227.905 13.227.905 12.218.905
Jumlah 16.261.300 15.929.093 15.283.646
Dikurangi harga perolehan saham diperoleh Kembali (347.895) (347.895) (347.895)
Jumlah Ekuitas yang diatribusikan kepada pemiliki entitas
15.913.405 15.581.198 14.935.751
induk
Kepentingan non-pengendali 12.324.770 12.068.808 11.713.166
JUMLAH EKUITAS 28.238.175 27.650.006 26.648.917
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 35.533.226 35.268.302 35.912.189
*Tidak diaudit
Laporan Laba Rugi Komprehensif
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Maret 31 Desember
Keterangan
2024* 2023* 2023 2022
PENDAPATAN 2.889.672 3.190.791 10.163.157 12.233.495
BEBAN LANGSUNG 1.328.281 1.611.598 6.175.305 6.414.757
LABA KOTOR 1.561.391 1.579.193 3.987.852 5.818.738
Beban umum dan administrasi (660.409) (679.259) (2.425.012) (2.534.460)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing –
(18.403) 26.437 1.371 (192.567)
bersih
Beban keuangan (216.727) (206.602) (767.430) (586.225)
Penghasilan bunga 13.772 12.757 54.748 54.974
Lain-lain - bersih 13.246 29.448 235.151 (1.436)
LABA SEBELUM PAJAK 692.870 761.974 1.086.680 2.559.024
BEBAN PAJAK PENGHASILAN (104.460) (141.349) (18.938) (498.168)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN 588.410 620.625 1.067.742 2.060.856
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN –
PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba
rugi:
7
Page 9
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Maret 31 Desember
Keterangan
2024* 2023* 2023 2022
Pengukuran kembali atas program imbalan
- - (7.153) 8.244
pasti
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang
- - 1.359 (1.566)
tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:
Selisih kurs karena penjabaran laporan
(241) (3.138) (6.832) (8.992)
keuangan dari kegiatan usaha luar negeri
Jumlah penghasilan komprehensif lain
(241) (3.138) (12.626) (2.314)
periode berjalan setelah pajak
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE
588.169 617.487 1.055.116 2.058.542
BERJALAN
LABA YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk 332.448 319.798 677.552 1.177.370
Kepentingan non-pengendali 255.962 300.827 390.190 883.486
Laba bersih periode berjalan 588.410 620.625 1.067.742 2.060.856
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk 332.207 316.660 664.926 1.181.185
Kepentingan non-pengendali 255.962 300.827 390.190 877.357
Jumlah laba komprehensif periode berjalan 588.169 617.487 1.055.116 2.058.542
LABA PER SAHAM DASAR
(dalam Rupiah penuh) 20,3 19,6 41,4 72,0
*Tidak diaudit
Rasio-Rasio Keuangan Konsolidasian Penting
Keterangan 31 Maret 31 Desember
2024* 2023 2022
Rasio Usaha
Laba Sebelum Pajak/Pendapatan 23,98% 10,69% 20,92%
Laba Bersih Periode Berjalan/Pendapatan 20,36% 10,51% 16,85%
Laba Bersih Periode Berjalan/Jumlah Ekuitas 2,08% 3,86% 7,73%
Laba Bersih Periode Berjalan/Jumlah Aset 1,66% 3,03% 5,74%
Pendapatan/Jumlah Aset 8,13% 28,82% 34,07%
Rasio Keuangan
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek 309,48% 280,93% 219,17%
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas 25,83% 27,55% 34,76%
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset 20,53% 21,60% 25,79%
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)(1) 1,09x 0,70x 1,14x
Net Debt to Equity Ratio 0,16x 0,17x 0,24x
Interest Service Coverage Ratio (ISCR)(2) 6,54x 4,72x 9,19x
Rasio Pertumbuhan
Pendapatan (9,44%)(3) (16,92%) (12,47%)
Laba Bersih Periode Berjalan (5,19%)(3) (48,19%) (15,92%)
Jumlah Aset 0,75% (1,79%) 5,29%
Jumlah Liabilitas (4,24%) (17,76%) (9,45%)
Jumlah Ekuitas 2,13% 3,76% 11,60%
*Tidak diaudit
Catatan:
(1) DSCR = EBITDA terhadap bunga pinjaman dan pokok pinjaman yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun = Laba sebelum bunga dan pajak / Bunga + Pokok pinjaman
(2) ISCR = EBITDA terhadap beban bunga = Laba sebelum bunga dan pajak / Beban bunga
(3) Dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2023
Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit Atau Liabilitas Lainnya dan Pemenuhannya
Keterangan Persyaratan 31 Maret 31 Desember
Keuangan 2024* 2023 2022
Net Debt to Equity Ratio Maksimal 4x 0,16x 0,17x 0,24x
Interest Service Coverage Ratio (ISCR) Minimal 2x 6,54x 4,72x 9,19x
*Tidak diaudit
8
Page 10
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam Bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data
Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya beserta catatan atas laporan keuangan
konsolidasian yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Informasi yang disajikan di Bab ini menyajikan analisis dan pembahasan
manajemen yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Maret
2024, 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal untuk periode 3 bulan yang berakhir tanggal 31
Maret 2024 dan 2023 dan pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang tercantum dalam Informasi
Tambahan dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Maret 2024 serta periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 tidak diaudit.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta tahun yang berakhir tanggal
31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (KPS) member of “Nexia
International” network dengan Opini Tanpa Modifikasian dalam laporan yang diterbitkan tertanggal 28 Maret 2024. Audit dilaksanakan
sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan audit tersebut ditandatangani oleh
Florus Daeli, SE., Ak., M.M., CPA., ASEAN CPA., CA., CRA., CLI (Rekan pada KAP KPS dengan Ijin AP No. 0126).
Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan
yang dilakukan secara aritmatika.
A. UMUM
Perseroan merupakan tranformasi dari PT Bimantara Citra Tbk yang berdiri sejak 30 Juni 1981 dengan fokus awal meliputi penyelenggaraan
bisnis multimedia, penyiaran, telekomunikasi, infrastruktur, transportasi & otomotif, kimia, hotel & properti, jasa keuangan dan kegiatan
investasi lainnya. Perubahan nama dan logo dari PT Bimantara Citra Tbk menjadi Perseroan yang dilakukan pada tahun 2007 setelah
sebelumnya melakukan Initial Public Offering (IPO) pada tahun 1995 dengan pencatatan saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek
Surabaya dengan kode saham BMTR. Sejak itu Perseroan mulai fokus mengembangkan bisnis medianya dengan mendirikan MNCN untuk
menangani bisnis media berbasis iklan & konten dan IPTV untuk menangani bisnis media berbasis berlangganan dan fixed broadband &
IPTV. Dengan perubahan struktur bisnis utama melalui beberapa Entitas Anak milik Perseroan, manajemen memutuskan untuk melakukan
rebranding menjadi MNC Media untuk merepresentasikan bisnis Perseroan yang dijalankan, agar dapat mencerminkan integrasi layanan
media yang lengkap, dari media konvensional dan digital di bawah naungan Perseroan.
B. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN LABA RUGI
(dalam jutaan Rupiah)
31 Maret 31 Desember
Keterangan
2024* 2023 2022
ASET
Aset Lancar 13.134.561 11.922.727 10.939.878
Aset Tidak Lancar 22.398.665 23.345.575 24.972.311
JUMLAH ASET 35.533.226 35.268.302 35.912.189
LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek 4.244.048 4.427.082 4.979.219
Liabilitas Jangka Panjang 3.051.003 3.191.214 4.284.053
JUMLAH LIABILITAS 7.295.051 7.618.296 9.263.272
JUMLAH EKUITAS 28.238.175 27.650.006 26.648.917
*Tidak diaudit
Jumlah Aset
Saldo pada Tanggal 31 Maret 2024 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2023
Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2024 adalah Rp35.533.226 juta atau naik sebesar Rp264.924 juta atau 0,75% dibandingkan
dengan 31 Desember 2023 yang sebesar Rp35.268.302 juta. Peningkatan total aset ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset lancar
sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini.
Saldo pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2022
Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp35.268.302 juta atau turun sebesar Rp643.887 juta atau 1,79%
dibandingkan dengan 31 Desember 2022 yang sebesar Rp35.912.189 juta. Penurunan total aset ini terutama disebabkan oleh penurunan
aset tidak lancar sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini.
9
Page 11
Aset Lancar
Saldo pada Tanggal 31 Maret 2024 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2023
Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2024 adalah Rp13.134.561 juta atau naik sebesar Rp1.211.834 juta atau 10,16%
dibandingkan dengan 31 Desember 2023 yang sebesar Rp11.922.727 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset keuangan
lainnya yaitu kenaikan pada aset yang ditempatkan pada managed fund.
Saldo pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2022
Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp11.922.727 juta atau naik sebesar Rp982.849 juta atau 8,98%
dibandingkan dengan 31 Desember 2022 yang sebesar Rp10.939.878 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada dana
yang disimpan di bank.
Aset Tidak Lancar
Saldo pada Tanggal 31 Maret 2024 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2023
Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2024 adalah Rp22.398.665 juta atau turun sebesar Rp946.910 juta atau 4,06%
dibandingkan dengan 31 Desember 2023 yang sebesar Rp23.345.575 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada aset
lain-lain yaitu aset yang dimiliki untuk dijual.
Saldo pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2022
Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp23.345.575 juta atau turun sebesar Rp1.626.736 juta atau
6,51% dibandingkan dengan 31 Desember 2022 yang sebesar Rp24.972.311 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan
aset tetap juta karena penjualan dan pengalihan atas aset MNC Play.
Jumlah Liabilitas
Saldo pada Tanggal 31 Maret 2024 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2023
Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2024 adalah Rp7.295.051 juta atau turun sebesar Rp323.245 juta atau 4,24%
dibandingkan dengan 31 Desember 2023 yang sebesar Rp7.618.296 juta. Penurunan jumlah liabilitas ini terutama disebabkan oleh
penurunan liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini.
Saldo pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2022
Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp7.618.296 juta atau turun sebesar Rp1.644.976 juta atau 17,76%
dibandingkan dengan 31 Desember 2022 yang sebesar Rp9.263.272 juta. Penurunan jumlah liabilitas ini terutama disebabkan oleh
penurunan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini.
Liabilitas Jangka Pendek
Saldo pada Tanggal 31 Maret 2024 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2023
Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Maret 2024 adalah Rp4.244.048 juta atau turun sebesar Rp183.034 juta atau
4,13% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 yang sebesar Rp4.427.082 juta. Penurunan jumlah liabilitas jangka pendek ini terutama
disebabkan oleh penurunan atas pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun.
Saldo pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2022
Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp4.427.082 juta atau turun sebesar Rp552.137 juta
atau 11,09% dibandingkan dengan 31 Desember 2022 yang sebesar Rp4.979.219 juta. Penurunan jumlah liabilitas jangka pendek ini
terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha, pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun, dan utang usaha
pihak ketiga.
Liabilitas Jangka Panjang
Saldo pada Tanggal 31 Maret 2024 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2023
Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Maret 2024 adalah Rp3.051.003 juta atau turun sebesar Rp140.211 juta atau
4,39% dibandingkan dengan 31 Desember 2023 yang sebesar Rp3.191.214 juta. Penurunan jumlah liabilitas jangka panjang ini terutama
disebabkan oleh pembayaran atas pinjaman jangka panjang.
10
Page 12
Saldo pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2022
Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp3.191.214 juta atau turun sebesar Rp1.092.839 juta
atau 25,51% dibandingkan dengan 31 Desember 2022 yang sebesar Rp4.284.053 juta. Penurunan jumlah liabilitas jangka panjang ini
terutama disebabkan oleh pembayaran atas pinjaman jangka panjang.
Jumlah Ekuitas
Saldo pada Tanggal 31 Maret 2024 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2023
Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2024 adalah Rp29.238.175 juta atau naik sebesar Rp588.169 juta atau 2,13%
dibandingkan dengan 31 Desember 2023 yang sebesar Rp27.650.006 juta. Peningkatan jumlah ekuitas ini terutama disebabkan oleh
perolahan laba bersih konsolidasian pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2024.
Saldo pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2022
Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp27.650.006 juta atau naik sebesar Rp1.001.089 juta atau 3,76%
dibandingkan dengan 31 Desember 2022 yang sebesar Rp26.648.917 juta. Peningkatan jumlah ekuitas ini terutama disebabkan oleh
perolehan laba bersih konsolidasian pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Desember 2023.
(dalam Jutaan Rupiah)
31 Maret 31 Desember
Keterangan
2024* 2023* 2023 2022
Pendapatan 2.889.672 3.190.791 10.163.157 12.233.495
Laba Kotor 1.561.391 1.579.193 3.987.852 5.818.738
Laba Bersih Periode Berjalan 588.410 620.625 1.067.742 2.060.856
Jumlah Laba Komprehensif
588.169 617.487 1.055.116 2.058.542
Periode Berjalan
*Tidak diaudit
Pendapatan
Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2024 Dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Maret 2023
Pendapatan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 adalah Rp2.889.672 juta atau turun sebesar
Rp301.119 juta atau 9,44% dibandingkan dengan 31 Maret 2023 yang sebesar Rp3.190.791 juta. Penurunan pendapatan terutama
disebabkan oleh penurunan pendapatan dari lini usaha berbasis TV berbayar dan broadband.
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember
2022
Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp10.163.157 juta atau turun sebesar
Rp2.070.338 juta atau 16,92% dibandingkan dengan 31 Desember 2022 yang sebesar Rp12.233.495 juta. Penurunan pendapatan terutama
disebabkan oleh penurunan pendapatan iklan non digital.
Laba Kotor
Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2024 Dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Maret 2023
Laba Kotor Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 adalah Rp1.561.391 juta atau turun sebesar
Rp17.802 juta atau 1,13% dibandingkan dengan 31 Maret 2023 yang sebesar Rp1.579.193 juta. Penurunan laba kotor ini terutama
disebabkan oleh penurunan pendapatan yang lebih tinggi dari penurunan beban langsung.
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember
2022
Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp3.987.852 juta atau turun sebesar Rp1.830.886
juta atau 31,47% dibandingkan dengan 31 Desember 2022 yang sebesar Rp5.818.738 juta. Penurunan laba kotor ini terutama disebabkan
oleh penurunan pendapatan yang lebih tinggi dari penurunan beban langsung.
11
Page 13
Laba Bersih Periode Berjalan
Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2024 Dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Maret 2023
Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 adalah Rp558.410 juta atau
turun sebesar Rp32.215 juta atau 5,19% dibandingkan dengan 31 Maret 2023 yang sebesar Rp620.625 juta. Penurunan laba kotor ini
terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan seperti yang telah dijelaskan di atas.
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember
2022
Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp1.067.742 juta atau turun
sebesar Rp993.114 juta atau 48,19% dibandingkan dengan 31 Desember 2022 yang sebesar Rp2.060.856 juta. Penurunan laba bersih
periode berjalan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan seperti yang telah dijelaskan di atas dan penurunan beban Pajak perusahaan.
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan
Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2024 Dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Maret 2023
Penghasilan laba komprehensif periode berjalan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 adalah
Rp588.169 juta atau turun sebesar Rp29.318 juta atau 4,75% dibandingkan dengan 31 Maret 2023 yang sebesar Rp617.487 juta.
Penurunan laba komprehensif periode berjalan ini terutama disebabkan oleh penurunan laba bersih seperti yang telah dijelaskan di atas.
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember
2022
Penghasilan laba komprehensif periode berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah
Rp1.055.116 juta atau turun sebesar Rp1.055.116 juta atau 48,74% dibandingkan dengan 31 Desember 2022 yang sebesar Rp2.058.542
juta. Penurunan laba komprehensif periode berjalan ini disebabkan oleh penurunan laba bersih seperti yang telah dijelaskan di atas.
C. RASIO KEUANGAN
a. Rasio Likuiditas
Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aktiva
lancar. Rasio ini terdiri dari Cash Ratio dan Current Ratio. Cash Ratio didapat dengan membandingkan antara kas dengan liabilitas lancar.
Sedangkan untuk Current Ratio didapat dengan membandingkan antara aset lancar dengan liabilitas lancar.
31 Maret 31 Desember
Keterangan
2024 2023 2022
Cash Ratio (%) 44,64% 45,11% 27,65%
Current Ratio (%) 309,48% 269,31% 219,71%
Cash ratio Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2024 serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember
2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 44,64%, 45,11% dan 27,65%. Kenaikan cash ratio tersebut disebabkan karena kenaikan
kas di bank sebesar 4,49% atau sebesar Rp102.478 juta serta penurunan liabilitas lancar sebesar 4,13% atau sebesar Rp183.034 juta.
Current ratio Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2024 serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember
2023 dan 2022 adalah masing-masing adalah sebesar 309,48%, 269,31% dan 219,71%. Kenaikan current ratio tersebut disebabkan karena
pada periode Maret 2024 liabilitas lancar turun sebesar 4,13% atau sebesar Rp183.034 juta.
b. Rasio Solvabilitas
Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk membayar kembali liabilitas pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang yang sudah
jatuh tempo menggunakan aset yang dimiliki. Dalam perhitungan solvabilitas ini dikenal rasio-rasio keuangan seperti: rasio liabilitas
terhadap ekuitas, rasio liabilitas terhadap aset dan gearing ratio.
31 Maret 31 Desember
Keterangan
2024 2023 2022
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (%) 25,83% 27,55% 34,76%
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (%) 20,53% 21,60% 25,79%
Gearing ratio* (x) 15,82% 16,65% 23,73%
* Jumlah kewajiban yang mengandung beban bunga dibagi dengan ekuitas
12
Page 14
Rasio liabilitas terhadap ekuitas adalah tingkat perbandingan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas. Rasio liabilitas terhadap ekuitas
Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 25,83%, 27,55% dan 34,76%. Penurunan rasio liabilitas terhadap ekuitas
disebabkan karena penurunan jumlah pinjaman jangka panjang, penurunan utang usaha, dan penurunan utang lain-lain seperti yang telah
dijelaskan di atas.
Rasio liabilitas terhadap aset adalah perbandingan antara seluruh liabilitas dengan jumlah aset. Rasio liabilitas terhadap aset Perseroan
untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
dan 2022 masing-masing adalah sebesar 20,53%, 21,60% dan 25,79%. Penurunan rasio liabilitas terhadap aset disebabkan karena
penurunan jumlah pinjaman jangka panjang, penurunan utang usaha, dan penurunan utang lain-lain seperti yang telah dijelaskan di atas.
Gearing ratio adalah ratio jumlah kewajiban yang mengandung beban bunga (pinjaman & surat berharga yang diterbitkan) dibandingkan
dengan jumlah ekuitas Perseroan. Gearing ratio untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 serta tahun-tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 15,82%, 16,65% dan 23,73%. Penurunan gearing
ratio tersebut disebabkan karena penurunan jumlah pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan penurunan
pinjaman jangka panjang seperti yang telah dijelaskan di atas.
c. Rasio Profitabilitas
31 Maret 31 Desember
Keterangan
2024 2023 2023 2022
Return on Asset (ROA) – (%) 6,62%(1) 6,86%(1) 3.03% 5,74%
Return on Equity (ROE) – (%) 8,34%(1) 9,11%(1) 3,86% 7,73%
(1) Dihitung dengan menggunakan laba bersih untuk periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 yang
disetahunkan
Tingkat pengembalian aset (Return On Asset) menunjukan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode berjalan dari operasi
yang dilanjutkan dari aset yang dimiliki Perseroan. Tingkat pengembalian aset Perseroan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 6,62%,
6,86%, 3,03% dan 5,74%. Penurunan ROA Perseroan disebabkan karena penurunan pendapatan konsolidasian dan laba bersih tahun
berjalan yang telah dijelaskan di atas.
Tingkat pengembalian ekuitas (Return On Equity) menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode berjalan dari
operasi yang dilanjutkan dari ekuitas yang ditanamkan. Tingkat pengembalian ekuitas Perseroan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah
sebesar 8,34%%, 9,11%, 3,86% dan 7,73%. Penurunan ROE Perseroan disebabkan karena penurunan pendapatan konsolidasian dan
laba bersih tahun berjalan yang telah dijelaskan di atas
D. LAPORAN ARUS KAS
Tabel berikut ini menyajikan ringkasan laporan arus kas Perseroan:
(dalam jutaan Rupiah)
31 Maret 31 Desember
Keterangan
2024 2023 2023 2022
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi 600.268 930.632 1.573.858 3.125.566
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk)
(411.300) (638.744) 92.432 (2.229.551)
Aktivitas Investasi
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan (291.446) (195.419) (1.046.086) (888.151)
Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Operasi
Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2024 Dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Maret 2023
Nilai aliran arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2024
adalah sebesar Rp600.268 juta menurun sebesar Rp330.004 juta atau 35,46% dibandingkan pada 31 Maret 2023 yang sebesar Rp930.632
juta. Penurunan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari pelanggan.
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember
2022
Nilai aliran arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah
sebesar Rp1.573.858 juta menurun sebesar Rp1.551.708 juta atau 49,65% dibandingkan pada 31 Desember 2022 yang sebesar
Rp3.125.566 juta. Penurunan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari
pelanggan dan penurunan pembayaran kas kepada pemasok.
13
Page 15
Arus Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi
Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2024 Dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Maret 2023
Nilai aliran arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret
2024 adalah sebesar Rp411.300 juta atau turun sebesar Rp227.444 juta atau 35,61% dibandingkan pada 31 Maret 2023 yang sebesar
Rp638.744 juta yang digunakan untuk aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada
31 Maret 2024 lebih kecil dibandingkan dengan 31 Maret 2023 disebabkan oleh kombinasi peningkatan penempatan aset keuangan lancar
lainnya dan penurunan aset tak berwujud dan aset lainnya.
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember
2022
Nilai aliran arus kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah
sebesar Rp92.432 juta atau meningkat sebesar Rp2.321.983 juta atau 104,15% dibandingkan pada 31 Desember 2022 yang sebesar minus
Rp2.229.551 juta yang digunakan untuk aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi tahun 2022 lebih besar dibandingkan dengan
tahun 2023 terutama disebabkan oleh penurunan aset tak berwujud dan aset lainnya.
Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Pendanaan
Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2024 Dibandingkan dengan Periode 3 (tiga) Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Maret 2023
Nilai aliran arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret
2024 adalah sebesar Rp291.446 juta atau meningkat sebesar Rp96.027 juta atau 49.14% dibandingkan pada 31 Maret 2023 yang sebesar
Rp195.419 juta. Peningkatan arus kas dari aktivitas pendanaan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada 31 Maret 2024 dibandingkan
31 Maret 2023 terutama disebabkan peningkatan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan ini terutama disebabkan oleh
pembayaran utang bank dan pinjaman jangka panjang di tahun 2024.
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember
2022
Nilai aliran arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah
sebesar Rp1.046.086 juta atau meningkat sebesar Rp157.935 juta atau 17,78% dibandingkan pada 31 Desember 2022 yang sebesar
Rp888.151 juta. Peningkatan arus kas yang digunakan dari aktivitas pendanaan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 terutama
disebabkan oleh peningkatan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan ini terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan
pinjaman baru yang diterima di tahun 2023.
Pola Arus Kas Dikaitkan Dengan Karakteristik dan Siklus Bisnis Perseroan
Tidak terdapat pola arus kas tertentu yang terkait dengan karakteristik dan siklus bisnis Perseroan.
E. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL
Likuiditas dalam perusahaan pembiayaan merupakan gambaran dan kemampuan Perseroan dalam hal mengelola perputaran arus kas
dalam jangka pendek, terdiri dari arus kas masuk (cash inflow) ataupun arus kas keluar (cash outflow).
Arus kas masuk Perseroan yang utama diperoleh dari penerimaan kas pelanggan yang termasuk dalam sumber likuiditas secara internal.
Sedangkan secara eksternal, arus kas masuk Perseroan yang utama didapat dari pinjaman bank, penerbitan obligasi, dan sukuk. Arus kas
keluar Perseroan yang utama adalah pembayaran kas kepada pemasok serta pembayaran pinjaman dari bank maupun obligasi dan sukuk.
Perseroan mengelola likuiditasnya melalui kebijakan keuangan yang terpusat dan konsisten khususnya dalam hal penyelarasan waktu
antara sumber pendanaan dengan piutang pihak ketiga.
Sumber pendanaan Perseroan pada tahun 2024 berasal dari ekuitas pemegang saham induk, pinjaman bank serta dan penerbitan obligasi
dan sukuk.
Pada saat Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, tidak dapat permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian
yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.
Sumber likuiditas Perseroan terutama berasal dari ekuitas pemegang saham induk, pinjaman bank dan penerbitan obligasi dan sukuk.
Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan. Sejauh ini, tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan,
perikatan dan komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan
yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan menyatakan memiliki modal kerja yang cukup. Dalam hal apabila modal kerja
Perseroan tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga
keuangan dan/atau sumber lainnya untuk mencukupi kebutuhan modal kerja.
14
Page 16
Pada saat Informasi Tambahan diterbitkan, tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada
Perseroan.
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN, DAN PROSPEK USAHA
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan telah diungkap dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni
2023 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 dan Sukuk Ijarah
Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023.
Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarakan Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 dan Sukuk Ijarah
Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 sampai dengan Informasi Tambahan diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan tidak
mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Perubahan Anggaran Dasar No. 120 tanggal 28 Juli 2022 (“Akta No. 120 Tanggal 28 Juli 2022”), dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H.,
Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
termaktub dalam Surat Keputusan No. AHU-0054141.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 2 Agustus 2022; didaftarkan dalam Daftar Perseroan
No. AHU-0149266.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 2 Agustus 2022 (untuk perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar); diberitahukan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0273800 tanggal 2 Agustus 2022 (untuk perubahan Pasal 19 Anggaran Dasar); didaftarkan dalam
Daftar Perseroan No. AHU-0149293.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 2 Agustus 2022 (untuk perubahan Pasal 19 Anggaran Dasar); dan
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 032529.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Akta No. 120 Tanggal 28 Juli 2022, maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha di bidang industri pengolahan; pertambangan dan penggalian; informasi dan komunikasi; real
estat; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; dan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.
Berikut ini adalah Penyertaan Perseroan pada Entitas Anak berdasarkan DPS masing-masing Entitas Anak tertanggal Informasi Tambahan
diterbitkan:
No Nama Kegiatan Usaha Domisili Presentase Tahun Tahun Status Penyertaan
Perusahaan Kepemilikan Penyertaan Pendirian Operasional Melalui
1. MNCN Media berbasis konten Jakarta 52,67% 2002 1997 Beroperasi Langsung
dan Iklan
2. IPTV Penyedia multimedia Jakarta 60,67% 2006 2006 Beroperasi Langsung
dan investasi
3. Infokom Infrastruktur Jakarta 99,99% 1997 1997 Beroperasi Langsung
telekomunikasi dan
teknologi
4. MNC Shop TV homeshopping Jakarta 60,00% 2012 2012 Beroperasi Langsung
5. GMI Investasi Dubai 100,00% 2007 2007 Beroperasi Langsung
6. Universal Investasi Cayman Island 100,00% 2007 2007 Beroperasi Langsung
7. BML Investasi Hong Kong 81,06% 2020 2020 Beroperasi Langsung
8. BDL Investasi Hong Kong 81,06% 2022 2002 Beroperasi Langsung
9. RCTI Penyiaran televisi Jakarta 99,99% 2004 1987 Beroperasi Tidak langsung
(melalui MNCN
dan Infokom)
10. GIB Penyiaran televisi Jakarta 99,99% 2005 1999 Beroperasi Tidak langsung
(melalui MNCN
dan Infokom)
11. MNCTV Penyiaran televisi Jakarta 87,07% 2006 1990 Beroperasi Tidak langsung
(melalui MNCN)
12. MTN Penyiaran televisi Jakarta 99,99% 2008 2006 Beroperasi Tidak langsung
(melalui MNCN
dan Infokom)
13. MMN Stasiun radio Jakarta 99,43% 2005 2005 Beroperasi Tidak langsung
(Melalui MNCN)
14. MSIN Konten Jakarta 72,78% 2007 2000 Beroperasi Tidak langsung
(melalui MNCN)
15. MMI Investasi Jakarta 99,99% 2016 2016 Tidak Tidak langsung
Beroperasi (melalui MNCN)
16. MMU Advertising Jakarta 99,9% 2014 2014 Tidak Tidak langsung
Beroperasi (melalui MNCN)
17. MIMEL Investasi Dubai 100,00% 2007 2007 Beroperasi Tidak langsung
(melalui MNCN)
18. MSKY Media berbasis Jakarta 91,90% 2007 1988 Beroperasi Tidak Langsung
pelanggan (melalui IPTV)
15
Page 17
No Nama Kegiatan Usaha Domisili Presentase Tahun Tahun Status Penyertaan
Perusahaan Kepemilikan Penyertaan Pendirian Operasional Melalui
19. NV Media berbasis Jakarta 99,99% 2019 2006 Beroperasi Tidak langsung
pelanggan (melalui IPTV)
20. DVN Media berbasis Jakarta 99,99% 2019 2010 Beroperasi Tidak langsung
pelanggan (melalui IPTV dan
Infokom)
21. MKM Jasa Televisi Protokol Jakarta 99,99% 2015 2013 Beroperasi Tidak langsung
Internet (melalui IPTV dan
Infokom)
22. MOL Aktivitas Konsultasi Jakarta 99,99% 2023 2012 Beroperasi Tidak langsung
Manajemen (melalui IPTV dan
Infokom)
Mayoritas pendapatan Perseroan dikontribusikan oleh 2 Entitas Anak yaitu MNCN (84%) dan IPTV (11%).
Alasan Entitas Anak tidak beroperasi karena business plan setiap Entitas Anak yang tidak beroperasi tersebut tidak lagi sesuai, dikarenakan
faktor-faktor eksternal diluar kendali setiap Entitas Anak.
Sampai Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan telah melakukan kegiatan usahanya dalam bidang industri perdagangan, jasa dan
investasi. Investasi Perseroan dalam bentuk penyertaan modal dilakukan pada sebagaimana diungkapkan pada tabulasi di atas. Perseroan
telah melakukan investasi pada Entitas Anak yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang, antara lain, penyiaran televisi, media berbasis
pelanggan, multimedia & investasi, infrastruktur telekomunikasi & teknologi, TV homeshopping, rumah produksi, jasa dan pedagangan,
stasiun radio, investasi, produksi & distribusi, media cetak, percetakan, agensi periklanan, manajemen bakat, lisensi, mobile games,
dstribusi konten dan value added service, serta distribusi dan penjualan produk home entertainment.
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN
Sejak Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun
2023 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tidak
mengalami perubahan.
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 51 tanggal 20 Mei 2015, dibuat dihadapan Aryanti Artisari,
S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“Akta No. 51 tanggal 20 Mei 2015”), yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-
AH.01.03-0943978 tanggal 19 Juni 2015, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3522272.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 19 Juni
2015, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.95 tanggal 27 November 2015, Tambahan 1499/L Junctis Akta
Pernyataan Keputusan Rapat Perubahaan Anggaran Dasar No. 21 tanggal 9 Oktober 2020, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris
di Jakarta Selatan (“Akta No. 21 tanggal 9 Oktober 2020”), yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-
0400965 tanggal 23 Oktober 2020, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0178814.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020,
dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 019235 dan (ii) Laporan
Registrasi Pemegang Efek per 30 April 2024, yang dikeluarkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur
permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per 30 April 2024 adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal
Pemegang Saham Rp.100,- per saham
Saham Rupiah %
Modal Dasar 55.750.000.000 5.575.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- PT MNC Asia Holding Tbk (Sebelumnya bernama PT MNC 7.480.817.500 748.081.750.000 45,75
Investama Tbk)
- Drs. Lo Kheng Hong 1.062.774.000 106.277.400.000 6,50
- Masyarakat* 7.808.920.586 780.892.058.600 47,75
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Sebelum Saham
16.352.512.086 1.635.251.208.600 100,00
Treasury)
Saham Treasury 231.485.500 23.148.550.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 16.583.997.586 1.658.399.758.600
Saham dalam Portepel 39.166.002.414 3.916.600.241.400
*) kepemilikan saham di bawah 5%
Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 dan Sukuk Ijarah
Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 sampai dengan Informasi Tambahan diterbitkan, Susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan mengalami perubahan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 77 tanggal 19 Juni
2023, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-
16
Page 18
AH.01.09-0132593 tanggal 27 Juni 2023; dan (ii) idaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0121125.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 27
Juni 2023. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
Susunan Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Rosano Barack
Komisaris Independen : Mohamed Idwan Ganie
Komisaris Independen : Beti Puspitasari Santoso
Susunan Direksi :
Direktur Utama : Hary Tanoesoedibjo
Direktur : Ruby Panjaitan
Direktur : Syafril Nasution
Direktur : Christophorus Taufik Siswandi
Direktur : Indra Pudjiastuti
Keterangan:
Bahwa seluruh Susunan Direksi dan Dewan Komisaris diatas telah diangkat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
dan Anggaran Dasar Perseroan, dan menjabat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang
mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatan.
KEGIATAN USAHA
Mayoritas pendapatan Perseroan dikontribusikan oleh dua lini bisnis utama, yaitu bisnis media berbasis iklan dan konten, yang dikelola
oleh MNCN, yang saat ini menghasilkan pendapatan bagi Perseroan sebesar 84% dan bisnis media berbasis pelanggan, yang dikelola oleh
IPTV yang saat ini berhasil menghasilkan pendapatan sebesar 11% bagi Perseroan.
Berikut adalah struktur Perseroan per tanggal 31 Desember 2023:
Berikut adalah klasifikasi lini usaha dibawah Perseroan, yaitu:
1.1. Bisnis Media Berbasis Iklan dan Konten melalui MNCN
MNCN adalah grup perusahaan media terbesar dan paling terintegrasi di Asia Tenggara yang mencakup 4 saluran televisi Free-To-Air
(FTA) nasional, produksi & distribusi konten termasuk rumah produksi, manajemen artis, dan manajemen media sosial termasuk multi-
channel networks, serta layanan digital entertainment melalui 2 (dua) platform Superapp dan 4 portal online.
1. Penyiaran Televisi FTA
MNCN memiliki dan mengoperasikan 4 FTA nasional di Indonesia, yaitu RCTI, MNCTV, GTV dan iNews. Kegiatan produksi 4 FTA
nasional tersebut didukung dengan fasilitas studio tercanggih. Peringkat stasiun televisi MNCN masih kuat dan stabil dengan pangsa
pemirsa prime time rata-rata per tahun 2023 adalah 40,4% pada slot prime time dan 39,8% pada slot all time, kedua pencapaian ini
adalah yang tertinggi di Indonesia berdasarkan Nielsen.
2. Bisnis Konten, IP, dan Media Sosial
Bisnis konten merupakan salah satu bisnis inti MNCN. Sampai akhir Desember 2023, MNCN memiliki pustaka konten terbesar di
Indonesia dengan lebih dari 300.000 jam dan terus bertumbuh lebih dari 20.000 jam setiap tahunnya. Pustaka konten ini sangat
berpotensi menjadi sumber pendapatan bagi MNCN. Konten dan Intellectual Property (IP) di dalamnya dapat dijual kembali dengan
lisensi untuk platform distribusi lain baik di Indonesia maupun di luar negeri. MNCN juga mendapatkan penghasilan dari penayangan
koten-konten hasil produksinya yang diunggah secara online ke dalam platform media sosial. Per bulan Desember 2023, akun media
sosial yang dimiliki oleh MNC memiliki total 595,7 juta subscribers/followers dengan sekitar 94,7 miliar views.
17
Page 19
3. Bisnis Digital
Pada lini bisnis digital, MNCN memiliki platform superapp AVOD (RCTI+), SVOD (Vision+), dan beberapa operasi portal online.
• Layanan Superapp OTT
RCTI+ adalah AVOD superapp terbesar di Indonesia. Aplikasi ini terdiri dari 5 kategori konten yang meliputi layanan video
(streaming, video on demand, dan konten kreatif lainnya), agregator berita, agregator audio (audio series, audio book, podcast
dan aggregator radio), kompetisi UGC talent search, dan musik. Hingga Desember 2023, RCTI + telah mengumpulkan lebih dari
69,7 juta pengguna aktif bulanan.
Vision+, adalah sebuah SVOD Superapp dengan pertumbuhan terpesat di tahun 2022 yang memberikan pengguna akses ke
lebih dari 20.000 jam konten video on demand ekslusif, lebih dari 110 saluran linear premium lokal dan internasional, dan konten
orisinil yang diproduksi oleh Vision Pictures. Selain itu Vision+ juga menyediakan lebih dari 75 game untuk meningkatkan traffic
& engagement bagi penggunanya. Hingga Desember 2022, Vision+ telah memiliki hampir sekitar 40 juta pengguna aktif bulanan
dan 2,6 juta pelanggan berbayar
• MNC Portal Indonesia (iNews Media Group)
Perseroan telah menggabungkan seluruh operasi portal online ke dalam iNews Media Group untuk meningkatkan konektivitas
dan efisiensi di seluruh anak perusahaan MNC Media & Entertainment. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan
dan pendapatan dengan menerapkan pendekatan penjualan langsung, yang pada akhirnya menghasilkan rate card yang lebih
tinggi. Pada tahun 2023, Perseroan menggabungkan dua portalnya, celebrities.id dan sportstars.id, ke dalam okezone.com untuk
memperkaya konten portal dan menjadikannya sebagai portal online informasi umum terlengkap dan terpercaya di Indonesia.
Konsolidasi ini menghasilkan total empat portal: iNews.id, sindonews.com, okezone.com, dan idxchannel.com. Secara kolektif,
portal online ini telah menarik hampir 52 juta pengguna aktif bulanan (MAU).
1.2 Bisnis Media Berbasis Pelanggan melalui IPTV
IPTV merupakan bagian dari bisnis media MNC Grup. IPTV merupakan perusahaan publik sejak Juli 2019 dengan kode saham IPTV. Bisnis
utama IPTV terdiri dari TV Berlangganan DTH pascabayar (“MNC Vision”) & DTH prabayar (“K-Vision”) dan layanan TV Berlangganan
berbasis Fiber Optic (“MNC Play”).
Adapun lini usaha Entitas Anak IPTV adalah sebagai berikut:
1. Jasa penyedia layanan postpaid televisi berbayar melalui PT MNC Sky Vision Tbk (MNC Vision)
2. Jasa penyedia layanan prabayar televisi berbayar melalui PT Digital Vision Nusantara (K-Vision)
3. Jasa IPTV melalui PT MNC Kabel Mediakom (MNC Play)
Sinergi Antara Entitas Anak Perseroan
Sebagai Perusahaan Induk yang mengelola Entitas Anak dengan pangsa pasar terbesar di industri media, Perseroan dapat mengelola
sinergi dan integrasi bisnis dan operasional antara MNCN dan IPTV sebagai berikut:
1. Memaksimalkan penjualan iklan melalui Entitas Anak Perseroan dengan upaya upselling, cross selling dan bundling.
2. Pembelian programming dapat lebih efisien karena bundling dan skala ekonomi yang lebih besar.
3. Retensi pelanggan dapat dioptimalkan dengan mensinergikan bundling produk-produk yang dimiliki Entitas Anak.
4. Kegiatan operasional Entitas Anak dapat lebih efisien dan menghilangkan tumpang tindih dalam operasional.
5. Penggunaan infrastruktur dan peralatan oleh Entitas Anak secara optimal dikarenakan digunakan bersama-sama.
Strategi Perseroan
Strategi umum Perseroan adalah sebagai berikut:
a) Menjaga posisi sebagai pemimpin dalam industri media dan hiburan.
b) Mempertahankan pertumbuhan jangka panjang melalui kombinasi dari pertumbuhan organik dan akusisi dari kegiatan usaha baru
khususnya pada bidang digital dan hiburan yang saat ini memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat pesat.
18
Page 20
c) Mengoptimalkan pendapatan dan mengatur pengeluaran biaya demi meraih laba yang memadai dengan terus menciptakan sinergi
antar unit bisnis.
d) Konsolidasi semua aset digital media dan entertainment yang memiliki pertumbuhan jauh lebih tinggi.
Strategi dalam Bisnis Media Berbasis Konten dan Iklan melalui MNCN
1. Memperkuat portfolio 4 FTA yang dimilikinya
2. Produksi In-House dan Monetisasi Pustaka Konten
3. Memasuki Bisnis Hiburan Melalui Penyelenggaraan Event (Event Organizer)
4. Perkembangan Usaha Baru melalui Iklan Out of Home (OOH)
5. Pertumbuhan Aset Digital
6. Intergrasi Grup Media & Entertainment dan iNews Media Group
Strategi dalam Bisnis Media Berbasis Pelanggan melalui IPTV
1. Meningkatkan Jumlah Pelanggan DTH (Direct to Home)
2. Pertumbuhan Pendapatan Iklan di MNC Vision dan K-Vision
3. Meningkatkan Penjualan Pada Segmen Corporate
Keunggulan Kompetitif
Keunggulan kompetitif media berbasis iklan dan konten melalui MNCN:
1. Perusahaan media Indonesia terbesar dan satu-satunya perusahaan media terintegrasi dengan berbagai platform media yang saling
mendukung dan memiliki peluang cross selling dengan berbagai perusahaan lain dalam MNC Grup.
2. Pemimpin dalam pasar TV FTA di Indonesia berdasarkan pangsa pemirsa dan pangsa belanja iklan, yang memberikan basis kuat
untuk mengambil manfaat dari ekspektasi tumbuhnya belanja iklan di Indonesia.
3. Memiliki tim produksi in-house terbaik dan rumah produksi terbesar di Indonesia yang secara konsisten memproduksi program-program
televisi unggulan dan film-film layar lebar Indonesia, serta memenuhi tingginya permintaan akan hiburan berkualitas yang berlatar
belakang budaya Indonesia.
4. Memiliki pustaka konten terbesar di Indonesia dan terus bertumbuh yang dapat digunakan oleh berbagai platform media termasuk
pihak ketiga.
5. Infrastruktur fasilitas studio terpadu yang dikombinasikan dengan teknologi penyiaran moderen dan fasilitas produksi paling lengkap
dan canggih.
6. Memiliki berbagai portfolio digital dengan pertumbuhan pengguna terpesat yang pada akhirnya akan memberikan aliran pendapatan
yang signifikan untuk Perseroan .
7. Memiliki hubungan jangka panjang yang baik dengan sejumlah pemasang iklan besar .
8. Profil keuangan yang kuat dengan memiliki cash flow positif dan rendahnya rasio hutang.
9. Manajemen yang kuat dengan sejarah sukses dan pengalaman yang luas dalam industri media.
10. Inisiasi digital yang komprehensif, sehingga dapat mendapatkan porsi yang signifikan dari pertumbuhan pendapatan digital di industri
yang pesat.
Keunggulan Kompetitif dalam Bisnis Media Pelanggan melalui IPTV:
1. Perusahaan media berlangganan terbesar dan terlengkap di Indonesia dengan jumlah pelanggan Pay TV terbesar di Indonesia.
2. Besarnya jumlah pelanggan memberikan keunggulan ekonomis dalam melakukan negosiasi harga berlangganan dengan content
provider, harga pembelian peralatan dengan supplier dan negosisasi komisi dengan dealer pihak ketiga.
3. Tayangan konten Pay TV terlengkap dan paling bervariasi di Indonesia meliputi saluran konten lokal dan internasional termasuk lebih
dari 110 saluran premium lokal dan internasional, termasuk 4 saluran FTA MNC Grup yang hanya tersedia di jaringan IPTV.
4. Didukung oleh teknologi terbaik yaitu S-Band (untuk MNC Vision) dan KU-band (untuk K-Vision) DTH yang dapat menjangkau seluruh
pulau di Indonesia.
5. Jaringan distribusi penjualan terluas di Indonesia dengan kepemilikan lebih dari 34 kantor cabang dan bermitra dengan ribuan dealer
pihak ketiga di seluruh Indonesia.
6. Rekam jejak pertumbuhan yang terbukti dan kinerja keuangan yang atraktif.
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah,
Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada
masyarakat Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 dengan Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp650.000.000.000,-
(enam ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global
Mediacom Tahap II Tahun 2024 dengan Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar Rupiah) yang
dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment)
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah tersebut merupakan perjanjian lengkap yang
menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan
Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan
Emisi Sukuk Ijarah, tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta
19
Page 21
Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian
Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi "Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom
Tahap II Tahun 2024" dan “Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024” telah sepakat untuk melaksanakan
tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal
30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Susunan Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran “Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II
Tahun 2024" dan “Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024” adalah sebagai berikut:
Penjaminan Emisi Obligasi
Penjaminan Total Penjaminan Persentase
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Seri A Seri B Seri C (Rp) (%)
(Rp) (Rp) (Rp)
PT MNC Sekuritas 166.980.000.000 212.250.000.000 124.615.000.000 503.845.000.000 77,51%
PT Bahana Sekuritas 50.200.000.000 - 2.500.000.000 52.700.000.000 8,11%
PT BRI Danareksa Sekuritas 50.155.000.000 50.000.000 140.000.000 50.345.000.000 7,75%
PT RHB Sekuritas Indonesia 20.900.000.000 5.210.000.000 5.000.000.000 31.110.000.000 4,79%
PT KB Valbury Sekuritas 2.000.000.000 - - 2.000.000.000 0,31%
PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia 10.000.000.000 10.000.000.000 1,54%
Jumlah 300.235.000.000 217.510.000.000 132.255.000.000 650.000.000.000 100%
Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah
Penjaminan Total Penjaminan Persentase
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah Seri A Seri B Seri C (Rp) (%)
(Rp) (Rp) (Rp)
PT MNC Sekuritas 381.245.000.000 261.825.000.000 1.165.000.000 644.235.000.000 99,11%
PT Bahana Sekuritas 450.000.000 - - 450.000.000 0,07%
PT BRI Danareksa Sekuritas 10.000.000 305.000.000 - 315.000.000 0,05%
PT RHB Sekuritas Indonesia - 5.000.000.000 - 5.000.000.000 0,77%
PT KB Valbury Sekuritas - - - - 0,00%
Jumlah 381.705.000.000 267.130.000.000 1.165.000.000 650.000.000.000 100%
Selanjutnya, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang turut dalam
Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai peraturan No. IX.A.7.
Perseroan dengan PT MNC Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah pihak terafiliasi secara tidak
langsung melalui kepemilikan saham oleh PT MNC Asia Holding Tbk. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah lainnya yaitu
PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia dan PT RHB
Sekuritas Indonesia tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.
Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas.
TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
1. Pemesan Yang Berhak
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga
atau badan usaha Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat, kecuali pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut tidak bertentangan atau bukan
merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan Bursa Efek yang berlaku di negara atau
yurisdiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.
2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah
Proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam
Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah (“FPPSI”)
dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XIV Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan
Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah
dilakukan dengan menggunakan FPPO atau FPPSI yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang
dapat diperoleh softcopy-nya melalui email terlebih dahulu sesuai ketentuan Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk
Ijarah. Setelah FPPO atau FPPSI ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO atau FPPSI tersebut wajib disampaikan kembali melalui
email atau faksimili dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi. Pemesanan yang telah diajukan tidak
dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-
ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.
3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah
Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp 5.000.000
(lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
20
Page 22
4. Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah
Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 09.00 WIB sampai dengan 14 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.
5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Ijarah Ke Dalam Penitipan Kolektif
Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan
Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah Di KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk
Ijarah tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk
Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Obligasi dan
Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Ijarah
hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.
b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan
Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah
atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek.
c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang
selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.
d. Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang
berhak atas pembayaran bunga dan Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan
suara dalam RUPO dan RUPSI serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Ijarah.
e. Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah akan
dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui
Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran bunga maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran bunga dan
Cicilan Imbalan Ijarah serta pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk
Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi atau Sukuk Ijarah yang berhak atas bunga Dan
Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi atau Sukuk Ijarah pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum
Tanggal Pembayaran Bunga (P-4).
f. Hak untuk menghadiri RUPO atau RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi atau Sukuk Ijarah dengan memperlihatkan
KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO atau RUPSI adalah Pemegang
Obligasi atau Sukuk Ijarah di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO atau RUPSI (R-3). Terhitung
sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO atau Sukuk Ijarah, seluruh Obligasi atau Sukuk Ijarah di Rekening Efek di KSEI
akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi atau Sukuk Ijarah
yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO atau RUPSI akan diselesaikan oleh KSEI
mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO atau RUPSI.
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi atau Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek
atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah
Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dengan
mengajukan FPPO dan FPPSI selama jam kerja yang umum berlaku melalui email kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah
dimana pemesan memperoleh FPPO dan/atau FPPSI.
Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk
Ijarah apabila FPPO dan/atau FPPSI tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah
termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan
pembelian Sukuk Ijarahnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah
Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah akan
menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan dari FPPO dan/atau FPPSI yang telah ditandatangani sebagai Bukti Tanda
Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah ini
bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah
Dalam melakukan penjatahan, Manager Penjatahan akan melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor
IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan.
Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran
dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas
21
Page 23
Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer
Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
berakhirnya masa Penawaran Umum.
Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan, maka
penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing
sedangkan kebijakannya akan ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Perseroan. Dalam hal terjadi
kelebihan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau
Sukuk Ijarah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, baik secara
langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir
pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Tanggal penjatahan adalah tanggal 19 Juni 2024. Manajer
Penjatahan dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas.
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah
Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin
Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah selambat-lambatnya 20 Juni 2024 kecuali Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang
bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada
Tanggal Pembayaran yang ditujukan pada rekening di bawah ini:
Obligasi:
PT MNC Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT Bahana Sekuritas
(Terafiliasi)
Bank MNC Internasional Bank Rakyat Indonesia Bank Permata
Cabang Kebon Sirih Cabang Bursa Efek Jakarta Cabang WTC Sudirman
No. Rekening: 100010087879316 No. Rekening: 0671.01.000680.30.4 No. Rekening: 00702318785
a.n.: PT MNC Sekuritas a.n.: PT BRI Danareksa Sekuritas a.n.: PT. Bahana Sekuritas
PT RHB Sekuritas Indonesia PT KB Valbury Sekuritas PT Korea Investment & Sekuritas
Indonesia
Bank Permata Bank Central Asia Tbk Bank Central Asia
Cabang Sudirman, Jakarta Cabang Kuningan Cabang SCBD
No. Rekening: 4001763763 No. Rekening: 2173130554 No. Rekening: 006.799.9898
a.n.: PT RHB Sekuritas Indonesia a.n.: PT KB Valbury Sekuritas a.n.: PT Korea Investment And Sekuritas
Indonesia
Sukuk Ijarah:
PT MNC Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT Bahana Sekuritas PT RHB Sekuritas Indonesia
(Terafiliasi)
Bank Muamalat Bank Permata Syariah
Bank Syariah Indonesia Cabang Sudirman Bank Permata Syariah Cabang Sudirman, Jakarta
Kantor Cabang Pembantu No. Rekening: 301.0070250 Cabang WTC Sudirman No. Rekening: 702227151
Jakarta Kementrian BUMN a.n.: PT BRI Danareksa No. Rekening: 00702571480 a.n.: PT RHB Sekuritas
No. Rekening: 1056423857 Sekuritas a.n.: PT. Bahana Sekuritas Indonesia
a.n.: PT MNC Sekuritas
Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau
ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 2024 (in good funds) pada rekening tersebut di atas.
Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan
pembayaran tidak dipenuhi.
10. Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara Elektronik
Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan
memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi dan Sukuk Ijarah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah
semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan KSEI.
Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi
dan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi
Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi
dan Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah
semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan.
22
Page 24
11. Pengembalian Uang Pemesanan
a. Dalam hal pemesanan ditolak sebagian atau seluruhnya, jika Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah telah menerima uang pemesanan, maka wajib mengembalikan uang pemesanan kepada
pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan.
b. Dalam hal Pencatatan Obligasi dan Sukuk di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah
Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Obligasi dan Sukuk Ijarah batal demi hukum
dan pembayaran pesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan yang
pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.
Jika terjadi keterlambatan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah
dan/ atau Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda/ kompensasi
kerugian untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi/ ekuivalen tingkat Cicilan Imbalan
Ijarah per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda/ kompensasi kerugian tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1
(satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda/
kompensasi kerugian dikenakan pada hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan atau sejak tanggal diumumkannya penundaan
atau pembatalan.
Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen
pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin
Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dimana pemesanan diajukan dengan
menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dan bukti jati diri. Apabila uang pemesanan telah diterima
Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui
KSEI.
Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah sudah disediakan, namun pemesan tidak datang untuk
mengambilnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Penjatahan atau sejak tanggal diumumkannya penundaan atau
pembatalan Penawaran Umum tersebut, maka Emiten/ Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Emisi
Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah.
12. Lain-Lain
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk
secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN
OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat diperoleh tanggal 12 - 14 Juni 2024 pada kantor
atau melalui email para Penjamin Pelaksana Emisi di bawah ini:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
PT MNC Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT Bahana Sekuritas
(Terafiliasi)
MNC Bank Tower Lt. 15-16 Gedung BRI II Lt. 23 Graha Niaga Lantai 19
Jl. Kebon Sirih No.21 – 27 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jl Jendral Sudirman Kav. 58
Jakarta 10340 Jakarta 10210, Indonesia Jakarta 12190
Tel. (021) 2980 3111 Telepon: (021) 5091 4100 Telepon: (021) 250 5081
Fax. (021) 3983 6868 Faksimili: (021) 2520 990 Faksimili: (021) 522 5869
www.mncsekuritas.id www.bridanareksasekuritas.co.id www.bahanasekuritas.id
email: ib.mncs@mncgroup.com email: IB-Group1@brids.co.id email: bs_ibcm@bahana.co.id
PT RHB Sekuritas Indonesia PT KB Valbury Sekuritas PT Korea Investment and Sekuritas
Indonesia
Revenue Tower Sahid Sudirman Center Lt. 41, Unit AC Equity Tower Lt.22 Jl.Jend Sudirman
Lantai 11, Distric 8, SCDB, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Kav.52-53 Jakarta 12190
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 10220 Tel. (021) 2991 1888
Jakarta 12190, Indonesia Tel. (021) 2509 8300 Fax. (021) 2991 1999
Tel. (021) 5093 9868 Fax. 2509 8400 www.kisi.co.id
Fax. (021) 5093 9859 www.kbvalbury.com email : fixedincome@kisi.co.id
www.rhbtradesmart.co.id email: dcm.ib@kbvalbury.com
email: rhbosk.id.fixedincome@rhbgroup.com
23
Names mentioned 79 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×5
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Ijarah
p.1 ×2
unresolved
org
PT RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA AKAN MENANDATANGANI AKTA
p.1
unresolved
org
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT MNC Sekuritas
p.1 ×9
unresolved
org
PT Bahana Sekuritas
p.1 ×10
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.1 ×8
unresolved
org
PT Korea Investment
p.1 ×5
unresolved
org
PT RHB Sekuritas Indonesia
p.1 ×8
unresolved
org
Bank Kustodian. HARGA PENAWARAN Obligasi
p.2
unresolved
org
KJPP Ruddy Barus Yenny dan Rekan
p.3 ×2
unresolved
org
KJPP Ruddy Barus Yenny
p.3 ×2
unresolved
person
KH Wahid Hasyim
p.5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.7 ×2
unresolved
person
Florus Daeli
p.7 ×2
unresolved
person
ASEAN CPA.
p.7 ×2
unresolved
org
KPS
p.7 ×2
unresolved
org
Bimantara Citra Tbk
p.10 ×4
unresolved
person
Aulia Taufani
· Notaris
p.16 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.16 ×5
unresolved
—
MNCN
p.16
unresolved
—
IPTV
p.16
unresolved
—
Infokom
p.16
unresolved
—
MNC Shop
p.16
unresolved
—
Universal
p.16
unresolved
—
BML
p.16
unresolved
—
BDL
p.16
unresolved
—
RCTI
p.16
unresolved
—
GIB
p.16
unresolved
—
MNCTV
p.16
unresolved
—
MTN
p.16
unresolved
—
MMN
p.16
unresolved
—
MSIN
p.16
unresolved
—
MMI
p.16
unresolved
—
MMU
p.16
unresolved
—
MIMEL
p.16
unresolved
—
MSKY
p.16
unresolved
person
Aryanti Artisari
· Notaris
p.17
unresolved
org
PT BSR Indonesia
p.17
unresolved
org
PT MNC
p.17
unresolved
org
Investama Tbk
p.17
unresolved
org
PT Digital Vision Nusantara
p.19
unresolved
org
PT MNC Kabel Mediakom
p.19
unresolved
org
Bapepam
p.21 ×2
unresolved
org
PT Bahana Sekuritas. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI
p.21
unresolved
org
Bank Permata Cabang Kebon Sirih
p.23
unresolved
org
Bank Central Asia Cabang Sudirman
p.23
unresolved
org
PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia Sukuk Ijarah
p.23
unresolved
org
Bank Muamalat
p.23
unresolved
org
Bank Permata Syariah Bank Syariah Indonesia
p.23
unresolved
org
Bank Permata Syariah
p.23
unresolved
org
PT BRI Danareksa
p.23
unresolved
org
PT RHB Sekuritas No. Rekening
p.23
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.