Back to announcement
20240508_TPIA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31637331_lamp5.pdf
Other Text extracted TPIASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Pengungkapan Perusahaan Presentasi kepada Analis dan Investor Akuisisi Shell Energy and Chemicals Park Singapore Mei 2024
Page 2
Shell Energy and Chemicals Park Singapore (SECP) terdiri dari
kilang dengan kapasitas pengolahan 237.000 barel per hari,
ethylene cracker dengan kapasitas 1,1 juta metrik ton per tahun di
Perkenalan Pulau Bukom dan aset kimia hulu di Pulau Jurong, Singapura.
SECP SECP adalah aset manufaktur kilang dan petrokimia yang
terintegrasi penuh, dengan pasokan produk ke Asia Tenggara
dan sekitarnya.
Chandra Asri dan Glencore dapat memanfaatkan keahlian
Pesan
Kemitraan bersama untuk membuka peluang baru agar dapat
dengan mempertahankan daya saing di tengah transisi energi, rencana
Glencore pertumbuhan jangka panjang, perluasan penawaran produk,
kunci
serta memberikan nilai bagi setiap pemangku kepentingan kami.
Chandra Asri memiliki posisi unik untuk memperoleh nilai
tambah melalui akuisisi aset SECP:
Kesesuaian Selaras dengan pertumbuhan Chandra Asri secara
strategis
SECP dengan
Chandra Asri Produksi mengisi kurangnya pasokan bahan bakar dan
produk kimia Indonesia serta dapat memanfaatkan jaringan
lokal
Memanfaatkan keunggulan pemegang saham (kredit karbon
Barito Pacific, keahlian dan rantai pasokan Thai Oil dan SCG)
2
Page 3
1. SECP adalah aset manufaktur kilang dan petrokimia yang
terintegrasi penuh di Pulau Bukom dan Jurong di Singapura
Sekilas Aset Sekilas Pabrik
Pulau Bukom
Pabrik Kimia Shell
Jurong Island
Pipa bawah laut
Kilang Ethylene Cracker / ECC
Jetty Bukom
Kilang dan ECC 237 kbd 1,1 Mtpa
terintegrasi Shell Kapasitas pengolahan minyak mentah Kapasitas pengolahan ethylene
Pulau Bukom
Infrastruktur ekspor-impor dalam lingkup kesepakatan (jetties, tanki, pipa) tidak
ditampilkan secara lengkap di peta
Shell Energy and Shell Jurong Island (SJI)
Chemicals Park (SECP) Bahan Kimia Hilir
Penyulingan dan kimia terintegrasi di Pulau SMPO SM PO MPG Polyols Differentiated Polyols
Bukom dan Pulau Jurong di Singapura
Termasuk tenaga kerja dan infrastruktur saat MEG MEG HPEO Ethoxylates
ini (jetties, tangki, saluran pipa)
3
Page 4
1. SECP meliputi aset yang terintegrasi penuh dengan
pendapatan ~US$8 – 10 miliar per tahun
Rantai nilai yang terintegrasi Lokasi “hub” yang sangat Tim yang berpengalaman
penuh untuk menghasilkan strategis dengan ekosistem dengan sejarah operasional
berbagai produk bahan bakar petrokimia yang mapan dan yang kuat dan rekam jejak yang
dan kimia dukungan kuat dari pemerintah HSSE
50-80% bahan baku asli dari >100 perusahaan kimia global ~1,500 termasuk setara penuh
kilang ke ECC dengan operasi besar berlokasi di
waktu
SG
20-30% rasio konversi bahan 15 tahun rata-rata masa kerja
mentah menjadi bahan kimia >25 perjanjian perdagangan bebas
US$8-10 miliar ~85% penjualan di Singapura 0 kecelakaan fatal sejak 2005
(Pulau Bukom dan Pulau Jurong)
pendapatan per tahun dilayani melalui pipa (sebagian besar
olefin)
4
Page 5
2. Chandra Asri siap mendapatkan keuntungan yang signifikan
dari akuisisi tersebut
Total volume produksi dari aset milik Chandra Asri, ‘000 ton
~5X Pertumbuhan Pendapatan proyeksi tahun 2024 - 2026 106,7% p.a.
900 18073
CA: ∆400 KT
EDC: ∆500 KT
Bahan Kimia:
6,4% 3.2%
p.a. p.a. C2: Δ1100 KT 8501
SM: Δ1040 KT
7,4% p.a. PE: ∆400 KT
BD: Δ155 KT
Lainnya: Δ2145 KT
PP: ∆110 KT
C2: Δ80 KT
C2: Δ260 KT C2: ∆40 KT
C3: Δ50 KT SSBR:
C3: Δ150 KT C3: ∆20 KT MTBE: Kilang Minyak:
Pygas: Δ60 KT Δ120 KT
PE: Δ16 KT Pygas: Δ120 KT Pygas: ∆18 KT ∆128 KT Bitumen
C4: Δ40 KT BD: Δ37 KT 4440
PP: Δ480 KT BD: Δ100 KT C4: Δ95 KT Mixed C4: ∆15 KT B1: ∆43 KT Δ1430 KT
SM Δ:340 KT
4232 4232 Gasoil:
3301 603 171 Δ2969 KT
625 157 Gasoline: Δ1639 KT
1510 496 100 Bahan Bakar: Δ1727 KT
570 Lainnya: Δ735 KT
2005 07 11 13 16 16 18 19 20 20 24 25 (F) 25 (F) 26 (F) 2026 (F)
Ekspansi Operasi New PE,
Merger TPI & Operasi MTBE Akuisisi
Cracker & Ekspansi SSBR, Ekspansi PP,
Peningkatan Pabrik dan SECP CA-EDC
Akuisisi dari Cracker Ekspansi Peningkatan
kapasitas PE BD Butene-1
SMI BD Kapasitas
2016 – 2020 2024 – 2026
5
Page 6
2. Glencore adalah salah satu perusahaan sumber daya alam
terkemuka di dunia
Gambaran Singkat Tentang Glencore (2023)1 Gambaran Singkat Tentang Glencore (Angka 2023)1
Kapitalisasi Pasar (LSE-
US$218 miliar US$17 miliar listed US$71,5 miliar
(31 Mar 2024)
Pendapatan EBITDA yang disesuaikan
Industri Pemasaran
645 ribu barel minyak 535 ribu barel minyak
77% 23%
Minyak mentah yang dijual Produk minyak yang dijual
Kontribusi terhadap EBITDA grup (2023) Kontribusi terhadap EBITDA grup (2023)
Produksi dari sumber internal
Bisnis Industri (2023) Produsen utama komoditas yang Menghasilkan pengembalian serupa
mendukung transisi energi dan mobilitas pendapatan dengan distribusi komoditas
Melalui bisnis industrinya, Glencore Tembaga 1.010 kt fisik dan peluang arbitrase
memproduksi berbagai komoditas dari
lebih dari 60 aset di pasar logam dan Kobalt 41kt
Pembagian EBITDA Industri Pembagian EBITDA Pemasaran
energi Seng 918 kt berdasarkan produk (2023) berdasarkan produk (2023)
Portofolio ini difokuskan pada aset Timbal 192 kt
berumur panjang dan berkualitas tinggi Produk energi Logam & mineral Produk energi Logam & mineral
Nikel 98 kt
dengan penekanan pada nilai daripada
volume, fokus pada peluang brownfield, Emas 747 koz
pengendalian biaya, dan sinergi
Perak 20.011 koz
61% 39% 54% 46%
Diversifikasi penawaran produk dengan Ferrokrom 1.162 kt
menjaga kehadiran geografis yang luas,
dan mengoptimalkan penawaran Batu Bara 114 mt
melalui aset pengolahan dan kilang
Minyak 4.743 kboe
1. Angka perkiraan dari Glencore
Sumber: Glencore, London Stock Exchange 6
Page 7
2. Chandra Asri dan Glencore memiliki
kapabilitas untuk mensuplai bahan baku dan
membeli produk SECP, serta membuka sinergi
baru Bukom (kilang + ethylene cracker complex) Jurong Island complex (SJI)
Gambaran umum struktur suplai bahan baku dan pembelian produk pasca transaksi aset SECP
Intisari
Bahan baku minyak: Glencore, SIETCO, PTT Trading
Pada struktur yang baru, Chandra
Impor naphtha dan bahan baku lainnya: Asri dan Glencore dapat
Kilang Glencore, Chandra Asri memanfaatkan kemampuan
globalnya untuk mensuplai bahan
Bahan baku ke cracker
baku dan membeli produk SECP,
ECC serta menemukan sinergi baru
untuk menciptakan keuntungan:
SMPO 1 + 2 MEG Sinergi dan optimalisasi suplai
minyak mentah
PODer2
Sinergi untuk pembelian Produk
Bahan Bakar
Produk bahan bakar Produk kimia
• Pembeli gasoline, gas oil, jet fuel, fuel oil: Glencore, • Pembeli polyol, MEG, dan lainnya1: Sinergi untuk Produk Kimia
SIETCO, Chandra Asri Chandra Asri
• Pembeli base oil: Shell Global Lubricants
• Pembeli bitumen: SIETCO, Chandra Asri
1. Ethoxylates, HPEO, PO, MPG, SM
2. Propylene Oxide Derivative
7
Page 8
3. Chandra Asri memiliki posisi yang unik untuk mendapatkan
nilai tambah dari SECP karena keunggulan alaminya
Mendukung pertumbuhan Chandra Asri sekaligus mewujudkan sinergi
operasional
Selaras dengan strategi peningkatan kapasitas, produk melalui integrasi
vertikal & bahan baku yang diuntungkan;
Potensi sinergi operasional (misalnya, pertukaran bahan baku, manfaat
dari perluasan ke distribusi, offshoring, pengadaan).
Diposisikan untuk menangkap peluang atraktif dalam mengisi celah
produk-produk yang masih shorts di Indonesia, melalui jaringan Chandra
Asri
Akses produk-produk kilang utama dan produk kimia shorts di Indonesia
Bahan bakar: bensin 34 kbd, bitumen 23 kbd, jet 6 kbd
Bahan kimia: ethylene 65 ktpa, propylene 45 ktpa, MEG 370 ktpa, Polyol
238 ktpa
+ ekosistem Memanfaatkan rantai pasokan dan keahlian pemegang saham
Indonesia yang Barito Pacific Group dapat mendukung dekarbonisasi emisi SECP Scope
lebih luas 1 dan 2 melalui offset atau pasokan energi terbarukan
SCG dan Thai Oil dapat menciptakan economies of scale untuk pengadaan
minyak mentah dan bahan baku serta berbagi keahlian operasional
Beragam bahan kimia dasar yang bersumber dari kilang SECP (C2, C3)
Konsolidasi bahan baku minyak mentah dan pengelolaan logistik bersama
ECC SECP.
8
Page 9
Names mentioned 1 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.