Back to announcement
20240425_INDY_Laporan Informasi dan Fakta Material_31629929.pdf
Other Text extracted INDYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 034/IE/CSL/LET/IV/2024
Nama Perusahaan Indika Energy Tbk
Kode Emiten INDY
Lampiran 2
Penentuan Harga (Pricing) Untuk Penerbitan Surat Utang
Perihal
Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik Indika Energy Tbk
Bidang Usaha Pertambangan
Telepon (021) 25579888
Faksimili (021) 25579889
Alamat Surat Elektronik (email) info@indikaenergy.co.id
Tanggal Kejadian 25 April 2024
Jenis Informasi atau Fakta Material Penentuan Harga (Pricing) Untuk Penerbitan Surat Utang
Page 2
Uraian Informasi atau Fakta Material Penentuan harga (pricing) untuk penerbitan Surat Utang
(sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan
penandatanganan Perjanjian Pembelian (Purchase
Agreement) oleh dan antara Perseroan sebagai penerbit, PT
Indika Inti Corpindo ("IIC"), PT Tripatra Engineering ("TPE"),
PT Tripatra Multi Energi ("TIME"), PT Tripatra Engineers and
Constructors ("TPEC"), dan Tripatra (Singapore) Pte. Ltd.
("TRIS") dengan BNI Securities Pte. Ltd., Deutsche Bank AG,
Singapore Branch, Mandiri Securities Pte. Ltd., dan Standard
Chartered Bank (Singapore) Limited, sebagai joint
bookrunners dan para pembeli awal ("Para Pembeli Awal").
- Perseroan telah menyelesaikan proses roadshow dan pricing
sehubungan dengan rencana penerbitan surat utang dalam
jumlah USD350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar
Amerika Serikat) dengan tingkat bunga sebesar 8,75% per
tahun, di luar wilayah Republik Indonesia dengan merujuk
pada ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari US
Securities Act of 1933, sebagaimana diubah, yang akan jatuh
tempo pada tahun 2029 dan akan dicatatkan di Singapore
Exchange Securities Trading Limited ("Surat Utang").
- Surat Utang rencananya akan dijamin dengan jaminan
perusahaan oleh IIC, TPE, TPEC, TIME, dan TRIS
(seluruhnya "Para Penjamin"). Selain dijamin dengan jaminan
perusahaan dari Para Penjamin, Surat Utang juga dijamin
dengan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Perseroan,
TIME, TPEC dan IIC.
- Dana hasil bersih penerbitan Surat Utang akan digunakan
untuk (i) pembelian kembali jumlah maksimum pokok terutang
sehubungan dengan Surat Utang Senior 8,25% sejumlah
USD675.000.000 yang akan jatuh tempo pada tahun 2025,
yang diterbitkan oleh Indika Energy Capital IV Pte. Ltd. ("Surat
Utang Lama"); (ii) pelunasan sisa jumlah terutang Surat Utang
Lama melalui pembelian kembali pada pasar terbuka,
penawaran tender dan/atau pelunasan sebagaimana diatur
dalam indenture Surat Utang Lama; dan (iii) pendanaan
pengeluaran modal Perseroan sehubungan dengan
pengembangan dan ekspansi kegiatan usaha non-batu bara.
- Dengan telah diselesaikannya proses roadshow dan pricing,
Perseroan, Para Penjamin dan Para Pembeli Awal telah
menandatangani Perjanjian Pembelian (Purchase Agreement)
pada tanggal 24 April 2024.
Page 3
Dampak kejadian, informasi atau fakta - Penawaran Surat Utang bukan merupakan penawaran umum
material tersebut terhadap kegiatan dan penawaran terbatas di Indonesia sebagaimana dimaksud
operasional, hukum, kondisi keuangan, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar
atau kelangsungan usaha Emiten atau Modal, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Perusahaan Publik No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan dan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019
tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang
Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum ("POJK
30/2019"). Surat Utang tidak boleh didistribusikan di Indonesia
dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Indonesia, kepada
warga negara Indonesia (baik yang berdomisili di Indonesia
atau di tempat lain) atau kepada penduduk Indonesia, dengan
cara yang merupakan penawaran umum atau penawaran
terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan di
Indonesia, termasuk POJK 30/2019.
- Penerbitan Surat Utang merupakan Transaksi Material
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal
6 ayat (1) huruf (a)-(c) sebagaimana diatur dalam Peraturan
OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"). Oleh karena
itu, transaksi penerbitan Surat Utang hanya memerlukan
Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi dan
mendapatkan pendapat kewajaran dari penilai independen.
- Selanjutnya, Perseroan akan melaksanakan kewajiban
ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) POJK 17/2020 untuk
mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat
dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut serta
laporan penilai atas kewajaran Transaksi Material kepada OJK
dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya
Surat Utang.
Informasi Lain
Berdasarkan Perjanjian Pembelian (Purchase Agreement), Perseroan dan Para Penjamin akan menandatangani
Indenture dengan The Bank of New York Mellon sebagai trustee ("Indenture") pada tanggal 7 Mei 2024. Selain
menandatangani Indenture, Perseroan dan Para Penjamin akan menandatangani dokumen-dokumen lainnya yang
dibutuhkan sehubungan dengan penerbitan Surat Utang.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Indika Energy Tbk
Adi Pramono
Corporate Secretary
Indika Energy Tbk
Gedung Mitra Lantai 3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21, Jakarta 12930
Telepon : (021) 25579888 , Fax : (021) 25579889, www.indikaenergy.co.id
Nama Pengirim Adi Pramono
Page 4
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-04-2024 20:15
Lampiran 1. 034 INDY OJK POJK31 Pricing 25 Apr 2024.pdf
2. 035 INDY IDX POJK31 Pricing 25 Apr 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indika Energy Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indika Energy Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 034/IE/CSL/LET/IV/2024
Issuer Name Indika Energy Tbk
Issuer Code INDY
Attachment 2
Subject Pricing for the Issuance of the Notes
The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows
Name of Issuer or Public Company Indika Energy Tbk
Business Activities Pertambangan
Telephone (021) 25579888
Faximile (021) 25579889
Email Address info@indikaenergy.co.id
Date of Event 25 April 2024
Pricing for the Issuance of the Notes
Type of Material Information or Facts
Page 6
Description of Material Information or Pricing for the issuance of the Notes (as defined below) and
Facts signing of the Purchase Agreement by and between the
Company as the issuer, PT Indika Inti Corpindo ("IIC"), PT
Tripatra Engineering ("TPE"), PT Tripatra Multi Energi
("TIME"), PT Tripatra Engineers and Constructors ("TPEC"),
and Tripatra (Singapore) Pte. Ltd. ("TRIS") with BNI Securities
Pte. Ltd., Deutsche Bank AG, Singapore Branch, Mandiri
Securities Pte. Ltd., and Standard Chartered Bank (Singapore)
Limited, and as joint bookrunners and initial purchasers ("Initial
Purchasers").
- The Company has completed the roadshow and pricing in
relation the proposed issuance of the notes in the amount of
USD350.000.000 (three hundred and fifty million United States
Dollar) with the interest rate of 8.75% per annum, outside the
territory of the Republic of Indonesia under the framework of
Rule 144A and Regulation S of the US Securities Act of 1933,
as amended, due 2029 and will be listed in Singapore
Exchange Securities Trading Limited ("Notes").
- The Notes is planned to be secured with corporate
guarantees by IIC, TPE, TPEC, TIME, and TRIS (all the
"Guarantors"). In addition to corporate guarantees from the
Guarantors, the Notes are also secured by security over
assets provided by the Company, TIME, TPEC, and IIC.
- The net proceeds of the issuance of the Notes will be used to
(i) repurchase the maximum aggregate principal amount
related to the USD675,000,000 Senior Notes 8.25% due 2025
issued by Indika Energy Capital IV Pte. Ltd. ("Existing Notes");
(ii) repay the remaining outstanding amount under the Existing
Notes through open-market repurchases, tender offers and/or
redemption as regulated under the Existing Notes indenture;
and (iii) fund the Company's capital expenditures in connection
with the development and expansion of non-coal related
businesses.
- Upon the completion of the roadshow and pricing, the
Company, the Guarantors and the Initial Purchasers have
signed the Purchase Agreement on 24 April 2024.
Page 7
Impact of event, material information or - The offering of the Notes does not constitute a public offering
facts towards Issuers or Public and private placement in Indonesia under the Law No. 8 of
Company’s operational activities, legal, 1995 concerning the Capital Market, as amended by Law No.
financial condition, or going concern 4 of 2023 on Development and Strengthening of Financial
Sectors and OJK Rule No. 30/POJK.04/2019 concerning the
Issuance of Debt-Linked Securities and/or Sukuk issued not by
ways of Public Offering ("POJK 30/2019"). The Notes may not
be distributed in Indonesia and may not be offered or sold in
Indonesia, to Indonesian citizens (whether domiciled in
Indonesia or elsewhere) or to Indonesian residents, in a
manner which constitutes a public offering or private
placement under the laws and regulations in Indonesia,
including POJK 30/2019.
- The issuance of the Notes constitutes Material Transaction
as stipulated under Article 3 paragraph (1) in conjunction with
Article 6 paragraph (1) point (a)-(c) of OJK Rule
No.17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and
Changes in Business Activities ("POJK 17/2020"). Therefore,
the issuance of the Notes only requires the Company to carry
out disclosure of information and obtain fairness opinion from
the independent appraiser.
- Subsequently, the Company will carry-out the requirements
under Article 6 paragraph (1) point (b) of the POJK 17/2020 to
carry out disclosure of information to the public and submit the
disclosure of information as well as the appraisal report on the
fairness of the Material Transaction to OJK within 2 (two)
business days following the issuance of the Notes.
Other Information
Based on the Purchase Agreement, the Company and the Guarantors will sign an Indenture with The Bank of New
York Mellon as trustee ("Indenture") on 7 May 2024. Other than the Indenture, the Company and the Guarantors
will sign other relevant documents in relation to the issuance of the Notes.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Indika Energy Tbk
Adi Pramono
Corporate Secretary
Indika Energy Tbk
Gedung Mitra Lantai 3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21, Jakarta 12930
Phone : (021) 25579888 , Fax : (021) 25579889, www.indikaenergy.co.id
Sender Name Adi Pramono
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-04-2024 20:15
Page 8
Attachment 1. 034 INDY OJK POJK31 Pricing 25 Apr 2024.pdf
2. 035 INDY IDX POJK31 Pricing 25 Apr 2024.pdf
This is an official document of Indika Energy Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Indika Energy Tbk is fully responsible for the information contained
within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Indika Inti Corpindo
p.2 ×2
unresolved
org
PT Tripatra Engineering
p.2 ×2
unresolved
org
PT Tripatra Multi Energi
p.2 ×2
unresolved
org
PT Tripatra Engineers
p.2 ×2
unresolved
org
Pte. Ltd.
p.2 ×2
unresolved
org
Mandiri Securities Pte. Ltd.
p.2 ×2
unresolved
org
Singapore Exchange Securities Trading Limited
p.2 ×2
unresolved
org
Indika Energy Capital IV Pte. Ltd.
p.2 ×2
unresolved
org
Adi Pramono
· Nama Pengirim
p.3 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.