20240425_INDY_Laporan Informasi dan Fakta Material_31629929_lamp2.pdf

                       (“TRIS”) dengan BNI Securities Pte.     Securities Pte. Ltd., and Standard
                       Ltd., Deutsche Bank AG, Singapore       Chartered Bank (Singapore) Limited,
                       Branch, Mandiri Securities Pte. Ltd.,   and as joint bookrunners and initial
                       dan Standard Chartered Bank             purchasers (“Initial Purchasers”).
                       (Singapore) Limited, sebagai joint
                       bookrunners dan para pembeli awal
                       (“Para Pembeli Awal”).

3   Uraian informasi • Perseroan telah menyelesaikan • The Company has completed the
    atau fakta material  proses roadshow dan pricing          roadshow and pricing in relation
    /                    sehubungan dengan rencana            the proposed issuance of the notes
    Details of material  penerbitan surat utang dalam         in the amount of USD350.000.000
    information or facts jumlah USD350.000.000 (tiga ratus    (three hundred and fifty million
                         lima puluh juta Dolar Amerika        United States Dollar) with the
                         Serikat) dengan tingkat bunga        interest rate of 8.75% per annum,
                         sebesar 8,75% per tahun, di luar     outside the territory of the
                         wilayah      Republik      Indonesia Republic of Indonesia under the
                         dengan merujuk pada ketentuan        framework of Rule 144A and
                         Rule 144A dan Regulation S dari US   Regulation S of the US Securities
                         Securities Act of 1933, sebagaimana  Act of 1933, as amended, due 2029
                         diubah, yang akan jatuh tempo        and will be listed in Singapore
                         pada tahun 2029 dan akan             Exchange Securities Trading
                         dicatatkan di Singapore Exchange     Limited (“Notes”).
                         Securities Trading Limited (“Surat
                         Utang”).

                       • Surat Utang rencananya akan • The Notes is planned to be secured
                         dijamin      dengan      jaminan with corporate guarantees by IIC,
                         perusahaan oleh IIC, TPE, TPEC,  TPE, TPEC, TIME, and TRIS (all
                         TIME, dan TRIS (seluruhnya       the “Guarantors”). In addition to
                         “Para Penjamin”). Selain dijamin corporate guarantees from the
                         dengan jaminan perusahaan dari   Guarantors, the Notes are also
                         Para Penjamin, Surat Utang juga  secured by security over assets
                         dijamin      dengan      jaminan provided by the Company, TIME,
                         kebendaan yang diberikan oleh    TPEC, and IIC.
                         Perseroan, TIME, TPEC dan IIC.

                       • Dana hasil bersih penerbitan Surat • The net proceeds of the issuance
                         Utang akan digunakan untuk (i)       of the Notes will be used to (i)
                         pembelian      kembali      jumlah   repurchase      the     maximum
                         maksimum       pokok      terutang   aggregate principal amount related
                         sehubungan dengan Surat Utang        to the USD675,000,000 Senior
                         Senior      8,25%        sejumlah    Notes 8.25% due 2025 issued by
                         USD675.000.000 yang akan jatuh       Indika Energy Capital IV Pte. Ltd.
                         tempo pada tahun 2025, yang          (“Existing Notes”); (ii) repay the
                         diterbitkan oleh Indika Energy       remaining outstanding amount

                          Capital IV Pte. Ltd. (“Surat Utang    under the Existing Notes through
                          Lama”); (ii) pelunasan sisa jumlah    open-market repurchases, tender
                          terutang Surat Utang Lama melalui     offers and/or redemption as
                          pembelian kembali pada pasar          regulated under the Existing Notes
                          terbuka,     penawaran       tender   indenture; and (iii) fund the
                          dan/atau pelunasan sebagaimana        Company’s capital expenditures in
                          diatur dalam indenture Surat Utang    connection with the development
                          Lama; dan (iii) pendanaan             and expansion of non-coal related
                          pengeluaran modal Perseroan           businesses.
                          sehubungan                  dengan
                          pengembangan dan ekspansi
                          kegiatan usaha non-batu bara.

                       • Dengan telah diselesaikannya • Upon the completion of the
                         proses roadshow dan pricing,      roadshow and pricing, the
                         Perseroan, Para Penjamin dan Para Company, the Guarantors and the
                         Pembeli         Awal        telah Initial Purchasers have signed the
                         menandatangani         Perjanjian Purchase Agreement on 24 April
                         Pembelian (Purchase Agreement)    2024.
                         pada tanggal 24 April 2024.

4   Dampak kejadian, • Penawaran Surat Utang bukan • The offering of the Notes does not
    informasi atau         merupakan penawaran umum dan        constitute a public offering and
    fakta material         penawaran terbatas di Indonesia     private placement in Indonesia
    tersebut terhadap      sebagaimana dimaksud dalam          under the Law No. 8 of 1995
    kegiatan               Undang-Undang No. 8 Tahun           concerning the Capital Market, as
    operasional,           1995 tentang Pasar Modal,           amended by Law No. 4 of 2023 on
    hukum, kondisi         sebagaimana telah diubah dengan     Development and Strengthening
    keuangan, atau         Undang-Undang No. 4 Tahun           of Financial Sectors and OJK Rule
    kelangsungan           2023 tentang Pengembangan dan       No.             30/POJK.04/2019
    usaha Perseroan.       Penguatan Sektor Keuangan dan       concerning the Issuance of Debt-
    /                      Peraturan         OJK          No.  Linked Securities and/or Sukuk
    The impact of such     30/POJK.04/2019            tentang  issued not by ways of Public
    material events,       Penerbitan Efek Bersifat Utang      Offering (“POJK 30/2019”). The
    information, or facts  dan/atau Sukuk Yang Dilakukan       Notes may not be distributed in
    on the operational     Tanpa Melalui Penawaran Umum        Indonesia and may not be offered
    activities, legal,     (“POJK 30/2019”). Surat Utang       or sold in Indonesia, to Indonesian
    financial condition or tidak boleh didistribusikan di      citizens (whether domiciled in
    business continuity of Indonesia dan tidak boleh           Indonesia or elsewhere) or to
    the Company.           ditawarkan     atau    dijual    di Indonesian residents, in a manner
                           Indonesia, kepada warga negara      which constitutes a public offering
                           Indonesia (baik yang berdomisili di or private placement under the
                           Indonesia atau di tempat lain) atau laws and regulations in Indonesia,
                           kepada penduduk Indonesia,          including POJK 30/2019.
                           dengan cara yang merupakan
                           penawaran umum atau penawaran

                          terbatas berdasarkan peraturan
                          perundang-undangan di Indonesia,
                          termasuk POJK 30/2019.

                        • Penerbitan      Surat         Utang • The issuance of the Notes
                          merupakan Transaksi Material          constitutes Material Transaction as
                          sebagaimana      diatur       dalam   stipulated under Article 3
                          ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal  paragraph (1) in conjunction with
                          6 ayat (1) huruf (a) – (c)            Article 6 paragraph (1) point (a) –
                          sebagaimana      diatur       dalam   (c)       of      OJK          Rule
                          Peraturan                      OJK    No.17/POJK.04/2020 concerning
                          No.17/POJK.04/2020          tentang   Material Transactions and Changes
                          Transaksi Material dan Perubahan      in Business Activities (“POJK
                          Kegiatan      Usaha        (“POJK     17/2020”). Therefore, the issuance
                          17/2020”). Oleh karena itu,           of the Notes only requires the
                          transaksi penerbitan Surat Utang      Company to carry out disclosure
                          hanya memerlukan Perseroan            of information and obtain fairness
                          untuk melakukan keterbukaan           opinion from the independent
                          informasi    dan     mendapatkan      appraiser.
                          pendapat kewajaran dari penilai
                          independen.

                        • Selanjutnya,    Perseroan      akan • Subsequently, the Company will
                          melaksanakan kewajiban ketentuan      carry-out the requirements under
                          Pasal 6 ayat (1) huruf (b) POJK       Article 6 paragraph (1) point (b) of
                          17/2020 untuk mengumumkan             the POJK 17/2020 to carry out
                          keterbukaan informasi kepada          disclosure of information to the
                          masyarakat dan menyampaikan           public and submit the disclosure of
                          keterbukaan informasi tersebut        information as well as the appraisal
                          serta laporan penilai atas kewajaran  report on the fairness of the
                          Transaksi Material kepada OJK         Material Transaction to OJK
                          dalam waktu 2 (dua) hari kerja        within 2 (two) business days
                          setelah tanggal diterbitkannya        following the issuance of the
                          Surat                         Utang.  Notes.

5   Keterangan lain /   • Berdasarkan Perjanjian Pembelian • Based on the Purchase Agreement,
    Others                (Purchase Agreement), Perseroan dan the Company and the Guarantors
                          Para          Penjamin         akan will sign an Indenture with The
                          menandatangani Indenture dengan     Bank of New York Mellon as
                          The Bank of New York Mellon         trustee (“Indenture”) on 7 May
                          sebagai trustee ("Indenture") pada  2024.
                          tanggal 7 Mei 2024.

                        • Selain menandatangani Indenture, • Other than the Indenture, the
                          Perseroan dan Para Penjamin akan   Company and the Guarantors will
                          menandatangani         dokumen-    sign other relevant documents in

                                         dokumen lainnya yang dibutuhkan                           relation to the issuance of the
                                         sehubungan dengan penerbitan                              Notes.
                                         Surat Utang.


Demikian pemberitahuan keterbukaan informasi                                  Thus we informed this disclosure in order to
ini disampaikan dalam rangka memenuhi                                         comply with POJK 31/2015 and Rule I-E.
ketentuan POJK 31/2015 dan Peraturan I-E.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima                                     Thank you for your attention.
kasih.


Salam hormat / Sincerely yours,




Adi Pramono
Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary
PT Indika Energy Tbk.


Tembusan / CC.:
1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direksi PT Indika Energy Tbk.


Pemberitahuan ini bukan merupakan penawaran umum dan penawaran terbatas di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan
Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum(“POJK 30/2019”) serta penawaran
untuk menjual efek dari penerbit di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lainnya. Apabila penawaran Surat Utang dilakukan, maka
Surat Utang tidak boleh didistribusikan di Indonesia dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Indonesia, kepada warga negara
Indonesia (baik yang berdomisili di Indonesia atau di tempat lain) atau kepada penduduk Indonesia, dengan cara yang
merupakan penawaran umum atau penawaran terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk
POJK 30/2019 dan penawaran tersebut akan disampaikan kepada qualified institutional buyer (QIBs) dengan merujuk pada
ketentuan Rule 144A dari US Securities Act of 1933, sebagaimana diubah (“Securities Act”), maupun di luar Amerika Serikat
dengan merujuk pada ketentuan Regulation S dari Securities Act. Surat Utang belum atau tidak akan didaftarkan berdasarkan
Securities Act atau peraturan perundang-undangan terkait efek lainnya, dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat
atau kepada warga negara Amerika Serikat dengan tidak dilakukannya atau dikecualikan dari persyaratan pernyataan
pendaftaran. Tidak ada penawaran umum Surat Utang yang akan dilakukan di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lainnya. / This
notification does not constitute a public offering and private placement in Indonesia under the Law No.8 of 1995 concerning the Capital Market,
as amended by Law No. 4 of 2023 on Development and Strengthening of Financial Sectors and OJK Rule No. 30/POJK.04/2019 concerning
the Issuance of Debt-Linked Securities and/or Sukuk issued not by ways of Public Offering (“ POJK 30/2019”) as well as an offer to sell
securities from an issuer in the United States or in other jurisdictions. If a Notes offering is made, the offer may not be distributed in Indonesia and
may not be offered or sold in Indonesia, to Indonesian citizens (whether domiciled in Indonesia or elsewhere) or to Indonesian residents, in a manner
which constitutes a public offering or private placement under the laws and regulations in Indonesia, including POJK 30/2019 and such offering

will be submitted to qualified institutional buyers (QIBs) under the framework of Rule 144A of the US Securities Act of 1933, as amended
(“Securities Act”), as well as outside the United States under the framework of the Regulation S from the Securities Act. The Notes have not
been and will not be registered under the Securities Act or any state securities laws and, unless so registered, may not be offered or sold within the
United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and
applicable state securities laws. No public offering of Notes will be made in the United States or in any other jurisdiction.