Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 30
Page 1
Paparan Publik Tahunan 2024 Paparan Kinerja PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk Tahun Buku 2023 dan Kuartal IV 2023 Maret 2024
Page 2
Sanggahan dan pernyataan kehati-hatian
Informasi Berwawasan ke Depan (Forward-Looking Statements)
Dokumen ini dapat memuat informasi atau pernyataan yang berwawasan ke depan termasuk namun tidak terbatas pada diskusi atas strategi, rencana ke depan dan kinerja keuangan indikatif dimasa mendatang (selanjutnya
secara bersama-sama disebut "forward-looking information"). Seluruh informasi dalam dokumen ini yang secara jelas bukan termasuk informasi historis atau yang harus bergantung pada kejadian di masa depan atau selanjutnya
adalah forward-looking information yang dipersiapkan sampai dengan tanggal dokumen ini didasarkan pada opini dan estimasi manajemen serta informasi yang tersedia untuk manajemen sampai dengan tanggal dokumen ini.
Dalam kasus tertentu, forward-looking information dapat dikenali dengan penggunaan istilah berwawasan ke depan seperti "diharapkan", "mungkin", "dapat", "akan", "harus", "bertekad", "mengantisipasi", "berpotensi",
"mengajukan", "memperkirakan", dan kata-kata, ekspresi, atau frasa serupa, termasuk juga variasi-variasinya dalam bentuk negatif atau tata bahasa tertentu, atau pernyataan bahwa kejadian tertentu "dapat" atau "akan" terjadi,
atau pada saat mendiskusikan strategi.
Forward-looking information didasarkan pada sejumlah ekspektasi internal, estimasi, proyeksi, dan asumsi saat ini, serta keyakinan bahwa, sesuai pandangan wajar manajemen, secara inheren bergantung pada ketidakpastian
dan kontinjensi bisnis, ekonomi, kompetitif, atau lainnya. Forward-looking information bukan merupakan jaminan kinerja di masa yang akan datang dan melibatkan risiko yang sudah dan belum diketahui, ketidakpastian, serta
faktor-faktor lain (termasuk risiko dan ketidakpastian yang terdapat dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan Dan Pembahasan dan Analisis Manajemen yang tersedia melalui situs web Perseroan), yang mungkin
mengakibatkan hasil, kinerja, atau pencapaian aktual menjadi berbeda secara material dari hasil, kinerja, atau pencapaian masa depan yang dipaparkan atau tersirat oleh forward-looking information tersebut. Segala estimasi,
strategi investasi, atau pandangan yang dicantumkan di dalam dokumen ini adalah berdasarkan kondisi pasar pada saat ini, dan/atau informasi yang disediakan oleh pihak ketiga yang tidak terafiliasi, dan dapat berubah
sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sepanjang informasi tertentu dalam dokumen ini diperoleh dari sumber pihak ketiga, Perseroan belum melakukan verifikasi informasi tersebut secara independen, dan
terdapat risiko bahwa asumsi yang dibuat dan simpulan yang diambil oleh Perseroan berdasarkan informasi tersebut tidak akurat. Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, Perseroan menyangkal adanya
tanggung jawab apa pun untuk memperbarui informasi atau melakukan revisi terhadap forward-looking information apa pun, baik sebagai akibat dari adanya informasi atau kejadian baru, atau lainnya. Pembaca diminta untuk
berhati-hati dengan tidak bergantung semata-mata pada forward-looking information tersebut dan tidak boleh dipandang sebagai dasar untuk membuat keputusan investasi apa pun dengan sendirinya
Pengukuran Keuangan Non-PSAK
Grup GoTo menggunakan pengukuran keuangan non-PSAK berikut termasuk pendapatan bruto, margin kontribusi dan EBITDA yang disesuaikan, untuk memahami dan mengevaluasi kinerja operasional utama Grup GoTo.
Namun, definisi pengukuran keuangan non-PSAK Grup GoTo mungkin berbeda dari yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain, dan karena itu, mungkin tidak dapat saling dibandingkan. Selanjutnya, pengukuran
keuangan non-PSAK ini memiliki keterbatasan tertentu karena tidak memasukkan dampak dari biaya-biaya tertentu yang tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian Grup GoTo yang diperlukan untuk menjalankan
kegiatan usahanya. Dengan demikian, pengukuran keuangan non-PSAK ini harus dipertimbangkan sebagai informasi tambahan, bukan sebagai pengganti, atau terpisah dari, pengukuran yang disusun sesuai dengan PSAK.
Pengukuran non-PSAK ini tidak ditujukan untuk menggantikan penyajian hasil keuangan Grup GoTo yang sesuai dengan PSAK. Namun, Grup GoTo meyakini bahwa penyajian EBITDA yang disesuaikan memberikan informasi
tambahan kepada para investor untuk memudahkan perbandingan kinerja masa lalu dan kini, di luar item-item yang Grup GoTo yakini tidak menjadi indikasi dari kegiatan operasional yang sedang berlangsung dikarenakan
besaran dan/atau sifat dari item-item tersebut. Margin kontribusi dan EBITDA yang disesuaikan yang disajikan berikut ini belum tentu dapat dibandingkan dengan pengukuran dengan istilah serupa yang disajikan oleh
perusahaan- perusahaan lain, yang mungkin menggunakan dan menentukan pengukuran ini secara berbeda. Dikarenakan alasan tersebut, sebaiknya tidak membandingkan pengukuran non-PSAK ini dengan pengukuran yang
disajikan oleh perusahaan-perusahaan lain.
Informasi Keuangan Konsolidasian
Grup GoTo menyajikan hasil untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022. Informasi keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada
tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (dengan informasi keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang disajikan sebagai komparatif)
yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan opini tanpa modifikasian dalam laporan yang diterbitkan tertanggal 18 Maret 2024.
Selanjutnya, dalam dokumen ini, Grup GoTo juga menyajikan informasi keuangan periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Desember 2023, 30 September 2023, 30 Juni 2023, 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 yang disusun
oleh dan menjadi tanggung jawab manajemen. Informasi keuangan konsolidasian untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 30 September 2023, 30 Juni 2023, 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022 ini tidak
diaudit, ditelaah, diperiksa, atau diterapkan prosedur apa pun. Oleh karena itu, tidak ada pendapat atau bentuk jaminan lainnya diungkapkan sehubungan dengan setiap dan semua informasi keuangan konsolidasian untuk tiga
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 30 September 2023, 30 Juni 2023, 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, yang disajikan dalam dokumen ini.
Metrik Operasional
LTM ATU atau Last Twelve Months Annual Transacting Users adalah angka unik pengguna yang bertransaksi selama dua belas bulan. GTV atau Gross Transaction Value merupakan nilai transaksi bruto dan merupakan pengukuran
operasional yang merepresentasikan jumlah dari (i) nilai transaksi dari on-demand services; (ii) nilai produk dan layanan yang tercatat di e-commerce; dan (iii) total volume pembayaran yang diproses melalui platform Perseroan
untuk financial technology dan tidak memasukkan transaksi inter-company.
4Q 2023 & FY 2023 2
Page 3
Fokus Strategi Utama Tinjauan Keuangan dan Operasional Ikhtisar Keuangan Rekonsiliasi Non-PSAK 4Q 2023 & FY 2023
Page 4
Kilas kinerja 4Q2023
Pendapatan Bruto1 Margin Kontribusi2 EBITDA yang Disesuaikan3
6,5 1,6 Rp Triliun
77Rp Miliar
Rp Triliun
+3%
(4Q22 vs 4Q23)
+135 bps +199 bps(4Q22 vs 4Q23) (4Q22 vs 4Q23)
Sebagai % GTV4 Sebagai % GTV4
Catatan:
1
Pendapatan bruto merupakan total nilai dalam rupiah yang dapat diatribusikan kepada Grup GoTo dari setiap transaksi, tanpa ada penyesuaian untuk insentif yang dibayarkan kepada mitra pengemudi dan mitra pedagang atau promosi kepada pengguna akhir,
selama periode pelaporan.
2
Margin Kontribusi dimulai dengan pendapatan bersih dikurangi dengan seluruh jumlah beban pokok pendapatan, sebagian dari jumlah beban penjualan dan pemasaran yang berkaitan dengan kelebihan promosi dan produk pemasaran serta lain-lain yang sebagian
besar terdiri dari pajak penghasilan terkait penjualan dan pemasaran dan beban tidak signifikan lainnya.
3
Grup GoTo menghitung EBITDA yang disesuaikan, sebuah pengukuran keuangan non-PSAK, dimulai dengan rugi sebelum pajak penghasilan, disesuaikan dengan (i) beban penyusutan dan amortisasi; (ii) pendapatan keuangan (iii) biaya bunga (iv) kerugian penurunan
nilai aset tidak lancar dan aset atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual; (v) (pembalikan)/kerugian atas penurunan nilai investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama; (vi) kerugian atas penurunan nilai goodwill; (vii) penyesuaian nilai wajar instrumen
keuangan; (viii) kerugian penurunan nilai aset takberwujud dan aset tetap; (ix) biaya kompensasi berbasis saham; (x) (keuntungan)/kerugian selisih kurs belum terealisasi dari pengukuran kembali kas; (xi) bagian kerugian bersih entitas asosiasi dan ventura bersama; (xii)
(keuntungan)/kerugian pelepasan investasi dan dilusi investasi atas entitas asosiasi dan ventura bersama, bersih; (xiii) pendapatan dividen; dan (xiv) item-item yang non-recurring.
4
Nilai transaksi bruto (gross transaction value/GTV) adalah jumlah keseluruhan nilai transaksi yang terjadi di dalam ekosistem GoTo.
4Q 2023 & FY 2023 4
Page 5
EBITDA Grup yang disesuaikan positif pada 4Q2023
EBITDA yang disesuaikan1 16 Februari 2023:
Dalam Rp Triliun Pengumuman pedoman profitabilitas EBITDA
yang disesuaikan
FY2022 1Q2023 2Q2023 3Q2023 4Q2023
(1,6) (1,2) (0,9) 0,1
1
Grup GoTo menghitung EBITDA yang disesuaikan, sebuah pengukuran keuangan non-PSAK, dimulai dengan rugi sebelum pajak penghasilan, disesuaikan dengan (i) beban penyusutan dan amortisasi; (ii)
(16,0) pendapatan keuangan (iii) biaya bunga (iv) kerugian penurunan nilai aset tidak lancar dan aset atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual; (v) (pembalikan)/kerugian atas penurunan nilai investasi pada
entitas asosiasi dan ventura bersama; (vi) kerugian atas penurunan nilai goodwill; (vii) penyesuaian nilai wajar instrumen keuangan; (viii) kerugian penurunan nilai aset takberwujud dan aset tetap; (ix) biaya
kompensasi berbasis saham; (x) (keuntungan)/kerugian selisih kurs belum terealisasi dari pengukuran kembali kas; (xi) bagian kerugian bersih entitas asosiasi dan ventura bersama; (xii) (keuntungan)/kerugian
pelepasan investasi dan dilusi investasi atas entitas asosiasi dan ventura bersama, bersih; (xiii) pendapatan dividen; dan (xiv) item-item yang non-recurring.
4Q 2023 & FY 2023 5
Page 6
TikTok + Tokopedia akan ciptakan pemimpin industri
e-commerce Indonesia
GoTo akan terima pendapatan yang berkelanjutan
MAU1
(app, Indonesia) dalam bentuk e-commerce service fee dari
Tokopedia
125 juta1
Persentase
Affluent, Mass market, fee GMV entitas E-commerce
berjenjang pasca- service fee2
urban country-wide yang kombinasi3
Perilaku belanja terencana Perilaku belanja impulsif disepakati Ilustrasi service fee
GMV inti4 3Q2023: kuartalan:
dari pilihan yang tersedia Fesyen dan ~US$11,4 juta
Berdasarkan GMV ~US$2.9 miliar5
produk-produk kecantikan (setara ~Rp45 triliun) (setara ~Rp117 miliar)
Elektronik, FMCG, home and entitas
living Konten dan live streaming pascakombinasi
Ragam pilihan pembayaran Didominasi cash-on-delivery
Kontribusi langsung ke arus kas dan EBITDA GoTo
1
Sumber: Artikel Reuters (13 November 2023).
2
Sebagai suatu biaya yang dibebankan secara kuartalan berdasarkan suatu layanan tertentu yang disediakan dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak.
3
Secara proforma.
4
“GMV inti”: GMV yang diselesaikan, mengecualikan barang digital, berbagai barang bernilai tinggi dan item-item tertentu yang dikecualikan sebagaimana disepakati para pihak.
5
Hanya untuk ilustrasi (dengan asumsi nilai tukar US$1=Rp15.500).
4Q 2023 & FY 2023 6
Page 7
Peluang dan tantangan pertumbuhan ekonomi
digital Indonesia yang akan dijangkau GoTo
GMV ekonomi digital Indonesia GMV e-commerce GMV transportasi dan
(di luar layanan keuangan digital) dalam US$ miliar pesan antar makanan
dalam US$ miliar dalam US$ miliar
210-360 ~160
~20
82
62 9
7
2023 2025 2030 2023 2025 2030
GTV pembayaran digital Pembukuan pinjaman
109
dalam US$ miliar digital
dalam US$ miliar ~40
82 ~760
417
313 15
6
2023 2025 2030 2023 2025 2030 2023 2025 2030
Sumber: Laporan Google, Temasek, dan Bain & Co. (2023)
4Q 2023 & FY 2023 7
Page 8
Strategi Kami
Mempercepat pertumbuhan yang berkelanjutan dan profitabel
Memperluas ketersediaan produk dan layanan
Memperkaya pengalaman konsumen
● Meningkatkan nilai bagi konsumen eksisting
● Meningkatkan wallet share
● Memperluas basis konsumen
Melanjutkan strategi yang Menghentikan inisiatif yang
telah berjalan dengan lebih Inovasi pada peluang baru skalanya tidak dapat
kuat lagi diperbesar (non-scalable)
4Q 2023 & FY 2023 8
Page 9
Peningkatan Use Case: Memperdalam User Wallet melalui
Opsi Produk Premium/dengan Nilai Tambah (Value-Added)
Solusi mobilitas roda
Pilihan pengantaran dua yang lebih
makanan paling cepat nyaman untuk
di GoFood konsumen Pilihan armada roda
empat yang lebih
Telah diluncurkan Telah diluncurkan premium atau lebih
pada 4Q2023 pada September 2023 nyaman; serta opsi
penjemputan lebih
Tersedia pada lebih cepat
Tersedia di Jakarta, dari 30 kota di seluruh
Bogor, Bandung, dan Indonesia
Surabaya
4Q 2023 & FY 2023 9
Page 10
Memperluas basis konsumen melalui Layanan Terjangkau & Opsi
Berlangganan
Subscription
4Q 2023 & FY 2023 10
Page 11
Perluas Jangkauan dengan inovasi tekfin
Aplikasi terbaik Indonesia tahun 2023
di Google Play Simpanan
Berkolaborasi dengan Bank Jago
Konvensional Syariah
!
BARU Rekening
Rekening Rekening Rekening
Utama
Utama Simpanan lainnya
Syariah
Segera
hadir
>10 juta unduhan kumulatif per Desember 20231
1
Sumber: data.ai
4Q 2023 & FY 2023 11
Page 12
Meningkatkan skala produk-produk pinjaman
Pinjaman konsumen (consumer lending)
BNPL Pinjaman Tunai
Total Nilai Buku Pinjaman
+32%
+44%
+21%
+40%
1
1,3%
Tingkat gagal bayar (non-performing loan atau NPL) lebih dari 90 hari melewati tanggal jatuh
tempo sebagai persentase dari total nilai buku pinjaman konsumen per 31 Desember 2023. NPL1
4Q 2023 & FY 2023 12
Page 13
Fokus Strategi Utama Tinjauan Keuangan dan Operasional Ikhtisar Keuangan Rekonsiliasi Non-PSAK 4Q 2023 & FY 2023
Page 14
Peningkatan Konsisten pada Metrik Profitabilitas
dalam Rp triliun
EBITDA Grup GoTo yang Disesuaikan Margin Kontribusi Grup GoTo
4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23
0,1
(0.9)
(1,2)
(1,6)
0,6 1,0 1,1 1,6
(3.1)
(3,1) (0,6)
+199 bps +67 bps +135 bps +24 bps
Sebagai % GTV Sebagai % GTV Sebagai % GTV Sebagai % GTV
Peningkatan YoY Peningkatan QoQ Peningkatan YoY Peningkatan QoQ
Sebagai %
(1,9%) (1,1%) (0,8%) (0,6%) 0,05% (0,4%) 0,4% 0,7% 0,8% 1,0%
dari GTV
4Q 2023 & FY 2023 13
Page 15
GTV Grup GoTo Pendapatan bruto Grup GoTo
Metrik -1% +6%
Pertumbuhan Pertumbuhan
Year on Year Year on Year
operasional 613,4 606,5
22,9 24,3
utama
dalam Rp triliun
Core GTV1
-11%
FY22 FY23 FY22 FY23
Sebagai %
3,7% 4,0% GTV
GTV Grup GoTo Pendapatan bruto Grup GoTo
+1% +3%
Pertumbuhan Pertumbuhan
Year on Year Year on Year
6,3 6,5
161,9 163,0
Core GTV1
-8%
4Q22 4Q23 4Q22 4Q23
Sebagai %
3,9% 4,0% GTV
4Q 2023 & FY 2023 15
1
Core GTV: mengecualikan produk digital serta penjualan mobil dan motor di E-commerce serta mengecualikan merchant payment gateway di Fintek
Page 16
Kemajuan Berkelanjutan pada Penghematan Biaya
dalam Rp Triliun
Insentif dan pemasaran produk1 Beban operasional kas rutin2
-38%
-19%
23,8
10,2
14,7 8,3
FY22 FY23 FY22 FY23
-33% -39%
5,3
2.7
3,5
1.7
4Q22 4Q23 4Q22 4Q23
1
Insentif dan pemasaran produk mencakup insentif kepada pelanggan, sebagian dari beban penjualan dan pemasaran, dan lain-lain.
2
Beban operasional kas rutin terutama terdiri dari beban tenaga kerja, pemasaran non-variabel, TI, dan beban lain yang tidak dapat diatribusikan langsung kepada pendapatan bersih.
4Q 2023 & FY 2023 16
Page 17
Kemajuan konsisten pada user engagement
LTM1 ATU2 GoTo Pesanan, kuartalan LTM1 GTV/LTM1 ATU2 Pesanan LTM1/LTM1 ATU2
dalam juta dalam juta dalam Rp juta pesanan/pengguna/tahun
-20%
Pertumbuhan
+5%
Pertumbuhan
+24%
Pertumbuhan
+24%
Pertumbuhan
Year on Year Year on Year Year on Year Year on Year
12
64
746
707 10 53
51
43
4Q22 4Q23 4Q22 4Q23 4Q22 4Q23 4Q22 4Q23
1
LTM (last twelve months) adalah periode dua belas bulan berjalan.
2
ATU (annual transacting users) adalah jumlah pengguna bertransaksi tahunan dalam periode pelaporan.
4Q 2023 & FY 2023 17
Page 18
GTV Pendapatan bruto Margin kontribusi EBITDA yang disesuaikan
On-Demand -9% +4% +672 bps +760 bps
Pertumbuhan Pertumbuhan Sebagai % GTV Sebagai % GTV
Services Year on Year
59,7
54,3
Year on Year
11,7 12,1
Pertumbuhan Year on Year Pertumbuhan Year on Year
(4,8) (0,2)
dalam Rp triliun 2,6
(1,1)
FY22 FY23 FY22 FY23 FY22 FY23
19,6% 22,3% (1,9)% 4,9%
Sebagai FY22 FY23
% GTV (8,0)% (0,4)%
GTV Pendapatan bruto Margin kontribusi EBITDA yang disesuaikan
-10%
Pertumbuhan
+1%
Pertumbuhan
+457 bps +621 bps
Sebagai % GTV Sebagai % GTV
Year on Year Year on Year Pertumbuhan Year on Year Pertumbuhan Year on Year
15,5
14,0 0,8
3,2 3,2
(0,7) 0,2
0,2
4Q22 4Q23 4Q22 4Q23 4Q22 4Q23 4Q22 4Q23
Sebagai
% GTV
20,7% 23,1% 1,3% 5,9% (4,5)% 1,7%
4Q 2023 & FY 2023 18
Page 19
GTV Pendapatan bruto Margin kontribusi EBITDA yang disesuaikan
Financial +5% +15% +41 bps +49 bps
Technology
Pertumbuhan Pertumbuhan Sebagai % GTV Sebagai % GTV
Year on Year Year on Year Pertumbuhan Year on Year Pertumbuhan Year on Year
1,9
360,4 379,7
1,6
dalam Rp triliun (1,6)
0,3
(1,2) (3,3)
Core
GTV1
+11%
FY22 FY23 FY22 FY23 FY22 FY23 FY22 FY23
0,5% 0,5% (0,3)% 0,1% (0,9)% (0,4)%
Sebagai
% GTV
GTV Pendapatan bruto Margin kontribusi EBITDA yang disesuaikan
+5%
Pertumbuhan
+26%
Pertumbuhan
+38 bps +59 bps
Sebagai % GTV Sebagai % GTV
Year on Year Year on Year Pertumbuhan Year on Year Pertumbuhan Year on Year
0,6
98,6 103,2
0,5 0,2 (0,2)
(0,7)
Core
GTV1 (0,2)
+8%
4Q22 4Q23 Sebagai 4Q22 4Q23 4Q22 4Q23 4Q22 4Q23
% GTV 0,5% 0,6% (0,2)% 0,2% (0,8)% (0,2)%
4Q 2023 & FY 2023 19
1
Core GTV: mengecualikan merchant payment gateway
Page 20
GTV Pendapatan bruto Margin kontribusi EBITDA yang disesuaikan
E-Commerce -9% +11% +181 bps +199 bps
Pertumbuhan Pertumbuhan Sebagai % GTV Sebagai % GTV
dalam Rp triliun Year on Year Year on Year Pertumbuhan Year on Year Pertumbuhan Year on Year
273,1 9,1 (6,2) (0,8)
248,8 8,2
1,6
(3,2)
Core
GTV1
-28%
FY22
FY22 FY23
FY23 FY22 FY23 FY22 FY23 FY22 FY23
Sebagai
3,0% 3,7% (1,2)% 0,6% (2,3)% (0,3)%
% GTV
GTV Pendapatan bruto Margin kontribusi EBITDA yang disesuaikan
-8%
Pertumbuhan
+9%
Pertumbuhan
+147 bps +207 bps
Sebagai % GTV Sebagai % GTV
Year on Year Year on Year Pertumbuhan Year on Year Pertumbuhan Year on Year
2,4
70,8 2,2
65,3
0,6
0,2
(1,2)
(0,4)
Core
GTV1
-26%
4Q22 4Q23 4Q22 4Q23 4Q22 4Q23 4Q22 4Q23
Sebagai
% GTV 3,1% 3,7% (0,6)% 0,9% (1,7)% 0,3%
4Q 2023 & FY 2023 20
1
Core GTV: mengecualikan produk digital serta penjualan mobil dan motor di E-commerce
Page 21
Pendapatan bruto EBITDA yang disesuaikan
Logistik -7% +55%
Pertumbuhan
dalam Rp triliun Pertumbuhan
Year on Year
Year on Year
2,4
2,2 (1,1) (0,5)
FY22 FY23 FY22 FY23
Pendapatan bruto EBITDA yang disesuaikan
-31% +56%
Pertumbuhan
Pertumbuhan
Year on Year
Year on Year
0,7
(0,3) (0,1)
0,5
4Q22 4Q23 4Q22 4Q23
4Q 2023 & FY 2023 21
Page 22
Pedoman
EBITDA yang disesuaikan mencapai impas (breakeven)
Tahun Buku 2024
4Q 2023 & FY 2023 22
Page 23
Fokus Strategi Utama Tinjauan Keuangan dan Operasional Ikhtisar Keuangan Rekonsiliasi Non-PSAK 4Q 2023 & FY 2023
Page 24
Ringkasan Untuk periode tiga bulan yang
berakhir 31 Desember
Untuk tahun yang berakhir
31 Desember
2023 20221 2023 20221
Metrik On-demand services
E-commerce
13.956
65.317
15.529
70.789
54.336
248.836
59.656
273.146
Financial technology 103.224 98.583 379.739 360.447
Operasional Logistik
Segmen lainnya
n/a
0
n/a
196
n/a
1.221
n/a
767
Penyesuaian dan eliminasi (19.477) (23.211) (77.585) (80.654)
& Keuangan GTV Grup
On-demand services
163.020
3.229
161.886
3.213
606.547
12.109
613.362
11.682
dalam Rp miliar, E-commerce 2.399 2.191 9.123 8.228
kecuali dinyatakan lain Financial technology 605 481 1.878 1.636
Logistik 518 747 2.190 2.357
Segmen lainnya 0 85 107 275
Penyesuaian dan eliminasi (282) (420) (1.147) (1.251)
Pendapatan bruto Grup 6.469 6.297 24.260 22.927
Take rate 4,0% 3,9% 4,0% 3,7%
Insentif kepada konsumen (2.195) (2.917) (9.475) (11.578)
Pendapatan bersih Grup 4.274 3.380 14.785 11.349
Beban pokok pendapatan (1.317) (1.624) (5.093) (5.480)
Beban penjualan dan pemasaran2 (1.326) (2.279) (5.133) (11.976)
Lain-lain3 (14) (60) (126) (222)
Margin kontribusi 1.617 (583) 4.433 (6.329)
Sebagai persentase dari pendapatan bruto 25% (9)% 18% (28)%
Beban non-variabel4 (2.463) (6.353) (12.041) (21.088)
(Beban)/pendapatan lainnya (diluar biaya dan (79.327) (12.049) (80.633) (10.640)
pendapatan bunga)
EBITDA Grup (80.173) (18.985) (88.241) (38.057)
Penyesuaian 80.250 15.848 84.571 22.045
EBITDA Grup yang disesuaikan 77 (3.137) (3.670) (16.012)
Sebagai persentase dari pendapatan bruto 1% (50)% (15)% (70)%
Catatan:
1
Informasi kinerja 2022 telah disesuaikan agar sesuai dengan penyajian segmen pada saat ini.
2
Sebagian dari jumlah beban penjualan dan pemasaran yang berkaitan dengan kelebihan promosi dan produk pemasaran.
4Q 2023 & FY 2023 3
Lain-lain mencakup pajak penghasilan terkait penjualan dan pemasaran dan beban tidak signifikan lainnya. 24
4
Beban non-variabel adalah sebagian dari beban penjualan dan pemasaran, beban umum dan administrasi, beban operasional dan pendukung, serta beban pengembangan produk.
Page 25
Fokus Strategi Utama Tinjauan Keuangan dan Operasional Ikhtisar Keuangan Rekonsiliasi Non-PSAK 4Q 2023 & FY 2023
Page 26
Untuk periode tiga bulan yang berakhir Untuk tahun yang berakhir
Rekonsiliasi 31 Desember 31 Desember
2023 2022 2023 2022
Pendapatan
Pendapatan bersih 4.274 3.380 14.785 11.349
Bruto &
Ditambah:
Margin Insentif kepada pelanggan 2.195 2.917 9.475 11.578
Kontribusi Pendapatan bruto 6.469 6.297 24.260 22.927
Grup Untuk periode tiga bulan yang berakhir Untuk tahun yang berakhir
dalam Rp miliar 31 Desember 31 Desember
kecuali dinyatakan lain
2023 2022 2023 2022
Pendapatan bersih 4.274 3.380 14.785 11.349
Dikurangi:
Total beban pokok pendapatan (1.317) (1.624) (5.093) (5.480)
Beban penjualan dan pemasaran1 (1.326) (2.279) (5.133) (11.976)
2
Lain-lain (14) (60) (126) (222)
Margin Kontribusi 1.617 (583) 4.433 (6.329)
Catatan:
1
4Q 2023 & FY 2023 Sebagian dari jumlah beban penjualan dan pemasaran yang berkaitan dengan kelebihan promosi dan produk pemasaran.
2
Lain-lain mencakup pajak penghasilan terkait penjualan dan pemasaran dan beban tidak signifikan lainnya.
26
Page 27
Untuk periode tiga bulan yang Untuk tahun yang berakhir
Rekonsiliasi berakhir 31 Desember 31 Desember
2023 2022 2023 2022
EBITDA Grup Rugi sebelum pajak penghasilan (80.760) (19.551) (90.634) (40.545)
yang Ditambah / (Dikurangi):
Beban penyusutan dan amortisasi 633 638 2.671 2.913
Disesuaikan Pendapatan keuangan
Biaya bunga
(171)
125
(117)
45
(636)
358
(618)
193
dalam Rp miliar
kecuali dinyatakan lain EBITDA (80.173) (18.985) (88.241) (38.057)
Kerugian/ (keuntungan) selisih kurs yang belum direalisasi dari
55 (22) 146 (556)
pengukuran kembali kas
Bagian rugi bersih pada entitas asosiasi dan ventura bersama 14 129 212 500
Kerugian/ (keuntungan) dari divestasi dan dilusi investasi
- - 118 (10)
pada entitas asosiasi dan ventura bersama, bersih
Kerugian penurunan nilai investasi pada entitas asosiasi dan
84 139 373 427
ventura bersama
Kerugian penurunan nilai aset tetap dan aset tidak berwujud 33 62 52 69
Penyesuaian nilai wajar instrumen keuangan 413 875 992 (550)
Kerugian penurunan nilai goodwill 78.768 11.004 78.768 11.004
Beban kompensasi berbasis saham 443 3.226 3.194 10.036
Pendapatan dividen - - (23) (31)
Item-item yang non-recurring1 440 435 739 1.156
EBITDA yang disesuaikan 77 (3.137) (3.670) (16.012)
Catatan:
4Q 2023 & FY 2023 27
1
Item-item non-recurring termasuk beban kompensasi berbasis saham - Program Gotong Royong dan beban restrukturisasi
Page 28
Untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Desember 2023
Rekonsiliasi On-Demand
Services
E-Commerce
Financial
Technology
Logistik
Segmen
Lainnya
Biaya
Korporasi
Penyesuaian &
Eliminasi
Jumlah
Konsolidasi
EBITDA yang Rugi dari operasi segmen
Ditambah / (Dikurangi):
20 (184) (250) (151) - (914) - (1.479)
Disesuaikan Beban penyusutan dan amortisasi
Beban kompensasi berbasis saham
130
89
24
160
45
51
21
7
-
-
413
136
-
-
633
443
(Beban)/pendapatan non-operasional (6) 44 - - - 2 - 40
dan Margin Item-item yang non-recurring
EBITDA yang disesuaikan
6
239
179
223
(14)
(168)
9
(114)
(4)
(4)
264
(99)
-
-
440
77
Kontribusi Ditambah / (Dikurangi):
Beban kas operasional rutin1 522 464 354 133 4 238 (36) 1.679
Segmen Biaya korporasi yang dialokasikan
Item-item yang non-recurring - variabel
61
-
41
(93)
31
-
4
-
-
-
(137)
-
-
-
-
(93)
dalam Rp miliar (Beban)/pendapatan non-operasional - (44) - - - (2) -- (46)
kecuali dinyatakan lain Margin kontribusi 822 591 217 23 - - (36) 1.617
Untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Desember 2022
On-Demand Financial Segmen Biaya Penyesuaian & Jumlah
E-Commerce Logistik
Services Technology Lainnya Korporasi Eliminasi Konsolidasi
Rugi dari operasi segmen (1.713) (2.043) (1.074) (286) (154) (2.304) - (7.574)
Ditambah / (Dikurangi):
Beban penyusutan dan amortisasi 110 36 37 24 19 412 - 638
Beban kompensasi berbasis saham 791 656 206 2 24 1.547 - 3.226
(Beban)/pendapatan non-operasional - - - - - 138 - 138
Item-item yang non-recurring 113 130 87 - 4 101 - 435
EBITDA yang disesuaikan (699) (1.221) (744) (260) (107) (106) - (3.137)
Ditambah / (Dikurangi):
Beban kas operasional rutin1 830 819 541 172 141 410 (170) 2.743
Biaya korporasi yang dialokasikan 74 53 34 5 - (166) - -
Item-item yang non-recurring - variabel - (51) - - - - - (51)
(Beban)/pendapatan non-operasional - - - - - (138) - (138)
Margin kontribusi 205 (400) (169) (83) 34 - (170) (583)
4Q 2023 & FY 2023 Catatan: 28
1
Beban operasional kas rutin terutama terdiri dari beban tenaga kerja, pemasaran non-variabel, TI, dan beban lain yang tidak dapat diatribusikan langsung kepada pendapatan bersih.
Page 29
Untuk dua belas bulan berakhir pada 31 Desember 2023
Rekonsiliasi On-Demand
Services
E-Commerce
Financial
Technology
Logistik
Segmen
Lainnya
Biaya
Korporasi
Penyesuaian &
Eliminasi
Jumlah
Konsolidasi
EBITDA yang Rugi dari operasi segmen
Ditambah / (Dikurangi):
(1.521) (2.259) (2.333) (646) (35) (3.485) - (10.279)
Disesuaikan Beban penyusutan dan amortisasi
Beban kompensasi berbasis saham
602
638
124
1.116
193
512
89
66
21
(10)
1.642
872
-
-
2.671
3.194
(Beban)/pendapatan non-operasional (32) 24 - - - 13 - 5
dan Margin Item-item yang non-recurring
EBITDA yang disesuaikan
94
(219)
244
(751)
48
(1.580)
14
(477)
-
(24)
339
(619)
-
-
739
(3.670)
Kontribusi Ditambah / (Dikurangi):
Beban kas operasional rutin1 2.613 2.330 1.766 489 79 1.175 (198) 8.254
Segmen Biaya korporasi yang dialokasikan
Item-item yang non-recurring - variabel
-
250
(114)
156
-
123
-
13 1
- -
(543)
-
-
(114)
-
dalam Rp miliar (Beban)/pendapatan non-operasional - (24) - - - (13) - (37)
kecuali dinyatakan lain Margin kontribusi 2.644 1.597 309 25 56 - (198) 4.433
Untuk dua belas bulan berakhir pada 31 Desember 2022
On-Demand Financial Segmen Biaya Penyesuaian & Jumlah
E-Commerce Logistik
Services Technology Lainnya Korporasi Eliminasi Konsolidasi
Rugi dari operasi segmen (7.871) (8.569) (4.536) (1.167) (488) (7.699) - (30.330)
Ditambah / (Dikurangi):
Beban penyusutan dan amortisasi 740 152 197 65 116 1.643 - 2.913
Beban kompensasi berbasis saham 1.944 2.008 962 37 81 5.004 - 10.036
(Beban)/pendapatan non-operasional - - - - - 213 - 213
Item-item yang non-recurring 415 160 94 - 7 480 - 1.156
EBITDA yang disesuaikan (4.772) (6.249) (3.283) (1.065) (284) (359) - (16.012)
Ditambah / (Dikurangi):
Beban kas operasional rutin1 3.671 2.913 1.950 482 414 1.225 (415) 10.240
Biaya korporasi yang dialokasikan (293) (51) - - - - - (344)
Item-item yang non-recurring - variabel 289 209 134 20 1 (653) - -
(Beban)/pendapatan non-operasional - - - - - (213) - (213)
Margin kontribusi (1.105) (3.178) (1.199) (563) 131 - (415) (6.329)
4Q 2023 & FY 2023 Catatan: 29
1
Beban operasional kas rutin terutama terdiri dari beban tenaga kerja, pemasaran non-variabel, TI, dan beban lain yang tidak dapat diatribusikan langsung kepada pendapatan bersih.
Page 30
Go Together, Go Far. 4Q 2023 & FY 2023
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Gojek Tokopedia Tbk
p.1
unresolved
org
Bank Jago Konvensional
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.