Back to announcement
20260401_DR_Pencatatan Structured Warrant_32056971_lamp1.pdf
Listing Text extracted DRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 80
Page 1
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
02 April 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
300.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 14 SEPTEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM ACES
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 30 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 31 Maret 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 31 Maret 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 01 April 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 02 April 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia ACESDRCU6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT ASPIRASI HIDUP INDONESIA TBK (ACES)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 19/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 550/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 300.000.000 Unit
di Bursa
Page 2
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 300.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 3 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ACES
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 02 April 2026 sampai dengan 09 September 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 14 September 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 3
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 4
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 5
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
02 April 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
300.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 14 SEPTEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM AMMN
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 30 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 31 Maret 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 31 Maret 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 01 April 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 02 April 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia AMMNDRCU6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK (AMMN)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 18/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 7.500/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 300.000.000 Unit
di Bursa
Page 6
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 300.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 40 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham AMMN
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 02 April 2026 sampai dengan 09 September 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 14 September 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 7
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 8
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 9
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
02 April 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
1.000.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 14 SEPTEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM ARTO
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 30 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 31 Maret 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 31 Maret 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 01 April 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 02 April 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia ARTODRCU6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT BANK JAGO TBK (ARTO)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 10/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 2.000/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 1.000.000.000 Unit
di Bursa
Page 10
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 1.000.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 30 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ARTO
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 02 April 2026 sampai dengan 09 September 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 14 September 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 11
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 12
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 13
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
02 April 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
250.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 14 SEPTEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM BMRI
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 30 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 31 Maret 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 31 Maret 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 01 April 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 02 April 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia BMRIDRCU6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT BANK MANDIRI PERSERO TBK (BMRI)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 20/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 6.000/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 250.000.000 Unit
di Bursa
Page 14
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 250.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 28 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BMRI
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 02 April 2026 sampai dengan 09 September 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 14 September 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 15
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 16
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 17
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
02 April 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
400.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 14 SEPTEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM BRMS
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 30 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 31 Maret 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 31 Maret 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 01 April 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 02 April 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia BRMSDRCU6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK (BRMS)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 13/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 990/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 400.000.000 Unit
di Bursa
Page 18
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 400.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 11 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BRMS
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 02 April 2026 sampai dengan 09 September 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 14 September 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 19
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 20
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 21
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
02 April 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
250.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 14 SEPTEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM BSDE
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 30 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 31 Maret 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 31 Maret 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 01 April 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 02 April 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia BSDEDRCU6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT BUMI SERPONG DAMAI TBK (BSDE)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 21/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 950/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 250.000.000 Unit
di Bursa
Page 22
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 250.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 4 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BSDE
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 02 April 2026 sampai dengan 09 September 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 14 September 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 23
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 24
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 25
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
02 April 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
1.000.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 14 SEPTEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM BUKA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 30 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 31 Maret 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 31 Maret 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 01 April 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 02 April 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia BUKADRCU6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT BUKALAPAK.COM TBK (BUKA)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 10/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 148/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 1.000.000.000 Unit
di Bursa
Page 26
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 1.000.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 4 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BUKA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 02 April 2026 sampai dengan 09 September 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 14 September 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 27
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 28
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 29
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
02 April 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
500.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 14 SEPTEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM CTRA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 30 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 31 Maret 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 31 Maret 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 01 April 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 02 April 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia CTRADRCU6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK (CTRA)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 10/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 900/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 500.000.000 Unit
di Bursa
Page 30
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 500.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 7 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham CTRA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 02 April 2026 sampai dengan 09 September 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 14 September 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 31
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 32
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 33
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
02 April 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
500.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 14 SEPTEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM EMTK
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 30 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 31 Maret 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 31 Maret 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 01 April 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 02 April 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia EMTKDRCU6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK (EMTK)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 10/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1.150/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 500.000.000 Unit
di Bursa
Page 34
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 500.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 10 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham EMTK
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 02 April 2026 sampai dengan 09 September 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 14 September 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 35
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 36
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 37
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
02 April 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
500.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 14 SEPTEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM ERAA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 30 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 31 Maret 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 31 Maret 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 01 April 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 02 April 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia ERAADRCU6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT ERAJAYA SWASEMBADA TBK (ERAA)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 15/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 450/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 500.000.000 Unit
di Bursa
Page 38
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 500.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 4 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ERAA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 02 April 2026 sampai dengan 09 September 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 14 September 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 39
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 40
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 41
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
02 April 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
400.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 14 SEPTEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM HEAL
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 30 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 31 Maret 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 31 Maret 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 01 April 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 02 April 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia HEALDRCU6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT MEDIKALOKA HERMINA TBK (HEAL)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 14/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1.700/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 400.000.000 Unit
di Bursa
Page 42
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 400.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 10 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham HEAL
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 02 April 2026 sampai dengan 09 September 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 14 September 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 43
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 44
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 45
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
02 April 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
500.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 14 SEPTEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM HRUM
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 30 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 31 Maret 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 31 Maret 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 01 April 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 02 April 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia HRUMDRCU6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT HARUM ENERGY TBK (HRUM)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 10/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1.450/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 500.000.000 Unit
di Bursa
Page 46
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 500.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 12 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham HRUM
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 02 April 2026 sampai dengan 09 September 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 14 September 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 47
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 48
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 49
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
02 April 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
250.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 14 SEPTEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM INKP
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 30 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 31 Maret 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 31 Maret 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 01 April 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 02 April 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia INKPDRCU6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT INDAH KIAT PULP & PAPER TBK (INKP)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 31/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 11.875/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 250.000.000 Unit
di Bursa
Page 50
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 250.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 50 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham INKP
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 02 April 2026 sampai dengan 09 September 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 14 September 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 51
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 52
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 53
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
02 April 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
300.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 14 SEPTEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM JSMR
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 30 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 31 Maret 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 31 Maret 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 01 April 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 02 April 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia JSMRDRCU6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT JASA MARGA (PERSERO) TBK (JSMR)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 17/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 4.400/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 300.000.000 Unit
di Bursa
Page 54
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 300.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 20 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham JSMR
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 02 April 2026 sampai dengan 09 September 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 14 September 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 55
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 56
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 57
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
02 April 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
700.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 14 SEPTEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM MAPA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 30 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 31 Maret 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 31 Maret 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 01 April 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 02 April 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia MAPADRCU6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT MAP AKTIF ADIPERKASA TBK (MAPA)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 10/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 900/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 700.000.000 Unit
di Bursa
Page 58
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 700.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 12 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham MAPA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 02 April 2026 sampai dengan 09 September 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 14 September 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 59
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 60
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 61
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
02 April 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
300.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 14 SEPTEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM PANI
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 30 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 31 Maret 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 31 Maret 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 01 April 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 02 April 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia PANIDRCU6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT PANTAI INDAH KAPUK DUA TBK (PANI)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 18/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 14.000/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 300.000.000 Unit
di Bursa
Page 62
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 300.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 80 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham PANI
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 02 April 2026 sampai dengan 09 September 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 14 September 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 63
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 64
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 65
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
02 April 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
400.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 14 SEPTEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM PGEO
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 30 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 31 Maret 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 31 Maret 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 01 April 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 02 April 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia PGEODRCU6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TBK (PGEO)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 13/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1.600/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 400.000.000 Unit
di Bursa
Page 66
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 400.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 10 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham PGEO
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 02 April 2026 sampai dengan 09 September 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 14 September 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 67
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 68
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 69
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
02 April 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
600.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 14 SEPTEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM PNLF
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 30 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 31 Maret 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 31 Maret 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 01 April 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 02 April 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia PNLFDRCU6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT PANIN FINANCIAL TBK (PNLF)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 10/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 320/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 600.000.000 Unit
di Bursa
Page 70
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 600.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 5 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham PNLF
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 02 April 2026 sampai dengan 09 September 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 14 September 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 71
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 72
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 73
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
02 April 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
500.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 14 SEPTEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM SMRA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 30 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 31 Maret 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 31 Maret 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 01 April 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 02 April 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia SMRADRCU6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT SUMMARECON AGUNG TBK (SMRA)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 12/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 408/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 500.000.000 Unit
di Bursa
Page 74
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 500.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 4 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham SMRA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 02 April 2026 sampai dengan 09 September 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 14 September 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 75
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 76
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 77
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
02 April 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
400.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 14 SEPTEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM WIFI
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 30 Maret 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 31 Maret 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 31 Maret 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 01 April 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 02 April 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia WIFIDRCU6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK (WIFI)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 13/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 4.100/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 400.000.000 Unit
di Bursa
Page 78
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 400.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 25 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham WIFI
Masa Berlaku Waran Terstruktur 6 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 02 April 2026 sampai dengan 09 September 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 14 September 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 79
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 80
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Names mentioned 28 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
p.1 ×180
unresolved
org
PT RHB Sekuritas Indonesia Perusahaan Tercatat
p.2 ×20
unresolved
org
KPEI
p.2 ×40
unresolved
org
PT RHB Sekuritas Indonesia Tanggal Pernyataan Pendaftaran
p.3 ×20
unresolved
org
PT RHB Sekuritas Indonesia INFORMASI TERKAIT MANFAAT
p.3 ×20
unresolved
org
COM TBK
p.25
unresolved
org
PT INDAH KIAT PULP
p.49
unresolved
org
PAPER TBK
p.49
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.