Back to announcement
20260720_OPPM_Laporan Informasi dan Fakta Material_32113469_lamp2.pdf
Other Text extracted OPPMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 24
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS
PT OKI PULP & PAPER MILLS (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI USD, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN
RINGKAS INI.
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN TAHAP KE-5 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI II DAN TAHAP KE-4 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI USD II YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.
PT OKI PULP & PAPER MILLS
Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang industri bubur kertas (pulp), industri kertas tissue
serta industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali
KANTOR PUSAT PABRIK
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9 Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan,
Jl. MH. Thamrin No. 51 Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
Jakarta 10350, Indonesia Telepon: (0711) 5626010
Telepon: (021) 2965 0800/2965 0900 Faksmili: (0711) 5626009
Website: www.app.co.id
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp12.000.000.000.000,- (DUA BELAS TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN II”)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.963.475.000.000,- (SATU TRILIUN SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA MILIAR EMPAT RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
OBLIGASI BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP II TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.250.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
OBLIGASI BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP III TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
OBLIGASI BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP IV TAHUN 2026
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.438.185.000.000,- (DUA TRILIUN EMPAT RATUS TIGA PULUH DELAPAN MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP V TAHUN 2026 (“OBLIGASI”) DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.000.000.000.000,-
(“TIGA TRILIUN RUPIAH”)
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 10 0,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, di mana
sebesar Rp2.045.020.000.000,- (dua triliun empat puluh lima miliar dua puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (full commitment) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.763.020.000.000,- (satu triliun tujuh ratus enam puluh tiga miliar dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp282.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal
Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp954.980.000.000,- (sembilan ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau
seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing -masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 5 November 2026, sedangkan pembayaran Bu nga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri
Obligasi adalah pada tanggal 5 Agustus 2029 untuk Obligasi Seri A dan 5 Agustus 2031 untuk Obligasi Seri B.
DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR USD100.000.000 (SERATUS JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT) (“OBLIGASI USD BERKELANJUTAN I”)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD Berkelanjutan II tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR USD2.658.500,- (DUA JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU LIMA RATUS DOLAR AMERIKA SERIKAT)
OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP II TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI USD SEBESAR USD5.556.795,- (LIMA JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH LIMA DOLAR AMERIKA SERIKAT)
OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP III TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI USD SEBESAR USD17.172.000,- (“TUJUH BELAS JUTA SERATUS TUJUH PULUH DUA RIBU DOLAR AMERIKA SERIKAT”)
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP IV TAHUN 2026 (“OBLIGASI USD”) DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI USD SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR USD25.000.000,- (“DUA PULUH LIMA JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT”)
Obligasi USD ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi USD yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi USD. Obligasi USD ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok
Obligasi USD, di mana sebesar USD18.018.500,- (delapan belas juta delapan belas ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (full commitment) yang terdiri dari 2 (dua) seri yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD11.875.000,- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD6.143.500,- (enam juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD.
Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar USD6.981.500,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau
seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi USD tersebut.
Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi USD. Pembayaran Bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan pada tanggal 5 November 2026, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo
masing-masing seri Obligasi USD adalah pada tanggal 5 Agustus 2029 untuk Obligasi USD Seri A dan 5 Agustus 2031 untuk Obligasi USD Seri B.
OBLIGASI BERKELANJUTAN II TAHAP VI DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA SERTA OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II TAHAP V DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
PENERBITAN OBLIGASI DALAM DENOMINASI DOLAR TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17
TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
OBLIGASI DAN OBLIGASI USD INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSER OAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN
TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA
KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI DAN OBLIGASI USD,INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.
OBLIGASI USD YANG AKAN DITERBITKAN OLEH PERSEROAN MERUPAKAN TRANSAKSI YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 5 HURUF C DALAM PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
17 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BESERTA PENJELASANNYA SEHINGGA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN TERSEBUT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023.
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN OBLIGASI USD DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN OBLIGASI USD DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN OBLIGASI USD
DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN OBLIGASI USD TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI
KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK
MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN OBLIGASI USD ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN OBLIGASI USD DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUBUR KERTAS (PULP).
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN OBLIGASI USD ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN OBLIGASI U SD YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU OBLIGASI
USD SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN OBLIGASI USD, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DAN OBLIGASI USD SEBAGAI BERIKUT:
idA+ irAA-
(Single A Plus) (Double A Minus)
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) PT KREDIT RATING INDONESIA (“KRI”)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN.
OBLIGASI DAN OBLIGASI USD YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN OBLIGASI USD INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI EFEK OBLIGASI
PT ALDIRACITA PT BCA PT BNI PT BRI PT INDO PT KB VALBURY PT MANDIRI PT MEGA PT SUCOR PT TRIMEGAH
SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS DANAREKSA PREMIER SEKURITAS SEKURITAS CAPITAL SEKURITAS SEKURITAS
INDONESIA SEKURITAS SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA TBK.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI EFEK OBLIGASI USD
PT ALDIRACITA PT BCA PT INDO PT KB VALBURY PT MANDIRI PT MEGA PT SUCOR PT TRIMEGAH
SEKURITAS SEKURITAS PREMIER SEKURITAS SEKURITAS CAPITAL SEKURITAS SEKURITAS
INDONESIA SEKURITAS SEKURITAS INDONESIA TBK.
WALI AMANAT
PT Bank KB Indonesia Tbk
Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2026
Page 2
JADWAL
Tanggal Efektif : 19 Maret 2025
Masa Penawaran Umum : 29 – 31 Juli 2026
Tanggal Penjatahan : 3 Agustus 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 5 Agustus 2026
Tanggal Distribusi Secara Elektronik : 5 Agustus 2026
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 6 Agustus 2026
PENAWARAN UMUM
1. Keterangan tentang Obligasi yang ditawarkan
Nama Obligasi
Obligasi Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap V Tahun 2026.
Jenis Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI
sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan
Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal
diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah
Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
HARGA PENAWARAN OBLIGASI
Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.
Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah), di
mana sebesar Rp2.045.020.000.000,- (dua triliun empat puluh lima miliar dua puluh juta Rupiah) akan dijamin secara
Kesanggupan Penuh (full commitment) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.763.020.000.000,- (satu triliun tujuh ratus
enam puluh tiga miliar dua puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma
nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran
kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp282.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh
dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun
dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi
dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp954.980.000.000,- (sembilan ratus lima puluh empat
miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam
kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak
menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga
Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 5 November 2026, sedangkan pembayaran Bunga
Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 5 Agustus 2029 untuk Obligasi Seri A
dan 5 Agustus 2031 untuk Obligasi Seri B.
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari
Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal
yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam
puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) `Hari Kalender.
1
Page 3
Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang
dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan
Obligasi.
Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:
Bunga Ke- Seri A Seri B
1 5 November 2026 5 November 2026
2 5 Februari 2027 5 Februari 2027
3 5 Mei 2027 5 Mei 2027
4 5 Agustus 2027 5 Agustus 2027
5 5 November 2027 5 November 2027
6 5 Februari 2028 5 Februari 2028
7 5 Mei 2028 5 Mei 2028
8 5 Agustus 2028 5 Agustus 2028
9 5 November 2028 5 November 2028
10 5 Februari 2029 5 Februari 2029
11 5 Mei 2029 5 Mei 2029
12 5 Agustus 2029 5 Agustus 2029
13 - 5 November 2029
14 - 5 Februari 2030
15 - 5 Mei 2030
16 - 5 Agustus 2030
17 - 5 November 2030
18 - 5 Februari 2031
19 - 5 Mei 2031
20 - 5 Agustus 2031
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen
Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen
Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi
dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa,
maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.
SATUAN PEMINDAHBUKUAN
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan
mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar
Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
JAMINAN OBLIGASI
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk
apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda
tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara
khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin
secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi,
sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
PERPAJAKAN
Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Obligasi ini diuraikan dalam Bab V Informasi Tambahan.
PENYISIHAN DANA PELUNASAN OBLIGASI
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk
mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Obligasi.
2
Page 4
PEMBELIAN KEMBALI
Keterangan mengenai Pembelian Kembali dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
HAK SENIORITAS DARI UTANG
Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen
dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak
kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada,
sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI
1. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan juga telah
melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”). Berdasarkan surat No. RC-
1428/PEF-DIR/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025 untuk periode
4 Desember 2025 sampai dengan 1 Desember 2026, yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan surat
RTG-240/PEF-DIR/VII/2026 tanggal 3 Juli 2026, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan
adalah:
idA+ (Single A Plus)
Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun
tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
2. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan
juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia (“KRI”). Berdasarkan surat No. RC-
001/KRI-DIR/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025 untuk periode
8 Desember 2025 sampai dengan 1 Januari 2027, yang telah dikonfirmasi kembali melalui Surat Keterangan Peringkat atas
Obligasi Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap V Tahun 2026 No. RTG-001/KRI-DIR/VII/2026 tanggal 7 Juli 2026,
hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:
irAA- (Double A Minus)
Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini KRI tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun
tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah
berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait
dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020.
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN
Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI
Keterangan mengenai hak-hak pemegang obligasi Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
KELALAIAN PERSEROAN
Keterangan mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI
Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
2. Keterangan tentang Obligasi USD yang ditawarkan
3
Page 5
NAMA OBLIGASI USD
Obligasi USD Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2026.
JENIS OBLIGASI USD
Obligasi USD ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi USD yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama
KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi USD. Obligasi USD ini didaftarkan atas nama KSEI untuk
kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi USD dan didaftarkan pada
tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi USD oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi USD bagi
Pemegang Obligasi USD adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
HARGA PENAWARAN OBLIGASI USD
Harga Penawaran Obligasi USD ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Obligasi USD.
Jumlah Pokok Obligasi USD, Bunga Obligasi USD dan Jatuh Tempo Obligasi USD
Seluruh nilai Pokok Obligasi USD yang akan dikeluarkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar USD25.000.000,- (dua puluh lima
juta Dolar Amerika Serikat), di mana sebesar USD18.018.500,- (delapan belas juta delapan belas ribu lima ratus Dolar Amerika
Serikat) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (full commitment) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai
berikut:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD11.875.000,- (sebelas juta delapan
ratus tujuh puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma
tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran
kembali Pokok Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok
Obligasi USD.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD6.143.500,- (enam juta seratus empat
puluh tiga ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua
lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran
kembali Pokok Obligasi USD dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok
Obligasi USD.
Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar USD6.981.500,- (enam juta sembilan ratus delapan
puluh satu ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam
kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi
kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi USD tersebut.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD
Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing
Bunga Obligasi USD. Pembayaran Bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan pada tanggal 5 November 2026, sedangkan
pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi USD adalah pada tanggal 5 Agustus
2029 untuk Obligasi USD Seri A dan 5 Agustus 2031 untuk Obligasi USD Seri B.
Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi USD dibayar
pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi USD tersebut merupakan persentase per tahun
dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360
(tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Obligasi USD harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi USD yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis
yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi USD, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi USD dan ketentuan Perjanjian
Perwaliamanatan Obligasi USD.
Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi USD adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah
ini:
Bunga Ke- Seri A Seri B
1 5 November 2026 5 November 2026
2 5 Februari 2027 5 Februari 2027
3 5 Mei 2027 5 Mei 2027
4 5 Agustus 2027 5 Agustus 2027
5 5 November 2027 5 November 2027
4
Page 6
Bunga Ke- Seri A Seri B
6 5 Februari 2028 5 Februari 2028
7 5 Mei 2028 5 Mei 2028
8 5 Agustus 2028 5 Agustus 2028
9 5 November 2028 5 November 2028
10 5 Februari 2029 5 Februari 2029
11 5 Mei 2029 5 Mei 2029
12 5 Agustus 2029 5 Agustus 2029
13 - 5 November 2029
14 - 5 Februari 2030
15 - 5 Mei 2030
16 - 5 Agustus 2030
17 - 5 November 2030
18 - 5 Februari 2031
19 - 5 Mei 2031
20 - 5 Agustus 2031
Pelunasan Pokok Obligasi USD dan pembayaran Bunga Obligasi USD akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen
Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen
Pembayaran kepada Pemegang Obligasi USD melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga
Obligasi USD dan Pokok Obligasi USD sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang
bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.
SATUAN PEMINDAHBUKUAN
Satuan pemindahbukuan Obligasi USD adalah sebesar USD1,- (satu Dolar Amerika Serikat) dan/atau kelipatannya. Satu satuan
pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI USD
Pemesanan pembelian Obligasi USD harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan
sebesar USD500,- (lima ratus Dolar Amerika Serikat) dan/atau kelipatannya.
JAMINAN OBLIGASI USD
Obligasi USD ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam
bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun
benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan
secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak
dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi USD secara pari passu berdasarkan Perjanjian
Perwaliamanatan Obligasi USD, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
PERPAJAKAN
Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Obligasi USD ini diuraikan dalam Bab V Informasi Tambahan.
PENYISIHAN DANA PELUNASAN OBLIGASI USD
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan untuk Obligasi USD ini dengan pertimbangan untuk
mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi USD sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Obligasi USD
PEMBELIAN KEMBALI
Keterangan mengenai Pembelian Kembali dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
HAK SENIORITAS DARI UTANG
Pemegang Obligasi USD tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi USD adalah pari passu tanpa hak
preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali
hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan
ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD.
5
Page 7
HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI USD
1. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan juga telah
melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”). Berdasarkan surat No. RC-
1430/PEF-DIR/XII/2025 tanggal 4 Desember 2025 untuk periode
4 Desember 2025 sampai dengan 1 Desember 2026, yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan surat
RTG-240/PEF-DIR/VII/2026 tanggal 3 Juli 2026, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan
adalah:
idA+ (Single A Plus)
Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun
tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.
2. Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan
juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia (“KRI”). Berdasarkan surat No. RC-
001/KRI-DIR/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025 untuk periode 8 Desember 2025 sampai dengan 1 Januari 2027, yang telah
dikonfirmasi kembali berdasarkan surat No. RTG-001/KRI-DIR/VII/2026 tanggal 7 Juli 2026, hasil pemeringkatan atas surat
hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:
irAA- (Double A Minus)
Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini KRI tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan
dalam ketentuan Pasal 1 angka I Undang-Undang Pasar Modal.
Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi USD kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah
berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait
dengan Obligasi USD yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020.
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN
Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI USD
Keterangan mengenai hak-hak pemegang obligasi USD Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
KELALAIAN PERSEROAN
Keterangan mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI
Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi USD Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
WALI AMANAT
Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Indonesia Tbk sebagai Wali Amanat Perseroan dalam Obligasi dan Obligasi USD ini sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank
KB Indonesia Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:
PT Bank KB Indonesia Tbk
Gedung KB Bank Lantai 8
Jl. MT Haryono Kav.50-51
Jakarta 12770, Indonesia
Telepon: (021) 7988266
Faksimili: (021) 7890625
Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank KB Indonesia Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.
6
Page 8
RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
A. Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi
Dalam hal Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp2.045.020.000.000,- (dua triliun empat puluh lima miliar dua puluh juta Rupiah)
yang diperoleh dari hasil penjaminan secara kesanggupan penuh (Full Commitment) maka seluruh dana hasil Penawaran Umum
Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:
1. Sebesar Rp1.800.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian
utang Perseroan berupa pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman bank;
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi,
energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.
Dalam hal Obligasi yang ditawarkan berjumlah lebih dari Rp2.045.020.000.000,- (dua triliun empat puluh lima miliar dua puluh
juta Rupiah) yang diperoleh dari hasil penjaminan secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort), maka seluruhnya setelah dikurangi
biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:
1. Sebesar Rp1.800.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian
utang Perseroan berupa pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman bank;
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi,
energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.
B. Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi USD
Dalam hal Obligasi USD yang ditawarkan sebesar USD18.018.500,- (delapan belas juta delapan belas ribu lima ratus Dolar
Amerika Serikat) yang diperoleh dari hasil penjaminan secara kesanggupan penuh (Full Commitment) maka seluruh dana hasil
Penawaran Umum Obligasi USD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan untuk:
1. Sebesar USD16.000.000,- (enam belas juta Dolar Amerika Serikat) akan digunakan untuk pembayaran utang Perseroan
berupa pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman bank; dan
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi,
energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.
Dalam hal Obligasi USD yang ditawarkan berjumlah lebih dari USD18.018.500,- (delapan belas juta delapan belas ribu lima ratus
Dolar Amerika Serikat) yang diperoleh dari hasil penjaminan secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort), maka seluruhnya
setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:
1. Sebesar USD16.000.000,- (enam belas juta Dolar Amerika Serikat) akan digunakan untuk pembayaran utang Perseroan
berupa pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman bank; dan
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi,
energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.
Keterangan selengkapnya mengenai Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II
Informasi Tambahan.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan
konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, yang terdapat di bagian lain dalam Informasi Tambahan.
Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, yang
angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2026
serta untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan 2025 dan tanggal 31 Desember 2025 dan
2024 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini serta
dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) di
Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan untuk tahun
yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan (“SAK”) di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten
atau Perusahaan Publik, yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan
Rekan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan opini wajar tanpa
modifikasian tertanggal 17 Maret 2026 yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (No. AP 1792).
7
Page 9
Penyesuaian pembulatan telah dilakukan dalam penjumlahan beberapa dari informasi keuangan yang disajikan dalam
Informasi Tambahan ini sehingga figur dan angka-angka yang disajikan dalam hasil penjumlahan di beberapa tabel mungkin
bukan merupakan angka agregat pasti secara aritmatika.
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)
31 Maret 31 Desember
Keterangan
2026 2025 2024
ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Pihak ketiga 529.489 423.069 480.462
Pihak berelasi - - 3.508
Piutang usaha – neto
Pihak ketiga 572.417 448.929 236.221
Pihak berelasi 38.293 13.465 2.438
Piutang lain-lain – neto
Pihak ketiga 22 15 511
Pihak berelasi 50 67 9
Persediaan 188.860 180.326 193.422
Pajak dibayar dimuka 61.167 70.465 33.937
Beban dibayar dimuka 26.451 30.139 15.426
Uang muka 810.927 818.897 705.738
Aset lancar lainnya – pihak ketiga 1.216.867 939.108 714.121
Total Aset Lancar 3.444.543 2.924.480 2.385.793
ASET TIDAK LANCAR
Aset hak guna – neto 9.206 9.302 12.601
Aset tetap – neto 6.558.884 6.189.994 5.578.494
Uang muka pembelian aset tetap – pihak ketiga 529.368 662.168 470.978
Aset tidak lancar lainnya 5.150 5.018 4.424
Total Aset Tidak Lancar 7.102.608 6.866.482 6.066.497
TOTAL ASET 10.547.151 9.790.962 8.452.290
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Pinjaman bank jangka pendek
168.204 175.330 208.043
Pihak ketiga
Pembiayaan Musyarakah jangka pendek
Pihak ketiga - - 3.094
Utang usaha
Pihak ketiga 119.888 124.980 119.813
Pihak berelasi 5.985 3.247 9.488
Uang muka pelanggan
Pihak ketiga 1.073 42
1.369
Utang lain-lain
Pihak ketiga 2.841 3.450 3.090
Pihak berelasi - 188 1
Beban akrual 39.358 28.721 33.135
Utang pajak 9.331 1.561 1.417
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:
Liabilitas sewa pembiayaan 2.688 2.662 2.254
Pinjaman bank jangka panjang
Pihak ketiga 490.834 459.743 328.832
Pembiayaan Musyarakah jangka Panjang – pihak ketiga 56.772 57.485 55.921
Utang Murabahah – pihak ketiga - - 616
Utang obligasi 345.423 269.210 409.117
Sukuk Mudharabah jangka menengah – pihak ketiga 11.770 11.918 -
Sukuk Mudharabah – pihak ketiga 39.985 40.488 15.789
Total Liabilitas Jangka Pendek 1.294.448 1.180.056 1.190.652
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas pajak tangguhan – neto 115.447 113.102 108.277
8
Page 10
31 Maret 31 Desember
Keterangan
2026 2025 2024
Liabilitas imbalan kerja 3.072 3.084 2.805
Liabilitas jangka Panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun:
Liabilitas sewa pembiayaan 4.053 4.751 2.173
Pinjaman bank jangka panjang
Pihak ketiga 2.794.578 2.530.039 1.783.543
Pembiayaan Musyarakah jangka panjang – pihak ketiga 213.525 197.929 214.033
Utang obligasi 739.709 597.472 627.052
Sukuk Mudharabah jangka menengah – pihak ketiga - - 12.375
Sukuk Mudharabah – pihak ketiga 341.208 256.117 60.489
Total Liabilitas Jangka Panjang 4.211.592 3.702.494 2.810.747
Total Liabilitas 5.506.040 4.882.550 4.001.399
EKUITAS
Modal saham – nilai nominal Rp1.000.000 (angka penuh) per saham
Modal dasar – 20.000.000 saham
Ditempatkan dan disetor penuh – 13.516.330 saham 1.100.020 1.100.020 1.100.020
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (2.164) (2.055) (1.758)
Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja (359) (358) (353)
Saldo laba
Telah ditentukan penggunaanya 25.000 25.000 20.000
Belum ditentukan penggunaannya 3.918.760 3.785.951 3.333.125
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 5.041.257 4.908.558 4.451.034
Kepentingan nonpengendali (146) (146) (143)
Total Ekuitas - Neto 5.041.111 4.908.412 4.450.891
TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 10.547.151 9.790.962 8.452.290
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)
31 Maret 31 Desember
Keterangan
2026 2025 2025 2024
PENJUALAN NETO 414.976 414.780 1.657.786 1.662.801
BEBAN POKOK PENJUALAN 216.715 238.529 893.324 891.766
LABA BRUTO 198.261 176.251 764.462 771.035
BEBAN USAHA
Penjualan 31.970 29.391 128.198 133.703
Umum dan Administrasi 10.600 8.906 38.164 31.510
Total Beban Usaha 42.570 38.297 166.362 165.213
LABA USAHA 155.691 137.954 598.100 605.822
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Laba selisih kurs - neto 44.758 74.421 100.211 116.681
Penghasilan bunga 1.741 2.470 8.336 12.097
Beban Murabahah - (12) (24) (90)
Beban bagi hasil Musyarakah (4.295) (6.370) (22.768) (16.990)
Beban bagi hasil Sukuk Mudhrabah (8.501) (2.312) (20.545) (10.319)
Beban bunga (43.648) (63.387) (202.853) (230.691)
Lain-lain - neto (2.225) 361 2.193 19.236
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Neto (12.170) 5.171 (135.450) (110.076)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN 143.521 143.125 462.650 495.746
TAKSIRAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN (10.712) 504 (4.827) (5.906)
LABA NETO 132.809 143.629 457.823 489.840
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke
laba rugi:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja (2) 52 (7) 212
Pajak penghasilan terkait 1 (11) 2 (47)
Pos yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam
(109) (226) (297) (568)
mata uang asing
Rugi Komprehensif Lain - setelah pajak (110) (185) (302) (403)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO 132.699 143.444 457.521 489.437
LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
9
Page 11
31 Maret 31 Desember
Keterangan
2026 2025 2025 2024
Pemilik entitas induk 132.809 143.630 457.826 489.843
Kepentingan nonpengendali - (1) (3) (3)
TOTAL 132.809 143.629 457.823 489.840
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk 132.699 143.445 457.524 489.440
Kepentingan nonpengendali - (1) (3) (3)
TOTAL 132.699 143.444 457.521 489.437
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK 9,83 10,63 33,87 36,24
(dalam angka penuh)
10
Page 12
RASIO KEUANGAN PENTING
31 Maret 31 Desember
Uraian
2026 2025 2025 2024
RASIO PERTUMBUHAN
Penjualan Neto 0,05% 8,99% -0,30% 1,06%
Laba Neto -7,53% 2,11% -6,54% 45,23%
Total Aset 7,72% 0,64% 15,84% 15,93%
Total Liabilitas 12,77% -2,24% 22,02% 20,18%
Total Ekuitas 2,70% 3,22% 10,28% 12,35%
RASIO USAHA
Laba Sebelum Pajak / Penjualan Neto 34,59% 34,51% 27,91% 29,81%
Penjualan Neto / Total Aset 15,74% 19,51% 16,93% 19,67%
Laba Neto / Total Penjualan Neto 32,00% 34,63% 27,62% 29,46%
Laba Neto / Total Aset (ROA)* 5,04% 6,75% 4,68% 5,80%
Laba Neto / Total Ekuitas (ROE) 10,54% 12,51% 9,33% 11,01%
RASIO KEUANGAN
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek 2,66x 2,14x 2,48x 2,00x
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas (Debt to Equity ratio) 1,09x 0,85x 0,99x 0,90x
Total Liabilitas terhadap Total Aset (Debt to Asset ratio) 0,52x 0,46x 0,50x 0,47x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 1,04x 1,08x 1,02x 1,24x
Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense) 3,58x 2,55x 3,17x 3,11x
RASIO KEUANGAN PENTING YANG DISYARATKAN DALAM FASILITAS KREDIT
Rasio utama yang disyaratkan dalam fasilitas kredit adalah sebagai berikut:
Rasio Setelah
Rasio Sebelum PUB
PUB Obligasi II
Obligasi II Tahap V dan
Keterangan Persyaratan Tahap V dan Keterangan
Obligasi USD II Tahap IV
Obligasi USD II
(31 Maret 2026)
Tahap IV*
Persyaratan Perbankan
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek Minimum 1x – 1,1x 2,66x 2,77x Telah Memenuhi
Debt Service Coverage Ratio
(EBITDA/(Interest Expense + Current Minimum 1x – 1,1x 1,04x 1,04x Telah Memenuhi
Maturities of Long Term Debt)
Total Liabilitas/Total Ekuitas Maksimum 2,5x –
1,09x 1,12x Telah Memenuhi
5,5x
Persyaratan Obligasi
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek Minimum 1x 2,66x 2,77x Telah Memenuhi
Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest
Expense) Minimum 1,75x 3,58x 3,58x Telah Memenuhi
Total Liabilitas/Total Ekuitas
Maksimum 2,5x 1,09x 1,12x Telah Memenuhi
(Debt to Equity Ratio)
*Rasio keuangan setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi II Tahap V dan Obligasi USD II Tahap IV dihitung dengan
memperhitungkan nilai penerbitan PUB Obligasi sebesar Rp2.045.020.000.000,- dan nilai PUB Obligasi USD sebesar USD18.018.500,-.
Pada tanggal 31 Maret 2026, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit
atau liabilitas lainnya yang ada.
KETERANGAN TENTANG KEWAJIBAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU 3 (TIGA) BULAN KE DEPAN
Berikut ini adalah pinjaman Perseroan yang akan jatuh tempo dalam periode 3 (tiga) bulan kedepan terhitung dari Maret 2026:
Pembayaran Pokok
Nama Bank Mata Uang Jatuh Tempo
Pinjaman
Dalam mata uang Rupiah:
Leasing
PT BOT Finance Indonesia IDR 22-Aug-26 0,55 miliar
IDR 22-Sep-26 0,55 miliar
IDR 22-Oct-26 0,56 miliar
Pinjaman Bank dan Non Bank
11
Page 13
Pembayaran Pokok
Nama Bank Mata Uang Jatuh Tempo
Pinjaman
PT Bank Shinhan Indonesia IDR 31-Aug-26 4,44 miliar
IDR 30-Sep-26 4,44 miliar
IDR 31-Oct-26 4,44 miliar
PT Bank Central Asia Tbk IDR 7-Aug-26 37,50 miliar
IDR 31-Aug-26 37,50 miliar
IDR 25-Sep-26 1.143,23 miliar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk IDR 25-Aug-26 50,00 miliar
IDR 25-Sep-26 230,22 miliar
IDR 25-Oct-26 50,00 miliar
PT Bank Danamon Indonesia Tbk IDR 13-Aug-26 16,67 miliar
IDR 25-Aug-26 4,17 miliar
IDR 13-Sep-26 16,67 miliar
IDR 25-Sep-26 4,17 miliar
IDR 13-Oct-26 16,67 miliar
IDR 25-Oct-26 4,17 miliar
PT Bank Mandiri Tbk IDR 23-Sep-26 193,00 miliar
IDR 23-Oct-26 30,00 miliar
PT Bank Pan Indonesia Tbk IDR 12-Sep-26 42,93 miliar
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) IDR 25-Sep-26 39,78 miliar
Musyarakah
PT Bank Syariah Indonesia Tbk IDR 25-Sep-26 78,00 miliar
PT Bank Jabar Banten Syariah IDR 25-Aug-26 54,39 miliar
IDR 25-Sep-26 54,39 miliar
IDR 25-Oct-26 54,39 miliar
TOTAL IDR 2.172,83 miliar
Dalam mata uang USD:
Leasing
PT Koexim Mandiri Finance USD 11-Aug-26 0,09 juta
USD 11-Sep-26 0,09 juta
USD 11-Oct-26 0,09 juta
PT Mitsubishi HC Capital and Finance Indonesia USD 28-Aug-26 0,10 juta
USD 28-Sep-26 0,10 juta
USD 28-Oct-26 0,10 juta
Pinjaman Bank
PT Bank Central Asia Tbk USD 25-Sep-26 14,08 juta
MUFG Bank Ltd. USD 24-Oct-26 14,29 juta
TOTAL USD 28,94 juta
*Perseroan akan menggunakan dana emisi PUB ini untuk melunasi kewajiban Perseroan tersebut.
Sehubungan dengan utang yang akan jatuh tempo dalam periode 3 (tiga) bulan kedepan yang merupakan pinjaman Bank
jangka panjang dan leasing, serta efek bersifat utang dan/atau sukuk, baik dalam mata uang IDR dan mata uang USD
sebagaimana tersebut diatas, Perseroan akan menggunakan kombinasi antara dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana
telah dicantumkan dalam Bab II Informasi Tambahan ini, serta kas dan setara kas untuk memenuhi kewajiban pelunasan utang
Perseroan.
Saldo kas dan setara kas Perseroan cukup untuk melunasi kewajiban Perseroan yang akan jatuh tempo pada
3 (tiga) bulan kedepan.
PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 31 MARET 2026 SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN
Pencairan Pinjaman
Jumlah
Pinjaman Mata Uang Jatuh Tempo
Pencairan/Penambahan
Dalam mata uang Rupiah:
Pinjaman Bank
PT Bank Central Asia Tbk IDR 2.442,47 miliar 23 September 2035
IDR 697,64 miliar 20 September 2035
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk IDR 222,74 miliar 25 Desember 2032
12
Page 14
Jumlah
Pinjaman Mata Uang Jatuh Tempo
Pencairan/Penambahan
PT Bank DKI IDR 270,87 miliar 25 September 2035
Musyarakah
PT Bank Syariah Indonesia Tbk IDR 127,89 miliar 23 September 2035
PT Bank DKI Syariah IDR 40,31 miliar 25 September 2035
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) IDR 173,41 miliar 20 September 2035
TOTAL IDR 3.975,33 miliar
Dalam mata uang USD:
Pinjaman Bank dan Non Bank
PT Bank Central Asia Tbk USD 7,32 juta 23 September 2035
TOTAL USD 7,32 juta
Suku Bunga Pinjaman
Pinjaman Kisaran Suku Bunga (%)
Dalam mata uang Rupiah:
Pinjaman Bank
Jangka panjang 8,50% - 10,32%
Musyarakah
Jangka panjang 8,56% - 10,32%
Dalam mata uang USD:
Pinjaman Non-Bank
Jangka Panjang 5,99%
Tanggal jatuh tempo paling dekat pada tanggal 25 Desember 2032 dan paling lama pada tanggal 25 September 2035.
Pembayaran Pinjaman
Sejak tanggal 31 Maret 2026 dan sampai dengan tanggal informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melunasi fasilitas
pinjaman sebesar USD825.900,11 juta yang sumber dana pelunasan berasal dari kombinasi antara dana hasil penerbitan
Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD dan Kas dan setara kas Perseroan.
KETERANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA
Riwayat Singkat Perseroan
Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada
tanggal 21 Maret 2025 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2025
dan Obligasi USD Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2025.
Sejak tanggal Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2026 sampai Informasi
Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar sehingga perubahan Anggaran Dasar
Perseroan terakhir kali dilakukan melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OKI Pulp & Paper Mills No. 58
tanggal 12 Oktober 2023 (“Akta No. 58 tanggal 12 Oktober 2023”), dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta
Utara, yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-
0062295.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 13 Oktober 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0203971.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Oktober 2023.
Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta No. 58 tanggal 12 Oktober 2023, Perseroan bergerak di
bidang industri, pengusahaan hutan, perdagangan serta pengelolaan pelabuhan khusus dan aktivitas telekomunikasi lainnya
YTDL. Namun, kegiatan usaha Perseroan saat ini yang telah benar-benar dijalankan adalah bergerak di bidang industri bubur
kertas (pulp), industri kertas tissue dan industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali.
13
Page 15
Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki fasilitas produksi di Desa Bukit Batu, Kecamatan
Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dan memproduksi bubur kertas (pulp) dan tissue. Perseroan
memulai kegiatan usaha komersialnya sejak awal tahun 2017.
Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan
Sejak tanggal Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2025 sampai Informasi
Tambahan ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tidak mengalami perubahan.
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OKI Pulp & Paper Mills No. 124 tanggal 29 Juni 2016 yang
dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan telah
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0066455
tanggal 25 Juli 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086672.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016
serta telah diumumkan dalam BNRI No. 19 tanggal 6 Maret 2018 Tambahan No. 484/L/2018, struktur permodalan dan susunan
pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham
Keterangan %
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp,-)
Modal Dasar 20.000.000 20.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
- PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills 6.633.165 6.633.165.000.000 49,08
- PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk 6.633.165 6.633.165.000.000 49,08
- PT Muba Green Indonesia 250.000 250.000.000.000 1,84
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 13.516.330 13.516.330.000.000 100,00
Jumlah Saham dalam Portepel 6.483.670 6.483.670.000.000
Pengurusan Dan Pengawasan
Sejak tanggal Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2026 sampai dengan Informasi
Tambahan ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan, sehingga
susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagaimana yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang
Saham PT OKI Pulp & Paper Mills No. 33 tanggal 16 Juni 2025 yang dibuat di hadapan oleh Desman, S.H., M.Hum., Notaris di
Kota Administrasi Jakarta Utara, pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum RI No. AHU-AH.01.09-0299848 tanggal 18 Juni 2025 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0135013.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025. Susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Suhendra Wiriadinata
Komisaris : Sukirta Mangku Djaja
Komisaris : Kurniawan Yuwono
Komisaris Independen : Baharudin
Komisaris Independen : Tio I Huat
Direksi
Direktur Utama : Hendra Jaya Kosasih
Direktur : Alfian Lim
Direktur : Liu, Ruofei
Direktur : Arman Dwiartono
Direktur : Andrie Setiawan Yapsir
Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik serta menjabat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang
mengangkatnya.
Keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus
yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 21 Maret 2025 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills.
14
Page 16
Tidak ada perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama,
pelanggan, pemasok dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi Perseroan.
Tidak ada kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek
bersifat utang atau pencatatannya di Bursa Efek dan tidak ada hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.
Kegiatan Usaha Perseroan
Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT OKI Pulp
& Paper Mills No. 58 tanggal 12 Oktober 2023, dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara, yang telah
mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0062295.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal
13 Oktober 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0203971.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Oktober 2023,
Perseroan bergerak di bidang industri, pengusahaan hutan, perdagangan serta pengelolaan pelabuhan khusus dan aktivitas
telekomunikasi lainnya YTDL. Namun, kegiatan usaha Perseroan saat ini yang telah benar-benar dijalankan adalah bergerak di
bidang industri bubur kertas (pulp), industri kertas tissue dan industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali.
Kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah bergerak di bidang industri bubur kertas (pulp),
industri kertas tissue dan industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali.
Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki fasilitas produksi di Desa Bukit Batu,
Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dan memproduksi bubur kertas (pulp) dan tissue.
Perseroan memulai kegiatan usaha komersialnya sejak awal tahun 2017.
Perseroan memiliki visi menjadi yang terdepan di bidang pulp dan tissue dengan memberikan yang terbaik bagi pelanggan,
masyarakat, para karyawan serta pemangku kepentingan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Guna mewujudkan visi
tersebut, Perseroan berkomitmen untuk selalu menjalankan usahanya, baik di bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan
secara berkelanjutan. Perseroan berusaha mewujudkan komitmen tersebut dengan menerapkan praktek kerja terbaik dengan
menggunakan teknologi produksi yang efisien dan ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat sekitar, menjalankan
berbagai program pelestarian lingkungan dan senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
15
Page 17
Prospek Usaha Perseroan
Kinerja Perseroan saat ini diperoleh dari penjualan produk-produk berupa bubur kertas (pulp) dan tissue baik ekspor (87%)
maupun domestik (13%). Saat ini, produk-produk Perseroan sudah dikenal luas di pasar dunia terutama di negara-negara Asia,
Australia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Kedepannya, strategi yang dilakukan Perseroan adalah dengan lebih fokus
pada pasar Asia dan domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh pelemahan ekonomi, serta mencoba
melakukan penetrasi pada pasar-pasar baru yang prospektif.
Dengan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia yang cukup baik ditambah laju pertumbuhan populasi yang tinggi, Perseroan
memperkirakan permintaan dan harga produk Perseroan dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi global.
Permintaan pasar di Asia berdasarkan data yang dikutip dari RISI 2025 Vol 2 (publikasi Mei 2026) diperkirakan masih akan
menunjukkan pertumbuhan pada kategori bubur kertas (pulp), kertas, tissue dan kertas kemasan selama periode 2025-2030 di
mana pertumbuhan rata-rata permintaan pulp diperkirakan sebesar 1,7%, pertumbuhan paper diperkirakan sebesar -0,9%,
pertumbuhan tissue diperkirakan sebesar 4,7% dan pertumbuhan kertas kemasan diperkirakan sebesar 2,3%.
Keterangan selengkapnya mengenai Prospek dan Strategi Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Informasi Tambahan ini.
PENJAMINAN EMISI OBLIGASI & OBLIGASI USD
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian
Penjaminan Emisi Obligasi USD, para Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi USD yang namanya tercantum di bawah ini, telah
menyetujui untuk menawarkan Obligasi Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap V Tahun 2026 kepada masyarakat
sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah), di mana sebesar Rp2.045.020.000.000,- (dua triliun
empat puluh lima miliar dua puluh juta Rupiah) dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan Obligasi USD
Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2026 sebanyak-banyaknya sebesar USD25.000.000,- (dua puluh lima
juta Dolar Amerika Serikat), di mana sebesar USD18.018.500,- (delapan belas juta delapan belas ribu lima ratus Dolar
Amerika Serikat) dengan kesanggupan penuh (full commitment).
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Porsi Penjaminan
No. Nama Penjamin Emisi Seri A Seri B Total Penjaminan %
3 Tahun 5 Tahun
1 PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 463.845 80.860 544.705 26,63%
2 PT BCA Sekuritas 684.315 43.650 727.965 35,60%
3 PT BRI Danareksa Sekuritas 44.680 4.945 49.625 2,43%
4 PT BNI Sekuritas 61.200 11.555 72.755 3,56%
5 PT Indo Premier Sekuritas 152.655 49.365 202.020 9,88%
6 PT KB Valbury Sekuritas Indonesia 52.400 27.500 79.900 3,91%
7 PT Mandiri Sekuritas 118.540 24.185 142.725 6,98%
8 PT Mega Capital Sekuritas 50.550 12.135 62.685 3,06%
9 PT Sucor Sekuritas 51.450 1.600 53.050 2,59%
10 PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 83.385 26.205 109.590 5,36%
Total 1.763.020 282.000 2.045.020 100,00%
Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp954.980.000.000,- (sembilan ratus lima puluh empat
miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam
kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak
menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi USD adalah sebagai berikut:
(dalam Dolar Amerika Serikat)
Porsi Penjaminan
No. Nama Penjamin Emisi Seri A Seri B Total Penjaminan %
3 Tahun 5 Tahun
1 PT Aldiracita Sekuritas Indonesia 3.525.000 3.365.000 6.890.000 38,24%
16
Page 18
2 PT BCA Sekuritas 539.000 560.500 1.099.500 6,10%
3 PT Indo Premier Sekuritas 460.000 1.582.500 2.042.500 11,34%
4 PT KB Valbury Sekuritas Indonesia 3.000.000 - 3.000.000 16,65%
5 PT Mandiri Sekuritas 150.000 213.500 363.500 2,02%
6 PT Mega Capital Sekuritas 1.578.000 - 1.578.000 8,76%
7 PT Sucor Sekuritas 435.000 - 435.000 2,41%
8 PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk 2.188.000 422.000 2.610.000 14,48%
Total 11.875.000 6.143.500 18.018.500 100,00%
Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar USD6.981.500,- (enam juta sembilan ratus delapan
puluh satu ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam
kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi
kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi USD tersebut.
Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Emisi Obligasi USD tersebut di atas tidak terdapat perjanjian lain
yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi USD yang isinya
bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Emisi Obligasi USD. Selanjutnya Para Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi USD yang turut dalam Emisi Obligasi dan Obligasi USD ini telah sepakat untuk
melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam
Penawaran Umum. Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam
penawaran umum Obligasi dan Obligasi USD adalah PT BCA Sekuritas.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Obligasi USD dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi
dengan Perseroan, sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPPSK.
Penentuan Tingkat Bunga dan Nisbah
Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar,
benchmark kepada Obligasi Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, serta risk
premium yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan Obligasi.
Merujuk pada data Surat Utang Negara per tanggal 16 Juli 2026, benchmark untuk tenor 3 tahun yaitu seri FR0078 dengan yield
7,15% dan 5 tahun yaitu seri FR0109 dengan yield 7,17%, ditambah dengan risk premium yang ditentukan dan dijadikan sebagai
acuan peringkat A+.
17
Page 19
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Konsultan Hukum : Jusuf Indradewa & Partners
Notaris : Tjhong Sendrawan, S.H.
Perusahaan Pemeringkat Efek : - PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
- PT Kredit Rating Indonesia (KRI)
Wali Amanat : PT Bank KB Indonesia Tbk
TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI & OBLIGASI USD
1. Pemesan Yang Berhak
Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia
ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi dan/atau Obligasi USD.
2. Pemesanan Pembelian Obligasi
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam
Informasi Tambahan ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Obligasi USD (FPPO). Para pemesan dapat
melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Obligasi USD dengan prosedur sebagai berikut:
a. Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Obligasi USD, harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh
dari Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Obligasi USD melalui email para Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Obligasi USD
sebagaimana tercantum dalam Bab IX Informasi Tambahan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
(2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul
08.00 - 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum;
(3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;
(4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil scan FPPO yang sudah dibubuhi Nomor Formulir
Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Obligasi USD (FPPO) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda,
nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku,
informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan
informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Obligasi USD;
c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 4 Agustus 2026 pukul 12.00 WIB ke rekening Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Obligasi USD dan persyaratan yang tercantum dalam subbab syarat-syarat pembayaran
serta mengisi lengkap FPPO yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan scan FPPO yang telah diisi lengkap
wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Obligasi USD selambat-lambatnya pukul 16.00
WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPO serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau
identitas lainnya yang berlaku;
d. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Obligasi USD berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian
Obligasi dan/atau Obligasi USD secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut
di atas.
Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Obligasi USD yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas
tidak akan dilayani.
Setiap pemesan Obligasi dan/atau Obligasi USD harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah
menjadi pemegang rekening di KSEI.
3. Jumlah Minimum Pemesanan
Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah)
atau kelipatannya. Pemesanan Pembelian Obligasi USD harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya USD500,- (lima
ratus dolar Amerika Serikat) atau kelipatannya.
18
Page 20
4. Masa Penawaran
Masa Penawaran Obligasi dan Obligasi USD akan dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari Kerja dengan rincian jadwal penawaran
sebagai berikut:
Masa Penawaran Umum Waktu Pemesanan
29 Juli 2026 10:00 WIB - 16:00 WIB
30 Juli 2026 10:00 WIB - 16:00 WIB
31 Juli 2026 10:00 WIB - 16:00 WIB
5. Pendaftaran Obligasi dan Obligasi USD ke Dalam Penitipan Kolektif
Obligasi dan Obligasi USD yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Obligasi USD di KSEI serta perubahan-perubahannya
dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang
ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Obligasi USD tersebut di KSEI maka atas
Obligasi dan Obligasi USD yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Obligasi USD dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan
Obligasi USD yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan/atau Obligasi USD. Obligasi dan Obligasi USD
akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan/atau
Obligasi USD hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 5 Agustus 2026;
b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan/atau Obligasi USD, dalam Rekening Efek
yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang
Obligasi dan/atau Obligasi USD. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan/atau Obligasi
USD yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Obligasi USD dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;
d. Pemegang Obligasi dan/atau Obligasi USD yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi
dan/atau Obligasi USD, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Obligasi USD, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak
lainnya yang melekat pada Obligasi dan/atau Obligasi USD;
e. Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Obligasi USD dan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Obligasi USD kepada pemegang
Obligasi dan/atau Obligasi USD dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek
di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Obligasi USD dan
pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Obligasi USD yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
dan/atau Obligasi USD dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan/atau Obligasi USD. Perseroan melaksanakan
pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan/atau Obligasi USD yang disampaikan oleh KSEI kepada
Perseroan;
f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Obligasi USD atau kuasanya dengan
membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan
dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO;
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Obligasi USD wajib menunjuk Perusahaan Efek atau
Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau
Obligasi USD yang didistribusikan oleh Perseroan.
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi USD
Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan/atau
Obligasi USD yang tercantum dalam Bab X Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan Dan
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi USD
Para Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Obligasi USD yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau
Obligasi USD akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai
bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Obligasi USD. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi
dan/atau Obligasi USD ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
19
Page 21
8. Penjatahan Obligasi dan Obligasi USD
Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan/atau Obligasi USD yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan/atau Obligasi USD yang
ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Obligasi USD sesuai dengan porsi
penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
dan/atau Obligasi USD, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7
tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.7”). Tanggal penjatahan adalah
tanggal 3 Agustus 2026.
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan/atau Obligasi USD dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan
pemesanan Obligasi dan/atau Obligasi USD, melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik
secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan
satu formulir pemesanan Obligasi dan/atau Obligasi USD yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Obligasi USD akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat
5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.
Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada
OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman
Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi USD
Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana
Emisi Obligasi dan/atau Obligasi USD, selambat-lambatnya tanggal 4 Agustus 2026 pukul 16.00 WIB pada rekening berikut:
Obligasi Obligasi USD
PT Bank Sinarmas Tbk PT Bank Central Asia Tbk
Cabang: KFO Thamrin Cabang: KCP Wisma Nusantara
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia No. Rekening: 0055054363 No. Rekening: 7340221472
Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
Cabang: Thamrin Cabang: Thamrin
PT BCA Sekuritas No. Rekening: 2060549462 No. Rekening: 2060728073
Atas Nama: PT BCA Sekuritas Atas Nama: PT BCA Sekuritas
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Cabang: Mega Kuningan
PT BNI Sekuritas No. Rekening: 899-999-8875
Atas Nama: PT BNI Sekuritas
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Cabang: Bursa Efek Indonesia
PT BRI Danareksa Sekuritas No. Rekening: 0671.01.000692.30.1
Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Bank Permata Tbk PT Bank Central Asia Tbk
Cabang: Sudirman Jakarta Cabang: SCBD
PT Indo Premier Sekuritas No. Rekening: 0701528328 No. Rekening: 0065882006 (USD)
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
Cabang Kuningan Cabang: Bursa Efek Indonesia
PT KB Valbury Sekuritas No. Rekening: 217-313-0554 No. Rekening: 800 165 467 240
Atas Nama: PT KB Valbury Sekuritas Atas Nama: PT KB Valbury Sekuritas
20
Page 22
Obligasi Obligasi USD
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Jakarta Sudirman Cabang Jakarta Bursa Efek
PT Mandiri Sekuritas Nomor Rekening: 1020005566028 Nomor Rekening: 1040004037268
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
PT Bank Victoria International PT Bank Central Asia Tbk
Cabang: Kemang Cabang: Bursa Efek Indonesia
PT Mega Capital Sekuritas No. Rekening: 0540010188 No. Rekening: 4958067761
Atas Nama: PT Mega Capital Sekuritas Atas Nama: PT Mega Capital Sekuritas
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Central Asia Tbk
Cabang: Bursa Efek Indonesia Cabang: Bursa Efek Indonesia
PT Sucor Sekuritas No. Rekening: 1040004806522 No. Rekening: 4958076027
Atas Nama: PT Sucor Sekuritas Atas Nama: PT Sucor Sekuritas
PT Bank Permata Tbk PT Bank Central Asia Tbk
Cabang: Sudirman Cabang: Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 0.400.176.3984 No. Rekening: 458.370.2221
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia
Indonesia Tbk Tbk
Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika
persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
10. Distribusi Obligasi dan Obligasi USD Secara Elektronik
Distribusi Obligasi dan/atau Obligasi USD secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 28 April 2026. Perseroan wajib
menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau Obligasi USD, untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada
KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan/atau Obligasi USD pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI.
Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan/atau Obligasi USD semata-mata menjadi
tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Obligasi USD dan KSEI.
Segera setelah Obligasi dan/atau Obligasi USD diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Obligasi USD,
selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Obligasi USD memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan
Obligasi dan/atau Obligasi USD ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Obligasi USD sesuai dengan
bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan/atau Obligasi USD kepada
Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Obligasi USD maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan/atau Obligasi USD semata-
mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Obligasi USD yang bersangkutan.
11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Obligasi USD
Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi dan/atau Obligasi USD sudah
dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua)
hari kerja sesudah tanggal penjatahan.
Apabila pencatatan Obligasi dan/atau Obligasi USD tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal
Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang
telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang
pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan
pencatatan pada Bursa Efek.
Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Obligasi USD atau Perseroan yang menyebabkan
terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 0,5%
(nol koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau denda sebesar 0,5% (nol
koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi USD yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender
yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau
kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan
adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
21
Page 23
Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Obligasi USD sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang
untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan atau setelah tanggal tidak dipenuhinya
persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Obligasi dan/atau
Obligasi USD tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi Obligasi dan/atau Obligasi
USD.
Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Obligasi dan/atau
Obligasi USD dan Penjamin Emisi Obligasi Obligasi dan/atau Obligasi USD dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak
dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Obligasi dan/atau Obligasi USD,
dan Penjamin Emisi Obligasi Obligasi dan/atau Obligasi USD. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Obligasi dan/atau Obligasi USD,
dan Penjamin Emisi Obligasi Obligasi dan/atau Obligasi USD, tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh
Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab
Perseroan.
Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau
melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang
bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi Obligasi dan/atau Obligasi USD yang relevan, dengan menunjukan atau
menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.
12. Lain - lain
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Obligasi dan/atau Obligasi USD berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan
Pembelian Obligasi Obligasi dan/atau Obligasi USD secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang
berlaku.
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI & OBLIGASI USD
Informasi Tambahan, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Obligasi dan/atau Obligasi USD dapat diperoleh sejak Masa
Penawaran Umum yaitu tanggal 29 Juli 2026 sampai 31 Juli 2026 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
Obligasi dan/atau Obligasi USD di bawah ini:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia PT BCA Sekuritas
Menara Tekno Lantai 9 Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor
Jl. Fachrudin No.19 Jl. MH Thamrin No.1
Jakarta 10250 Jakarta 10310
Telepon: (021) 3970 5858 Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 3970 5850 Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300
Website: www.aldiracita.com Website: www.bcasekuritas.co.id
Email: fixedincome@aldiracita.com Email: dcm@bcasekuritas.co.id
PT BNI Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas
Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16 Menara Gedung BRI II Lt.23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jl. Jend Sudirman Kav.44-46
Jakarta 12910 Jakarta 10210
Tel. (021) 2554 3946 Telepon: (021) 5091 4100
Faksimile: (021) 2520 990
Faks. (021) 5793 6934
Website: www.bridanareksasekuritas.co.id
Website: www.bnisekuritas.co.id Email: debtcapitalmarket@brids.co.id
Email: dcm@bnisekuritas.co.id
PT KB Valbury Sekuritas PT Indo Premier Sekuritas
Sahid Sudirman Center Lantai 41 Gedung Pacific Century Place Lantai 16
Jl. Jenderal Sudirman No. 86 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10
Jakarta 10220 Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 2509 8300 Telepon: (021) 5088 7168
Fax. (021) 2509 8400 Faksimili: (021) 5088 7167
22
Page 24
Email: dcm.ib@kbvalbury.com; Website: www.indopremier.com
Fixed.income@kbvalbury.com Email: fixed.income@ipc.co.id
PT Mandiri Sekuritas PT Mega Capital Sekuritas
Menara Mandiri Tower I Lt. 24 – 25 Menara Bank Mega, Lt.2
Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55 Jl. Kapt. Tendean Kav.12-14A
Jakarta 12190 Jakarta 12790
Telepon: (021) 526 3445 Telepon: (021) 7917 5599
Faksimili: (021) 526 3507 Faksimile: (021) 7919 3900
www.mandirisekuritas.co.id www.megasekuritas.id
Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id Email: fit@megasekuritas.id
PT Sucor Sekuritas PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Sahid Sudirman Center, 12th Floor Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 10220 Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (021) 8067 3000 Telepon: (021) 2924 9088
Faksimile: (021) 2788 9288 Fax: (021) 2924 9150
Website: www.sucorsekuritas.com Website: www.trimegah.com
Email: fi@sucorsekuritas.com Email: fit@trimegah.com;
investment.banking@trimegah.com
SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM
INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM BUKU INFORMASI TAMBAHAN
23
Names mentioned 78 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT OKI PULP
p.1 ×6
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×5
unresolved
org
BANK INDONESIA
p.1 ×2
unresolved
org
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
p.1 ×4
unresolved
org
PT BCA
p.1 ×2
unresolved
org
PT BRI
p.1
unresolved
org
PT INDO
p.1 ×2
unresolved
org
PT MANDIRI
p.1 ×2
unresolved
org
PT MEGA
p.1 ×2
unresolved
org
PT SUCOR
p.1 ×2
unresolved
org
INDONESIA TBK.
p.1 ×2
unresolved
org
Y. Santosa dan Rekan
p.8
unresolved
org
PT BOT Finance Indonesia
p.12
unresolved
org
PT Koexim Mandiri Finance
p.13
unresolved
org
PT Mitsubishi HC Capital
p.13
unresolved
org
PT Bank DKI
p.14
unresolved
org
PT Bank DKI Syariah
p.14
unresolved
person
Desman
· Notaris
p.14 ×6
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-
p.14 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.15
unresolved
org
PT Muba Green Indonesia
p.15
unresolved
org
Kementerian Hukum RI No. AHU-AH.
p.15
unresolved
org
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
p.17 ×6
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.17 ×3
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.17 ×5
unresolved
org
PT KB Valbury Sekuritas Indonesia
p.17 ×2
unresolved
org
PT Sucor Sekuritas
p.17 ×6
unresolved
org
PT BCA Sekuritas. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
p.18
unresolved
org
Jusuf Indradewa & Partners
· Konsultan Hukum
p.19
unresolved
person
Tjhong Sendrawan
· Notaris
p.19
unresolved
person
H. Perusahaan Pemeringkat
p.19
unresolved
org
PT BCA Sekuritas Menara Tekno
p.23
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas Sudirman Plaza
p.23
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas Sahid Sudirman Center
p.23
unresolved
org
PT Mega Capital Sekuritas Menara Mandiri Tower I
p.24
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.