Back to announcement
20250321_FREN_Penyampaian Bukti Iklan_31870317_lamp3.pdf
Other Text extracted FRENSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
HALAMAN 14 l jumat, 21 maret 2025
Biaya keuangan (2.306.212) (2.173.850) (2.939.979) (2.777.385) (2.378.186)
RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA ANTARA
DEFINISI DAN SINGKATAN Penghasilan keuangan
Bagian atas (rugi)/laba bersih dari
57.464 70.162 100.096 111.718 87.715
AGB atau Axiata Group Berhad : Axiata Group Berhad entitas asosiasi (226.392) (114.579) (191.493) 3.838 8.609
PT XL AXIATA TBK (XL), PT SMARTFREN TELECOM TBK (SMARTFREN) DAN
Akta Penggabungan : Akta penggabungan yang dibuat oleh notaris dalam (2.475.140) (2.218.267) (3.031.376) (2.661.829) (2.281.862)
Bahasa Indonesia yang rancangannya harus disetujui
melalui keputusan RUPSLB dari Perusahaan- Laba sebelum pajak penghasilan 1.753.934 1.239.946 1.690.369 1.345.956 1.707.540
PT SMART TELECOM (ST)
Perusahaan yang Melakukan Penggabungan Beban pajak penghasilan (419.002) (231.974) (420.069) (231.842) (419.733)
Axiata Investments : Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. Laba periode/tahun berjalan 1.334.932 1.007.972 1.270.300 1.114.114 1.287.807
BEI : PT Bursa Efek Indonesia Laba/(rugi) komprehensif lainnya tidak
Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom yang merupakan biro administrasi GLUHNODVL¿NDVLNHGDODPODEDUXJL
efek yang mengelola efek milik XL dan PT Sinartama Keuntungan/(kerugian) dari pengukuran
RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI PENTING DAN MEMBUTUHKAN PERHATIAN PARA PEMEGANG SAHAM SMARTFREN UNTUK kembali program pensiun manfaat pasti 3.251 7.065 (6.250) 64.721 20.119
Gunita yang merupakan biro administrasi efek yang
mengelola efek milik Smartfren MEMUNGKINKAN PARA PEMEGANG SAHAM UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN PADA SETIAP RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) (Beban)/manfaat pajak penghasilan terkait (1.051) (1.554) 1.375 (14.239) (4.426)
Bisnis B2C : Unit Bisnis Residensial atau B2C, termasuk masing- YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA 25 MARET 2025 SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGGABUNGAN USAHA ANTARA XL, SMARTFREN DAN ST Laba/(rugi) komprehensif lainnya
masing Bisnis ISP, Bisnis IPTV dan Bisnis PayTV, serta periode/tahun berjalan, setelah pajak 2.200 5.511 (4.875) 50.482 15.693
layanan terkaitt penyimpanan cloud, permainan, dan Jumlah laba komprehensif 1.337.132 1.013.483 1.265.425 1.164.596 1.303.500
pelanggan smart homes sebagaimana tercatat pada Laba yang diatribusikan kepada:
akun Link Net per 30 September 2024 - Pemilik entitas induk 1.316.695 999.990 1.256.965 1.102.366 1.287.807
BMT : PT Bali Media Telekomunikasi - Kepentingan nonpengendali 18.237 7.982 13.335 11.748 -
BKPM : Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi 1.334.932 1.007.972 1.270.300 1.114.114 1.287.807
Penanaman Modal Laba yang diatribusikan kepada:
BPHTB : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kegiatan Usaha : Kegiatan Usaha : Kegiatan Usaha : - Pemilik entitaas induk 1.318.895 1.005.501 1.252.090 1.152.848 1.303.500
Dewan Komisaris : Dewan Komisaris - Kepentingan nonpengendali 18.237 7.982 13.335 11.748 -
Bergerak di Bidang Bergerak di bidang penyelenggara Bergerak di bidang penyelenggara 1.337.132 1.013.483 1.265.425 1.164.596 1.303.500
Direksi : Direksi penyelenggara Jasa jaringan dan menawarkan jasa jaringan dan menawarkan jasa
GND : PT Global Nusa Data Laba bersih per saham dan dilusian 101 76 96 103 121
Telekomunikasi dan/atau telekomunikasi di wilayah Republik telekomunikasi di wilayah
KOMDIGI : Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Laporan Arus Kas Konsolidasian
Jaringan Telekomunikasi Indonesia, termasuk juga kegiatan- Republik Indonesia, termasuk
atau, sesuai relevansinya, pendahulunya, Menteri (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal per saham)
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan/atau Multimedia kegiatan usaha pendukung lainnya juga kegiatan-kegiatan usaha
30 September 31 Desember 31 Desember 31 Desember 31 Desember
KPPU : Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana diungkapkan di dalam pendukung lainnya sebagaimana 2024 2023* 2023* 2022* 2021*
KSEI : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Rancangan Penggabungan ini. diungkapkan di dalam Rancangan
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Menteri Hukum : Menteri Hukum Republik Indonesia atau, sesuai dengan Peggabungan ini. Penerimaan dari pelanggan dan
relevansinya, pendahulunya, Menteri Hukum dan Hak operator lain 25.253.189 23.132.552 31.477.327 28.959.543 25.655.307
Asasi Manusia Republik Indonesia XL Smartfren ST Pembayaran untuk pemasok dan
Minoritas ST : Pemegang saham ST selain dari Smartfren, dalam hal ini, XL Axiata Tower Jl. H. Agus Salim No. 45 Jl. H. Agus Salim No. 45 beban lain (8,880,786) (8.208.316) (13.811.715) (13.417.451) (12.565.939)
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Pembayaran kepada karyawan (1.268.296) (1.093.681) (1.421.867) (1.318.418) (1.175.406)
JL. H. R. Rasuna Said X5 Menteng – Jakarta Pusat Menteng – Jakarta Pusat Kas yang dihasilkan dari operasi 15.104.107 13.830.555 16.243.745 14.223.674 11.913.962
OJK : Otoritas Jasa Keuangan Indonesia
Kav. 11-12 Kuningan Timur, Setiabudi, Telp: +6221 5053 8888 Telp: +6221 5053 8888 Penghasilan keuangan yang diterima 55.025 68.041 98.607 109.252 88.843
Pajak Pertambahan Nilai (PPn) : Pajak Pertambahan Nilai
Jakarta Selatan 12950 Indonesia. Fax: +6221 3156853 Fax: +6221 3156853 Pembayaran pajak penghasilan badan
Pemegang Saham Penjual : Para pemegang saham XL dan Smartfren (sebagaimana
berlaku) yang menolak usulan Penggabungan Usaha Telp: +6221 576 1881 Surel: Surel: GDQSDMDN¿QDO
pada RUPSLB dan memutuskan untuk menjual Fax: +6221 576 1880 corpsec.division@smartfren.com corpsec.division@smartfren.com Arus kas bersih yang diperoleh dari
sahamnya aktivitas operasi 14.820.627 13.708.843 16.095.538 14.104.495 11.963.257
Surel: Corpsec@xl.co.id Website: www.smartfren.com Website: www.smartfren.com
Pemerintah Indonesia : Pemerintah Indonesia Situs web: www.xlaxiata.co.id ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Pendapat Kewajaran : Pendapat Kewajaran yang disusun oleh KJPP Ruky, Pembelian aset tetap (7.490.948) (8.059.244) (10.424.633) (8.831.071) (7.292.595)
Safrudin & Rekan bertanggal 7 Maret 2025 Dividen dari entitas asosiasi - 24.990 24.990 106.239 -
PENGGABUNGAN USAHA DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN Akuisisi entitas baru - - - (2.641.518) -
Penggabungan Usaha : Penggabungan Smartfren dan ST ke dalam XL sesuai Penerimaan dari aset lain - - - - 52.208
dengan ketentuan Perjanjian Penggabungan Bersyarat PENGGABUNGAN, MASYARAKAT, DAN PERSAINGAN SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA, SERTA ADA JAMINAN TETAP TERPENUHINYA HAK
Akuisisi entitas anak, setelah dikurangi
Perjanjian Penggabungan Bersyarat : Perjanjian Penggabungan Bersyarat antara AGB, PEMEGANG SAHAM DAN KARYAWAN. kas yang diperoleh - - - (329.309) -
Axiata Investments, XL, WIN, GND, BMT, Smartfren, PT Akuisisi bisnis kombinasi dikurangi kas
Gerbangmas Tunggal Sejahtera, ST, dan PT Sinar Mas RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI TELAH DISUSUN BERSAMA OLEH DIREKSI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MELAKUKAN PENGGABUNGAN yang diperoleh (1.875.000) - - - -
Tunggal sehubungan dengan Penggabungan Usaha, Penerimaan dari penjualan menara - 12.088 12.088 72.869 -
tertanggal 10 Desember 2024
SETELAH DISETUJUINYA RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA OLEH DEWAN KOMISARIS XL PADA 9 DESEMBER 2024 DAN OLEH DEWAN Penerimaan dari penjualan aset tertentu - - - 19.723 -
Peraturan OJK No. 31/2015 : Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 Tahun 2015 KOMISARIS SMARTFREN DAN ST PADA 10 DESEMBER 2024. Penerimaan dari penjualan aset tetap 2.631 8.664 10.955 104.130 29.289
tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material Penerimaan dari penggantian klaim asuransi - - - 3.473 280.135
oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI TELAH DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS SETIAP PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN Arus kas bersih yang digunakan untuk
diubah sebagian oleh Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 PENGGABUNGAN DAN TELAH MENERIMA PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI RUPSLB SETIAP aktivitas investasi (9.363.317) (8.013.502) (10.376.600) (11.495.464) (6.930.963)
tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Perusahaan Publik PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN. Pembayaran pinjaman jangka panjang (314.044) (5.150.000) (5.180.000) (4.740.000) (730.000)
Peraturan OJK No. 74/2016 : Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 Tahun 2016 Pembayaran bunga pinjaman jangka panjang (393.163) (276.192) (380.999) (525.402) (356.231)
tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI MERUPAKAN BENTUK PENGINFORMASIAN KEPADA SELURUH SUBYEK DATA PRIBADI YANG Pembayaran pokok liabilitas sewa (3.779.719) (3.486.087) (4.327.247) (4.162.419) (3.474.718)
Perusahaan Terbuka BERKEPENTINGAN BAHWA SEBAGAI BAGIAN DARI KESELURUHAN PROSES DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA TERSEBUT, SF DAN ST Pembayaran bunga laibilitas sewa (2.122.023) (2.097.315) (2.388.416) (1.763.241) (1.790.150)
Peraturan OJK No. 9/2018 : Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Penerimaan dari penjualan dan sewa balik - 41.628 41.628 375.627 -
(SEBAGAI PERUSAHAAN YANG AKAN MENGGABUNGKAN DIRI) AKAN MELAKUKAN PENGALIHAN SELURUH DATA PRIBADI YANG BERADA PADA Pembayaran bunga utang obligasi (96.350) (107.632) (143.509) (66.191) (92.383)
Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
SF DAN ST KEPADA XL (SEBAGAI PERUSAHAAN YANG AKAN MENERIMA PENGGABUNGAN). Pembayaran imbal hasil ijarah (131.073) (154.098) (205.464) (178.694) (200.981)
Peraturan OJK No. 15/2020 : Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 Pembayaran sukuk ijarah (398.000) - (149.000) (677.000) (399.000)
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pembayaran utang obligasi (40.000) - (131.000) (191.000) (450.000)
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka XL, SF DAN ST SECARA BERSAMA-SAMA BERKOMITMEN UNTUK TERUS MEMASTIKAN BAHWA SETIAP PENGALIHAN DATA PRIBADI AKAN DILAKUKAN Dana bersih dari pinjaman jangka panjang 3.333.873 2.717.945 3.477.945 4.455.318 2.497.750
Peraturan OJK No. 17/2020 : Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KERAHASIAAN, KEAMANAN DAN PRINSIP PELINDUNGAN DATA PRIBADI YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN Penerimaan dari sukuk ijarah - - - 1.500.000 -
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (TERMASUK UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI). Penerimaan dari utang obligasi - - - 1.500.000 -
Usaha Pembayaran dividen kas (646.346) (549.023) (549.023) (544.078) (338.182)
Peraturan OJK No. 42/2020 : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 Biaya penerbitan Sukuk ijarah - - - (6.164) -
WHQWDQJ 7UDQVDNVL $¿OLDVL GDQ 7UDQVDNVL %HQWXUDQ Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha ini diterbitkan pada 21 Maret 2025 Biaya penerbitan utang obligasi - - - (6.684) -
Kepentingan Penerimaan dari penerbitan saham - - - 4.999.812 -
Peraturan OJK No. 3/2021 : Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Biaya penerbitan saham - - - (61.256) (67)
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal Kegiatan Usaha Kantor Pusat XL berlokasi di XL Axiata Tower, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 11-12, Arus kas bersih yang digunakan untuk
sebagaimana diubah sebagian oleh Peraturan OJK No. Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Indonesia. aktivitas pendanaan (4.586.845) (9.060.774) (9.935.085) (91.372) (5.333.962)
45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan (a) Umum Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan
Emiten dan Perusahaan Publik Pada saat berdiri sebagai PT Grahametropolitan Lestari di tahun 1989, XL menjalankan Per 31 Desember 2023, pusat layanan pelanggan XL tersebar di 92 lokasi di seluruh setara kas 870.465 (3.365.433) (4.216.147) 2.517.659 (301.668)
kegiatan usaha di bidang perhotelan dan sejenisnya serta penyediaan sarana atau fasilitas Indonesia, termasuk kantor penjualan yang berada di Pulau Sumatera dan Jawa. Kas dan setara kas pada awal periode/tahun 966.027 5.184.113 5.184.113 2.664.387 2.965.589
Peraturan OJK No. 29/2023 : Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian
Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan penunjang lainnya yang masih dalam lingkungan hotel. XL tidak memiliki informasi lebih Berikut adalah peristiwa-peristiwa penting dalam perkembangan jaringan dan Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas
Terbuka lanjut kegiatan usaha di bidang Perhotelan dan sejenisnya yang dijalankan oleh Perseroan karyawan XL adalah sebagai berikut: dan setara kas (1.935) (1.061) (1.939) 2.067 466
pada saat itu mengingat kegiatan usaha tersebut saat ini sudah tidak dijalankan lagi oleh
Periode Pembelian Kembali : Jangka waktu di mana Pemegang Saham Penjual dapat Perseroan. Adapun di tahun 1996, XL mengubah kegiatan usahanya ke bidang industri Sejak tahun 2019, perusahaan ini telah berfokus pada pengembangan infrastruktur Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun 1.834.557 1.817.619 966.027 5.184.113 2.664.387
mengajukan formulir pengalihan saham, sebagaimana telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi setelah menerima izin operasi GSM jaringannya dengan melakukan transisi dari teknologi 3G ke teknologi 4G LTE yang lebih
dijelaskan dalam Bab III canggih. Pada tahun 2021, XL memulai migrasi sistematis basis pelanggan 3G-nya ke 30 September 31 Desember 31 Desember 31 Desember
900. Saat itu, XL memulai operasi komersial sebagai perusahaan swasta pertama di 2024 2023 2022 2021
PP 27 : Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Indonesia yang menyediakan layanan telekomunikasi seluler, terutama mencakup wilayah jaringan 4G LTE. Perubahan taktis ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan metropolitan Jakarta, Bandung dan Surabaya. Hingga saat, kegiatan usaha utama XL tetap pada teknologi 3G yang sudah usang dan mengoptimalkan penggunaan spektrum. 3UR¿WDELOLWDV
Perseroan Terbatas di bidang telekomunikasi sebagai penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi. Selain itu, XL menjadi operator pertama di Indonesia yang memperkenalkan Marjin laba usaha 16.7% 14.6% 13.8% 14.9%
layanan 4.5G dengan memanfaatkan pita frekuensi 1.800 MHz. Langkah inovatif ini Margin EBITDA 52.4% 49.1% 48.8% 49.7%
PP 34 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar adalah melakukan kegiatan dalam
bidang telekomunikasi, perdagangan besar, aktivitas pemrograman, konsultasi komputer menegaskan komitmen XL dalam menyediakan solusi telekomunikasi terkini bagi Margin laba bersih 5.3% 3.9% 3.8% 4.8%
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas
Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan dan kegiatan yang berkaitan dengan itu, aktivitas jasa informasi, konstruksi dan instalasi pelanggannya. Return on assets 1.6% 1.5% 1.4% 1.8%
Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta telekomunikasi, aktivitas ketenagakerjaan, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas Dalam mencapai posisinya sebagai salah satu pemain utama di sektor Return on equity 5.1% 4.9% 4.9% 6.6%
Perubahannya penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, real estat, aktivitas jasa keuangan, telekomunikasi, XL menyadari pentingnya keberadaan karyawannya sebagai Return on invested capital 4.8% 5.4% 5.3% 6.1%
PP 35 : Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor, periklanan, penyiapan lahan dan tulang punggung kinerja dan kesuksesan perusahaan. XL telah menekankan dan Solvabilitas
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja aktivitas penunjang usaha lainnya. menerapkan berbagai program serta strategi yang berorientasi pada kesejahteraan Rasio hutang terhadap ekuitas 1.79 1.73 1.71 1.74
dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Sementara kegiatan usaha Perseroan berdasarkan KBLI adalah sebagai berikut: karyawannya. Diantaranya adalah keberadaan skema remunerasi yang adil Total liabilitas terhadap total aset 0.70 0.70 0.70 0.72
dan wajar, yang didasarkan pada prinsip “3P”, yaitu posisi, individu, dan kinerja Total liabilitas terhadap total ekuitas 2.31 2.31 2.39 2.62
PP 46 : Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, .%/, ±-DVD.RQWHQ6063UHPLXP (position, person, and performance), serta mempersiapkan dana pensiun bagi
Telekomunikasi, dan Penyiaran .%/,±$NWLYLWDV7HOHNRPXQLNDVL'HQJDQ.DEHO karyawan tetap dengan tujuan memberikan ketenangan pikiran dan kepastian B. SMARTFREN
PP 53 : Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang .%/,±$NWLYLWDV7HOHNRPXQLNDVL7DQSD.DEHO kepada karyawan dalam pekerjaan mereka. 1. Sejarah Singkat
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit .%/, ±-DVD,QWHUNRQHNVL,QWHUQHW 1$3 Smartfren didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan nama PT Mobile-8
.%/, ±-DVD0XOWLPHGLD/DLQQ\D XL memprioritaskan pengalaman optimal bagi tenaga kerjanya dengan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengintegrasikan metrik e-NPS ke dalam berbagai prosedur sumber daya Telecom berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 2 Desember 2002, dibuat di
No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan .%/, ±-DVD,QWHUQHW7HOHSRQL8QWXN.HSHUOXDQ3XEOLN ,7.3 hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut disetujui oleh Menteri
.%/, ±3HUDQWDUD0RQHWHU/DLQQ\D manusia, termasuk rekrutmen, orientasi, klaim medis, penggantian biaya,
Penyiaran penggajian, pelatihan, dan fasilitas tempat kerja. Pendekatan ini juga mencakup Hukum berdasarkan Keputusan No. C-24156 HT.01.01.TH.2002 tanggal 16 Desember
.%/, ±,QWHUQHW6HUYLFH3URYLGHU 2002 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat dengan
PP 57 : Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang .%/, ±-DVD6LVWHP.RPXQLNDVL'DWD kolaborasi antar-departemen dalam divisi seperti pengadaan, bantuan hukum,
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan administrasi kontrak, distribusi saluran, dan dukungan helpdesk IT. Pada tahun No. 0285/BH.09.05/II/2003 tanggal 6 Februari 2003 dan telah diumumkan dalam Berita
.%/, ±$NWLYLWDV.RQVXOWDVL0DQDMHPHQ/DLQQ\D Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 3 Maret 2003, Tambahan No. 1772.
Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat .%/,±3HUGDJDQJDQ%HVDU3LUDQWL/XQDN 2023, skor rata-rata e-NPS XL mencapai 70.7%, setara dengan standar global
Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan .%/,±3HUGDJDQJDQ%HVDU.RPSXWHUGDQ3HUOHQJNDSDQ.RPSXWHU dalam industri teknologi tinggi. Smartfren mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 November 2006.
Persaingan Usaha Tidak Sehat .%/,±3HUGDJDQJDQ%HVDU3HUDODWDQ7HOHNRPXQLNDVL Sebagai hasil dari upaya ini, sepanjang tahun 2023, XL berhasil meningkatkan Smartfren telah berganti nama pada tahun 2011, yang awalnya dikenal sebagai PT
37: 3HQDZDUDQ 7HQGHU :DMLE VHEDJDLPDQD GLGH¿QLVLNDQ .%/, ±$NWLYLWDV 3HQ\HZDDQ GDQ 6HZD *XQD7DQSD +DN 2SVL$ODW$ODW %DQWX kesejahteraan dan pengalaman kerja karyawannya, yang menghasilkan berbagai Mobile-8 Telecom Tbk dan diubah menjadi PT Smartfren Telecom Tbk berdasarkan Akta
dalam Peraturan OJK No. 9/2018 Teknologi Digital SHQFDSDLDQ \DQJ VLJQL¿NDQ WHUPDVXN SHQLQJNDWDQ SURGXNWLYLWDV GDQ PRWLYDVL GL No. 90 tanggal 28 Maret 2011, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di
Perusahaan-perusahaan yang : XL, Smartfren dan ST .%/, ±3HUGDJDQJDQ%HVDU0HVLQ3HUDODWDQ'DQ3HUOHQJNDSDQ/DLQQ\D antara staf, kualitas kerja yang lebih baik, dan retensi karyawan yang mengesankan Jakarta, yang akta tersebut disetujui oleh Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No.
Melakukan Penggabungan .%/,±3HUGDJDQJDQ%HVDU6XNX&DGDQJ(OHNWURQLN dengan tingkat perputaran karyawan yang sangat rendah. AHU-16947.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 4 April 2011 dan telah diumumkan dalam Berita
Perusahaan-perusahaan yang : Smartfren dan ST .%/, ±$NWLYLWDV7HOHNRPXQLNDVL/DLQQ\D<7'/ (d) Produk-Produk Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 2012, Tambahan No. 37776.
Menggabungkan Diri .%/,±3HULNODQDQ (A) Konsumen Anggaran Dasar Smartfren telah diubah beberapa kali. Perubahan terbaru Anggaran
.%/, ± 3HQ\HGLDDQ 6XPEHU 'D\D 0DQXVLD GDQ 0DQDMHPHQ )XQJVL 6XPEHU Dasar Smartfren diatur dalam (i) Akta Notaris No. 40 tanggal 11 September 2020, yang
Perusahaan yang Menerima : XL Daya Manusia I. XL
Penggabungan (6,0 dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirjo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut
.%/, ±$NWLYLWDV-DVD,QIRUPDVL/DLQQ\D<7'/ telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan
Rancangan Penggabungan Usaha : Rancangan Penggabungan Usaha ini disusun bersama .%/,±$NWLYLWDV3HQJHPEDQJDQ7HNQRORJL%ORFNFKDLQ $NUDE
.DUWX6,0 Surat Keputusan No. AHU-0069497.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 8 Oktober 2020 dan
oleh Direksi XL, Direksi Smartfren dan Direksi ST dan .%/,±$NWLYLWDV.RQVXOWDVLGDQ3HUDQFDQJDQ,QWHUQHWRI7KLQJV ,R7 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0396156
disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris dari .%/,±$NWLYLWDV3HPURJUDPDQ%HUEDVLV.HFHUGDVDQ$UWL¿VLDO 3RLQ;/GDQ3HQJKDUJDDQ;/
tanggal 8 Oktober 2020 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
setiap Perusahaan yang Melakukan Penggabungan .%/,±5HDO(VWDW<DQJ'LPLOLNL6HQGLUL$WDX'LVHZD II. XL Prioritas No. 25 tanggal 26 Maret 2021, Tambahan No. 11358; dan (ii) Akta Notaris No. 33 tanggal
yang akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan .%/, ±-DVD-XDO.HPEDOL-DVD7HOHNRPXQLNDVL My PRIO Unlimited 30 November 2023, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di
dalam RUPSLB masing-masing Perusahaan-perusahaan .%/, ±$NWLYLWDV7HNQRORJL,QIRUPDVLGDQ-DVD.RPSXWHU/DLQQ\D My PRIO Deal Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum yang dibuktikan dengan Surat
yang Melakukan Penggabungan .%/,±3RUWDO:HE'DQ$WDX3ODWIRUP'LJLWDO'HQJDQ7XMXDQ.RPHUVLDO PRIO Go+ Keputusan No. AHU-0074880.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 1 Desember 2023 dan
Rasio Pertukaran Penggabungan : Rasio pertukaran penggabungan usaha yang telah .%/,±$NWLYLWDV.RQVXOWDVL.HDPDQDQ,QIRUPDVL Prio Club Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0191442
Usaha disepakati di mana di mana 1 lembar saham Smartfren .%/,±$NWLYLWDV3HQ\HGLDDQ,GHQWLWDV'LJLWDO III. XL Home tanggal 1 Desember 2023 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
untuk 0,011 lembar saham XL dan 1 lembar saham .%/, ±-DVD1LODL7DPEDK7HOHSRQL/DLQQ\D Indonesia No. 4 tanggal 12 Januari 2024, Tambahan No. 1465.
.%/,±$NWLYLWDV3HQJRODKDQ'DWD Rasakan masa depan konektivitas bersama XL SATU AXIS
Minoritas ST untuk 0,005 lembar saham sesuai dengan Perubahan terbaru atas modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh Smartfren diatur
jumlah modal disetor dan ditempatkan dari masing- .%/,±$NWLYLWDV3HPURJUDPDQGDQ3URGXNVL.RQWHQ0HGLD,PHUVLI IV. AXIS
.%/,±,QVWDODVL6LQ\DO'DQ7HOHNRPXQLNDVL.HUHWD$SL 3DNHW6XND6XND dalam Akta Notaris No. 54 tanggal 26 Februari 2025 yang dibuat di hadapan Esther
masing pihak sampai dengan tanggal 30 November 2024 Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diberitahukan kepada
.%/, ± $NWLYLWDV 3HQ\HGLDDQ 6HUWL¿NDW (OHNWURQLN GDQ /D\DQDQ \DQJ 3DNHW%URQHW
Rp : Rupiah Indonesia 0HQJJXQDNDQ6HUWL¿NDW(OHNWURQLN 3DNHW:DUQHW Menteri Hukum yang dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-
RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham .%/,±,QVWDODVL7HOHNRPXQLNDVL 3DNHW.XRWD$SOLNDVL%22675 AH.01.03-0061827 tanggal 27 Februari 2025.
RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa .%/,±.RQVWUXNVL6HQWUDO7HOHNRPXQLNDVL 3DNHW2:6(0 Smartfren berdomisili di Jakarta Pusat. Alamat lengkap Smartfren yang terdaftar adalah
.%/,±3HQ\LDSDQ/DKDQ 3DNHW7(1**2 Jl. H. Agus Salim No. 45, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
RUPST : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
.%/,±$NWLYLWDV+RVWLQJGDQ<EGL (B) Business Solutions 2. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham
Smartfren atau SF : PT Smartfren Telecom Tbk .%/,±3RUWDO:HE'DQ$WDX3ODWIRUP'LJLWDO7DQSD7XMXDQ.RPHUVLDO V. Mobile Communication Modal dan struktur kepemilikan saham Smartfren saat ini berdasarkan Akta No. 54
ST : PT Smart Telecom .%/, ± $NWLYLWDV .RQVXOWDVL .RPSXWHU GDQ 0DQDMHPHQ )DVLOLWDV .RPSXWHU 3DNHW6HOXOHU\DQJELVDGLVHVXDLNDQ tanggal 26 Februari 2025 yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H.,
Tanggal Efektif Penggabungan : Tanggal ketika Menteri Hukum mengeluarkan Lainnya Private Network Notaris di Jakarta, dan daftar pemegang saham tertanggal 28 Februari 2025 yang
persetujuan atas penggabungan usaha dan penerimaan .%/, ±$NWLYLWDV3HPURJUDPDQ.RPSXWHU/DLQQ\D dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita (sebagai Biro Administrasi Efek) adalah sebagai
.%/, ±-DVD7HOHYLVL3URWRNRO,QWHUQHW ,379 VI. Fixed Connectivity
pemberitahuan mengenai perubahan komposisi Internet Corporate berikut
kepemilikan saham Perusahaan yang Menerima .%/,±$NWLYLWDV&DOO&HQWHU
Penggabungan yang mencerminkan pengendalian .%/,±$NWLYLWDV7HOHNRPXQLNDVL6DWHOLW VII. ICT Deskripsi Nilai Nominal Saham Seri A @ Rp 2.000 per saham
bersama oleh AGB dan WIN, GND dan BMT. .%/, ±$NWLYLWDV7HOHNRPXQLNDVL.KXVXV8QWXN.HSHUOXDQ6HQGLUL Managed Service Nilai Nominal Saham Seri B @ Rp 1.000 per saham
.%/, ±$NWLYLWDV7HOHNRPXQLNDVL.KXVXV8QWXN.HSHUOXDQ3HUWDKDQDQ.HDPDQDQ Data Center Nilai Nominal Saham Seri C @ Rp 100 per saham
USD : Dolar Amerika Serikat 6':$1 Nilai Nominal Saham Seri D @ Rp 50 per saham
Kegiatan usaha utama XL adalah bergerak di bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi
UU Antimonopoli : Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia tapi sebagai pendukung, XL juga VIII. Internet of Things (IoT) Jumlah Saham Nilai Nominal (Rupiah) %
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melakukan kegiatan usaha lain adalah bidang telekomunikasi, perdagangan besar, 6ROXVL,R7 Modal Dasar
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan yang berkaitan dengan &211(&7,9,7< Saham Seri A 1.011.793.622 2.023.587.244.000 0,063
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah itu, aktivitas jasa informasi, aktivitas ketenagakerjaan, aktivitas profesional, ilmiah )/((7(&+ Saham Seri B 4.920.163.085 4.920.163.085.000 0,306
Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, aktivitas 60$57,R762/87,216 Saham Seri C 400.997.351.775 40.099.735.177.500 24,968
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor, periklanan. Saham Seri D 1.199.130.289.870 59.956.514.493.500 74,663
(C) Jaringan
UU Ketenagakerjaan : Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang IX. Konsolidasi dan sinergi menara Total Modal Dasar 1.606.059.598.352 107.000.000.000.000 100,000
Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan KBLI Layanan / Services Modal Ditempatkan dan Disetor
X. Dukungan ESG dan optimasi utilitas
Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 46511 Perdagangan Besar Komputer dan Perdagangan Grosir / Pengecer XI. Pengalaman jaringan berkualitas tinggi dan perluasan jangkauan Saham Seri A 1.011.793.622 2.023.587.244.000
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Perlengkapan Komputer (Perangkat Keras) (Wholesale Trading / XII. Penyelarasan transformasi XL sebagai Perusahaan Teknologi & Fokus Kepemilikan masyarakat dibawah 5% 1.011.793.622 2.023.587.244.000 0,212
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Reseller (Hardware)) pada Konvergensi Saham Seri B 4.920.163.085 4.920.163.085.000
UU Cipta Kerja : Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 46512 Perdagangan Besar Piranti Lunak Perdagangan Grosir / Pengecer XIII. Mendukung Peta Jalan Indonesia (Indonesia Emas) untuk transformasi BMT 1.108.319.438 1.108.319.438.000 0,232
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 (Perangkat Lunak) (Wholesale Trading / digital GND 1.235.700.542 1.235.700.542.000 0,259
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Reseller (Software)) XIV. Pelanggan adalah Prioritas Utama (Customer at Heart) WIN 1.425.646.629 1.425.646.629.000 0,299
UU Pajak Penghasilan : Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak 46523 Perdagangan Besar Peralatan Grosir peralatan telekomunikasi terkait 4. Ikhtisar Keuangan Kepemilikan masyarakat dibawah 5% 1.150.496.476 1.150.496.476.000 0,241
Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Telekomunikasi dengan IoT dan Layanan Komunikasi Berikut adalah ikhtisar keuangan XL per 30 September 2024 dan untuk periode Saham Seri C 329.456.850.995 32.945.685.099.500
Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan (Wholesale in telecommunication sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023, serta per dan BMT 54.657.297.419 5.465.729.741.900 11,466
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun equipment related to IoT and untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, dan 31 GND 78.544.241.612 7.854.424.161.200 16,477
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Communication Services) Desember 2021, yang disajikan dalam Rupiah pada tabel di bawah ini, berdasarkan WIN 47.276.677.771 4.727.667.777.100 9,917
UU Pasar Modal : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 46521 Perdagangan Besar Suku Cadang Solusi perangkat keras elektronik dan laporan keuangan konsolidasian XL. Laporan keuangan konsolidasian XL telah PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera 44.708.371.873 4.470.837.187.300 9,379
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. Elektronik teknologi microchip internet of things diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (anggota jaringan Andrijanto Muljono 5.702.700 570.270.000 0,001
4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan (Electronics hardware solutions and global PwC) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Kepemilikan masyarakat dibawah 5% 104.264.559.620 10.426.455.962.000 21,873
Sektor Jasa Keuangan internet of things micro chip technology) ,QGRQHVLD ³,$3,´ GHQJDQRSLQLZDMDUWDQSDPRGL¿NDVLDQ\DQJGLWDQGDWDQJDQLROHK Saham Seri D 141.315.330.090 7.065.766.504.500
UU PT : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 46599 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Solusi perangkat keras mesin otomatisasi Lok Budianto, S.E., Ak., CPA untuk laporan keuangan per 30 September 2024 dan BMT 140.489.122.682 7.024.456.134.100 29,471
Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang- dan Perlengkapan Lainnya. dan robot (Automation machinery and untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 Kepemilikan masyarakat dibawah 5% 826.207.408 41.310.370.400 0,173
Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan robot hardware solutions) serta per dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember Total Modal Ditempatkan dan Disetor 476.704.137.792 46.955.201.933.000 100,000
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022, dan ditandatangani oleh Andry Danil Atmadja, S.E., Ak., CPA untuk laporan Total Saham di Portofolio
78200 Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Layanan terkelola informasi dan keuangan per dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Waktu Tertentu komunikasi teknologi (ICT) (Managed Saham Seri A
Undang-undang Bea Perolehan : Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Bea service information and communication of Laporan posisi keuangan konsolidasian: Saham Seri B
Tanah dan Bangunan Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan technology (ICT)) (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah) Saham Seri C 71,540,500.780 7.154.050.078.000
Undang-undang Pajak : Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang 78300 Penyediaan Sumber Daya Manusia Layanan terkelola informasi dan Saham Seri D 1.057.814.959.780 52.890.747.989.000
30 September 31 Desember 31 Desember 31 Desember Total Saham di Portofolio 1.129.355.460.560 60.044.798.067.000
Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak dan Manajemen Fungsi Sumber Daya komunikasi teknologi (ICT) (Managed 2024 2023* 2022* 2021*
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah Manusia service information and communication of ASET Berdasarkan daftar pemegang saham tertanggal 28 Februari 2025 yang diterbitkan oleh
diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 technology (ICT)) PT Sinartama Gunita (sebagai Biro Administrasi Efek) yang dipublikasikan di situs web
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti ASET LANCAR BEI, daftar pemegang saham Smartfren 5% ke atas adalah sebagai berikut:
77322 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Solusi dukungan teknologi digital (Digital Kas dan setara kas 1.834.557 966.027 5.184.113 2.664.387
Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Tanpa Hak Opsi Alat-Alat Bantu Teknologi technology support solution)
menjadi Undang-undang Piutang usaha: Nama Jumlah Saham Persentase
Digital - Pihak ketiga 783.900 870.104 491.557 335.437
UU PDRD : Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan BMT 196.254.739.539 41,169
73100 Periklanan Solusi periklanan digital (Digital - Pihak terkait 529.785 515.681 246.612 189.068 GND 79.779.942.154 16,736
Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan UU Cipta advertising solutions) Piutang lainnya
Kerja WIN 48.702.324.400 10,216
70209 Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Layanan konsultasi Agile dan Manajemen - Pihak ketiga 4.805 15.892 32.976 29.635 PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera 44.708.371.873 9,379
WIN : PT Wahana Inti Nusantara Lainnya (Agile consultancy Services and - Pihak terkait 297.294 32.928 80.724 55.874
XL : PT XL Axiata Tbk Other Management) Persediaan 155.897 377.884 408.178 156.440 3. Manajemen dan Pengawasan
Pajak prabayar (a) Rapat Umum Pemegang Saham
82200 Aktivitas Call Centre Solusi teknologi dan layanan pusat
INFORMASI TENTANG SETIAP PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN panggilan (termasuk periklanan seluler
- Pajak penghasilan badan
- Pajak lainnya
-
96.956
52.122
30.572
74.960
3.455
22.838
116.824
Smartfren menyelenggarakan RUPST 2024 pada tanggal 25 Juni 2024 pukul 14.29 –
dan Layanan VOIP) (Technology solutions 16.01 Waktu Indonesia Barat.
A. XL Biaya dibayar di muka 2.206.817 4.125.471 3.708.021 3.795.549
and call center services (include mobile Aset dari kelompok pembuangan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 25 Juni 2024,
1. Sejarah Singkat advertising and VOIP Services)) yang telah diunggah di website Smartfren dan disampaikan kepada OJK pada
\DQJGLNODVL¿NDVLNDQVHEDJDL
XL didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 55 tanggal 6 Oktober 1989 sebagaimana 63990 Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL Hak untuk menjual layanan berlangganan disimpan untuk dijual - - - 163.444 tanggal 27 Juni 2024 melalui sistem IDXNet dengan surat No. 068/SFTbk-CS/VI/2024
telah diubah dengan Akta No. 79 tanggal 17 Januari 1991, keduanya dibuat di hadapan konten (OTT) melalui saluran apa pun, Aset lainnya 208.816 186.830 177.762 203.695 (“RUPST 25 Juni 2024”) adalah seperti terlampir.
Rachmat Santoso, Notaris di Jakarta, dengan nama PT Graha Metropolitan Lestari dan tambahan di Vidio, catch plan Risalah ringkasan RUPST tersedia secara permanen di situs web Smartfren.
telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2- Total aset lancar 6.118.827 7.173.511 10.408.358 7.733.191
515.HT.01.01.Th.91 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia XL adalah perusahaan telekomunikasi terintegrasi yang menyediakan layanan data dan (b) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
ASET TIDAK LANCAR
No. 90 tanggal 8 November 1991, Tambahan No. 4070. Sejak pendirian tersebut, XL digital, layanan suara dan SMS, serta interkoneksi dan layanan telekomunikasi lainnya Piutang lain-lain Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta No. 33 tanggal 30
mengalami beberapa kali perubahan nama sebagai berikut: kepada pelanggan di Indonesia, yang sebagian besar terdiri dari pelanggan prabayar. XL - Pihak berelasi - 208.537 201.652 - November 2023 yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di
3DGDWDKXQ EHUXEDKQDPDPHQMDGL37*UDKDPHWURSROLWDQ/HVWDUL mengoperasikan dan mempertahankan strategi dua merek (dual-brand) di bawah XL dan Aset – setelah dikurangi akumulasi Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:
3DGDWDKXQ EHUXEDKQDPDPHQMDGL37([FHOFRPLQGR3UDWDPD AXIS yang melayani berbagai segmen pasar dengan proposisi produk dan paket harga penyusutan 62.397.627 63.896.924 60.481.577 51.912.214
yang berbeda. Dewan Komisaris
3DGDWDKXQ KLQJJDVDDWLQLEHUXEDKQDPDPHQMDGL37;/$[LDWD7EN Aset tidak berwujud 6.746.309 6.453.886 5.988.468 5.712.558 Presiden Komisaris : Darmin Nasution
XL mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 September 2005. Sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia, XL berdedikasi Investasi pada rekanan 2.638.088 2.533.736 2.750.218 200.585 Wakil Presiden Komisaris : Ferry Salman
untuk memajukan sektor telekomunikasi nasional. Perusahaan mempertahankan fokus Goodwill 6.915.592 6.915.592 6.915.592 6.681.357 Komisaris/Independen : Ketut Sanjaya
Pada tahun 2005, XL merupakan anak perusahaan dari TM Group (Telkom Malaysia yang kuat pada peningkatan infrastrukturnya untuk memenuhi permintaan yang semakin Aset pajak tangguhan 9.201 6.873 5.779 -
Berhad dan anak perusahaannya). Namun, pada tahun 2008, TM Group berhasil meningkat akan konektivitas digital. Sejalan dengan misi ini, XL secara aktif mendukung Direktur
Aset lainnya 348.046 505.495 534.084 513.377 Presiden Direktur : Merza Fachys
menyelesaikan proses pemisahan usahanya, yang menghasilkan terbentuknya dua upaya pemerintah Indonesia dalam mengembangkan infrastruktur telekomunikasi nasional,
entitas yang berbeda: Telekom Malaysia Berhad dan AGB (sebelumnya dikenal sebagai Total aset tidak lancar 79.054.863 80.521.043 76.877.370 65.020.091 Direktur : Andrijanto Muljono
khususnya di daerah terpencil dan yang kurang terlayani. Inisiatif berkelanjutan untuk
TM International Berhad). Dengan demikian, pemisahan usaha dan pembentukan AGB memperkuat kehadirannya di daerah, terutama di luar Jawa, mencerminkan komitmen ini. TOTAL ASET 85.173.690 87.694.554 87.285.728 72.753.282 Direktur : Shurish Subbramaniam
sebagai entitas yang terpisah dari TM Group mengakibatkan: (i) XL tidak lagi menjadi Direktur : Antony Susilo
anak perusahaan TM Group; dan (ii) XL menjadi anak perusahaan AGB. Setelah pendiriannya sebagai operator dominan kedua di Sumatera, XL memperluas LIABILITAS DAN EKUITAS Direktur : Marco Paul Iwan Sumampouw
fokusnya ke Kalimantan, yang merupakan lokasi ibu kota baru Indonesia. Pada tahun 2023,
Anggaran Dasar XL telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan terakhir Anggaran XL meningkatkan jaringan Stasiun Pemancar Basis 4G (4G Base Transceiver Station atau LIABILITAS JANGKA PENDEK 4. Kegiatan Usaha
Dasar XL tercantum dalam Akta Notaris No. 25 tanggal 11 Januari 2024, yang dibuat di “BTS”) di Kalimantan sebanyak 709 unit, yang merupakan peningkatan 12% dari tahun ke Utang usaha: (a) Umum
hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Akta tersebut telah disetujui oleh tahun, sehingga total mencapai 10.245 unit BTS. Perluasan ini bertepatan dengan lonjakan - Pihak ketiga 7.206.443 9.137.540 11.064.092 10.358.362 Kegiatan usaha Smartfren pada saat didirikan adalah berusaha dalam bidang jasa
Menteri Hukum Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU- lalu lintas sebesar 21%. Saat ini, XL melayani lebih dari 75% populasi Kalimantan. Dalam - Pihak berelasi 340.150 244.960 273.191 279.635 telekomunikasi. Saat ini kegiatan usaha utama Smartfren adalah penyelenggaraan
0002813.AH.01.02.Tahun 2024. KDO¿EHULVDVLSHUXVDKDDQWHODKPHPDVDQJOHELKGDUL NLORPHWHUVHUDWRSWLNGLVHOXUXK Utang Pajak jaringan dan jasa telekomunikasi dan menawarkan jasa telekomunikasi di wilayah
XL berdomisili di Jakarta Selatan. Alamat lengkap XL yang terdaftar adalah XL Axiata wilayah tersebut. - Pajak penghasilan badan 158.096 57.820 4.135 - Republik Indonesia.
Tower, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 11-12. Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan - Pajak lainnya 83.518 129.367 149.589 66.515
Berdampingan dengan Kalimantan, Sulawesi, dan khususnya Sulawesi Selatan, merupakan Biaya yang masih harus dibayar 461.330 632.905 563.303 593.052 Kegiatan usaha Smartfren berdasarkan Anggaran Dasar adalah penyelenggaraan
12950. Indonesia. SDVDU \DQJ VLJQL¿NDQ GL PDQD ;/ PHPSHUOXDV MDQJNDXDQQ\D 'HQJDQ EDVLV SHODQJJDQ jaringan dan jasa telekomunikasi dan menawarkan jasa telekomunikasi di wilayah
Pendapatan tangguhan 2.354.963 2.736.245 2.964.546 2.871.994
2. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham sebesar 1.4 juta, XL mengoperasikan 5.400 unit BTS di daerah tersebut. Selain itu, XL Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 241.945 305.275 367.320 358.388 Republik Indonesia, dan berdasarkan KBLI adalah:
Modal struktur dan kepemilikan saham XL saat ini berdasarkan Akta No. 49 tanggal 25 juga telah memperluas jangkauannya di daerah terpencil seperti Nusa Tenggara Timur Provisi 36.477 52.582 65.944 127.911 1. instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri (KBLI 33200);
Januari 2023, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, (“NTT”) dengan memfasilitasi peningkatan produktivitas di Pulau Alor yang terisolasi. Selain Bagian lancar dari pinjaman jangka panjang 2. konstruksi sentral telekomunikasi (KBLI 42206);
adalah sebagai berikut: itu, perusahaan mengoperasikan 32 lokasi BTS 4G di NTT di bawah peraturan kewajiban - Kewajiban sewa 5.774.588 6.022.836 5.296.565 4.531.327 3. instalasi telekomunikasi (KBLI 43212);
pelayanan universal (universal service obligation atau “USO”), dalam kemitraan dengan - Pinjaman 2.424.815 415.892 5.342.445 877.461 4. perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (KBLI 46100);
Deskripsi Nilai Nominal Saham Biasa @ Rp 100 per saham BAKTI, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, untuk membantu pembangunan - Sukuk ijarah 679.680 397.965 148.869 676.650 5. perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer (KBLI 46511);
Jumlah Saham Nilai Nominal (Rupiah) % daerah. - Utang obligasi 733.821 39.997 130.879 190.974 6. perdagangan besar piranti lunak (KBLI 46512);
Modal Dasar 22.650.000.000 2.265.000.000.000 Fokus utama lainnya dari XL sebagai operator telekomunikasi adalah mengembangkan Liabilitas terkait kelompok lepasan yang 7. perdagangan besar peralatan telekomunikasi (KBLI 46523);
Modal Ditempatkan dan Disetor: solusi Konvergensi Digital yang menggabungkan Layanan Broadband Tetap dan layanan dimiliki untuk dijual - - - 21.652 8. perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya (KBLI 47411);
Selular (Fixed Broadband and Mobile services), dikombinasikan dengan penawaran Jumlah liabilitas jangka pendek 20.495.826 20.173.384 26.370.878 20.953.921 9. perdagangan eceran alat telekomunikasi (KBLI 47414);
Axiata Investments 8.697.163.762 869.716.376.200 66,25 over the top (“OTT”). Dalam mengejar tujuan ini, XL memperkenalkan produk XL SATU 10. perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya (KBLI
Yessie D. Yosetya 2.188.845 218.884.500 0,02 SDGDWDKXQ\DQJPHQDQGDLODQJNDKDZDO\DQJVLJQL¿NDQXQWXNPHQDZDUNDQVROXVL LIABILITAS JANGKA PANJANG 47919);
Abhijit Navalekar 21 2.100 0,00 Konvergensi Digital yang unggul. Liabilitas sewa 28.171.407 29.790.610 26.553.293 20.845.080 11. aktivitas agen kurir (KBLI 53202);
Setelah itu, XL mengokohkan perannya sebagai pelopor dengan melakukan investasi Pinjaman jangka panjang 6.627.807 5.609.008 2.411.205 7.156.544 12. aktivitas penerbitan lainnya (KBLI 58190);
David Arcelus Oses 4.534.069 453.406.900 0,04 Sukuk ijarah 1.286.439 1.964.422 2.360.826 1.016.533
strategis pada PT Link Net Tbk (“Link Net”) pada tahun 2022, yang mana investasi 13. penerbitan piranti lunak (software) (KBLI 58200);
Dian Siswarini 9.764.622 976.462.200 0,07 tersebut memberikan kesempatan bagi XL untuk memanfaatkan rekam jejak Link Net yang Utang obligasi 945.288 1.677.304 1.715.691 354.069 14. aktivitas telekomunikasi dengan kabel (KBLI 61100);
Feiruz Ikhwan Bin Abdul 222.134 22.213.400 0,00 mencakup lebih dari 3 juta home passes dan aset konten. Pendapatan tangguhan 116.610 211.840 627.481 1.050.356 15. aktivitas telekomunikasi tanpa kabel (KBLI 61200);
Liabilitas pajak tangguhan 585.642 609.719 532.601 338.829 16. aktivitas telekomunikasi satelit (KBLI 61300);
I Gede Darmayusa 254.924 25.492.400 0,00 Pada Juni 2023, XL dan Link Net juga menginisiasi proyek untuk lebih memperluas Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 262.164 249.688 191.205 271.077
kemampuan XL untuk melayani pasar FTTH melalui upaya penyebaran baru yang telah 17. jasa konten sms premium (KBLI 61912);
Kepemilikan masyarakat dibawah 5% 4.357.814.488 435.781.448.800 33,19 Imbalan kontinjensi - 23.113 23.113 - 18. jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP) (KBLI 61913);
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 13.071.942.865 1.307.194.286.500 99,57 menghasilkan lebih dari 600.000 home passes baru pada tahun 2024. Provisi 979.926 915.449 745.819 678.128 19. jasa panggilan terkelola (calling card) (KBLI 61914);
Saham treasuri 56.487.800 5.648.780.000 0,43 Selain itu, pada 4 Februari 2024, XL dan Link Net memperkuat sinergi dan kolaborasi Jumlah liabilitas jangka panjang 38.975.283 41.051.153 35.161.234 31.710.616 20. jasa nilai tambah teleponi lainnya (KBLI 61919);
mereka melalui perjanjian yang tidak mengikat untuk mengalihkan bisnis Fixed Broadband 21. internet service provider (KBLI 61921);
Total Modal Ditempatkan dan Disetor 13.128.430.665 1.312.843.066.500 100 (“FBB”) milik Link Net, yang mencakup 750.000 pelanggan residensial, ke XL, bersama EKUITAS 22. jasa sistem komunikasi data (KBLI 61922);
Total Saham yang Belum Diterbitkan 9.521.569.335 952.156.933.500 - dengan rencana potensial untuk perluasan home pass lebih lanjut. Langkah ini merupakan Modal saham – modal dasar 23. jasa televisi protokol internet (IPTV) (KBLI 61923);
bagian dari transformasi struktural yang lebih luas yang bertujuan untuk memperkuat 22.650.000.000 saham biasa, 24. jasa interkoneksi internet (NAP) (KBLI 61924);
Berdasarkan daftar pemegang saham tertanggal 28 Februari 2025 yang diterbitkan oleh kehadiran XL di pasar FBB dan Konvergensi Selular Tetap (Fixed Mobile Convergence atau ditempatkan dan disetor penuh
PT Datindo Entrycom (sebagai Biro Administrasi Efek) sebagaimana dipublikasikan di 25. jasa multimedia lainnya (KBLI 61929);
“FMC”). Proses delayering dicapai dengan mendirikan Serve Co dan Fiber Co, dengan modal 13.128.430.665 26. aktivitas telekomunikasi khusus untuk penyiaran (KBLI 61991);
situs web BEI, daftar pemegang saham XL sebanyak 5% atau lebih per 28 Februari 2025 XL menyediakan layanan kepada pelanggan dan Link Net menyediakan infrastruktur serat (2023: 13.128.430.665,
adalah sebagai berikut: 27. jasa jual kembali jasa telekomunikasi (KBLI 61994);
optik. Perkembangan strategis ini menempatkan XL untuk menjadi penyedia FBB dominan 2022:13.128.430.665, 28. Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL (KBLI 61999);
Nama Jumlah Saham Persentase di Indonesia. 2021: 10.724.674.776), saham biasa 29. aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce)
Pada 22 Mei 2024, XL dan Link Net menandatangani Perjanjian Transfer Bisnis B2C, yang dengan nilai nominal Rp 100 per saham 1.312.843 1.312.843 1.312.843 1.072.467 (KBLI 62012);
Axiata Investments 8.697.163.762 66,25 Tambahan modal disetor 15.414.930 16.914.496 16.914.496 12.216.315
kemudian diubah pada 13 Agustus 2024 (“Perjanjian Pengalihan Usaha”). Berdasarkan 30. aktivitas pemrogram komputer lainnya (KBLI 62019);
3. Manajemen dan Pengawasan perjanjian ini, XL akan mengakuisisi dari Link Net, dan Link Net akan mengalihkan ke XL, Ekuitas dari entitas yang bergabung - (34.759) (20.610) - 31. aktivitas konsultasi dan perancangan internet of things (IOT) (KBLI 62024);
(a) Rapat Umum Pemegang Saham semua hak dan kepentingan dalam Bisnis B2C milik Link Net. Pada tanggal yang sama, 22 Saham Treasuri (134.445) (134.445) (134.445) (134.445) 32. aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya (KBLI
Mei 2024. XL dan Link Net juga menandatangani Perjanjian Induk Layanan (“Perjanjian Saldo laba 62029);
XL terakhir menyelenggarakan RUPST pada tanggal 3 Mei 2024 pukul 08.30 Waktu -Telah ditentukan penggunaannya 1.400 1.300 1.200 1.100
Indonesia Barat, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada Induk Layanan”). Berdasarkan perjanjian ini, Link Net setuju untuk memasang, 33. aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer (KBLI 62090);
mengintegrasikan, dan menyewakan Jaringan HFC/FTTH dan/atau Fasilitas kepada XL - Belum ditentukan penggunaannya 8.956.248 8.266.167 7.549.052 6.933.308 34. aktivitas pengolahan data (KBLI 63111);
tanggal 11 Januari 2024 pukul 10.05 Waktu Indonesia Barat.
VHUWDPHQ\HGLDNDQOD\DQDQ+)&)77+VHVXDLGHQJDQVSHVL¿NDVLWHNQLVWLQJNDWOD\DQDQ 25.550.976 26.325.602 25.622.536 20.088.745 35. aktivitas hosting dan YBDI (KBLI 63112);
Ringkasan risalah RUPS tersedia di situs web XL dan BEI. dan persyaratan kepatuhan yang diuraikan dalam Perjanjian Induk Layanan. 36. portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial (KBLI 63122);
(b) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Kepentingan non-pengendali 151.605 144.415 131.080 - 37. aktivitas jasa informasi lainnya YTDL (KBLI 63990);
Pasar layanan Broadband Tetap (Fixed Broadband atau “FBB”) dan Konvergensi Selular TOTAL EKUITAS 25.702.581 26.470.017 25.753.616 20.088.745
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta No. 4 tanggal 3 Mei 2024 Tetap (Fixed Mobile Convergence atau “FMC”) di Indonesia menawarkan peluang bisnis 38. penyedia jasa pembayaran (KBLI 66411);
yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, adalah JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 85.173.690 87.694.554 87.285.728 72.753.282 39. penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran (PIP) (KBLI 66412);
\DQJVLJQL¿NDQGHQJDQSRWHQVLPDVDGHSDQ\DQJPHQMDQMLNDQ0HVNLSXQSHUPLQWDDQXQWXN 40. penyelenggara penunjang sistem pembayaran (KBLI 66413);
sebagai berikut: layanan ini terus meningkat, tingkat penetrasi FBB di Indonesia tetap sangat rendah, ketika * Pernyataan kembali sebagai dampak dari penerapan PSAK 338 pada laporan keuangan konsolidasian
Dewan Komisaris 41. periklanan (KBLI 73100);
dibandingkan dengan banyak negara di Asia Tenggara. Menanggapi permintaan pasar 42. aktivitas call centre (KBLI 82200);
Presiden Komisaris : Dr. Muhamad Chatib Basri yang tinggi ini, XL memutuskan untuk mengakuisisi bisnis residensial milik Link Net. Akuisisi Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:
Komisaris Independen : Julianto Sidarto 43. aktivitas lembaga pengelola informasi perkreditan (KBLI 82912);
ini sejalan dengan visi XL untuk menjadi operator konvergensi terdepan di Indonesia. (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba dasar per saham) 44. reparasi peralatan komunikasi (KBLI 95120).
Komisaris Independen : Yasmin Binti Aladad Khan Melalui transaksi ini, XL bertujuan untuk mengintegrasikan bisnis seluler dan FBB untuk
Komisaris Independen : Didi Syafruddin Yahya 30 September 31 Desember 31 Desember 31 Desember 31 Desember Seluruh kegiatan usaha yang disebutkan dalam KBLI tersebut saat ini telah dijalankan
memaksimalkan nilai dan memberikan layanan unggulan kepada pelanggan. 2024 2023* 2023* 2022* 2021* oleh Smartfren, dengan pengecualian pada aktivitas agen kurir (KBLI 53202),
Komisaris : Vivek Sood
Komisaris : Dr. Hans Wijayasuriya XL juga telah melakukan investasi strategis pada tahun 2022 untuk meningkatkan Pendapatan 25.361.411 23.867.804 32.322.651 29.141.994 26.754.050 aktivitas penerbitan lainnya (KBLI 58190) dan aktivitas telekomunikasi satelit (KBLI
Komisaris : Nik Rizal Kamil bin Nik Ibrahim Kamil penawaran produk dan layanan terintegrasinya, di mana XL mengakuisisi saham mayoritas 61300) yang hingga saat ini belum dijalankan oleh Smartfren.
di PT Hipernet Indodata (“Hypernet”), dengan memperoleh 2.805 saham yang mewakili Beban
Direksi Beban penyusutan (9.073.866) (8.415.931) (11.349.235) (10.570.361) (9.956.227) Kegiatan usaha utama Smartfren adalah bergerak di bidang penyelenggara jaringan
Presiden Direktur : Dian Siswarini* 51% kepemilikan. Akuisisi ini bertujuan untuk memperkuat layanan yang disesuaikan bagi dan menawarkan jasa telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia, termasuk juga
sektor korporasi. Kebutuhan digitalisasi di seluruh sektor industri semakin meningkat, dan Beban infrastruktur (6.625.576) (6.657.758) (8.995.646) (7.733.947) (7.989.540)
Direktur : Feiruz Ikhwan bin Abdul Malek Beban interkoneksi dan beban kegiatan-kegiatan usaha pendukung lainnya sebagaimana diungkapkan di dalam
Direktur : Yessie Dianty Yosetya sebagai tanggapannya, XL berkomitmen untuk memperkuat penawaran layanan digitalnya Rancangan Penggabungan ini.
langsung lainnya (2.279.474) (2.320.172) (3.172.220) (2.876.477) (1.536.159)
Direktur : David Arcelus Oses kepada klien korporasi. Akuisisi Hypernet adalah bagian penting dari komitmen ini, yang Kantor Pusat Smartfren berlokasi di Jl. H. Agus Salim No. 45, Menteng, Jakarta Pusat
Beban penjualan dan pemasaran (1.589.282) (1.804.566) (2.454.775) (2.617.998) (2.566.963)
Direktur : Abhijit Jayant Navalekar* menempatkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan korporasi yang terus Beban gaji dan kesejahteraan karyawan (1.257.035) (1.059.278) (1.402.242) (1.325.529) (1.075.801) Indonesia 10340.
Direktur : I Gede Darmayusa* berkembang. Keahlian Hypernet dalam layanan terkelola akan memainkan peran penting Beban umum dan administrasi (313.465) (271.332) (413.040) (352.698) (298.802) Smartfren memiliki beberapa wilayah operasional dan galeri untuk mendukung
Direktur : Rico Usthavia Frans* GDODPPHPSHUNXDWLQWHUDNVL;/GHQJDQGHPRJUD¿SHODQJJDQLQLPHPDVWLNDQSHUXVDKDDQ Beban amortisasi (164.654) (110.058) (157.216) (7.567) - operasional bisnisnya secara nasional, saat ini area operasional dan galeri tersebut
*Catatan: Dian Siswarini, Abhijit Jayant Navalekar, I Gede Darmayusa dan Rico Usthavia tetap berada di garis depan dalam penyediaan layanan digital. Keuntungan/(kerugian) selisih kurs - bersih 9.074 6.040 12.977 (61.295) 9.506 berada di 51 lokasi di seluruh Indonesia.
Frans telah mengajukan pengunduran diri berdasarkan Surat Pengunduran Diri yang Hypernet adalah penyedia layanan terkelola (managed service provider) yang menawarkan Keuntungan dari penjualan dan
masing-masing tertanggal tanggal 3 Desember 2024, 24 Desember 2024, 7 Januari 2025 (b) Produk
rangkaian lengkap Layanan ICT, Konektivitas dan Keamanan. Layanan tersebut mencakup sewa-balik menara 317.156 318.344 424.062 446.805 419.013 (A) Solusi konektivitas, terdiri dari:
dan 7 Januari 2025. dimana pengunduran diri dari Dian Siswarini sebagai Presiden
Direktur XL, Abhijit Jayant Navalekar sebagai Direktur, dan Rico Usthavia Frans penyediaan dan pengelolaan sumber daya ICT, termasuk perangkat lunak dan perangkat Lain-lain (155.215) (94.880) (93.571) (35.142) 230.325 I. Mobilitas (Paket Perusahaan, Paket Data MIFI, Paket Data Wibox, Paket
Sebagai Direktur baru akan berlaku efektif sejak memperoleh persetujuan dalam RUPS keras, penempatan tenaga ahli IT, solusi jaringan dan digital, serta solusi keamanan siber Data Massal, dan Bundling Perangkat);
sedangkan pengunduran diri I Gede Darmayusa sebagai Direktur akan berlaku efektif yang komprehensif. Integrasi Hypernet dirancang untuk meningkatkan kemampuan XL (21.132.337) (20.409.591) (27.600.906) (25.134.209) (22.764.648)
II. Internet Jalur Tetap (Internet Khusus yang mendukung dan menyediakan
saat aksi korporasi merger XL dinyatakan efektif. Axiata Business Solutions, yang berfokus pada segmen perusahaan. 4.229.074 3.458.213 4.721.745 4.007.785 3.989.402 konektivitas tanpa hambatan untuk IP publik statis);
Page 2
jumat, 21 maret 2025 l HALAMAN 15
III. Jaringan (Managed SD-WAN, menyediakan layanan SD1 dan SSI dalam Total Modal Dasar 1.492.166.594.377 45.000.000.000.000 100 Total pendapatan (kerugian) komprehensif yang Pengendali PT XL Axiata Tbk saat ini adalah AGB. Tidak terdapat pemegang saham
bentuk kinerja dan keamanan jaringan); Modal Ditempatkan dan Disetor: disebabkan oleh: pengendali individu di AGB.
(B) Konferensi Terpadu dan Komunikasi Terpadu (menyediakan sistem konferensi Saham Seri A 242.270.277 242.270.277.000 - Pemilik perusahaan induk (1.383.867) (481.380) (691.503) 2.247.064 252.328 AGB adalah suatu perusahaan publik yang didirikan sesuai hukum negara Malaysia. AGB
satu sentuhan, layanan platform komunikasi konferensi video & suara yang PT Industri Telekomunikasi Kepentingan non-pengendali (1.383.867) (481.380) (691.503) 2.247.064 252.328 bukan merupakan sebutan untuk sebuah grup perusahaan. Pemegang sahamnya meliputi
disederhanakan); Indonesia (Persero) 24.227.027 24.227.027.000 0,0026 (i) Khazanah Nasional Berhad, (ii) Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd – Employees
Smartfren 218.043.250 218.043.250.000 0,0232 Laporan Arus Kas
(C) Pesan Terpadu (WhatsApp untuk Bisnis, A2P Lokal & Internasional, SMS Massal, (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba dasar per saham) Provident Fund Board, (iii) Amanah Raya Trustees Berhad – Amanah Saham Bumiputera,
Cloud Talk); Saham Seri B 940.950.501.741 28.228.515.052.230 - dan (iv) kepemilikan masyarakat di bawah 5%.
Smartfren 940.950.501.741 28.228.515.052.230 99,9742 30 September 30 September 31 Desember 31 Desember 31 Desember
' /D\DQDQ 3HPEXDW :HE XQWXN 3DNHW 3HPDVDUDQ GDQ 3URGXNWLYLWDV 2I¿FH Total Modal Ditempatkan dan Disetor 941.192.772.018 28.470.785.329.230 100 2024 2023 2023 2022 2021
(Termasuk layanan kolaboratif dan produktivitas tambahan, dan memastikan Saham di Portofolio
keamanan solusi cloud); ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI
Saham Seri A 0 0 - Tanda terima tunai dari pelanggan 7.897.883 7.614.960 10.690.934 8.452.873 6.489.102
(E) Layanan ICT dan Bizcloud (implementasi layanan profesional dan layanan Saham Seri B 550.973.822.359 16.529.214.670.770 100
terkelola); dan Uang tunai dibayarkan kepada kontraktor,
Total Saham di Portofolio 550.973.822.359 16.529.214.670.770 100 pemasok, karyawan, dan lainnya (4.719.871) (3.646.022) (6.553.533) (6.183.698) (4.108.539)
(F) Solusi Internet of Things (IoT), layanan pengumpulan dan analisis data real-time Kas bersih yang dihasilkan dari operasi 3.178.012 3.968.938 4.137.401 2.269.175 2.380.563
untuk Industri Cerdas (Smart Industries) (manufaktur, pembangunan rumah, 3. Manajemen dan Pengawasan
Penerimaan tunai dari pengembalian pajak 2.500 896 896 7.569 116.541
pertambangan). (a) Rapat Umum Pemegang Saham Bunga diterima 4.008 1.937 3.671 4.463 9.635
5. Ikhtisar Keuangan ST menyelenggarakan RUPST pada tanggal 12 Agustus 2024 pukul 15.00 Waktu Pajak prabayar yang dibayarkan (3.305) (2.514) (2.533) (2.613) (875)
Laporan keuangan konsolidasian PT Smartfren Telecom Tbk telah diaudit oleh Indonesia Barat yang dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biaya bunga dan biaya keuangan yang dibayarkan (826.716) (634.306) (889.049) (645.299) (523.023)
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (anggota Moore Global Network Limited) Biasa (“RUPSLB”) di kantor pusatnya di Jalan H. Agus Salim No. 45. Kebon Sirih, Kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi 2.354.499 3.334.951 3.250.386 1.633.295 1.982.841
berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI
(“IAPI”), dengan opini wajar dalam semua hal yang material untuk laporan keuangan Adapun keputusan yang disetujui oleh RUPSLB 1 Agustus 2024 tersebut adalah Hasil penjualan investasi saham 10.685 - - - -
konsolidasian per 30 September 2024 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir sebagai berikut: Hasil dari uang muka penjualan properti dan peralatan - - 193.345 - -
pada 30 September 2024 yang ditandatangani oleh Ario Bulan Awalia Noor dan dengan 1. Menyetujui penerimaan uang muka setoran modal dari pemegang saham Hasil bersih dari penjualan properti dan peralatan 8.504 216.816 574.633 93.328 102.649
opini wajar dalam semua hal yang material untuk laporan keuangan konsolidasian untuk Perseroan yaitu PT Smartfren Telecom Tbk (“Smartfren”), uang muka setoran Hasil bersih dari penjualan aset tak berwujud 110 - - - -
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang ditandatangani oleh modal tersebut adalah sebagian dari hasil pelaksanaan Penambahan Modal
Jacinta Mirawati. Akuisisi aset tidak berwujud (6.750) (172.186) (172.763) (13.534) (356.615)
dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD V) yang Pembayaran uang muka (198.345) (1.724.240) (1.974.578) (613.763) (628.807)
Neraca: dilaksanakan Smartfren pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Bunga yang dibayarkan dikapitalisasi untuk properti
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba dasar per saham) 2. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan dan peralatan (326.721) (308.714) (431.400) (251.220) (228.157)
30 September 31 Desember 31 Desember 31 Desember WIN sepakat dan setuju untuk melepaskan hak mengambil bagian dan tidak Akuisisi properti dan peralatan (1.649.921) (538.949) (691.237) (841.530) (597.693)
2024 2023 2022 2021 turut serta mengambil bagian pada peningkatan modal ditempatkan dan Hasil dari pelepasan anak perusahaan - - - 19 -
ASET modal disetor ST dengan cara pengeluaran saham Seri B baru dalam rangka Hasil yang dapat diatribusikan dari proporsi hak
konversi uang muka setoran modal oleh ST sebagaimana akan disebutkan yang dialihkan kepada pembeli-lessor - - - - 39.750
ASET LANCAR Investasi di asosiasi - - - - (658.078)
Kas dan setara kas 185.860 225.773 308.147 463.219 pada sub 3 di bawah ini.
Piutang usaha: 3. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor ST dari semula Kas bersih yang digunakan dalam kegiatan
- Pihak berelasi 140.059 98.202 114.804 56.589 sebesar Rp.27.003.353.329.230,- (dua puluh tujuh triliun tiga miliar tiga ratus investasi (2.162.438) (2.527.523) (2.502.000) (1.626.700) (2.326.951)
- Pihak ketiga 148.639 131.752 120.093 86.907 lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh ARUS KAS DARI KEGIATAN PEMBIAYAAN
Piutang lain-lain Rupiah) menjadi sebesar Rp.28.470.785.329.230,- (dua puluh delapan triliun Hasil setoran untuk pembelian saham di masa depan 1.350.000 117.432 117.432 1.157.260 792.328
- Pihak berelasi 3.129 939 799 11.453 empat ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus Hasil dari fasilitas pinjaman 281.034 5.247.085 6.019.411 1.118.862 121.737
- Pihak ketiga 34.885 50.848 4.549 1.247 dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh Rupiah) dan menyetujui untuk Pembayaran fasilitas pinjaman (97.803) (4.986.153) (5.002.330) (1.216.870) (1.082.949)
Persediaan 65.970 94.430 125.892 73.045 melakukan konversi uang muka setoran modal menjadi saham dengan Pembayaran kewajiban sewa (1.694.426) (1.184.079) (1.919.719) (1.192.120) (787.891)
Pajak dibayar dimuka 13.073 18.626 43.354 47.514 cara mengambil sebagian modal ditempatkan dan modal disetor ST yaitu Hasil yang dapat diatribusikan dari proporsi hak
Biaya dibayar dimuka 681.644 1.714.690 1.605.395 1.544.437 melalui pengeluaran/penerbitan saham-saham baru Seri B oleh ST sebesar pakai atas aset dasar yang dipertahankan - - - - 1.038.191 Smartfren (maupun ST) hingga saat ini tidak memiliki pengendali individu sebagaimana
Investasi dalam saham 1.897.344 1.957.990 2.425.828 - Rp.1.467.432.000.000,- (satu triliun empat ratus enam puluh tujuh miliar Dana hasil penerbitan modal anak usaha - - - - 6 GLPDNVXGGHQJDQGH¿QLVL³3HQJHQGDOL3HUXVDKDDQ7HUEXND´VHVXDLNHWHQWXDQ3DVDODQJND
Aset lancar lain-lain 42.972 43.229 41.635 38.087 empat ratus tiga puluh dua juta Rupiah) atau sebanyak 48.914.400.000 Kas bersih (yang digunakan) yang diperoleh dari 4 juncto Pasal 2 Peraturan OJK No. 9/2018”..
Jumlah Aset Lancar 3.213.575 4.336.479 4.790.496 2.322.498 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus empat belas juta empat ratus ribu) kegiatan pembiayaan (161.195) (805.715) (785.206) (132.868) 81.422 Smartfren dan ST dikendalikan secara langsung oleh pemegang saham pengendali
saham Seri B, masing-masing dengan nominal sebesar Rp.30,- (tiga puluh Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas 30.866 1.963 (36.820) (126.273) (262.688) berbentuk badan hukum, yakni GND, WIN dan BMT (selaku pengendali Smartfren) dan
ASET TIDAK LANCAR Rupiah) per saham yang seluruhnya diambil bagian oleh Smartfren.
Aset pajak tangguhan 1.515.936 1.580.905 1.781.225 1.796.137 Kas dan setara kas pada awal periode 127.334 164.228 164.228 285.343 547.447 Smartfren (selaku pengendali ST). Pengendalian oleh GND, WIN dan BMT pada Smartfren
Aset tetap 34.390.360 33.749.926 34.422.038 33.291.783 4. Mengubah Pasal 4 ayat 2 dari anggaran dasar ST sebagai tindak lanjut Pengaruh perubahan nilai tukar mata uang asing (65) (116) (74) 5.206 584 WHUVHEXW PHPHQXKL GH¿QLVL EHUGDVDUNDQ 3DVDO DQJND juncto Pasal 2 Peraturan OJK
Aset takberwujud 776.084 869.813 820.770 921.330 pelaksanaan agenda ke-1 dan ke-3 di atas, sehingga untuk selanjutnya Pasal Penyesuaian kas dan setara kas akibat hilangnya No. 9/2018”. Sedangkan Franky Oesman Widjaja adalah pemilik / penerima manfaat dari
Goodwill 901.765 901.765 901.765 901.765 D\DW GDUL DQJJDUDQ GDVDU 3HUVHURDQ DNDQ GLXEDK XQWXN PHUHÀHNVLNDQ kendali atas anak perusahaan - - - (48) - Smartfren.
Uang muka jangka panjang 1.657.215 3.522.223 3.635.455 3.280.720 perubahan modal disetor dan ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Kas dan setara kas pada akhir periode 158.135 166.075 127.334 164.228 285.343 Sebelum Penggabungan Usaha, AGB adalah pemilik manfaat utama dan pengendali XL
Biaya dibayar dimuka jangka panjang 23.954 29.110 36.684 38.960 agenda ke-3. melalui kepemilikan tidak langsung sebesar 100% dari Axiata Investments, pemegang saham
Investasi dalam saham - 73.950 779.088 Menyetujui terhadap rencana penerimaan uang muka setoran modal 30-Sep-24 31-Dec-23 31-Dec-22 31-Dec-21 mayoritas XL. WIN, GND dan BMT adalah pengendali Smartfren, dengan Franky Oesman
Aset lain-lain 19.755 54.580 29.984 25.569 (lanjutan) dari “Smartfren” ke dalam kas ST pada tahun buku 2024 (dua ribu 3UR¿WDELOLWDV Widjaja sebagai pemilik manfaat utama. Untuk ST, Smartfren adalah pengendali, dan Franky
Jumlah Aset Tidak Lancar 39.285.069 40.708.322 41.701.871 41.035.352 dua puluh empat) jika diperlukan. Marjin laba usaha (8.7%) 6.2% 17.1% 10.9% Oesman Widjaja adalah pemilik manfaat utama.
JUMLAH ASET 42.498.644 45.044.801 46.492.367 43.357.850 (b) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Margin EBITDA 40.0% 42.5% 49.5% 43.3% II. Setelah Penggabungan Usaha
LIABILITAS DAN EKUITAS Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta No. 12 tanggal 12 Agustus Margin laba bersih (17.5%) (7.0%) 27.1% 3.3%
LIABILITAS LANCAR 2024 yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta, Return Ratio
Utang usaha yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum sesuai dengan Surat No. AHU- Return on assets (3.3%) (1.6%) 6.3% 0.7%
- Pihak berelasi 19.259 19.999 2.706 173 AH.01.09-0239643 tanggal 14 Agustus 2024 adalah sebagai berikut: Return on equity (6.5%) (3.3%) 12.8% 1.7%
- Pihak ketiga 118.173 103.394 94.714 118.381 Dewan Komisaris Return on invested capital (3.6%) (1.8%) 7.1% 0.9%
Utang lain-lain Presiden Komisaris : Ferry Salman Solvabilitas
- Pihak berelasi 30 28 36 29.851 Komisaris : Lukmono Sutarto Rasio hutang terhadap ekuitas 0.81x 0.81x 0.78x 0.94x
- Pihak ketiga 957.865 1.017.717 1.778.023 2.370.785 Direktur Total liabilitas terhadap total aset 0.49x 0.51x 0.51x 0.56x
Utang pajak 95.332 168.779 97.817 80.468 Presiden Direktur : Merza Fachys Total liabilitas terhadap total ekuitas 0.97x 1.03x 1.04x 1.27x
Akrual 889.853 1.416.654 1.825.987 2.378.601 Direktur : Andrijanto Muljono
Pendapatan diterima dimuka
Uang muka
658.753
186.826
683.243
508.479
710.463
426.823
697.190
202.977 Direktur : Marco Paul Iwan Sumampouw PENJELASAN TENTANG RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun: Direktur : Antony Susilo
A. LATAR BELAKANG UMUM
- Utang pinjaman 252.524 148.976 1.185.446 1.122.934 4. Kegiatan Bisnis
Penggabungan Usaha yang diusulkan antara XL, Smartfren dan ST memiliki manfaat
- Liabilitas sewa 2.329.783 2.552.986 2.536.854 2.601.873 (a) Umum VWUDWHJLVRSHUDVLRQDOGDQNHXDQJDQ\DQJVLJQL¿NDQGDQPHPEHULNDQNHVHPSDWDQXQWXN
Jumlah Liabilitas Lancar 5.508.398 6.620.255 8.658.869 9.603.233 ST berdiri pada tahun 1997 dengan maksud dan tujuan untuk melakukan kegiatan PHQFLSWDNDQ QLODL \DQJ VLJQL¿NDQ EDJL NHGXD SHUXVDKDDQ SHPHJDQJ VDKDP PDVLQJ
LIABILITAS TIDAK LANCAR usaha dalam bidang telekomunikasi. Hingga saat ini ST masih bergerak dalam bidang masing, pelanggan mereka dan untuk semua pemangku kepentingan lain yang terlibat.
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun – penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi. Penggabungan Usaha ini akan menciptakan Perusahaan yang Menerima Penggabungan
setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo Kegiatan usaha ST berdasarkan Anggaran Dasar adalah penyelenggaraan jaringan GHQJDQ VNDOD \DQJ OHELK EHVDU GDQ VWUXNWXU ELD\D \DQJ OHELK H¿VLHQ PHPXQJNLQNDQQ\D
dalam waktu satu tahun: dan jasa telekomunikasi dan menawarkan jasa telekomunikasi di wilayah Republik untuk mempercepat investasi dalam jaringannya, meningkatkan kualitas layanan dan
- Utang pinjaman 5.779.064 10.979.876 8.650.667 8.694.567 Indonesia, dan berdasarkan KBLI adalah: meningkatkan inovasi produk dan layanan dengan cara yang tidak mungkin dilakukan oleh
- Liabilitas sewa 9.055.590 9.329.228 10.175.854 10.030.953 LQVWDODVLSHPDVDQJDQPHVLQGDQSHUDODWDQLQGXVWUL .%/, XL, Smartfren atau ST secara mandiri.
Utang obligasi -- 1.106.973 1.158.311 973.901 NRQVWUXNVLVHQWUDOWHOHNRPXQLNDVL .%/, Alasan dan Tujuan Penggabungan
Liabilitas derivatif -- 524.439 729.650 758.550 LQVWDODVLWHOHNRPXQLNDVL .%/,
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 169.842 208.851 229.685 221.596 Penggabungan yang diusulkan dari XL, Smartfren dan ST memiliki manfaat strategis,
SHUGDJDQJDQEHVDUDWDVGDVDUEDODVMDVD IHH DWDXNRQWUDN .%/, RSHUDVLRQDOGDQNHXDQJDQ\DQJVLJQL¿NDQVHEDJDLEHULNXW
Liabilitas tidak lancar lainnya 255.140 602.524 1.129.819 421.608 SHUGDJDQJDQEHVDUNRPSXWHUGDQSHUOHQJNDSDQNRPSXWHU .%/,
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar 15.259.636 22.751.891 22.073.986 21.101.175 1. Penggabungan Usaha akan menciptakan entitas yang secara komersial lebih kuat dan
SHUGDJDQJDQEHVDUSLUDQWLOXQDN .%/, lebih tangguh di pasar telekomunikasi Indonesia. Penggabungan Usaha yang diusulkan
Jumlah Liabilitas 20.768.034 29.372.146 30.732.855 730.704.408 SHUGDJDQJDQEHVDUSHUDODWDQWHOHNRPXQLNDVL .%/, DNDQ PHPEHULNDQ PDQIDDW VWUDWHJLV RSHUDVLRQDO GDQ ¿QDQVLDO \DQJ VLJQL¿NDQ \DQJ
EKUITAS SHUGDJDQJDQHFHUDQNRPSXWHUGDQSHUOHQJNDSDQQ\D .%/, DNDQPHPXQJNLQNDQHQWLWDVJDEXQJDQXQWXNPHPEHULNDQQLODL\DQJVLJQL¿NDQNHSDGD AGB adalah suatu perusahaan publik yang didirikan sesuai hukum negara Malaysia. AGB
Modal saham: SHUGDJDQJDQHFHUDQDODWWHOHNRPXQLNDVL .%/, semua pemegang saham. Penggabungan Usaha ini juga menghadirkan kesempatan bukan merupakan sebutan untuk sebuah grup perusahaan. Pemegang sahamnya meliputi
- Seri A: nilai nominal Rp 2.000 per saham SHUGDJDQJDQ HFHUDQ PHODOXL PHGLD XQWXN EHUEDJDL PDFDP EDUDQJ ODLQQ\D .%/, penting untuk menstabilkan dan mendorong persaingan yang lebih berkelanjutan di (i) Khazanah Nasional Berhad, (ii) Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd – Employees
- Seri B: nilai nominal Rp 1.000 per saham 47919); seluruh pasar; Provident Fund Board, (iii) Amanah Raya Trustees Berhad – Amanah Saham Bumiputera,
- Seri C: nilai nominal Rp 100 per saham DNWLYLWDVDJHQNXULU .%/, 3HQJJDEXQJDQ 8VDKD LQL DNDQ PHQGRURQJ NRQVROLGDVL PHQDUD \DQJ VLJQL¿NDQ dan (iv) kepemilikan masyarakat di bawah 5%.
- Seri D: nilai nominal Rp 50 per saham DNWLYLWDVSHQHUELWDQODLQQ\D .%/, PHQJRSWLPDONDQ SHQJJXQDDQ LQIUDVWUXNWXU PHQLQJNDWNDQ H¿VLHQVL RSHUDVLRQDO
Modal dasar: SHQHUELWDQSLUDQWLOXQDN VRIWZDUH .%/, Setelah Tanggal Efektif Penggabungan, para pengendali Perusahaan yang Menerima
penghematan biaya, dan peningkatan keandalan jaringan. Selain itu, konsolidasi ini Penggabungan akan menjadi AGB dan WIN, GND dan BMT. Pemilik manfaat mereka,
- Seri A: 1.011.793.622 saham DNWLYLWDVWHOHNRPXQLNDVLGHQJDQNDEHO .%/, akan mendukung inovasi dan memperkuat kapasitas jaringan secara keseluruhan,
- Seri B: 4.920.163.085 saham DNWLYLWDVWHOHNRPXQLNDVLWDQSDNDEHO .%/, masing-masing, adalah AGB dan Franky Oesman Widjaja.
memastikan kualitas layanan yang unggul dan jangkauan yang lebih luas, yang sangat
- Seri C: 400.997.351.775 saham DNWLYLWDVWHOHNRPXQLNDVLVDWHOLW .%/, penting untuk mendukung permintaan penerapan 5G yang terus meningkat; Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 9/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan
- Seri D: 1.199.130.289.870 saham MDVDNRQWHQ606SUHPLXP .%/, 3HQJJDEXQJDQ 8VDKD LQL DNDQ VHFDUD VLJQL¿NDQ PHQLQJNDWNDQ NXDOLWDV MDULQJDQ GDQ Terbuka juncto POJK No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap
Modal ditempatkan dan disetor: MDVDLQWHUQHWWHOHSRQLXQWXNNHSHUOXDQSXEOLN ,7.3 .%/, memperluas jangkauan dengan mengintegrasikan aset jaringan Smartfren. Konsumen Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan
30 September 2024: MDVDSDQJJLODQWHUNHOROD FDOOLQJFDUG .%/, dapat memanfaatkan jangkauan yang diperluas ini tidak hanya akan mengoptimalkan 6DKDP3HUXVDKDDQ7HUEXNDNHORPSRN\DQJWHURUJDQLVDVLGLGH¿QLVLNDQVHEDJDL3LKDN\DQJ
- Seri A: 1.011.793.622 saham MDVDQLODLWDPEDKWHOHSRQLODLQQ\D .%/, jangkauan jaringan tetapi juga memastikan pengalaman jaringan yang mulus dan membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan
- Seri B: 4.920.163.085 saham LQWHUQHWVHUYLFHSURYLGHU .%/, berkinerja tinggi bagi pelanggan di seluruh Indonesia. Dengan memanfaatkan sumber tertentu.
- Seri C: 329.456.516.611 saham MDVDVLVWHPNRPXQLNDVLGDWD daya gabungan, entitas yang digabungkan akan meningkatkan kapasitas jaringan dan 0HUXMXNSDGDGH¿QLVLGLDWDVPDVLQJPDVLQJ $*%GLVDWXSLKDNGDQ *1':,1GDQ
-Seri D: 141.315.300.090 saham MDVDWHOHYLVLSURWRNROLQWHUQHW ,379 .%/, keandalan layanan, memberikan konektivitas yang unggul dan memungkinkan posisi BMT di lain pihak tetap hanya dapat dianggap sebagai “kelompok yang terorganisasi” dalam
- Seri D: 141.315.330.090 MDVDLQWHUNRQHNVLLQWHUQHW 1$3 .%/, yang lebih kompetitif di pasar telekomunikasi yang berkembang pesat; konteks bahwa setelah tanggal efektif penggabungan usaha, para pihak tersebut bersama-
31 Desember 202331, 2023: MDVDPXOWLPHGLDODLQQ\D .%/, 4. Penggabungan Usaha ini akan menandai langkah penting dalam memajukan agenda sama mengendalikan Perusahaan yang Menerima Penggabungan.
- Seri A: 1.011.793.622 saham DNWLYLWDVWHOHNRPXQLNDVLNKXVXVXQWXNSHQ\LDUDQ .%/, digital Indonesia dan mendukung agenda nasional dalam mempromosikan distribusi
- Seri B: 4.920.163.085 saham MDVDMXDONHPEDOLMDVDWHOHNRPXQLNDVL .%/, Masing-masing (1) AGB di satu pihak dan (2) GND, WIN dan BMT di lain pihak adalah
infrastruktur digital yang merata di seluruh negeri. Penguatan jangkauan jaringan dan tetap merupakan kelompok usaha yang terpisah dan mandiri dalam melakukan pengambilan
- Seri C: 126.941329.456.126.941 saham 46.955.168 39.889.363 39.889.354 37.161.210 DNWLYLWDVWHOHNRPXQLNDVLODLQQ\D<7'/ .%/, peluncuran berkelanjutan akan menjadi kunci dalam mendorong ekosistem digital lokal
Tambahan modal disetor 823.816 826.399 826.399 826.399 DNWLYLWDVSHQJHPEDQJDQDSOLNDVLSHUGDJDQJDQPHODOXLLQWHUQHW HFRPPHUFH .%/, keputusan dan melakukan kegiatan usaha, dan hanya akan melakukan kerja sama dalam
yang inklusif dan berkelanjutan. konteks pengurusan Perseroan sebagai para pemegang saham pengendali Perusahaan
Obligasi wajib konversi - - - 700.000 62012);
6DOGRODED GH¿VLW DNWLYLWDVSHPURJDPDQNRPSXWHUODLQQ\D .%/, B. PROSEDUR PENGGABUNGAN USAHA yang Menerima Penggabungan secara bersama-sama setelah terlaksananya Penggabungan
- Ditentukan penggunaannya 100 100 100 100 DNWLYLWDVNRQVXOWDVLGDQSHUDQFDQJDQ,QWHUQHWRI7KLQJV ,27 .%/, 1. Transaksi Penggabungan Usaha Usaha.
- Tidak ditentukan pengunaannya (26.048.535) (25.043.305) (24.956.465) (31526.034.315) DNWLYLWDV NRQVXOWDVL NRPSXWHU GDQ PDQDMHPHQ IDVLOLWDV NRPSXWHU ODLQQ\D .%/, Penggabungan Usaha antara XL, Smartfren dan ST merupakan penggabungan Setelah Penyetaraan
JUMLAH EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN 62029); usaha antara tiga perseroan terbatas untuk membentuk Perusahaan yang Menerima AGB telah memberitahukan XL bahwa segera setelah Tanggal Efektif Penggabungan,
KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK 21.730.549 15.672.557 15.759.388 12.653.394 DNWLYLWDVWHNQRORJLLQIRUPDVLGDQMDVDNRPSXWHUODLQQ\D .%/, 3HQJJDEXQJDQ \DQJ PHQJKDVLONDQ H¿VLHQVL RSHUDVLRQDO H¿VLHQVL HNRQRPL GDQ Axiata Investments akan mengalihkan sejumlah 2.383.446.894 saham di Perusahaan yang
Kepentingan Non-Pengendali 61 98 124 48 DNWLYLWDVSHQJRODKDQGDWD .%/, pengurangan biaya. Penggabungan Usaha juga akan memperkuat strategi bisnis Menerima Penggabungan, yang mewakili sekitar 13,14% kepemilikan ekuitas di Perusahaan
DNWLYLWDVKRVWLQJGDQ<%', .%/, secara keseluruhan dan memperkuat struktur permodalan. yang Menerima Penggabungan, kepada BMT dengan konsiderasi tunai sejumlah USD475,0
JUMLAH EKUITAS 21.730.610 15.672.655 15.759.512 12.653.442 SRUWDOZHEGDQDWDXSODWIRUPGLJLWDOGHQJDQWXMXDQNRPHUVLDO .%/, XL akan menjadi Perusahaan yang Menerima Penggabungan dan Smartfren dan ST juta (setara dengan sekitar Rp7.525 miliar), yang menyiratkan harga transaksi per saham
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 42.498.644 45.044.801 46.492.367 43.357.850 DNWLYLWDVMDVDLQIRUPDVLODLQQ\D<7'/ .%/, sebesar Rp3.189 (berdasarkan asumsi kurs USD:IDR sebesar Rp16.000) dengan cara
akan dibubarkan berdasarkan hukum setelah Tanggal Efektif Penggabungan.
Laporan Kerugian dan Laba: SHQ\HGLDMDVDSHPED\DUDQ .%/, sebagai berikut:
SHQ\HOHQJJDUDLQIUDVWUXNWXUVLVWHPSHPED\DUDQ 3,3 .%/, Pada 10 Desember 2024, XL, Smartfren, ST, Axiata Investments, WIN, GND, BMT, PT
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba dasar (kerugian) per saham) Gerbangmas Tunggal Sejahtera, PT Sinar Mas Tunggal dan AGB telah menandatangani (a) jumlah yang setara dengan USD400,0 juta pada saat penyelesaian penyetaraan yang
SHQ\HOHQJJDUDSHQXQMDQJVLVWHPSHPED\DUDQ .%/, diusulkan (“Penyelesaian Penyetaraan”); dan
30 September 30 September 31 Desember 31 Desember 31 Desember SHULNODQDQ .%/, Perjanjian Penggabungan Bersyarat yang antara lain menetapkan kesepakatan para
2024 2023 2023 2022 2021 DNWLYLWDVFDOOFHQWUH .%/, pihak untuk melakukan Penggabungan Usaha dan syarat dan ketentuan yang harus (b) jumlah yang setara dengan USD75,0 juta (“Konsiderasi Penyetaraan Tertunda”)
Pendapatan usaha 8.543.086 8.629.536 11.655.708 11.202.579 10.456.829 DNWLYLWDVOHPEDJDSHQJHORODLQIRUPDVLSHUNUHGLWDQ .%/, GDQ dipenuhi untuk penyelesaian Penggabungan Usaha. pada peringatan pertama Penyelesaian Penyetaraan jika kondisi untuk pembayaran
UHSDUDVLSHUDODWDQNRPXQLNDVL .%/, Perjanjian Penggabungan Bersyarat adalah perjanjian yang menetapkan syarat Konsiderasi Penyetaraan Tertunda terpenuhi.
Beban usaha
Penyusutan dan amortisasi 3.811.077 3.489.363 4.602.252 4.401.421 3.852.584 Seluruh kegiatan usaha yang disebutkan dalam KBLI tersebut saat ini telah dijalankan dan ketentuan yang berlaku antara para pihak sehubungan dengan pelaksanaan Penyetaraan ini adalah transaksi bilateral yang disepakati antara Axiata Investments
Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi 3.076.857 2.867.269 3.924.821 3.729.403 3.844.307 oleh ST, dengan pengecualian pada aktivitas agen kurir (KBLI 53202), aktivitas penggabungan dan ketentuan di mana semua aset, kewajiban, dan bisnis Smartfren (sebagai penjual) dan BMT (sebagai pembeli) yang diselesaikan melalui pasar negosiasi, dan
Penjualan dan pemasaran 1.115.145 1.125.755 1.480.839 1.324.951 1.301.198 penerbitan lainnya (KBLI 58190) dan aktivitas telekomunikasi satelit (KBLI 61300) yang dan ST akan digabungkan ke dalam XL melalui penggabungan menurut hukum baik XL, Smartfren, maupun ST tidak terlibat atau menjadi pihak dalam transaksi ini. Harga
Karyawan 557.768 672.001 881.215 901.976 970.654 hingga saat ini belum dijalankan oleh ST. Indonesia sebagai pertimbangan untuk penerbitan saham baru dalam entitas yang saham Perusahaan yang Menerima Penggabungan ditentukan berdasarkan kesepakatan
Umum dan administrasi 146.342 155.966 222.879 221.706 240.897 digabungkan. para pihak, hal mana telah mempertimbangkan nilai tambah yang dihasilkan oleh XL setelah
Kegiatan usaha utama ST adalah bergerak di bidang penyelenggara jaringan dan Penggabungan Usaha. Axiata Investments dan Pemegang Saham Sinarmas (diwakili
Jumlah beban usaha 8.707.189 8.310.354 11.112.006 10.579.457 10.209.640 menawarkan jasa telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia, termasuk juga Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan
Perjanjian Penggabungan Bersyarat, Penggabungan Usaha hanya dapat diselesaikan BMT), dengan memilih untuk bertransaksi pada harga yang disepakati tersebut juga telah
Laba usaha (164.103) 319.182 543.702 623.122 247.189 kegiatan-kegiatan usaha pendukung lainnya sebagaimana diungkapkan di dalam mempertimbangkan risiko pelaksanaan untuk mengendalikan Perusahaan yang Menerima
Rancangan Penggabungan ini. setelah memenuhi persyaratan tertentu termasuk:
Penghasilan (beban) lain-lain (a) Rancangan Penggabungan Usaha ini telah disusun oleh Direksi dan disetujui Penggabungan, selaku para pemegang saham pengendali, untuk mencoba dan mencapai
Keuntungan atas perubahan kewajiban - - 545.084 - - Pada awal tahun 2011, Smartfren menginisiasi aksi korporasi untuk meningkatkan oleh Dewan Komisaris XL pada tanggal 9 Desember 2024 dan oleh Direksi dan potensi nilai tambah di masa depan ini.
Keuntungan (kerugian) pada valuta asing - bersih 37.867 338.331 338.269 (206.092) (35.448) modal ditempatkan dan disetor penuh untuk akuisisi ST. Tujuan dari akuisisi ST Dewan Komisaris dari masing-masing Smartfren dan ST, keduanya pada tanggal Setelah penyelesaian transaksi yang disebutkan di atas, Axiata Investments akan memegang
Keuntungan dari penjualan dan pembuangan adalah untuk menciptakan sinergi dengan ST dalam banyak aspek, antara lain 10 Desember 2024. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris sekitar 34,8% kepemilikan di Perusahaan yang Menerima Penggabungan, sementara
properti dan peralatan – bersih 7.723 26.866 162.384 18.850 22.247 GDODP PHQJHPEDQJNDQ LQIUDVWUXNWXU MDULQJDQ PHQLQJNDWNDQ H¿VLHQVL RSHUDVLRQDO masing-masing XL, Smartfren dan ST, Rancangan Penggabungan ini harus BMT akan memegang sekitar 24,6% kepemilikan. Akibatnya, secara total WIN, GND dan
Keuntungan (kerugian) dari utang obligasi/liabilitas memperluas saluran pemasaran dan distribusi, serta beroperasi dengan satu nama disetujui oleh RUPSLB masing-masing XL, Smartfren dan ST. Informasi lebih lanjut BMT akan memegang dan mengendalikan, secara langsung dan tidak langsung, 32,2%
derivatif - bersih 116.093 (11.249) 205.211 28.900 10.900 merek tunggal yaitu “Smartfren”. tentang RUPSLB XL, Smartfren dan ST tersedia di Bab V tentang Persyaratan dan PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera akan memegang secara langsung sebesar 2,6%
Pendapatan bunga 26.574 2.526 4.576 5.038 11.296 Kantor Pusat ST berlokasi di Jl. H. Agus Salim No. 45. Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Penggabungan dan Prosedur Pemungutan Suara. kepemilikan di Perusahaan yang Menerima Penggabungan. Dengan demikian, kepemilikan
Keuntungan (kerugian) dari investasi saham (50.181) (415.856) (467.838) 1.642.213 118.735 Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. (b) Pengumuman dibuat kepada kreditur dan karyawan XL, Smartfren dan ST. masing-masing setelah Penyelesaian Penyetaraan adalah sebagai berikut: (i) Axiata
Biaya bunga dan biaya keuangan lainnya (974.716) (926.627) (1.278.193) (1.048.163) (962.671) (b) Produk (c) Tidak ada kreditur XL, Smartfren dan ST yang keberatan dengan Penggabungan Investments akan memiliki 34,8% di Perusahaan yang Menerima Pengg
Lainnya - bersih 57.274 19.833 31.944 12.608 21.469 Usaha dalam jangka waktu 14 hari sejak ringkasan rancangan penggabungan W N GND BMT PT G m T S m m
Penghasilan (Pengeluaran) Lainnya – Bersih (779.366) (966.176) (458.563) 453.354 (813.473) ST menyediakan layanan yang berfokus pada data seluler yang menargetkan pemuda
dan pekerja profesional, yang dijelaskan sebagai berikut: usaha diumumkan secara publik dalam surat kabar, sebagaimana diatur dalam UU % P M m P
Laba (Rugi) sebelum Pajak (943.469) (646.994) 85.139 1.076.476 (566.284) PT atau keberatan apa pun yang telah diselesaikan atau ditangani dengan tepat. T P P W N GND
(A) Paket Pemula, terdiri dari: (d) Telah memperoleh pernyataan efektif penggabungan usaha dari OJK.
Biaya pajak tangguhan 64.271 47.337 (194.091) (12.171) 130.959 BMT m m AGB S m
I. Kartu SIM Reguler (Kartu Perdana Tanpa Batas, Kartu Perdana Nonstop Tanpa (e) Telah memperoleh persetujuan dari KOMDIGI. mB B G W N GND BMT w m PTW
Laba (Rugi) untuk tahun berjalan (1.007.740) (599.657) (108.952) 1.064.305 (435.325) Batas, Kartu Perdana Kuota/Volume Data, dan Kartu Perdana Khusus untuk (f) Kondisi lain yang mendahului Tanggal Efektif Penggabungan sebagaimana diatur
,WHP\DQJWLGDNDNDQGLUHNODVL¿NDVLVHODQMXWQ\D segmen tertentu); dalam Perjanjian Penggabungan Bersyarat telah dipenuhi atau dikesampingkan.
ke laba rugi (g) Penandatanganan Akta Penggabungan.
Pengukuran ulang kewajiban manfaat pasti 3.171 31.481 28.315 14.734 30.259 II. eSIM (eSIM Unlimited Combo, eSIM Unlimited Nonstop, dan eSIM Postpaid
Bagian dari pendapatan komprehensif lainnya Elite); dan Akta Penggabungan akan ditandatangani setelah mendapatkan persetujuan RUPSLB
dari rekanan - - - 689 1.999 III. Bundling Starter Pack (Kartu Perdana khusus disediakan untuk program atas Penggabungan Usaha dari masing-masing XL, Smartfren dan ST.
Pajak yang berkaitan dengan penghasilan bundling dengan hampir semua merek ponsel di Indonesia). Perseroan, Smartfren dan ST telah mengumumkan kepada karyawan masing-masing
komprehensif lainnya (698) (6.926) (6.229) (2.802) (7.097) (B) Paket Data, terdiri dari: tentang rancangan penggabungan usaha pada tanggal 11 Desember 2024.
,WHP\DQJDNDQGLNODVL¿NDVLNDQXODQJVHODQMXWQ\D I. Prabayar (Unlimited Daily, Unlimited NonStop, Kuota/Volume dan Paket Data 2. Tanggal Efektif Penggabungan
menjadi untung atau rugi Khusus); Tanggal Efektif Penggabungan adalah 16 April 2025, kecuali ditangguhkan oleh para
Bagian dari pendapatan komprehensif lainnya pihak dalam Perjanjian Penggabungan Bersyarat karena penundaan penerbitan
dari rekanan - - - 939 276 II. Elite Pascabayar (Unlimited Daily, Unlimited Nonstop, dan Kuota/Volume); dan
pernyataan efektif dan/atau persetujuan peraturan lainnya sebagaimana diatur
Pajak yang berkaitan dengan penghasilan III. Roaming (Paket Data Roaming Prabayar dan Paket Data Roaming Pascabayar). dalam Bab III.B.1. Perkiraan garis waktu Penggabungan Usaha dan Tanggal Efektif
komprehensif lainnya - - - 61 (61) (C) Add-On, terdiri dari: Penggabungan dapat dilihat di BAB VI pada Perkiraan Jadwal Penggabungan.
Penghasilan komprehensif lainnya setelah pajak 2.473 24.555 22.086 13.621 25.376
Total laba komprehensif (kerugian) (1.005.267) (575.102) (86.866) 1.077.926 (409.949) I. Paket Data Tambahan (Paket Video, Booster Unlimited, Paket Gaming, Paket Pemegang Saham Sinarmas, Smartfren dan ST secara bersama-sama (dengan
Streaming Musik, Paket Media Sosial, Paket Edukasi, dan Paket Conference pemberitahuan tertulis kepada Axiata Investments dan Perseroan) atau Axiata
Laba (rugi) untuk periode yang dapat Call) dan berbagai layanan tambahan (VAS) lainnya; dan
diatribusikan kepada: Investments dan Perseroan secara bersama-sama (dengan pemberitahuan tertulis
Pemilik perusahaan induk (1.007.703) (599.638) (108.926) 1.064.229 (435.329) II. Call & SMS (Paket Smart Ngobrol dan Panggilan Internasional). kepada Pemegang Saham Sinarmas, Smartfren dan ST) dapat mengakhiri Perjanjian
Kepentingan non-pengendali (27) (19) (26) 75 4 (D) Perangkat, yaitu bundling perangkat yang bekerja dengan hampir semua merek Penggabungan Bersyarat sebelum Tanggal Efektif Penggabungan apabila:
(1.007.740) (599.657) (108.952) 1.077.926 (435.325) smartphone yang menggunakan kartu perdana Smartfren. a. terjadi suatu perubahan merugikan material sehubungan dengan:
Total laba (rugi) konfensif yang dapat (E) Broadband, terdiri dari Modem Wi-Fi dan Smart Home. 1. Perseroan dan anak perusahaan, dalam hal Pemegang Saham Sinarmas,
diatribusikan kepada: Smartfren dan ST yang mengajukan untuk mengakhiri Perjanjian
Pemilik perusahaan induk (1.005.230) (575.083) (86.840) 1.077.850 (409.953) 5. Ikhtisar Keuangan Penggabungan Bersyarat; dan
Kepentingan non-pengendali (37) (19) (26) 76 4 Laporan keuangan konsolidasian PT Smartfren Telecom Tbk telah diaudit oleh Kantor 2. Smartfren dan anak perusahaan, dalam hal Axiata Investments dan Perseroan S P M m P m m
(1.005.267) (575.102) (86.866) 1.077.926 (409.949) Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (anggota Moore Global Network Limited) berdasarkan yang mengajukan untuk mengakhiri Perjanjian Penggabungan Bersyarat,
Pendapatan dasar (kerugian) per saham (2.43) (1.79) (0.32) 3.35 (1.39) standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan b. dalam hal Pemegang Saham Sinarmas, Smartfren dan ST yang mengupayakan
opini wajar dalam semua hal yang material untuk laporan keuangan konsolidasian per 30 No N m m m
Laporan Arus Kas untuk mengakhiri Perjanjian Penggabungan Bersyarat:
September 2024 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024 i. telah terjadi pelanggaran material terhadap salah satu jaminan fundamental
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) yang ditandatangani oleh Ario Bulan Awalia Noor dan dengan opini wajar dalam semua hal G %
Perseroan (sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penggabungan Bersyarat)
30 September 30 September 31 Desember 31 Desember 31 Desember yang material untuk laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 atau peristiwa atau keadaan yang ada atau terjadi sewaktu-waktu setelah %
2024 2023 2023 2022 2021 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang ditandatangani oleh Jacinta Mirawati. tanggal Perjanjian Penggabungan Bersyarat yang akan membuat salah satu O %
Neraca: jaminan fundamental Perseroan tidak benar atau tidak akurat dalam segala
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali nilai nominal per saham) hal apa pun yang material apabila jaminan fundamental Perseroan tersebut %
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI
Tanda terima tunai dari pelanggan 8.368.244 8.413.360 11.497.380 11.386.678 10.394.126 30 September 31 Desember 31 Desember 31 Desember diulangi seketika sebelum Tanggal Efektif Penggabungan dengan merujuk pada m % m
Uang tunai dibayarkan kepada karyawan (462.074) (486.397) (659.844) (578.409) (592.401) 2024 2023 2022 2021 fakta-fakta dan keadaan yang ada pada saat itu; dan
Uang tunai dibayarkan kepada pemasok (4.430.798) (4.138.768) (6.995.172) (7.173.455) (6.190.376) ii. pelanggaran atau peristiwa atau keadaan tersebut belum dipulihkan oleh Axiata %
ASET Investments dan Perseroan sebelum yang lebih awal dari: (A) berakhirnya
Kas bersih yang dihasilkan dari operasi 3.475.372 3.788.195 3.842.364 3.634.814 3.611.349 ASET LANCAR M m T %
Bunga diterima 26.585 2.530 4.581 5.274 11.043 jangka waktu 30 hari setelah Axiata Investments dan Perseroan menerima
Kas dan setara kas 158.135 127.334 164.228 285.343 pemberitahuan tertulis mengenai pelanggaran tersebut dari Pemegang Saham D LAPORAN PEN LA AN SAHAM PEN LA NDEPENDEN DAN PENDAPAT KEWA ARAN
Tanda terima tunai dari pengembalian pajak 11.115 896 896 7.569 116.541 Piutang dagang
Pajak prabayar yang dibayarkan (3.871) (7.235) (7.350) (4.549) (875) Sinarmas, Smartfren dan ST; dan (B) Tanggal Efektif Penggabungan; R P X
Pihak terkait 283.032 306.918 249.654 149.376
Biaya bunga dan biaya keuangan yang dibayarkan (1.015.760) (934.937) (1.204.748) (1.005.020) (866.819) Pihak ketiga 109.473 105.783 66.875 49.976 c. dalam hal Axiata Investments dan Perseroan mengupayakan untuk mengakhiri
Kas bersih yang disediakan oleh kegiatan P
Piutang lainnya Perjanjian Penggabungan Bersyarat: 1 P . 3 3 5 6 5 RSR
operasi 2.493.441 2.849.449 2.635.743 2.638.088 2.871.239 Pihak terkait 3.130 10.433 25.580 35.666 i. telah terjadi pelanggaran material terhadap salah satu jaminan fundamental 1 P
ARUS KAS BERSIH DARI KEGIATAN Pihak ketiga 34.169 50.170 4.072 875 Smartfren (sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penggabungan Bersyarat) $ P . 3 6 5 1 % 57 5: * 8 . .
INVESTASI Persediaan 65.313 93.707 275.475 519.394 atau peristiwa atau keadaan yang ada atau terjadi sewaktu-waktu setelah m K S D K
Hasil bersih dari penjualan properti dan peralatan 9.418 217.537 626.034 94.493 103.383 Pajak prabayar 7.087 5.084 18.991 40.724 tanggal Perjanjian Penggabungan Bersyarat yang akan membuat setiap salah 1 P 7
Hasil dari uang muka penjualan properti Biaya prabayar 677.255 1.712.376 1.526.214 725.981 satu jaminan fundamental Smartfren tidak benar atau tidak akurat dalam segala 1 P ) P
dan peralatan - - 216.101 - - Investasi saham 1.897.344 1.957.990 2.425.828 - hal yang material apabila jaminan fundamental Smartfren tersebut diulangi $ P P @ mm m
Hasil penjualan investasi saham 13.585 76.195 76.195 - - Aset lancar lainnya 17.880 1.005.645 15.410 14.390 segera sebelum Tanggal Efektif Penggabungan dengan merujuk pada fakta-
fakta dan keadaan yang ada pada saat itu; dan 6 3 2 1 $
Hasil bersih dari penjualan aset tak berwujud 110 - - - - Total aset lancar 3.252.818 5.375.440 4.772.327 1.821.725 P N RSR P B SVFO A N RSR
Akuisisi aset tidak berwujud (6.754) (170.132) (170.709) (19.376) (362.025) ii. pelanggaran atau peristiwa atau keadaan tersebut belum dipulihkan oleh
Bunga yang dibayarkan dikapitalisasi untuk ASET TIDAK LANCAR Pemegang Saham Sinarmas, Smartfren dan ST sebelum yang lebih awal dari: B N m
properti dan peralatan (327.889) (312.176) (435.960) (259.130) (239.491) Aset pajak tangguhan 340.760 221.794 530.568 654.987 (A) berakhirnya jangka waktu 30 hari setelah Pemegang Saham Sinarmas, D w P m m m
Pembayaran uang muka (214.017) (919.652) (995.600) (622.155) (654.538) Properti dan peralatan 32.300.077 29.548.277 26.382.175 25.128.047 Smartfren dan ST menerima pemberitahuan tertulis mengenai pelanggaran P E N BS M
Akuisisi properti dan peralatan (647.512) (792.585) (1.014.527) (1.236.062) (956.747) Aset tidak berwujud 4.559.730 4.780.299 349.804 402.393 tersebut dari Axiata Investments dan Perseroan; dan (B) Tanggal Efektif m N BS
Investasi tambahan dalam saham - - - (76.825) (658.078) Kemajuan jangka panjang 1.653.192 3.517.261 3.629.223 3.265.539 Penggabungan. N BS
Hasil yang dapat diatribusikan pada proporsi hak Biaya prabayar jangka panjang 23.910 29.097 36.649 38.637 3. Laporan Metode dan Prosedur Konversi Saham N BS X
yang dialihkan kepada pembeli-lessor - - - - 39.750 Investasi di saham - - - 779.088 D m
Aset lainnya 8.937 22.751 24.964 20.177 (a) Perhitungan Konversi Saham
Kas bersih yang digunakan dalam kegiatan R ng n L po n P n n SMARTFREN
investasi (1.173.059) (1.900.813) (1.698.466) (2.119.055) (2.727.746) Total aset tidak lancar 38.886.606 38.119.479 30.953.383 30.288.868 Dasar perhitungan konversi saham Smartfren dan ST menjadi saham Perusahaan
yang Menerima Penggabungan didasarkan pada Rasio Pertukaran Penggabungan P
ARUS KAS DARI KEGIATAN PEMBIAYAAN TOTAL ASET 42.139.424 43.494.919 35.725.710 32.110.593 Usaha yang disepakati. 1 P . 3 3 5 + P 5 K PP RHR
Hasil dari fasilitas pinjaman 281.034 5.828.425 6.956.653 1.136.053 1.324.780 KEWAJIBAN LANCAR 1 P
Rasio Pertukaran Penggabungan Usaha sebesar 1,000 / 0,011 / 0,005 dihitung $ P . 0 . +5 5 6 % ; .
Dana hasil penerbitan saham modal 7.065.805 9 9 2.028.145 584.401 Utang dagang dan utang dagang lainnya berdasarkan nilai transaksi yang dinegosiasikan dan ditentukan antara para pihak.
Pembayaran obligasi yang harus dibayar (1.542.700) - - - - Pihak terkait 661.971 760.244 236.606 490.464 Perhitungan ini menggunakan nilai ekuitas masing-masing per 30 September 2024,
Pembayaran kewajiban sewa (1.782.694) (1.780.374) (2.539.207) (2.568.884) (1.642.371) Pihak ketiga 911.419 910.370 1.636.593 2.268.599 yang diperoleh dengan menerapkan kelipatan berdasarkan kinerja pasar terhadap 1 P 7
Pembayaran fasilitas pinjaman (5.375.836) (5.041.845) (5.433.510) (1.285.039) (1.754.427) Pajak yang harus dibayar 59.881 146.493 62.099 36.662 EBITDA historis dua belas bulan terakhir yang telah disesuaikan dari XL, Smartfren, 1 P ) P
Hasil yang dapat diatribusikan pada proporsi Akrual 717.174 938.463 1.247.622 1.524.316 dan ST, dikurangi dengan utang bersih masing-masing pada tanggal tersebut. $ P P #
hak guna atas aset dasar yang dipertahankan - - - - 1.038.191 Pendapatan yang tidak diterima 648.342 682.660 140.757 139.586 Rasio Pertukaran Merger ini didukung oleh penilaian dari para penilai terhadap XL, D w P m m
Hasil dari tambahan modal disetor - - - - 116.255 Kemajuan 157.816 456.574 362.860 92.405 Smartfren, dan ST, serta pendapat kewajaran berdasarkan penilaian tersebut. m P E N BS
Pembayaran biaya penerbitan saham (5.495) - - - (3.197) Bagian saat ini: M m N
Pinjaman yang harus dibayarkan 245.649 117.485 1.108.316 1.058.427 Pada April 2021, Smartfren menerbitkan 91.841.325.276 waran dimana sampai
Kas bersih yang digunakan dalam kegiatan dengan 28 Februari 2025, waran yang telah di konversi adalah sebanyak BS N
pembiayaan (1.359.886) (993.785) (1.016.055) (689.725) (336.368) Kewajiban sewa 2.254. 628 2.425.587 1.327.757 1.248.387 BS D m N
20.300.824.496 waran sehingga pada 28 Februari 2025 jumlah waran SF yang
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas (39.504) (45.149) (78.778) (170.692) (192.875) Total kewajiban lancar 5.656.880 6.437.876 6.122.610 6.858.846 beredar adalah sebanyak 71.540.500.780 waran. Harga pelaksanaan adalah BS X
Kas dan setara kas di awal tahun 225.773 308.147 308.147 463.219 654.461 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) R ng n L po n P n n ST
Pengaruh perubahan nilai tukar mata uang asing (399) (3.386) (3.596) 15.668 1.633 Porsi jangka panjang - bersih dari porsi saat ini: Apabila dalam Jangka Waktu Waran Seri III terjadi penggabungan, maka dalam D w P m m
Penyesuaian kas dan setara kas akibat hilangnya Pinjaman yang harus dibayarkan 5.753.167 5.700.008 3.855.962 3.848.257 waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah keputusan tentang penggabungan tersebut
kendali atas anak perusahaan (10) - - (48) - Kewajiban sewa 9.000.145 9.207.025 7.343.269 7.068.435 m P E N BS
diambil, Smartfren berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri M m N
Kas dan setara kas pada akhir tahun 185.860 259.612 225.773 308.147 463.219 Kewajiban tunjangan karyawan jangka panjang 105.529 133.410 141.802 134.854 III dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional
Kewajiban non-lancar lainnya 240.494 602.524 727.183 69.634 BS N
dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Smartfren, dimana Smartfren BS D m N
30 September 31 Desember 31 Desember 31 Desember Total kewajiban tidak lancar 15.099.335 15.642.967 12.068.216 11.121.180 telah melakukan pengumuman tersebut pada tanggal 11 Desember 2024 dalam BS X
2024 2023 2022 2021 TOTAL KEWAJIBAN 20.756.215 22.080.843 18.190.826 17.980.026 harian Media Indonesia dan Investor Daily dan tanggal 15 Maret 2025 dalam
3UR¿WDELOLWDV H An P n nd p nd n n ng K w n P ngg bung n
EKUITAS harian Kontan dan Bisnis Indonesia (“Pengumuman Waran Seri III”). Berdasarkan
Marjin laba usaha (1.9%) 4.7% 5.6% 2.4% Pengumuman Waran Seri III, Smartfren memberikan hak kepada Pemegang Waran D w P m m
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik m P K w N BS
Margin EBITDA 42.7% 44.1% 44.9% 39.2% Perusahaan Induk Seri III dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai
Margin laba bersih (11.8%) (0.9%) 9.5% (4.2%) dengan tanggal terakhir Waran Seri III dapat dilaksanakan oleh para pemegang M m
Saham modal- Seri A - nilai nominal Rp 1.000 p m N BS N
Return Ratio er saham-Seri B - nilai nominal Rp 30 per saham Waran Seri III merujuk kepada jadwal Penggabungan Usaha yang tercantum dalam
tambahan informasi dan/atau perubahan ringkasan Rancangan Penggabungan BS N
Return on assets (2.4%) (0.2%) 2.3% (1.0%) Resmi::- Seri A - 242.270.277 saham BS X D m
Return on equity (4.6%) (0.7%) 6.8% (3.4%) - Seri B -1.491.924.324.100 saham diterbitkan Usaha yang akan diumumkan pada tanggal 21 Maret 2025 atau tanggal lain yang
Return on invested capital (2.6%) (0.3%) 2.7% (1.2%) dan disetor:- Seri A - 242.270.277 saham ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. E KERANGKA LEG SLAT F PENGGABUNGAN
- Seri B - 940.950.501.741 saham Desember 31,: XL bermaksud untuk membagikan dividen tahunan sebanyak-banyaknya USD K P
Solvabilitas 2023: - Seri A - 242.270.277 saham 70 juta (setara dengan sekitar Rp 1.108,8 miliar, atau sekitar Rp 85 dividen per
Rasio hutang terhadap ekuitas 0.80x 1.54x 1.50x 1.85x UU PT
- Seri B - 892.036.101.741 saham 28.470.785 27.003.353 20.763.187 20.763.187 saham XL). Pembayaran dividen bergantung pada kecukupan modal XL, kondisi UU PT
Total liabilitas terhadap total aset 0.49x 0.65x 0.66x 0.71x Modal disetor tambahan - neto 2.269.374 2.269.374 2.269.374 2.269.374 keuangan, dan hal-hal lainnya, dengan mempertimbangkan pertimbangan Direksi
Total liabilitas terhadap total ekuitas 0.96x 1.87x 1.95x 2.43x Deposit untuk langganan saham di masa depan - 117.432 1.786.903 629.643 XL, dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pembagian dividen H mP M
'H¿VLW direncanakan akan dilakukan pada RUPS tahunan XL berikutnya, yang akan UU P M
C. ST Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada berlangsung pada paruh pertama tahun 2025. 3 2 .1
1. Sejarah Singkat Pemilik Perusahaan Induk 21.383.217 21.414.084 17.534.892 14.130.568 3 2 .1
Pembayaran dividen tidak akan mempengaruhi harga saham penggabungan
ST didirikan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia Kepentingan Non-Pengendali (8) (8) (8) (1) XL yang telah disepakati sebesar Rp 2.350 per saham dan Rasio Pertukaran 3 2 .1
dengan nama PT Indoprima Mikroselindo berdasarkan Akta Pendirian No. 60 tanggal TOTAL EKUITAS 21.383.209 21.414.076 17.534.884 14.130.567 Penggabungan Usaha. 3 2 .1
16 Agustus 1996, dibuat di hadapan Achmad Abid, S.H., pengganti dari Notaris 3 2 .1
Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta juncto Akta No. 195 tanggal 25 April 1997, dibuat TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 42.139.424 43.494.919 35.725.710 32.110.593 (b) Metode dan Prosedur Konversi Saham
di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut disetujui oleh Menteri Persentase kepemilikan saham dari pemegang saham XL di Perusahaan yang P P
Laporan Kerugian dan Laba: + P3 3
Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7023 HT.01.01.TH97 tanggal 25 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah) Menerima Penggabungan akan terdilusi sesuai dengan ukuran kepemilikan
Juli 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat masing-masing, dan pemegang saham Smartfren dan ST akan diberikan saham 8 3 3 P 1
dengan No. 1209/BH.09.05/VIII/1997 tanggal 26 Agustus 1997 dan telah diumumkan 30 September 30 September 31 Desember 31 Desember 31 Desember di Perusahaan yang Menerima Penggabungan berdasarkan faktor konversi yang 8 3 5 ' 88 3'5' P%
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 11 November 1997. 2024 2023 2023 2022 2021 dihitung dengan rumus sebagai berikut: jumlah saham yang disetujui dan tetap untuk BPHTB
Tambahan No. 5282. diterbitkan oleh Perusahaan yang Menerima Penggabungan (yaitu 5.071.431.786 3 3 P 1 7
Pendapatan operasional 7.891.376 7.263.623 10.075.286 8.272.880 7.208.148
ST telah berganti nama Pada tahun 2007. PT Indoprima Mikroselindo diubah menjadi PT yang mewakili 27,952% dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan) dibagi P K
Biaya operasional dengan jumlah saham yang diterbitkan oleh Smartfren (setelah pelaksanaan dan/
Smart Telecom berdasarkan Akta No. 10 tanggal 11 April 2007. yang dibuat di hadapan Penyusutan dan amortisasi 3.846.120 2.598.965 3.662.026 2.680.650 2.338.671 + P.
Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang disetujui oleh Menteri Hukum berdasarkan Surat atau pembatalan dari pelaksanaan waran yang beredar) dan ST pada saat sebelum 33
Layanan operasi, pemeliharaan dan telekomunikasi 3.067.482 2.528.164 3.550.034 2.165.191 2.269.669 Tanggal Efektif Penggabungan.
Keputusan No. W7-04025 HT.01.04-TH.2007 tanggal 12 April 2007. Penjualan dan pemasaran 1.097.762 1.119.084 1.421.210 1.309.700 1.099.914 P A M
Anggaran Dasar ST telah diubah beberapa kali. Personel 438.941 499.020 655.282 586.563 592.667 Oleh karena itu, dilusi untuk pemegang saham XL yang ada akibat kombinasi usaha 88 $ P
(a) Perubahan terbaru dari Anggaran Dasar ST diatur dalam (i) Akta Notaris No. Umum dan administrasi 127.552 106.199 162.813 118.649 123.827 ini akan sebesar 27,952%. 33
25 tanggal 17 Juli 2008, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Total Biaya Operasional 8.577,857 6.851.432 9.451.365 6.860.753 6.424.748 (c) Akuntan Publik P P K A P
Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Laba (kerugian) dari operasi (686.481) 412.191 623.921 1.412.127 783.400 Akuntan publik melakukan prosedur yang disepakati atas Perhitungan Rasio 33
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penghasilan (pengeluaran) lainnya Pertukaran Merger berdasarkan laporan penilaian dari penilai XL, Smartfren, P
Keputusannya No. AHU-57049.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 29 Agustus Pendapatan bunga 4.006 1.935 3.670 4.214 9.888 dan ST per 30 September 2024. Laporan prosedur yang disepakati tersebut 88 & .
2008; (ii) Akta Notaris No. 51 tanggal 23 Agustus 2023 dibuat di hadapan Keuntungan (kerugian) pada valuta asing – bersih 278 301.768 295.239 (51.469) (39.514) ditandatangani oleh Lok Budianto, S.E., Ak., CPA dari kantor akuntan Rintis, 33
Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut Pendapatan (kerugian) atas investasi saham (50.181) (415.856) (467.838) 1.645.113 118.735 Jumadi, Rianto & Rekan (anggota jaringan global PWC) tanggal 7 Maret 2025.
telah disetujui oleh Menteri Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat A D m m P M P
Biaya bunga dan biaya keuangan lainnya (820.922) (571.245) (844.578) (569.516) (515.867) C. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGGABUNGAN
Keputusannya No. AHU-0051834.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 31 Agustus Lainnya – bersih 50.683 (57.942) (11.502) (78.976) (46.849) F KONSEKUENS HUKUM DAR PENGGABUNGAN
2023 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU- Di bawah ini adalah struktur kepemilikan saham XL sebelum Tanggal Efektif Penggabungan
Penghasilan (Pengeluaran) Lainnya – Bersih (816.136) (741.340) (1.025.009) 949.366 (473.607) dan Perusahaan yang Menerima Penggabungan setelah Tanggal Efektif Penggabungan. B P UU PT P Sm ST
AH.01.03-0112072 tanggal 31 Agustus 2023. P M D m
Laba (Rugi) sebelum pajak (1.502.617) (329.149) (401.088) 2.361.493 309.793 I. Sebelum Penggabungan Usaha
(b) Perubahan terbaru atas modal dasar, ditempatkan, dan disetor dari ST diatur T E P m
dalam Akta Notaris No. 13 tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Biaya pajak tangguhan 119.579 (168.234) (304.735) (123.080) (74.815) S m w P M D
Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut Laba (Rugi) untuk tahun berjalan (1.383.038) (497.383) (705.823) 2.238.413 234.978 m P M m P
telah diterima oleh Menteri Hukum yang dibuktikan dengan Penerimaan Pendapatan komprehensif lainnya (kerugian) P m m P M D
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0182409 ,WHP\DQJWLGDNDNDQGLNODVL¿NDVLNDQXODQJ m m m m P M m
tanggal 14 Agustus 2024. selanjutnya menjadi untung atau rugi P
ST berdomisili di Jakarta Pusat. Alamat lengkap ST yang terdaftar adalah Jl. H. Pengukuran ulang kewajiban manfaat pasti 2.784 20.517 18.359 8.362 19.970 P m m m R R P
Agus Salim No. 45. Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Bagian dari pendapatan komprehensif lainnya U m X Sm ST m A
Provinsi DKI Jakarta. dari rekanan - - - 689 1.998 P m A D X m
2. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham Pajak yang berkaitan dengan penghasilan M H m
Struktur modal dan kepemilikan saham terkini dari ST berdasarkan Akta No. 01 komprehensif lainnya (613) (4.514) (4.039) (1.400) (4.833) G ANAL S S HUKUM TENTANG PENGGABUNGAN
tanggal 07 November 2024 yang disusun di hadapan Putut Mahendra, S.H., Notaris ,WHP\DQJDNDQGLNDOLVL¿NDVLXODQJVHODQMXWQ\D
menjadi untung atau rugi F m m G & R X
di Jakarta , adalah sebagai berikut: m X P U m
Bagian dari pendapatan komprehensif lainnya
Struktur modal dan kepemilikan saham terkini dari ST berdasarkan Akta No. 01 dari rekanan - - - 939 276 m m m m m
tanggal 07 November 2024 yang disusun di hadapan Putut Mahendra, S.H., Notaris Pajak yang berkaitan dengan penghasilan P PO K P H m
di Jakarta , adalah sebagai berikut: komprehensif lainnya - - - 61 (61) 7 P 3 + P 3 + P
Deskripsi Nilai Nominal Saham Seri A @ Rp 1.000 per saham Penghasilan komprehensif lainnya setelah pajak 2.171 16.003 14.320 8.651 17.350
Nilai nominal Saham Seri B @ Rp 30 per saham Total (pendapatan) kerugian komprehensif (1.380.867) (481.380) (691.503) 2.247.064 252.328 b P ngg bung n U h d n Kon u n Hu umn B m
Jumlah Saham Nilai nominal (Rupiah) % Kerugian untuk tahun ini yang disebabkan oleh: m P
Modal Dasar Pemilik perusahaan induk (1.380.038) (497.383) (705.823) 2.238.413 234.978 U m X Sm ST m
Saham Seri A 242.270.277 242.270.277.000 0,02 Kepentingan non-pengendali - - - - - A P ngg bung n
Saham Seri B 1.491.924.324.100 44.757.729.723.000 99,98 (1.380.038) (497.383) (705.823) 2.238.413 234.978 m m K m H m K m n um
Page 3
HALAMAN 16 l jumat, 21 maret 2025
A D X X
P U T ngg E P ngg bung n Bursa Efek Indonesia; '663HUMDQMLDQ 3LQMDPDQ '66%07PHUXSDNDQ VXDWXWUDQVDNVLD¿OLDVL QDPXQEXNDQ (k) Aspek Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Berdasarkan
U h Sm ST m iii. pengumuman Penggabungan Usaha secara tertulis kepada karyawan XL, Smartfren, merupakan suatu transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau
dan ST, yang harus dilakukan paling lambat 30 hari sebelum tanggal pemberitahuan Peraturan OJK No. 42/2020. Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh BMT Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat
m w Sm ST m RUPSLB. Masing-masing XL, Smartfren dan ST telah melakukan pengumuman kepada kepada Smartfren, DSS telah melakukan keterbukaan informasi sehubungan dengan Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
X P M m P karyawan pada tanggal 11 Desember 2024. transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020 dan Sehat, transaksi penggabungan yang menyangkut (i) jumlah aset melebihi
m m Sm ST mm m WUDQVDNVLD¿OLDVLVHEDJDLPDQDGLPDNVXGGDODP3HUDWXUDQ2-.1REHUGDVDUNDQ Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dan/atau (ii)
Pengajuan waktu keberatan tidak memiliki batasan masa berlaku dan dapat tetap Keterbukaan Informasi tanggal 15 November 2024 yang telah diumumkan oleh DSS jumlah penjualan melebihi Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah),
mX P M m P diajukan hingga Tanggal Efektif Penggabungan Usaha. Sampai dengan tanggal kepada publik sebelumnya. wajib diberitahukan kepada KPPU dalam waktu 30 hari kerja setelah tanggal
M m w Sm ST m Pendapat Hukum ini, XL, Smartfren dan ST tidak menerima keberatan dari karyawan penggabungan memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan uji tuntas
X P U w XL, Smartfren dan ST terkait Penggabungan Usaha; (iii) Sebagaimana dicantumkan di dalam Surat Persetujuan DSS, BMT telah memperoleh
persetujuan dari DSS terkait dengan Perjanjian Pinjaman DSS-BMT untuk dapat Ginting & Reksodiputro, jumlah aset dan jumlah penjualan dari XL sebagai
Sm ST m m m m iv. pengajuan permohonan pencatatan saham tambahan XL sebagai akibat dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan Usaha melebihi batasan nilai yang
m X B G &R menggunakan dana hasil penarikan fasilitas pinjaman untuk melakukan kegiatan
Penggabungan Usaha dan dokumen pendukungnya kepada Bursa Efek Indonesia investasi berbentuk penyertaan saham dalam XL sehubungan dengan Penggabungan ditentukan oleh KPPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.
T E P U m m P sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No.I-G tentang Penggabungan Usaha 57 Tahun 2010 sehingga XL wajib melakukan pelaporan kepada KPPU setelah
M m P Usaha (termasuk melalui pembelian kembali saham) .
dan Konsolidasi yang dilampirkan pada Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta selesainya Penggabungan Usaha.
P ub h n P ng nd S P U (iv) Sesuai ketentuan anggaran dasarnya, dan sebagaimana disebutkan di dalam Surat
No.Kep-001/BEJ/012000 tanggal 4 Januari 2000, dan perolehan persetujuan Dekom BMT, BMT juga telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris BMT untuk Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro dan sebagaimana didukung oleh (i)
X m AGB m AGB W N GND BMT prinsip untuk pencatatan saham tambahan XL sebagai Perusahaan yang Menerima Surat Pernyataan XL tanggal 9 Desember 2024, (ii) Surat Pernyataan Smartfren
m dapat bertindak selaku pembeli siaga (bersama dengan pembeli siaga lain yaitu XL dan
Penggabungan dari Bursa Efek Indonesia. XL telah mengajukan permohonan AII) dan memastikan kewajiban pembelian kembali saham dari para pemegang saham tanggal 9 Desember 2024, dan (iii) Surat Pernyataan ST tanggal 9 Desember
S P P O K N P m pencatatan saham tambahan kepada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Desember masing-masing dari XL, Smartfren dan ST (sebagaimana relevan). 2024, Penggabungan tidak akan mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/
P T w m w w 2024. Sehubungan dengan permohonan tersebut, XL telah menerima persetujuan atau persaingan tidak sehat sebagaimana dilarang berdasarkan Pasal 28 ayat
m prinsip dari Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Maret 2025; Surat Pernyataan Kecukupan Dana (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
B G & R m v. tidak ada keberatan dari para kreditur masing-masing XL, Smartfren, dan ST atau Berdasarkan Uji Tuntas Ginting & Reksodiputro atas (A) Surat Pernyataan Pemegang Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-
AGB W N GND BMT M segala keberatan dari kreditur telah diselesaikan, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal Saham Sinarmas, (B) Surat BMT 011, (C) Surat Persetujuan DSS, (D) Keterbukaan Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
127 UU PT dan/atau perjanjian yang melibatkan XL, Smartfren, dan ST. ,QIRUPDVL'66 ( .RQ¿UPDVL3HQXQMXNDQ3HPEHOL6LDJDGDQ ) 6XUDW'HNRP%07 Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
P U P dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
P U m Masing-masing XL, Smartfren, dan ST wajib memperoleh persetujuan dari beberapa ST sebagai suatu perseroan terbatas telah mematuhi dan menerapkan prinsip
m AGB W N GND
BMT m m m m kreditur tertentu terkait dengan Penggabungan Usaha dan/atau perubahan Pengendali (i) BMT memiliki dana yang cukup untuk keperluan melakukan pembelian saham yang dan ketentuan tata kelola yang berlaku sebagaimana diatur dalam UUPT dan
m m m m dalam XL sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan, sesuai dengan syarat dibeli kembali dari pemegang saham XL, Smartfren dan ST (sebagaimana relevan) peraturan yang terkait.
w m X P yang diperoleh dari penarikan fasilitas pinjaman; (l) Tata Kelola XL: Masing-masing XL dan Smartfren telah membentuk Komite
dan ketentuan dalam setiap perjanjian yang relevan, sebagai berikut:
m m AGB W N GND BMT (ii) Dana yang akan digunakan oleh BMT untuk keperluan melakukan pembelian Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Unit Audit Internal, dan telah menunjuk
Kreditur XL kembali saham pada XL, Smartfren dan ST (sebagaimana relevan) sedang tidak
P U m m m m m m 37%DQN&HQWUDO$VLD7EN Sekretaris Perusahaan dengan mengacu pada ketentuan (i) Peraturan OJK
m m m dalam status penjaminan atau sengketa dengan pihak manapun dan tidak ada No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja
%DQNRI&KLQD pembatasan penggunaannya untuk keperluan tersebut di atas; dan
X m m m 37%DQN3HUPDWD7EN Komite Audit, (ii) Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi
m m P P O K P O K N 37%DQN82%,QGRQHVLD (iii) BMT telah memperoleh seluruh persetujuan dari pihak ketiga dan/atau melakukan dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, (iii) Peraturan OJK No.56/
P m P T 37%DQN1HJDUD,QGRQHVLD7EN pemberitahuan kepada pihak ketiga terkait dengan tindakannya sebagai pembeli POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit
D m RUPS B X m P U m siaga untuk melakukan pembelian saham yang dibeli kembali pada XL, Smartfren Audit Internal, dan (iv) Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris
Kreditur Smartfren dan ST (sebagaimana relevan) tersebut. Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. XL telah menyusun piagam untuk
m X m w m 37%DQN&HQWUDO$VLD7EN
m R P U Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro dan berdasarkan Surat Pernyataan atas komite-komite tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
P U m m m 376DUDQD0XOWL,QIUDVWUXNWXU (m) Aset XL, Smartfren dan ST: Berdasarkan hasil uji tuntas Ginting & Reksodiputro
37%DQN3HUPDWD7EN Bukti Pendanaan yang diberikan oleh CIMB Islamic Bank Berhad tanggal 14 Maret 2025:
m m AGB W N GND BMT (i) Axiata Group Berhad, pemegang saham mayoritas Axiata Investments, saat ini sebagaimana didukung oleh (i) Surat Pernyataan XL tanggal 9 Desember 2024, (ii)
37%DQN&,0%1LDJD7EN Surat Pernyataan Smartfren tanggal 9 Desember 2024, dan (iii) Surat Pernyataan
P m m m P P O K 37,QGRQHVLD,QIUDVWUXFWXUH)LQDQFH memiliki fasilitas kredit bergulir dengan batas maksimum RM500,0 juta dengan
P O K N P m P T CIMB Islamic Bank Berhad, dan pada tanggal surat pernyataan ini, jumlah yang ST tanggal 9 Desember 2024, sampai dengan tanggal surat pernyataan tersebut,
37%DQN'LJLWDO%&$ tidak terdapat aset material milik XL, Smartfren, dan ST, dalam bentuk apapun,
&LVFR6\VWHPV&DSLWDO$VLD3WH/WG tersedia untuk digunakan dari fasilitas tersebut adalah sebesar RM500,0 juta, dan
m m fasilitas ini dapat digunakan setiap saat oleh Axiata Group Berhad, antara lain untuk yang sedang dibebani dengan cara apapun, dan/atau sedang disengketakan
m w W N GND BMT X Kreditur ST memfasilitasi pengaturan pembelian kembali saham yang akan dilakukan oleh Axiata dengan pihak lain.
m w w 37%DQN&HQWUDO$VLD7EN Investments sebagai salah satu pembeli siaga; dan (n) Tidak Ada Litigasi Material: Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro
376DUDQD0XOWL,QIUDVWUXNWXU sebagaimana didukung oleh (i) Surat Pernyataan XL tanggal 9 Desember 2024, (ii)
S m m m R P U 37%DQN3HUPDWD7EN (ii) Lebih lanjut, sebagai tambahan dari jumlah yang tersedia di atas, pada tanggal surat
A m m pernyataan ini, CIMB Islamic Bank Berhad telah memperoleh seluruh persetujuan Surat Pernyataan Smartfren tanggal 9 Desember 2024, dan (iii) Surat Pernyataan
37%DQN&,0%1LDJD7EN ST tanggal 9 Desember 2024, (iv) Surat Pernyataan Direksi XL tanggal 9
AGB BMT P U 37,QGRQHVLD,QIUDVWUXFWXUH)LQDQFH internal yang relevan untuk memberikan fasilitas kredit bergulir tambahan sampai
T m dengan RM500,0 juta kepada Axiata Group Berhad. Fasilitas ini dapat digunakan Desember 2024, (v) Surat Pernyataan Dewan Komisaris XL tanggal 9 Desember
37%DQN'LJLWDO%&$ 2024 , (vi) Surat Pernyataan Direksi Smartfren tanggal 9 Desember 2024, (vii)
A m m m % m X PT B M setiap saat oleh Axiata Group Berhad, antara lain untuk memfasilitasi pengaturan Surat Pernyataan Dewan Komisaris Smartfren tanggal 9 Desember 2024, (viii)
T m m m % m X Sampai dengan tanggal Rancangan Penggabungan ini, XL telah memperoleh
pembelian kembali saham yang akan dilakukan oleh Axiata Investments sebagai Surat Pernyataan Direksi ST tanggal 9 Desember 2024 :
persetujuan dari seluruh kreditur yaitu PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Permata
BMT m m WN GND m m m Tbk, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank Negara Indonesia Tbk dan Bank of China. salah satu pembeli siaga, tunduk pada penandatanganan surat penawaran antara
Axiata Group Berhad dan CIMB Islamic Bank Berhad. (i) pada tanggal Pendapat Hukum ini, XL memiliki satu perkara hukum dengan
% m X GTS m m Terkait dengan persetujuan Bank of China, terdapat syarat perubahan bunga yang PT Integrasi Jaringan Ekosistem (IJE), dengan nilai dan dampak yang tidak
% mX masih didiskusikan antara XL dan Bank of China. Bank of China tidak mengajukan Lebih lanjut, berdasarkan Surat Pernyataan dari Axiata Investments tanggal 14 Maret material bagi XL. XL dan IJE telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan
S A m keberatan kepada Perseroan sehubungan dengan rencana Penggabungan Usaha. 2025: sengketa tersebut dengan menandatangani perjanjian penyelesaian pada
% m P M m P Syarat perubahan bunga tidak dinyatakan sebagai keberatan oleh Bank of China. (i) Pada tanggal surat pernyataan ini, Axiata Investments telah memperoleh pendanaan 16 Oktober 2024, berdasarkan mana XL telah melaksanakan pembayaran
W N GND BMT GTS % m P Dengan demikian, syarat tersebut tidak menghambat proses penyelesaian dan yang diperlukan dalam jumlah yang akan cukup untuk keperluan melakukan sejumlah uang kepada IJE dan IJE sepakat untuk mencabut gugatan pada
M m P efektifnya Penggabungan Usaha. pembelian saham yang dibeli kembali dari pemegang saham XL, Smartfren dan ST BANI dan laporan polisi. XL dan IJE menunggu penerbitan resmi Surat
W N GND BMT m m A G B Smartfren dan ST juga telah mendapatkan persetujuan dari seluruh kreditur. Sampai (sebagaimana relevan) yang tidak menyetujui rencana Penggabungan Usaha dalam Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh pihak kepolisian. Dengan
m A m m m X dengan berakhirnya periode pengajuan keberatan oleh kreditur (yaitu 14 hari sejak hal jumlah keseluruhan maksimum yang dibeli kembali melebihi batas pembelian demikian sengketa tersebut tidak memberikan dampak apapun terhadap
m tanggal pengumuman Rancangan Penggabungan Usaha tanggal 11 Desember 2024, kembali yang dapat dilakukan XL sehubungan dengan rencana Penggabungan Penggabungan Usaha.
P P U yang jatuh pada tanggal 25 Desember 2024), XL telah menerima surat keberatan dari Usaha; (ii) Perseroan terlibat dalam dua perkara perdata yang masih berlangsung
P U M Protelindo Group, yang mewakili PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan para (ii) Dana yang akan digunakan oleh Axiata Investments untuk keperluan melakukan sebagai pihak tergugat. Namun, berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro
P U w W N GND BMT anak perusahaannya: PT Solusi Tunas Pratama Tbk, PT Iforte Solusi Infotek, PT Inti pembelian kembali saham pada XL, Smartfren dan ST (sebagaimana relevan) tidak serta keterangan dari Perseroan, kedua perkara tersebut tidak bersifat material
m w w Bangun Sejahtera Tbk, dan PT Komet Infra Nusantara, selaku kreditur dari masing- akan berada dalam status penjaminan atau sengketa dengan pihak manapun dan dan tidak akan menghalangi atau memberikan dampak negatif terhadap
P P U masing XL dan SF melalui surat tanggal 24 Desember 2024. Selain itu pada tanggal tidak akan dibatasi penggunaannya; Penggabungan Usaha.
w m m m m w 24 Desember 2024, SF juga telah menerima surat dari Protelindo Group sehubungan (iii) Pada tanggal surat pernyataan ini, Axiata Investments telah memperoleh (iii) selain perkara hukum pada poin (i) dan (ii) di atas, sampai dengan tanggal
w m m P O K N P m dengan beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum Penggabungan Usaha efektif. persetujuan-persetujuan dari pihak ketiga dan/atau melakukan pemberitahuan VXUDW SHUQ\DWDDQ WHUVHEXW WLGDN WHUGDSDW L SHUVHOLVLKDQ NRQÀLN WXQWXWDQ
P T Dalam surat-surat tersebut, Protelindo Group menyampaikan kepada XL dan SF bahwa kepada pihak ketiga untuk melakukan pembelian kembali saham yang dibeli panggilan pengadilan di luar pengadilan; (ii) gugatan, baik perdata maupun
sebelum Penggabungan Usaha dilaksanakan, perlu dilakukan penyelesaian atas kembali pada XL, Smartfren dan ST (sebagaimana relevan); dan pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau arbitrase mana
B G & R m beberapa permasalahan yang disampaikan, terkait dengan komitmen dan kewajiban (iv) Pada tanggal surat pernyataan ini, Axiata Investments telah memperoleh pun di Indonesia atau di luar negeri; (iii) perselisihan administratif dengan
W N GND BMT m m yang masih harus dipenuhi oleh XL dan SF dan sehubungan dengan perjanjian yang persetujuan dari Bank Negara Malaysia (BNM) untuk pengiriman sejumlah uang instansi pemerintah termasuk yang terkait dengan kewajiban perpajakan atau
ditandatangani dengan Protelindo Group. Komitmen dan kewajiban yang masih harus tunai keluar dari Malaysia oleh Axiata Investments guna melaksanakan pembelian masalah ketenagakerjaan; dan (iv) perkara kepailitan terhadap pihak ketiga
X P M m P dipenuhi secara garis besar berhubungan dengan pembayaran sewa, pembayaran kembali saham pada XL, Smartfren dan ST (sebagaimana relevan) sehubungan maupun pernyataan pailit yang melibatkan XL, Smartfren dan ST beserta
P U biaya pembongkaran, biaya listrik dan pembaharuan atau perpanjangan situs/lokasi. dengan rencana Penggabungan Usaha. masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris mereka.
Sehubungan dengan permintaan tersebut, XL telah menyelesaikan keberatan yang (o) Informasi Perusahaan yang Menerima Penggabungan Setelah Penyelesaian
B G &R m diajukan oleh Protelindo Group sebagaimana dinyatakan dalam Surat Tidak Ada Smartfren
w AGB Penggabungan:
Keberatan yang dikirimkan oleh Protelindo Group kepada XL pada tanggal 18 Februari Adapun, berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro, sehubungan dengan
B m m m m 2025. Penggabungan Usaha, Axiata Group Berhad memerlukan persetujuan dari para (i) Nama Perusahaan yang Menerima Penggabungan: Pada Tanggal Efektif
m m USD AGB U pemegang sahamnya yang diperkirakan akan didapatkan melalui RUPS Axiata Group Penggabungan Usaha, nama Perusahaan yang Menerima Penggabungan
Selain dari hal tersebut di atas, tidak ada keberatan yang disampaikan kepada XL, akan berganti menjadi “PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk”.
O B m C DBS B C C MB Smartfren dan ST sehubungan dengan rencana Penggabungan Usaha. Berhad yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 2025.
B B AGB AGB m m w Sehubungan dengan Saham yang Dibeli Kembali pada Smartfren, berdasarkan (ii) Direksi dan Dewan Komisaris: Anggota Direksi dan Dewan Komisaris XL
m m XL juga memerlukan persetujuan dari para pemegang obligasi dan sukuk, yang akan setelah penyelesaian Penggabungan Usaha adalah sebagai berikut:
diperoleh XL dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dan Sukuk (RUPSU) laporan keuangan konsolidasi interim Smartfren untuk periode sembilan bulan yang
sehubungan dengan obligasi dan sukuk berikut yang telah diterbitkan oleh XL: berakhir pada 30 September 2024, kekayaan bersih Smartfren lebih kecil dari jumlah Direksi
m m w m m modal ditempatkan Smartfren, oleh karena itu berdasarkan Pasal 37 UUPT, Smartfren Direktur Utama : Rajeev Sethi
m m 1. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 dalam jumlah sebesar tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membeli kembali Saham yang Dibeli Direktur : David Arcelus Oses
B AGB w m m Rp2.180.000.000.000; Kembali pada Smartfren. Direktur : Yessie D Yosetya
AGB P m 2. Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 dalam jumlah sebesar Direktur : Feiruz Ikhwan
Rpl.000.000.000.000; Merujuk pada ketentuan Pasal 62 UUPT, Smartfren wajib memastikan bahwa saham
X P M m P tersebut dibeli oleh pihak ketiga dengan harga yang wajar dan dibayar oleh pihak ketiga Direktur : Antony Susilo
3. Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 dalam jumlah sebesar Direktur : Shurish Subbramaniam
B w AGB m F Rpl.000.000.000.000; tersebut. Sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat:
$*% P P P $ ) & 0% P Direktur : Merza Fachys
4. Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2019 dalam jumlah sebesar (i) jika jumlah yang harus dibayarkan XL untuk pembelian kembali Saham yang Dibeli Direktur : Andrijanto Muljono
B B w AGB m Rpl.000.000.000.000; Kembali pada XL kurang dari Batas Pembelian Kembali XL, XL akan bertindak
m m m m USD m Direktur : Jeremiah Ratadhi Setiadharma
5. Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2019 dalam jumlah sebesar sebagai pembeli siaga untuk membeli Saham yang Dibeli Kembali pada Smartfren,
U O B m C DBS B C Rpl.000.000.000.000; sampai sejumlah sebanyak-banyaknya Batas Pembelian Kembali XL, setelah Dewan Komisaris*
S C MB B B 6. Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022 dalam jumlah sebesar dikurangi jumlah yang harus dibayarkan XL untuk pembelian kembali Saham yang Presiden Komisaris : Arsjad Rasjid
m Rpl.500.000.000.000;dan Dibeli Kembali pada XL; dan Komisaris : Vivek Sood
D m 7. Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 dalam jumlah sebesar Komisaris : L. Krisnan Cahya
(ii) XL untuk pembelian kembali Saham yang Dibeli Kembali pada XL, dan jika berlaku, Komisaris : Nik Rizal Kamil
m Rpl.500.000.000.000; Saham yang Dibeli Kembali pada SF, melebihi Batas Pembelian Kembali XL, Axiata
* 5 P Z $ Sehubungan dengan hal ini, XL telah melaksanakan total 7 RUPO dan RUPSU pada Komisaris : Sean Quek
Investments, PT Wahana Inti Nusantara, PT Global Nusa Data, PT Bali Media Komisaris : David R. Dean
G B M H P m P A tanggal (i) 10-12 Februari 2025; (ii) 3 Maret 2025 dan (iii) 13-14 Maret. Adapun, poin- Telekomunikasi, dan PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera, akan membeli dalam
SPV m A SPV B m A G B poin persetujuan yang dimintakan dalam RUPO dan RUPSU terkait adalah: Komisaris Independen : Retno Lestari Priansari Marsudi
porsi yang sama Saham yang Dibeli Kembali pada SF tersebut, dengan ketentuan Komisaris Independen : Robert Pakpahan
m m m m m 1. Persetujuan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk dan Obligasi pada pasal bahwa masing-masing Axiata Investments, PT Wahana Inti Nusantara, PT Global
M P m m H P m Komisaris Independen : Willem Lucas Timmermans
mengenai kewajiban XL agar Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd dan/atau Nusa Data, PT Bali Media Telekomunikasi, dan PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera
P SLKDND¿OLDVLGDUL$[LDWD*URXSODLQQ\DPHPSHUWDKDQNDQNHSHPLOLNDQVDKDPQ\D dapat menyepakati secara tertulis untuk menunjuk entitas lain untuk membeli (iii) Domisili: Berdasarkan hasil uji tuntas Ginting & Reksodiputro sebagaimana
S USD % m pada Perseroan baik langsung maupun tidak langsung, sebesar lebih dari 50% saham-saham tersebut. didukung oleh Surat Pernyataan XL tanggal 9 Desember 2024, domisili XL
A SPV m dari seluruh saham yang dikeluarkan XL dari waktu ke waktu. Sebagai akibat setelah selesainya Penggabungan, akan tetap berada di XL Axiata Tower, Jl.
Smartfren dan WIN, GND, BMT, dan PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera merupakan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan
USD E M mT mN P mm dari Penggabungan Usaha, kepemilikan saham Axiata Investments (Indonesia) SLKDN WHUD¿OLDVL NDUHQD :,1 *1' GDQ %07 VHFDUD EHUVDPDVDPD PHUXSDNDQ
Sdn Bhd pada Perseroan selaku Perusahaan yang Menerima Penggabungan 12950, Indonesia
S USD % m pengendali Smartfren, dan PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera merupakan pihak yang
USD akan menjadi di bawah 50%, sehingga Perseroan perlu memintakan persetujuan dikendalikan oleh pemilik manfaat utama Smartfren. Smartfren tidak memiliki hubungan (p) Uji Tuntas: Ginting & Reksodiputro telah melakukan uji tuntas (due diligence)
% m A SPV perubahan terhadap pasal tersebut; dan D¿OLDVLGHQJDQ;/ terhadap XL sebagai perusahaan penerima penggabungan dan SF dan ST
B m m USD S 2. Persetujuan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk dan Obligasi pada sebagai perusahaan yang menggabungkan diri dan telah melakukan telaah
Pembelian kembali Saham yang Dibeli Kembali pada Smartfren akan dilakukan atas (i) dokumen-dokumen dan (ii) fakta-fakta di lapangan (apabila diperlukan)
P mm pasal terkait sehubungan dengan adanya perubahan nama XL selaku emiten. dengan harga Rp25 per saham Smartfren, yang didasarkan pada rasio pertukaran terkait hal-hal yang diatur dalam Pasal 20 dari Lampiran VII Keputusan HKHSK
T n P n n 3. Pada tanggal Pendapat Hukum ini XL telah berhasil mendapatkan seluruh Penggabungan Usaha yang disepakati para pihak dalam Perjanjian Penggabungan No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi
S P P U A m m persetujuan dari pemegang obligasi dan sukuk terkait atas dua poin diatas. Usaha Bersyarat dan berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran, merupakan harga Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (Standar HKHSK).
m m X m P Y M m Berdasarkan hasil uji tuntas yang dilakukan Ginting & Reksodiputro atas ketentuan- yang wajar untuk tujuan Penggabungan Usaha.
Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro, Rancangan Penggabungan Usaha
P PT B M T m ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan terkait, pelaksanaan RUPO dan RUPSU Berdasarkan Uji Tuntas Ginting & Reksodiputro sebagaimana didukung oleh: telah mengungkapkan penjelasan mengenai hal-hal sebagaimana dipersyaratkan
USD R m yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan dalam masing-masing Perjanjian (a) Surat Pernyataan Pemegang Saham Sinarmas; dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 74/2016 dan Pasal 20 Standar HKHSK
m m R m USD DR Perwaliamanatan. Lebih lanjut, pelaksanaan RUPO dan RUPSU telah dilakukan (b) Surat BMT 011; (sebagaimana relevan), sebagai berikut:
R sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 Tahun (c) Surat Persetujuan DSS;
2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/atau Sukuk. (d) Keterbukaan Informasi DSS; (a) Nama, tempat kedudukan, kegiatan usaha, struktur permodalan dan
T R m m m m pemegang saham, serta pengurusan dan pengawasan masing-masing
m mX m P U vi. perolehan persetujuan yang diperlukan untuk melakukan Penggabungan Usaha yaitu H .RQ¿UPDVL3HQXQMXNDQ3HPEHOL6LDJD GDQ
(f) Surat Dekom BMT, perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha;
R m m m persetujuan dari (i) RUPS Luar Biasa XL, Smartfren dan ST, (ii) Dewan Komisaris XL, (b) Nama dan tempat kedudukan perusahaan hasil Penggabungan Usaha;
m X P Y M m P Smartfren, dan ST dan (iii) Direksi XL, Smartfren, dan ST. Setiap RUPS Luar Biasa dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: (i) bahwa DSS selaku pihak pemberi (c) Rencana jadwal pelaksanaan Penggabungan Usaha, termasuk rencana
m Sm ST P U XL, Smartfren, dan ST yang menyetujui Penggabungan Usaha harus dilakukan pinjaman telah melakukan pemenuhan atas peraturan perundang-undangan di bidang publikasi pada media massa;
B G &R m m sesuai dengan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan yang berlaku menurut SDVDUPRGDOGHQJDQPHODNXNDQSHQJXPXPDQWUDQVDNVLPDWHULDOGDQWUDQVDNVLD¿OLDVL (d) Susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perusahaan hasil
m X m m X m Anggaran Dasar masing-masing XL, Smartfren, dan ST. melalui Keterbukaan Informasi DSS pada tanggal 15 November 2024 dan (ii) bahwa Penggabungan Usaha;
P U m m m m m Berdasarkan masing-masing Anggaran Dasar XL, RUPS Luar Biasa untuk menyetujui BMT (a) telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk dapat bertindak selaku (e) Alasan dan penjelasan dilakukannya Penggabungan Usaha dari masing-
w m m m Penggabungan Usaha: (i) harus dihadiri oleh pemegang saham yang bersama-sama pembeli siaga (bersama dengan pembeli siaga lain yaitu XL dan AII) dan memastikan masing perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha dengan
m m M m mewakili setidaknya ¾ (tiga per empat) dari total saham dengan hak suara yang sah kewajiban pembelian kembali saham dari para pemegang saham masing-masing dari memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat, persaingan usaha
m dan (ii) keputusan harus disetujui oleh pemegang saham yang bersama-sama mewakili XL, Smartfren dan ST (sebagaimana relevan) yang telah secara tegas tidak setuju sehat dan akibat hukumnya;
lebih dari ¾ (tiga per empat) dari total hak suara yang hadir pada RUPS Luar Biasa. dengan rencana Penggabungan Usaha dan meminta saham mereka dibeli kembali (f) Tata cara konversi saham dari masing-masing perusahaan yang akan
B G &R A G B dengan harga wajar, dapat dilaksanakan, termasuk juga (b) telah memperoleh
PT B M T m A Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk penggabungan dari XL, Smartfren dan melakukan Penggabungan Usaha terhadap saham perusahaan hasil
ST tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPT, Peraturan OJK No. persetujuan dari DSS, sebagai kreditur, untuk dapat melakukan investasi berupa Penggabungan Usaha, termasuk penyelesaian konversi saham;
m PT B M T m penyertaan saham dalam XL sebagai perusahaan hasil penggabungan usaha. Berikut
mP P B 15/2020 dan Peraturan OJK No. 16/2020 (sebagaimana relevan). (g) Rancangan perubahan Anggaran Dasar perusahaan hasil Penggabungan
keterangan lebih lanjut mengenai hal tersebut: Usaha;
P U Penggabungan Usaha telah memperoleh persetujuan dari (i) Direksi XL pada tanggal
9 Desember 2024 dan Dewan Komisaris XL pada tanggal 9 Desember 2024, serta (ii) Bukti Kecukupan Dana (h) Ikhtisar data keuangan penting yang bersumber dari laporan keuangan yang
B G & R m telah diaudit oleh Akuntan Publik dari masing-masing perusahaan yang akan
AGB BMT M Direksi Smartfren pada tanggal 10 Desember 2024 dan Dewan Komisaris Smartfren (i) BMT selaku salah satu pemegang saham pengendali Smartfren, telah
pada tanggal 10 Desember 2024 dan (iii) Direksi ST pada tanggal 10 Desember 2024 menandatangani fasilitas pinjaman sebesar USD525.000.000 dengan DSS selaku melakukan Penggabungan Usaha;
T A m BMT m dan Dewan Komisaris ST pada tanggal 10 Desember 2024. kreditur pada tanggal 15 November 2024 (“Perjanjian Pinjaman DSS-BMT”). (i) Informasi keuangan proforma perusahaan hasil Penggabungan Usaha atau
m P Penarikan fasilitas pinjaman tersebut dapat dilakukan secara bertahap atau Peleburan Usaha yang diperiksa oleh Akuntan Publik;
B E N A P E B E Masing-masing RUPS Luar Biasa XL, Smartfren, dan ST yang menyetujui (j) Tata cara penyelesaian status karyawan perusahaan yang akan melakukan
Penggabungan Usaha hanya akan dilakukan setelah menerima pernyataan efektif dari sekaligus oleh BMT, dan dana hasil penarikan akan digunakan oleh BMT untuk
berinvestasi berupa membeli/ melakukan penyertaan saham dalam XL sehubungan Penggabungan Usaha;
OJK tentang pernyataan penggabungan usaha terkait Penggabungan Usaha. Adapun (k) Tata cara penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan yang akan melakukan
sesuai dengan kesepakatan dari XL, Smartfren dan ST di dalam jadwal indikatif dengan Penggabungan Usaha (termasuk melalui pembelian kembali saham).
D m m A m BMT Penggabungan Usaha terhadap pihak ketiga;
Penggabungan Usaha, RUPS Luar Biasa untuk masing-masing XL, Smartfren dan ST (ii) Perjanjian Pinjaman DSS-BMT merupakan suatu transaksi material sebagaimana (l) Tata cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap
m m m mP U m diperkirakan akan dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2025; dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020 dikarenakan nilai Perjanjian Pinjaman
X P M m P Penggabungan Usaha;
vii. penandatanganan Akta Penggabungan Usaha oleh XL, Smartfren, dan ST. DSS-BMT memenuhi kriteria lebih dari 20% namun kurang dari 50% dari nilai (m) Penjelasan mengenai manfaat, risiko, yang mungkin timbul akibat
U SF ST P U HNXLWDV '66 3HUMDQMLDQ 3LQMDPDQ '66%07 PHUXSDNDQ VXDWX WUDQVDNVL D¿OLDVL
Penandatanganan Akta Penggabungan oleh XL, Smartfren, dan ST hanya akan Penggabungan Usaha beserta mitigasi atas risiko tersebut, dan rencana
S A m BMT W N GND m w dilakukan setelah menerima pernyataan efektif dari OJK mengenai pernyataan namun bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan sebagaimana
BMT m m m m bisnis ke depan;
penggabungan usaha terkait Penggabungan Usaha, dan dilaksanakannya RUPS Luar dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/ 2020. Sebagaimana informasi yang (q) Dividen Final: XL bermaksud untuk membagikan dividen tahunan sebesar
m m m Biasa XL, Smartfren, dan ST yang menyetujui Penggabungan Usaha. disampaikan oleh BMT kepada Smartfren, DSS telah melakukan keterbukaan
m P U m sebanyak-banyaknya USD 70 juta (setara dengan sekitar Rp 1.108,8 miliar,
informasi sehubungan dengan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam atau sekitar Rp85 dividen per saham XL). Pembayaran dividen bergantung
m m m viii. perolehan bukti persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dari Kemenkum 3HUDWXUDQ 2-. 1R GDQ WUDQVDNVL D¿OLDVL VHEDJDLPDQD GLPDNVXG GDODP
atas perubahan Anggaran Dasar XL dan perubahan data XL sebagai akibat dari pada kecukupan modal XL, kondisi keuangan, dan hal-hal lainnya, dengan
T X SF ST m Peraturan OJK No. 42/2020 berdasarkan Keterbukaan Informasi tanggal 15 memperhatikan pertimbangan dari Direksi XL, dan sesuai dengan hukum dan
Penggabungan. Bukti persetujuan dan penerimaan pemberitahuan oleh Kemenkum November 2024 yang telah diumumkan oleh DSS kepada publik sebelumnya.
m m A tersebut hanya akan diperoleh setelah pelaksanaan Akta Penggabungan Usaha oleh peraturan yang berlaku.
m A XL, Smartfren, dan ST; serta (iii) Sebagaimana dicantumkan di dalam Surat Persetujuan DSS, BMT telah
m BMT m X Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro sebagaimana didukung oleh
memperoleh persetujuan dari DSS terkait dengan Perjanjian Pinjaman DSS- surat pernyataan XL tanggal 7 Januari 2025, (i) rencana pembagian dividen
P U m ix. perolehan persetujuan dari KOMDIGI terkait dengan: BMT untuk dapat menggunakan dana hasil penarikan fasilitas pinjaman untuk
a. perubahan pemegang saham XL sebagai akibat dari Penggabungan Usaha, akan ditetapkan pada RUPS tahunan XL berikutnya, yang rencananya akan
melakukan kegiatan investasi berbentuk penyertaan saham dalam XL sehubungan dilaksanakan sebelum efektifnya Penggabungan Usaha di tanggal 25 Maret
sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.01/ dengan Penggabungan Usaha (termasuk melalui pembelian kembali saham) .
B G &R m m m w PER/M.KOMINFO/01/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan 2025 dan (ii) rencana pembagian dividen dimaksud tidak akan merugikan XL dan
m m m X w K PP Telekomunikasi (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri (iv) Sesuai ketentuan anggaran dasarnya, dan sebagaimana disebutkan di dalam pemegang saham publik XL sebelum efektifnya Penggabungan Usaha.
m m w m Komunikasi dan Informatika No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Surat Dekom BMT, BMT juga telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris
m m (r) Perlakuan terhadap Waran SF: Sesuai dengan pengumuman yang telah
Telekomunikasi); dan BMT untuk dapat bertindak selaku pembeli siaga (bersama dengan pembeli siaga dilakukan SF sebelumnya terhadap pemegang Waran Seri III di harian Media
m b. permohonan pengalihan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) dari Smartfren dan/atau lain yaitu XL dan AII) dan memastikan kewajiban pembelian kembali saham dari Indonesia dan Investor Daily tanggal 11 Desember 2024 dan tanggal 15 Maret
P n
n P ngg bung n U h B P D m ST kepada XL, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang para pemegang saham masing-masing dari XL, Smartfren dan ST (sebagaimana 2025 dalam harian Kontan dan Bisnis Indonesia (Pengumuman Waran Seri III),
P P U B Sm ST Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. relevan). SF memberikan hak kepada pemegang Waran Seri III dalam waktu paling sedikit
X W N GND BMT PT G m T S A m A Sehubungan dengan persetujuan tersebut, XL telah mengajukan permohonan kepada Surat Pernyataan Kecukupan Dana 3 bulan sejak tanggal 11 Desember 2024 dan tanggal 15 Maret 2025 dalam harian
PT S M T P m KOMDIGI pada tanggal 11 Desember 2024 dan dan telah mendapatkan persetujuan Berdasarkan Uji Tuntas Ginting & Reksodiputro atas (A) Surat Pernyataan Pemegang Kontan dan Bisnis Indonesia (yang merupakan tanggal Pengumuman Waran Seri
m Sm ST X m X prinsip dari KOMDIGI 3 Maret 2025 dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi Saham Sinarmas, (B) Surat BMT 011, (C) Surat Persetujuan DSS, (D) Keterbukaan III) sampai dengan tanggal terakhir Waran Seri III dapat dilaksanakan oleh para
m P M m P m m oleh XL, SF dan ST. Syarat dan ketentuan tersebut, meliputi: pelunasan pembayaran ,QIRUPDVL '66 ( .RQ¿UPDVL 3HQXQMXNDQ 3HPEHOL 6LDJD GDQ ) 6XUDW 'HNRP %07 pemegang Waran Seri III merujuk kepada jadwal Penggabungan Usaha yang
m B E PNBP Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan kontribusi kewajiban pelayanan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: tercantum dalam tambahan informasi dan/atau perubahan ringkasan Rancangan
P U universal telekomunikasi (KPU/USO) tahun buku 2024, komitmen menambah sejumlah Penggabungan Usaha yang akan diumumkan pada tanggal 21 Maret 2025 atau
(i) BMT memiliki dana yang cukup untuk keperluan melakukan pembelian saham yang
B G & R P site baru tertentu sampai dengan tahun 2029, memperluas cakupan jaringan hingga dibeli kembali dari pemegang saham XL, Smartfren dan ST (sebagaimana relevan) tanggal lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
P U B tahun 2025 pada perluasan cakupan wilayah-wilayah yang harus meliputi layanan yang diperoleh dari penarikan fasilitas pinjaman; (Periode Pelaksanaan).
P SF ST publik seperti fasilitas Pendidikan, kesehatan dan kantor pemerintahan, meningkatan Lebih lanjut, berdasarkan Uji Tuntas Ginting & Reksodiputro beserta keterangan
(ii) Dana yang akan digunakan oleh BMT untuk keperluan melakukan pembelian kembali
kualitas layanan tertentu sampai dengan tahun 2029, menyesuaikan perizinan saham pada XL, Smarfren dan ST (sebagaimana relevan) sedang tidak dalam dari Hiswara, Bunjamin dan Tandjung (HBT) selaku konsultan hukum dari SF:
B P P U B berusaha XL sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan dan terkhusus status penjaminan atau sengketa dengan pihak manapun dan tidak ada pembatasan (i) Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, SF telah menerima sejumlah
m P U K untuk pita frekuensi radio 900 MHz pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi penggunaannya untuk keperluan tersebut di atas; dan SHUWDQ\DDQ GDQ SHUPRKRQDQ NODUL¿NDVL SHQMHODVDQ WHUPDVXN GLDQWDUDQ\D
m m m radio dapat diberikan dengan ketentuan Perusahaan yang Menerima Penggabungan keberatan dan surat peringatan) dari pihak-pihak yang menyatakan bahwa
m m H m m mengembalikan pita frekuensi radio 900 MHz dengan bandwidth sebesar 2 x 7,5 MHZ (iii) BMT telah memperoleh seluruh persetujuan dari pihak ketiga dan/atau melakukan
pemberitahuan kepada pihak ketiga terkait dengan tindakannya sebagai pembeli siaga mereka adalah investor, pemegang saham publik SF dan/atau pemegang
w P m m m m m paling lambat tanggal 14 Desember 2026. Waran Seri III melalui surat elektronik dan surat tertulis sehubungan dengan
m untuk melakukan pembelian saham yang dibeli kembali pada XL, Smarfren dan ST
Berdasarkan hasil uji tuntas Ginting & Reksodiputro sebagaimana didukung dengan (sebagaimana relevan) tersebut. perlakuan Waran Seri III terkait dengan rencana penggabungan usaha.
surat pernyataan bersama XL, SF dan ST yang telah disampaikan kepada KOMDIGI 6 Sebagai tindak lanjut dari pertanyaan dan permohonan penjelasan (termasuk
S T E P U m Maret 2025, XL, SF dan ST telah berkomitmen untuk memenuhi syarat dan ketentuan Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro dan berdasarkan Surat Pernyataan atas diantaranya keberatan) yang ditujukan kepada SF, telah disampaikan
mP P U B tersebut. Bukti Pendanaan yang diberikan oleh CIMB Islamic Bank Berhad tanggal 14 Maret 2025: tanggapan tertulis kepada masing-masing pihak yang bertanya dan/atau
Z P (g) Kepentingan Pemangku Kepentingan: Dalam mempersiapkan Rencana Penggabungan (i) Axiata Group Berhad, pemegang saham mayoritas Axiata Investments, saat ini memohon penjelasan dengan cara memberikan jawaban dan penjelasan
P U KPPU m Usaha, Direksi XL telah melakukan penilaian kelayakan dengan mempertimbangkan memiliki kredit bergulir dengan batas maksimum RM500,0 juta dengan CIMB Islamic melalui alamat surat elektronik masing-masing pihak tersebut sebagaimana
K m X WN kepentingan XL, persaingan usaha yang sehat dan umum, serta memastikan terpenuhinya Bank Berhad, dan pada tanggal surat tersebut, jumlah yang tersedia untuk digunakan relevan. Hingga tanggal Pendapat Hukum ini, setiap pertanyaan dan/atau
GND BMT m Sm ST hak-hak pemegang saham minoritas dan karyawan. dari fasilitas tersebut adalah sebesar RM500,0 juta, dan fasilitas ini dapat digunakan permohonan penjelasan yang diterima SF telah ditanggapi dan sejauh ini SF
m setiap saat oleh Axiata Group Berhad, antara lain untuk memfasilitasi pengaturan belum menerima adanya tanggapan lanjutan.
Ketentuan utama dalam Perjanjian Penggabungan Bersyarat mencakup, antara lain: (i) pembelian kembali saham yang akan dilakukan oleh Axiata Investments sebagai salah
m m m ketentuan yang berkaitan dengan persetujuan para pihak untuk melakukan penggabungan, (ii) Ketentuan sehubungan dengan tata cara dan prosedur Pengumuman Waran
m w m satu pembeli siaga; dan Seri III dan Periode Pelaksanaan atas Waran Seri III sebagaimana di atas
termasuk rasio nilai tukar penggabungan dan mekanisme penyelesaian Penggabungan;
P U B G &R (ii) persyaratan-persyaratan pendahuluan; (iii) kewajiban dan pembatasan pra-penutupan (ii) Lebih lanjut, sebagai tambahan dari jumlah yang tersedia di atas, pada tanggal surat dalam rangka penggabungan usaha telah dilakukan oleh SF sesuai dengan
m m X Sm ST m P H m sehubungan dengan XL, Smartfren, dan ST; (iv) hak pengakhiran, termasuk dalam hal pernyataan ini, CIMB Islamic Bank Berhad telah memperoleh seluruh persetujuan ketentuan Pasal 10 Akta Penerbitan Waran Seri III Dalam Rangka Penawaran
m P P terjadi pelanggaran material terhadap Perjanjian Penggabungan Bersyarat oleh salah internal yang relevan untuk memberikan fasilitas kredit bergulir tambahan sampai Umum Terbatas IV SF No. 04 tanggal 5 Maret 2021 beserta lampirannya
U B satu pihak dan terjadinya perubahan material yang merugikan dalam kinerja keuangan XL, dengan RM500,0 juta kepada Axiata Group Berhad. Fasilitas ini dapat digunakan dan perubahannya yang memuat syarat dan ketentuan Waran Seri III (Akta
7 Q $¿
G Q7 Q % Q X Q . S Q QJ Q A Smartfren, dan ST; dan (ix) ketentuan kebiasaan yang mengatur (antara lain) kewajiban setiap saat oleh Axiata Group Berhad, antara lain untuk memfasilitasi pengaturan 41/2021).
X A m AGB W N GND BMT P pasca-penutupan, kerahasiaan, hukum yang berlaku, dan yurisdiksi. pembelian kembali saham yang akan dilakukan oleh Axiata Investments sebagai salah (iii) Dalam hal terdapat pemegang waran yang tidak melakukan konversi waran
3 8 % P P satu pembeli siaga, tunduk pada penandatanganan surat penawaran antara Axiata menjadi saham sampai dengan Tanggal Efektif Penggabungan Usaha, sesuai
Berdasarkan hasil uji tuntas yang dilakukan Ginting & Reksodiputro atas ketentuan- Group Berhad dan CIMB Islamic Bank Berhad.
P 3 2 . 1 7 $ 7 % ketentuan dalam Perjanjian Penggabungan Bersyarat, Surat Pernyataan XL tanggal 7 dengan Pengumuman Waran Seri III, pada akhir Periode Pelaksanaan (a)
K P O K N Januari 2025, Surat Pernyataan Smartfren tanggal 6 Januari 2025 dan Surat Pernyataan Lebih lanjut, berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro dan Surat Pernyataan dari Waran Seri III yang tidak dilaksanakan akan kadaluarsa dan dianggap telah
X A m m m mm X AGB ST tanggal 6 Januari 2025 ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan merugikan hak dan Axiata Investments tanggal 14 Maret 2025: dibatalkan dan (b) pemegang Waran Seri III tidak lagi dapat melaksanakan
m X Sm ST m kepentingan pemegang saham publik. (i) Pada tanggal surat pernyataan ini, Axiata Investments telah memperoleh pendanaan Waran Seri III mereka atau menuntut kompensasi apapun dari SF.
Sm W N GND BMT m m m (h) Hak Pemegang Saham Minoritas: yang diperlukan dalam jumlah yang akan cukup untuk keperluan melakukan pembelian (iv) Konsekuensi hukum terhadap pemegang Waran Seri III sebagaimana
m m Sm saham yang dibeli kembali dari pemegang saham XL, Smartfren dan ST (sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Akta 41/2021.
Pemegang saham XL, SF dan ST yang menolak keputusan dalam RUPSLB XL, SF dan ST relevan) yang tidak menyetujui rencana Penggabungan Usaha dalam hal jumlah
A m m (sebagaimana relevan) mengenai Penggabungan Usaha berhak untuk meminta agar saham (v) Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat perubahan
m m keseluruhan maksimum yang dibeli kembali melebihi batas pembelian kembali yang perhitungan atas kepemilikan saham masing-masing XL, SF dan ST
mereka dibeli dengan nilai wajar sesuai dengan Pasal 126 juncto Pasal 62 Undang-Undang dapat dilakukan XL sehubungan dengan rencana Penggabungan Usaha;
P P B A T nu No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) (saham tersebut disebut Saham setelah efektifnya Penggabungan Usaha berdasarkan tanggal cut-off
A T m m A T yang Dibeli Kembali). Sehubungan dengan harga wajar untuk pembelian kembali saham, (ii) Dana yang akan digunakan oleh Axiata Investments untuk keperluan melakukan posisi pemegang saham SF yang telah diungkapkan dalam Rancangan
m m m m m P O K N UUPT tidak mengatur cara penetapan harga wajar. Maka, para pihak dalam Penggabungan pembelian kembali saham pada XL, Smartfren dan ST (sebagaimana relevan) tidak Penggabungan Usaha.
T M P K U P u n O K Usaha dapat menyepakati harga wajar berdasarkan rentang harga wajar yang ditetapkan akan berada dalam status penjaminan atau sengketa dengan pihak manapun dan tidak (vi) Namun demikian, XL, SF dan ST akan senantiasa melakukan pengkinian
No oleh penilai independen untuk tujuan Penggabungan Usaha. akan dibatasi penggunaannya; selaras dengan tanggal cut-off posisi pemegang saham SF dan jumlah
B G &R XL (iii) Pada tanggal surat pernyataan ini, Axiata Investments telah memperoleh persetujuan- Waran Seri III yang telah dikonversi oleh pemegang waran sampai dengan
$ 7 P persetujuan dari pihak ketiga dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga tanggal terakhir Waran Seri III dapat dilaksanakan oleh para pemegang
Sehubungan dengan Saham yang Dibeli Kembali pada XL, sebagaimana diatur dalam untuk melakukan pembelian kembali saham yang dibeli kembali pada XL, Smartfren
m X Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat, pembelian kembali akan dilakukan oleh XL, Waran Seri III merujuk kepada jadwal Penggabungan Usaha yang tercantum
m D D w K m dan ST (sebagaimana relevan); dan dalam tambahan informasi dan/atau perubahan ringkasan Rancangan
Axiata Investments, PT Wahana Inti Nusantara, PT Global Nusa Data, PT Bali Media
m m m m m m Telekomunikasi, dan PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera (sebagai pembeli siaga) dengan (iv) Pada tanggal surat pernyataan ini, Axiata Investments telah memperoleh persetujuan Penggabungan Usaha yang akan diumumkan pada tanggal 21 Maret 2025
; 6P 6 harga Rp2.350 per saham. dari Bank Negara Malaysia (BNM) untuk pengiriman sejumlah uang tunai keluar dari atau tanggal lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
m P O K N Sm m m Malaysia oleh Axiata Investments guna melaksanakan pembelian kembali saham undangan dan melakukan pengungkapan lebih lanjut dalam hal konversi
Harga ini merupakan harga yang didasarkan pada rasio pertukaran Penggabungan Usaha pada XL, Smartfren dan ST (sebagaimana relevan) sehubungan dengan rencana Waran Seri III tersebut akan berdampak pada struktur kepemilikan saham
w K PP RHR m yang disepakati para pihak dalam Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat dan harga
P ' P P Z Penggabungan Usaha. masing-masing XL, SF dan ST setelah efektifnya Penggabungan Usaha.
tersebut merupakan harga yang masih berada pada rentang harga wajar berdasarkan
P U m P P B Laporan Pendapat Kewajaran dari KJPP RSR. Adapun, berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro, sehubungan dengan (vii) Sesuai dengan surat pernyataan SF tanggal 6 Januari 2025, SF akan
m K T w Penggabungan Usaha, Axiata Group Berhad memerlukan persetujuan dari para pemegang senantiasa memastikan perlakuan terhadap Waran Seri III yang beredar
Dengan demikian, harga pembelian kembali saham tersebut dapat dianggap sebagai harga sahamnya yang diperkirakan akan didapatkan melalui RUPS Axiata Group Berhad yang dan belum dilaksanakan sebelum Periode Pelaksanaan tidak bertentangan
P U A P T wajar XL, dan telah sesuai dengan ketentuan UUPT. akan diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 2025. dengan syarat dan kondisi yang lazim yang tercantum dalam Akta 4/2021.
( 3 P
;/ GDQ $[LDWD ,QYHVWPHQWV PHUXSDNDQ SLKDN WHUD¿OLDVL NDUHQD $[LDWD ,QYHVWPHQWV ST (viii) SF meyakini syarat dan ketentuan yang tercantum SF meyakini syarat dan
m m mP O KN PHUXSDNDQ SHPHJDQJ VDKDP PD\RULWDV ;/ ;/ WLGDN PHPLOLNL KXEXQJDQ D¿OLDVL GHQJDQ ketentuan yang tercantum dalam Akta 4/2021 tidak memuat syarat dan
6 $ 7 P ; WIN, GND, BMT, dan PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera. Apabila PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), sebagai pemegang saham ketentuan yang kontroversial dan tidak lazim dengan akta penerbitan waran
Sm m m m m mP O KN minoritas ST, tidak meminta ST untuk membeli kembali sahamnya sebagai bagian dari perusahaan terbuka lainnya yang telah diungkapkan dalam prospektus-
Berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) huruf a dan b UUPT, diatur antara lain bahwa suatu Penggabungan Usaha dalam RUPS ST yang akan datang untuk menyetujui Penggabungan
P Z P perseroan terbatas dapat membeli kembali saham yang telah diterbitkannya dengan prospektus perusahaan terbuka sebagaimana yang bisa diakses oleh publik.
D m Usaha, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) akan dianggap ikut serta dalam
ketentuan bahwa: (a) pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan Penggabungan Usaha dan menerima saham baru yang diterbitkan oleh Perusahaan yang (ix) “BMT” selaku salah satu pemegang saham pengendali SF beritikad
T n M D P U m m m bersih perseroan terbatas tersebut menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan memberikan kesempatan kepada para pemegang Waran Seri III untuk
m P O KN Menerima Penggabungan pada penyelesaian Penggabungan Usaha sebagai imbalan
ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan dan (b) jumlah nilai nominal seluruh saham atas saham PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) di ST. Namun, jika PT Industri menukar Waran Seri III yang belum dilaksanakan miliknya dengan opsi
w m SF ST m yang dibeli kembali oleh perseroan terbatas tersebut tidak melebihi 10% (sepuluh persen) yang akan diterbitkan oleh BMT (“Opsi BMT”), yang mana pemilik
P B SF P B ST Telekomunikasi Indonesia (Persero) memutuskan untuk meminta sahamnya di ST dibeli
dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan terbatas tersebut. kembali sebagai bagian dari Penggabungan Usaha, maka mekanisme pembelian kembali terdaftar Opsi BMT nantinya dapat melaksanakan haknya dengan membeli
m m m R R m saham XL (sebagai perusahaan hasil Penggabungan Usaha). Keterangan
Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi interim XL untuk periode sembilan bulan yang saham akan mengikuti ketentuan yang berlaku untuk Saham yang Dibeli Kembali pada
% X m X Smartfren (sebagaimana dijelaskan di atas) seolah-olah PT Industri Telekomunikasi lebih lanjut terkait Opsi BMT tersebut termasuk rasio penukaran Waran
m S m m berakhir pada 30 September 2024, jumlah total saham yang diterbitkan oleh XL adalah
13.128.430.665 saham, dan 10% dari jumlah tersebut adalah 1.312.843.066 saham. Indonesia (Persero) adalah salah satu pemegang saham Smartfren. Pembelian kembali Seri III menjadi Opsi BMT dan harga pelaksanaan atas saham XL telah
R % SF Saham yang Dibeli Kembali akan dilakukan dengan harga Rp11,128 per saham ST, yang dicantumkan dalam memorandum informasi yang diterbitkan oleh BMT.
mX m Dengan harga pembelian wajar saham adalah Rp2.350, maka jumlah maksimum yang
didasarkan pada rasio pertukaran Penggabungan Usaha yang disepakati para pihak Opsi BMT telah memperoleh penetapan dari OJK sebagai Penawaran
S m m R dapat dikeluarkan oleh XL untuk pembelian kembali saham adalah Rp3.085.181.205.100 Efek Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum berdasarkan Peraturan
(Batas Pembelian Kembali XL). dalam Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat dan berdasarkan Laporan Pendapat
N m m P P U Kewajaran, merupakan harga yang wajar untuk tujuan Penggabungan Usaha. OJK No. 29/POJK.04/2021 tentang Penawaran Yang Bukan Merupakan
B m m m Berdasarkan uji tuntas Ginting & Reksodiputro terhadap laporan keuangan konsolidasi Penawaran Umum sebagaimana dilaksanakan dengan S E O K
interim XL untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024, pembelian UUPT tidak mengatur kapan pembelian Saham yang Dibeli Kembali harus dilakukan. Oleh N SEO K P m P P w E
3 3 8 % P P karena itu, XL, Smartfren dan ST dapat menentukan waktu untuk pembelian Saham yang
m m P A P O K N kembali Saham yang Dibeli Kembali dengan jumlah maksimum sebesar Batas Pembelian Y B M P w Um m S O K N S
Dibeli Kembali, yaitu sebelum penyelesaian Penggabungan Usaha (yaitu setelah RUPSLB D P S P w E Y B
3 3 8 % P Kembali XL tidak akan mengakibatkan kekayaan bersih XL menjadi kurang dari jumlah menyetujui Penggabungan Usaha) atau setelah penyelesaian Penggabungan Usaha.
T E P U modal disetor ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan. M P w Um m PT B M T m
XL, Smartfren dan ST berencana untuk (i) membuka periode pengajuan permohonan M SF BMT m m m
P T E P U P U Dalam hal jumlah maksimum dari Saham yang Dibeli Kembali melebihi Batas Pembelian pembelian kembali saham bagi pemegang saham yang tidak setuju dengan
Kembali XL, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 62 Ayat (2) UUPT, XL wajib berupaya O BMT m m m W S
A T N m m Penggabungan Usaha dan bermaksud menjual sahamnya, setelah pelaksanaan m m m m W S
P O K N RUPS agar sisa saham dibeli kembali oleh pihak ketiga dengan harga wajar yang disebutkan di RUPSLB XL, Smartfren dan ST yang menyetujui Penggabungan Usaha (tetapi sebelum
atas dan dibayar oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh XL, yang dalam hal ini adalah Axiata M
penyelesaian Penggabungan Usaha), yang rencananya dilakukan pada tanggal 27 Maret R n n T n P n u n S h m p d L NK d n MORA P
m Investments, WIN, GND, BMT, dan PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera. 2025 sampai dengan 10 April 2025, dan (ii) menyelesaikan pembelian kembali saham
Berdasarkan Uji Tuntas Ginting & Reksodiputro sebagaimana didukung oleh: P U B m m
UUPT setelah penyelesaian Penggabungan Usaha, yang rencananya dilakukan pada tanggal 16 m w m P U
P O KN m (a) surat pernyataan sehubungan dengan penyampaian dokumen terkait rencana April 2025. X m
Penggabungan Usaha yang telah disampaikan oleh masing-masing GND, PT (i) Penyelesaian Hak Karyawan: Setiap karyawan dari Perusahaan-perusahaan yang m PT N T L NK Sm ST
Gerbangmas Tunggal Sejahtera, WIN dan BMT tanggal 6 Januari 2025 (“Surat Melakukan Penggabungan yang tidak bersedia melanjutkan pekerjaan mereka m m PT M T m
P O K N P O K N PO K Pernyataan Pemegang Saham Sinarmas”);
P R Um m P m S m P T S dengan XL sebagai perusahaan yang menerima penggabungan sebagai hasil dari T MORA R n n T n P nu n m
(b) surat pernyataan tambahan No. 011/BMT/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 dari BMT Penggabungan, akan berhak atas pembayaran pesangon, uang penghargaan masa P U
E P u n O K No (“Surat BMT 011”); kerja, dan kompensasi hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan semua undang- B G & R S
A D X (c) surat permohonan persetujuan dari BMT kepada PT Dian Swastatika Sentosa Tbk undang yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada, Undang-Undang No. 13
(“DSS”) tanggal 18 Maret 2025 (“Surat Persetujuan DSS”); P X F S P Sm
P T E P U RUPS B X w Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang F S P ST F
m ¾ m m (d) keterbukaan informasi oleh DSS tanggal 15 November 2024 (“Keterbukaan Informasi No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun
m ¾ m DSS”); 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu B P P U B X Sm
RUPS B UUPT P H NRQ¿UPDVL SHQXQMXNDQ %07 VHEDJDL SHPEHOL VLDJD XQWXN PHODNVDQDNDQ SHPEHOLDQ Istirahat (secara kolektif disebut “UU Ketenagakerjaan”) (selanjutnya disebut “Hak ST m m m m
O KN P O KN A D X m kembali saham yang ditandatangani bersama-sama oleh GND, WIN, GTS dan BMT Pesangon”). m m
m m RUPS WDQJJDO0DUHW ³.RQ¿UPDVL3HQXQMXNDQ3HPEHOL6LDJD´ GDQ m X NK Sm MORA m
Untuk melaksanakan hak-hak tersebut, masing-masing Perusahaan-perusahaan P U m R T
(f) surat persetujuan Dewan Komisaris BMT tanggal 6 Januari 2025 (“Surat Dekom yang Melakukan Penggabungan akan membuat perjanjian pemutusan hubungan
S T E P U RUPS B X BMT”), P P U
w m ¾ m NHUMDEHUVDPD VHUWDSHUQ\DWDDQNRQ¿UPDVLNDU\DZDQ GHQJDQVHWLDSNDU\DZDQ\DQJ
dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: (i) bahwa DSS selaku pihak pemberi pinjaman bermaksud untuk mengakhiri pekerjaannya dan yang berhak atas Hak Pesangon untuk S m P H m
m m ¾ R T P m
m RUPS B UUPT telah melakukan pemenuhan atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar secara efektif mengakhiri pekerjaannya dan menentukan Hak Pesangonnya sesuai
PRGDO GHQJDQ PHODNXNDQ SHQJXPXPDQ WUDQVDNVL PDWHULDO GDQ WUDQVDNVL D¿OLDVL PHODOXL dengan UU Ketenagakerjaan dan/atau undang-undang lain yang berlaku. Pembayaran X Sm ST m R
P O KN P O KN A D X T P m X Sm ST
Keterbukaan Informasi DSS pada tanggal 15 November 2024 dan (ii) bahwa BMT (a) Hak Pesangon akan dilakukan oleh masing-masing Perusahaan-perusahaan yang
B G & R X telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk dapat bertindak selaku pembeli Melakukan Penggabungan segera setelah pelaksanaan dokumen pemutusan m m m
X P M m P siaga (bersama dengan pembeli siaga lain yaitu XL dan AII) dan memastikan kewajiban hubungan kerja yang relevan sesuai dengan hukum dan praktik terbaik. m R T
m P U pembelian kembali saham dari para pemegang saham masing-masing dari XL, Smartfren P m T E P U X Sm
m m P O KN Terkait dengan direktur dan komisaris, penyelesaian oleh masing-masing Perusahaan- ST m m m m
dan ST (sebagaimana relevan) yang telah secara tegas tidak setuju dengan rencana perusahaan yang Melakukan Penggabungan atas hak-hak yang telah diperoleh dari
P n Ag P ngg bung n U h M n d E S m Penggabungan Usaha dan meminta saham mereka dibeli kembali dengan harga wajar, m m m m
setiap direktur dan komisaris yang tidak lagi menjabat di dewan masing-masing O K mm
A D X dapat dilaksanakan, termasuk juga (b) telah memperoleh persetujuan dari DSS, sebagai setelah Penutupan Penggabungan akan dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar
m kreditur, untuk dapat melakukan investasi berupa penyertaan saham dalam XL sebagai m
dan kebijakan internal (jika berlaku) dari masing-masing Perusahaan-perusahaan yang m m
m P U O K perusahaan hasil penggabungan usaha. Berikut keterangan lebih lanjut mengenai hal Melakukan Penggabungan, serta undang-undang yang berlaku. Untuk direktur dan
R P U m m tersebut: komisaris yang keluar yang juga memiliki pengaturan kerja dengan masing-masing S m m R
P O K N Bukti Kecukupan Dana Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Penggabungan, mekanisme penyelesaian T P m w
O K (i) BMT selaku salah satu pemegang saham pengendali Smartfren, telah menandatangani hak-hak yang telah diperoleh akan mengikuti proses yang sama seperti untuk X P M m P U
P U X m m Perjanjian Pinjaman DSS-BMT. Penarikan fasilitas pinjaman tersebut dapat dilakukan karyawan yang mengakhiri hubungan kerja. w m
O K m m m secara bertahap atau sekaligus oleh BMT, dan dana hasil penarikan akan digunakan (j) Akta Penggabungan Usaha .RQ¿UPDVL SHQJDOLKDQ VHOXUXK KDN GDQ NHZDMLEDQ GDUL
P O KN D m m oleh BMT untuk berinvestasi berupa membeli/ melakukan penyertaan saham dalam Smartfren dan ST kepada XL dan penerimaan pengalihan hak dan kewajiban tersebut oleh H HAK HAK KARYAWAN
M XL sehubungan dengan Penggabungan Usaha (termasuk melalui pembelian kembali XL akan dituangkan dalam Akta Penggabungan Usaha. Akta Penggabungan Usaha akan U m m m X
m m R P U m saham). dilaksanakan setelah Penggabungan Usaha disetujui oleh pemegang saham masing- Sm ST m m m m X Sm ST
w (ii) Perjanjian Pinjaman DSS-BMT merupakan suatu transaksi material sebagaimana masing XL, Smartfren dan ST dalam RUPSLB terkait, sesuai dengan ketentuan Anggaran m m w S w X Sm
w X X m m m R P U dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020 dikarenakan nilai Perjanjian Pinjaman Dasar masing-masing XL, Smartfren dan ST dan peraturan perundang-undangan yang ST m w P M m P
m w X w DSS-BMT memenuhi kriteria lebih dari 20% namun kurang dari 50% dari nilai ekuitas berlaku. K m w m
Page 4
jumat, 21 maret 2025 l HALAMAN 17
tidak berubah untuk bertransisi ke, dan menjadi bagian dari, Perusahaan yang Menerima ST: Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan GND yang disusun Akta Nomor 16 Mas Tunggal telah menandatangani perjanjian pemegang saham (“Perjanjian Pemegang
Penggabungan. Jl. H. Agus Salim No. 45 tanggal 16 Februari 2021, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris Saham”), yang antara lain, mengatur hubungan antara para pihak sebagai pemegang
Penempatan karyawan dalam struktur organisasi dan strategi bisnis Perusahaan yang Menteng – Jakarta Pusat di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut: saham dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan dan pengendalian bersama AGB
Menerima Penggabungan akan disesuaikan dengan sewajarnya. Semua karyawan akan Situs web: www.smartfren.com Dewan Komisaris melalui Axiata Investments dan WIN, GND dan BMT atas Perusahaan yang Menerima
diperlakukan secara wajar, adil, dan setara oleh Perusahaan yang Menerima Penggabungan, Telp: +6221 5053 8888 Komisaris : Siany Muliani Penggabungan, yang akan berlaku sejak Tanggal Efektif Penggabungan. Dengan demikian,
tanpa memandang asal perusahaan mereka. Fax: +6221 3156853 Penggabungan dan Perjanjian Pemegang Saham merupakan satu transaksi yang tidak dapat
Direktur dipisahkan.
XL, Smartfren, dan ST sebagai Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Penggabungan Corporate Secretary Direktur Utama : Marco Paul Iwan Sumampouw
harus memastikan kepatuhan terhadap semua ketentuan yang relevan yang mengatur corpsec.divison@smartfren.com Direktur : Antony Susilo Perjanjian Pemegang Saham, antara lain: (a) memberikan hak kepada setiap Pihak
hak-hak karyawan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan Pasal 41 PP 35 Pemegang Saham untuk mencalonkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan
Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VIII Rancangan Penggabungan Usaha ini BMT yang Menerima Penggabungan; dan (b) persetujuan atas beberapa hal yang dicadangkan
terkait dengan peristiwa penggabungan. Sehubungan dengan karyawan dari Perusahaan- tentang Informasi Tambahan.
perusahaan yang Melakukan Penggabungan yang tidak bersedia melanjutkan pekerjaan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan BMT yang disusun Akta Nomor 27 (reserved matter) dari Perusahaan yang Menerima Penggabungan.
mereka dengan Perusahaan yang Menerima Penggabungan, hak-hak mereka akan J. HAK DAN KEWAJIBAN KEPADA PIHAK KETIGA tanggal 20 September 2024, dibuat di hadapan Randy Herjanto, S.H., M.Kn., Notaris di Sesuai dengan Peraturan OJK No. 3/2021, posisi AGB dan WIN, GND dan BMT sebagai
diperlakukan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku 1. Pihak Ketiga dalam Perjanjian Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut: pengendali bersama Perusahaan yang Menerima Penggabungan sejak Tanggal Efektif
dan PP 35. Semua perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga yang ditandatangani oleh Smartfren Dewan Komisaris Penggabungan akan ditegaskan dalam keputusan RUPSLB XL yang menyetujui
Pengembangan paket insentif yang tepat dan strategi komunikasi untuk karyawan akan dan ST akan secara otomatis dialihkan secara hukum kepada Perusahaan yang Menerima Komisaris : Ho Suk Tjen Penggabungan Usaha.
mempertimbangkan prinsip keadilan, bertujuan untuk memastikan transisi yang lancar, Penggabungan, yang berlaku sejak Tanggal Efektif. Direktur Berdasarkan Pasal 23 (f) Peraturan OJK No. 9/2018. mengingat perubahan pengendalian
meminimalkan gangguan bisnis, dan membangun kepercayaan serta keyakinan pada Oleh karena itu, Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan menggantikan Smartfren Direktur Utama : Marco Paul Iwan Sumampouw timbul sebagai akibat dari Rancangan Penggabungan Usaha W N GND BMT
Perusahaan yang Menerima Penggabungan. dan ST sebagai pihak dan akan menerima semua hak serta diwajibkan untuk melakukan Direktur : James Wewengkang m PTW
Berdasarkan data yang tersedia per 30 November 2024, total karyawan XL, Smartfren, dan semua kewajiban sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang relevan, kecuali dinyatakan WIN B P O KN P O K
ST adalah sekitar 2.915, terdiri dari karyawan tetap dan karyawan kontrak jangka waktu lain oleh perjanjian atau kontrak tersebut atau disepakati secara tegas secara tertulis oleh Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan WIN yang disusun Akta Nomor 14 N T K m A S P K m
tertentu dengan rincian sebagai berikut : para pihak. tanggal 7 September 2023, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris S m P T A M m S m P
Status Karyawan Perseroan SF ST Sehubungan dengan Penggabungan Usaha, masing-masing Perusahaan-perusahaan di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut: 7 P 3 P P
yang Melakukan Penggabungan harus mematuhi kewajibannya untuk menyampaikan m m
Tetap 1.375 442 666 Dewan Komisaris
pemberitahuan penugasan kepada rekanan, sebagaimana diwajibkan dalam perjanjian Komisaris : Hendro Widjaja 0 P P $*% *1' : 1
Kontrak 286 49 97 yang ditandatangani oleh masing-masing Perusahaan-perusahaan yang Melakukan BMT m m
Total 1.661 491 763 Penggabungan. Direktur w m
Direktur Utama : Ferry Salman m m P M m P
I. HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS YANG KEBERATAN TERHADAP 2. Kreditur Direktur : Ir. Lukmono Sutarto
PENGGABUNGAN Berdasarkan Pasal 127 ayat 4 UU PT, para kreditur XL, Smartfren dan ST dapat mengajukan M m AGB GND W N BMT
4. Kegiatan Usaha m m m mm m
Hak Pemegang Saham Minoritas XL keberatan atas Penggabungan Usaha dalam waktu 14 hari sejak pengumuman ringkasan
Rancangan Penggabungan Usaha ini di surat kabar yang beredar secara nasional. GND m m m m
Pemegang saham XL yang memenuhi syarat berdasarkan UU PT untuk meminta sahamnya (a) Kegiatan usaha GND pada saat berdiri adalah berusaha dalam bidang jasa dan P m m P
dibeli adalah pemegang saham XL (i) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Setiap keberatan dari kreditur akan diselesaikan dengan tepat sebelum RUPSLB. Jika pada M m P m m P
saat RUPSLB keberatan belum diselesaikan, Penggabungan Usaha tidak dapat dilanjutkan perdagangan, dengan cara melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
Saham XL pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPSLB dan (ii) yang menghadiri U
RUPSLB XL dan yang memberikan suara menolak Penggabungan Usaha pada RUPSLB XL hingga selesai. (i). menjalankan usaha-usaha di bidang jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen
sehubungan dengan Penggabungan Usaha dan mengisi formulir permintaan dari pemegang dan administrasi, jasa komputer hardware dan peripheral, jasa instalasi dan
NFORMAS TERKA T PERUSAHAAN YANG MENER MA PENGGABUNGAN
Ketiadaan keberatan tertulis dari kreditur XL, Smartfren dan ST akan dianggap sebagai
saham yang tidak setuju dengan Penggabungan Usaha untuk sahamnya dibeli kembali persetujuan Penggabungan Usaha oleh kreditur tersebut. perawatan jaringan computer dan peripheral, jasa telekomunikasi umum dan
SETELAH TANGGAL EFEKT F PENGGABUNGAN
dengan mempertimbangkan jumlah saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham jasa tehnologi informasi dan internet content.
Selain itu, terdapat beberapa pembatasan negatif tertentu memasuki Penggabungan Usaha
XL pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPSLB (“Pemegang Saham XL yang dibawah perjanjian pinjaman Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Penggabungan, (ii). menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan umum, antara lain tetapi
Memenuhi Syarat”). yang mungkin mengharuskan Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Penggabungan tidak terbatas pada perdagangan komputer, alat elektronika, peralatan A DENT TAS PERUSAHAAN YANG MENER MA PENGGABUNGAN
Sesuai dengan Pasal 62 juncto Pasal 37 UU PT, setiap pemegang saham memiliki hak untuk untuk mendapatkan persetujuan sebelumnya dari para kreditur masing-masing untuk informatika dan multimedia serta peralatan transmisi telekomunikasi, termasuk N m
meminta perusahaan membeli saham mereka dengan harga yang wajar jika mereka tidak memasuki Penggabungan Usaha (sebagaimana berlaku berdasarkan jenis kontrak dan ekspor dan impor, dagang antar pulau dan lokal, baik untuk perhitungan orang
atau badan hukum lain atas dasar komisi atau secaraseacara amanat, bertindak S P M m P P U X
setuju dengan rencana aksi korporasi perusahaan, termasuk penggabungan usaha dengan masing-masing ketentuan yang terkandung di dalamnya). m m m PT X SMART T m S T
ketentuan sebagai berikut: (a) pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan sebagai leveransir, grossir, supplier, distributor, keagenan atau perwakilan
XL telah menandatangani perjanjian-perjanjian pinjaman berikut dengan: dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum lain, baik dari dalam P M m P m
kekayaan bersih perusahaan menjadi kurang dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah 3HUMDQMLDQ IDVLOLWDV NUHGLW DQWDUD ;/ VHEDJDL SHQHULPD SLQMDPDQ GDQ 37 %DQN &HQWUDO X A T w HR R S X K K Tm S
cadangan wajib yang telah disisihkan, dan (b) jumlah nilai nominal seluruh saham yang maupun luar negeri kecuali agen penjualan.
Asia, Tbk sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian fasilitas kredit ini mengharuskan XL 6 Z P
dibeli kembali oleh perusahaan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari pemberi pinjaman untuk perubahan (b) Kegiatan usaha GND telah mengalami perubahan untuk terakhir kalinya w R m D
ditempatkan dalam perusahaan. pengendali. sebagaimana ternyata dalam Akta No. 40 tanggal 21 Februari 2025, yang dibuat D w K m
Pembelian kembali saham Pemegang Saham XL yang Memenuhi Syarat akan dilakukan 3HUMDQMLDQ IDVLOLWDV DQWDUD ;/ VHEDJDL SHQHULPD SLQMDPDQ GDQ %DQN RI &KLQD VHEDJDL dihadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H, M.Kn, notaris di Jakarta Pusat,
sehingga kegiatan usaha GND berdasarkan Anggaran Dasar dan KBLI adalah Su nU h U m
dengan harga Rp 2.350 per saham XL, yang didasarkan pada Rasio Pertukaran pemberi pinjaman. Perjanjian fasilitas kredit ini mengharuskan XL (1) memperoleh
berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI K PT X SMART T m S T A D
Penggabungan Usaha yang disepakati dan merupakan harga yang wajar untuk pembelian pengesampingan terkait perjanjian perubahan kendali, (2) memperoleh persetujuan
46523), Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), Aktivitas Kantor Pusat (KBLI m m m
kembali. tertulis sebelumnya dari pemberi pinjaman untuk melakukan Penggabungan Usaha.
70100), Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI Nomor 70209), dengan m m m
Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian yang Diaudit XLpada 30 September 2024, 3HUMDQMLDQIDVLOLWDVNUHGLWDQWDUD;/VHEDJDLSHQHULPDSLQMDPDQGDQ37%DQN3HUPDWD m m
Tbk sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian fasilitas kredit ini mengharuskan XL (1) cara:
jumlah total saham yang diterbitkan oleh XL adalah 13.128.430.665 saham, dan 10% dari m w w
jumlah tersebut adalah 1.312.843.066 saham. XL berencana untuk membeli kembali saham memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari pemberi pinjaman untuk melakukan (i). Melakukan usaha yang meliputi usaha perdagangan besar dalam bidang
peralatan telekomunikasi, seperti telepon dan peralatan komunikasi. Termasuk m
hingga nilai yang tidak melebihi 10% dari total saham yang diterbitkan , yaitu 1.312.843.066 Penggabungan Usaha, dan (2) memperoleh pengesampingan terkait perjanjian
saham pada harga pembelian Rp 2.350 per saham. Oleh karena itu, pembayaran maksimum perubahan kendali. peralatan penyiaran radio dan televisi;
3HUMDQMLDQ SHQ\HGLDDQ IDVLOLWDV SHPELD\DDQ PXV\DUDNDK DQWDUD ;/ VHEDJDL SHQHULPD (ii). Melakukan usaha yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding S m PT X SMART T mS T KB
untuk pembelian kembali saham Pemegang Saham XL yang Memenuhi Syarat adalah
sebesar Rp 3.085.181.205.100 (“Batas Pembelian Kembali XL”). pinjaman dan PT Bank Permata Tbk sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian fasilitas companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok
pembiayaan musyarakah ini mengharuskan XL memperoleh persetujuan tertulis perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok .% . 606 3 P P
Dalam hal nilai pembayaran untuk pembelian kembali saham Pemegang Saham penjual
sebelumnya dari pemberi pinjaman untuk perubahan pengendali. tersebut. “Holding Companies” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan .% $ 7 P ' .
;/ VHEDJDLPDQD GLGH¿QLVLNDQ GLEDZDK PHOHELKL %DWDV 3HPEHOLDQ .HPEDOL ;/ PHUXMXN
3HUMDQMLDQIDVLOLWDVNUHGLWDQWDUD;/VHEDJDLSHQHULPDSLQMDPDQGDQ%DQN82%,QGRQHVLD subsidiarinya. Kegiatan mencakup jasa yang memberikan penasihat .% $ 7 P 7 .
pada ketentuan Pasal 62 Ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas, XL wajib memastikan
sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian fasilitas kredit ini mengharuskan XL (1) untuk (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan .% 1$3
bahwa sisa saham dibeli oleh pihak ketiga dengan harga yang wajar dan dibayar oleh pihak
memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari pemberi pinjaman untuk melakukan akuisisi perusahaan; .% 0 P
ketiga tersebut. Sesuai dengan Perjanjian Penggabungan Bersyarat, (1) Axiata Investments
Penggabungan Usaha, dan (3) perubahan pengendali. (iii). Melakukan usaha yang mencakup pengawasan dan pengelolaan unit unit .% 7 8 . 3 7.3
dan (2) WIN, GND dan BMT serta PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera (“Pemegang Saham
3HUMDQMLDQNUHGLWDQWDUD;/VHEDJDLSHQHULPDSLQMDPDQGDQ37%DQN1HJDUD,QGRQHVLD perusahaan yang lain atau enterprise; penguasaan strategi atau perencanaan .% 3 0
Sinarmas”) harus membeli dalam porsi yang sama (atau porsi lain sebagaimana disepakati
Tbk sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian kredit ini mengharuskan XL untuk memperoleh organiksasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau .% 6 3
secara tertulis antara Axiata Investments dan Pemegang Saham Sinarmas) kelebihan
persetujuan tertulis sebelumnya dari pemberi pinjaman untuk perubahan pengendali. enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan .% 6 P. P '
saham dari pemegang saham penjual XL tersebut, dengan ketentuan bahwa masing-masing
Selain itu, terdapat beberapa tindakan-tindakan yang dilarang (negative covenants) untuk dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk .% $ . 0 P
Axiata Investments dan Pemegang Saham Sinarmas dapat menyetujui secara tertulis untuk
melakukan Penggabungan Usaha di bawah perjanjian pinjaman Perusahaan-perusahaan dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor .% 3 % 3
menunjuk entitas lain untuk memperoleh kelebihan saham tersebut atas nama mereka.
yang Melakukan Penggabungan, yang mungkin mengharuskan Perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen .% 3 % . P 3 . P
Untuk menghindari keraguan, sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian G, berdasarkan .% 3 % 3 7 P
yang Melakukan Penggabungan untuk memperoleh persetujuan sebelumnya dari kreditur cabang; dan
.RQ¿UPDVL 3HQXQMXNDQ 3HPEHOL 6LDJD 3HPHJDQJ 6DKDP 6LQDUPDV WHODK PHPEHULNDQ .% $ 3 Z 6 Z * 7 + 2 $ $ %
masing-masing untuk melakukan Penggabungan Usaha (sesuai dengan jenis kontrak dan (iv). Melaksanakan usaha yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan
NRQ¿UPDVL %07 VHEDJDL SHPEHOL VLDJD DWDV QDPD 3HPHJDQJ 6DKDP 6LQDUPDV XQWXN T D
ketentuan yang terdapat di dalamnya) dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya,
melaksanakan pembelian kembali saham yang ditandatangani bersama oleh GND, WIN, .% 3 % 0 3 ' 3
PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera, dan BMT, dalam hal batas pembelian kembali XL Smartfren dan ST telah menandatangani perjanjian(-perjanjian) pinjaman berikut dengan: seperti perencanaan strategis dan organisasi; keputusan yang terkait dengan .% 3 % 6 & (
terlampaui. Tidak terdapat perubahan pihak pembeli siaga yang mewakili Axiata Investments. 3HUMDQMLDQNUHGLWVLQGLNDVLDQWDUD6PDUWIUHQGDQ67VHEDJDLSHQHULPDSLQMDPDQGDQ L keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik, dan .% $ 7 P <7'
Mekanisme pembelian kembali saham adalah sebagai berikut: PT Bank Central Asia Tbk dan PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai pengatur utama kebijakan sumber daya manusia; perencanaan, penjadwalan, dan pengontrolan .% 3
(a) Pada RUPSLB Luar Biasa XL, Biro Administrasi Efek XL akan mencatat jumlah total dari dan penjamin emisi awal, (ii) PT Bank Central Asia Tbk sebagai agen fasilitas dan agen produksi. Penyediaan layanan usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, .% 3 6 P ' 0 0 P ) 6 P '
Pemegang Saham XL yang Memenuhi Syarat. jaminan, dan (iii) PT Bank Central Asia Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Bank bimbingan, dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen M
(b) Setelah RUPSLB, Pemegang Saham XL yang Memenuhi Syarat yang bermaksud Permata Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Indonesia Infrastructure Finance, dan PT untuk ahli agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian .% $ P <7'
untuk menjual saham XL mereka (selanjutnya disebut “Pemegang Saham Penjual XL”) Bank Digital BCA sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian pinjaman ini mengharuskan: dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program .% $ 3 P 7 %
diundang untuk mendapatkan formulir pengalihan saham dari kantor Biro Administrasi (i) Smartfren untuk memperoleh (1) pengesampingan atas kewajiban untuk akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran, belanja, pemberian nasihat .% $ . 3 7 7
Efek XL di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai II, Jakarta, 10120 pada setiap hari kerja dari mempertahankan kepemilikan saham atas ST dan larangan bagi Smartfren untuk dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, .% $ 3 P P % . $
27 Maret 2025 hingga 10 April 2025. Pemegang Saham Penjual XL harus melengkapi melakukan delisting, dan (2) persetujuan untuk melakukan Penggabungan Usaha, SHQJRUJDQLVDVLDQH¿VLHQVLGDQSHQJDZDVDQLQIRUPDVLPDQDMHPHQGDQODLQ .% 5 ( < 'P 6 $ ' Z
dan menyerahkan formulir pengalihan saham ke kantor Biro Administrasi Efek paling perubahan kendali, dan pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan pemilik lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur. .% . P 7 P
lambat pada 10 April 2025 (Periode Pembelian Kembali Saham XL) manfaat utama; dan Namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan oleh GND .% $ 7 P . P
(c) Pemegang Saham Penjual XL berhak untuk meminta agar saham XL yang mereka (ii) ST untuk memperoleh persetujuan untuk melakukan Penggabungan Usaha, adalah sebagai perusahaan holding. .% 3 : ' $ 3 P' ' 7 . P
miliki dibeli dengan harga wajar, yang ditetapkan sebesar Rp 2.350 per saham yang perubahan kendali, dan pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan pemilik BMT .% $ . . P P
didasarkan pada Rasio Penukaran Penggabungan yang telah disepakati. manfaat utama. .% $ 3 '
(a) Kegiatan usaha BMT pada saat berdiri adalah berusaha dalam bidang jasa dan
(d) Pemegang Saham Penjual XL juga harus menginstruksikan dan meminta agar 3HUMDQMLDQ SLQMDPDQ DQWDUD 6PDUWIUHQ GDQ 67 PDVLQJPDVLQJ VHEDJDL SHQHULPD perdagangan, dengan cara melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : .% 1 7 P 7
perusahaan sekuritas atau bank kustodian masing-masing menyetorkan seluruh saham pinjaman dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai pemberi pinjaman, yang mengharuskan: .% $ 3 '
XL mereka ke dalam rekening escrow (“Rekening Escrow”) untuk dikelola dengan (i). menjalankan usaha-usaha di bidang jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen dan .% $ 3 P P 3 . 0 P
(i) Smartfren untuk memperoleh (1) pengesampingan atas kewajiban untuk administrasi, jasa komputer hardware dan peripheral, jasa instalasi dan perawatan
KSEI selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB sore hari pada satu hari kerja setelah mempertahankan kepemilikan saham atas ST dan pemilik manfaat Smartfren, dan .% 6 ' 7 P . $
Periode Pembelian Kembali Saham XL berakhir, agar saham mereka tidak dapat jaringan computer dan peripheral, jasa telekomunikasi umum dan jasa teknologi .% $ 3 6 ( 0
(2) persetujuan untuk melakukan Penggabungan Usaha dan perubahan kendali; dan informasi dan internet content.
diperdagangkan. 6 (
Semua instruksi yang diberikan oleh Pemegang Saham Penjual XL untuk mentransfer (ii) ST untuk memperoleh (1) pengesampingan atas kewajiban untuk mempertahankan (ii). menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan umum, antara lain tetapi tidak .% 7 P
VDKDPQ\DNH5HNHQLQJ(VFURZDNDQGLDQJJDS¿QDOGDQPHUXSDNDQLQVWUXNVL\DQJWLGDN pemilik manfaat ST, dan (2) persetujuan untuk melakukan Penggabungan Usaha terbatas pada perdagangan komputer, alat elektronika, peralatan informatika dan .% . 6 7 P
dapat dibatalkan. dan perubahan kendali. multimedia serta peralatan transmisi telekomunikasi, termasuk ekspor dan impor, .% 3
(e) Pemegang Saham Penjual XL yang belum mengisi formulir pengalihan saham dan/atau 3HUMDQMLDQ SLQMDPDQ DQWDUD6PDUWIUHQVHEDJDLSHQHULPDSLQMDPDQ GDQ&LVFR6\VWHPV dagang antar pulau dan lokal, baik untuk perhitungan orang atau badan hukum lain .% $ + <
belum menyetorkan saham XL mereka ke dalam Rekening Escrow dalam jangka waktu Capital Asia Pte. Ltd. sebagai pemberi pinjaman, yang mengharuskan Smartfren untuk atas dasar komisi atau secara amanat, bertindak sebagai leveransir, grosir, supplier, .% 3 : ' $ 3 P' 7 7 . P
sebagaimana diatur pada ayat (b) dan (d) di atas, akan dianggap melepaskan haknya memperoleh: (1) pengabaian terkait perjanjian perubahan kendali; dan (2) persetujuan distributor, keagenan atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau badan- .% $ . . P 0 P ) . P
untuk meminta pembelian kembali saham. terkait perjanjian untuk mempertahankan keberadaan Smartfren. badan hukum lain, baik dari dalam maupun luar negeri kecuali agen penjualan. .% $ 3 P P . P
(f) Pembayaran kepada Pemegang Saham Penjual XL atas harga pembelian untuk semua XL, Smartfren dan ST akan memperoleh semua persetujuan dari kreditur-kreditur di (b) Kegiatan usaha BMT telah mengalami perubahan untuk terakhir kalinya sebagaimana .% 7 3 379
saham XL yang disimpan di Rekening Escrow sesuai dengan paragraf (b) dan (d) di atas sesuai dengan ketentuan perjanjian-perjanjian pinjaman ini sehubungan dengan ternyata dalam Akta No. 35 tanggal 18 Februari 2025, yang dibuat dihadapan Esther .% $ & &
atas (“Pembelian Kembali Saham”) akan dilakukan selambat-lambatnya terjadi pada Penggabungan Usaha. Lebih lanjut, pada saat tanggal Rancangan Penggabungan Usaha Pascalia Ery Jovina, S.H, M.Kn, notaris di Jakarta Pusat, sehingga kegiatan usaha BMT .% $ 7 P 6
16 April 2025 (“Tanggal Pembayaran”). Pada Tanggal Pembayaran, XL, Axiata ini, Smartfren dan ST belum menerima keberatan dari para krediturnya sebagaimana diatur berdasarkan Anggaran Dasar dan KBLI adalah berusaha dalam bidang Perdagangan .% $ 7 P . 8 . 6
Investments dan/atau Pemegang Saham Sinarmas (sebagaimana berlaku) akan dalam UU PT. Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI Nomor 46523), Aktivitas Perusahaan Holding .% $ 7 P . 8 . 3 . P
mentransfer pembayaran harga pembelian ke Rekening Escrow (yang tunduk pada K. AKUNTANSI UNTUK PENGGABUNGAN (KBLI 64200), Aktivitas Kantor Pusat (KBLI 70100), dan Aktivitas Konsultasi Manajemen .% $ 7 P . 3
pengurangan jumlah sebagaimana dimaksud pada (g) di bawah ini, KSEI selanjutnya Lainnya (KBLI Nomor 70209), dengan cara: .% $ 3 P $ 3 0
akan melunasi ke rekening efek masing-masing dari Pemegang Saham Penjual XL) dan Penggabungan Usaha antara XL, Smartfren, dan ST dipertanggungjawabkan dengan mm
menggunakan metode akuisisi akuntansi untuk kombinasi bisnis sesuai dengan Standar (i). Melakukan usaha yang meliputi usaha perdagangan besar dalam bidang peralatan .% 3 % ' % .
KSEI akan mengalihkan seluruh Pembelian Kembali Saham ke rekening efek XL, Axiata
Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) 103 “Kombinasi bisnis”. XL dianggap sebagai telekomunikasi, seperti telepon dan peralatan komunikasi. Termasuk peralatan .% $ 3 7 . : 7
Investments dan/atau Pemegang Saham Sinarmas (sebagaimana berlaku).
perusahaan pengakuisisi akuntansi sedangkan Smartfren dan ST dianggap sebagai penyiaran radio dan televisi; .% 3 3 Z
(g) Jumlah dana hasil pembelian kembali yang akan diterima oleh Pemegang Saham
Penjual XL akan dikenakan pemotongan yang berlaku termasuk biaya perantara, biaya perusahaan yang diakuisisi akuntansi. (ii). Melakukan usaha yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding .% $ 3
BEI/KPEI, pajak penghasilan, dan biaya lainnya sesuai dengan peraturan perundang- 'DODPPHQHUDSNDQPHWRGHDNXLVLVLDVHWGDQNHZDMLEDQ\DQJGDSDWGLLGHQWL¿NDVLGDUL6PDUWIUHQ companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan .% 5 3 . P
undangan yang berlaku. Biaya, pajak, dan ongkos yang berlaku tersebut akan ditanggung dan ST (sebagai Perusahaan-perusahaan yang Digabungkan dan pengakuisisi akuntansi) pada subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “Holding S K m K m
oleh masing-masing Pemegang Saham Penjual XL, dan dapat dipotong sesuai dengan tanggal akuisisi (yaitu, tanggal Penggabungan) dicatat dalam laporan keuangan XL (sebagai Companies” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. D R
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan yang Menerima Penggabungan dan pengakuisisi akuntansi) pada nilai wajarnya. Kegiatan mencakup jasa yang memberikan penasihat (counsellors) dan perunding
Selisih antara konsiderasi pembelian dan nilai wajar bersih dari aset dan kewajiban Smartfren (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; B V S DAN M S
Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud di atas tidak diartikan sebagai penawaran
dan ST diakui sebagai goodwill. (iii). Melakukan usaha yang mencakup pengawasan dan pengelolaan unit unit V
tender sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2015 tanggal 23
Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela. Selain itu, untuk tujuan informasi keuangan konsolidasi proforma, manajemen mencatat perusahaan yang lain atau enterprise; penguasaan strategi atau perencanaan V P M m P m
perbedaan antara pertimbangan pembelian dan nilai wajar bersih dari aset dan kewajiban organiksasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. m m
Pemegang Saham XL yang berencana untuk berkonsultasi terkait keberatan terhadap
6PDUWIUHQGDQ67VHEDJDLµSHUEHGDDQMXPODKEHUVLKGDULDVHWWHULGHQWL¿NDVL\DQJGLSHUROHKGDQ Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola M
rencana penggabungan dapat menghubungi kontak sebagaimana berikut :
kewajiban yang diasumsikan atas pertimbangan yang ditransfer’ untuk menggambarkan potensi operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini
XL: antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, M P M m P m
dampak dari akuntansi kombinasi bisnis. m
XL Axiata Tower JL. H. R. Rasuna Said X5 Kav. 11-12 Kuningan Timur, Setiabudi, Hubungan yang sudah ada sebelumnya antara XL, Smartfren dan ST secara efektif diselesaikan kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang; dan
m m m
Jakarta Selatan 12950 Indonesia. pada tanggal akuisisi dan saldo transaksi antara XL, Smartfren dan ST telah dihapus. Kebijakan (iv). Melaksanakan usaha yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan m
Website: www.xlaxiata.co.id akuntansi disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi kebijakan akuntansi utama operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti
Telp: +6221 576 1881 perencanaan strategis dan organisasi; keputusan yang terkait dengan keuangan; C STRATEG USAHA
yang diadopsi antara XL, Smartfren dan ST.
Fax: +6221 576 1880 tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik, dan kebijakan sumber P M m P
L. PERLAKUAN PAJAK m
Sekretaris Perusahaan daya manusia; perencanaan, penjadwalan, dan pengontrolan produksi. Penyediaan
Corpsec@xl.co.id 1. Pajak Penghasilan (PPh) Badan layanan usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional B m m m w B B
Keterangan Waktu Operasional: Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, kecuali terdapat ketentuan khusus, berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen untuk ahli agronomist dan m m m
Pukul 08.00 – 17.00 WIB pengalihan aset yang terkait dengan Penggabungan Usaha ini akan dihitung menggunakan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari M m m m
nilai pasar. Setiap keuntungan yang dihasilkan (setelah diimbangi dengan kerugian pajak metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan m m m
(Apabila menghubungi diluar jam operasional maka akan direspon pada hari kerja berikutnya) yang tersedia) untuk Perusahaan-perusahaan yang Digabungkan akan diperlakukan anggaran, belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan
Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Informasi Tambahan Rancangan ini. sebagai Objek Pajak Penghasilan Badan yang dikenakan pajak berdasarkan tarif pajak PDV\DUDNDW GDODP SHUHQFDQDDQ SHQJRUJDQLVDVLDQ H¿VLHQVL GDQ SHQJDZDVDQ M m m m w m
perusahaan yang berlaku (yang saat ini sebesar 22%). informasi manajemen, dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi m m m m
Sampai dengan tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini, Axiata Investments, AGB dan
infrastruktur. m
WIN, GND dan BMT tidak memiliki niat, untuk menghapus pencatatan saham Perusahaan 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
yang Menerima Penggabungan dari BEI. Apabila karena penjualan saham XL oleh Pemegang Namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan oleh BMT adalah M m m B B
Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa m m m m m m
Saham Penjual XL kepada XL, Axiata Investments, dan/atau Pemegang Saham Sinarmas pengalihan barang kena pajak dari Perusahaan yang Digabungkan ke Perusahaan yang sebagai perusahaan holding.
(sebagaimana berlaku), kepemilikan saham pemegang saham publik pada Perusahaan P
Menerima Penggabungan sehubungan dengan penggabungan tidak termasuk dalam WIN
yang Menerima Penggabungan menjadi kurang dari batas yang ditetapkan oleh OJK atau GH¿QLVLSHQ\HUDKDQEDUDQJNHQDSDMDNGHQJDQV\DUDWEDLN3HUXVDKDDQSHUXVDKDDQ\DQJ M m m
BEI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mempertahankan (a) Kegiatan usaha WIN pada saat berdiri adalah berusaha dalam bidang perdagangan, m m m m w
Digabungkan maupun Perusahaan yang Menerima Penggabungan adalah pengusaha pengangkutan, pembangunan, perindustrian, jasa, pertambangan dan pertanian ,
pencatatan saham Perusahaan yang Menerima Penggabungan di BEI, Perusahaan yang PPN. Dengan demikian, mengingat bahwa masing-masing XL, Smartfren dan ST adalah
Menerima Penggabungan, Axiata Investments dan/atau WIN, GND dan BMT melakukan dengan cara melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
pengusaha PPN, Penggabungan Usaha ini tidak dikenakan PPN. M m EB TDA m m m
tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kepemilikan saham pemegang saham publik (i). Menjalankan perdagangan pada umumnya termasuk import dan export, dagang P P P
hingga batas yang ditentukan oleh OJK atau BEI untuk mempertahankan posisi Perusahaan 3. Pajak Akhir dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) interinsuler dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan
yang Menerima Penggabungan sebagai perusahaan publik yang sahamnya tercatat di BEI Jika pengalihan aset dari Perusahaan-perusahaan yang Digabungkan ke Perusahaan yang orang atau badan lain atas dasar komisi atau secara amanat dan bertindak O m m m
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menerima Penggabungan dalam konteks Penggabungan Usaha ini melibatkan pengalihan sebagai leveransir, grosir, distributor, komisioner, perwakilan atau peragenan dari M m m m m m m
tanah dan/atau bangunan, kecuali terdapat pengecualian khusus, pengalihan tersebut akan perusahaan-perusahaan atau badan hukum lain, baik dari dalam maupun dari luar m m
Hak Pemegang Saham Minoritas Smartfren m m m m m
menimbulkan implikasi pajak berikut bagi masing-masing XL, Smartfren dan ST: negeri;
Pemegang saham Smartfren yang memenuhi syarat berdasarkan UU PT untuk meminta M m m m
sahamnya dibeli adalah pemegang saham Smartfren (i) yang namanya tercatat dalam 3HQJDOLKDQWDQDKGDQDWDXEDQJXQDQ 6PDUWIUHQGDQ67 DNDQGLNHQDNDQ3DMDN$NKLU (ii). Menjalankan usaha pengangkutan di darat dengan menerima dan mengangkut
sebesar 2,5% dari nilai pasar tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. orang dan/atau barang-barang dari tempat yang satu ketempat yang lain dengan m m m m m
Daftar Pemegang Saham Smartfren pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPSLB
Smartfren dan (ii) yang menghadiri RUPSLB Smartfren dan memberikan suara menolak 3HQHULPDSHQJDOLKDQKDNDWDVWDQDKGDQDWDXEDQJXQDQ ;/ DNDQGLNHQDNDQ%3+7% mempergunakan bus atau truk;
Penggabungan Usaha pada RUPSLB Smartfren sehubungan dengan Penggabungan paling banyak 5% dari nilai pasar tanah dan/atau bangunan yang dialihkan dan setelah (iii). Mengusahakan biro bangunan dengan menerima, merencanakan dan M m m m m
Usahadan mengisi formulir permintaan dari pemegang saham yang tidak setuju dengan dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak. melaksanakan pembangunan rumah-rumah, gedung-gedung, jembatan-jembatan, m m
Penggabungan Usaha untuk sahamnya dibeli kembali dengan mempertimbangkan jumlah jalanan-jalanan, pekerjaan dari beton, pengerukan, pembuatan saluran air, irigasi, m m m
4. Masalah perpajakan lainnya
saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Smartfren pada 1 (satu) hari kerja pemasangan instalasi listrik, air leiding, gas, telepon, pemeliharaan dan perawatan
Pemeriksaan Pajak bangunan-bangunan dan lain-lain pembangunan atau bertindak sebagai M m m m m
sebelum pemanggilan RUPSLB (“Pemegang Saham Smartfren yang Memenuhi Syarat”).
Smartfren dan ST sebagai Perusahaan-perusahaan yang Digabungkan, harus mencabut kontraktor umum;
Sesuai dengan Pasal 62 juncto Pasal 37 UU PT, setiap pemegang saham berhak meminta
nomor wajib pajaknya (NPWP) . Pencabutan NPWP akan diberikan setelah Direktur (iv). Mengusahakan industri berat/ringan termasuk, makanan, elektronika serta M m m m m m
perusahaan untuk membeli saham mereka dengan harga wajar jika mereka tidak menyetujui
Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan pajak atas lima tahun pajak terbuka terakhirnya memperdagangkan hasil-hasilnya; m m m m m m
rencana aksi korporat perusahaan, termasuk penggabungan usaha, dengan ketentuan
Smartfren. m m P M m P
sebagai berikut: (a) pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih (v). Bergerak di bidang jasa administrasi kecuali dibidang jasa hukum dan perpajakan;
perusahaan menjadi kurang dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib Kerugian pajak yang diteruskan dari Smartfren dan ST akan dihapuskan pada saat B m m w m m m m
Penggabungan Usaha dan tidak dapat dialihkan ke XL. (vi). Menjalankan usaha pertambangan meliputi penggalian batuan tambang, tanah
yang telah disisihkan, dan (b) jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh m m m m m
liat, granit, gamping dan pasir liat, serta usaha yang berhubungan dengan
perusahaan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Kerugian pajak yang diteruskan dari Smartfren dan ST akan dihapuskan pada saat m
tambang non migas;
perusahaan. Penggabungan Usaha dan tidak dapat dialihkan ke XL. P m m m
(vii). Menjalankan usaha dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan
Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Smartfren per 31 Desember 2023 dan 30 M. INFORMASI TENTANG CALON PENGENDALI BARU m
perikanan.
September 2024, kekayaan bersih Smarfren lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan, oleh Setelah Penggabungan Usaha, WIN, GND dan BMT, akan menjadi pengendali bersama dari
karena itu berdasarkan Pasal 37 UU PT, Smartfren tidak dapat melaksanakan kewajibannya (b) Kegiatan usaha WIN telah mengalami perubahan untuk terakhir kalinya sebagaimana
Perusahaan yang Menerima Penggabungan bersama dengan AGB. Di bawah ini adalah ternyata dalam Akta No. 21 tanggal 21 Februari 2025, yang dibuat dihadapan Esther M m m
untuk membeli kembali saham Pemegang Saham Smartfren yang Memenuhi Syarat. informasi lebih lanjut tentang WIN, GND dan BMT. m m m m m m
Pascalia Ery Jovina, S.H, M.Kn, notaris di Jakarta Pusat, sehingga kegiatan usaha WIN
Merujuk pada ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Smartfren wajib 1. Sejarah Singkat w m m m
berdasarkan Anggaran Dasar dan KBLI adalah berusaha dalam bidang Perdagangan
memastikan bahwa saham tersebut dibeli oleh pihak ketiga dengan harga yang wajar dan P 3 0 P
GND Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI Nomor 46523), Aktivitas Perusahaan Holding
dibayar oleh Pembelian kembali saham Pemegang Saham Smartfren yang Memenuhi Syarat P
GND didirikan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Republik Indonesia dengan (KBLI 64200), Aktivitas Kantor Pusat (KBLI 70100), dan Aktivitas Konsultasi Manajemen
akan dilakukan dengan harga Rp25 per saham Smartfren, yang didasarkan pada Rasio T m
nama PT Global Nusa Data berdasarkan Akta Pendirian No.20 ditanggal 9 September 2003, Lainnya (KBLI Nomor 70209) dan, dengan cara:
Pertukaran Penggabungan Usaha yang disepakati dan merupakan harga yang wajar untuk m
pembelian kembali pihak ketiga tersebut. Dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur disusun sebelum Myra Yuwono, S H, Notaris di Jakarta. Akta tersebut disetujui oleh Menteri (i). Melakukan usaha yang meliputi usaha perdagangan besar dalam bidang peralatan
Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No. C-27492.HT.01.01.TH.2003 tanggal 17 telekomunikasi, seperti telepon dan peralatan komunikasi. Termasuk peralatan m m
dalam Perjanjian Penggabungan Usaha Bersyarat:
November 2003. penyiaran radio dan televisi; M m m m
(a) Jika jumlah yang harus dibayarkan XL untuk pembelian kembali saham Pemegang 3 8
Saham Penjual XL, kurang dari Batas Pembelian Kembali XL, XL akan bertindak sebagai Anggaran Dasar GND telah mengalami beberapa perubahan: (ii). Melakukan usaha yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding
companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan m m
pembeli siaga untuk membeli saham tertentu dari Pemegang Saham Smartfren yang (c) Perubahan terakhir Anggaran Dasar GND tercantum dalam Akta Notaris No. 40 tanggal
Memenuhi Syarat, hingga sisa jumlah dalam Batas Pembelian Kembali XL, setelah 21 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “Holding M m m
dikurangi jumlah untuk pembelian kembali saham Pemegang Saham Penjual XL; dan di Jakarta Pusat. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Companies” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. w
Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. Kegiatan mencakup jasa yang memberikan penasihat (counsellors) dan perunding m m
(b) Jika jumlah yang harus dibayarkan oleh XL untuk pembelian kembali saham dari
AHU-0012851.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 24 Februari 2025. (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; T m
Pemegang Saham Penjual XL dan, jika berlaku, saham tertentu dari Pemegang Saham
Smartfren yang Memenuhi Syarat, melebihi Batas Pembelian Kembali XL, Axiata (d) Perubahan terakhir atas modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor GND (iii). Melakukan usaha yang mencakup pengawasan dan pengelolaan unit unit m m m m m m
Investments (dalam satu sisi) dan WIN, GND, BMT dan PT Gerbangmas Tunggal diatur dalam Akta Notaris No. 11 tanggal 8 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Sri perusahaan yang lain atau enterprise; penguasaan strategi atau perencanaan m m
Sejahtera (di sisi lain) akan membeli dalam porsi yang sama (atau porsi lainnya Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh organiksasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. M m m m
sebagaimana disepakati secara tertulis antara Axiata Investments dan WIN, GND, BMT Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan m m m
dan PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera) kelebihan saham Pemegang Saham Penjual dengan Surat Keputusan No. AHU-0007625.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 13 Februari mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam P M m P m
XL dan/atau saham Pemegang Saham Smartfren yang Memenuhi Syarat tersebut, 2019 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU- kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang P m m m m
dengan ketentuan bahwa masing-masing Axiata Investments dan WIN, GND, BMT dan AH.01.03-0087935 tanggal 13 Februari 2019. berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang; P P P P
PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera dapat sepakat secara tertulis untuk menunjuk entitas dan D w
GND berdomisili di Jakarta Pusat. Alamat lengkap GND yang terdaftar adalah Jalan H. Agus
lain untuk memperoleh kelebihan saham tersebut atas namanya. Salim No. 45 Menteng, Jakarta Pusat. (iv). Melaksanakan usaha yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan D STRUKTUR MODAL DAN KOMPOS S PEMEGANG SAHAM XL SEBAGA PERUSAHAAN
Untuk menghindari keraguan, sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian G, berdasarkan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, YANG MENER MA PENGGABUNGAN
BMT seperti perencanaan strategis dan organisasi; keputusan yang terkait dengan
.RQ¿UPDVL 3HQXQMXNDQ 3HPEHOL 6LDJD 3HPHJDQJ 6DKDP 6LQDUPDV WHODK PHPEHULNDQ
BMT didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dengan nama PT keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik, dan kebijakan B R P P U m m
NRQ¿UPDVL %07 VHEDJDL SHPEHOL VLDJD DWDV QDPD 3HPHJDQJ 6DKDP 6LQDUPDV XQWXN
Bali Media Telekomunikasi berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 9 September 2003, sumber daya manusia; perencanaan, penjadwalan, dan pengontrolan produksi. m mX P M m P T
melaksanakan pembelian kembali saham yang ditandatangani bersama oleh GND, WIN,
dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui Penyediaan layanan usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan, E P U
PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera, dan BMT, dalam hal batas pembelian kembali XL
terlampaui. Tidak terdapat perubahan pihak pembeli siaga yang mewakili Axiata Investments. oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C-27551. dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen untuk ahli D N N m S mB @R m
HT.01.01.TH.2003 tanggal 17 November 2003. agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, m S m N N m R %
Pembelian kembali saham Pemegang Saham Smartfren yang Memenuhi Syarat akan
Anggaran Dasar BMT sudah mengalami beberapa perubahan. rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, M D
dilakukan dengan harga Rp25 per saham Smartfren, yang didasarkan pada Rasio Pertukaran
(a) Perubahan terakhir Anggaran Dasar BMT tercantum dalam Akta Notaris No. 48 tanggal prosedur pengawasan anggaran, belanja, pemberian nasihat dan bantuan M D m D
Penggabungan Usaha yang disepakati dan merupakan harga yang wajar untuk pembelian
24 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, A m
kembali.
Jakarta Pusat. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia H¿VLHQVL GDQ SHQJDZDVDQ LQIRUPDVL PDQDMHPHQ GDQ ODLQODLQ 7HUPDVXN MDVD BM
Mekanisme pembelian kembali saham adalah sebagai berikut: pelayanan studi investasi infrastruktur.
sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0015796.AH.01.02. GND
(a) Pada RUPSLB Smartfren, Biro Administrasi Efek Smartfren akan mencatat jumlah total TAHUN 2025 tanggal 5 Maret 2025 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan oleh BMT adalah sebagai WN
dari Pemegang Saham Smartfren yang Memenuhi Syarat. Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan perusahaan holding. P G m S
(b) Setelah RUPSLB, Pemegang Saham Smartfren yang Memenuhi Syarat yang bermaksud Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0068480 tanggal 5 Maret 2025. 5. Ringkasan data keuangan Y D Y
untuk menjual saham Smartfren mereka (selanjutnya disebut “Pemegang Saham (b) Amandemen terbaru untuk modal dasar, ditempatkan, dan disetor penuh oleh D A O
GND w B A
Smartfren yang Memenuhi Syarat”) diundang untuk mendapatkan formulir pengalihan BMT diatur dalam Akta Notaris No. 48 tanggal 24 Februari 2025, dibuat di hadapan
saham dari kantor Biro Administrasi Efek Smartfren di Menara Tekno Lantai 7, Jl. H. Berikut ini adalah ikhtisar keuangan GND untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 A M
Esther Pascalia Ery Jovina, S.H. M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan. Akta tersebut telah Desember 2021, 31 Desember 2022, 31 Desember 2023 dan periode sembilan bulan yang
Fachrudin Nomor 19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250 pada setiap hari kerja dari disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan K m m w %
27 Maret 2025 hingga 10 April 2025. Pemegang Saham Smartfren yang Memenuhi berakhir pada 30 September 2024 berdasarkan laporan keuangan GND yang diaudit oleh M D m D
Surat Keputusannya No. AHU-0015796.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 5 Maret 2025 Kantor Akuntan Ribka Aretha dan Rekan, akuntan publik yang bertanggung jawab adalah
Syarat harus melengkapi dan menyerahkan formulir pengalihan saham ke kantor Biro dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana Drs. Salmon Sihombing, M.M., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA. S m B mD
Administrasi Efek paling lambat pada 10 April 2025 (Periode Pembelian Kembali dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
Saham Smartfren). Nomor AHU-AH.01.03-0068480 tertanggal 5 Maret 2025. Dalam jutaan Rupiah 31 Des 2023 31 Des 2022 31 Des 2021 S hp n n
(c) Pemegang Saham Penjual Smartfren berhak meminta agar saham Smartfren mereka BMT memiliki domisili di Jakarta Pusat. Alamat terdaftar lengkap BMT adalah Jalan Haji Neraca D N N m S mB @R m
dibeli dengan harga wajar, yang ditentukan sebesar Rp 25 per saham yang didasarkan Agus Salim No 45, Sabang, Jakarta Pusat. Total Aset 45.084.106 46.531.684 43.397.037 m S m N N m R %
pada Rasio Pertukaran Penggabungan Usaha. Total Kewajiban 29.372.188 30.732.898 30.704.450
WIN M D
(d) Pemegang Saham Penjual Smartfren juga harus menginstruksikan dan meminta agar Total Ekuitas 15.711.918 15.798.786 12.692.587
perusahaan sekuritas atau bank kustodian masing-masing menyetorkan seluruh saham WIN didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dengan nama PT M D m D
Wahana Inti Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No. 18 tanggal 31 Juli 2006, dibuat di Laporan Laba Rugi A m
Smartfren mereka ke dalam rekening escrow (“Rekening Escrow”) untuk dikelola Pendapatan Operasional 11.655.708 11.202.579 10.456.829
dengan KSEI selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB sore hari pada satu hari kerja hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum BM
dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C-24716.HT.01.01.TH.2006 Laba (Rugi) dari Operasional 543.653 623.073 247.126 GND
setelah Periode Pembelian Kembali Saham Smartfren berakhir, agar saham mereka Laba (Rugi) Tahun Berjalan (108.963) (1.064.434) (433.787)
tidak dapat diperdagangkan. tanggal 24 Agustus 2006. WN
Anggaran Dasar WIN telah mengalami beberapa kali perubahan. BMT P G m S
Semua instruksi yang diberikan oleh Pemegang Saham Penjual Smartfren untuk Y D Y
PHQWUDQVIHU VDKDPQ\D NH 5HNHQLQJ (VFURZ DNDQ GLDQJJDS ¿QDO GDQ PHUXSDNDQ (a) Perubahan terakhir Anggaran Dasar WIN diatur dalam Akta Notaris No. 41 tanggal 21 Berikut ini adalah ikhtisar keuangan BMT untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 D A O
instruksi yang tidak dapat dibatalkan. Februari 2025, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., Notaris di Jakarta Desember 2021, 31 Desember 2022, 31 Desember 2023 dan periode sembilan bulan yang w B A
(e) Pemegang Saham Penjual Smartfren yang belum mengisi formulir pengalihan saham Pusat. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi berakhir pada 30 September 2024 berdasarkan laporan keuangan BMT yang diaudit oleh A M
dan/atau belum menyetorkan saham Smartfren mereka ke dalam Rekening Escrow Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. Kantor Akuntan Ribka Aretha dan Rekan, akuntan publik yang bertanggung jawab adalah K m m w %
dalam jangka waktu sebagaimana diatur pada ayat (b) dan (d) di atas, akan dianggap AHU-0012853.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 24 Februari 2025. Drs. Salmon Sihombing, M.M., Ak., CA., CPA., ACPA., CPI., CLI., CRA.
M D m D
melepaskan haknya untuk meminta pembelian kembali saham. (b) Perubahan terakhir modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor WIN diatur Dalam jutaan Rupiah 31 Des 2023 31 Des 2022 31 Des 2021
dalam Akta Notaris No. 101 tanggal 20 April 2017 yang dibuat di hadapan Lanawaty S m B mD
(f) Pembayaran kepada Pemegang Saham Penjual Smartfren atas harga pembelian Neraca
untuk semua saham Smartfren yang disimpan di Rekening Escrow sesuai dengan Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta tersebut telah Total Aset 946.491 946.523 946.554 E SUSUNAN D REKS DAN DEWAN KOM SAR S XL SEBAGA PERUSAHAAN YANG
paragraf (b) dan (d) di atas (“Pembelian Kembali Saham”) akan dilakukan selambat- disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Total Kewajiban 28 28 28 MENER MA PENGGABUNGAN
lambatnya 3 hari bursa setelah Tanggal Efektif Penggabungan, yaitu diperkirakan dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0009274.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal Total Ekuitas 946.463 946.495 946.526 Su un n D w n Kom d nD
terjadi pada 16 April 2025 (“Tanggal Pembayaran”). Pada Tanggal Pembayaran, XL, 25 April 2017 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.
AHU-AH.01.03-0129904 tanggal 25 April 2017. Laporan Laba Rugi U D w K m D X P Y M m
Axiata Investments dan/atau Pemegang Saham Sinarmas (sebagaimana berlaku) akan Pendapatan Operasional - - - P
mentransfer pembayaran harga pembelian ke Rekening Escrow (yang tunduk pada WIN berdomisili di Jakarta Pusat. Alamat lengkap WIN yang terdaftar adalah Sinarmas Laba (Rugi) dari Operasional (32) (32) (32)
pengurangan jumlah sebagaimana dimaksud pada (g) di bawah ini, KSEI selanjutnya Land Plaza Menara 2 Lantai 14, Jalan M.H. Thamrin No. 51. D w n Kom
Laba (Rugi) Tahun Berjalan (32) (30) 26.527 b n N m
akan melunasi ke rekening efek masing-masing dari Pemegang Saham Penjual XL) dan 2. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham
KSEI akan mengalihkan seluruh Pembelian Kembali Saham ke rekening efek XL, Axiata WIN P K m A R
GND K m V S
Investments dan/atau Pemegang Saham Sinarmas (sebagaimana berlaku). Berikut ini adalah ikhtisar keuangan WIN untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31
Pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini, struktur permodalan dan kepemilikan K m K C
(g) Jumlah dana hasil pembelian kembali yang akan diterima oleh Pemegang Saham Desember 2021, 31 Desember 2022, 31 Desember 2023 dan periode sembilan bulan K m N R K m
saham GND berdasarkan Akta No. 26 tanggal 5 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Esther yang berakhir pada 30 September 2024 berdasarkan laporan keuangan WIN yang diaudit
Penjual Smartfren akan dikenakan pemotongan yang berlaku termasuk biaya perantara, K m S Q
Pascalia Ery Jovina, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut: oleh Kantor Akuntan Mirawati Sensi Idris, akuntan publik yang bertanggung jawab adalah
biaya BEI/KPEI, pajak penghasilan, dan biaya lainnya sesuai dengan peraturan K m D R D
perundang-undangan yang berlaku. Biaya, pajak, dan ongkos yang berlaku tersebut Deskripsi Nilai Nominal Saham Biasa @ Rp1000 per saham Jacinta Mirawati
Jumlah Saham Nilai nominal (Rp) % K m R P M
akan ditanggung oleh masing-masing Pemegang Saham Penjual Smartfren, dan dapat K m R P
Dalam jutaan Rupiah 31 Des 2023 31 Des 2022 31 Des 2021
dipotong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Modal Dasar 8.594.949.567 8.594.949.567.000 K m W m T mm m
Neraca
Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud di atas tidak diartikan sebagai penawaran Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: N m m m m RUPS B P m
Total Aset 1.392.491 1.402.264 1.359.724
tender sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2015 tanggal 23 37,Q¿QLW\,QYHVWDPD 1 1.000 0,01 RUPS B
Total Kewajiban 30 30 30
Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.
PT Prima Mas Abadi 8.594.949.566 8.594.949.566.000 99,99 Total Ekuitas 1.392.461 1.402.234 1.359.694 D
Pemegang Saham Smartfren yang berencana untuk berkonsultasi terkait keberatan terhadap b n N m
Total Modal Ditempatkan dan Disetor 8.594.949.567 8.594.949.567.000 100 Laporan Laba Rugi
rencana penggabungan dapat menghubungi kontak sebagai berikut P D R S
BMT Pendapatan Operasional - - -
Smartfren: Laba (Rugi) dari Operasional (38) (38) (51) D A S
Jl. H. Agus Salim No. 45 Pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini, susunan permodalan dan kepemilikan Laba (Rugi) Tahun Berjalan (12.275) 40.979 124.077 D D A O
Menteng – Jakarta Pusat saham BMT berdasarkan Akta No. 48 tanggal 24 Februari 2025 yang dibuat di hadapan D A M
Esther Pascalia Ery Jovina, S.H. M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut: 6. Pemilik Manfaat D F w
Situs web: www.smartfren.com
Telp: +6221 5053 8888 Deskripsi Nilai Nominal Saham Biasa @ Rp1.000 per lembar saham Pada Tanggal Efektif Penggabungan Usaha, dan sebagaimana tercatat di Direktorat D S S m m
Fax: +6221 3156853 Jumlah Saham Nilai Nominal % Jenderal Administrasi Hukum Umum (DirJen AHU), di Kementerian Hukum, pemilik manfaat D Y D Y
Modal Dasar 11.904.703.182 11.904.703.182.000 GND, BMT dan WIN adalah Franky Oesman Widjaja. D M F
Corporate Secretary
Modal Ditempatkan dan Disetor 11.904.703.182 11.904.703.182.000 100 +XEXQJDQD¿OLDVLGHQJDQ3HUXVDKDDQ<DQJ0HQHULPD3HQJJDEXQJDQ D m R S m
corpsec.divison@smartfren.com
PT Prima Mas Abadi 1 1.000 0,01 Pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini diterbitkan, GND, BMT dan WIN tidak N m m m m RUPS B P m
Hak Pemegang Saham Minoritas ST 37,Q¿QLW\,QYHVWDPD 11.904.703.181 11.904.703.181.000 99,99 RUPS B
PHPLOLNLKXEXQJDQD¿OLDVLGHQJDQ;/
Apabila PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), sebagai pemegang saham minoritas Total Modal Ditempatkan dan Disetor 11.904.703.182 11.904.703.182.000 100 Tun ng n d n G D w n Kom d nD
ST, tidak meminta ST untuk membeli kembali sahamnya sebagai bagian dari Penggabungan 8. Kontrol atas Perusahaan yang Menerima Penggabungan
WIN R m m D D w
Usaha dalam RUPS ST yang akan datang untuk menyetujui Penggabungan Usaha, PT Pada tanggal Rancangan Penggabungan, AGB adalah pengendali XL melalui kepemilikan
Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) akan dianggap ikut serta dalam Penggabungan Pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini, susunan permodalan dan kepemilikan tidak langsung 100% dari Axiata Investments, pemegang saham mayoritas XL melalui K m m m m m
saham WIN berdasarkan Akta No. 101 tanggal 20 April 2017 yang dibuat di hadapan kepemilikan sahamnya sebesar 66,25 persen dari modal saham yang dikeluarkan m
Usaha dan menerima saham baru yang diterbitkan oleh Perusahaan yang Menerima
Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, adalah sebagai XL. Bersamaan dengan itu, pengalihan saham tertentu di XL (sebagai Perusahaan R m m D w K m
Penggabungan pada Tanggal Efektif Penggabungan sebagai imbalan atas saham PT berikut:
Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) di ST. Namun, jika PT Industri Telekomunikasi yang Menerima Penggabungan) dari Axiata Investments ke BMT akan terjadi, yang K m N m R m m m
Indonesia (Persero) memutuskan untuk meminta sahamnya di ST dibeli kembali sebagai Deskripsi Nilai Nominal Saham Biasa @ Rp1.000 per lembar saham mengakibatkan Axiata Investments dan WIN, GND dan BMT masing-masing memiliki m m m
bagian dari Penggabungan Usaha, maka mekanisme pembelian kembali saham akan Jumlah Saham Nilai Nominal % jumlah saham yang sama di XL segera setelah Tanggal Efektif Penggabungan. Oleh karena F STRUKTUR ORGAN SAS SEBAGA PERUSAHAAN YANG MENER MA
mengikuti ketentuan yang berlaku untuk Pemegang Saham Smartfren yang Memenuhi Modal Dasar 61.498.008 6.149.800.800.000 itu, penyelesaian Penggabungan Usaha akan membentuk struktur kendali bersama di XL PENGGABUNGAN
Syarat (dijelaskan di atas) seolah-olah PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Modal Ditempatkan dan Disetor di mana AGB dan WIN, GND dan BMT akan bersama-sama mengendalikan XL (sebagai
PT Sinar Mas Tunggal 1 1.000 0,01 S u u Og n
adalah salah satu Pemegang Saham Penjual Smartfren. Minoritas ST berhak meminta agar Perusahaan yang Menerima Penggabungan).
PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera 61.498.007 6.149.800.700.000 99,99 S m P M m P
saham ST mereka dibeli dengan harga wajar, yang ditentukan sebesar Rp11.128 per saham Secara bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Penggabungan Bersyarat, Axiata
Total Modal Ditempatkan dan Disetor 61.498.008 6.149.800.800.000 100 Investments, WIN, GND dan BMT, (masing-masing Axiata Investments dan WIN, GND
berdasarkan Rasio Pertukaran Penggabungan Usaha yang telah disepakati. S m m
3. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dan BMT akan disebut sebagai “Pihak Pemegang Saham”, dan bersama-sama disebut
Pemegang Saham ST yang berencana untuk berkonsultasi terkait keberatan terhadap P P P
rencana penggabungan dapat menghubungi kontak sebagai berikut GND “Para Pihak Pemegang Saham”), PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera, AGB, dan PT Sinar m m m m
Page 5
NUSANTARA
Baca artikel lainnya mengenai Nusantara
18
di mediaindonesia.com dengan memindai QR Code
mediaindonesia.com/nusantara
JUMAT, 21 MARET 2025
Waspadai Jalan Tambal
Sulam di Jalur Pantura patut diwaspadai, dipasang dan mengurangi kemacetan
• Kerusakan di jalur alternatif warning light, marka jalan, dan dalam perjalanan.
membahayakan pemudik. rambu peringatan,” tambahnya. Kuota penumpang yang bisa
• Perbaikan jalur pantura tidak akan diangkut sebanyak 1.465 orang
PERBAIKAN MOLOR tujuan Surabaya dan Jember,
sesuai dengan target. Di Subang, Jawa Barat, jajaran Jawa Timur. “Puluhan bus gratis
• Polda Bali menyiapkan 31 bus bagi para Kepolisian Polres Subang dan tersebut akan diberangkatkan
pemudik ke Pulau Jawa. Kementerian Pekerjaan Umum pada 25 Maret melalui empat lo-
terus memperbaiki jalan dan kasi, yaitu Terminal Ubung Den-
• Tol Japek II Selatan akan digunakan fasilitas pendukung. pasar, Buleleng, Gianyar, dan
saat arus balik Lebaran. Kanit Kamsel Polres Subang Jembrana,” ujarnya, kemarin.
Ipda Herlina Swandi menga- Kapolda Bali mengajak warga
Akhmad Safuan kedalaman 10-20 sentimeter. takan perbaikan jalan di jalur Bali yang mudik ke sejumlah
J
safuan@mediaindonesia.com Bahkan ada yang seperti kuban- pantura terus dikebut Kemen- titik di Pulau Jawa agar meman-
gan. “Baru kemarin truk muatan terian Pekerjaan Umum. Jalur faatkan bus gratis tersebut.
ELANG arus mudik Leba- pupuk kandang terguling di sini pantura Subang bakal dilalui ra-
ran yang diperkirakan karena melintasi jalan berlubang tusan ribu kendaraan pemudik JAPEK II DIFUNGSIKAN
mulai berlangsung Sabtu yang rusak parah,” kata Kepala yang akan menuju Jawa Tengah Untuk mengurangi kepadatan
(22/3), perbaikan tambal Polsek Winong Ajun Komisaris dan Jawa Timur. pada saat arus balik Lebaran yang
sulam sejumlah ruas jalan ma- Gandhi Soeprijanto, kemarin. “Perbaikan jalur mudik nasio- diprediksi akan mencapai pun-
sih berlangsung. Kerusakan di Wakil Gubernur Jawa Tengah nal yang bakal dilintasi ratusan caknya pada H+6, Jasa Marga me-
jalur alternatif tersebut masih Taj Yasin Maimoen secara ter- ribu kendaraan, khususnya roda mastikan Tol Jakarta-Cikampek
cukup parah hingga memba- pisah mengatakan saat ini ma- dua, tersebut saat ini masih dalam (Japek) II Selatan akan digunakan
hayakan pemudik. sih dilakukan penyiapan jalur proses perbaikan, mulai menam- pada saat arus balik Lebaran.
Selain kerusakan yang cu- alternatif untuk mengantisipasi bal lubang hingga pengaspalan Tol Japek II Selatan dinilai ber-
kup parah, perbaikan jalan melonjaknya arus kendaraan ulang,” kata Herlina, kemarin. guna untuk mengurangi beban
dilakukan dengan tambal mudik Lebaran 2025 sehingga Menurut Herlina, perbaikan segmen dari Km 66 hingga Km
sulam di sejumlah ruas seperti diharapkan seluruh perbaikan jalur pantura tidak akan sesuai 48 pada Tol Jakarta-Cikampek,
Pekalongan-Batang-Kendal, selesai saat arus mudik berlang- dengan target mengingat masih khususnya pada saat arus balik.
Kudus-Pati-Rembang. Akibat- sung dan kendaraan pemudik banyaknya lubang yang terse- Fungsional Japek Selatan ten-
nya jalan menjadi tidak rata dapat melintas dengan aman bar di 21 titik sepanjang jalur tunya akan melayani arus ken-
dan pengendara harus lebih dan nyaman. pantura Subang. daraan sejak Sadang hingga ke
berhati-hati karena membuat Taj Yasin menambahkan, Bojongmangu. Arus kendaraan
kendaraan sedikit terguncang. guna mempersiapkan jalur BUS MUDIK GRATIS dari Tol Bojongmangu akan kem-
Beberapa jalur alternatif juga alternatif itu, total lampu pe Polda Bali akan menyiapkan bali masuk Tol Jakarta-Cikampek
ANTARA/FIKRI YUSUF
masih rusak hingga membahay- nerangan jalan sudah 15.290 31 bus berukuran besar untuk melalui gerbang tol Cibatu di
PARADE TOLERANSI: Sejumlah siswa sekolah luar biasa (SLB) mengarak ogoh-ogoh saat akan pengendara baik mobil unit terpasang. Sebanyak 14.826 dipakai sebagai armada mudik Km 34.700 maupun di gerbang
mengikuti kegiatan parade toleransi beragama di SLB Negeri 2 Denpasar, Bali, kemarin. maupun motor. Selain bergelom- rambu lalu lintas dan 1.331 Lebaran bagi para pemudik de- tol Cikarang Timur di Km 37,”
Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk meningkatkan rasa persatuan dan toleransi sekaligus bang, sejumlah jalur alternatif rambu penunjuk jurusan juga ngan tujuan Pulau Jawa. Penye- ujar Direktur Operasional PT
mengapresiasi kreativitas seni budaya anak-anak penyandang disabilitas menyambut Idul Fitri 1446 tersebut berlubang dengan di- terpasang. “Ada enam titik diaan armada mudik gratis itu Jasa Marga Transjawa, Pratomo
Hijriah serta Nyepi 1947 Saka. ameter 30-50 sentimeter dan lokasi rawan kecelakaan yang ditujukan untuk menghindari Binawan Putra. (RZ/OL/E-2)
industri yang relevan dalam mendesain ulang organisasi. (G) Pembalikan sisa saldo aset goodwill 3. Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan lebih siap untuk melakukan M. PERKIRAAN JADWAL PENGGABUNGAN USAHA
Namun, ini adalah struktur susunan organisasi Perusahaan yang Menerima Penggabungan: + 5HNODVL¿NDVLXDQJPXNDSHQJDGDDQDWDXNRQVWUXNVLDVHWWHWDSGDUL³8DQJPXNDMDQJND penyebaran cepat 5G ketika spektrum ini tersedia. Selain itu, juga akan ada lebih Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Penggabungan ingin menyelesaikan Penggabungan
panjang” dan uang muka pembelian aset tetap dari kontraktor dan pemasok dari “Biaya banyak peluang untuk mengoptimalkan penggunaan spektrum berkapasitas tinggi, yang Usaha dalam waktu 1,5 bulan setelah RUPSLB XL untuk menyetujui Penggabungan Usaha.
Rapat Umum Pemegang dibayar dimuka jangka panjang” mengarah ke akses 5G yang lebih cepat dan lebih andal bagi pelanggan Perusahaan Penggabungan Usaha dijadwalkan selesai sesuai dengan perkiraan jadwal sebagai berikut:
Saham
, 3HQJKDSXVDQDVHWSDMDNWDQJJXKDQGDULUXJL¿VNDOGDQOLDELOLWDVSDMDNWDQJJXKDQDNLEDW yang Menerima Penggabungan.
No. Kegiatan Tanggal
akuisisi periode sebelumnya yang tidak dapat dialihkan kepada Perusahaan yang 4. Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan lebih siap untuk memastikan
Menerima Penggabungan peningkatan pengalaman pelanggan yang lebih baik melalui penawaran produk yang 1. Persetujuan dari masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris
Dewan Komisaris
Direksi
(J) Penyesuaian terhadap pajak tangguhan akibat penyesuaian proforma ditingkatkan dan kualitas layanan yang lebih baik. XL atas Rancangan Penggabungan Usaha 9 Desember 2024
Potensi Risiko 2. Persetujuan dari masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris
Komite Nominasi &
(K) Penyesuaian aset dan/atau kewajiban pajak tangguhan beserta saldo laba ditahan FREN dan ST atas Rancangan Penggabungan Usaha 10 Desember 2024
Presiden Direktur Komite Risiko dan
Remunerasi
Komite Audit
Kepatuhan
Komite Investasi terkait, sebagai akibat penyesuaian kebijakan akuntansi Direksi dari masing-masing XL, Smartfren dan ST mengakui bahwa usulan Penggabungan 3. Penyampaian pernyataan pendaftaran penggabungan usaha
/ 5HNODVL¿NDVLXWDQJXQWXNSHPEHOLDQDVHWWHWDSGDUL³8WDQJODLQODLQ´ Usaha tersebut menghadapi potensi risiko sebagai berikut: kepada OJK 11 Desember 2024
Direktur Perusahaan
Sekretaris 0 5HNODVL¿NDVL DNUXDO ELD\D RSHUDVLRQDO XQWXN SHPEHOLDQ DVHW WHWDS GDUL ³%HEDQ \DQJ Risiko implementasi Rancangan Penggabungan Usaha 4. Pengumuman di situs web XL, FREN, ST dan BEI tentang
Perusahaan masih harus dibayar” Sebagai konsekuensi dari Rancangan Penggabungan Usaha masing-masing dari XL dan rancangan penggabungan usaha, Pengumuman rancangan
Komite Dibawah 1 5HNODVL¿NDVLSDMDNSHQJKDVLODQGDQSDMDNSHUWDPEDKDQQLODLGDUL³8WDQJSDMDN´NH³8WDQJ Smartfren mungkin diminta untuk merestrukturisasi manajemen dan operasional mereka, penggabungan usaha (di 2 surat kabar) 11 Desember 2024
Direksi
Internal Audit pajak - pajak lainnya” yang dapat dilaksanakan secara bertahap. Sementara langkah-langkah akan diambil 5. Pemberitahuan kepada Kreditur 11 Desember 2024
untuk memastikan gangguan minimal pada aktivitas usaha sehari-hari selama periode 6. Pemberitahuan kepada Karyawan 11 Desember 2024
2 5HNODVL¿NDVL SHQGDSDWDQ DWDV SHQMXDODQ YRXFKHU SXOVD LVL XODQJ SUDED\DU \DQJ EHOXP
implementasi, penghindaran total tidak dapat dijamin. Beberapa faktor, termasuk persetujuan 7. Pengajuan permohonan pencatatan saham penggabungan
Perusahaan yang Menerima Penggabungan dari waktu ke waktu dapat membentuk digunakan dan belum kadaluarsa dan uang muka dari mitra
pemerintah, konsesi peraturan, integrasi budaya perusahaan, dan perubahan pada proses usaha ke BEI 11 Desember 2024
komite tambahan di bawah Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan untuk (P) Penyesuaian akibat penyelerasan kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan 8. Pengumuman pengingat Pelaksanaan Waran Seri III FREN
mendukung operasi bisnis dari Perusahaan Yang Menerima Penggabungan. data yang ditetapkan, dapat berdampak buruk pada keberhasilan pelaksanaan Rancangan
Penggabungan Usaha. sehubungan dengan Proses Penggabungan Usaha XL,
G. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR XL SEBAGAI PERUSAHAAN YANG MENERIMA (Q) Penerbitan saham dasar yang mewakili total imbalan dasar yang dialihkan oleh FREN dan ST 11 Desember 2024
PENGGABUNGAN Perusahaan dan tambahan modal disetor Kegagalan untuk mewujudkan sinergi dari Rancangan Penggabungan Usaha 9. Penyampaian bukti pengumuman Rancangan Penggabungan
Anggaran Dasar XL sebagai Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan diubah. (R) Pembalikan saldo ekuitas untuk mempengaruhi akuntansi kombinasi bisnis Salah satu tujuan utama dari Rancangan Penggabungan Usaha adalah untuk Usaha 13 Desember 2024
Perubahan tersebut merupakan perubahan yang harus diberitahukan kepada dan disetujui Proforma laporan laba atau rugi dan pendapatan komprehensif mengkonsolidasikan sumber daya operasional untuk menciptakan entitas usaha yang lebih 10. Batas akhir Pengajuan Keberatan Kreditur 25 Desember 2024
Menteri Hukum. NXDW GDQ OHELK NRPSHWLWLI \DQJ PDPSX PHQFDSDL H¿VLHQVL RSHUDVLRQDO \DQJ OHELK EHVDU 11. Pengumuman RUPSLB melalui situs Bursa Efek Indonesia,
Berikut adalah proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari Perusahaan Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan penghematan biaya, meningkatkan penawaran situs web XL dan FREN 14 Februari 2025
Rancangan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan yang Menerima Penggabungan dapat yang Menerima Penggabungan per 30 September 2024. Proforma laporan laba rugi dan
dilihat pada Error! Reference source not found. layanan, dan mengoptimalkan penggunaan aset kedua perusahaan dari waktu ke waktu yang 12. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Hadir dalam
penghasilan komprehensif lain ini disusun berdasarkan laporan posisi keuangan historis yang mengarah pada peluang penciptaan nilai baru bagi semua pemangku kepentingan. Namun, RUPSLB XL dan FREN 28 Februari 2025
H. IKHTISAR KEUANGAN PROFORMA LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN YANG diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit dari XL, Smartfren, dan ST per dan untuk tidak ada kepastian bahwa sinergi yang diantisipasi ini akan terwujud secara penuh atau 13. Tanggal Panggilan RUPSLB 3 Maret 2025
MENERIMA PENGGABUNGAN periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024 dengan penyesuaian merger 14. Tanggal Penyelesaian Keberatan Kreditur (bilamana ada) 14 Maret 2025
sebagian dalam jangka waktu yang diharapkan.
Berikut ini adalah pernyataan proforma posisi keuangan Perusahaan yang Menerima proforma sesuai dengan kriteria yang berlaku yang menjadi dasar penyusunan informasi 15. Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan
keuangan konsolidasi proforma oleh manajemen entitas yang menerima penggabungan. Potensi dampak pada pelanggan
Penggabungan per 30 September 2024. Pernyataan proforma posisi keuangan ini disusun atau tambahan informasi lebih lanjut 19 Maret 2025
berdasarkan pernyataan posisi keuangan historis yang diambil dari laporan keuangan yang Laporan keuangan XL yang telah diaudit per dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir Pasca-penggabungan, MergeCo mungkin mengalami kehilangan pelanggan umum, terutama 16. Tambahan Informasi dan/atau Perubahan Atas Ringkasan
telah diaudit dari XL, Smartfren, dan ST per dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024 awalnya disusun secara internal oleh manajemen dan diaudit oleh jika memilih untuk mengoperasikan beberapa merek produk dan penawaran yang bersaing Rancangan Penggabungan 21 Maret 2025
pada 30 September 2024 dengan penyesuaian merger proforma sesuai dengan kriteria yang Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan. satu sama lain. Fragmentasi ini dapat mengakibatkan kebingungan pelanggan, berkurangnya 5836/%;/PHQ\HWXMXL5DQFDQJDQ3HQJJDEXQJDQ8VDKD
berlaku yang menjadi dasar penyusunan informasi keuangan konsolidasi proforma oleh PT XL PT Smartfren loyalitas merek, dan akhirnya penurunan pendapatan dan pangsa pasar. Akta Penggabungan Usaha, dan Perubahan Anggaran
manajemen entitas yang menerima penggabungan. Laporan keuangan XL yang telah diaudit Axiata Tbk Telecom Tbk Penyesuaian Catatan Proforma Selain itu, mungkin ada kekhawatiran awal di antara pelanggan mengenai potensi perubahan Dasar XL, serta perubahan susunan Direksi dan Dewan
per dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024 awalnya Historis Historis proforma kualitas layanan atau penawaran produk secara keseluruhan selama masa transisi, yang Komisaris hasil dari Penggabungan Usaha
disusun secara internal oleh manajemen dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, dapat mendorong beberapa orang untuk beralih ke pesaing. Selain itu, konsolidasi dua 5836/%)5(1PHQ\HWXMXL5DQFDQJDQ3HQJJDEXQJDQ8VDKD
Pendapatan 25.361.411 8.543.086 29.387 A 33.932.067
Jumadi, Rianto & Rekan. pemain industri dapat menyebabkan beberapa spekulasi seputar perubahan yang tidak dan Akta Penggabungan Usaha
(1.817) B
Proforma Laporan Posisi Keuangan (Beban)/Penghasilan menguntungkan dalam harga dan posisi produk di antara pelanggan. 5836/%67PHQ\HWXMXL5DQFDQJDQ3HQJJDEXQJDQ8VDKD 0DUHW
Beban penyusutan (9.073.866) - (3.714.786) C (12.835.002) Calon karyawan / pengunduran diri karyawan 18. RUPS Tahunan EXCL, FREN dan ST 25 Maret 2025
PT XL PT Smartfren Penyesuaian 19. Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai
Axiata Tbk Telecom Tbk proforma Catatan Proforma Beban penyusutan dan amortisasi - (3.811.077) 3.811.077 C - Sebagai akibat dari penggabungan usaha yang diusulkan, ada risiko bahwa tidak semua
Beban infrastruktur (6.625.576) - (2.340.327) E (8.965.903) di situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan situs web
Historis karyawan akan memilih untuk bergabung dengan entitas yang baru dibentuk, MergeCo. Perseroan, FREN dan ST 25 Maret 2025
Beban penjualan dan pemasaran (1.589.282) (1.115.145) 200.586 F (2.503.841) Karyawan utama mungkin memutuskan untuk tidak berpartisipasi, yang dapat berdampak
ASET Beban interkoneksi dan 20. Laporan Hasil RUPS disertai Ringkasan Risalah RUPSLB XL
negatif pada kelangsungan operasi. dan FREN 25 Maret 2025
Aset lancar Beban langsung lainnya (2.279.474) - (736.530) G (3.214.773)
Kas dan setara kas 1.834.557 185.860 - 2.020.417 (123.916) F Hilangnya personel penting dapat mengganggu fungsi usaha penting dan menghambat 21. Mulai periode penyampaian Formulir permintaan dari pemegang
Piutang usaha (76.670) F kemampuan perusahaan untuk memenuhi tujuan operasionalnya. Dalam kasus seperti itu, saham yang tidak menyetujui Penggabungan Usaha untuk
- Pihak ketiga 783.900 148.639 (1.942) A, B 930.597 1.817 B MergeCo akan secara proaktif mengelola transisi dengan memilih dan orientasi karyawan sahamnya dibeli kembali (Periode Pembelian Kembali Saham
- Pihak berelasi 529.785 140.059 (466) B 669.378 Beban operasi, pemeliharaan pengganti yang sesuai untuk memastikan operasi yang mulus pasca-penggabungan usaha berakhir). 27 Maret 2025
Piutang lain-lain dan layanan telekomunikasi - (3.076.857) 2.340.327 E - Proses ini akan mencakup periode “serah terima” terstruktur untuk mengurangi gangguan dan 22. Mulai periode penyampaian Formulir permintaan dari pemegang
- Pihak ketiga 4.805 34.885 - 39.690 736.530 G memastikan transfer pengetahuan sebelum keberangkatan karyawan. saham yang tidak menyetujui Penggabungan Usaha untuk
- Pihak berelasi 297.294 3.129 - 300.423 Beban gaji dan kesejahteraan Selain itu, integrasi pasca-penggabungan usaha menimbulkan tantangan untuk sahamnya dibeli kembali (Periode Pembelian Kembali Saham
Persediaan 155.897 65.970 - 221.867 karyawan (1.257.035) - (557.768) H (1.814.803) menyelaraskan dan menyatukan budaya perusahaan yang berbeda dari entitas yang berakhir). 10 April 2025
Pajak dibayar di muka Beban karyawan - (557.768) 557.768 H - bergabung. Kegagalan untuk berhasil mengintegrasikan budaya ini dapat merusak sinergi 23. Akhir perdagangan Waran Seri III FREN (Pasar Reguler
- Pajak penghasilan badan - - 11.825 C 11.825 Beban umum dan administrasi (313.465) (146.342) - (459.807) dan Negosiasi) 9 April 2025
dan skala ekonomi yang dibayangkan selama proses perancangan penggabungan usaha.
- Pajak lainnya 96.956 - 1.248 C 98.204 Beban amortisasi (164.654) - (96.291) C (260.945) 24. Akhir perdagangan Waran Seri III FREN (Pasar Tunai) 11 April 2025
Risiko terkait struktur pembiayaan penggabungan yang diusulkan 25. Cum Date Dividen Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 11 April 2025
Pajak dibayar di muka - 13.073 (13.073) C - Keuntungan/(kerugian) selisih
Beban dibayar di muka 2.206.817 681.644 - 2.888.461 kurs - bersih 9.074 37.867 - 46.941 Sebagai hasil dari penggabungan usaha yang diusulkan, ada kemungkinan rasio leverage 26. Delisting dan Pelaksanaan Waran Seri III FREN 14 April 2025
Investasi dalam saham - 1.897.344 - 1.897.344 Keuntungan dari penjualan MergeCo dapat meningkat karena berbagai biaya integrasi, persyaratan belanja modal 27. Hari terakhir perdagangan saham FREN di pasar reguler,
Aset lain-lain 208.816 42.972 - 251.788 dan sewa-balik 317.156- - 317.156 tambahan, dan investasi operasional yang sedang berlangsung. pasar negosiasi dan pasar tunai 14 April 2025
Lain-lain (155.215) - - (155.215) Beban keuangan yang terkait dengan penggabungan usaha dua perusahaan dapat 28. Ex Date Dividen Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi 14 April 2025
Jumlah aset lancar 6.118.827 3.213.575 (2.408) 9.329.994 29. Cum Date Dividen Pasar Pasar Tunai 15 April 2025
Aset tidak lancar Jumlah beban (21.132.337) (8.669.322) (44.533) (29.846.192) meningkatkan tingkat utang entitas yang akhirnya digabungkan, yang berpotensi
4.229.074 (126.236) (16.963) 4.085.875 menyebabkan biaya pembiayaan yang lebih tinggi sebagai konsekuensi dari peningkatan 30. Recording Date Pembagian Dividen 15 April 2025
Aset tetap 62.397.627 34.390.360 1.014.349 D 97.991.895 Biaya keuangan (2.306.212) - (974.716) I (3.296.872) leverage dan risiko pinjaman yang dirasakan. Hal ini pada akhirnya dapat memberi 31. Penandatanganan Akta Penggabungan Usaha XL, FREN dan ST*** 15 April 2025
189.559 E (15.944) D tekanan pada neraca perusahaan dan kebutuhan untuk menghasilkan arus kas bebas yang 32. Ex Date Dividen Pasar Pasar Tunai 16 April 2025
Aset takberwujud 6.746.309 776.084 443.708 F 8.770.180 Beban bunga dan berkelanjutan, terutama dalam jangka pendek hingga menengah. 33. Efektif Penggabungan *** 16 April 2025
Investasi pada entitas asosiasi 2.638.088 - - 2.638.088 beban keuangan lainnya - (974.716) 974.716 I - 34. Crossing Saham Pembelian kembali (Buyback) 16 April 2025
Goodwill 6.915.592 901.765 (901.765) G 6.915.592 Risiko terkait dengan efek perlakuan pajak yang timbul dari usulan Penggabungan Usaha 35. Penyelesaian Pembayaran kepada pemegang saham yang
Penghasilan keuangan 57.464 - 26.574 J 84.038
Uang muka jangka panjang - 1.657.215 (1.657.215) H - Penghasilan bunga - 26.574 (26.574) J - Dalam melakukan studi kelayakan untuk usulan penggabungan usaha, Direksi dan Dewan berhak untuk dibeli kembali sahamnya yang telah menyampaikan
Biaya dibayar dimuka jangka panjang - 23.954 (23.954) H - Bagian atas rugi bersih dari Komisaris telah berkonsultasi dengan penasihat eksternal untuk menilai potensi implikasi formulir permohonan untuk dibeli sahamnya** 16 April 2025
Aset pajak tangguhan 9.201 1.515.936 (1.409.370) I 249.716 entitas asosiasi (226.392) - - (226.392) pajak dari transaksi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 36. Recording Date Saham FREN dan ST untuk dikonversi menjadi
44.237 J Keuntungan dari utang obligasi/ Meskipun penilaian ini telah memberikan panduan tentang perlakuan pajak yang diharapkan Saham Perusahaan Hasil Penggabungan Usaha (PHPU) 16 April 2025
89.712 K liabilitas derivatif - bersih - 116.093 - 116.093 dari Penggabungan Usaha yang Diusulkan, penting untuk dicatat bahwa interpretasi 37. Mulai penukaran Saham Warkat FREN dan saham ST menjadi
Aset lain-lain 348.046 19.755 1.681.169 H 2.048.970 Kerugian dari investasi dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan dapat bervariasi. Otoritas Pajak Indonesia saham XL di BAE 16 April 2025
Jumlah aset tidak lancar 79.054.863 39.285.069 274.509 118.614.441 saham - bersih - (50.181) - (50.181) dapat menantang atau tidak setuju dengan posisi pajak yang diambil. Tantangan tersebut 38. Keterbukaan Informasi atas penandatanganan Akta
Selisih dari jumlah neto dari Lain-lain - 64.997 - 64.997 dapat menyebabkan kewajiban pajak tambahan, penalti, atau perubahan posisi keuangan Penggabungan Usaha dan Efektif Penggabungan Usaha (Merger)
DVHWWHULGHQWL¿NDVL\DQJGLSHUROHK (2.475.140) (817.233) (15.944) (3.308.317) 0HUJH&RVHKLQJJDEHUGDPSDNSDGDSUR¿WDELOLWDVGDQDUXVNDVVHFDUDNHVHOXUXKDQ XL dengan FREN dan ST 16 April 2025
dan dan liabilitas yang diambil alih Laba/(rugi) sebelum 39. Tanggal Penghapusan Perdagangan Saham FREN di Bursa Efek
Risiko terkait dengan Undang-undang Indonesia 17 April 2025
atas imbalan yang dialihkan - - (9.116.718) (9.116.718 pajak penghasilan 1.753.934 (943.469) (32.907) 777.558
Beban pajak penghasilan (419.002) (64.271) (31.776) (515.049) Masing-masing dari XL dan Smartfren harus secara teratur mematuhi berbagai peraturan 40. Pendistribusian Saham Perusahaan Hasil Penggabungan Usaha
JUMLAH ASET 85.173.690 42.498.644 (8.844.617) 118.827.717 perundang-undangan di Indonesia, yang dapat berubah seiring waktu. Kondisi peraturan hasil konversi saham FREN melalui system C-Best KSEI 17 April 2025
Laba (rugi) periode berjalan 1.334.932 (1.007.740) (64.683) 262.509
LIABILITAS yang berkembang berpotensi mengakibatkan amandemen Undang-undang yang ada 41. Tanggal Pencatatan Saham Tambahan PHPU 17 April 2025
Laba/(rugi) komprehensif lainnya atau pengenalan peraturan baru, yang dapat memberlakukan kewajiban kepatuhan atau 42. Mulai Perdagangan saham PHPU 17 April 2025
Liabilitas jangka pendek \DQJWLGDNGLUHNODVL¿NDVL
Utang usaha pembatasan tambahan pada MergeCo yang tidak dibayangkan sebelumnya. Perubahan 43. Laporan Hasil Penggabungan Usaha kepada OJK 23 April 2025
ke dalam laba rugi 44. Pembagian Dividen Tunai 24 April 2025
- Pihak ketiga 7.206.443 118.173 1.696.194 B, L, M 9.020.810 legislatif ini dapat memengaruhi aspek-aspek kunci dari operasi entitas yang digabungkan,
Pengukuran kembali program kinerja keuangan, dan rencana strategis. 45. Pengumuman penyelesaian penggabungan usaha di
- Pihak berelasi 340.150 19.259 30 L 359.439
pensiun manfaat pasti 3.251 3.171 - 6.422 surat kabar oleh XL 15 Mei 2025
Utang lain-lain Risiko terkait dengan persetujuan dan izin peraturan
- Pihak ketiga - 957.865 (957.865) L Laba/(rugi) komprehensif lainnya * urutan atas kegiatan-kegiatan telah disesuaikan dengan Pedoman/Mekanisme PT Bursa
periode berjalan, setelah pajak 2.200 2.473 - 4.673 Keberhasilan penggabungan usaha bergantung pada perolehan berbagai persetujuan dan
- Pihak berelasi - 30 (30) L izin peraturan dari lembaga pemerintah Indonesia. Setiap masalah atau penundaan selama Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Utang pajak - Jumlah laba/(rugi) komprehensif 1.337.132 (1.005.267) (64.683) 267.182 proses ini dapat memengaruhi jadwal yang diantisipasi dan kelayakan penggabungan usaha ** Mekanisme sesuai dengan penyelesaian Tender Offer di IDX dan KSEI dengan metode
Pajak penghasilan badan 158.096 - - 158.096 Selain itu, transisi yang sedang berlangsung dalam pemerintahan, perombakan kabinet, atau transaksi crossing melalui IDX (FOP, T+0)
- Pajak lainnya 83.518 - 95.332 N 178.850 Berikut adalah deskripsi singkat dari penyesuaian proforma:
(A) Penyesuaian yang timbul dari penyesuaian kebijakan akuntansi terkait pengakuan perubahan personel di dalam kementerian terkait dapat memengaruhi proses penerapan *** dalam hal dokumen persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia atas penggabungan
Utang pajak - 95.332 (95.332) N - peraturan yang diperlukan. Meskipun masing-masing dari XL dan Smartfren sama-sama usaha dan pengakuan pemberitahuan mengenai perubahan komposisi kepemilikan
Beban yang masih harus dibayar 461.330 889.853 (738.931) M 612.252 pendapatan data. Hal ini juga mengakibatkan kurang catat pada pendapatan periode
berjalan yang telah disesuaikan pada laba ditahan berharap semua persetujuan dan izin peraturan yang diperlukan akan diperoleh, tidak ada saham Perusahaan yang Menerima Penggabungan disampaikan kepada Bursa
Pendapatan tangguhan 2.354.963 - 845.579 O 3.413.943 jaminan bahwa hal ini akan terjadi atau bahwa persyaratan kepatuhan tambahan tidak akan melewati pukul 16.00 WIB tanggal 16 April 2025, maka akan memengaruhi jadwal-
213.401 P (B) Akun-akun timbal balik yang sudah ada sebelumnya dieliminasi dalam laporan keuangan
konsolidasian diberlakukan. jadwal setelahnya serta berpotensi perubahan tanggal penghapusan pencatatan
Pendapatan diterima di muka 658.753 (658.753) O - (delisting) saham FREN di Bursa dan tanggal pencatatan saham tambahan EXCL hasil
Uang muka 186.826 (186.826) O - (C) Pemisahan biaya penyusutan dan amortisasi ke “Beban penyusutan” dan “Beban amortisasi” J. PERNYATAAN KEMBALI PENYERAPAN SEMUA HAK DAN KEWAJIBAN DARI
(D) Pengakuan provisi biaya restorasi sehubungan dengan pembongkaran peralatan dari penggabungan usaha.
Liabilitas imbalan kerja PERUSAHAAN YANG DIGABUNGKAN
lokasi menara sewaan.
jangka pendek
Provisi
241.945
36.477
-
-
-
95.669 E
241.945
132.146 ( 5HNODVL¿NDVL EHEDQ SHQJJXQDDQ IUHNXHQVL VHZD XQWXN LQIUDVWUXNWXU WHOHNRPXQLNDVL Sesuai dengan Pasal 11 PP 27, XL selaku Perusahaan yang Menerima Penggabungan
dengan ini menegaskan kembali bahwa XL akan mengambil alih dan menanggung
PIHAK – PIHAK INDEPENDEN
Bagian jangka pendek dari perbaikan dan pemeliharaan, listrik dan generator dari “Operasi, pemeliharaan dan jasa
telekomunikasi” ke “Beban infrastruktur” seluruh aset, kewajiban dan ekuitas operasi usaha Smartfren dan ST sebagai bagian dari AKUNTAN PUBLIK XL:
pinjaman jangka panjang Penggabungan Usaha. KANTOR AKUNTAN PUBLIK RINTIS, JUMADI, RIANTO & REKAN
- Liabilitas sewa 5.774.588 2.329.783 451.006 D 8.555.377 ) 5HNODVL¿NDVL ELD\D NDUWX GDQ YRXFKHU VHUWD ELD\D GLVWULEXVL GDUL ³%HEDQ SHQMXDODQ GDQ
pemasaran” ke “Beban interkoneksi dan beban langsung lainnya” K. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PENILAI INDEPENDEN SAHAM XL DAN KEWAJARAN PENGGABUNGAN USAHA:
- Pinjaman 2.424.815 252.524 - 2.677.339 KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RUKY, SAFRUDIN& REKAN
- Sukuk ijarah 679.680- - 679.680 * 5HNODVL¿NDVLEHEDQLQWHUNRQHNVLGDQEHEDQODQJVXQJODLQQ\DGDQODLQODLQGDUL³2SHUDVL Direksi dan Dewan Komisaris baik XL, Smartfren maupun ST berpendapat bahwa usulan
- Utang obligasi 733.821 - - 733.821 pemeliharaan dan jasa telekomunikasi” ke “Beban interkoneksi dan beban langsung penggabungan usaha ini telah dibuat dengan memperhatikan kepentingan masing-masing PENILAI INDEPENDEN SAHAM SMARTFREN DAN ST KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
Jumlah liabilitas jangka lainnya” RENGGANIS HAMID & REKAN
XL, Smartfren dan ST serta seluruh pemangku kepentingan.
pendek 20.495.826 5.508.398 759.474 26.763.698 + 5HNODVL¿NDVL³%HEDQNDU\DZDQ´NH³%HEDQJDMLGDQNHVHMDKWHUDDQNDU\DZDQ´ NOTARIS:
, 5HNODVL¿NDVL³%HEDQEXQJDGDQEHEDQNHXDQJDQODLQQ\D´NH³%LD\DNHXDQJDQ´ Setelah meninjau isi Rancangan Penggabungan Usaha, Direksi dan Dewan Komisaris XL, AULIA TAUFANI, S.H.
Liabilitas jangka panjang Smartfren dan ST merekomendasikan agar pemegang sahamnya menyetujui Rancangan
Liabilitas sewa 28.171.407 9.055.590 (652.081) D 36.574.916 - 5HNODVL¿NDVL³3HQJKDVLODQEXQJD´NH³3HQJKDVLODQNHXDQJDQ´ BIRO ADMINISTRASI SAHAM:
Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember Penggabungan Usaha. PT DATINDO ENTRYCOM
Pinjaman jangka panjang 6.627.807 5.779.064 - 12.406.871
Sukuk ijarah 1.286.439 - 1.286.439 2024 dan telah diaudit dan diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 5 Februari 2025 dan SF L. RUPSLB DAN PERSYARATAN PEMUNGUTAN SUARA
Utang obligasi
Pendapatan tangguhan
945.288
116.610
-
-
-
-
945.288
116.610
pada tanggal 10 Februari 2025, bersama ini, masing-masing dari manajemen dari Perseroan
GDQ 6) PHQ\DPSDLNDQ NRQ¿UPDVL WHUNDLW GHQJDQ NLQHUMD GDUL PDVLQJPDVLQJ 3HUVHURDQ
Pemegang Saham XL yang berwenang menghadiri RUPSLB XL adalah pemegang saham INFORMASI TAMBAHAN
XL yang tercatat dalam daftar pemegang saham masing-masing perusahaan satu hari kerja
Liabilitas pajak tangguhan 585.642 - 41.703 K 1.104.292 dan SF tidak berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dari Perseroan dan SF secara sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB. Jika para pemegang saham memerlukan informasi tambahan terkait Penggabungan Usaha,
(20.723) I umum, khususnya tidak akan berdampak terhadap Proforma Laporan Keuangan Perusahaan silakan hubungi:
497.670 J Yang Menerima Penggabungan atas kinerja per 30 September 2024 yang telah disampaikan RUPSLB XL akan diselenggarakan pada tanggal secepatnya setelah dikeluarkannya XL:
Liabilitas imbalan kerja sebelumnya. persetujuan OJK atas rancangan penggabungan usaha dan RUPSLB terkait sebagaimana
diatur dalam perkiraan jadwal penggabungan usaha. XL Axiata Tower JL. H. R. Rasuna Said X5 Kav. 11-12 Kuningan Timur, Setiabudi,
jangka panjang 262.164 169.842 - 432.006 +DOPDQDGDSDWGLVDPSDLNDQNRQ¿UPDVLWHUVHEXWDQWDUDODLQGLGXNXQJROHKGDWDXWDPD\DQJ Jakarta Selatan 12950 Indonesia.
Provisi 979.926 - 310.309 E 1.290.235 menentukan kinerja keuangan kedua perusahaan, khususnya mengenai jumlah pelanggan RUPSLB XL untuk menyetujui Penggabungan Usaha harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya Telp: +6221 576 1881
Liabilitas tidak lancar lainnya - 255.140 - 255.140 dan Average Revenue Per User (“ARPU”) yang menunjukan tren yang stabil dan sejalan 3/4 dari jumlah pemegang saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh sekurang- Fax: +6221 576 1880
Jumlah liabilitas jangka dengan ekspektasi manajemen Perseroan dan SF, yaitu: kurangnya 3/4 dari total pemegang saham yang hadir.
panjang 38.975.283 15.259.636 176.878 54.411.797 Corporate Secretary
XL: RUPSLB Smartfren untuk menyetujui Penggabungan Usaha harus dihadiri oleh sekurang- Corpsec@xl.co.id
JUMLAH LIABILITAS 59.471.109 20.768.034 936.352 81.175.495 kurangnya 3/4 dari total pemegang saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh
EKUITAS í MXPODKSHODQJJDQGLMXWD 'HVHPEHU GLEDQGLQJNDQMXWD 6HSWHPEHU
2024). sekurang-kurangnya 3/4 dari total pemegang saham yang hadir.
Modal saham 1.312.843 46.955.168 (46.448.025) Q, R 1.819.986 Smartfren:
Tambahan modal disetor 15.414.930 823.816 10.586.906 Q, R 26.825.652 í $538GL5SULEX 'HVHPEHU GLEDQGLQJNDQ5SULEX 6HSWHPEHU RUPSLB ST untuk menyetujui Penggabungan Usaha harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya Jl. H. Agus Salim No. 45
Saham treasuri (134.445) - (134.445) SF: 3/4 dari total pemegang saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh sekurang- Menteng – Jakarta Pusat
6DOGRODED GH¿VLW í MXPODKSHODQJJDQGLMXWD 'HVHPEHU GLEDQGLQJNDQ MXWD 6HSWHPEHU kurangnya 3/4 dari total pemegang saham yang hadir. Telp: +6221 5053 8888
- Telah ditentukan penggunaannya 1.400 100 (100) R 1.400 2024). Dalam RUPSLB XL, XL, akan meminta persetujuan sebagai berikut dari pemegang sahamnya: Fax: +6221 3156853
- Belum ditentukan penggunaannya 8.956.248 (26.048.535) 26.432.152 R 8.988.024 í $538GL5SULEX 'HVHPEHU GLEDQGLQJNDQ5SULEX 6HSWHPEHU 1. Persetujuan Rancangan Penggabungan Usaha, termasuk anggaran dasar yang diubah
(216.419) E Corporate Secretary
I. ANALISIS MANAJEMEN TENTANG KEUNTUNGAN, RISIKO DAN PROSPEK dari Perusahaan yang Digabungkan; corpsec.divison@smartfren.com
(213.401) P 2. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang diakibatkan oleh
PENGGABUNGAN USAHA
(1.806) A Penggabungan Usaha
48.009 K Keuntungan ST:
3. Persetujuan atas pembelian kembali saham; dan
31.776 I Direksi dan Dewan Komisaris XL, Smartfren dan ST menilai bahwa Penggabungan Usaha Jl. H. Agus Salim No. 45
4. Persetujuan Akta Penggabungan Usaha dan pelaksanaannya.
25.550.976 21.730.549 (9.780.908) 37.500.617 yang direncanakan memajukan tujuan bersama untuk mendirikan perusahaan telekomunikasi Menteng – Jakarta Pusat
Kepentingan nonpengendali 151.605 61 (61) 151.605 baru dan lebih besar yang lebih siap untuk melayani pelanggan, pemegang saham, dan Dalam RUPSLB Smartfren dan ST, Smartfren dan ST akan meminta persetujuan berikut dari Telp: +6221 5053 8888
JUMLAH EKUITAS 25.702.581 21.730.610 (9.780.969) 37.652.222 masyarakat di seluruh Indonesia. Melalui kombinasi kompetensi, keahlian, dan sumber daya para pemegang sahamnya: Fax: +6221 3156853
JUMLAH LIABILITAS DAN yang unik, transaksi ini berpotensi secara bermakna mendukung pengembangan lebih lanjut 1. Persetujuan atas Rancangan Penggabungan Usaha, termasuk perubahan anggaran
EKUITAS 85.173.690 42.498.644 (8.844.617) 118.827.717 dan daya saing ekonomi digital negara. dasar Perusahaan Hasil Penggabungan; dan Corporate Secretary
Sehubungan dengan usulan penggabungan usaha tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris 2. Persetujuan atas Akta Penggabungan dan pelaksanaannya. corpsec.divison@smartfren.com
Berikut adalah deskripsi singkat dari penyesuaian proforma:
(A) Pengakuan tambahan penyisihan penurunan nilai piutang usaha masing-masing perusahaan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Prosedur yang diambil oleh Pemegang Saham dari Perusahaan-perusahaan yang Rancangan Penggabungan Usaha ini, sebagaimana tercantum di sini, disiapkan untuk
1. Perusahaan yang Menerima Penggabungan akan mampu menyediakan kualitas jaringan Menggabungkan Diri mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(B) Akun-akun timbal balik yang sudah ada sebelumnya dieliminasi dalam laporan keuangan
konsolidasian yang lebih baik dan skala yang lebih luas kepada pelanggan melalui kombinasi alokasi Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Penggabungan harus mematuhi prosedur berikut:
dan kemampuan spektrum yang saling melengkapi. 1. Pemegang saham XL, Smartfren dan ST telah memahami dengan benar Rancangan
& 5HNODVL¿NDVLSDMDNSHQJKDVLODQEDGDQGDQSDMDNSHUWDPEDKDQQLODLGDUL³3DMDNGLED\DUGL XL SMARTFREN ST
muka” ke “Pajak dibayar dimuka – pajak penghasilan badan” dan “Pajak dibayar di muka 2. Penggabungan Usaha akan menawarkan konsolidasi infrastruktur jaringan strategis Penggabungan Usaha;
- pajak lainnya” GDQ SHQLQJNDWDQ H¿VLHQVL PHPXQJNLQNDQ VNDOD HNRQRPL \DQJ OHELK EDLN GDQ SRWHQVL
penghematan biaya melalui: 2. Pada tanggal RUPSLB, RUPSLB harus dihadiri dan disetujui oleh jumlah pemegang Jakarta, 21 Maret 2025
(D) Dampak dari pengukuran kembali terhadap aset hak-guna dan liabilitas sewa (a) Cakupan jaringan gabungan yang lebih kuat dan lebih padat; saham yang memenuhi syarat untuk meloloskan keputusan sesuai dengan anggaran
(E) Pengakuan provisi biaya restorasi sehubungan dengan pembongkaran peralatan dari (b) Rasionalisasi peluncuran situs menara duplikat; dasar XL, Smartfren dan ST;
lokasi menara sewaan F 0DQDMHPHQSHUPRGDODQ\DQJOHELKH¿VLHQGDQÀHNVLEHO 3. Pemegang Saham XL, Smartfren dan ST (jika berlaku) yang tidak hadir dalam RUPSLB Direksi
(F) Pengakuan “Merk” dan “Spektrum” sebagai aset tak berwujud (d) Pembagian sumber daya operasional penting. dapat diwakili oleh pihak lain melalui surat kuasa. PT Smartfren Telecom Tbk
Names mentioned 99 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Datindo Entrycom yang merupakan biro administrasi
· Biro Administrasi Efek
p.1
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.1 ×2
unresolved
org
Kementerian Investasi dan Hilirisasi
p.1
unresolved
org
Koordinasi
p.1
unresolved
org
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
KPPU
p.1
unresolved
org
Komisi Pengawas Persaingan
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri
p.1 ×9
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.1 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak
p.1 ×2
unresolved
org
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
p.1
unresolved
person
H. R. Rasuna Said X
p.1 ×2
unresolved
org
KJPP Ruky
p.1
unresolved
org
Safrudin & Rekan
p.1
unresolved
person
SETELAH DISETUJUINYA RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA OLEH
· KOMISARIS
p.1
unresolved
org
PT Grahametropolitan Lestari
p.1
unresolved
org
PT Mobile-
p.1
unresolved
person
Imas Fatimah
· Notaris
p.1
unresolved
org
Telecom Tbk
p.1 ×3
unresolved
person
Linda Herawati
· Notaris
p.1
unresolved
person
Antonius Wahono Prawirodirjo
· Notaris
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rintis
p.1 ×3
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.1 ×5
unresolved
person
Lok Budianto
p.1 ×2
unresolved
person
Andry Danil Atmadja
p.1
unresolved
—
BMT
p.1
unresolved
org
PT Graha Metropolitan Lestari
p.1
unresolved
org
Menteri Kehakiman No. C
p.1
unresolved
person
Ferry Salman
· Presiden Komisaris
p.1 ×2
unresolved
person
Aulia Taufani
· Notaris
p.1 ×6
unresolved
org
Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
p.1
unresolved
—
VHUWDPHQ\HGLDNDQOD\DQDQ+)&)77+VHVXDLGHQJDQVSHVL¿NDVLWHNQLVWLQJNDWOD\DQDQ
p.1
unresolved
org
PT Hipernet Indodata
p.1
unresolved
—
Abhijit Jayant Navalekar
· Direktur
p.1
unresolved
—
saat aksi korporasi merger XL dinyatakan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.2
unresolved
org
Moore Global Network Limited
p.2 ×2
unresolved
person
Return
· Komisaris
p.2
unresolved
org
PT Indoprima Mikroselindo
p.2 ×2
unresolved
person
Achmad Abid
p.2
unresolved
person
Sutjipto
· Notaris
p.2 ×2
unresolved
person
P. Yulia
p.2
unresolved
person
Sri Hidianingsih Adi Sugijanto
p.2
unresolved
person
D Esther Pascalia Ery Jovina
· Notaris
p.2 ×9
unresolved
person
Putut Mahendra
· Notaris
p.2 ×3
unresolved
org
Kementerian Pekerjaan Umum
p.5
unresolved
person
Polsek Winong Ajun
· Komisaris
p.5
unresolved
person
H. IKHTISAR
p.5
unresolved
org
PT XL
p.5 ×2
unresolved
org
PT Smartfren
p.5 ×2
unresolved
org
Axiata Tbk
p.5
unresolved
org
Dividen Tunai Axiata Tbk
p.5
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Utang
p.5
unresolved
org
SAFRUDIN& REKAN
p.5
unresolved
org
RENGGANIS HAMID & REKAN
p.5
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM Pinjaman
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.