Back to announcement
20260910_DR_Pencatatan Structured Warrant_32147150_lamp1.pdf
Listing Text extracted DRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 132
Page 1
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
600.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 21 DESEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM AADI
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia AADIDRCZ6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 23/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 14.600/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 600.000.000 Unit
di Bursa
Page 2
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 600.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 45 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham AADI
Masa Berlaku Waran Terstruktur 3 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 16 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 21 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 3
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 4
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 5
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
600.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 21 DESEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM ADMR
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia ADMRDRCZ6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 11/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 2.200/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 600.000.000 Unit
di Bursa
Page 6
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 600.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 10 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ADMR
Masa Berlaku Waran Terstruktur 3 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 16 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 21 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 7
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 8
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 9
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
500.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 21 DESEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM ADRO
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia ADRODRCZ6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 12/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 3.350/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 500.000.000 Unit
di Bursa
Page 10
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 500.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 23 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ADRO
Masa Berlaku Waran Terstruktur 3 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 16 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 21 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 11
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 12
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 13
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
600.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 21 DESEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM AKRA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia AKRADRCZ6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT AKR Corporindo Tbk (AKRA)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 14/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1.830/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 600.000.000 Unit
di Bursa
Page 14
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 600.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 15 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham AKRA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 3 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 16 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 21 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 15
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 16
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 17
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
400.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 21 DESEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM AMRT
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia AMRTDRCZ6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 14/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1.775/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 400.000.000 Unit
di Bursa
Page 18
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 400.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 10 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham AMRT
Masa Berlaku Waran Terstruktur 3 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 16 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 21 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 19
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 20
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 21
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
500.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 21 DESEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM ANTM
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia ANTMDRCZ6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 10/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 4.570/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 500.000.000 Unit
di Bursa
Page 22
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 500.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 16 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ANTM
Masa Berlaku Waran Terstruktur 3 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 16 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 21 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 23
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 24
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 25
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
600.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 21 DESEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM BFIN
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia BFINDRCZ6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 16/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1.180/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 600.000.000 Unit
di Bursa
Page 26
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 600.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 10 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BFIN
Masa Berlaku Waran Terstruktur 3 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 16 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 21 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 27
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 28
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 29
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
300.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 21 DESEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM BRPT
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia BRPTDRCZ6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Barito Pacific Tbk (BRPT)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 18/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 2.300/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 300.000.000 Unit
di Bursa
Page 30
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 300.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 15 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BRPT
Masa Berlaku Waran Terstruktur 3 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 16 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 21 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 31
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 32
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 33
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
800.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 21 DESEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM BUKA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia BUKADRCZ6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Bukalapak.Com Tbk (BUKA)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 8/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 144/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 800.000.000 Unit
di Bursa
Page 34
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 800.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 2 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BUKA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 3 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 16 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 21 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 35
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 36
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 37
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
600.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 21 DESEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM CPIN
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia CPINDRCZ6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 10/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 4.250/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 600.000.000 Unit
di Bursa
Page 38
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 600.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 20 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham CPIN
Masa Berlaku Waran Terstruktur 3 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 16 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 21 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 39
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 40
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 41
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
800.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 21 DESEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM CTRA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia CTRADRCZ6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Ciputra Development Tbk (CTRA)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 7/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 890/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 800.000.000 Unit
di Bursa
Page 42
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 800.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 6 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham CTRA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 3 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 16 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 21 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 43
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 44
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 45
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
500.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 21 DESEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM LSIP
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia LSIPDRCZ6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 16/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 2.210/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 500.000.000 Unit
di Bursa
Page 46
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 500.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 10 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham LSIP
Masa Berlaku Waran Terstruktur 3 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 16 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 21 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 47
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 48
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 49
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
800.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 21 DESEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM MBMA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia MBMADRCZ6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 11/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 700/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 800.000.000 Unit
di Bursa
Page 50
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 800.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 6 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham MBMA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 3 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 16 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 21 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 51
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 52
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 53
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
400.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 21 DESEMBER 2026 DENGAN UNDERLYING SAHAM PTRO
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia PTRODRCZ6A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Petrosea Tbk (PTRO)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 21/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 7.050/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 400.000.000 Unit
di Bursa
Page 54
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 400.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 30 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham PTRO
Masa Berlaku Waran Terstruktur 3 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 16 Desember 2026
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 21 Desember 2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 55
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 56
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 57
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
750.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 29 MARET 2027 DENGAN UNDERLYING SAHAM BKSL
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia BKSLDRCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Sentul City Tbk (BKSL)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 8/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 96/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 750.000.000 Unit
di Bursa
Page 58
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 750.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 2 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BKSL
Masa Berlaku Waran Terstruktur 7 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 23 Maret 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 29 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 59
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 60
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 61
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
800.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 29 MARET 2027 DENGAN UNDERLYING SAHAM BRMS
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia BRMSDRCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 11/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1.060/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 800.000.000 Unit
di Bursa
Page 62
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 800.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 12 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BRMS
Masa Berlaku Waran Terstruktur 7 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 23 Maret 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 29 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 63
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 64
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 65
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
550.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 29 MARET 2027 DENGAN UNDERLYING SAHAM BSDE
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia BSDEDRCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 12/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 860/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 550.000.000 Unit
di Bursa
Page 66
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 550.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 8 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BSDE
Masa Berlaku Waran Terstruktur 7 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 23 Maret 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 29 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 67
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 68
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 69
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
600.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 29 MARET 2027 DENGAN UNDERLYING SAHAM DEWA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia DEWADRCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Darma Henwa Tbk (DEWA)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 12/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 535/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 600.000.000 Unit
di Bursa
Page 70
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 600.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 12 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham DEWA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 7 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 23 Maret 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 29 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 71
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 72
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 73
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
400.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 29 MARET 2027 DENGAN UNDERLYING SAHAM ELSA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia ELSADRCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Elnusa Tbk (ELSA)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 16/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 920/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 400.000.000 Unit
di Bursa
Page 74
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 400.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 9 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ELSA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 7 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 23 Maret 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 29 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 75
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 76
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 77
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
300.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 29 MARET 2027 DENGAN UNDERLYING SAHAM ENRG
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia ENRGDRCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 25/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 2.040/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 300.000.000 Unit
di Bursa
Page 78
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 300.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 13 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ENRG
Masa Berlaku Waran Terstruktur 7 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 23 Maret 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 29 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 79
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 80
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 81
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
500.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 29 MARET 2027 DENGAN UNDERLYING SAHAM ESSA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia ESSADRCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Essa Industries Indonesia Tbk (ESSA)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 12/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 935/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 500.000.000 Unit
di Bursa
Page 82
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 500.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 12 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ESSA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 7 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 23 Maret 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 29 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 83
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 84
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 85
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
500.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 29 MARET 2027 DENGAN UNDERLYING SAHAM HEAL
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia HEALDRCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 10/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 830/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 500.000.000 Unit
di Bursa
Page 86
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 500.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 11 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham HEAL
Masa Berlaku Waran Terstruktur 7 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 23 Maret 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 29 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 87
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 88
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 89
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
500.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 29 MARET 2027 DENGAN UNDERLYING SAHAM HRTA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia HRTADRCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 18/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 3.500/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 500.000.000 Unit
di Bursa
Page 90
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 500.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 20 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham HRTA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 7 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 23 Maret 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 29 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 91
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 92
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 93
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
800.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 29 MARET 2027 DENGAN UNDERLYING SAHAM KIJA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia KIJADRCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 16/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 300/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 800.000.000 Unit
di Bursa
Page 94
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 800.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 3 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham KIJA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 7 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 23 Maret 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 29 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 95
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 96
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 97
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
700.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 29 MARET 2027 DENGAN UNDERLYING SAHAM KPIG
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia KPIGDRCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT MNC Tourism Indonesia Tbk (KPIG)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 8/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 92/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 700.000.000 Unit
di Bursa
Page 98
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 700.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 2 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham KPIG
Masa Berlaku Waran Terstruktur 7 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 23 Maret 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 29 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 99
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 100
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 101
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
400.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 29 MARET 2027 DENGAN UNDERLYING SAHAM MAPA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia MAPADRCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 17/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 910/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 400.000.000 Unit
di Bursa
Page 102
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 400.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 7 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham MAPA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 7 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 23 Maret 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 29 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 103
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 104
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 105
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
300.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 29 MARET 2027 DENGAN UNDERLYING SAHAM MDKA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia MDKADRCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 26/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 4.110/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 300.000.000 Unit
di Bursa
Page 106
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 300.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 20 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham MDKA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 7 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 23 Maret 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 29 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 107
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 108
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 109
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
400.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 29 MARET 2027 DENGAN UNDERLYING SAHAM MEDC
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia MEDCDRCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 19/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 2.170/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 400.000.000 Unit
di Bursa
Page 110
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 400.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 11 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham MEDC
Masa Berlaku Waran Terstruktur 7 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 23 Maret 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 29 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 111
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 112
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 113
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
350.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 29 MARET 2027 DENGAN UNDERLYING SAHAM MIKA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia MIKADRCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 18/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 2.500/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 350.000.000 Unit
di Bursa
Page 114
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 350.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 15 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham MIKA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 7 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 23 Maret 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 29 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 115
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 116
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 117
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
400.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 29 MARET 2027 DENGAN UNDERLYING SAHAM NCKL
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia NCKLDRCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 16/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1.290/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 400.000.000 Unit
di Bursa
Page 118
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 400.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 10 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham NCKL
Masa Berlaku Waran Terstruktur 7 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 23 Maret 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 29 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 119
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 120
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 121
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
500.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 29 MARET 2027 DENGAN UNDERLYING SAHAM SMRA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia SMRADRCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Summarecon Agung Tbk (SMRA)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 12/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 410/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 500.000.000 Unit
di Bursa
Page 122
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 500.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 5 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham SMRA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 7 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 23 Maret 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 29 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 123
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 124
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 125
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
150.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 29 MARET 2027 DENGAN UNDERLYING SAHAM UNTR
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia UNTRDRCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT United Tractors Tbk (UNTR)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 40/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 39.750/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 150.000.000 Unit
di Bursa
Page 126
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 150.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 60 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham UNTR
Masa Berlaku Waran Terstruktur 7 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 23 Maret 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 29 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 127
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 128
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Page 129
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
11 September 2026
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
300.000.000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 29 MARET 2027 DENGAN UNDERLYING SAHAM UNVR
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus
PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana
tercantum pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024;
• Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau
www.warrantindonesia.co.id.
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 08 September 2026
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 09 September 2026
3. Tanggal Penetapan Harga : 09 September 2026
4. Tanggal Pengembalian Uang : 10 September 2026
Pemesanan, jika terdapat
pengembalian uang
pemesanan
Tanggal Pencatatan 11 September 2026
Kode di Bursa Efek Indonesia UNVRDRCH7A
Underlying Waran Terstruktur (lengkapi PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 20/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 2.260/unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 300.000.000 Unit
di Bursa
Page 130
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 300.000.000 Unit
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 12 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham UNVR
Masa Berlaku Waran Terstruktur 7 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur 11 September 2026 sampai dengan 23 Maret 2027
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 29 Maret 2027
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT RHB Sekuritas Indonesia
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi tanggal 18 Oktober 2024 Bagian 3.8 tentang Penyesuaian
Underlying Waran Terstruktur Melakukan Waran Terstruktur karena Tindakan Korporasi Underlying
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Not Available
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika Jumlah
Penyelesaian dilakukan secara tunai (Harga Penyelesaian - Harga Pelaksanaan)
Call
Rasio Pelaksanaan
Warrant
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Penutupan Underlying
Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima (5) Hari Bursa
sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada Hari
Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang
dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan VIII
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan
oleh Bursa Efek Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
Page 131
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Nama Penerbit PT RHB Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi 18 Oktober 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Tertruktur PT RHB Sekuritas Indonesia
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi investor 1.1 Risiko Kredit/ Default;
1.2 Risiko Hukum, Peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Reputasi;
1.5 Risiko Strategis;
1.6 Risiko Material Lainnya yaitu:
1.6.1. Risiko Pasar;
1.6.2. Risiko Likuiditas;
1.6.3. Perdagangan oleh PT RHB Sekuritas
Indonesia;
1.6.4. Pelaksanaan kebijaksanaan oleh PT RHB
Sekuritas Indonesia;
1.6.5. Benturan Kepentingan Potensial;
1.6.6. Pengambilalihan atau skema perjanjian yang
melibatkan PT RHB Sekuritas Indonesia;
2. Risiko Terkait Waran Terstruktur dan Underlying Waran
Terstruktur
2.1. Risiko Premium
2.1.1. Risiko Waran Terstruktur;
2.1.2. Tidak ada jaminan atau perlindungan modal;
2.1.3. Pemegang Waran Terstruktur akan
menanggung risiko fluktuasi harga
Underlying Waran Terstruktur.
2.2. Risiko Perdagangan
Penghentian sementara perdagangan Underlying
Waran Terstruktur dan/atau Waran Terstruktur.
2.3. Risiko Likuiditas
Tidak ada jaminan adanya pasar aktif untuk Waran
Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
Penjelasan Detail terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB Sekuritas
Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor
2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil
mendapatkan potensi profit yang sama dengan Underlying)
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran
Terstruktur In The Money
Page 132
Penjelasan detil terkait manfaat produk diatas sebagaimana
dijelaskan dalam Prospektus Waran Terstruktur PT RHB
Sekuritas Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 (Prospektus
Waran Terstruktur tersebut dapat diakses melalui website IDX
(www.idx.co.id).
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari bagian yang sama dalam Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran - Bagian 9.1, 9.2 dan 9.3
Terstruktur
- Biaya yang relevan (yang menjadi - Bagian 9.5
beban investor) termasuk
perpajakan.
- Pihak yang melakukan distribusi - Bagian 9.2.2
Waran Tertstruktur.
- Benturan kepentingan Potential - Bagian 7.1.6.5
- Pengaduan Nasabah dan - Bagian 9.6
Penyelesaian Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut - Bagian 7.3.8
yang dilakukan jika suatu saham
yang menjadi Underlying Waran
Terstruktur delisting
Names mentioned 40 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT RHB SEKURITAS INDONESIA
p.1 ×297
unresolved
org
PT RHB Sekuritas Indonesia Perusahaan Tercatat
p.2 ×33
unresolved
org
KPEI
p.2 ×66
unresolved
org
PT RHB Sekuritas Indonesia Tanggal Pernyataan Pendaftaran
p.3 ×33
unresolved
org
PT RHB Sekuritas Indonesia INFORMASI TERKAIT MANFAAT
p.3 ×33
unresolved
org
Com Tbk
p.33
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.