Skip to content
Back to announcement

20240701_DOID_Laporan Informasi dan Fakta Material_31677233_lamp7.pdf

Other Text extracted DOID

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 92

Page 1
 Licence No. 2.12.0110
Licence No. 2.12.0110




                         PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk
                  NO. 00080/2.0110-00/BS/02/0113/1/VI/2024


                            PENDAPAT KEWAJARAN
                           ATAS RENCANA TRANSAKSI

                              FAIRNESS OPINION
                          ON THE TRANSACTION PLAN




                                                             i
Page 2
                                                      HEAD OFFICE                                BRANCH OFFICE                            BRANCH OFFICE
                                                      Graha ROI Formula 3rd Floor Suite 302      Komplek Villa Malina Indah               Rukan Shibuya Blok B No. 20
                                                      Jl. Sultan Iskandar Muda No. 222           Jl. Deli Bunga No. 3                     Kel. Lemo, Kec. Teluk Naga
                                                      Jakarta 12240                              Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang   PIK 2 Tangerang - Banten
Licence No. 2.12.0110                                 Ph. +62 21 7245677 / 6611883               Kota Medan                               Ph. +62 21 39720167
                                                      Fax. +62 21 7253689 / 6622016              Ph. +62 61 8216806



  Ref. No. 00080/2.0110-00/BS/02/0113/1/VI/2024                                     Ref. No. 00080/2.0110-00/BS/02/0113/1/VI/2024
  Jakarta, 25 Juni 2024                                                             Jakarta, June 25, 2024

  Direksi                                                                            Directors
  PT Delta Dunia Makmur Tbk                                                          PT Delta Dunia Makmur Tbk
  South Quarter Tower A, Lantai Penthouse                                            South Quarter Tower A, Penthouse Floor
  Jl. R. A. Kartini Kav. 8                                                           Jl. R. A. Kartini Kav. 8
  Jakarta 12430                                                                      Jakarta 12430

  Perihal: Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi                                 Re: Fairness Opinion on the Transaction Plan

  Dengan Hormat,                                                                     Dear Sir/Madam,

  PT Delta Dunia Makmur Tbk (“Perseroan”) telah menunjuk KJPP                        PT Delta Dunia Makmur Tbk (“the Company”) has appointed KJPP
  Ihot Dollar & Raymond (“ID&R”), sebagai Penilai Independen sesuai                  Ihot Dollar & Raymond (“ID&R”), as an Independent Appraiser in
  dengan Surat Penugasan No. 008R2/II/SVFO/24/KJPPID&R                               accordance        with      the     Letter    of     Assignment
  tertanggal 5 Februari 2024 dan Adendum No. 002/V/ASP-                              No. 008R2/II/SVFO/24/KJPPID&R dated February 5, 2024 and
  DOID/24/KJPPID&R tanggal 15 Mei 2024, untuk memberikan                             Addendum No. 002/V/ASP-DOID/24/KJPPID&R dated May 15,
  pendapat kewajaran atas rencana akuisisi dan pinjam-meminjam                       2024, to provide a fairness opinion on the acquisition and
  dana oleh entitas anak Perseroan (selanjutnya disebut “Rencana                     intercompany loan plan by the Company's subsidiaries (hereinafter
  Transaksi”), dengan tanggal pisah batas (cut off date) pendapat                    referred to as the "Transaction Plan"), with the cut off date for
  kewajaran adalah per 31 Desember 2023.                                             fairness opinion is as of December 31, 2023.

  ID&R merupakan kantor jasa penilai publik yang terdaftar sebagai                   ID&R is an office of public appraisal service registered as a capital
  profesi penunjang di pasar modal berdasarkan Surat Izin Usaha dari                 market supporting profession based on Business License from The
  Menteri Keuangan No. 1408/KM.1/2012 tanggal 27 November 2012.                      Minister of Finance No. 1408/KM.1/2012 dated November 27,
  Rekan telah memenuhi persyaratan pendidikan profesional yang                       2012. Associate has fulfilled the professional education
  ditentukan dan/atau diselenggarakan oleh asosiasi Penilai yang                     requirements determined and/or organized by the Appraiser
  diakui Pemerintah dengan No. MAPPI: 03-S-01751 dan No. Izin:                       association recognized by the Government with No. MAPPI: 03-S-
  STTD.PB-13/PJ-1/PM.02/2023.                                                        01751 and No. Permit: STTD.PB-13/PJ-1/PM.02/2023.

  Identitas Pemberi Tugas                                                            Identity of Assignor

    Nama :              : PT Delta Dunia Makmur Tbk                                    Name :                      : PT Delta Dunia Makmur Tbk
    Bidang usaha        : Jasa, Pertambangan, Perdagangan dan                          Line of Bussiness           : Services, Mining, Trade and
                          Pembangunan                                                                                Development
    Alamat              : South Quarter Tower A, Lantai Penthouse                      Address                     : South Quarter Tower A, Penthouse Floor
                          Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Jakarta 12430                                                     Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Jakarta 12430
    Telepon             : +6221 3043 2080                                              Phone                       : +6221 3043 2080
    Faksimili           : +6221 3043 2081                                              Faximile                    : +6221 3043 2081
    Website             : www.deltadunia.com                                           Website                     : www.deltadunia.com

  Identitas Pengguna Laporan                                                         Identity of Report Users

  Pengguna laporan ini mencakup Perseroan, Instansi Pemerintah                       Users of this report include the Company, Government
  dan Masyarakat.                                                                    Agencies and Public.

  Maksud dan Tujuan Penilaian                                                        Valuation Purpose and Objective

  Maksud penilaian adalah untuk menyusun pendapat kewajaran atas                     The engagement purpose is to prepare a fairness opinion on the
  Rencana Transaksi Perseroan. Tujuan penilaian adalah untuk                         Company's Transaction Plan. The purpose of the assessment is to
  memenuhi persyaratan transaksi di pasar modal sesuai Peraturan                     fulfill transaction requirements in the capital market in accordance
  OJK No. 17/POJK.04/2020 dan No. 42 /POJK.04/2020.                                  with OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 and No. 42
                                                                                     /POJK.04/2020.

  Para Pihak dalam Transaksi                                                         Parties to the Transaction

  a)   PT Delta Dunia Makmur Tbk (“Perseroan”)                                       a)       PT Delta Dunia Makmur Tbk (“the Company”)
  b)   PT Bukit Makmur Mandiri Utama (“BUMA”)                                        b)       PT Bukit Makmur Mandiri Utama (“BUMA”)
  c)   American Anthracite SPV I, LLC (“AAS”)                                        c)       American Anthracite SPV I, LLC (“AAS”)
  d)   Atlantic Carbon Group, Inc (“ACG”)                                            d)       Atlantic Carbon Group, Inc (“ACG”)



                                        Excellence in business and asset values appraisal
                                                with work areas all over Indonesia
Page 3
e)   ACG Holdings, Inc (“ACGH”)                                      e)     ACG Holdings, Inc (“ACGH”)
f)   Hazleton Hiller, LLC (“HHL”)                                    f)     Hazleton Hiller, LLC (“HHL”)
g)   Hazleton Shaft Division, LLC (“HSD”)                            g)     Hazleton Shaft Division, LLC (“HSD”)
h)   Ebervale Mining Division, LLC (“EMD”)                           h)     Ebervale Mining Division, LLC (“EMD”)
i)   Wildcat Carbon Processing, LLC (“WCP”)                          i)     Wildcat Carbon Processing, LLC (“WCP”)
j)   American Carbon Warehousing, LLC (“ACW”)                        j)     American Carbon Warehousing, LLC (“ACW”)
k)   Newcastle Anthracite Company (“NAC”)                            k)     Newcastle Anthracite Company (“NAC”)
l)   The Central Pennsylvania Anthracite Company, LLC (“CPC”)        l)     The Central Pennsylvania Anthracite Company, LLC (“CPC”)

Obyek Transaksi                                                      Transaction Object

Memberikan pendapat kewajaran atas rencana akuisisi dan pinjam-      Provide a fairness opinion on the acquisition and intercompany
meminjam dana oleh entitas anak Perseroan (selanjutnya disebut       loan plan by the Company's subsidiaries (hereinafter referred to as
“Rencana Transaksi”).                                                the "Transaction Plan").

Asumsi dan Syarat Pembatas                                           Assumptions and Limited Conditions

a) Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan      a) This Fairness Opinion was prepared based on market and
   perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta                economic conditions, general business and financial conditions,
   peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal Pendapat                 as well as Government regulations on the date this Fairness
   Kewajaran ini diterbitkan.                                           Opinion was issued.
b) Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, kami juga                b) In preparing this Fairness Opinion, we also used several other
   menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya            assumptions, such as the fulfillment of all conditions and
   semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang           obligations of the Company and all parties involved in the
   terlibat dalam Rencana Transaksi, akan dilaksanakannya               Transaction Plan, it will be implemented in accordance with the
   sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta              predetermined time span, as well as the accuracy of the
   keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang                 information regarding the Transaction Plan disclosed by
   diungkapkan oleh manajemen Perseroan.                                Company management.
c) Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan             c) We also assume that from the publication date of this Fairness
   Pendapat Kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya              Opinion until the date of the Transaction Plan there will be no
   Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang                changes that materially affect the assumptions used in
   berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang              preparing this Fairness Opinion.
   digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini.

Pendekatan dan Metode Penilaian                                      Valuation Approaches and Methods

1.   Analisis Transaksi                                              1. Transaction Analysis
2.   Analisis Kualitatif                                             2. Qualitative Analysis
3.   Analisis Kuantitatif                                            3. Quantitative Analysis
4.   Analisis Kewajaran Nilai Transaksi                              4. Fairness Analysis of Transaction Value

Analisis Kewajaran Transaksi                                         Transaction Fairness Analysis

Berikut ini adalah ringkasan analisis Kewajaran Rencana Transaksi:   The following is a summary of the Fairness Analysis of the
                                                                     Transaction Plan:

1. Analisis Nilai Transaksi                                          1. Transaction Value Analysis
   Nilai transaksi akuisisi 100% saham ACG dan Afiliasi oleh AAS        The transaction value for the acquisition of 100% shares of
   adalah sebesar USD 122.401.316,-.                                    ACG and Affiliates by AAS amounts to USD 122,401,316,-.
   Berdasarkan Laporan Penilaian 100% Ekuitas/Saham ACG dan             Based on the 100% Equity/Shares Valuation Report of ACG
   Afiliasi No. 00066/2.0110-00/BS/02/0113/1/VI/2024 tanggal            and Affiliates No. 00066/2.0110-00/BS/02/0113/1/VI/2024
   14 Juni 2024 yang menggunakan metode Arus Kas Terdiskonto            dated June 14, 2024 which uses the Discounted Cash Flow
   (Discounted Cash Flow/DCF) dan metode Kapitalisasi                   (DCF) method and Excess Earning Method (EEM)/ Net
   Kelebihan Pendapatan (Excess Earning Method /EEM)/                   Adjusted Book Value (NABV) method, the Indicated Market
   Penyesuaian Aset Bersih (Net Adjusted Book Value/NABV),              Value of 100% Equity/Shares of ACG and Affiliates as of
   Indikasi Nilai Pasar 100% Ekuitas/Saham ACG dan Afiliasi per         December 31, 2023 amounts to USD 88,019,583.
   31 Desember 2023 adalah sebesar USD 88.019.583.
   Karena dalam SPA dinyatakan bahwa dalam transaksi akuisisi             Because in the SPA it is stated that the acquisition transaction
   ACG dan Afiliasi oleh AAS tidak termasuk mengambil alih utang          of ACG and Affiliates by AAS does not include taking over its
   jangka panjangnya kepada pihak berelasi (pemegang saham                long-term debt to related party (shareholder of ACGH)
   ACGH) sebesar USD 78.032.472, maka kami melakukan                      amounting to USD 78,032,472, so we made adjustments to the
   penyesuaian atas perhitungan nilai yang ditampilkan pada               calculated value shown in Appendix 4.1, 5.1, 6.1, 4.2, 5.2, and
   Appendix 4.1, 5.1, 6.1, 4.2, 5.2, dan 6.2. Pada Appendix               6.2. In the Appendix, it can be seen that in the calculation of
   tersebut, terlihat bahwa dalam perhitungan kedua metode yang           the two methods which excludes long-term debt to related party
Page 4
     sudah tidak memperhitungkan adanya utang jangka panjang              (shareholder of ACGH), the adjusted share market value
     kepada pihak berelasi (pemegang saham ACGH), diperoleh               amounts to USD 123,275,704.
     nilai pasar saham yang disesuaikan sebesar USD 123.275.704.
     Terlihat bahwa nilai transaksi pembelian 100% saham ACG dan          The value of the acquisition transaction of 100% shares of ACG
     Afiliasi lebih rendah sekitar 0,71% daripada nilai pasar saham       and Affiliates is lower by about 0.71% than the adjusted share
     yang disesuaikan, sehingga rencana pembelian saham tersebut          market value, so that the purchase plan of the shares will be
     akan menguntungkan dan memberikan dampak positif bagi                profitable and have a positive impact on the Company in the
     Perseroan di masa yang akan datang serta sejalan dengan              future and in line with the plan and confidence of the
     rencana dan keyakinan manajemen Perseroan atas Rencana               Company's management regarding the Transaction Plan.
     Transaksi.
2.   Analisis Kewajaran Tingkat Bunga                                  2. Fairness Analysis of Interest Rate
     Sebagaimana tercantum dalam draft Intercompany Loan                  As stated in the Intercompany Loan Agreement (ILA) between
     Agreement (ILA) antara BUMA dan AAS, BUMA akan                       BUMA and AAS, BUMA shall provide a loan to AAS at an
     memberikan pinjaman kepada AAS dengan jumlah pokok                   aggregate principal amount of USD 80,000,000,- at maximum.
     keseluruhan maksimum sebesar USD 80.000.000,-. Pinjaman              The loan shall bear interest at 12% per annum.
     akan dikenakan bunga sebesar 12% per tahun.
     Sesuai analisa kami, besaran suku bunga pinjaman terkait             Based on our analysis, the interest rates on loans provided for
     sejumlah transaksi serupa adalah berkisar antara 10,00%-             similar transactions ranged between 10.00%-14.33% per
     14,33% per tahun. Dengan demikian sehubungan dengan                  annum. Conversely, in regards to the loan to be provided by
     pinjaman yang akan diberikan oleh BUMA selaku pihak                  BUMA as the party affiliated with AAS, its interest rate of 12%
     terafiliasi dengan AAS, tingkat bunga pinjamannya sebesar            per annum is still within that range and therefore in our opinion,
     12% per tahun masih masuk dalam kisaran tersebut, sehingga           is fair.
     menurut pendapat kami adalah wajar.
3.   Analisis Kelayakan Pelunasan Utang                                3. Feasibility Analysis of Debt Repayment
     Analisis Cash Flow Available For Debt Service (CFADS)                The Cash Flow Available For Debt Service (CFADS) analysis is
     dilakukan berdasarkan proyeksi keuangan AAS terhadap                 carried out based on AAS's financial projections of the
     Rencana Transaksi selama tahun 2024 untuk melihat kas yang           Transaction Plan during 2024 to determine the cash available
     tersedia untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan               to meet the principal and interest payment obligations related to
     bunga sehubungan dengan Rencana Transaksi.                           the Transaction Plan.
4.   Analisis Posisi Proforma Keseluruhan Rencana Transaksi            4. Proforma Position Analysis of the Overall Transaction Plan
     Analisis kewajaran atas keseluruhan Rencana Transaksi                Fairness analysis of the overall Transaction Plan by comparing
     dengan membandingkan antara posisi proforma Laporan Posisi           the proforma position of the Company's Financial Position
     Keuangan Perseroan sebelum dilaksanakannya Rencana                   Report before the implementation of the Transaction Plan and
     Transaksi dan sesudah dilaksanakannya Rencana Transaksi.             after the implementation of the Transaction Plan. Based on the
     Berdasarkan analisa posisi proforma keseluruhan Rencana              proforma position analysis of the overall Transaction Plan, the
     Transaksi, Rencana Transaksi menyebabkan peningkatan                 Transaction Plan will result in an increase in the Company's
     posisi keuangan Perseroan.                                           financial position.
5.   Analisis Inkremental dan Profitabilitas                           5. Incremental and Profitability Analysis
     Analisa inkremental dan profitabilitas atas keseluruhan              Incremental and profitability analysis of the overall Transaction
     Rencana Transaksi dilakukan untuk melihat kemampuan                  Plan is carried out to see the ability to generate better revenues
     menghasilkan pendapatan dan laba yang lebih baik bagi                and profits for the Company by comparing the Company's
     Perseroan dengan membandingkan antara proyeksi keuangan              financial projections (potential economic benefits) before the
     Perseroan        (potensi    manfaat     ekonomis)     sebelum       implementation of the Transaction Plan and after the
     dilaksanakannya Rencana Transaksi dengan sesudah                     implementation of the Transaction Plan. Based on the
     dilaksanakannya Rencana Transaksi. Berdasarkan analisa               incremental and profitability analysis of the overall Transaction
     inkremental dan profitabilitas atas keseluruhan Rencana              Plan above, it can be seen that the Transaction Plan that will
     Transaksi di atas terlihat bahwa Rencana Transaksi yang akan         be carried out by the Company has good prospects and level of
     dilakukan Perseroan memiliki prospek dan tingkat profitabilitas      profitability.
     yang baik.

Tanggal Penilaian                                                      Valuation Date

Tanggal pisah batas (cut off date) penilaian adalah per                Valuation cut off date is as of December 31, 2023, in conjunction
31 Desember 2023, dimana batas tersebut diambil atas dasar             with the purpose and objective of the valuation.
pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.
Page 5
Kesimpulan                                                              Conclusion

Berdasarkan pertimbangan analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap   Based on consideration of qualitative and quantitative analysis of
Rencana Transaksi, analisis kewajaran transaksi dan faktor-faktor       the Transaction Plan, analysis of the fairness of the transaction
yang relevan dalam memberikan Pendapat Kewajaran atas                   and relevant factors in providing a Fairness Opinion on the
Rencana Transaksi Perseroan, maka kami berpendapat bahwa                Company's Transaction Plan, therefore we are of the opinion that
Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan adalah wajar.           the Transaction Plan that will be carried out by the Company is
                                                                        fair.




Hormat kami, / Sincerely yours,



KJPP Ihot Dollar & Raymond




Raymond Yoranouw, MBT, MAPPI (Cert.)
Senior Partner
Ijin Penilai/Appraiser’s License No. B-1.09.00113
MAPPI : 03-S-01751
STTD OJK : STTD.PB-13/PJ-1/PM.02/2023
Page 6
                             DAFTAR ISI                                                                     TABLE OF CONTENTS
                                                                        Halaman/Page

DAFTAR ISI          ……………………………………………..……                                    i         …………………………….……                                              TABLE OF CONTENTS
1. IDENTITAS PEMBERI TUGAS ..…………………...……..…                                 1         ……………..……..…….... 1. IDENTITY OF THE ASSIGNOR
2. PENDAHULUAN …………………………………………......                                        1         ………………………………..…….……..                                            2. INTRODUCTION
   2.1 MAKSUD DAN TUJUAN …….………………………………..                                   1         …………………………….…..…                                         2.1 PURPOSE AND OBJECTIVE
   2.2 ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS ….……………….….….                             2         ……………..…….                         2.2 ASSUMPTIONS AND LIMITING CONDITIONS
3. PENDEKATAN DAN METODE PENILAIAN ………………                                    2         ......................3. VALUATION APPROACHES AND METHODS
4. ANALISIS TRANSAKSI            …………................................        3         …………………..…..………                                     4. TRANSACTION ANALYSIS
   4.1 IDENTIFIKASI PARA PIHAK                                                                                                         4.1 IDENTIFICATION OF THE PARTIES
       YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI …………………..……                             3         ..............................................         INVOLVED IN THE TRANSACTION
   4.2 ANALISIS PERJANJIAN DAN PERSYARATAN                                                                                   4.2 ANALYSIS OF AGREEMENTS AND TERMS
      YANG DISEPAKATI DALAM TRANSAKSI ..………........………                       6         ..............................................               AGREED IN TRANSACTION
   4.3 ANALISIS MANFAAT DAN RISIKO DARI RENCANA TRANSAKSI                                                                               4.3 BENEFITS AND RISKS ANALYSIS
      DARI RENCANA TRANSAKSI ..…………………….....………                              12        ....................................................... OF THE TRANSACTION PLAN
   4.4 ANALISIS PENGARUH TRANSAKSI                                                                                     4.4 ANALYSIS OF TRANSACTION PLAN EFFECTS
       TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN …..……………………                               13        ................................................. ON THE COMPANYS’S FINANCES
   4.5 ANALISIS LIKUIDITAS .……………………………………...                                13        ……………………………………….…                                              4.5 LIQUIDITY ANALYSIS
5. PERNYATAAN PENILAI ………....…..…………………..…                                   13        …………………………...…. 5. APPRAISER’S STATEMENT
6. RUANG LINGKUP                                                                                                                                                  6. SCOPE
   (DATA, INFORMASI, DAN PROSEDUR YANG DIGUNAKAN) ..…......                  14        ............................ (DATA, INFORMATION, AND PROCEDURES USED)
7. ASUMSI-ASUMSI POKOK ..…..……………………………                                      16        …………………………..……….                                           7. MAIN ASSUMPTIONS
8. ANALISIS KUALITATIF DAN KUANTITATIF ………………                                16        ………….. 8. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ANALYSIS
   8.1 ANALISIS KUALITATIF …………………………..……….…..                               16        …………………………………...…                                           8.1 QUALITATIVE ANALYSIS
   8.2 ANALISIS KUANTITATIF ……………………………………...                                43        ……………………………..…..…                                         8.2 QUANTITATIVE ANALYSIS
9. ANALISIS KEWAJARAN NILAI TRANSAKSI ……………….                                63        …..           9. FAIRNESS ANALYSIS OF TRANSACTION VALUE
   9.1 PENDEKATAN DAN ANALISIS KEWAJARAN ….………………                            63        ……………………..….. 9.1 FAIRNESS APPROACH AND ANALYSIS
   9.2 ANALISIS KEWAJARAN TRANSAKSI ………...……….……….                           63        …………………….…..… 9.2 TRANSACTION FAIRNESS ANALYSIS
10. KESIMPULAN ……….………………………………………                                           69        ………………………..………………….…. 10. CONCLUSION
11. DISTRIBUSI PENDAPAT KEWAJARAN INI .……….…….                               70        ……..                11. DISTRIBUTION OF THIS FAIRNESS OPINION
LAMPIRAN                                                                                                                                                     APPENDICES




                                                                                                                                                        i
Page 7
1.    IDENTITAS PEMBERI TUGAS                                       1.    IDENTITY OF THE ASSIGNOR

      Berikut adalah keterangan singkat mengenai pemberi                  The following is a brief description of the assignor:
      tugas:
       Nama            : PT Delta Dunia Makmur Tbk                        Name              : PT Delta Dunia Makmur Tbk
       Bidang usaha : Jasa, Pertambangan, Perdagangan                     Line of Business : Services, Mining, Trade and
                          dan Pembangunan                                                      Development
       Alamat          : South Quarter Tower A,                           Address          : South Quarter Tower A, Penthouse
                          Lantai Penthouse, Jl. R.A. Kartini                                   Floor, Jl. R.A. Kartini, Kav. 8,
                          Kav. 8, Jakarta 12430                                               Jakarta 12430
       Telepon         : +6221 3043 2080                                  Phone           : +6221 3043 2080
       Faksimili       : +6221 3043 2081                                  Faximile        : +6221 3043 2081
       Website         : www.deltadunia.com                               Website         : www.deltadunia.com

2.    PENDAHULUAN                                                   2     INTRODUCTION

2.1   MAKSUD DAN TUJUAN                                             2.1   PURPOSE AND OBJECTIVE

      Laporan ini bertujuan untuk memberikan pendapat                     This report aims to provide a fairness opinion on the
      kewajaran atas rencana akuisisi dan pinjam-meminjam                 acquisition and intercompany loan plan by the Company's
      dana oleh entitas anak Perseroan.                                   subsidiaries.

      Terkait dengan Rencana Transaksi tersebut di atas, maka             Related to the Transaction Plan mentioned above, the
      Perseroan wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam               Company is obliged to follow the provisions stipulated in
      Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 (“POJK 17/2020”)                  OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 ("POJK 17/2020")
      tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan                  regarding "Material Transactions and Changes in
      Usaha” yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak                  Business Activities" which was promulgated by the
      Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 April 2020              Minister of Law and Human Rights of the Republic of
      dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 (“POJK                        Indonesia on April 21, 2020 and OJK Regulation No.
      42/2020”) tentang “Transaksi Afiliasi dan Transaksi                 42/POJK.04/2020 (“POJK 42/2020”) regarding "Affiliate
      Benturan Kepentingan” yang diundangkan oleh Menteri                 Transactions and Conflict of Interest Transactions" which
      Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia                      was promulgated by the Minister of Law and Human
      tanggal 2 Juli 2020. Dalam POJK 17/2020 tersebut,                   Rights of the Republic of Indonesia on July 2, 2020. In
      disebutkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi                     POJK 17/2020, it is stated that what is meant by material
      material adalah setiap penyertaan dalam badan usaha,                transaction is any investment in a business entity, project
      proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu; pembelian,                and/or certain business activities; purchase, sale, transfer,
      penjualan, pengalihan, penggunaan, tukar-menukar aset               use, exchange of assets or operating segments;
      atau segmen operasi; perolehan, pelepasan, dan/atau                 acquisition, disposal, and/or use of services; asset
      penggunaan jasa; sewa-menyewa aset; pinjam-meminjam                 leasing; borrowing funds including their transfer; pledging
      dana termasuk pengalihannya; menjaminkan aset                       the assets of public companies and/or controlled
      perusahaan terbuka dan/atau perusahaan terkendali atas              companies for loans from other parties; and providing a
      pinjaman dari pihak lain; dan memberikan jaminan                    corporate guarantee, with a transaction value equal to
      perusahaan (corporate guarantee), dengan nilai transaksi            20% or more of the public company's equity. It is also
      sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas perusahaan                  stated in POJK 42/2020 that what is meant by affiliated
      terbuka. Disebutkan pula dalam POJK 42/2020 bahwa                   transaction is every activity and/or transaction carried out
      yang dimaksud dengan transaksi afiliasi adalah setiap               by a public company or controlled company with an
      aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh                    affiliate of a public company or an affiliate of a member of
      perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan                the board of directors, member of the board of
      afiliasi dari perusahaan terbuka atau afiliasi dari anggota         commissioners, main shareholder or controller, including
      direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham                    every activity and/or transaction carried out by a public
      utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas                   company or controlled company for the benefit of affiliates
      dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan                   of the public company or affiliates of members of the
      terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan                board of directors, members of the board of
      afiliasi dari perusahaan terbuka atau afiliasi dari anggota         commissioners, main shareholder or controller.
      direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham
      utama, atau pengendali.

      Rencana Transaksi dikategorikan sebagai Transaksi                   The Transaction Plan is categorized as a Material
      Material karena nilai akuisisi 100% ekuitas/saham ACG               Transaction because the acquisition value of 100%
      dan Afiliasi adalah sebesar USD 122.401.316,- dimana                equity/shares of ACG and Affiliates amounts to




                                                                                                                         1
Page 8
      sebesar USD 73.400.000 berasal dari pinjaman antar                  USD 122,401,316,- of which USD 73,400,000 comes from
      perusahaan dan sebesar USD 49.001.316 berasal dari                  intercompany loan and USD 49,001,316 comes from
      ekuitas. Nilai tersebut jumlahnya melebihi 20% ekuitas              equity. This value exceeds 20% of the Company's equity
      Perseroan atau sekitar 44,90% ekuitas Perseroan,                    or around 44.90% of the Company's equity, as stated in
      sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan                        the Company's Consolidated Financial Report as of
      Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2023                December 31, 2023 audited by KAP Aria Kanaka &
      yang telah diaudit oleh KAP Aria Kanaka & Rekan, dimana             Rekan where the Company's equity is recorded at
      ekuitas Perseroan tercatat sebesar USD 272.604.936.                 USD 272,604,936.

      Tujuan dari pemberian pendapat kewajaran ini adalah                 The purpose of providing this fairness opinion is to
      untuk memberikan opini apakah Rencana Transaksi                     provide an opinion on whether the Proposed Transaction
      tersebut merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana                is a fair transaction, as regulated in POJK 17/2020 and
      diatur dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.                         POJK 42/2020. Furthermore, in analyzing the Transaction
      Selanjutnya dalam analisa terhadap Rencana Transaksi                Plan, we consider the qualitative and quantitative aspects
      tersebut, kami mempertimbangkan sisi kualitatif maupun              as well as the impact on the Company and the Company's
      kuantitatif serta dampak bagi Perseroan dan Pemegang                Shareholders, including financial risks.
      Saham Perseroan, termasuk risiko keuangan.

2.2   ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS                                   2.2   ASSUMPTIONS AND LIMITING CONDITIONS

      1. Menghasilkan laporan yang bersifat non-disclaimer                1. Produce a report that is a non-disclaimer opinion.
         opinion.
      2. Kami telah melakukan penelaahan atas data dan                    2. We have reviewed the data and information used in
         informasi yang digunakan dalam proses penilaian                     the assessment process prepared by the Company's
         yang disiapkan oleh manajemen Perseroan.                            management.
      3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari                   3. The data and information obtained comes from
         sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.                          sources whose accuracy can be trusted.
      4. Kami menggunakan proyeksi keuangan yang telah                    4. We use adjusted financial projections that reflect the
         disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi                    reasonableness of the financial projections made by
         keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan                          management and their ability to achieve them
         kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).                           (fiduciary duty).
      5. Kami bertanggungjawab atas pelaksanaan penilaian                 5. We are responsible for carrying out the assessment
         dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah                          and fairness of the financial projections that have
         disesuaikan dalam laporan pendapat kewajaran ini.                   been adjusted in this fairness opinion report.
      6. Kami menghasilkan laporan pendapat kewajaran yang                6. We produce fairness opinion report that are open to
         terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang               the public, unless there is confidential information that
         bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi                            could affect the company's operations.
         operasional perusahaan.
      7. Kami bertanggung jawab atas laporan pendapat                     7. We are responsible for the fairness opinion report and
         kewajaran dan kesimpulan dari penilaian yang                        the conclusion of the assessment carried out.
         dilakukan.
      8. Kami telah memperoleh informasi atas status hukum                8. We have obtained information on the legal status of
         objek penilaian dari Perseroan.                                     the assessment object from the Company.

3.    PENDEKATAN DAN METODE PENILAIAN                               3     VALUATION APPROACHES AND METHODS
      Dalam menganalisis kewajaran keseluruhan Rencana                    In analyzing the overall fairness of the Transaction Plan,
      Transaksi, kami melakukan pendekatan dan prosedur                   we took the following approaches and procedures:
      sebagai berikut:
       Analisis Transaksi                                                   Transaction Analysis
          Analisis transaksi meliputi identifikasi dan hubungan               Transaction analysis includes identification and
          para pihak yang terlibat transaksi, analisis perjanjian             relationships of the parties involved in the transaction,
          dan persyaratan yang disepakati dalam transaksi,                    analysis of agreements and terms agreed in
          analisis manfaat dan risiko dari rencana transaksi,                 transaction, benefits and risks analysis of the
          analisis pengaruh rencana transaksi terhadap                        transaction plan, analysis of transaction plan effects
          keuangan Perseroan dan analisis likuiditas.                         on the Company's finances and liquidity analysis.




                                                                                                                        2
Page 9
         Analisis Kualitatif                                                   Qualitative Analysis
          Analisis atas kualitatif meliputi riwayat singkat dan                  Qualitative analysis includes brief history and
          kegiatan usaha, analisis industri dan bisnis, analisis                 business activities, industry and business analysis,
          operasional dan prospek usaha, alasan dan latar                        operational analysis and business prospects, reasons
          belakang rencana transaksi, analisis keuntungan dan                    and background of the transaction plan, qualitative
          kerugian kualitatif atas rencana transaksi, analisis                   benefit and disadvantage analysis of the transaction
          dampak leverage pada keuangan serta analisis                           plan, analysis of the impact of leverage on finances
          dampak likuiditas pada keuangan.                                       and analysis of the impact of liquidity on finances.
         Analisis Kuantitatif                                                  Quantitative Analysis
          Analisis kuantitatif meliputi penilaian kinerja historis,              Quantitative analysis includes historical performance
          penilaian atas proyeksi keuangan, analisis rasio                       assessment, financial projections assessment,
          keuangan, analisis laporan keuangan sebelum                            financial ratios analysis, analysis of financial
          rencana transaksi dan proforma laporan keuangan                        statements before the transaction plan and proforma
          setelah rencana transaksi dilakukan, analisis                          financial statements after the transaction plan is
          kemampuan untuk melunasi transaksi pinjam-                             carried out, analysis of the ability to repay
          meminjam dana dan/atau penjaminan sampai saat                          intercompany loan transaction and/or guarantee until
          jatuh tempo, analisis cash management dan financial                    maturity, cash management and financial covenant
          covenant atas rencana transaksi, kontribusi nilai                      analysis on transaction plan, contribution of added
          tambah bagi perusahaan, perkiraan biaya atau                           value to the company, estimated relevant costs or
          pendapatan yang relevan, informasi non keuangan                        income, relevant non-financial information and
          yang relevan serta prosedur pengambilan keputusan                      decision making procedures on transaction plan.
          atas rencana transaksi.
         Analisis Kewajaran Nilai Transaksi                                    Fairness Analysis of Transaction Value
          Analisis kewajaran nilai transaksi meliputi analisis nilai             Fairness analysis of transaction value includes
          transaksi, analisis kewajaran tingkat bunga, analisis                  transaction value analysis, fairness analysis of
          kelayakan pelunasan utang, analisis posisi proforma                    interest rate, feasibility analysis of debt repayment,
          keseluruhan rencana transaksi serta analisis                           proforma position analysis of the overall transaction
          inkremental dan profitabilitas.                                        plan, also incremental and profitability analysis.

4.    ANALISIS TRANSAKSI                                                4    TRANSACTION ANALYSIS

4.1   IDENTIFIKASI PARA PIHAK YANG TERLIBAT TRANSAKSI                  4.1   IDENTIFICATION OF THE PARTIES INVOLVED IN THE
                                                                             TRANSACTION
      Adapun para pihak yang terlibat Rencana Transaksi                      The parties involved in the Transaction Plan include:
      antara lain:

       PT Delta Dunia Makmur Tbk (“Perseroan”), suatu                        PT Delta Dunia Makmur Tbk (“the Company”), a
        perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta                     limited liability company established based on Deed
        No. 117 tanggal 26 November 1990 yang dibuat                           No. 117 dated November 26, 1990 of Edison
        dihadapan Edison Sianipar, S.H., Notaris di Jakarta.                   Sianipar, S.H., Notary in Jakarta. This deed of
        Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan dari                     establishment was approved by the Minister of
        Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat                     Justice of the Republic of Indonesia through Decision
        Keputusan No. C2-1823.HT.01.01.Th.91 tanggal                           Letter No. C2-1823.HT.01.01.Th.91 dated May 31,
        31 Mei 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara                          1991 and announced in the State Gazette of the
        Republik Indonesia No. 63 Tambahan No. 3649                            Republic of Indonesia No. 63 Supplement No. 3649
        tanggal 7 Agustus 1992. Anggaran Dasar Perseroan                       dated August 7, 1992. The Company’s Articles of
        telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir                      Association have been amended several times, most
        berdasarkan Akta No. 21 tanggal 13 Desember 2023                       recently by Deed No. 21 dated December 13, 2023 of
        yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,                    Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notary in
        M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan                    Jakarta, concerning the changes of Board of
        susunan Direksi. Akta perubahan tersebut telah                         Directors. The deed of amendment has been
        diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi                      accepted and recorded in the Legal Entity
        Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi                            Administration System of the Ministry of Law and
        Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-                        Human Rights of the Republic of Indonesia in Letter
        AH.01.09-0009780 tanggal 9 Januari 2024. Sesuai                        No. AHU-AH.01.09-0009780 dated January 9, 2024.
        dengan pasal 3 anggaran dasar, ruang lingkup                           According to article 3 of the articles of association, the
        kegiatan Perseroan adalah jasa, pertambangan,                          scope of the Company's activities includes services,
        perdagangan dan pembangunan dan/atau konstruksi.                       mining, trading and development and/or construction.



                                                                                                                          3
Page 10
  Perseroan berkedudukan di Jakarta dengan kantor            The Company is domiciled in Jakarta with its head
  pusat beralamat di South Quarter Tower A, Lantai           office located at South Quarter Tower A, Penthouse
  Penthouse, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Jakarta 12430.         Floor, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Jakarta 12430.
 PT Bukit Makmur Mandiri Utama (“BUMA”), suatu             PT Bukit Makmur Mandiri Utama (“BUMA”), a
  perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta         limited liability company established based on Deed
  Notaris No. 19 tanggal 7 Desember 1998 yang dibuat         No. 19 dated December 7, 1998 of Raden Johanes
  dihadapan Raden Johanes Sarwono, S.H., Notaris di          Sarwono, S.H., Notary in Jakarta. This deed of
  Jakarta. Akta pendirian ini telah memperoleh               establishment was approved by the Minister of
  pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik                 Justice of the Republic of Indonesia through Decision
  Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-5698                 Letter No. C-5698 HT.01.01.Th 2000 dated March 8,
  HT.01.01.Th 2000 tanggal 8 Maret 2000, dan                 2000 and announced in the State Gazette of the
  diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia           Republic of Indonesia No. 74 Supplement No. 10876
  No. 74 Tambahan No. 10876 tanggal 13 September             dated September 13, 2002. BUMA’s Articles of
  2002. Anggaran dasar BUMA telah mengalami                  Association have been amended several times, most
  beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta         recently by Deed No. 69 dated October 26, 2023 of
  No. 69 tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat                 Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notary in Jakarta,
  dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di       concerning the changes on article 13, 14, 15, 16, 17
  Jakarta, mengenai perubahan pasal 13, 14, 15, 16, 17       and 18. The deed of amendment has been accepted
  dan 18. Akta perubahan tersebut telah diterima dan         and recorded in the Legal Entity Administration
  dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum           System of the Ministry of Law and Human Rights of
  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik           the Republic of Indonesia in Letter No. AHU-
  Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0134355             AH.01.03-0134355 dated October 27, 2023.
  tanggal 27 Oktober 2023. Sesuai dengan pasal 3             According to article 3 of the articles of association, the
  anggaran dasar, ruang lingkup kegiatan BUMA adalah         scope of BUMA's activities includes general mining
  bergerak dalam bidang jasa penunjang pertambangan          support services; rental and leasing without option
  umum; penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak              rights; employment; travel agents and other business
  opsi; ketenagakerjaan; agen perjalanan dan                 support; development support services (construction);
  penunjang usaha lainnya; jasa penunjang                    development; supply of electricity, gas, steam/hot
  pembangunan          (konstruksi);      pembangunan;       water and cold air and trade; processing industry;
  pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin     shipping and warehousing; and professional, scientific
  dan perdagangan; industri pengolahan; pengangkutan         and technical activities. BUMA is domiciled in Jakarta
  dan pergudangan; dan aktivitas profesional, ilmiah         with its head office located at South Quarter Tower A,
  dan teknis. BUMA berkedudukan di Jakarta dengan            Penthouse Floor unit A-I, Jl. R.A. Kartini Kav. 8,
  kantor pusat beralamat di South Quarter Tower A,           Jakarta 12430.
  Lantai Penthouse unit A-I, Jl. R.A. Kartini Kav. 8,
  Jakarta 12430.
 American Anthracite SPV I, LLC (“AAS”), didirikan          American Anthracite SPV I, LLC (“AAS”), was
  berdasarkan Sertifikat Pendirian negara bagian              established based on Certificate of Incorporation of
  Delaware pada tanggal 16 Mei 2024 dengan nomor              the state of Delaware on May 16, 2024 with
  daftar perusahaan 203489799.                                company registration number 203489799.
 Atlantic Carbon Group, Inc (“ACG”), didirikan              Atlantic Carbon Group, Inc (“ACG”), was
  dengan nama CC (Overton), Inc. berdasarkan                  established as CC (Overton), Inc. based on
  Sertifikat Pendirian negara bagian Delaware pada            Certificate of Incorporation of the state of Delaware
  tanggal 22 Oktober 1990 dengan nomor daftar                 on October 22, 1990 with company registration
  perusahaan 2244454. ACG kemudian berubah nama               number 2244454. ACG then changed its name to
  menjadi Coal Contractors (1991), Inc. berdasarkan           Coal Contractors (1991), Inc. based on Certificate of
  Sertifikat Perubahan negara bagian Delaware pada            Amendment of the state of Delaware on October 2,
  tanggal 2 Oktober 1991. Terakhir berubah nama               1991. Lastly changed its name to Atlantic Carbon
  menjadi Atlantic Carbon Group, Inc. berdasarkan             Group, Inc. based on Certificate of Third Amendment
  Sertifikat Perubahan Ketiga negara bagian Delaware          of the state of Delaware on November 13, 2018.
  pada tanggal 13 November 2018.
 ACG Holdings, Inc (“ACGH”), didirikan berdasarkan          ACG Holdings, Inc (“ACGH”), was established
  Sertifikat Pendirian negara bagian Delaware pada            based on Certificate of Incorporation of the state of
  tanggal 16 Juli 2020 dengan nomor daftar perusahaan         Delaware on July 16, 2020 with company registration
  203294607.                                                  number 203294607.
 Hazleton Hiller, LLC (“HHL”), merupakan                    Hazleton Hiller, LLC (“HHL”), is a joint venture
  perusahaan patungan antara ACG dan Three Winds,             between ACG and Three Winds, LLC, and is a coal
  LLC, adalah fasilitas pengeringan batubara yang             drying facility located on the Hazleton Shaft site.
  terletak di lokasi Hazleton Shaft. Fasilitas ini            This facility is utilized to dry various finished
  digunakan untuk mengeringkan berbagai produk jadi           anthracite products. This facility is currently



                                                                                                        4
Page 11
                       antrasit. Fasilitas ini saat ini memproses lebih dari                          processing over 150,000 tons of product per year.
                       150.000 ton produk per tahun. Pabrik pengeringan                               The drying plant is also equipped with a rail loadout
                       juga dilengkapi dengan fasilitas pemuatan rel.                                 facility.
                      Hazleton Shaft Division, LLC (“HSD”), didirikan                               Hazleton Shaft Division, LLC (“HSD”), was
                       dengan nama Atlantic Trucking, LLC berdasarkan                                 established as Atlantic Trucking, LLC based on
                       Sertifikat Organisasi negara bagian Pennsylvania                               Certificate of Organization of the state of
                       pada tanggal 20 Mei 2015. Terakhir berubah nama                                Pennsylvania on May 20, 2015. Lastly changed its
                       menjadi Hazleton Shaft Division, LLC berdasarkan                               name to Hazleton Shaft Division, LLC based on
                       Sertifikat Perubahan negara bagian Pennsylvania                                Certificate of Amendment of the state of
                       pada tanggal 15 Agustus 2019. HSD merupakan                                    Pennsylvania on August 15, 2019. HSD is the holder
                       pemegang izin pertambangan Stockton.                                           of the Stockton mining license.
                      Ebervale Mining Division, LLC (“EMD”), didirikan                              Ebervale Mining Division, LLC (“EMD”), was
                       berdasarkan Sertifikat Organisasi negara bagian                                established based on Certificate of Organization of
                       Pennsylvania pada tanggal 17 November 2022. EMD                                the state of Pennsylvania on November 17, 2022.
                       merupakan pemegang izin pertambangan Jeddo-                                    EMD is the holder of the Jeddo-Eckley and Highland
                       Eckley dan Highland.                                                           mining license.
                      Wildcat Carbon Processing, LLC (“WCP”), didirikan                             Wildcat Carbon Processing, LLC (“WCP”), was
                       berdasarkan Sertifikat Pendirian negara bagian                                 established based on Certificate of Formation of the
                       Delaware pada tanggal 28 April 2023. WCP                                       state of Delaware on April 28, 2023. WCP is an
                       merupakan pabrik pemprosesan batubara antrasit                                 anthracite coal processing plant for ACG.
                       bagi ACG.
                      American Carbon Warehousing, LLC (“ACW”),                                     American Carbon Warehousing, LLC (“ACW”),
                       didirikan berdasarkan Sertifikat Pendirian negara                              was established based on Certificate of Formation of
                       bagian Delaware pada tanggal 28 April 2023.                                    the state of Delaware on April 28, 2023.
                      Newcastle Anthracite Company (“NAC”), didirikan                               Newcastle Anthracite Company (“NAC”), was
                       berdasarkan Sertifikat Pendirian negara bagian                                 established based on Certificate of Incorporation of
                       Delaware pada tanggal 5 Februari 2013.                                         the state of Delaware on February 5, 2013.
                      The Central Pennsylvania Anthracite Company,                                  The Central Pennsylvania Anthracite Company,
                       LLC (“CPC”), didirikan berdasarkan Sertifikat                                  LLC (“CPC”), was established based on Certificate
                       Organisasi negara bagian Pennsylvania pada tanggal                             of Organization of the state of Pennsylvania on
                       18 Januari 2012.                                                               January 18, 2012.

                     Hubungan pihak-pihak yang melakukan Transaksi:                                Relationship of the parties carrying out the Transaction:

                     Sebelum Rencana Transaksi                                                     Before Transaction Plan


                                                                              Perseroan
                                                                              Company




             99,99%                         99,99%                 100%                         99,99%                       99,99%                    99,99%



PT Banyubiru Sakti              PT Pulau Mutiara        Delta Dunia Makmur          PT Bukit Makmur Mandiri        PT Bukit Teknologi         PT BISA Ruang
     (BBS)                       Persada (PMP)          Pte. Ltd. (DOID SG)             Utama (BUMA)                 Digital (Btech)         Nuswantara (BIRU)


                                                                                                100%


                                                                                        BUMA Australia
                                                                                      Pty Ltd (BUMA AUS)




                                                                                                                                                 5
Page 12
        Sesudah Rencana Transaksi                                                            After Transaction Plan


                                                                     Perseroan
                                                                     Company




                      99,99%            99,99%               100%                             99,99%                         99,99%                99,99%


                BBS               PMP                   DOID SG                            BUMA                      Btech                  BIRU




                                                                  0,4%


                                                                                99,6%                                                     100%


                                                                         BMI                           JV Partner                      BUMA AUS



                                                                              71%                              29%

                                                                         AAH


      Nilai akuisisi 100% ACG      ACGH (seller)                               100%
         dan Afilasi sebesar
      USD 122.401.316 / the
         acquisition value of                                            AAG
                                                                                                               Pinjaman dari BUMA kepada AAS sebanyak-
           100% ACG and                                                                                         banyaknya USD 80.000.000/ the loan from
             Affiliates is                                                     100%                               BUMA to AAS of up to USD 80,000,000
          USD 122,401,316

                                                                         AAS

                        100%                     100%                         100%                          100%                            100%


                  WCP                      ACW                           ACG                             NAC                            CPC


                                                                              50%
                                   100%                                                                               100%


                                           EMD                           HH                              HSD




4.2     ANALISIS PERJANJIAN DAN PERSYARATAN YANG                                     4.2     ANALYSIS OF AGREEMENTS AND TERMS AGREED IN
        DISEPAKATI DALAM TRANSAKSI                                                           TRANSACTION

        Objek Transaksi                                                                      Transaction Object

        Dalam hal ini objek Transaksi adalah sebagai berikut:                                In this case the Transaction object are as follows:
        • Transaksi akuisisi 100% ekuitas/saham ACG dan                                        • The acquisition transaction of 100% equity/shares of
            Afiliasi    melalui     AAS       adalah      sebesar                                   ACG and Affiliates through AAS amounts to
            USD 122.401.316,-;                                                                      USD 122,401,316,-;
        • BUMA memberikan pinjaman kepada AAS dengan                                           • BUMA shall provide a loan to AAS at aggregate
            jumlah pokok keseluruhan maksimum sebesar                                               principal amount of USD 80,000,000 at maximum,
            USD 80.000.000,- untuk keperluan akuisisi ACG dan                                       for purposes of acquiring ACG and its affiliates.
            Afiliasi.

        Berikut adalah ringkasan Stock Purchase Agreement                                    The following is a summary of the Stock Purchase
        (SPA) tanggal 3 Juni 2024, antara AAS (“Pembeli”) dan                                Agreement (SPA) dated June 3, 2024 between AAS



                                                                                                                                                 6
Page 13
ACGH (“Penjual”):                                              (“Buyer”) and ACGH (“Seller”):
 Tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan di           Subject to the terms and conditions set forth herein,
   sini, pada Penutupan, Penjual akan menjual kepada               at the Closing, Seller shall sell to Buyer, and Buyer
   Pembeli, dan Pembeli akan membeli dari Penjual,                 shall purchase from Seller, with economic effect from
   dengan dampak ekonomi mulai tanggal 31 Maret                    March 31, 2024, the Shares, free and clear of any
   2024, Saham, bebas dan bersih dari segala hak                   lien, claim, pledge, mortgage, deed of trust, security
   gadai, klaim, janji, hipotek, akta perwalian, bunga             interest, charge, claim, easement, encroachment, or
   jaminan, tagihan, tuntutan, kemudahan, gangguan,                other similar encumbrance or restriction of any kind
   atau pembebanan atau pembatasan serupa lainnya                  and together with all rights attaching to them as at
   dalam bentuk apa pun dan beserta segala hak yang                March 31, 2024, including the right to receive all
   menyertainya pada tanggal 31 Maret 2024, termasuk               dividends and distributions declared, made or paid on
   hak untuk menerima seluruh dividen dan pembagian                or after March 31, 2024 other than any Permitted
   yang diumumkan, dibuat atau dibayar pada atau                   Leakage;
   setelah tanggal 31 Maret 2024 selain dari Permitted
   Leakage;
 Harga Pembelian Saham yang harus dibayar Pembeli              The Share Purchase Price to be paid by Buyer to
   kepada Penjual adalah USD 120.000.000. ACG akan               Seller shall be USD 120,000,000. ACG will be sold
   dijual dengan (i) kewajiban tertentu kepada setiap            with (i) those certain obligations to each counterparty
   pihak lawan atau pemegang utang Perusahaan yang               or holder of the Acquired Companies’ indebtedness in
   Diakuisisi dalam hal pinjaman peralatan pada Tanggal          respect of equipment loans as at March 31, 2024 in
   31 Maret 2024 dengan jumlah yang tidak melebihi               the amount not exceeding USD 3,817,812.51, and (ii)
   USD 3.817.812,51, dan (ii) kewajiban reklamasi pada           those certain reclamation obligations as at March 31,
   Tanggal 31 Maret 2024 dengan jumlah yang tidak                2024       in    the     amount       not     exceeding
   melebihi USD 10.398.482,74. Pembeli juga harus                USD 10,398,482.74. Buyer shall also reimburse Seller
   mengganti kepada Penjual pada saat penutupan                  at closing an amount equal to USD 2,401,316.29 in
   sejumlah USD 2.401.316,29 sehubungan dengan                   connection with the Wildcat PEI ESSA Bonding
   akun Jaminan Wildcat PEI ESSA Bonding;                        Escrow account;
 Segala hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan               All rights and obligations of the Parties under this
   Perjanjian ini akan berlaku efektif pada dan sejak            Agreement shall become effective on and from the
   tanggal Perjanjian ini. Setelah itu, kecuali Perjanjian       date of this Agreement. Thereafter, unless this
   ini telah diakhiri, Pembeli dan Penjual harus                 Agreement shall have been terminated, Buyer and
   menyelesaikan transaksi yang dimaksud dalam                   Seller shall consummate the transactions
   Perjanjian ini pada penutupan jarak jauh melalui              contemplated by this Agreement at a closing remotely
   pertukaran halaman tanda tangan untuk dokumen                 by the exchange of signature pages for executed
   yang ditandatangani (selain Perjanjian ini) dan               documents (other than this Agreement) and the
   penyerahan Penutupan melalui surat elektronik, pada           Closing deliverables by electronic mail, on or around
   atau sekitar tanggal 30 Juni 2024 tetapi tidak lebih dari     June 30, 2024 but in no event later than three (3)
   tiga (3) Hari Kerja setelah tanggal seluruh kondisi           Business Days after the date on which all conditions
   yang ditetapkan dalam pengakhiran (kecuali kondisi            set forth in termination (except those conditions that
   yang harus dipenuhi atau dikesampingkan pada saat             are to be satisfied or waived at Closing) have been
   Penutupan) telah dipenuhi atau dikesampingkan oleh            satisfied or waived by the Party entitled to the benefit
   Pihak berhak atas manfaat yang sama, pada pukul               of the same, at 9:00 a.m. ET, or at such other place,
   9:00 pagi ET, atau di tempat, tanggal, dan waktu lain         date, and time as the Parties shall mutually agree in
   yang disepakati Para Pihak secara tertulis;                   writing;
 Pada Penutupan, Penjual akan menyerahkan kepada               At the Closing, Seller shall deliver to Buyer the
   Pembeli sebagai berikut:                                      following:
    •   Sertifikat saham yang membuktikan kepemilikan             •   Share certificates evidencing the shares of
        saham biasa di ACG dan Afiliasi, bebas dan                    common stock in ACG and Affiliates, free and
        bersih dari semua Hak Tanggungan, disahkan                    clear of all Encumbrances, duly endorsed in blank
        dengan blanko atau disertai dengan surat kuasa                or accompanied by stock powers or other
        saham atau instrumen pemindahtanganan lainnya                 instruments of transfer duly executed in blank;
        yang ditandatangani dengan benar dalam blanko;
    •   Perjanjian Pengalihan, yang ditandatangani oleh           •   The Assignment Agreement, duly executed by
        Penjual, dan bukti bahwa semua tindakan telah                 Seller, and evidence that all actions have been
        diambil untuk mengubah setiap dan seluruh                     taken to amend any and all documents, registers,
        dokumen, register, perjanjian, instrumen atau                 agreements, instruments or certificates (including
        sertifikat   (termasuk     rekening     modal),               capital accounts), as may be necessary or
        sebagaimana diperlukan atau sesuai untuk                      appropriate to transfer the relevant units or
        mengalihkan unit atau keanggotaan terkait                     membership interests from Seller to Buyer;




                                                                                                           7
Page 14
       kepentingan dari Penjual ke Pembeli;
   •   Surat keterangan dari Sekretaris (atau pejabat         •   A certificate of the Secretary (or other officer) of
       lain) Penjual yang menyatakan: (i) yang terlampir          Seller certifying: (i) that attached thereto are true
       di dalamnya adalah salinan yang benar dan                  and complete copies of (1) all resolutions of the
       lengkap dari (1) seluruh keputusan dewan direksi           board of directors and the members of Seller
       dan anggota Penjual yang mengizinkan                       authorizing the execution, delivery, and
       pelaksanaan, penyerahan, dan pelaksanaan                   performance of this Agreement and the
       Perjanjian ini dan penyempurnaan transaksi yang            consummation of the transactions contemplated
       dimaksudkan di sini, dan bahwa keputusan                   hereby, and that such resolutions are in full force
       tersebut memiliki kekuatan dan efek penuh dan              and effect and (2) evidence of resignations or
       (2) bukti pengunduran diri atau pemindahan,                removals, effective as of the Closing, of the
       efektif sejak Penutupan, direktur, manajer, atau           directors, managers, or officers, as applicable, of
       pejabat, sebagaimana berlaku, dari Perusahaan              the Acquired Companies; (ii) the names, titles,
       Yang Diakuisisi; (ii) nama, jabatan, dan tanda             and signatures of the officers of Seller authorized
       tangan pejabat Penjual yang diberi wewenang                to sign this Agreement; and (iii) that true and
       untuk menandatangani Perjanjian ini; dan (iii)             complete copies of the governing documents of
       bahwa salinan yang benar dan lengkap dari                  the Acquired Companies, including any
       dokumen-dokumen yang mengatur Perusahaan                   amendments or restatements thereof, have been
       yang Diakuisisi, termasuk setiap amandemen                 made available to Buyer, and that such governing
       atau pernyataan kembali daripadanya, telah                 documents are in full force and effect;
       disediakan kepada Pembeli, dan bahwa
       dokumen-dokumen         pemerintahan     tersebut
       mempunyai kekuatan dan pengaruh penuh;
   •   Formulir IRS W-9 untuk           Penjual,   yang       •   An IRS form W-9 for Seller, duly executed by
       ditandatangani oleh Penjual;                               Seller;
   •   Sertifikat Penutupan Penjual;                          •   The Seller Closing Certificate;
   •   Bukti pembayaran pelunasan penuh Utang Pihak           •   Evidence of payment in full satisfaction of the
       Berelasi (pemegang saham ACGH), termasuk                   Related Party (shareholder of ACGH) Debt,
       pengajuan pernyataan penghentian pembiayaan                including filing of financing termination statements
       dan pelepasan hak gadai, cukup memuaskan                   and lien releases, reasonably satisfactory to
       bagi Pembeli;                                              Buyer;
   •   Semua persetujuan dan pemberitahuan pihak              •   All required third-party approvals and notices
       ketiga yang diperlukan untuk Penutupan;                    required for Closing;
  • Perjanjian Escrow, ditandatangani oleh Penjual;          • The Escrow Agreement, duly signed by Seller;
 Pada Penutupan, Pembeli akan menyerahkan kepada           At the Closing, Buyer shall deliver to Seller the
  Penjual sebagai berikut:                                   following:
   •   Jumlah yang setara dengan Kas Penutupan;               •   An amount equal to the Closing Cash;
   •   Surat keterangan dari Sekretaris (atau pejabat         •   A certificate of the Secretary (or other officer) of
       lain) Pembeli yang menyatakan: (i) yang                    Buyer certifying: (i) that attached thereto are true
       dilampirkan di dalamnya adalah salinan yang                and complete copies of all resolutions of the board
       benar dan lengkap dari seluruh resolusi dewan              of directors or managers and the members or
       direksi atau manajer dan anggota atau pemegang             stockholders (as applicable) of Buyer authorizing
       saham (sebagaimana berlaku) Pembeli yang                   the execution, delivery, and performance of this
       mengizinkan pelaksanaannya, penyerahan, dan                Agreement and the consummation of the
       pelaksanaan Perjanjian ini serta pelaksanaan               transactions contemplated hereby, and that such
       transaksi-transaksi yang dimaksud dalam                    resolutions are in full force and effect; and (ii) the
       perjanjian ini, dan bahwa keputusan-keputusan              names, titles, and signatures of the officers of
       tersebut mempunyai kekuatan dan pengaruh                   Buyer authorized to sign this Agreement;
       penuh; dan (ii) nama, jabatan, dan tanda tangan
       pejabat Pembeli yang diberi wewenang untuk
       menandatangani Perjanjian ini;
   •   Sertifikat Penutupan Pembeli;                          •   The Buyer Closing Certificate;
   •   Perjanjian Pengalihan, yang ditandatangani oleh        •   The Assignment Agreement, duly executed by
       Pembeli;                                                   Buyer;
   •  Perjanjian Escrow, yang ditandatangani oleh             • The Escrow Agreement, duly signed by Buyer and
      Pembeli dan Agen Escrow;                                  Escrow Agent;
 Perjanjian ini dapat diakhiri, dan transaksi yang         This Agreement may be terminated, and the



                                                                                                         8
Page 15
   dimaksud di sini dapat ditinggalkan, hanya sebelum           transactions contemplated herein may be abandoned,
   Penutupan:                                                   prior to the Closing solely:
    •   dengan persetujuan tertulis bersama antara             •   by the mutual written consent of Seller and Buyer;
        Penjual dan Pembeli;
    •   oleh Pembeli sesuai dengan Pengungkapan                •   by Buyer in accordance with Supplemental
        Tambahan;                                                  Disclosure;
    •   oleh Penjual atau Pembeli jika: (i) Pihak yang         •   by either Seller or Buyer if: (i) the non-terminating
        tidak melakukan pengakhiran melanggar                      Party is in breach of any representations,
        pernyataan, jaminan, atau kewajiban apa pun                warranties or any of its obligations under this
        berdasarkan Perjanjian ini dan, jika pelanggaran           Agreement and, if such breach is capable of
        tersebut dapat diperbaiki, pelanggaran tersebut            remedy, it is not remedied by the breaching Party
        tidak diperbaiki oleh Pihak yang melanggar dalam           within ten (10) days of being notified by the
        waktu sepuluh (10) hari sejak diberitahukan oleh           terminating Party of such breach, or (ii) it becomes
        Pihak yang mengakhiri mengenai pelanggaran                 apparent that any condition set out in Conditions
        tersebut, atau (ii) menjadi jelas bahwa segala             to Obligation of Buyer and Seller, as the case may
        kondisi yang ditetapkan dalam Ketentuan                    be, will not be fulfilled by June 30, 2024;
        Kewajiban Pembeli dan Penjual, tergantung pada
        keadaannya, tidak akan dipenuhi pada tanggal
        30 Juni 2024;
    •   oleh Penjual atau Pembeli, jika: (i) Perintah          •   by either Seller or Buyer, if: (i) a Governmental
        Pemerintah yang memerintahkan atau melarang                Order is entered enjoining or prohibiting any of the
        salah satu Pihak untuk melaksanakan transaksi              Parties from consummating the transactions
        yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini dan                  contemplated hereby and such Governmental
        Perintah Pemerintah tersebut telah bersifat final          Order has become final and non-appealable, and
        dan tidak dapat diajukan banding, dan (ii) Pihak           (ii) the terminating Party has not materially
        yang mengakhiri belum melanggar secara                     breached any provision of this Agreement; or
        material ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini;
        atau
    • oleh Pembeli atau Penjual apabila Penutupan              •   by Buyer or Seller if the Closing shall not have
      tidak dilakukan pada atau sebelum tanggal                    occurred on or before June 30, 2024; if the
      30 Juni 2024; jika Pihak yang mengakhiri secara              terminating Party is in material compliance with its
      material mematuhi persyaratannya yang                        covenants set forth in Covenants of Buyer and
      ditetapkan dalam Perjanjian Pembeli dan Penjual,             Seller, as applicable;
      sebagaimana berlaku;
 Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai          This Agreement shall be governed by and construed
  dengan undang-undang internal Negara Bagian New             in accordance with the internal laws of the State of
  York tanpa mempengaruhi pilihan atau konflik                New York without giving effect to any choice or
  ketentuan atau aturan hukum (baik di Negara Bagian          conflict of law provision or rule (whether of the State
  New York atau yurisdiksi lainnya).                          of New York or any other jurisdiction).

Berikut adalah draft ringkasan Intercompany Loan            The following is a draft summary of the Intercompany
Agreement (ILA), antara BUMA dan AAS:                       Loan Agreement (ILA) between BUMA and AAS:
 AAS adalah perusahaan yang mayoritas sahamnya              AAS is a company that is majority owned by BUMA;
    dimiliki oleh BUMA;
 AAS bermaksud untuk mengakuisisi ACG dan Afiliasi          AAS intends to acquire ACG and Afiliates and
    dan memerlukan sejumlah dana dari BUMA                    requires some amount of funds from BUMA under the
    berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan          terms and conditions set forth in ILA;
    dalam ILA;
 Tunduk pada syarat dan ketentuan ILA, BUMA akan            Subject to the terms and conditions of ILA, BUMA
    memberikan pinjaman kepada AAS dengan jumlah              shall provide a loan to AAS at aggregate principal
    pokok        keseluruhan      maksimum       sebesar      amount of USD 80,000,000 at maximum (the “Loan”)
    USD 80.000.000 (“Pinjaman”) sebagaimana yang              as AAS may, by notice in writing, request and agreed
    diminta oleh AAS, dengan pemberitahuan tertulis,          to by BUMA. AAS is entitled to withdraw the Loan by
    meminta dan disetujui oleh BUMA. AAS berhak untuk         giving prior written notice to BUMA at the latest 2
    menarik        Pinjaman      dengan      memberikan       business days in the form as satisfactory to BUMA;
    pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada BUMA
    selambat-lambatnya 2 hari kerja dalam bentuk yang
    memuaskan BUMA;




                                                                                                         9
Page 16
 Pinjaman akan dicairkan dari BUMA ke rekening AAS       The Loan will be disbursed from BUMA to AAS’s
  sebagaimana diberitahukan oleh AAS dari waktu ke         account as notified by AAS from time to time;
  waktu;
 Pinjaman akan digunakan secara eksklusif bagi AAS       The Loan is to be used exclusively for AAS to finance
  untuk membiayai akuisisi ACG dan Afiliasi, yaitu:        the acquisition of ACG and Afiliates:
    • 10.000 saham yang diterbitkan di ACG, yang            • 10,000 issued shares in ACG, which represents
      mewakili 100% kepemilikan di ACG;                       100% ownership in ACG;
    • 1 saham yang diterbitkan di WCP, yang mewakili        • 1 issued share in WCP, which represents 100%
      100% kepemilikan di WCP;                                ownership in WCP;
    • 1 saham yang diterbitkan di ACW, yang mewakili        • 1 issued share in ACW, which represents 100%
      100% kepemilikan di ACW;                                ownership in ACW;
    • 100 saham yang diterbitkan di NAC, yang mewakili      • 100 issued shares in NAC, which represents 100%
      100% kepemilikan di NAC; dan                            ownership in NAC; and
   • 100 saham yang diterbitkan di CPC, yang mewakili      • 100 issued shares in CPC, which represents 100%
     100% kepemilikan di CPC.                                ownership in CPC.
 Tunduk pada ketentuan lain dalam ILA, Pinjaman          Subject to the other provisions in ILA, the Loan is to
  harus dilunasi seluruhnya beserta seluruh bunganya       be fully repaid together with all interest thereon on the
  pada tanggal yang jatuh 180 hari kalender sejak          date falling 180 calendar days since the first
  penarikan pertama (“Tanggal Jatuh Tempo”). Tanggal       drawdown (“Maturity Date”). The Maturity Date may
  Jatuh Tempo dapat diperpanjang atau diubah               be extended or amended as agreed by the parties in
  sebagaimana disepakati para pihak dalam                  an amendment of this ILA;
  amandemen ILA;
 Tunduk pada ketentuan lain dalam ILA, AAS dapat         Subject to the other provisions in ILA, AAS may, if it
  memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya             gives BUMA prior written notice, prepay the whole or
  kepada BUMA, untuk membayar di muka seluruh atau         any part of the Loan. Upon submitting a prepayment
  sebagian     Pinjaman.     Setelah    menyampaikan       notice within 7 business days in the form sufficient to
  pemberitahuan pembayaran di muka dalam waktu 7           BUMA, the prepayment amount specified therein
  hari kerja dalam bentuk yang cukup kepada BUMA,          cannot be withdrawn by AAS under any
  jumlah pembayaran di muka yang tercantum di              circumstances;
  dalamnya tidak dapat ditarik oleh AAS dalam keadaan
  apa pun;
 Pinjaman akan dilunasi atau, tergantung kasusnya,       The Loan shall be repaid or, as the case may be,
  dibayar di muka dalam USD, dalam bentuk dana yang        prepaid in USD in immediately available and freely
  segera tersedia dan dapat ditransfer secara bebas        transferable or same-day funds, to such account of
  atau pada hari yang sama, ke rekening BUMA di bank       BUMA with such bank as may be specified by BUMA
  yang ditentukan oleh BUMA untuk tujuan tersebut;         for such purpose;
 Jika memungkinkan, AAS harus memberikan kepada          If applicable, AAS shall provide to BUMA any
  BUMA dokumen apa pun yang membuktikan adanya             documents evidencing any withholding or deduction
  pemotongan atau pengurangan sehubungan dengan            in respect of withholding tax pursuant to USA-
  pemotongan pajak berdasarkan Perjanjian Pajak AS-        Indonesia Tax Treaty as BUMA may require. In the
  Indonesia yang mungkin disyaratkan oleh BUMA.            event that any payment made by AAS to BUMA is
  Apabila pembayaran yang dilakukan oleh AAS kepada        subject to any withholding obligation on the part of
  BUMA tunduk pada kewajiban pemotongan dari pihak         AAS, AAS shall pay to BUMA an additional amount
  AAS, AAS harus membayar kepada BUMA sejumlah             (the “Gross-Up Payment”) such that the net amount
  tambahan (“Pembayaran Bruto”) sehingga jumlah            received by BUMA, after deduction of any withholding
  bersih yang diterima oleh BUMA, setelah dikurangi        on the original payment and on the Gross-Up
  pemotongan pembayaran awal dan Pembayaran                Payment, will be equal to the full amount of the
  Bruto, akan sama dengan jumlah penuh pembayaran          payment that would have been received as if no taxes
  yang seharusnya diterima seolah-olah tidak ada pajak     had been imposed. AAS shall make the Gross-Up
  yang dikenakan. AAS harus melakukan Pembayaran           Payment at the same time the original payment is
  Bruto pada saat yang sama dengan pembayaran awal         made or as soon as practicable thereafter;
  dilakukan atau sesegera mungkin setelahnya;
 Tunduk pada undang-undang kepailitan dan peraturan      Subject to the bankruptcy laws and other applicable
  serta ketentuan lain yang berlaku di Republik            rules and regulations of the Republic of Indonesia and
  Indonesia dan AS (sebagaimana relevan), dalam hal        USA (as relevant), in the event of a winding-up or
  terjadi penutupan atau penangguhan pembayaran            suspension of payment or liquidation or dissolution
  atau likuidasi atau pembubaran (selain berdasarkan       (other than pursuant to a consolidation, amalgamation




                                                                                                    10
Page 17
  konsolidasi, peleburan atau penggabungan) AAS, hak            or merger) of AAS, the rights of BUMA to payment of
  BUMA atas pembayaran pokok dan bunga Pinjaman                 principal of and interest under the Loan will rank
  akan memiliki hak pembayaran yang setara dengan               equal in right of payment to all existing and future
  semua kewajiban senior tanpa jaminan dan kewajiban            senior unsecured, unsubordinated obligations of AAS;
  yang tidak subordinasi yang ada saat ini dan di masa
  depan dari AAS;
 Para pihak sepakat bahwa Pinjaman akan dikenakan           The parties agree that the Loan shall bear interest at
  bunga sebesar 12% per tahun, dibayarkan pada                a rate of 12% per annum, payable at the Maturity
  Tanggal Jatuh Tempo dan dibayarkan ke rekening              Date and to be paid to such bank account and in the
  bank dan dengan cara yang diinstruksikan secara             manner as may be instructed in writing by BUMA from
  tertulis oleh BUMA dari waktu ke waktu. Bunga apa           time to time. Any interest accruing under this ILA will
  pun yang timbul berdasarkan ILA akan bertambah dari         accrue from day to day and is calculated on the basis
  hari ke hari dan dihitung berdasarkan jumlah hari           of the actual number of days elapsed and a year of
  sebenarnya yang telah berlalu dan satu tahun 360            360 days;
  hari;
 Apabila Pinjaman beserta bunga yang masih harus            In case of non-payment of the Loan along with any
  dibayar tidak dibayar pada Tanggal Jatuh Tempo,             accrued interest on the Maturity Date, AAS shall pay
  AAS harus membayar kepada BUMA bunga                        to BUMA default interest at a rate of 2% higher than
  wanprestasi dengan tingkat bunga 2% lebih tinggi dari       the interest mentioned in this ILA of the outstanding
  bunga yang disebutkan dalam ILA dari jumlah                 amount. Such interest shall be charged to AAS from
  terutang. Bunga tersebut akan dibebankan kepada             the Maturity Date to its date of actual repayment in
  AAS sejak Tanggal Jatuh Tempo sampai dengan                 full;
  tanggal pelunasan sebenarnya secara penuh;
 AAS membuat pernyataan dan jaminan kepada BUMA             AAS makes the following representations and
  pada tanggal efektif bahwa:                                 warranties to BUMA on the effective date that:
    • AAS mempunyai kekuasaan, kewenangan,                     • AAS has full power, authority, approvals, capacity
      persetujuan, kapasitas dan hak hukum penuh untuk           and legal right to execute, deliver and perform all of
      mengeksekusi, menyerahkan dan melaksanakan                 its obligations under ILA and to execute all
      seluruh kewajibannya berdasarkan ILA dan untuk             documents related thereto;
      menandatangani semua dokumen yang terkait
      dengannya;
    • Kewajiban yang ditanggungnya berdasarkan ILA             • The obligations which are assumed by it under ILA
      merupakan kewajiban hukum, sah dan mengikat                constitute the legal, valid and binding obligations
      yang dapat dilaksanakan terhadapnya sesuai                 enforceable against it in accordance with the terms
      dengan ketentuan ILA;                                      of ILA;
    • Penandatanganan dan pelaksanaan ILA (dan                 • The execution and performance of ILA (and any
      perjanjian lainnya yang dibuat sesuai dengan               other agreement(s) entered into pursuant to the
      ketentuan ILA) oleh BUMA tidak dan tidak akan              terms of ILA) by BUMA does not and will not result
      mengakibatkan pelanggaran, atau merupakan                  in any contravention of, or constitute a default under
      wanprestasi berdasarkan perjanjian atau undang-            any agreement or applicable laws or order (including
      undang atau perintah yang berlaku (termasuk                rules or provisions on the preferential treatment of
      peraturan atau ketentuan mengenai perlakuan                creditors), by which AAS or any of its assets are
      istimewa terhadap kreditur), dimana AAS atau               bound or affected;
      asetnya terikat atau terpengaruh;
    • Tidak ada proses hukum yang dimulai, tertunda            • No proceeding has been started, pending or
      atau diancam terhadap AAS;                                 threatened against AAS;
    • Kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ILA             • Its obligations and liabilities under ILA are
      tidak bersyarat dan tidak tersubordinasi dan akan          unconditional and unsubordinated and shall at all
      selalu berada di peringkat terdepan atau setidaknya        times rank ahead or otherwise at least pari passu
      pari passu dengan tagihan semua kreditur tidak             with the claims of all of its other unsecured and
      terjamin dan tidak subordinasi lainnya; dan                unsubordinated creditors; and
  • Belum dinyatakan pailit atau sedang ditangguhkan          • It has not been declared bankrupt or under a
    pembayarannya, dan tidak pula ada permohonan                suspension of payments, nor have any petitions for
    pailit atau pemberian penangguhan pembayaran                bankruptcy or for the granting of suspension of
    yang diajukan, menunggu keputusan atau diancam              payments been filed, pending or threatened against
    terhadapnya.                                                it.
 AAS diperbolehkan untuk menempatkan atau                   AAS shall be permitted to assign or transfer the Loan
  mengalihkan Pinjaman atau bagiannya (bersama                or any part thereof (together with its rights and



                                                                                                       11
Page 18
        dengan hak dan kewajiban terkait dengannya) dari                     obligations relating thereto) from time to time to any of
        waktu ke waktu kepada anak perusahaannya dengan                      its subsidiaries by obtaining prior written approval
        mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari                from BUMA;
        BUMA;
       Pinjaman yang dibuat berdasarkan ILA ini tidak boleh              The Loan made pursuant to this ILA may not be
        dikurangi, diubah, dimodifikasi atau diubah kecuali                reduced, amended, modified or altered except in
        sesuai dengan ILA ini dan secara tertulis oleh para                accordance with this ILA and in writing by the parties
        pihak dalam ILA;                                                   hereto;
       ILA ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan            This ILA shall be governed by and construed in
        hukum Inggris dan apabila timbul perselisihan antara               accordance with English law and in the event of any
        para pihak terkait ILA, yang tidak dapat diselesaikan              dispute arise between the parties related to ILA,
        secara damai antara para pihak dalam waktu 60 hari                 which cannot be settled amicably between the parties
        kalender, para pihak dalam ILA menyetujui tanpa                    within 60 calendar days, the parties hereto irrevocably
        dapat ditarik kembali dan tanpa syarat untuk tunduk                and unconditionally agree to submit to the non-
        pada yurisdiksi arbitrase non-eksklusif di Pusat                   exclusive jurisdiction of arbitration in International
        Arbitrase Internasional (“ICC”) yang berlokasi di 190              Arbitration Center (“ICC”) located at 190 Fleet Street,
        Fleet Street, London, EC4A 2AG. Arbitrase akan                     London, EC4A 2AG. The arbitration will be conducted
        dilakukan dengan menggunakan Peraturan ICC pada                    using ICC Rules by the time being in force, with 1
        saat berlaku, dengan 1 arbiter yang ditunjuk oleh                  arbitrator appointed by Chairman of ICC, and in
        Ketua ICC, dan dalam bahasa Inggris. Lokasi                        English language. Location of arbitration shall be in
        arbitrase berada di London.                                        London.

      Berdasarkan analisis kami atas perjanjian dan persyaratan          Based on our analysis of the agreements and conditions
      dalam SPA dan ILA, bahwa tidak ada hal-hal material                in the SPA and ILA, there are no material matters that
      yang dapat mempengaruhi Rencana Transaksi.                         could affect the Transaction Plan.

4.3   ANALISIS MANFAAT DAN RISIKO DARI RENCANA                     4.3   BENEFITS AND RISKS ANALYSIS OF THE TRANSACTION
      TRANSAKSI                                                          PLAN

      Tujuan dan manfaat dari adanya Rencana Transaksi                   The objectives and benefits of the Transaction Plan
      tersebut, antara lain:                                             include:
       Meningkatkan Prospek Usaha Perseroan                              Increase the Company's Business Prospects
          Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, maka                      By carrying out the Transaction Plan, the Company's
          prospek usaha Perseroan dapat meningkat dengan                      business prospects can increase by taking advantage
          memanfaatkan peluang usaha. Perluasan lingkup                       of business opportunities. The expansion of business
          kegiatan usaha diharapkan dapat memperluas potensi                  activity scope is expected to expand the Company's
          pangsa pasar Perseroan, meningkatkan pendapatan                     market share potential, increase the Company's
          dan keunggulan bersaing Perseroan serta diharapkan                  revenue and competitive advantage and is expected
          dapat memperkuat struktur usaha Perseroan, untuk                    to strengthen the Company's business structure, to be
          dimanfaatkan secara optimal bagi perkembangan                       utilized optimally for the development of the Company
          Perseroan secara terarah dan berkesinambungan.                      in a directed and sustainable manner.
       Meningkatkan Pendapatan Perseroan                                 Increase the Company’s Revenue
          Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi,                           By carrying out the Transaction Plan, it is hoped that
          diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan laba                   it will increase the Company's revenue and profits in
          Perseroan di masa yang akan datang. Bertambahnya                    the future. Increased contribution to the Company's
          kontribusi pendapatan Perseroan maka akan                           revenue will add, diversify and strengthen the
          menambahkan,           mendiversifikasi     sekaligus               Company's business portfolio.
          memperkuat portfolio usaha Perseroan.
       Diversifikasi Usaha Perseroan                                       Diversification of the Company's Business
          Dengan dilakukannya Rencana Transaksi, Perseroan                   By carrying out the Transaction Plan, the Company
          telah melakukan diversifikasi usaha dari segi wilayah.             has diversified its business in terms of region. The
          Perseroan berpotensi untuk menerima kontrak-kontrak                company has the potential to receive contracts
          yang berkaitan dengan batubara dari Amerika Serikat                related to coal from the United States (US).
          (AS).
       Meningkatkan Kepercayaan                                            Increase Trust
          Dengan adanya Rencana Transaksi, bertambahnya                      With the Transaction Plan, there is increased
          potensi untuk meningkatkan kinerja keuangan                        potential to improve financial performance so that it is
          sehingga       diharapkan     dapat     meningkatkan               hoped that it can increase the trust of third parties in



                                                                                                                      12
Page 19
          kepercayaan pihak ketiga kepada Perseroan baik                       the Company,         both     business     partners    and
          kepada pihak mitra usaha dan pemegang saham.                         shareholders.

      Risiko terkait dengan adanya Rencana Transaksi antara                Risks related to the Transaction Plan existence include
      lain sebagai berikut:                                                the following:
      1. Risiko tidak terpenuhinya kondisi akuisisi                        1. Risk of failing to meet the acquisition conditions
           Risiko ini terjadi jika para pihak tidak dapat memenuhi              This risk occurs if the parties cannot fulfill the
           persyaratan dalam SPA. Untuk mengatasi hal                           requirements in the SPA. To overcome this, all related
           tersebut, seluruh pihak terkait berusaha untuk dapat                 parties strive to fulfill all the requirements contained in
           memenuhi seluruh persyaratan yang terdapat dalam                     the SPA.
           SPA.
      2. Risiko rencana bisnis atau tidak tercapainya target               2. Risk of business plans or revenue targets not being
           pendapatan                                                         achieved
           Risiko ini terjadi dalam hal tidak terpenuhinya rencana            This risk occurs in the event of failing to meet the
           bisnis yang mempengaruhi target pendapatan. Untuk                  business plans which affect revenue targets. To
           mengatasi hal tersebut, Perseroan berusaha untuk                   overcome this, the Company strives to fulfill its
           dapat memenuhi rencana bisnis agar target                          business plan so that its revenue target can be
           pendapatan dapat tercapai.                                         achieved.
      3. Risiko kebijakan pemerintah yang dapat membatasi                  3. Risk of government policies that could limit the
           kegiatan usaha Perseroan                                           Company's business activities
           Terkait dengan hal tersebut, Perseroan berusaha                    In this regard, the Company strives to pay attention to
           untuk memperhatikan dan menaati kebijakan                          and comply with government policies so that the
           pemerintah agar kegiatan usaha Perseroan dapat                     Company's business activities can be sustained.
           berkesinambungan.

4.4   ANALISIS PENGARUH RENCANA TRANSAKSI TERHADAP                   4.4   ANALYSIS OF TRANSACTION PLAN EFFECTS ON THE
      KEUANGAN PERSEROAN                                                   COMPANY’S FINANCES

      Berdasarkan analisis Proforma Informasi Keuangan                     Based on the analysis of the Company's Consolidated
      Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2023,                Financial Information Proforma as of December 31, 2023,
      yang telah direview oleh KAP Aria Kanaka & Rekan,                    which has been reviewed by KAP Aria Kanaka & Rekan,
      Rencana Transaksi mengakibatkan Perseroan mengalami                  the Transaction Plan resulted in the Company
      peningkatan total aset sebesar USD 41.714.495, total                 experiencing an increase in total assets of
      liabilitas sebesar USD 29.139.975 dan total ekuitas                  USD 41,714,495, total liabilities of USD 29,139,975 and
      sebesar USD 12.574.520.                                              total equity of USD 12,574,520.

4.5   ANALISIS LIKUIDITAS                                            4.5   LIQUIDITY ANALYSIS

      Analisis likuiditas bertujuan mengukur kemampuan                     Liquidity analysis aims to measure the Company's ability
      Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.                 to fulfill its short-term obligations. The higher the
      Semakin tinggi rasio likuiditas Perseroan, maka semakin              Company's liquidity ratio, the greater the Company's
      besar tingkat kemampuan Perseroan dalam memenuhi                     ability to meet its current liabilities.
      liabilitas lancarnya.

      Berdasarkan likuiditas Perseroan tahun 2021 – 2023, rasio            Based on the Company's liquidity in 2021 –2023, the
      lancar (current ratio) berkisar antara 1,42 – 1,94                   current ratio ranges between 1.42 – 1.94 while the quick
      sementara rasio cepat (quick ratio) berkisar antara 1,11 –           ratio ranges between 1.11 – 1.76. Based on the historical
      1,76. Berdasarkan rasio likuiditas historis tersebut,                liquidity ratio, the Company has a fairly good liquidity
      Perseroan memiliki kapasitas likuiditas yang cukup baik              capacity because the total current assets owned are
      dikarenakan total aset lancar yang dimiliki lebih besar              greater than the current liabilities that must be met in the
      dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek yang harus              short term.
      dipenuhi dalam jangka pendek.

5.    PERNYATAAN PENILAI                                             5     APPRAISER’S STATEMENT

      Berdasarkan pengetahuan kami atas penugasan                          Based on our knowledge of the assessment assignment,
      penilaian, dengan ini kami menyatakan bahwa:                         we hereby declare that:
       Seluruh pendapat yang kami nyatakan dalam laporan                   All opinions we express in this report, whether




                                                                                                                          13
Page 20
         ini, baik mengenai perhitungan dan analisis,                   regarding calculations and analysis, conclusions or
         kesimpulan atau pendapat, telah dilakukan dengan               opinions, have been carried out correctly;
         benar;
        Kami bertanggung jawab atas Laporan ini;                      We are responsible for this Report;
        Penugasan penilaian profesional telah dilakukan               Professional assessment assignments have been
         terhadap obyek penilaian pada tanggal penilaian (cut           carried out for the assessment object on the date of
         off date);                                                     assessment (cut off date);
        Analisis telah dilakukan untuk tujuan sebagaimana             The analysis has been carried out for the purposes as
         diungkapkan dalam Laporan ini;                                 disclosed in this Report;
        Penugasan penilaian profesional telah dilaksanakan            Professional assessment assignments have been
         sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang                carried out in accordance with applicable laws and
         berlaku;                                                       regulations;
        Perkiraan nilai yang dihasilkan dalam penugasan               Estimated value resulting in professional appraisal
         penilaian profesional telah disajikan sebagai                  assignment have been presented as value
         kesimpulan nilai;                                              conclusions;
        Lingkup pekerjaan dan data yang dianalisa telah               The scope of work and data analyzed have been
         diungkapkan;                                                   disclosed;
        Kesimpulan nilai telah sesuai dengan asumsi dan               The value conclusion is in accordance with the
         kondisi pembatas;                                              assumptions and limiting conditions;
        Data ekonomi dan data industri dalam Laporan ini              Economic data and industrial data in this Report were
         diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini Penilai           obtained from various sources that the Appraiser
         dapat dipertanggungjawabkan.                                   believes can be accounted for.

6.   RUANG LINGKUP (DATA, INFORMASI DAN PROSEDUR                6   SCOPE (DATA, INFORMATION AND PROCEDURES
     YANG DIGUNAKAN)                                                USED)
     Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, kami telah              In preparing this Fairness Opinion, we have reviewed,
     menelaah,       mempertimbangkan,      mengacu,    atau        considered, referred to, or carried out procedures on data
     melaksanakan prosedur atas data dan informasi, antara          and information, including the following:
     lain sebagai berikut:
     1. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk              1. The Company's consolidated financial statements for
          tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021-           the year ended 31 December 2021-2023 were
          2023 diaudit oleh KAP Aria Kanaka & Rekan,                   audited by KAP Aria Kanaka & Partners, entirely with
          seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa                       unqualified opinions;
          modifikasian;
     2. Proforma atas Informasi Keuangan Konsolidasian              2. Proforma of the Company's Consolidated Financial
          Perseroan yang direviu oleh KAP Aria Kanaka &                Information reviewed by KAP Aria Kanaka & Partners
          Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal                 for the year ended December 31, 2023;
          31 Desember 2023;
     3. Proyeksi keuangan Perseroan;                                3. Financial projections of the Company;
     4. Data legalitas Perseroan, BUMA, AAS, ACG dan                4. Legal data of the Company, BUMA, AAS, ACG and
          Afiliasi;                                                    Affiliates;
     5. Stock Purchase Agreement (SPA) tanggal 3 Juni               5. Stock Purchase Agreement (SPA) dated June 3,
          2024, antara AAS (“Pembeli”) dan ACGH (“Penjual”);           2024 between AAS (“Buyer”) and ACGH (“Seller”);
     6. Draft Intercompany Loan Agreement (ILA) antara              6. Draft Intercompany Loan Agreement (ILA) between
          BUMA dan AAS;                                                BUMA and AAS;
     7. Surat Pengantar dari PT Bank Negara Indonesia               7. Cover Letter from PT Bank Negara Indonesia
          (Persero) Tbk kepada BUMA untuk pembiayaan                   (Persero) Tbk to BUMA to refinancing the BUMA
          kembali pinjaman BUMA kepada AAS tertanggal                  bridge loan for AAS dated June 11, 2024;
          11 Juni 2024;
     8. Laporan Penilaian 100% Ekuitas/Saham ACG dan                8. 100% Equity/Shares Valuation Report of ACG and
          Afiliasi No. 00066/2.0110-00/BS/02/0113/1/VI/2024            Affiliates No. 00066/2.0110-00/BS/02/0113/1/VI/2024
          tanggal 14 Juni 2024 oleh KJPP ID&R;                         dated June 14, 2024 by KJPP ID&R;
     9. Dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan                9. Other documents related to the Transaction Plan;
          Rencana Transaksi;
     10. Hasil wawancara dengan manajemen Perseroan                 10. Results   of   interviews    with   the     Company’s



                                                                                                               14
Page 21
    mengenai alasan, latar belakang dan hal-hal lain yang         management regarding reasons, background and
    terkait dengan Rencana Transaksi.                             other matters related to the Transaction Plan.

Selanjutnya    disebut   “Dokumen-dokumen        Rencana      Hereafter referred to as "Transaction Plan Documents".
Transaksi”.

Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan           In carrying out the analysis, we assume and rely on the
bergantung pada keakuratan dan kelengkapan dari semua         accuracy and integrity of all financial information and
informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang          other information provided to us by the Company or which
diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia       is generally available. We also rely on assurances from
secara umum. Kami juga bergantung kepada jaminan dari         the Company's management that they are not aware of
manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui             facts that cause the information provided to us to be
fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang         incomplete or misleading.
diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau
menyesatkan.

Kami juga tidak memberikan pendapat atas dampak               We also do not provide an opinion on the tax impact of
perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang kami        the Proposed Transaction. The services we provide to the
berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana          Company in connection with the Transaction Plan are
Transaksi hanya merupakan evaluasi keuangan atas              only a financial evaluation of the fairness of the
kewajaran Rencana Transaksi saja dan bukan jasa-jasa          Transaction Plan and are not accounting, audit or tax
akuntansi, audit, atau perpajakan. Kami juga tidak            services. We also do not analyze the fairness of other
menganalisa kewajaran atas transaksi-transaksi lain yang      transactions that may be available or that can be carried
mungkin tersedia atau pun yang dapat dilaksanakan oleh        out by the Company.
Perseroan.

Pekerjaan kami yang berkaitan dengan Rencana                  Our work related to the Transaction Plan does not
Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan         constitute and cannot be interpreted as in any form, a
merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau          review or audit or implementation of certain procedures
audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas        on financial information. Nor should such work be
informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat       intended to reveal weaknesses in internal controls, errors
dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam               or irregularities in financial reporting or violations of law.
pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan           Apart from that, we do not have the authority and do not
dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain         try to obtain other forms of transactions that exist for the
itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak                Company.
mencoba mendapatkan bentuk transaksi-transaksi lainnya
yang ada untuk Perseroan.

Prosedur Yang Digunakan                                       Procedures Used

Laporan dan fakta yang terkandung di dalam Laporan            The report and facts contained in the Report are based on
adalah berdasarkan informasi dan representasi yang            information and representation provided by the Company
disediakan oleh Perseroan dan dikompilasi oleh ID&R.          and compiled by ID&R. The information contained in this
Informasi yang terkandung dalam Laporan ini adalah            Report is true and accurate in all material respects, is not
benar dan akurat dalam semua hal yang material, tidak         misleading, and there are no other facts, which if omitted
menyesatkan, dan bahwa tidak ada fakta lainnya, yang          could make this Report and the information or statements
mana jika dihilangkan dapat membuat Laporan ini dan           in it misleading. Apart from that, other information such as
informasi atau pernyataan di dalamnya menjadi                 market information, industry and other data are obtained
menyesatkan. Selain itu informasi lainnya seperti informasi   from research data from the public domain.
pasar, industri, dan data lainnya yang diperoleh dari data
riset dari publik domain.

Dalam penyusunan laporan ini, telah dilakukan prosedur        In preparing this report, the following procedures have
sebagai berikut : (i) Perseroan telah diberikan kesempatan    been carried out: (i) The Company has been given the
untuk meminta dan mereview, dan telah menerima semua          opportunity to request and review, and has received all
informasi yang diperlukan untuk memeriksa kembali             information necessary to re-check the accuracy of the
keakuratan informasi atau untuk melengkapi informasi di       information or to complete the information contained
dalamnya (ii) Perseroan tidak bergantung kepada Penilai       therein (ii) The Company does not rely on the Appraiser
atau seseorang yang memiliki hubungan afiliasi dengan         or someone who has an affiliate relationship with the
Penilai atau pihak lain yang berafiliasi dengan Penilai       Appraiser or other party affiliated with the Appraiser in
sehubungan dengan pemeriksaan keakuratan informasi            connection with checking the accuracy of information or



                                                                                                            15
Page 22
      atau keputusan. Penyampaian dari Laporan ini atau setiap        decisions. Submission of this Report or any negotiations
      negosiasi yang dibuat berdasarkan laporan ini, dalam            made based on this report shall, under no circumstances,
      kondisi apapun, tidak dapat diimplikasikan bahwa                be implied that the information contained is correct after
      informasi yang terkandung adalah benar setelah tanggal          the date of this Report.
      Laporan ini.

      Prosedur lain yang Penilai lakukan adalah memeriksa dan         Another procedure that the Appraiser carries out is to
      menganalisa seluruh Dokumen Rencana Transaksi,                  examine and analyze all Transaction Plan Documents,
      Laporan Keuangan, Proforma Laporan Keuangan                     Financial Reports, Proforma Financial Reports of the
      Perseroan sesudah Rencana Transaksi dan tiap bagian             Company after the Transaction Plan and each part of the
      dari Rencana Transaksi dalam hal kewajarannya baik              Transaction Plan in terms of reasonability both individually
      secara individu maupun secara keseluruhan sebagai satu          and as a whole as a single Transaction Plan.
      kesatuan Rencana Transaksi.

7.    ASUMSI-ASUMSI POKOK                                        7    MAIN ASSUMPTIONS

      Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi              This Fairness Opinion was prepared based on market and
      pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan                 economic conditions, general business and financial
      keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada             conditions, as well as Government regulations on the date
      tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.                     this Fairness Opinion was issued.

      Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, kami juga              In preparing this Fairness Opinion, we also used several
      menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti                    other assumptions, such as the fulfillment of all conditions
      terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan          and obligations of the Company and all parties involved in
      semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi, yang         the Transaction Plan, which will be implemented in
      akan dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang               accordance with the predetermined time span, as well as
      telah ditetapkan, serta keakuratan informasi mengenai           the accuracy of information regarding the Transaction
      Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen               Plan disclosed by Company management.
      Perseroan.

      Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan           We also assume that from the publication date of this
      Pendapat Kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya         Fairness Opinion until the date of the Transaction Plan
      Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang           there will be no changes that materially affect the
      berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi              assumptions used in preparing this Fairness Opinion.
      yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran
      ini.

8.    ANALISIS KUALITATIF DAN KUANTITATIF                        8     QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ANALYSIS
8.1 ANALISIS KUALITATIF                                          8.1 QUALITATIVE ANALYSIS
8.1.1 RIWAYAT SINGKAT DAN KEGIATAN USAHA                         8.1.1 BRIEF HISTORY AND BUSINESS ACTIVITIES

      Perseroan                                                       Company

      Perseroan, dahulu PT Delta Dunia Property Tbk, didirikan        The Company, formerly PT Delta Dunia Property Tbk,
      berdasarkan Akta No. 117 tanggal 26 November 1990               was established based on Deed No. 117 dated November
      yang dibuat dihadapan Edison Sianipar, S.H., Notaris di         26, 1990 of Edison Sianipar, S.H., Notary in Jakarta. The
      Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat                 deed of establishment was approved by the Minister of
      persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia           Justice of the Republic of Indonesia through Decision
      melalui Surat Keputusan No. C2-1823.HT.01.01.Th.91              Decision Letter No. C2-1823.HT.01.01.Th.91 dated May
      tanggal 31 Mei 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara           31, 1991 and announced in State Gazette of the Republic
      Republik Indonesia No. 63 Tambahan No. 3649 tanggal             of Indonesia No. 63, Supplement No. 3649 dated August
      7 Agustus 1992.                                                 7, 1992.

      Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa               The Company’s Articles of Association have been
      kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 21 tanggal        amended several times, most recently by Deed No. 21
      13 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Kumala                   dated December 13, 2023 of Kumala Tjahjani Widodo,
      Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta,         S.H., M.H., M.Kn., Notary in Jakarta, concerning the
      mengenai perubahan susunan Direksi. Akta perubahan              changes of Board of Directors. The deed of amendment
      tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem             has been accepted and recorded in the Legal Entity
      Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak              Administration System of the Ministry of Law and Human



                                                                                                                  16
Page 23
Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-                   Rights of the Republic of Indonesia in Letter No. AHU-
AH.01.09-0009780 tanggal 9 Januari 2024.                                AH.01.09-0009780 dated January 9, 2024.

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar, ruang lingkup                       According to article 3 of the articles of association, the
kegiatan Perseroan adalah jasa, pertambangan,                           scope of the Company's activities includes services,
perdagangan dan pembangunan. Perseroan mulai                            mining, trading, and development. The Company started
beroperasi secara komersial sejak tahun sejak tahun                     its commercial operations in 1992.
1992.
Perseroan berkedudukan di Jakarta dengan kantor pusat                   The Company is domiciled in Jakarta with its head office
beralamat di South Quarter Tower A, Lantai Penthouse,                   located at South Quarter Tower A, Penthouse Floor,
Jl. R. A. Kartini Kav. 8, Jakarta 12430.                                Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Jakarta 12430.

Modal     dasar     Perseroan     adalah      sebesar                   The Company’s authorized capital amounts to
Rp 1.350.000.000.000 yang terdiri dari 27.000.000.000                   Rp 1,350,000,000,000 consisting of 27,000,000,000
saham dengan nilai nominal Rp 50 per saham. Modal                       shares with a nominal value of Rp 50 per share. The
ditempatkan dan disetor sebesar Rp 431.058.661.600                      issued      and    paid-up     capital amounts    to
atau sebanyak 8.621.173.232 saham, dengan komposisi                     Rp 431,058,661,600 or 8,621,173,232 shares, with the
pemegang saham sebagai berikut:                                         following shareholder composition:

                                                          Persentase
                                                         Kepemilikan/
                                                          Percentage
                                     Jumlah Saham             of               Jumlah/
Pemegang Saham                      Number of Shares      Ownership            Amount                                 Shareholders

Modal Dasar                            27.000.000.000                      1.350.000.000.000                    Authorized Capital
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh                                                                       Issued and Fully Capital
Northstar Tambang Persada Ltd.          3.264.000.000             37,86% 163.200.000.000            Northstar Tambang Persada Ltd
Ronald Sutardja                            22.760.000              0,26%   1.138.000.000                            Ronald Sutardja
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) 4.049.911.132              46,98% 202.495.556.600                    Public (each below 5%)

Jumlah Saham Beredar                    7.336.671.132             85,10% 366.833.556.600                   Total Shares Outstanding
Saham Treasuri                          1.284.502.100             14,90% 64.225.105.000                            Treasury Shares
Jumlah                                  8.621.173.232            100,00% 431.058.661.600                                      Total
Saham dalam Portepel                   18.378.826.768                    918.941.338.400                         Shares in Portepel

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan                           The composition of the Company’s Boards                 of
adalah sebagai berikut:                                                 Commissioners and Directors are as follows:

Komisaris Utama dan Independen                          Hamid Awaluddin                  President and Independent Commissioner
Komisaris                                               Ashish Gupta                                               Commissioner
Komisaris Independen                                    Peter John Chambers                            Independent Commissioner
Komisaris Independen                                    Nurdin Zainal                                  Independent Commissioner
Direktur Utama                                          Ronald Sutardja                                        President Director
Direktur                                                Dian Sofia Andyasuri                                             Director

Berikut adalah rincian entitas anak Perseroan per                       The following are details of the Company's subsidiaries as
31 Desember 2023:                                                       of December 31, 2023:

                                                                            Persentase                 Tahun Operasi
                                            Kegiatan Usaha/
     Anak Perusahaan/Subsidiaries                                      Kepemilikan/Percentage         Komersial/Year of
                                           Business Activities
                                                                           of Ownership             Commercial Operations
    Entitas anak melalui kepemilikan langsung/Directly owned subsidiaries
                                           Pertambangan Batubara /                                    Dalam tahap likuidasi /
    PT Banyubiru Sakti (BBS)                                                   99,99%
                                                  Coal Mining                                          In liquidation stage
                                           Pertambangan Batubara /                                    Dalam tahap likuidasi /
    PT Pulau Mutiara Persada (PMP)                                             99,99%
                                                  Coal Mining                                          In liquidation stage
    PT Bukit Makmur Mandiri Utama         Jasa Pertambangan (Aktif) /
                                                                               99,99%                         1998
    (BUMA)                                  Mining Services (Active)
                                         Jasa Konsultasi Manajemen /
    Delta Dunia Makmur Pte. Ltd.
                                           Management Consultacy                100%                          2022
    (“DOID SG”)
                                                   Services




                                                                                                                     17
Page 24
                                                                             Persentase                 Tahun Operasi
                                              Kegiatan Usaha/
    Anak Perusahaan/Subsidiaries                                        Kepemilikan/Percentage         Komersial/Year of
                                             Business Activities
                                                                            of Ownership             Commercial Operations
   PT Bukit Teknologi Digital                  Jasa Teknologi /
                                                                                99,99%                         2023
   (“BTech”)                                 Techology Services
   PT BISA Ruang Nuswantara                  Pendidikan Vokasi /
                                                                                99,99%                         2023
   (“BIRU”)                                 Vocational Education
   Entitas anak melalui kepemilikan tidak langsung/Indirectly owned subsidiaries
   BUMA Australia Pty. Ltd. (“BUMA       Jasa Pertambangan (Aktif) /
                                                                                99,99%                         2021
   Australia”)                             Mining Services (Active)

BUMA                                                                    BUMA

BUMA didirikan berdasarkan Akta No. 19 tanggal                          BUMA was established based on Deed No. 19 dated
7 Desember 1998 yang dibuat dihadapan Raden Johanes                     December 7, 1998 of Raden Johanes Sarwono, S.H.,
Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut              Notary in Jakarta. The deed of establishment was
telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman                      approved by the Minister of Justice of the Republic of
Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-5698                     Indonesia through Decision Letter No. C-5698 HT.01.01.Th
HT.01.01.Th 2000 tanggal 8 Maret 2000, dan diumumkan                    2000 dated March 8, 2000 and announced in State Gazette
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74                           of the Republic of Indonesia No. 74, Supplement
Tambahan No. 10876 tanggal 13 September 2002.                            No. 10876 dated September 13, 2002.

Anggaran dasar BUMA telah mengalami beberapa kali                       BUMA’s Articles of Association have been amended
perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 69 tanggal                     several times, most recently by Deed No. 69 dated October
26 Oktober 2023 yang dibuat dihadapan Humberg Lie,                      26, 2023 of Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notary in
S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan               Jakarta, concerning the changes on article 13, 14, 15, 16,
pasal 13, 14, 15, 16, 17 dan 18. Akta perubahan tersebut                17 and 18. The deed of amendment has been accepted
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi                 and recorded in the Legal Entity Administration System of
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi                             the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of
Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-                         Indonesia in Letter No. AHU-AH.01.03-0134355 dated
AH.01.03-0134355 tanggal 27 Oktober 2023.                               October 27, 2023.

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar, ruang lingkup                       According to article 3 of the articles of association, the
kegiatan BUMA adalah bergerak dalam bidang jasa                         scope of BUMA's activities includes general mining support
penunjang pertambangan umum; penyewaan dan sewa                         services; rental and leasing without option rights;
guna usaha tanpa hak opsi; ketenagakerjaan; agen                        employment; travel agents and other business support;
perjalanan dan penunjang usaha lainnya; jasa penunjang                  development support services (construction); development;
pembangunan (konstruksi); pembangunan; pengadaan                        supply of electricity, gas, steam/hot water and cold air and
listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin dan                        trade; processing industry; shipping and warehousing; and
perdagangan; industri pengolahan; pengangkutan dan                      professional, scientific and technical activities. BUMA
pergudangan; dan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.              started its commercial operations in 1998.
BUMA mulai beroperasi secara komersial sejak tahun
1998.

BUMA berkedudukan di Jakarta dengan kantor pusat                        BUMA is domiciled in Jakarta with its head office located at
beralamat di South Quarter Tower A, Lantai Penthouse                    South Quarter Tower A, Penthouse Floor unit A-I, Jl. R. A.
unit A-I, Jl. R. A. Kartini Kav. 8, Jakarta 12430.                      Kartini Kav. 8, Jakarta 12430.

Modal dasar BUMA adalah sebesar Rp 4.250.000.000.000                    BUMA’s        authorized     capital     amounts        to
yang terdiri dari 4.250.000 saham dengan nilai nominal                  Rp 4,250,000,000,000 consisting of 4,250,000 shares with
Rp 1.000.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor                   a nominal value of Rp 1.000.000 per share. The issued and
sebesar Rp 2.050.000.000.000 atau sebanyak 2.050.000                    paid-up capital amounts to Rp 2,050,000,000,000 or
saham, dengan komposisi pemegang saham sebagai                          2,050,000 shares, with the following shareholder
berikut:                                                                composition:

                                                              Persentase
                                                             Kepemilikan/
                                                              Percentage
                                      Jumlah Saham                of           Jumlah/
Pemegang Saham                       Number of Shares         Ownership        Amount                                 Shareholders




                                                                                                                      18
Page 25
Modal Dasar                                4.250.000                       4.250.000.000.000                  Authorized Capital
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh                                                                     Issued and Fully Capital
 PT Delta Dunia Makmur Tbk                 2.049.999          99,99995% 2.049.999.000.000           PT Delta Dunia Makmur Tbk…
 Ronald Sutardja                                   1           0,00005%         1.000.000                      Ronald Sutardja...

Jumlah                                     2.050.000         100,00000% 2.050.000.000.000                                   Total
Saham dalam Portepel                       2.200.000                    2.200.000.000.000                      Shares in Portepel

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BUMA adalah                        The composition of the BUMA’s Boards of Commissioners
sebagai berikut:                                                       and Directors are as follows:

Komisaris Utama                                           Dian Sofia Andyasuri                           President Commissioner
Komisaris Independen                                      Peter John Chambers                         Independent Commissioner
Komisaris                                                 Ashish Gupta                                             Commissioner
Direktur Utama                                            Indra Dammen Kanoena                                 President Director
Wakil Direktur Utama                                      Nanang Rizal Achyar                              Vice President Director
Direktur                                                  Sumardi                                                        Director
Direktur                                                  Elsahmul Asyur                                                 Director
Direktur                                                  Silfanny Fadillah Bahar                                        Director

AAS                                                                    AAS

AAS didirikan berdasarkan Sertifikat Pendirian negara                  AAS was established based on Certificate of Incorporation
bagian Delaware pada tanggal 16 Mei 2024 dengan                        of the state of Delaware on May 16, 2024 with company
nomor daftar perusahaan 203489799.                                     registration number 203489799.

AAS beralamat di The Corporation Trust Company,                        AAS is located at The Corporation Trust Company,
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,                          Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington,
Wilmington, New Castle County, Delaware 19801.                         New Castle County, Delaware 19801.

ACG                                                                    ACG

ACG didirikan dengan nama CC (Overton), Inc.                           ACG was established as CC (Overton), Inc. based on
berdasarkan Sertifikat Pendirian negara bagian Delaware                Certificate of Incorporation of the state of Delaware on
pada tanggal 22 Oktober 1990 dengan nomor daftar                       October 22, 1990 with company registration number
perusahaan 2244454. ACG kemudian berubah nama                          2244454. ACG then changed its name to Coal Contractors
menjadi Coal Contractors (1991), Inc. berdasarkan                      (1991), Inc. based on Certificate of Amendment of the state
Sertifikat Perubahan negara bagian Delaware pada                       of Delaware on October 2, 1991. Lastly changed its name
tanggal 2 Oktober 1991. Terakhir berubah nama menjadi                  to Atlantic Carbon Group, Inc. based on Certificate of Third
Atlantic Carbon Group, Inc. berdasarkan Sertifikat                     Amendment of the state of Delaware on November 13,
Perubahan Ketiga negara bagian Delaware pada tanggal                   2018.
13 November 2018.

ACG bergerak dalam bidang penambangan, pemrosesan                      ACG is engaged in mining, processing and selling
dan penjualan batubara antrasit. ACG merupakan                         anthracite coal. ACG is the holder of the Spring Mountain
pemegang izin pertambangan Spring Mountain dan                         and Jeansville mining license.
Jeansville.

ACG beralamat di 100 Hazlebrook Road, Hazleton,                        ACG is located at 100 Hazlebrook Road, Hazleton,
Pennsylvania 18201.                                                    Pennsylvania 18201.

Modal dasar ACG adalah sebesar USD 1.000 yang terdiri                  ACG’s authorized capital amounts to USD 1,000 consisting
dari   100.000   saham     dengan     nilai nominal                    of 100,000 shares with a nominal value of USD 0,01 per
USD 0,01 per saham. Modal ditempatkan dan disetor                      share. The issued and paid-up capital amounts to USD 100
sebesar USD 100 atau sebanyak 10.000 saham, dengan                     or 10,000 shares, with the following shareholder
komposisi pemegang saham sebagai berikut:                              composition:




                                                                                                                   19
Page 26
                                                                      Persentase
                                                                      Kepemilikan/
                                                                      Percentage        Jumlah /
                                        Jumlah Saham /                    of            Amount
Keterangan                            The number of shares            Ownership          (USD)                                  Description

Modal Dasar                                       100.000                                    1.000                    Authorized Capital
Modal Ditempatkan dan Disetor                                                                                 Issued and Paid-Up Capital
 ACG Holdings, Inc.                                10.000               100%                  100                   ACG Holdings, Inc.…

Berikut merupakan struktur entitas anak dan afiliasi:                       The following is the structure of subsidiaries and affiliates:

                         No.                            Keterangan / Description

                      Entitas Anak / Subsidiaries
                           1.     Hazleton Hiller, LLC (“HHL”)
                           2.     Hazleton Shaft Division, LLC (“HSD”)
                           3.     Ebervale Mining Division, LLC (“EMD”)
                      Afiliasi / Afiliates
                           1.     Wildcat Carbon Processing, LLC (“WCP”)
                          2.      American Carbon Warehousing, LLC (“ACW”)
                           3.     Newcastle Anthracite Company (“NAC”)
                           4.     The Central Pennsylvania Anthracite Company, LLC (“CPC”)

Hazleton Hiller, LLC (“HHL”)                                                Hazleton Hiller, LLC (“HHL”)

HHL merupakan perusahaan patungan antara ACG dan                            HHL is a joint venture between ACG and Three Winds,
Three Winds, LLC, adalah fasilitas pengeringan batubara                     LLC, and is a coal drying facility located on the Hazleton
yang terletak di lokasi Hazleton Shaft. Fasilitas ini                       Shaft site. This facility is utilized to dry various finished
digunakan untuk mengeringkan berbagai produk jadi                           anthracite products. This facility is currently processing
antrasit. Fasilitas ini saat ini memproses lebih dari 150.000               over 150,000 tons of product per year. The drying plant is
ton produk per tahun. Pabrik pengeringan juga dilengkapi                    also equipped with a rail loadout facility.
dengan fasilitas pemuatan rel.

HHL beralamat di 414 Stockton Mountain Road, Hazleton,                      HHL is located at 414 Stockton Mountain Road, Hazleton,
Pennsylvania 18201.                                                         Pennsylvania 18201.

Modal ditempatkan dan disetor HHL sebesar USD 100                           HHL’s issued and paid-up capital amounts to USD 100 or
atau sebanyak 100 saham, dengan komposisi pemegang                          100 shares, with the following shareholder composition:
saham sebagai berikut:
                                                                      Persentase
                                                                      Kepemilikan/
                                                                      Percentage        Jumlah /
                                        Jumlah Saham /                    of            Amount
Keterangan                            The number of shares            Ownership          (USD)                                  Description

  Modal Ditempatkan dan Disetor                                                                               Issued and Paid-Up Capital
   Atlantic Carbon Group Inc.                            50              50%                   50          Atlantic Carbon Group Inc.
   Three Winds, LLC                                      50              50%                   50                   Three Winds, LLC

Hazleton Shaft Division, LLC (“HSD”)                                        Hazleton Shaft Division, LLC (“HSD”)

HSD didirikan dengan nama Atlantic Trucking, LLC                            HSD was established as Atlantic Trucking, LLC based on
berdasarkan Sertifikat Organisasi negara bagian                             Certificate of Organization of the state of Pennsylvania on
Pennsylvania pada tanggal 20 Mei 2015. Terakhir berubah                     May 20, 2015. Lastly changed its name to Hazleton Shaft
nama menjadi Hazleton Shaft Division, LLC berdasarkan                       Division, LLC based on Certificate of Amendment of the
Sertifikat Perubahan negara bagian Pennsylvania pada                        state of Pennsylvania on August 15, 2019. HSD is the
tanggal 15 Agustus 2019. HSD merupakan pemegang izin                        holder of the Stockton mine license permit and plant permit.
pertambangan dan izin pabrik Stockton.

HSD beralamat di 100 Hazlebrook Road, Hazleton,                             HSD is located at 100 Hazlebrook Road, Hazleton,
Pennsylvania 18201.                                                         Pennsylvania 18201.



                                                                                                                           20
Page 27
Modal ditempatkan dan disetor HSD sebesar                       HSD’s issued and paid-up capital amounts to USD 100,
USD 100, dengan komposisi pemegang saham sebagai                with the following shareholder composition:
berikut:

                                                           Persentase
                                                           Kepemilikan/
                                                           Percentage     Jumlah /
                                     Jumlah Saham /            of         Amount
Keterangan                         The number of shares    Ownership       (USD)                               Description

 Modal Ditempatkan dan Disetor                                                                Issued and Paid-Up Capital
  Atlantic Carbon Group Inc.                         -       100%              100         Atlantic Carbon Group Inc.

Ebervale Mining Division, LLC (“EMD”)                           Ebervale Mining Division, LLC (“EMD”)

EMD didirikan berdasarkan Sertifikat Organisasi negara          EMD was established based on Certificate of Organization
bagian Pennsylvania pada tanggal 17 November 2022.              of the state of Pennsylvania on November 17, 2022. EMD
EMD merupakan pemegang izin pertambangan Jeddo-                 is the holder of the Jeddo-Eckley and Highland mining
Eckley dan Highland.                                            license.

EMD beralamat di 100 Hazlebrook Road, Hazleton,                 EMD is located at 100 Hazlebrook Road, Hazleton,
Pennsylvania 18201.                                             Pennsylvania 18201

Modal ditempatkan dan disetor EMD sebesar                       EMD’s issued and paid-up capital amounts to USD 100,
USD 100, dengan komposisi pemegang saham sebagai                with the following shareholder composition:
berikut:

                                                           Persentase
                                                           Kepemilikan/
                                                           Percentage     Jumlah /
                                     Jumlah Saham /            of         Amount
Keterangan                         The number of shares    Ownership       (USD)                               Description

 Modal Ditempatkan dan Disetor                                                                Issued and Paid-Up Capital
  Atlantic Carbon Group Inc.                         -       100%              100         Atlantic Carbon Group Inc.

Wildcat Carbon Processing, LLC (“WCP”)                          Wildcat Carbon Processing, LLC (“WCP”)

WCP didirikan berdasarkan Sertifikat Pendirian negara           WCP was established based on Certificate of Formation of
bagian Delaware pada tanggal 28 April 2023. WCP                 the state of Delaware on April 28, 2023. WCP is an
merupakan pabrik pemprosesan batubara antrasit bagi             anthracite coal processing plant for ACG.
ACG.

WCP beralamat di 251 Little Falls Drive, Wilmington, New        WCP is located at 251 Little Falls Drive, Wilmington, New
Castle 19808.                                                   Castle 19808.

Modal ditempatkan dan disetor WCP sebesar USD 1 atau            WCP’s issued and paid-up capital amounts to USD 1 or
sebanyak 1 saham, dengan komposisi pemegang saham               1 share, with the following shareholder composition:
sebagai berikut:

                                                           Pesentase
                                                           Kepemilikan/
                                                           Percentage     Jumlah /
                                     Jumlah Saham /            of         Amount
Keterangan                         The number of shares    Ownership       (USD)                               Description

 Modal Ditempatkan dan Disetor                                                                Issued and Paid-Up Capital
  Atlantic Carbon Group Inc.                        1        100%                1         Atlantic Carbon Group Inc.




                                                                                                          21
Page 28
American Carbon Warehousing, LLC (“ACW”)                        American Carbon Warehousing, LLC (“ACW”)

ACW didirikan berdasarkan Sertifikat Pendirian negara           ACW was established based on Certificate of Formation of
bagian Delaware pada tanggal 28 April 2023.                     the state of Delaware on April 28, 2023.

ACW beralamat di 3 Embarcaredo CTR, STE 550, San                ACW is located at 3 Embarcaredo CTR, STE 550, San
Fransisco, CA 94111-4048.                                       Fransisco, CA 94111-4048.

Modal ditempatkan dan disetor ACW sebesar USD 1 atau            ACW’s issued and paid-up capital amounts to USD 1 or
sebanyak 1 saham, dengan komposisi pemegang saham               1 share, with the following shareholder composition:
sebagai berikut:

                                                           Persentase
                                                           Kepemilikan/
                                                           Percentage     Jumlah /
                                     Jumlah Saham /            of         Amount
Keterangan                         The number of shares    Ownership       (USD)                               Description

 Modal Ditempatkan dan Disetor                                                                Issued and Paid-Up Capital
  Atlantic Carbon Group Inc.                        1        100%                1         Atlantic Carbon Group Inc.

Newcastle Anthracite Company (“NAC”)                            Newcastle Anthracite Company (“NAC”)

NAC didirikan berdasarkan Sertifikat Pendirian negara           NAC was established based on Certificate of Incorporation
bagian Delaware pada tanggal 5 Februari 2013.                   of the state of Delaware on February 5, 2013.

NAC beralamat di 203 North East Front Street, Suite 101,        NAC is located at 203 North East Front Street, Suite 101,
Milford, Kent 19983.                                            Milford, Kent 19983.


Modal dasar NAC adalah sebesar USD 1.000 yang terdiri           NAC’s authorized capital amounts to USD 1.000 consisting
dari   1.000    saham      dengan     nilai    nominal          of 1.000 shares with a nominal value of USD 1 per share.
USD 1 per saham. Modal ditempatkan dan disetor sebesar          The issued and paid-up capital amounts to USD 100 or 100
USD 100 atau sebanyak 100 saham, dengan komposisi               shares, with the following shareholder composition:
pemegang saham sebagai berikut:

                                                           Persentase
                                                           Kepemilikan/
                                                           Percentage     Jumlah /
                                     Jumlah Saham /            of         Amount
Keterangan                         The number of shares    Ownership       (USD)                               Description

 Modal Dasar                                    1.000                        1.000                    Authorized Capital
 Modal Ditempatkan dan Disetor                                                                Issued and Paid-Up Capital
  ACG Holdings, Inc.                              100        100%              100                ACG Holdings, Inc.

The Central Pennsylvania Anthracite Company, LLC                The Central Pennsylvania Anthracite Company, LLC
(“CPC”)                                                         (“CPC”)

CPC didirikan berdasarkan Sertifikat Organisasi negara          CPC was established based on Certificate of Organization
bagian Pennsylvania pada tanggal 18 Januari 2012.               of the state of Pennsylvania on January 18, 2012.

CPC beralamat di 100 Stockton #7 Road, Hazleton,                CPC is located at 100 Stockton #7 Road, Hazleton,
Pennsylvania 18201.                                             Pennsylvania 18201.

Modal ditempatkan dan disetor CPC sebesar USD 100               CPC’s issued and paid-up capital amounts to USD 100 or
atau sebanyak 100 saham, dengan komposisi pemegang              100 shares, with the following shareholder composition:
saham sebagai berikut:




                                                                                                          22
Page 29
                                                                     Pesentase
                                                                     Kepemilikan/
                                                                     Percentage      Jumlah /
                                             Jumlah Saham /              of          Amount
      Keterangan                           The number of shares      Ownership        (USD)                                Description

        Modal Ditempatkan dan Disetor                                                                     Issued and Paid-Up Capital
        ACG Holdings, Inc.                                100          100%               100                 ACG Holdings, Inc.

8.1.2 ANALISIS INDUSTRI DAN BISNIS                                  8.1.2 INDUSTRY AND BUSINESS ANALYSIS

      INDUSTRI BATUBARA DUNIA                                             WORLD COAL INDUSTRY

      Batubara masih menjadi salah satu sumber energi utama               Coal is still one of the main energy sources for countries in
      negara-negara di dunia. Namun konsumsinya diperkirakan              the world. However, consumption is expected to start to
      akan mulai turun di sejumlah wilayah, seperti Uni Eropa             decline in several regions, such as the European Union
      (UE) dan negara-negara pengkonsumsi terbesar di dunia               (EU) and the world's largest consumer countries such as
      seperti Tiongkok dan India pada tahun 2024. Negara-                 China and India in 2024. These countries will experience a
      negara tersebut akan mengalami sedikit penurunan                    slight decline in coal consumption, due to peak coal
      konsumsi batubara, karena puncak konsumsi batubara                  consumption in these countries. This will occur in 2023
      negara-negara tersebut terjadi pada tahun 2023 [sumber:             [source:
      https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/65782306e7b9a/ko         https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/65782306e7b9a/k
      nsumsi-batu-bara-global-diperkirakan-turun-mulai-2024,              onsumsi-batu-bara-global-diperkirakan-turun-mulai-2024,
      12 Desember 2023].                                                  December 12, 2023].

      Berbeda dengan proyeksi 2024, tren konsumsi batubara                In contrast to the 2024 projection, coal consumption trends
      dalam 3 tahun terakhir menunjukkan sedikit peningkatan.             in the last 3 years show a slight increase. Based on
      Berdasarkan data International Energy Agency (IEA) pada             International Energy Agency (IEA) data for the 2021-2023
      periode 2021-2023, Tiongkok dan India konsisten                     period, China and India consistently experience an
      mengalami peningkatan konsumsi batubara. Volume                     increase in coal consumption. China's consumption volume
      konsumsi Tiongkok bahkan lebih dari 4.000 metrik ton                is more than 4,000 metric tons each year, while India's
      dalam setiap tahunnya, sementara India mencapai lebih               consumption volume reaches more than 1,000 metric tons.
      dari 1.000 metrik ton. Berbeda dengan Tiongkok dan India,           In contrast to China and India, coal consumption continues
      konsumsi batubara terus menurun di AS dan UE pada                   to decline in the US and EU in 2021-2023.
      tahun 2021-2023.

      Faktor transisi energi merupakan salah satu hal yang                The energy transition factor is one of the things that causes
      menyebabkan penurunan volume konsumsi batubara.                     a decrease in the volume of coal consumption. The energy
      Transisi energi akan semakin masif dalam lima tahun ke              transition will become more massive in the next five years,
      depan, meskipun tren ini tidak akan langsung diikuti oleh           although this trend will not be immediately followed by
      negara-negara berkembang.                                           developing countries.

      Sebelumnya, Rystad Energy juga memperkirakan konsumsi               Previously, Rystad Energy also estimated that coal
      batubara akan memuncak pada tahun 2023 dan mulai                    consumption would peak in 2023 and begin experiencing a
      mengalami tren penurunan pada tahun 2024. Hal ini seiring           downward trend in 2024. This is in line with the increasing
      dengan semakin berkembangnya pembangkit listrik energi              development of renewable energy power plants such as
      terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Akibatnya,               solar and wind power. As a result, coal-fired power
      kapasitas pembangkit listrik tenaga batubara akan turun             generation capacity will fall slightly to 10,332 Terawatt
      sedikit menjadi 10.332 Terawatt Hour (TWh) pada tahun               Hours (TWh) in 2024, down 41 TWh from 2023.
      2024, turun 41 TWh dari tahun 2023.

      Selain itu investasi pada kapasitas batubara dan                    On tne other hand investment in coal capacity and overall
      penggunaan batubara secara keseluruhan telah menurun di             coal consumption have declined in the EU and North
      UE dan Amerika Utara dalam beberapa tahun terakhir                  America in recent years due to a combination of stringent
      karena kombinasi kebijakan emisi yang ketat dan                     emission policies and surplus of affordable natural gas
      melimpahnya pasokan gas alam yang terjangkau. Namun,                supply. However, persistent growth in Asia, especially
      pertumbuhan yang bertahan lama di Asia, terutama                    China, has kept global coal consumption high. Coal use in
      Tiongkok, telah menjaga konsumsi batubara global tetap              the electricity sector will reach its peak in 2023.
      tinggi. Penggunaan batubara di sektor ketenagalistrikan
      sedang mencapai puncaknya pada tahun 2023.




                                                                                                                      23
Page 30
Berdasarkan laporan IEA, permintaan batubara global             According to the IEA report, global coal demand will
meningkat sebesar 1,4% pada tahun 2023, melampaui 8,5           increase by 1.4% in 2023, surpassing 8.5 billion tons for
miliar ton untuk pertama kalinya. Konsumsi menurun tajam        the first time. Consumption fell sharply in most developed
di sebagian besar negara maju, termasuk rekor penurunan         countries, including record declines in the EU and US of
di UE dan AS masing-masing sekitar 20%. Sementara itu,          around 20% each. Meanwhile, demand in developing and
permintaan di negara berkembang dan negara maju tetap           developed countries remains very high, increasing by 8% in
sangat tinggi, meningkat sebesar 8% di India dan 5% di          India and 5% in China due to rising electricity demand and
Tiongkok karena meningkatnya permintaan listrik dan             weak           hydropower          production        [source:
lemahnya         produksi       tenaga       air    [sumber:    https://betahita.id/news/detail/9709/energi-terbarukan-
https://betahita.id/news/detail/9709/energi-terbarukan-         tekan-permintaan-batu-bara-pada-
tekan-permintaan-batu-bara-pada-                                2026.html?v=1705945041, January 4, 2024].
2026.html?v=1705945041, 4 Januari 2024].

Namun, laporan tersebut memperkirakan permintaan                However, the report estimates global coal demand will fall
batubara global akan turun 2,3% pada tahun 2026                 2.3% in 2026 compared to 2023, even without countries
dibandingkan dengan tahun 2023, meskipun tanpa adanya           implementing stronger clean energy and climate policies.
negara yang mengimplementasikan kebijakan energi bersih         This decline will be driven by a massive expansion of
dan iklim yang lebih kuat. Penurunan ini akan didorong oleh     renewable energy capacity that will come online in the
ekspansi besar-besaran kapasitas energi terbarukan yang         three years to 2026.
akan mulai beroperasi dalam tiga tahun hingga tahun 2026.

Lebih dari separuh ekspansi kapasitas energi terbarukan         More than half of this global renewable energy capacity
global ini akan terjadi di Tiongkok, yang saat ini              expansion will occur in China, which currently accounts for
menyumbang lebih dari separuh permintaan batubara               more than half of world coal demand. As a result, China's
dunia. Akibatnya, permintaan batubara Tiongkok                  coal demand is expected to decrease in 2024 and flat until
diperkirakan akan turun pada tahun 2024 dan mendatar            2026.
hingga tahun 2026.

Proyeksi penurunan permintaan global untuk batubara yang        The projected decline in global demand for coal, currently
saat ini merupakan sumber energi terbesar untuk                 the largest energy source for power generation,
pembangkit listrik, pembuatan baja dan produksi semen,          steelmaking, and cement production, but also the largest
tetapi juga sumber emisi karbon dioksida (CO2) terbesar         source of carbon dioxide (CO2) emissions from human
dari aktivitas manusia, dapat menandai titik balik yang         activities, could mark a historic turning point. However,
bersejarah. Namun, konsumsi global diperkirakan akan            global consumption is expected to remain at more than
tetap lebih dari 8 miliar ton hingga tahun 2026.                8 billion tons until 2026.

IEA telah melihat penurunan permintaan batubara global          The IEA has seen declines in global coal demand several
beberapa kali, tetapi hanya sebentar dan disebabkan oleh        times, but they were short-lived and caused by
peristiwa luar biasa seperti runtuhnya Uni Soviet atau krisis   extraordinary events such as the collapse of the Soviet
Covid-19. Kali ini tampak berbeda, karena penurunannya          Union or the Covid-19 crisis. This time looks different, as
lebih bersifat struktural, didorong oleh ekspansi teknologi     the decline is more structural, driven by the robust and
energi bersih yang tangguh dan berkelanjutan.                   sustainable expansion of clean energy technologies.

Laporan IEA juga menemukan bahwa pergeseran                     The IEA report also found that the shift in coal demand and
permintaan dan produksi batubara ke Asia semakin cepat.         production to Asia is accelerating. By 2023, China, India
Pada tahun 2023, Tiongkok, India dan Asia Tenggara akan         and Southeast Asia will account for three-quarters of global
menyumbang tiga perempat dari konsumsi global, naik dari        consumption, up from only about a quarter in 1990.
hanya sekitar seperempat pada tahun 1990. Konsumsi di           Consumption in Southeast Asia is expected to exceed that
Asia Tenggara diperkirakan akan melebihi konsumsi AS            of the US and EU for the first time in 2023.
dan UE untuk pertama kalinya pada tahun 2023.

Hingga tahun 2026, India dan Asia Tenggara merupakan            Until 2026, India and Southeast Asia are the only regions
satu-satunya wilayah di mana konsumsi batubara akan             where coal consumption will grow significantly. In
tumbuh secara signifikan. Di negara-negara maju, ekspansi       developed countries, the expansion of renewable energy
energi terbarukan di tengah pertumbuhan permintaan listrik      amidst weak electricity demand growth will continue to
yang lemah akan terus mendorong penurunan konsumsi              drive a structural decline in coal consumption.
batubara secara struktural.

Sementara itu, Tiongkok, India dan Indonesia yang               Meanwhile, China, India and Indonesia, which are the three
merupakan tiga produsen batubara terbesar di dunia              largest coal producers in the world, are expected to break
diperkirakan akan memecahkan rekor produksi pada tahun          production records in 2023, thereby pushing global



                                                                                                            24
Page 31
2023, sehingga mendorong produksi global ke level                production to a new high in 2023. These three countries
tertinggi baru pada tahun 2023. Ketiga negara ini sekarang       now account for more than 70% of world coal production.
menyumbang lebih dari 70% produksi batubara dunia.

Perdagangan batubara global diperkirakan akan menyusut           Global coal trade is expected to shrink as demand declines
karena permintaan menurun di tahun-tahun mendatang.              in the coming years. However, trade will reach new highs in
Namun, perdagangan akan mencapai titik tertinggi baru            2023, driven by strong growth in Asia. China's imports are
pada tahun 2023, didorong oleh pertumbuhan yang kuat di          expected to reach 450 million tons, which is more than 100
Asia. Impor Tiongkok diperkirakan akan mencapai 450 juta         million tons above the previous global record achieved by
ton, yang berarti lebih dari 100 juta ton di atas rekor global   the country in 2013. Meanwhile, Indonesia's exports in
sebelumnya yang dicapai negara tersebut pada tahun               2023 will approach 500 million tons, which is also a global
2013. Sementara ekspor Indonesia pada tahun 2023 akan            record.
mendekati 500 juta ton yang juga merupakan rekor global.




                           Sumber : IEA                                            Source : IEA

Harga batubara telah menghijau di masa lebaran 2024, di          Coal prices have turned green during Eid holiday 2024,
kala kapasitas pembangkit listrik batubara dunia                 when the world's coal power generation capacity set a
mencatatkan                   rekor             [sumber:         record                                           [source:
https://market.bisnis.com/read/20240412/94/1757063/harga         https://market.bisnis.com/read/20240412/94/1757063/harg
-batu-bara-memanas-saat-lebaran-2024-kapasitas-pltu-             a-batu-bara-memanas-saat-lebaran-2024-kapasitas-pltu-
global-catatkan-rekor, 12 April 2024].                           global-catatkan-rekor, April 12, 2024].

Berdasarkan data Bloomberg, harga batubara berjangka             Based on Bloomberg data, the price of coal futures
kontrak Mei 2024 di ICE Newcastle pada perdagangan               contracts for May 2024 at ICE Newcastle in trading
Kamis (11/4) menguat 1,54% atau 2 poin ke level                  Thursday (11/4) rose 1.54% or 2 points to the level of
USD 132/metrik ton. Kemudian, kontrak pengiriman untuk           USD 132/metric ton. Then, the delivery contract for June
Juni 2024 juga mengalami kenaikan sebesar 1,55% atau             2024 also experienced an increase of 1.55% or 2.05 points
2,05 poin ke level USD 134,05/metrik ton.                        to the level of USD 134.05/metric ton.

Kabar berakhirnya masa penggunaan batubara di tengah             The news of the end of the use of coal during the world's
misi dunia dalam mengurangi emisi global tampak tak              mission to reduce global emissions does not seem to have
begitu berdampak signifikan. Hal ini menimbang bahwa             a significant impact. This is considering that global coal-
kapasitas pembangkit listrik tenaga batubara global telah        fired power generation capacity has set a record high in
mencatatkan rekor tertinggi pada tahun 2023.                     2023.

Berdasarkan laporan Global Energy Monitor, disebutkan            Based on the Global Energy Monitor report, it is stated that
bahwa kapasitas pembangkit listrik batubara dunia                world coal electricity generation capacity increased 2% to
meningkat 2% menjadi 2.130 gigawatt. Nyatanya, Tiongkok          2,130 gigawatts. In fact, China accounted for about two-
menyumbang sekitar dua pertiga dari peningkatan tersebut,        thirds of the increase, followed by Indonesia and India.
yang kemudian diikuti oleh Indonesia dan India. Adapun,          Meanwhile, China is known to have started construction of
Tiongkok diketahui telah memulai pembangunan                     a coal-fired power plant with a capacity of 70 Gigawatts in
pembangkit listrik tenaga batubara berkapasitas 70               2023. This capacity is almost 20 times greater than that of
Gigawatt pada tahun 2023. Kapasitas tersebut hampir 20           all other countries in the world combined.
kali lebih besar dibandingkan dengan gabungan seluruh
negara lain di dunia.




                                                                                                             25
Page 32
Namun di lain sisi, mengutip Reuters, Tiongkok                                  But on the other hand, citing Reuters, China said that they
mengatakan bahwa mereka tidak memperkirakan bahwa                               did not expect that imports in 2024 would not increase.
impor pada tahun 2024 tidak akan meningkat. Namun, bukti                        However, evidence from the first quarter suggests that
dari kuartal pertama menunjukan bahwa permintaan                                China’s demand remains strong. Based on Kpler data,
Tiongkok masih besar. Berdasarkan data Kpler, impor                             China’s imports of all types of coal from the seaborne
Tingkok untuk semua jenis batubara dari pasar lintas laut                       market have reached 97.43 million metric tons in the first
telah mencapai 97,43 juta metrik ton pada kuartal I/2024,                       quarter of 2024, an increase of 16.9% from 83.36 million
meningkat 16,9% dari 83,36 juta ton pada periode yang                           tons in the same period in 2023.
sama tahun 2023.
Beralih ke India, mengutip Energyworld, Global Energy                           Turning to India, citing Energyworld, Global Energy
Moneter melaporkan bahwa sektor pembangkit listrik                              Monetary reports that India's coal-fired power generation
tenaga batubara India mengalami perubahan signifikan                            sector will experience significant changes in 2023, with the
pada tahun 2023, dengan penambahan kapasitas                                    addition of 5.5 Gigawatts of coal-fired power generation
pembangkit listrik batubara sebesar 5,5 Gigawatt. Jumlah                        capacity. This number is the same as the number already
ini sama dengan jumlah yang sudah diberhentikan oleh UE.                        dismissed by the EU. Meanwhile, this records a doubling of
Adapun, hal tersebut mencatatkan penambahan kapasitas                           coal capacity from 2022 and is the lowest rate of
batubara sebesar dua kali lipat dari tahun 2022 dan                             termination of coal-fired power plant capacity in India in the
merupakan tingkat penghentian kapasitas pembangkit listrik                      last eight years.
tenaga batubara terendah di India dalam delapan tahun
terakhir.

Berikut adalah data harga batubara Australia (dalam                             The following is Australian coal price data (in USD/mt):
USD/mt):
                     Harga /                    Harga /                                            Harga /
          Periode            Perubahan Periode          Perubahan Periode Harga Perubahan Periode
                      Price                      Price                                              Price
          / Period            / Change / Period          / Change / Period (USD) / Change / Period
                     (USD)                      (USD)                                              (USD)
           Jan-24 124,90       -11,93%   Jan-23    317,99   -16,15%   Jan-22     196,95      16,09%   Jan-21     86,83
           Feb-24 124,22        -0,54%   Feb-23    207,48   -34,75%   Feb-22     219,78      11,59%   Feb-21     86,74
                                         Mar-23    187,23    -9,76%   Mar-22     314,04      42,89%   Mar-21     94,92
                                         Apr-23    194,28     3,77%   Apr-22     310,85      -1,02%   Apr-21     92,22
                                         May-23    160,48   -17,40%   May-22     371,86      19,63%   May-21    107,04
                                         Jun-23    139,42   -13,12%   Jun-22     374,08       0,60%   Jun-21    129,97
                                          Jul-23   140,63     0,87%    Jul-22    402,20       7,52%    Jul-21   151,97
                                         Aug-23    152,61     8,52%   Aug-22     406,97       1,19%   Aug-21    169,58
                                         Sep-23    162,47     6,46%   Sep-22     430,81       5,86%   Sep-21    185,69
                                          Oct-23   142,12   -12,53%    Oct-22    389,79      -9,52%    Oct-21   224,51
                                         Nov-23    126,82   -10,77%   Nov-22     342,16     -12,22%   Nov-21    157,48
                                         Dec-23    141,82    11,83%   Dec-22     379,23      10,83%   Dec-21    169,65
          Sumber : Indexmudi                                                                     Source : Indexmudi

INDUSTRI PERTAMBANGAN DI INDONESIA                                              MINING INDUSTRY IN INDONESIA

Sektor industri pertambangan masih merupakan andalan                            The mining industry sector is still the government's flagship
pemerintah dengan beberapa komoditas unggulan seperti                           with several superior commodities such as coal, nickel,
batubara, nikel, emas, tembaga, perak, timah dan biji besi                      gold, copper, silver, tin and iron ore and bauxite.
serta bauksit.

Sektor pertambangan tetap menjanjikan apabila aturan                            The mining sector remains promising if existing regulations
yang ada dapat mengambil manfaat dari program                                   can take advantage of government programs to build
pemerintah membangun infrastruktur dan pengembangan                             infrastructure and develop domestic industry. Therefore, it
industri dalam negeri. Karena itu, diharapkan pemerintah                        is hoped that the government will make policies that are
membuat kebijakan yang pro eksplorasi dan membuat                               pro-exploration and create incentives for national
insentif pengusaha nasional untuk dapat membangun                               entrepreneurs to be able to build processing and refining
pengolahan dan pemurnian berkaitan dengan program                               related to government programs in industrial and
pemerintah dalam pengembangan industri dan infrastruktur.                       infrastructure development.

Bangkitnya sektor pertambangan tidak terlepas dari                              The rise of the mining sector cannot be separated from the
tingginya permintaan batubara sebagai sumber energi                             high demand for coal as the primary energy source for
premier pembangkit tenaga listrik. Maraknya pembangunan                         power generation. The rise of development and changes in
dan perubahan pola hidup di masyarakat mendorong                                lifestyle in society have encouraged an increase in
kenaikan konsumsi listrik di dalam negeri.                                      electricity consumption in the country.



                                                                                                                             26
Page 33
Sektor pertambangan berkontribusi besar pada Produk           The mining sector contributes greatly to Indonesia's Gross
Domestik Bruto (PDB) Indonesia setara Rp 2.300 triliun        Domestic Product (GDP) equivalent to IDR 2,300 trillion or
atau 8,57% dari keseluruhan. Di tengah upaya hilirisasi,      8.57% of the total. In the midst of downstream efforts,
komoditas hasil pertambangan menjadi salah satu kunci         mining commodities are one of the keys to the success of
keberhasilan          program       ini        [sumber:       this                   program                     [source:
https://www.cnbcindonesia.com/news/20240201163102-4-          https://www.cnbcindonesia.com/news/20240201163102-4-
510923/kupas-tuntas-masa-depan-industri-pertambangan-         510923/kupas-tuntas-masa-depan-industri-pertambangan-
di-2024, 1 Februari 2024].                                    di-2024, February 1, 2024].

Dengan begitu, sumber daya alam dalam negeri bisa             That way, domestic natural resources can play a maximum
berperan maksimal sebagai negara maju dari posisi negara      role as a developed country from the position of a
berkembang. Hilirisasi diharapkan dapat meningkatkan nilai    developing country. Downstreaming is expected to
tambah komoditas, memperkuat struktur industri serta          increase the added value of commodities, strengthen the
meningkatkan peluang usaha dalam negeri dengan                industrial structure, and increase domestic business
tersedianya lapangan pekerjaan baru.                          opportunities by providing new jobs.

Di sisi lain, Indonesia masih memiliki tugas untuk mengukur   On the other hand, Indonesia still has the task of
ketahanan energi, di tengah ancaman krisis energi akibat      measuring energy security, amidst the threat of an energy
konflik geopolitik. Pemerintah juga disebut tengah berupaya   crisis due to geopolitical conflicts. The government is also
menjaga ketahanan energi, yang meliputi energi security,      said to be working to maintain energy security, which
equity dan transisi energi bersih.                            includes energy security, equity and the clean energy
                                                              transition.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba)     The Directorate General of Mineral and Coal (Ditjen
mengungkapkan sepanjang tahun 2023 mencatatkan                Minerba) revealed that throughout 2023 it recorded several
beberapa torehan positif untuk terus mendorong untuk tetap    positive achievements to continue to encourage the
terjaga iklim investasi minerba dalam rangka meningkatkan     maintenance of the mineral and coal investment climate in
pertumbuhan                  ekonomi             [sumber:     order to increase economic growth [source:
https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-                 https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-
berita/capaian-kinerja-tahun-2023-dan-program-kerja-          berita/capaian-kinerja-tahun-2023-dan-program-kerja-
tahun-2024-subsektor-minerba-, 16 Januari 2024].              tahun-2024-subsektor-minerba-, January 16, 2024].

Realisasi produksi dan pemanfaatan mineral tahun 2023         The realization of mineral production and utilization in 2023
sebagai berikut, komoditas emas sebesar 83 ton dari target    is as follows, gold commodities amounted to 83 tons from
tahun 2023 sebesar 106 ton, perak sebesar 348,6 ton dari      the 2023 target of 106 tons, silver amounted to 348.6 tons
target tahun 2023 sebesar 489 ton, timah sebesar 67,6 ribu    from the 2023 target of 489 tons, tin amounted to 67.6
ton dari target tahun 2023 sebesar 70 ribu ton, ferronikel    thousand tons from the 2023 target of 70 thousand tonnes,
sebesar 535,2 ribu ton dari target tahun 2023 sebesar         ferronickel amounting to 535.2 thousand tonnes from the
628,9 ribu ton dan nikel matte sebesar 71,4 ribu ton dari     2023 target of 628.9 thousand tonnes and matte nickel
target tahun 2023 sebesar 75 ribu ton.                        amounting to 71.4 thousand tonnes from the 2023 target of
                                                              75 thousand tonnes.

Beberapa komoditas seperti katoda tembaga, Nickel Pig         Several commodities such as copper cathodes, Nickel Pig
Iron (NPI), Chemical Grade Alumina (CGA) dan Smelter          Iron (NPI), Chemical Grade Alumina (CGA) and Smelter
Grade Alumina (SGA) diproduksi oleh pemegang Izin             Grade Alumina (SGA) are produced by holders of
Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) khusus           Production Operation Mining Business Permits (IUP OP)
untuk pengolahan dan pemurnian (smelter standalone).          specifically for processing and refining (standalone
Sesuai Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2020, IUP OP            smelters). In accordance with Law (UU) no. 3 of 2020, IUP
khusus untuk pengolahan dan pemurnian disesuaikan             OP specifically for processing and refining was adjusted to
menjadi perizinan usaha industri dan menjadi kewenangan       become an industrial business permit and became the
kementerian di bidang Perindustrian.                          authority of the Ministry of Industry.

Selanjutnya, realisasi produksi batubara dalam negeri tahun   Furthermore, the realization of domestic coal production in
2023 sebesar 775,2 juta ton dengan capaian realisasi          2023 will be 775.2 million tons with the realization of
pemanfaatan batubara domestik sebesar 213 juta ton atau       domestic coal utilization reaching 213 million tons or 120%
120% dari target 177 juta ton.                                of the target of 177 million tons.

Untuk perkembangan pembangunan fasilitas pemurnian            The development of the construction of mineral refining
mineral sampai dengan akhir tahun 2023 telah tercapai         facilities by the end of 2023 has achieved 5 units of the
sebanyak 5 unit dari target yang ditetapkan sebanyak 7 unit   target set of 7 integrated smelter units.



                                                                                                          27
Page 34
smelter terintegrasi.

Ditjen Minerba terus mengawasi pelaksanaan reklamasi         The Directorate General of Mineral and Coal continues to
lahan bekas tambang. UU Minerba memberikan sanksi            supervise the implementation of reclamation of ex-mining
tegas, termasuk sanksi pidana bagi pelaku usaha yang         land. The Minerba Law provides strict sanctions, including
tidak melaksanakan reklamasi. Reklamasi lahan bekas          criminal sanctions for business actors who do not carry out
tambang pada tahun 2023 telah terealisasi seluas 7.920,77    reclamation. Reclamation of ex-mining land in 2023 has
hektar atau 111,95% dari target 7.075 hektar (data per       been realized covering an area of 7,920.77 hectares or
31 Desember 2023).                                           111.95% of the target of 7,075 hectares (data as of
                                                             December 31, 2023).
Sementara itu, untuk capaian realisasi regulasi dan          Meanwhile, to achieve the realization of regulations and
kebijakan tahun 2023 antara lain, satu Peraturan             policies in 2023, among others, one Government
Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2023 tentang Wilayah            Regulation (PP) no. 25 of 2023 concerning Mining Areas
Pertambangan dan satu Peraturan Presiden (Perpres) No.       and one Presidential Regulation (Perpres) no. 80 of 2023
80 Tahun 2023 tentang Peran Aktif Indonesia di Kawasan       concerning Indonesia's Active Role in the International
Dasar Laut Internasional.                                    Seabed Area.

Ada 3 peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral       There are 3 regulations of the Minister of Energy and
(ESDM) dan 7 Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM                 Mineral Resources (ESDM) and 7 Ministerial Decrees
dihasilkan pada tahun 2023 antara lain, Kepmen ESDM No.      (Kepmen) of ESDM produced in 2023, including, Minister of
23 Tahun 2023 tentang Formula Perhitungan Harga              Energy and Mineral Resources Decree No. 23 of 2023
Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha                 concerning Formula for Calculating Compensation Prices,
Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha                   Information Data on Permitted Mining Business Areas
Pertambangan Khusus (WIUPK), Kepmen ESDM No. 89              (WIUP) and Special Permitted Mining Business Areas
Tahun 2023 tentang Pedoman Pengenaan Denda                   (WIUPK), ESDM Ministerial Decree No. 89 of 2023
Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas            concerning Guidelines for Imposing Administrative Fines for
Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri dan Kepmen           Lateness in Construction of Domestic Metal Mineral
ESDM No. 227 Tahun 2023 tentang Pedoman Penetapan            Refining Facilities and Minister of Energy and Mineral
Harga Batubara.                                              Resources Decree No. 227 of 2023 concerning Guidelines
                                                             for Coal Pricing.

Program strategis Ditjen Minerba tahun 2024 adalah           The strategic program of the Directorate General of Mineral
sebagai berikut:                                             and Coal for 2024 is as follows:
1. Evaluasi kewilayahan subsektor minerba dengan target     1. Regional evaluation of the mineral and coal subsector
   15 draft Kepmen penyiapan WIUP/WIUPK mineral                with a target of 15 drafts of Ministerial Decrees preparing
   logam dan batubara dan 5 draft Kepmen penyiapan             WIUP/WIUPK for metal minerals and coal and 5 drafts of
   Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah               Ministerial Decrees preparing Community Mining Areas
   Pencadangan Negara (WPN);                                   (WPR) and State Reserve Areas (WPN);
2. Penyusunan rencana produksi dan kebutuhan dalam          2. Preparation of domestic mineral and coal production
   negeri minerba dengan target dokumen rencana                plans and needs with targets for mineral and coal
   produksi minerba dan Domestic Market Obligation             production plan documents and coal Domestic Market
   (DMO) batubara;                                             Obligation (DMO);
3. Percepatan peningkatan nilai tambah batubara dengan      3. Acceleration of increasing the added value of coal with
   rencana kegiatan pengembangan dan pemanfaatan               plans for coal development and utilization activities;
   batubara;
4. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)        4.  Optimizing Non-Tax State Revenue (PNBP) in the
   subsektor minerba dengan target PNBP Rp 113,5               mineral and coal subsector with a PNBP target of IDR
   Triliun;                                                    113.5 trillion;
5. Koordinasi dan kerja sama subsektor minerba sebagai      5. Coordination and cooperation in the mineral and coal
   tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Senior Officials           subsector as host for the 2024 ASEAN Senior Officials
   Meeting on Minerals (ASOMM) tahun 2024;                     Meeting on Minerals (ASOMM);
6. Pemantauan pembangunan fasilitas pengolahan              6. Monitoring the construction of domestic mineral refining
   pemurnian mineral dalam negeri dimana dilakukan             processing facilities where supervision of the
   pengawasan progress pembangunan 16 smelter, 7               construction progress of 16 smelters, 7 guidance and
   pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan                   supervision of technical and environmental aspects of
   lingkungan pada kegiatan pertambangan minerba yang          mineral and coal mining activities was carried out for
   dilakukan kepada 4.169 badan usaha;                         4,169 business entities;
7. Pengawasan dan penilaian reklamasi dan pasca             7. Supervision and assessment of reclamation and post-
   tambang berbasis teknologi penginderaan jauh                mining based on remote sensing technology of mining
   terhadap bukaan lahan pertambangan dengan target            land openings with a target area of 7,100 hectares;
   luasan 7.100 hektar;



                                                                                                         28
Page 35
8. Penyusunan program subsektor minerba dengan target           8. Preparation of mineral and coal subsector programs with
   kebijakan minerba dan evaluasi isu strategis minerba;           mineral and coal policy targets and evaluation of
                                                                   strategic mineral and coal issues;
9. Layanan jasa minerba berupa 34 kegiatan layanan              9. Mineral and coal services in the form of 34 service
   kepada badan usaha dan 20 kegiatan verifikasi badan             activities for business entities and 20 business entity
   usaha.                                                          verification activities.

Meskipun harga komoditas energi lebih fluktuatif dibanding       Even though energy commodity prices are more volatile
tahun 2023, PNBP sektor ESDM tahun 2024 dapat                    than in 2023, PNBP in the ESDM sector in 2024 can reach
mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp 227,3 triliun         the target set at Rp 227.3 trillion by continuing to strive to
dengan tetap terus berupaya meningkatkan produksi dan            increase production and sales of energy commodities and
penjualan komoditas energi serta meningkatkan efisiensi          increase the efficiency of PNBP management in the ESDM
pengelolaan      PNBP        sektor   ESDM        [sumber:       sector      [source:       https://www.esdm.go.id/en/media-
https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-                     center/news-archives/tembus-rp3003-triliun-pnbp-sektor-
archives/tembus-rp3003-triliun-pnbp-sektor-esdm-di-2023-         esdm-di-2023-lampaui-target, January 15, 2024].
lampaui-target, 15 Januari 2024].

Sebagai informasi, PNBP dari sektor energi, termasuk dari        For information, PNBP from the energy sector, including
sektor migas dan pertambangan, mampu memberikan                  from the oil, gas and mining sectors, is able to make a
kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Pendapatan          large contribution to state income. This income can be
ini dapat digunakan untuk mendukung berbagai program             used to support various national development programs,
pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, pendidikan,        including infrastructure, education, health and other key
kesehatan dan sektor-sektor kunci lainnya.                       sectors.

Selain itu, melalui PNBP, pemerintah dapat mendukung             Apart from that, through PNBP, the government can
upaya mencapai kemandirian energi. Pendapatan dari               support efforts to achieve energy independence. Income
sektor energi dapat digunakan untuk investasi dalam              from the energy sector can be used for investment in
pengembangan sumber daya energi dan diversifikasi                energy resource development and energy diversification,
energi, sehingga mendukung kemandirian energi nasional.          thereby supporting national energy independence.

Realisasi PNBP sektor ESDM tahun 2023 mencapai                   Realization of PNBP in the ESDM sector in 2023 will reach
Rp 300,3 triliun atau 116% dari target yang ditetapkan           Rp 300.3 trillion or 116% of the target set at
sebesar Rp 259,2 triliun. Dengan rincian sebagai berikut,        Rp 259.2 trillion. With the following details, oil and gas
PNBP migas mencapai Rp 117,0 triliun, PNBP minerba               PNBP reached Rp 117.0 trillion, mineral and coal PNBP
mencapai Rp 173,0 triliun, PNBP Energi Baru, Terbarukan,         reached Rp 173.0 trillion, New, Renewable Energy and
dan       Konservasi     Energi     (EBTKE)          sebesar     Energy Conservation (EBTKE) PNBP amounted to Rp 3.0
Rp 3,0 triliun dan PNBP lainnya sebesar 7,3 triliun [sumber:     trillion and other PNBP amounted to Rp 7.3 trillion [source:
Laporan Kinerja Tahun 2023, Kementerian ESDM].                   2023 Performance Report, Ministry ESDM].

PNBP yang berasal dari pertambangan batubara (royalti            PNBP originating from coal mining (royalties and PHT) is
dan PHT) masih merupakan penyumbang PNBP terbesar                still the largest PNBP contributor from the mineral and coal
dari subsektor minerba dengan proporsi antara 75%-85%            subsector with a proportion of between 75%-85% of the
dari total PNBP minerba selama 4 tahun terakhir. Fluktuasi       total PNBP from mineral and coal over the last 4 years.
harga batubara dan dinamika proses bisnis yang terjadi           Fluctuations in coal prices and the dynamics of business
dalam penambangan dan penjualan batubara sangat                  processes that occur in coal mining and sales greatly
berpengaruh pada total PNBP yang diterima negara.                influence the total PNBP received by the state.

Realisasi PNBP sektor minerba pada tahun 2021, 2020,             Realization of PNBP in the mineral and coal sector in 2021,
2019, 2018, 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp               2020, 2019, 2018, 2017 and 2016 respectively amounted
75,16 triliun, Rp 34,65 triliun, Rp 44,92 triliun, Rp 49,63      to Rp 75.16 trillion, Rp 34.65 trillion, Rp 44.92 trillion,
triliun, Rp 40,62 triliun dan Rp 27,15 triliun.                  Rp 49.63 trillion, Rp 40.62 trillion and Rp 27.15 trillion.

Realisasi PNBP minerba tahun 2023 sebesar Rp 172,96              The realization of mineral and coal PNBP in 2023 is
triliun atau 118% dari target Perpres No.75/2023 sebesar         Rp 172.96 trillion or 118% of the target of Presidential
Rp 146,07 triliun. Rinciannya PNBP minerba 2023 terdiri          Decree No.75/2023 of Rp 146.07 trillion. The details of the
dari Rp 0,82 triliun dari iuran tetap, Rp 124,21 triliun dari    2023 mineral and coal PNBP consist of Rp 0.82 trillion from
pendapatan royalti, Rp 43 triliun dari penjualan hasil           fixed fees, Rp 124.21 trillion from royalty income, Rp 43
tambang, Rp 4,10 triliun dari bagian pemerintah                  trillion from sales of mining products, Rp 4.10 trillion from
keuntungan bersih IUPK dan Rp 0,83 triliun dari lain-lain.       the government's share of IUPK net profits and IDR 0.83
                                                                 trillion from others.




                                                                                                              29
Page 36
Berikut merupakan penerimaan PNBP minerba pada tahun                                       The following is the PNBP revenue from mineral and coal in
2016-2023 (dalam Rp triliun):                                                              2016-2023 (in Rp trillion):

                                                             Target      Realisasi




                                                                                                        183,4


                                                                                                                 146,07
                                                                                                                   173
                                                                                                 101,84
                                                                                        75,16
                                               49,63



                                                             44,92
                                                             43,27
                                   40,62




                                                                                     39,11
                                                                      34,65
                                  32,72



                                              32,10




                                                                      31,41
                  30,11
                  27,15




                  2016            2017        2018           2019     2020           2021        2022            2023

             Sumber: Laporan               Kinerja     Tahun     2023,                 Source: 2023 Performance Report,
             Kementerian ESDM                                                          Ministry ESDM

Berikut merupakan rincian target dan realisasi PNBP                                        The following are details of the target and realization of
minerba tahun 2023 (Rp triliun):                                                           PNBP for mineral and coal in 2023 (Rp trillion):

                          Keterangan / Description                        Target / Target         Realisasi / Realization
              Pendapatan iuran tetap                                                      0,68                              0,82
              Pendapatan royalti                                                        106,32                            124,21
              Penjualan hasil tam bang                                                   36,10                             43,00
              Bagian pem erintah keuntungan bersih IUPK                                   2,97                              4,10
              Lain-lain                                                                      -                              0,83
              Total                                                                     146,07                            172,96
             Sumber: Laporan               Kinerja     Tahun     2023,                  Source: 2023 Performance Report,
             Kementerian ESDM                                                           Ministry ESDM

Realisasi investasi minerba tahun 2023 sebesar USD 7,5                                     Realization of mineral and coal investment in 2023 is
miliar atau sebesar 97,33% dari target yang telah                                          USD 7.5 billion or 97.33% of the target set at USD 7.7
ditetapkan sebesar USD 7,7 miliar. Salah satu hal yang                                     billion. One of the things that is driving this increase in
mendorong peningkatan realisasi investasi tersebut adalah                                  investment realization is the decreasing impact of the
karena semakin menurunnya dampak pandemi Covid-19                                          Covid-19 pandemic, which has an impact on increasing
sehingga berdampak pada peningkatan aktivitas belanja                                      capital expenditure activities and workforce mobility.
modal dan mobilitas tenaga kerja.

Berikut merupakan perkembangan investasi subsektor                                         The following is the development of investment in the
minerba (miliar USD):                                                                      mineral and coal subsector (billion USD):

                                                                  Target       Realisasi
                                                                                                                           7,70

                                                                                                                                  7,46
                           6,52
                   6,18




                                                                                                          5,69
                                                                                                 5,01
                                               4,74




                                                                             4,52
                                                                      4,30
                                                      4,23




                    2019                        2020                     2021                     2022                      2023

           Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2023,                                                            Source: 2023 Performance Report,
           Kementerian ESDM                                                                               Ministry ESDM




                                                                                                                                             30
Page 37
Minerba cenderung ditonjolkan sebagai sumber                                                     Minerba tends to be highlighted as a source of state
penerimaan negara melalui PNBP dari subsektor minerba.                                           revenue through PNBP from the mineral and coal
Hal ini tidak bisa dipungkiri mengingat dari tahun ke tahun                                      subsector. This cannot be denied considering that from year
kontribusi penerimaan negara dari minerba terus meningkat                                        to year the contribution of state revenue from mineral and
secara signifikan dalam total penerimaan negara sektor                                           coal continues to increase significantly in the total state
ESDM pada APBN. Tidak jarang ketika belanja negara                                               revenue from the ESDM sector in the APBN. It is not
membengkak maka sektor minerba menjadi salah satu                                                uncommon that when state spending swells, the mineral
penyeimbang dengan melakukan peningkatan produksi dan                                            and coal sector become one of the balancers by increasing
ekspor, sehingga penerimaan negara dari minerba                                                  production and exports, so that state revenue from mineral
meningkat.                                                                                       and coal increases.

Berikut merupakan jumlah perizinan berdasarkan jenis                                             The following is the number of permits based on commodity
komoditas tahun 2019-2023:                                                                       type for 2019-2023:

                            IUP Mineral Logam                 IUP Batubara                   IUP Mineral Non Logam & Batuan
                                                      2.847




                                                                                    2.763




                                                                                                                2.394




                                                                                                                                      2.311
            1.447




                                      1.386




                                                                    1.365
                    1.172




                                              1.162




                                                                            1.162




                                                                                                                                910
                                                                                                          902




                                                                                                                          849
                                                                                                    754
                            542




                2019                       2020                         2021                           2022                   2023

   Sumber: Minerba One Data Indonesia (MODI)                                                        Source: Minerba One Data Indonesia (MODI)

Berikut merupakan jumlah perizinan berdasarkan tahap                                             The following is the number of permits based on the 2019-
kegiatan 2019-2023:                                                                              2023 activity stage:



                1.415                    1.358                         1.343
                       1.163                    1.156                     1.157

                                                                                                          897                 841902
                                                                                                       749




         32 9                       28 6                        22 5                             5 5                    8 8

              2019                     2020                         2021                    2022                          2023
                                  Eksplorasi Mineral                            Eksplorasi Batubara

                                  Operasi Produksi Mineral                      Operasi Produksi Batubara

  Sumber: Minerba One Data Indonesia (MODI)                                                 Source: Minerba One Data Indonesia (MODI)

INDUSTRI PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA                                                      COAL MINING INDUSTRY IN INDONESIA

Batubara diperkirakan tetap akan menjadi sumber energi                                           Coal is predicted to remain the main national energy
utama nasional hingga 10-20 tahun ke depan, karena                                               source for the next 10-20 years, because it has the
memiliki keunggulan harga yang relatif lebih murah                                               advantage of being relatively cheaper compared to other



                                                                                                                                              31
Page 38
dibandingkan dengan sumber energi lain. Meski begitu,          energy sources. Even so, the development of New and
pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) tetap            Renewable Energy (EBT) still plays an important role in
memainkan peran penting dalam pemanfaatan batubara.            coal utilization. Moreover, the government also continues to
Apalagi, pemerintah juga terus memacu upaya pencapaian         accelerate efforts to achieve the target for net zero
target net zero emission pada tahun 2060 [Bisnis Indonesia,    emission by 2060 [Bisnis Indonesia, March 20, 2024].
20 Maret 2024].

Produksi batubara juga tetap akan terbilang tinggi pada        Coal production will also remain relatively high in 2060,
tahun 2060, saat net zero emission mencapai tenggat            when net zero emissions reach the deadline, namely 327
waktunya, yakni sebanyak 327 juta ton. lndonesia Mining        million tons. The Indonesian Mining Association (IMA)
Association (IMA) mengungkapkan bahwa cadangan                 revealed that national coal reserves currently reach 35
batubara nasional saat ini mencapai 35 miliar ton dengan       billion tons with resources of 134 billion tons. It is estimated
sumber daya sebesar 134 miliar ton. Jumlah itu                 that this amount can be used for the next 500 years if done
diperkirakan bisa digunakan ke depan hingga 500 tahun ke       correctly. Even though some of it is intended for export,
depan jika dilakukan dengan cara yang benar. Walaupun          national coal can be used for the next 200 years.
sebagian di antaranya diperuntukkan bagi ekspor, batubara
nasional bisa dimanfaatkan hingga 200 tahun mendatang.

Kebutuhan batubara sebagai sumber energi masih dominan         The need for coal as an energy source is still dominant
baik itu di Indonesia maupun dunia. Setelah mengalami          both in Indonesia and the world. After experiencing an
kenaikan produksi di tahun 2023, pemerintah memasang           increase in production in 2023, the government has set a
target produksi batubara menjadi lebih tinggi di tahun 2024    target for coal production to be higher in 2024 [source:
[sumber:       https://industri.kontan.co.id/news/kebutuhan-   https://industri.kontan.co.id/news/kebutuhan-batubara-
batubara-diramal-masih-naik-di-2024, 1 Januari 2024].          diramal-masih-naik-di-2024, January 1, 2024].

Menurut Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara           According to the Mineral and Coal Energy Suppliers
(ASPEBINDO), di tahun 2024 permintaan batubara dari luar       Association (ASPEBINDO), in 2024 demand for coal from
negeri cenderung menurun karena musim dingin tidak             abroad is likely to decline because the winters will not be
terlalu dingin. Namun dari sisi Rencana Kerja dan Anggaran     too cold. However, in terms of the Work Plan and Budget
Biaya (RKAB) memang naik karena pemakaian domestik             (RKAB), it has indeed increased because domestic use
cenderung ada kenaikan. Konsumsi batubara sangat               tends to increase. Coal consumption is very dynamic
dinamis karena menyangkut berbagai situasi geopolitik.         because it involves various geopolitical situations.
Tetapi ekonomi diperkirakan akan membaik di tahun 2024         However, the economy is expected to improve in 2024 so
sehingga konsumsi dan harga batubara akan sedikit              that coal consumption and prices will grow slightly.
tumbuh.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI)                The Indonesian Coal Mining Association (APBI) revealed
mengungkapkan proyeksi industri batubara di tahun 2024         that projections for the coal industry in 2024 in terms of
dari sisi permintaan ekspor masih cukup bagus. Permintaan      export demand are still quite good. Demand for domestic
untuk konsumsi domestik juga menguat. Proyeksi harga           consumption is also strong. The projected coal price in
batubara di 2024 kurang lebih seperti di level harga           2024 is about the same as the September-November 2023
September-November 2023 yaitu pada rerata HBA di USD           price level, namely the average HBA of USD 131/metric
131/metrik ton.                                                ton.

Oleh karena itu, prospek bisnis batubara di tahun 2024         Therefore, coal business prospects in 2024 will greatly
akan sangat tergantung pada harga komoditas dan biaya          depend on commodity prices and mining operational costs.
operasional tambang. Saat harga terus melandai, biaya          As prices continue to decline, coal mine production costs
produksi tambang batubara terus meningkat. Setiap              continue to increase. Every year the mine will get deeper
tahunnya tambang akan semakin dalam sehingga stripping         so that the stripping ratio becomes greater and
ratio makin besar dan konsekuensinya biaya penambangan         consequently mining costs increase. Apart from that, fuel
meningkat. Selain itu, harga bahan bakar juga makin            prices are also getting more expensive. Not only that,
mahal. Tidak hanya itu, biaya pertambangan juga                mining costs are also affected by regulations such as the
terdampak dari regulasi seperti penerapan kewajiban            implementation of Export Proceeds Foreign Exchange
Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan nanti penerapan skema            (DHE) obligations and later the implementation of the
Mitra Instansi Pengelola (MIP).                                Management Agency Partner (MIP) scheme.

Kementerian ESDM mencatat bahwa realisasi sepanjang            The Ministry of Energy and Mineral Resources noted that
tahun 2023, untuk produksi batubara mencapai 775 juta          realization throughout 2023, coal production reached 775
ton, DMO sebesar 213 juta ton dan ekspor sebesar 518 juta      million tonnes, DMO amounted to 213 million tonnes and
ton. Semula, target 2023 adalah produksi sebesar 695 juta      exports amounted to 518 million tonnes. Initially, the 2023
ton, DMO sebesar 177 juta ton dan ekspor sebesar 518 juta      target was production of 695 million tons, DMO of 177



                                                                                                              32
Page 39
ton. Realisasi produksi dan DMO masing-masing mencapai         million tons and exports of 518 million tons. Realization of
112% dan 120% dari target yang ditetapkan [sumber:             production and DMO respectively reached 112% and 120%
https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-                  of the target set [source: https://www.esdm.go.id/id/media-
berita/produksi-batubara-domestik-tembus-target-               center/arsip-berita/produksi-batubara-domestik-tembus-
ketahanan-energi-nasional-terjaga, 17 Januari 2024].           target-ketahanan-energi-nasional-terjaga, January 17,
                                                               2024].

Peningkatan produksi batubara dalam negeri tentunya            Increasing domestic coal production can certainly support
dapat mendukung ketahanan energi nasional. Hal ini             national energy security. This is because coal is one of the
karena batubara merupakan salah satu sumber energi             main energy sources in Indonesia. Apart from that,
utama di Indonesia. Selain itu, peningkatan produksi           increasing domestic coal production can also support
batubara dalam negeri juga dapat mendukung                     economic growth. This is because coal is one of the main
pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena batubara merupakan         export commodities in Indonesia. Increasing domestic coal
salah satu komoditas ekspor utama di Indonesia.                production can certainly increase coal exports and increase
Peningkatan produksi batubara dalam negeri tentunya            the country's foreign exchange.
dapat meningkatkan ekspor batubara dan meningkatkan
devisa negara.

Peningkatan produksi dan pemanfaatan batubara dalam            Increasing domestic coal production and utilization in 2023
negeri tahun 2023 merupakan kabar baik bagi                    is good news for national development. By increasing
pembangunan nasional. Dengan peningkatan produksi              domestic coal production, the government can have more
batubara dalam negeri, pemerintah dapat lebih leluasa          flexibility in meeting domestic coal needs, such as for
dalam memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri, seperti        power plants, industry and households. Apart from that,
untuk pembangkit listrik, industri dan rumah tangga. Selain    increasing domestic coal production can also maintain coal
itu, peningkatan produksi batubara dalam negeri juga dapat     price stability and increase the competitiveness of national
menjaga stabilitas harga batubara dan meningkatkan daya        industry.
saing industri nasional.

Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa pihaknya telah            The Ministry of Energy and Mineral Resources revealed
menyetujui RKAB tahun 2024 - 2026 sebanyak 587                 that it had approved the 2024 - 2026 RKAB for 587
permohonan dari 883 permohonan RKAB komoditas                  applications out of 883 RKAB applications for coal
batubara. Total tonase dari RKAB yang disetujui untuk          commodities. The total tonnage of the RKAB approved for
tahun 2024, 2025 dan 2026, masing-masing mencapai              2024, 2025 and 2026 respectively reached 922.14 million
922,14 juta ton, 917,16 juta ton dan 902,97 juta ton           tonnes, 917.16 million tonnes and 902.97 million tonnes
[sumber:                                                       [source:
https://www.cnbcindonesia.com/news/20240319120736-4-           https://www.cnbcindonesia.com/news/20240319120736-4-
523225/tok-ri-setujui-rencana-produksi-batu-bara-di-2024-      523225/tok-ri-setujui-rencana-produksi-batu-bara-di-2024-
nyaris-1-miliar-ton, 19 Maret 2024].                           nyaris-1-miliar-ton, March 19, 2024].

HBA kini dihitung berdasarkan rata-rata realisasi harga jual   HBA is now calculated based on the average realized coal
batubara satu bulan sebelumnya (proporsi 70%) serta            selling price in previous one month (70% proportion) and
realisasi harga dua bulan sebelumnya (proporsi 30%).           the realized price in previous two months (30% proportion).
Sebelumnya HBA ditetapkan berdasarkan rata-rata indeks         Previously the HBA was determined based on the average
pasar internasional. Ada empat indeks yang dipakai yakni       international market index. There are four indices used,
Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX),      namely the Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export
Globalcoal Newcastle Index (GCNC) dan Platt's 5900 pada        Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC) and
bulan sebelumnya, dengan kualitas yang disetarakan pada        Platt's 5900 in the previous month, with quality equal to the
nilai kalori 6.322 kcal/kg GAR, total moisture 8%, total       calorific value of 6,322 kcal/kg GAR, total moisture 8% ,
sulphur 0,8% dan ash 15%.                                      total sulfur 0.8% and ash 15%.

Terdapat dua faktor turunan yang memengaruhi pergerakan        There are two derivative factors that influence HBA
HBA yaitu, suplai dan permintaan. Pada faktor turunan          movements, namely, supply and demand. In terms of
suplai dipengaruhi oleh cuaca, teknis tambang, kebijakan       derivative factors, supply is influenced by weather, mining
negara pemasok, hingga teknis dirantai pasok seperti           techniques, supplier country policies, and supply chain
kereta, tongkang, maupun loading terminal. Sementara           technicalities such as trains, barges and loading terminals.
untuk faktor turunan permintaan dipengaruhi oleh               Meanwhile, for derivative factors, demand is influenced by
kebutuhan listrik yang turun berkorelasi dengan kondisi        decreasing electricity demand in correlation with industrial
industri, kebijakan impor dan kompetisi dengan komoditas       conditions, import policies and competition with other
energi lain, seperti LNG, nuklir dan hidro.                    energy commodities, such as LNG, nuclear and hydro.




                                                                                                           33
Page 40
Sejak Maret 2023 Kementerian ESDM telah                                    Since March 2023, the Ministry of Energy and Mineral
mengimplementasikan formula baru dalam penetapan HBA                       Resources has implemented a new formula for determining
di Indonesia. Perubahan tersebut tertuang dalam Kepmen                     HBA in Indonesia. These changes are stated in the Minister
ESDM No. 41.K/MB.01/MEM.B/2023 295 tentang Pedoman                         of Energy and Mineral Resources Decree No.
Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas                          41.K/MB.01/MEM.B/2023 295 concerning Guidelines for
Batubara. Per September 2023 HBA juga telah dibedakan                      Determining Benchmark Prices for Sales of Coal
menjadi 4 kategori berdasarkan kualitas batubara, yakni                    Commodities. As of September 2023, HBA has also been
HBA kesetaraan nilai kalor 6.322 kcal/kg GAR, total                        divided into 4 categories based on coal quality, namely
moisture 12,26%, total sulphur 0,66% dan ash 7,94%; HBA                    HBA equal to calorific value 6,322 kcal/kg GAR, total
I: kesetaraan nilai kalor 5.300 kcal/kg GAR, total moisture                moisture 12.26%, total sulfur 0.66% and ash 7.94%; HBA I:
21,32%, total sulphur 0,75% dan ash 6,04%; HBA II:                         equivalent calorific value 5,300 kcal/kg GAR, total moisture
kesetaraan nilai kalor 4.100 kcal/kg GAR, total moisture                   21.32%, total sulfur 0.75% and ash 6.04%; HBA II:
35,73%, total sulphur 0,23% dan ash 3,90%; HBA III:                        equivalent calorific value 4,100 kcal/kg GAR, total moisture
kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR, total moisture                   35.73%, total sulfur 0.23% and ash 3.90%; HBA III:
44,30%, total sulphur 0,24%, dan ash 3,88% [sumber:                        equivalent calorific value 3,400 kcal/kg GAR, total moisture
Laporan Kinerja Tahun 2023, Kementerian ESDM].                             44.30%, total sulfur 0.24%, and ash 3.88% [source: 2023
                                                                           Performance Report, Ministry ESDM].

IMA mengungkapkan bahwa menguatnya HBA April 2024                          IMA revealed that the strengthening of the April 2024 HBA
dipengaruhi oleh adanya peningkatan permintaan. Meski                      was influenced by an increase in demand. Despite the
adanya kenaikan HBA pada bulan April, tren harga                           increase in HBA in April, coal commodity prices are still in a
komoditas batubara masih dalam tren menurun. Hal ini                       downward trend. This is due to the excess supply of coal
disebabkan karena keadaan berlebihnya pasokan batubara                     on the global market and market sentiment related to high
di pasar global dan sentimen pasar terkait tingginya                       coal production from Indonesia. On the other hand, the
produksi batubara dari Indonesia. Di sisi lain, memanasnya                 escalating conflict in the Middle East could also influence
konflik di Timur Tengah, juga turut dapat memengaruhi                      world             coal            prices            [source:
harga           batubara          dunia            [sumber:                https://ekonomi.bisnis.com/read/20240423/44/1759813/har
https://ekonomi.bisnis.com/read/20240423/44/1759813/har                    ga-batu-bara-acuan-hba-april-2024-melejit-ini-faktor-
ga-batu-bara-acuan-hba-april-2024-melejit-ini-faktor-                      pemicunya, April 23, 2024].
pemicunya, 23 April 2024].

HBA April 2024, untuk batubara kalori tinggi dalam                         HBA April 2024, for high calorie coal in the equivalent
kesetaraan nilai kalor 6.322 kcal/kg GAR naik 10,35% ke                    calorific value of 6,322 kcal/kg GAR increased 10.35% to
level USD 121,13/ton dari sebelumnya USD 109,77/ton                        the level of USD 121.13/ton from the previous
pada Maret 2024. Selanjutnya, HBA dengan kalori 5.300                      USD 109.77/ton in March 2024. Furthermore, HBA with
kcal/kg GAR untuk April 2024 ditetapkan senilai                            calories 5,300 kcal/ton kg GAR for April 2024 is set at
USD 86,93/ton atau lebih rendah dari HBA Maret 2024 di                     USD 86.93/ton or lower than the March 2024 HBA at
level USD 88,77/ton. Untuk HBA batubara dengan                             USD 88.77/ton. For coal HBA with an equivalent calorific
kesetaraan nilai kalor 4.100 kcal/kg GAR berada di level                   value of 4,100 kcal/kg GAR is at the level of
USD 57,17/ton atau naik dari HBA sebelumnya di level                       USD 57.17/ton or an increase from the previous HBA at the
USD 56,83/ton. Kemudian, HBA batubara dengan                               level of USD 56.83/ton. Then, the HBA of coal with an
kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR berada di level                   equivalent calorific value of 3,400 kcal/kg GAR was at the
USD 36,32 ton atau lebih rendah dari HBA bulan                             level of USD 36.32 tons or lower than the previous month's
sebelumnya di level USD 37,60/ton.                                         HBA at the level of USD 37.60/ton.

Berikut merupakan HBA sepanjang tahun 2023 (USD/ton):                      The following is the HBA throughout 2023 (USD/ton):


       305,21            283,08
                277,05            265,26
                                           206,16   191,26    191,60   179,90
                                                                                 133,13   123,96   139,80   117,38



         Jan     Feb      Mar      Apr      Mei      Jun       Jul      Ags        Sep     Okt      Nov      Des

  Sumber: Ditjen Minerba dan Kementerian ESDM                          Source: Directorate General of Mineral and Coal
                                                                       and ESDM Ministry

Berikut merupakan data produksi, domestik dan eskpor                          The following is coal production, domestic and export data
batubara tahun 2019 - 2023 (juta ton):                                        for 2019 - 2023 (million tons):



                                                                                                                         34
Page 41
                                             Produksi        DMO       Ekspor

                900
                800
                700
                600
                500
                400
                300
                200
                100
                  0
                            2019             2020               2021             2022              2023
            Produksi        616              564                614               687                775
            DMO             138              132                133               216                213
            Ekspor          455              405                435               465                518

   Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2023, Kementerian ESDM                    Source: 2023 Performance Report, ESDM Ministry

Berikut merupakan jumlah perizinan berdasarkan jenis                      The following is the number of permits based on permit type
perizinan tahun 2017-2024:                                                for 2017-2024:
               Keterangan /
                                      2019          2020           2021         2022          2023         2024
               Description
         KK                                 31             31             31          31           31            31
         PKP2B                              67             66             66          60           59            59
         IUP                             3.161          5.395          5.290       4.050        4.070         4.135
         IPR                                16             14             99          82           82            67
         IUPK                                2              3              4           9            9             9
         IUPOPK Pengangkutan               718          1.101          1.590       1.590            -             -
         IUPOPK Pem urnian                  51             87             85          85            -             -
         IUJP                              619            693          1.316       1.790            -             -

        Sumber: Minerba One Data Indonesia (MODI)                         Source: Minerba One Data Indonesia (MODI)

BATUBARA ANTRASIT                                                         ANTHRACITE COAL

Permintaan batubara antrasit yang memiliki tingkat                        The demand for anthracite coal which has the lowest
pengotor terendah dan nilai kalori tertinggi, meningkat                   impurities and highest calorific value, is rising globally,
secara global, sehingga meningkatkan biaya penambangan                    driving up the cost of mining anthracite coal. Anthracite is a
batubara antrasit. Antrasit merupakan bahan bakar yang                    more effective fuel since the residue produced after its
lebih efektif karena residu yang dihasilkan setelah                       combustion contains fewer pollutants and produces little
pembakarannya mengandung lebih sedikit polutan dan                        smoke when compared to other types of coal. The
menghasilkan sedikit asap jika dibandingkan dengan jenis                  anthracite coal mining industry around the world is
batubara lainnya. Industri pertambangan batubara antrasit                 continuously changing and developing due to new
di seluruh dunia terus berubah dan berkembang karena                      alliances, purchases, or influx of new players. The
adanya aliansi baru, pembelian atau masuknya pemain                       traditional producers and suppliers are redirecting supply to
baru. Produsen dan pemasok tradisional mengalihkan                        domestic users and concentrating on imports, which
pasokan ke pengguna domestik dan berkonsentrasi pada                      represents a fundamental shift in the Anthracite Coal
impor, yang menunjukkan perubahan mendasar dalam                          Mining Market for mineral resources. In nations like China
pasar pertambangan batubara antrasit untuk sumber daya                    and India, anthracite is the preferred ULV (ultralow volatile)
mineral. Di negara-negara seperti Tiongkok dan India,                     and PCI (pulverized coal injection) product that is put
antrasit adalah produk ULV (ultralow volatile) dan PCI                    directly      into    the     blast     furnace      [source:
(pulverized coal injection) pilihan yang dimasukkan                       https://www.skyquestt.com/report/anthracite-coal-mining-
langsung     ke     dalam     tungku    tinggi    [sumber:                market/market-size, February 2024].
https://www.skyquestt.com/report/anthracite-coal-mining-
market/market-size, Februari 2024].

Berdasarkan laporan Skyquestt, pasar penambangan                          Based on a Skyquestt report, the anthracite coal mining
batubara antrasit bernilai USD 60 miliar pada tahun 2019                  market was valued at USD 60 billion in 2019 and is
dan diperkirakan akan mencapai USD 81,65 miliar pada                      expected to reach USD 81.65 billion in 2031, with a CAGR
tahun 2031, dengan CAGR sebesar 4,5% selama periode                       of 4.5% during the projection period (2024-2031).




                                                                                                                       35
Page 42
proyeksi (2024-2031).

Pada tahun 2019, AS memproduksi 706.310 ribu short ton           In 2019, the US produced 706,310 thousand short tons of
batubara, dimana 2.611 ribu short ton di antaranya adalah        coal, of which 2,611 thousand short tons was anthracite.
antrasit. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi                Some of the major factors affecting coal are the cost,
batubara adalah biaya, kenyamanan dan ketersediaan               convenience, and availability of coal relative to competing
batubara dibandingkan bahan bakar pesaing. Negara-               fuels. Countries like China, the US, Russia, Australia,
negara seperti Tiongkok, AS, Rusia, Australia, Vietnam,          Vietnam, North Korea, and Ukraine have evenly distributed
Korea Utara dan Ukraina telah mendistribusikan produksi          anthracite production.
antrasit secara merata.

Jenis utama penambangan antrasit adalah antrasit mutu            The main types of anthracite mining are standard grade
standar, antrasit mutu tinggi dan antrasit mutu ultra tinggi.    anthracite, high grade anthracite and ultra high grade
Pasar antrasit dikelompokkan berdasarkan jenis yaitu             anthracite. The anthracite market covered by type, namely
antrasit tingkat standar, antrasit tingkat tinggi dan antrasit   standard grade anthracite, high grade anthracite and very
tingkat sangat tinggi serta berdasarkan jenis penambangan        high grade anthracite as well as by mining type, namely
yaitu penambangan bawah tanah dan penambangan                    underground mining and surface mining [source:
permukaan                                            [sumber:    https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/anthr
https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/anthr          acite-global-market-report, January 2024].
acite-global-market-report, Januari 2024].

Batubara antrasit sering kali mengalami panas dan tekanan        Anthracite coal is often subjected to immense heat and
yang sangat besar, sehingga menjadikannya salah satu             pressure, which makes it one of the most hardest and
batubara yang paling keras dan terkompresi di dunia,             compressed coals across the globe. Hard coal has the
batubara keras memiliki potensi produksi energi panas            highest potential for thermal energy production than
tertinggi dibandingkan batubara baru secara geologis yang        geologically newer coals which are comparatively soft.
relatif lunak. Batubara antrasit dianggap sebagai bentuk         Anthracite coal is considered the oldest and cleanest form
batubara tertua dan terbersih di antara jenis batubara           among coal varieties, with less volatility and low ash
lainnya, dengan volatilitas yang lebih rendah dan                content. Anthracite coal accounts for about 1% of total coal
kandungan abu yang rendah. Batubara antrasit                     reserves, making the product very rare and unique than
menyumbang sekitar 1% dari total cadangan batubara,              other         types         of         coal        [source:
menjadikan produk ini sangat langka dan unik dibandingkan        https://www.marketdataforecast.com/market-reports/mined-
jenis          batubara           lainnya        [sumber:        anthracite-coal-market, January 2024].
https://www.marketdataforecast.com/market-reports/mined-
anthracite-coal-market, Januari 2024].

Batubara antrasit memiliki energi dan kandungan karbon           Anthracite coal has high energy and carbon content and
yang besar serta pengotor yang relatif lebih sedikit             relatively fewer impurities than other varieties of coal.
dibandingkan jenis batubara lainnya. Antrasit adalah bentuk      Anthracite is the cleanest form of coal with minimal volatile
batubara terbersih dengan sedikit bahan mudah menguap            matter and ash. Anthracite coal when burned produces a
dan abu. Batubara antrasit ketika dibakar menghasilkan           hot blue flame and is employed for a variety of applications
nyala api biru yang panas dan digunakan untuk berbagai           including household fuel, power generation, furnaces and
aplikasi termasuk bahan bakar rumah tangga, pembangkit           charcoal briquettes.
listrik, tungku dan arang briket.

Beberapa faktor utama yang mendorong perluasan pasar             Some of the key factors driving market expansion are
adalah meningkatnya pelaksanaan Internet of Things (IoT)         escalating Internet of Things (IoT) execution in anthracite
di pertambangan batubara antrasit dan meningkatnya               coal mining and escalating call for anthracite coal in
permintaan batubara antrasit di sektor konstruksi,               construction, infrastructure and manufacturing sectors.
infrastruktur dan manufaktur. Namun, kebijakan dan               However, strict policies and rules, concerns about the
peraturan yang ketat, kekhawatiran terhadap menipisnya           depletion of natural reserves and the escalating popularity
cadangan alam dan meningkatnya popularitas energi                of renewable and clean energy are the main factors
terbarukan dan ramah lingkungan menjadi faktor yang              predicted to hamper the expansion of the global mined
menghambat perluasan pasar batubara antrasit global.             anthracite coal market.

Berdasarkan laporan Market Data Forcast, pasar batubara          Based on Market Data Forcast report, the global mined
antrasit tambang global bernilai USD 67,54 miliar pada           anthracite coal market was worth USD 67.54 billion in 2023
tahun 2023 dan diperkirakan akan mencapai USD 107,53             and is predicted to reach USD 107.53 billion in 2029, with a
miliar pada tahun 2029, dengan CAGR sebesar 9,75%                CAGR of 9.75% during the projection period (2024-2029).
selama periode proyeksi (2024-2029).




                                                                                                             36
Page 43
Pasar batubara antrasit yang ditambang secara global           The global mined anthracite coal market is predicted to
diperkirakan akan mengalami ekspansi besar selama              experience major expansion during the evaluation period,
periode evaluasi, berkat peningkatan penggunaannya             thanks to its increasing use in the industry, infrastructure
dalam industri, infrastruktur dan konstruksi. Selain itu,      and construction. Besides that, the high demand for
tingginya permintaan batubara antrasit dari produsen baja      anthracite coal from steel producers is likely to provide
kemungkinan akan memberikan banyak peluang ekspansi            many expansion opportunities for the anthracite coal
bagi pasar batubara antrasit di seluruh dunia pada tahun-      market worldwide in the coming years. Steel producers are
tahun mendatang. Produsen baja lebih cenderung                 more inclined to use anthracite coal than any other type
menggunakan batubara antrasit dibandingkan jenis               due to its high carbon content and cost effectiveness. The
batubara lainnya karena kandungan karbonnya yang tinggi        use of anthracite carbon results in lower production costs
dan efektivitas biaya. Penggunaan karbon antrasit              for steelmakers.
menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah bagi
pembuat baja.

Berdasarkan laporan Research and Markets, ukuran pasar         Based on Research and Markets report, The anthracite
antrasit telah tumbuh sedikit dalam beberapa tahun             market size has grown marginally in recent years. It will
terakhir. Nilai tersebut akan tumbuh dari USD 120,7 miliar     grow from USD 120.7 billion in 2023 to USD 123.06 billion
pada tahun 2023 menjadi USD 123,06 miliar pada tahun           in 2024, with a CAGR of 2.0% [source:
2024, dengan CAGR sebesar 2,0%. [sumber:                       https://www.researchandmarkets.com/report/anthracite,
https://www.researchandmarkets.com/report/anthracite,          January 2024].
Februari 2024].

Ukuran pasar antrasit diperkirakan akan mengalami              The anthracite market size is expected to see steady
pertumbuhan yang stabil dalam beberapa tahun ke depan,         growth in the next few years, which will grow to
dimana pertumbuhannya akan mencapai USD 133,28 miliar          USD 133.28 billion in 2028. The anticipated growth in the
pada tahun 2028. Pertumbuhan yang diantisipasi dalam           forecast period can be attributed to factors such as the
periode proyeksi dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti   implementation of environmental regulations, increasing
penerapan peraturan lingkungan hidup, meningkatnya             demand in emerging markets, challenges associated with
permintaan di pasar negara berkembang, tantangan yang          the integration of renewable energy, evolving trends in
terkait dengan integrasi energi terbarukan, tren yang          residential heating, and ongoing infrastructure
berkembang dalam pemanas perumahan, dan                        development. Significant trends expected in the forecast
pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung. Tren        period encompass the substitution of coke in steelmaking,
signifikan yang diperkirakan terjadi pada periode perkiraan    technological advancements in mining, market expansion
ini mencakup substitusi kokas dalam pembuatan baja,            in the Asia-Pacific region, strategic partnerships,
kemajuan teknologi di bidang pertambangan, perluasan           investments, and the focus on carbon capture and
pasar di kawasan Asia Pasifik, kemitraan strategis,            utilization (CCU).
investasi dan fokus pada penangkapan dan pemanfaatan
karbon.

Pasar penambangan antrasit mengalami pertumbuhan               The anthracite mining market is experiencing growth due to
karena meningkatnya proyek bahan bakar dan pembangkit          the upsurge in domestic fuel and power generation projects
listrik dalam negeri di negara-negara berkembang pesat         in rapidly developing countries such as China and India,
seperti Tiongkok dan India, yang disebabkan oleh               attributed to population growth and infrastructure
pertumbuhan populasi dan perluasan infrastruktur.              expansion.

Pertumbuhan pasar antrasit yang diantisipasi juga didorong     Anticipated growth in the anthracite market is also driven
oleh meningkatnya permintaan akan energi ramah                 by the increasing demand for clean energy. Clean energy,
lingkungan. Energi bersih, yang memiliki dampak minimal        characterized by minimal environmental impact, includes
terhadap lingkungan, mencakup sumber-sumber seperti            sources such as solar, tidal, and geothermal energy.
energi surya, pasang surut dan panas bumi. Antrasit,           Anthracite, recognized as a high quality, clean-burning
dikenal sebagai batubara berkualitas tinggi dengan             coal, is versatile in environmentally friendly power
pembakaran bersih, serbaguna dalam pembangkit listrik          generation due to its low sulfur levels and significant
ramah lingkungan karena tingkat sulfurnya yang rendah          carbon content. For instance, in March 2023, the Energy
dan kandungan karbon yang signifikan. Misalnya, pada           Information Administration (EIA) reported a rise in the
bulan Maret 2023, Energy Information Administration (EIA)      combined percentage of total power from wind and solar,
melaporkan peningkatan persentase gabungan total energi        increasing from 12% in 2021 to 14% in 2022, underscoring
yang berasal dari tenaga angin dan matahari, meningkat         the demand for clean energy and its positive impact on the
dari 12% pada tahun 2021 menjadi 14% pada tahun 2022,          anthracite market.
yang menggarisbawahi permintaan energi ramah
lingkungan dan dampak positifnya terhadap lingkungan
pasar antrasit.



                                                                                                           37
Page 44
Asia-Pasifik merupakan wilayah terbesar di pasar                 Asia-Pacific was the largest region in the anthracite mining
pertambangan antrasit pada tahun 2023. Wilayah yang              market in 2023. The regions covered in the anthracite
tercakup dalam laporan pasar antrasit adalah Asia Pasifik,       market report are Asia-Pacific, Western Europe, Eastern
Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika Utara, Amerika Selatan,        Europe, North America, South America, Middle East,
Timur Tengah dan Afrika.                                         Africa.

Antrasit Ultra-High Grade (UHG) yang digunakan dalam             UHG anthracite, which is used in electric arc furnaces
Electric Arc Furnance (EAF) sangat penting untuk produksi        (EAFs), is essential for the production of Low-Carbon Steel
baja rendah karbon (Low Carbon Steel/ LC Steel) dan              (LC Steel) and can reduce carbon emissions from the
dapat mengurangi emisi karbon dari proses produksi hingga        production process by up to 74%.
74%.

Ketika antrasit digunakan dalam EAF, hal ini memberikan          When anthracite is used in EAF, it provides a number of
sejumlah manfaat lingkungan, sosial dan tata kelola.             environmental, social and governance benefits. First, the
Pertama, kandungan karbon tingginya memungkinkan                 high carbon content allows for efficient and clean
pembakaran yang efisien dan bersih, menghasilkan emisi           combustion, resulting in lower carbon emissions than lower
karbon yang lebih rendah dibandingkan batu bara kelas            grades of coal. This is in line with environmental goals by
lebih rendah. Hal ini sejalan dengan tujuan lingkungan           minimizing the carbon footprint of steel production. Second,
dengan meminimalkan jejak karbon produksi baja. Kedua,           the low residue levels in anthracite mean fewer pollutants
tingkat residu yang rendah pada antrasit berarti lebih sedikit   remain during the steelmaking process, supporting clean
polutan yang dilepaskan selama proses pembuatan baja,            air and reducing harmful emissions that can affect local
mendukung udara bersih dan mengurangi emisi berbahaya            people and ecosystems. This supports social responsibility
yang dapat memengaruhi masyarakat dan ekosistem                  efforts by prioritizing the health and welfare of the
setempat. Hal ini mendukung upaya tanggung jawab sosial          surrounding population.
dengan memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan
populasi sekitar.

Secara keseluruhan, penggunaan antrasit dalam EAF tidak          Overall, the use of anthracite in EAF not only improves the
hanya meningkatkan keberlanjutan dan kinerja lingkungan          environmental desirability and performance of the
dari proses pembuatan baja, tetapi juga menunjukkan              steelmaking process, but also demonstrates a commitment
komitmen dalam mengatasi masalah lingkungan,                     to addressing environmental issues, fostering social
mendorong kesejahteraan sosial dan mempromosikan                 welfare and promoting effective governance practices in
praktik tata kelola yang efektif dalam industri tersebut.        the industry.

Selama dekade terakhir, ekspor antrasit dari AS telah            Over the past decade, anthracite exports from the US have
tumbuh pada tingkat pertumbuhan CAGR sebesar 10,6%               grown at a compound annual growth rate (CAGR) of 10.6%
dari tahun 2014-2023. Seluruh perkiraan perluasan                from 2014 to 2023. All forecasted steelmaking capacity
kapasitas pembuatan baja di AS dan Eropa ditujukan untuk         expansions in the US and Europe are for EAFs, and UHG
EAF, dan antrasit UHG dari AS akan menjadi sumber                anthracite from the US will be a crucial supply source for
pasokan penting bagi EAF Eropa. Selain itu, pemerintah di        European EAFs. In addition, the governments in a number
sejumlah yurisdiksi utama, khususnya pemerintah Inggris          of key jurisdictions, specifically the UK and German
dan Jerman, memberikan insentif untuk konversi Blast             governments, are incentivizing the conversion of Blast
Furnace menjadi EAF.                                             Furnaces to EAFs.

Berikut merupakan tren harga batubara antrasit per               The following is the price trend for anthracite coal per
wilayah:                                                         region:




                                                                                                             38
Page 45
     Berikut merupakan index harga batubara antrasit di USA                 The following is the price index for anthracite coal in the
     (USD/Kg):                                                              USA (USD/Kg):
                             Bulan / Month                  2023         2024         2025*
                            Januari                            0,38         0,25         0,25
                            Februari                           0,31         0,25         0,25
                            Maret                              0,28         0,25         0,25
                            April                              0,28         0,26         0,25
                            Mei                                0,28         0,25         0,25
                            Juni                               0,27        0,24*         0,25
                            Juli                               0,27        0,25*
                            Agustus                            0,28        0,23*
                            September                          0,28        0,23*
                            Oktober                            0,28        0,23*
                            November                           0,27        0,24*
                            Desember                           0,26        0,25*
                           *) proyeksi,                                            *) projection
                          Sumber: Business Analytiq                   Source: Business Analytiq

8.1.3 ANALISIS OPERASIONAL DAN PROSPEK USAHA                       8.1.3 OPERATIONAL ANALYSIS AND BUSINESS PROSPECTS

     Perseroan merupakan perusahaan terbuka di Bursa Efek                   The Company is a public company listed on the Indonesia
     Indonesia (“BEI”), dengan kode saham DOID. Perseroan                   Stock Exchange ("BEI"), with stock code DOID. The
     memiliki bisnis jasa pertambangan batubara dan rehabilitasi            Company has a significant coal mining and rehabilitation
     yang signifikan, dengan kegiatan operasional di Indonesia              services business, with operations in Indonesia and
     dan Australia. Sebagai perusahaan induk, Perseroan                     Australia. As a holding company, the Company has a main
     memiliki anak usaha operasional utama yaitu PT Bukit                   operational subsidiary, namely PT Bukit Makmur Mandiri
     Makmur Mandiri Utama (“BUMA”), yang merupakan salah                    Utama (“BUMA”), which is one of the largest coal mining
     satu kontraktor jasa pertambangan batubara terbesar di                 service contractors in Indonesia based on production
     Indonesia berdasarkan volume produksinya.                              volume.

     Perseroan memulai usahanya pada tahun 1990 di bidang                   The Company started its business in 1990 in the textile
     tekstil yang memproduksi berbagai jenis benang rayon,                  sector producing various types of rayon, cotton and
     katun dan poliester untuk memenuhi pasar ekspor dan telah              polyester threads to meet the export market and has listed



                                                                                                                       39
Page 46
mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta sejak bulan        its shares on the Jakarta Stock Exchange since June 2001.
Juni 2001. Pada tahun 2008, Perseroan mengubah usaha          In 2008, the Company changed its main business to focus
utamanya untuk memfokuskan pada pengembangan                  on commercial property development and industry in
properti komersial dan industrial di Indonesia. Sejalan       Indonesia. In line with changes in business strategy, the
dengan perubahan strategi bisnis, Perseroan menjual           Company sold its textile manufacturing company in
perusahaan manufaktur tekstilnya pada bulan Februari          February 2008.
2008.

Pada November 2009, Perseroan melakukan akuisisi              In November 2009, the Company acquired all BUMA
seluruh saham BUMA dari pemegang saham sebelumnya.            shares from the previous shareholders. The acquisition of
Akuisisi BUMA telah mengubah strategi bisnis utama            BUMA has changed the Company's main business strategy
Perseroan untuk fokus pada jasa pertambangan batubara         to focus on coal mining services and the Company divested
dan Perseroan melakukan divestasi kepemilikannya atas         its ownership of the property business.
bisnis properti.

Pada Oktober 2012, Perseroan menyelesaikan akuisisi atas      In October 2012, the Company completed the acquisition of
dua perusahaan tambang batubara yaitu PT Banyubiru            two coal mining companies, namely PT Banyubiru Sakti
Sakti (“BBS”) dan PT Pulau Mutiara Persada (“PMP”) yang       (“BBS”) and PT Pulau Mutiara Persada (“PMP”) which have
memiliki konsesi di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi    concessions in East Kalimantan Province and Jambi
Jambi, dengan luas lahan masing-masing 7.742 hektar dan       Province, with land areas of 7,742 hectares and 3,500
3.500 hektar.                                                 hectares respectively.

BBS menerima surat Pengakhiran Perpanjangan IUP               BBS received a letter of Termination of Exploration IUP
Eksplorasi dari pemerintah daerah pada bulan Desember         Extension from the regional government in December
2017. Dengan demikian, seluruh hak dan kewajiban BBS          2017. Thus, all BBS rights and obligations regarding
terkait IUP Eksplorasi tersebut telah dipenuhi. Berdasarkan   Exploration IUP have been fulfilled. Based on Deed No. 27
Akta No. 27 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat              dated December 26, 2022 of Kumala Tjahjani Widodo,
dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn.,          S.H., M.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the Company decided
Notaris di Jakarta, Perseroan memutuskan untuk                to dissolve BBS and declared BBS in liquidation stage
membubarkan BBS serta menyatakan dalam keadaan                according to The Limited Liability Company Law No. 40
likuidasi dengan mengacu kepada Undang-Undang                 Year 2007. Until now, the liquidation process of BBS is still
Perusahaan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Sampai saat ini,       ongoing.
proses likuidasi BBS masih berlangsung.

PMP menerima surat Pengakhiran Perpanjangan IUP               PMP received a letter of Termination of Exploration IUP
Eksplorasi dari pemerintah daerah pada bulan Maret 2018.      Extension from the regional government in March 2018.
Dengan demikian, seluruh hak dan kewajiban PMP terkait        Thus, all PMP rights and obligations regarding Exploration
IUP Eksplorasi tersebut telah dipenuhi. Berdasarkan Akta      IUP have been fulfilled. Based on Deed No. 26 dated
No. 26 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dihadapan         December 26, 2022 of Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,
Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di         M.H., M.Kn., Notary in Jakarta, the Company decided to
Jakarta, Perseroan memutuskan untuk membubarkan PMP           dissolve PMP and declared PMP in liquidation stage
serta menyatakan dalam keadaan likuidasi dengan               according to The Limited Liability Company Law No. 40
mengacu kepada Undang-Undang Perusahaan Terbatas              Year 2007. Until now, the liquidation process of PMP is still
No. 40 Tahun 2007. Sampai saat ini, proses likuidasi PMP      ongoing.
masih berlangsung.

Melalui BUMA, Perseroan menyediakan jasa pertambangan         Through BUMA, the Company provides open pit coal
batubara terbuka (open pit) dan jasa pengoperasian            mining services and mine operation services based on
tambang berdasarkan perjanjian operasional jangka             long-term operational agreements with coal producers who
panjang dengan para produsen batubara yang telah              already have coal mining concessions in Indonesia.
memiliki konsesi pertambangan batubara di Indonesia.          BUMA's operations are currently centered in East
Operasi BUMA saat ini terpusat di Kalimantan Timur,           Kalimantan, South Kalimantan and Central Kalimantan,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, yang memiliki       which contain the majority of Indonesia's coal reserves.
sebagian besar cadangan batubara Indonesia.

Pada tahun 2021, BUMA mendirikan sebuah entitas di            In 2021, BUMA established a new entity in Australia named
Australia dengan nama BUMA Australia Pty. Ltd. (“BUMA         BUMA Australia Pty. Ltd. (“BUMA Australia”). The purpose
Australia”). Pendirian entitas ini bertujuan untuk            of establishment of this new entity is to take over Downer
pengambilalihan bisnis Downer Open Cut Mining East,           Open Cut Mining East business, a subsidiary of Downer
anak usaha dari Downer EDI Ltd., sebuah perusahaan            EDI Ltd., a mining contractor company from Australia. On
kontraktor pertambangan asal Australia. Pada tanggal          December 17, 2021, BUMA Australia has effectively



                                                                                                          40
Page 47
     17 Desember 2021, BUMA Australia secara efektif                     acquired full ownership of a business unit named Open Cut
     mengakuisisi seluruh kepemilikan atas sebuah unit bisnis            Mining East from Downer.
     bernama Open Cut Mining East dari Downer.

     Pada tanggal 15 November 2022, Perseroan mendirikan                 On November 15, 2022, the Company has established a
     anak usaha di Singapura dengan nama Delta Dunia                     subsidiary in Singapore under the name of Delta Dunia
     Makmur Pte. Ltd. (“DOID SG”). DOID SG bergerak di                   Makmur Pte. Ltd. (“DOID SG”). DOID SG is engaged in
     bidang jasa konsultasi manajemen dan dimaksudkan                    management consulting services and is intended as the
     sebagai ekspansi usaha Perseroan.                                   business expansion of the Company.

     Pada tanggal 10 Januari 2023, Perseroan mendirikan anak             On January 10, 2023, the Company established a new
     usaha baru dengan nama PT Bukit Teknologi Digital                   subsidiary under the name PT Bukit Teknologi Digital
     (“BTech”). Pada tanggal 9 Februari 2023, Perseroan juga             ("BTech"). On February 9, 2023, the Company also
     mendirikan anak usaha baru dengan nama PT BISA Ruang                established a new subsidiary under the name PT BISA
     Nuswantara (“BIRU”).                                                Ruang Nuswantara ("BIRU").

     Visi Perseroan adalah menjadi penyedia jasa                         The Company's vision is to be a leading mining service
     pertambangan terkemuka yang mampu menciptakan nilai                 provider that creates optimum value for the stakeholders.
     optimal bagi para pemangku kepentingan. Misi Perseroan              The Company's mission is to provide reliable and
     adalah menyediakan jasa penambangan yang berkomitmen                committed mining services, to ensure sustainable and
     dan terpercaya, memastikan pertumbuhan bisnis yang                  profitable business growth, to provide added value to
     menguntungkan dan berkelanjutan, memberikan nilai                   customers through strategic and long-term partnership, to
     tambah kepada pelanggan melalui kemitraan strategis dan             develop competent and responsible human capital,
     jangka panjang, mengembangkan sumber daya manusia                   committed and responsible to the environmental and
     yang kompeten dan bertanggung jawab, berkomitmen dan                community’s impact.
     bertanggung jawab pada dampak lingkungan dan
     komunitas.

     Perseroan mendirikan anak usaha baru di Indonesia                   The Company established a new subsidiary in Indonesia
     dengan nama PT Bukit Makmur Internasional (“BMI”) pada              with the name PT Bukit Makmur Internasional (“BMI”) on
     tanggal 30 April 2024. Kemudian Perseroan mendirikan                April 30 2024. Then the Company established a joint
     usaha patungan di AS dengan nama American Anthracite                venture in the US with the names American Anthracite
     Holdings, LLC (“AAH”), American Anthracite Group, LLC               Holdings, LLC (“AAH”), American Anthracite Group, LLC
     (“AAG”) dan American Anthracite SPV I, LLC (“AAS”) pada             (“AAG”) and American Anthracite SPV I, LLC (“AAS”) on
     tanggal 16 Mei 2024.                                                May 16, 2024.

     Perseroan melalui BUMA, kemudian BUMA melalui BMI,                  The Company through BUMA, then BUMA through BMI,
     kemudian BMI melalui AAH, kemudian AAH melalui AAG,                 then BMI through AAH, then AAH through AAG, and AAG
     dan AAG melalui AAS berencana untuk melakukan                       through AAS plans to take over 100% of the shares of ACG
     pengambilalihan 100% saham ACG dan Afiliasi. Akusisi                and Affiliates. The acquisition of ACG and Affiliates is in line
     ACG dan Afiliasi sejalan dengan strategi Perseroan untuk            with the Company's strategy to continue discovering and
     terus menemukan dan memanfaatkan peluang diversifikasi              seizing diversification and expansion opportunities to
     dan ekspansi untuk melengkapi dan memperkuat portofolio             complement and strengthen its business portfolio,
     bisnisnya, memperluas jangkauan dan kemampuan                       expanding its geographical outreach and capabilities.
     geografisnya.

8.1.4 ALASAN DAN LATAR BELAKANG RENCANA TRANSAKSI                   8.1.4 REASONS AND BACKGROUND OF THE TRANSACTION
                                                                          PLAN
     Perseroan merupakan sebuah perusahaan terbuka dengan                The Company is a public company with business activities
     kegiatan usaha bergerak dalam bidang jasa pertambangan              engaged in coal mining services.
     batubara.

     Perseroan menemukan peluang untuk memperluas dan                    The Company found opportunities to expand and diversify
     melakukan diversifikasi lini usaha ke pasar AS, terutama            its business lines into the US market, especially
     Pennsylvania. Hal ini seiring dengan strategi Perseroan             Pennsylvania. This is in line with the Company's strategy to
     untuk meningkatkan pendapatan non-thermal batubara                  increase non-thermal coal revenues where ACG and
     dimana ACG dan Afiliasi merupakan salah satu perusahaan             Affiliates is one of the anthracite producing companies
     penghasil antrasit (yang juga dikenal sebagai jenis batubara        (which is also known as a type of coal that is hard, dense
     yang keras, padat dan memiliki kandungan karbon tertinggi,          and has the highest carbon content, few pollutants and is
     sedikit zat pencemar dan merupakan peringkat tertinggi dari         the highest rank of all types of coal).



                                                                                                                       41
Page 48
     semua jenis batubara).

     BUMA, anak usaha utama Perseroan, telah mendirikan                   BUMA, the Company’s main subsidiary, has established a
     entitas anak usaha bernama BMI. BMI membentuk AAH                    subsidiary entity called BMI. BMI formed AAH (joint venture)
     (joint venture) bersama dengan JV Partner, untuk                     together with JV Partner, to acquire 100% of the shares of
     mengakuisisi 100% saham ACG dan Afiliasi yang berlokasi              ACG and Affiliates located in Pennsylvania, USA. ACG and
     di Pennsylvania, AS. ACG dan Afiliasi merupakan                      Affiliates is an anthracite coal mining company that owns
     perusahaan pertambangan batubara antrasit yang memiliki              and operates several mines and processing facilities in
     dan mengoperasikan beberapa tambang dan fasilitas                    Pennsylvania, with significant annual production and is one
     pengolahan di Pennsylvania, dengan produksi tahunan                  of the key players in the US anthracite coal industry.
     yang signifikan dan merupakan salah satu pemain kunci
     dalam industri batu bara antrasit di AS.

     Rencana Transaksi tersebut mendukung visi Perseroan                  The Transaction Plan supports the Company's vision to
     untuk menjadi penyedia solusi pertambangan dan energi                become a world-class provider of environmentally
     kelas dunia yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.              responsible mining and energy solutions. This strategy
     Strategi ini juga sejalan dengan strategi Perseroan untuk            aligns with the Company's strategy for sustainable growth,
     pertumbuhan berkelanjutan, meningkatkan kapabilitas, dan             improving capabilities, and maximizing international growth
     memaksimalkan peluang pertumbuhan internasional                      opportunities toward a low-carbon future and reducing the
     menuju masa depan rendah karbon dan mengurangi                       contribution of thermal coal revenues to less than 50% of
     kontribusi pendapatan dari batubara termal menjadi kurang            the Group's total revenue by 2028.
     dari 50% dari total pendapatan Grup pada tahun 2028.

     Rencana Transaksi ini diharapkan akan memberikan                     This Transaction Plan is expected to provide opportunities
     peluang akses di pasar yang lebih besar dan kemampuan                for access in the broader market and the Company's ability
     Perseroan untuk bersaing di pasar internasional. Selain itu,         to compete in the international market. In addition, the
     Perseroan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan                  Company is expected to increase profit growth which will
     laba yang akan memberikan kontribusi signifikan pada nilai           significantly contribute to the value of the Company's
     kelompok usaha Perseroan.                                            business group.

     Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa latar belakang                The Company's management believes that the background
     Rencana Transaksi tersebut merupakan bagian dari                     to the Transaction Plan is part of the Company's long-term
     rencana jangka panjang Perseroan dan akan menjadikan                 plan and will make the Company a good company and have
     Perseroan menjadi perusahaan yang baik dan memiliki                  potential for future business development.
     potensi pengembangan usaha di masa mendatang.

8.1.5 ANALISIS KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN KUALITATIF                   8.1.5 QUALITIATIVE BENEFIT AND DISADVANTAGE ANALYSIS
      ATAS RENCANA TRANSAKSI                                              OF THE TRANSACTION PLAN

     Berikut adalah keuntungan Rencana Transaksi:                         The following are the benefits of the Transaction Plan:
     •   Dapat melakukan ekspansi bisnis ke AS;                           •   Can expand business to the US;
     •   Peningkatan nilai aset Perseroan secara konsolidasi              •   Increase in the value of the Company's assets on a
         melalui entitas anak;                                                consolidated basis through subsidiaries;
     •   Meningkatkan kinerja keuangan Perseroan melalui                  •   Improve the Company's financial performance through
         prospek usaha yang menjanjikan.                                      promising business prospects.

     Berikut adalah kerugian Rencana Transaksi:                           The following are the disadvantages of the Transaction
                                                                          Plan:
     •   Biaya pelaksanaan terkait Rencana Transaksi yang                 •   Implementation costs related to the Transaction Plan
         harus dikeluarkan Perseroan;                                         that must be incurred by the Company;
     •   Investasi yang cukup besar sehubungan dengan                     •   Considerable investment in relation to business
         rencana pengembangan bisnis.                                         development plans.

8.1.6 ANALISIS DAMPAK LEVERAGE PADA KEUANGAN                        8.1.6 ANALYSIS OF THE IMPACT OF LEVERAGE ON FINANCES

     Analisis dampak leverage pada keuangan Perseroan                     Analysis of the impact of leverage on the Company's
     dilakukan dengan menggunakan rasio solvabilitas yaitu                finances is carried out using the solvency ratios, namely
     liabilitas terhadap aset dan liabilitas terhadap ekuitas             Liabilities to Assets and Liabilities to Equity of the
     Perseroan.                                                           Company.



                                                                                                                      42
Page 49
      Liabilitas terhadap aset historis Perseroan selama tahun                             The Company's historical liabilities to assets ratio during
      2021 – 2023 berkisar antara 0,84 - 0,85. Liabilitas terhadap                         2021 - 2023 ranges between 0.84 - 0.85. The Company's
      aset Perseroan tanpa terjadinya Rencana Transaksi                                    liabilities to assets ratio without the Transaction Plan ranges
      berkisar antara 0,46 - 0,80 selama periode proyeksi dan                              between 0.46 – 0.80 during the projection period and with
      dengan adanya Rencana Transaksi berkisar antara 0,45 -                               the Transaction Plan ranges between 0.45 – 0.79 during the
      0,79 selama periode proyeksi, yang artinya bahwa utang                               projection period, which means that the Company's debts
      Perseroan dapat dipenuhi oleh aset Perseroan.                                        can be met by the Company's assets.

      Liabilitas terhadap ekuitas historis Perseroan selama tahun                          The Company's historical liabilities to equity ratio during
      2021 – 2023 berkisar antara 5,13-5,88. Liabilitas terhadap                           2021 - 2023 ranges between 5.13 - 5.88. The Company's
      ekuitas Perseroan tanpa terjadinya Rencana Transaksi                                 liabilities to equity ratio without the Transaction Plan is
      diproyeksikan menurun hingga tahun 2029 menjadi 0,85                                 projected to decrease until 2029 to 0.85 and with the
      dan dengan adanya Rencana Transaksi diproyeksikan                                    Transaction Plan is projected to decrease until 2029 to
      menurun hingga tahun 2029 menjadi 0,82.                                              0.82.

8.1.7 ANALISIS DAMPAK LIKUIDITAS PADA KEUANGAN                                     8.1.7 ANALYSIS OF THE IMPACT OF LIQUIDITY ON FINANCES

      Rasio lancar historis Perseroan selama tahun 2021 – 2023                             The Company’s historical current ratio during 2021 – 2023
      berkisar antara 1,42 - 1,94. Rasio lancar Perseroan tanpa                            ranges between 1.42 - 1.94. The Company's current ratio
      terjadinya Rencana Transaksi berkisar antara 2,34 - 3,60                             without the Transaction Plan ranges between 2.34 - 3.60
      selama periode proyeksi dan dengan adanya Rencana                                    during the projection period and with the Transaction Plan
      Transaksi berkisar antara 2,04 - 3,36 selama periode                                 ranges between 2.04 - 3.36 during the projection period.
      proyeksi. Berdasarkan rasio likuiditas tersebut, Perseroan                           Based on the liquidity ratio, the Company has a fairly good
      memiliki kapasitas likuiditas yang cukup baik dikarenakan                            liquidity capacity because the total current assets owned
      total aset lancar yang dimiliki lebih besar dibandingkan                             are greater than the current liabilities that must be met in
      dengan liabilitas jangka pendek yang harus dipenuhi dalam                            the short term.
      jangka pendek.

8.2 ANALISIS KUANTITATIF                                                           8.2     QUANTITATIVE ANALYSIS
8.2.1 POTENSI PENDAPATAN, ASET, LIABILITAS DAN KONDISI                             8.2.1 INCOME POTENTIAL, ASSETS, LIABILITIES AND FINANCIAL
       KEUANGAN PERUSAHAAN                                                                 CONDITION OF THE COMPANY
8.2.1.1 PENILAIAN KINERJA HISTORIS                                                 8.2.1.1 HISTORICAL PERFORMANCE ASSESSMENT

      Perseroan                                                                            Company

      Berikut ini merupakan tabel Neraca dan Laba Rugi                                     The following is a summary table of the Company's
      Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada                               Consolidated Financial Position and Statement of Profit and
      tanggal 31 Desember 2021-2023 yang diaudit oleh KAP                                  Loss for the year ended December 31, 2021-2023 audited
      Aria Kanaka & Rekan; yang seluruhnya dengan pendapat                                 by KAP Aria Kanaka & Rekan, whose reports expressed an
      wajar tanpa modifikasian, yang disajikan sebagai berikut:                            unqualified opinion on those statements, which are
                                                                                           presented as follows:
          (Dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                         (In USD, unless otherwise stated)
                                                         Audited         Audited         Audited
                                    Keterangan                                                                    Description
                                                          2021            2022            2023

                          Operating Highlight                                                                    Operating Highlight
                          Pendapatan Neto               910.544.363    1.553.709.677   1.833.320.502                      Net Revenues
                          Laba Bruto                    134.858.912      203.758.202     246.451.940                         Gross Profit
                          Laba Usaha                     81.824.765      131.324.481     151.854.636                    Operating Profit
                          EBITDA                        231.822.980      365.142.199     412.358.308                              EBITDA
                          Laba Tahun Berjalan               280.546       28.638.710      36.010.191                  Profit for the Year
                          Penghasilan Komprehensif                                                            Comprehensive Income
                            Tahun Berjalan                1.904.916      17.988.450      35.965.102              For The Year
                          Financial Position                                                                        Financial Position
                          Aset                         1.635.958.307   1.571.087.407   1.874.599.404                               Assets
                          Aset Lancar                    674.011.530     652.182.660   1.025.283.948                     Current Assets
                          Aset Tidak Lancar              961.946.777     918.904.747     849.315.456               Non Current Assets
                          Liabilitas                   1.370.302.118   1.314.859.176   1.601.994.468                            Liabilities
                          Liabilitas Jangka Pendek       474.075.197     419.463.250     528.281.418                  Current Liabilities
                          Liabilitas Jangka Panjang      896.226.921     895.395.926   1.073.713.050            Non Current Liabilities
                          Ekuitas                        265.656.189     256.228.231     272.604.936                               Equity
                          Key Performance Ratio                                                              Key Performance Ratio
                          Marjin Laba Bruto                 14,81%          13,11%          13,44%                  Gross Profit Margin
                          Marjin Laba Usaha                  8,99%           8,45%           8,28%            Operating Profit Margin
                          Marjin Laba Tahun Berjalan         0,03%           1,84%           1,96%           Profit for the Year Margin
                          Marjin EBITDA                     25,46%          23,50%          22,49%                      EBITDA Margin
                          Imbal Hasil Aset (ROA)             0,02%           1,82%           1,92%                    Return on Assets




                                                                                                                                              43
Page 50
                                                      Audited     Audited     Audited
                             Keterangan                                                      Description
                                                       2021        2022        2023

                  Imbal Hasil Ekuitas (ROE)              0,11%      11,18%      13,21%          Return on Equity
                  Rasio Lancar                             1,42        1,55        1,94             Current Ratio
                  Rasio Liabilitas terhadap Aset           0,84        0,84        0,85      Debt to Assets Ratio
                  Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas        5,16        5,13        5,88      Debt to Equity Ratio


Aset                                                                          Assets

Jumlah aset per 31 Desember 2023, mengalami                                   Total assets as of December 31, 2023, increased by
peningkatan sebesar USD 303.511.997 atau sekitar                              USD 303,511,997 or around 19.32% compared to total
19,32% dibandingkan dengan jumlah aset per                                    assets as of December 31, 2022. The increase was
31 Desember 2022. Peningkatan tersebut terutama                               primarily due to an increase in cash and cash equivalents
disebabkan adanya peningkatan pada akun kas dan setara                        amounting to USD         350,027,650 and other assets
kas sebesar USD 350.027.650 dan aset lainnya sebesar                          amounting to USD 1,795,786 also a decrease in prepaid tax
USD 1.795.786 serta penurunan pada akun pajak dibayar                         amounting to USD 27,631,010, claims for tax refund
dimuka sebesar USD 27.631.010, tagihan pajak sebesar                          amounting to USD 18,179,492, prepayments and advances
Rp 18.179.492, biaya dibayar dimuka dan uang muka                             amounting to USD 2,909,462.
sebesar USD 2.909.462.

Jumlah aset per 31 Desember 2022, mengalami penurunan                         Total assets as of December 31, 2022, decreased by
sebesar USD 64.870.900 atau sekitar 3,97% dibandingkan                        USD 64,870,900 or around 3.97% compared to total assets
dengan jumlah aset per 31 Desember 2021. Penurunan                            as of December 31, 2021. The decrease was primarily due
tersebut terutama disebabkan adanya penurunan pada                            to a decrease in cash and cash equivalents amounting to
akun kas dan setara kas sebesar USD 46.243.994 dan aset                       USD 46,243,994, other assets amounting to
lainnya sebesar USD 45.851.281 serta peningkatan pada                         USD 45,851,281 also an increase in trade receivables
akun piutang usaha sebesar USD 27.085.994 dan aset                            amounting to USD 27,085,994 and deferred tax assets –
pajak tangguhan – neto sebesar USD 355.842.                                   net amounting to USD 355,842.

Liabilitas                                                                    Liabilities

Jumlah liabilitas per 31 Desember 2023, mengalami                             Total liabilities as of December 31, 2023, increased by
peningkatan sebesar USD 287.135.292 atau sekitar                              USD 287,135,292 or around 21.84% compared to total
21,84% dibandingkan dengan jumlah liabilitas per                              liabilities as of December 31, 2022. The increase was
31 Desember 2022. Peningkatan tersebut terutama                               primarily due to an increase in bank loans amounting to
disebabkan adanya peningkatan pada akun pinjaman bank                         USD 241,055,412, accrued expenses amounting to
sebesar USD 241.055.412, beban masih harus dibayar                            USD 29,963,784, taxes payable amounting to
sebesar USD 29.963.784, utang pajak sebesar                                   USD 15,527,966 and other short-term liabilities amounting
USD 15.527.966 dan liabilitas jangka pendek lainnya                           to USD 1,211,542 also a decrease in other payables - third
sebesar USD 1.211.542 serta penurunan pada akun utang                         parties amounting to USD 658,084.
lain-lain - pihak ketiga sebesar USD 658.084.

Jumlah liabilitas per 31 Desember 2022, mengalami                             Total liabilities as of December 31, 2022, decreased by
penurunan sebesar USD 55.442.942 atau sekitar 4,05%                           USD 55,442,942 or around 4.05% compared to total
dibandingkan dengan jumlah liabilitas per 31 Desember                         liabilities as of December 31, 2021. The decrease was
2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya                           primarily due to a decrease in trade payables - third parties
penurunan pada akun utang usaha - pihak ketiga sebesar                        amounting to USD 64,754,936, lease liabilities amounting to
USD 64.754.936, liabilitas sewa sebesar USD 12.822.366,                       USD 12,822,366, bank loans amounting to USD 10,254,010
pinjaman bank sebesar USD 10.254.010 dan beban masih                          and accrued expenses amounting to USD 5,775,041 also
harus dibayar sebesar USD 5.775.041 serta peningkatan                         an increase in long-term debt amounting to
pada akun utang jangka panjang sebesar USD 38.149.710.                        USD 38,149,710.

Ekuitas                                                                       Equity

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2023, mengalami                                Total equity as of December 31, 2023, increased by
peningkatan sebesar USD 16.376.705 atau sekitar 6,39%                         USD 16,376,705 or around 6.39% compared to total equity
dibandingkan dengan jumlah ekuitas per 31 Desember                            as of December 31, 2022. The increase was primarily due
2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya                         to an increase in retained earnings amounting to
peningkatan pada akun saldo laba sebesar                                      USD 28,094,190 and exchange difference on translation of
USD 28.094.190 dan selisih kurs penjabaran laporan                            foreign currency financial statements amounting to
keuangan dalam mata uang asing sebesar USD 871.125                            USD 871,125 also a decrease in treasury shares amounting
serta penurunan pada akun saham treasuri sebesar                              to USD 12,588,397 and non-controlling interest amounting



                                                                                                                           44
Page 51
USD 12.588.397 dan kepentingan nonpengendali sebesar           to USD 213.
USD 213.

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2022, mengalami                 Total equity as of December 31, 2022, decreased by
penurunan sebesar USD 9.427.958 atau sekitar 3,55%             USD 9,427,958 or around 3.55% compared to total equity
dibandingkan dengan jumlah ekuitas per 31 Desember             as of December 31, 2021. The decrease was primarily due
2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya            to a decrease in treasury shares amounting to
penurunan pada akun saham treasuri sebesar                     USD 22,266,408, changes in fair value of other financial
USD 22.266.408, perubahan atas nilai wajar dari aset           assets amounting to USD 7,462,934 and exchange
keuangan lainnya sebesar USD 7.462.934 dan selisih kurs        difference on translation of foreign currency financial
penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing              statements amounting to USD 2,408,295 also an increase
sebesar USD 2.408.295 serta peningkatan pada akun saldo        in retained earnings amounting to USD 22,709,667 and
laba sebesar USD 22.709.667 dan kepentingan                    non-controlling interest amounting to USD 12.
nonpengendali sebesar USD 12.

Berikut adalah penjelasan analisis rasio historis Perseroan:   The following is an explanation of the Company's historical
                                                               ratio analysis:

   Marjin laba bruto pada tahun 2023 mengalami                   Gross profit margin in 2023 increased by approximately
    peningkatan sekitar 0,33%, jika dibandingkan dengan            0.33%, compared to 2022, primarily due to an increase
    tahun 2022, terutama disebabkan adanya peningkatan             in net revenues. Gross profit margin in 2022 decreased
    pendapatan neto Perseroan. Marjin laba bruto pada              by approximately 1,70%, compared to 2021, primarily
    tahun 2022 mengalami penurunan sekitar 1,70%, jika             due to an increase in cost of revenues.
    dibandingkan dengan tahun 2021, terutama disebabkan
    adanya peningkatan beban pokok pendapatan
    Perseroan.
   Marjin laba usaha pada tahun 2023 mengalami                   Operating profit margin in 2023 decreased by
    penurunan sekitar 0,17%, jika dibandingkan dengan              approximately 0.17%, compared to 2022, primarily due
    tahun 2022, terutama disebabkan adanya peningkatan             to an increase in operating expenses. Operating margin
    beban usaha. Marjin laba usaha pada tahun 2022                 in 2022 decreased by approximately 0.53%, compared
    mengalami penurunan sekitar 0,53%, jika dibandingkan           to 2021, related to a decrease in gross profit margin.
    dengan tahun 2021, sehubungan dengan penurunan
    marjin laba bruto.
   Marjin laba tahun berjalan pada tahun 2023 mengalami          Profit for the year margin in 2023 increased by
    peningkatan sekitar 0,12%, jika dibandingkan dengan            approximately 0.12%, primarily due to an increase in
    tahun 2022, terutama disebabkan adanya peningkatan             net revenues. Profit for the year margin in 2022
    pendapatan neto. Marjin laba tahun berjalan pada               increased by approximately 1.81%, compared to 2021,
    tahun 2022 mengalami peningkatan sekitar 1,81%, jika           primarily due to an increase in net revenues.
    dibandingkan dengan tahun 2021, terutama disebabkan
    adanya peningkatan pendapatan neto.
   Marjin EBITDA pada tahun 2023 mengalami penurunan             EBITDA margin in 2023 decreased by approximately
    sekitar 1,01%, jika dibandingkan tahun 2022,                   1.01%, compared to 2022, related to a decrease in
    sehubungan dengan penurunan marjin laba usaha.                 operating profit margin. EBITDA margin in 2022
    Marjin EBITDA pada tahun 2022 mengalami penurunan              decreased by approximately 1.96%, compared to 2021,
    sekitar 1,96%, jika dibandingkan dengan tahun 2021,            related to a decrease in operating profit margin.
    sehubungan dengan penurunan marjin laba usaha.
   ROA pada tahun 2023 mengalami peningkatan sekitar             ROA in 2023 increased by approximately 0.10%,
    0,10%, jika dibandingkan dengan tahun 2022, terutama           compared to 2022, primarily due to an increase in profit
    disebabkan adanya peningkatan laba tahun berjalan.             for the year. ROA in 2022 increased by approximately
    ROA pada tahun 2022 mengalami peningkatan sekitar              1.81%, compared to 2021, primarily due to an increase
    1,81%, jika dibandingkan dengan tahun 2021, terutama           in profit for the year.
    disebabkan adanya peningkatan laba tahun berjalan.
   ROE pada tahun 2023 mengalami peningkatan sekitar             ROE in 2023 increased by approximately 2.03%,
    2,03%, jika dibandingkan dengan tahun 2022, terutama           compared to 2022, primarily due to an increase in profit
    disebabkan adanya peningkatan laba tahun berjalan.             for the year. ROE in 2022 increased by approximately
    ROE pada tahun 2022 mengalami peningkatan sekitar              11.07%, compared to 2021, primarily due to an
    11,07%, jika dibandingkan dengan tahun 2021,                   increase in profit for the year.
    terutama disebabkan adanya peningkatan laba tahun
    berjalan.




                                                                                                           45
Page 52
   Rasio lancar meningkat menjadi 1,94 pada tahun 2023                                         Current ratio increased to 1.94 in 2023 from 1.55 in
    dari 1,55 di tahun 2022, terutama disebabkan                                                 2022, primarily due to an increase in current assets.
    peningkatan aset lancar. Rasio lancar meningkat                                              Current ratio increased to 1.55 in 2022 from 1.42 in
    menjadi 1,55 pada tahun 2022 dari 1,42 di tahun 2021,                                        2021, primarily due to a decrease in current liabilities.
    terutama disebabkan penurunan liabilitas jangka
    pendek.
   Rasio liabilitas terhadap aset naik menjadi 0,85 pada                                       Debt to asset ratio increased to 0.85 in 2023 from 0.84
    tahun 2023 dari 0,84 di tahun 2022, terutama                                                 in 2022, primarily due to an increase in liabilities. Debt
    disebabkan oleh peningkatan pada liabilitas. Rasio                                           to asset ratio in 2022 and 2021 is 0.84.
    liabilitas terhadap aset pada tahun 2022 dan 2021
    adalah sebesar 0,84.
   Rasio liabilitas terhadap ekuitas naik menjadi 5,88 pada                                    Debt to equity ratio increased to 5.88 in 2023 from 5.13
    tahun 2023 dari 5,13 di tahun 2022, terutama                                                 in 2022, primarily due to an increase in liabilities. Debt
    disebabkan oleh peningkatan liabilitas. Rasio liabilitas                                     to equity ratio decreased to 5.13 in 2022 from 5.16 in
    terhadap ekuitas turun menjadi 5,13 pada tahun 2022                                          2021, primarily due to a decrease in liabilities.
    dari 5,16 di tahun 2021, terutama disebabkan oleh
    penurunan liabilitas.

Arus Kas                                                                                 Cash Flows

(Dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                                                             (In USD, unless otherwise stated)
      Keterangan                                      31-Des-21        31-Des-22             31-Des-23                                              Description

     Arus Kas dari Aktivitas Operasi                                                                                    Cash Flows from Operating Activities
       Penerimaan kas dari pelanggan                    764.836.429     1.538.510.094         1.846.662.126                    Cash receipts from customers
       Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan      (554.413.608)   (1.218.925.482)       (1.406.653.960)            Cash paid to suppliers and employees
       Kas yang dihasilkan dari operasi                 210.422.821      319.584.612           440.008.166                    Cash generated from operations
       Penerimaan bunga                                   1.012.114        1.315.056             3.984.207                                  Interest received
       Pembayaran bunga                                 (62.337.927)     (59.648.776)          (93.287.743)                              Payment of interest
       Pembayaran pajak penghasilan                      (4.943.469)      (8.585.816)          (10.961.667)                         Payment of income taxes
       Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi        144.153.539      252.665.076           339.742.963     Net Cash Flows Provided by Operating Activities

     Arus Kas dari Aktivitas I nvestasi                                                                                Cash Flows from Investing Activities
       Penempatan (penarikan) deposit jaminan           (17.760.050)      16.024.790           (17.101.017)      Placement (withdrawal) of guarantee deposits
       Hasil dari penjualan aset tetap                    4.708.252       14.882.636            18.351.146                 Proceeds from sale of fixed assets
       Perolehan aset tetap                            (206.411.967)    (190.738.197)         (127.493.393)                          Acquisition of fixed assets
       Perolehan aset takberwujud                               -         (3.500.030)           (4.270.773)                     Acquisition of intangible assets
       Penempatan aset keuangan lainnya                 (11.889.437)     (16.869.295)          (25.000.000)                Placement of other financial assets
       Peningkatan investasi pada entitas asosiasi              -         (3.060.671)           (4.000.000)              Increase of investment in associates
       Pembayaran atas sisa harga perolehan                                                                              Payment of remaining consideration
         dari akuisisi bisnis                                   -          (1.655.404)                   -                        for acquisition of business
       Akuisisi bisnis                                  (99.612.984)              -                      -                              Acquisition of business
       Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi    (330.966.186)    (184.916.171)         (159.514.037)         Net Cash Flows Used in Investing Activities

     Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan                                                                                  Cash Flows from Financing Activities
       Penerimaan atas utang jangka panjang              19.168.265       38.149.710            17.000.762                       Proceeds of long term debt
       Pembayaran liabilitas sewa                       (91.889.425)    (103.788.918)         (100.107.506)                       Payment of lease liabilities
       Pembelian saham treasuri                                 -        (22.266.408)          (12.588.397)                     Purchase of treasury shares
       Pembayaran atas pinjaman bank                    (59.937.500)     (13.125.000)          (30.115.466)                           Payment of bank loans
       Pembayaran dividen                                       -         (5.150.000)           (7.000.000)                            Payment of dividends
       Penerimaan atas Senior Notes                     395.944.000              -              41.301.414                      Proceeds from Senior Notes
       Penerimaan atas pinjaman bank                    350.000.000              -             290.000.000                        Proceeds from bank loans
       Penerimaan atas pinjaman lain-lain                       -                -                 603.067                   Proceeds from other borrowings
       Pembayaran atas Senior Notes                    (343.832.195)             -             (30.165.130)                        Payment of Senior Notes
       Penerbitan modal saham                                19.854              -                     -                            Issuance of capital stock
       Kas Neto Diperoleh dari                                                                                                   Net Cash Flows Provided by
        (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan           269.472.999     (106.180.616)          168.928.744                     (Used in) Financing Activities

     Kenaikan (Penurunan) Neto                                                                                                       Net Increase (Decrease) in
       Kas dan Setara Kas                                82.660.352      (38.431.711)          349.157.670                         Cash and Cash Equivalents

     Kas dan Setara Kas Awal Tahun                      112.000.189      194.341.065           148.097.071      Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year

     Dampak Perubahan Selisih Kurs Terhadap                                                                              Effect of Foreign Exchange Changes on
      Kas dan Setara Kas                                   (319.476)       (7.812.283)             869.980                          Cash and Cash Equivalents

     Kas dan Setara Kas Akhir Tahun                     194.341.065      148.097.071           498.124.721        Cash and Cash Equivalents at End of Year




Kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir pada                                   Cash and cash equivalents for the year ended December 31,
31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar                                      2023 increased by USD 350,027,650 or increased by
USD 350.027.650 atau naik sekitar 236,35% dibandingkan                              approximately 236.35% compared to cash and cash
dengan kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir pada                            equivalents for the year ended December 31, 2022. This was
31 Desember 2022. Hal tersebut disebabkan adanya                                    due to an increase in net cash flow from operating activities
peningkatan arus kas neto dari aktivitas operasi sebesar                            amounting to USD 339,742,963 which mainly came from cash
USD 339.742.963 yang terutama berasal dari penerimaan                               receipts from customers, an increase in net cash flow from
kas dari pelanggan, peningkatan arus kas neto dari aktivitas                        financing activities amounting to USD 168,928,744 which
pendanaan sebesar USD 168.928.744 yang terutama                                     mainly came from proceeds from bank loans, a decrease in net
berasal dari penerimaan atas pinjaman bank, penurunan                               cash flow from investing activities amounting to



                                                                                                                                                             46
Page 53
arus kas neto dari aktivitas investasi sebesar                                    USD 159,514,037 which mainly came from acquisition of fixed
USD 159.514.037 yang terutama berasal dari perolehan aset                         assets and an increase in effect of foreign exchange changes
tetap dan peningkatan dampak perubahan selisih kurs                               on cash and cash equivalents amounting to USD 869,980.
terhadap kas dan setara kas sebesar USD 869.980.

Kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir pada                                 Cash and cash equivalents for the year ended December 31,
31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar                                      2022 decreased by USD 46,243,994 or decreased by
USD 46.243.994 atau turun sekitar 23,80% dibandingkan                             approximately 23.80% compared to cash and cash equivalents
dengan kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir pada                          for the year ended December 31, 2021. This was due to a
31 Desember 2021. Hal tersebut disebabkan adanya                                  decrease in net cash flow from investing activities amounting to
penurunan arus kas neto dari aktivitas investasi sebesar                          USD 184,916,171 which mainly came from acquisition of fixed
USD 184.916.171 yang terutama berasal dari perolehan aset                         assets, a decrease in net cash flow from financing activities
tetap, penurunan arus kas neto dari aktivitas pendanaan                           amounting to USD 106,180,616 which mainly came from
sebesar USD 106.180.616 yang terutama berasal dari                                payment of lease liabilities, an increase in net cash flow from
pembayaran liabilitas sewa, peningkatan arus kas neto dari                        operating activities amounting to USD 252,665,076 which
aktivitas operasi sebesar USD 252.665.076 yang terutama                           mainly came from cash receipts from customers and a
berasal dari penerimaan kas dari pelanggan dan penurunan                          decrease in effect of foreign exchange changes on cash and
dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas                         cash equivalents amounting to USD 7,812,283.
sebesar USD 7.812.283.

BUMA                                                                              BUMA

Berikut ini merupakan tabel Neraca dan Laba Rugi                                  The following is a summary table of BUMA's Consolidated
Konsolidasian BUMA untuk tahun yang berakhir pada tanggal                         Financial Position and Statement of Profit and Loss for the year
31     Desember    2021-2023      yang     diaudit   oleh                         ended December 31, 2021-2023 audited by KAP Aria Kanaka
KAP Aria Kanaka & Rekan; yang seluruhnya dengan                                   & Rekan, whose reports expressed an unqualified opinion on
pendapat wajar tanpa modifikasian, yang disajikan sebagai                         those statements, which are presented as follows;
berikut:

               (Dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                              (In USD, unless otherwise stated)
                                                           Audited          Audited          Audited
                               Keterangan                                                                             Description
                                                            2021             2022             2023

                 Operating Highlight                                                                                     Operating Highlight
                 Pendapatan                                 910.544.363    1.553.709.677   1.833.285.773                               Revenues
                 Laba Bruto                                 134.922.319      203.821.609     246.499.388                             Gross Profit
                 Laba Usaha                                  87.633.292      134.610.465     160.150.203                        Operating Profit
                 EBITDA                                     239.444.457      368.215.344     420.197.081                                  EBITDA
                 Laba Tahun Berjalan                         11.073.605       33.409.711      50.658.574                      Profit for the Year
                 Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan     11.118.782       30.219.507      50.614.129   Comprehensive Income For The Year
                 Financial Position                                                                                         Financial Position
                 Aset                                      1.672.169.002   1.617.117.791   1.921.019.900                                   Assets
                 Aset Lancar                                 728.382.519     721.223.775   1.095.984.896                         Current Assets
                 Aset Tidak Lancar                           943.786.483     895.894.016     825.035.004                   Non Current Assets
                 Liabilitas                                1.389.306.309   1.314.035.591   1.607.323.571                                Liabilities
                 Liabilitas Jangka Pendek                    493.878.190     419.698.821     535.564.023                      Current Liabilities
                 Liabilitas Jangka Panjang                   895.428.119     894.336.770   1.071.759.548                Non Current Liabilities
                 Ekuitas                                     282.862.693     303.082.200     313.696.329                                   Equity
                 Key Performance Ratio                                                                               Key Performance Ratio
                 Marjin Laba Bruto                              14,82%          13,12%          13,45%                      Gross Profit Margin
                 Marjin Laba Usaha                               9,62%           8,66%           8,74%                 Operating Profit Margin
                 Marjin Laba Tahun Berjalan                      1,22%           2,15%           2,76%               Profit for the Year Margin
                 Marjin EBITDA                                  26,30%          23,70%          22,92%                          EBITDA Margin
                 Imbal Hasil Aset (ROA)                          0,66%           2,07%           2,64%                        Return on Assets
                 Imbal Hasil Ekuitas (ROE)                       3,91%          11,02%          16,15%                         Return on Equity
                 Rasio Lancar                                      1,47            1,72            2,05                            Current Ratio
                 Rasio Liabilitas terhadap Aset                    0,83            0,81            0,84                   Debt to Assets Ratio
                 Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas                 4,91            4,34            5,12                    Debt to Equity Ratio


Aset                                                                              Assets

Jumlah aset per 31 Desember 2023, mengalami peningkatan                           Total assets as of December 31, 2023, increased by
sebesar USD 303.902.109 atau sekitar 18,79% dibandingkan                          USD 303,902,109 or around 18.79% compared to total assets
dengan jumlah aset per 31 Desember 2022. Peningkatan                              as of December 31, 2022. The increase was primarily due to an
tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan pada akun                         increase in cash and cash equivalents amounting to
kas dan setara kas sebesar USD 340.180.730 serta                                  USD 340,180,730 also a decrease in prepaid tax amounting to
penurunan pada akun pajak dibayar dimuka sebesar USD                              USD 27,897,610 and inventories - net amounting to
27.897.610 dan persediaan – neto sebesar USD 10.991.958.                          USD 10,991,958.

Jumlah aset per 31 Desember 2022, mengalami penurunan                             Total assets as of December 31, 2022, decreased by
sebesar USD 55.051.211 atau sekitar 3,29% dibandingkan                            USD 55,051,211 or around 3.29% compared to total assets as
dengan jumlah aset per 31 Desember 2021. Penurunan                                of December 31, 2021. The decrease was primarily due to a



                                                                                                                                                      47
Page 54
tersebut terutama disebabkan adanya penurunan pada akun       decrease in fixed assets - net amounting to USD 58,608,934
aset tetap – neto sebesar USD 58.608.934 serta peningkatan    also an increase in other receivables - net amounting to USD
pada akun piutang lain-lain – neto sebesar USD 2.760.924      2,760,924 and deferred tax assets – net amounting to USD
dan aset pajak tangguhan – neto sebesar USD 400.014.          400,014.

Liabilitas                                                    Liabilities

Jumlah liabilitas per 31 Desember 2023, mengalami             Total liabilities as of December 31, 2023, increased by
peningkatan sebesar USD 293.287.980 atau sekitar 22,32%       USD 293,287,980 or around 22.32% compared to total
dibandingkan dengan jumlah liabilitas per 31 Desember 2022.   liabilities as of December 31, 2022. The increase was primarily
Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya               due to an increase in bank loans amounting to
peningkatan pada akun pinjaman bank sebesar                   USD 241,055,412, accrued expenses amounting to
USD 241.055.412, beban masih harus dibayar sebesar            USD         28,442,588,   taxes    payable     amounting     to
USD 28.442.588, utang pajak sebesar USD 15.054.279,           USD 15,054,279, dividend payable amounting to
utang dividen sebesar USD 10.128.438 dan pinjaman lain-lain   USD         10,128,438 and other borrowings amounting to
sebesar USD 654.780 serta penurunan pada akun utang lain-     USD 654,780 also a decrease in other payables amounting to
lain sebesar USD 1.750.751.                                   USD 1,750,751.

Jumlah liabilitas per 31 Desember 2022, mengalami             Total liabilities as of December 31, 2022, decreased by
penurunan sebesar USD 75.270.718 atau sekitar 5,42%           USD 75,270,718 or around 5.42% compared to total liabilities
dibandingkan dengan jumlah liabilitas per 31 Desember 2021.   as of December 31, 2021. The decrease was primarily due to a
Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya penurunan       decrease in trade payables amounting to USD 64,754,936 and
pada akun utang usaha sebesar USD 64.754.936 dan              bank loans amounting to USD 10,254,010.
pinjaman bank sebesar USD 10.254.010.

Ekuitas                                                       Equity

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2023, mengalami                Total equity as of December 31, 2023, increased by
peningkatan sebesar USD 10.614.129 atau sekitar 3,50%         USD 10,614,129 or around 3.50% compared to total equity as
dibandingkan dengan jumlah ekuitas per 31 Desember 2022.      of December 31, 2022. The increase was primarily due to an
Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya               increase    in   retained    earnings    amounting      to
peningkatan pada akun saldo laba sebesar USD 9.692.103        USD 9,692,103 and exchange difference on translation of
dan selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata       foreign currency financial statement amounting to
uang asing sebesar USD 922.026.                               USD 922,026.

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2022, mengalami                Total equity as of December 31, 2022, increased by
peningkatan sebesar USD 20.219.507 atau sekitar 7,15%         USD 20,219,507 or around 7.15% compared to total equity as
dibandingkan dengan jumlah ekuitas per 31 Desember 2021.      of December 31, 2021. The increase was primarily due to an
Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya               increase in retained earnings amounting to USD 22,665,894
peningkatan pada akun saldo laba sebesar USD 22.665.894       also a decrease in exchange difference on translation of foreign
serta penurunan pada akun selisih kurs penjabaran laporan     currency financial statement amounting to USD 2,446,387.
keuangan dalam mata uang asing sebesar USD 2.446.387.

Berikut adalah penjelasan analisis rasio historis BUMA:       The following is an explanation of BUMA's historical ratio
                                                              analysis:

   Marjin laba bruto pada tahun 2023 mengalami                  Gross profit margin in 2023 increased by approximately
    peningkatan sekitar 0,33%, jika dibandingkan dengan           0.33%, compared to 2022, primarily due to an increase in
    tahun 2022, terutama disebabkan adanya peningkatan            revenues. Gross profit margin in 2022 decreased by
    pendapatan. Marjin laba bruto pada tahun 2022                 approximately 1,70%, compared to 2021, primarily due to
    mengalami penurunan sekitar 1,70%, jika dibandingkan          an increase in cost of revenues.
    dengan tahun 2021, terutama disebabkan adanya
    peningkatan beban pokok pendapatan.
   Marjin laba usaha pada tahun 2023 mengalami                  Operating profit margin in 2023 increased by approximately
    peningkatan sekitar 0,07%, jika dibandingkan dengan           0.07%, compared to 2022, related to an increase in gross
    tahun 2022, sehubungan dengan peningkatan marjin              profit margin. Operating margin in 2022 decreased by
    laba bruto. Marjin laba usaha pada tahun 2022                 approximately 0.96%, compared to 2021, related to a
    mengalami penurunan sekitar 0,96%, jika dibandingkan          decrease in gross profit margin.
    dengan tahun 2021, sehubungan dengan penurunan
    marjin laba bruto.




                                                                                                              48
Page 55
    Marjin laba tahun berjalan pada tahun 2023 mengalami          Profit for the year margin in 2023 increased by
     peningkatan sekitar 0,61%, jika dibandingkan dengan            approximately 0.16%, compared to 2022, primarily due to
     tahun 2022, sehubungan dengan peningkatan marjin               an increase in operating profit margin. Profit for the year
     laba usaha. Marjin laba tahun berjalan pada tahun 2022         margin in 2022 increased by approximately 0.93%,
     mengalami peningkatan sekitar 0,93%, jika                      compared to 2021, primarily due to an increase in
     dibandingkan dengan tahun 2021, terutama disebabkan            revenues.
     adanya peningkatan pendapatan.
    Marjin EBITDA pada tahun 2023 mengalami penurunan             EBITDA margin in 2023 decreased by approximately
     sekitar 0,78%, jika dibandingkan tahun 2022, terutama          0.78%, compared to 2022, primarily due to an increase in
     disebabkan adanya peningkatan pendapatan. Marjin               revenues. EBITDA margin in 2022 decreased by
     EBITDA pada tahun 2022 mengalami penurunan sekitar             approximately 2.60%, compared to 2021, related to a
     2,60%, jika dibandingkan dengan tahun 2021,                    decrease in operating profit margin.
     sehubungan dengan penurunan marjin laba usaha.
    ROA pada tahun 2023 mengalami peningkatan sekitar             ROA in 2023 increased by approximately 0.57%, compared
     0,57%, jika dibandingkan dengan tahun 2022, terutama           to 2022, primarily due to an increase in profit for the year.
     disebabkan adanya peningkatan laba tahun berjalan.             ROA in 2022 increased by approximately 1.40%, compared
     ROA pada tahun 2022 mengalami peningkatan sekitar              to 2021, primarily due to an increase in profit for the year.
     1,40%, jika dibandingkan dengan tahun 2021, terutama
     disebabkan adanya peningkatan laba tahun berjalan.
    ROE pada tahun 2023 mengalami peningkatan sekitar             ROE in 2023 increased by approximately 5.13%, compared
     5,13%, jika dibandingkan dengan tahun 2022, terutama           to 2022, primarily due to an increase in profit for the year.
     disebabkan adanya peningkatan laba tahun berjalan.             ROE in 2022 increased by approximately 7.11%, compared
     ROE pada tahun 2022 mengalami peningkatan sekitar              to 2021, primarily due to an increase in profit for the year.
     7,11%, jika dibandingkan dengan tahun 2021, terutama
     disebabkan adanya peningkatan laba tahun berjalan.
    Rasio lancar meningkat menjadi 2,05 pada tahun 2023           Current ratio increased to 2.05 in 2023 from 1.72 in 2022,
     dari 1,72 di tahun 2022, terutama disebabkan                   primarily due to an increase in current assets. Current ratio
     peningkatan aset lancar. Rasio lancar meningkat                increased to 1.72 in 2022 from 1.47 in 2021, primarily due
     menjadi 1,72 pada tahun 2022 dari 1,47 di tahun 2021,          to a decrease in current liabilities.
     terutama disebabkan penurunan liabilitas jangka
     pendek.
    Rasio liabilitas terhadap aset naik menjadi 0,84 pada         Debt to asset ratio increased to 0.84 in 2023 from 0.81 in
     tahun 2023 dari 0,81 pada tahun 2022, terutama                 2022, primarily due to an increase in liabilities. Debt to
     disebabkan oleh peningkatan pada liabilitas. Rasio             asset ratio decreased to 0.81 in 2022 from 0.83 in 2021,
     liabilitas terhadap aset turun menjadi 0,81 pada tahun         primarily due to a decrease in liabilities.
     2022 dari 0,83 pada tahun 2021, terutama disebabkan
     oleh penurunan pada liabilitas.
    Rasio liabilitas terhadap ekuitas naik menjadi 5,12 pada      Debt to equity ratio increased to 5.12 in 2023 from 4.34 in
     tahun 2023 dari 4,34 di tahun 2022, terutama                   2022, primarily due to an increase in liabilities. Debt to
     disebabkan oleh peningkatan liabilitas. Rasio liabilitas       equity ratio decreased to 4.34 in 2022 from 4.91 in 2021,
     terhadap ekuitas turun menjadi 4,34 pada tahun 2022            primarily due to a decrease in liabilities.
     dari 4,91 di tahun 2021, terutama disebabkan oleh
     penurunan liabilitas.

Arus Kas                                                        Cash Flows

    (Dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                          (In USD, unless otherwise stated)




                                                                                                                49
Page 56
     Keterangan                                                31-Des-21        31-Des-22         31-Des-23                                                Description

    Arus Kas dari Aktivitas Operasi                                                                                            Cash Flows from Operating Activities
      Penerimaan kas dari pelanggan                              764.836.428     1.538.510.094     1.846.662.126                      Cash receipts from customers
      Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan                (549.220.262)   (1.215.213.487)   (1.402.541.988)              Cash paid to suppliers and employees
      Kas yang dihasilkan dari operasi                           215.616.166      323.296.607       444.120.138                     Cash generated from operations
      Penerimaan bunga                                               853.293        1.148.416         3.731.524                                   Interest received
      Pembayaran bunga                                           (62.328.130)     (59.645.159)      (93.287.743)                               Payment of interest
      Pembayaran pajak penghasilan - neto                         (4.877.043)      (8.585.816)      (10.738.935)                     Payment of income taxes - net
      Arus Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi        149.264.286      256.214.048       343.824.984     Net Cash Flows Generated by Operating Activities

    Arus Kas dari Aktivitas I nvestasi                                                                                        Cash Flows from Investing Activities
      Penarikan (penempatan) deposit jaminan                     (17.760.050)      16.024.790               -          Withdrawal (placement) of guarantee deposits
      Penempatan kas di bank yang dibatasi penggunaannya          (6.434.578)      (6.869.305)      (22.701.017)               Placement of restricted cash in banks
      Hasil dari penjualan aset tetap                              4.708.252       14.882.636        18.351.146                   Proceeds from sale of fixed assets
      Perolehan aset tetap                                      (206.408.516)    (190.690.213)     (127.315.451)                            Acquisition of fixed assets
      Hasil dari penjualan aset takberwujud                                -                -         2.701.692              Proceeds from sale of intangible assets
      Perolehan aset takberwujud                                           -       (3.500.030)       (4.376.244)                      Acquisition of intangible assets
      Pengeluaran piutang pihak berelasi                                   -                -        (5.023.548)             Disbursement of due from related party
      Penempatan investasi lain-lain                                       -                -       (25.000.000)                       Placement of other invesment
      Pembayaran atas sisa harga perolehan                                                                                      Payment of remaining consideration
        dari akuisisi bisnis                                               -        (1.655.404)                -                         for acquisition of business
      Akuisisi bisnis                                            (99.612.984)                -                 -                               Acquisition of business
      Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi    (325.507.876)    (171.807.526)     (163.363.422)           Net Cash Flows Used in Investing Activities

    Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan                                                                                         Cash Flows from Financing Activities
      Penerimaan utang jangka panjang                             19.870.210       50.666.467        33.998.256                       Proceeds from long-term debt
      Pembayaran sewa                                            (91.731.647)    (103.708.265)     (100.107.506)                                  Payment of lease
      Pembayaran atas pinjaman bank jangka pendek                                         -         (12.929.293)                  Payment of short-term bank loans
      Pembayaran atas pinjaman bank jangka panjang               (59.937.500)     (13.125.000)      (30.115.466)                   Payment of long-term bank loans
      Pembayaran utang jangka panjang                               (701.945)     (12.516.757)      (16.997.494)                         Payment of long-term debt
      Penerimaan atas pinjaman lain-lain                                   -                -         3.318.492                     Proceeds from other borrowings
      Pembayaran atas pinjaman lain-lain                                   -                -        (2.715.425)                       Payment of other borrowings
      Penerimaan atas pinjaman bank jangka pendek                          -                -        12.929.293                Proceeds from short-term bank loans
      Penerimaan atas pinjaman bank jangka panjang               350.000.000                -       290.000.000                 Proceeds from long-term bank loans
      Penerimaan atas Senior Notes                               395.944.000                -        41.301.414                        Proceeds from Senior Notes
      Pembayaran atas Senior Notes                              (343.832.195)               -       (30.165.130)                           Payment of Senior Notes
      Pembayaran dividen kas                                     (30.000.000)     (30.000.000)      (30.000.000)                                 Cash dividend paid
      Arus Kas Neto Diperoleh dari                                                                                                   Net Cash Flows Generated from
        (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan                    239.610.923     (108.683.555)      158.517.141                       (Used in) Financing Activities

    Kenaikan (Penurunan) Neto                                                                                                               Net Increase (Decrease) in
      Kas dan Setara Kas                                          63.367.333      (24.277.033)      338.978.703                           Cash and Cash Equivalents

    Dampak Perubahan Selisih Kurs Terhadap                                                                                      Effect of Foreign Exchange Changes on
     Kas dan Setara Kas                                             (182.132)       (7.114.453)       1.202.027                            Cash and Cash Equivalents

    Kas dan Setara Kas Awal Tahun                                102.942.999      166.128.200       134.736.714        Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year

    Kas dan Setara Kas Akhir Tahun                               166.128.200      134.736.714       474.917.444          Cash and Cash Equivalents at End of Year



Kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir pada                                           Cash and cash equivalents for the year ended December 31,
31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar                                              2023 increased by USD 340,180,730 or increased by
USD 340.180.730 atau naik sekitar 252,48% dibandingkan                                      approximately 252.48% compared to cash and cash
dengan kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir pada                                    equivalents for the year ended December 31, 2022. This was
31 Desember 2022. Hal tersebut disebabkan adanya                                            due to an increase in net cash flow from operating activities
peningkatan arus kas neto dari aktivitas operasi sebesar                                    amounting to USD 343,824,984 which mainly came from cash
USD 343.824.984 yang terutama berasal dari penerimaan                                       receipts from customers, an increase in net cash flow from
kas dari pelanggan, peningkatan arus kas neto dari aktivitas                                financing activities amounting to USD 158,517,141 which
pendanaan sebesar USD 158.517.141 yang terutama berasal                                     mainly came from proceeds from long-term bank loans, a
dari penerimaan atas pinjaman bank jangka panjang,                                          decrease in net cash flow from investing activities amounting to
penurunan arus kas neto dari aktivitas investasi sebesar USD                                USD 163,363,422 which mainly came from acquisition of fixed
163.363.422 yang terutama berasal dari perolehan aset tetap                                 assets and an increase in effect of foreign exchange changes
dan peningkatan dampak perubahan selisih kurs terhadap                                      on cash and cash equivalents amounting to USD 1,202,027.
kas dan setara kas sebesar USD 1.202.027.

Kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir pada                                           Cash and cash equivalents for the year ended December 31,
31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar                                                2022 decreased by USD 31,391,486 or decreased by
USD 31.391.486 atau turun sekitar 18,90% dibandingkan                                       approximately 18.90% compared to cash and cash equivalents
dengan kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir pada                                    for the year ended December 31, 2021. This was due to a
31 Desember 2021. Hal tersebut disebabkan adanya                                            decrease in net cash flow from investing activities amounting to
penurunan arus kas neto dari aktivitas investasi sebesar USD                                USD 171,807,526 which mainly came from acquisition of fixed
171.807.526 yang terutama berasal dari perolehan aset tetap,                                assets, a decrease in net cash flow from financing activities
penurunan arus kas neto dari aktivitas pendanaan sebesar                                    amounting to USD 108,683,555 which mainly came from
USD 108.683.555 yang terutama berasal dari pembayaran                                       payment of lease, an increase in net cash flow from operating
sewa, peningkatan arus kas neto dari aktivitas operasi                                      activities amounting to USD 256,214,048 which mainly came
sebesar USD 256.214.048 yang terutama berasal dari                                          from cash receipts from customers and a decrease in effect of
penerimaan kas dari pelanggan dan penurunan dampak                                          foreign exchange changes on cash and cash equivalents
perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas sebesar                                  amounting to USD 7,114,453.
USD 7.114.453.



                                                                                                                                                                50
Page 57
ACG                                                                            ACG

Berikut ini merupakan tabel Neraca dan Laba Rugi ACG                           The following is a summary table of ACG's Statement of
untuk      tahun     yang      berakhir      pada tanggal                      Financial Position and Statement of Profit and Loss for the year
31 Desember 2021-2023 yang diaudit oleh Baker Tilly US,                        ended December 31, 2021-2023 audited by Baker Tilly US,
LLC; yang seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa                               LLC; whose reports expressed an unqualified opinion on those
modifikasian, yang disajikan sebagai berikut:                                  statements, which are presented as follows:

       (Dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                 (In USD, unless otherwise stated)
                                             Audited          Audited             Audited
                        Keterangan                                                                             Description
                                              2021             2022                2023
         Operating Highlight                                                                                       Operating Highlight
         Pendapatan - Neto                       31.077.000      55.195.571         71.734.949                          Revenues - Net
         Laba (Rugi) Kotor                      (4.806.934)      11.187.478         13.745.166                       Gross Profit (Loss)
         Laba (Rugi) Usaha                     (10.973.460)       6.219.036          5.440.227           Income (Loss) From Operatons
         Laba (Rugi) Tahun Berjalan               (324.989)       3.062.636          3.016.084                       Net Income (Loss)
         EBITDA                                 (4.749.833)      11.497.775         11.933.926                                   EBITDA
         Financial Position                                                                                         Financial Position
         Aset                                    56.724.738       64.295.875        64.025.605                                     Assets
         Aset Lancar                              9.965.443       14.059.181        18.105.964                           Current Assets
         Aset Tidak Lancar                       46.759.295       50.236.694        45.919.641                      Non Current Assets
         Liabilitas                              79.993.425       85.109.313        83.822.959                                  Liabilities
         Liabilitas Jangka Pendek                 7.777.844        8.738.664         6.931.467                        Current Liabilities
         Liabilitas Jangka panjang               72.215.581       76.370.649        76.891.492                    Non Current Liabilities
         Ekuitas                               (23.268.687)     (20.813.438)      (19.797.354)                                     Equity
         Key Performance Ratio                                                                                 Key Performance Ratio
         Marjin Laba (Rugi) Kotor                  -15,47%           20,27%            19,16%                 Gross Profit (Loss) Margin
         Marjin Laba (Rugi) Usaha                  -35,31%           11,27%             7,58%     Income (Loss) From Operations Margin
         Marjin Laba (Rugi) Tahun Berjalan          -1,05%            5,55%             4,20%                 Net Income (Loss) Margin
         Marjin EBITDA                             -15,28%           20,83%            16,64%                          EBITDA Margin
         Imbal Hasil Aset (ROA)                     -0,57%            4,76%             4,71%                         Return on Assets
         Imbal Hasil Ekuitas (ROE)                   1,40%          -14,71%           -15,23%                         Return on Equity
         Rasio Lancar                                  1,28             1,61              2,61                              Current Ratio
         Rasio Liabilitas terhadap Aset                1,41             1,32              1,31                     Debt to Assets Ratio
         Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas            -3,44            -4,09             -4,23                      Debt to Equity Ratio


Aset                                                                           Assets

Jumlah aset per 31 Desember 2023, mengalami penurunan                          Total assets as of December 31, 2023, decreased by
sebesar USD 270.270 atau sekitar 0,42% dibandingkan                            USD 270,270 or around 0.42% compared to total assets as of
dengan jumlah aset per 31 Desember 2022. Penurunan                             December 31, 2022. The decrease was primarily due to a
tersebut terutama disebabkan adanya penurunan pada akun                        decrease in cash restricted as collateral amounting to
kas dibatasi sebagai jaminan sebesar USD 2.309.339 serta                       USD 2,309,339 also an increase in cash amounting to
peningkatan pada akun kas sebesar USD 1.868.565 dan                            USD 1,868,565 and investment in joint venture amounting to
investasi pada usaha patungan sebesar USD 169.846.                             USD 169,846.

Jumlah aset per 31 Desember 2022, mengalami peningkatan                        Total assets as of December 31, 2022, increased by
sebesar USD 7.571.137 atau sekitar 13,35% dibandingkan                         USD 7,571,137 or around 13.35% compared to total assets as
dengan jumlah aset per 31 Desember 2021. Peningkatan                           of December 31, 2021. The increase was primarily due to an
tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan pada akun                      increase in trade accounts receivable – net amounting to USD
piutang usaha – neto sebesar USD 2.857.844, kas dibatasi                       2,857,844, cash restricted as collateral amounting to USD
sebagai jaminan sebesar USD 2.629.230, persediaan                              2,629,230, inventories amounting to USD 710,810, property,
sebesar USD 710.810, aset tetap – neto sebesar                                 plant and equipment – net amounting to USD 409,794, cash
USD 409.794, kas sebesar USD 339.151, investasi pada                           amounting to USD 339,151, investment in joint venture
usaha patungan sebesar USD 238.375, piutang afiliasi                           amounting to USD 238,375, due from affiliate amounting to
sebesar USD 201.333 dan aset lainnya sebesar USD                               USD 201,333 and other assets amounting to
200.000 serta penurunan pada akun biaya dibayar di muka                        USD 200,000 also a decrease in prepaid expenses and other
dan aset lancar lainnya sebesar USD 15.400.                                    current assets amounting to USD 15,400.

Liabilitas                                                                     Liabilities

Jumlah liabilitas per 31 Desember 2023, mengalami                              Total liabilities as of December 31, 2023, decreased by
penurunan sebesar USD 1.286.354 atau sekitar 1,51%                             USD 1,286,354 or around 1.51% compared to total liabilities as
dibandingkan dengan jumlah liabilitas per 31 Desember 2022.                    of December 31, 2022. The decrease was primarily due to a
Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya penurunan                        decrease in current portion of long-term debt amounting to USD
pada akun bagian lancar dari utang jangka panjang sebesar                      2,619,252, long-term debt amounting to USD 1,238,931,
USD 2.619.252, utang jangka panjang sebesar                                    deferred tax liabilities amounting to USD 910,000 and accrued
USD 1.238.931, kewajiban pajak tangguhan sebesar                               expenses amounting to USD 91,792 also an increase in
USD 910.000 dan biaya yang masih harus dibayar sebesar                         reclamation obligations amounting to USD 2,669,774 and
USD 91.792 serta peningkatan pada akun kewajiban                               accounts payable, trade amounting to USD 903,847.
reklamasi sebesar USD 2.669.774 dan utang usaha sebesar




                                                                                                                                              51
Page 58
USD 903.847.

Jumlah liabilitas per 31 Desember 2022, mengalami               Total liabilities as of December 31, 2022, increased by USD
peningkatan sebesar USD 5.115.888 atau sekitar 6.40%            5,115,888 or around 6.40% compared to total liabilities as of
dibandingkan dengan jumlah liabilitas per 31 Desember 2021.     December 31, 2021. The increase was primarily due to an
Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya                 increase in long-term debt amounting to USD 4,123,925,
peningkatan pada akun utang jangka panjang sebesar              accounts payable, trade amounting to USD 1,945,572, current
USD 4.123.925, utang usaha sebesar USD 1.945.572, bagian        portion of long-term debt amounting to USD 957,514 and
lancar dari utang jangka panjang sebesar USD 957.514 dan        reclamation obligations amounting to USD 312,443 also a
kewajiban reklamasi sebesar USD 312.443 serta penurunan         decrease in accrued expenses amounting to USD 1.942.266
pada akun biaya yang masih harus dibayar sebesar                and deferred tax liabilities amounting to USD 281,300.
USD 1.942.266 dan kewajiban pajak tangguhan sebesar
USD 281.300.

Ekuitas                                                         Equity

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2023, mengalami                  Total equity as of December 31, 2023, increased by
peningkatan sebesar USD 1.016.084 atau sekitar 4,88%            USD 1,016,084 or around 4.88% compared to total equity as of
dibandingkan dengan jumlah ekuitas per 31 Desember 2022.        December 31, 2022. The increase was primarily due to a
Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya                 decrease in accumulated deficit amounting to USD 1,016,084.
penurunan pada akun akumulasi defisit sebesar
USD 1.016.084.

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2022, mengalami                  Total equity as of December 31, 2022, increased by
peningkatan sebesar USD 2.455.249 atau sekitar 10,55%           USD 2,455,249 or around 10.55% compared to total equity as
dibandingkan dengan jumlah ekuitas per 31 Desember 2021.        of December 31, 2021. The increase was primarily due to a
Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya                 decrease in accumulated deficit amounting to USD 2,455,249.
penurunan pada akun akumulasi defisit sebesar
USD 2.455.249.

Berikut adalah penjelasan analisis rasio historis ACG:          The following is an explanation of ACG's historical ratio
                                                                analysis:

 Marjin laba (rugi) kotor pada tahun 2023 mengalami               Gross profit (loss) margin in 2023 decreased by
  penurunan sekitar 1,11%, jika dibandingkan dengan                 approximately 1.11%, compared to 2022, primarily due to
  tahun 2022, terutama disebabkan adanya peningkatan                an increase in cost of sales. Gross profit (loss) margin in
  beban pokok penjualan. Marjin laba (rugi) kotor pada              2022 increased by approximately 35.74%, compared to
  tahun 2022 mengalami peningkatan sekitar 35,74%, jika             2021, primarily due to an increase in revenues - net.
  dibandingkan dengan tahun 2021, terutama disebabkan
  adanya peningkatan pendapatan - neto.
 Marjin laba (rugi) usaha pada tahun 2023 mengalami               Income (loss) from operations margin in 2023 decreased
  penurunan sekitar 3,68%, jika dibandingkan dengan                 by approximately 3.68%, compared to 2022, related to a
  tahun 2022, sehubungan dengan penurunan marjin laba               decrease in gross profit (loss) margin. Income (loss) from
  (rugi) kotor. Marjin laba (rugi) usaha pada tahun 2022            operations margin in 2022 increased by approximately
  mengalami peningkatan sekitar 46,58%, jika                        46.58%, compared to 2021, related to an increase in gross
  dibandingkan dengan tahun 2021, sehubungan dengan                 profit (loss) margin.
  peningkatan marjin laba (rugi) kotor.
 Marjin laba (rugi) tahun berjalan pada tahun 2023                Net income (loss) margin in 2023 decreased by
  mengalami penurunan sekitar 1,34%, jika dibandingkan              approximately 1.34%, compared to 2022, related to a
  dengan tahun 2022, sehubungan dengan penurunan                    decrease in gross profit (loss) margin. Net income (loss)
  marjin laba (rugi) usaha. Marjin laba (rugi) tahun berjalan       margin in 2022 increased by approximately 6.59%,
  pada tahun 2022 mengalami peningkatan sekitar 6,59%,              compared to 2021, related to an increase in gross profit
  jika dibandingkan dengan tahun 2021, sehubungan                   (loss) margin.
  dengan peningkatan marjin laba (rugi) usaha.
 Marjin EBITDA pada tahun 2023 mengalami penurunan                EBITDA margin in 2023 decreased by approximately
  sekitar 4,19%, jika dibandingkan tahun 2022, sehubungan           4.19%, compared to 2022, related to a decrease in gross
  dengan penurunan marjin laba (rugi) usaha. Marjin                 profit (loss) margin. EBITDA margin in 2022 increased by
  EBITDA pada tahun 2022 mengalami peningkatan sekitar              approximately 36.12%, compared to 2021, related to an
  36,12%, jika dibandingkan tahun 2021, sehubungan                  increase in gross profit (loss) margin.
  dengan peningkatan marjin laba (rugi) usaha.



                                                                                                               52
Page 59
 ROA pada tahun 2023 mengalami penurunan sekitar                                                      ROA in 2023 decreased by approximately 0.05%,
  0,05%, jika dibandingkan dengan tahun 2022, terutama                                                  compared to 2022, primarily due to a decrease in net
  disebabkan adanya penurunan laba tahun berjalan. ROA                                                  income. ROA in 2022 increased by approximately 5.34%,
  pada tahun 2022 mengalami peningkatan sekitar 5,34%,                                                  compared to 2021, primarily due to an increase in net
  jika dibandingkan dengan tahun 2021, terutama                                                         income.
  disebabkan adanya peningkatan laba tahun berjalan.
 ROE pada tahun 2023 mengalami penurunan sekitar                                                      ROE in 2023 decreased by approximately 0.52%,
  0,52%, jika dibandingkan dengan tahun 2022, terutama                                                  compared to 2022, primarily due to an increase in equity.
  disebabkan adanya peningkatan ekuitas. ROE pada                                                       ROE in 2022 decreased by approximately 16.11%,
  tahun 2022 mengalami penurunan sekitar 16,11%, jika                                                   compared to 2021, primarily due to an increase in equity.
  dibandingkan dengan tahun 2021, terutama disebabkan
  adanya peningkatan ekuitas.
 Rasio lancar naik menjadi 2,61 pada tahun 2023 dari 1,61                                             Current ratio increased to 2.61 in 2023 from 1.61 in 2022,
  di tahun 2022, terutama disebabkan peningkatan aset                                                   primarily due to an increase in current assets. Current ratio
  lancar. Rasio lancar naik menjadi 1,61 pada tahun 2022                                                increased to 1.61 in 2022 from 1.28 in 2021, primarily due
  dari 1,28 di tahun 2021, terutama disebabkan                                                          to an increase in current assets.
  peningkatan aset lancar.
 Rasio liabilitas terhadap aset turun menjadi 1,31 pada                                               Debt to asset ratio decreased to 1.31 in 2023 from 1.32 in
  tahun 2023 dari 1,32 pada tahun 2022, terutama                                                        2022, primarily due to a decrease in liabilities. Debt to
  disebabkan adanya penurunan pada liabilitas. Rasio                                                    asset ratio decreased to 1.32 in 2022 from 1.41 in 2021,
  liabilitas terhadap aset turun menjadi 1,32 pada tahun                                                primarily due to an increase in assets.
  2022 dari 1,41 pada tahun 2021, terutama disebabkan
  adanya peningkatan pada aset.
 Rasio liabilitas terhadap ekuitas turun menjadi (4,23)                                               Debt to equity ratio decreased to (4,23) in 2023 from (4.09)
  pada tahun 2023 dari (4,09) di tahun 2022, terutama                                                   in 2022, primarily due to a decrease in liabilities. Debt to
  disebabkan adanya penurunan pada liabilitas. Rasio                                                    equity ratio decreased to (4.09) in 2022 from (3.44) in
  liabilitas terhadap ekuitas turun menjadi (4,09) pada                                                 2021, primarily due to an increase in equity.
  tahun 2022 dari (3,44) di tahun 2021, terutama
  disebabkan adanya peningkatan pada ekuitas.

Arus Kas                                                                                        Cash Flows

(Dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                                                                     (In USD, unless otherwise stated)
   Keterangan                                                             31-Dec-21       31-Dec-22      31-Dec-23                                                Description

  Arus Kas dari Aktivitas Operasi                                                                                                     Cash Flows from Operating Activities
   Laba (rugi) bersih                                                         (324.989)   3.062.636       3.016.084                                          Net income (loss)
   Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba (rugi) bersih                                                                Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash
     dengan kas bersih yang diperoleh (digunakan dalam) aktivitas operasi:                                                        provided by (used in) operating activities:
       Beban (manfaat) pajak penghasilan tangguhan                             138.100       39.600        (910.000)            Deferred income tax (benefit) expense
       Penyusutan                                                            5.339.483    4.897.117       5.719.397                                         Depreciation
       Penipisan                                                               884.142      462.930         523.054                                             Depletion
       Bunga yang dikapitalisasi                                                     -            -               -                                  Capitalized interest
       Amortisasi biaya pengembangan tambang yang dikapitalisasi                77.098    1.798.796       1.406.767 Amortization of capitalized mine development costs
       Pertambahan kewajiban reklamasi                                         405.375      312.443         406.664                  Accretion of reclamation obligation
       Penyisihan (kredit) atas piutang tak tertagih                           294.055            -               -                     Provision (credit) for bad debts
       Keuntungan dari pelunasan utang                                     (11.340.391)           -               -                     Gain on extinguishment of debt
       Keuntungan dari pelepasan aset tetap                                          -       (3.000)              - Gain on disposal of property, plant and equipment
       (Keuntungan) kerugian pada usaha patungan                                63.708            -          64.038                          (Gain) loss on joint venture
       Perubahan aset dan liabilitas:                                                                                                  Changes in assets and liabilities:
         Piutang usaha                                                      (2.257.976)   (2.857.844)       447.852                                       Receivables
         Piutang kredit retensi karyawan                                             -             -      2.879.306             Employee retention credit receivable
         Pihak afiliasi                                                        365.233      (201.333)    (2.877.422)                               Due from affiliates
         Persediaan                                                          5.248.764      (710.810)    (2.628.954)                                       Inventories
         Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya                          37.239        15.400          1.000     Prepaid expenses and other current assets
         Aset lainnya                                                           35.645      (200.000)       200.000                                      Other assets
         Utang usaha                                                          (846.612)    1.945.572        903.847                           Accounts payable, trade
         Biaya yang masih harus dibayar                                      1.870.134     1.145.368        (91.792)                               Accrued expenses
         Liabilitas lainnya                                                          -             -              -                                    Other liabilities
   Kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi         (10.992)    9.706.875      9.059.841         Net cash provided by (used in) operating activities

  Arus Kas dari Aktivitas I nvestasi                                                                                                 Cash Flows from Investing Activities
    Investasi dalam usaha patungan                                           (260.045)      (238.375)      (233.884)                              Investment in joint venture
   Distribusi yang diterima dari usaha patungan                                     -              -              -                 Distributions received from joint venture
   Pembelian aset tetap                                                    (2.358.732)    (6.173.063)    (3.670.650)           Purchases of property, plant and equipment
   Hasil penjualan aset tetap                                                       -          3.000        262.100     Proceeds from sale of property, plant and equipment
   Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi                          (2.618.777)    (6.408.438)    (3.642.434)                      Net cash used in investing activities

  Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan                                                                                                  Cash Flows from Financing Activities
   Pembayaran dividen                                                               -             -      (2.000.000)                                        Dividend paid
   Penerimaan dari utang jangka panjang                                    13.000.000             -       1.500.000                         Proceeds from long-term debt
    Pembayaran utang jangka panjang                                        (9.839.377)     (330.056)     (5.358.183)                         Repayment of long-term debt

   Kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan     3.160.623      (330.056)     (5.858.183)       Net (used in) cash provided by financing activities

  Kenaikan (penurunan) bersih kas                                             530.854     2.968.381       (440.776)                                         Net change in cash

  Kas dan Kas yang Dibatasi sebagai Jaminan, Awal                           4.470.412     5.001.266      7.969.647          Cash and Cash Restricted as Collateral, Beginning

  Kas dan Kas yang Dibatasi sebagai Jaminan, Akhir                          5.001.266     7.969.647      7.528.871        Cash and Cash Restricted as Collateral, Ending




                                                                                                                                                                        53
Page 60
Kas dan kas yang dibatasi sebagai jaminan untuk tahun yang                  Cash and cash restricted as collateral for the year ended
berakhir pada 31 Desember 2023 mengalami penurunan                          31 December 2023 decreased by USD 440,776 or decreased
sebesar USD 440.776 atau turun sekitar 5,53% dibandingkan                   by approximately 5.53% compared to cash and cash restricted
dengan kas dan kas yang dibatasi sebagai jaminan untuk                      as collateral for the year ended 31 December 2022. This was
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Hal tersebut                     due to a decrease in net cash from financing activities
disebabkan adanya penurunan kas bersih dari aktivitas                       amounting to USD 5,858,183 which mainly came from
pendanaan sebesar USD 5.858.183 yang terutama berasal                       repayment of long-term debt, a decrease in net cash from
dari pembayaran utang jangka panjang, penurunan kas                         investing activities amounting to USD 3,642,434 which mainly
bersih dari aktivitas investasi sebesar USD 3.642.434 yang                  came from the purchases of property, plant and equipment, and
terutama berasal dari pembelian aset tetap serta peningkatan                an increase in net cash from operating activities amounting to
kas bersih dari aktivitas operasi sebesar USD 9.059.841 yang                USD 9,059,841 which mainly came from depreciation
terutama berasal dari penyesuaian penyusutan.                               adjustment.

Kas dan kas yang dibatasi sebagai jaminan untuk tahun yang                  Cash and cash restricted as collateral for the year ended
berakhir pada 31 Desember 2022 mengalami peningkatan                        31 December 2022 increased by USD 2,968,381 or increased
sebesar USD 2.968.381 atau naik sekitar 59,35%                              by approximately 59.35% compared to cash and cash restricted
dibandingkan dengan kas dan kas yang dibatasi sebagai                       as collateral for the year ended 31 December 2021. This was
jaminan      untuk    tahun     yang     berakhir     pada                  due to an increase in net cash from operating activities
31 Desember 2021. Hal tersebut disebabkan adanya                            amounting to USD 9,706,875 which mainly came from
peningkatan kas bersih dari aktivitas operasi sebesar                       depreciation adjustment, a decrease in net cash from investing
USD 9.706.875 yang terutama berasal dari penyesuaian                        activities amounting to USD 6,408,438 which mainly came from
penyusutan, penurunan kas bersih dari aktivitas investasi                   the purchases of property, plant and equipment, and a
sebesar USD 6.408.438 yang terutama berasal dari                            decrease in net cash from financing activities amounting to
pembelian aset tetap serta penurunan kas bersih dari                        USD 330,056 which mainly came from repayment of long-term
aktivitas pendanaan sebesar USD 330.056 yang terutama                       debt.
berasal dari pembayaran utang jangka panjang.

WCP                                                                         WCP

Berikut ini merupakan tabel Laporan Posisi Keuangan dan                     The following is a table of WCP's Statement of Financial
Laba Rugi WCP untuk tahun yang berakhir pada tanggal                        Position and Statement Profit and Loss for the year ended
31 Desember 2023 yang diaudit oleh Baker Tilly US, LLC;                     December 31, 2023 audited by Baker Tilly US, LLC; with an
dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, yang disajikan                    unqualified opinion, which is presented as follows:
sebagai berikut:

Neraca                                                                                                              Financial Position

(Dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                            (In USD, unless otherwise stated)
                                                            Audited
            Keterangan                                                                                Description
                                                           31-Dec-23
              Aset Lancar                                                                      Current Assets
               Piutang usaha - neto                               34.895       Trade accounts receivable - net
                       Jum lah Aset Lancar                        34.895               Total Current Assets

              Aset Tidak Lancar                                                              Non Current Assets
               Aset tetap - neto                              10.968.761    Property, plant and equipment - net
               Kas dibatasi sebagai jam inan                   2.352.503           Cash restricted as collateral
               Goodwill                                        8.249.264                              Goodwill
               Aset lainnya                                      800.000                          Other assets
                       Jum lah Aset Tidak Lancar              22.370.528          Total Non Current Assets
           JUM LAH ASET                                       22.405.423                          TOTAL ASSETS

           LIABILITAS DAN EKUITAS                                                      LIABILITIES AND EQUITY
            LIABILITAS                                                                            LIABILITIES
              Liabilitas Jangka Pendek                                                      Current Liabilities
                Utang afiliasi                                 3.051.338                       Due to affiliate
                      Jum lah Liabilitas Jangka Pendek         3.051.338              Total Current Liabilities

              Liabilitas Jangka Panjang                                                 Non-Current Liabilities
                Utang jangka panjang                          19.422.230                      Long-term debt
                Kewajiban reklam asi                             980.000               Reclamation obligations
                       Jum lah Liabilitas Jangka Panjang      20.402.230         Total Non Current Liabilities
                       Jum lah Liabilitas                     23.453.568                    Total Liabilities

            EKUITAS                                                                                   EQUITY
             Akum ulasi defisit                               (1.048.145)                  Accumulated deficit
                       Jum lah Ekuitas                        (1.048.145)                       Total Equity

           JUM LAH LIABILITAS DAN EKUITAS                     22.405.423       TOTAL LIABILITIES AND EQUITY



                                                                                                                                   54
Page 61
      Laba Rugi                                                                                                                       Profit and Loss

      (Dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                                      (In USD, unless otherwise stated)
                                                                     Audited
               Keterangan                                                                                                   Description
                                                                    31-Dec-23

               Pendapatan - neto                                                 -                                       Revenues - net

               Beban Pokok Penjualan                                      (825.661)                                         Cost of Sales

               Laba (Rugi) Kotor                                          (825.661)                                   Gross Profit (Loss)

               Beban Usaha                                                  22.380                                  Operating Expenses

               Laba (Rugi) Usaha                                          (803.281)                      Income (Loss) From Operations

               Pendapatan (Beban) Lainnya                                 (244.864)                             Other Income (Expense)

               Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan                    (1.048.145)          Income (Loss) Before Income Tax Expense

               Beban Pajak Penghasilan                                           -                                  Income Tax Expense

               Laba (Rugi) Tahun Berjalan                               (1.048.145)                                  Net Income (Loss)



      Arus Kas                                                                                                                         Cash Flows

      (Dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                                      (In USD, unless otherwise stated)
      Keterangan                                                                 31-Dec-23                                                    Description

      Arus Kas dari Aktivitas Operasi                                                                             Cash Flows from Operating Activities
       Laba (rugi) bersih                                                            (1.048.145)                                         Net income (loss)
       Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba (rugi) bersih                                          Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash
         dengan kas bersih yang diperoleh (digunakan dalam) aktivitas operasi:                               provided by (used in) operating activities:
             Penyusutan                                                                 255.116                                        Depreciation
             Piutang usaha                                                              (34.895)                                        Receivables
             Utang afiliasi                                                           3.051.338                                    Due to affiliates
       Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi                               2.223.414                  Net cash provided by operating activities

      Arus Kas dari Aktivitas I nvestasi                                                                          Cash Flows from Investing Activities
       Kas digunakan untuk akuisisi                                              (19.200.000)                                  Cash paid for acquisition
       Pembelian aset tetap                                                          (93.139)                  Purchase of proprty, plant and equipment
       Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi                            (19.293.139)                         Net cash used in investing activities

      Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan                                                                          Cash Flows from Financing Activities
       Penerimaan dari utang jangka panjang                                          19.622.440                         Proceeds from long-term debt
       Pembayaran utang jangka panjang                                                 (200.210)                         Repayment of long-term debt
       Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan                            19.422.230                  Net cash provided by financing activities

      Kenaikan (penurunan) bersih kas                                                 2.352.505                                         Net change in cash

      Kas dan Kas yang Dibatasi sebagai Jaminan, Awal                                         -         Cash and Cash Restricted as Collateral, Beginning

      Kas dan Kas yang Dibatasi sebagai Jaminan, Akhir                                2.352.505        Cash and Cash Restricted as Collateral, Ending




8.2.1.2 PENILAIAN ATAS PROYEKSI KEUANGAN                                              8.2.1.2 FINANCIAL PROJECTIONS ASSESSMENT

      Selama periode proyeksi, diasumsikan tidak ada perubahan                                    During the projection period, it is assumed that there will be
      pada peraturan perpajakan. Selain itu juga diasumsikan                                      no changes to tax regulations. It is also assumed that there
      tidak ada perubahan pada manajemen dan kebijakan                                            will be no changes to management and accounting policies.
      akuntansi.

      Proyeksi Posisi Keuangan Konsolidasi Perseroan tanpa                                        Projections of the Company's Consolidated Financial
      terjadinya Rencana Transaksi selama tahun 2024-2029                                         Position without Transaction Plan during 2024-2029 are
      ditunjukkan pada tabel berikut ini:                                                         shown in the following table:

      (Dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                                            (In USD, unless otherwise stated)




                                                                                                                                                       55
Page 62
                                                                       Proyeksi/Projection   Proyeksi/Projection   Proyeksi/Projection   Proyeksi/Projection   Proyeksi/Projection   Proyeksi/Projection
Keterangan                                                                   2024                  2025                  2026                  2027                  2028                  2029                                                            Description
                                                                                1                     2                     3                     4                     5                     6

Aset                                                                                                                                                                                                                                                          Assets
 Aset Lancar                                                                 (331.083.005)                                                                                                                                                          Current Assets
     Kas dan setara kas                                                       167.041.716          298.342.017           489.592.592           485.735.372           483.510.826           596.549.548                               Cash and cash equivalents
     Piutang usaha                                                            387.674.060          383.844.221           451.497.441           424.948.420           415.567.544           412.365.424                                       Trade receivables
     Persediaan                                                                63.081.519           65.356.372            71.051.918            74.110.848            71.391.111            70.034.865                                              Inventories
     Pajak dibayar dimuka                                                      50.285.917           71.175.276            60.389.724            76.722.589            97.196.841           100.805.336                                             Prepaid tax
     Biaya dibayar dimuka dan uang muka                                        14.347.282           17.446.012            17.395.612            17.343.700            17.290.231            17.235.157                               Prepayments and advances
     Aset lainnya                                                              66.278.382           70.922.544            75.319.796            69.888.896            67.682.621            65.612.765                                            Other assets

              T otal Aset Lancar                                             748.708.876           907.086.441         1.165.247.084         1.148.749.826         1.152.639.173         1.262.603.096                              Total Current Assets

 Aset T idak Lancar                                                                                                                                                                                                                              Non-Current Assets
    Aset tetap                                                               630.615.238           555.051.018           478.200.051           501.381.547           493.413.306           482.094.337                                               Fixed assets
    Investasi pada entitas asosiasi                                            8.884.829             8.884.829             8.884.829             8.884.829             8.884.829             8.884.829                                   Investment in associates
    Aset lainnya                                                             139.886.707           139.886.707           139.886.707           139.886.707           139.886.707           139.886.707                                               Other assets

              T otal Aset T idak Lancar                                      779.386.774           703.822.554           626.971.587           650.153.083           642.184.842           630.865.873                         Total Non-Current Assets

Total Aset                                                                 1.528.095.650         1.610.908.995         1.792.218.671         1.798.902.909         1.794.824.015         1.893.468.969                                                     Total Assets
                                                                           1.668.002.584         1.630.645.681         1.789.412.234         1.913.873.002         1.984.792.436         2.097.514.997
Liabilitas dan Ekuitas                                                      (139.906.934)          (19.736.686)            2.806.438          (114.970.093)         (189.968.421)         (204.046.028)                                       Liabilities and Equity
 Liabilitas                                                                 (346.503.754)                                                                                                                                                                 Liabilities
   Liabilitas Jangka Pendek                                                                                                                                                                                                                  Short-Term Liabilities
       Utang usaha - pihak ketiga                                            167.926.312           185.408.443           155.559.002           151.018.216           158.107.434           160.142.127                            Trade payables - third parties
       Utang pajak                                                             1.632.730             5.551.649             7.283.755             7.377.736             7.474.535             7.574.239                                          Taxes payable
       Beban masih harus dibayar                                             109.246.774           109.246.774           109.246.774           110.246.774           110.246.774           110.246.774                                      Accrued expenses
       Liabilitas jangka pendek lainnya                                       41.561.801            41.824.348            52.035.744            64.991.052            78.539.953            90.486.841                               Other short-term liabilities

             T otal Liabilitas Jangka Pendek                                 320.367.617           342.031.214           324.125.275           333.633.778           354.368.696           368.449.981                         Total Short-Term Liabilities

   Liabilitas Jangka Panjang                                                                                                                                                                                                                    Long-Term Liabilities
     Liabilitas imbalan kerja                                                  65.781.561            65.781.561            65.781.561            65.781.561            65.781.561            65.781.561                             Employee benefits obligation
     Liabilitas pajak tangguhan                                                 2.979.489             2.979.489             2.979.489             2.979.489             2.979.489             2.979.489                                         Deferred tax liability
     Pendapatan ditangguhkan                                                      764.948               764.948               764.948               764.948               764.948               764.948                                            Deferred income
     Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo                                                                                                                                                 Long-term liabilities - net of current maturities
       dalam satu tahun
         Senior Notes                                                        252.078.834           225.401.864           400.000.000           400.000.000           400.000.000           400.000.000                                           Senior Notes
         Pinjaman bank                                                       467.532.473           432.964.676           343.276.880           213.309.082            55.201.235                     -                                             Bank loans
         Utang jangka panjang                                                 65.606.155            86.337.992            81.265.941            88.554.430            61.070.269            31.066.108                                         Long-term debt
         Liabilitas sewa                                                      46.620.256            42.389.579            39.675.445            13.131.799             4.248.078                     -                                        Lease liabilities
     Liabilitas jangka panjang lainnya                                           164.635               164.635               164.635               164.635               164.635               164.635                                   Other long-term liabilities

             T otal Liabilitas Jangka Panjang                                901.528.351           856.784.744           933.908.899           784.685.944           590.210.215           500.756.741                         Total Long-Term Liabilities

             T otal Liabilitas                                             1.221.895.968         1.198.815.959         1.258.034.174         1.118.319.722           944.578.911           869.206.722                                     Total Liabilities
                                                                            (380.098.500)
 Ekuitas                                                                                                                                                                                                                                                       Equity
  Modal saham                                                                 47.317.783            47.317.783            47.317.783            47.317.783            47.317.783            47.317.783                                                 Capital stock
  T ambahan modal disetor                                                    145.040.748           145.040.748           145.040.748           145.040.748           145.040.748           145.040.748                                     Additional paid-in capital
  Cadangan kompensasi berbasis saham                                             716.967               716.967               716.967               716.967               716.967               716.967                          Share-based compensation reserve
  Saham treasuri                                                             (34.854.805)          (34.854.805)          (34.854.805)          (34.854.805)          (34.854.805)          (34.854.805)                                             Treasury shares
  Perubahan atas nilai wajar dari aset keuangan lainnya                       (5.944.337)           (5.944.337)           (5.944.337)           (5.944.337)           (5.944.337)           (5.944.337)              Changes in fair value of other financial assets
  Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asin               (1.266.274)           (1.266.274)           (1.266.274)           (1.266.274)           (1.266.274)           (1.266.274) ence on translation of foreign currency financial statements
  Saldo laba                                                                 155.189.583           261.082.938           383.174.399           529.573.089           699.235.006           873.252.149                                            Retained earnings

       Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk         306.199.665           412.093.020           534.184.481           680.583.171           850.245.088         1.024.262.231            Equity attributable to the owners of the parent

   Kepentingan nonpengendali                                                           16                    16                    16                    16                    16                    16                                     Non-controlling interest

             T otal Ekuitas                                                  306.199.681           412.093.036           534.184.497           680.583.187           850.245.104         1.024.262.247                                         Total Equity

Total Liabilitas dan Ekuitas                                               1.528.095.650         1.610.908.995         1.792.218.671         1.798.902.909         1.794.824.015         1.893.468.969                                   Total Liabilities and Equity




     Proyeksi Posisi Keuangan Konsolidasi Perseroan dengan                                                                                          Projections of the Company's Consolidated Financial
     terjadinya Rencana Transaksi selama tahun 2024-2029                                                                                            Position with Transaction Plan during 2024-2029 are shown
     ditunjukkan pada tabel berikut ini:                                                                                                            in the following table:

     (Dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                                                                                                              (In USD, unless otherwise stated)




                                                                                                                                                                                                                                          56
Page 63
                                                                      Proyeksi/Projection    Proyeksi/Projection    Proyeksi/Projection      Proyeksi/Projection      Proyeksi/Projection       Proyeksi/Projection
Keterangan                                                                  2024                   2025                   2026                     2027                     2028                      2029                                                                               Description
                                                                               1                      2                      3                        4                        5                         6


Aset                                                                                                                                                                                                                                                                                        Assets
 Aset Lancar                                                                                                                                                                                                                                                                       Current Assets
     Kas dan setara kas                                                        78.066.455            224.002.839            428.604.999              441.068.777              456.559.393               587.171.073                                                 Cash and cash equivalents
     Piutang usaha                                                            397.335.944            393.336.103            459.519.350              435.679.559              426.226.353               423.096.563                                                         Trade receivables
     Persediaan                                                                69.165.777             71.333.188             76.099.711               80.870.874               78.105.425                76.794.891                                                                Inventories
     Pajak dibayar dimuka                                                      50.285.917             71.175.276             60.389.724               76.722.589               97.196.841               100.805.336                                                               Prepaid tax
     Biaya dibayar dimuka dan uang muka                                        14.347.282             17.446.012             17.395.612               17.343.700               17.290.231                17.235.157                                                Prepayments and advances
     Aset lainnya                                                              66.426.139             71.070.301             75.467.553               70.036.653               67.830.378                65.760.522                                                              Other assets

              T otal Aset Lancar                                              675.627.514            848.363.719          1.117.476.949            1.121.722.152            1.143.208.620             1.270.863.542                                               Total Current Assets

 Aset T idak Lancar                                                                                                                                                                                                                                                            Non-Current Assets
    Aset tetap                                                                681.757.924            600.712.526            517.951.809              535.984.405              526.542.772               513.425.596                                                                Fixed assets
    Investasi pada entitas asosiasi                                             8.884.829              8.884.829              8.884.829                8.884.829                8.884.829                 8.884.829                                                    Investment in associates
    Aset pertambangan                                                          55.847.688             52.908.336             49.968.984               47.029.632               44.090.280                41.150.928                                                                    Goodwill
    Aset lainnya                                                              156.225.542            156.225.542            156.225.542              156.225.542              156.225.542               156.225.542                                                                Other assets

              T otal Aset T idak Lancar                                       902.715.983            818.731.233            733.031.164              748.124.408              735.743.423               719.686.895                                          Total Non-Current Assets

Total Aset                                                                  1.578.343.497          1.667.094.953          1.850.508.114            1.869.846.561            1.878.952.043             1.990.550.437                                                                      Total Assets


Liabilitas dan Ekuitas                                                                                                                                                                                                                                                        Liabilities and Equity
 Liabilitas                                                                                                                                                                                                                                                                              Liabilities
   Liabilitas Jangka Pendek                                                                                                                                                                                                                                                  Short-Term Liabilities
       Utang usaha - pihak ketiga                                             174.629.083            191.943.848            161.009.658              158.560.748              165.455.435               167.547.685                                           Trade payables - third parties
       Utang pajak                                                              1.632.730              5.551.649              7.283.755                7.377.736                7.474.535                 7.574.239                                                            Taxes payable
       Beban masih harus dibayar                                              111.444.886            111.444.886            111.444.886              112.444.886              112.444.886               112.444.886                                                         Accrued expenses
       Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun                                                                                                                                                                                        Current maturities of long-term liabilities
         Utang jangka panjang                                                   2.019.121                600.000                550.000                       -                        -                         -                                                           Long-term debt
      Liabilitas jangka pendek lainnya                                         41.561.801             41.824.348             52.035.744               64.991.052               78.539.953                90.486.841                                                 Other short-term liabilities

             T otal Liabilitas Jangka Pendek                                  331.287.621            351.364.731            332.324.042              343.374.421              363.914.810               378.053.651                                          Total Short-Term Liabilities

   Liabilitas Jangka Panjang                                                                                                                                                                                                                                                  Long-Term Liabilities
     Liabilitas imbalan kerja                                                  65.781.561             65.781.561             65.781.561               65.781.561               65.781.561                65.781.561                                               Employee benefits obligation
     Liabilitas pajak tangguhan                                                 8.773.589              8.773.589              8.773.589                8.773.589                8.773.589                 8.773.589                                                           Deferred tax liability
     Pendapatan ditangguhkan                                                      764.948                764.948                764.948                  764.948                  764.948                   764.948                                                              Deferred income
     Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo                                                                                                                                                                               Long-term liabilities - net of current maturities
       dalam satu tahun
         Senior Notes                                                         252.078.834            225.401.864            400.000.000              400.000.000              400.000.000               400.000.000                                                            Senior Notes
         Pinjaman bank                                                        467.532.473            432.964.676            343.276.880              213.309.082               55.201.235                       -                                                                Bank loans
         Utang jangka panjang                                                  66.756.155             86.887.992             81.265.941               88.554.430               61.070.269                31.066.108                                                          Long-term debt
         Liabilitas sewa                                                       46.620.256             42.389.579             39.675.445               13.131.799                4.248.078                       -                                                           Lease liabilities
     Liabilitas jangka panjang lainnya                                         11.850.441             12.526.779             13.203.117               13.879.455               14.555.793                15.232.131                                                    Other long-term liabilities

             T otal Liabilitas Jangka Panjang                                 920.158.257            875.490.988            952.741.481              804.194.864              610.395.473               521.618.337                                          Total Long-Term Liabilities

             T otal Liabilitas                                              1.251.445.878          1.226.855.719          1.285.065.523            1.147.569.286              974.310.283               899.671.987                                                      Total Liabilities

 Ekuitas                                                                                                                                                                                                                                                                                   Equity
  Modal saham                                                                  47.317.783             47.317.783             47.317.783               47.317.783               47.317.783                47.317.783                                                                Capital stock
  T ambahan modal disetor                                                     145.040.748            145.040.748            145.040.748              145.040.748              145.040.748               145.040.748                                                    Additional paid-in capital
  Cadangan kompensasi berbasis saham                                              716.967                716.967                716.967                  716.967                  716.967                   716.967                                         Share-based compensation reserve
  Saham treasuri                                                              (34.854.805)           (34.854.805)           (34.854.805)             (34.854.805)             (34.854.805)              (34.854.805)                                                            Treasury shares
  Perubahan atas nilai wajar dari aset keuangan lainnya                        (5.944.337)            (5.944.337)            (5.944.337)              (5.944.337)              (5.944.337)               (5.944.337)                             Changes in fair value of other financial assets
  Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing               (1.266.274)            (1.266.274)            (1.266.274)              (1.266.274)              (1.266.274)               (1.266.274) Exchange difference on translation of foreign currency financial statements
  Saldo laba                                                                  147.302.740            224.875.286            310.869.670              419.322.295              545.901.080               675.229.130                                                           Retained earnings

      Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk           298.312.822            375.885.368            461.879.752              570.332.377              696.911.162               826.239.212                               Equity attributable to the owners of the parent
   Kepentingan nonpengendali                                                   28.584.797             64.353.865            103.562.839              151.944.897              207.730.598               264.639.238                                                       Non-controlling interest

             T otal Ekuitas                                                   326.897.619            440.239.233            565.442.591              722.277.275              904.641.761             1.090.878.450                                                          Total Equity

Total Liabilitas dan Ekuitas                                                1.578.343.497          1.667.094.953          1.850.508.114            1.869.846.561            1.878.952.043             1.990.550.437                                                     Total Liabilities and Equity




                     Proyeksi Laba Rugi Konsolidasi Perseroan tanpa                                                                                                      Projections of the Company's Consolidated Profit and
                     terjadinya Rencana Transaksi selama tahun 2024-2029                                                                                                 Loss without Transaction Plan during 2024-2029 are
                     ditunjukkan pada tabel berikut ini:                                                                                                                 shown in the following table:

                     (Dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                                                                                                                 (In USD, unless otherwise stated)
                                                                      Proyeksi/Projection        Proyeksi/Projection         Proyeksi/Projection           Proyeksi/Projection              Proyeksi/Projection        Proyeksi/Projection
                      Keterangan                                             2024                       2025                        2026                          2027                             2028                       2029                                                 Description
                                                                               1                          2                           3                             4                                5                          6


                      Pendapatan Neto                                       2.050.928.170               2.196.426.250               2.217.301.602                  2.249.275.103                 2.318.466.563                2.356.919.961                                      Net Revenues

                      Beban Pokok Pendapatan                               (1.773.718.259)             (1.874.912.870)             (1.859.663.765)                 (1.866.859.159)              (1.913.813.193)              (1.956.777.175)                                Cost of Revenues

                      Laba Bruto                                              277.209.911                 321.513.380                 357.637.837                    382.415.944                   404.653.370                  400.142.785                                          Gross Profit

                      Beban Usaha                                            (112.432.884)                 (88.243.114)                   (89.904.885)               (91.302.527)                   (94.352.968)                 (97.485.957)                           Operating Expenses

                      Laba Usaha                                              164.777.027                 233.270.266                 267.732.952                    291.113.417                   310.300.403                  302.656.828                                    Operating Profit

                      Pendapatan (Beban) Lain-lain                           (110.373.956)                 (65.207.699)                   (76.700.251)               (67.746.008)                   (56.048.431)                 (40.803.493)                    Other Income (Expenses)

                      Laba Sebelum Pajak Penghasilan                            54.403.071                168.062.567                 191.032.701                    223.367.409                   254.251.972                  261.853.336                       Profit Before Income Tax

                      Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan                        (11.708.326)                (52.169.212)                   (58.941.240)               (66.968.720)                   (74.590.054)                 (77.836.193)            Income Tax Benefit (Expenses)

                      Laba Tahun Berjalan                                       42.694.745                115.893.355                 132.091.461                    156.398.690                   179.661.917                  184.017.143                            Profit For The Year
                                                                                50.858.930                123.346.086                 135.925.346                    167.600.402                   193.064.516                  197.190.146




                                                                                                                                                                                                                                                                    57
Page 64
               Proyeksi Laba Rugi Konsolidasi Perseroan dengan                                                                              Projections of the Company's Consolidated Profit and
               terjadinya Rencana Transaksi selama tahun 2024-2029                                                                          Loss with Transaction Plan during 2024-2029 are shown
               ditunjukkan pada tabel berikut ini:                                                                                          in the following table:

               (Dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                                                                                       (In USD, unless otherwise stated)
                                                         Proyeksi/Projection     Proyeksi/Projection     Proyeksi/Projection    Proyeksi/Projection     Proyeksi/Projection     Proyeksi/Projection
                Keterangan                                      2024                   2025                    2026                   2027                    2028                    2029                                     Description
                                                                  1                       2                       3                      4                       5                       6


                Pendapatan Neto                                2.168.377.447           2.311.486.268          2.314.476.934          2.379.412.732            2.448.078.314          2.487.057.589                            Net Revenues

                Beban Pokok Pendapatan                        (1.869.289.743)         (1.968.773.533)         (1.941.431.666)       (1.971.040.607)           (2.013.986.015)       (2.057.681.252)                       Cost of Revenues

                Laba Bruto                                      299.087.704             342.712.735             373.045.267              408.372.126            434.092.300            429.376.338                              Gross Profit

                Beban Usaha                                     (121.020.191)            (97.122.389)            (99.086.056)          (100.795.858)           (104.169.072)          (107.635.808)                    Operating Expenses

                Laba Usaha                                      178.067.513             245.590.346             273.959.212              307.576.268            329.923.228            321.740.529                          Operating Profit

                Pendapatan (Beban) Lain-lain                    (110.498.708)            (65.283.419)            (76.700.251)            (67.746.008)           (56.048.431)           (40.803.493)              Other Income (Expenses)

                Laba Sebelum Pajak Penghasilan                    67.568.805            180.306.927             197.258.961              239.830.260            273.874.797            280.937.037                Profit Before Income Tax

                Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan                (16.750.642)            (56.965.313)            (62.055.603)            (72.995.576)           (81.510.311)           (84.700.348)         Income Tax Benefit (Expenses)

                Laba Tahun Berjalan                               50.818.163            123.341.614             135.203.357              166.834.684            192.364.486            196.236.689                    Profit For The Year
                                                                  50.858.930            123.346.086             135.925.346              167.600.402            193.064.516            197.190.146




               Proyeksi Arus Kas Konsolidasi Perseroan tanpa                                                                                Projections of the Company's Consolidated Cash Flows
               terjadinya Rencana Transaksi selama tahun 2024-2029                                                                          without Transaction Plan during 2024-2029 are shown in
               ditunjukkan pada tabel berikut ini:                                                                                          the following table:

               (Dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                                                                                       (In USD, unless otherwise stated)
                                                      Proyeksi/Projection Proyeksi/Projection Proyeksi/Projection Proyeksi/Projection Proyeksi/Projection Proyeksi/Projection
Keterangan                                                  2024                2025                2026                2027                2028                2029                                                             Description
                                                               1                   2                   3                   4                   5                   6


Arus Kas dari Aktivitas Operasi                                                                                                                                                                    Cash Flows From Operating Activities
  Penerimaan kas dari pelanggan                           2.048.284.310         2.200.256.089     2.149.648.381         2.275.824.125        2.327.847.439        2.360.122.080                             Cash receipts from customers
  Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan             (1.515.783.952)       (1.634.199.013)   (1.693.639.269)       (1.673.204.061)      (1.705.446.520)      (1.746.600.767)                    Cash paid to suppliers and employees
  Pembayaran beban usaha                                   (105.239.157)          (81.746.230)      (84.491.038)          (85.883.882)         (88.847.216)         (91.891.920)                          Payment of operating expenses
  Penerimaan (Pembayaran) aktivitas operasi lainnya          (4.150.555)           (7.480.344)        5.864.543            19.438.121           15.808.646           14.071.817              Receipt (Payment) of other operating activities
  Pembayaran pajak penghasilan                              (81.389.196)          (69.139.653)      (46.423.582)          (83.207.605)         (94.967.506)         (81.344.985)                                 Payment of income taxes

   Kas Bersih dari Aktivitas Operasi                        341.721.450          407.690.849           330.959.036       452.966.698          454.394.843          454.356.225                  Net Cash provided by Operating Activities

Arus Kas dari Aktivitas Investasi                                                                                                                                                                     Cash Flows From Investing Activities
  Perolehan aset tetap                                     (176.620.653)        (159.439.243)      (133.132.364)        (232.854.956)         (199.095.228)        (204.060.536)                                Acquisition of fixed assets
  Penjualan aset tetap                                        3.000.000            3.000.000          3.000.000            3.000.000             3.000.000            3.000.000                                       Sale of fixed assets
  Investasi                                                 (21.500.000)                 -                  -                    -                     -                    -                                                    Investment

   Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi                    (195.120.653)        (156.439.243)      (130.132.364)        (229.854.956)         (196.095.228)        (201.060.536)                       Net Cash used in Investing Activities

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan                                                                                                                                                                     Cash Flows From Financing Activities
  Pembayaran atas pinjaman bank                            (101.392.677)         (34.567.797)       (89.687.796)        (129.967.798)         (158.107.847)         (55.201.235)                                    Payment of bank loans
  Penerimaan atas utang jangka panjang                       14.537.322           48.065.801         23.310.000           46.445.005            12.600.000           12.600.000                               Proceeds from long-term debt
  Pembayaran atas utang jangka panjang                      (24.391.500)         (27.333.964)       (28.382.052)         (39.156.516)          (40.084.161)         (42.604.161)                                 Payment of long-term debt
  Penerimaan atas senior notes                                      -                    -          400.000.000                  -                     -                    -                                   Proceeds from senior notes
  Biaya transaksi senior notes                                      -                    -          (15.000.000)                 -                     -                    -                                  Senior notes transaction cost
  Pembayaran atas senior notes                             (149.055.514)         (26.676.970)      (225.401.864)                 -                     -                    -                                      Payment of senior notes
  Premi penukaran senior notes                               (7.086.213)                 -                  -                    -                     -                    -                         Premium on Senior Notes Redemption
  Pembayaran liabilitas sewa                                (97.907.477)          (4.230.677)        (2.714.134)         (26.543.646)           (8.883.721)          (4.248.078)                                 Payment of lease liabilities
  Pembayaran bunga                                          (93.287.743)         (65.207.699)       (61.700.251)         (67.746.008)          (56.048.431)         (40.803.493)                                        Payment of interest
  Pelepasan escrow                                          (10.000.000)                 -                  -                    -                     -                    -                                              Release escrow
  Pembayaran dividen                                         (9.100.000)         (10.000.000)       (10.000.000)         (10.000.000)          (10.000.000)         (10.000.000)                                      Payment of dividends

   Kas Bersih untuk Aktivitas Pendanaan                    (477.683.801)        (119.951.306)           (9.576.096)     (226.968.962)         (260.524.160)        (140.256.967)                      Net Cash used in Financing Activities

Peningkatan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas          (331.083.005)         131.300.300           191.250.575        (3.857.220)          (2.224.546)         113.038.722        Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents
                                                            #REF!                #REF!                 #REF!             #REF!                #REF!                #REF!
Kas dan Setara Kas, Awal                                    498.124.721          167.041.716           298.342.017       489.592.592          485.735.372          483.510.826                           Cash and Cash Equivalent, Beginning

Kas dan Setara Kas, Akhir                                   167.041.716          298.342.017           489.592.592       485.735.372          483.510.826          596.549.548                           Cash and Cash Equivalent, Ending
                                                            308.237.677          377.875.170           673.467.255       666.914.203          647.629.795          711.243.187




                                                                                                                                                                                                                    58
Page 65
            Proyeksi Arus Kas Konsolidasi Perseroan dengan                                                                              Projections of the Company's Consolidated Cash Flows
            terjadinya Rencana Transaksi selama tahun 2024-2029                                                                         with Transaction Plan during 2024-2029 are shown in the
            ditunjukkan pada tabel berikut ini:                                                                                         following table:

            (Dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                                                                                        (In USD, unless otherwise stated)
                                                       Proyeksi/Projection Proyeksi/Projection Proyeksi/Projection Proyeksi/Projection Proyeksi/Projection Proyeksi/Projection
 Keterangan                                                   2024                2025                2026                2027                2028                2029                                                      Description
                                                                1                   2                   3                   4                   5                   6

 Arus Kas dari Aktivitas Operasi                                                                                                                                                               Cash Flows From Operating Activities
   Penerimaan kas dari pelanggan                           2.160.553.179       2.315.486.109      2.248.293.687       2.403.252.523       2.457.531.520       2.490.187.380                            Cash receipts from customers
   Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan             (1.595.755.339)     (1.713.880.470)    (1.761.040.324)     (1.762.879.657)     (1.795.286.670)     (1.836.644.162)                   Cash paid to suppliers and employees
   Pembayaran beban pokok penjualan                           (2.133.547)         (2.142.263)        (1.997.132)         (2.361.618)         (2.392.408)         (2.434.940)
   Pembayaran beban usaha                                   (114.802.724)        (90.625.505)       (93.672.208)        (95.377.212)        (98.663.320)       (102.041.772)                          Payment of operating expenses
   Penerimaan (Pembayaran) aktivitas operasi lainnya          (4.150.555)         (7.480.344)         5.864.543          19.438.121          15.808.646          14.071.817              Receipt (Payment) of other operating activities
   Pembayaran pajak penghasilan                              (86.431.513)        (73.935.753)       (49.537.945)        (89.234.461)       (101.887.763)        (88.209.139)                                 Payment of income taxes

    Kas Bersih dari Aktivitas Operasi                       357.279.501         427.421.774         347.910.621         472.837.696         475.110.005         474.929.183                 Net Cash provided by Operating Activities
                                                            357.279.501         427.421.774         347.910.621         472.837.696         475.110.005         474.929.183
 Arus Kas dari Aktivitas Investasi                                                                                                                                                              Cash Flows From Investing Activities
   Perolehan aset tetap                                     (176.620.653)      (162.439.243)       (136.132.364)       (235.854.956)       (202.095.228)       (207.060.536)                              Acquisition of fixed assets
   Penjualan aset tetap                                        3.000.000          3.000.000           3.000.000           3.000.000           3.000.000           3.000.000                                     Sale of fixed assets
   Investasi                                                 (21.500.000)               -                   -                   -                   -                   -                                                  Investment

    Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi                    (195.120.653)      (159.439.243)       (133.132.364)       (232.854.956)       (199.095.228)       (204.060.536)                     Net Cash used in Investing Activities
                                                            (195.120.653)      (159.439.243)       (133.132.364)       (232.854.956)       (199.095.228)       (204.060.536)
 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan                                                                                                                                                             Cash Flows From Financing Activities
   Pembayaran atas pinjaman bank                            (101.392.677)        (34.567.797)       (89.687.796)       (129.967.798)       (158.107.847)        (55.201.235)                                 Payment of bank loans
   Penerimaan atas utang jangka panjang                       14.537.322          48.065.801         23.310.000          46.445.005          12.600.000          12.600.000                            Proceeds from long-term debt
   Pembayaran atas utang jangka panjang                      (25.484.060)        (29.353.084)       (28.982.052)        (39.706.516)        (40.084.161)        (42.604.161)                              Payment of long-term debt
   Penerimaan atas senior notes                                      -                   -          400.000.000                 -                   -                   -                                Proceeds from senior notes
   Biaya transaksi senior notes                                      -                   -          (15.000.000)                -                   -                   -                               Senior notes transaction cost
   Pembayaran atas senior notes                             (149.055.514)        (26.676.970)      (225.401.864)                -                   -                   -                                   Payment of senior notes
   Premi penukaran senior notes                               (7.086.213)                -                  -                   -                   -                   -                      Premium on Senior Notes Redemption
   Pembayaran liabilitas sewa                                (97.907.477)         (4.230.677)        (2.714.134)        (26.543.646)         (8.883.721)         (4.248.078)                              Payment of lease liabilities
   Pembayaran bunga                                          (93.412.495)        (65.283.419)       (61.700.251)        (67.746.008)        (56.048.431)        (40.803.493)                                     Payment of interest
   Pelepasan escrow                                          (10.000.000)                -                  -                   -                   -                   -                                           Release escrow
   Pembayaran dividen                                         (9.100.000)        (10.000.000)       (10.000.000)        (10.000.000)        (10.000.000)        (10.000.000)                                   Payment of dividends

    Kas Bersih untuk Aktivitas Pendanaan                    (478.901.114)      (122.046.147)          (10.176.096)     (227.518.962)       (260.524.160)       (140.256.967)                    Net Cash used in Financing Activities

 Peningkatan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas          (316.742.266)       145.936.384         204.602.160          12.463.778           15.490.617        130.611.679       Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents

 Kas dan Setara Kas, Awal                                   394.808.721           78.066.455        224.002.839         428.604.999         441.068.777         456.559.393                        Cash and Cash Equivalent, Beginning

 Kas dan Setara Kas, Akhir                                    78.066.455        224.002.839         428.604.999         441.068.777         456.559.393         587.171.073                        Cash and Cash Equivalent, Ending




8.2.1.3 ANALISIS RASIO KEUANGAN                                                                                         8.2.1.3 FINANCIAL RATIOS ANALYSIS

           Berikut adalah rasio keuangan Perseroan untuk periode                                                                       The following are the Company's financial ratios for the
           2024 - 2029 tanpa adanya Rencana Transaksi:                                                                                 period 2024 - 2029 without Transaction Plan:

           (Dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                                                                                            (In USD, unless otherwise stated)
           Keterangan                                           2021A 2022A 2023A                        2024P 2025P 2026P 2027P 2028P 2029P                                                                             Description


           Operasi                                                                                                                                                                                                    Operation
            Marjin laba bruto                                  14,81% 13,11% 13,44% 13,52% 14,64% 16,13% 17,00% 17,45% 16,98%                                                                             Gross profit margin
             Marjin laba usaha                                  8,99% 8,45% 8,28% 8,03% 10,62% 12,07% 12,94% 13,38% 12,84%                                                                           Operating profit margin
            Marjin laba tahun berjalan                          0,03% 1,84% 1,96% 2,08% 5,28% 5,96% 6,95% 7,75% 7,81%                                                                               Profit for the year margin
            Marjin EBIT DA                                     25,46% 23,50% 22,49% 20,96% 21,18% 21,41% 22,13% 22,19% 21,85%                                                                                  EBITDA margin
            Imbal hasil aset (ROA)                              0,02% 1,82% 1,92% 2,79% 7,19% 7,37% 8,69% 10,01% 9,72%                                                                              Return on assets (ROA)
            Imbal hasil ekuitas (ROE)                           0,11% 11,18% 13,21% 13,94% 28,12% 24,73% 22,98% 21,13% 17,97%                                                                        Return on equity (ROE)

           Likuiditas                                                                                                                                                                                                     Liquidity
             Rasio Lancar                                          1,42         1,55           1,94        2,34          2,65          3,60        3,44          3,25            3,43                               Current Ratio
             Quick Ratio                                           1,11         1,23           1,76        1,73          1,99          2,90        2,73          2,54            2,74                                Quick Ratio

           Solvabilitas                                                                                                                                                                                              Solvability
             Rasio Liabilitas terhadap Aset                         0,84          0,84          0,85        0,80          0,74         0,70         0,62          0,53           0,46              Liabilities to Assets Ratio
             Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas                      5,16          5,13          5,88        3,99          2,91         2,36         1,64          1,11           0,85              Liabilities to Equity Ratio


           Berikut adalah rasio keuangan Perseroan untuk periode                                                                       The following are the Company's financial ratios for the
           2024 - 2029 dengan adanya Rencana Transaksi:                                                                                period 2024 - 2029 with Transaction Plan:




                                                                                                                                                                                                                59
Page 66
       (Dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                                (In USD, unless otherwise stated)
       Keterangan                            2021A 2022A 2023A     2024P 2025P 2026P 2027P 2028P 2029P                                  Description


       Operasi                                                                                                                             Operation
        Marjin laba bruto                    14,81% 13,11% 13,44% 13,79% 14,83% 16,12% 17,16% 17,73% 17,26%                    Gross profit margin
        Marjin laba usaha                     8,99% 8,45% 8,28% 8,21% 10,62% 11,84% 12,93% 13,48% 12,94%                  Operating profit margin
        Marjin laba tahun berjalan            0,03% 1,84% 1,96% 2,34% 5,34% 5,84% 7,01% 7,86% 7,89%                      Profit for the year margin
        Marjin EBIT DA                       25,46% 23,50% 22,49% 20,79% 21,03% 21,16% 21,95% 21,99% 21,65%                         EBITDA margin
        Imbal hasil aset (ROA)                0,02% 1,82% 1,92% 3,22% 7,40% 7,31% 8,92% 10,24% 9,86%                     Return on assets (ROA)
        Imbal hasil ekuitas (ROE)             0,11% 11,18% 13,21% 15,55% 28,02% 23,91% 23,10% 21,26% 17,99%               Return on equity (ROE)

       Likuiditas                                                                                                                          Liquidity
         Rasio Lancar                         1,42   1,55   1,94    2,04   2,41     3,36   3,27    3,14     3,36                     Current Ratio
         Quick Ratio                          1,11   1,23   1,76    1,44   1,76     2,67   2,55    2,43     2,67                      Quick Ratio

       Solvabilitas                                                                                                                        Solvability
         Rasio Liabilitas terhadap Aset       0,84   0,84   0,85    0,79   0,74     0,69    0,61    0,52     0,45        Liabilities to Assets Ratio
         Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas    5,16   5,13   5,88    3,83   2,79     2,27    1,59    1,08     0,82        Liabilities to Equity Ratio


     Berdasarkan analisis rasio keuangan Perseroan, seperti                       Based on the Company’s financial ratios analysis, as
     yang dirangkum pada tabel di atas, proyeksi marjin laba                      summarized in the table above, the Company's projected
     usaha Perseroan pada periode 2024-2029 tanpa adanya                          operating profit margin in the 2024-2029 period without the
     Rencana Transaksi akan berkisar antara 8,03%-13,38%,                         Transaction Plan will range between 8.03%-13.38%, while
     sedangkan dengan adanya Rencana Transaksi akan                               with the Transaction Plan it will range between 8.21%-
     berkisar antara 8,21%-13,48%. Proyeksi marjin laba                           13.48%. The Company's projected profit for the year margin
     tahun berjalan Perseroan pada periode 2024-2029 tanpa                        in the 2024-2029 period without the Transaction Plan will
     adanya Rencana Transaksi akan berkisar antara 2,08%-                         range between 2.08%-7.81%, while with the Transaction Plan
     7,81%, sedangkan dengan adanya Rencana Transaksi                             it will range between 2.34%-7.89%. The Company's
     akan berkisar antara 2,34%-7,89%. Proyeksi rasio lancar                      projected current ratio in the 2024-2029 period without the
     Perseroan pada periode 2024-2029 tanpa adanya                                Transaction Plan will range between 2.34-3.60, while with the
     Rencana Transaksi akan berkisar antara 2,34-3,60,                            Transaction Plan it will range between 2.04-3.36. The
     sedangkan dengan adanya Rencana Transaksi akan                               Company's projected liabilities to assets ratio in the 2024-
     berkisar antara 2,04-3,36. Proyeksi rasio liabilitas                         2029 period without the Transaction Plan will range between
     terhadap aset Perseroan pada periode 2024-2029 tanpa                         0.46-0.80, while with the Transaction Plan it will range
     adanya Rencana Transaksi akan berkisar antara 0,46-                          between 0.45-0.79.
     0,80, sedangkan dengan adanya Rencana Transaksi
     akan berkisar antara 0,45-0,79.

8.2.1.4 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBELUM RENCANA                      8.2.1.4 ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS BEFORE THE
        TRANSAKSI DAN PROFORMA LAPORAN KEUANGAN                                TRANSACTION PLAN AND PROFORMA FINANCIAL
        SETELAH RENCANA TRANSAKSI DILAKUKAN                                    STATEMENTS AFTER THE TRANSACTION PLAN IS
                                                                               CARRIED OUT
     Berdasarkan analisis posisi proforma Perseroan atas                          Based on the Company's proforma position analysis of all
     keseluruhan Transaksi per tanggal 31 Desember 2023                           Transactions as of December 31, 2023 which have been
     yang telah direviu oleh KAP Aria Kanaka & Rekan,                             reviewed by KAP Aria Kanaka & Rekan, wherein there are
     dimana terdapat penyesuaian antara lain:                                     adjustments including:
     1.    Peningkatan total aset sebesar USD 41.714.495,                         1. Increase in total assets amounting to USD 41,714,495,
           yang terutama berasal dari peningkatan aset tetap                          which mainly came from an increase in fixed assets
           sebesar USD 59.690.033, aset pertambangan                                  amounting to USD 59,690,033, mining properties
           sebesar USD 58.787.040, aset lainnya sebesar                               amounting to USD 58,787,040, other assets amounting
           USD      15.924.342,     persediaan      sebesar                           to USD 15,924,342, inventories amounting to
           USD 5.585.353, piutang usaha sebesar                                       USD 5,585,353, trade receivables amounting to
           USD 4.481.477 dan aset pajak tangguhan – neto                              USD 4,481,477 and deferred tax assets – net amounting
           sebesar USD 562.250, serta penurunan pada kas                              to USD 562,250, also a decrease in cash and cash
           dan setara kas sebesar USD 103.316.000.                                    equivalents amounting to USD 103,316,000.
     2.    Peningkatan       total     liabilitas   sebesar                       2. Increase in total liabilities amounting to USD 29,139,975,
           USD 29.139.975, yang terutama berasal dari                                 which mainly came from an increase in other long-term



                                                                                                                                  60
Page 67
          peningkatan liabilitas jangka panjang lainnya                                      liabilities amounting to USD 11,009,468, deferred tax
          sebesar USD 11.009.468, liabilitas pajak                                           liability amounting to USD 5,794,100, trade payables –
          tangguhan sebesar USD 5.794.100, utang usaha                                       third parties amounting to USD 4,900,354, long-term debt
          – pihak ketiga sebesar USD 4.900.354, utang                                        amounting to USD 4,261,681 and accrued expenses
          jangka panjang sebesar USD 4.261.681 dan                                           amounting to USD 3,174,372.
          beban     masih      harus   dibayar  sebesar
          USD 3.174.372.
     3.   Peningkatan       total    ekuitas    sebesar                                   3. Increase in total equity amounting to USD 12,574,520,
          USD 12.574.520, yang terutama berasal dari                                         which mainly came from an increase in non-controlling
          peningkatan kepentingan nonpengendali sebesar                                      interests amounting to USD 13,847,514, also a decrease
          USD 13.847.514, serta penurunan saldo laba                                         in retained earnings amounting to USD 1,272,994.
          sebesar USD 1.272.994.

8.2.1.5 ANALISIS KEMAMPUAN AAS UNTUK MELUNASI                            8.2.1.5 ANALYSIS OF AAS’S ABILITY TO REPAY INTERCOMPANY
        TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM DANA DAN/ATAU                                  LOAN TRANSACTION AND/OR GUARANTEE UNTIL
        PENJAMINAN SAMPAI SAAT JATUH TEMPO                                       MATURITY

     Berikut adalah proyeksi arus kas AAS dengan adanya                                   The following is AAS's cash flow projection with the
     Rencana Transaksi:                                                                   Transaction Plan:
                                                               Proyeksi/ Projection
                 Keterangan                                          2024                                                         Description



                 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi                                                    Cash Flows From Operating Activities

                  Arus kas bersih dari aktivitas operasi                              -           Net cash provided by operating activities i

                 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi                                                   Cash Flows From Investing Activities
                  Penerimaan dividen                                     6.450.264                                 Receipts of dividend

                  Arus kas bersih dari akivitas investasi                6.450.264                  Net cash provided by investing activities

                 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan                                                  Cash Flows From Financing Activities
                  Pembayaran pinjaman antar perusahaan                 (73.400.000)                         Payment of intercompany loan
                  Pembayaran bunga pinjaman antar perusahaan            (4.404.000)                  Payment of intercompany loan interest
                  Penerimaan utang bank                                 73.400.000                                   Receipts of bank loan

                  Arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan              (4.404.000)                    Net cash used in financing activities

                 Kenaikan Kas dan Setara Kas                             2.046.264                Net Increase in Cash and Cash Equivalents

                 Kas dan Setara Kas, Awal T ahun                                      -                Cash and Cash Equivalent, Beginning

                 Kas dan Setara Kas, Akhir Tahun                         2.046.264                      Cash and Cash Equivalent, Ending


     Berdasarkan analisis terhadap arus kas yang tersedia                                 Based on analysis of AAS's available cash flow after the
     AAS sesudah Rencana Transaksi selama tahun 2024,                                     Transaction Plan during 2024, the net cash obtained by
     kas bersih yang diperoleh AAS telah cukup untuk                                      AAS is sufficient to pay off all portions of principal and
     melunasi seluruh porsi pembayaran pokok dan bunga                                    interest payments related to the Transaction Plan.
     sehubungan dengan Rencana Transaksi.

8.2.1.6 ANALISIS CASH MANAGEMENT DAN FINANCIAL                           8.2.1.6 CASH MANAGEMENT AND FINANCIAL COVENANT
        COVENANT ATAS RENCANA TRANSAKSI                                          ANALYSIS ON TRANSACTION PLAN

     Berdasarkan analisis Cash Management, dari Rencana                                   Based on Cash Management analysis, from the
     Transaksi pinjaman antar perusahaan dengan jumlah                                    intercompany loan Transaction Plan at an aggregate principal
     pokok        keseluruhan       maksimum     sebesar                                  amount of USD 80.000,000 at maximum, then AAS can
     USD 80.000.000, maka AAS dapat mengakuisisi ACG                                      acquire ACG and Affiliates so that it will contribute added
     dan Afiliasi sehingga akan memberikan nilai tambah                                   value for the Company. In the ILA, AAS does not have any
     bagi Perseroan. Dalam ILA, AAS tidak memiliki                                        specific financial covenant requirements.
     persyaratan financial covenant tertentu.




                                                                                                                                                61
Page 68
8.2.2 ANALISIS INKREMENTAL                                      8.2.2    INCREMENTAL ANALYSIS
8.2.2.1 KONTRIBUSI NILAI TAMBAH BAGI PERUSAHAAN                 8.2.2.1 CONTRIBUTION OF ADDED VALUE TO THE COMPANY

      Dengan adanya Rencana Transaksi, total aset                       With the Transaction Plan, the Companys’s total assets are
      Perseroan diproyeksikan akan mengalami tingkat                    projected to experience a compounded annual growth rate
      pertumbuhan majemuk tahunan (CAGR) sekitar 1,01%                  (CAGR) of around 1.01% or reach USD 1,990,550,437 in
      atau mencapai USD 1.990.550.437 pada tahun 2029,                  2029, compared to the Company’s total assets as
      dibandingkan dengan total aset Perseroan per                      of December 31, 2023 which amounted to
      31 Desember 2023 yang sebesar USD 1.874.599.404.                  USD 1,874,599,404. Without the Transaction Plan, the
      Tanpa adanya Rencana Transaksi, total aset Perseroan              Company’s total assets are projected to experience a CAGR
      diproyeksikan akan mengalami CAGR sekitar 0,17%                   of around 0.17% or reach USD 1,893,468,969 in 2029.
      atau mencapai USD 1.893.468.969 pada tahun 2029.

      Dengan adanya Rencana Transaksi, total liabilitas                 With the Transaction Plan, the Companys’s total liabilities are
      Perseroan diproyeksikan akan mengalami penurunan                  projected to experience a CAGR decline of around 9.17% or
      CAGR sekitar 9,17% atau mencapai USD 899.671.987                  reach USD 899,671,987 in 2029, compared to the
      pada tahun 2029, dibandingkan dengan total liabilitas             Company’s total liabilities as of December 31, 2023 which
      Perseroan per 31 Desember 2023 yang sebesar                       amounted to USD 1,601,994,468. Without the Transaction
      USD 1.601.994.468. Tanpa adanya Rencana Transaksi,                Plan, the Company’s total liabilities are projected to
      total liabilitas Perseroan diproyeksikan akan mengalami           experience a CAGR decline of around 9.69% or reach
      penurunan CAGR sekitar 9,69% atau mencapai                        USD 869,206,722 in 2029.
      USD 869.206.722 pada tahun 2029.

      Dengan adanya Rencana Transaksi, total ekuitas                    With the Transaction Plan, the Companys’s total equity is
      Perseroan diproyeksikan akan mengalami CAGR sekitar               projected to experience a CAGR of around 26.00% or reach
      26,00% atau mencapai USD 1.090.878.450 pada tahun                 USD 1,090,878,450 in 2029, compared to the Company’s
      2029, dibandingkan dengan total ekuitas Perseroan per             total equity as of December 31, 2023 which amounted to
      31 Desember 2023 yang sebesar USD 272.604.936.                    USD 272,604,936. Without the Transaction Plan, the
      Tanpa adanya Rencana Transaksi, total ekuitas                     Company’s total equity is projected to experience a CAGR
      Perseroan diproyeksikan akan mengalami CAGR sekitar               of around 24.68% or reach USD 1,024,262,247 in 2029.
      24,68% atau mencapai USD 1.024.262.247 pada tahun
      2029.

8.2.2.2 PERKIRAAN BIAYA ATAU PENDAPATAN YANG                    8.2.2.2 ESTIMATED RELEVANT COSTS OR INCOME
        RELEVAN

      Perkiraan biaya-biaya yang relevan sehubungan dengan              The estimated relevant costs related to the implementation of
      pelaksanaan Rencana Transaksi adalah sebesar                      the Transaction Plan amounts to USD 1,147,840 or 0.94%.
      USD 1.147.840 atau 0,94%.

8.2.2.3 INFORMASI NON KEUANGAN YANG RELEVAN                     8.2.2.3 RELEVANT NON-FINANCIAL INFORMATION

      Perseroan     melalui  AAS      mengakuisisi  100%                The Company through AAS acquired 100% of the
      ekuitas/saham ACG dan Afiliasi. Pelaksanaan Rencana               equity/shares of ACG and Affiliates. Implementation of the
      Transaksi tersebut akan memberikan kontribusi nilai               Transaction Plan will contribute added value in terms of
      tambah dalam hal peningkatan profil Perseroan lebih               increasing the Company's profile more globally.
      luas secara global.

      Di samping itu, keleluasaan dalam pengembangan                    In addition, the flexibility in the Company's business
      usaha Perseroan selanjutnya akan dapat memitigasi                 development will further be able to mitigate the risks of
      risiko berbagai usaha ke depannya melalui diversifikasi           various businesses in the future through diversification into
      ke bidang usaha sejenis atau berkaitan dengan usaha               similar business fields or related to the Company's current
      utama Perseroan saat ini.                                         main business.

8.2.2.4 PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS                     8.2.2.4 DECISION MAKING PROCEDURES ON TRANSACTION PLAN
        RENCANA TRANSAKSI

      Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan                    In connection with the Transaction Plan, the Company has
      telah memperhatikan dan menaati peraturan dan                     been paying attention to and complies with the applicable
      ketentuan yang berlaku. Persetujuan awal atas Rencana             rules and regulations. The initial approval of the Transaction



                                                                                                                       62
Page 69
      Transaksi telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan                 Plan has been approved by the Board of Commissioners and
      Direksi.                                                           the Board of Directors.

9.    ANALISIS KEWAJARAN NILAI TRANSAKSI                          9   FAIRNESS ANALYSIS OF TRANSACTION VALUE
9.1   PENDEKATAN DAN ANALISIS KEWAJARAN                           9.1 FAIRNESS APPROACH AND ANALYSIS

      Dalam menganalisis kewajaran keseluruhan Rencana                   In analyzing the overall fairness of the Transaction Plan, we
      Transaksi, kami melakukan pendekatan dan prosedur                  took the following approach and procedures:
      sebagai berikut:
       Analisis Nilai Transaksi                                            Transaction Value Analysis
          Analisis kewajaran dengan membandingkan antara                     Fairness analysis by comparing the Acquisition Price to
          Harga Akuisisi dengan Nilai Pasar Saham yang                       the Market Value of the Adjusted Share Market Value. If
          Disesuaikan dari saham yang dinilai. Apabila Harga                 the Acquisition Price is lower than the Adjusted Share
          Akuisisi lebih rendah daripada Nilai Pasar Saham                   Market Value then it is categorized as fair and will not
          yang Disesuaikan maka dikategorikan wajar dan                      harm the Company or its shareholders.
          tidak merugikan Perseroan ataupun pemegang
          sahamnya.
       Analisis Kewajaran Tingkat Bunga                                    Fairness Analysis of Interest Rate
          Analisis kewajaran atas Rencana Transaksi                          The fairness analysis of the Transaction Plan is carried
          dilakukan dengan membandingkan besaran bunga                       out by comparing the interest rate on the loan with the
          atas pinjaman dengan besaran bunga yang berlaku                    interest rate that applies in the market. If the interest
          di pasar. Apabila besaran bunga adalah serupa atau                 rate is similar to or better than other similar facilities on
          lebih baik dari fasilitas sejenis lain di pasar, maka              the market, then the Transaction Plan is categorized as
          Rencana Transaksi tersebut dikategorikan wajar dan                 fair and will not harm the Company or its shareholders.
          tidak merugikan Perseroan atau pemegang
          sahamnya.
       Analisis Kelayakan Pelunasan Utang                                  Feasibility Analysis of Debt Repayment
          Analisis Cash Flow Available For Debt Service                      The Cash Flow Available For Debt Service (CFADS)
          (CFADS) dilakukan berdasarkan proyeksi keuangan                    analysis is carried out based on AAS's financial
          AAS terhadap Rencana Transaksi selama tahun                        projections of the Transaction Plan during 2024 to
          2024 untuk melihat kas yang tersedia untuk                         determine the cash available to meet the principal and
          memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga                      interest payment obligations related to the Transaction
          sehubungan dengan Rencana Transaksi.                               Plan.
       Analisis Posisi Proforma Keseluruhan Rencana                        Proforma Position Analysis of the Overall Transaction
          Transaksi                                                          Plan
          Analisis kewajaran atas keseluruhan Rencana                        Fairness analysis of the overall Transaction Plan by
          Transaksi dengan membandingkan antara posisi                       comparing the proforma position of the Company's
          proforma Laporan Posisi Keuangan Perseroan                         Financial Position Report before the implementation of
          sebelum dilaksanakannya Rencana Transaksi dan                      the Transaction Plan and after the implementation of
          sesudah dilaksanakannya Rencana Transaksi.                         the Transaction Plan. The Transaction Plan is
          Rencana Transaksi dianggap wajar apabila posisi                    considered fair if the proforma position shows a positive
          proforma menunjukkan nilai positif.                                value.
       Analisis Inkremental dan Profitabilitas                             Incremental and Profitability Analysis
          Analisa inkremental dan profitabilitas atas                        Incremental and profitability analysis of the overall
          keseluruhan Rencana Transaksi dilakukan untuk                      Transaction Plan is carried out to see the ability to
          melihat kemampuan menghasilkan pendapatan dan                      generate better revenues and profits for the Company by
          laba yang lebih baik bagi Perseroan dengan                         comparing the Company's financial projections (potential
          membandingkan antara proyeksi keuangan                             economic benefits) before the implementation of the
          Perseroan (potensi manfaat ekonomis) sebelum                       Transaction Plan and after the implementation of the
          dilaksanakannya Rencana Transaksi dengan                           Transaction Plan.
          sesudah dilaksanakannya Rencana Transaksi.

9.2   ANALISIS KEWAJARAN TRANSAKSI                                9.2    TRANSACTION FAIRNESS ANALYSIS

      Analisis kewajaran dilakukan secara komprehensif                   A comprehensive fairness analysis is carried out with an
      dengan memperhatikan obyektif transaksi secara                     objective view of the overall transaction and then each
      keseluruhan dan kemudian masing-masing komponen                    component of the transaction is also reviewed to be
                                                                         assessed for fairness. The fairness assessment is carried out



                                                                                                                          63
Page 70
transaksi juga ditelaah untuk dinilai kewajarannya.         while considering the interrelationship between each
Penilaian kewajaran dilakukan dengan tetap                  transaction and the objective of the transaction as a whole,
memperhatikan keterkaitan antara masing-masing              the Fairness Opinion on the entire Transaction Plan is
transaksi dan obyektif transaksi secara keseluruhan,        presented in chapter 10. Conclusion.
Pendapat kewajaran atas keseluruhan Rencana
Transaksi disampaikan pada bab 10. Kesimpulan.

Berikut ini adalah ringkasan analisis Kewajaran             The following is a summary of the Transaction Fairness
Transaksi :                                                 analysis:
1. Analisis Nilai Transaksi                                 1. Transaction Value Analysis
     Nilai transaksi akuisisi 100% saham ACG dan                The transaction value for the acquisition of 100%
     Afiliasi oleh AAS adalah sebesar USD 122.401.316,-         shares of ACG and Affiliates by AAS amounts to
     .                                                          USD 122,401,316,-.
     Berdasarkan        Laporan      Penilaian      100%        Based on the 100% Equity/Shares Valuation Report of
     Ekuitas/Saham ACG dan Afiliasi No. 00066/2.0110-           ACG      and     Affiliates  No.     00066/2.0110-
     00/BS/02/0113/1/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang          00/BS/02/0113/1/VI/2024 dated June 14, 2024 which
     menggunakan metode Arus Kas Terdiskonto                    uses the Discounted Cash Flow (DCF) method and
     (Discounted Cash Flow/DCF) dan metode                      Excess Earning Method (EEM)/ Net Adjusted Book
     Kapitalisasi Kelebihan Pendapatan (Excess Earning          Value (NABV) method, the Indicated Market Value of
     Method /EEM)/ Penyesuaian Aset Bersih (Net                 100% Equity/Shares of ACG and Affiliates as of
     Adjusted Book Value/NABV), Indikasi Nilai Pasar            December 31, 2023 amounts to USD 88,019,583.
     100% Ekuitas/Saham ACG dan Afiliasi per
     31       Desember      2023      adalah      sebesar
     USD 88.019.583.
     Karena dalam SPA dinyatakan bahwa dalam                   Because in the SPA it is stated that the acquisition
     transaksi akuisisi ACG dan Afiliasi oleh AAS tidak        transaction of ACG and Affiliates by AAS does not
     termasuk mengambil alih utang jangka panjangnya           include taking over its long-term debt to related party
     kepada pihak berelasi (pemegang saham ACGH)               (shareholder of ACGH) amounting to USD 78,032,472,
     sebesar USD 78.032.472, maka kami melakukan               so we made adjustments to the calculated value shown
     penyesuaian atas perhitungan nilai yang ditampilkan       in Appendix 4.1, 5.1, 6.1, 4.2, 5.2, and 6.2. In the
     pada Appendix 4.1, 5.1, 6.1, 4.2, 5.2, dan 6.2. Pada      Appendix, it can be seen that in the calculation of the
     Appendix tersebut, terlihat bahwa dalam                   two methods which excludes long-term debt to related
     perhitungan kedua metode yang sudah tidak                 party (shareholder of ACGH), the adjusted share
     memperhitungkan adanya utang jangka panjang               market value amounts to USD 123,275,704.
     kepada pihak berelasi (pemegang saham ACGH),
     diperoleh nilai pasar saham yang disesuaikan
     sebesar USD 123.275.704.
     Terlihat bahwa nilai transaksi pembelian 100%             The value of the acquisition transaction of 100% shares
     saham ACG dan Afiliasi lebih rendah sekitar 0,71%         of ACG and Affiliates is lower by about 0.71% than the
     daripada nilai pasar saham yang disesuaikan,              adjusted share market value, so that the purchase plan
     sehingga rencana pembelian saham tersebut akan            of the shares will be profitable and have a positive
     menguntungkan dan memberikan dampak positif               impact on the Company in the future and in line with the
     bagi Perseroan di masa yang akan datang serta             plan and confidence of the Company's management
     sejalan dengan rencana dan keyakinan manajemen            regarding the Transaction Plan.
     Perseroan atas Rencana Transaksi.

2. Analisis Kewajaran Tingkat Bunga                         2. Fairness Analysis of Interest Rate
   Sebagaimana tercantum dalam draft Intercompany              As stated in the Intercompany Loan Agreement (ILA)
   Loan Agreement (ILA) antara BUMA dan AAS,                   between BUMA and AAS, BUMA shall provide a loan to
   BUMA akan memberikan pinjaman kepada AAS                    AAS at an aggregate principal amount of
   dengan jumlah pokok keseluruhan maksimum                    USD 80,000,000,- at maximum. The loan shall bear
   sebesar USD 80.000.000,-. Pinjaman akan                     interest at 12% per annum.
   dikenakan bunga sebesar 12% per tahun.
   Analisis kewajaran atas Rencana Transaksi                   The fairness analysis of the Transaction Plan is carried
   dilakukan dengan membandingkan besaran bunga                out by comparing the interest rate on the loan with the
   atas pinjaman tersebut dengan besaran bunga yang            interest rate that applies in the market. In general, the
   berlaku di pasar. Secara garis besar, analisis              fairness analysis of the Transaction Plan is carried out
   kewajaran atas Rencana Transaksi tersebut                   by comparing the terms including the amount of interest
   dilakukan dengan membandingkan syarat-syarat                on loans used in the Transaction Plan with the terms



                                                                                                         64
Page 71
   termasuk besaran bunga pinjaman yang digunakan                      and amount of interest on loans that apply in the current
   dalam Rencana Transaksi dengan syarat-syarat dan                    market.
   besaran bunga pinjaman yang berlaku di pasar saat
   ini.
   Tingkat bunga pinjaman yang berlaku di pasar                        The loan interest rates applicable in the market based
   berdasarkan industri batubara dan transaksi serupa                  on the coal industry and similar transactions are as
   adalah sebagai berikut:                                             follows:
                                                                                          Jatuh Tempo/     Suku Bunga/
      Nama Perusahaan/ Company Name                                 Fasilitas/ Facility
                                                                                             Maturity    Interest Rate (%)

      Whitehaven Coal Limited                                       USD 1.100.000.000         2029           11,33-11,83
      Golden Energy and Resources Pte Ltd and M Resources Pty Ltd    USD 700.000.000            -            13,33-14,33
      North Queensland Export Terminal                               AUD 329.000.000          2025              10,00


   Sesuai analisa kami, besaran suku bunga pinjaman                    Based on our analysis, the interest rates on loans
   terkait sejumlah transaksi serupa adalah berkisar                   provided for similar transactions ranged between
   antara 10,00%-14,33% per tahun. Dengan demikian                     10.00%-14.33% per annum. Conversely, in regards to
   sehubungan dengan pinjaman yang akan diberikan                      the loan to be provided by BUMA as the party affiliated
   oleh BUMA selaku pihak terafiliasi dengan AAS, tingkat              with AAS, its interest rate of 12% per annum is still
   bunga pinjamannya sebesar 12% per tahun masih                       within that range and therefore in our opinion, is fair.
   masuk dalam kisaran tersebut, sehingga menurut
   pendapat kami adalah wajar.

3. Analisis Kelayakan Pelunasan Utang                               3. Feasibility Analysis of Debt Repayment
   Analisis Cash Flow Available For Debt Service                       The Cash Flow Available For Debt Service (CFADS)
   (CFADS) dilakukan berdasarkan proyeksi keuangan                     analysis is carried out based on AAS's financial
   AAS terhadap Rencana Transaksi selama tahun                         projections of the Transaction Plan during 2024 to
   2024 untuk melihat kas yang tersedia untuk                          determine the cash available to meet the principal and
   memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga                       interest payment obligations related to the Transaction
   sehubungan dengan Rencana Transaksi, dimana                         Plan, where the CFADS has taken into account the
   CFADS        tersebut    telah   memperhitungkan                    fulfillment of other loan obligations.
   pemenuhan kewajiban pinjaman lainnya.
   Berdasarkan analisis tersebut, AAS memiliki CFADS                    Based on this analysis, AAS has sufficient CFADS to
   yang cukup untuk memenuhi kewajiban porsi                            meet the principal and interest payment obligations
   pembayaran pokok dan bunga sehubungan dengan                         related to the Transaction Plan. In 2024, AAS is
   Rencana Transaksi. Pada tahun 2024 diproyeksikan                     projected to have a CFADS of USD 79,850,264 and the
   AAS memiliki CFADS sebesar USD 79.850.264                            portion of principal and interest payments that will be
   serta porsi pembayaran pokok dan bunga yang akan                     due is USD 77,804,000 so that AAS has a CFADS ratio
   jatuh tempo sebesar USD 77.804.000 sehingga AAS                      of 1.03x for that year. This ratio shows that the cash
   memiliki rasio CFADS sebesar 1,03x pada tahun                        available to fulfill the obligation for the principal and
   tersebut. Rasio ini menunjukkan bahwa kas yang                       interest payment portion related to the Transaction Plan
   tersedia untuk melakukan kewajiban porsi                             is 1.03x greater than the total principal and interest
   pembayaran pokok dan bunga sehubungan dengan                         payment portion. If AAS has a CFADS ratio greater
   Rencana Transaksi adalah lebih besar 1,03x dari                      than 1x, then AAS is declared eligible to pay off all its
   jumlah porsi pembayaran pokok dan bunga. Apabila                     debts.
   AAS memiliki rasio CFADS dengan nilai lebih besar
   dari 1x, maka AAS dinyatakan layak dalam melunasi
   seluruh utangnya.

4. Analisis Posisi Proforma Keseluruhan Rencana                     4. Proforma Position Analysis of the Overall
   Transaksi                                                           Transaction Plan
   Terkait dengan analisis posisi proforma Perseroan                   Regarding the Company’s proforma position analysis of
   atas keseluruhan Rencana Transaksi, KAP Aria                        the overall Transaction Plan, KAP Aria Kanaka & Rekan
   Kanaka & Rekan telah ditunjuk oleh Perseroan                        has been appointed by the Company to review the
   untuk melakukan reviu atas Proforma Informasi                       Company's Consolidated Financial Information
   Keuangan Konsolidasian Perseroan sebelum dan                        Proforma before and after the Transaction Plan.
   sesudah Rencana Transaksi.




                                                                                                                  65
Page 72
                  Berikut ini adalah ringkasan Laporan Posisi                                                                The following is a summary of the Company's Proforma
                  Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan                                                                  Consolidated Statement of Financial Position before
                  sebelum dan sesudah Rencana Transaksi per                                                                  and after the Transaction Plan as of December 31,
                  31 Desember 2023:                                                                                          2023:

                             (dalam USD)                                                                                                                                            (In USD)
                                                                      Before Transaction         Adjustment       After Transaction
Keterangan                                                                (Audited)             Penyesuaian          (Proforma)                                                                            Description



Aset                                                                                                                                                                                                           Assets
 Aset Lancar                                                                                                                                                                                          Current Assets
     Kas dan setara kas                                                        498.124.721        (103.316.000)           394.808.721                                                 Cash and cash equivalents
     Aset keuangan lainnya                                                      45.301.842                   -             45.301.842                                                      Other financial assets
     Piutang usaha                                                             359.656.125           4.481.477            364.137.602                                                          Trade receivables
     Piutang lain-lain                                                          25.374.074                   -             25.374.074                                                          Other receivables
     Persediaan                                                                 70.192.304           5.585.353             75.777.657                                                                 Inventories
     Pajak dibayar dimuka                                                        1.517.862                   -              1.517.862                                                                 Prepaid tax
     Biaya dibayar dimuka dan uang muka                                         12.455.505                   -             12.455.505                                                 Prepayments and advances
     Aset lainnya                                                               12.661.515             147.757             12.809.272                                                                Other assets

              Total Aset Lancar                                               1.025.283.948        (93.101.413)           932.182.535                                                 Total Current Assets

 Aset Tidak Lancar                                                                                                                                                                                Non-Current Assets
    Aset keuangan lainnya                                                       41.200.799                   -             41.200.799                                                       Other financial assets
    Aset pajak tangguhan - neto                                                  4.552.108             562.250              5.114.358                                                     Deferred tax assets - net
    Aset tetap                                                                 710.752.410          59.690.033            770.442.443                                                                 Fixed assets
    Aset pertambangan                                                                    -          58.787.040             58.787.040                                                           Mining properties
    Aset takberwujud                                                            11.291.510                   -             11.291.510                                                            Intangible assets
    Investasi pada entitas asosiasi                                              8.884.829                   -              8.884.829                                                    Investment in associates
    Tagihan pajak                                                               57.600.201                   -             57.600.201                                                        Claims for tax refund
    Aset lainnya                                                                15.033.599          15.776.585             30.810.184                                                                 Other assets

              Total Aset Tidak Lancar                                          849.315.456         134.815.908            984.131.364                                            Total Non-Current Assets

Total Aset                                                                    1.874.599.404         41.714.495           1.916.313.899                                                                       Total Assets
                                                                                                    86.431.028
Liabilitas dan Ekuitas                                                                                                                                                                            Liabilities and Equity
  Liabilitas                                                                                                                                                                                                 Liabilities
   Liabilitas Jangka Pendek                                                                                                                                                                    Short-Term Liabilities
       Utang usaha - pihak ketiga                                              174.958.398           4.900.354            179.858.752                                            Trade payables - third parties
       Utang lain-lain - pihak ketiga                                            7.455.828                   -              7.455.828                                             Other payables - third parties
       Utang pajak                                                              22.545.546                   -             22.545.546                                                              Taxes payable
       Beban masih harus dibayar                                               115.315.395           3.174.372            118.489.767                                                          Accrued expenses
       Pendapatan ditangguhkan                                                   1.144.452                   -              1.144.452                                                            Deferred income
       Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun                                                                                                          Current maturities of long-term liabilities
         Pinjaman bank                                                          85.483.830                   -              85.483.830                                                              Bank loans
         Utang jangka panjang                                                   20.683.043           1.054.853              21.737.896                                                           Long-term debt
         Liabilitas sewa                                                        79.858.274                   -              79.858.274                                                          Lease liabilities
       Liabilitas imbalan kerja                                                 18.627.318                   -              18.627.318                                            Employee benefits obligation
       Pinjaman lain-lain                                                          654.780                   -                 654.780                                                         Other borrowings
      Liabilitas jangka pendek lainnya                                            1.554.554                   -              1.554.554                                                Other short-term liabilities
             Total Liabilitas Jangka Pendek                                    528.281.418           9.129.579            537.410.997                                           Total Short-Term Liabilities

   Liabilitas Jangka Panjang                                                                                                                                                                     Long-Term Liabilities
     Liabilitas imbalan kerja                                                   65.781.561                   -              65.781.561                                                Employee benefits obligation
     Liabilitas pajak tangguhan                                                  2.979.489           5.794.100               8.773.589                                                          Deferred tax liability
     Pendapatan ditangguhkan                                                       764.948                   -                 764.948                                                              Deferred income
     Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo                                                                                                 Long-term liabilities - net of current maturities
       dalam satu tahun
         Senior Notes                                                          401.134.348                   -            401.134.348                                                             Senior Notes
         Pinjaman bank                                                         483.441.320                   -            483.441.320                                                               Bank loans
         Utang jangka panjang                                                   54.777.290           3.206.828             57.984.118                                                           Long-term debt
         Liabilitas sewa                                                        64.669.459                   -             64.669.459                                                          Lease liabilities
       Liabilitas jangka panjang lainnya                                           164.635          11.009.468             11.174.103                                                  Other long-term liabilities
             Total Liabilitas Jangka Panjang                                  1.073.713.050         20.010.396           1.093.723.446                                           Total Long-Term Liabilities

             Total Liabilitas                                                 1.601.994.468         29.139.975           1.631.134.443                                                      Total Liabilities
                                                                                       0,85        107.276.527                    0,85
 Ekuitas                                                                               5,88                                       5,72                                                                         Equity
  Modal saham                                                                    47.317.783                  -              47.317.783                                                                 Capital stock
  Tambahan modal disetor                                                        145.040.748                  -             145.040.748                                                    Additional paid-in capital
  Cadangan kompensasi berbasis saham                                                716.967                  -                 716.967                                          Share-based compensation reserve
  Saham treasuri                                                                (34.854.805)                 -             (34.854.805)                                                             Treasury shares
  Perubahan atas nilai wajar dari aset keuangan lainnya                          (5.944.337)                 -              (5.944.337)                              Changes in fair value of other financial assets
  Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing                 (1.266.274)                 -              (1.266.274) Exchange difference on translation of foreign currency financial statements
  Saldo laba                                                                    121.594.838         (1.272.994)            120.321.844                                                            Retained earnings
      Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk            272.604.920          (1.272.994)           271.331.926                             Equity attributable to the owners of the parent
   Kepentingan nonpengendali                                                               16       13.847.514              13.847.530                                                      Non-controlling interest

             Total Ekuitas                                                     272.604.936          12.574.520            285.179.456                                                           Total Equity

Total Liabilitas dan Ekuitas                                                  1.874.599.404         41.714.495           1.916.313.899                                                      Total Liabilities and Equity




                  Analisis terhadap Laporan Posisi Keuangan                                                               Analysis of the Company's Proforma Consolidated
                  Konsolidasian Proforma Perseroan per tanggal                                                            Statement of Financial Position as of December 31, 2023,
                  31 Desember 2023, menunjukkan dengan                                                                    shows that with the implementation of the Transaction
                  dilakukannya Rencana Transaksi, dimana terdapat                                                         Plan, there are adjustments including:
                  penyesuaian antara lain:
                  1. Kas dan setara kas sebesar USD 103.316.000                                                           1. Cash and cash equivalents of USD 103,316,000 is an
                       merupakan penyesuaian atas kas dan setara                                                             adjustment of cash and cash equivalents of ACG and
                       kas ACG dan Afiliasi serta kas yang dikeluarkan                                                       Affiliates, and cash issued by the Company for
                       Perseroan untuk pinjaman antar perusahaan                                                             intercompany loan and capital injection related to
                       dan penyertaan modal terkait rencana akuisisi                                                         acquisition plan of ACG and Affiliates;
                       ACG dan Afiliasi;
                  2. Piutang usaha sebesar USD 4.481.477                                                                  2. Trade receivables of USD 4,481,477 is an adjustment
                       merupakan penyesuaian atas piutang usaha                                                              of trade receivables of ACG and Affiliates;




                                                                                                                                                                                                  66
Page 73
    ACG dan Afiliasi;
3. Persediaan sebesar USD 5.585.353 merupakan           3. Inventories of USD 5,585,353 is an adjustment of
    penyesuaian atas persediaan ACG dan Afiliasi;          inventories of ACG and Affiliates;
4. Aset lainnya sebesar USD 15.924.342                  4. Other assets of USD 15,924,342 is an adjustment of
    merupakan penyesuaian atas aset lainnya ACG            other assets of ACG and Affiliates;
    dan Afiliasi;
5. Aset pajak tangguhan – neto sebesar                  5. Deferred tax assets – net of USD 562,250 is an
    USD 562.250 merupakan penyesuaian atas aset            adjustment of deferred tax assets arising from
    pajak tangguhan yang timbul dari estimasi biaya        estimated transaction costs related to the Transaction
    transaksi terkait Rencana Transaksi;                   Plan;
6. Aset tetap sebesar USD 59.690.033 merupakan          6. Fixed assets of USD 59,690,033 is an adjustment to
    penyesuaian atas nilai pasar aset tetap ACG            the market value of fixed assets of ACG and Affiliates;
    dan Afiliasi;
7. Aset pertambangan sebesar USD 58.787.040             7. Mining properties of USD 58,787,040 is an adjustment
    merupakan          penyesuaian     atas      aset      of mining properties of ACG and Affiliates measured at
    pertambangan ACG dan Afiliasi yang diukur              fair value at the acquisition date;
    pada nilai wajar pada tanggal akuisisi;
8. Utang usaha sebesar USD 4.900.354                    8. Trade payables of USD 4,900,354 is an adjustment of
    merupakan penyesuaian atas utang usaha ACG             trade payables of ACG and Affiliates;
    dan Afiliasi;
9. Beban masih harus dibayar sebesar                    9. Accrued expenses of USD 3,174,372 is an adjustment
    USD 3.174.372 merupakan penyesuaian atas               of accrued expenses of ACG and Affiliates also
    beban masih harus dibayar ACG dan Afiliasi             professional fees and other costs related to the
    serta beban jasa profesional dan biaya lainnya         Transaction Plan;
    terkait Rencana Transaksi;
10. Utang jangka panjang sebesar USD 4.261.681          10. Long-term debt of USD 4,261,681 is an adjustment of
    merupakan penyesuaian atas utang jangka                 long-term debt of ACG and Affiliates;
    panjang ACG dan Afiliasi;
11. Liabilitas      pajak     tangguhan      sebesar    11. Deferred tax liability of USD 5,794,100 is an
    USD 5.794.100 merupakan penyesuaian atas                adjustment of deferred tax liabiliy of ACG and Affiliates;
    liabilitas pajak tangguhan ACG dan Afiliasi;
12. Liabilitas jangka panjang lainnya sebesar           12. Other long-term liabilities of USD 11,009,468 is an
    USD 11.009.468 merupakan penyesuaian atas               adjustment of other long-term liabilities of ACG and
    liabilitas jangka panjang lainnya ACG dan               Affiliates also the difference between the carrying
    Afiliasi serta selisih antara jumlah tercatat           amount of certain obligation and the amount specified
    kewajiban tertentu dan jumlah yang ditentukan           in ILA;
    dalam ILA;
13. Saldo laba sebesar USD 1.272.994 merupakan          13. Retained earnings of USD 1,272,994 is an adjustment
    penyesuaian atas saldo laba pemilik entitas             of retained earnings of the owners of the parent entity
    induk sebagai dampak dari Rencana Transaksi;            as a result of the Transaction Plan;
14. Kepentingan          nonpengendali       sebesar    14. Non-controlling interest of USD 13,847,514 is an
    USD 13.847.514 merupakan penyesuaian atas               adjustment of non-controlling interest as a result of the
    kepentingan nonpengendali sebagai dampak                Transaction Plan;
    dari Rencana Transaksi.

Berikut ini adalah ringkasan Laporan Laba Rugi          The following is a summary of the Company's Proforma
Konsolidasian Proforma Perseroan sebelum dan            Consolidated Statement of Profit and Loss before and after
sesudah Rencana Transaksi per 31 Desember               the Transaction Plan as of December 31, 2023:
2023:
        (Dalam USD)                                                                            (In USD)




                                                                                                     67
Page 74
                                                           Before Transaction                  Adjusment                After Transaction
              Keterangan                                                                                                                                                  Description
                                                                 (Audited)                Penyesuaian                     (Proforma)

              Pendapatan Neto                                     1.833.320.502                                  -          1.833.320.502                                Net Revenues

              Beban Pokok Pendapatan                             (1.586.868.562)                                 -         (1.586.868.562)                           Cost of Revenues

              Laba Bruto                                            246.451.940                                  -            246.451.940                                  Gross Profit

              Beban Usaha                                            (94.597.304)                  (1.147.840)                (95.745.144)                         Operating Expenses

              Laba Usaha                                            151.854.636                    (1.147.840)                150.706.796                              Operating Profit

              Pendapatan (Beban) Lain-lain                           (91.475.978)                  (1.050.272)                (92.526.250)                  Other Income (Expenses)

              Laba Sebelum Pajak Penghasilan                             60.378.658                (2.198.112)                 58.180.546                    Profit Before Income Tax

              Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan                      (24.368.467)                    562.250                  (23.806.217)          Income Tax Benefit (Expenses)

              Laba Tahun Berjalan                                        36.010.191                (1.635.862)                 34.374.329                          Profit For The Year
                                                                                                   1.967.939

   Analisis terhadap Laporan Laba Rugi Konsolidasian                                                       Analysis of the Company's Proforma Consolidated
   Proforma Perseroan per tanggal 31 Desember 2023,                                                        Statement of Profit and Loss as of December 31, 2023,
   menunjukkan dengan dilakukannya Rencana                                                                 shows that with the implementation of the Transaction
   Transaksi, dimana terdapat penyesuaian yaitu pada                                                       Plan, there are adjustments including operating expenses
   beban usaha sebesar USD 1.147.840 merupakan                                                             of USD 1,147,840 represents professional fees related to
   beban jasa profesional terkait Rencana Transaksi,                                                       the Transaction Plan, other expenses of USD 1,050,272
   beban lain-lain sebesar USD 1.050.272 merupakan                                                         represents other costs related to the Transaction Plan and
   biaya lainnya terkait Rencana Transaksi dan manfaat                                                     income tax benefit of USD 562,250 represents deferred tax
   pajak penghasilan sebesar USD 562.250 merupakan                                                         assets – net arising from professional fees and other costs.
   aset pajak tangguhan – neto yang timbul dari beban
   jasa profesional dan biaya lainnya.

5. Analisis Inkremental dan Profitabilitas                                                         5.          Incremental and Profitability Analysis

   Analisa profitabilitas dan inkremental atas                                                                 Incremental and profitability analysis of the overall
   keseluruhan Rencana Transaksi dilakukan untuk                                                               Transaction Plan is carried out to see the ability to
   melihat kemampuan menghasilkan pendapatan dan                                                               generate better revenues and profits for the Company by
   laba yang positif bagi Perseroan dengan                                                                     comparing the Company's financial projections (potential
   membandingkan       antara  proyeksi   keuangan                                                             economic benefits) before the implementation of the
   Perseroan (potensi manfaat ekonomis) sebelum                                                                Transaction Plan and after the implementation of the
   dilaksanakannya Rencana Transaksi dengan                                                                    Transaction Plan.
   sesudah dilaksanakannya Rencana Transaksi.

   Berikut adalah kinerja konsolidasian Perseroan tanpa                                                        The following is the Company's consolidated performance
   terjadinya Rencana Transaksi selama periode                                                                 without the Transaction Plan during the 2024-2029
   proyeksi tahun 2024-2029:                                                                                   projection period:

       (Dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                                                                   (In USD, unless otherwise stated)
                   Keterangan            2024            2025                  2026                     2027                  2028                 2029                    Description
       Aset                              1.528.095.650   1.610.908.995         1.792.218.671            1.798.902.909         1.794.824.015        1.893.468.969                              Assets
       Liabilitas                        1.221.895.968   1.198.815.959         1.258.034.174            1.118.319.722           944.578.911          869.206.722                           Liabilities
       Ekuitas                             306.199.681     412.093.036           534.184.497              680.583.187           850.245.104        1.024.262.247                              Equity
       Pendapatan                        2.050.928.170   2.196.426.250         2.217.301.602            2.249.275.103         2.318.466.563        2.356.919.961                          Revenues
       Laba Usaha                          164.777.027     233.270.266           267.732.952              291.113.417           310.300.403          302.656.828                   Operating Profit
       Laba Tahun Berjalan                  42.694.745     115.893.355           132.091.461              156.398.690           179.661.917          184.017.143                Profit For The Year
       EBITDA                              429.826.362     465.273.729           474.716.284              497.786.877           514.363.872          515.036.334                            EBITDA

       *) EBITDA= Earning Before Interest Tax Depreciation Amortisation

   Sedangkan kinerja konsolidasian Perseroan dengan                                                            Meanwhile, the Company's consolidated performance
   terjadinya Rencana Transaksi selama periode                                                                 with the Transaction Plan during the 2024-2029 projection
   proyeksi tahun 2024-2029 adalah sebagai berikut:                                                            period is as follows:

       (Dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                                                            (In USD, unless otherwise stated)




                                                                                                                                                                                      68
Page 75
                        Keterangan   2024            2025            2026            2027             2028            2029            Description
            Aset                     1.578.343.497   1.667.094.953   1.850.508.114   1.869.846.561    1.878.952.043   1.990.550.437                      Assets
            Liabilitas               1.251.445.878   1.226.855.719   1.285.065.523   1.147.569.286      974.310.283     899.671.987                   Liabilities
            Ekuitas                    326.897.619     440.239.233     565.442.591     722.277.275      904.641.761   1.090.878.450                      Equity
            Pendapatan               2.168.377.447   2.311.486.268   2.314.476.934   2.379.412.732    2.448.078.314   2.487.057.589                  Revenues
            Laba Usaha                 178.067.513     245.590.346     273.959.212     307.576.268      329.923.228     321.740.529           Operating Profit
            Laba Tahun Berjalan         50.818.163     123.341.614     135.203.357     166.834.684      192.364.486     196.236.689        Profit For The Year
            EBITDA                     450.796.777     486.036.101     489.813.407     522.267.225      538.345.586     538.501.524                    EBITDA



        Tanpa terjadinya Rencana Transaksi, pendapatan                                      Without the Transaction Plan, the Company's revenues is
        Perseroan diproyeksikan akan mengalami tingkat                                      projected to experience a compounded annual growth
        pertumbuhan majemuk tahunan (CAGR) sebesar                                          rate (CAGR) of 4.28% or reach USD 2,356,919,961 in
        4,28% atau mencapai USD 2.356.919.961 pada                                          2029, compared to the Company's revenues in 2023. With
        tahun 2029, dibandingkan dengan pendapatan                                          the Transaction Plan, the Company's revenues is
        Perseroan pada tahun 2023. Dengan adanya                                            projected to experience a CAGR of 5.21% or reach
        Rencana Transaksi,       pendapatan Perseroan                                       USD 2,487,057,589 in 2029, compared to the Company's
        diproyeksikan akan mengalami CAGR sebesar 5,21%                                     revenues in 2023.
        atau mencapai USD 2.487.057.589 pada tahun 2029,
        dibandingkan dengan pendapatan Perseroan pada
        tahun 2023.
        Tanpa terjadinya Rencana Transaksi, EBITDA                                          Without the Transaction Plan, the Company's EBITDA is
        Perseroan diproyeksikan akan mengalami CAGR                                         projected to experience a CAGR of 3.78% or reach
        sebesar 3,78% atau mencapai USD 515.036.334                                         USD 515,036,334 in 2029, compared to the Company's
        pada tahun 2029, dibandingkan dengan EBITDA                                         EBITDA in 2023. With the Transaction, the Company's
        Perseroan pada tahun 2023. Dengan adanya                                            EBITDA is projected to experience a CAGR of 4.55% or
        Transaksi, EBITDA Perseroan diproyeksikan akan                                      reach USD 538,501,524 in 2029, compared to the
        mengalami CAGR sebesar 4,55% atau mencapai                                          Company's EBITDA in 2023.
        USD 538.501.524 pada tahun 2029, dibandingkan
        dengan EBITDA Perseroan pada tahun 2023.

        Tanpa terjadinya Rencana Transaksi, laba tahun                                      Without the Transaction Plan, the Company's profit for the
        berjalan Perseroan diproyeksikan akan mengalami                                     year is projected to experience a CAGR of 31.24% or
        CAGR       sebesar     31,24%    atau     mencapai                                  reach USD 184,017,143 in 2029, compared to the
        USD 184.017.143 pada tahun 2029, dibandingkan                                       Company's profit for the year in 2023. With the
        dengan laba tahun berjalan Perseroan pada tahun                                     Transaction Plan, the Company's profit for the year is
        2023. Dengan adanya Transaksi, laba tahun berjalan                                  projected to experience a CAGR of 33.66% or reach
        Perseroan diproyeksikan akan mengalami CAGR                                         USD 196,236,689 in 2029, compared to the Company's
        sebesar 33,66% atau mencapai USD 196.236.689                                        profit for the year in 2023. This growth can be achieved
        pada tahun 2029, dibandingkan dengan laba tahun                                     assuming that all of the Company's businesses have good
        berjalan Perseroan pada tahun 2023. Pertumbuhan                                     prospects.
        tersebut dapat dicapai dengan asumsi seluruh usaha
        Perseroan memiliki prospek yang baik.

        Berdasarkan analisa inkremental dan profitabilitas                                  Based on the incremental and profitability analysis of the
        atas keseluruhan Rencana Transaksi di atas terlihat                                 overall Transaction Plan above, it can be seen that the
        bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan                                         Transaction Plan that will be carried out by the Company
        Perseroan memiliki prospek dan tingkat profitabilitas                               has good prospects and level of profitability.
        yang baik.

10.   KESIMPULAN                                                              10.        CONCLUSION

      Berdasarkan pertimbangan analisis kualitatif dan                                   Based on consideration of qualitative and quantitative
      kuantitatif terhadap Rencana Transaksi, analisis                                   analysis of the Transaction Plan, analysis of the fairness
      kewajaran transaksi dan faktor-faktor yang relevan dalam                           of the transaction and relevant factors in providing a
      memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana                                         Fairness Opinion on the Company's Transaction Plan,
      Transaksi, maka kami berpendapat bahwa Rencana                                     therefore we are of the opinion that the Transaction Plan
      Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan adalah wajar.                              that will be carried out by the Company is fair.

      Mengingat bahwa ada kemungkinan terjadinya perbedaan                               Given that there is a possibility of time differences
      waktu dari tanggal laporan ini disusun dengan                                      between the date this report was prepared and the
      pelaksanaan Rencana Transaksi, maka kesimpulan di                                  implementation of the Transaction Plan, the above
      atas berlaku bila tidak ada perubahan yang memiliki                                conclusion applies if there are no changes that have a



                                                                                                                                              69
Page 76
      dampak yang signifikan terhadap nilai dan hubungan                  significant impact on the value and relationship of the
      manajemen Perseroan dengan pelaksanaan Rencana                      Company's management with the implementation of the
      Transaksi, yang meliputi pencapaian target nilai transaksi,         Transaction Plan, which includes achieving the target
      kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan             transaction value, market and economic conditions,
      keuangan dan peraturan Pemerintah Indonesia setelah                 general business and financial conditions and Indonesian
      tanggal laporan ini dikeluarkan. Pendapat Kewajaran atas            Government regulations after the date this report was
      Rencana Transaksi mungkin akan berbeda jika setelah                 issued. The Fairness Opinion on the Transaction Plan
      tanggal laporan dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan             may be differ if after the report’s issuance date, the
      tersebut di atas.                                                   aforementioned changes occur.

11.   DISTRIBUSI PENDAPAT KEWAJARAN INI                             11.   DISTRIBUTION OF THIS FAIRNESS OPINION
      Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik, yang harus             This Fairness Opinion is open to the public, which must
      dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan                      be viewed as a single unit and partial use of analysis and
      sebagian dari analisis dan informasi tanpa                          information without considering the content of this
      mempertimbangkan isi Pendapat Kewajaran ini secara                  Fairness Opinion as a whole can lead to a misleading
      keseluruhan dapat menyebabkan pandangan yang                        view of the process underlying this Fairness Opinion.
      menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat
      Kewajaran ini.

      Pendapat Kewajaran ini juga disusun berdasarkan kondisi             This Fairness Opinion is also prepared based on current
      ekonomi dan peraturan yang ada pada saat ini. Kami tidak            economic conditions and regulations. We are not
      bertanggung jawab untuk memutakhirkan atau melengkapi               responsible for updating or supplementing our Fairness
      Pendapat Kewajaran kami karena peristiwa-peristiwa yang             Opinion due to events occurring after the date of this
      terjadi setelah tanggal Pendapat Kewajaran ini. Pendapat            Fairness Opinion. This Fairness Opinion is not valid if it is
      Kewajaran ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda                not accompanied by the signature of the authorized party
      tangan pihak yang berwenang dan stempel perusahaan                  and the corporate seal from ID&R.
      (corporate seal) dari ID&R.




                                                                                                                        70
Page 77
LAMPIRAN / APPENDICES
Page 78
Apendiks 1a                                                                                                                                                                              Appendix 1a
PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk                                                                                                                                         PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk
Posisi Keuangan Konsolidasian Historis                                                                                                                 Historical Consolidated Financial Position
Per 31 Desember 2021 - 2023                                                                                                                                       As of December 31, 2021 - 2023
(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                                                                                               (in USD, unless otherwise stated)
                                                                       Audited          Audited          Audited
Keterangan                                                              2021             2022             2023                                                                           Description
                                                                         -2               -1                0

Aset                                                                                                                                                                                         Assets
 Aset Lancar                                                                                                                                                                        Current Assets
     Kas dan setara kas                                                194.341.065      148.097.071      498.124.721                                                Cash and cash equivalents
     Aset keuangan lainnya                                              26.164.159       33.121.738       45.301.842                                                    Other financial assets
     Piutang usaha                                                     295.487.909      322.573.903      359.656.125                                                       Trade receivables
     Piutang lain-lain                                                  10.300.699       13.204.460       25.374.074                                                        Other receivables
     Persediaan                                                         66.939.999       81.184.262       70.192.304                                                               Inventories
     Pajak dibayar dimuka                                               44.056.355       29.148.872        1.517.862                                                              Prepaid tax
     Biaya dibayar dimuka dan uang muka                                 15.793.916       15.364.967       12.455.505                                               Prepayments and advances
     Aset lainnya                                                       20.927.428        9.487.387       12.661.515                                                             Other assets
             Total Aset Lancar                                         674.011.530      652.182.660     1.025.283.948                                                Total Current Assets

 Aset Tidak Lancar                                                                                                                                                               Non-Current Assets
     Aset keuangan lainnya                                              17.043.456       16.200.799       41.200.799                                                      Other financial assets
     Aset pajak tangguhan - neto                                         1.151.980        1.507.822        4.552.108                                                   Deferred tax assets - net
     Aset tetap                                                        848.681.368      789.508.610      710.752.410                                                               Fixed assets
     Aset takberwujud                                                          -         13.285.748       11.291.510                                                           Intangible assets
     Investasi pada entitas asosiasi                                           -          6.210.134        8.884.829                                                   Investment in associates
     Tagihan pajak                                                      44.246.792       75.779.693       57.600.201                                                       Claims for tax refund
     Aset lainnya                                                       50.823.181       16.411.941       15.033.599                                                               Other assets
             Total Aset Tidak Lancar                                   961.946.777      918.904.747      849.315.456                                            Total Non-Current Assets

Total Aset                                                            1.635.958.307    1.571.087.407    1.874.599.404                                                                    Total Assets

Liabilitas dan Ekuitas                                                                                                                                                         Liabilities and Equity
 Liabilitas                                                                                                                                                                                 Liabilities
  Liabilitas Jangka Pendek                                                                                                                                                    Short-Term Liabilities
       Utang usaha - pihak ketiga                                      252.846.117      188.091.181      174.958.398                                           Trade payables - third parties
       Utang lain-lain - pihak ketiga                                    6.716.157        8.113.912        7.455.828                                           Other payables - third parties
       Utang pajak                                                       1.226.266        7.017.580       22.545.546                                                            Taxes payable
       Utang dividen                                                           -                -                -                                                            Dividend payable
       Beban masih harus dibayar                                        91.126.652       85.351.611      115.315.395                                                        Accrued expenses
       Pendapatan ditangguhkan                                           1.762.592        1.663.482        1.144.452                                                          Deferred income
       Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun                                                                                         Current maturities of long-term liabilities
         Pinjaman bank                                                  10.207.346       25.664.159       85.483.830                                                               Bank loans
         Utang jangka panjang                                            3.974.914       14.106.891       20.683.043                                                          Long-term debt
         Liabilitas sewa                                                85.645.056       74.311.657       79.858.274                                                           Lease liabilities
    Liabilitas imbalan kerja                                            20.537.448       14.799.765       18.627.318                                               Employee benefits obligation
    Pinjaman lain-lain                                                         -                -            654.780                                                             Other borrowings
    Liabilitas jangka pendek lainnya                                        32.649          343.012        1.554.554                                                   Other short-term liabilities
        Total Liabilitas Jangka Pendek                                 474.075.197      419.463.250      528.281.418                                             Total Short-Term Liabilities

  Liabilitas Jangka Panjang                                                                                                                                                     Long-Term Liabilities
   Liabilitas imbalan kerja                                             61.446.702       57.676.671       65.781.561                                                 Employee benefits obligation
   Liabilitas pajak tangguhan                                            2.009.332        3.209.868        2.979.489                                                            Deferred tax liability
   Pendapatan ditangguhkan                                               2.494.730        1.102.170          764.948                                                               Deferred income
   Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo                                                                                   Long-term liabilities - net of current maturities
    dalam satu tahun
         Senior Notes                                                  389.897.723      392.049.268      401.134.348                                                            Senior Notes
         Pinjaman bank                                                 327.916.402      302.205.579      483.441.320                                                              Bank loans
         Utang jangka panjang                                           15.895.296       43.913.029       54.777.290                                                         Long-term debt
         Liabilitas sewa                                                96.566.736       95.077.769       64.669.459                                                         Lease liabilities
   Liabilitas jangka panjang lainnya                                           -            161.572          164.635                                                     Other long-term liabilities
        Total Liabilitas Jangka Panjang                                896.226.921      895.395.926     1.073.713.050                                             Total Long-Term Liabilities

        Total Liabilitas                                              1.370.302.118    1.314.859.176    1.601.994.468                                                         Total Liabilities

 Ekuitas                                                                                                                                                                                       Equity
  Modal saham                                                           47.317.783       47.317.783       47.317.783                                                                   Capital stock
  Tambahan modal disetor                                               145.040.748      145.040.748      145.040.748                                                       Additional paid-in capital
  Cadangan kompensasi berbasis saham                                       716.967          716.967          716.967                                           Share-based compensation reserve
  Saham treasuri                                                               -        (22.266.408)     (34.854.805)                                                              Treasury shares
  Perubahan atas nilai wajar dari aset keuangan lainnya                  1.518.597       (5.944.337)      (5.944.337)                               Changes in fair value of other financial assets
  Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing           270.896       (2.137.399)      (1.266.274)   Exchange difference on translation of foreign currency financial statements
  Saldo laba                                                            70.790.981       93.500.648      121.594.838                                                             Retained earnings
      Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk    265.655.972      256.228.002      272.604.920                            Equity attributable to the owners of the parent
  Kepentingan nonpengendali                                                      217              229              16                                                        Non-controlling interest
        Total Ekuitas                                                  265.656.189      256.228.231      272.604.936                                                              Total Equity

Total Liabilitas dan Ekuitas                                          1.635.958.307    1.571.087.407    1.874.599.404                                                    Total Liabilities and Equity
Page 79
Apendiks 1b                                                                                                                                                         Appendix 1b
PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk                                                                                                                     PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk
Laba Rugi Konsolidasian Historis                                                                                                      Historical Consolidated Profit and Loss
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 - 2023                                                                    For the period ended of December 31, 2021 - 2023
(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                                                                           (in USD, unless otherwise stated)
                                                                        Audited           Audited           Audited
Keterangan                                                               2021              2022              2023                                                    Description
                                                                          -2                -1                 0

Pendapatan Neto                                                         910.544.363     1.553.709.677     1.833.320.502                                            Net Revenues

Beban Pokok Pendapatan                                                  (775.685.451)   (1.349.951.475)   (1.586.868.562)                                      Cost of Revenues

Laba Bruto                                                              134.858.912       203.758.202       246.451.940                                               Gross Profit

Beban Usaha                                                              (53.034.147)     (72.433.721)      (94.597.304)                                     Operating Expenses

Laba Usaha                                                               81.824.765       131.324.481       151.854.636                                           Operating Profit

Pendapatan (Beban) Lain-lain                                             (73.806.507)     (90.901.917)      (91.475.978)                               Other Income (Expenses)

Laba Sebelum Pajak Penghasilan                                             8.018.258       40.422.564        60.378.658                                 Profit Before Income Tax

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan                                         (7.737.712)     (11.783.854)      (24.368.467)                         Income Tax Benefit (Expenses)

Laba Tahun Berjalan                                                         280.546        28.638.710        36.010.191                                     Profit For The Year

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain                                       1.624.370      (10.650.260)           (45.089)                   Other Comprehensive Income (Loss)

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan                                    1.904.916       17.988.450        35.965.102                  Comprehensive Income For The Year

Laba (rugi) neto yang dapat diatribusikan kepada:                                                                                                 Net profit (loss) attributable to:
 Pemilik entitas induk                                                      280.543        28.638.698        36.010.404                                   Owners of the parent
 Kepentingan nonpengendali                                                        3                12              (213)                                Non-controlling interest

Penghasilan (rugi) komprehensif neto yang dapat diatribusikan kepada:                                                            Net comprehensive income (loss) attributable to:
 Pemilik entitas induk                                                     1.904.913       17.988.438        35.965.315                                 Owners of the parent
 Kepentingan nonpengendali                                                         3               12              (213)                               Non-controlling interest

Penyusutan dan amortisasi                                               149.998.215       233.817.718       260.503.672                            Depreciation and amortization

EBITDA                                                                  231.822.980       365.142.199       412.358.308                                                   EBITDA
Page 80
Apendiks 1c                                                                                                                                                                      Appendix 1c
PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk                                                                                                                                PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk
Common Size - Posisi Keuangan                                                                                                                           Common Size - Financial Position
Per 31 Desember 2021 - 2023                                                                                                                               As of December 31, 2021 - 2023
                                                                      Audited       Audited       Audited
Keterangan                                                             2021          2022          2023                                                                          Description
                                                                        -1            -1             0

Aset                                                                                                                                                                                 Assets
 Aset Lancar                                                                                                                                                                Current Assets
     Kas dan setara kas                                                    11,88%         9,43%        26,57%                                               Cash and cash equivalents
     Aset keuangan lainnya                                                  1,60%         2,11%         2,42%                                                   Other financial assets
     Piutang usaha                                                         18,06%        20,53%        19,19%                                                      Trade receivables
     Piutang lain-lain                                                      0,63%         0,84%         1,35%                                                       Other receivables
     Persediaan                                                             4,09%         5,17%         3,74%                                                              Inventories
     Pajak dibayar dimuka                                                   2,69%         1,86%         0,08%                                                             Prepaid tax
     Biaya dibayar dimuka dan uang muka                                     0,97%         0,98%         0,66%                                              Prepayments and advances
     Aset lainnya                                                           1,28%         0,60%         0,68%                                                            Other assets
             Total Aset Lancar                                             41,20%        41,51%        54,69%                                                Total Current Assets

 Aset Tidak Lancar                                                                                                                                                       Non-Current Assets
     Aset keuangan lainnya                                                  1,04%         1,03%         2,20%                                                     Other financial assets
     Aset pajak tangguhan - neto                                            0,07%         0,10%         0,24%                                                  Deferred tax assets - net
     Aset tetap                                                            51,88%        50,25%        37,91%                                                              Fixed assets
     Aset takberwujud                                                       0,00%         0,85%         0,60%                                                          Intangible assets
     Investasi pada entitas asosiasi                                        0,00%         0,40%         0,47%                                                  Investment in associates
     Tagihan pajak                                                          2,70%         4,82%         3,07%                                                      Claims for tax refund
     Aset lainnya                                                           3,11%         1,04%         0,80%                                                              Other assets
             Total Aset Tidak Lancar                                       58,80%        58,49%        45,31%                                           Total Non-Current Assets

Total Aset                                                               100,00%       100,00%       100,00%                                                                     Total Assets

Liabilitas dan Ekuitas                                                                                                                                                 Liabilities and Equity
 Liabilitas
  Liabilitas Jangka Pendek                                                                                                                                            Short-Term Liabilities
       Utang usaha - pihak ketiga                                          15,46%        11,97%         9,33%                                          Trade payables - third parties
       Utang lain-lain - pihak ketiga                                       0,41%         0,52%         0,40%                                          Other payables - third parties
       Utang pajak                                                          0,07%         0,45%         1,20%                                                           Taxes payable
       Utang dividen                                                        0,00%         0,00%         0,00%                                                         Dividend payable
       Beban masih harus dibayar                                            5,57%         5,43%         6,15%                                                       Accrued expenses
       Pendapatan ditangguhkan                                              0,11%         0,11%         0,06%                                                         Deferred income
       Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun                                                                                 Current maturities of long-term liabilities
         Pinjaman bank                                                      0,62%         1,63%         4,56%                                                              Bank loans
         Utang jangka panjang                                               0,24%         0,90%         1,10%                                                         Long-term debt
         Liabilitas sewa                                                    5,24%         4,73%         4,26%                                                          Lease liabilities
    Liabilitas imbalan kerja                                                1,26%         0,94%         0,99%                                              Employee benefits obligation
    Pinjaman lain-lain                                                      0,00%         0,00%         0,03%                                                            Other borrowings
    Liabilitas jangka pendek lainnya                                        0,00%         0,02%         0,08%                                                  Other short-term liabilities
        Total Liabilitas Jangka Pendek                                     28,98%        26,70%        28,18%                                            Total Short-Term Liabilities

  Liabilitas Jangka Panjang                                                                                                                                             Long-Term Liabilities
   Liabilitas imbalan kerja                                                 3,76%         3,67%         3,51%                                                Employee benefits obligation
   Liabilitas pajak tangguhan                                               0,12%         0,20%         0,16%                                                           Deferred tax liability
   Pendapatan ditangguhkan                                                  0,15%         0,07%         0,04%                                                              Deferred income
   Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo                                                                           Long-term liabilities - net of current maturities
    dalam satu tahun
         Senior Notes                                                      23,83%        24,95%        21,40%                                                          Senior Notes
         Pinjaman bank                                                     20,04%        19,24%        25,79%                                                             Bank loans
         Utang jangka panjang                                               0,97%         2,80%         2,92%                                                        Long-term debt
         Liabilitas sewa                                                    5,90%         6,05%         3,45%                                                        Lease liabilities
       Liabilitas jangka panjang lainnya                                    0,00%         0,01%         0,01%                                                Other long-term liabilities
        Total Liabilitas Jangka Panjang                                    54,78%        56,99%        57,28%                                             Total Long-Term Liabilities

        Total Liabilitas                                                   83,76%        83,69%        85,46%                                                         Total Liabilities

 Ekuitas                                                                                                                                                                             Ekuitas
  Modal saham                                                               2,89%         3,01%         2,52%                                                                  Capital stock
  Tambahan modal disetor                                                    8,87%         9,23%         7,74%                                                      Additional paid-in capital
  Cadangan kompensasi berbasis saham                                        0,04%         0,05%         0,04%                                          Share-based compensation reserve
  Saham treasuri                                                            0,00%        -1,42%        -1,86%                                                              Treasury shares
  Perubahan atas nilai wajar dari aset keuangan lainnya                     0,09%        -0,38%        -0,32%                               Changes in fair value of other financial assets
  Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing            0,02%        -0,14%        -0,07%   Exchange difference on translation of foreign currency financial statements
  Saldo laba                                                                4,33%         5,95%         6,49%                                                            Retained earnings
      Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk        16,24%        16,31%        14,54%                           Equity attributable to the owners of the parent
  Kepentingan nonpengendali                                                 0,00%         0,00%         0,00%                                                        Non-controlling interest
        Total Ekuitas                                                      16,24%        16,31%        14,54%                                                             Total Equity

Total Liabilitas dan Ekuitas                                             100,00%       100,00%       100,00%                                                     Total Liabilities and Equity
Page 81
Apendiks 1d                                                                                                                               Apendiks 1d
PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk                                                                                             PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk
Common Size - Laba Rugi                                                                                                     Common Size - Laba Rugi
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 - 2023                                             For the period ended of December 31, 2021 - 2023
                                                           Audited       Audited       Audited
Keterangan                                                  2021          2022          2023                                              Description
                                                             -2            -1             0

Pendapatan Neto                                               100,00%       100,00%       100,00%                                        Net Revenues

Beban Pokok Pendapatan                                         -85,19%       -86,89%       -86,56%                                   Cost of Revenues

Laba Bruto                                                      14,81%        13,11%        13,44%                                         Gross Profit

Beban Usaha                                                     -5,82%        -4,66%        -5,16%                                 Operating Expenses

Laba Usaha                                                       8,99%         8,45%         8,28%                                     Operating Profit

Pendapatan (Beban) Lain-lain                                    -8,11%        -5,85%        -4,99%                            Other Income (Expenses)

Laba Sebelum Pajak Penghasilan                                   0,88%         2,60%         3,29%                            Profit Before Income Tax

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan                               -0,85%        -0,76%        -1,33%                      Income Tax Benefit (Expenses)

Laba Tahun Berjalan                                              0,03%         1,84%         1,96%                                 Profit For The Year

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain                             0,18%        -0,69%         0,00%                 Other Comprehensive Income (Loss)

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan                          0,21%         1,16%         1,96%               Comprehensive Income For The Year

Penyusutan dan amortisasi                                       16,47%        15,05%        14,21%                        Depreciation and amortization

EBITDA                                                          25,46%        23,50%        22,49%                                            EBITDA
Page 82
Apendiks 2.1a                                                                                                                                                                                                                              Appendix 2.1a
PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk                                                                                                                                                                                          PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk
Proyeksi Posisi Keuangan Konsolidasian - Sebelum Rencana Transaksi                                                                                                          Projection of Consolidated Financial Position - Before Transaction Plan
2024 - 2029                                                                                                                                                                                                                              2024 - 2029
(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                                                                                                                                                (in USD, unless otherwise stated)
                                                                       Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi         Proyeksi
Keterangan                                                              2024             2025             2026             2027             2028             2029                                                                             Description
                                                                          1                2                3                4                5                6

Aset                                                                                                                                                                                                                                             Assets
 Aset Lancar                                                           (331.083.005)                                                                                                                                                     Current Assets
     Kas dan setara kas                                                 167.041.716     298.342.017      489.592.592      485.735.372      483.510.826      596.549.548                                                  Cash and cash equivalents
     Piutang usaha                                                      387.674.060     383.844.221      451.497.441      424.948.420      415.567.544      412.365.424                                                          Trade receivables
     Persediaan                                                          63.081.519      65.356.372       71.051.918       74.110.848       71.391.111       70.034.865                                                                 Inventories
     Pajak dibayar dimuka                                                50.285.917      71.175.276       60.389.724       76.722.589       97.196.841      100.805.336                                                                Prepaid tax
     Biaya dibayar dimuka dan uang muka                                  14.347.282      17.446.012       17.395.612       17.343.700       17.290.231       17.235.157                                                 Prepayments and advances
     Aset lainnya                                                        66.278.382      70.922.544       75.319.796       69.888.896       67.682.621       65.612.765                                                               Other assets
             Total Aset Lancar                                         748.708.876      907.086.441     1.165.247.084    1.148.749.826    1.152.639.173    1.262.603.096                                                  Total Current Assets

 Aset Tidak Lancar                                                                                                                                                                                                                 Non-Current Assets
     Aset tetap                                                        630.615.238      555.051.018      478.200.051      501.381.547      493.413.306      482.094.337                                                                Fixed assets
     Investasi pada entitas asosiasi                                     8.884.829        8.884.829        8.884.829        8.884.829        8.884.829        8.884.829                                                    Investment in associates
     Aset lainnya                                                      139.886.707      139.886.707      139.886.707      139.886.707      139.886.707      139.886.707                                                               Other assets
             Total Aset Tidak Lancar                                   779.386.774      703.822.554      626.971.587      650.153.083      642.184.842      630.865.873                                              Total Non-Current Assets

Total Aset                                                            1.528.095.650    1.610.908.995    1.792.218.671    1.798.902.909    1.794.824.015    1.893.468.969                                                                      Total Assets
                                                                      1.668.002.584    1.630.645.681    1.789.412.234    1.913.873.002    1.984.792.436    2.097.514.997
Liabilitas dan Ekuitas                                                 (139.906.934)     (19.736.686)       2.806.438     (114.970.093)    (189.968.421)    (204.046.028)                                                        Liabilities and Equity
 Liabilitas                                                            (346.503.754)                                                                                                                                                         Liabilities
  Liabilitas Jangka Pendek                                                                                                                                                                                                      Short-Term Liabilities
       Utang usaha - pihak ketiga                                      167.926.312      185.408.443      155.559.002      151.018.216      158.107.434      160.142.127                                              Trade payables - third parties
       Utang pajak                                                       1.632.730        5.551.649        7.283.755        7.377.736        7.474.535        7.574.239                                                            Taxes payable
       Beban masih harus dibayar                                       109.246.774      109.246.774      109.246.774      110.246.774      110.246.774      110.246.774                                                        Accrued expenses
       Liabilitas jangka pendek lainnya                                 41.561.801       41.824.348       52.035.744       64.991.052       78.539.953       90.486.841                                                 Other short-term liabilities
        Total Liabilitas Jangka Pendek                                 320.367.617      342.031.214      324.125.275      333.633.778      354.368.696      368.449.981                                               Total Short-Term Liabilities

  Liabilitas Jangka Panjang                                                                                                                                                                                                         Long-Term Liabilities
   Liabilitas imbalan kerja                                             65.781.561       65.781.561       65.781.561       65.781.561       65.781.561       65.781.561                                                   Employee benefits obligation
   Liabilitas pajak tangguhan                                            2.979.489        2.979.489        2.979.489        2.979.489        2.979.489        2.979.489                                                             Deferred tax liability
   Pendapatan ditangguhkan                                                 764.948          764.948          764.948          764.948          764.948          764.948                                                                 Deferred income
   Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo                                                                                                                                       Long-term liabilities - net of current maturities
    dalam satu tahun
        Senior Notes                                                   252.078.834      225.401.864      400.000.000      400.000.000      400.000.000      400.000.000                                                              Senior Notes
        Pinjaman bank                                                  467.532.473      432.964.676      343.276.880      213.309.082       55.201.235                -                                                               Bank loans
        Utang jangka panjang                                            65.606.155       86.337.992       81.265.941       88.554.430       61.070.269       31.066.108                                                           Long-term debt
        Liabilitas sewa                                                 46.620.256       42.389.579       39.675.445       13.131.799        4.248.078                -                                                           Lease liabilities
   Liabilitas jangka panjang lainnya                                       164.635          164.635          164.635          164.635          164.635          164.635                                                      Other long-term liabilities
        Total Liabilitas Jangka Panjang                                901.528.351      856.784.744      933.908.899      784.685.944      590.210.215      500.756.741                                               Total Long-Term Liabilities

        Total Liabilitas                                              1.221.895.968    1.198.815.959    1.258.034.174    1.118.319.722     944.578.911      869.206.722                                                            Total Liabilities
                                                                       (380.098.500)
 Ekuitas                                                                                                                                                                                                                                           Equity
  Modal saham                                                           47.317.783       47.317.783       47.317.783       47.317.783       47.317.783       47.317.783                                                                    Capital stock
  Tambahan modal disetor                                               145.040.748      145.040.748      145.040.748      145.040.748      145.040.748      145.040.748                                                        Additional paid-in capital
  Cadangan kompensasi berbasis saham                                       716.967          716.967          716.967          716.967          716.967          716.967                                            Share-based compensation reserve
  Saham treasuri                                                       (34.854.805)     (34.854.805)     (34.854.805)     (34.854.805)     (34.854.805)     (34.854.805)                                                               Treasury shares
  Perubahan atas nilai wajar dari aset keuangan lainnya                 (5.944.337)      (5.944.337)      (5.944.337)      (5.944.337)      (5.944.337)      (5.944.337)                                Changes in fair value of other financial assets
  Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing        (1.266.274)      (1.266.274)      (1.266.274)      (1.266.274)      (1.266.274)      (1.266.274)    Exchange difference on translation of foreign currency financial statements
  Saldo laba                                                           155.189.583      261.082.938      383.174.399      529.573.089      699.235.006      873.252.149                                                              Retained earnings
      Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk    306.199.665      412.093.020      534.184.481      680.583.171      850.245.088     1.024.262.231                             Equity attributable to the owners of the parent
  Kepentingan nonpengendali                                                       16               16               16               16               16               16                                                        Non-controlling interest
        Total Ekuitas                                                  306.199.681      412.093.036      534.184.497      680.583.187      850.245.104     1.024.262.247                                                              Total Equity

Total Liabilitas dan Ekuitas                                          1.528.095.650    1.610.908.995    1.792.218.671    1.798.902.909    1.794.824.015    1.893.468.969                                                     Total Liabilities and Equity
Page 83
Apendiks 2.1b                                                                                                                                                                                                                      Appendix 2.1b
PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk                                                                                                                                                                                       PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk
Proyeksi Laba Rugi Konsolidasian - Sebelum Rencana Transaksi                                                                                                               Projection of Consolidated Profit and Loss - Before Transaction Plan
2024 - 2029                                                                                                                                                                                                                           2024 - 2029
(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                                                                                                                                             (in USD, unless otherwise stated)
                                                                 Proyeksi          Proyeksi          Proyeksi          Proyeksi          Proyeksi          Proyeksi
Keterangan                                                        2024              2025              2026              2027              2028              2029                                                                      Description
                                                                    1                 2                 3                 4                 5                 6

Pendapatan Neto                                                2.050.928.170     2.196.426.250     2.217.301.602     2.249.275.103     2.318.466.563     2.356.919.961                                                              Net Revenues

Beban Pokok Pendapatan                                         (1.773.718.259)   (1.874.912.870)   (1.859.663.765)   (1.866.859.159)   (1.913.813.193)   (1.956.777.175)                                                         Cost of Revenues

Laba Bruto                                                       277.209.911       321.513.380       357.637.837       382.415.944       404.653.370       400.142.785                                                                 Gross Profit

Beban Usaha                                                     (112.432.884)      (88.243.114)      (89.904.885)      (91.302.527)      (94.352.968)      (97.485.957)                                                       Operating Expenses

Laba Usaha                                                       164.777.027       233.270.266       267.732.952       291.113.417       310.300.403       302.656.828                                                             Operating Profit

Pendapatan (Beban) Lain-lain                                    (110.373.956)      (65.207.699)      (76.700.251)      (67.746.008)      (56.048.431)      (40.803.493)                                                  Other Income (Expenses)

Laba Sebelum Pajak Penghasilan                                    54.403.071       168.062.567       191.032.701       223.367.409       254.251.972       261.853.336                                                    Profit Before Income Tax

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan                                (11.708.326)      (52.169.212)      (58.941.240)      (66.968.720)      (74.590.054)      (77.836.193)                                            Income Tax Benefit (Expenses)

Laba Tahun Berjalan                                               42.694.745       115.893.355       132.091.461       156.398.690       179.661.917       184.017.143                                                        Profit For The Year
                                                                  45.350.815       104.375.657       115.627.447       138.491.086       155.875.460       153.846.776
Penyusutan dan amortisasi                                        265.049.335       232.003.463       206.983.332       206.673.460       204.063.469       212.379.506                                               Depreciation and amortization

EBITDA                                                           429.826.362       465.273.729       474.716.284       497.786.877       514.363.872       515.036.334                                                                    EBITDA
                                                                 429.826.362       465.273.729       474.716.284       497.786.877       514.363.872       515.036.334

Apendiks 2.1c                                                                                                                                                                                                                      Appendix 2.1c
PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk                                                                                                                                                                                     PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk
Proyeksi Arus Kas Konsolidasian - Sebelum Rencana Transaksi                                                                                                                   Projection of Consolidated Cash Flows - Before Transaction Plan
2024 - 2029                                                                                                                                                                                                                         2024 - 2029
(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                                                                                                                                           (in USD, unless otherwise stated)
                                                                 Proyeksi          Proyeksi          Proyeksi          Proyeksi          Proyeksi          Proyeksi
Keterangan                                                        2024              2025              2026              2027              2028              2029                                                                      Description
                                                                    1                 2                 3                 4                 5                 6

Arus Kas dari Aktivitas Operasi                                                                                                                                                                           Cash Flows From Operating Activities
 Penerimaan kas dari pelanggan                                  2.048.284.310     2.200.256.089     2.149.648.381     2.275.824.125     2.327.847.439     2.360.122.080                                            Cash receipts from customers
 Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan                    (1.515.783.952)   (1.634.199.013)   (1.693.639.269)   (1.673.204.061)   (1.705.446.520)   (1.746.600.767)                                    Cash paid to suppliers and employees
 Pembayaran beban usaha                                          (105.239.157)      (81.746.230)      (84.491.038)      (85.883.882)      (88.847.216)      (91.891.920)                                          Payment of operating expenses
 Penerimaan (Pembayaran) aktivitas operasi lainnya                 (4.150.555)       (7.480.344)        5.864.543        19.438.121        15.808.646        14.071.817                             Receipt (Payment) of other operating activities
 Pembayaran pajak penghasilan                                     (81.389.196)      (69.139.653)      (46.423.582)      (83.207.605)      (94.967.506)      (81.344.985)                                                Payment of income taxes
  Kas Bersih dari Aktivitas Operasi                              341.721.450       407.690.849       330.959.036       452.966.698       454.394.843       454.356.225                                  Net Cash provided by Operating Activities

Arus Kas dari Aktivitas Investasi                                                                                                                                                                           Cash Flows From Investing Activities
 Perolehan aset tetap                                           (176.620.653)     (159.439.243)     (133.132.364)     (232.854.956)     (199.095.228)     (204.060.536)                                               Acquisition of fixed assets
 Penjualan aset tetap                                              3.000.000         3.000.000         3.000.000         3.000.000         3.000.000         3.000.000                                                      Sale of fixed assets
 Investasi                                                       (21.500.000)              -                 -                 -                 -                 -                                                                  Investment
  Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi                          (195.120.653)     (156.439.243)     (130.132.364)     (229.854.956)     (196.095.228)     (201.060.536)                                      Net Cash used in Investing Activities

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan                                                                                                                                                                          Cash Flows From Financing Activities
 Pembayaran atas pinjaman bank                                  (101.392.677)      (34.567.797)      (89.687.796)     (129.967.798)     (158.107.847)      (55.201.235)                                                  Payment of bank loans
 Penerimaan atas utang jangka panjang                             14.537.322        48.065.801        23.310.000        46.445.005        12.600.000        12.600.000                                             Proceeds from long-term debt
 Pembayaran atas utang jangka panjang                            (24.391.500)      (27.333.964)      (28.382.052)      (39.156.516)      (40.084.161)      (42.604.161)                                               Payment of long-term debt
 Penerimaan atas senior notes                                            -                 -         400.000.000               -                 -                 -                                                 Proceeds from senior notes
 Biaya transaksi senior notes                                            -                 -         (15.000.000)              -                 -                 -                                                Senior notes transaction cost
 Pembayaran atas senior notes                                   (149.055.514)      (26.676.970)     (225.401.864)              -                 -                 -                                                    Payment of senior notes
 Premi penukaran senior notes                                     (7.086.213)              -                 -                 -                 -                 -                                       Premium on Senior Notes Redemption
 Pembayaran liabilitas sewa                                      (97.907.477)       (4.230.677)       (2.714.134)      (26.543.646)       (8.883.721)       (4.248.078)                                               Payment of lease liabilities
 Pembayaran bunga                                                (93.287.743)      (65.207.699)      (61.700.251)      (67.746.008)      (56.048.431)      (40.803.493)                                                      Payment of interest
 Pelepasan escrow                                                (10.000.000)              -                 -                 -                 -                 -                                                            Release escrow
 Pembayaran dividen                                               (9.100.000)      (10.000.000)      (10.000.000)      (10.000.000)      (10.000.000)      (10.000.000)                                                    Payment of dividends
  Kas Bersih untuk Aktivitas Pendanaan                          (477.683.801)     (119.951.306)        (9.576.096)    (226.968.962)     (260.524.160)     (140.256.967)                                     Net Cash used in Financing Activities

Peningkatan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas               (331.083.005)      131.300.300       191.250.575        (3.857.220)       (2.224.546)      113.038.722                      Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents
                                                                  #REF!             #REF!             #REF!             #REF!             #REF!             #REF!
Kas dan Setara Kas, Awal                                         498.124.721       167.041.716       298.342.017       489.592.592       485.735.372       483.510.826                                        Cash and Cash Equivalent, Beginning

Kas dan Setara Kas, Akhir                                        167.041.716       298.342.017       489.592.592       485.735.372       483.510.826       596.549.548                                        Cash and Cash Equivalent, Ending
Page 84
Apendiks 2.2a                                                                                                                                                                                                                        Appendix 2.2a
PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk                                                                                                                                                                                   PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk
Proyeksi Posisi Keuangan Konsolidasian - Setelah Rencana Transaksi                                                                                                     Projection of Consolidated Financial Position - After Transaction Plan
2024 - 2029                                                                                                                                                                                                                       2024 - 2029
(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                                                                                                                                         (in USD, unless otherwise stated)
                                                                       Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi
Keterangan                                                              2024            2025            2026            2027            2028            2029                                                                            Description
                                                                          1               2               3               4               5               6

Aset                                                                                                                                                                                                                                       Assets
 Aset Lancar                                                                                                                                                                                                                      Current Assets
     Kas dan setara kas                                                 78.066.455     224.002.839     428.604.999     441.068.777     456.559.393     587.171.073                                                 Cash and cash equivalents
     Piutang usaha                                                     397.335.944     393.336.103     459.519.350     435.679.559     426.226.353     423.096.563                                                         Trade receivables
     Persediaan                                                         69.165.777      71.333.188      76.099.711      80.870.874      78.105.425      76.794.891                                                               Inventories
     Pajak dibayar dimuka                                               50.285.917      71.175.276      60.389.724      76.722.589      97.196.841     100.805.336                                                               Prepaid tax
     Biaya dibayar dimuka dan uang muka                                 14.347.282      17.446.012      17.395.612      17.343.700      17.290.231      17.235.157                                                Prepayments and advances
     Aset lainnya                                                       66.426.139      71.070.301      75.467.553      70.036.653      67.830.378      65.760.522                                                              Other assets
             Total Aset Lancar                                         675.627.514     848.363.719    1.117.476.949   1.121.722.152   1.143.208.620   1.270.863.542                                                 Total Current Assets

 Aset Tidak Lancar                                                                                                                                                                                                           Non-Current Assets
     Aset tetap                                                        681.757.924     600.712.526     517.951.809     535.984.405     526.542.772     513.425.596                                                               Fixed assets
     Investasi pada entitas asosiasi                                     8.884.829       8.884.829       8.884.829       8.884.829       8.884.829       8.884.829                                                   Investment in associates
     Aset pertambangan                                                  55.847.688      52.908.336      49.968.984      47.029.632      44.090.280      41.150.928                                                                   Goodwill
     Aset lainnya                                                      156.225.542     156.225.542     156.225.542     156.225.542     156.225.542     156.225.542                                                               Other assets
             Total Aset Tidak Lancar                                   902.715.983     818.731.233     733.031.164     748.124.408     735.743.423     719.686.895                                             Total Non-Current Assets

Total Aset                                                            1.578.343.497   1.667.094.953   1.850.508.114   1.869.846.561   1.878.952.043   1.990.550.437                                                                    Total Assets

Liabilitas dan Ekuitas                                                                                                                                                                                                       Liabilities and Equity
 Liabilitas                                                                                                                                                                                                                              Liabilities
  Liabilitas Jangka Pendek                                                                                                                                                                                                  Short-Term Liabilities
       Utang usaha - pihak ketiga                                      174.629.083     191.943.848     161.009.658     158.560.748     165.455.435     167.547.685                                            Trade payables - third parties
       Utang pajak                                                       1.632.730       5.551.649       7.283.755       7.377.736       7.474.535       7.574.239                                                            Taxes payable
       Beban masih harus dibayar                                       111.444.886     111.444.886     111.444.886     112.444.886     112.444.886     112.444.886                                                         Accrued expenses
       Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun                                                                                                                                       Current maturities of long-term liabilities
        Utang jangka panjang                                             2.019.121         600.000         550.000             -               -               -                                                             Long-term debt
       Liabilitas jangka pendek lainnya                                 41.561.801      41.824.348      52.035.744      64.991.052      78.539.953      90.486.841                                               Other short-term liabilities
        Total Liabilitas Jangka Pendek                                 331.287.621     351.364.731     332.324.042     343.374.421     363.914.810     378.053.651                                             Total Short-Term Liabilities

  Liabilitas Jangka Panjang                                                                                                                                                                                                   Long-Term Liabilities
   Liabilitas imbalan kerja                                             65.781.561      65.781.561      65.781.561      65.781.561      65.781.561      65.781.561                                                  Employee benefits obligation
   Liabilitas pajak tangguhan                                            8.773.589       8.773.589       8.773.589       8.773.589       8.773.589       8.773.589                                                            Deferred tax liability
   Pendapatan ditangguhkan                                                 764.948         764.948         764.948         764.948         764.948         764.948                                                                Deferred income
   Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo                                                                                                                                 Long-term liabilities - net of current maturities
    dalam satu tahun
        Senior Notes                                                   252.078.834     225.401.864     400.000.000     400.000.000     400.000.000     400.000.000                                                             Senior Notes
        Pinjaman bank                                                  467.532.473     432.964.676     343.276.880     213.309.082      55.201.235             -                                                                Bank loans
        Utang jangka panjang                                            66.756.155      86.887.992      81.265.941      88.554.430      61.070.269      31.066.108                                                          Long-term debt
        Liabilitas sewa                                                 46.620.256      42.389.579      39.675.445      13.131.799       4.248.078             -                                                            Lease liabilities
   Liabilitas jangka panjang lainnya                                    11.850.441      12.526.779      13.203.117      13.879.455      14.555.793      15.232.131                                                     Other long-term liabilities
        Total Liabilitas Jangka Panjang                                920.158.257     875.490.988     952.741.481     804.194.864     610.395.473     521.618.337                                              Total Long-Term Liabilities

        Total Liabilitas                                              1.251.445.878   1.226.855.719   1.285.065.523   1.147.569.286    974.310.283     899.671.987                                                          Total Liabilities

 Ekuitas                                                                                                                                                                                                                                     Equity
  Modal saham                                                           47.317.783      47.317.783      47.317.783      47.317.783      47.317.783      47.317.783                                                                   Capital stock
  Tambahan modal disetor                                               145.040.748     145.040.748     145.040.748     145.040.748     145.040.748     145.040.748                                                       Additional paid-in capital
  Cadangan kompensasi berbasis saham                                       716.967         716.967         716.967         716.967         716.967         716.967                                           Share-based compensation reserve
  Saham treasuri                                                       (34.854.805)    (34.854.805)    (34.854.805)    (34.854.805)    (34.854.805)    (34.854.805)                                                              Treasury shares
  Perubahan atas nilai wajar dari aset keuangan lainnya                 (5.944.337)     (5.944.337)     (5.944.337)     (5.944.337)     (5.944.337)     (5.944.337)                               Changes in fair value of other financial assets
  Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing        (1.266.274)     (1.266.274)     (1.266.274)     (1.266.274)     (1.266.274)     (1.266.274)   Exchange difference on translation of foreign currency financial statements
  Saldo laba                                                           147.302.740     224.875.286     310.869.670     419.322.295     545.901.080     675.229.130                                                              Retained earnings
      Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk    298.312.822     375.885.368     461.879.752     570.332.377     696.911.162     826.239.212                                Equity attributable to the owners of the parent
  Kepentingan nonpengendali                                             28.584.797      64.353.865     103.562.839     151.944.897     207.730.598     264.639.238                                                         Non-controlling interest
        Total Ekuitas                                                  326.897.619     440.239.233     565.442.591     722.277.275     904.641.761    1.090.878.450                                                             Total Equity

Total Liabilitas dan Ekuitas                                          1.578.343.497   1.667.094.953   1.850.508.114   1.869.846.561   1.878.952.043   1.990.550.437                                                    Total Liabilities and Equity
Page 85
Apendiks 2.2b                                                                                                                                                                                                                     Appendix 2.2b
PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk                                                                                                                                                                                     PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk
Proyeksi Laba Rugi Konsolidasian - Setelah Rencana Transaksi                                                                                                               Projection of Consolidated Profit and Loss - After Transaction Plan
2024 - 2029                                                                                                                                                                                                                         2024 - 2029
(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                                                                                                                                           (in USD, unless otherwise stated)
                                                                 Proyeksi          Proyeksi          Proyeksi          Proyeksi          Proyeksi          Proyeksi
Keterangan                                                        2024              2025              2026              2027              2028              2029                                                                     Description
                                                                    1                 2                 3                 4                 5                 6

Pendapatan Neto                                                2.168.377.447     2.311.486.268     2.314.476.934     2.379.412.732     2.448.078.314     2.487.057.589                                                             Net Revenues

Beban Pokok Pendapatan                                         (1.869.289.743)   (1.968.773.533)   (1.941.431.666)   (1.971.040.607)   (2.013.986.015)   (2.057.681.252)                                                       Cost of Revenues

Laba Bruto                                                       299.087.704       342.712.735       373.045.267       408.372.126       434.092.300       429.376.338                                                               Gross Profit

Beban Usaha                                                     (121.020.191)      (97.122.389)      (99.086.056)     (100.795.858)     (104.169.072)     (107.635.808)                                                      Operating Expenses

Laba Usaha                                                       178.067.513       245.590.346       273.959.212       307.576.268       329.923.228       321.740.529                                                           Operating Profit

Pendapatan (Beban) Lain-lain                                    (110.498.708)      (65.283.419)      (76.700.251)      (67.746.008)      (56.048.431)      (40.803.493)                                                 Other Income (Expenses)

Laba Sebelum Pajak Penghasilan                                    67.568.805       180.306.927       197.258.961       239.830.260       273.874.797       280.937.037                                                  Profit Before Income Tax

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan                                (16.750.642)      (56.965.313)      (62.055.603)      (72.995.576)      (81.510.311)      (84.700.348)                                           Income Tax Benefit (Expenses)

Laba Tahun Berjalan                                               50.818.163       123.341.614       135.203.357       166.834.684       192.364.486       196.236.689                                                      Profit For The Year
                                                                  53.783.782       126.319.852       138.181.595       169.905.439       195.418.342       199.592.759
Penyusutan dan amortisasi                                        272.729.264       240.445.755       215.854.195       214.690.957       208.422.358       216.760.995                                             Depreciation and amortization

EBITDA                                                           450.796.777       486.036.101       489.813.407       522.267.225       538.345.586       538.501.524                                                                   EBITDA


Apendiks 2.2c                                                                                                                                                                                                                     Appendix 2.2c
PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk                                                                                                                                                                                   PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk
Proyeksi Arus Kas Konsolidasian - Setelah Rencana Transaksi                                                                                                                   Projection of Consolidated Cash Flows - After Transaction Plan
2024 - 2029                                                                                                                                                                                                                       2024 - 2029
(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                                                                                                                                         (in USD, unless otherwise stated)
                                                                 Proyeksi          Proyeksi          Proyeksi          Proyeksi          Proyeksi          Proyeksi
Keterangan                                                        2024              2025              2026              2027              2028              2029                                                                     Description
                                                                    1                 2                 3                 4                 5                 6

Arus Kas dari Aktivitas Operasi                                                                                                                                                                          Cash Flows From Operating Activities
 Penerimaan kas dari pelanggan                                  2.160.553.179     2.315.486.109     2.248.293.687     2.403.252.523     2.457.531.520     2.490.187.380                                          Cash receipts from customers
 Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan                    (1.595.755.339)   (1.713.880.470)   (1.761.040.324)   (1.762.879.657)   (1.795.286.670)   (1.836.644.162)                                  Cash paid to suppliers and employees
 Pembayaran beban pokok penjualan                                  (2.133.547)       (2.142.263)       (1.997.132)       (2.361.618)       (2.392.408)       (2.434.940)
 Pembayaran beban usaha                                          (114.802.724)      (90.625.505)      (93.672.208)      (95.377.212)      (98.663.320)     (102.041.772)                                       Payment of operating expenses
 Penerimaan (Pembayaran) aktivitas operasi lainnya                 (4.150.555)       (7.480.344)        5.864.543        19.438.121        15.808.646        14.071.817                           Receipt (Payment) of other operating activities
 Pembayaran pajak penghasilan                                     (86.431.513)      (73.935.753)      (49.537.945)      (89.234.461)     (101.887.763)      (88.209.139)                                              Payment of income taxes
  Kas Bersih dari Aktivitas Operasi                              357.279.501       427.421.774       347.910.621       472.837.696       475.110.005       474.929.183                                Net Cash provided by Operating Activities
                                                                 357.279.501       427.421.774       347.910.621       472.837.696       475.110.005       474.929.183
Arus Kas dari Aktivitas Investasi                                                                                                                                                                         Cash Flows From Investing Activities
 Perolehan aset tetap                                           (176.620.653)     (162.439.243)     (136.132.364)     (235.854.956)     (202.095.228)     (207.060.536)                                             Acquisition of fixed assets
 Penjualan aset tetap                                              3.000.000         3.000.000         3.000.000         3.000.000         3.000.000         3.000.000                                                    Sale of fixed assets
 Investasi                                                       (21.500.000)              -                 -                 -                 -                 -                                                                Investment
  Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi                          (195.120.653)     (159.439.243)     (133.132.364)     (232.854.956)     (199.095.228)     (204.060.536)                                    Net Cash used in Investing Activities
                                                                (195.120.653)     (159.439.243)     (133.132.364)     (232.854.956)     (199.095.228)     (204.060.536)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan                                                                                                                                                                        Cash Flows From Financing Activities
 Pembayaran atas pinjaman bank                                  (101.392.677)      (34.567.797)      (89.687.796)     (129.967.798)     (158.107.847)      (55.201.235)                                                Payment of bank loans
 Penerimaan atas utang jangka panjang                             14.537.322        48.065.801        23.310.000        46.445.005        12.600.000        12.600.000                                           Proceeds from long-term debt
 Pembayaran atas utang jangka panjang                            (25.484.060)      (29.353.084)      (28.982.052)      (39.706.516)      (40.084.161)      (42.604.161)                                             Payment of long-term debt
 Penerimaan atas senior notes                                            -                 -         400.000.000               -                 -                 -                                               Proceeds from senior notes
 Biaya transaksi senior notes                                            -                 -         (15.000.000)              -                 -                 -                                              Senior notes transaction cost
 Pembayaran atas senior notes                                   (149.055.514)      (26.676.970)     (225.401.864)              -                 -                 -                                                  Payment of senior notes
 Premi penukaran senior notes                                     (7.086.213)              -                 -                 -                 -                 -                                     Premium on Senior Notes Redemption
 Pembayaran liabilitas sewa                                      (97.907.477)       (4.230.677)       (2.714.134)      (26.543.646)       (8.883.721)       (4.248.078)                                             Payment of lease liabilities
 Pembayaran bunga                                                (93.412.495)      (65.283.419)      (61.700.251)      (67.746.008)      (56.048.431)      (40.803.493)                                                    Payment of interest
 Pelepasan escrow                                                (10.000.000)              -                 -                 -                 -                 -                                                           Release escrow
 Pembayaran dividen                                               (9.100.000)      (10.000.000)      (10.000.000)      (10.000.000)      (10.000.000)      (10.000.000)                                                  Payment of dividends
  Kas Bersih untuk Aktivitas Pendanaan                          (478.901.114)     (122.046.147)      (10.176.096)     (227.518.962)     (260.524.160)     (140.256.967)                                   Net Cash used in Financing Activities

Peningkatan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas               (316.742.266)      145.936.384       204.602.160        12.463.778        15.490.617       130.611.679                     Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents

Kas dan Setara Kas, Awal                                         394.808.721        78.066.455       224.002.839       428.604.999       441.068.777       456.559.393                                      Cash and Cash Equivalent, Beginning

Kas dan Setara Kas, Akhir                                         78.066.455       224.002.839       428.604.999       441.068.777       456.559.393       587.171.073                                       Cash and Cash Equivalent, Ending
Page 86
Apendiks 3a                                                                                                                                                                                                                               Appendix 3a
PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk                                                                                                                                                                                             PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk
Rasio Keuangan - Sebelum Rencana Transaksi                                                                                                                                                                  Financial Ratios - Before Transaction Plan
2021-2029                                                                                                                                                                                                                                   2021-2029
                                               Audited            Audited            Audited            Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi
Keterangan                                      2021               2022               2023               2024            2025            2026            2027            2028            2029                                              Description
                                                 -2                 -1                  0                  1               2               3               4               5               6

Kinerja                                                                                                                                                                                                                                    Performance
 Jumlah saham beredar                        8.621.173.232      8.621.173.232      8.621.173.232      8.621.173.232   8.621.173.232   8.621.173.232   8.621.173.232   8.621.173.232   8.621.173.232                     Number of shares outstanding
 Laba tahun berjalan per saham         USD          0,0000             0,0033             0,0042             0,0050          0,0134          0,0153          0,0181          0,0208          0,0213   USD                 Profit for the year per share
 Nilai buku per saham                  USD          0,0308             0,0297             0,0316             0,0355          0,0478          0,0620          0,0789          0,0986          0,1188   USD                        Book value per share

Operasi                                                                                                                                                                                                                                        Operation
 Marjin laba bruto                                 14,81%             13,11%             13,44%             13,52%          14,64%          16,13%          17,00%          17,45%          16,98%                                  Gross profit margin
 Marjin laba usaha                                  8,99%              8,45%              8,28%              8,03%          10,62%          12,07%          12,94%          13,38%          12,84%                            Operating profit margin
 Marjin laba tahun berjalan                         0,03%              1,84%              1,96%              2,08%           5,28%           5,96%           6,95%           7,75%           7,81%                           Profit for the year margin
 Marjin EBITDA                                     25,46%             23,50%             22,49%             20,96%          21,18%          21,41%          22,13%          22,19%          21,85%                                      EBITDA margin
 Imbal hasil aset (ROA)                             0,02%              1,82%              1,92%              2,79%           7,19%           7,37%           8,69%          10,01%           9,72%                           Return on assets (ROA)
 Imbal hasil ekuitas (ROE)                          0,11%             11,18%             13,21%             13,94%          28,12%          24,73%          22,98%          21,13%          17,97%                            Return on equity (ROE)

Likuiditas                                                                                                                                                                                                                                   Liquidity
  Rasio Lancar                                        1,42               1,55               1,94               2,34            2,65            3,60            3,44            3,25            3,43                                     Current Ratio
  Quick Ratio                                         1,11               1,23               1,76               1,73            1,99            2,90            2,73            2,54            2,74                                      Quick Ratio

Solvabilitas                                                                                                                                                                                                                                  Solvability
 Rasio Liabilitas terhadap Aset                          0,84               0,84               0,85            0,80            0,74            0,70            0,62            0,53            0,46                         Liabilities to Assets Ratio
 Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas                       5,16               5,13               5,88            3,99            2,91            2,36            1,64            1,11            0,85                          Liabilities to Equity Ratio

Pertumbuhan                                                                                                                                                                                                                                     Growth
 Pendapatan Neto                                   51,33%             70,64%             18,00%              11,87%          7,09%           0,95%            1,44%           3,08%          1,66%                                     Net Revenues
 Laba Tahun Berjalan                             -101,20%          10108,20%             25,74%              18,56%        171,45%          13,98%           18,40%          14,87%          2,42%                                Profit For The Year
 Aset                                              67,89%             -3,97%             19,32%             -18,48%          5,42%          11,26%            0,37%          -0,23%          5,50%                                              Assets
 Liabilitas                                        92,81%             -4,05%             21,84%             -23,73%         -1,89%           4,94%          -11,11%         -15,54%         -7,98%                                           Liabilities
 Ekuitas                                            0,73%             -3,55%              6,39%              12,32%         34,58%          29,63%           27,41%          24,93%         20,47%                                              Equity


Apendiks 3b                                                                                                                                                                                                                               Appendix 3b
PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk                                                                                                                                                                                            PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk
Rasio Keuangan - Setelah Rencana Transaksi                                                                                                                                                                   Financial Ratios - After Transaction Plan
2021-2029                                                                                                                                                                                                                                   2021-2029
                                               Audited            Audited            Audited            Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi        Proyeksi
Keterangan                                      2021               2022               2023               2024            2025            2026            2027            2028            2029                                              Description
                                                 -2                 -1                  0                  1               2               3               4               5               6

Kinerja                                                                                                                                                                                                                                    Performance
 Jumlah saham beredar                        8.621.173.232      8.621.173.232      8.621.173.232      8.621.173.232   8.621.173.232   8.621.173.232   8.621.173.232   8.621.173.232   8.621.173.232                     Number of shares outstanding
 Laba tahun berjalan per saham         USD          0,0000             0,0033             0,0042             0,0059          0,0143          0,0157          0,0194          0,0223          0,0228   USD                 Profit for the year per share
 Nilai buku per saham                  USD          0,0308             0,0297             0,0316             0,0379          0,0511          0,0656          0,0838          0,1049          0,1265   USD                        Book value per share

Operasi                                                                                                                                                                                                                                        Operation
 Marjin laba bruto                                 14,81%             13,11%             13,44%             13,79%          14,83%          16,12%          17,16%          17,73%          17,26%                                  Gross profit margin
 Marjin laba usaha                                  8,99%              8,45%              8,28%              8,21%          10,62%          11,84%          12,93%          13,48%          12,94%                            Operating profit margin
 Marjin laba tahun berjalan                         0,03%              1,84%              1,96%              2,34%           5,34%           5,84%           7,01%           7,86%           7,89%                           Profit for the year margin
 Marjin EBITDA                                     25,46%             23,50%             22,49%             20,79%          21,03%          21,16%          21,95%          21,99%          21,65%                                      EBITDA margin
 Imbal hasil aset (ROA)                             0,02%              1,82%              1,92%              3,22%           7,40%           7,31%           8,92%          10,24%           9,86%                           Return on assets (ROA)
 Imbal hasil ekuitas (ROE)                          0,11%             11,18%             13,21%             15,55%          28,02%          23,91%          23,10%          21,26%          17,99%                            Return on equity (ROE)

Likuiditas                                                                                                                                                                                                                                   Liquidity
  Rasio Lancar                                        1,42               1,55               1,94               2,04            2,41            3,36            3,27            3,14            3,36                                     Current Ratio
  Quick Ratio                                         1,11               1,23               1,76               1,44            1,76            2,67            2,55            2,43            2,67                                      Quick Ratio

Solvabilitas                                                                                                                                                                                                                                  Solvability
 Rasio Liabilitas terhadap Aset                       0,84               0,84               0,85               0,79            0,74            0,69            0,61            0,52            0,45                         Liabilities to Assets Ratio
 Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas                    5,16               5,13               5,88               3,83            2,79            2,27            1,59            1,08            0,82                          Liabilities to Equity Ratio

Pertumbuhan                                                                                                                                                                                                                                     Growth
 Pendapatan Neto                                    51,33%            70,64%             18,00%              18,28%          6,60%           0,13%            2,81%           2,89%          1,59%                                     Net Revenues
 Laba Tahun Berjalan                              -101,20%         10108,20%             25,74%              47,84%        142,71%           9,62%           23,40%          15,30%          2,01%                                Profit For The Year
 Aset                                               67,89%            -3,97%             19,32%             -17,64%          5,62%          11,00%            1,05%           0,49%          5,94%                                              Assets
 Liabilitas                                         92,81%            -4,05%             21,84%             -23,28%         -1,96%           4,74%          -10,70%         -15,10%         -7,66%                                           Liabilities
 Ekuitas                                             0,73%            -3,55%              6,39%              14,63%         34,67%          28,44%           27,74%          25,25%         20,59%                                              Equity
Page 87
Apendiks 4.1                                                                                                                              Appendix 4.1
Atlantic Carbon Group, Inc.                                                                                                Atlantic Carbon Group, Inc.
Metode Arus Kas Terdiskonto (DCF)                                                                               Discounted Cash Flow Method (DCF)
Per 31 Desember 2023                                                                                                          As of December 31, 2023
(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                                                  (in USD, unless otherwise stated)

                           ARUS KAS BERSIH/          TINGKAT DISKONTO/         NILAI SEKARANG/
       TAHUN/YEAR
                           FREE CASH FLOW           DISCOUNTED FACTOR          PRESENT VALUE


            2024                       14.964.559                  0,9151                13.693.964
            2025                       17.024.970                  0,8374                14.256.630
            2026                       14.300.626                  0,7663                10.958.493
            2027                       17.254.902                  0,7012                12.099.671
            2028                       18.135.114                  0,6417                11.637.150
            2029                       18.030.184                  0,5872                10.587.459
            2030                       18.043.253                  0,5373                 9.695.533
            2031                       18.123.084                  0,4917                 8.911.570
            2032                       17.958.153                  0,4500                 8.080.701
            2033                       17.520.834                  0,4118                 7.214.520
            2034                       17.096.386                  0,3768                 6.442.022
            2035                       16.780.642                  0,3448                 5.786.178
            2036                        8.636.050                  0,3155                 2.724.982
            2037                        2.065.861                  0,2887                   596.506
            2038                        3.234.159                  0,2642                   854.556
            2039                        2.707.153                  0,2418                   654.571
            2040                        2.251.530                  0,2213                   498.181
            2041                        1.750.472                  0,2025                   354.430
            2042                        1.269.539                  0,1853                   235.226
            2043                        7.259.491                  0,1696                 1.230.868

Total Nilai Bisnis                                                                      126.513.210                                Total Business Value

  Ditambah - Kas                                                                          4.874.934                                       Add - Cash
  Ditambah - Kas dibatasi sebagai jaminan                                                 2.653.939                Add - Cash restricted as collateral
  Ditambah - Investasi pada usaha patungan                                                1.704.586                 Add - Investment in joint venture
  Dikurang - Utang jangka panjang *)                                                     (4.261.681)                        Less - Long-term debt *)

Indikasi 100% Nilai Ekuitas sebelum DLOM                                                257.998.198          Indicated 100% Equity Value before DLOM

   Dikurang: Diskon marketabilitas (DLOM)                             40%              (103.199.279)      Less: Discount Lack of Marketibility (DLOM)

Nilai Pasar 100% Ekuitas                                                                154.798.919                      Market Value of 100% Equity

*) Liabilitas yang diambil alih tidak termasuk utang jangka panjang kepada Pihak Berelasi (Pemegang Saham ACGH) sebesar USD 58.610.242.
*) The liabilities assumed exclude the long-term debt to Related Party (Shareholder of ACGH) amounting to USD 58,610,242.
Page 88
Apendiks 5.1                                                                                                                                                                                                                                                          Appendix 5.1
 Atlantic Carbon Group, Inc.                                                                                                                                                                                                                          Atlantic Carbon Group, Inc.
 Metode Kapitalisasi Kelebihan Pendapatan (EEM)                                                                                                                                                                                                    Excess Earning Method (EEM)
 Per 31 Desember 2023                                                                                                                                                                                                                                   As of December 31, 2023
(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                                                                                                                                                                              (in USD, unless otherwise stated)


Keterangan                                                                                                                                      Jumlah/ Total                                                                                                           Description



Arus kas bersih untuk perusahaan                                                                                                                        11.720.348                                                                                         Free cash flow to the firm

Aset (non fixed asset revaluation)                                                                               32.779.101                                                                                                                    Assets (non fixed asset revaluation)
Liabilitas (non interest bearing)                                                                               (20.951.036)                                                                                                                       Liabilities (non interest bearing)
Nilai pasar investasi pada usaha patungan                                                                         1.944.205                                                                                                             Market value of investment in joint venture
Nilai pasar aset tetap                                                                                           36.498.579                                                                                                          Market value of property, plant and equipment
Aset berwujud bersih (NTAV)                                                                                      50.270.849                                                                                                                      Net Tangible Asset Value (NTAV)

Tingkat balikan NTAV                                                                                                  7,36%                                                                                                                                      NTAV rate of return

Balikan NTAV                                                                                                                                             3.699.612                                                                                                      NTAV return

"Excess" economic earnings                                                                                                                               8.020.736                                                                                    "Excess" economic earnings
  Tingkat kapitalisasi kelebihan pendapatan                                                                                                                  9,99%                                                                            Excess earnings capitalization rate

Aset tak berwujud (intangible asset)                                                                                                                    80.267.402                                                                                                   Intangible asset
 NTAV                                                                                                                                                   50.270.849                                                                                                            NTAV

Nilai Bisnis                                                                                                                                          130.538.251                                                                                                Business Value
    Dikurang - Utang berbunga per 31 Desember 2023 *)                                                                                                  (4.261.681)                                                     Less - Interest-bearing debt as of December 31, 2023 *)

Indikasi 100% Nilai Ekuitas sebelum DLOM                                                                                                              126.276.570                                                                      Indicated 100% Equity Value before DLOM

   Dikurang: Diskon marketabilitas (DLOM)                                                                                               40%            (50.510.628)                                                                 Less: Discount Lack of Marketibility (DLOM)

Nilai Pasar 100% Ekuitas                                                                                                                                75.765.942                                                                                   Market Value of 100% Equity

Keterangan:                                                                                                                                                                                                                                                                Decription:
1) Nilai pasar aset tetap sebesar USD 36.498.579 adalah berdasarkan Laporan Penilaian Aset                                                                          The market value of fixed assets in the amount of USD 36,498,579 is based on the Asset Valuation Report 1)
   No. 00063/2.0110-00/PI/02/0092/1/VI/2024 tertanggal 10 Juni 2024 oleh KJPP Ihot Dollar & Raymond.                                                                       No. 00063/2.0110-00/PI/02/0092/1/VI/2024 dated June 10, 2024 by KJPP Ihot Dollar & Raymond.
2) Nilai pasar investasi pada usaha patungan sebesar USD 1.944.205 merupakan Indikasi 50% Nilai Ekuitas                                                                The market value of investment in the joint venture of USD 1,944,205 is an Indicated 50% Equity Value 2)
    Hazleton Hiller, LLC sebelum DLOM                                                                                                                                                                                                       of Hazleton Hiller, LLC before DLOM.
3) Arus kas bersih untuk perusahaan merupakan rata-rata arus kas bersih tahun 2024-2043.                                                                                                                  Free cash flow to the firm is the average net cash flow for 2024-2043. 3)
4) Tingkat balikan NTAV diperoleh dari                                                                                                                                                                                                       NTAV rate of return is obtained from 4)
    Piutang usaha                                                                                                 4.446.582          60,00%              2.667.949                                                                                              Trade receivables
    Persediaan                                                                                                    5.585.353          60,00%              3.351.212                                                                                                     Inventories
    Aset Tetap                                                                                                   36.498.579          70,00%             25.549.005                                                                                                   Fixed assets
                                                                                                                 46.530.514                             31.568.166
     Cost of equity                                                                                                   9,99%            32,16%                  3,21%                                                                                                Cost of equity
     Cost of debt                                                                                                     6,11%            67,84%                  4,15%                                                                                                 Cost of debt
     Weighted average required rate of return on NTA                                                                                                           7,36%                                                          Weighted average required rate of return on NTA
5) Tingkat kapitalisasi kelebihan pendapatan diasumsikan dari biaya modal untuk ekuitas                                                                                                              A capitalization rate of excess earning is assumed from the cost of equity 5)
     (cost of equity) per 31 Desember 2023.                                                                                                                                                                                                            as of December 31, 2023.
*) Liabilitas yang diambil alih tidak termasuk utang jangka panjang kepada Pihak Berelasi (Pemegang Saham ACGH) sebesar USD 58.610.242.           *) The liabilities assumed exclude the long-term debt to Related Party (Shareholder of ACGH) amounting to USD 58,610,242.
Page 89
Apendiks 6.1                                                                                                                                              Appendix 6.1
Atlantic Carbon Group, Inc.                                                                                                                  Atlantic Carbon Group, Inc.
Analisa Sensitivitas - Nilai 100% Ekuitas/Saham                                                                      Sensitivity Analysis - Value of 100% Equity/Shares
Per 31 Desember 2023                                                                                                                            As of December 31, 2023
(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                                                                    (in USD, unless otherwise stated)
                                                    Indikasi Nilai 100%
                                                                             Bobot/    Nilai Rata-rata Tertimbang/
Keterangan                                        Ekuitas/ Indicated Value                                                                                  Description
                                                                             Weight     Weighted Average Value
                                                      of 100% Equity

Metode Arus Kas Terdiskonto (DCF)                             154.798.919        60%                  92.879.351                    Discounted Cash Flow Method (DCF)
Metode Kapitalisasi Kelebihan Pendapatan (EEM)                 75.765.942        40%                  30.306.377                          Excess Earning Method (EEM)

Nilai Rata-rata Tertimbang                                                                           123.185.728                               Weighted Average Value
Page 90
Apendiks 4.2                                                                                                                               Appendix 4.2
Wildcat Carbon Processing, LLC                                                                                       Wildcat Carbon Processing, LLC
Metode Arus Kas Terdiskonto (DCF)                                                                                Discounted Cash Flow Method (DCF)
Per 31 Desember 2023                                                                                                         As of December 31, 2023
(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                                                   (in USD, unless otherwise stated)

                            ARUS KAS BERSIH/          TINGKAT DISKONTO/        NILAI SEKARANG/
       TAHUN/YEAR
                            FREE CASH FLOW           DISCOUNTED FACTOR         PRESENT VALUE


            2024                         (959.055)                  0,9151                  (877.624)
            2025                         (991.663)                  0,8374                  (830.414)
            2026                       (1.025.379)                  0,7663                  (785.742)
            2027                       (1.060.242)                  0,7012                  (743.474)
            2028                       (1.096.290)                  0,6417                  (703.480)
            2029                       (1.133.564)                  0,5872                  (665.637)
            2030                       (1.172.105)                  0,5373                  (629.830)
            2031                       (1.211.957)                  0,4917                  (595.949)
            2032                       (1.253.163)                  0,4500                  (563.891)
            2033                       (1.295.771)                  0,4118                  (533.557)
            2034                       (1.339.827)                  0,3768                  (504.855)
            2035                       (1.385.381)                  0,3448                  (477.697)
            2036                       (1.432.484)                  0,3155                  (452.000)
            2037                       (1.481.189)                  0,2887                  (427.685)
            2038                       (1.531.549)                  0,2642                  (404.678)
            2039                       (1.583.622)                  0,2418                  (382.909)
            2040                       (1.637.465)                  0,2213                  (362.311)
            2041                       (1.693.139)                  0,2025                  (342.821)
            2042                       (1.750.705)                  0,1853                  (324.379)
            2043                         (905.115)                  0,1696                  (153.465)

Total Nilai Bisnis                                                                       (10.762.399)                              Total Business Value

   Ditambah - Kas dibatasi sebagai jaminan                                                2.352.503                Add - Cash restricted as collateral
   Ditambah - Utang jangka panjang *)                                                    19.422.230                         Add - Long-term debt *)

Indikasi 100% Nilai Ekuitas sebelum DLOM                                                    249.934           Indicated 100% Equity Value before DLOM

   Dikurang: Diskon marketabilitas (DLOM)                              40%                   (99.974)      Less: Discount Lack of Marketibility (DLOM)

Nilai Pasar 100% Ekuitas                                                                    149.961                       Market Value of 100% Equity

*) Liabilitas yang diambil alih tidak termasuk utang jangka panjang kepada Pihak Berelasi (Pemegang Saham ACGH) sebesar USD 19.422.230.
*) The liabilities assumed exclude the long-term debt to Related Party (Shareholder of ACGH) amounting to USD 19,422,230.
Page 91
Apendiks 5.2                                                                                                                                                                                 Appendix 5.2
Wildcat Carbon Processing, LLC                                                                                                                                         Wildcat Carbon Processing, LLC
Metode Penyesuaian Aset Bersih (NABV)                                                                                                                             Net Asset Book Value Method (NABV)
Per 31 Desember 2023                                                                                                                                                           As of December 31, 2023
(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                                                                                                    (in USD, unless otherwise stated)


Keterangan                                                                                                Total                                                                                Description


Total Aset                                                                                                        22.405.423                                                                   Total Assets

Total Liabilitas                                                                                              (23.453.568)                                                                  Total Liabilities

Total Ekuitas                                                                                                     (1.048.145)                                                                  Total Equity

Penyesuaian:                                                                                                                                                                                     Adjustment:
  Nilai buku aset tetap                                                                10.968.761                                                                              Book value of fixed assets
  Nilai pasar aset tetap hasil revaluasi *)                                            11.188.548                                                             Market value of fixed assets revaluation *)
  Peningkatan nilai aset tetap setelah revaluasi                                                                    219.787                        Increase in the value of fixed assets after revaluation

   Estimasi pajak akibat hasil revaluasi                                                                              (6.747)                                          Estimated tax due to revaluation

Indikasi 100% Nilai Ekuitas sebelum DLOM                                                                            (835.105)                                   Indicated 100% Equity Value before DLOM

   Dikurang: Diskon marketabilitas (DLOM)                                                           40%             334.042                                 Less: Discount Lack of Marketibility (DLOM)

Nilai Pasar 100% Ekuitas                                                                                            (501.063)                                               Market Value of 100% Equity

Keterangan:                                                                                                                                                                                   Description:
 *) Berdasarkan Laporan Penilaian Aset No. 00063/2.0110-00/PI/02/0092/1/VI/2024 tertanggal                             *) Based on Asset Valuation Report No. 00063/2.0110-00/PI/02/0092/1/VI/2024 dated
    10 Juni 2024 oleh KJPP Ihot Dollar & Raymond.                                                                                                          June 10, 2024 by KJPP Ihot Dollar & Raymond.
Page 92
Apendiks 6.2                                                                                                                                               Appendix 6.2
Wildcat Carbon Processing, LLC                                                                                                         Wildcat Carbon Processing, LLC
Analisa Sensitivitas - Nilai 100% Ekuitas/Saham                                                                       Sensitivity Analysis - Value of 100% Equity/Shares
Per 31 Desember 2023                                                                                                                            As of December 31, 2023
(dalam USD, kecuali dinyatakan lain)                                                                                                     (in USD, unless otherwise stated)
                                                    Indikasi Nilai 100%
                                                                              Bobot/    Nilai Rata-rata Tertimbang/
Keterangan                                        Ekuitas/ Indicated Value                                                                                   Description
                                                                              Weight     Weighted Average Value
                                                      of 100% Equity

Metode Arus Kas Terdiskonto (DCF)                                  149.961        60%                      89.976                   Discounted Cash Flow Method (DCF)
Metode Penyesuaian Aset Bersih (NABV)                             (501.063)       40%                         -                     Net Asset Book Value Method (NABV)

Nilai Rata-rata Tertimbang                                                                                 89.976                               Weighted Average Value

File

File Open PDF
Source IDX
Size1.9 MB
Published1 Jul 2024
Pages92
Characters632,610
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 81 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org DELTA DUNIA MAKMUR Tbk p.1 ×49
linked org PT Bukit Makmur Mandiri Utama p.2 ×9
linked org Northstar Tambang Persada Ltd p.23 ×2
linked person Hamid Awaluddin p.23
linked person Ashish Gupta · Komisaris p.23 ×3
linked person Peter John Chambers · Komisaris Independen p.23 ×3
linked person Nurdin Zainal · Komisaris Independen p.23
linked person Ronald Sutardja · Direktur Utama p.23 ×5
linked person Dian Sofia Andyasuri · Direktur p.23 ×3
linked person Indra Dammen Kanoena · Direktur Utama p.25
linked person Nanang Rizal Achyar · Wakil Direktur Utama p.25 ×2
linked person Elsahmul Asyur · Direktur p.25
linked person Silfanny Fadillah Bahar · Direktur p.25
possible org Aria Kanaka p.8 ×20
possible org Negara Republik Indonesia p.10 ×2
possible org Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk p.20 ×2
possible person Sumardi · Direktur p.25
unresolved org KJPP Ihot Dollar p.2 ×2
unresolved org Menteri Keuangan p.2
unresolved org Minister of Finance p.2
unresolved person Raymond Yoranouw, MBT, MAPPI (Cert.) · Senior Partner p.5
unresolved person MBT p.5
unresolved org Menteri Hukum dan Hak p.7
unresolved org Minister of Law and Human Rights p.7
unresolved org Minister of Law and Human p.7
unresolved org Aria Kanaka & Rekan p.8 ×6
unresolved person Edison Sianipar · Notaris p.9 ×4
unresolved person Sianipar p.9
unresolved org Minister of Menteri Kehakiman Republik Indonesia p.9
unresolved person Kumala Tjahjani Widodo p.9 ×6
unresolved org Kementerian Hukum dan Hak Asasi p.9 ×2
unresolved org Ministry of Law p.9
unresolved person Raden Johanes Sarwono · Notaris p.10 ×2
unresolved person Sarwono p.10 ×2
unresolved org Menteri Kehakiman Republik p.10
unresolved person Humberg Lie · Notaris p.10 ×3
unresolved org Ministry of Law and Human Rights p.10 ×2
unresolved org Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik p.10
unresolved org PT Banyubiru Sakti p.11 ×2
unresolved org PT Pulau Mutiara p.11
unresolved org PT Bukit Makmur Mandiri p.11
unresolved org PT Bukit Teknologi p.11
unresolved org Pte. Ltd. p.11
unresolved org BUMA Australia Pty Ltd p.11 ×4
unresolved org Aria Kanaka & Partners p.20 ×2
unresolved org KJPP ID p.20 ×2
unresolved org Delta Dunia Property Tbk p.22 ×4
unresolved org Menteri Kehakiman Republik Indonesia p.22
unresolved org Kementerian Hukum dan Hak p.22
unresolved org Ministry of Law and Human p.22
unresolved org Fully Capital Northstar Tambang Persada Ltd. p.23
unresolved org PT Pulau Mutiara Persada p.23 ×3
unresolved org PT Bukit Teknologi Digital p.24 ×3
unresolved org PT BISA Ruang Nuswantara p.24
unresolved org Menteri Kehakiman p.24
unresolved org Minister of Justice p.24
unresolved org Corporation p.25 ×2
unresolved org Paid-Up Capital Atlantic Carbon Group Inc. p.26 ×5
unresolved org Atlantic Carbon Group Inc. p.26 ×5
unresolved person San Fransisco p.28
unresolved person Fransisco p.28
unresolved org Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara p.33
unresolved org Directorate General of Mineral and Coal p.33 ×2
unresolved org Ministry of Industry. Selanjutnya p.33
unresolved org Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral p.34
unresolved org Minister of Energy p.34
unresolved org Minister of Energy and Mineral Harga Batubara. p.34
unresolved org Directorate General of Mineral p.34
unresolved org Kementerian ESDM p.35 ×10
unresolved org Ministry of Energy and Mineral Resources p.38 ×2
unresolved org Ministry of Energy and Mineral p.40
unresolved org PT Bukit p.45
unresolved org PT Banyubiru p.46
unresolved org PT Banyubiru Sakti Sakti p.46
unresolved org Downer EDI Ltd. p.46
unresolved org Makmur Pte. Ltd. p.47
unresolved org PT BISA Nuswantara p.47
unresolved org PT Bukit Makmur Internasional p.47 ×2
unresolved org Aria Kanaka KAP Aria Kanaka & Rekan p.53
unresolved org Aria Kanaka KAP Aria Kanaka p.53

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result