Back to announcement
20240619_MTEL_Laporan Informasi dan Fakta Material_31662458_lamp2.pdf
Other Text extracted MTELSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
4 Rabu, 19 Juni 2024
tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal
Masa Penawaran Awal
JADWAL
: 19 – 25 Juni 2024
PROSPEKTUS RINGKAS 31 Desember 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit
ROHK .$3 3XUZDQWRQR 6XQJNRUR 6XUMD ¿UPD DQJJRWD Ernst & Young Global Limited)
Tanggal Efektif : 28 Juni 2024 berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam
Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah : 2 Juli 2024 INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA laporan auditor independen No. 01408/2.1032/AU.1/06/1563-3/1/V/2024 tanggal 20 Mei
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS RINGKAS INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM \DQJGLWDQGDWDQJDQLROHK+DQQ\:LG\DVWXWL6XJLDQWR&3$ 5HJLVWUDVL$NXQWDQ3XEOLN
Tanggal Penjatahan : 3 Juli 2024
RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK 1R GHQJDQRSLQLWDQSDPRGL¿NDVLDQ
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 4 Juli 2024
MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN
Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik (“7DQJJDO(PLVL”) : 4 Juli 2024 UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.
Pencatatan Efek pada BEI : 5 Juli 2024 /DSRUDQ3RVLVL.HXDQJDQ.RQVROLGDVLDQ (dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS. 2023 2022
PENAWARAN UMUM
ASET
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS Aset Lancar
PENAWARAN UMUM OBLIGASI RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Kas dan setara kas - neto 879.027 6.338.773
NAMA OBLIGASI Kas yang dibatasi penggunaannya - 15.408
Obligasi Berkelanjutan I Dayamitra Telekomunikasi Tahap I Tahun 2024. PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi 217.338 200.050
KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI. Pituang usaha - neto
JENIS OBLIGASI
Pihak berelasi 1.253.055 865.240
2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVL\DQJGLWHUELWNDQXQWXN Pihak ketiga 354.205 184.993
didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Beban dibayar di muka 32.519 76.876
melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pajak dibayar di muka 533.544 169.273
Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Aset lancar lainnya - neto 150.038 35.825
GLGDIWDUNDQSDGDWDQJJDOGLVHUDKNDQQ\D6HUWL¿NDW-XPER2EOLJDVLROHK3HUVHURDQNHSDGD 7RWDO$VHW/DQFDU 3.419.726 7.886.438
.6(, %XNWL NHSHPLOLNDQ 2EOLJDVL EDJL 3HPHJDQJ 2EOLJDVL DGDODK .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk
Aset Tidak Lancar
yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan
KEGIATAN USAHA UTAMA Aset tetap - neto 43.772.084 39.328.413
Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan
Penyedia Jasa Menara Telekomunikasi, Instialasi Telekomunikasi, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel dan Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel. Aset hak-guna - neto 7.473.575 6.928.087
Pemegang Rekening.
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia Uang muka pembelian aset tetap - neto 20.300 62.293
HARGA PENAWARAN Beban dibayar di muka - setelah dikurangi bagian lancar 22.362 25.011
KANTOR PUSAT
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Telkom Landmark Tower, Lantai 27 Taksiran tagihan pajak 48.317 -
Jl. Gatot Subroto Kav. 52 Aset takberwujud - neto 1.018.465 922.288
JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI, DAN JATUH TEMPO OBLIGASI
Jakarta Selatan 12710 - Indonesia Goodwill 466.719 466.719
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Telepon: (021) 2793 3363; Faksimili: (021) 2277 0817 Aset pajak tangguhan 112 122
5S HPSDWUDWXVPLOLDU5XSLDK GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDU>Ɣ@ Situs web: www.mitratel.co.id; E-mail: corporate.secretary@mitratel.co.id Aset tidak lancar lainnya 768.468 452.188
>Ɣ@SHUVHQ SHUWDKXQ\DQJEHUMDQJNDZDNWX+DUL.DOHQGHUVHMDN7DQJJDO(PLVL JARINGAN KANTOR 7RWDO$VHW7LGDN/DQFDU 53.590.402 48.185.121
Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok 11 kantor yang terletak di Medan, Surabaya, Pekanbaru, Bali, Palembang, Makassar, Jakarta, Balikpapan, Bandung, Jayapura dan Semarang. TOTAL ASET 57.010.128 56.071.559
Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali (buyback) sebagai LIABILITAS
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SHOXQDVDQ 2EOLJDVL VHEDJDLPDQD GLEXNWLNDQ GHQJDQ 6HUWL¿NDW -XPER 2EOLJDVL VHVXDL /LDELOLWDV-DQJND3HQGHN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI
ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp2.500.000.000.000 (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) Surat utang jangka menengah 548.274 -
Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama (“OBLIGASI BERKELANJUTAN I”) Pinjaman jangka pendek 3.450.000 3.300.000
GHQJDQ MXPODK 3RNRN 2EOLJDVL \DQJ WHUWXOLV SDGD .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV \DQJ GLPLOLNL ROHK dan Utang usaha
Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I DAYAMITRA TELEKOMUNKASI Pihak berelasi 322.598 242.370
Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) Pihak ketiga 1.756.688 1.649.484
dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal (“SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I”) Utang lain-lain 17.563 12.542
pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan : Utang pajak 73.117 74.429
Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa OBLIGASI BERKELANJUTAN I DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TAHAP I TAHUN 2024 Beban yang masih harus dibayar 1.100.787 1.052.520
sesudahnya tanpa dikenakan Denda. DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp400.000.000.000 (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH) (”OBLIGASI”) Pendapatan diterima di muka
Pihak berelasi 380.302 618.502
Tanggal-tanggal pembayaran Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk 2EOLJDVLLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWGDQGLWDZDUNDQGHQJDQQLODL VHUDWXVSHUVHQ GDULMXPODK3RNRN2EOLJDVLVHEHVDU5S>Ɣ@ >Ɣ@5XSLDK GHQJDQWLQJNDWEXQJDWHWDSVHEHVDU>Ɣ@ >Ɣ@SHUVHQ SHU
masing-masing Seri Obligasi adalah sebagai berikut: Pihak ketiga 687.946 642.827
tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 4
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:
Oktober 2024, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 14 Juli 2025.
Bunga ke- 2EOLJDVL Pinjaman jangka panjang 2.374.936 2.322.184
4 Oktober 2024 dan Liabilitas sewa 359.283 285.695
1
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TAHAP I TAHUN 2024 7RWDO/LDELOLWDV-DQJND3HQGHN 11.071.494 10.200.553
2 4 Januari 2025 DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp100.000.000.000 (SERATUS MILIAR RUPIAH) (”SUKUK IJARAH”) /LDELOLWDV-DQJND3DQMDQJ
3 4 April 2025 Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo
6XNXN,MDUDKLQLGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWGDQGLWDZDUNDQGHQJDQQLODL VHUDWXVSHUVHQ GDULMXPODK6LVD,PEDODQ,MDUDK6XNXN,MDUDKVHEHVDU5S>Ɣ@ >Ɣ@5XSLDK GHQJDQ&LFLODQ,PEDODQ,MDUDKVHEHVDU
4 14 Juli 2025 5S>Ɣ@ >Ɣ@5XSLDK SHUWDKXQ\DQJGLKLWXQJGDULMXPODK6LVD,PEDODQ,MDUDK6XNXN,MDUDKDWDX5S>Ɣ@ >Ɣ@5XSLDK SHU5S VDWXPLOLDU5XSLDK SHUWDKXQGDULMXPODK6LVD,PEDODQ,MDUDK6XNXN,MDUDK dalam satu tahun:
\DQJEHUMDQJNDZDNWX WLJDUDWXVWXMXKSXOXK +DUL.DOHQGHUVHMDN7DQJJDO(PLVL&LFLODQ,PEDODQ,MDUDKGLED\DUNDQVHWLDSWULZXODQGLPDQD&LFLODQ,PEDODQ,MDUDKSHUWDPDDNDQGLED\DUNDQSDGDWDQJJDO Pinjaman jangka panjang 9.583.212 9.667.639
PERHITUNGAN BUNGA OBLIGASI Liabilitas sewa 2.076.604 1.935.055
2NWREHUVHGDQJNDQ&LFLODQ,PEDODQ,MDUDKWHUDNKLUVHNDOLJXVSHPED\DUDQNHPEDOL6LVD,PEDODQ,MDUDKDNDQGLED\DUNDQSDGDWDQJJDO-XOL
Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang Provisi jangka panjang 98.356 360.942
OBLIGASI BERKELANJUTAN I TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) DAN/ATAU SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA)
dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) Liabilitas imbalan kerja karyawan 9.527 10.683
AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.
tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga Liabilitas pajak tangguhan 133.326 89.253
puluh) Hari Kalender. 7RWDO/LDELOLWDV-DQJND3DQMDQJ 11.901.025 12.063.572
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK) TOTAL LIABILITAS 22.972.519 22.264.125
OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG EKUITAS
Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI DAN Modal saham ditempatkan dan disetor penuh 19.050.020 19.046.959
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai SUKUK IJARAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
Tambahan modal disetor 13.090.254 13.082.011
pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan ketentuan ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-
Saham treasuri (712.126) (681.215)
hal tersebut baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Perseroan wajib HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.
&DGDQJDQSHPED\DUDQEHUEDVLVVDKDP 8.825 3.964
mengumumkan rencana pembelian kembali Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kalender KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS.
sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali tersebut dimulai, paling sedikit melalui: Komponen ekuitas lain 1.449 (363)
situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa Saldo laba
1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI
asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, dan situs web Bursa efek atau 1 (satu) surat &DGDQJDQXPXP 243.115 225.266
DAN SUKUK IJARAH SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK
kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Belum ditentukan penggunaannya 2.356.072 2.130.812
UNTUK MEMBERLAKUKAN BUYBACK TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN
TOTAL EKUITAS 34.037.609 33.807.434
TATA CARA PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI DAN POKOK OBLIGASI HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS. TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 57.010.128 56.071.559
Pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen
Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PERSAINGAN DAN TEKANAN HARGA YANG KETAT DALAM INDUSTRI PENYEWAAN MENARA TELEKOMUNIKASI. /DSRUDQ/DED5XJLGDQ3HQJKDVLODQ.RPSUHKHQVLI/DLQ
Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Obligasi berdasarkan Akta Perjanjian (dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT DALAM PROSPEKTUS. .RQVROLGDVLDQ
Agen Pembayaran Obligasi.
7DKXQ\DQJEHUDNKLUSDGD
SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI WDQJJDO'HVHPEHU
RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. 2023 2022
PENDAPATAN 8.594.530 7.728.930
SATUAN PERDAGANGAN Penyusutan (1.674.262) (1.584.506)
Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL Amortisasi (1.607.875) (1.404.473)
sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. Perencanaan, operasional, dan peme-
di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau liharaan menara telekomunikasi (510.219) (486.980)
kelipatannya. PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS CICILAN IMBALAN IJARAH DAN DANA SUKUK IJARAH INI. Konstruksi dan proyek manajemen (507.999) (531.008)
JAMINAN Lain - lain (78.299) (67.895)
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI BEBAN POKOK PENDAPATAN (4.378.654) (4.074.862)
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta LABA BRUTO 4.215.876 3.654.068
kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) DENGAN PERINGKAT :
AAA (Triple A) AAA(sy) (Triple A Syariah) Beban umum dan administrasi (288.906) (264.706)
ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi id id
KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT DALAM PROSPEKTUS. Beban kompensasi karyawan (276.390) (252.602)
ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum
Penghasilan/(beban) usaha lainnya - neto (11.213) 16.577
Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).
kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak- BEBAN USAHA (576.509) (500.731)
Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum LABA USAHA 3.639.367 3.153.337
hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang Obligasi dan Sukuk Ijarah ini.
telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Penghasilan lain-lain 337.279 70.986
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH Beban lain-lain (47.633) (82.023)
PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN-LAIN - NETO 289.646 (11.037)
Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung LABA SEBELUM BEBAN PENDANAAN DAN PAJAK 3.929.013 3.142.300
jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan tanpa persetujuan Penghasilan keuangan 142.495 330.727
tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan Beban pendanaan sewa (158.643) (158.360)
(dengan memperhatikan adanya pengaturan beberapa pengecualian tertentu), antara PT BCA Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia PT Indo Premier Sekuritas Beban pendanaan (1.174.012) (897.187)
lain : melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, mengurangi 7HUDÀOLDVL LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN
modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, memberikan pinjaman atau jaminan PAJAK PENGHASILAN 2.738.853 2.417.480
SHUXVDKDDQ NHSDGD SLKDN NHWLJD GDQDWDX $¿OLDVL PHQJDGDNDQ SHQJXEDKDQ NHJLDWDQ PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BEBAN PAJAK FINAL (600.601) (457.659)
usaha utama Perseroan, mengadakan permohonan pailit atay permohonan penundaan [Akan ditentukan kemudian@ LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN 2.138.252 1.959.821
kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan terhadap Perseroan dan/atau WALI AMANAT BEBAN PAJAK - NETO (127.924) (174.753)
Perusahaan Anak, melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran 37%DQN7DEXQJDQ1HJDUD 3HUVHUR 7EN 7HUDÀOLDVL LABA TAHUN BERJALAN 2.010.328 1.785.068
Dasar, dan melakukan penjualan Perusahaan Anak kecuali atas kebijakan Pemerintah Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2024. PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN
Republik Indonesia.
3RV\DQJWLGDNDNDQGLUHNODVLÀNDVLNHODEDUXJL
Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Prospektus. (Kerugian)/keuntungan aktuarial atas liabilitas
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI 7. Perseroan meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari Pengguna Akhir kepada keterlambatan tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu imbalan kerja karyawan 1.913 (665)
3HPHJDQJ 6XNXN EHUXSD &LFLODQ ,PEDODQ ,MDUDK VHFDUD SHULRGLN VHVXDL GHQJDQ ZDNWX 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah Pajak penghasilan terkait (101) 51
i. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan
yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo Sukuk. Dalam hal 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar (Rugi)/penghasilan komprehensif
yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok
telah diterimanya pembayaran sewa dari pengguna akhir oleh Perseroan sebelum jadwal oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah oleh Agen Pembayaran lain - setelah pajak 1.812 (614)
Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang
SHPED\DUDQ &LFLODQ ,PEDODQ ,MDUDK VHFDUD SHULRGLN GDQ 6LVD ,PEDODQ ,MDUDK 3HPHJDQJ akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF
wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan
Sukuk memberikan ijin kepada Perseroan untuk menggunakan dana tersebut (alur No. Sukuk Ijarah yang dimilikinya. TAHUN BERJALAN 2.012.140 1.784.454
KDUJD\DQJVDPDGHQJDQMXPODK3RNRN2EOLJDVL\DQJWHUWXOLVSDGD.RQ¿UPDVL7HUWXOLV\DQJ
5). Berdasarkan opini yang dikeluarkan tanggal 3 April 2024 oleh Tim Ahli Syariah dalam iv. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili /$%$3(56$+$0'$6$5 DQJNDSHQXK
dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
rangka penerbitan Sukuk Ijarah, Tim Ahli Syariah telah menetapkan opini bahwa penerbitan paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum Dasar 24 21
ii. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang Sukuk Ijarah ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu fatwa-fatwa DSN-MUI dan Dilusian 24 21
GLOXQDVL WLGDN WHUPDVXN 6XNXN ,MDUDK \DQJ GLPLOLNL ROHK 3HUVHURDQ GDQDWDX $¿OLDVLQ\D
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal Syariah. mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Rasio Keuangan Penting 31 Desember
HARGA PENAWARAN dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang
Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Keterangan 2023 2022
Sukuk Ijarah ini ditawarkan pada nilai nominal Sukuk Ijarah 100% (seratus persen). diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki
Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima 5DVLR3URÀWDELOLWDV
oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat
pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga JANGKA WAKTU, CICILAN IMBALAN IJARAH DAN JATUH TEMPO SUKUK IJARAH Marjin Laba Kotor A 49,1% 47,3%
akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut.
Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan Marjin Laba Bersih B 23,4% 23,1%
Sukuk Ijarah akan diterbitkan dan ditawarkan dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah sebanyak- Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat
KSEI yang berlaku. Laba Bersih/Jumlah Ekuitas 5,9% 5,3%
EDQ\DNQ\D VHEHVDU 5S VHUDWXV PLOLDU 5XSLDK GHQJDQ &LFLODQ ,PEDODQ persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan
iii. Apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah Laba Bersih/Jumlah Aset 3,5% 3,2%
,MDUDKVHEHVDU5S>Ɣ@ >Ɣ@5XSLDK SHUWDKXQ\DQJGLKLWXQJGDULMXPODK6LVD,PEDODQ,MDUDK
dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau DWDX5S>Ɣ@ >Ɣ@5XSLDK SHU5S VDWXPLOLDU5XSLDK SHUWDKXQGDULMXPODK6LVD tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan
Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda tersebut Imbalan Ijarah dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal untuk RUPSI. Rasio Likuiditas
dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah Emisi. Rasio Kas& (x) 0,1x 0,6x
v. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam
360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Rasio LancarD (x) 0,3x 0,8x
Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak
Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi
kembali (buy back) sebagai pelunasan Sukuk Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional 5DVLR6ROYDELOLWDV
berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya. 6HUWL¿NDW-XPER6XNXN,MDUDK Penjelasan lebih lengkap mengenai Sukuk Ijarah dapat dilihat dalam Prospektus. Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (x) 0,4x 0,4x
iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling Aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar HASIL PEMERINGKATAN Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (x) 0,7x 0,7x
sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi Modal dan selama periode Sukuk Ijarah, aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah tidak akan 5DVLR&DNXSDQ8WDQJDWDXDebt Service
bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen
WLGDN WHUPDVXN 2EOLJDVL \DQJ GLPLOLNL ROHK 3HUVHURDQ GDQDWDX $¿OLDVLQ\D PHQJDMXNDQ Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Coverage Ratio '6&5 F (x) 2,0x 1,9x
permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayar kembali oleh Perseroan dengan nilai yang sama dengan jumlah Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 5DVLR&DNXSDQ%XQJDDWDXInterest Coverage Ratio ,&5 G (x) 2,9x 3,0x
Obligasi (“RUPO´ GHQJDQ PHODPSLUNDQ DVOL .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV XQWXN 5832 ³KTUR”). 6LVD ,PEDODQ ,MDUDK \DQJ WHUWXOLV SDGD .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV \DQJ GLPLOLNL ROHK 3HPHJDQJ 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK
Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah. No. 36/2014”) dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 3HUWXPEXKDQE
sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK No. 49/2020”), dalam Pendapatan Bersih 11,2% 12,5%
mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah %HVDUQ\D &LFLODQ ,PEDODQ ,MDUDK DNDQ GLED\DUNDQ VHWLDS WLJD EXODQ VHNDOL WHUKLWXQJ
rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I, Perseroan Laba Kotor 15,4% 13,5%
Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI VHMDN7DQJJDO(PLVLSDGDWDQJJDOSHPED\DUDQ&LFLODQ,PEDODQ,MDUDK'DODPKDOWDQJJDO
SHPED\DUDQ&LFLODQ,PEDODQ,MDUDKMDWXKSDGDKDUL\DQJEXNDQ+DUL%XUVDPDND&LFLODQ WHODK PHPSHUROHK SHULQJNDW QDVLRQDO GDUL 3H¿QGR VHVXDL GHQJDQ VXUDW 1R 1R5& Laba Bersih 12,6% 29,3%
tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali 3()',5,9 WDQJJDO $SULO SHULKDO 6HUWL¿NDW 3HPHULQJNDWDQ DWDV 2EOLJDVL Jumlah Aset 1,7% (2,9)%
Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan Imbalan Ijarah dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian
Akibat Keterlambatan. %HUNHODQMXWDQ , 'D\DPLWUD 7HOHNRPXQLNDVL GDQ VXUDW 1R 1R5& 3()',5,9 Jumlah Liabilitas 3,2% (7,6)%
paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan WDQJJDO $SULO SHULKDO 6HUWL¿NDW 3HPHULQJNDWDQ DWDV 6XNXN ,MDUDK %HUNHODQMXWDQ , Ekuitas 0,7% 0,5%
tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO. 7DQJJDOWDQJJDOSHPED\DUDQ&LFLODQ,PEDODQ,MDUDKXQWXNPDVLQJPDVLQJVHUL6XNXN,MDUDK Dayamitra Telekomunikasi, dengan peringkat:
v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam adalah sebagai berikut:
&DWDWDQ
RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk AAA (Triple A) AAA (sy) (Triple A Syariah)
mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya. &LFLODQ,PEDODQ,MDUDK.H 6XNXN,MDUDK id id
A: Marjin laba kotor dihitung dari laba (rugi) bruto dibagi pendapatan
1 4 Oktober 2024 3HUVHURDQ GHQJDQ WHJDV PHQ\DWDNDQ WLGDN PHPLOLNL KXEXQJDQ $¿OLDVL GHQJDQ 3H¿QGR B: Marjin laba bersih dihitung dari laba (rugi) tahun berjalan dibagi pendapatan
PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH 2 4 Januari 2025 EDLNODQJVXQJPDXSXQWLGDNODQJVXQJVHEDJDLPDQDGLGH¿QLVLNDQGDODP8QGDQJ8QGDQJ C: Rasio Kas merupakan kas dan setara kas dibagi total liablitas jangka pendek
3 4 April 2025 Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran D: Rasio Lancar total aset lancar dibagi total liabilitas jangka pendek
NAMA SUKUK IJARAH Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995 (“UUPM”), sebagaimana diubah sebagian E: Rasio Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan kenaikan akun terkait dengan saldo
4 14 Juli 2025
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Dayamitra Telekomunikasi Tahap I Tahun 2024. dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan akun pada periode sebelumnya untuk pendapatan bersih, laba kotor, dan laba bersih, serta
PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH (BUY BACK) dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, membandingkan kenaikan akun terkait dengan saldo akun pada tahun sebelumnya untuk
JENIS SUKUK IJARAH
Tambahan No. 6845 (selanjutnya disebut “UUP2SK”). jumlah aset, jumlah liabilitas, dan ekuitas.
6XNXN,MDUDKLQLDNDQGLWHUELWNDQWDQSDZDUNDWNHFXDOL6HUWL¿NDW-XPER6XNXN,MDUDK\DQJ Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah F: Rasio Cakupan Utang merupakan EBITDA yang disetahunkan dibagi total utang jangka
sebelum Tanggal Pembayaran Imbalan Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan pembelian kembali Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban
diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian panjang jatuh tempo dalam satu tahun dan beban pendanaan yang disetahunkan.
Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali atas Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No.
Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI sebagai bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat G: Rasio Cakupan Bunga merupakan laba sebelum beban pendanaan dan pajak dibagi total
dengan harga pasar dengan ketentuan hal tersebut baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun 49/2020. beban pendanaan sewa dan beban pendanaan.
mempunyai kewajiban pembayaran kepada pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang
Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal. setelah Tanggal Penjatahan. Perseroan wajib mengumumkan rencana pembelian kembali Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat dalam Prospektus.
Sukuk Ijarah paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk RASIO KEUANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN
SKEMA SUKUK IJARAH pembelian kembali tersebut dimulai, paling sedikit melalui: situs web Perseroan dalam WALI AMANAT PEMENUHANNYA
Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, Perseroan dan PT Bank
paling sedikit bahasa Inggris, dan situs web Bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian Tabungan Negara (Persero) Tbk, selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Persyaratan Keuangan 31 Desember 2023
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Ijarah. Berikut keterangan singkat mengenai Wali Debt Service Coverage Ratio '6&5 1 Minimal 1.00x 2,0x
TATA CARA PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah: Gross Debt to EBITDA Ratio2 Maksimal 5.00x 2,3x
3HPED\DUDQ&LFLODQ,PEDODQ,MDUDKDNDQGLODNXNDQPHODOXL.6(,VHODNX$JHQ3HPED\DUDQ Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut: Net Debt to EBITDA Ratio3 Maksimal 5.00x 2,2x
kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Debt to Equity Ratio (DER)4 Maksimal 5.00x 0,5x
&LFLODQ,PEDODQ,MDUDKGDQ7DQJJDO3HPED\DUDQ.HPEDOL6LVD,PEDODQ,MDUDKEHUGDVDUNDQ PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Menara 2 BTN, lantai 8 &DWDWDQ
Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah.
Jalan H.R Rasuna Said No.1 1. Debt Service Coverage Ratio dihitung dengan EBITDA yang disetahunkan dibagi total utang
SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK IJARAH Jakarta Selatan 12980, Indonesia jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun dan beban pendanaan yang disetahunkan.
Satuan pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Situs Web : www.btn.co.id 2. Gross Debt to EBITDA Ratio dihitung jumlah utang dengan bunga dibagi dengan EBITDA
3. Net Debt to EBITDA Ratio dihitung dengan jumlah utang dengan bunga dikurangi kas dan
SATUAN PERDAGANGAN 8QWXN3HUKDWLDQ :DOL$PDQDWFinancial Services Department
setara kas dibagi dengan EBITDA yang disetahunkan
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
Perdagangan Sukuk Ijarah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan 4. Debt to equity ratio dihitung dengan jumlah utang dengan bunga dibagi dengan jumlah
Penjelasan mengenai skema Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut: sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Ijarah ekuitas
di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
1. Perseroan bermaksud melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah dan
menandatangani Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Ijarah dengan Investor yang diwakili kelipatannya. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi
oleh Wali Amanat Sukuk (alur No. 1); JAMINAN biaya-biaya Emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk pelunasan atas sebagian
Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan
2. Atas penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta pokok pinjaman Perseroan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)
“Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta
Wali Amanat Sukuk Ijarah menandatangani Akad Ijarah (alur No. 1a, 1b). kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah EHUGDVDUNDQ3HUMDQMLDQ.UHGLW-DQJND3HQGHN1R:&2.3.-3$NWD1RPRU
catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus. Informasi
a. Perseroan akan menerbitakan Sukuk Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah Tanggal 26 Juli 2022 dibuat di hadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.Kn, Notaris di
keuangan yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian, yang
Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah). ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Jakarta, sebagaimana diubah terakhir dengan Adendum III (Ketiga) tanggal 6 November
terdiri dari laporan keuangan Perseroan, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar
Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak- 2023 (“3HUMDQMLDQ .UHGLW -DQJND 3HQGHN %DQN 0DQGLUL”). Pada tanggal 3 Juni 2024,
b. Perseroan menerima dana hasil penerbitan Sukuk Ijarah. Akuntansi Keuangan di Indonesia.
hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali Perseroan telah melakukan penarikan sebesar Rp2.150.000.000.000 (dua triliun seratus
c. Atas penerbitkan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili lima puluh miliar Rupiah). Perseroan akan melakukan pelunasan sebagian pokok utang Informasi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022,
hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik
oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah melakukan Akad Ijarah. Berdasarkan Akad Ijarah, (i) sebanyak-banyaknya sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) setelah serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan pada
yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Perseroan bermaksud untuk mengalihkan hak manfaat atas Objek Ijarah berupa dikurangi dengan biaya-biaya Emisi dari Obligasi; dan (ii) sebanyak-banyaknya sebesar tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal
menara telekomunikasi dengan total nilai sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi dari 31 Desember 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit
Rupiah) kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah untuk Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi Sukuk Ijarah, sehingga saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Kredit Jangka Pendek ROHK .$3 3XUZDQWRQR 6XQJNRUR 6XUMD ¿UPD DQJJRWD (UQVW <RXQJ *OREDO /LPLWHG
menerima pengalihan hak manfaat atas Objek Ijarah tersebut dari Perseroan. Masa tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan Bank Mandiri setelah pembayaran diperkirakan akan menjadi Rp1.650.000.000.000 (satu berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam
Pengalihan Objek Ijarah akan berakhir pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan triliun enam ratus lima puluh miliar Rupiah). laporan auditor independen No. 01408/2.1032/AU.1/06/1563-3/1/V/2024 tanggal 20 Mei
,MDUDK GHQJDQ WHODK GLOXQDVLQ\D VHOXUXK 6LVD ,PEDODQ ,MDUDK &LFLODQ ,PEDODQ ,MDUDK tindakan-tindakan (dengan memperhatikan adanya pengaturan beberapa pengecualian \DQJGLWDQGDWDQJDQLROHK+DQQ\:LG\DVWXWL6XJLDQWR&3$ 5HJLVWUDVL$NXQWDQ3XEOLN
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah, setelah dikurangi
dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) oleh Perseroan atau pada tertentu), antara lain : melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, 1R GHQJDQRSLQLWDQSDPRGL¿NDVLDQ
biaya-biaya Emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk pelunasan atas sebagian
tanggal lain dengan mengacu pada ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, memberikan pinjaman pokok pinjaman Perseroan kepada Bank Mandiri berdasarkan Perjanjian Kredit Jangka Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan
Ijarah. Dalam hal terjadi force majeure (dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum DWDXMDPLQDQSHUXVDKDDQNHSDGDSLKDNNHWLJDGDQDWDX$¿OLDVLPHQJDGDNDQSHQJXEDKDQ Pendek Bank Mandiri. Pada tanggal 3 Juni 2024, Perseroan telah melakukan penarikan di masa mendatang (forward looking statement GDQPHUHÀHNVLNDQSDQGDQJDQ3HUVHURDQ
dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah) atau tidak dapat digunakannya atau kegiatan usaha utama Perseroan, mengadakan permohonan pailit atau permohonan sebesar Rp2.150.000.000.000 (dua triliun seratus lima puluh miliar Rupiah). Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil
dimanfaatkannya Objek Ijarah, dalam hal mana dapat mengakibatkan terhambatnya penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan terhadap Perseroan dan/ akan melakukan pelunasan sebagian pokok utang (i) sebanyak-banyaknya sebesar aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah
pengalihan dan penerimaan hak manfaat Objek Ijarah dari Perseroan kepada Pemegang atau Perusahaan Anak, melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) setelah dikurangi dengan biaya-biaya diuraikan pada Bab VI mengenai Faktor Risko dalam Prospektus.
Sukuk Ijarah pada Tanggal Penerbitan dan kerugian bagi pemegang Sukuk Ijarah atas Dasar, dan melakukan penjualan Perusahaan Anak kecuali atas kebijakan Pemerintah Emisi dari Obligasi; dan (ii) sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000 (seratus FAKTOR YANG MEMENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL
turunnya nilai Objek Ijarah menjadi kurang dari nilai pengalihan hak manfaat Objek Republik Indonesia. miliar Rupiah) setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi dari Sukuk Ijarah, sehingga PERSEROAN
Ijarah selama jangka waktu Sukuk Ijarah, maka Perseroan akan mengganti Objek saldo kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Kredit Jangka Pendek Bank Mandiri setelah
Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Prospektus.
Ijarah dengan manfaat lain, yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan sampai dengan pembayaran diperkirakan akan menjadi Rp1.650.000.000.000 (satu triliun enam ratus lima Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh
jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan Objek Ijarah (“Objek Ijarah Pengganti”). HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH puluh miliar Rupiah). Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat beberapa faktor penting, termasuk berikut ini: (i) Permintaan atas ruang menara dan tarif
Penyediaan dan pemberian Objek Ijarah Pengganti memerlukan persetujuan Rapat i. 0HQHULPD SHOXQDVDQ 6LVD ,PEDODQ ,MDUDK GDQDWDX SHPED\DUDQ &LFLODQ ,MDUDK GDUL dilihat dalam Prospektus. sewa; (ii) ukuran portofolio menara Perseroan dan jumlah kolokasi; (iii) kemampuan untuk
Umum Pemegang Sukuk Ijarah (“RUPSI”) dengan memperhatikan prosedur penggantian Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal mendapatkan dan memperbarui sewa tanah; (iv) utang jangka panjang dan beban bunga;
atau penambahan Objek Ijarah sebagaimana diatur dalam Akad Ijarah. 3HOXQDVDQ 6LVD ,PEDODQ ,MDUDK GDQDWDX SHPED\DUDQ &LFLODQ ,MDUDK \DQJ EHUVDQJNXWDQ (v) kelayakan kredit pelanggan Perseroan; (vi) perpajakan; dan (vii) perubahan keadaan
PERNYATAAN UTANG
Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah perekonomian Indonesia dan teknologi baru.
3. Pemegang Sukuk menyerahkan dana sebesar nilai Sukuk kepada Perseroan dan
Perseroan menerbitkan Sukuk dengan nilai tertentu yang didasarkan pada Objek Ijarah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya PENDAPATAN
tertentu sesuai dengan Perjanjian Perwaliamantan Sukuk (alur No. 1a, 1b). .RQ¿UPDVL7HUWXOLV\DQJGLPLOLNLROHK3HPHJDQJ6XNXN,MDUDKSDGD7DQJJDO3HOXQDVDQ6LVD berjumlah Rp22.972.519 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Pendapatan. Pendapatan Perseroan tercatat meningkat sebesar atau 11,2% menjadi Rp8.594.530
Imbalan Ijarah Rp11.071.494 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp11.901.025 juta
4. Atas penerbitan Sukuk tersebut, Perseroan mengalihkan hak manfaat Objek Ijarah kepada juta pada tahun 2023, dari sebelumnya sebesar Rp7.728.930 juta pada tahun 2022 terutama
Pemegang Sukuk , dan Pemegang Sukuk yang diwakili Wali Amanat menerima hak ii. 3HPHJDQJ6XNXN,MDUDK\DQJEHUKDNDWDV&LFLODQ,PEDODQ,MDUDKDGDODK3HPHJDQJ6XNXN Penjelasan lebih lengkap mengenai pernyataan utang dapat dilihat dalam Prospektus. disebabkan oleh kenaikan pendapatan pada segmen sewa menara telekomunikasi sebesar 13,0%.
manfaat Objek Ijarah; berupa manfaat atas menara telekomunikasi atau tower yang dimilik Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan penyewa menara telekomunikasi sebesar
ROHK3HUVHURDQGHQJDQVSHVL¿NDVLWHUWHQWX DOXU1R ; VHEHOXP 7DQJJDO 3HPED\DUDQ &LFLODQ ,PEDODQ ,MDUDK NHFXDOL GLWHQWXNDQ ODLQ ROHK .6(, IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 10,4% menjadi 57.409 unit di Tahun 2023 dari sebelumnya 52.006 unit, yang menyebabkan tenancy
sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah dalam ratio naik menjadi 1,51x di tahun 2023 dari sebelumnya 1,47x. Pendapatan dari penjualan dari
5. Pemegang Sukuk dan Perseroan melakukan Akad Wakalah. Dalam Akad Wakalah,
waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah, pembeli Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah PDVLQJPDVLQJSHODQJJDQMXJDPHQJDODPLNHQDLNDQVLJQL¿NDQGHQJDQDGDQ\DNHQDLNDQGDUL37
Pemegang Sukuk bertindak sebagai pemberi kuasa (Muwakkil) yang diwakili Wali Amanat
Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Sisa ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk., dan PT XL Axiata Tbk. sebesar 10,5%, 17,0%, dan 10,7%
Sukuk, memberikan kuasa kepada Perseroan, sebagai penerima kuasa (Wakil), untuk
Imbalan Ijarah pada periode Sisa Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain Desember 2023 dan 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dari Rp4.382.712 juta, Rp1.450.840 juta, dan Rp796.130 juta di tahun 2022 menjadi Rp4.840.996
menyewakan Objek Ijarah tersebut kepada Pengguna Akhir (alur No. 3);
oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus. Calon investor juga harus membaca Bab V juta, Rp1.697.792 juta, dan Rp881.369 juta di tahun 2023.
6. Perseoran selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk bertindak sebagai Mu’jir mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.
iii. $SDELOD 3HUVHURDQ ODODL PHQ\HUDKNDQ GDQD VHFXNXSQ\D XQWXN SHPED\DUDQ &LFLODQ BEBAN POKOK PENDAPATAN
(Pemberi Sewa) menyewakan Objek Ijarah tersebut kepada Pengguna Akhir sebagai
Imbalan Ijarah dan pelunasan Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Informasi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022,
Musta’jir (Penyewa). Atas Objek Ijarah yang disewa tersebut, Pengguna Akhir memberikan Penyusutan. Beban penyusutan naik sebesar 5,7% menjadi sebesar Rp1.674.262 juta pada
&LFLODQ,PEDODQ,MDUDKDWDX7DQJJDO3HOXQDVDQ6LVD,PEDODQ,MDUDKPDND3HUVHURDQKDUXV serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan pada
pembayaran sewa kepada Perseroan (alur 4a dan 4b); tahun 2023 dari sebelumnya Rp1.584.506 juta pada tahun 2022. Peningkatan tersebut
membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Kompensasi Kerugian Akibat
Page 2
Rabu, 19 Juni 2024 5
disebabkan seiring dengan bertambahnya jumlah menara telekomunikasi yang dimiliki dari 3. &LWLEDQN6LQJDSRUH6$*RYHUQPHQW 4.450.091.300 1.014.620.816.400 5,33 angin tertentu. Saat ini Perseroan memiliki 38,014 menara dengan tenancy ratio sebesar %XNWL7DQGD7HULPD3HPHVDQDQ2EOLJDVLGDQ6XNXN,MDUDK
35.418 pada 31 Desember 2022 menjadi 38.014 pada 31 Desember 2023. Singapore 1,51x. Sebanyak 58% menara yang dimiliki Perseroan berada di luar Jawa. Hal ini menjadi
Para Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang menerima
4. Kepemilikan Masyarakat dibawah 5% 13.032.000.501 2.971.296.114.228 15,60 potensi bagi MNO untuk melakukan perluasan coverage di luar jawa dengan strategi
Amortisasi. Beban amortisasi naik sebesar 14,5% menjadi sebesar Rp1.607.875 juta pada pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah akan menyerahkan
5. Saham Treasuri 1.055.350.000 240.619.800.000 1,25 kolokasi di menara-menara yang dimiliki oleh Perseroan. Seluruh menara Perseroan
tahun 2023, dari sebelumnya Rp1.404.473 juta pada tahun 2022. Peningkatan amortisasi kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan/atau FPPSI yang telah
7RWDO0RGDO'LWHPSDWNDQGDQ'LVHWRU3HQXK saat ini dapat dimaksimalkan seluruhnya untuk menampung lebih dari 1 penyewa di mana
disebabkan terutama berasal dari penambahan kontrak sewa lahan menara yang diakuisisi ditandatanganinya dalam bentuk fisik (hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy)
6DKDPGDODP3RUWHSHO sebanyak 55% menara dapat dilakukan kolokasi tanpa perkuatan.
dan pembangunan menara telekomunikasi sepanjang tahun 2023. melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau
Sejumlah besar menara telekomunikasi Perseroan memiliki kapasitas untuk Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah
Perencanaan, operasional, dan pemeliharaan menara telekomunikasi. Beban perencanaan, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
mengakomodasi pemasangan peralatan tambahan dan tidak memerlukan investasi dalam bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
operasional, dan pemeliharaan menara telekomunikasi naik sebesar 4,8% menjadi sebesar
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. peningkatan struktural. Berkat keahlian dan pengalaman tim teknik Perseroan, hampir
Rp510.219 juta pada tahun 2023, dari sebelumnya Rp486.980 juta pada tahun 2022. 9. 3HQMDWDKDQ2EOLJDVLGDQ6XNXN,MDUDK
2 tanggal 1 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Notaris di Jakarta seluruh menara telekomunikasi Perseroan dapat ditingkatkan untuk mengakomodasi
Adapun peningkatan ini dikarenakan penambahan jumlah menara sepanjang tahun 2023. Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah
Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkumham berdasarkan penyewa tambahan untuk mengakomodasi tambahan permintaan apabila pemuatan pada
Perseroan terus berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan beban ini, melalui pengelolaan keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0192675 menara telekomunikasi tersebut telah dimaksimalkan. Mengingat biaya untuk meningkatkan
ELD\D SHUHQFDQDDQ SHQJRSHUDVLDQ GDQ SHPHOLKDUDDQ \DQJ H¿VLHQ GDODP UDQJND XQWXN Sukuk Ijarah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan
tanggal 5 Desember 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- menara telekomunikasi tidak substansial, periode pengembalian investasi modal tambahan
PHPEHULNDQGDQPHQMDJDSUR¿WDELOLWDV\DQJOHELKEDLN masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah sesuai
0245726.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 5 Desember 2023 (“$NWD3HUVHURDQ1R”), bersih Perseroan pada umumnya relatif pendek. Secara historis, biaya rata-rata untuk
Konstruksi dan proyek manajemen. Beban konstruksi dan proyek manajemen turun sebesar susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut: meningkatkan menara telekomunikasi untuk satu tambahan kolokasi berkisar antara Rp150 dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 3
4,5% menjadi sebesar Rp507.999 juta pada tahun 2023, dari sebelumnya Rp531.008 juta juta – Rp200 juta, tergantung pada berbagai faktor seperti jenis menara telekomunikasi, Juli 2024.
DEWAN KOMISARIS
pada tahun 2022. Penurunan ini berkorelasi dengan turunnya pendapatan dari tower- lokasi menara telekomunikasi, kondisi menara telekomunikasi, dan kebutuhan penyewa. Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih
related business sebagai langkah strategis Perseroan untuk menjaga dan meningkatkan Komisaris Utama : Yusuf Wibisono dari satu pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk Penawaran Umum Obligasi dan
Proses penyewaan site bersama dimulai dengan sesi perencanaan bersama dengan
SUR¿WDELOLWDV GHQJDQ PHPLOLK SHNHUMDDQ Wower related-business yang memiliki tingkat Komisaris Independen : Mohammad Ridwan Rizqi Ramadhani Sukuk Ijarah ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarh
pelanggan Perseroan untuk memastikan kebutuhan pelanggan. Perseroan kemudian
SUR¿WDELOLWDV\DQJOHELKWLQJJL Nasution dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah
melakukan survei dan proses desain teknik untuk memastikan menara telekomunikasi
Lain-lain. Beban lain-lain naik sebesar 15,3% menjadi sebesar Rp78.299 juta pada tahun Komisaris Independen : *XQDZDQ6XVDQWR yang dipilih sudah tepat. Proses ini melibatkan perbandingan antara kebutuhan pelanggan melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk
2023, dari sebelumnya Rp67.895 juta di tahun 2022, terutama disebabkan oleh peningkatan Komisaris : Herlan Wijanarko dengan kapasitas menara telekomunikasi yang dipilih. Setelah seluruh persyaratan teknik Ijarah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan
jumlah beban kerjasama sehubungan dengan penyediaan bandwith. Komisaris : Mira Tayyiba pelanggan dipenuhi, Perseroan mengadakan perjanjian dengan pelanggan dan proses Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi
Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan Perseroan tercatat meningkat sebesar teknik penyewaan kolokasi dimulai. Pada umumnya, Perseroan membutuhkan 30 hingga dan Sukuk Ijarah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
DEWAN DIREKSI
5,7% menjadi Rp4.378.654 juta pada tahun 2023, dari sebelumnya sebesar Rp4.074.862 60 hari untuk melakukan pemasangan kolokasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah akan
juta pada tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama terjadi karena kenaikan penyusutan Direktur Utama : Theodorus Ardi Hartoko, S.T. menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada
sehubungan dengan bertambahnya jumlah menara telekomunikasi yang dimiliki dari 35.418 Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Ian Sigit Kurniawan Tambahan OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan
pada 31 Desember 2022 menjadi 38.014 pada 31 Desember 2023. Yang dikompensasi Direktur Operasi dan Pembangunan : Hastining Bagyo Astuti -XPODKPHQDUD -XPODK -XPODK penyewaan Peraturan No. IX.A.2.
dengan penurunan penyusutan aset tetap sejalan dengan perubahan kebijakan yang Direktur Bisnis : Agus Winarno 3HULRGH WHOHNRPXQLNDVL penyewa NRORNDVL bersama Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada
dilakukan oleh manajemen sehubungan dengan esitimasi umur manfaat menara Direktur Investasi : Hendra Purnama Per tanggal 31 Desember 2022 35.418 52.006 16.588 9.412 OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada
telekomunikasi dari 30 menjadi 40 tahun. 3HUDWXUDQ 1R 9,,,* /DPSLUDQ .HSXWXVDQ .HWXD %DSHSDP 1R .HS30
Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi Per tanggal 31 Desember 2023 38.014 57.409 19.395 5.403
BEBAN USAHA ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan
Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi tercatat naik sebesar 15,1% Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling
RESELLER lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah.
menjadi Rp288.906 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp264.706 juta pada tahun KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK
2022. Peningkatan tersebut disebabkan oleh dikarenakan aktivitas yang didorong oleh Reseller merupakan layanan penyewaan menara telekomunikasi yang menawarkan menara 3HPED\DUDQ3HPHVDQDQ3HPEHOLDQ2EOLJDVLGDQ6XNXN,MDUDK
beban konsultan serta aktivitas perusahaan sebagai public company. Pada tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak, sebagai telekomunikasi milik pihak ketiga untuk disewakan kepada pelanggan operator seluler untuk
berikut : Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau
digunakan mereka sendiri. Permintaan terhadap layanan ini semakin menurun seiring
Beban kompensasi karyawan. Beban kompensasi karyawan tercatat naik sebesar 9,4% transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi
dengan waktu karena operator semakin banyak menjual menara telekomunikasinya tanpa
menjadi Rp276.390 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya Rp252.602 juta pada tahun Tahun Sukuk Ijarah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif
menggunakan jasa reseller. Secara total, Perseroan telah mencatat 3.950 transaksi penyewa
2022. Peningkatan tersebut didorong oleh insentif tunjangan perpajakan oleh karena Nama Kegiatan Penyertaan Tahun pada rekening Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah selambat-
reseller sejak tahun 2016. Per tanggal 31 Desember 2023, Perseroan memiliki 2.818 site
SHUXEDKDQSHUDWXUDQSHUXQGDQJDQ\DQJEHUODNXGDQLQÀDVL\DQJWHUMDGL No. Perusahaan Usaha 'RPLVLOL Perseroan 3HQGLULDQ Keterangan .HSHPLOLNDQ lambatnya pada tanggal 3 Juli 2024 (in good funds) ditujukan pada rekening di bawah
reseller yang tersisa. Strategi Perseroan adalah berkonsentrasi pada bisnis penyewaan site
Penghasilan/(beban) usaha lainnya – neto. Beban usaha lainnya – neto tercatat sebesar 1. PT Persada Bidang menara Jawa 2019 2000 Beroperasi 99,99% ini :
dan mengurangi layanan reseller seiring dengan waktu, sementara kontribusi pendapatan dari
Rp11.213 juta pada tahun 2023, , terutama karena adanya pembalikan Beban Penyisihan Sokka Tama telekomuni- Barat segmen ini diperkirakan akan menurun akibat konsolidasi menara telekomunikasi. PT BCA Sekuritas Bank Central Asia Bank Central Asia Syariah
Piutang Usaha (BPPU) di tahun sebelumnya yang didorong oleh peningkatan kolektabilitas (“PST”) kasi beserta Cabang Thamrin Cabang Jatinegara
ekosistemnya, USAHA LAINNYA No. Rekening : 2063828955 No. Rekening : 0010472330
piutang.
termasuk jasa 352-(&762/87,216 A/n : PT BCA Sekuritas A/n : PT BCA Sekuritas
Beban usaha. Beban usaha tercatat naik sebesar 15,1% menjadi Rp576.509 juta pada penunjang digi-
tahun 2023 dari sebelumnya Rp500.731 juta pada tahun 2022, yang disebabkan oleh Project Solution adalah layanan one stop solution terkait menara telekomunikasi yang PT BRI Danareksa Sekuritas Bank Rakyat Indonesia Bank Muamalat
tal untuk mobile
kenaikan beban umum dan administrasi, beban kompensasi karyawan, dan penghasilan/ ditawarkan oleh Perseroan. Beberapa layanan yang tercakup dalam Project Solution Cabang Bursa Efek Indonesia Cabang Sudirman
infrastructure,
(beban) usaha lainnya – neto. adalah Fiber optic solution, Tower-related solution, ME solution, dan service solution. No. Rekening : No. Rekening : 301-0070250
serta optimalisa-
Layanan Project Solution Perseroan memiliki berbagai keunggulan, antara lain layanan 0671.01.000680.30.4 A/n : PT BRI Danareksa
LABA USAHA si pemanfaatan A/n : PT BRI Danareksa Sekuritas
sumber daya
one stop solution yang bersifat end to end mulai dari perencanaan, pembangunan jaringan
Laba usaha. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan diatas, laba usaha Perseroan serat optik, pembangunan dan penguatan menara, serta penyediaan catu daya baik on grid Sekuritas
yang dimiliki
meningkat sebesar 15,4% menjadi Rp3.639.367 juta pada tahun 2023 dari sebelumnya oleh PST.
maupun off grid dan CME untuk mendukung portofolio tower related businesses, layanan
Rp3.153.337 juta pada tahun 2022. MDVD SHQJXUXVDQ GRNXPHQ OHJDO PHQDUD WHOHNRPXQLNDVL 3%* 3HUVHWXMXDQ %DQJXQDQ PT DBS Vickers Sekuritas Bank DBS Indonesia Bank Syariah Indonesia
ASET *HGXQJ GLVHOXUXK,QGRQHVLDXQWXNVHPXDWHQDQWGHSOR\PHQW\DQJFHSDWGHQJDQELD\D Indonesia Cabang Jakarta Mega Kuningan Cabang Mayapada Tower
Penjelasan lebih lengkap mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dapat dilihat dalam yang kompetitif, dan lokasi kerja yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. No. Rekening : 3320132572 Sudirman
Jumlah aset Perseroan pada 31 Desember 2023 meningkat sebesar 1,7% menjadi Prospektus. A/n : PT DBS Vickers Sekuritas No. Rekening : 7288881515
sebesar Rp57.010.128 juta dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2022 sebesar 0$1$*('6(59,&(6
Indonesia A/n : PT DBS Vickers Sekuritas
Rp56.071.559 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan aset tetap dari B. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN Managed Service (MS) adalah layanan alih kelola (outsourcing) terhadap suatu aset atau Indonesia
kegiatan organik dan anorganik dengan memaksimalkan penggunaan dana IPO. PROSPEK USAHA proses pemeliharaan aset pelanggan secara menyeluruh, yang meliputi sumber daya
manusia, alat produksi, mobilisasi, dan sistem monitoring. MS Perseroan terdiri dari PT Indo Premier Sekuritas Bank OCBC Bank Maybank Indonesia
LIABILITAS UMUM
beberapa unit kerja, yakni FO Backbone Managed Service, FO Transport Managed Service, Cabang OCBC Tower Cabang Summitmas
Jumlah liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2023 meningkat sebesar 3,2% menjadi Perseroan merupakan salah satu anak perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Radio IP & IP Long Haul, CME Managed Service, dan FO Last Mile Managed Service. Sejak No. Rekening : 545800064804 No. Rekening : 2739000111
Rp22.972.519 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2022 sebesar yang bergerak di bidang bisnis menara telekomunikasi beserta ekosistemnya, termasuk Juli 2021, seluruh managed services Perseroan dilayani oleh PST. A/n : PT Indo Premier Sekuritas A/n : PT Indo Premier Sekuritas
Rp22.264.125 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jasa penunjang digital untuk mobile infrastructure, serta optimalisasi pemanfaatan sumber
daya yang dimiliki oleh Perseroan. Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Anggaran 72:(5),%(5,=$7,21 Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan.
jangka pendek sebesar 8,5% menjadi Rp11.071.494 juta di Tahun 2023 dari sebelumnya
Dasar Perseroan dan atau KBLI adalah menjalankan usaha yang bergerak di instalasi Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
Rp10.200.553 juta di Tahun 2022. Sejalan dengan transformasi Perseroan untuk menjadi 'LJLWDO ,QIUDVWUXFWXUH &RPSDQ\,
telekomunikasi, konstruksi sentral telekomunikasi, transmisi tenaga listrik, instalasi listrik, Perseroan terus mengembangkan layanan bisnis di dalam ekosistem menara tidak hanya Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin
EKUITAS aktivitas telekomunikasi dengan kabel dan aktivitas telekomunikasi tanpa kabel, namun VHZDPHQDUDVDODKVDWXQ\DDGDODKHNVSDQVLELVQLV¿EHU6HPDNLQEHUNHPEDQJQ\DWHNKQRORJL Emisi Sukuk Ijarah, Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Ijrah melalui
Jumlah ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2023 meningkat sebesar 0,7% menjadi kegiatan usaha Perseroan yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah sebagai jaringan seluler, kebutuhan MNO akan bandwidth juga akan semakin besar. Perseroan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah wajib
Rp34.037.609 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2022 sebesar perusahaan penyedia jasa menara telekomunikasi instalasi telekomunikasi, konstruksi percaya bahwa layanan serat optik masih menjadi pilihan pertama dalam kehandalan mentransfer dana Penawaran Umum kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran
Rp33.807.434 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba yang sentral telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan kabel dan aktivitas telekomunikasi menangani permintaan bandwith yang tinggi dari MNO sehingga Perseroan Percaya ini akan sesuai Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 4 Juli 2024 maksimal pukul 14.00 pada
belum ditentukan penggunannya sebesar 10,6% menjadi Rp2.356.072 pada 31 Desember tanpa kabel. Namun kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan oleh Perseroan menjadi new engine growth bagi perusahaan ke depannya. Layanan Perseroan meliputi Rekening Perseroan, sebagai berikut:
2023 dari Rp2.130.812 juta pada 31 Desember 2022. adalah sebagai perusahaan penyedia jasa menara telekomunikasi, instialasi telekomunikasi, penggelaran kabel serat optik dari site menara telekomunikasi Perseroan ke jaringan serat
konstruksi sentral telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan kabel dan aktivitas optik terdekat (FTTT) dan layanan bandwith capacity (FTTM). Perseroan mengadopsi strategi Rekening Penerimaan Obligasi: Rekening Penerimaan Sukuk:
Penjelasan lebih lengkap mengenai analisis dan pembahasan manajemen dapat dilihat
telekomunikasi tanpa kabel. Aktivitas telekomunikasi dengan kabel mencakup kegiatan berikut ini sehubungan dengan layanan serat optik Perseroan: (i) pengoptimalan kelebihan 0700004492349 702599091
dalam Prospektus.
usaha pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses ke fasilitas untuk pengiriman NDSDVLWDV ¿EHU XQWXN *UXS 7HONRP LL SHQJHPEDQJDQ NHPLWUDDQ MDQJND SDQMDQJ GHQJDQ Bank Mandiri Bank Permata Syariah
suara, data, naskah, suara dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi dengan SHQ\HGLD ¿EHU ODLQQ\D LLL SHPEDQJXQDQ DVHW ¿EHU VHFDUD PDQGLUL ROHK 3HUVHURDQ GDQ A/n. PT Dayamitra Telekomunikasi A/n. PT Dayamitra Telekomunikasi
FAKTOR RISIKO kabel. Untuk aktivitas telekomunikasi tanpa kabel mencakup kegiatan usaha pengoperasian, LY DNXLVLVL SHQ\HGLD ¿EHU ODLQQ\D \DQJ DGD 3HU WDQJJDO 'HVHPEHU MXPODK ¿EHU
pemeliharaan atau penyediaan akses ke fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi persoroan mencapai 32.521 km.
Dalam menjalankan usahanya, Pereroan menghadapi risiko yang dapat memengaruhi hasil dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi tanpa kabel. 11. 'LVWULEXVL2EOLJDVLGDQ6XNXN,MDUDK6HFDUD(OHNWURQLN
usaha Papabila tidak diantisipasi dengan baik. Beberapa risiko yang dapat memengaruhi KEGIATAN PEMASARAN DAN PENJUALAN Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal
operasional Perseroan dapat dipaparkan sebagai berikut: Menyikapi pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia, khususnya telekomunikasi
seluler, pada tahun 2008 Perseroan mulai menjalankan bisnis penyediaan menara Sebagai bagian dari strategi penjualan dan pemasarannya, Perseroan berupaya 4 Juli 2024 Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat
A. 5LVLNRXWDPD\DQJPHPSXQ\DLSHQJDUXKVLJQLÀNDQWHUKDGDSNHODQJVXQJDQXVDKD telekomunikasi. Bisnis ini berkembang dengan sangat pesat, sehingga hingga akhir tahun meningkatkan okupansi penyewa dengan berfokus pada penawaran menara yang Jumbo Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada
Perseroan 2023 Perseroan telah memiliki lebih dari 38.000 menara telekomunikasi tersebar di seluruh PHPLOLNL SRWHQVL SDVDU \DQJ NXDW GDQ PHPLOLNL ORNDVL GHPRJUD¿ \DQJ VWUDWHJLV VHUWD KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin
Indonesia. Selain itu, seluruh operator seluler di Indonesia telah menjadi pelanggan Perseroan melakukan proactive consultative selling kepada calon pelanggan potensial yang ada Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah di KSEI. Dengan
• Perseroan menghadapi persaingan dan tekanan harga yang ketat dalam industri
melalui penempatan perangkat Base Transceiver Station (BTS) di menara Perseroan. guna memaksimalkan jumlah pelanggan yang terpasang di masing-masing menara telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk
penyewaan menara telekomunikasi.
telekomunikasi dan memperoleh pendapatan tambahan. Fokus utama Perseroan dalam Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan
B. 5LVLNRXVDKD\DQJEHUVLIDWPDWHULDOEDLNVHFDUDODQJVXQJPDXSXQWLGDNODQJVXQJ Saat ini, Perseroan memiliki dua portofolio utama yaitu: (i) sewa menara telekomunikasi, yang memasarkan layanannya adalah dengan menawarkan skema bisnis yang atraktif kepada Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Iajrah dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana
\DQJGDSDWPHPHQJDUXKLKDVLOXVDKDGDQNRQGLVLNHXDQJDQSHUVHURDQ terdiri dari Built to Suit (”B2S”), kolokasi, reseller dan WRZHU¿EHUL]DWLRQ dan (ii) usaha lainnya seluruh operator telekomunikasi, yang mencakup yaitu WRZHUOHDVLQJWRZHU¿EHUL]DWLRQdan Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah memberi instruksi kepada
(tower-related business), yang terdiri dari project solutions, managed services, Power-as-a- power-as-a-service. Perseroan mengumpulkan informasi mengenai pasar melalui penilaian KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Sukuk Ijarah dari Rekening Obligasi
• Sebagian besar pendapatan usaha Perseroan diperoleh dari sejumlah kecil pelanggan. Service (”PaaS”), dan non-terrestrial connectivity.
• Merger atau konsolidasi antar pelanggan Perseroan. rencana ekspansi jaringan masing-masing operator telekomunikasi dan menggunakan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Rekening Sukuk Ijarah Penjamin Pelaksana
• Risiko terkait kelayakan kredit dan kekuatan keuangan para penyewa Perseroan. Tabel di bawah ini menyajikan kontribusi pendapatan masing-masing layanan Perseroan dan basis data menara telekomunikasi Perseroan untuk menentukan menara telekomunikasi Emisi Sukuk Iajrah ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi dan Rekening
• Risiko kegagalan memperpanjang perjanjian sewa lahan, atau memperpanjang tersebut persentase kontribusi terhadap total pendapatan. Perseroan yang terletak di wilayah yang memenuhi kebutuhan rencana ekspansi jaringan Efek Penjamin Sukuk Ijarah sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin
dengan syarat dan ketentuan yang layak secara komersial, atau melindungi hak atas tersebut. Selanjutnya, Perseroan memberikan informasi yang relevan kepada para operator Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah menurut bagian penjaminan masing-
properti riil Perseroan. 'HVHPEHU telekomunikasi tersebut. masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Iajrah
• Risiko penurunan permintaan terhadap komunikasi nirkabel atau penurunan permintaan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, maka tanggung
jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab
akan site menara telekomunikasi. PERPAJAKAN
• Kenaikan beban operasi dapat menurunkan margin operasi Perseroan. Rp (miliar) % Rp (miliar) % Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang bersangkutan.
• Perseroan belum memperoleh persetujuan dan perizinan yang diperlukan untuk 3HQXQGDDQ0DVD3HQDZDUDQ8PXP
Penyewaan Tower 7.136 83,0% 6.371 82,4% CALON PEMBELI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH DALAM
sebagian site menara telekomunikasi Perseroan.
PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH INI i. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan
• Perseroan mungkin menghadapi perlawanan masyarakat setempat di sebagian site Reseller 628 7,3% 699 9,0%
DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran
menara telekomunikasi Perseroan.
Fiber 207 2,4% - - MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran
• Perseroan mungkin tidak mampu mengelola pertumbuhan Perseroan secara efektif,
DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
termasuk pertumbuhan yang berasal dari kenaikan jumlah penyewa dan pembangunan Usaha Lainnya 624 7,3% 659 8,5
PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS DAN/ATAU 1). Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang
serta akuisisi menara telekomunikasi.
7RWDO3HQGDSDWDQ SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM DAN/ATAU
• Teknologi baru juga dapat menyebabkan bisnis penyewaan menara telekomunikasi meliputi:
SUKUK IJARAH INI.
Perseroan menjadi kurang menarik bagi penyewa potensial dan menyebabkan (i). Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh presen)
penurunan pendapatan Perseroan. 'DODP UDQJND PHPSHUNXDW OLQL ELVQLV GDQ PHQLQJNDWNDQ SUR¿WDELOLWDV 3HUVHURDQ
melakukan eksplorasi 2nd curve of business dengan mengembangkan portofolio baru untuk VHODPD WLJD +DUL%XUVDEHUWXUXWWXUXW
• 7HNQRORJLEDUX\DQJWHODKGLUDQFDQJXQWXNPHQLQJNDWNDQH¿VLHQVLMDULQJDQQLUNDEHOGDQ (ii). Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh
memenuhi kebutuhan pelanggan. Pengembangan portofolio baru ini mengacu pada evolusi LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG
potensi active sharing spektrum nirkabel dapat mengurangi kebutuhan layanan nirkabel VHFDUDVLJQLILNDQWHUKDGDSNHODQJVXQJDQXVDKD3HUVHURDQ GDQDWDX
menara telekomunikasi. bisnis perusahaan menara di tingkat global yaitu terkait bidang bisnis dalam bentuk Tower
)LEHUL]DWLRQ 3RZHU DV D 6HUYLFHV $FWLYH 6KDULQJ ,QWHUQHW RI 7KLQJV (”IoT”), small cells, Lembaga dan Profesi Penunjang yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum (iii). Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha
C. Risiko umum managed service, dan product bundling tower. Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan ini adalah sebagai berikut: Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran
GDQ
• Insiden keamanan siber atau hilangnya identitas pribadi Perseroan juga melakukan pengembangan usaha anorganik dengan melakukan pembelian
• Perubahan ekonomi domestik, regional maupun global dapat menimbulkan dampak Akuntan Publik : .$33XUZDQWRQR6XQJNRUR 6XUMD ¿UPDDQJJRWD(UQVW <RXQJ 2). Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
aset pada ekosistem menara telekomunikasi untuk menangkap peluang operator seluler
merugikan yang material terhadap ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Peroseroan. *OREDO/LPLWHG
yang semakin memprioritaskan optimalisasi jaringan seluler dan modernisasi teknologi (i). mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran
• Menara telekomunikasi Perseroan mungkin mengalami dampak bencana alam atau SHUDQJNDW GDQ OHELK PHPLOLK PHQJJXQDNDQ DVHW PLOLN SLKDN NHWLJD XQWXN H¿VLHQVL Konsultan Hukum : TNP Law Firm
Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
kerusakan yang tidak diperkirakan sebelumnya dan asuransi Perseroan mungkin tidak operasional. Perseroan juga terus bertransformasi untuk bisa memberikan layanan melalui Notaris : Dewi Tenty Septi Ariany, S.H., M.H., M.Kn.
yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah
menyediakan perlindungan yang memadai. bisnis digital. Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan
• Perseroan mengandalkan personel manajemen kunci dan ketidakmampuan Perseroan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam
untuk merekrut, melatih, mempertahankan, dan memotivasi karyawan kunci dapat PENYEWAAN MENARA
Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Penjamin Emisi Obligasi PHGLDPDVVDODLQQ\D
menimbulkan dampak merugikan. Pengalaman Perseroan di industri menara telekomunikasi telah membantu Perseroan dan Sukuk Ijarah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran (ii). menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan
• Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan pembiayaan dengan ketentuan yang dalam menyesuaikan layanan Perseroan dengan kebutuhan operator telekomunikasi. 8PXP2EOLJDVLGDQ6XNXN,MDUDKLQLEXNDQPHUXSDNDQSLKDNWHUD¿OLDVLGHQJDQ3HUVHURDQ Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan
wajar. Perseroan menyediakan layanan berikut ini dalam bisnis penyewaan menara: VHEDJDLPDQD GLGH¿QLVLNDQ GDODP 8836. NHFXDOL 37 %5, 'DQDUHNVD 6HNXULWDV GDQ SHQJXPXPDQVHEDJDLPDQDGLPDNVXGGDODPDQJND L
• Utang jangka panjang Perseroan dapat memengaruhi bisnis, prospek, hasil usaha, dan 37 %DQN 7DEXQJDQ 1HJDUD 3HUVHUR 7EN \DQJ PHPSXQ\DL KXEXQJDQ D¿OLDVL GHQJDQ (iii). menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i) kepada
• Sewa: Perseroan menyewakan ruang di menara telekomunikasi Perseroan kepada
kondisi keuangan Perseroan. Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. 2-.SDOLQJODPEDW VDWX +DUL.HUMDVHWHODKSHQJXPXPDQGLPDNVXG GDQ
operator telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Menara telekomunikasi Perseroan
• Liputan media yang tidak menguntungkan. (iv). Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran
disewakan berikut lahan di setiap site menara telekomunikasi untuk mengakomodasi
D. Risiko bagi investor gardu, kabinet, dan peralatan pelengkap lainnya yang mewadahi peralatan TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah
telekomunikasi. Bisnis layanan penyewaan site Perseroan dapat dikategorikan menjadi telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi
• Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran
dua segmen utama: (a) penyewaan kepada penyewa utama melalui B2S dan (b) 1. 3HQGDIWDUDQ2EOLJDVLGDQ6XNXN,MDUDKNH'DODP3HQLWLSDQ.ROHNWLI dan/atau Sukuk Ijarah kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak
Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini antara lain dikarenakan tujuan pembelian Obligasi
kolokasi. keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
dan Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang. Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum
• Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran • Jasa pemeliharaan: Jasa pemeliharaan Perseroan meliputi pengawasan operasi peralatan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat ii. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam poin i, dan akan
Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan Obligasi dan/atau telekomunikasi penyewa, inspeksi rutin, perawatan properti, penanganan kerusakan dan Utang di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan, atau masalah lainnya yang terkait dengan pengoperasian peralatan. Obligasi dan sukuk ijarah tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang 1). dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi
kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut : sebagaimana dimaksud dalam butir i angka 2) poin (i), maka Perseroan wajib
Perseroan memiliki PSI dan perjanjian sewa site yang terkait dengan seluruh operator
perwaliamanatan Obligasi dan perjanjian perwaliamantan Sukuk Ijarah sebagai akibat memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja
telekomunikasi terkemuka di Indonesia. PSI tersebut mengatur setiap penyewaan site a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat atau
dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan. setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan
dengan pelanggan Perseroan sehubungan dengan pemasangan peralatan di site menara warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang
telekomunikasi. Sewa site Perseroan pada umumnya memiliki jangka waktu awal yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN tidak dapat dibatalkan selama sepuluh tahun, dengan opsi bagi operator telekomunikasi dan Pemegang Sukuk Iajrah. Obligasi dan Sukuk Ijarah akan diadministrasikan JDEXQJDQ\DQJPHQMDGLGDVDUSHQXQGDDQ
tersebut untuk melakukan perpanjangan. Jangka waktu perpanjangan pada umumnya secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk 2). dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan
Sampai dengan tanggal Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang adalah sepuluh tahun, tetapi perpanjangan dinegosiasikan per masing-masing kasus. Biaya Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-
mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir i angka 2) poin (i), maka Perseroan
sewa dari pelanggan dibayarkan di muka, baik secara tahunan, triwulanan, atau bulanan, lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada GDSDWPHODNXNDQNHPEDOLSHQXQGDDQ0DVD3HQDZDUDQ8PXP
dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal tergantung pada ketentuan PSI yang terkait. Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan
20 Mei 2024 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan 3). wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum
2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP 3(1<(:$87$0$²3(1<(',$$1%8,/'7268,7 ´%6µ dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi
bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam
3XUZDQWRQR6XQJNRUR 6XUMD ¿UPDDQJJRWD(UQVW <RXQJ*OREDO/LPLWHG EHUGDVDUNDQ Perseroan secara aktif mengembangkan portofolionya dengan membangun site menara 5HNHQLQJ(IHN setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya
standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dan ditandatangani oleh Hanny Widyastuti Sugianto, telekomunikasi baru melalui program B2S Perseroan. Berdasarkan pra-negosiasi dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
&3$ 5HJLVWUDVL$NXQWDQ3XEOLN1R GHQJDQRSLQLWDQSDPRGL¿NDVLDQ perjanjian B2S dengan operator telekomunikasi terkemuka, Perseroan menerima pesanan b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum
untuk membangun menara telekomunikasi baru. Setelah pembangunan selesai, Perseroan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan
menyewakan ruang dalam menara telekomunikasi kepada operator yang memesan menara NHSDGD3HPHJDQJ5HNHQLQJ dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA
KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA telekomunikasi tersebut, yang kemudian menjadi penyewa utama. Perseroan juga berhak c. Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening ODLQQ\D GDQ
untuk menambahkan penyewa lainnya di menara telekomunikasi tersebut melalui skema Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas 4). wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 3)
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN kolokasi. pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
Riwayat Singkat Perseroan Perseroan menawarkan layanan yang terkait dengan pembangunan site baru, termasuk Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPO dan RUPSI serta hak-hak lainnya
\DQJPHOHNDWSDGD2EOLJDVLGDQ6XNXN,MDUDK 3HQJHPEDOLDQ8DQJ3HPHVDQDQ2EOLJDVLGDQ6XNXN,MDUDK
Perseroan didirikan dengan nama PT Dayamitra Malindo sebagaimana termaktub dalam Akta GHVDLQSHUHQFDQDDQDNXLVLVLRWRULVDVLGDQNRQVWUXNVLVHVXDLGHQJDQNHEXWXKDQVSHVL¿N
\DQJGLPLQWDSHODQJJDQ ORNDVLNHWLQJJLDQPHQDUDWHOHNRPXQLNDVLGDQVSHVL¿NDVLODLQQ\D d. Pembayaran Bunga Obligasi dan Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi
Perseroan Terbatas PT Dayamitra Malindo No. 50, tanggal 18 Oktober 1995, yang dibuat di dan Sukuk Ijarah ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau
KDGDSDQ+0$IGDO*D]DOL6+1RWDULVGL-DNDUWD$NWDWHUVHEXWWHODKPHQGDSDWSHQJHVDKDQ Perseroan menawarkan jasa rekayasa teknis untuk meluncurkan site baru, termasuk jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku
pencarian dan pemilihan site untuk operator seluler dan penentuan solusi optimal, negosiasi Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, dan uang pembayaran
sebagai badan hukum dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-13273. pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarahtelah diterima oleh masing-masing Penjamin
HT.01.01.TH’95 tanggal 19 Oktober 1995, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor dan penandatanganan perjanjian sewa dengan pemilik properti, perencanaan konstruksi, Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga
termasuk nasihat teknis, analisis kelayakan dan desain akhir, manajemen perizinan Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1641/1995 tanggal 23 Oktober 1995, serta Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dan belum dibayarkan kepada Perseroan,
telah diumumkan dalam BNRI No. 98 tanggal 8 Desember 1995, Tambahan No. 10081 (”Akta konstruksi, pelaksanaan pekerjaan sipil, serta penilaian formal dan administratif atas Imbalan Ijarah yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian
pembuatan site baru. Perseroan memiliki pendekatan industri untuk meluncurkan site B2S Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi
Pendirian Perseroan”). Berdasarkan Akta Pendirian, kegiatan usaha Perseroan pada waktu dan enjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah bertanggung
pertama kali didirikan adalah jasa kerjasama operasi telekomunikasi dasar khususnya turut EHUGDVDUNDQFHWDNELUX\DQJPHQGXNXQJSHOXQFXUDQ\DQJH¿VLHQXQWXNPHPHQXKLNHQGDOD Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah yang dibayarkan pada periode pembayaran
waktu dan biaya. Perseroan menggunakan pendekatan pembangunan site terstandar Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan adalah yang namanya jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk
serta dalam proyek kerja sama operasi dengan PT Telekomunikasi (Persero) pada wilayah Pulau ijarah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan
Kalimantan, Indonesia yang dikenal dengan nama “Kerja Sam Operasi Repelita V”, membangun untuk seluruh pasar dan mitra Perseroan dengan beberapa sub-kontraktor konstruksi tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah pada 4 (empat)
untuk masing-masing pasar. Perseroan kemudian melakukan pemesanan dalam jumlah Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah. Pengembalian
dan memasang fasilitas-fasilitas telekomunikasi baru serta seluruh fasilitas-fasilitas penunjang uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas
lainnya dalam dalam wilayah tersebut, dan melaksanakan manajemen dan operasi satuan besar, sehingga mitra Perseroan dapat memperkirakan kebutuhan Perseroan, dan dengan NHFXDOLGLWHQWXNDQODLQROHK.6(,DWDXSHUDWXUDQSHUXQGDQJXQGDQJDQ\DQJEHUODNX
demikian memungkinkan para mitra untuk meningkatkan kapabilitas penyerahan masing- nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet
kerjasama telekomunikasi yang dibentuk dengan Telkom, namun kegiatan usaha yang telah e. Hak untuk menghadiri RUPO dan RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dan giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin
benar-benar dijalankan saat itu adalah penyedia jasa menara telekomunikasi. masing serta menikmati manfaat skala ekonomis. Keseluruhan proses untuk membangun
pemegang Sukuk Ijarah dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi
suatu site B2S berkisar antara 120 hingga 180 hari, tergantung pada jenis dan lokasi
Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan adalah sebagai kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi dan Sukuk Ijarah yang Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dimana pemesan memperoleh Prospektus
menara telekomunikasi. Jasa Build-to-Suit Perseroan ditawarkan dalam dua skema, yaitu
berikut: disimpan di KSEI sehingga Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/ dan FPPO dan/atau FPPSI. Dalam hal pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah di Bursa Efek
Build-to-Suit Makro dan Build-to-Suit Mikro.
dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi
• B2S Makro dan RUPSI (R-3) sampai dengan berakhirnya RUPO dan RUPSI yang dibuktikan karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi dan Sukuk Ijarah
1LODL1RPLQDO5SSHUVDKDP GHQJDQDGDQ\DSHPEHULWDKXDQGDUL:DOL$PDQDW
Layanan ini melibatkan penyewaan ruang menara telekomunikasi melalui pembangunan batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib dikembalikan
Keterangan kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Iajrah oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat
-XPODK1LODL1RPLQDO site makro (dengan ketinggian sama dengan atau lebih dari 30 m) sesuai dengan lokasi dan f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib
-XPODK6DKDP % VSHVL¿NDVL\DQJGLLQJLQNDQSHODQJJDQ\DQJPHUXSDNDQSHQ\HZDSHUWDPDXWDPD 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah.
(Rp) membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi
0RGDO'DVDU 90.000.000 205.200.000.000 • B2S Mikro pemegang Rekening Efek di KSEI. Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan
0RGDO'LWHPSDWNDQGDQ'LVHWRU Pemesan Yang Berhak Obligasi dan Sukuk Ijarah, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang
Layanan ini melibatkan penyewaan ruang menara telekomunikasi dengan membangun site
1. Telekom Malaysia Berhad 22.500.000 51.300.000.000 25,00 pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Iajrah
mikro baru (dengan ketinggian kurang dari 30 m) untuk solusi indoor maupun outdoor. Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun
2. TM Communications (H.K.) Limited 8.712.000 19.863.360.000 9,68 untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat
Proses B2S dimulai dengan sesi perencanaan bersama dengan pelanggan Perseroan mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah masing-masing seri Obligasi dan Sukuk Iajrah
3. American International Assurance
untuk memastikan kebutuhan pelanggan. termasuk preferensi terkait lokasi (seperti dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga
Company Limited 8.712.000 19.863.350.000 9,68
penggunaan search ring). Perseroan kemudian memulai proses survei dan desain teknik. sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7. ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
4. PT Intidaya Sistelindomitra 26.127.000 59.569.560.000 29,03
5. PT Alatief Nusakarya Corporation 21.771.000 49.637.880.000 24,19 Setelah pelanggan menyetujui rencana Perseroan, Perseroan memulai proses akuisisi 3HPHVDQDQ3HPEHOLDQ2EOLJDVLGDQ6XNXN,MDUDK Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para
6. Koperasi Pengolah Teh Hijau tanah dan peluncuran. Akuisisi tanah, sewa tanah, dan peluncuran melibatkan negosiasi
Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari
Indonesia 2.178.000 4.965.840.000 2,42 dengan pemilik tanah dan perolehan izin masyarakat dan Pemerintah. Izin masyarakat
Pembelian Obligasi (“FPPO”) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran
-XPODK0RGDO'LWHPSDWNDQGDQ'LVHWRU diberikan setelah dilakukan musyawarah dengan pemimpin masyarakat yang terkait dan
(“FPPSI”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Umum Obligasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi
setelah rekomendasi kelurahan diterbitkan.
6DKDP'DODP3RUWHSHO - - - Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah sebagaimana tercantum pada Bab XIV dalam dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah atau Perseroan tidak diwajibkan membayar bunga dan/
Tabel di bawah ini menyajikan jumlah menara telekomunikasi baru yang dibangun selama 3URVSHNWXVEDLNGDODPEHQWXN¿VLN hardcopy) maupun bentuk elektronik (softcopy) melalui atau denda kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah.
Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami
periode yang dinyatakan. e-mail. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO
perubahan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar
Rapat Dewan Komisaris No. 70 tanggal 27 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Ashoya dan/atau FPPSI diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO dan/ PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN
Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham Pertumbuhan -XPODKPHQDUD DWDX)336,WHUVHEXWZDMLEGLVDPSDLNDQNHPEDOLEDLNGDODPEHQWXN¿VLN hardcopy) maupun 2%/,*$6,'$1$7$868.8.,-$5$+
3HULRGH bentuk elektronik (softcopy) melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin
sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Organik WHOHNRPXQLNDVL
Dasar No. AHU-AH.01.03-0163418 tanggal 27 Desember 2023, serta telah didaftarkan dalam Emisi Sukuk Ijarah di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO tersebut. Prospektus dan FPPO dan/atau FPPSI dapat diperoleh pada tanggal 2 Juli 2024,
Daftar Perseroan No. AHU-0262826.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 27 Desember 2023 (“Akta Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 1.163 35.418 Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPO dan/atau FPPSI dan wajib diajukan dengan cara mengirimkan email kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan
3HUVHURDQ1Rµ) (Akta Pendirian Perseroan sebagaimana telah diubah terakhir oleh Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 682 38.014 oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin
Akta Perseroan No. 70/2023, selanjutnya disebut ´$QJJDUDQ'DVDU3HUVHURDQµ). perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah Emisi Sukuk Ijarah di bawah ini :
Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan atau KBLI Setelah site B2S dibangun, penyewa utama akan menyewa ruang untuk memasang anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing,
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
adalah menjalankan usaha yang bergerak di instalasi telekomunikasi, konstruksi sentral peralatan telekomunikasi berdasarkan PSI. Sebagai imbalannya, Perseroan menerima di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO dan/atau FPPSI wajib mencantumkan
uang sewa untuk penyewaan ruang untuk peralatan dan antena telekomunikasi operator nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara PT BCA Sekuritas PT BRI Danareksa Sekuritas
telekomunikasi, transmisi tenaga listrik, instalasi listrik, aktivitas telekomunikasi dengan
di menara telekomunikasi Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2023, Perseroan memiliki lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. 7HUDÀOLDVL
kabel dan aktivitas telekomunikasi tanpa kabel, namun kegiatan usaha Perseroan yang 0HQDUD%&$*UDQG,QGRQHVLD/W
telah benar-benar dijalankan saat ini adalah sebagai perusahaan penyedia jasa menara 57.409 penyewaan site dengan pelanggan Perseroan. Mengingat Perseroan hanya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelakasan Sukuk Ijarah berhak untuk Jl. MH. Thamrin No.1 *HGXQJ%5,,,/DQWDL
telekomunikasi instalasi telekomunikasi, konstruksi sentral telekomunikasi, aktivitas akan membangun atau mengakuisisi menara telekomunikasi setelah didapatkannya menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah apabila pemesanan Jakarta 10310 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46
telekomunikasi dengan kabel dan aktivitas telekomunikasi tanpa kabel. Namun kegiatan sebuah penyewa utama, seluruh menara telekomunikasi Perseroan yang beroperasi pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan Telepon: (021) 2358 7222 Jakarta 10210
usaha yang saat ini benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah sebagai perusahaan saat ini memiliki satu penyewa atau lebih, dan karenanya seluruh menara telekomunikasi dalam FPPO dan/atau FPPSI. Faksimili: (021) 2358 7250, 7290, 7300 Telepon: (021) 5091 4100
penyedia jasa menara telekomunikasi, instialasi telekomunikasi, konstruksi sentral Perseroan memiliki sekurang-kurangnya satu penyewa yang menghasilkan pendapatan. www.bcasekuritas.co.id Faksimili: (021) 2520 990
Per tanggal 31 Desember 2023, rata-rata tertimbang sisa masa berlaku perjanjian sewa -XPODK0LQLPXP3HPHVDQDQ
telekomunikasi, aktivitas telekomunikasi dengan kabel dan aktivitas telekomunikasi tanpa Email: dcm@bcasekuritas.co.id www.bridanareksasekuritas.co.id
kabel. Aktivitas telekomunikasi dengan kabel mencakup kegiatan usaha pengoperasian, menyewa adalah lebih dari 4 tahun. Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dilakukan dalam jumlah Email: ib-group1@bridanareksasekuritas.co.id dan
pemeliharaan atau penyediaan akses ke fasilitas untuk pengiriman suara, data, naskah, 6HWLDSSHQ\HZD3HUVHURDQPHPLOLNLNRQ¿JXUDVLDODW\DQJVSHVL¿NVHVXDLGHQJDQSHUDODWDQ sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta debtcapitalmarket@bridanareksasekuritas
suara dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi dengan kabel. Untuk aktivitas yang dipasang di menara telekomunikasi yang disewa. Apabila penyewa menambahkan Rupiah) dan/atau kelipatannya.
telekomunikasi tanpa kabel mencakup kegiatan usaha pengoperasian, pemeliharaan SHUDODWDQWDPEDKDQGLOXDUNRQ¿JXUDVL\DQJWHODKGLVHSDNDWLGDODPNRQWUDNSDGDXPXPQ\D 0DVD3HQDZDUDQ$ZDO2EOLJDVLGDQ6XNXN,MDUDK 3 '%6 9 6 3 3 P 6
atau penyediaan akses ke fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video Perseroan mengenakan biaya bulanan tambahan yang jumlahnya bervariasi, tergantung
Masa Penawaran Awal Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan pada tanggal 19 Juni 2024 DBS B w C W 3 & 3
menggunakan infrastruktur telekomunikasi tanpa kabel. pada jenis peralatan atau luas ruang yang digunakan dalam meter persegi.
sampai dengan 25 Juni 2024 sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB setiap P D S K SCBD
STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN KOLOKASI harinya. S m K
Berdasarkan Akta Perseroan No. 70/2023 dan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan Perseroan mendapatkan pendapatan tambahan dari setiap menara telekomunikasi 0DVD3HQDZDUDQ8PXP2EOLJDVLGDQ6XNXN,MDUDK
oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek per tanggal 30 April 2024, struktur dengan menyewakan ruang yang tersedia kepada penyewa lain, melalui kolokasi.
permodalan dan susunan pemegang saham, adalah sebagai berikut: Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan pada tanggal 2 Juli 2024 (P # P
Kolokasi adalah penyewaan ruang di menara telekomunikasi eksisting yang disewa oleh
sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB setiap harinya. www m (P P #
penyewa site lain di samping penyewa utama. Kontributor terbesar pendapatan Perseroan
1LODL1RPLQDO5SSHUVDKDP www m m
saat ini dan di masa depan tergantung pada kenaikan permintaan atas ruang di menara 7. 7HPSDW3HQJDMXDQ3HPHVDQDQ3HPEHOLDQ2EOLJDVLGDQ6XNXN,MDUDK
Keterangan -XPODK1LODL1RPLQDO telekomunikasi Perseroan dari penyewa site bersama selain penyewa utama di menara PEN AM N EM S OB GAS DAN SUKUK ARAH
-XPODK6DKDP % Selama Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, pemesan harus melakukan
(Rp) telekomunikasi tersebut. Perseroan secara aktif memasarkan ruang yang tersedia di $.$1 ' (1 8.$1 .(08' $1
pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dengan mengajukan FPPO
0RGDO'DVDU 220.000.000.000 50.160.000.000.000 menara telekomunikasi Perseroan kepada operator telekomunikasi. Permintaan terhadap dan/atau FPPSI selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB
0RGDO'LWHPSDWNDQGDQ'LVHWRU ruang tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor. kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Iajrah, sebagaimana SE AP CA ON NVES OR D H MBAU UN UK MEMBACA KE ERANGAN EB H
1. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. 60.021.928.043 13.684.999.593.804 71,84 Jumlah penyewa yang dapat diakomodasi oleh setiap menara telekomunikasi Perseroan dimuat pada Bab XIV dalam Prospektus, pada tempat dimana pemesan memperoleh AN U MENGENA PENAWARAN UMUM N ME A U N ORMAS YANG
2. PT Maleo Investasi Indonesia 4.993.349.700 1.138.483.731.600 5,98 bervariasi, tergantung pada lokasi, ketinggian, dan kapasitas struktural pada kecepatan Prospektus dan FPPO dan/atau FPPSI. ERSA DA AM PROSPEK US
Names mentioned 62 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Young Global Limited
p.1
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL
p.1
unresolved
org
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
p.1
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.1 ×3
unresolved
org
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas
p.1 ×2
unresolved
org
Tabungan Negara (Persero) Tbk
p.1
unresolved
person
Dewi Tenty Septi Artiany
· Notaris
p.1
unresolved
person
Ashoya Ratam
· Notaris
p.2
unresolved
org
PT Persada
p.2
unresolved
org
Bank Central Asia Syariah Piutang
p.2
unresolved
org
PT BCA Sekuritas Beban
p.2
unresolved
org
Bank Muamalat
p.2
unresolved
org
PT BRI Danareksa LABA
p.2
unresolved
org
PT BRI Danareksa
p.2
unresolved
org
PT DBS Vickers Sekuritas
p.2
unresolved
org
Bank Syariah Indonesia ASET
p.2
unresolved
—
*HGXQJ GLVHOXUXK,QGRQHVLDXQWXNVHPXDWHQDQWGHSOR\PHQW\DQJFHSDWGHQJDQELD\D
p.2
unresolved
org
PT DBS Vickers Sekuritas No. Rekening
p.2
unresolved
org
PT DBS Vickers Sekuritas Rp
p.2
unresolved
org
Bank OCBC
p.2
unresolved
org
merupakan salah satu anak perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
p.2
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas A
p.2
unresolved
org
PT Indo Premier Sekuritas Rp
p.2
unresolved
org
Bank Permata Syariah
p.2
unresolved
org
PT Dayamitra Telekomunikasi FAKTOR RISIKO
p.2
unresolved
person
Dewi Tenty Septi Ariany
p.2
unresolved
org
PT Dayamitra Malindo
p.2 ×2
unresolved
org
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
p.2
unresolved
org
PT Telekomunikasi (Persero)
p.2
unresolved
org
PT Intidaya Sistelindomitra
p.2
unresolved
org
PT Alatief Nusakarya Corporation
p.2
unresolved
org
Koperasi Pengolah Teh Hijau
p.2
unresolved
person
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN Ratam
p.2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2
unresolved
org
PT Maleo Investasi Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.