Skip to content
Back to announcement

20240610_PTPP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31659501_lamp1.pdf

Other Text extracted PTPP

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 3

Page 1
                                        PRESS RELEASE
                                           AKSI KORPORASI
             PTPP Rilis Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi

     Jakarta, 7 Juni 2024 – PT PP (Persero) Tbk sebagai salah satu perusahaan BUMN konstruksi dan
     investasi terkemuka di Indonesia (PTPP) melakukan aksi korporasi dalam rangka Penawaran Umum
     Obligasi Berkelanjutan IV PTPP Tahun 2024 (selanjutnya disebut “Obligasi Berkelanjutan IV”) dengan
     total keseluruhan target dana sebesar Rp 3 triliun. Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut dipaparkan
     dalam kegiatan Investor Gathering yang diselenggarakan oleh PTPP pada hari Jumat (07/06) secara
     virtual. Dalam acara tersebut turut dihadiri oleh Direktur Utama Novel Arsyad, Direktur Keuangan Agus
     Purbianto, Direktur Manajemen Risiko & Legal Tommy Wiranata Anwar beserta para lembaga atau
     profesi penunjang.

     Obligasi Berkelanjutan IV sebesar Rp 3 triliun akan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap. Dalam Tahap I
     ini, nilai pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1,5 triliun. Sedangkan Tahap 2 akan
     dilaksanakan November nanti.

     Dalam Obligasi Berkelanjutan IV pada tiap tahapnya terbagi dalam 2 (dua) Seri, yaitu : Seri A untuk
     jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan indicative coupon 9,50% - 10,25% sedangkan Seri B untuk jangka
     waktu 5 (lima) tahun dengan indicative coupon 9,75% - 10,50%. Obligasi Berkelanjutan IV juga telah
     mendapatkan peringkat atau rating idA (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”). Dana
     yang berhasil dihimpun nantinya akan dialokasikan sebesar Rp 1,1 triliun untuk refinancing dan sisanya
     untuk modal kerja perseroan.

     Dalam melaksanakan aksi korporasi ini, PTPP telah menunjuk 5 (lima) perusahaan sekuritas sebagai
     Penjamin Pelaksana Emisi Efek (PPE) atau Joint Lead Underwriter (JLU), yaitu: PT BNI Sekuritas, PT
     BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah
     Sekuritas Indonesia Tbk. PTPP juga menunjuk 4 (empat) perusahaan sekuritas sebagai Penjamin Emisi
     Efek (PE), yaitu: PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Korea



PRESS RELEASE – INVESTOR GATHERING PUB OBLIGASI 2024                                                          1
Page 2
     Investment and Sekuritas Indonesia. Sedangkan untuk Profesi Penunjang lainnya PTPP menunjuk PT
     Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) sebagai Wali Amanat, KAP Hertanto
     Grace Karunawan sebagai Akuntan Publik, Ir. Nanette Cahyanie Handari Warsito, SH selaku Notaris,
     dan Jusuf Indradewa & Partner selaku Konsultan Hukum.

     Pada tahun ini PTPP memiliki strategi perusahaan yaitu Excellent Construction and Aligned Investment,
     dimana perusahaan terus berusaha menjadi yang terdepan dalam bisnis konstruksi, baik dalam
     penerapan teknologi digital dan inovasi. Selain itu perusahaan juga berusaha untuk merampingkan bisnis
     investasi untuk mendukung kinerja keuangan yang lebih baik. Pencapaian yang telah diraih oleh
     perusahaan di tahun ini akan menjadi landasan dan strategi bisnis yang kuat untuk tahun depan, tentunya
     dengan mengutamakan aspek Manajemen Risiko & penerapan Good Corporate Governance (GCG)
     yang baik.

     PTPP optimis terus berkontribusi pada pembangunan nasional dan internasional. Saat ini PTPP memiliki
     99 proyek berjalan dimana terdiri dari 12,12% proyek IKN, 22,22% proyek PSN dan beberapa proyek
     lainnya yang terdiri dari proyek Pemerintah Non IKN dan Non PSN serta proyek BUMN dan proyek
     swasta. Adapun mayoritas dari proyek-proyek tersebut merupakan proyek multi years.

     “Dengan perolehan ijin publikasi dari OJK untuk penawaran awal pada Penawaran Umum Berkelanjutan
     (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV PTPP Tahap I tahun 2024 maka per hari ini tanggal 7 Juni 2024 proses
     bookbuilding sudah dapat dilakukan sampai dengan tanggal 14 Juni 2024. Kami mengucapkan terima
     kasih atas kepercayaan Bapak & Ibu yang telah dan akan berinvestasi” ujar Novel Arsyad selaku Direktur
     Utama PTPP.

                                                   --SELESAI--




PRESS RELEASE – INVESTOR GATHERING PUB OBLIGASI 2024                                                           2
Page 3
     Sekilas Mengenai PT PP (Persero) Tbk
     Sekilas Mengenai PT PP (Persero) Tbk PT PP (Persero) Tbk (kode emiten: PTPP) merupakan salah satu perusahaan konstruksi dan
     terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1953. Saat ini, PTPP memiliki 7 (tujuh) lini bisnis yang terintegrasi mulai dari Upstream,
     Middlestream sampai dengan Downstream, yang meliputi: Energi, Properti, Infrastruktur, Jasa Konstruksi, Engineering, Procurement and
     Construction (EPC), Peralatan Berat dan Pracetak. PTPP memiliki jejak rekam yang solid dan berhasil memenangkan penghargaan atas
     proyek-proyek konstruksi Pelabuhan, Pembangkit Listrik, Airport, Bendungan, dan Gedung di Indonesia. PTPP merupakan pionir untuk
     konsep Eco-Friendly Green Building di Indonesia yang telah memenangkan beberapa penghargaan lokal dan internasional atas hasil
     karyanya. PTPP mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Februari 2010, dengan kepemilikan publik sebesar 49%.
     Pada tahun 2015, PTPP mencatatkan saham entitas anak PT PP Properti Tbk (kode emiten: PPRO) di Bursa Efek Indonesia sebanyak
     35%. Untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan, PTPP berekspansi di sektor Energi dan Infrastruktur di tahun
     2016. Pada tahun 2017, entitas anak yang bergerak sebagai kontraktor berbasis peralatan berat PT PP Presisi Tbk (kode emiten: PPRE)
     melantai di Bursa Efek Indonesia dengan melepas 23% saham ke publik. Untuk menghadapi era Industry 4.0, PTPP melakukan strategi
     operasional excellence dengan menerapkan sistem informasi yang handal, yaitu ERP sebagai enterprise system utama yang didukung
     berbagai aplikasi penunjang operasional dalam menjawab tantangan dan kebutuhan perusahaan kedepan. PTPP juga menerapkan
     penggunaan Building Information Modeling (BIM) serta penguasaan teknologi baru lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan,
     akurasi dan efisiensi serta menjadi perusahaan yang unggul serta excellence.



     Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
     Bakhtiyar Efendi
     Sekretaris Perusahaan
     PT PP (Persero) Tbk
     Tel : 021 – 877 84137




PRESS RELEASE – INVESTOR GATHERING PUB OBLIGASI 2024                                                                                              3

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.16 MB
Published10 Jun 2024
Pages3
Characters6,627
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked person Novel Arsyad · Direktur p.1 ×2
linked org PT BNI Sekuritas p.1
linked org PT Mandiri Sekuritas p.1
linked org PT BCA Sekuritas p.1
linked org PP Properti Tbk p.3 ×2
linked org PP Presisi Tbk p.3 ×2
possible org PP (Persero) Tbk p.1 ×10
possible person Tommy Wiranata p.1
possible org Bursa Efek Indonesia p.3 ×3
unresolved org PT Pemeringkat Efek Indonesia p.1
unresolved org PT BRI Danareksa Sekuritas p.1
unresolved org PT Bahana Sekuritas p.1
unresolved org PT CIMB Niaga Sekuritas p.1
unresolved org PT Korea PRESS RELEASE p.1
unresolved org PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat p.2
unresolved org Banten Tbk p.2
unresolved org Hertanto Grace Karunawan · Akuntan Publik p.2
unresolved person Ir. Nanette Cahyanie Handari Warsito · Notaris p.2 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 1

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result