Back to announcement
20240610_PTPP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31659501_lamp1.pdf
Other Text extracted PTPPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PRESS RELEASE
AKSI KORPORASI
PTPP Rilis Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
Jakarta, 7 Juni 2024 – PT PP (Persero) Tbk sebagai salah satu perusahaan BUMN konstruksi dan
investasi terkemuka di Indonesia (PTPP) melakukan aksi korporasi dalam rangka Penawaran Umum
Obligasi Berkelanjutan IV PTPP Tahun 2024 (selanjutnya disebut “Obligasi Berkelanjutan IV”) dengan
total keseluruhan target dana sebesar Rp 3 triliun. Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut dipaparkan
dalam kegiatan Investor Gathering yang diselenggarakan oleh PTPP pada hari Jumat (07/06) secara
virtual. Dalam acara tersebut turut dihadiri oleh Direktur Utama Novel Arsyad, Direktur Keuangan Agus
Purbianto, Direktur Manajemen Risiko & Legal Tommy Wiranata Anwar beserta para lembaga atau
profesi penunjang.
Obligasi Berkelanjutan IV sebesar Rp 3 triliun akan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap. Dalam Tahap I
ini, nilai pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1,5 triliun. Sedangkan Tahap 2 akan
dilaksanakan November nanti.
Dalam Obligasi Berkelanjutan IV pada tiap tahapnya terbagi dalam 2 (dua) Seri, yaitu : Seri A untuk
jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan indicative coupon 9,50% - 10,25% sedangkan Seri B untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun dengan indicative coupon 9,75% - 10,50%. Obligasi Berkelanjutan IV juga telah
mendapatkan peringkat atau rating idA (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”). Dana
yang berhasil dihimpun nantinya akan dialokasikan sebesar Rp 1,1 triliun untuk refinancing dan sisanya
untuk modal kerja perseroan.
Dalam melaksanakan aksi korporasi ini, PTPP telah menunjuk 5 (lima) perusahaan sekuritas sebagai
Penjamin Pelaksana Emisi Efek (PPE) atau Joint Lead Underwriter (JLU), yaitu: PT BNI Sekuritas, PT
BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah
Sekuritas Indonesia Tbk. PTPP juga menunjuk 4 (empat) perusahaan sekuritas sebagai Penjamin Emisi
Efek (PE), yaitu: PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Korea
PRESS RELEASE – INVESTOR GATHERING PUB OBLIGASI 2024 1
Page 2
Investment and Sekuritas Indonesia. Sedangkan untuk Profesi Penunjang lainnya PTPP menunjuk PT
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) sebagai Wali Amanat, KAP Hertanto
Grace Karunawan sebagai Akuntan Publik, Ir. Nanette Cahyanie Handari Warsito, SH selaku Notaris,
dan Jusuf Indradewa & Partner selaku Konsultan Hukum.
Pada tahun ini PTPP memiliki strategi perusahaan yaitu Excellent Construction and Aligned Investment,
dimana perusahaan terus berusaha menjadi yang terdepan dalam bisnis konstruksi, baik dalam
penerapan teknologi digital dan inovasi. Selain itu perusahaan juga berusaha untuk merampingkan bisnis
investasi untuk mendukung kinerja keuangan yang lebih baik. Pencapaian yang telah diraih oleh
perusahaan di tahun ini akan menjadi landasan dan strategi bisnis yang kuat untuk tahun depan, tentunya
dengan mengutamakan aspek Manajemen Risiko & penerapan Good Corporate Governance (GCG)
yang baik.
PTPP optimis terus berkontribusi pada pembangunan nasional dan internasional. Saat ini PTPP memiliki
99 proyek berjalan dimana terdiri dari 12,12% proyek IKN, 22,22% proyek PSN dan beberapa proyek
lainnya yang terdiri dari proyek Pemerintah Non IKN dan Non PSN serta proyek BUMN dan proyek
swasta. Adapun mayoritas dari proyek-proyek tersebut merupakan proyek multi years.
“Dengan perolehan ijin publikasi dari OJK untuk penawaran awal pada Penawaran Umum Berkelanjutan
(PUB) Obligasi Berkelanjutan IV PTPP Tahap I tahun 2024 maka per hari ini tanggal 7 Juni 2024 proses
bookbuilding sudah dapat dilakukan sampai dengan tanggal 14 Juni 2024. Kami mengucapkan terima
kasih atas kepercayaan Bapak & Ibu yang telah dan akan berinvestasi” ujar Novel Arsyad selaku Direktur
Utama PTPP.
--SELESAI--
PRESS RELEASE – INVESTOR GATHERING PUB OBLIGASI 2024 2
Page 3
Sekilas Mengenai PT PP (Persero) Tbk
Sekilas Mengenai PT PP (Persero) Tbk PT PP (Persero) Tbk (kode emiten: PTPP) merupakan salah satu perusahaan konstruksi dan
terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1953. Saat ini, PTPP memiliki 7 (tujuh) lini bisnis yang terintegrasi mulai dari Upstream,
Middlestream sampai dengan Downstream, yang meliputi: Energi, Properti, Infrastruktur, Jasa Konstruksi, Engineering, Procurement and
Construction (EPC), Peralatan Berat dan Pracetak. PTPP memiliki jejak rekam yang solid dan berhasil memenangkan penghargaan atas
proyek-proyek konstruksi Pelabuhan, Pembangkit Listrik, Airport, Bendungan, dan Gedung di Indonesia. PTPP merupakan pionir untuk
konsep Eco-Friendly Green Building di Indonesia yang telah memenangkan beberapa penghargaan lokal dan internasional atas hasil
karyanya. PTPP mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Februari 2010, dengan kepemilikan publik sebesar 49%.
Pada tahun 2015, PTPP mencatatkan saham entitas anak PT PP Properti Tbk (kode emiten: PPRO) di Bursa Efek Indonesia sebanyak
35%. Untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan, PTPP berekspansi di sektor Energi dan Infrastruktur di tahun
2016. Pada tahun 2017, entitas anak yang bergerak sebagai kontraktor berbasis peralatan berat PT PP Presisi Tbk (kode emiten: PPRE)
melantai di Bursa Efek Indonesia dengan melepas 23% saham ke publik. Untuk menghadapi era Industry 4.0, PTPP melakukan strategi
operasional excellence dengan menerapkan sistem informasi yang handal, yaitu ERP sebagai enterprise system utama yang didukung
berbagai aplikasi penunjang operasional dalam menjawab tantangan dan kebutuhan perusahaan kedepan. PTPP juga menerapkan
penggunaan Building Information Modeling (BIM) serta penguasaan teknologi baru lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan,
akurasi dan efisiensi serta menjadi perusahaan yang unggul serta excellence.
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Bakhtiyar Efendi
Sekretaris Perusahaan
PT PP (Persero) Tbk
Tel : 021 – 877 84137
PRESS RELEASE – INVESTOR GATHERING PUB OBLIGASI 2024 3
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Pemeringkat Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT BRI Danareksa Sekuritas
p.1
unresolved
org
PT Bahana Sekuritas
p.1
unresolved
org
PT CIMB Niaga Sekuritas
p.1
unresolved
org
PT Korea PRESS RELEASE
p.1
unresolved
org
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
p.2
unresolved
org
Banten Tbk
p.2
unresolved
org
Hertanto Grace Karunawan
· Akuntan Publik
p.2
unresolved
person
Ir. Nanette Cahyanie Handari Warsito
· Notaris
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.