Back to announcement
20240429_TPMA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31630917_lamp1.pdf
Other Text extracted TPMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN
PENAMBAHAN MODAL DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I
KEPADA PEMEGANG SAHAM (“INFORMASI PENTING”)
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI INFORMASI PENTING INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI
DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT TRANS POWER MARINE TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN
PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI PENTING INI.
PT TRANS POWER MARINE TBK
Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang Jasa pengangkutan laut
Berkedudukan di Jakarta Selatan
Kantor Pusat:
Centennial Tower Lantai 26 Unit A&B
JL. Gatot Subroto Kav. 24 & 25, Jakarta Selatan 12930
Tel. : (021) 2168 4016
E-mail: corsec@pt-tpm.com
Situs Web : www.transpowermarine.com
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I
(“PMHMETD I”)
Perseroan menawarkan sebesar 874.120.034 (delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh ribu tiga puluh empat) Saham Baru atau sekitar 25,00% (dua
puluh lima koma nol nol persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham
(“Saham HMETD”). Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) pada tanggal 5 Juni 2024 pukul 16.00 WIB
berhak atas sebanyak 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan
Harga Pelaksanaan sebesar Rp465,- (empat ratus enam puluh lima Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah
dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebesar Rp406.465.815.810,- (empat ratus enam miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan
ratus lima belas ribu delapan ratus sepuluh Rupiah).
Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan
pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk
hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (r ounded down). Sesuai dengan
ketentuan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana
diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 (“POJK No.32/2015”), dalam hal pemegang saham
memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening
Perseroan. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD akan menjadi tidak berlaku lagi.
Melalui surat pernyataan tertanggal 29 April 2024, PT Dwitunggal Perkasa Mandiri (“DPM”) selaku pemegang 56,94% saham Perseroan menyatakan akan melaksanakan
sebagian HMETD yang akan diterima dan menjadi haknya berdasarkan proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan yaitu sejumlah 220.606.734 (dua ratus dua
puluh juta enam ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat) HMETD. Sehubungan dengan komitmen tersebut, DPM menyatakan sanggup dan memiliki kecukupan
dana yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan tertanggal 29 April 2024.
Melalui surat pernyataan tertanggal 29 April 2024, PT Patin Resources (“PR”) selaku pemegang 12,00% saham Perseroan menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh
HMETD yang akan diterima dan menjadi haknya berdasarkan proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan.
Dalam hal terdapat pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya secara penuh, maka pemegang saham tersebut akan mengalami
dilusi.
Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan
kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan
dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta
penambahan saham. Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka
sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu I PT Trans Power Marine Tbk No. 28 tanggal 26 April 2024, dibuat di hadapan Sri Hidianingsing Adi Sugijanto S. H., Notaris di Jakarta Barat, PR sebagai Pembeli
Siaga akan membeli seluruh sisa Saham Baru yang diterbitkan pada harga pelaksanaan setiap Saham Baru dengan ketentuan PR ber kewajiban membeli seluruh sisa
saham sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Pembeli Siaga.
Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB atas rencana penambahan modal dengan mengeluarkan saham baru dari portepel Perseroan dalam jumlah
sebanyak-banyaknya 1.130.000.000 (satu miliar seratus tiga puluh juta) lembar saham atas nama dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per saham atau 42,91%
(empat puluh dua koma sembilan satu persen) dari modal disetor Perseroan dengan menerbitkan HMETD dalam rangka PMHMETD I, sebagaimana ternyata dalam Akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 27 tanggal 26 April 2024, yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsing Adi Sugijanto S. H., Notaris di Jakarta
Barat.
HMETD AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”) DAN DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA PERIODE
PERDAGANGAN HMETD MULAI TANGGAL 7 JUNI 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL 13 JUNI 2024. HMETD DAPAT DILAKSANAKAN SELAMA PERIODE PERDAGANGAN
HMETD DENGAN MENGAJUKAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI
MULAI TANGGAL 7 JUNI 2024. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 13 JUNI 2024, DENGAN KETENTUAN BAHWA HMETD YANG TIDAK
DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD I AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI)
DALAM JUMLAH YAITU MAKSIMUM SEBESAR 25,00% (DUA PULUH LIMA KOMA NOL NOL PERSEN).
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO CUACA BURUK DAN KECELAKAAN. FAKTOR RISIKO LAINNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB VIII
DALAM PROSPEKTUS.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD I INI YANG
DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.
Informasi Penting ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2024
Page 2
JADWAL SEMENTARA
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : 26 April 2024 Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia : 7 Juni 2024
Efektif Pernyataan Pendaftaran : 22 Mei 2024 Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD : 7 – 13 Juni 2024
Daftar Pemegang Saham yang Berhak Memperoleh HMETD : 5 Juni 2024 Akhir Pembayaran Saham Pelaksanaan HMETD : 13 Juni 2024
Cum-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 3 Juni 2024 Periode Distribusi Saham Hasil HMETD : 11 – 19 Juni 2024
Ex-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 4 Juni 2024 Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan : 19 Juni 2024
Cum-HMETD di Pasar Tunai : 5 Juni 2024 Penjatahan Saham Tambahan : 20 Juni 2024
Ex-HMETD di Pasar Tunai : 6 Juni 2024 Distribusi Saham Hasil Penjatahan : 21 Juni 2024
Distribusi HMETD : 6 Juni 2024 Pengembalian Uang Pemesanan : 21 Juni 2024
PENAWARAN UMUM
Ringkasan sruktur Penawaran Umur Terbatas Perseroan adalah sebagai berikut:
Jumlah saham : Sebesar 874.120.034 (delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh ribu tiga
puluh empat) Saham Baru.
Nilai nominal : Rp100,- (seratus Rupiah) untuk setiap saham.
Rasio HMETD atas saham : Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal
5 Juni 2024 pukul 16.00 WIB mempunyai 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD
memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Harga pelaksanaan : Rp465,- (empat ratus enam puluh lima Rupiah) untuk setiap saham.
Nilai emisi : Sebesar Rp406.465.815.810,- (empat ratus enam miliar empat ratus enam puluh lima
juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus sepuluh Rupiah).
Dilusi kepemilikan : Maksimum sebesar 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) setelah PMHMETD I.
Pencatatan : PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
Tanggal daftar pemegang saham: 5 Juni 2024.
yang berhak atas HMETD
Tanggal pencatatan di BEI : Sebesar 874.120.034 (delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh ribu tiga
puluh empat) Saham Baru.
Periode perdagangan dan : Rp100,- (seratus Rupiah) untuk setiap saham.
pelaksanaan HMETD
Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I dan untuk memenuhi ketentuan POJK No. 15/2020, para Pemegang Saham Perseroan
telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam RUPSLB sesuai dengan Akta Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 27 tanggal 26 April 2024, yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto
S.H, Notaris di Jakarta Barat.
STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SESUDAH PMHMETD I
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai dengan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang
diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita (“BAE”) pada tanggal 31 Maret 2024, sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp100,- per saham
Keterangan
Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 7.000.000.000 700.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
PT Dwitunggal Perkasa Mandiri 1.499.524.600 149.952.460.000 56,94
PT Patin Resources 315.896.590 31.589.659.000 12,00
Standard Chartered Bank SG PVB 178.748.500 17.874.850.000 6,79
Masyarakat 628.190.410 62.819.041.000 23,85
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sebelum Saham Treasuri 2.622.360.100 262.236.010.000
Saham Tresuri 10.939.900 1.093.990.000 0,42
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.633.300.000 263.330.000.000 100,00
Portepel 4.366.700.000 436.670.000.000
Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh Pemegang Saham
melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru, kecuali PT Dwitunggal Perkasa Mandiri yang menyatakan akan melaksanakan
sebagian haknya untuk membeli saham baru dan PT Patin Resources yang telah menyatakan tidak akan melaksanakan haknya
untuk membeli Saham Baru:
1
Page 3
Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I Setelah Pelaksanaan PMHMETD I
Keterangan
Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) % Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 7.000.000.000 700.000.000.000 7.000.000.000 700.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
PT Dwitunggal Perkasa Mandiri 1.499.524.600 149.952.460.000 56,94 1.720.131.334 172.013.133.400 49,04
PT Patin Resources 315.896.590 31.589.659.000 12,00 315.896.590 31.589.659.000 9,01
Standard Chartered Bank SG PVB 178.748.500 17.874.850.000 6,79 238.331.333 23.833.133.300 6,80
Masyarakat 628.190.410 62.819.041.000 23,85 837.587.215 83.758.721.500 23,88
PT Patin Resources (sebagai pembeli siaga) - - - 384.533.662 38.453.366.200 10,96
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Sebelum Saham Treasuri 2.622.360.100 262.236.010.000 3.496.480.134 349.648.013.400
Saham Tresuri 10.939.900 1.093.990.000 0,42 10.939.900 1.093.990.000 0,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.633.300.000 263.330.000.000 100,00 3.507.420.034 350.742.003.400 100,00
Portepel 4.366.700.000 436.670.000.000 3.492.579.966 349.257.996.600
Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti
HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya
seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara
proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta
penambahan saham.
Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa hanya Pemegang Saham Utama
yang melaksanakan sebagian haknya untuk membeli Saham Baru dan PT Patin Resources sebagai pembeli siaga membeli saham
baru yang tersisa:
Sebelum Pelaksanaan PMHMETD I Setelah Pelaksanaan PMHMETD I
Keterangan
Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) % Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 7.000.000.000 700.000.000.000 7.000.000.000 700.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
PT Dwitunggal Perkasa Mandiri 1.499.524.600 149.952.460.000 56,94 1.720.131.334 172.013.133.400 49,04
PT Patin Resources 315.896.590 31.589.659.000 12,00 315.896.590 31.589.659.000 9,01
Standard Chartered Bank SG PVB 178.748.500 17.874.850.000 6,79 178.748.500 17.874.850.000 5,10
Masyarakat 628.190.410 62.819.041.000 23,85 628.190.410 62.819.041.000 17,91
PT Patin Resources (sebagai pembeli siaga) - - - 653.513.300 65.351.330.000 18,63
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh Sebelum Saham Treasuri 2.622.360.100 262.236.010.000 3.496.480.134 349.648.013.400
Saham Tresuri 10.939.900 1.093.990.000 0,42 10.939.900 1.093.990.000 0,31
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.633.300.000 263.330.000.000 100,00 3.507.420.034 350.742.003.400 100,00
Portepel 4.366.700.000 436.670.000.000 3.492.579.966 349.257.996.600
RENCANA PENGGUNAAN DANA
Seluruh dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini setelah dikurangi oleh biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk Pembelian
saham PT Bahtera Energi Samudra Tuah (BEST) sebanyak 65% dari modal disetor milik PT Patin Resources (Pihak Terafiliasi).
Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I dapat dilihat pada Bab II Penggunaan
Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum di Prospektus.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan
keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan. Investor juga harus membaca Bab VII Prospektus yang berjudul
Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.
Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal
31 Desember 2023 dan 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan
arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 beserta catatan-catatan atas laporan-laporan
tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, yang terdapat di bagian lain
dalam Prospektus, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Teramihardja, Pradhono & Chandra, auditor independen, berdasarkan Standar Audit
yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana tercantum pada laporan auditor
No.00013/3.0251/AU.1/06/0272-3/I/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang telah ditandatangani oleh Nursal (Registrasi Akuntan
Publik No. AP.0272). Laporan auditor independent tersebut, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf hal
lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen. Laporan audit tersebut juga dicantumkan di bagian
lain dalam Prospektus.
2
Page 4
Ringkasan Data Laporan Posisi Keuangan
dalam US Dollar
31 Desember
Keterangan
2023 2022
Jumlah Aset Lancar 28.320.376 26.452.105
Jumlah Aset Tidak Lancar 89.086.527 80.929.539
Jumlah Aset 117.406.903 107.381.644
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 15.936.717 15.928.164
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 8.946.134 2.622.776
Jumlah Liabilitas 24.882.851 18.550.940
Jumlah Ekuitas 92.524.052 88.830.704
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 117.406.903 107.381.644
Ringkasan Data Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain
dalam US Dollar
31 Desember
Keterangan
2023 2022
PENDAPATAN USAHA 66.582.357 62.801.600
BEBAN LANGSUNG 41.657.288 41.665.158
LABA BRUTO 24.925.069 21.136.442
Beban umum dan administrasi (5.058.770) (3.797.918)
Beban keuangan (1.168.425) (810.514)
Laba (rugi) entitas asosiasi 1.176.287 (29.059)
Penghasilan keuangan 527.111 46.769
Laba (rugi) selisih kurs - bersih 355.424 (1.073.263)
Lain-lain - bersih (261.935) (419.891)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL 20.494.761 15.052.566
Beban Pajak final (798.988) (756.403)
LABA TAHUN BERJALAN 19.695.773 14.296.163
Penghasilan Komprehensif Lain
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja (64.786) (308.092)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 19.630.987 13.988.071
Laba Per Saham Dasar yang dapat Diatribusikan 0,0075 0,0054
Ringkasan Arus Kas
dalam US Dollar
31 Desember
Keterangan
2023 2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi 30.773.040 26.036.174
Arus Kas dari Aktivitas Investasi (20.152.808) (14.598.340)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (10.246.681) (6.943.377)
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas 373.551 4.494.457
Dampak Perubahan Selisih Kurs Terhadap Kas Dan Setara Kas (585.590) 836.523
Kas dan Setara Kas Awal Tahun 15.498.716 10.167.736
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 15.286.677 15.498.716
31 Desember
Rasio-Rasio Keuangan Penting Keterangan
2023 2022
Aset Lancar terhadap Liabilitas Lancar (x) 1,8 1,7
Laba Bersih1) terhadap Pendapatan Bersih (%) 29,6 22,8
EBITDA2) terhadap Pendapatan Bersih (%) 51,4 44,0
Laba Bersih1) terhadap Total Aset (%) 16,8 13,0
Laba Bersih1) terhadap Total Ekuitas (%) 21,3 16,1
Total Liabilitas terhadap Total Aset (x) 0,2 0,2
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas (x) 0,3 0,2
Total Utang Bank terhadap Total Ekuitas (x) 0,2 0,1
3
Page 5
31 Desember
Rasio-Rasio Keuangan Penting Keterangan
2023 2022
EBITDA2) terhadap Biaya Bunga Bank (Interest Coverage Ratio) (x) 35,7 37,8
EBITDA2) terhadap Biaya Bunga Bank dan Cicilan (Debt Service Coverage Ratio)
(x) 6,8 5,4
1) Laba Bersih adalah Laba Tahun Berjalan
2) Laba Sebelum Pajak+Biaya Bunga(net)+Penyusutan&Amortisasi
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca
bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir
pada tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, beserta
catatan atas laporan keuangan.
1. Analisis Laporan Laba Rugi
Pendapatan Usaha
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022
Perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar US$66.582.357, meningkat sebesar 6,0% dari US$62.801.600 pada 2022.
Peningkatan ini utamanya didukung oleh peningkatan volume pengangkutan.
Beban Langsung
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022
Beban langsung turun sebesar 0,02% yaitu dari US$41.665.158 pada tahun 2022 menjadi US$41.657.288 pada 2023. Penurunan
ini terutama disebabkan biaya bahan bakar pada tahun 2023.
Laba Bruto
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022
Laba bruto Perseroan pada 2023 tercatat sebesar US$24.925.069, meningkat sebesar 17,9% dari US$21.136.442 pada 2022.
Peningkatan ini seiring dengan peningkatan pendapatan usaha Perseroan.
Beban Umum dan Administrasi
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022
Sementara itu, beban umum dan administrasi Perseroan tercatat meningkat sebesar 33,2% dari US$3.797.918 pada 2022
menjadi US$5.058.770 pada 2023 terutama pada gaji & tunjangan dan imbalan kerja.
Beban Keuangan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022
Beban keuangan Perseroan tercatat sebesar US$1.168.425 pada 2023, meningkat sebesar 44,2% dari US$810.514 pada 2022.
Peningkatan ini karena adanya peningkatan pembayaran bunga utang bank seiring dengan ekspansi Perseroan untuk membeli
armada baru yang akan digunakan untuk kegiatan operasionalnya.
Laba (Rugi) Entitas Asosiasi
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022
Laba (rugi) entitas asosiasi mengalami peningkatan sebesar 4.147,9% dari rugi US$29.059 pada tahun 2022 menjadi laba
US$1.176.287 pada tahun 2023 peningkatan ini seiring dengan peningkatan laba entitas asosiasi Perseroan – PT Trans Logistik
Perkasa.
4
Page 6
Penghasilan Keuangan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022
Penghasilan Keuangan meningkat sebesar 1.027,1% dari US$46.769 pada tahun 2022 menjadi US$527.111 pada tahun 2023.
Kenaikan ini terutama disebabkan penerimaan pendapatan bunga atas deposito yang dicairkan pada tahun ini.
Laba Tahun Berjalan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022
Laba tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 37,8% dari US$14.296.163 pada 2022 menjadi US$19.695.773
pada 2023. Hal ini dikarenakan terutama oleh peningkatan pendapatan Perseroan dan peningkatan laba entitas asosiasi.
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022
Perseroan menutup tahun 2023 dengan membukukan penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar US$19.630.987,
meningkat sebesar 40,3% dari US$13.988.071 pada 2022. Kenaikan ini utamanya disebabkan oleh peningkatan pendapatan
Perseroan dan peningkatan laba entitas asosiasi.
2. Aset, Liabilitas Dan Ekuitas
Jumlah Aset Lancar
Perbandingan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022
Pada 2023, aset lancar Perseroan tercatat sebesar US$28.320.376, meningkat sebesar 7,1% dari US$26.452.105 pada 2022.
Kenaikan ini utamanya disebabkan oleh peningkatan piutang usaha dan pembayaran di muka.
Jumlah Aset Tidak Lancar
Perbandingan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022
Sementara itu, aset tidak lancar Perseroan tercatat sebesar US$89.086.527, meningkat sebesar 10,1% dari US$80.929.539 pada
2022. Kenaikan ini terutama disebabkan uang muka pembelian aset tetap dan penyertaan saham pada entitas asosiasi.
Jumlah Aset
Perbandingan Aset pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022
Per 31 Desember 2023, jumlah aset Perseroan meningkat sebesar 9,3% dari US$107.381.644 pada 2022 menjadi
US$117.406.903. Kenaikan ini utamanya disebabkan oleh peningkatan piutang usaha, pembayaran di muka, uang muka
pembelian aset tetap dan penyertaan saham pada entitas asosiasi.
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
Perbandingan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022
Perseroan mencatat liabilitas jangka pendek sebesar US$15.936.717 pada 2023, meningkat sebesar 0,1% dari US$15.928.164
pada 2022 yang disebabkan terutama oleh beban akrual dan utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang yang
jatuh tempo dalam setahun.
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
Perbandingan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember
2022
Liabilitas jangka panjang Perseroan pada akhir 2023 tercatat sebesar US$8.946.134, meningkat sebesar 241,1% dari
US$2.622.776 pada 2022. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka
panjang.
Jumlah Liabilitas
Perbandingan Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022
Jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar US$24.882.851 pada 2023, meningkat sebesar 34,1% dari US$18.550.940 pada 2022.
Kenaikan ini disebabkan terutama oleh beban akrual, utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka panjang.
5
Page 7
Jumlah Ekuitas
Perbandingan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022
Per akhir 2023, jumlah ekuitas Perseroan meningkat sebesar 4,2% dari US$88.830.704 pada 2022 menjadi US$92.524.052.
Kenaikan ini disebabkan oleh laba bersih Perseroan tahun 2023.
3. Likuiditas Dan Sumber Permodalan
Laporan Arus Kas
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022
Pada 2023, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan adalah sebesar US$30.773.040, meningkat sebesar
18,2% dari US$26.036.174 pada 2022. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh penerimaan kas dari pelanggan dan penerimaan
penghasilan keuangan.
Arus Kas Untuk Aktivitas Investasi
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022
Pada 2023, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan adalah sebesar US$20.152.808, meningkat sebesar
38,0% dari US$14.598.340 pada 2022. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh perolehan aset tetap.
Arus Kas Untuk Aktivitas Pendanaan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022
Pada 2023, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan adalah sebesar US$10.246.681, meningkat
sebesar 47,6% dari US$6.943.377 pada 2022. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh pembayaran dividen tunai.
Solvabilitas
Kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran utang jangka pendek dan jangka panjang tercermin melalui perhitungan
sejumlah rasio keuangan, antara lain rasio lancar, rasio liabilitas terhadap ekuitas, dan rasio liabilitas terhadap aset.
Tingkat Kolektibilitas Piutang
Guna mengelola keuangan yang sehat serta menjaga kelancaran kegiatan operasional, Perseroan senantiasa mempertahankan
tingkat kolektibilitas piutang di tingkat yang sehat. Upaya ini juga merupakan bagian dari langkah Perseroan dalam memitigasi
risiko terkait ketidakmampuan Perusahaan dalam membayar utang serta risiko penurunan nilai mata uang.
Pada 2023, rata-rata pelunasan piutang Perseroan berada di tingkat 57 hari, mengalami sedikit penurunan dari tahun 2022 yaitu
54 hari. Ke depannya, melalui sistem pengelolaan utang yang efektif, Perseroan berupaya untuk memperbaiki kualitas tingkat
kolektabilitas piutang Perseroan setiap tahunnya.
Likuiditas
Likuiditas Perseroan bersumber dari dana internal yang berasal dari modal Perseroan dan dana eksternal yang berasal dari
fasilitas modal kerja yang diperoleh dari Bank.
Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk melaksanakan kegiatan
operasionalnya.
Terdapat sumber likuiditas material yang belum digunakan yang berasal dari perbankan yang belum digunakan. Pada posisi
Desember 2023, Perseroan masih memiliki fasilitas dari Bank BCA sebesar Rp212.789.688.000 dan fasilitas dari Bank OCBC NISP
sebesar US$14.296.124.
Apabila modal kerja setelah plafon fasilitas telah terpakai semua dan masih tidak mencukupi maka Perseroan dapat mencari
tambahan fasilitas baik melalui pinjaman baru dari Bank.
Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang
mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.
Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan
usahanya.
6
Page 8
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha
konsolidasian Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 15 Maret 2024 atas laporan
keuangan tertanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang USD, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, kecuali
pelaksanaan RUPSLB tertanggal 26 April 2024 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 27
tanggal 26 April 2024, yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S.H, Notaris di Jakarta Barat.
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA
Riwayat Singkat Perseroan
Perseroan didirikan berdasarkan akta notaris No. 62 tanggal 24 Januari 2005 dari Darmawan Tjoa, S.H., S.E., notaris di Jakarta.
Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C -
02878.HT.01.01.TH.2005 tanggal 2 Februari 2005 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 55
Tambahan No. 7311 tanggal 12 Juli 2005.
Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris Sri Hidianingsih Adi
Sugijanto S.H., No. 33 tanggal 28 September 2022 mengenai perubahan maksud dan tujuan. Akta perubahan ini telah disahkan
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0072876.AH.01.02.TAHUN
2022 tanggal 10 Oktober 2022.
Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan kegiatan usaha
dalam bidang:
- Angkutan laut
- Angkutan sungai, danau dan penyebrangan
- Aktivitas penunjang angkutan
- Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapannya
- Aktivitas konsultasi manajemen
- Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya
Pengurusan dan Pengawasan
Pada tanggal Prospektus, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 39 tanggal 22 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Sri
Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, akta telah dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0028592 tanggal 1 Juli 2022 perihal Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0125654.AH.01.11
Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : I. Ade Sundari P.
Komisaris Independen : Hongisisilia
Direksi
Direktur Utama : Ronny Kurniawan
Direktur : Daniel Wardojo
Direktur : Rudy Sutiono
Direktur : Aman Suaedi
Kegiatan Usaha
Aktivitas operasional yang dijalankan Perusahaan berupa pengangkutan yang ditunjang oleh kapal tunda dan kapal tongkang.
Layanan pengangkutan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
1. Pengangkutan Transshipment
Jenis pengangkutan barang/komoditas ini menggunakan kapal tunda dan kapal tongkang dengan tujuan kapal induk
(mother vessel) yang kemudian akan melanjutkan proses transportasi. Layanan transshipment disediakan untuk
memfasilitasi keterbatasan kapal induk untuk merapat ke pelabuhan muat.
7
Page 9
Selain mengandalkan kapal tunda dan kapal tongkang, transshipment juga menggunakan crane barge saat pemindahan
barang. Cakupan layanan pada transshipment umumnya memiliki jarak pengangkutan tidak lebih dari 8 (delapan) mil.
2. Pengangkutan Antar Pulau
Jenis pengangkutan ini menyediakan fasilitas pengangkutan barang/komoditas antar pulau dari pelabuhan ke pelabuhan
bongkar baik dalam negeri atau regional di seluruh wilayah Indonesia.
Operasi transshipment dan pengangkutan antar pulau berimbang mendukung kinerja Perseroan. Perseroan senantiasa
mengatur dengan saksama shipment planning agar skema kepatuhan pelanggan dapat terpenuhi dengan baik.
Terlepas dari jenis layanannya, Perseroan secara rutin memantau keselamatan dan keamanan pelayaran kapal dengan
menggunakan radar serta informasi dari awak kapal tunda. Dengan berpegang pada peraturan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Perseroan senantiasa berupaya menjaga kepercayaan pelanggan
melalui pengawasan aktivitas operasional yang intensif selama 24 jam.
Armada Kapal
Per akhir tahun 2023, Perseroan memiliki 79 unit kapal yang terdiri dari:
1. 41 unit kapal tunda
Kapal ini digunakan untuk pengangkutan komoditas curah.
2. 35 unit kapal tongkang
Kapal ini digunakan untuk pengangkutan komoditas curah.
3. 3 unit crane barge
Memiliki kapasitas sebesar 18.000-24.000 MT/hari yang digunakan untuk jasa pengangkutan transshipment.
Perseroan senantiasa melakukan perawatan dan perbaikan armada secara teratur dengan prosedur yang benar. Setiap satu kali
dalam 2,5 tahun, Perusahaan mengadakan docking kecil (intermediate survey) dan setiap 5 (lima) tahun sekali melakukan docking
besar (special survey) sebagai bagian dari perawatan besar.
Volume Pengangkutan
2023 2022
Segmen Usaha
ton % ton %
Transshipment 16.546.896 89,1 13.956.031 86,8
Pengangkutan Antar Pulau 2.019.039 10,9 2.128.412 13,2
Jumlah 18.565.935 100,0 16.084.443 100,0
Nilai Pengangkutan
(dalam US Dollar)
2023 2022
Segmen Usaha
Pendapatan % Pendapatan %
Transshipment 36.555.118 54,9 30.913.127 49,2
Pengangkutan Antar Pulau 30.027.239 45,1 31.888.473 50,8
Jumlah 66.582.357 100,0 62.801.600 100,0
TATA CARA PEMESANAN SAHAM
Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana
dalam rangka PMHMETD I ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan:
1) Pemesan yang Berhak
Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 5 Juni 2024 pukul 16.00 WIB berhak
memperoleh HMETD (“Pemegang Saham Yang Berhak”) untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka
PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 3 (tiga) Saham Lama, mendapatkan 1 (satu) HMETD dimana setiap 1
(satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga
Pelaksanaan sebesar Rp465,- (empat ratus enam puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat
mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.
Pemegang Saham Yang Berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:
1) Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
8
Page 10
2) Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan
HMETD.
Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan
hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.
Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran Pemegang Saham Yang Berhak, maka para Pemegang Saham yang
memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum
melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran
pemegang saham yaitu tanggal 3 Juni 2024.
2) Distribusi HMETD
Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan
secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu)
Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 6 Juni 2024. Prospektus dan
petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham Perseroan
dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan
menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.
Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di kantor BAE
Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 6 Juni 2024 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah
(KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi Pemegang Saham yang tidak bisa mengambil sendiri
dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:
Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lantai 7
Jl. Fachrudin No.19 RT.1/7
Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang
Jakarta Pusat
Tel. (021) 392 2332
Faks. (021) 392 3003
Email: helpdesk1@sinartama.co.id
3) Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD
Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 7 Juni 2024 hingga 13 Juni 2024.
a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD -nya wajib mengajukan
permohonan pelaksanaan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya.
Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (exercise) melalui
sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan,
Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
(i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
(ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek
dan rekening dana pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.
Satu Hari Bursa berikutnya, KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang
melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.
Saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD yang
bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-
lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima
dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan.
b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD nya harus
mengajukan permohonan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai
berikut:
(i) Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
(ii) Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat
menyetorkan pembayaran;
9
Page 11
(iii) Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran
susunan Direksi/Pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/Badan Hukum);
(iv) Asli Surat Kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi
KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
(v) Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dimasukkan dalam Penitipan Kolektif,
maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang
ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
- Asli Surat Kuasa dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan
permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru dalam penitipan
Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
- Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
- Dikenakan biaya konversi sebesar Rp50.000,- per SBHMETD dengan PPN 11 %.
Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham, jika pemegang
Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau
sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung penuh oleh pemegang saham
Perseroan yang bersangkutan.
Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 7 Juni 2024
hingga 13 Juni 2024 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB).
Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam
Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap
telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.
4) Pemesanan Saham Tambahan
Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam
Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak
yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPS Tambahan yang telah
disediakan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya dan menyerahkan kepada BAE paling
lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 13 Juni 2024.
Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk
elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dengan menyerahkan
dokumen sebagai berikut:
a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan
pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan
Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas
nama pemberi kuasa;
c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan
Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat
menyetorkan pembayaran;
e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk
keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
f. Dikenakan biaya konversi.
Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan
dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama
pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan
haknya melalui sistem C-Best);
b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil
Pelaksanaan HMETD oleh BAE;
c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat
menyetorkan pembayaran.
d. Dikenakan biaya konversi.
10
Page 12
Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam
bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi
KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan
Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat
menyetorkan pembayaran.
Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau
sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung penuh oleh pemegang saham Perseroan
yang bersangkutan.
Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan
selambat-lambatnya pada tanggal 19 Juni 2024 dalam keadaan tersedia (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi
petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.
5) Penjatahan Pemesanan Tambahan
Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 20 Juni 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang
ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
2) Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang
ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan
diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh
masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan;
3) Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian dengan memperhatikan jumlah
kepemilikan saham setelah pelaksanaan PMHMETD I.
Manajer penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan
penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan oleh
Perseroan kepada OJK dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal penjatahan berakhir sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan
POJK No.14/2019.
6) Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru
Tambahan
Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung
kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara
tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan
pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:
PT Trans Power Marine Tbk
Bank : PT Bank Central Asia Tbk cabang Gatot Subroto
No. Rekening: 1450164549
Atas Nama: PT Trans Power Marine Tbk
Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan
tanggal setelah pembayaran diterima dengan baik (in good funds) dan telah nyata ada dalam Rekening Bank Perseroan. Untuk
pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima
dengan baik (in good funds) dalam rekening Perseroan paling lambat tanggal 19 Juni 2024.
Segala biaya bank dan biaya transfer yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan
dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
7) Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham
Perseroan melalui BAE akan menyerahkan kepada pemesan bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham yang merupakan
bagian dari Sertifikat Bukti HMETD yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham
yang dapat dijadikan bukti pada saat mengambil Formulir Konfirmasi Penjatahan dan/atau pengembalian uang pemesanan yang
tidak dipenuhi. Bukti tanda terima pemesanan ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan Saham.
11
Page 13
Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari
C-BEST melalui pemegang rekening KSEI.
Adapun periode akan diterimanya bukti tanda terima pemesanan pembelian saham yaitu pada tanggal 11 Juni 2024 sampai
dengan 19 Juni 2024.
8) Pembatalan Pemesanan Pembelian
Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan memperhatikan
persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman
penjatahan atas pemesanan saham yaitu pada tanggal 19 Juni 2024.
Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:
1) Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang
tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
2) Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
3) Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.
9) Pengembalian Uang Pemesanan
Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD I atau dalam hal
terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut
dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan
dilakukan pada tanggal 20 Juni 2024 atau selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang
yang dilakukan sampai dengan tanggal 21 Juni 2024 tidak akan disertai bunga.
Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga sebesar 1% (satu persen)
per tahun dari nilai dana yang wajib dikembalikan, yang diperhitungkan setelah tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal
dimana uang tersebut dikembalikan. Apabila keterlambatan tersebut dikarenakan pemesan tidak mengambil pengembalian
sesuai dengan waktu yang ditentukan, kesalahan dari sistem pada bank yang bersangkutan atau hal-hal lain yang bukan
disebabkan oleh kesalahan Perseroan, maka Perseroan tidak membayar bunga atas keterlambatan tersebut.
10) Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek
Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan
pada Rekening Efek selambat-lambatnya dalam 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI
dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.
Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya
akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima
oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (in good funds) di rekening bank Perseroan.
Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan
didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah
penjatahan.
SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai
tanggal 11 Juni 2024 hingga tanggal 19 Juni 2024, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil selambat-lambatnya 2
(dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.
Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- Fotokopi Anggaran Dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh
ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.
11) Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan
Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti
HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya
seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara
proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta
penambahan saham.
12
Page 14
12) Pengalihan HMETD
Pemegang HMETD yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini, dapat menjual
haknya kepada pihak lain sejak tanggal 7 Juni 2024 hingga 13 Juni 2024 melalui BEI atau dapat dilaksanakan di luar BEI.
Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya setelah pelaksanaan HMETD dapat mengalami penurunan persentase
kepemilikan (dilusi) sampai dengan jumlah maksimum sebesar 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen).
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD
SERTA FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN
Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui website Perseroan dan website BEI.
a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara
elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu)
Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 6 Juni 2024. Prospektus dan
petunjuk pelaksanaan tersedia di BAE Perseroan.
b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan
menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan
formulir lainnya mulai tanggal 6 Juni 2024 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS)
dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:
PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lantai 7
Jl. Fachrudin No.19 RT.1/7
Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang
Jakarta Pusat
Tel. (021) 392 2332
Faks. (021) 392 3003
Email: helpdesk1@sinartama.co.id
Apabila Pemegang Saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal
5 Juni 2024 belum menerima atau mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak
menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung
jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para Pemegang Saham Perseroan
yang bersangkutan.
HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham
melalui Pemegang Rekening KSEI.
PARA PEMEGANG SAHAM DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PMHMETD I PERSEROAN
MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS
13
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Dwitunggal Perkasa Mandiri
p.1 ×5
unresolved
person
Sri Hidianingsing Adi Sugijanto S. H.
· Notaris
p.1 ×2
unresolved
org
Bank SG PVB
p.2 ×3
unresolved
org
PT Bahtera Energi Samudra Tuah
p.3
unresolved
org
PT Trans Logistik Perkasa.
p.5
unresolved
org
Bank BCA
p.7
unresolved
person
Darmawan Tjoa
p.8
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.8 ×2
unresolved
person
Sri Hidianingsih Adi Sugijanto
· Notaris
p.8
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.8
unresolved
org
Bank Kustodiannya. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak
p.10
unresolved
org
PT Sinartama Gunita Menara Tekno
p.10 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.