Skip to content
Back to announcement

20240417_INDY_Laporan Informasi dan Fakta Material_31627026.pdf

Other Text extracted INDY

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 5

Page 1
Go To English Page

 Nomor Surat                           032/IE/CSL/LET/IV/2024

 Nama Perusahaan                       Indika Energy Tbk

 Kode Emiten                           INDY

 Lampiran                              4
                                       Tender Offer atas Surat Utang jatuh tempo 2025 oleh Indika Energy Capital IV
 Perihal
                                       Pte. Ltd.


Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:

 Nama Emiten atau Perusahaan Publik            Indika Energy Tbk

 Bidang Usaha                                  Pertambangan



 Telepon                                       (021) 25579888

 Faksimili                                     (021) 25579889

 Alamat Surat Elektronik (email)               info@indikaenergy.co.id


 Tanggal Kejadian                              17 April 2024
 Jenis Informasi atau Fakta Material           Tender Offer atas Surat Utang jatuh tempo 2025 oleh Indika
                                               Energy Capital IV Pte. Ltd.
Page 2
Uraian Informasi atau Fakta Material         Pada tanggal 17 April 2024, Indika Energy Capital IV Pte. Ltd.
                                             ("IEC IV"), suatu perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh
                                             Perseroan, melakukan penawaran ("Penawaran Tender")
                                             kepada para pemegang atas US$ 675.000.000 8,25% Surat
                                             Utang Senior jatuh tempo pada 2025 yang diterbitkan oleh IEC
                                             IV yang masih terhutang ("Surat Utang Lama") untuk membeli,
                                             secara tunai, sampai dengan jumlah pokok keseluruhan
                                             maksimal dari Surat Utang Lama (jumlah tersebut,
                                             sebagaimana dapat ditingkatkan atau diubah oleh IEC IV atas
                                             kebijakan mutlaknya, "Jumlah Penerimaan Maksimal"). IEC IV
                                             berencana untuk mengumumkan Jumlah Penerimaan
                                             Maksimal pada atau sekitar pukul 17:00 waktu Kota New York,
                                             pada tanggal 30 April 2024.

                                             Penawaran Tender dilakukan sehubungan dengan suatu
                                             penawaran yang dilakukan secara bersamaan ("Penawaran
                                             Surat Utang Baru") atas surat utang baru berdenominasi dolar
                                             AS ("Surat Utang Baru") oleh Perseroan, berdasarkan suatu
                                             memorandum penawaran yang terpisah dimana Jumlah
                                             Penerimaan Maksimal tidak akan melebihi jumlah pokok
                                             keseluruhan dari Surat Utang Baru, sebagaimana
                                             dideskripsikan lebih lanjut dalam pengumuman SGX-ST.

                                             Penawaran Surat Utang Baru ini bukan merupakan penawaran
                                             umum atau penawaran terbatas di Indonesia berdasarkan
                                             Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
                                             sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4
                                             Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
                                             Keuangan dan Peraturan OJK No. 30 Tahun 2019 tentang
                                             Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang
                                             Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.

                                            Sebagai referensi, terlampir kami sampaikan pengumuman
                                            SGX-ST (versi Inggris dan terjemahan Bahasa Indonesia)
                                            tertanggal 17 April 2024 sehubungan dengan Penawaran
                                            Tender.
Dampak kejadian, informasi atau fakta       Tidak terdapat dampak khusus atas informasi ini terhadap
material tersebut terhadap kegiatan         Perseroan.
operasional, hukum, kondisi keuangan,
atau kelangsungan usaha Emiten atau
Perusahaan Publik



Demikian untuk diketahui.


Hormat Kami,
Indika Energy Tbk




Adi Pramono

Corporate Secretary




Indika Energy Tbk
Gedung Mitra Lantai 3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21, Jakarta 12930
Telepon : (021) 25579888 , Fax : (021) 25579889, www.indikaenergy.co.id
Page 3
Nama Pengirim                      Adi Pramono

Jabatan                            Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu                  18-04-2024 09:29

Lampiran                          1. 032 IE OJK POJK31 Tender Offer 18 Apr 2024.pdf


                                  2. 033 IE IDX POJK31 Tender Offer 18 Apr 2024.pdf


                                  3. Indika - SGX Launch Announcement 17 Apr 2024.pdf


                                  4. Indika - SGX Pengumuman 17 Apr 2024.pdf


 Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indika Energy Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indika Energy Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
                                            tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page

 Letter / Announcement No.            032/IE/CSL/LET/IV/2024

 Issuer Name                          Indika Energy Tbk

 Issuer Code                          INDY

 Attachment                           4

 Subject                              Tender Offer for the Senior Notes due 2024 by Indika Energy Capital IV Pte.
                                      Ltd.

The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows

 Name of Issuer or Public Company             Indika Energy Tbk

 Business Activities                          Pertambangan


 Telephone                                    (021) 25579888

 Faximile                                     (021) 25579889

 Email Address                                info@indikaenergy.co.id


 Date of Event                                17 April 2024

                                              Tender Offer for the Senior Notes due 2024 by Indika Energy
 Type of Material Information or Facts        Capital IV Pte. Ltd.

 Description of Material Information or       On 17 April 2024, Indika Energy Capital IV Pte. Ltd. ("IEC IV"),
 Facts                                        a wholly owned subsidiary of the Company, is making an offer
                                              ("Tender Offer") to holders of its outstanding US$675,000,000
                                              8.25% Senior Notes Due 2025 issued by IEC IV ("Existing
                                              Notes") to purchase, for cash, up to a maximum aggregate
                                              principal amount of Existing Notes (such amount, as may be
                                              increased or modified by the IEC IV in its sole discretion, the
                                              "Maximum Acceptance Amount"). IEC IV expects to announce
                                              the Maximum Acceptance Amount on or about 5:00 p.m., New
                                              York City time, on 30 April 2024.

                                              The Tender Offer is being made in connection with a
                                              concurrent offering (the "New Notes Offering") of new U.S.
                                              dollar-denominated notes (the "New Notes") by the Company,
                                              pursuant to a separate offering memorandum whereby the
                                              Maximum Acceptance Amount will not exceed the aggregate
                                              principal amount of the New Notes, as further described in the
                                              SGX-ST announcement.

                                              The New Notes Offering will not constitute a public offering or
                                              private placement in Indonesia under Law No. 8 of 1995 on
                                              Capital Market, as amended by Law No. 4 of 2023 on
                                              Development and Strengthening of Financial Sectors and OJK
                                              Rule No. 30 of 2019 on the Issuance of Debt-Linked Securities
                                              and/or Sukuk issued by ways of Private Placement.

                                              As a reference, we hereby attached the SGX-ST
                                              announcement (in English version and Bahasa Indonesia
                                              translation) dated 17 April 2024 in relation to the Tender Offer.

 Impact of event, material information or     There is no specific impact of this information for the
 facts towards Issuers or Public              Company.
 Company’s operational activities, legal,
 financial condition, or going concern
Page 5
Thus to be informed accordingly.


Respectfully,
Indika Energy Tbk




Adi Pramono

Corporate Secretary




Indika Energy Tbk
Gedung Mitra Lantai 3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21, Jakarta 12930
Phone : (021) 25579888 , Fax : (021) 25579889, www.indikaenergy.co.id



Sender Name                          Adi Pramono

Function                             Corporate Secretary

Date and Time                        18-04-2024 09:29

Attachment                          1. 032 IE OJK POJK31 Tender Offer 18 Apr 2024.pdf


                                    2. 033 IE IDX POJK31 Tender Offer 18 Apr 2024.pdf


                                    3. Indika - SGX Launch Announcement 17 Apr 2024.pdf


                                    4. Indika - SGX Pengumuman 17 Apr 2024.pdf


        This is an official document of Indika Energy Tbk that does not require a signature as it was generated
 electronically by the electronic reporting system. Indika Energy Tbk is fully responsible for the information contained
                                                  within this document.

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.01 MB
Published18 Apr 2024
Pages5
Characters10,585
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Indika Energy Tbk · Nama Perusahaan p.1 ×28
possible person Gatot Subroto p.2 ×2
unresolved org Indika Energy Capital IV Perihal Pte. Ltd. p.1
unresolved org Indika Energy Capital IV Pte. Ltd. p.1 ×4
unresolved org Adi Pramono · Corporate Secretary p.2 ×3
unresolved org Capital IV Pte. Ltd. p.4

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result