Back to announcement
20240417_INDY_Laporan Informasi dan Fakta Material_31627026.pdf
Other Text extracted INDYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 032/IE/CSL/LET/IV/2024
Nama Perusahaan Indika Energy Tbk
Kode Emiten INDY
Lampiran 4
Tender Offer atas Surat Utang jatuh tempo 2025 oleh Indika Energy Capital IV
Perihal
Pte. Ltd.
Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik Indika Energy Tbk
Bidang Usaha Pertambangan
Telepon (021) 25579888
Faksimili (021) 25579889
Alamat Surat Elektronik (email) info@indikaenergy.co.id
Tanggal Kejadian 17 April 2024
Jenis Informasi atau Fakta Material Tender Offer atas Surat Utang jatuh tempo 2025 oleh Indika
Energy Capital IV Pte. Ltd.
Page 2
Uraian Informasi atau Fakta Material Pada tanggal 17 April 2024, Indika Energy Capital IV Pte. Ltd.
("IEC IV"), suatu perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh
Perseroan, melakukan penawaran ("Penawaran Tender")
kepada para pemegang atas US$ 675.000.000 8,25% Surat
Utang Senior jatuh tempo pada 2025 yang diterbitkan oleh IEC
IV yang masih terhutang ("Surat Utang Lama") untuk membeli,
secara tunai, sampai dengan jumlah pokok keseluruhan
maksimal dari Surat Utang Lama (jumlah tersebut,
sebagaimana dapat ditingkatkan atau diubah oleh IEC IV atas
kebijakan mutlaknya, "Jumlah Penerimaan Maksimal"). IEC IV
berencana untuk mengumumkan Jumlah Penerimaan
Maksimal pada atau sekitar pukul 17:00 waktu Kota New York,
pada tanggal 30 April 2024.
Penawaran Tender dilakukan sehubungan dengan suatu
penawaran yang dilakukan secara bersamaan ("Penawaran
Surat Utang Baru") atas surat utang baru berdenominasi dolar
AS ("Surat Utang Baru") oleh Perseroan, berdasarkan suatu
memorandum penawaran yang terpisah dimana Jumlah
Penerimaan Maksimal tidak akan melebihi jumlah pokok
keseluruhan dari Surat Utang Baru, sebagaimana
dideskripsikan lebih lanjut dalam pengumuman SGX-ST.
Penawaran Surat Utang Baru ini bukan merupakan penawaran
umum atau penawaran terbatas di Indonesia berdasarkan
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan dan Peraturan OJK No. 30 Tahun 2019 tentang
Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang
Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.
Sebagai referensi, terlampir kami sampaikan pengumuman
SGX-ST (versi Inggris dan terjemahan Bahasa Indonesia)
tertanggal 17 April 2024 sehubungan dengan Penawaran
Tender.
Dampak kejadian, informasi atau fakta Tidak terdapat dampak khusus atas informasi ini terhadap
material tersebut terhadap kegiatan Perseroan.
operasional, hukum, kondisi keuangan,
atau kelangsungan usaha Emiten atau
Perusahaan Publik
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Indika Energy Tbk
Adi Pramono
Corporate Secretary
Indika Energy Tbk
Gedung Mitra Lantai 3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21, Jakarta 12930
Telepon : (021) 25579888 , Fax : (021) 25579889, www.indikaenergy.co.id
Page 3
Nama Pengirim Adi Pramono
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 18-04-2024 09:29
Lampiran 1. 032 IE OJK POJK31 Tender Offer 18 Apr 2024.pdf
2. 033 IE IDX POJK31 Tender Offer 18 Apr 2024.pdf
3. Indika - SGX Launch Announcement 17 Apr 2024.pdf
4. Indika - SGX Pengumuman 17 Apr 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indika Energy Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indika Energy Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 032/IE/CSL/LET/IV/2024
Issuer Name Indika Energy Tbk
Issuer Code INDY
Attachment 4
Subject Tender Offer for the Senior Notes due 2024 by Indika Energy Capital IV Pte.
Ltd.
The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows
Name of Issuer or Public Company Indika Energy Tbk
Business Activities Pertambangan
Telephone (021) 25579888
Faximile (021) 25579889
Email Address info@indikaenergy.co.id
Date of Event 17 April 2024
Tender Offer for the Senior Notes due 2024 by Indika Energy
Type of Material Information or Facts Capital IV Pte. Ltd.
Description of Material Information or On 17 April 2024, Indika Energy Capital IV Pte. Ltd. ("IEC IV"),
Facts a wholly owned subsidiary of the Company, is making an offer
("Tender Offer") to holders of its outstanding US$675,000,000
8.25% Senior Notes Due 2025 issued by IEC IV ("Existing
Notes") to purchase, for cash, up to a maximum aggregate
principal amount of Existing Notes (such amount, as may be
increased or modified by the IEC IV in its sole discretion, the
"Maximum Acceptance Amount"). IEC IV expects to announce
the Maximum Acceptance Amount on or about 5:00 p.m., New
York City time, on 30 April 2024.
The Tender Offer is being made in connection with a
concurrent offering (the "New Notes Offering") of new U.S.
dollar-denominated notes (the "New Notes") by the Company,
pursuant to a separate offering memorandum whereby the
Maximum Acceptance Amount will not exceed the aggregate
principal amount of the New Notes, as further described in the
SGX-ST announcement.
The New Notes Offering will not constitute a public offering or
private placement in Indonesia under Law No. 8 of 1995 on
Capital Market, as amended by Law No. 4 of 2023 on
Development and Strengthening of Financial Sectors and OJK
Rule No. 30 of 2019 on the Issuance of Debt-Linked Securities
and/or Sukuk issued by ways of Private Placement.
As a reference, we hereby attached the SGX-ST
announcement (in English version and Bahasa Indonesia
translation) dated 17 April 2024 in relation to the Tender Offer.
Impact of event, material information or There is no specific impact of this information for the
facts towards Issuers or Public Company.
Company’s operational activities, legal,
financial condition, or going concern
Page 5
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Indika Energy Tbk
Adi Pramono
Corporate Secretary
Indika Energy Tbk
Gedung Mitra Lantai 3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21, Jakarta 12930
Phone : (021) 25579888 , Fax : (021) 25579889, www.indikaenergy.co.id
Sender Name Adi Pramono
Function Corporate Secretary
Date and Time 18-04-2024 09:29
Attachment 1. 032 IE OJK POJK31 Tender Offer 18 Apr 2024.pdf
2. 033 IE IDX POJK31 Tender Offer 18 Apr 2024.pdf
3. Indika - SGX Launch Announcement 17 Apr 2024.pdf
4. Indika - SGX Pengumuman 17 Apr 2024.pdf
This is an official document of Indika Energy Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Indika Energy Tbk is fully responsible for the information contained
within this document.
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Indika Energy Capital IV Perihal Pte. Ltd.
p.1
unresolved
org
Indika Energy Capital IV Pte. Ltd.
p.1 ×4
unresolved
org
Adi Pramono
· Corporate Secretary
p.2 ×3
unresolved
org
Capital IV Pte. Ltd.
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.