20240417_INDY_Laporan Informasi dan Fakta Material_31627026_lamp2.pdf

para    pemegang       atas   US$    8.25% Senior Notes Due 2025
675.000.000 8,25% Surat Utang        issued by IEC IV (“Existing
Senior jatuh tempo pada 2025         Notes”) to purchase, for cash, up
yang diterbitkan oleh IEC IV yang    to a maximum aggregate principal
masih terhutang (“Surat Utang        amount of Existing Notes (such
Lama”) untuk membeli, secara         amount, as may be increased or
tunai, sampai dengan jumlah          modified by the IEC IV in its sole
pokok keseluruhan maksimal dari      discretion,    the   “Maximum
Surat Utang Lama (jumlah             Acceptance Amount”). IEC IV
tersebut, sebagaimana dapat          expects     to    announce     the
ditingkatkan atau diubah oleh IEC    Maximum Acceptance Amount on
IV atas kebijakan mutlaknya,         or about 5:00 p.m., New York City
“Jumlah              Penerimaan      time, on 30 April 2024.
Maksimal”). IEC IV berencana
untuk mengumumkan Jumlah
Penerimaan Maksimal pada atau
sekitar pukul 17:00 waktu Kota
New York, pada tanggal 30 April
2024.

Penawaran Tender dilakukan           The Tender Offer is being made in
sehubungan       dengan      suatu   connection with a concurrent
penawaran yang dilakukan secara      offering (the “New Notes
bersamaan (“Penawaran Surat          Offering”) of new U.S. dollar-
Utang Baru”) atas surat utang        denominated notes (the “New
baru berdenominasi dolar AS          Notes”) by the Company,
(“Surat Utang Baru”) oleh            pursuant to a separate offering
Perseroan, berdasarkan suatu         memorandum        whereby      the
memorandum penawaran yang            Maximum Acceptance Amount
terpisah     dimana        Jumlah    will not exceed the aggregate
Penerimaan Maksimal tidak akan       principal amount of the New
melebihi      jumlah        pokok    Notes, as further described in the
keseluruhan dari Surat Utang Baru,   SGX-ST announcement.
sebagaimana dideskripsikan lebih
lanjut dalam pengumuman SGX-
ST.

Penawaran Surat Utang Baru ini       The New Notes Offering will not
bukan merupakan penawaran            constitute a public offering or
umum atau penawaran terbatas di      private placement in Indonesia
Indonesia berdasarkan Undang-        under Law No. 8 of 1995 on
Undang No. 8 Tahun 1995 tentang      Capital Market, as amended by
Pasar Modal, sebagaimana telah       Law No. 4 of 2023 on
diubah dengan Undang-Undang          Development and Strengthening
No. 4 Tahun 2023 tentang             of Financial Sectors and OJK Rule
Pengembangan dan Penguatan           No. 30 of 2019 on the Issuance of
Sektor Keuangan dan Peraturan        Debt-Linked Securities and/or

                                       OJK No. 30 Tahun 2019 tentang Sukuk issued by ways of Private
                                       Penerbitan Efek Bersifat Utang Placement.
                                       dan/atau Sukuk yang Dilakukan
                                       Tanpa Melalui Penawaran Umum.

                                       Sebagai referensi, terlampir kami   As a reference, we hereby attached
                                       sampaikan pengumuman SGX-ST         the SGX-ST announcement (in
                                       (versi Inggris dan terjemahan       English version and Bahasa
                                       Bahasa Indonesia) tertanggal 17     Indonesia translation) dated 17
                                       April 2024 sehubungan dengan        April 2024 in relation to the
                                       Penawaran Tender.                   Tender Offer.

 4.   Dampak kejadian,                 Tidak terdapat dampak khusus There is no specific impact of this
      informasi atau fakta             atas informasi ini terhadap information for the Company.
      material tersebut                Perseroan.
      terhadap kegiatan
      operasional, hukum,
      kondisi keuangan, atau
      kelangsungan usaha
      Perseroan. /
      The impact of such
      material events,
      information, or facts on the
      operational activities, legal,
      financial condition or
      business continuity of the
      Company.

Demikian pemberitahuan keterbukaan informasi               Thus, we informed this disclosure in order to
ini disampaikan dalam rangka memenuhi                      comply with POJK 31 and Regulation I-E.
ketentuan POJK 31 dan Peraturan I-E.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima                  Thank you for your attention.
kasih.

Hormat kami/Sincerely yours,
PT Indika Energy Tbk.



Adi Pramono
Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary

Tembusan / CC.:
1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direksi PT Indika Energy Tbk.