Back to announcement
20241220_BQ_Pencatatan Structured Warrant_31830415_lamp1.pdf
Listing Text extracted BQSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 124
Page 1
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
40,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 27 Maret 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM BBCA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia BBCABQCH5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 175/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 11425/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 40,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 6 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BBCA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 3 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 24 Maret 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 27 Maret 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 2
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 3
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 4
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 5
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
40,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 27 Maret 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM BBNI
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia BBNIBQCH5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 128/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 5225/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 40,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 3 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BBNI
Masa Berlaku Waran Terstruktur 3 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 24 Maret 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 27 Maret 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 6
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 7
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 8
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 9
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
50,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 27 Maret 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM INDF
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia INDFBQCH5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 118/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 9325/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 50,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 5 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham INDF
Masa Berlaku Waran Terstruktur 3 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 24 Maret 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 27 Maret 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 10
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 11
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 12
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 13
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
50,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 27 Maret 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM KLBF
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia KLBFBQCH5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Kalbe Farma Tbk (KLBF)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 122/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1610/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 50,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 1 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham KLBF
Masa Berlaku Waran Terstruktur 3 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 24 Maret 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 27 Maret 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 14
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 15
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 16
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 17
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
50,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 27 Maret 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM TLKM
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia TLKMBQCH5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 133/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 3040/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 50,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 2 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham TLKM
Masa Berlaku Waran Terstruktur 3 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 24 Maret 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 27 Maret 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 18
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 19
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 20
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 21
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
20,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 27 Maret 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM UNTR
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia UNTRBQCH5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT United Tractors Tbk (UNTR)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 292/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 32100/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 20,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 8 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham UNTR
Masa Berlaku Waran Terstruktur 3 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 24 Maret 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 27 Maret 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 22
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 23
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 24
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 25
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
70,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 25 April 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM ANTM
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia ANTMBQCJ5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 78/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1880/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 70,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 2 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ANTM
Masa Berlaku Waran Terstruktur 4 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 22 April 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 25 April 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 26
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 27
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 28
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 29
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
50,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 25 April 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM ARTO
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia ARTOBQCJ5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Bank Jago Tbk (ARTO)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 116/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 2920/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 50,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 4 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ARTO
Masa Berlaku Waran Terstruktur 4 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 22 April 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 25 April 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 30
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 31
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 32
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 33
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
50,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 25 April 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM BBRI
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia BBRIBQCJ5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 230/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 5125/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 50,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 2 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BBRI
Masa Berlaku Waran Terstruktur 4 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 22 April 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 25 April 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 34
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 35
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 36
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 37
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
50,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 25 April 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM BMRI
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia BMRIBQCJ5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 145/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 6975/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 50,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 5 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BMRI
Masa Berlaku Waran Terstruktur 4 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 22 April 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 25 April 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 38
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 39
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 40
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 41
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
60,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 29 Agustus 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM BRPT
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia BRPTBQCQ5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Barito Pacific Tbk (BRPT)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 105/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1065/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 60,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 2 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BRPT
Masa Berlaku Waran Terstruktur 8 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 26 Agustus 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 29 Agustus 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 42
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 43
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 44
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 45
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
40,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 26 September 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM ASII
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia ASIIBQCU5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Astra International Tbk (ASII)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 150/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 6350/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 40,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 6 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ASII
Masa Berlaku Waran Terstruktur 9 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 23 September 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 26 September 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 46
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 47
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 48
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 49
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
30,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 26 September 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM SMGR
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia SMGRBQCU5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Semen Indonesia Tbk (SMGR)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 178/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 3940/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 30,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 4 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham SMGR
Masa Berlaku Waran Terstruktur 9 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 23 September 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 26 September 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 50
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 51
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 52
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 53
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
80,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 24 Oktober 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM ACES
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia ACESBQCV5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 74/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1025/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 80,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 3 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ACES
Masa Berlaku Waran Terstruktur 10 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 21 Oktober 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 24 Oktober 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 54
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 55
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 56
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 57
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
40,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 24 Oktober 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM BBCA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia BBCABQCV5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 282/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 12575/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 40,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 8 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BBCA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 10 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 21 Oktober 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 24 Oktober 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 58
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 59
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 60
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 61
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
30,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 24 Oktober 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM BBNI
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia BBNIBQCV5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 222/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 5775/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 30,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 4 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BBNI
Masa Berlaku Waran Terstruktur 10 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 21 Oktober 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 24 Oktober 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 62
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 63
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 64
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 65
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
30,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 24 Oktober 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM INCO
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia INCOBQCV5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Vale Indonesia Tbk (INCO)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 186/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 4750/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 30,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 4 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham INCO
Masa Berlaku Waran Terstruktur 10 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 21 Oktober 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 24 Oktober 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 66
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 67
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 68
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 69
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
30,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 24 Oktober 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM INDF
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia INDFBQCV5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 256/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 10100/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 30,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 6 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham INDF
Masa Berlaku Waran Terstruktur 10 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 21 Oktober 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 24 Oktober 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 70
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 71
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 72
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 73
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
40,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 24 Oktober 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM KLBF
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia KLBFBQCV5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Kalbe Farma Tbk (KLBF)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 145/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1760/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 40,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 2 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham KLBF
Masa Berlaku Waran Terstruktur 10 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 21 Oktober 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 24 Oktober 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 74
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 75
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 76
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 77
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
50,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 24 Oktober 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM MAPI
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia MAPIBQCV5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 118/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1770/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 50,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 3 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham MAPI
Masa Berlaku Waran Terstruktur 10 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 21 Oktober 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 24 Oktober 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 78
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 79
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 80
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 81
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
50,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 24 Oktober 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM MDKA
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia MDKABQCV5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 119/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1970/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 50,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 5 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham MDKA
Masa Berlaku Waran Terstruktur 10 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 21 Oktober 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 24 Oktober 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 82
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 83
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 84
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 85
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
40,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 24 Oktober 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM MEDC
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia MEDCBQCV5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Medco Energi International Tbk (MEDC)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 161/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 1385/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 40,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 2 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham MEDC
Masa Berlaku Waran Terstruktur 10 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 21 Oktober 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 24 Oktober 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 86
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 87
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 88
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 89
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
40,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 24 Oktober 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM TLKM
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia TLKMBQCV5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 148/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 3370/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 40,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 4 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham TLKM
Masa Berlaku Waran Terstruktur 10 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 21 Oktober 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 24 Oktober 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 90
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 91
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 92
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 93
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
40,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 24 Desember 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM ADRO
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia ADROBQCZ5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 178/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 3550/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 40,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 6 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ADRO
Masa Berlaku Waran Terstruktur 12 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 19 Desember 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 24 Desember 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 94
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 95
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 96
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 97
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
40,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 24 Desember 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM ANTM
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia ANTMBQCZ5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 182/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 2030/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 40,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 2 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ANTM
Masa Berlaku Waran Terstruktur 12 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 19 Desember 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 24 Desember 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 98
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 99
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 100
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 101
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
40,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 24 Desember 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM ARTO
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia ARTOBQCZ5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Bank Jago Tbk (ARTO)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 152/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 3170/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 40,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 6 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ARTO
Masa Berlaku Waran Terstruktur 12 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 19 Desember 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 24 Desember 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 102
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 103
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 104
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 105
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
30,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 24 Desember 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM ASII
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia ASIIBQCZ5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Astra International Tbk (ASII)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 218/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 6750/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 30,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 5 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham ASII
Masa Berlaku Waran Terstruktur 12 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 19 Desember 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 24 Desember 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 106
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 107
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 108
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 109
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
80,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 24 Desember 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM BBRI
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia BBRIBQCZ5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 258/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 5525/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 80,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 4 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BBRI
Masa Berlaku Waran Terstruktur 12 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 19 Desember 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 24 Desember 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 110
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 111
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 112
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 113
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
40,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 24 Desember 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM BMRI
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia BMRIBQCZ5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 252/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 7950/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 40,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 6 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham BMRI
Masa Berlaku Waran Terstruktur 12 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 19 Desember 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 24 Desember 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 114
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 115
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 116
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 117
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
30,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 24 Desember 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM SMGR
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia SMGRBQCZ5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Semen Indonesia Tbk (SMGR)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 168/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 4270/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 30,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 5 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham SMGR
Masa Berlaku Waran Terstruktur 12 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 19 Desember 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 24 Desember 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 118
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 119
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 120
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Page 121
TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR
23 Desember 2024
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
30,000,000 CALL WARRANT EUROPEAN STYLE DENGAN PENYELESAIAN TUNAI
TANGGAL PELAKSANAAN 24 Desember 2025 DENGAN UNDERLYING SAHAM UNVR
• Term Sheet ini merupakan summary dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Korea
Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada
Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024;
• Prospektus PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia dapat diakses pada www.idx.co.id atau www.kisi.co.id
INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR
Jadwal Penawaran Umum 1. Batasan Masa Penawaran : 18 Desember 2024
2. Tanggal Akhir Penjatahan : 19 Desember 2024
3. Tanggal Penetapan Harga : 19 Desember 2024
4. Tanggal Pengembalian Uang : 20 Desember 2024
Pemesanan, jika terdapat pengembalian
uang pemesanan
Tanggal Pencatatan 23 Desember 2024
Kode di Bursa Efek indonesia UNVRBQCZ5A
Underlying Waran Terstruktur(lengkapi PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)
dengan surat persetujuan Bursa Efek atas
Underlying Waran Terstruktur
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang European Style
Diterbitkan
Jenis Waran Terstruktur Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur IDR 236/unit
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur IDR 2300/Unit
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan 30,000,000 Unit
di Bursa
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur 0
Tambahan untuk memfasilitasi Liquidity
Provider
Rasio Konversi Waran Terstruktur 2 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham UNVR
Masa Berlaku Waran Terstruktur 12 Bulan
Periode Perdagangan Terstruktur 23 Desember 2024 sampai dengan 19 Desember 2025
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur 24 Desember 2025
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur Tunai (Automatic Exercise when In-The-Money)
Page 122
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Terdapat pada Prospektus PT Korea Investment And Sekuritas
Perusahaan Tercatat yang efeknya menjadi Indonesia tanggal 21/06/2024 Bagian 3.8
Underlying Waran Terstruktur Melakukan
Tindakan Korporasi
Prosedur Penukaran Waran Terstruktur Tidak Berlaku
menjadi Underlying jika Penyelesaian
dilakukan secara fisik
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan Hak Jumlah Penyelesaian Tunai untuk Call Warrant =
dari Pemegang Waran Terstruktur jika (Harga Penyelesaian −Harga Pelaksanaan)
Jumlah Call Warrant x
Penyelesaian dilakukan secara tunai Rasio Pelaksanaan
Ketentuan penghitungan Harga Penyelesaian akan dilakukan
dengan menggunakan rata-rata Harga Pentutupan
Underlying Waran Terstruktur di pasar reguler selama lima
(5) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Waran
Terstruktur.
KSEI akan melakukan pendistribusian dana yang telah
diterima dari KPEI ke rekening partisipan sebagai pemegang
Waran Terstruktur sesuai dengan ketentuan di KSEI pada
Hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Pelaksanaan.
Dalam hal Jumlah Penyelesaian Tunai sama atau kurang dari
nol pada Tanggal Pelaksanaan, Call Warrant akan berakhir
dan menjadi tidak berlaku pada Tanggal Pelaksanaan.
Kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur
akan berakhir sepenuhnya.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran
Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: Terstruktur diatur sesuai dengan Bagian VI dan Bagian VIII
Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus Transaksi Bursa atas efek Waran Terstruktur.
oleh Bursa Efek
2. Underlying Waran Terstruktur
mengalami suspensi, atau
3. Terdapat kondisi lain atas Underlying
Waran Terstruktur yang dapat
mempengaruhi penyelesaian Waran
Terstruktur.
INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER
Nama Penerbit PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi
21 Juni 2024
Efektif dari OJK
Liquidity Provider Waran Terstruktur PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Page 123
INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RESIKO WARAN TERSTRUKTUR
Informasi mengenai risiko dari Waran 1. Risiko Terkait Penerbit
Terstruktur bagi Investor 1.1 Risiko Kredit / Default;
1.2 Risiko Hukum peraturan, dan Kepatuhan;
1.3 Risiko Operasional;
1.4 Risiko Market;
1.5 Risiko Reputasi;
1.6 Risiko Strategis;
1.7 Risiko Likuiditas; dan
1.8 Risiko Material Lainnya.
2. Risiko Terkait Produk
2.1 Risiko Jika Underlying dan /atau Waran Terstruktur mengalami
Suspensi;
2.2 Risiko Fluktuasi Harga dan Leverage;
2.3 Pemegang Waran Terstruktur tidak mempunyai hak yang sama
dengan pemegang saham Underlying
2.4 Risiko Penurunan Nilai Waran Terstruktur dikarenakan Waktu
(Time Decay ) ; dan
2.5 Risiko Likuiditas Perdagangan Waran Terstruktur.
3. Risiko Lainnya
3.1 Risiko Politik, Ekonomi, dan Regulasi;
3.2 Risiko terkait Market; dan
3.3 Kombinasi terkait Risiko di atas;
Penjelasan Detail terkait risiko di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Informasi mengenai Manfaat dari Waran 1. Alternatif Investasi untuk Investor
Terstruktur bagi Investor 2. Produk Leverage (dengan Modal yang relatif kecil untuk
mendapat potensi profit yang sama dengan Underlying )
3. Capital Gain dari Perdagangan Waran Terstruktur
4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur
In The Money
Penjelasan Detail terkait manfaat di atas sebagaimana dijelaskan
dalam Prospektus Waran Terstruktur PT Korea Investment and
Sekuritas Indonesia tanggal 21/06/2024 (Prospektus Waran
Terstruktur dapat diakses melalui website IDX di (www.idx.co.id).
Page 124
INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR
Keterbukaan informasi lain yang berkaitan Informasi pada term sheet berkaitan dengan hal ini merupakan
dengan Waran Terstruktur, antara lain: ringkasan dari Bagian yang sama di Prospektus:
- Tata Cara Pemesanan Waran Terstruktur - Bagian 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, dan 10.5
- Biaya yang relevan (yang menjadi beban - Bagian VIII dan IX
investor) termasuk perpajakan
- Pihak yang melakukan distribusi Waran - Bagian 10.6
Terstruktur
- Benturan kepentingan Potensial - Bagian 6.1.8
- Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian - Bagian XI
Sengketa
- Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang - Bagian 3.11 dan 6.2.2
dilakukan jika suatu saham yang
menjadi Underlying Waran Terstruktur
delisting
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT KOREA INVESTMENT SEKURITAS INDONESIA
p.1 ×31
unresolved
org
PT Korea Investment
p.1 ×217
unresolved
org
PT Korea Investment And Sekuritas Perusahaan Tercatat
p.2 ×31
unresolved
org
KPEI
p.2 ×62
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.