20241031_BBKP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31751599_lamp1.pdf

KB Barik Head O!
P, (46221 7
www.kbbank.co.id

89837 F. (162 )21 7980625, 7980244

e, Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan - Indonesia 12770

1. Tanggal Kejadian
Date of Event

30 Oktober 2024
October 30 2024

2. Jenis Informasi atau Fakta Material
Type of Material Information or Material
Facts

PT Bank KB Bukopin Tbk (“Perseroan”)
telah sukses menyelesaikan proses
penerbitan Surat Utang Senior Tanpa
Jaminan sebesar USD 300.000.000 (Tiga
Ratus Juta Dollar Amerika Serikat) pada
tanggal 30 Oktober 2024 dan akan terdaftar
pada Singapore Stock Exchange (SGX-
ST).

PT Bank KB Bukopin Tbk (the “Company”)
successfully completed the issuance of
USD 300,000,000 (Three Hundred Million
United States Dollar) Senior Unsecured
Notes dated October 30 2024 and will listed
on the Singapore Stock Exchange (SGX-

ST).

3. Uraian Informasi atau Fakta Material
Description of Material Information or
Material Facts

1. Pada tanggal 30 Oktober 2024,
Perseroan telah menerbitkan Surat
Utang Senior Unsecured Notes KB
Bank 2024 sebesar USD 300.000.000
(Tiga Ratus Juta Dollar Amerika
Serikat) dengan bunga sebesar
5.658bper tahun dengan merujuk
pada ketentuan Regulation S (“Reg S”)
berdasarkan US Securities Act, yang
selanjutnya akan didaftarkan pada
Singapore Stock Exchange pada
tanggal 1 November 2024.

2. Dana hasil penerbitan Surat Utang
sebesar USD 300.000.000 (Tiga Ratus
Juta Dollar Amerika Serikat) akan
digunakan untuk pembiayaan kembali
utang jangka pendek dan tujuan umum
Perseroan lainnya.

3. Surat Utang telah didistribusikan
kepada investor oleh The Hongkong
and Shanghai Banking Corporation
Limited selaku Agen Pembayar pada
tanggal 30 Oktober 2024.

»Kb KB Bank

PT. Bank KB Bukopin, Tbk.

KB Bank Head Office, Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan - Indonesia 12770

P. (462)21 7988266, 7989837 F. (t62)21 7980625, 7980244
www.kbbank.co.id

On October 30, 2024, the Company
has issued KB Bank 2024 Senior
Unsecured Notes in the amount of
USD 300,000,000 (Three Hundred
Million United States Dollars) with an
interest rate of 5.65846 per annum with
reference to the provisions of
Regulation S (“Reg S”) under the US
Securities Act, which will then be listed
on the Singapore Stock Exchange on
November 1, 2024,

The Proceeds from the issuance of
Notes amounting to USD 300,000,000
(Three Hundred Million United States
Dollars) will be used for refinancing
Short-term debt and other general
corporate purposes:

The Notes have been distributed to
investors by The Hongkong and
Shanghai Banking Corporation Limited
as Paying Agent on October 30, 2024.

4. Dampak kejadian, informasi atau fakta

material tersebut terhadap kegiatan
operasional, hukum, kondisi keuangan,
atau kelangsungan usaha Emiten atau
Perusahaan Publik.

Impact of the event, information or
material facts on the operational activities,
legal, financial condition, or business
continuity of the Issuer or Public
Company.

. Berdasarkan Laporan

. Penerbitan Surat Utang dilakukan tanpa

melalui Penawaran Umum di luar
wilayah Indonesia dan tidak ditawarkan
kepada investor Indonesia baik Individu,
institusi maupun bentuk hukum lainnya
sehingga tidak wajib memenuhi
ketentuan Peraturan OJK
No.30/POJK.04/2019 tentang
Penerbitan Efek Bersifat Utang
dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa
Melalui Penawaran Umum (POJK
No.30/2019) dan Surat Utang ini tidak
dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia
dan tidak didaftarkan pada Kustodian
Sentrak Efek Indonesia (“KSEI”),

Keuangan
Perseroan per 30 Juni 2024 yang telah
diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris
(Moore Indonesia) selaku auditor
independen, dan karenanya transaksi
ini merupakan Transaksi Material
sesuai dengan Pasal 3 Peraturan OJK
No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha  (POJK 17/2020). Oleh

»ks KB Bank

PT. Bank KB Bukopis
KB Bank Head Offic
P. (462)21 7988266,
wwwkbbank.co.id

bk.
MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan - Indonesia 12770
89837 F. (#62)21 7980625, 7980244

karenanya, sesuai dengan Pasal 6
POJK 17/2020, Perseroan telah
menunjuk KJPP Sugianto Prasodjo dan
Rekan (“SPR”), oleh karenanya telah
kami sampaikan laporan penilai kepada
OJK pada tanggal 30 Oktober 2024,

3. KB Securities Hong Kong Limited
sebagai salah satu JBR yang
merupakan pihak terafiliasi dengan
Perseroan , sehingga sesuai dengan
Peraturan OJK No.42/2020 termasuk
dalam transaksi afiliasi. Oleh
karenanya, sesuai dengan Pasal 6
POJK 17/2020, Perseroan telah
menunjuk KJPP Sugianto Prasodjo dan
Rekan (“SPR”), dan telah kami
sampaikan laporan penilai kepada OJK
pada tanggal 30 Oktober 2024,

4. Penerbitan Surat Utang akan
memberikan dampak positif terhadap
kondisi keuangan Perseroan.
Mengingat tingkat suku bunga Surat
Utang yang tetap, sekaligus
meningkatkan Liguidity Coverage Ratio
(LCR) dan Net Stable Funding Ratio
(NSFR) Perseroan.

Diharapkan nantinya Perseroan dapat
lebih memaksimalkan penggunaan
dana dalam meningkatkan
pertumbuhan laba yang nantinya juga
akan memaksimalkan nilai perusahaan.

1. The Notes are issued not through a
Public Offering outside the territory of
Indonesia and are not offered to
Indonesian investors, whether
individuals, institutions or other legal
forms, so they are not reguired to
comply with the provisions of OJK
Regulation No.30/POJK.04/2019
concerning the Issuance of Debt
Securities and/or Sukuk Conducted
Without a Public Offering (POJK
No.30/2019) and these Notes are not
listed on the Indonesia Stock Exchange
and are not registered with the

»kb KB Bank

PT. Bank KB Bukopin, Tbk.

KB Bank Head Office, Jl. MT, Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan - Indonesia 12770

. (462)21 7988266, 7989837 F. (46221 7980625, 7
www.kbbank.co.id

Indonesian Central Securities
Depository (“KSEP”):

Based on the Financial Statements of
the Company as of June 30, 2024
which have been audited by KAP
Mirawati Sensi Idris (Moore Indonesia)
as an independent auditor, and
therefore this transaction is a Material
Transaction in accordance with Article 3
of OJK Regulation
No.17/POJK.04/2020 concerning
Material Transactions and Changes in
Business Activities (POJK 17/2020).
Therefore, in accordance with Article &
POJK 17/2020, the Company has
appointed KJPP Sugianto Prasodjo dan
Rekan (“SPR”), therefore we have
submitted the appraisal report to OJK
on October 30, 2024:

KB Securities Hong Kong Limited as
one of the JBR is an affiliated party with
the Company, so that in accordance
with OJK Regulation No.42/2020 it is
included in affiliated transactions.
Therefore, in accordance with Article &
POJK 17/2020, the Company has
appointed KJPP Sugianto Prasodjo dan
Rekan (“SPR”), and we have submitted
the appraisal report to OJK on October
30, 2024,

The issuance of Notes will have a
positive impact on the Company's
financial condition. Given the fixed
interest rate of the Notes, while
increasing the Liguidity Coverage Ratio
(LCR) and Net Stable Funding Ratio
(NSFR) of the Company.
It is expected that the Company will be
able to maximize the use of funds in
increasing profit growth which will also
maximize the company's value.

»k5 KB Bank

PT. Bank KB Bukopin, Tbk.
KB Bank Head Office, Jl. MT, Haryono
P. (462)21 7988266, 7989837 F. (-62)
www.kbbank.co.id

Jakarta Selatan - Indonesia 12770
980244

5. Keterangan lain-lain

Other Information

. Keterbukaan informasi ini bukan

merupakan Penawaran Umum
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang No.8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal (sebagaimana diubah)
atau Penerbitan Efek Bersifat Utang
yang Dilakukan Tanpa — Melalui
Penawaran — Umum sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan OJK
No.30/2019, penawaran untuk menjual
efek dari Perseroan di Amerika Serikat
atau yurisdiksi lainnya.

Surat Utang tidak dapat ditawarkan
atau dijual di Amerika Serikat atau
kepada warga negara Amerika Serikat
dengan tidak dilakukannya atau
dikecualikan dari persyaratan
pernyataan pendaftaran.

Keterbukaan Informasi ini merupakan

| kelanjutan dari keterbukaan informasi

kepada publik yang telah dilakukan
Perseroan pada tanggal 25 Oktober
2024 sehubungan dengan proses
pricing terkait penerbitan Surat Utang.

This disclosure of information does not
constitute a Public Offering as referred
to in Law No.8 of 1995 concerning
Capital Markets (as amended) or the
Issuance of Debt Securities Conducted
Without a Public Offering as referred to
in OJK Regulation No.30/2019, an offer
to sell securities of the Company in the
United States or other jurisdictions.

The Notes may not be offered or solid in
the United States or to United States
Citizens absent or exempt from the
registration statement reguirements.
This Information Disclosure is a
continuation — of the information
disclosure to the public that has been
carried out by the Company on 25
October 2024 in connection with the
pricing process related to the issue
Notes.

»kb KB Bank

PT. Bank KB Bukopin, Tbk.
KB Bank Head Office, Jl. MT, Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan - Indonesia 12770
P, (162)21 7988266, 7989837 F. (#6221 7980625, 7980244

www.kbbank.co.id

Demikian laporan informasi atau fakta Thus we submit this information or material
material ini kami sampaikan, atas perhatian fact report, thank you for your attention and
dan kerja samanya kami ucapkan terima cooperation.

kasih.

Hormat kami,
Yours Sincerely,

PT Bank KB Bukopin, Tbk

Direktur Utama/President Director

Tembusan Yth:
1. Yth. Otoritas Jasa Keuangan — Kepala Departemen Pengawasan Bank Swasta
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia