20240701_INDY_Laporan Informasi dan Fakta Material_31677252_lamp2.pdf

105.000.000 (seratus lima juta Dolar      million United States of America
Amerika Serikat) dengan tingkat           Dollar) with a fixed rate of 8.75%
bunga tetap sebesar 8,75% (delapan        (eight-point seven five percent) per
koma tujuh lima persen) per tahun         annum and due in 2029 (“New
dan jatuh tempo pada tahun 2029           Notes”) to SCB, as the initial
(“Surat Utang Baru”) kepada SCB,          purchaser.
selaku pembeli awal.

Sebelumnya,        sesuai      dengan     Previously, in accordance with the
Keterbukaan Informasi Perseroan           Company’s         Disclosure        of
tanggal 13 Mei 2024, Perseroan telah      Information on 13 May 2024, the
menyelesaikan      penerbitan      dan    Company has completed the issuance
penawaran surat utang senior (Senior      and offering of the senior notes with
Notes) dalam jumlah sebesar USD           amount of USD 350,000,000 (three
350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta   hundred and fifty million United
Dolar Amerika Serikat) dengan             States of America Dollar) with the
tingkat bunga tetap sebesar 8,75%         fixed rate of 8.75% (eight point seven
(delapan koma tujuh lima persen) per      five percent) per annum and due in
tahun dan jatuh tempo pada tahun          2029 (“Initial Notes”) of USD
2029 (“Surat Utang Awal”) sebesar         350,000,000 (three hundred and fifty
USD 350.000.000 (tiga ratus lima          million United States of America
puluh juta Dolar Amerika Serikat)         Dollar) on 7 May 2024 under the
pada tanggal 7 Mei 2024 berdasarkan       Indenture.
Indenture.

Surat Utang Baru akan dijual sesuai       The New Notes will be sold pursuant
dengan Regulation S dari Securities Act   to Regulation S from Securities Act
dan akan merupakan “Surat Utang           and will constitute as “Additional
Tambahan” berdasarkan Indenture,          Notes” under the Indenture, on the
dengan syarat dan ketentuan yang          same terms and conditions (other
sama (selain terkait tanggal penerbitan   than with respect to the issue date and
dan harga penerbitan) dan akan,           issue price) and will, upon issuance,
setelah penerbitan, dikonsolidasikan      be consolidated and form a single
dan membentuk seri yang tunggal,          series, and will rank pari passu with the
dan akan memiliki peringkat pari passu    Initial Notes; provided that the New
dengan Surat Utang Awal; dengan           Notes will be fungible with the Initial
ketentuan bahwa Surat Utang Baru          Notes that were sold pursuant to
akan dapat dipertukarkan dengan           Regulation S under the Securities Act
Surat Utang Awal yang dijual sesuai       after the 40-day (forty) distribution
dengan Regulation S dari Securities Act   compliance period pursuant to the
setelah periode kepatuhan distribusi      Regulation S. (“Transaction”)
selama 40 (empat puluh) hari sesuai
dengan Regulation S. (“Transaksi”)

Selanjutnya, mengingat penerbitan
Surat Utang Baru merupakan suatu Furthermore, considering that the
rangkaian     transaksi   dengan issuance of the New Notes is a series

                      penerbitan Surat Utang Awal, maka       of transactions with the issuance of
                      keseluruhan rangkaian penerbitan        the Initial Notes, the entire series of
                      Surat Utang Baru dan Surat Utang        issuance of the New Notes and the
                      Awal merupakan Transaksi Material       Initial Notes shall constitute a
                      sebagaimana dimaksud dalam POJK         Material Transaction under OJK
                      17/2020 dimana nilai Transaksi          Regulation 17/2020 in which the
                      memenuhi batasan transaksi material,    principal amount the Transaction
                      yaitu sama dengan 20% (dua puluh        meets the material transaction limit
                      persen) atau lebih dari nilai ekuitas   which shall be equal to or more than
                      Perseroan, yang dalam hal ini setara    20% (twenty percent) of the
                      dengan 33,04% (tiga puluh tiga koma     Company’s equity value, which in this
                      nol empat persen) dari total ekuitas    case is equivalent to 33,04% (thirty
                      konsolidasian Perseroan per 31          three point zero four percent) of the
                      Desember 2023 berdasarkan Laporan       Company’s total Consolidated equity
                      Keuangan Konsolidasian Perseroan,       as of 31 December 2023, but is not a
                      tetapi bukan merupakan transaksi        material transaction requiring the
                      material     yang    membutuhkan        approval of the General Meeting of
                      persetujuan Rapat Umum Pemegang         Shareholders considering its value is
                      Saham mengingat nilainya tidak lebih    not more than 50% (fifty percent) of
                      dari 50% (lima puluh persen) dari       the Company’s equity based on the
                      ekuitas    Perseroan    berdasarkan     Company’s Consolidated Financial
                      Laporan Keuangan Konsolidasian          Statements.
                      Perseroan.

3   Uraian informasi •     Surat Utang dijamin dengan •          The Notes are guaranteed by a
    atau fakta material    jaminan perusahaan (corporate         corporate guarantee provided by
    /                      guarantee) yang diberikan oleh PT     PT Indika Inti Corpindo (“IIC”),
    Details of material    Indika Inti Corpindo (“IIC”), PT      PT Tripatra Multi Energi
    information or facts   Tripatra Multi Energi (“TIME”),       (“TIME”),       PT      Tripatra
                           PT       Tripatra     Engineering     Engineering     (“TPE”),     PT
                           (“TPE”), PT Tripatra Engineers        Tripatra     Engineers      and
                           and Constructors (“TPEC”) dan         Constructors (“TPEC") dan
                           Tripatra (Singapore) Pte. Ltd.        Tripatra (Singapore) Pte. Ltd.
                           (“TRIS”) dan jaminan berupa           (“TRIS”) and a pledge of shares
                           gadai saham yang diberikan oleh       provided by the Company and
                           Perseroan dan Anak Perusahaan         Subsidiary           Guarantors.
                           Penjamin.

                      •    Dana hasil bersih penerbitan •        The net proceeds of the issuance
                           Surat Utang akan digunakan            of the Notes will be used to (i)
                           untuk (i) pembelian kembali           repurchase      the     maximum
                           jumlah    maksimum     pokok          aggregate     principal  amount
                           terutang sehubungan dengan            related to the USD675,000,000
                           Surat Utang Senior 8,25%              Senior Notes 8.25% due 2025
                           sejumlah USD675.000.000 yang          issued by Indika Energy Capital
                           akan jatuh tempo pada tahun           IV Pte. Ltd. (“Existing Notes”);

                                 2025, yang diterbitkan oleh Indika    (ii)   repay   the     remaining
                                 Energy Capital IV Pte. Ltd.           outstanding amount under the
                                 (“Surat Utang Lama”); (ii)            Existing Notes through open-
                                 pelunasan sisa jumlah terutang        market repurchases, tender offers
                                 Surat Utang Lama melalui              and/or redemption as regulated
                                 pembelian kembali pada pasar          under the Existing Notes
                                 terbuka,    penawaran        tender   indenture; and (iii) fund the
                                 dan/atau pelunasan sebagaimana        Company’s capital expenditures in
                                 diatur dalam indenture Surat Utang    connection with the development
                                 Lama; dan (iii) pendanaan             and expansion of non-coal related
                                 pengeluaran modal Perseroan           businesses.
                                 sehubungan                 dengan
                                 pengembangan dan ekspansi
                                 kegiatan usaha non-batu bara.

                             •   Transaksi dan pemberian jaminan •     Transaction and granting of
                                 atas Surat Utang merupakan satu       corporate guarantee of the Notes
                                 kesatuan rangkaian transaksi dan      which     constitute   as   one
                                 bukan merupakan suatu transaksi       transaction under the series of
                                 yang terpisah dan berdiri sendiri.    Transaction and shall not
                                                                       constitute a separate and an
                                                                       independent transaction.

                             •   Rincian lebih lanjut mengenai •       Further     details    on      the
                                 Transaksi, sebagaimana dapat          Transaction, as may be referred to
                                 dilihat    pada     Keterbukan        in the attached Disclosure of
                                 Informasi kepada Pemegang             Information to the Shareholders.
                                 Saham.

4   Dampak kejadian,         •   Penawaran Surat Utang bukan •         The offering of the Notes does
    informasi atau               merupakan penawaran umum              not constitute a public offering
    fakta material               dan penawaran terbatas di             and private placement in
    tersebut terhadap            Indonesia sebagaimana dimaksud        Indonesia under the Law No. 8 of
    kegiatan                     dalam Undang-Undang No. 8             1995 concerning the Capital
    operasional,                 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,       Market, as amended by Law No.
    hukum, kondisi               sebagaimana telah diubah dengan       4 of 2023 on Development and
    keuangan, atau               Undang-Undang No. 4 Tahun             Strengthening    of    Financial
    kelangsungan                 2023 tentang Pengembangan dan         Sectors and OJK Rule No.
    usaha Perseroan.             Penguatan Sektor Keuangan dan         30/POJK.04/2019 concerning
    /                            Peraturan       OJK          No.      the Issuance of Debt-Linked
    The impact of such           30/POJK.04/2019          tentang      Securities and/or Sukuk issued
    material events,             Penerbitan Efek Bersifat Utang        not by ways of Public Offering
    information, or facts        dan/atau Sukuk Yang Dilakukan         (“POJK 30/2019”). The Notes
    on the operational           Tanpa Melalui Penawaran Umum          may not be distributed in
    activities, legal,           (“POJK 30/2019”). Surat Utang         Indonesia and may not be offered
    financial condition or       tidak boleh didistribusikan di        or sold in Indonesia, to

business continuity of       Indonesia dan tidak boleh              Indonesian citizens (whether
the Company.                 ditawarkan atau dijual di              domiciled in Indonesia or
                             Indonesia, kepada warga negara         elsewhere) or to Indonesian
                             Indonesia (baik yang berdomisili       residents, in a manner which
                             di Indonesia atau di tempat lain)      constitutes a public offering or
                             atau kepada penduduk Indonesia,        private placement under the laws
                             dengan cara yang merupakan             and regulations in Indonesia,
                             penawaran       umum        atau       including    POJK      30/2019.
                             penawaran terbatas berdasarkan
                             peraturan perundang-undangan
                             di Indonesia, termasuk POJK
                             30/2019.

                         •   Penerbitan      Surat        Utang •   The issuance of the Notes
                             merupakan Transaksi Material           constitutes Material Transaction
                             sebagaimana      diatur      dalam     as stipulated under Article 3
                             ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal   paragraph (1) in conjunction with
                             6 ayat (1) huruf (a) - (c)             Article 6 paragraph (1) point (a) -
                             sebagaimana diatur dalam POJK          (c) of POJK 17/2020. Therefore,
                             17/2020. Oleh karena itu,              the issuance of the Notes only
                             transaksi penerbitan Surat Utang       requires the Company to carry
                             hanya memerlukan Perseroan             out disclosure of information and
                             untuk melakukan keterbukaan            obtain fairness opinion from the
                             informasi dan mendapatkan              independent appraiser.
                             pendapat kewajaran dari penilai
                             independen.

                         •   Merujuk kepada uraian di atas, •       Based on the aforementioned, the
                             pemberian jaminan perusahaan           provision of corporate guarantees
                             (corporate guarantee) oleh Anak        by Subsidiary Guarantors and the
                             Perusahaan       Penjamin      dan     provision of pledges of shares by
                             pemberian gadai saham oleh             Subsidiary Guarantors for the
                             Anak Perusahaan Penjamin atas          issuance of Notes carried out by
                             penerbitan Surat Utang yang            the Company is an affiliated
                             dilakukan      oleh     Perseroan      transaction which is only needs to
                             merupakan transaksi afiliasi yang      be reported to OJK no later than
                             hanya cukup dilaporkan kepada          2 (two) business days after the
                             OJK paling lambat 2 (dua) hari         Transaction based on POJK
                             kerja      setelah      Transaksi      42/2020 because the transaction
                             berdasarkan POJK 42/2020               is carried out between the
                             karena      transaksi     tersebut     Company and a Controlled
                             dilakukan     antara    Perseroan      Company whose shares are
                             dengan Perusahaan Terkendali           owned by at least 99% (ninety-
                             yang sahamnya dimiliki paling          nine percent) of the paid-up
                             sedikit 99% (sembilan puluh            capital of the Controlled
                             sembilan persen) dari modal            Company. However, we can

    disetor Perusahaan Terkendali.      convey that the Transaction is not
    Namun demikian, dapat kami          a conflict of interest as stipulated
    sampaikan bahwa Transaksi           in POJK 42/2020.
    bukan merupakan benturan
    kepentingan sebagaimana diatur
    dalam POJK 42/2020.

•   Berdasarkan hal-hal di atas dan •   Based on matters mentioned
    sesuai     dengan      ketentuan    above and in accordance with the
    peraturan perundangan yang          applicable law and regulation
    berlaku     khususnya      POJK     specifically POJK 17/2020, the
    17/2020, Direksi Perseroan          Board of Directors of the
    dengan     ini    mengumumkan       Company hereby announce this
    Keterbukaan Informasi ini sesuai    Disclosure of Information in
    dengan tata cara dan prosedur       accordance with the guidelines
    pelaksanaan transaksi material      and      procedures      of    the
    dengan nilai transaksi lebih dari   implementation of material
    20% (dua puluh persen) namun        transaction which value of the
    kurang dari 50% (lima puluh         transaction is more than 20%
    persen) dari ekuitas Perseroan      (twenty percent) but less than
    sebagaimana diatur dalam Pasal 6    50% (fifty percent) of the
    ayat (1) huruf (a) sampai dengan    Company’s equity as stipulated in
    (c) jo. Pasal 17 POJK 17/2020       Article 6 paragraph (1) provision
    dengan        maksud       untuk    (a) to (c) jo. Article 17 of POJK
    memberikan informasi kepada         17/2020 with the purpose of
    para Pemegang Saham Perseroan       providing information to the
    mengenai Transaksi serta sebagai    Company’s Shareholders with
    pemenuhan kewajiban terhadap        regards to the Transaction and as
    ketentuan peraturan perundang-      a fulfilment of obligations to the
    undangan yang berlaku.              provisions of the applicable laws
                                        and regulations.

•   Perseroan telah memperoleh •        The Company has obtained
    Pendapat Kewajaran dari Kantor      Fairness Opinion from a Public
    Jasa Penilai Publik sebagaimana     Appraisal Service Office as
    terlampir.                          attached.

Demikian pemberitahuan keterbukaan informasi                                  Thus we informed this disclosure in order to
ini disampaikan dalam rangka memenuhi                                         comply with Regulation 17/2020, Regulation
ketentuan POJK 17/2020, POJK 42/2020 dan                                      42/2020 and Rule I-E.
Peraturan I-E.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima
kasih.                                                                        Thank you for your attention.


Salam hormat / Sincerely yours,




Adi Pramono
Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary
PT Indika Energy Tbk.


Tembusan / CC.:
1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direksi PT Indika Energy Tbk.


Pemberitahuan ini bukan merupakan penawaran umum dan penawaran terbatas di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan
Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum(“POJK 30/2019”) serta penawaran
untuk menjual efek dari penerbit di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lainnya. Apabila penawaran Surat Utang dilakukan, maka
Surat Utang tidak boleh didistribusikan di Indonesia dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Indonesia, kepada warga negara
Indonesia (baik yang berdomisili di Indonesia atau di tempat lain) atau kepada penduduk Indonesia, dengan cara yang
merupakan penawaran umum atau penawaran terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk
POJK 30/2019 dan penawaran tersebut akan disampaikan kepada qualified institutional buyer (QIBs) dengan merujuk pada
ketentuan Rule 144A dari US Securities Act of 1933, sebagaimana diubah (“Securities Act”), maupun di luar Amerika Serikat
dengan merujuk pada ketentuan Regulation S dari Securities Act. Surat Utang belum atau tidak akan didaftarkan berdasarkan
Securities Act atau peraturan perundang-undangan terkait efek lainnya, dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat
atau kepada warga negara Amerika Serikat dengan tidak dilakukannya atau dikecualikan dari persyaratan pernyataan
pendaftaran. Tidak ada penawaran umum Surat Utang yang akan dilakukan di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lainnya. / This
notification does not constitute a public offering and private placement in Indonesia under the Law No.8 of 1995 concerning the Capital Market,
as amended by Law No. 4 of 2023 on Development and Strengthening of Financial Sectors and OJK Rule No. 30/POJK.04/2019 concerning
the Issuance of Debt-Linked Securities and/or Sukuk issued not by ways of Public Offering (“ POJK 30/2019”) as well as an offer to sell
securities from an issuer in the United States or in other jurisdictions. If a Notes offering is made, the offer may not be distributed in Indonesia and
may not be offered or sold in Indonesia, to Indonesian citizens (whether domiciled in Indonesia or elsewhere) or to Indonesian residents, in a manner
which constitutes a public offering or private placement under the laws and regulations in Indonesia, including POJK 30/2019 and such offering
will be submitted to qualified institutional buyers (QIBs) under the framework of Rule 144A of the US Securities Act of 1933, as amended
(“Securities Act”), as well as outside the United States under the framework of the Regulation S from the Securities Act. The Notes have not
been and will not be registered under the Securities Act or any state securities laws and, unless so registered, may not be offered or sold within the

United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and
applicable state securities laws. No public offering of Notes will be made in the United States or in any other jurisdiction.