Back to announcement
20240513_INDY_Laporan Informasi dan Fakta Material_31638260.pdf
Other Text extracted INDYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 046/IE/CSL/LET/V/2024
Nama Perusahaan Indika Energy Tbk
Kode Emiten INDY
Lampiran 5
Penyelesaian Penerbitan Surat Utang USD350 juta 8,75% yang diterbitkan
Perihal
Perseroan
Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik Indika Energy Tbk
Bidang Usaha Pertambangan
Telepon (021) 25579888
Faksimili (021) 25579889
Alamat Surat Elektronik (email) info@indikaenergy.co.id
Tanggal Kejadian 07 Mei 2024
Jenis Informasi atau Fakta Material Penyelesaian Penerbitan Surat Utang USD350 juta 8,75%
yang diterbitkan Perseroan
Page 2
Uraian Informasi atau Fakta Material Sebagaimana telah disampaikan Perseroan melalui Surat
034/IE/CSL/LET/IV/2024 tertanggal 25 April 2024, dengan ini
Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi telah
diselesaikannya penerbitan surat utang dalam jumlah
USD350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika
Serikat) dengan tingkat bunga sebesar 8,75% per tahun, di
luar wilayah Republik Indonesia dengan merujuk pada
ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari US Securities Act
of 1933, sebagaimana diubah, yang akan jatuh tempo pada
tahun 2029 dan akan dicatatkan di Singapore Exchange
Securities Trading Limited ("Surat Utang") ("Transaksi").
Transaksi merupakan Transaksi Material sebagaimana
dimaksud dalam POJK 17/2020 (sebagaimana didefinisikan di
bawah) dimana nilai Transaksi memenuhi batasan transaksi
material, yaitu sama dengan 20% (dua puluh persen) atau
lebih dari nilai ekuitas Perseroan, yang dalam hal ini setara
dengan 25,42% (dua lima koma empat dua persen) dari total
ekuitas konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2023
berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan,
tetapi bukan merupakan transaksi material yang
membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
mengingat nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen)
dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan.
Surat Utang dijamin dengan jaminan perusahaan (corporate
guarantee) yang diberikan oleh PT Indika Inti Corpindo ("IIC"),
PT Tripatra Multi Energi ("TIME"), PT Tripatra Engineering
("TPE"), PT Tripatra Engineers and Constructors ("TPEC") dan
Tripatra (Singapore) Pte. Ltd. ("TRIS") ("Anak Perusahaan
Penjamin") dan jaminan berupa gadai saham yang diberikan
oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin.
Dana hasil bersih penerbitan Surat Utang akan digunakan
untuk (i) pembelian kembali jumlah maksimum pokok terutang
sehubungan dengan Surat Utang Senior 8,25% sejumlah
USD675.000.000 yang akan jatuh tempo pada tahun 2025,
yang diterbitkan oleh Indika Energy Capital IV Pte. Ltd. ("Surat
Utang Lama"); (ii) pelunasan sisa jumlah terutang Surat Utang
Lama melalui pembelian kembali pada pasar terbuka,
penawaran tender dan/atau pelunasan sebagaimana diatur
dalam indenture Surat Utang Lama; dan (iii) pendanaan
pengeluaran modal Perseroan sehubungan dengan
pengembangan dan ekspansi kegiatan usaha non-batu bara.
Transaksi dan pemberian jaminan atas Surat Utang
merupakan satu kesatuan rangkaian transaksi dan bukan
merupakan suatu transaksi yang terpisah dan berdiri sendiri.
Rincian lebih lanjut mengenai Transaksi, sebagaimana dapat
dilihat pada Keterbukan Informasi kepada Pemegang Saham.
Page 3
Dampak kejadian, informasi atau fakta Penawaran Surat Utang bukan merupakan penawaran umum
material tersebut terhadap kegiatan dan penawaran terbatas di Indonesia sebagaimana dimaksud
operasional, hukum, kondisi keuangan, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar
atau kelangsungan usaha Emiten atau Modal, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Perusahaan Publik No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan dan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019
tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang
Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum ("POJK
30/2019"). Surat Utang tidak boleh didistribusikan di Indonesia
dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Indonesia, kepada
warga negara Indonesia (baik yang berdomisili di Indonesia
atau di tempat lain) atau kepada penduduk Indonesia, dengan
cara yang merupakan penawaran umum atau penawaran
terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan di
Indonesia, termasuk POJK 30/2019.
Penerbitan Surat Utang merupakan Transaksi Material
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal
6 ayat (1) huruf (a) - (c) sebagaimana diatur dalam POJK
17/2020. Oleh karena itu, transaksi penerbitan Surat Utang
hanya memerlukan Perseroan untuk melakukan keterbukaan
informasi dan mendapatkan pendapat kewajaran dari penilai
independen.
Merujuk kepada uraian di atas, pemberian jaminan
perusahaan (corporate guarantee) oleh Anak Perusahaan
Penjamin dan pemberian gadai saham oleh Anak Perusahaan
Penjamin atas penerbitan Surat Utang yang dilakukan oleh
Perseroan merupakan transaksi afiliasi yang hanya cukup
dilaporkan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah Transaksi berdasarkan POJK 42/2020 karena
transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan
Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit
99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor
Perusahaan Terkendali. Namun demikian, dapat kami
sampaikan bahwa Transaksi bukan merupakan benturan
kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
Berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku khususnya POJK
17/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan
Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan
prosedur pelaksanaan transaksi material dengan nilai
transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) namun kurang
dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) sampai
dengan (c) jo. Pasal 17 POJK 17/2020 dengan maksud untuk
memberikan informasi kepada para Pemegang Saham
Perseroan mengenai Transaksi serta sebagai pemenuhan
kewajiban terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Perseroan telah memperoleh Pendapat Kewajaran dari Kantor
Jasa Penilai Publik sebagaimana terlampir.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Indika Energy Tbk
Page 4
Adi Pramono
Corporate Secretary
Indika Energy Tbk
Gedung Mitra Lantai 3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21, Jakarta 12930
Telepon : (021) 25579888 , Fax : (021) 25579889, www.indikaenergy.co.id
Nama Pengirim Adi Pramono
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 13-05-2024 21:00
Lampiran 1. INDY Disclosure of Information 13 May 24.pdf
2. INDY Keterbukaan Informasi 13 Mei 24.pdf
3. INDY FO 7 Mei 24.pdf
4. 046 INDY OJK Pengantar KI 13 Mei 24.pdf
5. 047 INDY IDX Pengantar KI 13 Mei 24.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indika Energy Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indika Energy Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 046/IE/CSL/LET/V/2024
Issuer Name Indika Energy Tbk
Issuer Code INDY
Attachment 5
Subject The Completion of the Issuance of USD350 million Notes 8.75% issued by the
Company
The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows
Name of Issuer or Public Company Indika Energy Tbk
Business Activities Pertambangan
Telephone (021) 25579888
Faximile (021) 25579889
Email Address info@indikaenergy.co.id
Date of Event 07 May 2024
The Completion of the Issuance of USD350 million Notes
Type of Material Information or Facts 8.75% issued by the Company
Page 6
Description of Material Information or As submitted by the Company through Letter No.
Facts 034/IE/CSL/LET/IV/2024 dated 25 April 2024, the Company as
a result of this informs the Disclosure of Information for the
completion of the issuance of the notes in the amount of
USD350.000.000 (three hundred and fifty million United States
Dollar) with the interest rate of 8.75% per annum, outside the
territory of the Republic of Indonesia under the framework of
Rule 144A and Regulation S of the US Securities Act of 1933,
as amended, due 2029 and will be listed in Singapore
Exchange Securities Trading Limited ("Notes")
("Transaction").
The Transaction constitutes a Material Transaction under
POJK 17/2020 (as defined below) in which the principal
amount the Transaction meets the material transaction limit
which shall be equal to or more than 20% (twenty percent) of
the Company's equity value, which in this case is equivalent to
25.42% (twenty five point four two percent) of the Company's
total Consolidated equity as of 31 December 2023, but is not a
material transaction requiring the approval of the General
Meeting of Shareholders considering its value is not more than
50% (fifty percent) of the Company's equity based on the
Company's Consolidated Financial Statements.
The Notes are guaranteed by a corporate guarantee provided
by PT Indika Inti Corpindo ("IIC"), PT Tripatra Multi Energi
("TIME"), PT Tripatra Engineering ("TPE"), PT Tripatra
Engineers and Constructors ("TPEC") dan Tripatra (Singapore)
Pte. Ltd. ("TRIS") (the "Subsidiary Guarantors") and a pledge
of shares provided by the Company and Subsidiary
Guarantors.
The net proceeds of the issuance of the Notes will be used to
(i) repurchase the maximum aggregate principal amount
related to the USD675,000,000 Senior Notes 8.25% due 2025
issued by Indika Energy Capital IV Pte. Ltd. ("Existing Notes");
(ii) repay the remaining outstanding amount under the Existing
Notes through open-market repurchases, tender offers and/or
redemption as regulated under the Existing Notes indenture;
and (iii) fund the Company's capital expenditures in connection
with the development and expansion of non-coal related
businesses.
Transaction and granting of corporate guarantee of the Notes
which constitute as one transaction under the series of
Transaction and shall not constitute a separate and an
independent transaction.
Further details on the Transaction, as may be referred to in the
attached Disclosure of Information to the Shareholders.
Page 7
Impact of event, material information or The offering of the Notes does not constitute a public offering
facts towards Issuers or Public and private placement in Indonesia under the Law No. 8 of
Company’s operational activities, legal, 1995 concerning the Capital Market, as amended by Law No.
financial condition, or going concern 4 of 2023 on Development and Strengthening of Financial
Sectors and OJK Rule No. 30/POJK.04/2019 concerning the
Issuance of Debt-Linked Securities and/or Sukuk issued not by
ways of Public Offering ("POJK 30/2019"). The Notes may not
be distributed in Indonesia and may not be offered or sold in
Indonesia, to Indonesian citizens (whether domiciled in
Indonesia or elsewhere) or to Indonesian residents, in a
manner which constitutes a public offering or private
placement under the laws and regulations in Indonesia,
including POJK 30/2019.
The issuance of the Notes constitutes Material Transaction as
stipulated under Article 3 paragraph (1) in conjunction with
Article 6 paragraph (1) point (a) - (c) of POJK 17/2020.
Therefore, the issuance of the Notes only requires the
Company to carry out disclosure of information and obtain
fairness opinion from the independent appraiser.
Based on the aforementioned, the provision of corporate
guarantees by Subsidiary Guarantors and the provision of
pledges of shares by Subsidiary Guarantors for the issuance
of Notes carried out by the Company is an affiliated transaction
which is only needs to be reported to OJK no later than 2 (two)
business days after the Transaction based on POJK 42/2020
because the transaction is carried out between the Company
and a Controlled Company whose shares are owned by at
least 99% (ninety-nine percent) of the paid-up capital of the
Controlled Company. However, we can convey that the
Transaction is not a conflict of interest as stipulated in POJK
42/2020.
Based on matters mentioned above and in accordance with
the applicable law and regulation specifically POJK 17/2020,
the Board of Directors of the Company hereby announce this
Disclosure of Information in accordance with the guidelines
and procedures of the implementation of material transaction
which value of the transaction is more than 20% (twenty
percent) but less than 50% (fifty percent) of the Company's
equity as stipulated in Article 6 paragraph (1) provision (a) to
(c) jo. Article 17 of POJK 17/2020 with the purpose of
providing information to the Company's Shareholders with
regards to the Transaction and as a fulfilment of obligations to
the provisions of the applicable laws and regulations.
The Company has obtained Fairness Opinion from a Public
Appraisal Service Office as attached.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Indika Energy Tbk
Adi Pramono
Corporate Secretary
Page 8
Indika Energy Tbk
Gedung Mitra Lantai 3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21, Jakarta 12930
Phone : (021) 25579888 , Fax : (021) 25579889, www.indikaenergy.co.id
Sender Name Adi Pramono
Function Corporate Secretary
Date and Time 13-05-2024 21:00
Attachment 1. INDY Disclosure of Information 13 May 24.pdf
2. INDY Keterbukaan Informasi 13 Mei 24.pdf
3. INDY FO 7 Mei 24.pdf
4. 046 INDY OJK Pengantar KI 13 Mei 24.pdf
5. 047 INDY IDX Pengantar KI 13 Mei 24.pdf
This is an official document of Indika Energy Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Indika Energy Tbk is fully responsible for the information contained
within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Singapore Exchange Securities Trading Limited
p.2 ×2
unresolved
org
PT Indika Inti Corpindo
p.2 ×2
unresolved
org
PT Tripatra Multi Energi
p.2 ×2
unresolved
org
PT Tripatra Engineering
p.2 ×2
unresolved
org
PT Tripatra Engineers
p.2 ×2
unresolved
org
Pte. Ltd.
p.2 ×2
unresolved
org
Indika Energy Capital IV Pte. Ltd.
p.2 ×2
unresolved
org
Adi Pramono
· Corporate Secretary
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.