20240513_INDY_Laporan Informasi dan Fakta Material_31638260_lamp4.pdf

                      per tahun, di luar wilayah Republik      annum, outside the territory of the
                      Indonesia dengan merujuk pada            Republic of Indonesia under the
                      ketentuan Rule 144A dan Regulation S     framework of Rule 144A and
                      dari US Securities Act of 1933,          Regulation S of the US Securities Act
                      sebagaimana diubah, yang akan jatuh      of 1933, as amended, due 2029 and
                      tempo pada tahun 2029 dan akan           will be listed in Singapore Exchange
                      dicatatkan di Singapore Exchange         Securities       Trading     Limited
                      Securities Trading Limited (“Surat       (“Notes”) (“Transaction”).
                      Utang”) (“Transaksi”).

                      Transaksi merupakan Transaksi            The Transaction constitutes a
                      Material sebagaimana dimaksud            Material Transaction under POJK
                      dalam POJK 17/2020 (sebagaimana          17/2020 (as defined below) in which
                      didefinisikan di bawah) dimana nilai     the principal amount the Transaction
                      Transaksi      memenuhi        batasan   meets the material transaction limit
                      transaksi material, yaitu sama dengan    which shall be equal to or more than
                      20% (dua puluh persen) atau lebih        20% (twenty percent) of the
                      dari nilai ekuitas Perseroan, yang       Company’s equity value, which in this
                      dalam hal ini setara dengan 25,42%       case is equivalent to 25.42% (twenty
                      (dua lima koma empat dua persen)         five point four two percent) of the
                      dari total ekuitas konsolidasian         Company’s total Consolidated equity
                      Perseroan per 31 Desember 2023           as of 31 December 2023, but is not a
                      berdasarkan Laporan Keuangan             material transaction requiring the
                      Konsolidasian Perseroan, tetapi          approval of the General Meeting of
                      bukan merupakan transaksi material       Shareholders considering its value is
                      yang membutuhkan persetujuan             not more than 50% (fifty percent) of
                      Rapat Umum Pemegang Saham                the Company’s equity based on the
                      mengingat nilainya tidak lebih dari      Company’s Consolidated Financial
                      50% (lima puluh persen) dari ekuitas     Statements.
                      Perseroan berdasarkan Laporan
                      Keuangan Konsolidasian Perseroan.

3   Uraian informasi •     Surat Utang dijamin dengan •           The Notes are guaranteed by a
    atau fakta material    jaminan perusahaan (corporate          corporate guarantee provided by
    /                      guarantee) yang diberikan oleh PT      PT Indika Inti Corpindo (“IIC”),
    Details of material    Indika Inti Corpindo (“IIC”), PT       PT Tripatra Multi Energi
    information or facts   Tripatra Multi Energi (“TIME”),        (“TIME”),        PT     Tripatra
                           PT       Tripatra     Engineering      Engineering      (“TPE”),    PT
                           (“TPE”), PT Tripatra Engineers         Tripatra      Engineers     and
                           and Constructors (“TPEC") dan          Constructors (“TPEC") dan
                           Tripatra (Singapore) Pte. Ltd.         Tripatra (Singapore) Pte. Ltd.
                           (“TRIS”) (“Anak Perusahaan             (“TRIS”) (the “Subsidiary
                           Penjamin”) dan jaminan berupa          Guarantors”) and a pledge of
                           gadai saham yang diberikan oleh        shares provided by the Company
                           Perseroan dan Anak Perusahaan          and     Subsidiary   Guarantors.
                           Penjamin.

                        •   Dana hasil bersih penerbitan •        The net proceeds of the issuance
                            Surat Utang akan digunakan            of the Notes will be used to (i)
                            untuk (i) pembelian kembali           repurchase      the     maximum
                            jumlah      maksimum         pokok    aggregate     principal   amount
                            terutang sehubungan dengan            related to the USD675,000,000
                            Surat Utang Senior 8,25%              Senior Notes 8.25% due 2025
                            sejumlah USD675.000.000 yang          issued by Indika Energy Capital
                            akan jatuh tempo pada tahun           IV Pte. Ltd. (“Existing Notes”);
                            2025, yang diterbitkan oleh Indika    (ii)   repay     the    remaining
                            Energy Capital IV Pte. Ltd.           outstanding amount under the
                            (“Surat Utang Lama”); (ii)            Existing Notes through open-
                            pelunasan sisa jumlah terutang        market repurchases, tender offers
                            Surat Utang Lama melalui              and/or redemption as regulated
                            pembelian kembali pada pasar          under the Existing Notes
                            terbuka,    penawaran        tender   indenture; and (iii) fund the
                            dan/atau pelunasan sebagaimana        Company’s capital expenditures in
                            diatur dalam indenture Surat Utang    connection with the development
                            Lama; dan (iii) pendanaan             and expansion of non-coal related
                            pengeluaran modal Perseroan           businesses.
                            sehubungan                 dengan
                            pengembangan dan ekspansi
                            kegiatan usaha non-batu bara.

                        •   Transaksi dan pemberian jaminan •     Transaction and granting of
                            atas Surat Utang merupakan satu       corporate guarantee of the Notes
                            kesatuan rangkaian transaksi dan      which     constitute   as   one
                            bukan merupakan suatu transaksi       transaction under the series of
                            yang terpisah dan berdiri sendiri.    Transaction and shall not
                                                                  constitute a separate and an
                                                                  independent transaction.

                        •   Rincian lebih lanjut mengenai •       Further     details    on      the
                            Transaksi, sebagaimana dapat          Transaction, as may be referred to
                            dilihat    pada     Keterbukan        in the attached Disclosure of
                            Informasi kepada Pemegang             Information to the Shareholders.
                            Saham.

4   Dampak kejadian,    •   Penawaran Surat Utang bukan •         The offering of the Notes does
    informasi atau          merupakan penawaran umum              not constitute a public offering
    fakta material          dan penawaran terbatas di             and private placement in
    tersebut terhadap       Indonesia sebagaimana dimaksud        Indonesia under the Law No. 8 of
    kegiatan                dalam Undang-Undang No. 8             1995 concerning the Capital
    operasional,            Tahun 1995 tentang Pasar Modal,       Market, as amended by Law No.
    hukum, kondisi          sebagaimana telah diubah dengan       4 of 2023 on Development and
    keuangan, atau          Undang-Undang No. 4 Tahun             Strengthening    of    Financial

kelangsungan                 2023 tentang Pengembangan dan          Sectors and OJK Rule No.
usaha Perseroan.             Penguatan Sektor Keuangan dan          30/POJK.04/2019 concerning
/                            Peraturan        OJK         No.       the Issuance of Debt-Linked
The impact of such           30/POJK.04/2019          tentang       Securities and/or Sukuk issued
material events,             Penerbitan Efek Bersifat Utang         not by ways of Public Offering
information, or facts        dan/atau Sukuk Yang Dilakukan          (“POJK 30/2019”). The Notes
on the operational           Tanpa Melalui Penawaran Umum           may not be distributed in
activities, legal,           (“POJK 30/2019”). Surat Utang          Indonesia and may not be offered
financial condition or       tidak boleh didistribusikan di         or sold in Indonesia, to
business continuity of       Indonesia dan tidak boleh              Indonesian citizens (whether
the Company.                 ditawarkan atau dijual di              domiciled in Indonesia or
                             Indonesia, kepada warga negara         elsewhere) or to Indonesian
                             Indonesia (baik yang berdomisili       residents, in a manner which
                             di Indonesia atau di tempat lain)      constitutes a public offering or
                             atau kepada penduduk Indonesia,        private placement under the laws
                             dengan cara yang merupakan             and regulations in Indonesia,
                             penawaran       umum        atau       including    POJK      30/2019.
                             penawaran terbatas berdasarkan
                             peraturan perundang-undangan
                             di Indonesia, termasuk POJK
                             30/2019.

                         •   Penerbitan      Surat        Utang •   The issuance of the Notes
                             merupakan Transaksi Material           constitutes Material Transaction
                             sebagaimana      diatur      dalam     as stipulated under Article 3
                             ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal   paragraph (1) in conjunction with
                             6 ayat (1) huruf (a) - (c)             Article 6 paragraph (1) point (a) -
                             sebagaimana diatur dalam POJK          (c) of POJK 17/2020. Therefore,
                             17/2020. Oleh karena itu,              the issuance of the Notes only
                             transaksi penerbitan Surat Utang       requires the Company to carry
                             hanya memerlukan Perseroan             out disclosure of information and
                             untuk melakukan keterbukaan            obtain fairness opinion from the
                             informasi dan mendapatkan              independent appraiser.
                             pendapat kewajaran dari penilai
                             independen.

                         •   Merujuk kepada uraian di atas, •       Based on the aforementioned, the
                             pemberian jaminan perusahaan           provision of corporate guarantees
                             (corporate guarantee) oleh Anak        by Subsidiary Guarantors and the
                             Perusahaan       Penjamin     dan      provision of pledges of shares by
                             pemberian gadai saham oleh             Subsidiary Guarantors for the
                             Anak Perusahaan Penjamin atas          issuance of Notes carried out by
                             penerbitan Surat Utang yang            the Company is an affiliated
                             dilakukan      oleh     Perseroan      transaction which is only needs to
                             merupakan transaksi afiliasi yang      be reported to OJK no later than
                             hanya cukup dilaporkan kepada          2 (two) business days after the

    OJK paling lambat 2 (dua) hari      Transaction based on POJK
    kerja     setelah    Transaksi      42/2020 because the transaction
    berdasarkan POJK 42/2020            is carried out between the
    karena     transaksi  tersebut      Company and a Controlled
    dilakukan    antara  Perseroan      Company whose shares are
    dengan Perusahaan Terkendali        owned by at least 99% (ninety-
    yang sahamnya dimiliki paling       nine percent) of the paid-up
    sedikit 99% (sembilan puluh         capital of the Controlled
    sembilan persen) dari modal         Company. However, we can
    disetor Perusahaan Terkendali.      convey that the Transaction is not
    Namun demikian, dapat kami          a conflict of interest as stipulated
    sampaikan bahwa Transaksi           in POJK 42/2020.
    bukan merupakan benturan
    kepentingan sebagaimana diatur
    dalam POJK 42/2020.

•   Berdasarkan hal-hal di atas dan •   Based on matters mentioned
    sesuai     dengan      ketentuan    above and in accordance with the
    peraturan perundangan yang          applicable law and regulation
    berlaku     khususnya      POJK     specifically POJK 17/2020, the
    17/2020, Direksi Perseroan          Board of Directors of the
    dengan     ini    mengumumkan       Company hereby announce this
    Keterbukaan Informasi ini sesuai    Disclosure of Information in
    dengan tata cara dan prosedur       accordance with the guidelines
    pelaksanaan transaksi material      and      procedures      of    the
    dengan nilai transaksi lebih dari   implementation of material
    20% (dua puluh persen) namun        transaction which value of the
    kurang dari 50% (lima puluh         transaction is more than 20%
    persen) dari ekuitas Perseroan      (twenty percent) but less than
    sebagaimana diatur dalam Pasal 6    50% (fifty percent) of the
    ayat (1) huruf (a) sampai dengan    Company’s equity as stipulated in
    (c) jo. Pasal 17 POJK 17/2020       Article 6 paragraph (1) provision
    dengan        maksud       untuk    (a) to (c) jo. Article 17 of POJK
    memberikan informasi kepada         17/2020 with the purpose of
    para Pemegang Saham Perseroan       providing information to the
    mengenai Transaksi serta sebagai    Company’s Shareholders with
    pemenuhan kewajiban terhadap        regards to the Transaction and as
    ketentuan peraturan perundang-      a fulfilment of obligations to the
    undangan yang berlaku.              provisions of the applicable laws
                                        and regulations.

•   Perseroan telah memperoleh •        The Company has obtained
    Pendapat Kewajaran dari Kantor      Fairness Opinion from a Public
    Jasa Penilai Publik sebagaimana     Appraisal Service Office as
    terlampir.                          attached.

Demikian pemberitahuan keterbukaan informasi                                  Thus we informed this disclosure in order to
ini disampaikan dalam rangka memenuhi                                         comply with Regulation 17/2020, Regulation
ketentuan POJK 17/2020, POJK 42/2020 dan                                      42/2020 and Rule I-E.
Peraturan I-E.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima                                     Thank you for your attention.
kasih.


Salam hormat / Sincerely yours,




Adi Pramono
Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary
PT Indika Energy Tbk.


Tembusan / CC.:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Indika Energy Tbk.


Pemberitahuan ini bukan merupakan penawaran umum dan penawaran terbatas di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan
Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum(“POJK 30/2019”) serta penawaran
untuk menjual efek dari penerbit di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lainnya. Apabila penawaran Surat Utang dilakukan, maka
Surat Utang tidak boleh didistribusikan di Indonesia dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Indonesia, kepada warga negara
Indonesia (baik yang berdomisili di Indonesia atau di tempat lain) atau kepada penduduk Indonesia, dengan cara yang
merupakan penawaran umum atau penawaran terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk
POJK 30/2019 dan penawaran tersebut akan disampaikan kepada qualified institutional buyer (QIBs) dengan merujuk pada
ketentuan Rule 144A dari US Securities Act of 1933, sebagaimana diubah (“Securities Act”), maupun di luar Amerika Serikat
dengan merujuk pada ketentuan Regulation S dari Securities Act. Surat Utang belum atau tidak akan didaftarkan berdasarkan
Securities Act atau peraturan perundang-undangan terkait efek lainnya, dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat
atau kepada warga negara Amerika Serikat dengan tidak dilakukannya atau dikecualikan dari persyaratan pernyataan
pendaftaran. Tidak ada penawaran umum Surat Utang yang akan dilakukan di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lainnya. / This
notification does not constitute a public offering and private placement in Indonesia under the Law No.8 of 1995 concerning the Capital Market ,
as amended by Law No. 4 of 2023 on Development and Strengthening of Financial Sectors and OJK Rule No. 30/POJK.04/2019 concerning
the Issuance of Debt-Linked Securities and/or Sukuk issued not by ways of Public Offering (“POJK 30/2019”) as well as an offer to sell
securities from an issuer in the United States or in other jurisdictions. If a Notes offering is made, the offer may not be distributed in Indonesia and
may not be offered or sold in Indonesia, to Indonesian citizens (whether domiciled in Indonesia or elsewhere) or to Indonesian residents, in a manner
which constitutes a public offering or private placement under the laws and regulations in Indonesia, including POJK 30/2019 and such offering
will be submitted to qualified institutional buyers (QIBs) under the framework of Rule 144A of the US Securities Act of 1933, as amended
(“Securities Act”), as well as outside the United States under the framework of the Regulation S from the Securities Act. The Notes have not

been and will not be registered under the Securities Act or any state securities laws and, unless so registered, may not be offered or sold within the
United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and
applicable state securities laws. No public offering of Notes will be made in the United States or in any other jurisdiction.