Back to announcement
20240201_TPIA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31573470_lamp1.pdf
Other Text extracted TPIASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
Perusahaan Solusi Kimia & Infrastruktur
Terkemuka di Indonesia
INDONESIA
INCORPORATED
DAY
PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK
Nusa Dua, 27 Januari 2024
#YourGrowthPartner
Classified as Confidential
Page 2
Profil Direksi Chandra Asri
Andre Khor, Direktur Keuangan
Menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Chief Financial Officer (CFO) sejak Juli
2019.
Beliau adalah Shell Scholar yang memperoleh gelar First Class Honours Bachelor
di bidang Finance, Accounting and Management dari University of Nottingham,
Inggris. Beliau dianugerahi gelar Magister Keuangan dengan predikat Distinction
dari London Business School.
Beliau saat ini memimpin fungsi akuntansi, pajak, perencanaan keuangan,
manajemen risiko, TI, Transformasi Digital, keunggulan proses, hubungan
investor, keuangan perusahaan, dan perbendaharaan Chandra Asri.
Beliau berpengalaman dalam memimpin tim keuangan multinasional dan global
yang besar, dalam bisnis dan fungsi dengan skala dan kompleksitas yang
signifikan, dengan rekam jejak yang solid dalam mencapai hasil transformasional.
Sebelum bergabung dengan Perusahaan pada tahun 2018, Beliau memegang
berbagai peran kepemimpinan senior di Shell, dan di Golden Agri Resources.
Beliau adalah Anggota dari Chartered Institute of Management Accountants
(CIMA) dan seorang Rekan dari Association of Corporate Treasurers (ACT),
Inggris.
Classified as Confidential
Page 3
1 Profil perusahaan: Chandra Asri Pacific
Agenda
2 Strategi pertumbuhan kami, termasuk investasi dalam CA-EDC dan M&A
3 Peluang untuk Indonesia dan dukungan utama yang dibutuhkan
3
3
Page 4
Chandra Asri Pacific (“Chandra Asri” atau “CA”) adalah perusahaan solusi
kimia dan infrastruktur terkemuka di Indonesia
KIMIA INFRASTRUKTUR
▪ >31 tahun mengoperasikan satu-satunya pabrik ▪ Memperkuat bisnis Chandra Asri dengan ekspansi
Naphtha Cracker, Styrene Monomer, Butadiene, ke fasilitas infrastruktur inti, melalui Chandra Daya
MTBE dan Butene-1 di Indonesia Investasi (“CDI”)
▪ Objek Vital Strategis Nasional
▪ CDI berfokus untuk menghasilkan keuntungan dalam
▪ Pemimpin Pasar di sektor petrokimia Indonesia dan jangka panjang, stabil, dan berkelanjutan
Asia Tenggara yang sangat menarik dengan pangsa
pasar domestik hingga 50%[1] ▪ Hal ini memberikan peningkatan pertumbuhan lebih
lanjut terhadap aset-aset dalam portofolionya melalui
▪ Dukungan oleh Barito Pacific Group, Siam Cement
Group, dan Thai Oil Group
▪ Peningkatan nilai dengan keunggulan
operasional,
Jenis usaha sektor petrokimia di Chandra Asri ▪ Realisasi sinergi lintas entitas, dan
▪ Integrasi praktik ESG terbaik
SM C2 Synthetic ▪ Dukungan oleh EGCO Group
PE
Rubber
Energy Water Jetty &
BD Upstream C3 Downstream Infrastruktur
Tank
MTBE/ PP
Pygas CC4 B1
[1] 50%, 40% dan 32% pasar domestik (termasuk impor) masing-masing untuk Olefin, Polyethylene dan Polypropylene
Classified as Confidential 4
Page 5
Chandra Asri telah bertransformasi menjadi perusahaan kimia dan infrastruktur
sejak tahun 2023
Dahulu Menjadi
NAMA NAMA
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk PT Chandra Asri Pacific Tbk
VISI VISI
Perusahaan petrokimia Indonesia yang Perusahaan solusi kimia dan
Terkemuka dan Terpilih infrastruktur terkemuka di Indonesia
MISI MISI
Terus berkembang dan mengukuhkan Di Chandra Asri, kami berdedikasi untuk
posisi kepemimpinan Perseroan melalui meningkatkan kehidupan masyarakat
integrasi, pengembangan Sumber Daya dan lingkungan. Misi kami dibangun di
Manusia, dan kemitraan terpilih, secara atas pilar solusi inovatif dan kemitraan
berkelanjutan yang akan berkontribusi yang kuat, dengan komitmen kokoh
terhadap pertumbuhan Indonesia terhadap keberlanjutan, keselamatan,
dan praktik terbaik.
Classified as Confidential 5
Page 6
Kami adalah growth partner of choice, melalui jaringan mitra, kami dapat
menyediakan akses terhadap energi, infrastruktur, dan petrokimia hilir
1 ▪ Pemegang saham CA (46,34%) ▪ Pefindo Rating: idA+
▪ Konglomerasi Indonesia ▪ Ekosistem bisnis: energi
1 dengan bisnis terdiversifikasi geothermal, properti
2 ▪ Pemegang saham CA (30,57%) ▪ Fitch Rating: A+
8 ▪ Salah satu perusahaan ▪ Off-taker produk
petrokimia terbesar di Asia
2
3 ▪ Pemegang saham CA (15,00%) ▪ Fitch Rating: A+
▪ Pemilik kilang minyak terbesar ▪ Pemasok bahan baku
di Thailand
4 ▪ Salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia
7 ▪ JV Partner untuk bisnis jetty & tank farm melalui RPU
3 5 ▪ Produsen ban multinasional ▪ JV Partner untuk SSBR Business
asal Perancis melalui SRI
▪ Fitch Rating: A- ▪ Off-taker produk
6 ▪ Produsen baja terintegrasi terbesar di Indonesia
▪ Mitra bisnis infrastruktur energy & water (KCE & KTI)
6
4 7 ▪ Produsen baja terbesar ke-6 di ▪ JV Partner untuk bisnis Energi
dunia; HQ di Korea Selatan (KPE) – penyedia listrik
5 ▪ S&P Rating: A-
8 ▪ Produsen Listrik Independen ▪ JV Partner di bisnis Infrastruktur
pertama di Thailand melalui CDI
▪ Tris Rating: AA+
Classified as Confidential 6
Page 7
Sektor kimia & infrastruktur merupakan fokus Chandra Asri, pertumbuhan
didorong oleh masyarakat middle class & proyek infrastruktur
Proyeksi PDB Asia Tenggara1 per negara untuk sektor terpilih, Pendorong pertumbuhan
US$ miliar real terms (2015) utama
XX CAGR ’25-’35
Pertumbuhan golongan middle
Sektor Kimia class:
101
85 60-65% populasi di Asia
69 Tenggara diperkirakan akan
3.9%
53 terdiri dari kategori middle class
SEA lainnya tahun 2030, yang akan
4.2% meningkatkan household
Indonesia consumption
866 Megaproyek yang didukung
Sektor
Pemerintah, seperti:
infrastruktur2 721
Indonesia: ~211 proyek ditunjuk
562 4.1% sebagai proyek strategis nasional
457 pada tahun 2023
SEA lainnya Vietnam: Pengembangan 16 jalur
kereta baru pada tahun 2030
4.8%
Indonesia
2018 2025 2030 2035
1. Tidak termasuk Kamboja, Laos, Myanmar serta jasa transportasi & storage
2. Termasuk Konstruksi, Real Estate dan jasa,
SOURCE: Oxford Economics, ASEAN, ADB
Classified as Confidential 7
Page 8
Oleh karena itu, Chandra Asri menelusuri peluang di dalam dan di luar
Indonesia yang selaras dengan tiga pilar strategi pertumbuhan
Pertumbuhan Eksponensial Keberlanjutan & ESG Transformasi Digital
Organic Growth Crystalize Implementasi ERP
(Pertumbuhan Organik, CA EDC) Framework Baru
Programmatic M&A
(Memperluas portofolio di Memperluas Kemitraan Digitalisasi Pabrik
bisnis infrastruktur)
Classified as Confidential 8
Page 9
Organic growth: investasi pada lini bisnis CA-EDC dapat memenuhi kebutuhan
lokal dan regional; diberdayakan melalui public-private partnership
Neraca supply-demand untuk produk dan region tertentu, ktpa Gambaran umum investasi Chlor-Alkali / EDC (CA-EDC)
xxx Net balance1 Konsumsi Produksi
EDC (Ethylene Dichloride) Sabun & deterjen, alumina,
4,978 Caustic Soda 100%
nikel (proses HPAL), industri
3,056 400 ktpa Domestik
2,831 alumina dan pengolahan air
4,593
2,516 2,711
Pabrik VCM-PVC (aplikasi
2018 2025 2035 EDC 100% penggunaan akhir termasuk
500 ktpa Ekspor industri konstruksi &
-315 -345 -385
pengemasan)
Key public & private partners
Caustic soda (dry)
1,595 1,840
1,179
Mitra strategis Lisensi teknologi
1,137 1,172 1,638
2018 2025 2035
-42 -423 -202 Offtaker dan
Listrik & air
investor potensial
Indonesia mengalami kekurangan pasokan caustic soda, membuka
peluang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
Asia Tenggara juga mengalami kekurangan EDC, membuka peluang bagi Pemasok bahan
Indonesia untuk memasok ke kawasan regional tersebut baku (garam)
1. Kapasitas dikurangi konsumsi, negatif menunjukkan defisit
Source: IHS Markit 2022 Dan mitra potensial lainnya: kontraktor, pemodal/investor, offtakers
Classified as Confidential 9
Page 10
Programmatic M&A: menjalani strategi M&A di dalam dan luar negeri yang
berlandaskan pada kemampuan utama Chandra Asri
C CHEMICALS (KIMIA) CILEGON
Bertujuan untuk mendukung pengembangan Chandra Fokus pada potensi sinergi operasional baik dari sisi
Asri sebagai perusahaan petrokimia terkemuka dan pelanggan, jaringan distribusi dan logistik di Cilegon,
terpilih di Indonesia dengan pertumbuhan yang kuat home base Chandra Asri selama 30 tahun terakhir
D DIVERSITY (KEBERAGAMAN) DEPTH (KEDALAMAN)
Menjajaki lini bisnis baru yang terkait dengan kompetensi Eksplorasi peluang untuk peningkatan efisiensi untuk
inti Chandra Asri, untuk diversifikasi sumber pendapatan memperkuat margin dan meningkatkan waralaba bisnis
sehingga menghindari ketergantungan pada dinamika Chandra Asri secara keseluruhan
pasar tunggal
I INDONESIA INTEGRATION (INTEGRASI)
Mengutamakan inisiatif yang mendukung strategic Mengutamakan prospek baru yang mendukung
interest Indonesia baik melalui investasi dalam negeri kompleks petrokimia terintegrasi terbesar milik
maupun luar negeri Chandra Asri yang berlokasi di Indonesia, serta
kompleks petrokimia CAP2 di masa mendatang
Classified as Confidential 10
Page 11
ESG: Chandra Asri berkomitmen terhadap dampak berkelanjutan, ditunjukkan
oleh peringkat ESG yang kuat dan inklusi dalam indeks ESG terkemuka
Peringkat Pertama 3 Besar dalam
Plastic Waste Peringkat Risiko ESG
Circularity Award Sub-Industri Bahan
pada ASEAN Business Kimia Komoditas
Awards 2023
01 02
No Kode Nama Perusahaan Nilai ESG
1 ERAA PT Erajaya Swasembada Tbk 12.67
2
3
JSMR
BSDE
PT Jasa Marga Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk
12.92
14.83
03 04
4 EMTK PT Elang Mahkota Teknologi Tbk 14.90
5 SCMA PT Surya Citra Media Tbk 15.35
6 TPIA PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 16.60 Meraih Predikat
7 MNCN PT Media Nusantara Citra Tbk 17.70 Emas dan Hijau
8 BMTR PT Global Mediacom Tbk 18.14
Top 10 IDX Leader’s pada PROPER
9 MPMX PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk 18.64
10 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk 18.80 Index ESG 2023
Classified as Confidential 11
Page 12
Transformasi Digital: Chandra Asri menjalani program digital sebagai
penggerak operational excellence & keunggulan kompetitif yang berkelanjutan
Mengintegrasikan teknologi digital seperti Artificial
Intelligence, Machine Learning, Big Data Analytics,
Internet of Things (IoT) & Cloud computing dalam proses
bisnis dan operasi manufaktur, memungkinkan Grup
Chandra Asri menjadi lebih efisien, meningkatkan hasil
dan melayani pelanggan dengan lebih baik.
Peningkatan Zero loss, zero Pengurangan
keandalan breakdown, zero biaya perawatan
pabrik incident
Proses bisnis Peningkatan Pengembangan
yang efisien profitabilitas kompetensi &
kapabilitas SDM
Classified as Confidential 12
Page 13
PPP dapat membantu pertumbuhan internasional dan
membawa manfaat bagi Indonesia
Langkah untuk mendukung
Manfaat dari investasi aset strategis luar negeri bagi Indonesia PPP
Investasi aset strategis di luar negeri dapat memastikan terpenuhinya
pasokan energi dan bahan baku di Indonesia Berkolaborasi untuk
meningkatkan efektifitas dan
Mengurangi ketergantungan pada entitas asing untuk mengamankan pasokan energi: pada tahun 2022,
~60% BBM dan ~80% kebutuhan bahan kimia di Indonesia masih diimpor (ESDM) efisiensi perizinan,
kebijakan dan infrastruktur
Memperluas jangkauan perusahaan Indonesia di ASEAN sebagai wilayah
dengan pertumbuhan tercepat (CAGR 4,2% dengan PDB ~$ 3,7 triliun)
Mempromosikan lebih
Nilai pendapatan ASEAN untuk petrokimia ($ 20-241 milliar), carbon credit ($ 2.5-32 milliar), energi
terbarukan ($ 10-203 milliar), BBM dan produk kilang lainnya ($ 180-2004 milliar) banyak investasi melalui PPP
dan G2G, seperti dalam
bidang energi terbarukan
Menciptakan lapangan kerja dengan menjalankan aset strategis di luar
negeri, mengembangkan talenta Diaspora Indonesia dan perdagangan carbon
1 ~950 $/t harga rata-rata C2 dan C3
tahun 2024, 20-25 juta ton/thn C2
credit secara cross border
Menciptakan & peluang bermutu tinggi untuk mengembangkan potensi >8,8 juta talenta Diaspora
dan C3 konsumsi produk petrokimia
(PVC, PE, PP); produk lain tidak Indonesia yang berada di luar negeri. Meningkatkan pangsa pasar offshoring di Indonesia yang
termasuk merupakan 0,5% dari pasar global.
2 4-10 $/tCO2e harga karbon, ~640
juta tCO2e potensi sumber carbon
credits dari Nature-based Solutions di
Ko kreasi untuk menciptakan
SEA Membangun ekosistem Indonesia-sentris dengan perusahaan-perusahaan kebijakan yang adil dan
3 10-20 cents/kwh, 28 GW kapasitas global terkemuka, melalui kemitraan, pemasok, dan pelanggan
terpasang di SEA, 40% capacity merata, dalam bidang
factor misalnya, serupa dengan Thailand dengan perusahaan terkemuka seperti Google, Microsoft,
4 75-85 $/bbl, konsumsi BBM dan Tesla; maupun Korea Selatan dengan K-Network Strategy 2030
finansial, insentif, dll
produk turunan kilang lainnya ~6.5
juta bbl/d
13
11
Page 14
Terima Kasih!
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Alamat Kantor Pusat
PT Chandra Asri Pacific Tbk
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Kontak Hubungan Investor
Email : investor-relations@capcx.com
Tel : +62 21 530 7950
Fax : +62 21 530 8930
www.chandra-asri.com
Classified as Confidential
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Chandra Asri Petrochemical Tbk
p.5 ×4
unresolved
—
Terkemuka dan Terpilih
p.5
unresolved
—
MISI
p.5
unresolved
—
Terus berkembang dan mengukuhkan
p.5
unresolved
—
posisi kepemimpinan Perseroan melalui
p.5
unresolved
—
integrasi, pengembangan Sumber Daya
p.5
unresolved
—
Manusia, dan kemitraan terpilih, secara
p.5
unresolved
—
Classified as Confidential
p.5
unresolved
person
Pertumbuhan Organik
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.